close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(PDF, 5.58MB) - Ассоциация компаний интернет

код для вставкиСкачать
Аналитический обзор
рынка бытовой техники
и электроники
Выпуск №3
За 2013 год
mvideo.ru
Оглавление
04
02
География «М.Видео»
«М.Видео» и рынок
БТиЭ
06
08
Телеком
Аксессуары: носимая
электроника
и Smart часы
Интернет-продажи
в «М.Видео»
24
Фото
26
Автомобильная
электроника
и спортивные
устройства
27
Крупная бытовая
техника
10
12
Аксессуары: наушники
и внешние
аккумуляторы
14
Планшеты
16
Ноутбуки
17
29
Малая бытовая
техника
31
Аксессуары: посуда
18
Аксессуары: сетевое
оборудование
и жесткие диски
Цифровой рынок
2009–2014
33
Игровые консоли
35
Игры и Софт
37
Благотворительный
фонд
20
Телевизоры
22
Аудио-Видео
39
Слово президента
40
Обратная связь
ГЕОГРАФИЯ «М.ВИДЕО»
2
Самый западный
магазин
1-й интернетмагазин
Самый большой
магазин
Самый первый
магазин (1993)
Мега, Белая Дача
ул. Маросейка
1-й Dark-Store
Самый маленький
Самый большой
магазин в регионах магазин в регионах
100-й магазин
200-й магазин
300-й магазин
Самые восточные
магазины
ТРК «Континент»
КАЛИНИНГРАД
ТРЦ «Европа»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА
ЯКУТСК
ТЦ «Столичный»
ПЕРМЬ
ТРК «Столица»
УФА
ТЦ «Планета»
ОМСК
ТЦ «Европа»
С июля 2014
БЛАГОВЕЩЕНСК
НОВОСИБИРСК
ТЦ «Сибирский молл»
Охват интернет-магазинов —
Количество магазинов
+37 в 2013 году
333
Количество городов присутствия
144
+17 в 2013 году
3
52 города
Торговая площадь магазинов
+8,5% в 2013 году
582 500 м2
Продажи с 1 м2 – 311 тыс. руб.
«М.ВИДЕО» НА РЫНКЕ БТИЭ
4
«М.Видео» на рынке БТиЭ в 2013 году
Объем рынка в млрд руб.
Доли категорий в продажах «М.Видео»
13,3%
Доля «М.Видео»
на рынке БТиЭ
1157,3
1111,8
21,8%
22,1%
КБТ
КБТ
+2,4%
26,5%
+11%
24,4%
Другие
ТВ/АВ
в «М.Видео»
23,5%
25,9%
ТВ/АВ
Другие
10,2%
12,4%
МБТ
17,1%
2012
Продажи в «М.Видео» в млрд руб.
Интернет-заказы
(доставка на дом + самовывоз)
Покупки в кредит
175
9,7
157,6
Телеком
Другие
+115%
15,6%
4,5
Компьютеры
2013
Способы оплаты покупок
24,7%
31,1%
Розничные продажи без самовывоза
16,1%
МБТ
Компьютеры
Популярность безналичных платежей растет из года в
год благодаря проникновению карт в регионах, росту
числа кредитных карт и расширению знаний
покупателей о безналичной оплате
43%
47%
Безналичные и другие
Безналичные и другие
доля покупок
в кредит
165,3
153,1
2012
2013
24,7%
20,1%
Компьютеры
ТВ/АВ
2012
2013
2012
57%
53%
Наличные
Наличные
2013
Итоги 2013 года
Тренды на 2014 год
+4% в 2013 году
NEW
В, C
На рынке появились новые категории товаров: 3D-принтеры, 4K-телевизоры (UHD),
Smart часы, Chromebook, Smart TV приставки, ноутбуки-трансформеры, OLED ТВ, а
также новое поколение игровых консолей
Во многих товарных категориях, в частности
в сегменте смартфонов, планшетов, малой
бытовой техники, значительно укрепились
позиции В,С-брендов – в целом по рынку их
доля выросла с 13,5% до 17,5%
Сохранится фокус ритейлеров на
развитии интернет-канала и
интегрированных продаж
5
Усилится государственное
регулирование в области
интернет-торговли
Продолжится дальнейшее
обеление и консолидация
рынка e-commerce
Интернет-продажи в «М.Видео»
Количество интернет-магазинов
Структура
Доля интернет-продаж* в обороте
Интернет-заказы
52
4,4%
+35
7%
2012
17
Home Delivery
(доставка на дом)
2012
Доля самовывоза в интернет-продажах
Pickup
(самовывоз из магазина)
2013
* включая доставку и самовывоз
Конверсия интернет-магазина в Москве
OMNI проекты
Интернет-кредит
2012
40%
2013
(приобретение товаров в кредит при онлайн-заказе)
2013
3%
Прирост интернет-продаж
Dark-store
+115%
(комплекс обработки онлайн-заказов)
Банк-партнер
4,6
Старт проекта: февраль 2013
Охват городов
16
+20
2013
план на 2014
Ассортимент: расширенная товарная матрица,
стандартная выкладка как в гипермаркете
Оформление
2 минуты
необходимо для
оформления
кредита онлайн
2012
Расчетное количество заказов в год:
100000
Цель: обработка и подготовка заказов
к доставке и Pickup
Pickup сегодня
ТОП 5 покупок
по доставке
ТОП 5 покупок
по самовывозу
3D TV Samsung
UE40 ES6307U
Жесткий диск Seagate
STBU1000200
Средний чек в интернет-магазине
и в рознице
13 100 р.
5 250 р.
Стиральная машина
Indesit WIUN 102
Смартфон teXet X-basic
TM-4072 Bl
Розница
Охват
Все магазины сети
Получение товара
Со стока выбранного магазина
+ доставка с региональных и
центральных складов в любой
выбранный магазин сети
2013
TV Samsung
UE32 EH5307K
Мультиварка Polaris
PMC 0517AD
Холодильник Vestel
MDD 238 VW
Консоль PS3 + GTA V
ТВ Samsung UE32
EH4000W
Жесткий диск Western Digital
BEMM0010BBK-EEUE Black
Оплата
В магазине или на сайте
6
Интернет
СЛОВО КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
Энрике Фернандес, коммерческий директор «М.Видео»
Прошлый год стал очень богатым для трендов в технике и электронике. При явном
отсутствии новых идей в дизайне, покупатели стали больше внимания уделять ярким
продуктам: это заметно как в крупной бытовой технике, так и в цифровых товарах, где
особой популярностью стали пользоваться цветные решения.
Одним из самых заметных трендов стало усиление B, C -брендов в категориях смартфонов
и планшетов. Технологии в этом сегменте становятся универсальными для любого бренда
и проникают в бюджетный ценовой сегмент — именно в этом направлении мы и увидим
наибольшую конкуренцию в 2014 году.
Прошлый год открыл новую для многих покупателей категорию носимой электроники.
Несмотря на то, что эти технологии и устройства уже существовали много лет, массовое
их использование мы увидим именно сейчас за счёт глубокой интеграции со смартфонами
и реализации удобного управления через мобильные приложения и синхронизацию.
7
ТЕЛЕКОМ
Эксперт: Сергей Сухоруков, руководитель департамента «Телеком»
В 2014 году наиболее трендовым сегментом в телеком направлении по-прежнему будут
смартфоны. В частности, получат популярность устройства с богатым функционалом и
нестандартным ярким дизайном.
С точки зрения функций, мы ожидаем, в первую очередь, более четкое разрешение экрана
и развитие LTE. А в дизайне получат развитие цветные решения.
Мы рассчитываем, что А-бренды представят рынку более доступные по цене смартфоны.
И несомненно, прекрасным дополнением к смартфонам на Android станет набирающая
обороты категория Smart-часов.
8
Продажи мобильных телефонов и смартфонов
Операционные системы смартфонов
(в денежном выражении)
В «М.Видео» рост продаж категории мобильных телефонов и смартфонов в 2013 относительно
2012 года заметно опережает рынок!
Мобильные телефоны и смартфоны
Продажи в млрд руб.
В 2012 году на рынке операционных систем для смартфонов работало 5 игроков – Android, iOs,
Symbian, Windows Phone, Bada. А уже в 2013 году осталось только 3 действующих игрока.
Смартфоны
Продажи в млн штук
Продажи в млрд руб.
«М.Видео»
Продажи в млн штук
68%
64%
Android
Android
228,1
204,5
41,8
+11,6%
41,3
135
+27,6%
+12,2%
iOs
WP
+37,7%
6,5%
WP
3%
4,5%
Другие
19,3
+39%
в «М.Видео»
21%
9%
iOs
12,6
в «М.Видео»
24%
186
–1,2%
Рынок
Другие
2013
2013
+53,2%
+50,2%
в «М.Видео»
в «М.Видео»
+12,2%
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Динамика А и В+C-брендов
Средняя цена на смартфон
В сегменте смартфонов в «М.Видео»
Падение средней цены на смартфоны связано
с ростом доли B и C-брендов
(в штуках)
М.Видео» является
лидером по продажам
среди федеральных
сетей БТиЭ
в натуральном выражении составляют
продажи смартфонов в «М.Видео»
75%
11%
22%
B+C
B+C
«М.Видео»
Рынок
–8%
2012
89%
78%
А
А
Доля смартфонов в продажах
2012
Продолжается рыночный тренд на увеличение доли смартфонов в категории.
«М.Видео»
Весь рынок
86%
67%
2012
93%
81%
2013
«М.Видео»
Весь рынок
2012
2013
В онлайн-продажах смартфонов в 2013 году показатели «М.Видео» значительно опережают
рынок. Причем наиболее удачным для сети стал IV квартал 2013 года
55%
75%
30%
47%
2012
2013
Динамика интернет-продаж смартфонов
Продажи в штуках
Продажи в денежном выражении
–10%
2013
2013 VS 2012
IV квартал 2013 vs. IV квартал 2012
«М.Видео» Рынок
+268%
+198%
2013
+131%
+104%
+64%
В денежном выражении
9
+70%
В штуках
+50%
В денежном выражении
+57%
В штуках
АКСЕССУАРЫ: НОСИМАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА И SMART ЧАСЫ
Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»
Категория «Носимые аксессуары» появилась в середине прошлого года и уже стала новым
трендом в индустрии мобильных устройств. Она включает в себя множество ранее неизвестных рынку продуктов: Smart-браслеты, Smart-часы, фитнес-трекеры, спортивные
часы и т.д.
Интерес к этим устройствам уже велик, но мы ожидаем, что в 2014 году популярность
носимой электроники возрастет еще значительнее.
Smart часы, или умные часы, — новое трендовое направление цифровой электроники,
которое получит активное развитие в 2014 году. Это устройства в виде часов, которые
можно носить как модный аксессуар. При этом они частично обладают функционалом
смартфона и активно дополняют его возможности.
10
Носимые аксессуары / носимая электроника
Smart-часы
Особенность: синхронизируются с приложением, установленным на смартфон
Мировой рост рынка
Возможности (не доставая телефона)
Российский рост рынка
отвечать на звонки
читать смс, электронную почту,
сообщения из социальных
сетей, новости
x1,5
x1,5
пользоваться адресной книгой
слушать музыку
2013
2014
до 50%
доходит доля
фитнес-браслетов
на рынке смартдевайсов
2012
выходить в интернет
2013
находить потерявшийся
телефон
2014
узнавать время
Smart браслеты, фитнес-трекеры
Бренды
Виды активности
бег
велоспорт
ходьба
сон
Уже в «М.Видео»:
плавание
Функции
подсчет шагов
расстояния
kCal
Последние модели
узнавать погоду
x2
x2
2012
Основные бренды
килокаллорий
длительности сна
«Умный будильник» — подъем в легкую фазу сна
11
Sony SmartWatch 2
Ожидаемые бренды
АКСЕССУАРЫ: НАУШНИКИ
И ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»
Продолжается переход от «обычных» наушников к наушникам-гарнитурам и Bluetoothнаушникам. Все больше людей используют смартфоны и планшеты одновременно для
прослушивания музыки и общения по мобильной связи или Skype. При этом разница
в стоимости между «обычными» наушниками и наушниками-гарнитурами незначительна.
Также в 2014 году продолжит расти популярность накладных наушников с более высоким
качеством звучания и стильным дизайном. Спрос на такие наушники стимулируется как
ростом числа предложений от известных брендов, таких как Beats, Sony и др., так
иусилением позиций и расширением ассортимента B-брендов.
Сохраняется рост спроса на наушники lifestyle — за год продажи выросли на 40%. Наушники перестали быть только источником звука, а превратились в элемент стиля и самовыражения. Мировые бренды активно привлекают селебрити для продвижения продукции
и создания атмосферы принадлежности к определенному стилю жизни. Каждая линейка
имеет своего героя, максимально соответствующего образу, который должны дополнять
эти наушники. Так, наушники Beats Mixr рекламирует David Guetta, новые Studio 2 —
Eminem, серию DNA от Monster — Jay Sean.
Lifestyle наушники все чаще выбирают в качестве подарка: так, доля наушников Beats
в предновогодний период в продажах «М.Видео» выросла до 16%.
В ответ на потребность людей постоянно оставаться на связи на рынке аксессуаров для
смартфонов и планшетов появилась новая категория товаров — внешние аккумуляторы.
Эти устройства позволяют подзарядить аккумулятор мобильного устройства даже тогда,
когда под рукой нет розетки и зарядного устройства.
12
Наушники
Внешние аккумуляторы
Внутриканальные, накладные/полноразмерные, включая гарнитуры
Чехлы-аккумуляторы, внешние аккумуляторы
Объем рынка в млрд руб.
Объем рынка в млн штук
Типы аккумуляторов
Что заряжают
7,5
6,5
+17%
12,8
11,6
+10%
Внешний аккумулятор –
батарея с проводом
+26%
+14%
в «М.Видео»
2012
Чехол-аккумулятор –чехол
на конкретную модель смартфона со встроенным
аккумулятором
Смартфон
2012
2013
внешних аккумуляторов
продано в «М.Видео»
только в декабре 2013 года
«М.Видео» продает «трендовые» товары — накладные и полноразмерные наушники лучше,
чем в среднем по рынку
«М.Видео»
Емкость
7 000
Продажи накладных и полноразмерных наушников
Рынок
+41%
Ноутбук
Емкость аккумулятора растет – само
устройство становится компактнее
в «М.Видео»
2013
Планшет
Габариты аккумулятора
Сколько раз можно зарядить планшет и смартфон от внешнего аккумулятора
+16,6%
10
3
2012
2013
2012
«М.Видео»
Средняя цена наушников
Рынок
47%
65%
Вкладыши
Вкладыши
«М.Видео»
Рынок
835 р.
+11%
586 р.
+6%
35%
53%
Накладные/
полноразмерные
2012
4
1
3
2
2013
20 800 мА∙ч
Доли по типам наушников
5
2
2013
2012
2013
Накладные/
полноразмерные
ТОП 3 брендов наушников в «М.Видео» и по рынку
2013
13
13 000 мА∙ч
10 400 мА∙ч
7 800 мА∙ч
5 200 мА∙ч
ПЛАНШЕТЫ И НОУТБУКИ
Эксперт: Андрей Губанов, руководитель департамента компьютерной техники
Планшеты
На рынке планшетов растет число производителей: в 2013 году на рынок вышли как
известные игроки компьютерного рынка - HP, Dell и Toshiba, так и бренды второго
эшелона — Haier, Supra и другие.
Наблюдается падение средней цены, связанное как с увеличением продаж B,C-брендов,
так и со снижением цен у ASUS, Samsung, Acer, Sony.
В 2014 году продолжит расти доля планшетов с высоким разрешением и поддержкой
4G/LTE.
Стоимость планшетов на ОС Windows снижается.
В 2014 году ожидается появление моделей планшетов с диагональю больше 12”.
На рынке процессоров для планшетов усиливает присутствие Intel.
Ноутбуки
В то же время сегмент ПК в целом постепенно сокращается.
Нишу, которую раньше занимали нетбуки частично уже заняли планшеты стоимостью
около 10 000 рублей.
Появившиеся в 2013 году Chromebook не оправдали ожиданий рынка.
Постепенно с рынка уходит один из ведущих игроков последних лет — Samsung. Доля
ноутбуков этого производителя сократилась к концу 2013 года в несколько раз и
продолжает падать. В ближайшее время также рынок персональных компьютеров покинет
Sony, продав подразделение VAIO.
14
Планшеты
Рынок планшетов
Продажи на рынке в млрд руб.
Продажи на рынке в тыс. штук
+112%
+55,5%
3 236
+68,4%
+112,5%
в «М.Видео»
2012
2013
10,9%
11,8%
2012
«М.Видео»
29%
19%
Samsung
А А
2012
2013
75,2%
14,4%
В+С
2012
24,8%
В+С
2013
в «М.Видео»
А-бренды: Apple, Samsung, Asus, Sony
В-бренды: Lenovo, Acer, Microsoft, Dell, HP, Toshiba
C-бренды: Prestigio, Huawei, Texet, Explay, Wexler,
Oysters, Ritmix
2013
ТОП 3 производителей планшетов в «М.Видео» и их доля на рынке в штуках
Apple
Динамика А и В+С-брендов на рынке
планшетов в денежном выражении
85,6%
6 863
79,2
50,9
Доля «М.Видео» на рынке планшетов
в денежном выражении
Рынок
17%
Asus
17%
Apple
23%
Samsung
Доли ОС в продажах планшетов в «М.Видео»
6,6%
66,6%
62,5%
Asus
Android
Android
36,4%
29,1%
iOs
iOs
1,1%
ТОП 3 модели планшетов в «М.Видео»
и по рынку (в штуках)
«М.Видео»
2012
2013
Рынок
Динамика средней цены на планшеты
на рынке
iPad mini
64Gb Wi-Fi + 3G
Megafon Login 2
«М.Видео»
Рынок
–14%
15 016 р.
–34%
11 531 р.
Samsung Galaxy Tab 3 10”
2011
iPad mini
16Gb Wi-Fi + 3G
Средняя цена в 2013 году
20 366 р.
17 500 р.
Samsung Galaxy Tab 2
8Gb Wi-Fi+3G
3,9%
Windows
Windows
Samsung Galaxy Tab 3 7”
15
2012
2013
12 353 р.
Цена без iPad
Цена с iPad
11 531 р.
Цена с iPad
Ноутбуки
Нетбуки, ультрабуки, ноутбуки и трансформеры
Объем жестких дисков в ноутбуках в продажах «М.Видео»
Рынок ноутбуков сокращается как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом «М.Видео»
увеличивает свою долю на рынке.
Объем рынка в млрд руб.
61,5%
Доля «М.Видео» в денежном выражении
< 500 Гб
> 500 Гб
159,3
< 500 Гб
75%
25%
38,5%
2012
–18%
2013
> 500 Гб
130,2
2012
11,7%
12,2%
2012
2013
Объем оперативной памяти в ноутбуках
Почти треть ноутбуков, проданных в «М.Видео» имеют 8 Гб оперативной памяти. Еще год назад
доля таких компьютеров в продажах сети была 2,5 раза ниже.
2013
3,1%
Другие
ТОП производителей ноутбуков в «М.Видео» и по рынку (в штуках)
«М.Видео»
30,3%
21%
11,5%
HP
Asus
22,3%
Lenovo
8,4%
Samsung
21%
Acer Group*
20,4%
Asus
Другие
22,1
2 Гб
8 Гб
8 Гб
Рынок
8,9%
10,7%
2 Гб
«М.Видео»
2013
Acer Group*
4,4%
11,8%
16,6%
Lenovo
11,8% 9,7%
HP
40,1%
4 Гб
14,3%
Рынок
2013
48,5%
4 Гб
6 Гб
22,7%
Samsung
6 Гб
* Acer Group – Acer и Packard Bell
Диагональ дисплея в «М.Видео» (в денежном выражении)
Средняя цена
10” – 13,5”
13,5” – 15”
9,4%
5,4%
15” – 15,7”
> 16,1”
В 2013 году среддняя цена на ноутбуки почти не изменилась по сравнению с 2012
годом и установилась на уровне 19 300–19 400 рублей
16
71,3%
11,2%
Цифровой рынок 2010–2013
2010 год
2013 год
Количество типов устройств на рынке
10-12
3-5
2010
2013
Количество устройств на человека
Смартфон
Планшет
1 ноутбук на семью
Ноутбук
2010
2013
Объем рынка
6 000 000 шт.
5 900 000 шт.
4 000 000 шт.
Смартфоны
Планшеты Chromebook
7” и 10”
500 шт.
Androidноутбук
—
Моноблок Моноблок-планшет
на Android
на Android
500 шт.
500 шт.
7 000 000 шт.
Планшеты Трансформеры
Ноутбуки
Стационарный PC
на Windows на Windows и OS X
и OS X
80 000 шт. 10 000 шт.
4 000 000 шт.
6 800 000 шт.
19 000 000 шт.
Смартфоны
Ноутбуки
Стационарные
компьютеры
37 000 000 шт.
+132%
16 000 000 шт.
2010
2013
17
АКСЕССУАРЫ: СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»
Драйвером категории «Сетевое оборудование» является рост в сегментах планшетов,
смартфонов, телевизоров с функционалом Smart и Smart TV приставок (на Android) — все
эти устройства требуют беспроводного подключения к Wi-Fi.
Развивается сегмент двухдиапазонных роутеров (2,4 ГГЦ и 5 Ггц), позволяющих разделить
каналы передачи данных (например, один - для видеофильмов, другой — для интернета).
Роутеры нового поколения со стандартом беспроводной связи 802.11ac — до 1,3 Гбит/с
уже имеют долю на рынке 3% (в денежном выражении).
С каждым годом спрос на устройства для хранения информации только растет – даже
смартфоны делают фото с разрешением 12-15 Мпикс по 3-4 Мб. Как следствие, растет
необходимый объем памяти — 500 Мб, 1 Тб, 2 Тб, 4 Тб, 8 Тб.
Только на российском рынке в 2013 году было продано более 55% внешних жестких
дисков с емкостью 1 Тб и более (в декабрьских продажах «М.Видео» доля таких дисков
составила 70%).
Использование мобильных устройств (планшетов и смартфонов), требует постоянного
доступа к своим фото-архивам. И если «облачные» сервисы доступны уже довольно
давно, то появление «домашнего облака» - одно из достижений 2013 года. Теперь можно
хранить все свои фото на домашнем жестком диске, к которому есть постоянный доступ
через интернет из любой точки мира. Причем, за 500 Гб, например, на Dropbox, придется
заплатить до 500$ в год, а «домашнее облако» на 2 Тб на весь срок службы диска
обойдется в 5 000 — 6 000 рублей.
18
Сетевое оборудование (Wi-Fi- роутеры/маршрутизаторы, сетевые хранилища, приемники Wi-Fi и т.д.)
Wi-Fi-роутеры/маршрутизаторы
Объем рынка в млрд руб.
ТОП производителей маршрутизаторов Wi-Fi в «М.Видео» и их доля на рынке
Объем рынка в млн штук
6,5
4,4
+22%
5
Некогда лидер рынка D-Link потерял более 20% своей доли всего за один год: с 39% в 2012 году до 13%
в декабре 2013 года. Во второй половине года лидером стал TP-Link, доля которого в отдельные
месяцы доходила до 30%.
3,6
+30%
24,5%
21,5%
TP-Link
+23%
2012
Asus
2013
+41%
в «М.Видео»
18,2%
Zyxel
в «М.Видео»
2013
2012
Скорость передачи данных по Wi-Fi
2013
Снижается доля роутеров со скоростью 150 Мбит/с . На смену приходят роутеры
со скоростью 300 Мбит/с и более.
Только в декабре 2013 года в «М.Видео» продано более 50 000 роутеров
8%
Доля «М.Видео»
на рынке сетевого
оборудования
Доля роутеров > 150 Мбит декабрь 2013 в деньгах
Прирост относительно декабря 2012 года
В рублях
«М.Видео»
Рынок
73%
64%
В штуках
+67%
+33%
Жесткие диски (внешние)
Объем рынка
в млрд руб.
Объем рынка
в млн штук
ТОП производителей внешних жестких дисков
В декабре 2013 года в «М.Видео» продано
более 50 000 внешних жестких дисков, показав
рост к 2012-му году
ТОП 3 бренда в «М.Видео»
+3%
В рублях
ТОП 3 бренда на рынке
На рынке жестких дисков в 2013 году не было серьезных
потрясений. Уход с рынка Samsung и A-DATA позволил
нарастить долю двум безоговорочным лидерам.
7,5
В штуках
30%
33,3%
Seagate
WD
2,9
+24%
Доля «М.Видео» во внешних жестких дисках в 2013 году
+37%
+24%
2013
2013
19
10,4%
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Эксперт: Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»
С прошлого года наблюдается тенденция к восстановлению позиций некоторых японских
производителей телевизоров: запуск новых технологичных продуктов, рост продаж и
рыночной доли.
Производители развивают функционал Smart:
- растет количество Smart-телевизоров, изначально оснащенных встроенным модулем
Wi-Fi;
- встроенный модуль NFC и Wi-Di позволяет передавать изображение со смартфонаили
планшета на экран телевизора одним прикосновением;
- телевизоры на базе ОС Android, которая расширяет возможности Smart и объединяет
в одну экосистему все устройства на базе этой ОС.
Тренд на увеличение диагонали экрана — продажи телевизоров с диагональю более 46”
выросли в два раза. Сейчас более трети продаж приходится на ТВ с диагональю 46-55”.
Развивается формат Ultra HD. Планируется, что доля ТВ с разрешением 4К по итогам
2014 года достигнет на рынке 10% (в денежном выражении).
В конце 2013 года на рынок вышли сразу несколько моделей OLED телевизоров с прямым
и вогнутым экраном. Скорость отклика в телевизорах с данной технологией выше, чем у
LED TV более чем в 1000 раз, а угол обзора шире и без искажения цветов. Ожидается, что
в 2014 году OLED телевизоры перейдут в более доступный ценовой сегмент
2014 год — это год массового выхода телевизоров с изогнутым панорамным экраном,
которые позволяют усилить эффект присутствия даже в формате 2D. Все основные
производители анонсировали в модельном ряду 2014 года телевизоры с изогнутыми
экранами с разрешением Full HD и Ultra HD. Доля изогнутых телевизоров в ассортименте
может достигнуть 5-10%.
20
Интернет-продажи аудио-видео
Телевизоры
Объем рынка
в млрд руб.
Объем рынка
в млн штук
Динамика интернет-продаж
Доля «М.Видео» в
денежном выражении
158
152
Телевизор
+3,8%
+83,3%
10
9,5
+5%
+10,5%
+9,5%
в «М.Видео»
в «М.Видео»
25%
+47,6%
Hi-Fi Акустика
«М.Видео» продает каждый четвертый
телевизор в России
Магнитола с CD-плеером
Рынок
2012
ТОП 3 аудио-видео покупок в интернет-магазине
Динамика роста продаж «М.Видео» в
интернете была почти в 2 раза выше рыночной
2013
2012
«М.Видео»
2013
Новые технологии в ТВ
Ultra HD (4K) — телевидение сверхвысокой четкости, или Ultra High Definition Television, UHDTV –
новый телевизионный стандарт, который дает четкость изображения, многократно превышающую все
предыдущие стандарты. Кадр в формате UHDTV состоит из 33 миллионов элементов изображения
(пикселей). Для сравнения, кадр телевидения высокой чёткости состоит из 2 миллионов пикселей,
а классический телевизионный стандарт (SD) — из 400 тысяч пикселей.
Сеть «М.Видео» упрочила позиции безоговорочного лидера,
и четвёртый год подряд занимает 1 место на рынке по продажам.
В 2013 году в сети продано почти 2 000 000 телевизоров!
Самая востребованная технология — Smart TV
3840×2160p
Ultra HD (4K)
Доля Smart TV в продажах (в денежном выражении)
Популярность Smart TV продолжает расти. При этом «М.Видео» продает телевизоры с этой
технологией лучше, чем в среднем по рынку.
«М.Видео»
2012
1280х720p
720х576р
Рынок
2013
1920х1080p
2012
2013
Аксессуары: Smart TV приставки
71%
Новое направление в категории аксессуаров для телевизоров — Smart TV приставки.
45%
55%
59%
Новинки в категории телевизоров
OLED 3D Smart TV
С изогнутым экраном, диагональю 55”
399 990 рублей
SD
Full HD
HD
Изогнутый дисплей — используется в OLED-телевизорах для достижения панорамного эффекта —
естественного соответствия углу обзора для глаз
и позволяет достичь эффекта полного погружения
в изображение, как если бы оно окружало зрителя
в реальности.
3D Smart TV
Самый дорогой и самый большой с
диагональю 85” и разрешением Ultra HD
1 259 990 рублей
TV
Smart TV
Расширяют функционал обычного ТВ до
возможностей ноутбука, планшета или
смартфона. Выводят полноценную экосистему Android на экран телевизора:
интернет-сайты, приложения Google Play,
видео, музыку, игры, Skype, социальные
сети.
21
Управление с помощью: обычной
беспроводной мыши, универсальной
Air-Mouse с мини QWERTY-клавиатурой,
клавиатуры с тачпадом.
АУДИО-ВИДЕО
Эксперт: Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»
Компания продолжает успешную работу в высокопрофессиональной категории «Hi-Fi
техника». Результаты последних трех лет — +15%, +35%, +7%. Развитие концепции «Готового
решения» особенно повлияло на рост продаж Hi-Fi комплектов для домашнего кинотеатра
+65%, +196%, +13% и комплектов Hi-Fi акустики +17%, +41%, +32% соответственно.
Наблюдается интерес покупателей к классическому стерео. Продажи двухканальных
усилителей выросли более чем на 20%, а проигрывателей виниловых дисков — на 30%.
Ассортимент проигрывателей виниловых дисков в магазинах сети также значительно
расширился — в два раза.
Подавляющее большинство современных Hi-Fi ресиверов обеспечивают поддержку
4К формата. Производители наращивают долю Hi-Fi ресиверов и CD плееров
поддерживающих работу в беспроводных (Wi-Fi) и проводных (DLNA) сетях.
Производители Hi-Fi аппаратуры (Bose, Denon, Canton, Ultimate и т.д.) развивают сегмент
саундбаров в глубоких корпусах из MDF. Такая конструкция позволяет не только заметно
улучшить звучание за счет полноценного акустического корпуса, но и решить вопрос с
размещением техники: установить телевизор непосредственно на корпусе акустической
системы. Также категория «звуковых подставок» активно поддерживается массовыми
производителями: Samsung, LG, Philips, Panasonic.
Модуль NFC становится неотъемлемым атрибутом беспроводных колонок.
Беспроводная акустика, адаптированная для активного образа жизни, стала выраженным
трендом года и перешла из категории «не для всех» в категорию Must Have!
«М.Видео» первой из федеральных сетей начала активное продвижение DJ-оборудования.
В ассортименте сети более 10 моделей контроллеров различной конфигурации.
DJ-оборудование предлагается в виде готового решения, включающего соответствующее
программное обеспечение.
22
Аудио-Видео
Объем рынка в млрд руб.
6,5
5,5
2012
2013
Новые технологии в аудио-видео
28,9%
Рекордная доля
«М.Видео» на рынке
аудио-видео
Технология DLNA
Телевизионная акустика «Звуковая подставка»
Увеличивает выходную мощность телевизионного
звука. Может быть со встроенными Blu-ray приводом
и без него.
75%
66%
«М.Видео»
Рынок
3 из 4 домашних кинотеатров, продаваемых в «М.Видео»,
поддерживают технологию DLNA, которая позволяет
выводить изображение и звук с любого современного
цифрового устройства. На рынке доля кинотеатров в
DLNA только 66%.
Доля Blu-ray проигрывателей с 3D
«М.Видео» продает каждую третью
акустическую систему в России
Музыкальные системы класса MIDI
Такие модели раньше поставлялись только
в Латинскую Америку. Их характеризует высокая
выходная мощность (более 2 000 вт.), очень большие
размеры акустики, наличие DJ-эффектов
и встроенная подсветка.
Новые технологии в Аудио-Видео
Продажи звуковых панелей
x2
21%
x3
«М.Видео»
37%
Рынок
Оригинальная аналоговая запись
2012
2013
Портативная акустика
Аудио высокой четкости: 24 бит/96 кГц
High Resolution Audio (Аудио высокой четкости) — новый уровень качества звука: аналоговая музыка
переводится в цифровой формат с большей частотой, чаще всего встречаются характеристики
24 бит/96 кГц и 24 бит/192 кГц. Потери в качестве звучания по сравнению с оригиналом минимальны.
В Hi-Fi ассортименте «М.Видео» более 80% аппаратов поддерживают этот стандарт.
Наблюдается устойчивый рост популярности технологий беспроводных соединений,
в особенности Bluetooth
Объем рынка в млн руб.
CD: 16 бит/44,1 кГц
2014
Средняя рыночная цена портативных колонок
555
348
+59%
8000 р.
Доля беспроводных портативных колонок на рынке
Доля док-станций в продажах портативной акустики
77%
47,8%
–49%
4048 р.
2012
2013
2012
2013
Доля беспроводных портативных колонок без разъема под смартфоны на рынке — более 52%.
Доля док-станций (портативные колонки с разъемом под смартфон) в продажах портативной
акустики составила 36,3%.
23
ФОТО-АВТО ТЕХНИКА
Эксперт: Вера Аксенова, руководитель департамента «Фото-Авто техника»
В целом категория фотоаппаратов пришла к насыщению. В компактных фотокамерах
растет сегмент Smart-камер со встроенным Wi-Fi для моментальной передачи снимков
на портативные устройства или выкладывания в социальные сети. Растет сегмент
ультразумов (ultrazoom) — цифровых камер с объективами, которые имеют широкий
диапазон фокусного расстояния. Зеркальные и системные фотоаппараты со сменной
оптикой также пришли к насыщению, но динамично растет оптика.
Одним из основных сегментов в автомобильной технике на российском рынке остаются
видеорегистраторы, которые становятся все более технологичными и незаменимыми
устройствами, благодаря видеосъемке в формате Full HD 1920х1080, широкому углу
обзора, стеклянной линзе, съемке в темное время суток, встроенныму антирадару.
В 2013 году получило развитие новое трендовое направление устройств для занятий
спортом и активного образа жизни — экшн-камеры, навигаторы для пеших прогулок,
спортивные часы. Появлению на рынке широкого ассортимента такой техники мы
обязаны, в первую очередь, общемировой моде на здоровый образ жизни.
24
Зеркальные и системные камеры
Системные камеры
Зеркальные фотоаппараты без учета оптики
Доля «М.Видео» в сегменте системных камер выросла с 11,1% в 2012 году до 15,7% в 2013 году
Доля «М.Видео» на рынке зеркальных камер выросла с 13,2% в 2012 году до 16,5% в 2013 году
Продажи на рынке в млн руб.
Продажи на рынке
в млн руб.
Продажи в «М.Видео» в млн руб.
1700
Продажи в «М.Видео»
в млн руб.
ТОП 3 производителей на рынке
(в денежном выражении)
19408
–10%
17360
1524
–10,5%
2873
52,7%
38%
Canon
Nikon
2564
+27%
Sony
240
188
в «М.Видео»
8,9%
2013
2012
2013
2012
ТОП 3 модели системных камер
(в штуках)
2013
ТОП 3 производителей на рынке
(в денежном выражении)
51,4%
11,9%
Sony
Sony NEX-F3K+LCS-EMF
Samsung
+12%
в «М.Видео»
11,3%
2012
Nikon
2013
ТОП 3 модели зеркальных фотокамер
(в продажах «М.Видео» в штуках)
Samsung NX1000+20-50 W/B
Новинки фотокамер
В 4 квартале 2013 года появился
новый форм-фактор – камераобъектив Sony QX10 для смартфона
на Android или iPhone.
2013
Nikon D5100 18-105VR Kit
Фотосалоны
Компания «М.Видео» продолжает развивать проект фотосалонов – специальных зон в магазинах сети,
где представлен максимально широкий модельный ряд фотоаппаратов и оптики, включая
премиальные профессиональные модели. В фотосалонах работают эксперты, которые дадут
максимально подробную профессиональную консультацию.
Количество фотосалонов
60
+30 в 2013 году
Nikon D3100(EP)18-55 VR Kit
Средний чек по фото и видеокамерам в фотосалонах
выше, чем в среднем по компании на 15%. По
зеркальным камерам – на 13%
Оптика
Если категория зеркальных камер пришла к насыщению, то оптика продолжает расти.
Динамика продаж 2013 VS 2012 +95%
Зеркальные камеры
в фотосалонах
+15%
Sony RX1 – профессиональная компактная камера с полнокадровой
матрицей.
Canon EOS 1100D Kit 18-55 IS Grey
Средний чек на фото и видеокамеры
Фото и видеокамеры
в фотосалонах
Sony Alpha 7 – самая маленькая и
легкая в мире полноматричная
фотокамера со сменными
объективами.*
Объективы (по типам съемки)
Ведущие производители оптики
40%
+13%
36%
Nikon
7%
Canon
Портретные
Магазин
Фотосалон
Магазин
Универсальные
7%
Фотосалон
Sigma
Для пейзажей
и архитектуры
4%
Tamron
Для макросъемки
Для спорта и
дикой природы
25
Sony
Для ночной
съемки
* по данным производителя
2%
Olympus
2%
Samsung
Продажи в «М.Видео»
в тыс. штук
Автомобильная электроника
Спортивные устройства
Видеорегистраторы
Спортивные GPS-часы
Продажи в «М.Видео»
в млн руб.
Спортивные GPS-часы — часы для определения местоположение, измерения преодоленного
расстояния и скорости движения
ТОП 3 производителей
Виды спорта
698
198
153
+33%
524
+29%
ТОП 3 моделей в штуках
Технологии
бег
водонепроницаемый корпус
велоспорт
встроенный GPS
плавание
замеры пульса, расстояния,
темпа и т.д.
подключение к ПК для сохранения и анализа результатов
2012
2013
2012
Supra SCR-800
2013
Texet DVR-3GP Bl
Action-камеры
Supra SCR-680
Action-камеры – камеры для видеосъемки активного отдыха
Антирадары
Продажи в «М.Видео»
в тыс. штук
Виды спорта
ТОП 3 производителей
Продажи в «М.Видео»
в млн руб.
Основные
производители
cерфинг
Технологии
водо и пыле-непроницаемый
корпус
горные лыжи
стабилизатор изображения
велоспорт
широкоугольный объектив
ТОП 3 моделей в штуках
156,5
52,5
39,7
мотоспорт
185
несколько видов крепления
корпуса камеры на инвентарь
дайвинг
+19%
+32%
2012
2013
2012
2013
Cobra RU 715
Supra DRS-3B
Туристические навигаторы
Supra DRS-55VST
Туристические навигаторы – портативные устройства, для ориентации во время пеших
прогулок и туристических походов
Средняя цена видеорегистраторов и антирадаров
Видеорегистраторы
3415 р.
Технологии
Антирадары
3525 р.
3936 р.
водоустойчивый корпус
3533 р.
+3%
встроенный GPS
–10%
возможность загрузки и
обновления карт
2012
2013
2012
2013
26
КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Эксперт: Сергей Ли, руководитель департамента «Крупная бытовая техника»
Динамика роста российского рынка крупной бытовой техники приближается к европейским показателям, т.е. в среднем находится в пределах 5%. Исключение составляют посудомоечные машины, динамика продаж которых значительно выше в виду низкого уровня
проникновения этой категории техники.
В категории холодильников по-прежнему наблюдается увеличение доли продаж моделей
с функцией No Frost и высотой > 190 см.
В сегменте стиральных машин самый сильный рост показывает продукция с загрузкой выше 6 кг. Причем продажи данных моделей на рынке составили более 20% и в «М.Видео» —
более 24% в денежном выражении.
27
Объем рынка в млн штук
3,67
3,73
Washing
Cooling
Стиральные машины
Холодильники
Продажи в «М.Видео»
в млрд руб.
Объем рынка в млн штук
ТОП 3 производителей стиральных машин
и их доля на рынке в денежном
выражении в 2013 (2012)
3,4
3,3
+1,7%
+10,9%
26% (24%)
LG
Продажи в «М.Видео»
в млрд руб.
ТОП 3 производителей холодильников
и их доля на рынке в денежном
выражении в 2013 (2012)
+2%
23% (23%)
+11,8%
Indesit (Indesit,
Hotpoint-Ariston)
17,3% (19,5%)
Indesit (Indesit,
Hotpoint-Ariston)
19,4% (16,1%)
LG
15,3% (17,1%)
12% (15%)
Samsung
Samsung
2012
2013
2012
2013
2013 (2012)
«М.Видео» занимает первое место на
рынке стиральных машин с долей 19%
в денежном выражении
2012
19%
2013
2013
18%
Холодильники с функцией No Frost и высотой ≥ 190см набирают популярность. Причем «М.Видео»
продает холодильники с такими характеристиками лучше, чем в целом по рынку.
Встраиваемые и отдельно стоящие посудомоечные машины
Продажи в «М.Видео»
в млрд руб.
2012
«М.Видео» занимает первое место на
рынке холодильников с долей 18%
в денежном выражении
Dishwashing
Объем рынка в тыс. штук
2013
ТОП 3 производителей посудомоечных машин
и их доля на рынке в денежном выражении
в 2013 (2012)
53,5% (48,4%)
Доля холодильников с No Frost
(в штуках)
Доля холодильников высотой ≥ 190см
(в денежном выражении)
Продажи в «М.Видео»
Продажи в «М.Видео»
61,4%
67,4%
35%
42%
2012
2013
2012
2013
Bosch-Siemens
+32,7%
13% (15,6%)
Indesit
465
589
2012
2013
7,5% (10,6%)
Electrolux
Group
Продажи на рынке
+27%
2012
2013
«М.Видео» занимает первое место на
рынке посудомоечных машин с долей 16%
в денежном выражении
Продажи на рынке
2013 (2012)
16%
28
45,5%
49,4%
29%
32%
2012
2013
2012
2013
МАЛАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Эксперт: Екатерина Деняпкина, руководитель департамента «Малая бытовая техника»
«М.Видео» является лидером и экспертом на рынке малой бытовой техники. В течение
2014 года компания продолжит развивать приоритетные для сегмента малого быта
товарные направления. Во-первых, запланировано открытие новых кофе-центров. Такой подход помогает не
просто выставить товар на полке, но и показать в действии — это увеличивает продажи
в категории. По итогам 2013 года уже было открыто 22 центра, где покупатели могут
попробовать кофе, посмотреть приборы в действии и т.д. К концу 2014 года компания
планирует расширить сеть кофе-центров до 30.
Во-вторых, в планах компании на 2014 год – открытие 10 бьюти-зон, где покупатели
смогут найти профессиональные приборы и новинки в привычных товарных категориях,
а также новые категории (фотоэпиляторы, приборы для ухода за лицом и руками). Здесь
можно будет подобрать себе прическу или стильную бородку на специальном мониторе,
который в последствии подскажет, с помощью каких приборов можно добиться такого
результата.
29
Уход за вещами
Кухонная техника
Утюги, отпариватели, утюги с парогенератором
Хлебопечи, пароварки, кухонные комбайны, миксеры/блендеры, соковыжималки,
электрочайники, мясорубки, мультиварки
Объем рынка
в млрд руб.
Объем рынка
в млн штук
Доля «М.Видео» в
денежном выражении
Объем рынка
в млрд руб.
55
4,5
9,2
Объем рынка
в млн штук
Доля «М.Видео» в
денежном выражении
21
+35%
+7,7%
25%
21%
+23%
+45%
в «М.Видео»
в «М.Видео»
2013
2013
2013
Утюги с парогенератором и отпариватели становятся
популярнее (по данным «М.Видео»)
Утюги обычные С парогенератором Другие
ТОП 4 бренда в продажах «М.Видео»
и их доля на рынке (в денежном выражении)
Рынок
32%
Philips
10%
2%
13%
2011
3%
88%
Tefal
12,5%
9%
Polaris
Philips
6,8%
6,5%
Philips
Bork
+190%
18%
2013
84%
ТОП 4 бренда в продажах «М.Видео»
и их доля на рынке (в денежном выражении)
«М.Видео»
29%
8%
2012
2013
Динамика продаж мультиварок
(в денежном выражении)
7,1%
5,1%
Bosch
Bork
+290%
74%
2012
2013
2012
2013
Техника для приготовления кофе
Товары для красоты и здоровья
Кофемашины, кофеварки
Бритвы, приборы для стрижки волос, приборы для укладки волос, эпиляторы, весы,
электрические зубные щетки
Объем рынка
в млрд руб.
Объем рынка
в тыс. штук
ТОП 4 бренда в продажах «М.Видео»
и их доля на рынке (в денежном выражении)
32%
5,6
Delonghi
+11,5%
852
16,2
13,8
13%
Krups
25%
9%
Bork
2013
Доля «М.Видео» в денежном выражении
Доля «М.Видео» в
денежном выражении
+7,4%
+21,5%
2013
Объем рынка
в млн штук
18%
Philips*
в «М.Видео»
Объем рынка
в млрд руб.
ТОП 3 бренда в продажах «М.Видео» и их
доля на рынке (в денежном выражении)
+19%
* Philips (Philips+Philips-Saeco+Saeco)
в «М.Видео»
2013
30%
30
2013
27%
14%
Philips
Braun
13%
Rowenta
ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ
Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»
Гипермаркеты электроники все чаще становятся местом для покупки посуды. Покупать
в одном месте технику для дома и аксессуары к ней — это удобно. А во многих регионах
России просто отсутствуют «профессиональные магазины посуды», а удобный и знакомый
магазин электроники — как нельзя кстати.
Доля посуды с керамическим покрытием сохраняется на уровне 30%. В 2014 году данная
категория сохранит свою долю. В то же время начинает расти популярность других видов
покрытия, таких как гранитное или антипригарное с алмазными / гранитными частицами.
Набирают обороты специализированные виды посуды: соусники, воки, утятницы и т.д.
Продолжается тренд на цветную посуду, кухонную технику и аксессуары — создание
единого стиля на кухне. Цветовые решения становятся все разнообразнее, от насыщенного
цвета до пастельных оттенков.
31
Посуда и аксессуары для кухни
Все, что мы привыкли видеть на кухне: посуда (сковороды, наборы посуды, формы для выпекания из керамики,
стекла или силикона), кухонные ножи, кухонные аксессуары и т.д.
Сковородки
Наборы посуды
В 2013 году в «М.Видео» продано более 400 000 сковородок — самый популярный
товар в категории!
Наборы из различных видов посуды — показывают самый высокий рост в категории:
2013 vs 2012 +31,1%
Сковороды с антипригарным
покрытием
Сковороды с керамическим
покрытием
Сковороды с другим видом покрытия
(гранитное, алмазная крошка)
Наборы посуды из
нержавеющей стали
Наборы посуды с
антипригарным покрытием
Наборы посуды с
керамическим покрытием
Рынок сковород
Рынок кастрюль
Продажи сковород
В развитии сегмента посуды компания «М.Видео» сделала ставку на основных
игроков этого рынка: Tefal и Rondell. И хотя в 2013 году доля Tefal сократилась,
отрыв от ближайшего конкурента — Rondell остается значительным
В отличие от рынка сковород, в сегменте кастрюль именно
Rondell является лидером и продолжает наращивать свою
долю
Продажи сковород в «М.Видео» демонстрируют смещение спроса
покупателей в сегмент более дорогой кухонной посуды и аксессуаров.
Доля Tefal
Доля Tefal
Доля Rondell
Доля Rondell
Доля сковород дороже 1000 рублей
41,5%
36,3%
5,7%
7,7%
5,7%
4,8%
15,8%
16,2%
69%
73%
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
32
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Эксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»
Продажи портативных игровых консолей резко снижаются год к году (–40%) в связи с
переходом гейминга на другие портативные устройства (планшеты, смартфоны на базе
операционных систем Android, iOS и др). Этим же объясняется все большая популярность,
к примеру, карточек App_Store (коды для пополнения счета в магазине приложений Apple),
продающихся в розничных магазинах «М.Видео». Покупатели отдают предпочтение
удобству использования в повседневной жизни одного устройства, хотя качество игрового
контента и ощущения от игры на игровой консоли и на смартфоне несопоставимы.
Домашние (стационарные) консоли, напротив, показали в 2013 году уверенный рост
(+20%). Этому способствовал не только запуск новой платформы PlayStation 4, но также и
громкие консольные игровые релизы, такие как GTA V (сентябрь ‘13), «Одни из нас» (июнь
‘13) и др. Во втором полугодии 2014 года ожидается старт продаж новой игровой
платформы — Microsoft Xbox One, что укрепит интерес к игровой индустрии и, безусловно,
станет одним из ключевых факторов ее роста.
Рост продаж игровых консолей в интернете составил порядка 35%. При этом в «М.Видео»
этот показатель превосходит 300%. Это в том числе свидетельствует о том, что российские
покупатели предпочитают покупать игровые товары (консоли и игры к ним) на надежных
интернет-ресурсах, предлагающих сертифицированный товар с соответствующим
сервисом и гарантией.
33
Игровые приставки (Sony, Microsoft, Nintendo) 2013
Объем рынка в млрд руб.
7,1
Продажи домашних и портативных консолей в штуках
Объем рынка в тыс. штук
7,1
Рынок
+1%
726
653
–10%
«М.Видео»
45%
28%
41%
21%
Портативные
Портативные
Портативные
Портативные
2012
2012
2013
2012
«М.Видео» занимает уверенное первое
место по продажам игровых приставок
с долей 29% в натуральном выражении
2013
2012
2013
55%
72%
59%
79%
Домашние
Домашние
Домашние
Домашние
2013
29%
Доли портативных консолей на рынке (в штуках)
0,5%
1,5%
Nintendo DS
Nintendo DS
17,5%
PS Vita*
26,5%
PS Vita
82%
2012
ТОП 3 домашних (стационарных) консолей
2013
PSP
72%
PSP
* Начало продаж PS Vita – конец февраля 2012
Средняя рыночная цена на домашние консоли
Sony PlayStation 3 Super Slim
+ Move Starter Pack
+ Sports Champions 2
Sony PlayStation 3 Super Slim
Sony PlayStation 3 Super Slim
+ Gran Turismo 5
+ Uncharted 3
Незначительный рост средней цены в 2013 году в первую
очередь связан со стартом продаж новинки от Sony —
более дорогой консоли PlayStation 4 в ноябре 2013 года
12 415 р.
12 750 р.
Средняя рыночная цена на портативные
консоли
+3%
Динамика продаж домашних консолей в 2013 году
100%
PS4
27%
2012
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
2013
Xbox 360
39%
Фев
2012
Старт продаж PS4
Ноябрь 2013
Старт продаж GTA V
Октябрь 2013
Янв
6 240 р.
PS3
35%
50%
6 490 р.
Окт
Ноя
Дек
34
2013
–4%
ИГРЫ И СОФТ
Эксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента «Медиа и Развлечения»
В 2014 году сохранится доминирование игр для игровых консолей над играми для PC —
это обусловлено в т.ч. выходом новых платформ PS4 и Xbox One.
Продолжится активный рост рынка электронных ключей и кодов активации игр.
Формат предзаказов как на игры, так и на сами игровые консоли становится все более
популярным. Для покупателя это гарантия получения покупки с первыми официальными
поставками.
Контент уходит в интернет. В связи с чем все актуальнее становится вопрос его
легальности.
Меры по борьбе с нелегальным распространением контента в сети должны привести к
тому, что российские пользователи предпочтут легальный контент и качественный сервис
в интернете.
Рынок демонстрирует отток покупателей от традиционных носителей к цифровому
контенту, приложениям на Smart TV, но при этом сохраняется аудитория более
консервативных покупателей, предпочитающих дисковые носители, в основном из-за
привычки собирать и пересматривать коллекцию лучших шедевров кинематографа,
делиться ими с друзьями и близкими.
35
Игры для консолей 2013
Объем рынка в млрд руб.
Фильмы 2013
Доля «М.Видео» в штуках
Объем рынка в млрд руб.
Объем рынка в млн штук
17,6
4,5
3,9
+15%
24%
2,8
10,7
1,9
–39%
–32%
Объем рынка в млн штук
3,2
2,9
2012
2013
2013
ТОП 3 игр для PS3
GTA V
Экшн
Одни из нас
Экшн
2012
+10%
2013
Доля «М.Видео» в денежном выражении
Доля «М.Видео» в штуках
16%
12%
FIFA 13
Спорт
GTA V
Экшн
FIFA 13
Спорт
ТОП 3 фильмов на Blue-ray
ТОП 3 фильмов на DVD
Mortal Kombat
Файтинг
ТОП 3 игр для PSP
Аватар
FIFA 14
Спорт
2012
ТОП 3 игр для Xbox
ТОП 3 игр для PS4
Killzone: В плену
сумрака
Экшн
2013
Battlefield 4
Шутер
Пираты карибМушкетеры
ского моря: на
странных берегах
Легенда 17
Продажи в млрд руб.
ТОП 3 игр для PS Vita
1,1
Объем рынка в млн штук
ТОП 3 игр для PC
4
–21%
2,4
–40%
Diablo III
Ролевая
Uncharted:
Золотая бездна
Экшн
Смурфики
Игры для PC 2013
GTA: Liberty Assassin’s Creed: LEGO: Пираты
Карибского
City Stories
Bloodlines
Приключения
Экшн
Моря
Приключения
1,4
Need For Speed:
Most wanted
Гонки
Храбрая сердцем
Assassin’s Creed 3:
Освобождение
Экшн
2012
2013
2013
Battlefield 4
Шутер
Доля «М.Видео» в штуках
15%
36
Battlefield 3
Шутер
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ»
Эксперт: Виктория Синицына, руководитель направления благотворительных программ «М.Видео»
В феврале благотворительному фонду «Красивые дети в красивом мире» исполняется год —
это период становления, нелегкой, но интересной и важной работы. За 12 месяцев фонду
удалось осуществить ряд серьезных проектов, которыми можно по-настоящему гордиться.
Мы выделили два ключевых направления для работы, сконцентрировавшись на помощи детям
и природе, и отразили это в нашем названии. Мы подарили нескольким десяткам детей
дополнительный шанс на счастливое будущее.
Параллельно наша помощь нашла отражение в ряде проектов в природных заповедниках
и национальных парках в разных уголках России. Особенно приятно, что инициативы фонда
находят поддержку и понимание у сотрудников компании. Многие проблемы, с которыми столкнулся фонд в своей работе, успешно решены благодаря их помощи. Это выражается отнюдь
не только в финансовом участии, но и в реальной волонтерской инициативе людей.
37
Информация о фонде
Благотворительная программа «Красивый мир»
Цель: сохранение природы России, в частности поддержка «эталонов» природы — российских
заповедников и национальных парков
3 проекта в заповедниках и национальных парках России
Поозерье
Озерный край
Создан
февраль 2013 года
Разработаны логотип фонда
и фирменный стиль
февраль 2013 года
Впервые представлен публично
июль 2013, Пикник Афиши, стенд
«М.Видео»
Таганай
Рай для горного туризма
Национальный парк
«Смоленское Поозерье»
Национальный парк «Таганай»
Волжско-камский
Царство орланов
Волжско-Камский государственный
природный биосферный заповедник
СМОЛЕНСК
ЧЕЛЯБИНСК
Создание культурно-познавательного туристического
рекреационного маршрута
«Преданья старины
глубокой».
www.poozerie.ru/ru/fayli
www.mvideo.ru/fund
Награды
Почетная грамота
Российского национального
офиса FSC* за весомый
вклад в расширение
ассортимента FSC-сертифицированной продукции
Благодарственное письмо
клиники «Бонум» за
помощь в лечении детей
с челюстно-лицевой
патологией
Реквизиты
Обустройство высокогорного
приюта «Гремучий ключ»
и создание на его базе визитцентра «Скалы Откликного».
В рамках проекта сотрудники
компании провели 2 волонтерских экспедиции.
www.taganay.org/grant.php
КАЗАНЬ
Изучение, сохранение, популяризация орлана-белохвоста
в заповеднике.
www.vkgz.ru/orlan
Благотворительная программа «Красивые дети»
Шаблон с реквизитами фонда в Альфа Клик 2.0
Личный кабинет — Оплата услуг — Благотворительность — БФ «Красивые дети в красивом
мире»
Цель: помощь детям с челюстно-лицевой патологией
Основной партнер
Получатель: БФ «Красивые дети в красивом мире»
ИНН: 7719290380
КПП: 771901001
Счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593
р/с: 40701810201200000061
Количество операций
Новая техника
NEW
Клиника «Бонум»,
Екатеринбург
С апреля по декабрь 2013 года
сделано 42 операции 38 детям
из 18 регионов России
Для клиники «Бонум» приобретена новая техника для
лечения детей с челюстнолицевой патологией
Другие экопроекты
Где: национальный парк «Угра» (Калужская область).
Что: проект по восстановлению исторических
ландшафтов широколиственных лесов.
Когда: старт в 2014 году.
Бюджет: 2,5 млн рублей ежегодно – часть прибыли
от продажи бумажных эко-пакетов в магазинах сети.
Эко-пакеты имеют FSC сертификацию.
www.fsc.ru
* FSC — лесной попечительский совет — международная некоммерческая организация в области
лесной сертификации. Его задача состоит в том, чтобы контролировать всю цепочку процессов,
начиная с ведения лесных хозяйств и заканчивая переработкой, транспортировкой и продажей
лесной продукции (бумаги, бумажных пакетов и т.д.). На каждом этапе продукция должна
подтверждать стандарт FSC и получать сертификацию — только тогда может использоваться
товарный знак FSC. С 2013 года в магазинах сети «М.Видео» продаются бумажные пакеты только
со знаком FSC.
38
Где: центральный офис «М.Видео».
Что: пилотный проект по использованию для
офисных нужд FSC-сертифицированной бумаги
«Снегурочка». В случае успеха, и офис, и магазины
будут пользоваться только такой бумагой.
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
Александр Тынкован, Президент «М.Видео»
Прошедший год был ярким, но не самым простым для рынка бытовой техники и электроники. Общее снижение спроса и замедление в этом сегменте были заметны даже в предновогодний сезон продаж. По данным аналитиков, в 2013 году рынок вырос на 2,4%, и этот
показатель — один из самых низких за последние годы.
Несмотря на вялость рынка, конкуренция в сегменте бытовой техники усиливается,
особенно это заметно в регионах: приходят новые игроки. И для многих из них 2014 год
может быть решающим: мы станем свидетелями консолидации в этом направлении. Ещё
один знак 2014 года — дальнейший тренд на обеление интернет-рынка: все больше
игроков переходят от ценовой конкуренции и демпинга к развитию сервисов и
инфраструктуры ритейла, приему безналичных платежей, открытию складов. Как и
консолидация, этот тренд изменит ландшафт и восприятие ритейла в ближайшие годы.
Для «М.Видео» 2013 год стал годом открытий. Мы открыли 40 новых магазинов и
продолжаем наращивать свое присутствие по всей России: как увеличивая плотность там,
где уже есть наши гипермаркеты, так и открываясь в новых городах. Кроме того, на конец
2013 года на базе наших гипермаркетов мы запустили интернет-магазины уже в 52
городах. И самое главное — в течение всего года мы показывали результат лучше рынка,
по итогам года оборот сети вырос на 11%. При этом наши интернет-продажи выросли
более чем вдвое, доказав правильность выбранной стратегии на объединение розницы и
интернета и магазина, как точки притяжения наших покупателей.
39
Антон Пантелеев,
Руководитель управления по
связям с общественностью
[email protected]
+7 (495) 644-28-48, доб.7386
Регина Роднянская,
Менеджер по связям
с общественностью
[email protected]
+7 (495) 644-28-48, доб.7102
40
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа