close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Корпорация Развитие

код для вставкиСкачать
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
2
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Оглавление
................................................................................................................................. 5
1.1.
Исследование рынка животноводства, ценообразование мяса и мясопродуктов в РФ ..................... 5
1.2.
Обзор рынка мяса и мясной продукции (ноябрь 2013 г.) ...................................................................... 11
1.3.
Производство колбасной продукции в 2012 году выросло на 2% ........................................................ 14
1.4.
Импорт колбас вырос, мясных консервов - упал (2013 г.) ..................................................................... 15
1.5.
Динамика цен (по ЦФО и ПФО) .................................................................................................................. 17
1.6.
Динамика импорта мясной продукции ...................................................................................................... 19
............................................................................................................................... 21
2.1.
Рынок мяса: золотые годы остались в прошлом? ..................................................................................... 21
2.2.
Животноводство Липецкой области – на грани рентабельности ......................................................... 23
2.3.
Более 3 млрд. рублей направят в Костромской области на развитие мясного скотоводства ......... 24
2.4.
Кто присутствует и хочет войти на рынок свинины Курской области ................................................ 24
2.5.
Белгородская область: растёт производство свинины и мяса птицы................................................... 25
2.6.
Белгородская область планирует в 2013 г увеличить производство мяса на 19% - до 1,5 млн т. .. 25
2.7.
Адыгея: Производство мяса за 10 месяцев выросло на 4% .................................................................... 25
2.8.
Производство мяса в Краснодарском крае сократилось на 22% ........................................................... 26
2.9. Краснодарский край: Ежегодный потенциал производства свинины на Кубани достигает
400 тыс. тонн. .............................................................................................................................................................. 26
2.10.
Псковская область: Свинина еще больше подешевеет ....................................................................... 26
2.11.
Челябинская область: сектор мяса .......................................................................................................... 27
2.12.
С начала года омские производители изготовили 43 тысячи тонн колбасы .................................. 32
2.13.
Нижегородская область: увеличилось производство мяса скота и птицы на 4,9%....................... 32
2.14.
Нижегородская область: Невыгодное мясо ........................................................................................... 32
2.15.
Саратовская область: В области до конца года введут четыре животноводческих
инвестпроекта ............................................................................................................................................................. 34
2.16.
Саратовская область: Для самообеспечения области курятиной надо увеличить ее выпуск
в 2,5 раза ....................................................................................................................................................................... 35
2.17.
Оренбургская область: Итальянская Inalca инвестирует 30 млн евро в мясоперерабатывающий
завод - губернатор ....................................................................................................................................................... 35
2.18.
Дагестан республика: Птицефабрики терпят убытки ......................................................................... 36
2.19.
Ставропольский край: возводится комплекс по выращиванию и переработке мяса индейки .. 36
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
3
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
..................................................................................................................... 37
3.1.
Продовольственный отчет ФАО: Свинина................................................................................................. 37
3.2.
Германия: Коалиционное правительство выступило за маркировку мяса со следами ГМО .......... 39
3.3.
Британские супермаркеты требуют британскую свинину ..................................................................... 40
3.4.
Никарагуа намерена продвигать свою свинину на международных рынках .................................... 40
3.5.
Литовская ГК "Aрви" инвестирует 20 млн евро в херсонскую индюшатину ...................................... 41
3.6. Финская "Атриа" закрывает производство свинины в России из-за нерентабельности проекта в
условиях снижения цен на этот вид мяса .............................................................................................................. 41
3.7.
Колумбия борется за мировой рынок: в стране пройдет "Неделя колумбийской говядины" ......... 42
3.8.
Производство мяса на Украине за 10 мес. 2013 г. увеличилось на 8,6% - до 2,6 млн т .................... 42
3.9. Украина: На какие уступки пошли европейцы. По некоторым позициям квоты на беспошлинный
ввоз удалось увеличить в 2-3 раза ........................................................................................................................... 42
3.10.
Украина в следующем году увеличит производство курятины на 10-11% ..................................... 43
3.11.
Польша боится, что Украина и США отберут у неё куриный бизнес ............................................... 44
3.12.
Польские мясопроизводители: наша продукция - одна из лучших в мире ..................................... 44
3.13.
Казахстан до конца года планирует отправить в Россию 500 тонн мраморного мяса ................. 45
3.14.
Эстония: эстонское мясо вывозят за границу, местную мясную продукцию производят из
импортного сырья....................................................................................................................................................... 45
3.15.
Азербайджан повысит производство мяса птицы втрое ..................................................................... 46
3.16.
Молдавия: Бизнесмены из Дании намерены начать производство свинины ................................ 46
3.17.
Киргизия: Поголовье крупного рогатого скота за 20 лет выросло на 150 тысяч .......................... 46
.............................................................................................................................................................. 47
Сергей Новиков: Вертикаль от поля до прилавка. Двадцать передовых российских производителей
свинины по производственной эффективности ничем иностранцам не уступают ...................................... 47
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
4
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
1.1. Исследование рынка животноводства, ценообразование мяса и мясопродуктов в РФ
Опубликовано: 11.2013
Источник: meatinfo.ru
Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий
продолжает демонстрировать положительную динамику.
За 9 месяцев текущего года объем производства составил 8 млн. 118 тыс. тонн скота и
птицы, что на 6% или 462 тыс. тонн превышает показатель годом ранее.
За исключением Южного
ФО, где мы наблюдем снижение объема производства
относительно прошлогоднего показателя на 17%, по всем остальным округам динамика
положительная.
Лидером по объему производства является Центральный ФО – его доля составляет 35%
(или 2,8 млн. тонн) от общего производственного показателя по России. По данному округу мы
наблюдаем и самый высокий темп роста - за год показатель здесь увеличили на 17% (или на
409 тыс. тонн).
В округе преобладают сельскохозяйственные организации - их доля составляет 88% от общего
показателя. Именно эти организации обеспечили округ высоким приростом – за год показатель здесь
вырос на 20% или на 409 тыс. тонн. В то же время сократился производственный показатель в
хозяйствах населения Центрального ФО - на 2% по сравнению с показателем января-сентября
2012 года до 332 тыс. тонн в 2013 году.
За 9 месяцев текущего года мы отмечаем рост общего производственного показателя скота и
птицы на убой, однако, положительную динамику в первую очередь обеспечивают два сектора –
свиноводство и птицеводство. По свинине мы наблюдаем самый высокий темп прироста, из-за
насыщения отечественной продукцией в секторе птицеводства рост показателей замедлился, но
динамика все равно положительная.
Объем российского
рынка свинины продолжает
увеличиваться за счет
роста
отечественного производства. Объем рынка товарной свинины в январе-сентябре 2013 года на
6,5% превышает прошлогодние показатели, а доля импортной продукции на российском рынке
снизилась с 47% в 2012 году до 36% в 2013 году.
Диаграмма 1.
Объем производства скота и птицы на убой в живом весе по итогам января-сентября
2012-2013гг, темп прироста за год
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
5
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
К 1 октября 2013 года в хозяйствах всех категорий РФ насчитывалось 20,3 млн. голов свиней. За
год, то есть по сравнению с показателем на аналогичную дату годом ранее, мы наблюдаем
увеличение показателя на 3%. Однако далеко не во всех округах поголовье свиней выросло.
В то же время в хозяйствах всех категорий РФ насчитывалось 512,6 млн. голов птицы, что хоть
и превышает показатель на соответствующую дату прошлого года, но всего на 0,3%.
Диаграмма 2.
Долевое распределение объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) в разрезе
федеральных округов и форм хозяйств по итогам января-сентября 2013 года, %
Не столь благополучно обстоит ситуация с КРС. К началу октября 2013 года в
хозяйствах всех категорий РФ насчитывалось на 2% голов меньше, чем года ранее. После небольшой
положительной динамики, которую мы наблюдали с декабря 2011 года по декабрь 2012 года, на
фоне сильно возросших цен на фураж, мы вновь пришли к сокращению поголовья, которое и
наблюдаем по сегодняшний день.
Слишком затратное
содержание
скота подтолкнуло производителей более активно
отправлять скот на убой. В результате мы наблюдаем отрицательную динамику по сравнению с
показателем на 1 октября прошлого года во всех без исключения округах.
Наиболее заметный темп снижения поголовья среди хозяйств всех категорий приходится
на Сибирский ФО и Уральский ФО.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
6
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Ценообразование
График 1.
Динамика средней по России производственной цены на говядину, свинину мясо птицы
с января 2012 года по сентябрь 2013 года, руб/кг
В сентябре 2013 года средняя цена производителей по России на КРС составила
69 562 руб/тонну. Относительно предыдущего месяца мы продолжили
фиксировать
сокращение цены - на 1%.
В текущем году только в январе и апреле мы наблюдали положительную динамику при
сравнении с предыдущим месяцем, максимальный темп сокращения пришелся на июнь текущего
года, так по большей части ежемесячно ценовая планка опускалась на 1%.
Относительно прошлогоднего показателя текущий ниже на 4%. За год максимальное
снижение цены на КРС в живом весе отмечено в Уральском ФО.
Средняя производственная цена по России на свиней в живом весе в сентябре 2013 года
составила 76 635 руб/тонну. Относительно предыдущего месяца мы наблюдаем рост на уровне
6%. После вступления России в ВТО в сентябре 2012 года на рынок хлынул большой объем
импортной продукции, что к октябрю 2012 года привело к сокращению цен.
Продолжалась отрицательная динамика в ценообразовании непрерывно с октября 2012 года
по апрель 2013 года. За это время ценник опустился на 31%. С мая по сентябрь текущего года
свиньи подорожали на 23%. Но показатель в сентябре текущего года, все равно, на 10% ниже
аналогичного прошлогоднего. Выросла цена за год только в двух округах: Дальневосточном ФО на 3%, Уральском ФО - на 1%. Наиболее заметно сократилась цена в Северо-Западном ФО - на 17%
до 74 433 руб/тонну.
Длительная фаза роста производственных цен на птицу
с мая по ноябрь 2012 года
сменилась длительным сокращением. Вплоть до мая текущего года ценник падал, относительно
ноября 2012 года цена опустилась на 12%.
Рост цен был связан с рядом факторов, но в значительной степени его усугубило резкое
удорожание кормов. После того как цена нормализовалась и достигла уровня предыдущего года
(в мае показатель относительно прошлогоднего был выше всего на 2%), цена на птицу начала
изменяться согласно сезонным закономерностям и рыночным колебаниям.
К сентябрю 2013 года средняя производственная
цена по России на птицу
установилась на отметке 55 311 руб/тонну. Относительно предыдущего месяца мы наблюдаем
увеличение ценовой планки на 3%. Однако, на текущий момент цена, все равно, ниже
прошлогодней на 4%, поскольку в прошлом году в это время цена активно росла.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
7
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Таблица 1.
Средние цены производителей по России на скот и птицу, а также на мясо в разрезе товарных
групп в январе-сентябре 2013 года, руб/тонну (руб/кг).
Динамика относительно предыдущего периода, %.
Год
Месяц
КРС
руб/тонн
72у 980
Свиньи,
руб/тонн
76у 938
Свинина,
руб/кг
123,0
Мясо тицы,
руб/кг
79,5
февраль
74 640
71 524
55 985
163,8
118,5
76,1
март
73 488
68 651
54 359
162,2
114,4
74,0
апрель
75 002
64 669
54 213
165,8
110,3
73,5
май
74 616
66 176
53 347
164,0
110,5
73,3
июнь
71 394
68 674
54 641
162,7
116,8
73,5
июль
70 732
69 614
53 133
163,0
120,3
73,4
август
70 140
72 452
53 518
169,1
122,2
74,3
сентябрь
69 562
76 635
53 382
171,2
124,7
74,3
Прирост за месяц, %
Прирост относительно
2012г, %
-0,8%
-4,0%
5,8%
-9,8%
-2,0%
1,9%
1,2%
4,2%
январь
2013
сентября
Птица,
руб/тонну
59 094
Говядина,
руб/кг
167,9
2,1%
-12,8%
0,02%
-8,4%
Объем импорта товарной группы ТН ВЭД 02 "Мясо и пищевые мясные субпродукты" по итогам
9-ти месяцев 2013 года составил 1,6 тыс. тонн против 1, 8 тыс. тонн годом ранее за тот же период,
то есть на 13% или 230 тыс. тонн ниже прошлогоднего уровня.
На свинину приходится 29% от общего показателя импорта за 9 месяцев текущего года, что
составляет 450,6 тыс. тонн.
В текущем году поставки упали на 14%. Отрицательная динамика продолжает
наблюдаться и на рынке говядины – на 15% ниже показателя годом ранее. В общей сложности
Россия импортировала 405,3 тыс. тонн мяса КРС.
Импорт
Объем поставок мяса и пищевых субпродуктов из мяса птицы по итогам 9 месяцев
текущего года составил 324,2 тыс. тонн, что всего на 1% ниже прошлогоднего уровня за
аналогичный период. Доля мяса птицы составляет 21% от общего объема импорта мяса и пищевых
мясных субпродуктов.
На перечисленные выше три группы приходится в целом 90% всего объема поставок
мяса и субпродуктов. Объем поставок жира снизился в текущем году на 13% до 195,6 тыс. тонн.
Пищевых субпродуктов убойных животных импортировали с января по сентябрь 2013 года на
24% ниже, чем годом раннее за тот же период.
Объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов в сентябре 2013 года также
гораздо ниже прошлогоднего аналога - на 20% или 47 тыс. тонн ниже. По всем без исключения
подгруппам мы наблюдаем отрицательный показатель при сравнении с сентябрем прошлого года.
Поскольку именно с сентября прошлого года на фоне вступления в ВТО импорт мяса сильно
вырос, в первую очередь свинины, то темп сокращения по сравнению с предыдущим годом в октябредекабре текущего года будет еще выше.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
8
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Диаграмма 3.
Динамика объема импорта говядины, свинины и мяса птицы
с 1 квартала 2012 года по 3 квартала 2013 года, тыс. тонн
На бразильскую и американскую продукцию по итогам 9 месяцев текущего года приходится
36% от суммарного объема импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов.
Однако, если Бразилия в текущем году увеличила поставки на 5% (до 351,2 тыс. тонн) по
сравнению с показателем за те же 9 месяцев прошлого года, то американской продукции на
российском рынке стало на 34% меньше, а именно 201 тыс. тонн.
Основу импорта бразильской продукции представляет говядина - 61% или 214 тыс. тонн, за
год по данной позиции Бразилия ввезла на 12% больше продукции, чем годом ранее.
На втором месте находится свинина - 29% (или 102 тыс. тонн) от общего показателя
поставок из Бразилии, по данной товарной группе показатель за год вырос также на 12%.
Америка по-прежнему
является безоговорочным лидером по объему поставок мяса
птицы - 97% (или 194,1 тыс. тонн) от общего объема импорта американской продукции,
относительно прошлогоднего показателя, текущий выше на 2%.
На сокращении общего объема поставок продукции из США сказалось существенное снижение
объема ввезенной в текущем году в Россию американской говядины - с 34 тыс. тонн в январесентябре 2012 года до 0,05 тыс. тонн в 2013 году. На третьем месте по объему импорта мяса и
пищевых мясных субпродуктов находится Германия.
За 9 месяцев текущего года объем поставок составил 136,5 тыс. тонн или 9%, что на 23%
ниже показателя за аналогичный период годом ранее.
Порядка 44% от всего объема поставок из Германии приходится на свинину - 59,4 тыс. тонн, и
41% или 56,5 тыс. тонн - на жиры. По всем товарным группам мы наблюдаем снижение объема
импорта.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
9
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Диаграмма 4.
«Пятерка» крупнейших стран поставщиков мяса в Россию по итогам
января-сентября 2013 года в разрезе товарных групп, доля в %
Таблица 2.
«Тройка» крупнейших стран по объему поставок мяса и пищевых мясных субпродуктов в Россию
по итогам января-сентября 2013 года, тыс. тонн.
Распределение объема импорта по товарным группам.
Страна
производитель
говядина свежая и
охлажденная,
замороженная
свинина свежая и
охлажденная,
замороженная
пищевые
субпродук
ты
мясо и
субпродукты
домашней птицы
жир
прочее
191,8
90,8
0,6
52,5
-
-
214,4
101,5
0,4
35,0
-
-
прирост за год, %
12%
12%
-32%
-33%
-
-
доля в 2013г, %
61%
29%
0,1%
10%
-
-
34,0
59,0
19,4
189,9
0,3
-
0,05
5,9
0,7
194,1
0,1
-
прирост за год, %
-100%
-90%
-96%
2%
-65%
-
доля в 2013г, %
0,02%
3%
0,3%
97%
0,1%
-
3,7
63,5
28,4
4,1
77,0
0,1
1,5
59,4
17,6
1,4
56,5
-
прирост за год, %
-61%
-6%
-38%
-65%
-27%
-
доля в 2013г, %
1%
44%
13%
1%
41%
-
январь-сентябрь
2012г
январь-сентябрь
2013г
Бразилия
январь-сентябрь
2012г
январь-сентябрь
2013г
США
Германия
январь-сентябрь
2012г
январь-сентябрь
2013г
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
10
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
1.2. Обзор рынка мяса и мясной продукции (ноябрь 2013 г.)
Опубликовано: 12.2013
Источник: specagro.ru
По состоянию на 16.10.2013 на российском рынке наблюдался рост цен на основные виды
мясной продукции.
Цены производства в среднем составили:
 на говядину I категории 185,1руб./кг (+0,5% за 2 недели; -0,4% к аналогичному периоду 2012г.)
 на свинину II категории в среднем составили 154,8руб./кг (+1,0% за 2 недели; -5,3% к 2012г.)
 мясо птицы – 87,9руб./кг (-0,2% за 2 недели; -4,4% к 2012г.).
Рисунок 1.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
11
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Рисунок 2.



Потребительские цены в среднем составили:
на говядину I категории - 267,0руб./кг (без изменений за 2 недели; -5,1% к аналогичному периоду
2012г.)
свинину II категории –231,5руб./кг (+1,5% за 2 недели; -7,2%к2012г.)
мясо кур I категории –112,3руб./кг (+0,2% за 2 недели; -5,1% к 2012г.).
Рост цен на мясную продукцию обусловлен сезонным ростом цен на энергоносители и
перевозки, увеличивающим себестоимость производства, и монопольным положением торговых сетей
на крупных потребительских рынках мясной продукции (прежде всего в крупных городах).
В некоторых регионах Сибирского ФО начинает развиваться производство высококачественной
говядины высшего ценового сегмента. По оценкам экспертов мясной отрасли, сибирские регионы
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
12
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
обладают высоким потенциалом развития этого направления производства говядины по причине
большого количества естественных кормовых угодий и наличия у сельхозпроизводителей
высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого скота.
Данный вид продукции ("мраморное мясо") будет способен стать импортозамещающим, если
цена его реализации составит около 300 руб/кг.
Рисунок 3.
Сначала года, по данным ФТС России, объёмы импортных поставок в РФ (без учёта данных о
торговле с республиками Беларусь и Казахстан) на 13.11.2013 составили:
 говядины 468,4 тыс. т (-14,8% к 13.11.13), в т. ч. в ноябре – 18,2 тыс. т.
 свинины – 517,9 тыс. т (-15,1%), в т. ч. в ноябре – 21,6 тыс. т.
 мяса птицы – 368,8 тыс. т (-6,5%), в т. ч. в ноябре – 15,6 тыс. т.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
13
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Рисунок 4.
На мировом рынке мяса наиболее заметное изменение цен за отчетную неделю наблюдается в
странах ЕС, где цена на свинину снизилась на 4,1% по причине увеличения производства данного вида
мяса в Германии, в то время как во Франции, Великобританиии Дании производство свинины
продолжило снижаться.
В целом, за отчетную неделю мировой рынок мяса характеризуется отрицательной
динамикой, кроме рынка Китая, где опережающий рост потребления мясной продукции стимулирует
рост цен.
По состоянию на 15.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи(CME),средняя цена по
декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю на крупный рогатый скот (КРС)
составила2935$/т (+0,6%занеделю),по январским фьючерсам на скот на откорме - 3648$/т
(+0,7%занеделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 890 $/т (-1,6% за неделю).
1.3. Производство колбасной продукции в 2012 году выросло на 2%
Опубликовано: 27.11.2013
Источник: http://meatinfo.ru/news/proizvodstvo-kolbasnoy-produktsii-v-2012-godu-viroslo-na-2-314615
Рынок колбасных изделий и аналогичных мясопродуктов в России является одним из
крупнейших секторов продовольственного рынка. Колбасы и мясные деликатесы пользуются особой
популярностью у россиян. В общем объеме переработки около 30% мяса как отечественного, так и
импортного производства применяется для изготовления колбас и аналогичных мясопродуктов.
Специфика современного рынка колбасных изделий такова, что основной объем рынка
обеспечивает отечественный производитель. Примечательно то, что объемы импорта и экспорта
составляют небольшой процент всего рынка.
Начиная с 2002 г., наметился рост как объемов импортной продукции, так и объемов экспорта.
В 2007 г. по отношению к 2000 г. объем импорта увеличился в 3 раза, экспорта - в 2 раза.
По результатам обработки баз данных ФТС агентством DISCOVERY Research Group в
исследовании «Российский рынок колбас и колбасных изделий», в 2012 году импорт колбасных
изделий в Россию составил 15,4 тысяч тонн в натуральном выражении.
По сравнению с 2011 годом, в 2012 году импорт готовой колбасной продукции увеличился на
28% в натуральном выражении и на 25,4% в стоимостном выражении. Основной импорт продукции
рынка колбасных изделий приходится на США, Испанию, Латвию, Литву, Венгрию, Польшу.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
14
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
По сравнению с 2011 годом, в 2012 году экспорт колбасной продукции из России уменьшился
на 18% в стоимостном выражении и на 20% в натуральном выражении.
В 2012 году экспорт колбасных изделий составил 35 млн $ в стоимостном выражении и
2,1 тысяч тонн в стоимостной выражении. Экспорт производится в основном в такие страны как
Абхазия, Азербайджан, Киргизия.
Производство колбасной продукции в 2012 году составило 2514 тысяч тонн, что на 2%
выше по сравнению с показателями предыдущего года. Наибольшая доля производства приходится на
фаршированные колбасы - 37%.
По оценкам экспертов, основная тенденция на рынке колбасных изделий - рост инвестиций
в региональное производство, что в перспективе приведет к росту числа горизонтально
интегрированных мясных холдингов.
1.4. Импорт колбас вырос, мясных консервов - упал (2013 г.)
Опубликовано: 02.10.2013
Источник: http://meatinfo.ru/blog/import-kolbas-viros-myasnih-konservov-upal-447
По итогам января-августа 2013 года объем импорта колбас и аналогичных продуктов из мяса
(ТН ВЭД 1601) составил 10,9 тыс. тонн без учета данных по странам-участницам Таможенного союза
(ТС).
Объем поставок по данной группе относительно аналогичного показателя за предыдущий
период вырос на 5%.
Что касается поставок колбас и аналогичной продукции из мяса в рамках Таможенного союза,
то здесь мы также наблюдаем увеличение импорта по данной товарной группе – на 6% больше
показателя прошлого года (до 47,1 тыс. тонн по итогам января - августа 2013 года). Практически весь
объем импорта в рамках ТС приходится на белорусскую продукцию.
Диаграмма 5.
Динамика объема импорта товарных групп ТН ВЭД 1601-1602 «Колбасы и готовые или
консервированные продукты из мяса» в разрезе товарных групп
по итогам января-августа 2012-2013гг, тыс. тонн
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
15
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
В то же время объем импорта готовых и консервированных продуктов из мяса по сравнению с
прошлым годом упал. Всего за 8 месяцев текущего года в Россию ввезли без учета стран-участниц ТС
16,0 тыс. тонн, что ниже прошлогоднего уровня поставок за аналогичный период на 34%. Поставки в
рамках ТС сократились в текущем году на 15% до 17,5 тыс. тонн в январе-августе.
Рост поставок колбас и аналогичных мясных изделий из других стран связан с сокращением
производственных показателей на отечественном рынке – объем производства колбасных изделий в
текущем году на 3% ниже прошлогоднего показателя, в то время как излишек отечественных
консервов из мяса, на 13% больше прошлогоднего показателя, способствовал сокращению импорта по
данной группе.
Среди импортеров колбасных изделий (ТН ВЭД 1601), не считая Белоруссии, Литва занимает
первое место по объему поставок в нашу страну данной продукции - 20% (или 2,2 тыс. тонн) от всего
объема импорта (без учета ТС). За год поставки литовской продукции выросли на 79%.
Выросли поставки в отношении продукции из США, которые занимают второе место по объему
импорта колбасных изделий, - на 1%, доля составляет 17% (или 1,9 тыс. тонн).
Порядка 44% (или 5,2 тыс. тонн) от общего объема импорта готовой и консервированной
продукции из мяса приходится на Венгрию и Испанию (без учета стран-участниц ТС).
Несмотря на общее сокращение показателей импорта по данной товарной группе, поставки
продукции из этих стран в текущем году выросли. Так, из Венгрии в Россию ввезли на 50% больше
продукции готовой и консервированной из мяса, из Испании - на 21%.
Диаграмма 6 .
Долевое распределение объема импорта товарных групп ТН ВЭД 1601-1602
«Колбасы и готовые или консервированные продукты из мяса» в разрезе
стран происхождения товара по итогам января-августа 2013 года, %
Колбасы и аналогичные продукты из мяса
Украина Прочие
11%
3%
Чехия
3%
Бельгия
Венгрия
4%
23%
Сербия
4%
Дания
3%
Италия
4%
Украина
4%
Прочие
9%
Литва
20%
Австрия
4%
Словакия
5%
Испания
6%
США
17%
Латвия
13%
Польша
15%
Готовые или консервированные
продукты из мяса
Франция
5%
Италия
6%
Польша
9%
Испания
21%
Дания
11%
Из-за длительного сокращения производственных цен на свиней и птицу, и присутствия
большого количества импортной более дешевой продукции на российском рынке, в текущем году мы
наблюдаем снижение цен на мясопродукты.
Так, с января по август 2013 года упала производственная цена на:
 колбасы сыровяленые - на 14%, до 337 292 руб/тонну
 колбасы варено-копченые подешевели за это время на 8% до 219 597 руб/тонну
 консервы мясные - на 6% до 38 536 руб/тыс. условных банок.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
16
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
1.5. Динамика цен (по ЦФО и ПФО)
Опубликовано: 11.2013
Источник: http://meatinfo.ru/dynamics2?type=meat
* Максимальная цена
Средняя цена
Минимальная цена
Динамика оптовых цен на КРС (коровы) в ЦФО с 16.05.2013 по 31.10.2013
Динамика оптовых цен на КРС (быки) в ЦФО с 16.05.2013 по 31.10.2013
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
17
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Динамика оптовых цен на КРС (коровы) в ПФО с 16.05.2013 по 31.10.2013
Динамика оптовых цен на КРС (быки) в ПФО с 16.05.2013 по 31.10.2013
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
18
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
1.6. Динамика импорта мясной продукции
Опубликовано: 11.2013
Источник: http://meatinfo.ru/
Импорт замороженной свинины (в тоннах за месяц)
Импорт замороженной говядины (в тоннах за месяц)
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
19
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Импорт: мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие,
охлажденные или замороженные (в тоннах за месяц)
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
20
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
2.1. Рынок мяса: золотые годы остались в прошлом?
Опубликовано: 10.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/analitika/rynok-myasa-zolotye-gody-ostalis-v-proshlom/
Темпы рост индустрии производства мяса в России замедляются – прогнозирует сегодня
множество профильных экспертов. Причин для этого много: и перенасыщенность рынка мяса птицы, и
быстрое распространение Африканской чумы свиней (АЧС), и вступление России ВТО.
В результате, если раньше темпы роста мясной индустрии равнялись 15-20%, то теперь
Министерство экономического развития прогнозирует рост в среднем в 17% за период с 2012-2016
годы, со среднегодовым значением роста в 4.3%.
Статистика
Россия в январе-августе увеличила производство мяса птицы (в обрабатывающем секторе
промышленности) на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,3 миллиона
тонн, говорится в материалах Росстата.
Производство других видов мяса за семь месяцев выросло на 27,6%, составив 1,1 миллиона
тонн.
Выпуск мясорастительных консервов увеличился на 9,2% - до 412 миллиона условных банок, а
производство колбасных изделий, наоборот, снизилось - на 4%, до одного миллиона тонн.
Последние 4 года выпуск мяса в России неизменно рос. По данным экспертов, в 2012 году
прирост производства в натуральном выражении к 2011 году составил 12,4%, к 2009 году - 35%. Такая
стабильность объясняется устойчивой положительной динамикой производства мяса птицы и
свинины. При этом производство мяса крупного рогатого скота и баранины продолжает сокращаться.
Вместе с тем согласно прогнозу Минэкономразвития на 2014-2016 годы Россия может
увеличить производство мяса в 2016 году до 9,2-9,6 миллиона тонн с 8,1 миллиона тонн в
2012 году.
В 2013 году показатель может достигнуть 8,5-8,6 миллиона тонн. Импорт мяса в 2013 году
ожидается на уровне 2,3-2,6 миллиона тонн против 2,5 миллиона тонн в 2012 году, в 2016 году - на
уровне 2,2-2,5 миллиона тонн.
Как отмечает МЭР, негативные тенденции, связанные с эпизоотическими рисками, в частности,
продолжающимся распространением АЧС, ящуром, недостатком мощностей по убою и первичной
переработке мяса, переизбытком предложения на отдельные виды мяса, приводят к снижению
рентабельности отраслей, наращиванию долгового бремени, возникновению дополнительных
барьеров при реализации продукции за границу, снижению инвестиционной активности.
В 2014-2015 годы, по оценкам экспертов, свиноводство еще продолжит движение вперед по
инерции, но из-за существующих в отрасли проблем в дальнейшем начнет стагнировать. Стабилизация
темпов роста производства свинины в долгосрочной перспективе находится в прямой зависимости от
господдержки свиноводства до 2016 года.
Производство свиней на убой (в живом весе) к 2016 году вырастет на 15,4% по сравнению с
2012 годом, птицы - на 27,5%.
Доля импорта свинины в ресурсах (с учетом переходящих запасов) в 2016 году составит 20%
против 25,8% в 2012 году, птицы - 8% против 12,7%. Рост производства крупного рогатого скота на
убой к 2016 году вырастет на 4,5% к 2012 году.
АЧС
В 2013 году очередная волна АЧС захлестнула Россию. Под ударом оказались свиноводческие
предприятия всех видов и форм собственности.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
21
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Согласно статистике, представленной Россельхознадзором. Всего за 2013 год зарегистрировано
76 вспышек АЧС в 12 регионах России, ущерб составил более 30 млрд. рублей. При этом для бизнеса
важнее всего не столько сами вспышки, сколько экономический эффект, который они производят.
По мнению сельскохозяйственных аналитиков сегодня в России инвестиционная
привлекательность свиноводства без АЧС могла бы быть на 30-40% выше, чем сейчас. В результате
деньги зарубежных инвесторов не уходили бы в свиноводческие проекты в соседней Украине.
В тоже время в среднем свиноводческая фирма должна тратить порядка 15% прибыли на борьбу
с АЧС. С учетом того, что после вступления в ВТО и снижения цен на мясо прибыльность
производителей существенно снизилась, расходы на профилактику АЧС ложатся на производителей
тяжким бременем.
В пострадавших от чумы регионах вводится карантин сроком до полугода, при этом под запрет
на вывоз попадают не только свинина, но другие сельскохозяйственные продукты.
Ситуация складывается таким образом, что регионы, свободные от данной заразы, с целью
защитить себя от попадания вируса могут запретить ввоз свиней из благополучных районов
Белгородской области, с предприятий высшей биологической защиты и т.д., что приведет к
колоссальному ущербу экономики России в целом.
Перспективы борьбы с АЧС во многом непонятны. Россельхознадзор недавно объявил о том,
что начал работу над вакциной, которая должна искоренить это заболевание. Однако в странах
Европы над разработкой этого препарата работают лучшие эксперты вот уже в течение 15 лет. Таким
образом, тот факт, что вакцина будет разработана нашими специалистами в ближайшие годы,
вызывает серьезное сомнение.
Подавить вирус без вакцины тоже не представляется возможным. Когда-то это получилось у
европейских ветеринарных служб, однако в том случае речь шла о Сардинии, которая является
островом.
Таким образом, на пути у вируса была естественная водная преграда, которую ему преодолеть
не удалось. В случае с Россией у вируса сегодня нет никаких преград. Суммируя вышесказанное можно
прийти к выводу, что АЧС вряд ли будет побеждена в обозримом будущем.
Корма
Производство мяса очень тесно привязано к кормовой базе. Сегодня, к примеру, себестоимость
одного килограмм свинины примерно на 70% определяется стоимостью кормов. В такой ситуации
очень важно состояние урожая, которое в России колеблется от года к году. От урожая зависит
стоимость зерновых и, соответственно, кормов на рынке. В такой ситуации, России необходимо
снижать использование зерна в кормах, за счет увеличения запасов кукурузы, к чему призвал недавно
министр сельского хозяйства страны Николай Федоров.
« Не надо, конечно, всю страну засевать кукурузой, но это куда более урожайнее и полезнее и
повышает продуктивность мясного и молочного животноводства"- Н.Федоров.
По мнению министра, делать ставку на кукурузу надо в связи с сокращением сева озимых на 20
процентов. Согласно прогнозам Минсельхоза, в этом году будет засеяно 13 миллионов гектаров
озимых вместо запланированных 16. Сев озимых в 2013 году оказался худшим в РФ за последнее
десятилетие - сложившуюся ситуацию связывают с продолжительными сильными дождями.
Вместе с тем, российская животноводческая индустрия в последние годы теряет миллиарды изза чрезмерной зависимости от импорта кормовых ресурсов из-за границы.
Согласно существующей статистике, 70% белка сегодня мы импортируем, из-за чего развитие
отечественного животноводства во многом зависит от капризов мировых цен.
Расширить ареал посевов сои нам мешают известные агроклиматические факторы, а
промышленное возделывание ГМ-культур до последнего времени пока что вне закона. Заводы по
производству муки животного происхождения в стране пока не достроены, а о самообеспечении
страны рыбной мукой не следует и заикаться.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
22
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Иные активисты тем временем пытаются решить проблему нехватки собственного
кормового белка путем внедрения незаслуженно забытого люпина. Но, как показывает практика,
инвесторы на такие проекты раскошеливаться не спешат.
Импортозависимость России по кормовым витаминам и аминокислотам еще глубже. Страна
давно растеряла свои советские микробиологические производства. И если в отношении аминокислот
реализуемые сегодня громкие проекты по глубокой переработке зерна (преимущественно в Белгороде
и Волгодонске) зажгли свет в конце тоннеля, то витаминные производства в стране вряд ли появятся.
Они так дороги и неблагоприятны с точки зрения экологии, что весь мир предпочитает закупать их в
Китае.
В целом же отсутствие необходимой сырьевой базы заставляет отечественных
комбикормщиков ежегодно раскошеливаться на 2,5 млрд. долл. Кроме того, импортные компоненты
надо провозить через границу и регистрировать. Однако высокие административные барьеры в этих
вопросах, по оценке участников рынка, приводят к удорожанию сырья, например, для производства
премиксов, на 30-40%, а то и в 2 раза.
ВТО
Вместе с тем, первый год членства в ВТО позволяет делать определенные выводы. В частности,
следует констатировать, что если Россельхознадзор сейчас снимет все те многочисленные
ограничения, которые он ввел за последние полтора года на импорт мяса, то отечественную
индустрию ждет коллапс. Однако тот факт, что этого не произошло до сих пор, позволяет говорить о
том, что этого и не произойдет.
На самом деле со вступлением в ВТО Россия обрезала каналы поставок всем ключевым
экспортерам. Канаде, США и некоторым странам Южной Америки по рактопамину (удивительно, что
после десяти лет поставок мяса с данной добавкой Россия подняла этот вопрос, причем столь
радикально, как раз после вступления в ВТО), из Европы – из-за вируса Шмалленберга, из Бразилии –
отменив квоты на импорт из развивающихся стран.
Таким образом, перекрыто оказалось абсолютно все – к примеру, импорт говядины из США
за первое полугодие 2013 года снизился в 1000 раз – с 20 тыс. тонн до 20 тонн.
Таким образом, следует признать, что в России не случилось тех негативных последствий от
вступления в ВТО, которые прогнозировались многими рыночными аналитиками. Более того,
некоторая “встряска”, которую получили производители в виде некоторого снижения цен – в первую
очередь на свинину – научила их работать в более тяжелых рыночных условиях, поджать пояса и
провести модернизацию. В результате российская мясная отрасль совершила небольшой скачок
эффективности.
В такой ситуации можно сделать вывод, что хоть индустрия и снижает показатели роста, но
указанный рост будет стабильным и долгосрочным. Наиболее перспективным будет развитие
относительно новых видов животноводства – в частности производства мяса индейки, утки и так
далее.
Параллельно эксперты отмечают, что потребление мяса в России еще не достигло своего
потолка – несмотря на рост показателей, россияне все еще съедают меньше мяса, чем жители
большинства стран Европы, поэтому на этом поприще нам еще определенно есть к чему стремиться.
2.2. Животноводство Липецкой области – на грани рентабельности
Опубликовано: 26.09.13
Источник:http://www.meat-expert.ru/news.html/record/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D
Около 1,1% составляет на сегодняшний день на территории Липецкой области уровень
рентабельности производства свинины на сельскохозяйственных предприятиях. В данный момент
уровень рентабельности находится на грани прибыльности, - об этом проинформировали в
администрации региона.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
23
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
С обвалом закупочных цен на свинину на 30 процентов и со вступлением России во Всемирную
торговую организацию связывают снижение рентабельности. При этом стоит заметить, что в
ритейлерской сети цены остались на прежнем уровне, произошло обычное перераспределение
от производителя к розничной торговле, которая играет на разнице отпускных цен у зарубежных и
отечественных производителей свинины.
Но даже несмотря на низкую рентабельность, в настоящее время на территории региона, в
хозяйствах объемы производства мяса продолжают наращиваться.
Около 166,8 тысяч тонн мяса было произведено в хозяйствах региона за восемь месяцев
текущего года, - об этом проинформировали в Федеральной службы государственной статистики по
Липецкой области. К соответствующему уровню прошлого года данный показатель составляет 120%.
Около 386 миллионов рублей было заложено в бюджет текущего года для поддержки
животноводства. На возмещение процентной ставки по кредитам для инвестиционных проектов в
животноводстве было выделено кроме того еще 138 миллионов рублей.
2.3. Более 3 млрд. рублей направят в Костромской области на развитие мясного
скотоводства
Опубликовано: 13.11.2013
Источник: http://agrobk.ru/bolee-3-mlrd-rubley-napravyat-v-kostromskoy-oblasti-na-razvitie-myasnogo-skotovodstva
В следующем году на территории Кадыйского района начнется реализация инвестиционного
проекта по разведению крупного рогатого скота мясной породы.
Члены совета по развитию среднего и малого бизнеса одобрили данный инвестиционный
проект, а также его поддержали и власти Костромской области.
На уже имеющихся фермах в следующем году планируют разместить около 10 тысяч голов
крупного рогатого скота мясной породы. К 2016 году на территории Костромской области
планируют увеличить стадо крупного рогатого скота почти в двое.
Более 15 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения будет выделено на
территории области под реализацию данного инвестиционного проекта. Более 3 миллиардов
рублей готов вложить инвестор в развитие на территории Кадыйского района мясного скотоводства.
2.4. Кто присутствует и хочет войти на рынок свинины Курской области
Опубликовано: 19.11.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/news/analytics/kto-prisutstvuet-i-khochet-voyti-na-rynok-svininy-kurskoy-oblasti/?filter_detail=analytics
Сейчас в Курской области действует несколько крупных производителей свинины:
 четыре свинокомплекса холдинга «Мираторг» общей мощностью 50,6 тыс. т мяса в год
 четыре свинокомплекса холдинга «Агропромкомплектация» общей мощностью 48 тыс.
т свинины в живом весе в год
Продолжается строительство комплекса в Большесолдатском районе ОАО «Надежда» на 11 тыс.
т мяса в живом весе в год.
Отметим, что крупнейшим производителем свинины в России является агропромышленный
холдинг «Мираторг» (240 тыс. т свинины в год), следом идет группа «Черкизово» со 180 тыс. т
свинины в год.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
24
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
2.5. Белгородская область: растёт производство свинины и мяса птицы
Опубликовано: 22..11.2013
Источник: http://belgorod.meatinfo.ru/news/belgorodskaya-oblast-rastyot-proizvodstvo-svinini-i-myasa-ptitsi-314386
По данным Белгородстата, в январе - октябре 2013 года в регионе сдано на убой 1 234,6
тысячи тонн скота и птицы в живом весе, что на 15,3 % больше, чем за аналогичный период 2012
года.
Основная доля мяса — мясо птицы (631,6 тыс. тонн) и свинина (570,1 тыс. тонн), производство
которых выросло на 5,3 и 29,6 % соответственно.
2.6. Белгородская область планирует в 2013 г увеличить производство мяса на 19% - до
1,5 млн т.
Опубликовано: 12.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/news/analytics/belgorodskaya-oblast-planiruet-v-2013-g-uvelichit-proizvodstvo-myasa-na-19-
Белгородские хозяйства к концу года произведут около 1,5 миллиона тонн мяса, что выше
прошлогоднего производства мяса почти на 19%, сообщил на Московском экономическом форуме
губернатор области Евгений Савченко.
Об уровне производства сельхозпродукции губернатор Белгородской области Савченко
рассказал на открытии выездной аграрной секции Московского экономического форума в Белгороде.
По его словам, доля сельхозпроизводства в валовом региональном продукте составляет около
20%, агропромышленный комплекс в области является прибыльной отраслью.
"В текущем году мы выходим на производство 1,5 миллиона тонн мяса (мяса птицы и свинины),
что в несколько раз лучше, чем в лучшие годы советской власти", - отметил глава региона.
По итогам 2012 года белгородские аграрии произвели 1,262 миллиона тон мяса птицы и
свинины, прогнозный рост производства мяса в 2013 году составит около 19%. А в 2011 году
производство мяса в регионе составляла 1,18 миллиона тонн.
Белгородская область - один из наиболее крупных регионов по производству мяса. В области
работают крупные агрохолдинги "Приосколье", "БЭЗРК-Белгранкорм" и "Агро-Белогорье". Одним из
крупнейших производителей мяса в регионе является ГК "Агро-Белогорье", вертикальноинтегрированный холдинг, специализирующийся на производстве свинины в промышленном
масштабе.
Кроме того, в Белгородской области работает производство одного из крупнейших
производителей свинины в стране агрохолдинга "Мираторг" - ЗАО "Свинокомплекс "Короча".
Мощность предприятия - 260 тысяч тонн свинины в год в убойном весе. Особенностью завода является
высокий уровень роботизации и глубины переработки, который позволяет практически полностью
перерабатывать свиную тушу и производить широкий ассортимент продукции.
2.7. Адыгея: Производство мяса за 10 месяцев выросло на 4%
Опубликовано: 22.11.2013
Источник: http://maykop.meatinfo.ru/news/adigeya-proizvodstvo-myasa-za-10-mesyatsev-viroslo-na-4-314451
Производство мяса в Адыгее в январе-ноябре 2013 года выросло по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 3,9% - до 46,8 тыс. тонн, сообщается на сайте
территориального органа госстатистики.
Объем реализации мяса за 10 месяцев текущего года вырос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 0,2% - до 35 тыс. 110,3 тонн, молока - снизился на 10,5%, до 4 тыс. 87,4
тонн.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
25
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
2.8. Производство мяса в Краснодарском крае сократилось на 22%
Опубликовано: 15.11.2013
Источник:http://www.myaso-portal.ru/news/analytics/proizvodstvo-myasa-v-krasnodarskom-krae-sokratilos-na-22/?filter_detail=analytics
В январе-октябре 2013 г. в Краснодарском крае значительно сократилось производство мяса
(скота и птицы), сообщает Краснодарстат. В частности, выпуск этого вида продукции снизился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% до 364,8 тыс. тонн. За этот же период
поголовье скота снизилось на 7% к уровню прошлого года. Оно составило 564,9 тыс. голов.
В частности, поголовье коров также упало на 7% - до 230 тыс., свиней — на 10% до 299,8 тыс.
Рост показало лишь поголовье овец и коз. Оно увеличилось на 8% до 178,6 тыс. животных.
2.9. Краснодарский край: Ежегодный потенциал производства свинины на Кубани
достигает 400 тыс. тонн.
Опубликовано: 27.11. 2013
Источник: http://krasnodar.meatinfo.ru/news/krasnodarskiy-kray-egegodniy-potentsial-proizvodstva-svinini-314614
Потенциал производства свинины в Краснодарском крае составляет свыше 400 тыс. тонн,
заявил сегодня первый заместитель министра экономики региона Андрей Палий. Свое мнение
он озвучил в ходе конференции «Состояние и перспективы развития животноводства в
Краснодарском крае» на форуме "Югагро".
По словам замминистра, именно столько свинины импортируется в страну ежегодно. "Если мы
будем производить это количество свинины, то сможем заместить импорт", - отметил он.
По итогам 2012 г. в крае было произведено 139,8 тыс. тонн мяса в убойном весе. Доля
свинины в этом количестве - 34%. При этом, как отмечают эксперты, отрасль необходимо развивать в
промышленном масштабе.
"Краснодарский край, пойдя по пути исключительно промышленного развития свиноводства,
выбрал правильный вектор развития", - отметил замруководителя государственного управления
ветеринарии Краснодарского края Владимир Гринь.
Промышленное свиноводство исключает выращивание животных в личных подсобных
хозяйствах. На территории края должен использоваться только промышленный тип выращивания
свиней и только глубокая переработка. По такому пути идет, например, Испания.
2.10. Псковская область: Свинина еще больше подешевеет
Опубликовано: 27.11. 2013
Источник: http://pskov.meatinfo.ru/news/pskovskaya-oblast-svinina-eshche-bolshe-podesheveet-314617
Цены на свинину, подешевевшую на протяжении 2013 года на 2-3%, будут падать и
дальше. Об этом заявляет генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий
Ковалев.
Снижение цен вызвано быстрым ростом собственного производства, потеснившего импортную
продукцию. С 2005 года собственное производство увеличилось в 5,5 раза, а за 10 месяцев 2013-го
прирост составил 28%, сообщает City FM. Только в одной Псковской области работает два крупных
производителя свинины - в Острове и Невеле.
Ковалев также предложил внести поправки в закон «О личных подсобных хозяйствах» и
заменить добровольный учет по содержанию домашних животных на обязательный. Он предлагает
обязать владельцев личных подсобных хозяйства соблюдать ветеринарно-санитарные правила
содержания свиней.
А руководитель пресс-службы Россельхознадзора Алексей Алексеенко отметил, что, если
бы не африканская чума свиней, которая с 2007 по 2013 годы уничтожила несколько миллионов голов,
«мы могли бы уже сейчас практически полностью отказаться от импорта».
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
26
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Напомним, еще в октябре Россельхознадзор предрекал гибель российскому свиноводству из-за
опасных масштабов распространения вируса АЧС. В 2013 году выявлено 89 неблагополучных по АЧС
пунктов и 89 инфицированных объектов. Напомним, меры по предупреждению распространения АЧС
были приняты и в Псковской области.
2.11. Челябинская область: сектор мяса
Опубликовано:5.10.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/analitika/sektor-myasa-chelyabinskaya-oblast-kotoruyu-mnogie-privykli-schitat-isklyuchiteln
Челябинская область, которую многие привыкли считать исключительно промышленным
регионом, стала развивать сельское хозяйство. Несмотря на засухи и наводнения последнего времени,
регион стал лидером урала по производству овощей и мяса всех видов, а на общероссийском уровне
занимает второе место по производству мяса скота и птицы.
Для удержания позиций не жалеют средств - в регионе запущены сразу 17 крупных
инвестпроектов, для реализации которых потребовалось более 30 млрд рублей. Однако, по мнению
фермерского сообщества, из-за вступления россии в ВТО, челябинским аграриям необходимы новые
формы господдержки, чтобы составить конкуренцию зарубежным производителям.
Регион пошел по головам
В 2013 году Челябинская область заняла первое место в Уральском федеральном округе (УрФО)
по производству овощей и мяса, а по производству яиц вышла на второе место после Свердловской
области.
По данным регионального минсельхоза, всего за первое полугодие в УрФО было
произведено 377,6 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой, примерно половина этого объема
(180,8 тыс.тонн) - доля челябинских аграриев.
Кроме того, по данным на август 2013 года, регион остается лидером на Урале по поголовью:
 свиней - 636,4 тыс. голов
 птицы - 24,3 млн голов
Также на Южном Урале сконцентрировано 40% от общероссийского поголовья крупного
рогатого скота герефордской породы. Всего же на июль текущего года численность поголовья
крупного рогатого скота мясного направления составила 54,8 тыс. голов, в том числе коров - 24,5 тыс.
Для того чтобы сохранить и увеличить темпы развития отрасли, в регионе были запущены 17
инвестиционных проектов. Девять из них в птицеводстве, три в свиноводстве, два в
животноводстве и три в растениеводстве.
На их осуществление было привлечено 31,3 млрд рублей - в основном заемные инвестиции,
взятые коммерческими структурами под госгарантии регионального правительства, и субсидии из
федерального и регионального бюджетов.
Выпускают крылья
Самые масштабные проекты последних трех лет - строительство новых птицеводческих
предприятий:
 "Нагайбакского птицеводческого комплекса" (Нагайбакский район)
 "Уральской мясной компании" (Кунашакский район, входит в группу компаний
"Здоровая ферма").
Общая стоимость коммерческих проектов составила 4,7 млрд рублей и 5,7 млрд рублей
соответственно - эти средства вкладывали сами инвесторы, получая возможность субсидирования
банковских процентных ставок за счет бюджетных средств.
Благодаря реализации этих проектов на территории Челябинской области появились две новых
птицефабрики мясного направления проектной мощностью по 50 тыс. тонн мяса птицы в год каждая.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
27
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Стоит отметить, что "Нагайбакский птицеводческий комплекс" еще в течение реализации проекта
давал продукцию, а вот "Уральская мясная компания" пока завершает работы по реализации проекта.
Сейчас уже заселены цыплятами "бройлерами несколько птичников", - отмечают в
министерстве сельского хозяйства региона.
Кроме новых комплексов в области реализуются и проекты по реконструкции и увеличению
производственных мощностей на ЗАО "Уралбройлер" в Аргаяшском районе (ГК "Здоровая ферма",
стоимость проекта 2,1 млрд руб.) и на ООО "Чебаркульская птица" (ОАО <Союзпищепром>,
стоимость проекта 1,6 млрд руб). Экономическим эффектом от реализации этих проектов станет рост
производства мяса птицы до 46 тыс. тонн и до 52 тыс. тонн в год соответственно.
"Конечно, наша реконструкция это не самый крупный проект, но, наверное, один из самых
удачных. На самом деле, по российским меркам мы не стали крупным игроком - а лишь заняли
"золотую середину". Но это уже для нас приемлемо, так как ранее мы были всего лишь мелкими - до 30
тыс. тонн мяса. Сейчас же, вход в другую категорию нам дает возможность снижать себестоимость
продукции и выходить на новые рынки сбыта", - отмечает руководитель "Чебаркульской птицы"
Дмитрий Пырсиков.
Но в приватных беседах южноуральские птичники отмечают, что в регионе уже сложилась
неоднозначная обстановка с развитием данной отрасли. Дело в том, что уже сейчас регион производит
птицы в два раза больше, чем потребляется в регионе - это видно по цене тушек птиц: если в конце
2012 года тушка бройлера стоила порядка 92 рублей, сегодня цена уже упала до 77 рублей и
практически сравнялась с себестоимостью.
А когда закончатся модернизации на всех птицефабриках региона, то показатель
перепроизводства утроится. Это конечно позволит региону выйти на второе место по
производству мяса птицы в России.
Но от этого выиграет только потребитель - из-за высокой конкуренции придется демпинговать
на рынке, а значительной прибыли это не принесет, особенно некрупным игрокам. Сейчас это
понимают многие, поэтому и вкладываются в развитие производства, чтобы компенсировать
экономические потери за счет больших объемов продукции.
Свиной бум
Один из самых масштабных проектов в свиноводстве реализует ОАО "Агрофирма Ариант".
Общая стоимость проекта агрофирмы составляет 5,7 млрд рублей. Согласно проекту, в Увельском
районе ведется строительство предприятия по выращиванию свиней, включающего мощности по
воспроизводству, выращиванию свиней и всю необходимую инфраструктуру.
Также предусмотрено строительство предприятия по убою свиней мощностью 450 голов в
сутки, предприятия по переработке свинины и производству колбасных изделий и мясных
полуфабрикатов максимальной производственной мощностью до 40 тыс. тонн в год, а также своего
комбикормового завода. Результатом реализации проекта должно стать ежегодное производство 45,5
тыс. тонн свинины в живом весе.
Для реализации этого проекта агрохолдинг привлек известную канадскую агрофирму Genesus.
Между компаниями был подписан контракт на 219 млн рублей - именно за эту сумму уральская
компания приобрела более 8 тыс. голов высокопородных элитных свиноматок и хряков.
Примечательно, что для перевозки свиней уральская агрофирма даже зафрахтовала около десяти
грузовых самолетов, так как опасалась стресса для свинок.
Кроме свиней канадская сторона предоставила уральцам и своих специалистов, которые и
занимались минувшим летом передачей технологии и опыта содержания элитных свиней в поселках
Каменский и Березовский Увельского района.
Опыт завоза иностранных свиней был поддержан и региональным правительством. В августе
текущего года на совещании в правительстве даже обсуждалась идея по созданию на Южном Урале
уникального селекционного центра, из которого по всему УрФО, а затем и стране начнут продаваться
породистые свиньи.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
28
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Племенной репродуктор предполагается возвести с нуля на территории Увельского
района. "Мы смотрим на ваш регион как на центр России, мы видим на Южном Урале огромную
заинтересованность в том, чтобы получать и применять новые технологии, - отметил президент
компании Genesus Джим Лонг. Развитие этого проекта оценил и вице-губернатор Челябинской
области, бывший глава профильного министерства Иван Феклин. "Это абсолютно новая генетика.
Свиньи, привезенные из других стран, быстрее растут и набирают вес, а также приносят больше
потомства и меньше болеют. То есть они уже сегодня демонстрируют очень хорошие показатели в
росте, и я думаю, что в самое ближайшее время мы уже на прилавке увидим абсолютно другую
свинину", - подчеркнул господин Феклин.
Другой проект в сфере свиноводства - программа по увеличению производственных
мощностей на Родниковском свинокомплексе, реализованная ГК "Здоровая ферма". Стоимость
проекта составила 4,5 млрд рублей и позволила увеличить проектную мощность Родниковского
свинокомплекса до 18 тыс. тонн свинины в год.
Еще один проект по строительству свинокомплекса реализует в Троицком районе ООО
МПК "Ромкор". В результате освоения около 1 млрд рублей, свинокомплекс должен будет выйти на
производственную мощность 7,6 тыс. тонн свинины в год в живом весе. "Проект предусматривает
создание целой производственной цепочки - от собственной сырьевой базы до переработки. В
перспективе именно такие предприятия смогут конкурировать на рынке", - отмечает директор
"Ромкора" Дмитрий Мясников.
Данный
проект
реализуется
совместно с региональным правительством.
Сама компания уже инвестировала более 70
млн рублей и предполагается, что
областные
власти
помогут
предпринимателям с финансированием
большого проекта. Минэкономразвития
Челябинской
области
уже
одобрило
предоставление корпорации гарантии на
850 млн рублей.
Свинокомплекс возводится на 65
тысяч голов - это будет сырьевой базой
перерабатывающего
завода
в
Еманжелинске.
Инвестор
предполагает
завезти свиней уже в октябре 2014 года, а в
2016
году
выйти
на
полную
производственную мощность. Как отмечает
господин Мясников, помощь региональных
властей в получении субсидий поможет
выйти на окупаемость проекта через
несколько лет (прогнозируется срок в 7-8
лет). В Минсельхоз РФ уже направлены все
необходимые документы по проекту для
рассмотрения
вопроса
о
получении
федеральных субсидий.
По мнению участников рынка,
несмотря на высокий рост отрасли, все
производители сейчас работают на грани
рентабельности. "На данный момент у
многих по отчетностям говорится о
рентабельности в 20-25%, но это с учетом
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
29
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
господдержки отрасли - субсидирования кредитов на развитие свинокомплексов.
Если этой поддержки предприятия лишить, то реальная рентабельность составит не более 10%,
что в условиях открытых границ в связи со вступлением России в ВТО сделает производство
российских свиней просто неконкурентоспособным", - поясняют участники рынка.
Молочные реки
В животноводческой отрасли Челябинской области в текущем году уже введен в строй новый
комплекс в Октябрьском районе - в СПК "Подовинное".
Стоимость проекта составила 360 млн рублей. По программе поддержки отрасли
животноводства предприятие получило субсидию из бюджета на строительство животноводческих
помещений в объеме 71 млн рублей. Благодаря вводу в действие нового комплекса производство
молока в "Подовинном" увеличится с 10 тыс. тонн до 15 тыс. тонн в год.
Как отмечают в региональном минсельхозе, кооператив "Подовинное" - одно из лучших
хозяйств области, которое успешно наращивает объемы молочного производства и одновременно
осваивает новые направления в растениеводстве.
Строительство животноводческого комплекса началось в 2011 году. Был введен в действие
доильный зал с автоматизированной системой управления процессом доения. В текущем году
введены в строй пять ферм на 3 тыс. голов, в США закуплено 540 голов племенного скота
высокопродуктивной голштинской породы.
За счет сочетания полноценного кормления с технологией холодного содержания скота
молочная продуктивность коров по расчетам должна увеличиться с 6 тыс. кг в 2011 году до 8 тыс. кг в
2013 году, при этом годовое валовое производство составит 15 тыс. тонн (около 10% от областного
объема производства молока). Вся продукция поступает на Челябинский городской молочный
комбинат.
На текущий момент хозяйство обрабатывает 26 тыс. га, в этом году взяло в обработку
дополнительно около 3,5 тыс. га брошенных земель бывшего колхоза "Урал". Предприятие
практически отказалось от возделывания пшеницы и перешло на возделывание таких перспективных
культур как кукуруза, соя, подсолнечник, на которые в области есть особый спрос в птицеводстве и
свиноводстве.
По цене они уступают продовольственному зерну, но из-за высокой урожайности обеспечивают
рентабельность производства. Примечательно, что в текущем году в посевной клин "Подовинного"
было введено более 2 тыс. га многолетних посевов люцерны, более 6 тыс. га кукурузы (на силос и на
зерно), 5 тыс. га подсолнечника, 560 га сои.
Как отмечают в правительстве Челябинской области, в среднесрочной перспективе регион
может уверенно удерживать свои позиции по объемам производства сельхозпродукции. Это позволит
и расширять рынок сбыта для местных производителей кормов, а также привлекать инвестиции в
растениеводство.
По оценкам чиновников, в результате реализации проектов в мясной отрасли
производство всех видов мяса в Челябинской области вырастет на 45% и составит в 2016 году
539 тыс. тонн.
Поддержка рублем
Для реализации большинства проектов в сельском хозяйстве, компании-инвесторы пользуются
государственной поддержкой в виде компенсации процентной ставки по привлеченным
инвестиционным кредитам. В 2012 году в качестве субсидий по этому направлению было
выплачено 928 млн рублей из федерального бюджета и 99 млн рублей - из областного.
Кроме этого, крупным инвесторам предоставлены государственные гарантии областного
бюджета под инвесткредиты в общем объеме 8 млрд рублей.
В текущем году государственная поддержка агропромышленного производства составит 3,4
млрд рублей - больше, по сравнению с 2012 годом, на 55%.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
30
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Другое важнейшее направление поддержки, отмечают в министерстве сельского хозяйства
региона, субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам - инвестиционным и
краткосрочным.
В 2013 году на эти цели в общей сложности будет направлено 1,5 млрд рублей (рост к 2012 году
на 2%, к 2011 году на 27%). При этом доля нагрузки на областной бюджет, по сравнению с прошлым
годом, увеличилась на 30%.
Кроме того, из областного бюджета в 2013 году под инвестиционные проекты будут
предоставлены государственные гарантии в объеме 1,1 млрд рублей, а также финансирование
инфраструктуры реализуемых проектов в объеме 400 млн рублей.
Также продолжается поддержка таких важнейших направлений как производство молока и
мяса, племенное животноводство. В 2013 году на поддержку производства и реализации молока
предусмотрено 91 млн рублей из федерального и 150 млн рублей из областного бюджетов.
На племенное животноводство направляется 33,4 млн рублей из федерального и 55 млн рублей
из областного. На поддержку мясного животноводства из областного бюджета направляется 109,1 млн
рублей.
Стоит отметить, что впервые в текущем году в регионе, в связи со вступлением России в ВТО,
стала применяться новая форма поддержки в растениеводстве - погектарные субсидии. Они заменили
собой ряд прежних видов поддержки, таких как субсидирование покупки удобрений, средств
химической защиты растений, предоставление льготного топлива.
В текущем году объем данной поддержки составил в общей сложности 723 млн рублей (504,5
млн рублей из федерального и 219 млн рублей из областного бюджетов).
Погода и ВТО притормозят фермеров
По мнению опрошенных GUIDE участников рынка, в целом программы господдержки хотя и
призваны оказать помощь в развитии сельскохозяйственных проектов, но зачастую не всегда
реализуются должным образом. "Взять хотя бы продолжающиеся уже второй год засухи.
Так, область погасила обещанные еще в прошлом году компенсации лишь в текущем году. А в
этом году были более масштабные природные катаклизмы - от засухи пострадало 700 тыс. гектаров
посевов, погибло 327 тыс. гектаров, а от наводнения погибло 84 тыс. гектаров посевов. Когда и в каком
объеме будут возмещаться эти потери - неизвестно", - сетуют собеседники GUIDE. По оценкам
фермеров, это приведет к серьезным убыткам.
По словам главы союза крестьянских и фермерских хозяйств Челябинской области Анны
Таскаевой, сейчас фермеры готовятся к массовому забою скота. "Вот у меня есть письмо от фермера из
села Париж, у него 94 головы крупного скота, и весь фураж сгнил. Сбрасывать скот нужно будет кормить нечем", - отмечает госпожа Таскаева.
По оценкам фермеров, из-за массового забоя скота значительно будет снижена закупочная цена
мяса. "Уже сейчас 1 кг стоит около 100 рублей, хотя нормальная цена - 250-300 рублей", - пояснила
Анна Таскаева.
Кроме погодных условий, участников южноуральского сельхозрынка пугает и ситуация со
вступлением России в ВТО. Дело в том, что тарифная защита отечественного производителя была
значительно снижена.
Пошлины на ввоз живых свиней с 40% снижены до 5%, а на свинину в рамках оговоренной
квоты (на продукцию сверх нее пошлина снижена с 75 до 65%) и вовсе введена так называемая
"нулевая ставка", в то время как на говядину и мясо птицы таможенный сбор пока остался практически
на прежнем уровне.
По мнению участников рынка, подобная ситуация без должной поддержки со стороны
государства может привести к падению рентабельности отечественного свиноводства. "Цена за
килограмм живого веса свиней постоянно падает. С начала года она уже упала почти со 100 рублей до
60 рублей. И этот процесс продолжается.
Несмотря на то что сейчас свиноводство в регионе активно развивается, из-за ценовой
политики зарубежных поставщиков производство своих свиней может стать невыгодным", отмечают
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
31
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
фермеры. В качестве примера они приводят отказ крупнейших российских инвесторов от реализации
масштабных проектов по строительству свинокомплексов.
Так, компания "Русагро" отказалась от строительства крупного свинокомплекса в Челябинской
области, а недавно и "Княжий сокольник", планировавший заняться свиноводством в Аргаяшском
районе, переориентировался на крупный рогатый скот.
Стоит отметить, что вопрос поддержки отечественного производителя уже рассматривается в
Минсельхозе РФ, где решается вопрос на выделение дополнительных дотаций отрасли на корма для
свиней на сумму 9,5-10 млрд рублей.
2.12. С начала года омские производители изготовили 43 тысячи тонн колбасы
Опубликовано: 8.11.13
Источник: http://www.meat-expert.ru/news.html/record/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%
Качество и объемы производства мяса и мясопродуктов в регионе растут. На звание «100
лучших товаров России» претендуют сразу 10 омских организаций.
По данным регионального минсельхозпрода, с начала текущего года местными
предприятиями произведено:
 44,5 тыс. тонн мяса и субпродуктов
 43 тыс. тонн колбасных изделий
 42 тыс. тонн мясных полуфабрикатов
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса и мясных продуктов
увеличилось на 6%.
2.13. Нижегородская область: увеличилось производство мяса скота и птицы на 4,9%
Опубликовано: 26.11.2013
Источник: http://nizhnii-novgorod.meatinfo.ru/news/nigegorodskaya-oblast-uvelichilos-proizvodstvo-myasa-skota-314595
Сельские хозяйства Нижегородской области за 10 месяцев 2013 года произвели продукции
на сумму 45769,6 млн рублей. Об этом сообщает Нижегородстат.
В хозяйствах всех категорий в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 4,9%.
В целом по области в хозяйствах всех сельхозпроизводителей поголовье крупного рогатого
скота по состоянию на 1 ноября 2013 года по сравнению с аналогичной датой предыдущего года
по расчетам сократилось на 2,9%.
2.14. Нижегородская область: Невыгодное мясо
Опубликовано: 02.12.2013
Истолчник: http://nizhnii-novgorod.meatinfo.ru/news/nigegorodskaya-oblast-nevigodnoe-myaso-314827
Мясное животноводство и птицеводство убыточно из-за низких закупочных цен. И
надеяться на их рост не приходится — на рынке слишком много дешевого импортного мяса.
Чтобы спасти отечественных производителей, нужно срочно вводить закупочные субсидии на
килограмм мяса. В Нижегородской области на эти цели только на мясное животноводство
требуется около 350 млн руб.
В 2013 году потребительские цены на мясо вели себя «на удивление стабильно», констатирует
генеральный директор ОАО «Дэмка» Алексей Костюнин. Небольшое падение наблюдалось весной,
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
32
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
небольшой рост — в октябре, однако отклонения были незначительными, и в среднем цена осталась на
уровне начала года.
По данным Нижегородстата, в конце ноября в Нижегородской области 1 кг свинины стоил
196,5 руб., говядины — 248,3 руб.
Стабильная цена мяса не может не радовать нижегородцев, чего не скажешь о
сельхозпроизводителях. Дело в том, отмечает Алексей Костюнин, что переработчики вынуждены
корректировать закупочные цены в соответствии с колебаниями стоимости на потребительском
рынке. Текущий уровень цен мясопереработчиков и фермеров не устраивает — они работают себе в
убыток.
В результате хозяйства вынуждены сокращать поголовье скота. Как отмечает гендиректор
«Дэмки», в Нижегородской области за десять месяцев поголовье КРС сократилось на 3% (средний
показатель по стране — минус 1% в год). «В свиноводстве таких тенденций не заметно по одной
простой причине: в регионе этой отрасли сельского хозяйства и так практически нет, — говорит
Алексей Костюнин. — На Ильиногорском свинокомплексе 5–7 тыс. голов, еще немного есть на
«Золотом колосе». Для области это очень мало».
При этом сельхозпроизводителям не приходится надеяться на то, что из-за сокращения
поголовья скота на рынке сложится дефицит сырья, и это потянет закупочные (а вслед за ними — и
потребительские) цены вверх.
Ведь основой стабилизирующий фактор — импортное мясо, которое после вступление
России в ВТО хлынуло на отечественный рынок без ограничений.
Оно гораздо дешевле российского продукта, так как себестоимость в Европе ниже в силу
нескольких причин: большие дотации со стороны правительства, энерго - эффективные технологии и
так далее.
Кроме того, там лучше налажен процесс обработки, поэтому многие заводы по производству
полуфабрикатов предпочитают брать импортное мясо, так как с ним удобнее работать: оно без костей,
пленок и прочего. При этом потенциал импортных сельхозпроизводителей очень высок: в перспективе
они вполне могут покрыть «выпадающие» объемы отечественного производства мяса.
Таким образом, рыночным путем ситуацию мясного животноводства в Нижегородской
области (да и по стране в целом) решить нельзя. Нужно в ближайшее время вводить
дополнительные субсидии на производство килограмма мяса.
По предварительным подсчетам, чтобы в 2014 году нижегородские хозяйства «работали хотя бы
не в убыток», нужно примерно 350 млн руб. Пока ведутся переговоры с региональным правительством
о выделении хотя бы 200 млн. Это, конечно, не решит всех проблем данного сектора, но определенно
облегчит положение хозяйств.
Птицеводство также является «тонким местом» российского АПК. «Заниматься разведением
птицы у нас в стране невыгодно, — говорит генеральный директор ООО «Управляющая компания
«Русское поле» Вячеслав Романов. — Мы в 2014 году во Владимирской области планируем сократить
производство птицы на 2–4 тыс. тонн, так как подсчитали, что покупать мясо у других производителей
будет выгоднее. Но в Нижегородской области мы сокращать объемы не намерены — во многом
потому, что правительство региона оказывает поддержку птицеводам».
По мнению Вячеслава Романова, плачевная ситуация с производством мяса в России сложилась
из-за равнодушия властей. «У нас в области правительство делает многое, но нужно понимать, что его
возможности ограниченны. А федеральное министерство сельского хозяйства ничего не делает, будто
бы у нас в стране и нет никаких проблем, хотя возможностей у него намного больше. Видимо, до них
наши проблемы не доходят. Как всегда: Москва — отдельно, страна — отдельно», — резюмирует он.
Меры поддержки нужно увеличивать, в том числе и по федеральной линии. Есть целый план
действий, как сделать АПК более эффективным. Например, действуют субсидии по компенсации
процентной ставки на строительство современных животноводческих комплексов и иные меры,
стимулирующие модернизацию производства. Но это перспектива. А проблемы есть уже сейчас.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
33
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Порядка 20% сельхозпредприятий испытывают огромные трудности с возвращением взятых
кредитов. И чтобы предприятия могли взять деньги на развитие и вернуть их, нужно увеличивать
меры поддержки сельского хозяйства.
2.15. Саратовская область: В области до конца года введут четыре животноводческих
инвестпроекта
Опубликовано:26.11.2013
Источник: http://saratov.meatinfo.ru/data/news/314556/schwein-und-kuh-zeichen-12213346.jpg
За девять месяцев текущего года в сельхозпредприятиях Саратовской области прирост
объемов произведенного скота и птицы на убой в живом весе составил в целом 22,9% к уровню
прошлого года.
Такую информацию нашему порталу предоставили в областном министерстве сельского
хозяйства. Добиться таких результатов помогло строительство промышленных высокотехнологичных
свинокомплексов и модернизация производственных мощностей на птицефабриках области.
В 2013 году на территории области реализуется 20 инвестпроектов по животноводству, в
том числе:
 13 – по молочному скотоводству (из них 9 - новое строительство)
 2 – по свиноводству (новое строительство)
 5 – по птицеводству (реконструкция и модернизация)
В ЗАО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района построен и введен в
эксплуатациюсовременный молочный комплекс на 4000 коров.
В ЗАО ПЗ «Мелиоратор», того же района, завершено строительство молочного комплекса на
600 коров.
В ООО «Колосок» Базарнокарабулакского района введена в эксплуатацию 1 очередь
молочного комплекса на 500 голов коров.
В Хвалынском районе введен в эксплуатацию ООО «Свинокомплекс «Хвалынский»
мощностью 1,5 тысяч тонн свинины в год.
Реализация данного проекта получила свое продолжение – в 2012 году на территории
Энгельсского района приступили к строительству свинокомплекса на 110 тысяч голов и мощностью 13
тысяч тонн свинины в живом весе. В настоящее время ведётся строительство первой очереди
свинокомплекса на 2400 свиноматок, мощностью - 56 тысяч голов товарных свиней в год или 6160
тонн мяса в живом весе. Срок реализации проекта 2012-2014 годы.
В Калининском районе ООО «Рамфуд-Поволжье» реализует инвестиционный проект по
строительству свиноводческого комплекса полного производственного цикла на 150 тысяч голов
в год и комбикормового завода производительностью 12 тонн в час. Завершено строительство первой
очереди на 75 тысяч голов товарных свиней в год. Плановый объем производства – 8,25 тысяч тонн в
живом весе.
Значимым в области является инвестпроект по производству мяса бройлеров. Проект по
модернизации производственных мощностей реализуется в ОАО «Птицефабрика Михайловская»,
включает реконструкцию производственных цехов под современное, высокотехнологическое
оборудование выращивания и убоя птицы.
Завершена реконструкция и модернизация первой очереди, где проведено комплексное
технологическое перевооружение всего цикла производства и переработки продукции, в результате
чего, производство мяса бройлеров на предприятии будет увеличено более чем в 2 раза и годовая
производственная мощность объекта составит 25,18 тысяч тонн в живом весе.
В дальнейшем планируется продолжение работ по реконструкции предприятия. При выходе на
проектную мощность предприятие будет ежегодно производить 33 тысяч тонн мяса птицы.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
34
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
В текущем году за счет введения новых мощностей в сельхозпредприятиях по производству
животноводческой продукции планируется обеспечить производство мяса в хозяйствах всех
категорий не ниже уровня прошлого года – 236,4 тысяч тонн в живом весе (101% к 2012 году).
В 2013 году завершена реализация 7 инвестпроектов, введено 7 животноводческих объектов
почти на 76 тысяч скотомест, дополнительно создано 117 рабочих мест.
До конца года планируется завершить реализацию еще 4 инвестпроектов, что позволит
дополнительно ввести в эксплуатацию 710 скотомест и 170 тысяч птицемест, создать
дополнительно 56 рабочих мест.
2.16. Саратовская область: Для самообеспечения области курятиной надо увеличить ее
выпуск в 2,5 раза
Опубликовано: 26.11.2013
Источник: http://saratov.meatinfo.ru/news/saratovskaya-oblast-dlya-samoobespecheniya-oblasti-kuryatinoy-314555
На очередном совещании у губернатора говорили об обеспечении населения Саратовской
области продуктами местного производства в следующем году.
Зампред облправительства – министр сельского хозяйства Александр Соловьёв сообщил, что
в соответствии с рациональными нормами питания, в 2014-ом губернии необходимо 174,9 тыс. т.
мяса и мясопродуктов.
В 2014-ом область произведет 238,5 тыс. т. скота и птицы в живом весе или 149 тыс. т.
мяса в убойном весе, обеспеченность им составит 85%, производимые объемы свинины и баранины
превысят потребность населения в 1,7-2,4 раза.
Обеспеченность говядиной не превысит 84-85%. Для самообеспечения мясом птицы
необходимо увеличить его производство в 2,5 раза.
В следующем году уровень обеспеченности населения сельхозпродукцией собственного
производства будет неуклонно повышаться. Для этого область располагает достаточным
производственным потенциалом и поступательно его наращивает.
2.17. Оренбургская область: Итальянская Inalca инвестирует 30 млн евро в
мясоперерабатывающий завод - губернатор
Опубликовано: 29.11. 2013
Источник: http://orenburg.meatinfo.ru/news/orenburgskaya-oblast-italyanskaya-inalca-investiruet-30-314819
Итальянская корпорации Inalca инвестирует 30 млн евро в строительство завода по убою
крупного рогатого скота в Оренбургской области, сообщил "Интерфаксу" губернатор
Оренбургской области Юрий Берг.
По его словам, строительство завода мощностью 50 тыс. голов КРС в год, которое
осуществляет ООО "Оренбив" (подконтрольно Inalca), планируется завершить во втором квартале
2014 года.
Строительство нового завода ведется в непосредственной близости от животноводческих
комплексов производственного объединения "Южный Урал" в селе Черный Отрог Саракташского
района области.
Губернатор отметил, что ввод в эксплуатацию предприятия позволит значительно увеличить
объем переработки мяса, создать благоприятные условия для сбыта продукции аграрных предприятий
и фермерских хозяйств, поддержать животноводство, а также создать дополнительно более
100 рабочих мест.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
35
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Инвестиционный проект получил поддержку регионального правительства. В частности, после
пуска завода в эксплуатацию предприятие получит ряд льгот по субсидированию процентных ставок
по кредитным программам.
В настоящее время Inalca закупает охлажденное мясо в России, а также в Белоруссии и Литве. С
началом работы нового завода в Оренбуржье компания сможет выйти на производство продукции из
российского сырья.
Справка: 100% долей ООО "Оренбив" принадлежит ООО "ТПФ "Каскад", являющегося также
мажоритарным акционером другого российского завода Inalca - ООО "Марр Руссия" (Московская
область, Одницовский район).
Корпорация Inalca - один из крупнейших производителей мяса и полуфабрикатов в Европе.
Inalca в 2010 году ввела в Московской области производственно-распределительный комплекс
мощностью 80 тыс. гамбургеров в час, или 25 тыс. тонн в год. С 2005 по 2009 годы компания
инвестировала в него около 100 млн евро.
2.18. Дагестан республика: Птицефабрики терпят убытки
Опубликовано: 29.11.2013
Источник: http://makhachkala.meatinfo.ru/news/dagestan-respublika-ptitsefabriki-terpyat-ubitki-314804
Птицефабрики Дагестана перешли на реализацию мяса птицы или прекратили
деятельность в связи с повышением цен на корма
В Дагестане практически все птицефабрики перешли на реализацию мяса птицы или
прекратили деятельность в связи с повышением цен на корма и кормовые добавки.
Цены поднялись еще в 2012 году, из-за чего производство и реализация яиц стали
нерентабельными. В связи с этим, многим птицефабрикам пришлось снизить поголовье кур - несушек,
а другим закрыться совсем.
2.19. Ставропольский край: возводится комплекс по выращиванию и переработке мяса
индейки
Опубликовано: 28.11.2013
Источник:http://stavropol.meatinfo.ru/news/stavropolskiy-kray-vozvoditsya-kompleks-po-virashchivaniyu-314768
Первый зампредседателя правительства Ставропольского края Николай Великдань
посетил Изобильненский район. Тут реализуется сейчас крупнейший на Юге РФ инвестпроект по
возведению комплекса по выращиванию и переработке индюшиного мяса.
В рабочей встрече поучаствовали представители минсельхоза Ставропольского края,
администрации района и инвесторы. По словам Великданя, крупный промышленный объект
рассчитан на годовое производство мяса индейки в 8200 т.
Инициатор инвестиционной программы – предприятие ООО «Агро-плюс».
Цена объекта – примерно 2,4 миллиарда рублей.
В основе проекта заложено создание вертикально интегрированного комплекса по
выращиванию индейки замкнутого производственного цикла: от инкубатора до получения
охлажденной мясопродукции.
Построят 6 корпусов для молодняка и 24 для выращивания взрослых индеек. Построят также
инкубатор, комбикормовый завод и проч.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
36
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
3.1. Продовольственный отчет ФАО: Свинина
Опубликовано: 14.11.13
Источник: http://meatinfo.ru/news/prodovolstvenniy-otchet-fao-svinina-313898
В своем последнем докладе « Продовольственный прогноз» Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ) прогнозирует, что в 2013 году мировое
производство свинины сможет достичь 114 600 000 тонн, что на 1,7 % больше, чем в прошлом
году, в то время как торговля будет на два процента ниже, чем 2012 году, на уровне 7,4 млн. тонн.
Производство мяса в мире, как ожидается, увеличится довольно скромно в 2013 году, до 308
300 000 тонн, что на 4,2 млн. тонн, или на 1,4 % выше, по сравнению с 2012 годом, в соответствии
прогнозом ФАО, опубликованным в ноябре 2013 года. Рост будет сосредоточен в развивающихся
странах, которые также являются основными центрами растущего спроса.
Диаграмма 7.
Прибыли и убытки в мировой торговле мясом
На международном уровне цены оставались высокими по историческим меркам в течение
последних двух лет. Индекс цен на мясо от ФАО (2002-04 = 100 ), в среднем, составил 184 пунктов в
октябре 2013 года и мало изменился по сравнению с октябрем 2012 года.
С начала текущего года снижение затрат на корма способствовало некоторому снижению
цен на мясо птицы, однако, цены на другие категории мяса остались либо статичными, в случае с
говядиной и бараниной, либо выросли, как в случае со свининой.
Международная торговля мясом прогнозируется на уровне 30,1 млн. тонн в 2013 году, что
составляет 10 процентов от общего объема мирового производства.
В целом, торговля, по прогнозам, вырастет на 1,1 %, т.е. будет расти более медленными
темпами, чем в 2012 году, и значительно ниже темпов 2010 и 2011 годов, которые достигли 6% и 7 %,
соответственно. Это является отражением улучшения национального производства в ряде странимпортеров и падения производства в некоторых из основных стран-экспортеров.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
37
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Существуют заметные различия в продажах различных сортов мяса, с умеренным прогнозом
роста для говядины, существенным увеличением продажи баранины, неизменным объемом продаж
мяса птицы и сокращением объемов продаж свинины.
Таблица 3.
Мировой рынок мяса
2011
Производство
Говядина
Мясо птицы
Свинина
Баранина
298,1
67,3
102,6
109,2
13,4
Продажи
Говядина
Мясо птицы
Свинина
Баранина
29,0
7,9
12,8
7,3
0,8
2012
млн. тонн
304,1
67,4
104,9
112,7
13,4
29,7
8,1
13,1
7,5
0,8
прогноз 2013
Изменение в % 2013 и 2012 гг.
308,3
67,5
106,8
114,6
13,7
%
1,4
0,2
1,8
1,7
1,5
30,1
8,4
13,0
7,4
1,0
1,1
4,9
-0,4
-2,1
16,3
Индикаторы спроса и предложения. Потребление на душу населения
В мире (кг /в год)
Развитые страны (кг /в год)
Развивающиеся страны (кг /в
год)
Индекс цен на мясо ФАО (20022004=100)
42,5
78,8
32,5
43,0
79,0
33,1
43,1
78,8
33,5
0,3
-0,3
1,0
2011
2012
2013
Янв - Окт
183
182
183
Изменение Янв. – Окт. 2013 г.
По сравнению с Янв. – Окт. 2013 г., в
%
1,2
Продолжая нескольких лет расширения, производство свинины в 2013 году, как ожидается,
вырастет на 1,7 % до рекордного уровня в 114 600 000 тонн. Большая часть роста, по прогнозам,
придется на развивающиеся страны, на которые приходится почти две трети производства. С другой
стороны, в развитых странах общее производство свинины столкнется с небольшим спадом.
Азия является ведущим регионом производства свинины, на ее долю приходится почти
60% от общего мирового объема.
Сильный потребительский спрос и государственная поддержка, как ожидается, приведут к
тому, что производство свинины в Китае достигнет 54 800 000 тонн, что составит почти половину
мирового производства.
Восстановление и развитие производства свинины после вспышки ящура также ожидается и в
Республике Корея. В других странах Азии прогнозируется рост от легкого до умеренного; во Вьетнаме,
на Филиппинах, в Японии, Таиланде и рост производства будет ограничен конкуренцией со стороны
других видов мяса.
В Северной и Южной Америке и Бразилии - четвертый по величине в мире производственный
регион, ожидается увеличение производства свинины, которое стимулируется повышением цен.
Устойчивый рост, который будет подкреплен улучшенными генетическими параметрами и
ростом производительности, также ожидается в Мексике.
В ЕС производство ожидается на уровне 22,5 млн. тонн, поскольку производство, как
ожидается, в течение второй половины года несколько ограничено введением новых правил
содержания свиноматок.
В Соединенных Штатах снижение затрат на корма и увеличение убоя, связанные с
расширением племенного стада, означает, что американское свиное производство находится на пути к
росту, хотя и ограниченному.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
38
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Производители свинины в Канаде изо всех сил пытались сохранить прибыль, но некоторые из
них сократили объемы производства, чтобы справиться с ростом издержек, следовательно, здесь
следует ожидать небольшое снижение объемов производства.
В России снижение цен на корма и государственная политика по расширению
свиноводческих хозяйств, как ожидается, приведут к увеличению производства свинины примерно
на 4 %.
Диаграмма 8 .
Ограниченные поставки и поддержания высокого спроса стимулируют рост цен на мясо.
3.2. Германия: Коалиционное правительство выступило за маркировку мяса со следами
ГМО
Опубликовано: 2.12.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/germaniya-koalitsionnoe-pravitelstvo-vystupilo-za-markirovku-myasa-so-sledam
Новое коалиционное правительство Германии готово рассмотреть вопрос введения более
жестких правил маркировки мяса животных, которых кормили генетически модифицированными
кормами, а так же мяса потомства клонированных животных.
Политический документ, разработанный консерваторами Ангелы Меркель и социалдемократами (СДПГ), содержит также обязательства противодействовать любым попыткам
ослабления политики абсолютной нетерпимости ЕС к еде со следами неутвержденных пищевых
ГМ-ингредиентов.
Если пакет предложений примут, то на лицевой стороне каждой упаковки мяса или же
мясопродуктов, в которых содержится даже небольшой процент мяса, полученного с использованием
ГМО, обязательно будет размещаться яркая маркировка, сообщающая об этом потребителям.
Это сильно повлияет на производителей животноводческой продукции, так как многие
европейские потребители не захотят покупать мясо скота, выращенного с использованием ГМО.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
39
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
В настоящее время большинство сои, которая идет на корм скоту и в основном импортируется
из США и Южной Америки, содержит ГМО, в то время как другие зерновые, выращенные на корм
животным внутри Германии, ГМО, как правило, не содержат.
Правительство Германии также рассматривает возможность стимулирования фермеров не
выращивать даже те сорта ГМ-культур, которые формально разрешены к возделыванию на территории
Евросоюза.
Бывший немецкий министр сельского хозяйства Ильзе Айгнер заняла жесткую позицию против
выращивания ГМО, но она покинула свой пост после сентябрьских выборов в Германии.
Новая коалиция намерена также выступить с законодательной инициативой по улучшению
благосостояния сельскохозяйственных животных, говорится в документе.
Коалиция также будет настаивать на общеевропейском запрете на клонирование животных и
запрете на импорт клонированных животных или их мяса.
3.3. Британские супермаркеты требуют британскую свинину
Опубликовано: 14.11.13
Источник: http://meatinfo.ru/news/britanskie-supermarketi-trebuyut-britanskuyu-svininu-313893
Сейчас ситуацию на британском рынке мяса не назовешь благополучной, поскольку
потребители очень осторожно относятся к расходам и стараются экономить, но британская свинина
в настоящее время является хитом продаж, намного опережая не только другие виды мяса, но и
импортных конкурентов.
Нервные покупатели по-прежнему обеспокоены уже утихшим, казалось бы, скандалом вкруг
обнаружения конины в мясной продукции, и это привело к всплеску спроса на свинину британского
производства, и именно поэтому супермаркеты требуют только британское мясо, а мясокомбинаты
увеличивают закупку свиней.
Это также объясняет, почему дешевая свинина из континентальной Европы по-прежнему не
пользуется спросом, хотя он в настоящее время стоит на целых 35 пенсов за килограмм меньше.
Продажи британской свинины в местных супермаркетов выросли до 7%, а расходы
потребителей на ее приобретение увеличились на 3% по сравнению с показателями за аналогичный
период прошлого года.
Кроме того, продажи свинины продолжат расти до конца года, уверены эксперты, поскольку
покупатели все больше склоняются к этому виду мяса из-за высоких цен ан говядину и баранину.
Согласно недавнему опросу, многие розничные продавцы теперь предпочитают торговать
исключительно британской свининой, отказавшись от импортной продукции, и в числе таких
магазинов торговые сети Waitrose, Aldi, Кооператив, Co-op, M & S, Morrisons, Sainbury.
3.4. Никарагуа намерена продвигать свою свинину на международных рынках
Опубликовано: 25.11. 2013
Источник: http://meatinfo.ru/news/nikaragua-namerena-prodvigat-svoyu-svininu-na-megdunarodnih-rinkah-314464
Правительство Никарагуа предложила проект по развитию производства свинины в
стране, а также свиной перерабатывающей промышленности в целях расширения поставок
местной свиной продукции на международные рынки, после вступления в международный
проект по управлению свинофермами Rivas Pig Farm, который возглавляют Китай и Тайвань.
"Наша главная задача заключается в увеличении производства свинины и выходе на
международные рынки с конкурентоспособными качественными продуктами», - сказал Ариэль
Букардо , глава Министерства сельского и лесного хозяйства (MAGFOR) Никарагуа.
Г-н Букардо заявил, что Никарагуа была объявлена зоной, свободной от классической чумы
свиней, и это поощряет фермеров развивать экспорт своей продукции на международные рынки.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
40
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Правительство страны возглавит программу развития производства продуктов питания для снижения
уровня бедности в сельской местности.
3.5. Литовская ГК "Aрви" инвестирует 20 млн евро в херсонскую индюшатину
Опубликовано: 21.10.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/novosti-kompanii/67244/
Литовская группа компаний "Aрви" инвестирует 20 млн евро в строительство комплекса по
производству индюшатины на Херсонщине.
Комплекс будет иметь фермы по выращиванию индюков, убойный цех, цех глубокой
переработки и комбикормовый завод. Инвестиции в проект будут составлять 20 млн евро.
Теперь землеустроители области продолжают работу по выделению необходимых земельных
участков. Группа "Арви" объединяет 22 предприятия в Литве, Латвии, России, Румынии, Хорватии.
Главными направлениями ее деятельности является бизнес удобрений, сахара, индюшиный бизнес,
переработка отходов животного происхождения.
3.6. Финская "Атриа" закрывает производство свинины в России из-за нерентабельности
проекта в условиях снижения цен на этот вид мяса
Опубликовано:21.10.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/novosti-kompanii/67245/
Российское подразделение финской компании "Атриа" закрывает собственное производство
свинины в России из-за нерентабельности проекта в условиях снижения цен на этот вид мяса. Об
этом сообщил исполнительный вице-президент "Атриа Россия" Ярмо Линдхольм.
"Атриа" намерена в максимально короткий срок закрыть производство свинины на
свиноводческом комплексе "Кампоферма" в г. Зарайске Московской области.
В настоящее время мощность предприятия составляет 60 тыс убойных голов в год. "В целом
"Кампоферма" не идеальна по своей конфигурации, но основной проблемой стало существенное
снижение цен на свинину в конце прошлого года, оно сделало производство полностью
нерентабельным", - заявил Линдхольм.
Несмотря на то, что компания не исключает возможность продажи "Кампофермы",
производство в любом случае будет остановлено в ближайшее время, отметил он.
Стоимость возможной сделки менеджмент компании не комментирует. Строительство
свинокомплекса в Московской области началось в 2006 году прежним собственником - компанией
"КампоМос" до приобретения компании группой "Атриа" в 2008 году.
"В любом случае, первичное производство не является основным бизнесом для "Атриа" ни в
России, ни в Финляндии, поэтому мы предпочитаем сконцентрировать усилия на нашем основном
бизнесе: производстве продуктов под марками "Пит-Продукт" и "КампоМос" и развитии концепции
Sibylla", - подчеркнул Линдхольм.
Кроме того, в компании сообщили, что расположенные в Москве производственная площадка
"КампоМос" и логистическое подразделение будут закрыты к концу 2014 года, однако продажи
продукции компании в столичном регионе будут по-прежнему вестись под брендом "КампоМос".
Закрытие производства в Подмосковье обойдется компании в 25 млн евро в виде
единовременных издержек, подчеркивается в сообщении "Атриа".
Одновременно "Атриа" продолжит инвестиции в развитие основанного в 2010 году
собственного производства в промышленной зоне Горелово Ленинградской области проектной
мощностью 130 тонн продукции в сутки. В частности, перевод производства на завод в Горелово
потребует инвестиций на сумму 4,6 млн евро.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
41
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
"Атриа Россия" входит в состав международной группы компаний "Атриа" (Atria plc) крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Финляндии. Российское подразделение управляет
брендами "Пит-Продукт", "КампоМос" и Sibylla.
3.7. Колумбия борется за мировой рынок: в стране пройдет "Неделя колумбийской
говядины"
Опубликовано:22.10.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/novosti-otrasli/67274/
Колумбия намерена получить свою долю на мировом рынке говядины. Для этого правительство
страны организует мероприятие, которое называется «Неделя колумбийской говядины», и
которое пройдет с 25 по 31 ноября. Целью мероприятия, в ходе которого пройдут различные события и
рекламные акции, является продвижение говяжьей продукции из Колумбии на мировом рынке.
Мероприятия будет организовано Федерацией скотоводов Колумбии (FEDEGAN) совместно с
властями страны, а также при поддержке экспортного агентства Колумбии Proexport.
В рамках события будет также проведена международная бизнес-встреча, в которой примут
участие компании из шести стран.
Также будет проведен международный семинар производителей говядины, который позволит
местным поставщикам мясной продукции узнать больше о стратегиях экспорта, которыми с ними
поделятся коллеги из США, Австралии, Уругвая, Аргентины и Бразилии.
Представитель федерации FEDEGAN подчеркнул, что «Неделя колумбийской говядины» - это
серьезная попытка колумбийского мясного сектора выйти на международный уровень и расширить
возможности экспорта своей продукции».
3.8. Производство мяса на Украине за 10 мес. 2013 г. увеличилось на 8,6% - до 2,6 млн т
Опубликовано:13.11.13
Источник: http://www.myaso-portal.ru/news/analytics/proizvodstvo-myasa-na-ukraine-za-10-mes-2013-
Производство мяса на Украине за январь-октябрь 2013 г., по сравнению с аналогичным
периодом 2012 г., увеличилось на 8,6% и составляет 2 млн 625,7 тыс. – данные Госстат.
Отметим, что производство мяса за январь-август 2013 г., по сравнению с аналогичным
периодом 2012 г., увеличилось на 9,4% и составило 2,05 млн т. Производство мяса в Украине в 2012 г.
выросло на 3,4% - до 3,1 млн т.
Напомним, что на Украине за январь-сентябрь 2013 г. на перерабатывающие предприятия
поступило 1,3 млн т скота и птицы в живом весе, что на 15% превышает аналогичные показатели
прошлого года. Общее производство мяса в стране за данный период повысилось на 9,8%.
Стоит заметить, что в начале осени министр аграрной политики Николай Присяжнюк
сообщил, что в 2013 г. предложение иностранного мяса на отечественных прилавках снизится на
35% по причина роста его производства в Украине.
3.9. Украина: На какие уступки пошли европейцы. По некоторым позициям квоты на
беспошлинный ввоз удалось увеличить в 2-3 раза
Опубликовано:12.11.13
Источник: http://www.myaso-portal.ru/news/analytics/ukraina-na-kakie-ustupki-poshli-evropeytsy-po-nekotorym-pozitsiyam-kvoty-n
Сельское хозяйство – одна из немногих отраслей, на которую соглашение о зоне свободной
торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом повлияет положительно.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
42
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
«Многие украинские агрокомпании давно хотят на европейский рынок. Мы долго шли к тому,
чтобы соответствовать их стандартам, и несколько дней назад начались первые поставки украинской
курятины в ЕС», – рассказывает руководитель департамента международной торговли АО «Волков
и Партнеры» Андрей Заблоцкий.
В начале года производители курятины жаловались:
поскольку Украина не является членом ЕС, для нее таможенные
ставки на мясо птицы высокие.
Если соглашение о ЗСТ будет подписано, все может
поменяться: украинские компании получат квоты на
экспорт своей продукции в Евросоюз по нулевому
таможенному тарифу.
Переговоры с европейцами по размеру квот
закончились еще в 2011 году. Стартовые предложения
чиновников ЕС были довольно скромными, и украинские
дипломаты договаривались с ними в несколько этапов. На
какие условия Украины все же согласились в ЕС?
На полках европейских супермаркетов, к примеру,
может появиться украинская свинина. Сейчас таких поставок
нет вообще. В случае подписания соглашения отечественные
производители смогут экспортировать до 40 000 тонн в год.
Договоренности о поставках мяса курицы тоже были
результативными. Размер квоты удалось увеличить почти в три
раза по сравнению с первоначальным предложением
европейцев: с 13 000 до 36 000 тонн.
«Возможно, пока этого объема и достаточно, но за годдва мы бы без труда смогли выбрать 100 000 тонн», – отмечает
генеральный директор Украинского клуба аграрного
бизнеса Владимир Лапа.
Квоту на отечественный этанол европейцы согласились
поднять с 27 000 до 100 000 тонн, но постепенно – в течение
пяти лет. Основные дискуссии были вокруг лимитов на ввоз
зерновых.
Предложения со стороны ЕС были, мягко говоря,
умеренными.
3.10. Украина в следующем году увеличит производство курятины на 10-11%
Опубликовано: 25.11.2013
Источник: http://meatinfo.ru/news/ukraina-v-sleduyushchem-godu-uvelichit-proizvodstvo-kuryatini-na-10-11-314468
Согласно прогнозам Союза птицеводов, производство курятины в Украине в 2014 году составит
1,32-1,33 млн тонн. Экспорт вырастет до 200 тыс. тонн
Производство курятины в Украине в 2014 году вырастет на 10-11% — до
1,32 - 1,33 млн тонн, сообщил председатель совета директоров Союза птицеводов Украины Александр
Бакуменко. "Фактически по бизнес-планам на 2014 год — это 120-130 тыс. тонн увеличения к 2013
году", — сказал он.
По словам А.Бакуменко, в 2013 году Украина произведет 1,2 млн тонн курятины, из которых
1,1 млн тонн произведут сельхозпредприятия.
Экспорт курятины в 2014 году, по мнению эксперта, вырастет со 140 до 200 тыс. тонн.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
43
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Он также уточнил, что украинские производители продолжают экспортировать продукцию в
страны Европейского Союза — в частности, это компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП).
"Следующая поставка планируется буквально сегодня, это три машины тушки", — сообщил
менеджер по экспорту МХП Сергей Горбенко, добавив, что общий объем партии составляет около 60
тонн.
Как сообщалось со ссылкой на Союз птицеводов Украины, производство мяса птицы в стране
в 2012 года составило 1,7 млн тонн, что на 7% больше, чем в 2011 году.
Союз птицеводов прогнозирует стабильные цены на продукцию птицеводства до конца 2013
года.
3.11. Польша боится, что Украина и США отберут у неё куриный бизнес
Опубликовано:22.10.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/novosti-otrasli/67269/
Польские производители курятины всерьёз обеспокоены грядущей конкуренции со стороны
производителей Украины и США. После открытия зоны свободной торговли с этими государствами,
Польша рискует потерять свои позиции на рынке куриного мяса. К слову, на сегодняшний день
именно этот сектор пищевой промышленности является основным для польских производителей.
На Украине корм, который является главной расходной частью при производстве курятины,
стоит значительно дешевле. В ценовой конкуренции у Польши практически нет шансов.
Производство курятины является одним из немногих секторов польской пищевой
промышленности, который демонстрирует стабильный рост.
По данным Национального совета производителей курятины, в этом году Польша должна стать
крупнейшим производителем в ЕС, опередив Францию.
3.12. Польские мясопроизводители: наша продукция - одна из лучших в мире
Опубликовано: 29.10.13
Источник: http://www.meat-expert.ru/news.html/record/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Польские мясопроизводители заявили, что не опасаются применения Россией заградительных
санкций на польскую сельхозпродукцию.
Такое мнение высказал вице-президент Агентства сельскохозяйственного рынка Польши
Люциан Зволак.
«Десять лет назад, когда мы вступали в Евросоюз, то были большие опасения, справится ли
польская сельхозпромышленность, которая на тот момент была слаба и раздроблена, с конкуренцией
Запада, ― сказал Зволак. ― После того как прошла первая волна потребления поляками западных
продуктов с красивыми этикетками, наши граждане вернулись к своим продуктам.
Да, в течение последних десяти лет импорт сельхозпродукции в Польшу увеличился втрое
― с 4 млрд евро до 13,6 млрд евро. Это очень много. Но в то же время и экспорт польской
сельхозпродукции вырос в 4 раза ― с 4,5 млрд до 18 млрд евро». Сегодня доля мясной
промышленности в польском экспорте сельхозпродуктов превышает 20%.
Зволак также подчеркнул, что «польские пищевые продукты ― одни из самых лучших в
мире, и я это говорю не потому, что являюсь представителем агентства, а из фактов ― в Европе не
было ни одной ситуации, когда польские сельхозпродукты являлись причинами серьезных ЧП». Он
сообщил, что две недели назад прошла встреча глав Минсельхоза Польши и России, на которой было
подчеркнуто, что польские продукты безопасны и соответствуют всем требованиям.
«Несколько месяцев назад появились претензии, что польская конина подмешивается к
говядине, ― сказал польский эксперт. ― Но потом выяснилось, что речь идет не о польском мясе,
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
44
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
потому что в Польше конина стоит гораздо дороже, чем говядина. Два года назад был серьезный
кризис с диоксином в мясе и бактериями колли в овощах. Но это тоже оказалась не Польша, а другая
европейская большая страна».
Зволак напомнил, что в 90-е годы произошел спад в сфере польско-российского сотрудничества,
однако положение постепенно улучшается: в 2012 г. польский экспорт на российский рынок превысил
1 млрд 300 млн долларов, хотя импорт сельхозпродуктов из России составляет менее 100 млн долларов.
3.13. Казахстан до конца года планирует отправить в Россию 500 тонн мраморного мяса
Опубликовано: 28.11.13
Источник: http://meatinfo.ru/news/kazahstan-do-kontsa-goda-planiruet-otpravit-314709
По словам вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Гульмиры Исаевой,
страна экспортировала почти 4 тыс. тонн мяса в 2013 году в рамках проекта «Развитие
экспертного потенциала мяса крупного рогатого скота».
Проект был начат в 2010 году, по всем направлениям стартовал в 2012 году, соответственно,
первые результаты следует ожидать в 2014-2015 году. Сегодня уже есть первые ростки: начат экспорт
высококачественной говядины «Премиум» в 2013 году. Это мясо имеет другую цену на мясном рынке
и пользуется повышенным спросом в сети ресторанов и супермаркетов.
На 25 ноября 2013 года всего экспортировано 3 тыс. 877 тонн мяса и мясопродуктов, в том
числе говядины — 155 тонн.
Только с откормочной площадки ТОО «Crown Батыс» отправлено в Россию 148 тонн
мраморного мяса, при этом до конца года планируется отправить 500 тонн.
3.14. Эстония: эстонское мясо вывозят за границу, местную мясную продукцию
производят из импортного сырья
Опубликовано: 26.11.2013
Источник: http://meatinfo.ru/news/estoniya-estonskoe-myaso-vivozyat-za-granitsu-314593
В нашей мясной промышленности сложилась парадоксальная ситуация: хотя страна
производит достаточно свинины и говядины, чтобы удовлетворить потребности местного
рынка, большая часть этой продукции экспортируется, а свои собственные колбасные и мясные
изделия производятся зачастую из импортного сырья.
На прилавках магазинов сегодня все чаще можно найти продукты с высоким содержанием
мяса. Однако в качестве следующего шага можно было бы обратить гораздо больше внимания на
происхождение сырья.
Свинины производится в Эстонии немного больше, чем требует рынок, говядиной местное
производство может обеспечить страну на 95%. Местный рынок отстает лишь по мясу птицы.
Однако, учитывая, что во многих случаях то, что мы видим на прилавках, произведено вовсе не
из местного, а из импортного сырья, видимо, куда точнее надо определить понятие "мясной продукт
Эстонии".
В 2012 году в Эстонии было произведено 81,3 тыс. тонн мясной продукции:
 62% - свинина
 21% — мясо птицы
 16% —говядина,
 0,9% — баранина и козлятина.
В прошлом году на одного человека пришлось 67,2 кг мяса. Специалисты полагают, что в
долгосрочной перспективе его потребление возрастет.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
45
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
3.15. Азербайджан повысит производство мяса птицы втрое
Опубликовано: 25.11. 2013
Источник: http://meatinfo.ru/news/azerbaydgan-povisit-proizvodstvo-myasa-ptitsi-vtroe-314531
Производство мяса птицы в секторе промышленного птицеводства Азербайджана до 2015
года планируется на уровне 80 тыс. тонн.
Это одна из задач, указанных в Госпрограмме по продовольственной безопасности. Однако в
стране в 2012 году было произведено 45,7 тыс. тонн мяса птицы.
Завотдел по производству, переработке продукции животноводства, племенному делу и
пастбищам Министерства сельского хозяйства Чингиз Фараджев: «Для достижения поставленной
цели надо повысить объем производства до 34,3 тыс. тонн. Основное внимание мы должны направить
на повышение производства мяса птицы. Производство птичьего мяса в хозяйствах всех категорий в
ближайшем будущем планируем довести до 120 тыс. тонн».
Для стимуляции данной сферы Ч.Фараджев считает важным и выдачу льготных кредитов.
3.16. Молдавия: Бизнесмены из Дании намерены начать производство свинины
Опубликовано: 21.11. 2013
Источник: http://meatinfo.ru/news/moldaviya-biznesmeni-iz-danii-namereni-nachat-proizvodstvo-svinini-314343
Группа инвесторов из Дании намерена начать производство свинины в Молдове,
сообщает NOI.md. Об этом они заявили в ходе встречи с министром сельского хозяйства и
пищевой промышленности Молдовы Василием Бумаковым.
Финн Миккельсен и его коллеги из Дании подчеркнули намерение инвестировать свои
финансовые ресурсы и знания в бизнес по выращиванию свиней в Молдове и производству свинины.
Глава Минсельхоза поддержал инициативу потенциальных датских инвесторов, пообещав им
полную поддержку в запуске их бизнеса в Молдове. Он также заявил, что отрасль животноводства в
нашей стране в настоящее время восстанавливается и нуждается в поддержке со стороны специалистов
из-за рубежа, и в этой связи приветствуются любые попытки создания совместных предприятий.
Это уже четвертый визит специалистов из Дании в Молдову, которые посетили многие
предприятий в данной области и представят вскоре бизнес-план для сотрудничества с отраслью
животноводства в нашей стране.
3.17. Киргизия: Поголовье крупного рогатого скота за 20 лет выросло на 150 тысяч
Опубликовано: 19.11. 2013
Источник: http://meatinfo.ru/news/kirgiziya-pogolove-krupnogo-rogatogo-skota-za-314182
Поголовье крупного рогатого скота в Кыргызстане достигло 1 млн 350 тыс., что на 150
тыс. больше, чем в начале 90-х годов прошлого века. Об этом сегодня, 19 ноября, на прессконференции заявил директор государственного селекционно-племенного центра Минсельхоза
Баялин Байтемиров.
Он отметил, что качество остается на низком уровне. Для решения проблемы по инициативе
правительства на турецкий кредит закуплено оборудование для пунктов осеменения. При поддержке
проекта USAID в каждой области созданы племенные хозяйства, для которых приобретаются новые
породы крупного рогатого скота.
По данным Минсельхоза, за 9 месяцев этого года в республике произведено 255,6 тыс. тонн
мяса, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост отмечен во всех областях.
Причем увеличилось поголовье всех сельскохозяйственных животных, кроме свиней. Производство
молока выросло на 1,9% и составило 1 млн 106 тыс. тонн. Яиц произведено 330,1 млн штук, что на 2%
больше, чем в прошлом году. Аналогичный темп рост наблюдается и в производстве шерсти.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
46
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
Сергей Новиков: Вертикаль от поля до прилавка. Двадцать передовых российских
производителей свинины по производственной эффективности ничем иностранцам не
уступают
Опубликовано:22.10.2013
Источник: http://www.myaso-portal.ru/novosti-kompanii/67263/
Двадцать передовых российских производителей свинины
по производственной эффективности ничем иностранцам не
уступают. Вступление в ВТО и падение цен поставило крест на
сверхприбылях, но их бизнес остается доходным.
После того как в начале прошлого десятилетия в России были
выстроены таможенные редуты в виде пошлин и системы
квотирования,
животноводство
пережило
настоящий
бум
инвестиций.
Возникло «новое сельское хозяйство» — крупное, высокотехнологичное, четко реагирующее на
рынок и весьма конкурентоспособное.
Сегодня это уже не просто точка роста, а крупный сегмент, который задает тон во всем секторе:
«постсоветские» комплексы обеспечивают более половины производства мяса птицы и треть —
свинины.
Лакмусовая бумажка эффективности животноводческих хозяйств — коэффициент конверсии
корма, показывающий, сколько условных единиц корма тратит предприятие на единицу привеса скота
или птицы. В советские времена в свиноводстве этот показатель составлял от 8 до 11 единиц, у
сегодняшних передовых российских компаний АПК он снижен до 3 и даже меньше. Передовики ничем
не уступают лучшим иностранным предприятиям.
Один из таких — холдинг «Агропромкомплектация», который в последние годы активно
расширял свой свиноводческий бизнес. Даже в нынешнем году, когда цены на свинину резко
обвалились из-за присоединения России к ВТО, а молочное направление показало отрицательную
динамику, холдинг ввел в строй несколько крупных комплексов и более чем удвоил поголовье.
Мы решили поговорить с генеральным директором и контролирующим акционером
агропредприятия Сергеем Новиковым о том, как организовать передовой аграрный бизнес, сколько
можно на этом заработать и как решать проблемы, стоящие перед отраслью.
Десант из Казахстана
— Когда вы начали заниматься сельским хозяйством?
— Когда я только научился ходить, мне сразу дали вилы и лопату, в сарае убирал за поросятами
и телятами навоз, ходил сено косить с отцом. В молодости довелось за штурвалом комбайна открутить
пять сезонов в студотряде. Я же выходец из Северного Казахстана, а там в социалистические времена,
когда начиналась уборочная, всех «ставили под ружье».
— А как пришли в агробизнес?
— Я работал в агрокомбинате «Боровое» начальником отдела снабжения. Это было громадное
предприятие, которое входило в десятку крупнейших в СССР. В 1988 году я создал кооператив по
нефондовому снабжению. Потом вышли законы об аренде, об акционерных обществах, мы
переорганизовывались, но как было общество «Агропромкомплектация» изначально, так и остается,
названия не меняли. В этом году нам исполнилось двадцать пять лет.
— В России-то как оказались?
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
47
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
— В 1993 году на нашей бывшей родине начались серьезные проблемы вроде отключения
электричества, воды и газа. Я основной костяк команды перевел в Зеленоград и в Тверскую область, в
район города Конаково. На одном из мероприятий познакомились с местными людьми, завязались
отношения. В Зеленограде мы построили торгово-офисный комплекс, собственную пекарню, цех по
производству мясных и рыбных полуфабрикатов, организовали розничную сеть магазинов.
Потом, когда обосновались, я перевез из Казахстана еще 450 человек. Встал вопрос, куда их
пристроить. Поехали к главе Тверской области, говорим: «Надо что-то с людьми делать, ведь это же не
какие-то абстрактные мигранты, а наши русские люди». Он говорит: «Ну забирай вот совхоз, два
миллиона долларов долгов — по электроэнергии, по газу, по налогам…
Перспектив у него все равно никаких». На месте этих развалин мы создали молочное хозяйство,
купили пять тысяч гектаров земель этого же совхоза для кормопроизводства. Ну и пошло. Когда
посчитали, получилось, что из технологических и экономических соображений надо иметь не менее
1200 дойных голов. Затем поняли, что для того, чтобы создать устойчивый и независимый бизнес, надо
строить свою переработку и заниматься сбытом.
Интерес к свиноводству пришел после того, как в середине прошлого десятилетия были
запущены госпрограммы развития сельского хозяйства, были введены жесткое квотирование импорта
мяса и высокие пошлины на его ввоз. Понадобилась собственная кормовая база, и мы пришли в
Курскую область.
Сейчас молочное скотоводство для нас уже второстепенное направление, главное —
свиноводство. В прошлом году мы запустили несколько крупных свинокомплексов в Курской области,
начали строить новую бойню на полтора миллиона голов, она будет одной из самых крупных и
современных в России, проектируем селекционно-генетический центр (нуклеус) на две с половиной
тысячи голов чистопородных свиней.
У нас есть небольшой завод стотонник, где сразу же перерабатывается вся молочная продукция,
а также свой мясокомбинат — выпускаем около 250 наименований колбасных изделий под
собственными брендами. Все это в основном продаем в Центральном федеральном округе, в Москве,
через собственные торговые дома.
Часть продукции продаем через розничные сети. Сейчас начинаем разворачивать в Москве сеть
кафе под брендом «Фермерская лавка. Ближние Горки», нацеленную на премиальный сегмент. Мы
отстроили самодостаточный вертикально интегрированный холдинг «от поля до прилавка».
Ставка на ребят, не испорченных столицей
— У «Агропромкомплектации» хорошие производственные показатели, коэффициент
конверсии корма у вас не хуже, чем у европейской или американской фермы. Как вы этого
достигли? И как обстоят дела со вторым вашим направлением — молочным животноводством?
— Конверсия корма в среднем по нашим пяти свинокомплексам — 2,7 единицы, а на Троицком,
где проводим эксперимент, этот показатель равен 2,45 (в среднем у передовых российских
свинокомплексов этот показатель составляет 3. — «Эксперт»).
Мы анализировали данные, и получается, что из мировой элиты, сотни ведущих
свинокомплексов, мы где-то на двадцать пятом месте находимся. До середины 2012 года, пока не
началась засуха и фуражные корма не подорожали, себестоимость свинины была 47 рублей — это
почти вдвое ниже цены реализации.
У нас хорошая генетика, мы создали свой нуклеус. Вообще говоря, все наши ведущие
производители свинины — «Мираторг», «Черкизово», «Белогорье» — ничем иностранцам не уступают.
Двадцать ведущих российских свинокомплексов — на мировом уровне.
По молочной продукции технологические показатели тоже неплохие. Надои — 8,5 тысячи
литров на фуражную корову (в среднем по России этот показатель — всего 4,98 тыс. литров. —
«Эксперт»). Можем их «разгонять» и до 10–12 тысяч литров, но не делаем этого сознательно. Это
отрицательно сказывается на здоровье животных.
В отличие от старых ферм животных как попало в стойлах мы не смешиваем, используем
передовую «конвейерно-цеховую» технологию. Телята у нас находятся в специальных домиках, есть
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
48
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
отдельное помещение для молодняка, отдельный цех по нетелям и отдельно цех по сухостойным
животным. Если вакцинируем скот, переводим его в специальный зал, чтобы не смешивалось молоко
от обычных и вакцинированных животных.
По всем показателям качества продукции мы выдерживаем евростандарт: 3,4 процента —
белок, 4,2 процента — жир, все молоко высшего сорта. При этом всю нашу гигантскую молочную
ферму обслуживают только 28 человек. Все основные процессы — поение, вентиляция, доение —
автоматизированы.
— Почему в российском молочном скотоводстве так мало передовых хозяйств? Каковы
главные проблемы «серой массы» отсталых предприятий отрасли?
— Процентов пятьдесят успеха связано с тем, что я смог найти толковые кадры для всех уровней
бизнеса — от механизаторов и доярок до управленцев. В основном это были наши люди, с которыми я
уже поработал в Казахстане. За ними потянулись и местные. И хороший баланс сложился. Набрать
кадры из местных, между прочим, очень непросто. Ведь, знаете, юго-восток Тверской области,
пограничье с Московской областью, — это своеобразная курортная зона, здесь обосновалось много
дачников из столицы.
Причем богатых дачников. Механизатор у нас получает больше 30 тысяч рублей, но тот, кто для
этой работы годится, рассуждает так: «Зачем мне это? Я возьму пять дачных участков, буду тихонько
подстригать на них травку. Ну присматривать за ними иногда — те же деньги за нехлопотную
работу».
Чтобы разрулить кадровую проблему, пришлось решать вопросы с жильем для специалистов и
даже для механизаторов. Кстати, бытовавшее с советских времен представление, будто механизатор —
это такая низкоквалифицированная и малооплачиваемая работа, для современного агробизнеса —
нонсенс. Нормальный кормоуборочный комбайн стоит 6–10 миллионов рублей, туда кого попало не
посадишь, в современном агробизнесе оператору такой техники нельзя мало платить.
Тщательно подбирали и среднее звено специалистов — зоотехников, ветеринаров. Я в свое
время много занимался этим вопросом, даже был непосредственно знаком с ректорами ряда
университетов, Агроинженерного, Тимирязевки, Скрябинки. Встречался и общался с деканами,
вытаскивал студентов четвертого курса, «вел» их.
Но обнаружились две принципиальные проблемы. Как там учили в 60-е годы надаивать 4,5
тысячи литров от коровы, так и сейчас учат. На днях я смотрел курсовую одного из студентов — они
пишут про то, как возделывать пашню трактором ДТ-75 и плугом ПН-3. И это в трех ведущих аграрных
вузах страны!
Вторая проблема московского студента — после столицы его на сельскую ферму не затащишь.
Сразу после практики он опять бежит в Москву торговать, в какой-нибудь ветклинике или в западной
компании, продающей витамины. Мы это увидели и сначала думали, что это проблема жителей
столичного региона, стали «вести» парней из глубинки, но результат получился тот же самый.
Сегодня пошли по другому методу, работаем с региональными вузами — Оренбург, Омск,
Мордовия. Смотрим ребят, которые пришли из деревни, после того как они отучились в региональных
вузах, подтягиваем их сюда, обучаем. Берем на практику, потом сразу заключаем долгосрочные
договоры на работу.
— Часто приходится слышать о проблеме мотивации селян: основная масса ни к чему не
стремится, кропотливой работе для карьерного роста предпочитает менее хлопотное
воровство.
— Я на примере нашего мясокомбината могу сказать: 10 процентов сырья мы закладываем на
воровство. Доходит до того, что между ног выносят, кусок вырезки в полиэтилен заворачивают. Нужен
жесткий контроль, причем не только в виде ЧОПа, но и так, чтобы работала автоматика, электроника,
видеофиксация и системы учета.
У нас, например, кормовоз сегодня заходит на комбикормовый завод, загружается, тут же
данные по загрузке с весов уходят в компьютерную систему. На машине стоит навигатор. Пока она
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
49
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
едет на свинокомплекс, мы полностью фиксируем маршрут, если остановка больше пяти минут —
срабатывает система контроля. Приходит на свинокомплекс — разгружается, опять система
фиксирует, за сколько минут он разгрузился и сколько довез, вес нетто, брутто — все данные уходят в
программу. Она сама их анализирует, если что-то не так, указывает на проблему или нестыковки.
Гандикап господдержки
— В нынешнем году в России впервые упали надои молока. После вступления в ВТО
наблюдалось обвальное падение цен на свинину. Отраслевые игроки требуют срочной и
масштабной государственной поддержки, даже передовые компании кричат об убытках. Так ли
уж все плохо?
— Молочное направление всегда было самым сложным в сельском хозяйстве — и
технологически, и экономически. Это единственное крупное направление, которое за восемь лет не
продвинулось по валовым показателям производства, в 2012 году надои молока упали с 33 до 32
миллионов тонн. На самом деле ситуация еще хуже.
На переработку, по отчетным данным, сдается лишь 15 миллионов тонн молока, остальное
якобы выпивается в личных подворьях. Хотя всем понятно, что это приписки. Я своими глазами вижу,
как за последние годы резко сократилось поголовье у частников. Еще в 2000 году в Тверской области, в
районе нашей Дмитровой Горы, частное стадо было 1000 голов, а сегодня — 50. То же самое в Курской
области.
В свиноводстве до августа-сентября прошлого года все было замечательно, рентабельность была
выше 40 процентов. «Живок» продавали по 95 рублей за килограмм. И вдруг почти в один момент это
все обрушилось. После вступления в ВТО и произошел скачкообразный рост импорта, который
обрушил цены.
Ситуация закрутилась как снежный ком — все низкоэффективные хозяйства, старые
свинокомплексы, где плохая генетика, начали активно вырезать не только свое товарное поголовье, но
и свиноматок, и весь мелковес. Предложение на рынке выросло на 38 процентов, цена упала до
беспрецедентно низкого уровня — 58 рублей за килограмм.
Дело дошло до того, что импортировать этот продукт стало невыгодно. Ситуацию усугубила
засуха. В прошлом году стоимость фуражного зерна выросла с 4,5 до 11–12 рублей за килограмм — это
беспрецедентный уровень, исторический рекорд. Даже самые эффективные наши производители
оказались в убытке.
— Но долгие годы «живок» и полутуши свиней у нас стоили где-то на 60 процентов дороже,
чем за рубежом, и даже теперь они все еще дороже импортных (см. график). Молоко, даже после
многолетней стагнации цен, на 20 процентов дороже, чем у иностранцев, включая наших
ближайших соседей — Литву, Белоруссию, Украину. Почему?
— Сегодня канадский, американский, европейский фермер может получить кредит в среднем
под 2,5 процента годовых и на двадцать пять лет. Европейцы получают субсидию в среднем около 400
евро на гектар, американцы — 250 долларов на гектар, а у нас сегодня аграриям собираются выдать
250–500 рублей на гектар. Дайте нам сегодня столько же, поставьте нас в равные условия!
Есть куча других проблем. Например, высокопродуктивный породный скот. Его мы очень
дорого покупаем за границей, своего, к сожалению, нет. У нас выше транзакционные издержки. Мы
даже на бухгалтерию, на охрану тратим кучу денег. Я содержу 250 «бойцов»; на каждом
свинокомплексе надо ставить по 4–6 человек охранников, наша полиция не в состоянии обеспечить
такой же уровень правопорядка, как за рубежом.
Еще один важный момент — логистика и инфраструктура. Американцы могут свою продукцию
возить сорокатонными кормовозами, а мы только двадцатитонными. Электричество, все
коммуникации к этой ферме, жилье — все это делается за рубежом бесплатно, за счет бюджетных
средств. Я был не так давно у знакомого немца, который из Казахстана эмигрировал в Германию. Встал
в шесть утра прогуляться. Так там ко всем их мелким полям в 200 метров шириной нормальная дорога
подходит.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
50
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
А у нас? Я уже целый год сужусь с администрацией Конаковского района по поводу
разрушившегося муниципального моста. Через него шла дорога к нашим участкам площадью тысячу
гектаров, так что мост для хозяйства был очень важен. Пока разные инстанции наверху выясняли, чей
этот несчастный мост, наступила посевная, пришлось его за свой счет починить. А это миллион
рублей.
— А как все обозначенные вами проблемы соотносятся с ценой на молоко у наших
ближайших соседей? У белорусов большинства этих преимуществ нет, у украинцев и подавно.
— Об Украине говорить не буду, там сплошной мухлеж и проблемы с качеством. Поговорим о
Белоруссии. Недавно ко мне приезжал глава молочного хозяйства оттуда, мы с ним подробно
поговорили, кто и как работает. Знаете, почему у них 11–12 рублей сегодня литр молока стоит?
— Почему?
— Потому что уважаемый Батька, построив комплекс (а строят там за счет государства), сдает
его в долгосрочную аренду или в управление сельскохозяйственному предприятию, коллективу.
Ставка арендной платы близка к нулю.
До вступления в ВТО с Белоруссией у нас были четкие договоренности по балансу поставки
молочных продуктов: столько вы можете поставить сухого молока, столько сметаны, столько еще чегото. Сегодня со вступлением в ВТО этот барьер убрали.
Накормим своей свининой
— Вы можете оценить долю дополнительных затрат на подведение инфраструктуры в
ваших инвестпроектах?
— Где-то 10–20 процентов. Но тут надо признаться, что в некоторых субъектах региональные
власти эти расходы берут на себя, в тех же Курской, Белгородской областях. А в большинстве, включая
Тверскую, — нет. В Тверской области руководство втянуло меня в проект строительства
свинокомплекса во Ржеве; областное руководство мне лично пообещало, что 20 процентов затрат
будет профинансировано регионом.
В итоге развели руками, говорят: слушай, денег нет, вот вам 0,1 процента софинансирования,
вопрос с коммуникациями тоже не решили. В итоге мои специалисты посчитали разницу по стоимости
между этим проектом и аналогичным в Курской области, она составила 320 миллионов рублей. Это
при общих затратах в 2,2 миллиарда! Понятно, где сельское хозяйство будет развиваться. Это, кстати,
еще и о том говорит, что аграрную политику должны определять не субъекты, а федеральное
правительство.
— Главный инструмент поддержки АПК в России — субсидирование процентных
платежей по кредитам на самые разные цели. Обычно в размере двух третей ставки
рефинансирования, а часто и больше. Вот вы под какой процент основную массу кредитов
получаете?
— Раньше — от 12 до 16 процентов годовых в рублях. После вычета субсидии получается 5–6
процентов.
— Многие вам вообще бы позавидовали. Фактическая процентная ставка может оказаться
ниже уровня инфляции, то есть стоимость денег для заемщика будет отрицательной. После
разговоров с вашими коллегами сложилось впечатление, что большей проблемой для отрасли
является уже не уровень ставок, а условия предоставления кредита — короткий льготный период
и отсутствие длинных денег. Это особенно большая проблема для молочного бизнеса, который
имеет длительные сроки окупаемости. Как у вас обстоят дела с длинными кредитами?
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
51
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
— Мы пролонгировали кредиты на срок до одиннадцати лет. Для развития молочного
скотоводства нужны кредиты на пятнадцать лет минимум. В идеале мы мечтали бы получать кредиты
на пятнадцать — двадцать пять лет под 2,5 процента годовых.
Вот смотрите, у меня производственная себестоимость молока была 11 рублей, а с
амортизационной нагрузкой и затратами на обслуживание кредитов — уже 16–17 рублей, а этой
весной, в условиях дорогих кормов, она уже до 17,5 дошла. Наше предприятие молоко отпускает по
18,5.
Но такую цену можно получить лишь в московском регионе, где много крупных
переработчиков вроде «Вимм-Билль-Данна». В других регионах оно стоит дешевле. Таким образом, мы
вынуждены работать с минимальной рентабельностью.
— А как дела со свиноводством? Насколько я понимаю, даже после падения цен на
свинину нашим потребителям она обходится дороже, чем иностранцам в своих странах?
— Я был недавно на бойне в Карлсруэ, там закупали свиней по 1,48–1,50 евро за килограмм.
Если учесть логистику и хотя бы десятипроцентную наценку, мы получим цену импортного мяса в
районе 70 рублей. Поэтому сегодня цена на свинину на нашем рынке и держится в районе 75 рублей за
килограмм, и такой, видимо, и останется.
Ситуация в секторе стабилизировалась. Принят ряд мер, о которых громко не принято
говорить. Сейчас выделили средства на дотации для компенсации удорожания кормов.
Согласен, прежняя цена в 95 рублей за килограмм «живка» была неприличной. Мы были в
шоколаде, нам не нужны были кредиты, для развития вполне достаточно было собственных средств.
Но когда все рухнуло... Падать всегда намного больнее. К тому же надо понимать, что у нас есть разные
группы производителей, большинство из них по экономическим и технологическим показателям
выглядят гораздо хуже нас.
— Значит, неэффективные производители просто должны уйти с рынка. Почему их
должно поддерживать государство? Почему налогоплательщики должны повышать
рентабельность отдельно взятого бизнеса?
— Я с вами согласен. Так и встал вопрос в Минсельхозе: мол, ребята, извините, это же рынок,
переизбыток продукции, цены упали. Чего вы хотите?
— А в чем они не правы?
— Может, они и правы. Но давайте тогда скажем о другом. Восемь лет назад была разработана
государственная концепция развития агрорынка России, которая была утверждена правительством и
подписана президентом. В ней были четко указаны цифры, что Россия должна к 2020 году производить
собственного мяса 14 миллионов тонн. Сегодня мы производим 11 миллионов тонн мяса, немногим
более 60 процентов от потребления, остальное экспортируем. Если поменялась концепция, то вы
объявите открыто, но ни в Минсельхозе, ни в других федеральных структурах об этом почему-то
открыто не говорят.
— Вообще-то у нас не плановая экономика…
— Мы говорим о государственной поддержке развития АПК. Наше российское государство
сегодня должно ее ввести, как это делается во всех развитых и многих развивающихся странах. Вроде
везде рынок, но вы можете представить себе ситуацию, когда Америка попытается зайти со своей
курятиной в Европу? Я тоже нет.
Справка:
Группа компаний «Агропромкомплектация» — вертикально интегрированный холдинг,
основные производственные активы которого расположены в Курской, Тверской и Московской
областях.
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
52
Спецвыпуск: Мясо и мясопереработка, декабрь 2013г.
В состав холдинга входит 19 производственных единиц, формирующих четыре блока:
растениеводство и кормопроизводство, животноводство (разведение свиней и молочного скота),
переработка (хладобойни, мясной и молочный комбинат), оптовая и розничная торговля.
Земельный банк компании составляет 53 тыс. га сельхозугодий, главным образом в форме
пашни под корма и зерно. Основная специализация холдинга — свиноводство; в последние полтора
года запущено несколько новых свинокомплексов, поголовье свиней более чем удвоилось и составляет
350 тыс. голов, по этому показателю «Агропромкомплектация» входит в десятку крупнейших
российских производителей.
Объемы выпуска товарной продукции — 85 тыс. тонн свинины, 70 тыс. тонн переработанной
мясной продукции, 70 тыс. тонн молока в год.
Компания продвигает несколько брендов молочной и мясной продукции («Дмитрогорский
продукт», «Искренне Ваш» и др.), розничная торговля представлена несколькими сетями магазинов в
Центральном регионе, которые реализуют продукцию холдинга.
Число сотрудников — 3 тыс. человек. Выручка компании в 2012 году увеличилась на 40% и
составила 6 млрд рублей. При этом холдинг получил около миллиарда рублей государственных
субсидий, в основном в форме компенсации процентной ставки по кредитам.
График 2.
Таблица 4.
Величина отдельных издержек в отечественном и зарубежном свиноводстве (руб.)
Показатель
Россия*
Себестоимость на килограмм реализованной продукции
Доставка и переработка корма
6
Свиноматки
2,1
Ветпрепараты
1,5
Природный газ
1,25
Стоимость энергоносителей для предприятий отрасли
Дизтопливо (за литр)
31
Природный газ (за тыс. кубометров)
6,17
Электроэнергия (за киловатт-час)
4,39
США
4,6
1,1
1,1
0,7
26
5,84
2,3
Информационно - аналитическая служба ОАО «Корпорация «Развитие»
53
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа