close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок растениеводства:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
7
Аннотация
9
Макроэкономические показатели России в 2013 г.
11
Обзор общего состояния отрасли растениеводства России
17
Общие данные
17
Факторы, ограничивающие развитие отрасли растениеводства
21
Государственные программы развития и поддержки отрасли растениеводства
23
Структура отрасли растениеводства
27
Сельскохозяйственные угодья
27
Характеристики сельскохозяйственных культур
30
Динамика основных показателей отрасли растениеводства
43
Посевная площадь
43
Валовый сбор
51
Урожайность
58
Цены сельхозпроизводителей
61
Импорт и экспорт продукции растениеводства
65
Экспорт зерновых культур
65
Импорт зерновых культур
75
Импорт овощей и картофеля
81
Экспорт овощей и картофеля
87
Емкость рынка, динамика
89
Основные участники рынка
92
ЗАО Агрокомплекс, Краснодарский край
92
Основные показатели деятельности компании
92
ООО «Агрофирма «Золотая нива», Ставропольский край
94
Основные показатели деятельности компании
94
ООО «Победа», Ставропольский край
96
2
Основные показатели деятельности компании на рынке
96
СПК Колхоз Племзавод «Казьминский», Ставропольский край
98
Основные показатели деятельности компании
98
Группа компаний «Юг Руси»
99
Основные показатели деятельности компании
99
Агрохолдинг «Кубань», Краснодарский край
100
Основные показатели деятельности компании
100
Агрохолдинг «Красный Восток», Республика Татарстан
103
Основные показатели деятельности компании
103
Агропромышленный холдинг «Алтайская крупа»
105
Основные показатели деятельности компании
105
Тенденции и перспективы развития отрасли растениеводства в России
106
О компании NeoAnalytics
110
3
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сни-
13
жение) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (сниже-
14
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Структура посевной площадь по видам сельскохозяйственных культур (в
16
хозяйствах всех категорий, 2013г., %
Рис. 4. Структура сельскохозяйственных угодий РФ, 1 января 2013г., %
27
Рис. 5. Посевная площадь по видам сельскохозяйственных культур (в хозяйствах
42
всех категорий,2002-2013гг., тыс.га
Рис. 6. Структура посевной площади по видам сельскохозяйственных культур (в
43
хозяйствах всех категорий, 2002-2013гг., тыс.га
Рис. 7. Структура посевной площадь по видам сельскохозяйственных культур (в
43
хозяйствах всех категорий, 2013г.
Рис. 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств,
45
2000-2013 гг. (% от всей посевной площади)
Рис. 9. Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств
46
в 2013 г., %
Рис. 10. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур по ФО РФ,
48
2013 г., %
Рис. 11. Динамика валового сбора зерновых культур, 2000-2013гг., млн.т., %
50
Рис. 12. Структура валового сбора зерновых культур в хозяйствах всех категорий,
51
2013г., %
Рис. 13. Динамика валового сбора свеклы сахарной (фабричной), 2000-2013гг.,
51
млн.т., %
Рис. 14. Динамика валового сбора семен подсолнечника, 2000-2013гг., млн.т., %
52
Рис. 15. Динамика валового сбора картофеля и овощей, 2000-2013гг., млн.т., %
52
Рис. 16. Доля валового сбора сельскохозяйственных культур по категориям хо-
54
зяйств РФ, 2013г., %
Рис. 17. Удельный вес ФО РФ в производстве основных сельскохозяйственных
55
4
культур, 2013г., %
Рис. 18. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, 2000-2013гг., цент/га
57
Рис. 19. Урожайность сахарной свеклы и картофеля, 2000-2013гг., цент/га
57
Рис. 20. Средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу, 2000-2013гг., руб. за
60
тонну
Рис. 21. Средняя цена сельхозпроизводителей на картофель и овощи, 2000-2013гг.,
61
руб. за тонну
Рис. 22. Средняя цена сельхозпроизводителей на подсолнечник, 2000-2013гг., руб.
61
за тонну
Рис. 23. Динамика экспорта зерна в натуральном выражении, 2005-2013гг.,
64
млн.тонн
Рис. 24. Динамика экспорта пшеницы и меслина (1001) в натуральном выражении,
65
2005-2013гг., млн.тонн
Рис. 25. Динамика экспорта ячменя (1003) в натуральном выражении, 2005-
65
2013гг., млн.тонн
Рис. 26. Динамика экспорта кукурузы (1005) в натуральном выражении, 2005-
66
2013гг., тыс.тонн
Рис. 27. Динамика экспорта риса (1006) в натуральном выражении, 2005-2013гг.,
66
тыс.тонн
Рис. 28. Динамика экспорта зерна в стоимостном выражении, 2005-2013гг.,
67
млн.долларов
Рис. 29. Структура экспорта зерна в стоимостном выражении, 2013г., %
68
Рис. 30. Страны-экспортеры пшеницы и меслина (1001), 2013г., %
70
Рис. 31. Страны-экспортеры ржи (1002), 2013г., %
71
Рис. 32. Страны-экспортеры ячменя (1003), 2013г., %
72
Рис. 33. Страны-экспортеры овса (1004), 2013г., %
73
Рис. 34. Страны-экспортеры кукурузы (1005), 2013г., %
73
Рис. 35. Динамика импорта зерновых культур в натуральном выражении, 2005-
74
2013гг., тыс.тонн
74
Рис. 36. Структура импорта зерновых культур в натуральном выражении, 2013г.,
75
%
Рис. 37. Динамика импорта злаковых культур в стоимостном выражении, 2005-
76
5
2013гг., млн.долларов
Рис. 38. Структура импорта зерновых культур в стоимостном выражении, 2013г.,
76
%
Рис. 39. Страны-импортеры пшеницы и меслина (1001), 2013г., %
77
Рис. 40. Страны-импортеры ячменя (1003), 2013г., %
78
Рис. 41.Страны-импортеры кукурузы (1005), 2013г., %
78
Рис. 42. Страны-импортеры риса (1006), 2013г., %
79
Рис. 43. Соотношение импорта/отечественного производства овощей и картофеля
80
в натуральном выражении, 2009-2013 гг., %
Рис. 44. Импорт овощей в натуральном выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн
80
Рис. 45. Структура импорта овощей в натуральном выражении, 2013г., %
81
Рис. 46. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2008-2013гг., млн.долларов
82
Рис. 47. Страны-импортеры картофеля (0701), 2013г., %
83
Рис. 48. Страны-импортеры томатов (0702), 2013г., %
84
Рис. 49. Страны-импортеры лука, чеснока и прочих луковичных (0703), 2013г., %
85
Рис. 50. Страны-импортеры огурцов (0707), 2013г., %
85
Рис. 51. Структура экспорта овощей в натуральном выражении, 2013г., %
86
Рис. 52. Структура емкости рынка зерновых культур, 2005-2013гг., %
88
Рис. 53. Структура емкости рынка зерновых культур, 2013г., %
89
Рис. 54. Емкость рынка пшеницы, 2005-2013гг., млн.тонн
90
Рис. 55. Объем государственного финансирования подпрограммы «растениевод-
106
ство» государственной программы на 2013-2020гг., млрд.руб
6
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соот-
15
ветствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Наличие сельскохозяйственных угодий на начало года в хозяйствах всех
28
категорий РФ, 1990-2012гг., млн.га
Табл. 3. Описание основных видов зерновых, зернобобовых и технических куль-
30
тур, возделываемых в РФ (данные за 2013 год)
Табл. 4. География распространения сельскохозяйственных культур на территории
40
РФ
Табл. 5. Посевные площади сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех ка-
44
тегорий тыс. гектар), 2002-2013гг.
Табл. 6. Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хо-
47
зяйств, 2000-2013 гг., тыс. гектар
Табл. 7. Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в
49
ФО РФ, хозяйствах всех категорий, 2013г., тыс.га
Табл. 8. Валовый сбор продуктов растениеводства, в хозяйствах всех категорий,
53
млн тонн, 2000-2013 гг.
Табл. 9. Валовый сбор сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств РФ,
55
2013 г., млн.тонн
Табл. 10. Структура валового сбора по видам сельскохозяйственных культур в ФО
56
РФ, хозяйствах всех категорий, 2013г., млн.тонн
Табл. 10. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
58
категорий РФ, 2000-2013 гг., цент с 1 га убранной площади
Табл. 11. Урожайность основных сельскохозяйственных культур по категориям
59
хозяйств РФ, 2013 г, гектар с 1 цент убранной площади
Табл. 12. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, 2000-
62
2013гг., руб/т.
Табл. 13. Экспорт зерна в натуральном выражении, 2005-2013гг., тыс.тонн
67
Табл. 14. Экспорт зерна в стоимостном выражении, 2005-2013гг., млн.дол.
68
Табл. 15. Импорт зерновых культур, 2005-2013гг., тыс.тонн
75
7
Табл. 16. Импорт зерновых культур, 2005-2013гг., млн.долларов
77
Табл. 17. Импорт овощей в натуральном выражении, 2008-2013 гг., тыс. тонн
81
Табл. 18. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2008-2013гг., млн.долларов
82
Табл. 19. Экспорт овощей, 2012-2013гг., тыс.тонн/млн.долларов
87
Табл. 20. Динамика емкости рынка зерновых культур, 2005-2013 гг., млн.тонн.
88
Табл. 21. Емкость рынка зерновых культур, 2013г., млн. тонн
89
Табл. 22. Емкость рынка пшеницы, 2005-2013гг., млн. тонн
90
Табл. 23. Прогноз производства основной продукции растениеводства, 2014-
108
2016гг., млн.тонн
8
Аннотация
Настоящее исследование посвящено российскому рынку продукции
растениеводства. Основной целью исследования является предоставление
объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка продукции растениеводства.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2013г., а также построены прогнозы до 2016г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:

Посевная площадь сельскохозяйственных культур

Валовые сборы сельскохозяйственных культур

Урожайность сельскохозяйственных культур

Ценовая политика

Импорт/экспорт продукции растениеводства

Емкость рынка продукции растениеводства

Крупнейшие поставщики-производители

Тенденции и перспективы развития российского рынка
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке сельскохозяйственной продукции, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менедже-
ры по маркетинговым исследованиям

Директора по маркетингу, директора по продажам предприя-
тий по переработке и производству продукции сельского хозяйства

Коммерческие директора предприятий по переработке и про-
изводству продукции сельского хозяйства
9

Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и производства продукции сельского хозяйства
Исследование проведено в апреле 2014 года.
Объем отчета – 110 стр.
Отчет содержит 23 таблиц и 55 графиков.
Язык отчета - русский.
10
Макроэкономические показатели России в 2013 г.
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
……………………….
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
…………………
11
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели
2012 год
2013 год
ВВП
Индекс потребительских цен, на конец периода
Индекс промышленного производства
Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически активному населению (на конец периода)
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель
Источник: Министерство экономического развития РФ
12
Обзор общего состояния отрасли растениеводства России
Общие данные
В России находится ….. % сельскохозяйственных угодий
от всего
земельного фонда мира. Свыше ….. пашни в России приходится на Центральное Поволжье, Урал и Западную Сибирь.
Более половины всех посевных площадей России (…% в 2013г.) занято зерновыми и зернобобовыми культурами.
…………………
Структура отрасли растениеводства
Сельскохозяйственные угодья
Природной основой сельского хозяйства являются земельные или
сельскохозяйственные угодья. Землями сельскохозяйственного назначения
признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для
нужд сельского хозяйства. Данные земли имеют особый правовой режим, и
подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади,
предотвращение развития негативных почвенных процессов и повышения
плодородности почв.
К сельскохозяйственным угодьям относятся:

пашня,

залежи,

многолетние насаждения,

сенокосы

пастбища.
…………………
13
Табл. 2. Наличие сельскохозяйственных угодий на начало года в хозяйствах всех
категорий РФ, 1990-2012гг., млн.га
Наименование
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2011
2012
Сельхозугодия всего
Пашня
Кормовые угодья (сенокосы, пастбища)
Многолетние насаждения
Залежи
Источник: Росреестр
………………..
Табл. 3. География распространения сельскохозяйственных культур на территории
РФ
Наименование
Основной район производства
ФО РФ
культуры
Пшеница
ози-
мая
Пшеница яровая
Рожь озимая
Рожь яровая
Ячмень
Овес
Кукуруза
Просо
Гречиха
Рис
14
Наименование
Основной район производства
ФО РФ
культуры
Лен-долгунец
Подсолнечник
Картофель
Овощи
………………………
15
ООО «Агрофирма «Золотая нива», Ставропольский край
ООО «Агрофирма «Золотая нива» входит в аграрно-инвестиционную
компанию «Агрико». Занимается производством сельхозпродукции на полях
Ставропольского и Краснодарского краев, является одним из крупнейших
агрообъединений России.
ООО «Агрофирма «Золотая нива» входит в число 100 наиболее рентабельных производителей сельскохозяйственной продукции России. Основные производимые культуры: пшеница, ячмень, рапс, кукуруза, горох.
Основные показатели деятельности компании
Наименование показате-
Данные
ля
Год основания
Общее число персонала
Производственные
мощности
История
Показатели деятельности
Ключевые фигуры
Директор «Агрико» - В.С.Бовин
Контактная информация
Адрес: Ставропольский край, г. Новоалександровск,
ул. Урицкого, д. 1
Телефон: (8652) 330-450
Web-сайт: http://www.agrico.ru
16
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа