close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок асбестоцементного шифера
Демо-версия
Июнь 2014 г.
Москва
Российский рынок шифера
1
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Этот исследовательский отчет был подготовлен
ABARUS
Market
информационных
Research
целях.
исключительно
ABARUS
в
MR
не
гарантирует точности и полноты собранного
материала
для
любых
целей.
Данные,
представленные в этом отчете, не должны быть
истолкованы,
информация,
прямо
или
содержащая
косвенно,
как
рекомендации
по
инвестициям. Все оценки, заключения и выводы,
присутствующие в настоящей работе, отражают
мнение авторов на день публикации и подлежат
изменению без предупреждения. ABARUS MR не
несет ответственность за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования
любой
третьей
содержащейся
в
стороной
настоящем
информации,
отчете,
включая
опубликованные мнения и заключения, а также за
последствия,
вызванные
неполнотой
данных.
Сведения,
содержащиеся в настоящем отчете,
получены
из
предоставлены
открытых
источников
упомянутыми
в
либо
отчете
компаниями. Этот документ или любая его часть
не может
распространяться без письменного
разрешения ABARUS MR либо тиражироваться
любыми
способами. Copyright ABARUS MR.
Российский рынок шифера
2
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Отчет подготовлен агентством ABARUS Market Research
Справка об агентстве ABARUS Market Research
Агентство ABARUS Market Research
проводит
маркетинговые исследования полного
цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах
реализации исследовательского проекта.
В своей деятельности агентство ABARUS MR использует различные исследовательские
техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит
розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.
Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени
М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты,
математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в
области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют
ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных
деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart
Money,
«Коммерсантъ
«Маркетинг
Деньги»,
Менеджмент»,
«Бизнес-журнал»,
«Эксперт», Sales
«Генеральный
business/Продажи,
директор»,
«Свой
«Компания»,
бизнес»,
«Секрет
фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, »Новые известия» и др.
Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях:
стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и
автомобили
(автомобилестроение,
включая
спецтранспорт
и
спецтехнику,
товары
для
автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).
Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD
Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International
Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett,
URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, КАМАЗ, КАТЕ,
КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и
партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес,
Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.
Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований
(РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ)
и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).
Российский рынок шифера
3
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка асбестоцементного шифера в период 2005-2013 гг.
Основные задачи исследования
1. Оценить состояние рынка асбестоцементного шифера по следующим параметрам:
 характеристика материала;
 отечественное производство;
 импорт и экспорт материала;
 объем рынка;
 темпы роста рынка;
 тенденции и прогноз развития рынка;
 основные игроки сегмента.
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных
покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Базы публикаций в СМИ
Ресурсы сети Internet
Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
Результаты готовых исследований
Материалы отраслевых учреждений
Материалы участников рынка
Базы данных ABARUS MR.
Российский рынок шифера
4
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
СОДЕРЖАНИЕ:
РЕЗЮМЕ
8
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013
ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 10
§ 1.1. Динамика ВВП
10
§ 1.2. Инфляция
12
§ 1.3. Цены на нефть
14
§ 1.4. Валютные курсы 15
§ 1.5. Строительство
16
Строительство жилья
16
Строительство в географическом разрезе 18
Строительство коммерческих и промышленных объектов
20
§ 1.6. Производство строительных материалов
23
ГЛАВА II. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР
26
§ 2.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения
§ 2.2. Производство27
Динамика производства
27
Географическое распределение производства 29
§ 2.3. Экспорт и импорт 30
Импорт
31
Экспорт
32
§ 2.4. Объём рынка 33
§ 2.5. Основные игроки рынка 36
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке
40
§ 2.7. Перспективы сегмента
42
26
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ
И ТЕНДЕНЦИИ 43
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики 43
Общая характеристика
43
Классификация материалов по качественному признаку
43
Материалы для скатных кровель 44
Материалы для плоских кровель 45
§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
45
§ 3.3. Прогнозы развития рынка51
Российский рынок шифера
5
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2013 гг., тыс.
кв.м.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в
2005-2013 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
Таблица 4. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ, 1998-2013 гг.
Таблица 5. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях
(1997-2006 гг.).
Таблица 6. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях,
2001-2013 гг.
Таблица 7. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
Таблица 8. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м.
Таблица 9. Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей шифера в 2002-2013 гг.,
млн. усл. плиток.
Таблица 10. Средние розничные цены на волновой шифер в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
Таблица 11. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2013
гг., млн.кв.м.
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2013 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2013 гг., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2013 гг., долл. США
за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 20042013 гг., руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2013 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 20102013 гг.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2013 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн м3.
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное
соотношение.
Рисунок 13. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
Рисунок 14. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2013 гг., млн. усл.
плит.
Рисунок 15. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2007-2013 гг. и I
квартал 2014 г., тыс. усл. плит.
Российский рынок шифера
6
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 16. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2013 гг., %.
Рисунок 17. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн. кг.
Рисунок 18. Динамика экспорта шифера из России в 2003-2013 гг., тыс. тонн.
Рисунок 19. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2013 гг., %..
Рисунок 20. Динамика объёма российского рынка шифера, 2003-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.
кв.м.
Рисунок 21. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в
2003-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 22. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2013 году, %.
Рисунок 23. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2013 гг., %.
Рисунок 24. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2000-2013 гг. и I квартале 2014
г., руб. /кв.м.
Рисунок 25. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2007-2013 гг. и I квартале 2014
г., руб. /тыс. усл. плит.
Рисунок 26. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м. и %.
Рисунок 27. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2013 гг.
и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 28. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в
2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Рисунок 29. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий
для скатных крыш в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 30. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для
скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 31. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года, млн. кв.м
и ежегодные приросты.
Российский рынок шифера
7
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013
ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)
§ 1.1. Динамика ВВП
В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и
Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на
высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2013 год
динамика ВВП составила 7,6%, в Казахстане 6,0%, а в России 1,3%. Многие другие
страны СНГ в 2011-2013 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего
продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй
по значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2012 г.
располагала приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г.
показала нулевой прирост.
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.
В начале года ожидалось, что в 2013 году рост экономики России будет, по
крайней мере, не хуже, чем в 2012 году – прогнозы озвучивались на уровне 3,6%. Однако
показатели оказались удручающими.
…
…
…
Российский рынок шифера
8
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА II. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР
§ 2.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения
Изначально название шифер (нем. Schiefer – сланец) получили кровельные плитки
из сланца. Использовали этот материал еще во времена средневековья. Теперь сланец в
качестве кровельного материала практически не применяется, но термин «шифер»
исторически стал синонимом асбестоцементных кровельных материалов, в первую
очередь, волнистых листов (асбестоцементный шифер). Вследствие этого, и другие
кровельные материалы, имеющие форму волнистых листов, часто стали называть
шифером: безасбестовый шифер, еврошифер (волнистые листы из битума). Можно
встретить даже термин «металлошифер» (волнистые листы из металла). Но в целом, под
термином «шифер» подразумеваются волнистые кровельные неметаллические листы.
…
…
…
§ 2.2. Производство
Динамика производства
…
…
…
Таблица 63. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ, 1998-2013 гг.
Асбестоцементные
листы, млн. усл.
плиток
% к предыдущему
году
Асбестоцементные
листы, млн. усл.
плиток
% к предыдущему
году
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1 238,8
1 654,2
1 753,0
1 676,2
1 846,6
1 928,4
1 964,2
1 937,6
-11,2%
33,5%
6,0%
-4,4%
10,2%
4,4%
1,9%
-1,4%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2 007,3
1 844,4
1 412,3
***
***
***
***
***
3,6%
-8,1%
-23,4%
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Период 2002-2006 гг. стал последним интервалом, когда объем производства и
потребления асбестоцементного шифера медленно, но стабильно увеличивался (при этом
в 2005 году наблюдался некоторый спад производства, но в 2006 ситуация выправилась),
что было обусловлено ростом объемов жилищного строительства и необходимостью
ремонта крыш, ранее покрытых шифером.
Российский рынок шифера
9
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
Рисунок 87. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2013 гг., млн. усл.
плит.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
По давней традиции прогнозы экспертов ABARUS Market Research в отношении
асбестоцементного шифера почти никогда не сбываются – рынок всегда падает сильнее,
чем ожидается. Так, объем производства в 2010 г. по отношению к более-менее
стабильному 2007 году должен был снизиться на ***% и составить 1300 млн. условных
плиток. Однако это снижение оказалось более сильным – выпуск упал на ***%.
…
…
…
Географическое распределение производства
В 2005 году Южный федеральный округ и Центральный федеральный округ имели
одинаковую долю (примерно по ***%) в общем объёме производства шифера, однако, за
следующие пять лет объём выпуска в Южном ФО продолжал увеличиваться, и к
настоящему времени он составляет ***% от общероссийского производства. Позиции
Южного ФО растут за счет «притеснения» производителей из Центрального ФО,
Уральского ФО, и в какой-то степени Приволжского.
Российский рынок шифера
10
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 89. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
…
…
…
…
…
§ 2.3. Экспорт и импорт
Десять лет назад асбестоцементный шифер был строительным материалом
практически только внутрироссийского производства и потребления. Экспортноимпортные поставки в связи с малыми объемами не оказывали существенного влияния на
состояние внутреннего рынка, они фиксировались в основном в приграничных областях,
где еще сохранились хозяйственные связи, определявшиеся размещением производства
внутри бывшего СССР. Объем экспорта асбестоцементных листов в начале века составлял
около 3%, а объем импорта – менее 1% к общему объему общероссийского производства.
Однако спустя десять лет ситуация существенно изменилась. При полном прекращении
импорта, обусловленного законодательными запретами, доля экспорта значительно
выросла.
Российский рынок шифера
11
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Импорт
Объём импорта шифера практически сошел «на нет» в 2006-2007 годах. После
значительного прироста в 2004 году, в 2006 году в натуральном выражении объём
импорта шифера в Россию составил 249 тонн, на сумму 86 тыс. долл. В таблице и на
рисунке ниже показана динамика импорта шифера в 1997-2006 гг.
Таблица 64. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях
(1997-2006 гг.).
Импорт шифера,
тыс. тонн
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
17,83
7,22
1,33
0,31
0,14
3,95
10,17
33,21
14,11
0,25
1,7
1,07
0,12
0,03
0,03
0,55
1,43
5,61
3,71
0,09
В стоимостном
выражении, млн. $
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Крупнейшими поставщиками шифера на российский рынок на протяжении
последних лет, когда он ввозился, являлись Польша (в 2006 году 98,8 тонн на сумму 45,6
тыс. долл.), Республика Корея и Китай.
…
…
…
Экспорт
В таблице и на рисунке ниже показана динамика экспорта шифера в 2000-2011 гг.
Динамика экспорта шифера до 2006 года имела положительный возрастающий характер,
однако, с уменьшением темпов прироста. После 2006 года объемы экспорта уменьшаются.
Таблица 65. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях,
2001-2013 гг.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Шифер. Млн. кг
438,9
519,6
499,5
414,8
429,8
***
***
***
***
В стоимостном
выражении,
млн. $
47,0
66,2
84,8
96,9
78,1
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
…
…
…
Российский рынок шифера
12
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 2.4. Объём рынка
Для того чтобы рассчитать объем рынка шифера, необходимо перевести
разрозненные единицы измерения производства, импорта и экспорта к общепринятым для
кровельных материалов единицам – квадратным метрам. При этом объем выпуска будет
пересчитываться в кв.м из условных плит, а импорт и экспорт – из килограммов.
За условную единицу измерения асбестоцементных листовых изделий на
территории СНГ принята условная плитка объемом 700 куб. см. Для перевода на
квадратные метры возьмем стандартную толщину шифера 5,8 мм. Таким образом, в
одном квадратном метре шифера толщиной 5,8 мм содержится 8,3 условных плиток.
Один лист восьмиволнового шифера размером 1,75 м на 1,13 м толщиной 5,8 мм
равен 20,3 условной плитки, семиволнового шифера размером 1,75 м на 0,98 м толщиной
5,8 мм – 18 условным плиткам.
Импортно-экспортные операции учитываются в весе. В среднем 1 квадратный метр
шифера весит 10-14 кг. При среднем параметре массы (12 кг на 1 кв.м) объемы импорта и
экспорта уменьшаются пропорционально в 12 раз. Цифры пересчета приведены ниже в
таблице.
Таблица 66. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
млн.
млн. кв.м
условных
(/ на 8,3)
плит
1937,6
233,4
2007,3
241,8
1844,4
222,2
1412,3
170,2
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Экспорт
Импорт
млн. тонн
млн. кв.м
(/ на 12)
млн. тонн
млн. кв.м
(/ на 12)
438,9
519,6
499,5
414,8
***
***
***
***
***
36,6
43,3
41,6
34,6
***
***
***
***
***
14,11
0,25
0
0
0
0
0
0
0
1,18
0,02
0
0
0
0
0
0
0
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Ниже в таблице происходит расчет рыночных показателей. Объем импорта
увеличен с учетом поставок из Беларуси. Объём рынка шифера состоит из объёма выпуска
шифера отечественными предприятиями за вычетом экспортных потоков, импорт из стран
дальнего зарубежья после 2006 года отсутствует, есть лишь небольшие поставки из
Беларуси, которые составляют от *** до *** млн.кв.м. В целом импорт, даже в более
ранние годы, мало влияет на величину рынка.
…
…
…
Российский рынок шифера
13
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 67. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м.
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
233,4
241,8
222,2
170,2
***
***
***
***
***
***
Экспорт
36,6
43,3
41,6
34,6
***
***
***
***
***
***
Импорт
2,8
1,9
2,4
2,1
***
***
***
***
***
***
Объем рынка
193,9
200,5
183,0
137,8
***
***
***
***
***
***
Доля экспорта от
объема производства
16%
18%
19%
20%
***
***
***
***
***
***
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Будущее этого рынка внутри России не представляется радужным: в связи с тем,
что спрос на данный материал в стране падает и объемы производства сокращаются,
наиболее вероятно, что в дальнейшем ситуация уменьшения объёма рынка будет
сохраняться. Надежды на то, что в посткризисный период производители сумеют
увеличить сбыт за счет улучшения общей рыночной картины, не оправдались.
Рисунок 93. Динамика объёма российского рынка шифера, 2003-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.
кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
При этом объем производимой продукции в последнее время осваивается в
большей степени за счет экспорта, чем за счет внутреннего потребления. В 2000 г. доля
экспорта составляла 3,2%, а в 2009 году – уже ***%. В 2012 году эта доля увеличилась до
***% и с тех примерно на этом уровне и сохраняется. Но скорее всего, экспорт будет
расти, так как потенциал внутреннего рынка невысок.
Российский рынок шифера
14
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 94. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в
2003-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 2.5. Основные игроки рынка
На территории Российской Федерации в 2002 году функционировало 20
асбестоцементных предприятий и цехов, выпускающих асбестоцементные листы (шифер).
К 2013 году их осталось 10.
Рыночные условия поставили предприятия, производящие шифер, в непростое
положение. В декабре 2004 года ОАО «Вольский завод асбестоцементных изделий»
(Саратовская
область)
был объявлен
банкротом,
ОАО
«Савинский
завод
асбестоцементных изделий» (Архангельская область) перепрофилирован на производство
другого вида продукции. В 2011 году перестал работать подмосковный «Красный
строитель». Постепенно уходят с рынка и другие игроки (это хорошо видно ниже в
таблице). Все это приводит к спаду производства шифера и асбестоцементных труб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Российский рынок шифера
15
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке
…
…
…
Рисунок 97. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2000-2013 гг. и I квартале 2014
г., руб. /кв.м.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
В течение всего 2009 года цены находились на более низком уровне, но
существенного падения не произошло. В 2010 году цены пытаются медленно, но верно
выйти на более высокую планку. В 2011-2012 гг. эта тенденция продолжается.
…
…
…
…
§ 2.7. Перспективы сегмента
Очевидно, что асбестоцементные материалы в строительной сфере неизбежно
сдают свои позиции. Это касается не только кровельных материалов и ограждающих
конструкций (АЦЭиД), но и других товаров. К примеру, объем потребления
асбестоцементных труб за последние четыре года сократился более чем на треть. Причем
заметна закономерность: и на кровельном и на трубном рынке асбестоцемент, бывший
еще недавно на ведущих позициях, вытесняется металлическими и полимерными
материалами.
…
…
…
Российский рынок шифера
16
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И
ТЕНДЕНЦИИ
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики
Общая характеристика
Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать
склонность к расширению, даже, несмотря на кризисные явления в мире, снижение
объемов жилищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009
году было сковано ограничениями кризисного характера, и падение в некоторых
сегментах достигало 30% (в среднем – 22%), но уже в 2010 году многие виды кровельных
материалов показали положительный прирост, который в 2011 году продолжился.
…
…
…
…
Классификация материалов по качественному признаку
…
…
…
…
Материалы для скатных кровель
…
…
…
…
Материалы для плоских кровель
…
…
…
…
Российский рынок шифера
17
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно
превышал предложение. Максимума рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем
составил *** млн. кв. м, а емкость рынка оценивалась экспертами в ***. кв.м.
Наращивание производственных мощностей многими производителями, а также
увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый
дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности
стали простаивать, импорт резко сократился.
…
…
…
Рисунок 99. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м. и %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
После 2009 года специалисты задавались вопросом, когда же кровельный рынок
вернется к докризисным объемам – хотя бы вернуться к уровню 2007 года? Тогда
казалось, что это может произойти уже в 2012 году. Но макроэкономика внесла свои
коррективы, поэтому теперь представляется маловероятным, что объемы вырастут до
желательных величин даже в 2015 году. Закладывать прогноз роста в 2014 году более, чем
на ***% было бы слишком оптимистичным в сложившихся условиях.
…
…
…
Российский рынок шифера
18
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 70. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2013
гг., млн.кв.м.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Для скатных кровель
356,7
394,9
417,7
398,3
Шифер
193,9
200,5
183
137,8
Битумные рулонные
98,8
97,4
94,3
81,9
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Профнастил (без
кровельного железа)
12,0
21,1
32,3
42,5
***
***
***
***
***
27,0
16,0
5,6
2,0
1,1
0,4
354,3
350,1
4,1
41,7
65,9
89,1
20,0
10,3
2,2
1,3
0,4
396,2
389,7
6,5
25
26,9
12,6
14,7
2,5
1,7
0,5
438,2
429,7
8,5
2,9
2,0
0,5
439,2
430,0
9,2
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
711,0
791,1
856,0
837,5
***
***
***
***
***
Металлочерепица
Еврошифер
Гибкая черепица
Твердая черепица
Цветные металлы
Другие
Для плоских кровель
Битумные
Полимерные
Всего кровельные
материалы
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
Рисунок 100. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2013
гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок шифера
19
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных
материалов в общем объеме рынка за прошедшие десять лет, то структура распределения
будет выглядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является
«тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития
принадлежит металлочерепице – более «виртуозного» варианта металлической кровли по
сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне ***%, но за 12 лет
выросла почти до ***%. При этом в 2011 году произошло то, к чему стремился
кровельный рынок в последние годы – металлочерепица, наконец, оттеснила шифер с
первого места на второе.
…
…
…
…
Рисунок 101. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш
в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок шифера
20
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и ***%, а сейчас – около ***%, и
находится в стадии активного роста. Вполне возможно, что к 2015 году ее доля дорастет
до ***%. Битумная черепица вытесняет не только асбестоцементный шифер, но также и
битумно-рулонные материалы, поскольку на рынок выводятся доступные по цене марки
черепицы, вполне сопоставимые по стоимости с традиционными покрытиями.
…
…
…
Рисунок 102. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий
для скатных крыш в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 3.3. Прогнозы развития рынка
…
…
…
…
…
…
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа