close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Инфомайн

код для вставкиСкачать
Обзор рынка
стали и проката
Украины
1998-2014 гг.
Издание 12-е
Москва
декабрь, 2014
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Демонстрационная версия
С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на
странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/3/16
Общее количество страниц: 597 стр.
Стоимость отчета – 72 000 рублей
Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована,
прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность
за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.
Coрyright © ООО «ИНФОМАЙН»
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
2
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
СОДЕРЖАНИЕ
1. Характеристика состояния черной металлургии Украины ...................... 13
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................13
1.1 Производство продукции и использование мощностей в 2000-2014 гг. ..........................18
1.2 Экономическое и финансовое положение черной металлургии Украины ......................45
1.3 Ситуация с сырьем для производства металлопродукции .................................................54
Железорудное сырье .............................................................................................................54
Чугун ......................................................................................................................................64
Лом и отходы .......................................................................................................................73
1.4 Реструктуризация, модернизация и приватизация черной металлургии Украины ........81
1.5 Основные экспортные рынки украинских металлургических предприятий ....................94
1.6 Антидемпинговые расследования и ограничения против украинских компаний ........107
1.7 Внутреннее потребление стали и проката .........................................................................116
1.8 Основные внутренние потребители украинских металлургических предприятий .......124
Производство труб и металлоизделий ............................................................................124
Трубы ...................................................................................................................................125
Метизы ................................................................................................................................131
Машиностроение ...............................................................................................................137
Автомобилестроение.........................................................................................................146
Строительная отрасль и промышленность строительных материалов ..................151
Железнодорожное хозяйство ...........................................................................................154
1.9 Ценообразование и цены на металлопродукцию ..............................................................156
1.10 Прогноз производства и потребления стали и проката на Украине до 2030 года ......173
2. Характеристика основных украинских сталеплавильных предприятий
................................................................................................................................... 179
2.1. ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» ............................................................................179
Общая информация ..............................................................................................................179
Состав и мощности предприятия, сортамент продукции ..........................................180
Производство продукции и тенденции развития ...........................................................185
Источники и поставщики сырья .......................................................................................189
Сбыт продукции....................................................................................................................198
Внутренний рынок .............................................................................................................198
Экспорт ...............................................................................................................................202
Конкурентоспособность .....................................................................................................210
Производительность труда, персонал .............................................................................213
Природоохранная деятельность........................................................................................217
Приватизация, акционеры ..................................................................................................223
Финансовое состояние.........................................................................................................225
Реализованные проекты, программа развития ...............................................................230
Приложение 1: Основное технологическое оборудование и его характеристика .....241
Приложение 2: Укрупненный сортамент продукции и его характеристика .............243
Приложение 3: Экспорт проката комбината АрселорМиттал Кривой Рог по
странам в 2001-2013 гг., тыс. т ......................................................................................245
Приложение 4: Адресная книга ........................................................................................270
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
3
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
2.2. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» .......................271
Общие сведения .....................................................................................................................271
Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции ....................272
Выпуск продукции и тенденции развития предприятия ..............................................278
Поставщики сырья ...............................................................................................................283
Сбыт продукции....................................................................................................................292
Внутренний рынок .............................................................................................................292
Экспорт ...............................................................................................................................295
Конкурентоспособность .....................................................................................................308
Персонал, социальные обязательства ..............................................................................311
Приватизация, акционирование ........................................................................................314
Финансовое состояние.........................................................................................................316
Программа развития предприятия и инвестиционная деятельность ......................319
Приложение 1: Основное технологическое оборудование и его характеристика .......331
Приложение 2: Укрупненный сортамент продукции и его характеристика ................333
Приложение 3: Продукция прокатных цехов ..................................................................334
Приложение 4: Статистика экспорта видов проката ММК им Ильича в 2001-2013 гг.
по странам, тыс. т ...............................................................................................................337
Приложение 5: Адресная книга предприятия .................................................................363
2.3. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»» ...................................................364
Общая информация ..............................................................................................................364
Состав и мощности предприятия, сортамент продукции ..........................................365
Производство продукции и тенденции развития ...........................................................369
Источники и поставщики сырья .......................................................................................375
Сбыт продукции....................................................................................................................383
Внутренний рынок .............................................................................................................384
Экспорт ...............................................................................................................................388
Конкурентоспособность .....................................................................................................399
Персонал .................................................................................................................................402
Природоохранная деятельность........................................................................................404
Акционирование ....................................................................................................................408
Финансовое состояние.........................................................................................................410
Реализованные проекты, программа развития ...............................................................413
Приложение 1: Основное технологическое оборудование и его характеристика .......423
Приложение 2: Сортамент продукции и его характеристика ........................................425
Приложение 3: Экспорт комбината «Азовсталь» по видам проката и странам в 20012013 гг., тыс. т .....................................................................................................................427
Приложение 4: Адресная книга предприятия .................................................................443
2.4. ОАО «Запорожсталь» .......................................................................................................444
Общие сведения .....................................................................................................................444
Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции ....................445
Выпуск продукции и тенденции развития предприятия ..............................................449
Источники и поставщики сырья .......................................................................................451
Сбыт продукции....................................................................................................................457
Внутренний рынок .............................................................................................................458
Экспорт ...............................................................................................................................463
Конкурентоспособность .....................................................................................................469
Персонал .................................................................................................................................472
Природоохранная деятельность........................................................................................474
Приватизация, акционеры ..................................................................................................480
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
4
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Финансовое состояние.........................................................................................................482
Реализованные проекты и программа развития предприятия ....................................485
Приложение 1: Основное технологическое оборудование и его характеристика .......493
Приложение 2: Сортамент продукции и его характеристика ........................................494
Приложение 3: Статистика экспорта комбината «Запорожсталь» по видам проката и
странам в 2001-2013 гг., тыс. т ..........................................................................................500
Приложение 4: Адресная книга предприятия .................................................................527
2.5. ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского» .........528
Основная информация .........................................................................................................528
Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции ....................529
Выпуск продукции и тенденции развития предприятия ..............................................532
Источники и поставщики сырья .......................................................................................535
Сбыт продукции....................................................................................................................542
Внутренний рынок .............................................................................................................542
Экспорт ...............................................................................................................................545
Конкурентоспособность .....................................................................................................554
Персонал .................................................................................................................................556
Природоохранная деятельность........................................................................................559
Акционеры ..............................................................................................................................563
Финансы .................................................................................................................................564
Инвестиционная программа ...............................................................................................569
Приложение 1: Основное технологическое оборудование и его характеристика .......577
Приложение 2: Укрупненный сортамент продукции и его характеристика ................578
Приложение 3: Статистика экспорта Днепровского МК по видам проката и странам
2001-2013, тыс. т.................................................................................................................580
Приложение 4: Адресная книга предприятия .................................................................597
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
5
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Производственная мощность украинских предприятий по выплавке стали по
видам в 2014 г., тыс. т в год
Таблица 2. Выплавка стали на Украине по видам производства
Таблица 3. Производство основных видов украинского проката в 2000-2013 г., млн т
Таблица 4. Виды стальной продукции, производимой на ведущих украинских
металлургических предприятиях
Таблица 5. Производство листового и сортового проката на Украине в 2006-2013 гг., тыс. т
Таблица 6. Производство стали и стального проката на украинских предприятиях в 20002013 гг., тыс. т
Таблица 7. Производительность на крупнейших металлургических предприятиях Украины
(выплавка стали на одного работника) в 2000-2013 гг., т/чел
Таблица 8. Финансовые показатели основных производителей стали на Украине в 2007-2013
гг., млрд грн
Таблица 9. Производство чугуна украинскими предприятиями в 2000-2013 гг. и январеоктябрь 2014 г., тыс. т
Таблица 10. Экспорт чугуна из Украины в 2001-2014 гг., тыс. т
Таблица 11. Поставки лома на металлургические предприятия Украины* в 2000-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 12. Экспорт металлолома из Украины в 2001-2013 гг. и в январе-июне 2014 г., тыс. т
Таблица 13. Приватизация основных объектов черной металлургии Украины в 1999-2004 гг.
Таблица 14: Структура основных активов группы «Метинвест Холдинг»
Таблица 15. Экспорт продукции черной металлургии Украины в 2001-2013 гг. и январесентябре 2014 г., тыс. т (без учета труб)
Таблица 16. Основные экспортеры продукции черной металлургии Украины в 2013 г., тыс. т
Таблица 17. Основные направления поставок украинского проката в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 18. Фактическое потребление стального проката в украинских отраслях экономики
в 2001-2013 гг., тыс. т
Таблица 19. Производство метизов на основных метизных предприятиях Украины в 20012013 гг., тыс. т
Таблица 20. Производство основных видов металлоемкой промышленной продукции на
Украине в 1993-2013 гг.
Таблица 21. Индекс оптовых цен на некоторые виды промышленной продукции Украины в
1995-2013 гг.
Таблица 22. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в 20022013 гг. (IVквартал в % к IVкварталу предыдущего года)
Таблица 23. Среднегодовые экспортные цены на основные виды проката в 1996-2013 гг., $/ т
Таблица 24. Прогноз производства основных видов продукции черной металлургии до 2020
г., млн т
Таблица 25. Прогнозный баланс видимого потребления проката в Украине до 2030 г., млн т
Таблица 26. Производство основных видов продукции ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в
1998-2013 гг., тыс. т
Таблица 27. Помесячное производство основных видов продукции ПАО «Арселор Миттал
Кривой Рог» в 2013 и 2014 гг., тыс. т
Таблица 28. Поставки ЖРС на ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2002-2013 гг., тыс. т
Таблица 29. Поставки углей и кокса в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2005-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 30. Импортные поставки углей в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2002-2013
гг., тыс. т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
6
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Таблица 31. Импортные поставки кокса в ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2008-2013
гг., тыс. т
Таблица 32. Товарная структура экспорта ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1998-2013
гг., %
Таблица 33. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката «Арселор Миттал Кривой Рог»
в 1998-2013 гг.
Таблица 34: Среднеэкспортные цены на металлопродукцию «Арселор Миттал Кривой Рог» в
2001-2013 гг., $/т
Таблица 35. Инвестиции в безопасность в АМКР в 2009-2013 гг.
Таблица 36. Затраты на охрану окружающей среды ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», млн
грн.
Таблица 37. Финансовые результаты ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2013 гг.,
млн грн.
Таблица 38. Задолженность государства по возмещению НДС перед АМКР в 2010-2012 гг.,
млн грн.
Таблица 39. Инвестиции в обновление основных фондов и ремонты АМКР в 2010-2013 гг.,
млн грн., %
Таблица 40: Динамика выпуска продукции ОАО «ММК им. Ильича» в 1998-2013 гг., тыс. т
Таблица 41. Поставки кокса на ММК им. Ильича в 2004-2013 гг., тыс. т
Таблица 42: Поставки железорудного сырья на ММК им. Ильича в 2002-2013 гг., тыс. т
Таблица 43: Поставки украинского железорудного сырья на «ММК им. Ильича» в 2004-2013
гг., тыс. т
Таблица 44: Поставки ЖРС и металлизованных брикетов из России на ММК им. Ильича в
2001-2013 гг.
Таблица 45: Импортные поставки металлического цинка на ММК им. Ильича в 2002-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 46. Поставки металлургической продукции ММК им. Ильича на внутренний рынок
в 2011-2013 гг., тыс. т, %
Таблица 47: Доля экспорта в общем объеме выпуска проката ММК им. Ильича в 1998-2013
гг.
Таблица 48: Структура экспорта проката ММК им. Ильича в 1998-2013 гг., %
Таблица 49. Структура отгрузок металлопродукции ММК им. Ильича на экспорт по
регионам в 2011-2013 гг., тыс. т, %
Таблица 50: Средние экспортные цены на металлопродукцию ММК им. Ильича в 2001-2013
гг., $/т
Таблица 51: Финансовые результаты ММК им. Ильича в 2001-2013 гг., млн грн
Таблица 52. Выпуск основных видов продукции комбинатом «Азовсталь» в 1997-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 53. Поставки импортных коксующихся углей на «Азовсталь» в 2001-2013 гг., тыс. т
Таблица 54. Поставки железорудного сырья в ОАО «Азовсталь» в 2001-2013 гг., тыс. т
Таблица 55. Российские поставки железорудного сырья на «Азовсталь» в 2001-2013 гг., тыс.
т
Таблица 56: Импортные поставки ферросплавов в ОАО «Азовсталь» в 2001-2013 гг., т
Таблица 57. Структура продаж «Азовстали» в 2010-2013 гг., тыс. т
Таблица 58. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката комбината «Азовсталь» в 19972013 гг.
Таблица 59. Товарная структура экспорта ОАО «Азовсталь» в 1997-2013 гг., %
Таблица 60. Средние экспортные цены на металлопродукцию МК «Азовсталь» в 2001-2013
гг., $/т
Таблица 61. Численность персонала ОАО «Азовсталь» в 2001-2013 гг.
Таблица 62. Распределение сотрудников по уровню образования
Таблица 63. Финансовые результаты ОАО «Азовсталь» в 2001-2013 гг., млн грн.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
7
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Таблица 64. Основные инвестиционные планы МК «Азовсталь» на 2014 г.
Таблица 65. Динамика выпуска продукции в ОАО «Запорожсталь» в 1997-2013 гг., тыс. т
Таблица 66. Поставки кокса в ОАО «Запорожсталь» в 2004-2013 гг., тыс. т
Таблица 67. Поставки железорудного сырья на «Запорожсталь» в 2002-2013 гг., тыс. т
Таблица 68. Поставки железорудного сырья из России в ОАО «Запорожсталь» в 2002-2013
гг., тыс. т
Таблица 69. География поставок продукции ОАО «Запорожсталь» на внутреннем рынке в
2003-2013 гг., %
Таблица 70. Потребители продукции МК «Запорожсталь» на Украине в 2000-2013 гг., %
Таблица 71: Доля экспорта в общем объеме выпуска проката МК «Запорожсталь» в 20002013 гг.
Таблица 72. Структура экспорта проката комбината «Запорожсталь» в 1998-2013 гг. по видам
продукции, %
Таблица 73. Изменение структуры экспорта проката МК «Запорожсталь» по регионам в
2005-2013 гг., тыс. т, %
Таблица 74. Средние экспортные цены на металлопродукцию МК «Запорожсталь» в 20012013 гг., $/т
Таблица 75. Численность персонала ОАО «Запорожсталь» в 2001-2013 гг.
Таблица 76. Мероприятия по охране атмосферного воздуха ОАО «Запорожсталь» до 2017 г.
Таблица 77. Финансовые показатели ОАО «Запорожсталь» в 2002-2013 гг., млн грн
Таблица 78. Динамика выпуска продукции на ДМК им. Дзержинского в 2001-2013 гг., тыс. т
Таблица 79. Поставки кокса на ДМК им. Дзержинского в 2004-2013 гг., тыс. т
Таблица 80. Поставки железорудного сырья на ДМК им. Дзержинского в 2001-2013 гг., тыс.
т
Таблица 4. Импортные поставки железорудного сырья на ДМК им. Дзержинского в 20012013 гг., тыс. т,
Таблица 82. Поставки металлопродукции ДМКД на внутренний рынок в 2008-2013 гг., тыс.
т
Таблица 83. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката ДМК им. Дзержинского в 20002013 гг., тыс. т, %
Таблица 84. Структура экспорта ОАО «ДМК им. Дзержинского» в 2000-2013 гг. по данным
ГТК*, %
Таблица 85. Структура экспорта ОАО «ДМК им. Дзержинского» в 2003-2013 гг. по данным
железнодорожной статистики, %
Таблица 86. Экспорт других видов продукции ДМК им. Дзержинского в 2001-2013 гг., тыс. т
Таблица 87. Распределение поставок металлопроката ПАО «ДМКД» по регионам в 2009 г.,
тыс. т/%
Таблица 88. Распределение поставок металлопроката ПАО «ДМКД» по регионам в 2010 г.,
тыс. т / %
Таблица 89. Распределение поставок металлопроката ПАО «ДМКД» по регионам в 2011 г.,
тыс. т / %
Таблица 90. Распределение поставок металлопроката ПАО «ДМКД» по регионам в 2012 г.,
тыс. т / %
Таблица 91. Распределение поставок металлопроката ПАО «ДМКД» по регионам в 2013 г.,
тыс. т/%
Таблица 92. Средние экспортные цены на металлопродукцию ДМК им. Дзержинского в
2001-2013 гг., $/т
Таблица 93: Численность персонала и фонд оплаты труда ДМК им. Дзержинского в 20002013 гг.
Таблица 94. Финансовые показатели ДМК им. Дзержинского в 2000-2013 гг., млн грн
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
8
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Производство стали и стального проката на Украине* в 2000-2013 гг. и январеоктябре 2014 г., тыс. т
Рисунок 2. Производство непрерывно литой заготовки на Украине
Рисунок 3: Карта расположения крупнейших предприятий черной металлургии Украины в
2013 г.
Рисунок 4: Доля отдельных предприятий в производстве стали на Украине в 2000-2013 гг.,
%
Рисунок 5: Доля отдельных предприятий в производстве проката на Украине в 2000-2013 гг.,
%
Рисунок 6: Динамика производства чугуна на Украине в 1992-2014 гг.*, млн т
Рисунок 7: Доля черных металлов в структуре экспорта Украины в стоимостном выражении
в 2003-2014 гг., $ млрд, %
Рисунок 8. Среднемесячная динамика экспорта украинского плоского проката в 2008-2014
гг. (тыс. т) и доля горячекатаного проката в структуре поставок на мировой рынок (%)
Рисунок 9. Производство труб на Украине в 1995-2014 гг., тыс. т
Рисунок 10. Среднемесячные объемы отгрузки сортового проката на метизные предприятия
и видимое потребление катанки на Украине в 2007-2014 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика импорта листа с покрытием на Украину по месяцам в 2008-2014 гг.,
тыс. т
Рисунок 12. Среднегодовые цены на электричество на Украине в 1992-2014 гг., центов/
кВт∙ч
Рисунок 13: Динамика среднемесячных экспортных цен на украинский стальной прокат в
2007-2014 гг. $/т fob порты Черного моря
Рисунок 14: Динамика среднемесячных цен на холоднокатаный лист в 2008-2014 гг., $/т*
Рисунок 15: Динамика среднемесячных цен на горячекатаный лист в 2008-2014 гг., $/т*
Рисунок 16: Динамика среднемесячных цен на арматуру в 2008-2014 гг., $/т*
Рисунок 17. Технологическая схема горно-обогатительного подразделения «Арселор Миттал
Кривой Рог»
Рисунок 18. Технологическая схема металлургического производства «Арселор Миттал
Кривой Рог»
Рисунок 19. Структура отгрузок АМКР на внутренний рынок по видам продукции в 2013 г.
Рисунок 20. Внутренние цены на металлопрокат ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 20072009 гг. с НДС, $/т
Рисунок 21. Внутренние цены на металлопрокат ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 20102014 гг. с НДС, $/т
Рисунок 22. Динамика среднемесячной заработной платы в АМКР в 2006-2013 гг., грн.
Рисунок 23. Схема производства металлургического комбината им. Ильича
Рисунок 24: Внутренние цены на металлопрокат ММК им. Ильича в 2007-2009 гг. с НДС, $/т
Рисунок 25: Внутренние цены на металлопрокат ММК им. Ильича в 2010-2014 гг. с НДС, $/т
Рисунок 26: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по регионам в 2008 г,
%
Рисунок 27: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по регионам в 2009 г.,
%
Рисунок 28: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по регионам в 2010 г.,
%
Рисунок 29. Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по регионам в 2011 г.,
%
Рисунок 30. Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по основным странампотребителям в 2012 г., %
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
9
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Рисунок 31. Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по основным странампотребителям в 2013 г., %
Рисунок 32: Структура реализации металлопродукции МК «Азовсталь» на внутреннем рынке
по типам потребителей, %
Рисунок 33. Внутренние цены на металлопрокат МК «Азовсталь» в 2010-2014 гг. с НДС, $/т
Рисунок 34. Структура экспорта проката МК «Азовсталь» по регионам в 2007-2013 гг., %
Рисунок 35. Структура экспорта проката МК «Азовсталь» по странам в 2009 г., %
Рисунок 36. Структура экспорта проката МК «Азовсталь» по странам в 2010 г., %
Рисунок 37. Структура экспорта проката МК «Азовсталь» по странам в 2011 г., %
Рисунок 38. Структура экспорта проката МК «Азовсталь» по странам в 2012 г., %
Рисунок 39. Структура экспорта проката МК «Азовсталь» по странам в 2013 г., %
Рисунок 40. Схема производства ОАО «Запорожсталь»
Рисунок 41. Распределение продаж металлопродукции ОАО «Запорожсталь» по регионам в
2013 г., %
Рисунок 42. Средние цены на плоский прокат МК «Запорожсталь» на внутреннем рынке
Украины в 2007-2009 гг., $/т с НДС
Рисунок 43. Средние цены на плоский прокат МК «Запорожсталь» на внутреннем рынке
Украины в 2010-2014 гг., $/т с НДС
Рисунок 44. Динамика выплавки стали и выбросов атмосферу МК «Запорожсталь» в 20022013 гг.
Рисунок 45: Поставки проката ДМК им. Дзержинского на внутренний рынок в 2002-2013 гг.,
тыс. т, %
Рисунок 46: Внутренние цены на металлопрокат ДМК им. Дзержинского в 2007-2008 гг. с
НДС, $/т
Рисунок 47: Внутренние цены на металлопрокат ДМК им. Дзержинского в 2010-2014 гг. с
НДС, $/т
Рисунок 48: Структура экспорта проката ДМК им. Дзержинского в 2007 и 2008 гг. по
регионам, %
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
10
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Аннотация
Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния черной металлургии
Украины и прогнозу ее развития на ближайшие годы. Отчет состоит из двух разделов, содержит 597 страниц, в том числе 94 таблицы, 48 рисунков.
Первый раздел посвящен общей характеристике черной металлургии Украины. Он
подразделяется на 10 глав.
В первой главе приведен анализ производства продукции и использования существующих мощностей с 2000 по 2014 г.
Вторая глава посвящена описанию экономического и финансового положения в отрасли в посткризисный период. Также в главе приведены финансовые показатели основных
металлургических предприятий отрасли в 2007-2013 гг.
В третьей главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции
(железная руда и окатыши, чугун, лом и отходы). По всем видам сырья приведены данные по
производству в 2000-2013 гг. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 2000-2013 гг.
Четвертая глава отчета посвящена проблемам реструктуризации и модернизации
черной металлургии Украины. В ней описаны основные правительственные программы по
стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 г., приведены
данные по инвестиционным проектам, внедряемым на различных предприятиях отрасли.
Представлены данные по двум ведущим металлургическим группам страны.
В пятой главе подробно описаны основные экспортные рынки Украинских металлургических предприятий. Приведены данные по Украинскому экспорту и импорту в 20002013 гг. основных видов продукции (чугун, лом, ферросплавы, заготовка, катанка, пруток,
арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный листовой прока, лист с
покрытием).
Шестая глава посвящена антидемпинговым расследованиям и ограничениям, применяемым к украинским металлургическим компаниям в 1992-2013 гг.
В седьмой главе дан анализ внутреннего потребления стального проката на Украине.
В восьмой главе приведены данные по основным внутренним потребителям украинских металлургических предприятий. Отдельно рассмотрено потребление стального проката
в основных потребляющих отраслях Украины – производстве труб и металлоизделий, машиностроении, автомобилестроении, железнодорожном хозяйстве, строительстве.
В девятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции на Украине (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки). Так же в этой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 1996-2012 гг. и январе-сентябре 2013 г.
В десятой, заключительной, главе представлен прогноз производства и потребления
стали и проката на Украине на период до 2030 г.
Второй раздел отчета посвящен детальному описанию пяти крупнейших металлургических комбинатов Украины – Арселор Миттал Кривой Рог, Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Азовсталь, Запорожсталь и Днепровского меткомбината им.
Ф.Э.Дзержинского. Для каждого комбината приведена краткая историческая справка, состав
предприятия, производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции, данные
по ее выпуску с 1997 по 2013 гг., основные тенденции развития предприятия, источники и
поставщики сырья, организация сбыта продукции, как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, данные по экспорту в 1998-2013 гг. по странам и по видам продукции, оценка конкурентоспособности продукции на различных рынках, данные по персоналу и производительности труда, описание природоохранной деятельности, история приватизации предприятия, структура его акционеров и собственников, финансовое состояние за последние годы,
описание реализованных проектов и программа развития предприятия. В приложении к кажINFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
11
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
дому предприятию дается описание основного технологического оборудования и его характеристика, укрупненный сортамент продукции и его характеристика, экспорт проката комбината за последние 13 лет с разбивкой по видам и странам.
Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Госкомстата Украины, Украинской таможенной службы,
Министерства промышленной политики Украины. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, информационных баз данных предприятий, а также использована база данных "Инфомайн".
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
12
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
1. Характеристика состояния черной металлургии Украины
ВВЕДЕНИЕ
Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины занимает второе место среди
стран СНГ по производству черных металлов. Удельный вес Украины в объеме производства
стран СНГ в последние несколько лет составляет: чугуна – ХХ%, стали – ХХ %, проката –
ХХ %.
В 2010 г. все государства СНГ, в том числе Украина, увеличили выпуск черных металлов по сравнению с кризисным 2009 г.
Позитивные изменения происходили и в 2011 г., когда Украина, как и Россия, нарастила выпуск черных металлов, в том числе чугуна, стали и проката. Более сложными оказались 2012 и 2013 гг.: Украина, которая в большей степени зависит от экспорта металлопродукции, в 2012 г. была вынуждена снизить выпуск чугуна, стали и готового проката. В то же
время Россия увеличила выпуск черных металлов. В 2013 г. Россия сократила производство
стали и проката, а Украина фактически сохранила выпуск металла на уровне аналогичного
периода предыдущего года.
В 2014 г. (январь-октябрь) ситуация в черной металлургии Украины осложнялась
обострением положения на Юго-востоке страны, потерей Крыма (который перешел под
юрисдикцию России), общим спадом в экономике и сокращением объемов промышленного
производства. Естественно, что это сопровождалось сокращением производства и потребления черных металлов.
В последние годы предприятия ГМК страны поставляли на мировой рынок до 75-80%
произведенной продукции. И этим определяется сильная зависимость горнометаллургического комплекса Украины от ситуации на мировом рынке черных металлов.
Снижение уровня цен на металлопродукцию и сокращение спроса при усилении конкуренции оказывают негативное влияние на финансовое положение не только металлургических
предприятий, но и экономики страны в целом.
Предприятия ГМК Украины поставляют на мировой рынок железорудное сырье, в
том числе концентрат, окатыши и кусковую руду, ферросплавы, чугун, полуфабрикаты
(квадратную заготовку, слябы, трубную заготовку), готовый прокат, в том числе плоский горячекатаный и холоднокатаный прокат в рулонах и листах, рельсы, арматурную сталь и катанку, профильный прокат, а также изделия дальнейшего передела – стальные трубы, метизы, прокат с покрытиями и др.
Наличие в стране целого ряда крупных металлургических предприятий позволяет ей
занимать серьезные позиции среди мировых производителей черных металлов.
Хотя свои позиции среди мировых производителей черных металлов Украина в последние годы утрачивает.
По итогам 2009 г. Украина занимала 6 место по производству чугуна, обогнав США, а
по выплавке стали – восьмое место. В 2010 г. вследствие более активного восстановления
производства черных металлов в США, странах Европы, Бразилии и др. Украина по объемам
производства чугуна переместилась на 8 место. По объемам выплавки стали в 2010 г. Украина продолжала занимать 8 место в мире. Позиции Украины не изменились и в 2011 г.
По итогам 2012 г., на фоне трудностей в экономике отдельных стран и регионов и сокращения производства черных металлов, в частности в ЕС, Украина занимала 7 место по
производству чугуна в мире, а по выплавке стали – 10 место. По итогам 2013 г. Украина по
объемам производства стали осталась на 10 месте в мире, уступая помимо ведущих производителей (Китай, Япония, США, Индия, Россия) еще и Ю. Корее, Бразилии, Турции и Германии. В январе-октябре 2014 г. на Украине было отмечено значительное (на 15%) снижение
выплавки стали по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 23,4 млн т.
Тем не менее, страна осталась на 10 месте в мире по выпуску стали по итогам 10 месяцев
2014 г.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
13
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Металлургия была и остается ведущей отраслью промышленности Украины. Объемы
ее производства обеспечивают порядка 20% ВВП страны. В структуре экспорта черные металлы и изделия из них всегда занимали важное место. Рост цен на металлопродукцию на
мировом рынке в 2007 г. и в январе-августе 2008 г., обеспечивали стране свыше ХХ % всех
экспортных валютных поступлений. Но в кризисном 2009 г. цены на черные металлы на мировом рынке резко упали. В результате доля черных металлов в структуре украинского экспорта снизилась до ХХ %.
В 2010 г. доля черных металлов в структуре украинского экспорта вновь существенно
увеличилась и достигла 32,3%. В стоимостном выражении поставки черных металлов на экспорт увеличились в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом более чем на 40%. Это произошло вследствие роста, как объемов экспорта, так и уровня цен на металлопродукцию по
сравнению с кризисным 2009 г. По итогам первого полугодия 2011 г. доля черных металлов
и изделий из черных металлов достигла ХХ %. Это выше, чем в предкризисном 2007 г.
Но уже по итогам 2011 г. в целом доля отрасли в общем объеме экспорта составила
ХХ %. Всего по итогам 2012 г. экспорт черных металлов в стоимостном выражении составил
почти $18,2 млрд или ХХ % от общего объема экспортных поставок. Экспорт черных металлов в стоимостном выражении в 2012 г. снизился к уровню предыдущего года на ХХ %, в
основном, вследствие падения экспортных цен, а изделий из черных металлов – на ХХ %.
В 2013 г. доля черных металлов в структуре экспорта Украины составила ХХ %. При
этом экспорт черных металлов в стоимостном выражении снизился до $ 14,3 млрд, а с учетом изделий из черных металлов – до $16,9 млрд.
Это обусловлено снижением уровня экспортных цен вследствие имеющихся проблем
в экономике ряда стран и регионов и низкого спроса на металлопродукцию.
Черная металлургия Украины объединяет более ХХ предприятий, в том числе ХХ металлургических комбинатов и заводов, ХХ трубных заводов, более ХХ метизных предприятий, ХХ коксохимических заводов, ХХ огнеупорных заводов, ХХ горнорудных предприятий,
ферросплавные предприятия, более ХХ специализированных предприятий по переработке
металлолома и отходов.
Современное состояние черной металлургии Украины, несмотря на значительные инвестиции в развитие отрасли в последние несколько лет, продолжает характеризоваться отсталой структурой производства стали (высокая доля мартеновской стали в общем объеме
выплавки (по итогам 2008 г. она превысила 41%, в 2010 г. – ХХ %, в 2011 г. – ХХ %, в 2012
г. – ХХ % и ХХ % в 2013 г.), невысокой долей непрерывной разливки стали в общем объеме
ее выпуска (39% в 2008 г., ХХ % в 2010 г., ХХ % в 2011 г., ХХ % в 2012 г. и ХХ % в 2013 г.),
значительной долей полуфабрикатов в структуре экспорта металлопродукции.
В структуре выпускаемой металлопродукции высока доля полуфабрикатов, катанки и
арматурной стали, т.е. продукции с низкой добавленной стоимостью.
Во второй половине прошедшего десятилетия металлургические предприятия страны
значительную часть инвестиций направляли на реконструкцию и модернизацию первых переделов, в частности аглодоменного.
В последние несколько лет (без учета кризисного 2009 г.) владельцы металлургических комбинатов в рамках разработанных программ технического перевооружения направляли на реконструкцию и модернизацию производства значительные средства. Это относится, в первую очередь, к ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог», который до кризиса усиливал
свое присутствие, как на внутреннем, так и на мировом рынках за счет увеличения выпуска
металлопродукции, а также к группе «Метинвест Холдинг» и корпорации Индустриальный
Союз Донбасса (ИСД).
Улучшить ситуацию в сталеплавильном комплексе и прокатном производстве металлургическим предприятиям помешал кризис. В связи с финансовыми трудностями реализация большинства проектов была перенесена на более поздние сроки или отложена.
Производство стали и проката в стране нуждается в значительных инвестициях. Но
из-за дефицита средств большинство металлургических предприятий Украины не смогли исINFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
14
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
пользовать снижение объемов производства в период кризиса для модернизации имеющихся
мощностей.
И только в 2010 и 2011 гг. в отрасли вновь активизировалась реализация различных
проектов, значительная часть которых касалась сталеплавильного и прокатного переделов.
На предприятиях были возобновлены перспективные проекты, в частности по строительству
электросталеплавильных цехов. А вот в 2012 г. инвестиции остались примерно на уровне
предыдущего года. В значительной степени это было обусловлено неблагоприятными тенденциями на мировом и внутреннем рынке черных металлов, снижением уровня цен и спроса на металлопродукцию.
В 2013 г. инвестиции, направленные на развитие металлургических предприятий снизились по сравнению с 2012 г. Тем, не менее, в этот период на Украине было завершено
строительство современного электросталеплавильного комплекса группой «Интерпайп»,
осуществлялось строительство электросталеплавильного комплекса Донецксталь-МЗ, проводилась реконструкция доменных печей с освоением технологии вдувания пылеугольного
топлива.
Для предприятий черной металлургии Украины характерен высокий износ основных
фондов, который по состоянию на начало 2014 г., по разным оценкам, составлял порядка ХХ
%. В 2010-2013 гг. на металлургических предприятиях Украины ХХ % мартеновских печей
эксплуатировались сверх нормативных сроков. Правда, собственно мартеновское производство в 2014 г. сохранилось только на двух металлургических комбинатах. Доля устаревших
конвертеров составляла порядка ХХ %. Изношенность прокатных мощностей на отдельных
предприятиях ранжировалась от ХХ до ХХ %.
Объемы инвестиций, направляемых на развитие ГМК Украины крайне недостаточны
и не позволяют ожидать достаточно быстрого обновления основных фондов. В связи с высокой степенью износа основных фондов на металлургических предприятиях происходят
аварийные ситуации, которые негативно влияют на работу отрасли.
Отрасль также переживает социальные проблемы: подавляющее большинство предприятий являются градообразующими, что приводит к серьезным осложнениям при сокращении неэффективных производственных мощностей.
Особенно серьезно социальные проблемы проявились в период кризиса (четвертый
квартал 2008 г. и 2009 гг.), когда предприятия ГМК Украины были вынуждены сокращать
численность персонала.
Правительство Украины в период кризиса пыталось улучшить ситуацию путем предоставления металлургическим предприятиям льгот, отсрочек платежей в бюджет, уменьшения
пошлин и тарифов.
В ноябре 2008 Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического
комплекса подписали меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в
отрасли, в частности, стабилизации цен на горнорудную, угольную и металлургическую
продукцию, сохранения рабочих мест, заработной платы и социальных гарантий, а также
развития внутреннего рынка. В рамках меморандума правительство Украины ввело мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горнометаллургических и химических предприятий (постановление №925 от 14.10.2008), а также
предложило Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить
для них с 1 ноября 2008 г. повышение цен на электроэнергию.
В дальнейшем был внесен пункт, по которому поставки металлопродукции на внутренний рынок должны осуществляться по ценам не выше экспортных.
Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 г., потом
продлено на 1 кв. 2009, в начале апреля – до 1.07.2009 г., в конце июня – до 1.10.2009 г. Но
уже 22 июля Правительство приняло решение о пролонгации действия данного меморандума
до конца 2009 г. Правда, при этом был ужесточен ряд обязательств металлургов, для получения преференций были выдвинуты два дополнительных требования: установление на внутреннем рынке цен на металлопродукцию не выше экспортных и отсутствие задолженности
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
15
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
перед бюджетом, Пенсионным фондом, «Нафтогазом Украины» и по заработной плате. В
случае невыполнения условий меморандума, правительство было не намерено предоставлять
преференции этим предприятиям.
Предприятия ГМК взяли на себя обязательства:
- организовать работу на предприятиях на уровне не меньше минимальных объемов,
которые обеспечивают сохранение производственных мощностей в рабочем состоянии в соответствии с балансом производства чугуна и потребления кокса;
- сохранить профессиональный состав и количество рабочих мест, уровень заработной
платы и других социальных гарантий для работников;
- реализовывать мероприятия, направленные на уменьшение себестоимости металлургической продукции и др.
Учитывая, что большинство предприятий горно-металлургического комплекса Украины в настоящее время находится в частном владении, можно понять, что содействие государства, особенно в период кризиса, было сконцентрировано в основном на сдерживании тарифов и цен на услуги естественных монополий, содействии в реструктуризации долгов и др.
Улучшение ситуации в мировой экономике в целом и Украины в частности, а также
рост металлургического производства привели к отмене действия Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины, предприятиями горно-металлургического комплекса и химической промышленности. Действие Меморандума утратило силу с 1 июля 2010
г.
Во втором полугодии 2010 г., по данным «Укрзализныци», продукция предприятий
ГМК Украины перевозилась по железным дорогам на общих основаниях, без предоставления
дополнительных скидок, но и без повышения тарифов. Но с начала 2011 г. тарифы на перевозки железнодорожным транспортом металлургических грузок были повышены. Новый
рост тарифов произошел и в 2012 г. Причем, по мнению участников рынка это произошло
вследствие быстрой реорганизации «Укрзализныци». А передача вагонного парка в руки
имеющихся у ж/д активов, как и в России, повлекла за собой обострение проблемы нехватки
вагонов и др.
Таким образом, можно считать, что только поддержка государства позволяла металлургическим предприятиям страны достаточно успешно преодолевать кризис.
В то же время нерешенной осталась проблема возмещения НДС, уплаченного при
экспорте продукции. А, учитывая, что все предприятия ГМК Украины большую часть своей
продукции экспортируют, понятен масштаб проблемы. Заявки металлургических компаний
на возврат НДС к началу 2014 г. составлял порядка 5 млрд грн.
В середине 2013 г. на Украине вновь был подписан меморандум о взаимопонимании в
сложных условиях работы предприятий металлургического комплекса, которые ухудшили
свои финансовые показатели вследствие падения цен на свою продукцию при высоких затратах на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, а также росте тарифов естественных
монополий.
Государство вновь взяло на себя обязательства по обеспечению оперативного возмещения сумм НДС, недопущения роста задолженности по НДС в течение срока действия меморандума; обеспечения оперативного возврата уплаченных «вперед» всех видов налогов;
недопущения до окончания срока действия меморандума повышения тарифов на перевозку
грузов ж/д транспортом для предприятий ГМК свыше 5% от уровня 2012 г. и др.
Но, в отличие первого меморандума, нарушения взятых обязательств, например, по
росту тарифов естественных монополий, проявились уже через несколько недель после достижения соглашения, а металлургические предприятия отметили значительный рост стоимости электроэнергии. В 2013 и 2014 гг. тарифы на перевозку металлопродукции ж/д транспортом вновь вырос – на 10,1% и 12,5% к последнему кварталу предыдущего года.
В последние несколько лет в ГМК Украины активно идут процессы перераспределения металлургических активов, усиливает свои позиции группа «Метинвест Холдинг», которая управляет горно-металлургическими активами компании «SCM» и «Смарт-холдинг»,
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
16
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
продолжают работать на украинском рынке и российские холдинги – «Evraz Group», «Северсталь» и другие. А вот группа «Мечел» потеряла свой актив – ДЭМЗ. Он был продан предыдущему владельцу – бизнесмену Варшавскому. Все это существенно влияет на изменение
ситуации в ГМК Украины. О желании продать свои активы на Украине заявляла и группа
«Северсталь».
Установление контроля группой «Метинвест Холдинг» над двумя металлургическими
комбинатами (ММК им. Ильича и МК «Запорожсталь») в целом привело к постепенному
решению вопросов обеспечения их потребностей в железорудном сырье.
Вместе с тем, в 2010-2013 гг. металлургические предприятия объявили о планах значительных инвестиций в свое развитие, что позволит в среднесрочной перспективе увеличить производство черных металлов, существенно изменить структуру выплавки стали в
стране, понизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов, повысить производительность труда и снизить негативную нагрузку на природу. Но рост производства может
произойти только в случае улучшения ситуации в экономике стран и регионов, которые являются основными рынками сбыта продукции ГМК Украины, а также расширения спроса на
внутреннем рынке страны.
А как раз с этим в 2012 г. и 2013 г. возникли проблемы. Крупным потребителем черных металлов украинского производства являются страны Европы, где отмечается рецессия.
Политика снижения затрат со стороны государств региона приводит к сокращению потребностей, в том числе черных металлов. Правда, во втором полугодии 2013 г. были отмечены
позитивные сдвиги в экономике отдельных стран региона, что позволило увеличить поставки
металла на европейский рынок по итогам прошедшего года.
Проблемы в странах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, куда Украина
также поставляет значительные объемы металлопродукции, негативно влияют на экспортные
возможности предприятий. Сокращение экспортных поставок при невысоком спросе на
внутреннем рынке в 2012 г. приводило к временной остановке предприятиями отдельных агрегатов. Тем более в 2013 г. возникла проблема с определением направления интеграции
Украины – с ЕС или Таможенный Союз. А это привело к напряженности внутри страны.
Но, более проблемным оказался 2014 г. Смена власти, боевые действия на Юговостоке страны, сокращение производства и, естественно, потребления черных металлов на
фоне снижения уровня цен на металлопродукцию на мировом рынке, не прибавили оптимизма предприятиям отрасли. Кроме того, на Украине снижается число платежеспособных
потребителей, компании испытывают недостаток оборотных средств. Были нарушены сложившиеся логитические схемы поставок сырья на металлургические предприятия, особенно
на Юго-востоке страны. Ассоциация Украины с ЕС (пока без экономической части) ведет к
сокращению рынка сбыта в России не только черных металлов, но и другой продукции страны. Для переориентации на другие рынки сбыта, требуется время и инвестиции.
Хотя даже в таких сложных условиях (остановка ряда предприятий или отдельных агрегатов в зоне конфликта) предприятия продолжали инвестировать средства в обновление
основных фондов, внедрение энергосберегающих технологий и реализацию природоохранных проектов.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
17
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
1.1 Производство продукции и использование мощностей в 2000-2014 гг.
В целом в период с 1998 по 2007 гг. на Украине отмечалось увеличение производства
черных металлов, за исключением 2005 г., когда произошло относительно незначительное
снижение выплавки стали (на ХХ %) при росте выпуска проката.
Наиболее успешными для предприятий ГМК Украины стали 2006 и 2007 гг., что было
связано как с позитивными изменениями в экономике страны, ростом потребления металлопродукции на внутреннем рынке, так и с активным экспортом металлопродукции.
В 2006 г. производство готового проката в стране (без учета полуфабрикатов) снизилось по сравнению с предыдущим годом на ХХ % и составило почти ХХ млн т (ХХ млн т годом ранее). При этом выпуск проката в целом увеличился более чем на 3% до ХХ млн т (ХХ
млн т в 2005), что было связано с ростом производства в стране полуфабрикатов, спрос на
которые на мировом рынке находился на высоком уровне. Выплавка стали в 2006 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом почти на 5% и составила порядка ХХ млн т.
В 2007 г. на Украине был отмечен пик производства стали и проката в прошедшем десятилетии. Всего по итогам года в стране было выплавлено ХХ млн т стали (рост на ХХ %
или более чем на 2 млн т по сравнению с предыдущим годом) и произведено почти ХХ млн т
проката. Выпуск готового проката в стране в 2007 г. составил ХХ млн т.
2008 и 2009 гг. оказались сложными для украинской черной металлургии. При этом
начало 2008 г. было достаточно оптимистичным – рост производства черных металлов при
существенном повышении цен, как на внутреннем, так и на региональных рынках за рубежом.
Но в последние месяцы 2008 г. вследствие мирового финансово-экономического кризиса в стране произошло резкое падение производства черных металлов (сентябрь-декабрь).
В результате по итогам 2008 г. производство стали в стране сократилось по сравнению с 2007 г. на ХХ % до ХХ млн т. Выплавка стали была снижена на всех металлургических предприятиях страны, за исключением Донецкого ЭМЗ – ранее «Истил (Украина)».
Производство чугуна, стали и проката в стране в 2008 г. сократилось примерно до уровня
2003 г. Так, выпуск готового проката составил ХХ млн т (снижение на ХХ млн т к уровню
предыдущего 2007 г.), а проката в целом – ХХ млн т.
В 2009 г. произошло значительное падение производства черных металлов по сравнению с предыдущим годом. Основная причина – негативные изменения в экономике страны
на фоне мирового финансово-экономического кризиса, снижение спроса на внутреннем рынке и падение экспорта вследствие сокращения спроса на основных экспортных рынках сбыта, в частности в странах Европы.
При этом в течение 2009 г. отмечалось постепенное увеличение производства черных
металлов по сравнению с минимальными показателями конца 2008 г.
В конце третьего квартала 2009 г. некоторые предприятия ГМК страны сообщили о
выходе на докризисные уровни производства. Это было связано с постепенным восстановлением спроса на трубы, судовую сталь на внутреннем рынке, а также с более высокой активностью на экспортных направлениях.
Всего в 2009 г. на Украине было произведено менее ХХ млн т стали. Это – самый
низкий показатель выплавки стали в стране в прошедшем десятилетии.
Предприятия ГМК активно поставляли в этот период свою продукцию на региональные рынки за рубежом. Помимо традиционных рынков сбыта в СНГ, странах Восточной Европы металлургические компании Украины активно отгружали металлопродукцию в страны
Азии, в том числе в Китай, Сингапур и другие.
Тем не менее, выпуск проката в стране в 2009 г. составил ХХ млн т, а готового проката – ХХ млн т.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
18
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Позитивные изменения на рынке черных металлов, которые были отмечены в конце
2009 г., продолжились и в 2010 г. Это способствовало росту производства чугуна, стали и
проката в стране по сравнению с уровнем кризисного 2009 г. Так, производство чугуна на
Украине по итогам 2010 г. составило почти ХХ млн т, что более чем на ХХ % превысило показатели предыдущего года., а выплавка стали – ХХ млн т (рост на ХХ %), выпуск проката –
ХХ млн т (на ХХ %).
Но рост производства черных металлов на Украине в 2010 г. происходил на фоне ряда серьезных проблем, которые были связаны с трудностями по реализации металлопродукции, а также со сложностями с обеспечением коксом, железорудным сырьем, с недопоставками лома и др. Все это приводило к тому, что некоторые предприятия вынужденно снижали
объемы производства по сравнению с плановыми показателями. Некоторые предприятия
находились даже на грани остановки производства.
Трудности с обеспечением железорудным сырьем были связаны с тем, что металлургические предприятия Украины, не располагающие железорудными активами, были заинтересованы в получении качественного ЖРС (с высоким содержанием железа), которое украинские ГОКи не всегда могли предоставить. Естественно, что возникали разногласия между
ГОКами и металлургическими предприятиями по уровню цен на ЖРС. Разногласие в оценках стоимости ЖРС и стало одной из причин перебоев с его поставками на некоторые металлургические предприятия, в частности на МК «Запорожсталь» и ММК им. Ильича.
Но после вхождения ММК им. Ильича, а позднее и МК «Запорожсталь» в состав
группы «Метинвест», которая располагает железорудными активами, проблема обеспечения
комбинатов ЖРС была решена.
В 2011 г. производство черных металлов на Украине выросло по сравнению с предыдущим годом вследствие увеличения спроса на внутреннем рынке и достаточно успешных
поставок металлопродукции на экспорт на фоне более высоких (в целом по году) цен по
сравнению с 2010 г.
В 2011 г. на работе предприятий ГМК сказывались проблемы с эксплуатацией основного оборудования, связанные, в том числе с высокой степенью износа основных фондов в
отрасли (порядка ХХ %).
Так, были зафиксированы аварии на «Арселор Миттал Кривой Рог» (неполадки на аглофабрике, аварийная остановка доменной печи №9), ММК им. Ильича (прорыв горна на
доменной печи №2 в начале мая 2011 г.), МК «Запорожсталь» (аварийная остановка доменной печи №5), ДМКД им. Дзержинского (аварийная остановка МНЛЗ №3, которая была введена в эксплуатацию в начале 2011 г.), на Алчевском МК (доменная печь №1) и др.
В 2012 г. производство чугуна, стали и проката на предприятиях горнометаллургического комплекса страны снизилось по сравнению с предыдущим годом. Так,
выпуск чугуна составил около ХХ млн т (на ХХ % меньше, чем в 2011), выплавка стали сократилась примерно на ХХ % до ХХ млн т, а проката – на ХХ % – до ХХ млн т.
И, хотя сокращение выпуска было относительно небольшим, это стало симптомом
углубления проблем в отрасли на фоне негативных изменений на мировом рынке черных металлов, где отмечается избыточное предложение металлопродукции. Естественно, что рост
конкуренции на мировом рынке черных металлов, наряду с сокращением спроса не них со
стороны крупных региональных рынков в силу различных причин, негативно отразился на
экспортных возможностях украинских металлургических предприятий. А спрос на внутреннем рынке и прежде был крайне невелик.
В 2013 г. производство черных металлов, в том числе чугуна, стали и проката в стране
незначительно выросло по сравнению с предыдущим годом.
Так, выпуск чугуна в стране по итогам 2013 г. составил почти ХХ млн т (рост на ХХ
% к уровню предыдущего года). Выплавка стали в стране увеличилась в 2013 г. примерно на
ХХ % и достигла почти ХХ млн т. Выпуск проката составил по итогам 2013 г. почти ХХ млн
т (около ХХ млн т годом ранее).
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
19
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
В значительной степени трудности с эксплуатацией основного оборудования на предприятиях связаны с недостаточным инвестированием средств в обновление основных производственных фондов в металлургии. Хотя, в стране сделаны за последние годы значительные
позитивные шаги в области обновления первого и второго переделов (доменный и сталеплавильный), требуются значительные инвестиции в обновление оборудования, особенно в прокатного передела.
По данным ПО «Металлургпром», металлургические предприятия страны, входящие в
объединение, во второй половине прошедшего десятилетия существенно увеличили инвестиции в развитие производства. Но все равно они были недостаточны. Тем более, что в кризисные 2009 и 2010 гг. инвестиции снизились по сравнению с пиковыми показателями 2007
г. более чем в два раза. В период 2000-2010 гг., по данным ПО «Металлургпром», объем инвестиций в отрасли на 1 т стали составил всего $ ХХ (всего $ ХХ млрд). При этом основная
часть инвестиций была осуществлена на предприятиях ИСД. В России инвестиции превысили ХХ $/т стали ($ХХ млрд).
В 2010 г. металлургические предприятия сократили инвестиции по сравнению с 2009
г. на ХХ % до ХХ млрд грн.
В 2011 г. металлургические предприятия, по данным «Металлургпром», освоили 6,368
млрд грн. инвестиций, что на 42,6% выше уровня 2010 г. Отметим, что ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» направил на техническое перевооружение почти 1771 млн грн. (снижение
на 2,1%), ДМК им. Дзержинского – 196,8 млн грн. (снижение на 2,4%), ДМЗ им. Коминтерна
– 114,6 млн грн. (рост в 10,3 раза), «Евраз - ДМЗ им. Петровского» – 47,1 млн грн. (увеличение в 2,9 раза). Енакиевский МЗ увеличил инвестиции на 80,3% до 1097 млн грн., при этом
сократив финансирование Макеевского филиала ЕМЗ (бывший Макеевский МЗ). МК «Азовсталь» в 2011 г. направил на техническое перевооружение 980,6 млн грн. (рост в 2,6 раз),
ММК им. Ильича – 427,4 млн грн. (увеличение на 60,1%), «Донецксталь-МЗ» – 149,4 млн
грн., Донецкий МЗ – 97,6 млн грн., «Электросталь» (г. Курахово) – 26,6 млн грн. (на 8,3%),
Донецкий электрометаллургический завод – 24,8 млн грн. (на 57,8%) МК «Запорожсталь» –
463,6 млн грн. (на 50,5%), ЭМЗ «Днепроспецсталь» – 107,1 млн грн., Алчевский МК – 469
млн грн. (на 63,2%).
В первом полугодии 2012 г. металлургические предприятия Украины инвестировали в
развитие производства почти 3014 млн грн. Эти показатели ниже уровня предкризисных лет,
но рост инвестиций показывает, что металлургические компании страны стремятся обновить
производство и повысить конкурентоспособность своей продукции на рынке. При этом
наиболее значительные инвестиции в первом полугодии 2012 г. вложили «Арселор Миттал
Кривой Рог» (736,8 млн грн.), Алчевский МК (371,2 млн грн.), МК им. Ильича (487,1 млн
грн.). Значительные инвестиции были направлены предприятием «Энергомашспецсталь» на
завершение строительства сталеплавильного комплекса (330,4 млн грн.).
В целом по объединению удельные инвестиции на 1 т произведенной стали по итогам
I полугодия 2012 г. составили $ ХХ ($ХХ за аналогичный период предыдущего года) и $22,5
в целом за 2011 г.
В 2012 г. инвестиции в развитие производства остались примерно на уровне предыдущего года и составили 6340 млн грн. При этом удельные инвестиции (в расчете на 1 т произведенной стали) составили $ ХХ. Правда, рост удельных инвестиций связан со снижением
выплавки стали в стране в 2012 г. к уровню предыдущего года (на 5,1%).
Отметим существенный рост инвестиций в 2012 г. на Алчевском МК. Всего по итогам
2012 г. на комбинате в развитие производства было инвестировано 824,8 млн грн (484,4 млн
грн в 2011). На ММК им. Ильича инвестиции по итогам 2012 г. составили 399 млн грн.
В 2013 г. инвестиции в развитие производства, по данным «Металлургпром», снизились по сравнению с предыдущим годом и составили примерно 6,22 млрд гривен (снижение
примерно на 2% к предыдущему году). Но это инвестиции только в металлургическое производство предприятий, которые являются членами ПО «Металлургпром». Вместе с тем, зна-
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
20
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
чительные инвестиции металлургические группы направляют на развитие горнодобывающего сектора (производство ЖРС).
Высокая степень износа основных производственных фондов для некоторых предприятий ГМК Украины является одной из важнейших проблем. Это, прежде всего, относится к
цехам, которые были построены еще в период СССР. Обновление производства требует значительных затрат. Отметим, что износ прокатного оборудования на отдельных металлургических предприятиях Украины изменяется в пределах от 40% до 90%.
Для того чтобы подтянуть ведущие металлургические предприятия Украины хотя бы
до уровня российских, по оценкам, объем инвестиций должен составлять не менее $25 млрд.
Это относится только к «Арселор Миттал Кривой Рог», ММК им. Ильича, МК «Азовсталь»,
МК «Запорожсталь», Алчевский МК и Енакиевский МЗ.
Позитивные изменения в черной металлургии Украины, которые наблюдались после
кризиса 2009 г., в целом не позволили преодолеть имеющиеся проблемы. При этом позитивные изменения в отрасли проявляются в последние несколько лет. Отмечено снижение доли
мартеновской стали и рост доли стали разлитой на МНЛЗ, обновление доменного (реконструкция доменных печей, оснащение их установками вдувания пылеугольного топлива) и
сталеплавильного переделов (вывод из эксплуатации мартеновских печей и ввод современных электросталеплавильных комплексов и др.). В тоже время все большего внимания требует прокатный передел, расширение выпуска проката с покрытиями и др.
Тем не менее, основными проблемами ГМК Украины являются:
- зависимость от ситуации на основных региональных рынках черных металлов за рубежом (страна экспортирует большую часть производимой металлопродукции);
- низкий уровень потребления металлопродукции на внутреннем рынке;
- наличие значительных избыточных мощностей;
- недостаточное обеспечение отдельных предприятий металлургического комплекса
коксом и ломом черных металлов;
- высокий износ основных производственных фондов;
- устаревшая структура выплавки стали и производства проката;
- необходимость инвестирования значительных средств в развитие производства;
- низкая производительность труда;
- рост затрат на услуги естественных монополий.
- высокие издержки производства, что снижает конкурентоспособность продукции на
основных товарных рынках за рубежом;
- высокая доля полуфабрикатов в структуре экспорта металлопродукции;
- высокие риски, связанные с нестабильностью положения в стране.
Наличие значительных избыточных мощностей по выпуску стали и проката черных
металлов в металлургической отрасли Украины связано с формированием ее в рамках СССР.
Понятно, что на Украине строили металлургические предприятия с расчетом удовлетворения
потребностей всего СССР. С распадом СССР страна была вынуждена переориентировать поставки большей части металлопродукции на экспорт.
К началу 2008 г. мощности по производству черных металлов на Украине существенно снизились по сравнению с 1990 г., но все равно значительно превосходили потребности
внутреннего рынка страны в черных металлах.
Более того, в связи с реализацией ряда проектов по созданию новых металлургических предприятий, а также обновлению имеющихся мощностей производственные возможности черной металлургии по выпуску стали и проката в среднесрочной перспективе только
возрастут, даже с учетом вывода из эксплуатации всех мартеновских печей в стране.
Так, мощности предприятий ГМК Украины по выплавке стали на начало 2008 г. снизились более чем на 9 млн т (на 16%) до примерно 48 млн т. В то же время, к началу 2009 г.
мощности по производству стали уже превысили 51 млн т в год, что было связано с вводом в
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
21
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
эксплуатацию новых мощностей, в частности на Алчевском МК, а также со строительством
нескольких электросталеплавильных цехов в стране. В течение 2009-2010 гг. мощности по
производству стали на Украине снижались вследствие вывода из эксплуатации мартеновских
печей. В 2010 г. они находились на уровне 49 млн т в год. В 2011 г. – сократились до 44 млн
т, а в 2012 – до 42 млн т.
В 2013 г. мощности незначительно снизились, составив 41,8 млн т. В 2014 г. с учетом
временно остановленных предприятий и сталеплавильных комплексов (мартеновского цеха
на ММК им. Ильича) мощности по стали остались на уровне предыдущего года.
Но это – временное явление, так как в ближайшее время будут введены новые электросталеплавильные мощности, а в перспективе – конвертерные. Но при этом необходимо
учитывать вывод из эксплуатации последних мартеновских цехов общей производительностью 8 млн т в год. Поэтому общий рост мощностей по выплавке стали в стране в целом будет незначительным. На действующих предприятиях проводятся мероприятия по реконструкции и модернизации производства, что также ведет к увеличению мощностей по выплавке стали.
В среднесрочной перспективе можно ожидать увеличения мощностей по производству стали и проката в стране, что произойдет за счет реализации планов ряда металлургических компаний по строительству новых сталеплавильных и прокатных цехов, а также строительства новых металлургических предприятий. Правда, для реализации ряда проектов необходима стабилизация ситуации в стране после событий 2014 г.
В 2011 г. фактически завершилось строительство электросталеплавильного комплекса
(ЭСПК) «Днепросталь» (в настоящее время «Интерпайп Сталь»), которое осуществляла
Группа «Интерпайп» на Нижнеднепровском ТПЗ. Но вывести новый сталеплавильный цех на
полную мощность Группа «Интерпайп» смогла только в начале 2013 г. При этом уже в ноябре 2012 г. группа объявила о выводе из эксплуатации мартеновского цеха производительностью 800 тыс. т в год в составе 5 однованных агрегатов.
Кроме того, в течение последних нескольких лет велось строительство электропечи на
Донецкстали-МЗ производительностью 1,8 млн т в год. Новый цех планировалось ввести в
эксплуатацию в 2013 г. Затем сроки ввода комплекса в эксплуатацию перенесли на 2014 г. В
настоящее время в связи с событиями на Юго-востоке страны ввод комплекса в эксплуатацию может быть перенесен на более поздний период. По крайней мере, в январе-ноябре на
предприятии не осуществлялась выплавка стали.
Тем не менее, в апреле 2012 г. на предприятии был остановлен мартеновский цех, что
было обусловлено подготовкой к чемпионату Европы по футболу и требованиями экологов.
Еще в 2007-2008 гг. на металлургических предприятиях Украины имелось 50 мартеновских печей, в том числе 5 двухванных агрегатов. Производительность мартеновского
производства на Украине составляла в этот период почти 21 млн т стали в год. Доля мартеновской стали в структуре выплавки стали в стране превышала 40%.
Понятно, что в условиях кризиса металлургические предприятия были вынуждены
останавливать мартеновские печи в целях снижения издержек производства. При этом на
Макеевском МЗ вообще прекратили выплавку стали, оставив только производство проката.
В 2010 г. число мартеновских печей на предприятиях ГМК Украины снизилось до 38
(в том числе 4 двухванных агрегата), которые работали на 7 металлургических предприятиях. Отметим, что МК «Запорожсталь» (без учета электростали для литья), Донецксталь-МЗ и
Нижнеднепровский ТПЗ не имели других сталеплавильных мощностей.
Но уже в 2011-2012 гг. ситуация изменилась. На МК «Азовсталь» были полностью
остановлены мартеновские печи (9 в 2011 г.). Несколько ранее (в ноябре 2010 г.) мартеновские печи были остановлены на Алчевском МК.
В результате к середине 2011 г. мощности по выплавке мартеновской стали в стране
снизились по сравнению с 2008 г. почти в 2 раза – с более чем 21 млн т в год до 11,5 млн т в
год.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
22
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
2. Характеристика основных украинских сталеплавильных
предприятий
2.1. ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог»
(бывший Криворожский государственный горно-металлургический комбинат «Криворожсталь»)
Общая информация
Криворожский металлургический комбинат расположен в г. Кривой Рог Днепропетровской области.
Предприятие как горно-металлургический комплекс было создано в октябре 1996 г. по
решению правительства Украины в результате объединения трех предприятий – металлургического комбината «Криворожсталь», Криворожского коксохимического завода и Новокриворожского ГОКа, кроме этого, в 2001 г. в состав комбината вошло РУ им. Кирова. Таким
образом, в настоящее время комбинат представляет собой не только предприятие с полным
металлургическим, но и с полным сырьевым циклом, что, несомненно, является одним из
преимуществ.
На предприятии производится металлопродукция из углеродистой и легированных
сталей. Комбинат является основным производителем на Украине арматурного проката из
углеродистой стали и термостойкой арматуры высокого класса прочности, а также катанки и
сортового проката.
В 2012 году предприятие вернуло себе первое место по объемам выплавки стали на
Украине. В 2013 г. на комбинат пришлось почти ХХ % от общего объема выпуска проката
черных металлов на Украине, а в 2007-2012 гг. – ХХ %. По данным за 2013 г., доля предприятия на внутреннем рынке арматуры и катанки превысила 50 %.
Акционеры горно-металлургического комбината «Криворожсталь» на собрании 12
января 2006 г. приняли решение переименовать предприятие в «Миттал Стил Кривой Рог»
(Mittal Steel Kryviy Rih). В 2007 г. название предприятия было изменено на «Арселор Миттал
Кривой Рог».
21 апреля 2011 г. Открытое акционерное общество «Арселор Миттал Кривой Рог» изменило свою форму организации на Публичное акционерное общество «Арселор Миттал
Кривой Рог».
Производственные мощности ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог», имеющего полный
производственный цикл, в 2013 г. были рассчитаны на ежегодный выпуск более ХХ млн т
проката, ХХ млн т стали и ХХ млн т чугуна.
Парамжит Калон назначен на должность и.о. Генерального директора ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» решением Наблюдательного совета предприятия от 25 сентября 2014
г. Это пятый руководитель «Криворожстали» за шесть лет пребывания завода в составе
транснациональной корпорации.
Награды и достижения ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2013 году:
- второе место в рейтинге социально ответственных компаний Украины, составленного всеукраинским рейтинговым журналом «ГVардия»;
- второе место среди 100 украинских компаний по Индексу прозрачности;
- победитель в номинации «Развитие более чистых технологий производства» по итогам ХІІ Всеукраинского конкурса «Экологическое качество и безопасность».
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-11-23
179
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Состав и мощности предприятия, сортамент продукции
Арселор Миттал Кривой Рог – это уникальное по своим масштабам и возможностям
предприятие с полным металлургическим циклом.
Основой производственного цикла комбината является мощная сырьевая база месторождений железистых кварцитов. Разработкой этих месторождений заняты два подразделения предприятия – шахтоуправление и горно-обогатительное производство.
Шахтоуправление осуществляет добычу железной руды подземным способом (шахта им. Артема, шахта «Проходческая») и открытым способом (карьер «Южный» или Горный
цех). В состав шахтоуправления также входит дробильно-сортировочная фабрика.
Шахтоуправление производит агломерационную руду с содержанием железа не ниже ХХ
%; а также некондиционную фракцию рудной массы (доменный кусок) с содержанием железа не
ниже ХХ %.
В 2013 г. балансовые запасы железорудного месторождения оценивались в объеме
порядка ХХ млн т.
Проектная мощность шахтоуправления составляет ХХ млн т агломерационной железной руды и ХХ тыс. т сырой руды прочей.
Горно-обогатительное производство (Новокриворожский ГОК) осуществляет добычу и обогащение магнетитовых кварцитов с низким содержанием железа, производство
товарной железной руды. Продукцией является железорудный магнетитовый концентрат с
содержанием железа ХХ % и влаги 10,5%.
Сырьевая база комплекса представлена железистыми кварцитами Новокриворожского
и Валявкинского месторождений, отрабатываемых двумя карьерами: № 2-бис и № 3. Балансовые запасы магнетитовых железистых кварцитов составляют более ХХ млн т.
В структуру горно-обогатительного производства входят 2 подразделения:
горнотранспортное подразделение (рудоуправление, дробильные фабрики №№3, 4,
горнотранспортный цех);
дробильно-обогатительное подразделение (дробильная фабрика, рудообогатительные фабрики (РОФ-1 и РОФ-2), цех шламового хозяйства).
По состоянию на 01.01.2014 г. производственные мощности ГОКа составляли:
- по добыче сырой руды – 26,5 млн т в год, в том числе карьер №2-бис – ХХ млн т в
год, карьер №3 – ХХ млн т в год;
- по производству концентрата – 10,7 млн т в год, в том числе РОФ1 – ХХ млн т в год,
РОФ2 – ХХ млн т в год.
Технологическая схема горно-обогатительного производства комбината представлена
на рисунке 17.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-11-23
180
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Рисунок 17. Технологическая схема горно-обогатительного подразделения «Арселор
Миттал Кривой Рог»
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-11-23
181
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Коксохимическое производство
В состав коксохимического производства входят:
углеподготовительный цех, основной задачей которого является прием, выгрузка,
хранение угольных концентратов, а также подготовка шихты и подача ее в угольные башни коксовых цехов;
коксовый цех №1, предназначенный для получения кокса и коксового газа из
угольной шихты, подаваемой по конвейерным трактам углеподачи из углеподготовительного
цеха;
цех улавливания. Основная задача цеха – охлаждение коксового газа, извлечение из
него продуктов коксования и последующая его передача в цех сероочистки;
цех сероочистки предназначен для очистки коксового газа от сероводорода с последующим получением из сероводородного газа серной технической кислоты.
Коксохимическое производство было запроектировано на 10 коксовых батарей. В
настоящее время эксплуатируются батареи №1, 2, 3, 4, проектной мощностью ХХ млн т в год
валового кокса 6%-й влажности. Коксовые батареи №5, 6 в октябре 2012 г. законсервированы для проведения реконструкции.
Коксовые батареи № 1-2, 3-4, эксплуатируются в блоках. На коксовых батареях №1-2,
обеспечена бездымная загрузка шихты с применением метода пароинжекции, а на коксовых
батареях № 3-4 – с применением метода гидроинжекции.
Производимого кокса не хватает, поэтому комбинат приобретает кокс со стороны, в
том числе по импорту.
Металлургическое производство.
В состав металлургического производства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» входят
аглодоменный, сталеплавильный и прокатный департаменты.
Аглодоменный департамент
В аглодоменном департаменте ведется производство чугуна. В состав аглодоменного
департамента входят:
агломерационный цех металлургического производства. Производственная мощность – до ХХ млн т в год, в состав входят 5 агломашин с площадью спекания ХХ м2 каждая;
агломерационный цех №1, мощностью ХХ млн т, в составе ХХ агломашин с площадью спекания 75 м2 каждая;
агломерационный цех №2, мощностью ХХ млн т в составе ХХ агломашин с площадью спекания 135 м2 каждая;
агломерационный цех №3. Используется для подготовки шихты агломерационных
цехов №№ 1,2.
Основность в бункерном агломерате – ХХ. Содержание железа в бункерном агломерате – 54,83%, в концентрате ХХ %
Доменный цех № 1 – в составе 5 доменных печей (№№ 1, 5, 6, 7, 8) полезным объѐмом
3
1719 м , 2000 м3 (3 печи), 2700 м3 общей производственной мощностью ХХ млн т в год (проектная мощность цеха составляет ХХ млн т в год). С конца 2009 г. проводится капитальный
ремонт 1 разряда доменной печи №6 (планируемый ввод в эксплуатацию 2015 г.). В августе
2011 г. доменная печь №5 остановлена на консервацию для проведения капитального ремонта с реконструкцией.
Доменный цех № 2 – доменная печь №9 объѐмом 5000 м3 производственной мощностью ХХ млн т в год (проектная – ХХ млн т в год).
В настоящее время производственная мощность комбината по выпуску чугуна составляет ХХ млн т в год.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-11-23
182
Обзор рынка стали и проката Украины1998-2014
Сталеплавильный департамент представлен мартеновским цехом (производственная мощность ХХ млн т стали в год), кислородно-конвертерным цехом (производственная
мощность ХХ млн т в год), и небольшим электросталеплавильным цехом, который входит в
состав механо-ремонтного комплекса (мощность ХХ тыс. т стали в год) (рис. 18).
Таким образом ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» обладает наибольшей производственной мощностью по выплавке стали на Украине – ХХ млн т в год.
В кислородно-конвертерном производстве действуют 6 конвертеров номинальной
емкостью по ХХ т. В кислородно-конвертерном цехе осуществляется выплавка кипящих, полуспокойных, спокойных, легированных и низколегированных марок стали. Разливка стали,
осуществляется в слитки массой 8 и 12,5 т. Кроме этого в состав цеха входит отделение непрерывной разливки стали, включающее установку внепечной обработки стали типа «ковшпечь» и шестиручьевую сортовую МНЛЗ радиального типа для производства заготовки из
углеродистых, конструкционных и низколегированных марок стали, проектной мощностью
ХХ млн т. Отделение введено в эксплуатацию в декабре 2011 г., вышло на проектные мощности в январе 2013 г.
В мартеновском цехе действует одна мартеновская печь номинальной емкостью ХХ
т (печь №4) и двухванный агрегат номинальной емкостью 2x300 т (печь №6). В цехе производится выплавка кипящей, полуспокойной и спокойной стали. Разливка стали осуществляется в слитки массой 12,5 т.
Кроме того, в состав сталеплавильного производства входят: цех подготовки составов,
огнеупорно-известковый цех, копровый цех и цех ремонта металлургических печей.
Рисунок 18. Технологическая схема металлургического производства «Арселор Миттал
Кривой Рог»
Источник: данные компании
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-11-23
183
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа