close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- prm.marketing

код для вставкиСкачать
Annual Digest
Top news of 2014
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
Дорогие друзья и коллеги,
Уходящий год насыщен событиями как для экономики в целом, так и конкретно для
металлургии. В последнюю пятницу этого года мы хотим подвести его итоги. Для этого
мы отобрали наиболее интересные и важные для металлургических и сырьевых
рынков новости, а также собрали анонсируемые планы по вводу новых мощностей в
ближайшие годы.
Поздравляем с наступающим Новым Годом и желаем находить новые возможности
для добавления стоимости вашей компании!
С уважением,
команда PRM Partners
prm.marketing
+7(499) 372-1500
Наши продукты
Регулярные обзоры:
Примеры исследований:
▲Ежемесячный обзор рынка стального
▲Анализ и прогноз рынка арматуры РФ при
проката РФ (с прогнозами) [подробнее]
разных сценариях ломосбора [подробнее]
▲Ежемесячный обзор рынка стального
▲Рынок мелющих шаров [подробнее]
проката РФ [подробнее]
▲Рынок коксующегося угля Украины
▲Ежедневный дайджест новостей
[подробнее]
[подписаться]
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
.1 Макростатистика
По итогам 11 месяцев в мире выплавлено на 1,8% больше стали, чем годом ранее.
Темпы роста в России (2,8%) выше общемировых.
Украина значительно снизила производство (-16,1%) из-за сложной ситуации на востоке страны.
Мировое производство стали за 11 месяцев, млн.т
2014
2013
% изменение
Китай
749
735
1,9%
Япония
102
101
0,4%
США
81
80
1,5%
Индия
76
74
2,4%
Южная Корея
65
60
8,5%
Россия
65
63
2,8%
Германия
40
39
1,3%
Бразилия
31
32
-0,4%
Турция
31
32
-1,7%
Украина
25
30
-16,1%
прочие страны
233
226
3,1%
Мир
1 498 1 471
1,8%
Источник: World Steel Association
Замедление экономического роста и спад в жилищном строительстве Китая, а также слабый спрос на
сталь в некоторых развивающихся странах негативно влияют на цены.
Котировки на железную руду снижались сильнее (-46%), чем на уголь и металл, на фоне
увеличившегося предложения со стороны крупнейших рудных компаний.
Источник: анализ prm.marketing по данным Металл-курьер и TSI
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
.2 Рынки
Строительный прокат
1. В Невинномысске запустили металлургический завод "СтавСталь" >>
2. Северсталь-Сортовой завод Балаково вышел на проектную мощность >>
3. Сортовой завод «НЛМК-Калуга» вышел на проектные показатели >>
4. На «Северсталь – Сортовой завод Балаково» опробовано производство фасонного проката >>
5. В Рязани открылся новый завод металлоконструкций >>
6. Евраз может отказаться от «Южного стана» >>
7. Цена китайской арматуры приблизилась к стоимости металлолома >>
Плоский прокат
1. «Северсталь» закрыла сделку по продаже двух заводов в США за $2,3 млрд >>
2. Крупнейший меткомбинат Ирана наращивает экспорт листовой стали >>
3. США разорвали 15-летнее соглашение с РФ по поставкам г/к стали >>
4. ММК: стан-5000 выведен на проектную мощность >>
5. На ММК освоены новые технологии производства проката для мегапроекта «Сила Сибири» >>
Трубный прокат
1. На строительство трубопровода «Сила Сибири» потребуется 2,6 млн. т. труб. >>
2. Стиллайн запускает новый трубоэлектросварочный стан >>
3. Роснефть начала прокладку трубопровода к Комсомольскому НПЗ >>
4. Нижнетагильский ТЗ ввел в эксплуатацию стан 254 >>
5. Московская трубная компания запустила второй цех по производству ТБД >>
6. Газпром закупил трубы на 1-е полугодие 2015 года >>
Железнодорожный прокат
1. Польша начала выпускать 120-метровые ж/д рельсы >>
2. Мечел отправил первую партию 100-метровых рельс на сертификацию в РЖД >>
3. Мечел сообщает об успешном прохождении лабораторных испытаний рельсов >>
4. Россия предложила Ирану построить первое производство рельсов в стране >>
5. Уралвагонзавод может в 2015 году начать совместное с Ираном производство грузовых
вагонов >>
6. До 2018 г. в БАМ и Транссиб должно быть вложено 560 млрд руб. >>
7. Пик списания вагонов придется на 2015-2017 годы – по 80-100 тыс. вагонов ежегодно >>
8. ЕВРАЗ заявил о проведении испытаний инновационной технологии производства рельсов
низкотемпературной надежности >>
9. Китай попросил продлить скоростную железную дорогу Москва – Казань до Пекина >>
10. РЖД хочет построить обходной путь к югу от Байкала >>
11. Иран в рамках кольцевой железной дороги вокруг Каспия построит новую линию >>
12. В странах Персидского залива ожидается рост потребления рельсов ввиду реализации
железнодорожных проектов >>
13. Мост через Керченский пролив будет железнодорожным и автомобильным >>
14. Правительство утвердило инвестпрограмму РЖД на 2015 г. в объеме 414,1 млрд руб. >>
Промышленный прокат
1. Мариупольский меткомбинат Азовсталь завершил капремонт шаропрокатного отделения >>
2. «Северсталь» ввела в строй шаропрокатный стан, стоимостью свыше 150 млн. рублей >>
3. ПРОМКО освоило выпуск помольных шаров диаметром 100 мм >>
4. В Самарской области открылся трубошпунтовый завод >>
5. «Евраз» инвестирует 1 млрд рублей в расширение производства стальных шаров >>
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
ЖРС
1.
2.
3.
4.
ArcelorMittal выкупил долю BHP Billiton в гвинейском железорудном проекте >>
Цены на железную руду обновили минимум >>
В 2015 году компания «Тимир» начнет строительство Таежного ГМК в Южной Якутии >>
Австралия понизила на 2015 год прогноз по ценам железную руду на треть >>
Коксующийся уголь
1. Добыча украинского коксующегося угля упала на 65% >>
2. На Уральской Стали запущен комплекс коксовой батареи №6 >>
3. Обогатительная фабрика Эльгинского угольного комплекса вышла на 2,7 млн тонн угля в год >>
4. «Сибуглемет» может перейти под контроль Evraz >>
Ферросплавы
1. Серовский завод ферросплавов будет продан к апрелю 2015 года >>
.3 Анонс вводимых мощностей
Проект
Продукция
Мощность,
тт/год
Дата
ввода
Регион
Строительный прокат
МЗ Ставсталь (ЭСПЦ)
Арматура
500
н/д
РФ (Юг)
Металл и инновации (мини-милл)
Сортовой прокат
н/д
н/д
РФ (Северо-Запад)
Белорусский МЗ
Сортовой прокат
700 -1000
1 кв. 2015
Белоруссия
Камский МК ТЭМПО
Актюбинский рельсобалочный
завод
КОКС, "Тулачерметсталь"
(литейнопрокатный комплекс)
Мончегорский МЗ
Арматура
500
лето 2015
РФ (Поволжье)
Фасонный прокат
230
3 кв. 2015
Казахстан
Сортовой прокат
1 750-2 000
2016
РФ (Центр)
Сортовой прокат
н/д
2016
РФ (Северо-Запад)
Ижорские заводы
Арматура
350
2 кв. 2017
РФ (Северо-Запад)
Братский ЭМЗ
Сортовой прокат
200
2017
РФ (Сибирь)
Дон-металл (мини-милл)
Строительный прокат
160
2019
РФ (Юг)
Северсталь, ЧерМК (АНГЦ и АПП)
Оцинк. прокат и прокат с
полимерным покрытием
600
н/д
РФ (Северо-Запад)
Лысьвенский МЗ (линия нанесения
полимерных покрытий)
Полимерное покрытие
металла
110
4 кв. 2015
РФ (Поволжье)
Лысьвенский МЗ (ЦХП)
Холоднокатанный лист
820
4 кв. 2016
РФ (Поволжье)
Sino Minerals and Energy (завод по
пр-ву оцинкованного листа)
Оцинковка и окраска
листового металла
400
2016
РФ (Центр)
ТМК, Северский ТЗ (линия по
выпуску бесшовных труб)
Бесшовные трубы
600
2015
РФ (Урал)
ОМК, Чусовской МЗ (завод
бесшовных труб)
Бесшовные трубы
500
2018
РФ (Поволжье)
Рельсы длиной до 120 м
200
3 кв. 2015
Металлический профиль
н/д
2016
Плоский прокат
Трубный прокат
Железнодорожный прокат
Актюбинский рельсобалочный
завод
Уралвагонзавод
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
Казахстан
РФ
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
Проект
Продукция
Мощность,
тт/год
Дата
ввода
Регион
более 600
н/д
Казахстан
Промышленный прокат
Актауский литейный завод (ЭСПК)
Квадратная заготовка
Северсталь - СМЦ - Всеволожск
(линяя по пр-ву сварной заготовки)
Сварная заготовка
н/д
2015
РФ (Северо-Запад)
Абинский ЭМЗ (третья очередь)
Проволока
500
2015
РФ (Юг)
Завод высокопрочного крепежа
Крепеж
120
2016
РФ (Центр)
Мончегорский МЗ
Мелющие шары
н/д
2016
РФ (Северо-Запад)
Евраз, НТМК (комплекс по
производству стальных шаров)
Мелющие шары
135
2017
РФ (Урал)
Завод по выпуску ферросилиция и
металлопроката
Квадратная заготовка
500-620
2017
Казахстан
7550
2017
Казахстан
3 000
2017
РФ (Дальний Восток)
Ферросплавы
Завод по выпуску ферросилиция и
металлопроката
Ферросилиций
ЖРС
Евраз, Таежный ГМК
Железная руда
Источник: prm.marketing по данным публичных ресурсов
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
Приложение
Строительный прокат
1. В Невинномысске запустили металлургический завод "СтавСталь" (Источник: ОТР)
В городе Невинномысске Ставропольского края запустили металлургический завод "СтавСталь". Это
первое подобное производство в регионе.
Первая его очередь - это металлопрокатный цех. На современном оборудовании, которое доставили
из Германии и Турции, здесь изготавливают строительную арматуру. Мощность 350 тысяч тонн
проката в год. Завод собирается обеспечить металлургической продукцией весь юг России.
Юрий Белый, председатель Ставропольской краевой думы: "У нас металлолома столько в крае, мы
его, действительно, вывозим, машины в очередь выстраиваются в сторону морских портов. Теперь
это все будет оставаться в крае, перерабатываться. А строек мы ведем массу, сегодня без вот этой
продукции просто невозможна стройка".
Завод является частью регионального индустриального парка. На 50 гектарах земли предприятие
строили два года. Второй очередью производства станет электросталеплавильный цех, который
будет выпускать 500 тысяч тонн продукции в год.
[в начало]
2. Северсталь-Сортовой завод Балаково вышел на проектную мощность (Источник: ИИС
«Металлоснабжение и сбыт»)
10 октября сотрудники электросталеплавильного цеха сортового завода произвели 21 плавку за
сутки (2,650 тыс. т литой заготовки) – показатель, близкий к проектному. «Нам удалось вывести
производительность шахтной печи на цикл плавки продолжительностью 55 минут. Наша задача
сейчас – закрепить эти результаты, продолжать работу не только над количественными, но и
качественными показателями», – рассказал начальник электросталеплавильного цеха СеверстальСортовой завод Балаково Павел Соколов.
Помимо этого, металлурги установили рекорд предприятия по продолжительности серии на
сортовой машине непрерывного литья заготовки, разлив на одном промежуточном ковше 31 плавку.
Время непрерывной разливки металла составило 40 часов.
По словам генерального директора сортового завода Юрия Федоричева, достигнутые показатели
стали результатом слаженной командной работы. «Мы смогли скоординировать наши усилия по
всем направлениям. Отличные результаты показали не только все бригады
электросталеплавильного цеха, но и балаковских площадок компаний Северсталь-Вторчермет и
Северсталь-Промсервис, – отметил Юрий Федоричев.
[в начало]
3. Сортовой завод «НЛМК-Калуга» вышел на проектные показатели (Источник: mc.ru)
Электрометаллургический мини-завод «НЛМК-Калуга» (предприятие дивизиона «НЛМК-Сорт»)
выплавил миллионную тонну стали.
Мини-завод, расположенный на территории индустриального парка «Ворсино» на севере Калужской
области, введён строй в июле 2013 года. Специализация – производство стали (1,5 млн. тонн в год) и
сортового проката (0,9 млн. тонн).
«НЛМК-Калуга пройден важный рубеж – миллионная тонна стали. Благодаря ответственному и
квалифицированному персоналу предприятие в короткий срок сумело достичь проектных
показателей. …В основе проекта заложена концепция мини-завода, предполагающая создание
комплекса электросталеплавильного и прокатного производства в непосредственной близости к
источникам сырья и потребителям готовой продукции. Ввод в эксплуатацию «НЛМК-Калуга»
позволил сократить существующий в ЦФО дефицит производства сортового проката и обеспечить
строительную промышленность Москвы, Московской области и других субъектов центра России
востребованной металлопродукцией», — говорится в сообщении НЛМК.
[в начало]
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
4. На «Северсталь – Сортовой завод Балаково» опробовано производство фасонного проката
(Источник: Металл-Курьер)
В октябре на металлургическом заводе «Северсталь – Сортовой завод Балаково» опробовано
производство фасонного проката. Объем опытной партии швеллера 10П составил около 1 тыс. тонн.
Кроме того, выпущено немногим более 1 тыс. тонн равнополочного уголка с полками 75х5 мм и 75х6
мм.
[в начало]
5. В Рязани открылся новый завод металлоконструкций (Источник: Правительство Рязанской области)
16 октября на территории Рязанского станкостроительного завода состоялось открытие предприятия
по производству металлоконструкций ЗАО «Веста Парк Конструкции». В торжественной церемонии
принял участие первый заместитель Председателя Правительства области Сергей Самохин.
Новое предприятие входит в группу компаний «Веста Парк», которая одиннадцать лет работает на
рынке производства строительных конструкций. ЗАО «Веста Парк Конструкции» находится на
территории одного из цехов Рязанского станкостроительного завода. Предприятие представляет
современный высокоточный производственный комплекс, позволяющий выпускать
металлоконструкции в автоматическом режиме. По словам генерального директора ЗАО «Веста
Парк Конструкции» Максима Сергеева, объем инвестиций в создание завода превысил 10 млн. евро.
Проектная мощность составляет 18 тыс. т металлоконструкций в год. Планируется, что к концу 2015
года эта цифра достигнет 25 тыс. т в год. В настоящее время на предприятии занято 72 сотрудника, в
перспективе будет открыто 300 новых рабочих мест.
[в начало]
6. Евраз может отказаться от «Южного стана» (Источник: Коммерсант)
Evraz, неоднократно переносивший запуск прокатного завода «Южный стан» в Ростовской области,
по данным «Ъ», может перенести завод ближе к своему Нижнетагильскому меткомбинату (НТМК),
если не найдет стратегических партнеров. Участники рынка говорят, что Evraz предлагает
соинвестировать в проект и снабжать его заготовкой «Металлоинвесту», ТМК и Ростовскому
электрометаллургическому заводу (РЭМЗ). Компания опоздала к олимпийским стройкам, а везти
заготовки в Ростовскую область с НТМК невыгодно.
Evraz может свернуть строительство сортопрокатного завода «Южный стан» в Ростовской области,
если не найдет стратегического партнера и не решит вопрос с сырьем, рассказали источники «Ъ» на
рынке. По их словам, компания планировала поставлять заготовку на завод мощностью 450 тыс.
тонн проката в год со своего ДМЗ имени Петровского на Украине, но отказалась от этой схемы. Один
из собеседников «Ъ» связал это с конфликтом на Украине, который может затруднить поставки.
Другой источник «Ъ», знакомый с ситуацией, утверждает, что «речь идет не об отказе от поставок с
ДМЗ, а о выборе между этим каналом и другими потенциальными поставщиками в зависимости от
ситуации на рынке». Кроме того, нужно доинвестировать проект — по данным минпрома области, в
него вложено 3,2 млрд руб. из 5,3 млрд руб. В материалах министерства сообщается, что запустить
завод планируется в середине 2015 года.
Evraz анонсировал «Южный стан» в 2010 году, запустить его планировалось в середине 2013 года. Но
в конце 2012 года возникли проблемы с поставкой оборудования, рассказывали источники «Ъ»,
позже над переносом сроков задумалась сама компания. В сентябре 2013 года финансовый
директор Evraz Джакомо Байзини говорил, что «инвестиции в «Южный стан» приостановили, чтобы
не создавать переизбыток предложения и снизить капзатраты».
Источники «Ъ» в отрасли и чиновник минпрома Ростовской области говорят, что Evraz обсуждает
соинвестирование проекта и обеспечение его сырьем с Оскольским электрометаллургическим
комбинатом (ОЭМК) «Металлоинвеста», РЭМЗ (подконтролен структурам, близким к Вадиму
Варшавскому и кредиторам завода) и «Тагметом» (входит в ТМК Дмитрия Пумпянского). Еще один
собеседник «Ъ» говорит, что «заинтересованность в участии выразили власти области и крупный
российский банк». Если никто не согласится, то Evraz демонтирует оборудование «Южного стана» и
перевезет его в Нижний Тагил, разместив на площадке НТМК или рядом, а комбинат будет снабжать
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
завод заготовкой, утверждают три собеседника «Ъ».
В Evraz и ТМК отказались от комментариев, в «Металлоинвесте» не ответили на запрос «Ъ».
Господин Варшавский подтвердил, что предложение от Evraz поступало: «Переговоры шли в марте—
апреле, но мы не договорились». По словам Вадима Варшавского, ему было бы выгодно участие в
«Южном стане» (РЭМЗ и другой близкий к бизнесмену завод «Волга-ФЭСТ» производят 100 тыс. тонн
заготовки в месяц), проблем со спросом на прокат в регионе нет, единственный недостаток проекта
— сезонность спроса с марта по октябрь. В презентации НЛМК со ссылкой на данные «Металл
Эксперта» указывается, что в 2013 году дефицит сортового проката в ЮФО составлял 555 тыс. тонн.
Знакомый с проектом «Южного стана», говорит, что Evraz «принципиально важно разделить риски
проекта с партнером».
Вадим Варшавский сомневается, что у Evraz получится договориться с участниками рынка, поэтому
«план перевода производства в Нижний Тагил наиболее реалистичен». Источник, близкий к
«Металлоинвесту», говорит, что все будет зависеть от условий, в том числе от комфортного
банковского финансирования под достройку стана, но при текущем курсе рубля «выгоднее
экспортировать заготовку». Вадим Астапович из «ВТБ Капитала» согласен, что перенос проекта был
бы логичным — поставки заготовки в Ростовскую область могут стать невыгодными из-за логистики,
а оборудование «Южного стана» позволит частично восполнить дефицит прокатных мощностей на
НТМК (комбинат поставляет около 450-500 тыс. тонн полуфабрикатов для проката в год). «Пока Evraz
переносил сроки запуска, мимо проекта прошли олимпийские стройки»,— говорит он, добавляя, что
в 2015 году строительство в России покажет спад объемов.
[в начало]
7. Цена китайской арматуры приблизилась к стоимости металлолома (Источник: Steelland.ru)
В некоторые страны Юго−Восточной Азии, а также в Ливан китайская арматура уже предлагается по
400 долларов США за тонну с погрузкой на корабль (FOB) хотя большинство экспортеров указывают
цены в промежутке 410−415 долларов США за тонну. Об этом сообщили в государственном
предприятии «Держзовнишинформ».
Китайская катанка в настоящее время стоит порядка 415−430 долларов США за тонну с погрузкой на
борт. После ухода китайских компаний с американского рынка эта продукция активно продвигается
в Индию и страны Персидского залива, где она практически полностью вытеснила прочий импорт.
Кроме того, на ближневосточный рынок расширяются поставки китайского фасонного проката,
значительно выигрывающего в цене у конкурентов. Так, в частности, профили и сорт средних
размеров котируются в Персидском заливе в интервале 465−480 долларов США за тонну с доставкой
покупателю, тогда как турецкие компании даже после удешевления своей продукции на 20−30
долларов в течение первых трех недель ноября предлагают аналогичную продукцию по 560−580
долларов США за тонну.
Напомним, что причиной столь агрессивного выхода Китая на внешние рынки стало огромное
перепроизводство внутри страны, которое не в состоянии «переварить» местные потребители.
Продолжающийся рост производства стали на фоне достаточно резкого замедления внутреннего
потребления, по оценкам экспертов, приведет к выбросу на международный рынок дополнительных
80 млн тонн китайской металлопродукции.
Отметим, что цена на арматуру в 400 долларов с погрузкой на корабль уже приближается к
стоимости металлолома, который в Азии сегодня стоит в районе 320 – 340 долларов США за тонну.
Между тем резкое падение цен на железную руду позволяет китайским металлургическим заводам
плавить сталь и катать металлопродукцию находясь в рамках минимальной рентабельности. Тем не
менее в КНР начала угрожающе расти масса проблемных кредитов и особенно в металлургии.
[в начало]
Плоский прокат
1. «Северсталь» закрыла сделку по продаже двух заводов в США за $2,3 млрд (Источник: Взгляд)
Российская компания «Северсталь» закрыла сделку по продаже двух сталелитейных заводов в США
за 2,3 млрд долларов.
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
Компания «Северсталь» договорилась о продаже двух американских заводов Severstal Columbus и
Severstal Dearborn, которые входят в подразделение «Северсталь Северная Америка», компаниям
Steel Dynamics и AK Steel Corporation, соответственно, за 2,325 млрд долларов.
Работа по подготовке и подписанию соглашений на продажу активов была запущена еще в конце
2013 года. Ожидалось, что сделка закроется в конце 2014 года после выполнения ряда условий, в
том числе, после окончания «периода ожидания» в соответствии с антимонопольным
законодательством США.
Мощности Dearborn и Columbus — свыше 3 млн тонн листового проката в год у каждого завода. В
2013 году они продали 4,7 млн тонн продукции, выручка составила 3,87 млрд долларов (30% от
общей выручки Северстали).
«Северсталь Северная Америка» является одним из крупнейших производителей стали в США.
Ранее гендиректор и основной владелец Северстали Алексей Мордашов говорил о том, что
компания может направить доходы от продажи американских активов на ликвидацию долга. Чистый
долг группы компаний на конец марта составлял 3,552 млрд долларов.
[в начало]
2. Крупнейший меткомбинат Ирана наращивает экспорт листовой стали (Источник: MetalTorg.Ru)
Директор департамента планирования и контроля за производством исфаганского
металлургического комбината «Мобараке» Мохаммед Пишхан сообщил, что в первом полугодии
комбинат увеличил экспорт своей продукции на 20% и за указанный период в страны Европы и
Персидского залива было поставлено 717 тыс. т листовой стали. В прошлом году в первом полугодии
было экспортировано 543 тыс. т названной продукции.
Как отметил М.Пишхан, на весь текущий год на комбинате «Мобараке» запланировано поставить на
экспорт 1,5 млн. т листовой стали. При этом на данном предприятии выплавляется около 50%
иранский стали, и оно считается крупнейшим производителей листовой стали на всем Ближнем и
Среднем Востоке.
В прошлом году на металлургическом комбинате «Мобараке» было выплавлено 5,4 млн. т сырой
стали, и, как заявил директор комбината Бахрам Собхани, в текущем году будет произведено 6,1
млн. т названной продукции. В первом полугодии на комбинате уже выплавлено 3,1 млн. т стали.
[в начало]
3. США разорвали 15-летнее соглашение с РФ по поставкам г/к стали (Источник: Advis.ru)
Министерство торговли США (DOC) объявило о прекращении действия договора в отношении
поставок горячекатаных стальных изделий из России. Приостановление 15-летнего соглашения
вступило в силу 16 декабря, после чего импорт HRC из России должен соответствовать общим
положениям антидемпинговых законов и нормативных актов США.
По мнению местных металлургических компаний компаний, рынок США продолжает оставаться под
давлением из-за поставок российской продукции по более низким ценам. Заниженные цены
горячекатаной стали российских производителей наносят вред внутренней сталелитейной
промышленности в стране, как отмечают компании. Они сообщали, что российские цены на
горячекатаную продукцию ниже почти на 180 долларов за тонну, чем преобладающие рыночные
цены США на протяжении 2014 года.
[в начало]
4. ММК: стан-5000 выведен на проектную мощность (Источник: mc.ru)
Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о выводе прокатного стана-5000 на полную
проектную мощность. Производительность комплекса – более 0,1 млн. тонн продукции в месяц.
Один из ключевых потребителей продукции стана-5000 – группа ЧТПЗ: доля ММК в поставках
проката на ЧТПЗ и, в частности, в цех «Высота 239» – 90%. Всего в 2014 году ММК рассчитывает
отгрузить в адрес трубников около 2,2 млн. тонн листового проката.
Стан-5000 введён в строй на ММК в июле 2009 года. Его специализация – производство
толстолистового проката шириной до 4 850 мм и классом прочности Х100-Х120.[в начало]
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
5. На ММК освоены новые технологии производства проката для мегапроекта «Сила Сибири»
(Источник: Advis.ru)
В рамках реализации проекта «Сила Сибири» по созданию газотранспортной системы для
Иркутского и Якутского центров газодобычи Магнитогорский металлургический комбинат в
сотрудничестве с Волжским трубным заводом (ВТЗ) и Российским научно-исследовательским
институтом трубной промышленности (РосНИТИ) разработал новую технологию производства
листового проката.
Специалисты ОАО «ММК» и ОАО «РосНИТИ» разработали композицию химического состава,
температурно-деформационный режим прокатки и стратегию ускоренного охлаждения проката.
Математическое и физическое моделирование с последующими производственными
экспериментами позволили ОАО «ВТЗ» изготовить трубы из листового проката Магнитки. Эти трубы
успешно прошли полигонные испытания комиссией ОАО «Газпром ВНИИГАЗ».
Создание технологии производства труб, не уступающих лучшим мировым аналогам, — результат
научно-технического партнерства между ОАО «ММК», ОАО «ВТЗ» и ОАО «РосНИТИ». Особенностью
этих труб является то, что они предназначены для прокладки магистральных газопроводов,
пересекающих зоны активных тектонических разломов в районах повышенной сейсмической
активности и вечной мерзлоты. Это предъявляет особые требования по сейсмоустойчивости трубной
продукции и способности выдерживать экстремальные перепады температуры.
Для ОАО «ММК» сотрудничество с ведущими российскими трубными компаниями является
приоритетным направлением сбытовой деятельности на внутреннем рынке. ММК поставляет свою
металлопродукцию практически для всех крупных трубопроводных проектов в России и на
пространстве СНГ. Технологические возможности Магнитки по выпуску продукции для
нефтегазового комплекса существенно расширились с вводом в строй в 2009-2010 гг. современного
комплекса по производству толстолистового проката, в составе которого стан 5000 максимальной
производительностью до 1,5 млн тонн в год, МНЛЗ-6 и комплекс внепечной обработки стали. Это
позволило ОАО «ММК» принять участие в таких проектах как газопроводы «Сахалин-ХабаровскВладивосток», «Бованенково-Ухта», «Ухта-Торжок», «Южный коридор», «Бейнеу-Бозой-Шымкент»,
«Средняя Азия – Китай»; нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий Океан», вторая очередь
нефтепровода «Балтийские трубопроводные системы».
Сегодня крупнейшим строящимся инфраструктурным проектом в мире является газопровод «Сила
Сибири» компании «Газпром», который станет общей газотранспортной системой для Иркутского и
Якутского центров газодобычи. Протяженность газопровода составит около 4000 км,
производительность — 61 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию первой части ГТС «Сила
Сибири» — магистрального газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток» — запланирован на
IV квартал 2017 года.
[в начало]
Трубный прокат
1. На строительство трубопровода «Сила Сибири» потребуется 2,6 млн. т. труб. (Источник: ИИС
«Металлоснабжение и сбыт»)
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии, посвящённой соединению первого
звена газопровода «Сила Сибири». По нему газ будет поступать на российский Дальний Восток и на
экспорт в Китай.
На первом этапе будет построен участок газопровода «Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение — Благовещенск».
Чаяндинское месторождение по объему запасов относится к категории уникальных: в нем порядка
1,45 трлн м3 газа и около 93 млн т жидких углеводородов. Планируется, что ежегодно на нем будет
добываться до 25 млрд м3 газа и не менее 1,5 млн т нефти.
Обустройство Чаяндинского месторождения начнется в 2015 г. Начало добычи намечено на конец
2018 г., а первые экспортные поставки в Китай — на 2019 г.
По подсчетам Ассоциации производителей труб, новый трубопровод протяженностью 4 тыс. км
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
потребует 2,6 млн. т труб. Российские трубники могут заработать на проекте $5,2 млрд. Инвестиции в
проект оцениваются в $70 млрд. из них $55 млрд приходится на российские. Первый тендер по
этому газопроводу был проведен в июле прошлого года на поставку 122 тыс. т труб, в нем выиграли
ОМК, ЧТПЗ и Северсталь.
О начале поставок ТБД для «Силы Сибири» уже заявили Северсталь (ИТЗ), Группа ЧТПЗ и ОМК.
Первые трубы уже доставлены в г. Ленск. Объем первой партии составил 260 труб диаметром 1420
мм с толщиной стенки 21,7 мм суммарным весом около 2,4 тыс. т. Данные трубы размещаются на
временном складе хранения и будут использованы для строительства участка ГТС от Чаяндинского
месторождения до Ленска. Всего в 2014 г. планируется доставить более 120 тыс. т трубной
продукции. Компания ОМК уже поставила на объект 30 тыс. т ТБД производства Выксунского
метзавода.
Доставка труб, произведенных на российских заводах, осуществляется железнодорожным
транспортом до Усть-Кута (Иркутская область) и далее речным транспортом до г. Ленска. Для
организации и управления процессом транспортировки грузов в Усть-Куте создан единый
логистический центр.
[в начало]
2. Стиллайн запускает новый трубоэлектросварочный стан (Источник: ИИС «Металлоснабжение и
сбыт»)
Компания Стиллайн (Новосибирск) приобрела трубоэлектросварочный агрегат 38-108х1,5-3,5.
Трубоэлектросварочная линия полной комплектации высокочастотной прямошовной сварки
стальных труб предназначена для производства труб диаметром 38-108 мм с толщиной стенки 1,53,5 мм. Скорость варки 80 метров в минуту.
[в начало]
3. Роснефть начала прокладку трубопровода к Комсомольскому НПЗ (Источник: ИИС
«Металлоснабжение и сбыт»)
Компания Роснефть приступила к реализации проекта строительства нефтепровода-отвода от
магистрального трубопровода «Восточная Сибирь–Тихий океан» к Комсомольскому
нефтеперерабатывающему заводу (далее – Комсомольский НПЗ, г. Комсомольск-на Амуре).
Протяженность трассы строительства составляет ориентировочно 330 км, производительность
трубопровода составит 8 млн т. в год, которую обеспечат две перекачивающие станции. Окончание
строительства запланировано в 4-м квартале 2016 г.
Реализация масштабной инвестиционной программы Роснефти по модернизации своих
нефтеперерабатывающих заводов позволит эффективно перерабатывать на Комсомольском НПЗ до
8 млн т. в год. В настоящее время большая часть нефти на Комсомольский НПЗ доставляется
железнодорожным транспортом. Строительство трубопровода позволит обеспечить стабильность
поставок возросших объемов нефти на завод, избежать возможного дефицита цистерн и
существенно — на 12 млрд руб. в год снизить издержки на транспортировку нефти.
[в начало]
4. Нижнетагильский ТЗ ввел в эксплуатацию стан 254 (Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»)
Нижнетагильский трубный завод Металлинвест ввел в эксплуатацию стан 254 по производству
сварных труб путем высокочастотной сварки. Производительность стана, производства Adda Fer
(Италия), позволяет выпускать до 240 тыс. т трубной продукции в год.
С пуском данного стана НТТЗМ расширил сортаментную линейку и увеличил производимый объем
трубной продукции.
Данная линия позволяет выпускать следующий сортамент:
-трубы квадратного сечения типоразмеров от 140*100 до 200*160 мм, ст. 3-8 мм, ГОСТ 8639-82, ГОСТ
30245-2003.
-трубы прямоугольного сечения типоразмеров от 140*100 до 200*160 мм, ст. 3-8 мм, ГОСТ 8645-68,
ГОСТ 30245-2003.
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
-круглого сечения диаметром от127до 254 мм, ст. 3-8 мм, ГОСТ 10704-91.
Новый сортамент труб НТТЗМ применяется в нефтяной, газовой промышленности, а также в
строительстве.
Выпуск продукции строго соответствует государственным и международным стандартам качества.
На заводе действует система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту
ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).
[в начало]
5. Московская трубная компания запустила второй цех по производству ТБД (Источник: ИИС
«Металлоснабжение и сбыт»)
Московская трубная компания является производителем труб большого диаметра с 2011 г., когда в
эксплуатацию был запущен трубопрокатный цех ТБД диаметром от 720 до 2820 мм «ТрубПром».
Недавно начал работу второй цех компании, ориентированный на выпуск электросварных труб
диаметром от 630 мм с одним поперечным швом на 12 м, рассказал А.Светочев, генеральный
директор МТК журналу «Металлоснабжение и сбыт». В новом цехе, по его словам, есть возможность
производить толстостенные трубы, в частности трубы диаметром 630 мм с толщиной стенки 18 мм,
диаметром 1020 мм – со стенкой 24 мм. Благодаря запуску нового производства МТК выйдет на
объем выпуска труб 2,5-3 тыс. т в месяц.
Трубная продукция компании поставляется с наружным трёх- или двухслойным антикоррозионным
полиэтиленовым покрытием (ВУС), покрытием под обетонирование (ЦПИ) и пенополиуретановой
изоляции ППУ. В результате чего МТК может обеспечить клиентам поставку «под ключ»,
обеспечивая доставку труб, их изоляцию, комплектацию отводами , мелкими трубами и др.
Продукция сертифицирована на соответствие требованиям Транснефти.
Кроме того в настоящий момент в компании ведется реализация проекта производства
электросварных нержавеющих труб для химической и атомной промышленности.
[в начало]
6. Газпром закупил трубы на 1-е полугодие 2015 года (Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»)
«Газпром» провел закупку труб с поставкой в первом полугодии 2015 года. Всего продукции было
куплено на 49,61 млрд руб (с НДС).
При этом дистрибьютор «Трубные инновационные технологии» Ивана Шабалова получил пять из 11
лотов на сумму 16,152 млрд руб. Это составляет около 33% всего объема. 22% лотов достались
Выксунскому металлургическому заводу (входит в Объединенную металлургическую компанию).
Речь идет о двух лотах за 10,933 млрд руб.
Ижорский трубный завод («Северсталь») поставит трубы на 6,507 млрд руб. (13%), а Челябинский
трубопрокатный завод – на 9,46 млрд руб. (19%), ЗАО «Торговый дом «ТМК» – на 6,557 млрд руб.
(13%).
В ходе торгов были отклонены заявки, в частности, Мытищинского трубного завода, ЧТПЗ и ТМК.
Как сообщалось ранее, «Трубные инновационные технологии» выиграли шесть лотов на 6,9 млрд
руб. на поставку «Газпрому» труб большого диаметра. Это составило 46% от объемов тендера.
Сумма контракта составит 6,9 млрд руб. Ранее компания Шабалова уже получила заказы от
«Газпрома» почти на 27 млрд руб.
В рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа» за 2014 год Шабалов занимает 8-е место. Издание
подсчитало, что в 2013 году он получил заказы «Газпрома» на 32 млрд руб. В 2013 году Шабалов
занимал в аналогичном рейтинге по итогам 2012 года 4-е место. Тогда его результат составил 40
млрд руб.
[в начало]
Железнодорожный прокат
1. Польша начала выпускать 120-метровые ж/д рельсы (Источник: MetalTorg.Ru)
Корпорация ArcelorMittal открыла свой новый рельсопрокатный стан в г. Домброва Горнича
(Польша) , один из трех в мире, способных производить 120-метровые рельсы для
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
железнодорожной отрасли. На церемонии присутствовал вице-премьер Польши. Проект обошелся в
46 млн. долларов и будет способствовать модернизации железнодорожной инфраструктуры
Европы.
Открытие нового стана приурочено к объявлению ArcelorMittal в качестве поставщика 129 тысяч
тонны рельсов немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn в 2014 году, совместно с
заводом АрселорМиттал Хихон в Испании.
Манфред ван Вилберкхе, генеральный директор ArcelorMittal Польши, заявил, что "производство
длинных рельсов является проектом, имеющим важное стратегическое значение для компании,
поскольку многие компании планируют крупные инвестиции в инфраструктуру железных дорог. Мы
рады, что открытие стана произошло всего за несколько дней до десятой годовщины нашего
присутствия на польском рынке. В последнее десятилетие АрселорМиттал инвестировала более 1,6
млрд. долларов в модернизацию своих заводов в Польше".
Производственные мощности в Польше, позволяющие компании производить 120-метровые
рельсы, будут поддерживать обновление и расширение сети Deutsche Bahn. Бернд Стригел, глава по
закупкам, заявил, что «Deutsche Bahn увеличивает инвестиции в свою железнодорожную сеть
каждый год. В 2014 году мы намерены заменить более 3000 километров рельсов».
[в начало]
2. Мечел отправил первую партию 100-метровых рельс на сертификацию в РЖД (Источник:
Steelland.ru)
Ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания ОАО «Мечел» отгрузила
первую партию уникальных 100-метровых рельс в подмосковный город Щербинка для проведения
лабораторных и полигонных испытаний на экспериментальном кольце ОАО «Всероссийский научноисследовательский институт железнодорожного транспорта». Об этом сообщили в пресс-службе
Мечела.
Новые рельсы общего назначения произведены на универсальном рельсобалочном стане
Челябинского металлургического комбината по уникальной технологии термообработки в растворе
органического полимера, которая не имеет аналогов в России.
Согласно требованиям ФГУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте»,
право на прохождение сертификации было подтверждено в ходе предварительных испытаний,
которые проводились на ЧМК комиссией ОАО «РЖД». Рельсовая продукция предприятия
выдержала предварительные тесты по всем показателям и полностью соответствует требованиям
ОАО «РЖД».
Мощность универсального рельсобалочного стана составляет 1,1 млн тонн продукции в год. С
выходом на проектную производительность объем поставок рельсов общего назначения,
повышенной износостойкости и контактной выносливости для высокоскоростного движения, а
также рельсов для эксплуатации в условиях низких температур составит до 400 тыс. тонн в год.
«Повышение конкурентоспособности продукции универсального рельсобалочного стана
Челябинского металлургического комбината на внутреннем рынке – одна из главных стратегических
задач Группы «Мечел». После того, как наши рельсы пройдут сертификацию, ОАО «РЖД» будет
обеспечено рельсовой продукцией не просто высокого качества, а именно адаптированной к
эксплуатации в условиях российского климата, и сможет значительно снизить зависимость от
импортных поставок, что весьма важно в текущей экономической ситуации», – прокомментировал
генеральный директор ОАО «Мечел» Олег Коржов.
[в начало]
3. Мечел сообщает об успешном прохождении лабораторных испытаний рельсов (Источник:
Rusmet)
ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания,
сообщает о завершении независимых лабораторных испытаний рельсов производства Челябинского
металлургического комбината, подтвердивших высокое качество продукции и их соответствие
лучшим мировым образцам.
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
Партия рельсов типа Р65 категории ДТ350, произведенная на Челябинском металлургическом
комбинате (ЧМК) для проведения сертификации, успешно прошла лабораторные испытания в ОАО
«Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта».
Рельсовый прокат выдержал лабораторные тесты по всем показателям и полностью соответствует
требованиям ОАО «РЖД». В ходе лабораторных испытаний подтверждено высокое качество рельсов
производства ЧМК, в том числе высокая степень чистоты рельсовой стали по неметаллическим
включениям. Стендовые испытания рельсов на усталость и трещиностойкость показали, что
продукция ОАО «ЧМК» соответствует самым лучшим мировым образцам и превосходит российские
аналоги.
Следующим этапом после лабораторных испытаний стала установка рельсов на экспериментальное
железнодорожное кольцо, предназначенное для тестирования в реальных условиях, которое
продлится около 6-7 месяцев.
«Установке на экспериментальное кольцо ОАО «ВНИИЖТ» рельсового проката ЧМК предшествовала
большая предварительная работа. Комиссией ОАО «РЖД» проверена вся цепочка технологических
операций и подтверждено создание на ЧМК рельсового производства, отвечающего всем
современным требованиям по выпуску продукции мирового уровня качества», – отметил
генеральный директор ОАО «Мечел» Олег Коржов.
Сегодня на универсальном рельсобалочном стане ЧМК освоено производство двух типов рельсовой
продукции: Р50 и Р65. ОАО «ЧМК» уже заключен ряд контрактов с крупными российскими
компаниями на поставку рельсовой продукции.
Универсальный рельсобалочный стан ОАО «ЧМК», мощность которого составляет 1,1 млн тонн
готовой продукции в год, – комплексное универсальное производство высококачественного
фасонного проката и рельсов длиной от 12,5 до 100 м. В ходе реализации проекта на ЧМК создана
единая цепочка производства продукции: от выплавки стали до прокатки и термообработки.
Подобный производственный комплекс в России построен впервые. Стоимость проекта превысила
$900 млн.
[в начало]
4. Россия предложила Ирану построить первое производство рельсов в стране (Источник:
Advis.ru)
Подконтрольный правительству Москвы «ВНИИметмаш» /Всероссийский научно исследовательский
и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения/ направил в Иран
предложение о поставке рельсобалочного стана.
По его словам, мощность рельсового производства может составить до 600 тыс тонн в год.
Предложение рассматривается на проходящем сегодня заседании российско-иранской
межправительственной комиссии.
Аналитик «ВТБ Капитала» Вадим Астапович считает, что общая стоимость строительства
рельсобалочного стана такой мощности может составлять до 400-500 млн долларов в зависимости
от условий контракта.
Ранее Исфаганский металлургический комбинат заявлял о планах по освоению производства
железнодорожных рельсов. С вводом в эксплуатацию рельсобалочного стана Исфаганский комбинат
станет первым в Иране и на Ближнем Востоке производителем рельсов. Новое производство
планировалось запустить в строй к августу 2015 года.
Внутренние потребности Ирана оцениваются в около 150 тыс тонн железнодорожных рельсов в год.
Таким образом, Исфаганский меткомбинат, помимо удовлетворения потребностей страны, сможет
поставлять железнодорожные рельсы в страны Ближнего Востока.
Кроме того, в конце августа 2014 года ОАО «Российские железные дороги» /РЖД/ подписало
меморандум с госкомпанией «Иранские железные дороги», предусматривающий ускорение
реализации железнодорожных проектов в Иране.
Всероссийский научно исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического
машиностроения /ВНИИметмаш/ основан в 1945 году. Представительство института имеется на
Украине /г.Славянск/. ВНИИ осуществляет полный цикл работ по проведению поисковых и
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
прикладных научно-исследовательских и технологических работ в области металлургических машин
и технологий и созданию нового оборудования, включая разработку и изготовление новой техники.
Департамент городского имущества города Москвы владеет 99,92 проц уставного капитала
«ВНИИметмаша».
[в начало]
5. Уралвагонзавод может в 2015 году начать совместное с Ираном производство грузовых
вагонов (Источник: Advis.ru)
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» /УВЗ/ обсуждает с Ираном возможность совместного производства
грузовых вагонов для железной дороги республики.
Ранее сегодня министр энергетики России Александр Новак заявил, что ряд российских
предприятий, в том числе УВЗ, заинтересованы в создании совместных предприятий с иранскими
компаниями, в том числе сборочных.
Представитель УВЗ подтвердил факт переговоров с иранской стороной, не уточнив детали.
«Один проект пока наиболее продвинутый — это возможность совместного производства грузовых
вагонов для удовлетворения нужд железной дороги Ирана», — сказал источник. По его словам,
программа министерства транспорта и железной дороги Ирана предусматривает поставку до 20 тыс.
грузовых вагонов в течение 8 лет. «Что касается участия УВЗ, мы говорим о трех видах подвижного
состава: полувагоне, цистерне и платформе», — сказал собеседник агентства. По его словам,
иранская сторона должна определиться с количеством вагонов, которые будут производиться в
партнерстве с УВЗ. Предприятие, в свою очередь, готово поставить не меньше 8-12 тыс.
вагонокомплектов для указанных видов подвижного состава.
«Самый простой вариант — это наша поставка внешней части вагона, а нижнюю часть вагона —
тележку, колесную пару — делает иранская сторона. То есть, это фактически будет сборка, но на
внешних мощностях. Для этого делать какое-то СП в рамках совместного владения смысла,
наверное, нет», — пояснил он.
Источник сообщил, что разработка вагонов по иранским стандартам, которую УВЗ начнет в
ближайшее время, с учетом изготовления стартовой модели займет от четырех до восьми месяцев,
то есть совместное производство может начаться уже в 2015 году.
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» — предприятие танкового
машиностроения и крупнейший в России разработчик и изготовитель различных типов грузовых
вагонов, полувагонов, грузовых тележек и цистерн. Доля государства в УВЗ составляет 100 проц.
[в начало]
6. До 2018 г. в БАМ и Транссиб должно быть вложено 560 млрд руб. (Источник: Прайм)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил паспорт проекта модернизации БАМа и
Транссиба, общий объем инвестиций до 2018 г. составит 560 млрд руб., проинформировал он на
совещании со своими заместителями.
«Касается проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей. Эти дороги для нас очень важны, они должны помочь Сибири и Дальнему Востоку,
поэтому мы вкладываем в модернизацию БАМа и Транссиба серьезные средства: в общей
сложности 560 млрд руб. до 2018 г.», — сказал Дмитрий Медведев.
Он пояснил, что из этих средств 110 млрд руб. будет направлено непосредственно из бюджета, а 150
млрд руб. — из Фонда национального благосостояния (ФНБ), еще свыше 300 млрд руб. — через
инвестиционную программу РЖД. При этом средства из ФНБ вкладываются на возвратной основе.
Согласно паспорту проекта, 150 млрд руб. (по 50 млрд руб. в год в 2014-2016 гг.) на проект будет
выделено из ФНБ путем размещения в привилегированные акции РЖД с ежегодной выплатой
дивидендов на уровне 0,01% от номинальной стоимости акций в 2015-2019 годах и на уровне 2,98%
годовых начиная с 2020 года. Еще 261,1 млрд руб. планируется привлечь из капитала РЖД, 41,1 млрд
руб. — за счет выпуска инфраструктурных облигаций РЖД со сроком погашения до 2048 года, 110,2
млрд руб. — бюджетные ассигнования.
[в начало]
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
7. Пик списания вагонов придется на 2015-2017 годы – по 80-100 тыс. вагонов ежегодно
(Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»)
Федеральная грузовая компания выступает за скорейшее принятие нормативно-правовых актов,
регулирующих продление срока службы вагонов. Об этом на прошедшем 6 октября 2014 года
заседании комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре заявил генеральный
директор ОАО «ФГК» Виталий Евдокименко.
В своем докладе Виталий Евдокименко отметил, что в соответствии с требованием технического
регламента Таможенного союза, вступившим в силу 2 августа 2014 года, необходимо максимально
быстро провести разработку и согласование нормативных документов, регламентирующих
механизм продления срока службы вагонов через модернизацию с обязательной сертификацией. «В
настоящее время данный процесс искусственно затягивается, что влечет вынужденное исключение
вагонов из оборота и, как результат, потерю доходов от оперирования и возникновение расходов от
нахождения вагонов в отстое», — подчеркнул глава ОАО «ФГК».
По его словам, постановление правительства от 31 июля 2014 года № 737 поставило в заведомо
неравные конкурентные условия российские вагоноремонтные предприятия и владельцев
подвижного состава с аналогичными компаниями Таможенного союза и стран СНГ, не предусмотрев
введение в Российской Федерации двухлетнего переходного периода для подготовки к проведению
процедур модернизации. «Отсутствие переходного периода, по сути, не дает возможности
подготовить ремонтные предприятия к сертификации и проведению модернизации вагонов, что
незамедлительно приведет к массовому снятию подвижного состава с эксплуатации. Пик списания
вагонов придется на 2015-2017 годы — по 80-100 тысяч вагонов ежегодно. В условиях сохранения
устойчивого профицита парка вагонов и существования компаний-операторов на грани
рентабельности приобретения новых вагонов взамен списанных не произойдет. Спрос на новые
вагоны восстановится только к 2017 году, причем существует реальный риск, что парк вагонов будет
пополняться морально устаревшими моделями, а после 2018 года прогнозируется резкий спад
выбытия вагонов, который на ближайшие пять лет приведет к отсутствию крупных заказов у
вагоностроителей», — сообщил Виталий Евдокименко.
Пострадает и вагоноремонтный комплекс – резкое обновление парка приведет к закрытию 40
вагоноремонтных предприятий и увольнению порядка 15 тысяч человек. По мнению руководителя
грузовой «дочки» РЖД, неизбежное сокращение парка холдинга «РЖД» приведет к необеспечению,
а затем и росту стоимости социально значимых перевозок грузов и перевозок для государственных
нужд.
Решение проблемы ОАО «ФГК» видит в скорейшей реализации комплекса мероприятий по
подготовке к процессу продления срока службы подвижного состава с последующей сертификацией,
а также обеспечения экономически обоснованной стоимости модернизации грузовых вагонов с
продлением срока службы, которая, по оценке экспертов, не должна превышать 450 тысяч рублей за
вагон.
Данная проблема станет предметом дискуссии в ходе круглого стола «Запрет на продление срока
службы вагонов» во время конференции «Металлургия и грузоперевозки», которая пройдет 12
ноября в Азимут Москва Олимпик.
[в начало]
8. ЕВРАЗ заявил о проведении испытаний инновационной технологии производства рельсов
низкотемпературной надежности (Источник: Rusmet)
Компания ЕВРАЗ планирует освоить производство рельсов низкотемпературной надежности.
Технология может стать инновационной на мировом рынке. Об этом на открытии 130-й
Межведомственной «Рельсовой комиссии» заявил директор ЕВРАЗ ЗСМК по операционной
деятельности Дивизиона Железнодорожный прокат Алексей Головатенко.
Рельсы низкотемпературной надежности обладают повышенной прочностью в холодном климате –
они могут бесперебойно эксплуатироваться в температурном режиме от -50 до +40 С0. «На
сегодняшний день производства такого рода нет ни у кого в мире. Данная технология может
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
повысить срок эксплуатации рельсов в 2,5 – 3 раза в условиях Крайнего Севера», — комментирует А.
Головатенко. ЕВРАЗ ЗСМК имеет собственные наработки и проводит уникальные испытания на
ударную вязкость рельсовой стали при -60 С0, чего на данный момент не делают ни в России, ни за
рубежом. О массовом производстве инновационных рельсов говорить пока рано, однако
разработчики уже отмечают определенные успехи в процессе испытаний.
Также в рамках первого дня «Рельсовой комиссии» были представлены другие разработки
участников отрасли путевого хозяйства. В частности, «Институт химии твердого тела и механохимии
СО РАН» представило метод нанодисперсного модифицирования сплавов, который увеличивает
износостойкость рельсов на 70% и прочность на 30% при незначительном удорожании
производственного процесса.
«Рельсовая комиссия» имеет исключительное значение для отрасли и дает возможность вести
трехсторонний диалог между производителями, эксплуатирующими организациями и научными
обществами, а также задавать стандарты качества и контролировать их соблюдение», – отметил
сопредседатель Рельсовой комиссии Константин Волков. В 2014 году «Рельсовая комиссия» впервые
проходит в международном формате – к участию в мероприятии приглашены эксперты не только
российских, но и зарубежных компаний
Всего в первый день «Рельсовой комиссии» участниками было представлено более 30 докладов.
Спикерами мероприятия стали руководители подразделений ЕВРАЗа, Voelstalpine (Австрия), Nippon
Steel (Япония), NDT Techologies Inc. (Канада), ОАО «ВНИИЖТ», «Институт химии твердого тела и
механохимии СО РАН» и другие.
[в начало]
9. Китай попросил продлить скоростную железную дорогу Москва – Казань до Пекина
(Источник: rzd-partner.ru)
Инвесторы из Китая готовы вкладывать средства в строительство высокоскоростной магистрали
(ВСМ) Москва – Казань при условии продления дороги до Пекина.
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя компании ОАО «Скоростные
магистрали», являющейся дочерней структурой РЖД.
«Сегодня китайские инвесторы готовы вкладывать деньги в проект ВСМ Москва – Казань, а
китайские строители могут предложить самые современные технологии создания высокоскоростных
железнодорожных магистралей. Они ждут стратегического решения правительства России», –
рассказал представитель компании.
По его словам, китайские партнеры видят ВСМ Москва – Казань не только как инвестиционный
проект, но и как шаг к развитию скоростного сообщения с Россией, а также Европой для ускорения
перевозок людей и грузов.
В сентябре 2014 года стало известно, что РЖД получат более 190 млрд рублей из государственного
бюджета в 2015–2017 годах на строительство ВСМ Москва – Казань.
Ранее ОАО «Скоростные магистрали» объявило конкурс на разработку специальных технологических
условий проекта ВСМ между Москвой и Казанью. Протяженность ВСМ должна составить около 770
км, а скорость движения поездов на нем будет достигать 400 км/ч. Ежегодный пассажиропоток на
этой линии оценивается в 10,5 млн человек к 2020 году.
[в начало]
10. РЖД хочет построить обходной путь к югу от Байкала (Источник: rzd-partner.ru)
«Российские железные дороги» (РЖД) задумались об увеличении пропускной способности
Транссиба к югу от Байкала. Компания намерена проложить третий, обходной, путь на участке
Большой Луг – Слюдянка, сообщила Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД).
Участок Транссиба Большой Луг – Слюдянка отличается сложным рельефом, он проходит через
горный перевал. Грузовые составы не могут самостоятельно преодолеть его, а потому ВСЖД ставит в
конец поезда подталкивающий локомотив. Ранее начальник Восточно-Сибирской железной дороги
Василий Фролов говорил, что именно на этом участке Транссиба составы теряют больше всего
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
времени. Более того, в этом месте проходят пассажирские и пригородные поезда, что также
снижают пропускную способность магистрали.
ВСЖД, как пишет «Интерфакс», дала институту «Востсибтранспроект» задание на предпроектные
работы по строительству третьего, обходного, пути – он пройдёт в долине реки Большая Олха в
Иркутской области. Длина нового пути – 105 километров, общая стоимость строительства
оценивается в 114 миллиардов рублей. Очевидно, что весомая часть средств пойдёт на
строительство предполагаемых шести тоннелей общей длиной более 20 километров. При этом
ВСЖД рассчитывает, что по новому пути смогут ходить грузовые поезда общим весом до 6,6 тысячи
тонн. А, значит, по существующему второму на Транссибе свободно смогут следовать пассажирские,
пригородные поезда.
Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, после реализации проекта скорость на участке Большой Луг –
Слюдянка может вырасти – сейчас она не превышает 60 километров в час.
Сроки реализации проекта компания не уточняет. Отметим, что он не входит в заявленную ранее
программу модернизации БАМа и Транссиба общей стоимостью 562 миллиарда рублей. И попасть в
неё иркутский проект пока не сможет. Во-первых, потому что для Большого Луга – Слюдянки нужны
дополнительные проработки, затраты на эксплуатацию инфраструктуры, вероятно, окажутся выше
заявленных, есть также вопросы по организации системы электроснабжения проектируемого пути,
признают в ВСЖД. Во-вторых, как ранее признавал глава Василий Фролов, сейчас у РЖД достаточно
других приоритетных проектов. К примеру, речь идёт о том, чтобы в программу модернизации
Транссиба включить строительство ветки Междуреченск — Тайшет – это необходимо для вывоза
угля из Кузбасса.
«И, хотя реализуется программа развития дорог Восточного полигона, позволяющая снять основные
инфраструктурные ограничения, горно-перевальный участок Большой Луг – Слюдянка всё равно
остаётся лимитирующим. Без строительства обхода «горы», справиться с растущим поездопотоком
будет очень сложно, если вообще возможно», — сообщили в ВСЖД.
[в начало]
11. Иран в рамках кольцевой железной дороги вокруг Каспия построит новую линию (Источник:
TREND)
В настоящее Иран рассматривает вопрос строительства новой железнодорожной линии с целью
замкнуть железнодорожное кольцо вокруг Каспийского моря. Об этом в среду сказал Trend
замминистра дорог и градостроительства, генеральный директор Управления железной дороги
Ирана Мохсин Пурсеид Агаи.
На саммите глав прикаспийских стран в Астрахани президент России Владимир Путин предложил
создать железнодорожное кольцо вокруг Каспия. По его словам, строительство такой железной
дороги создаст условия для перевозки грузов по выгодной цене и за короткие сроки, а также сделает
конкурентоспособными экономики прикаспийских стран.
Пурсеид Агаи отметил, что в настоящее время на западе иранского побережья Каспия строится
железная дорога Казвин – Решт – Астара (Иран) – Астара (Азербайджан).
«Строительство этой дороги является для нас приоритетом. Помимо этого завершилось
строительство железнодорожной линии Иран-Туркменистан-Казахстан на востоке Каспия, и в
декабре этого года состоится церемония открытия этой дороги», — сказал гендиректор.
По его словам, для того чтобы замкнуть железнодорожное кольцо вокруг Каспия на территории
Ирана планируется построить новую железную дорогу Решт-Сари.
«После Астраханского саммита мы провели исследовательские работы в связи со строительством
железной дороги Решт-Сари. Если результаты технической оценки будут положительными, в этом
году мы приступим к строительству этой дороги», — сказал Пурсеид Агаи.
[в начало]
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
12. В странах Персидского залива ожидается рост потребления рельсов ввиду реализации
железнодорожных проектов (Источник: Металл-Курьер)
В странах Персидского залива ожидается рост потребления стального проката, в частности рельсов, в
результате реализации проектов по строительству железных дорог.
Программа GCC Railway Network общей стоимостью $97 млрд., направленная на строительство 2117
км железных дорог к 2018 году в странах Персидского залива, уже запущена во всех шести странах
ССАГПЗ, согласно докладу «GCC infrastructure Market 2014″. При этом до конца года в целом в
инфраструктурный сектор региона будет инвестировано $45 млрд.
На 2015 год в Саудовской Аравии намечено завершение реализации проекта Haramain High Speed
Rail, целью которого является строительство высокоскоростной железной дороги, общей
протяженностью 450 км, сообщает издание Big Project. Также в Королевстве планируется проект по
строительству 958 км ж/д линии, соединяющей Riyadh и Jeddah, тендер на который будет объявлен в
2015 году, отмечает WP MediaMag.
Напомним, что ряд инфраструктурных проектов планируется осуществить и в ОАЭ в связи с
подготовкой к EXPO 2020. В частности, к реализации первой фазы проекта Dubai Tram уже
приступили в ноябре текущего года. Также планируется расширить красную линию метро Dubai на 15
км до предполагаемого места проведения EXPO 2020, расширить зеленую линию метро Dubai,
реализовать вторую стадию проекта по строительству железной дороги Etihad Rail, а также вторую
стадию проекта по строительству трамвайных линий Dubai Tram. Ожидается, что проект по
расширению красной линии метро Dubai завершится к 2019 году, тогда как проект Etihad Rail – к 2018
году.
Реализация данных программ приведет к росту потребления стального проката, в частности рельсов,
во всех странах Персидского залива. «Ближний Восток, наверное, самый быстро развивающийся
рынок по рельсам и перевозкам в мире», – сообщила Cosema Crawford, первый вице-президент
Louis Berger.
По данным Металл Эксперт, в настоящий момент в странах Персидского залива рельсы не
производятся. В результате, потребности в данном виде продукции будут покрываться за счет
импорта, преимущественно из Азии.
[в начало]
13. Мост через Керченский пролив будет железнодорожным и автомобильным (Источник: rzdpartner.ru)
В дискуссии о форме транспортного перехода через Керченский пролив поставлена точка, следует из
слов президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина: «Это будет все-таки мост».
Мост будет как железнодорожным, так и автомобильным, причем железнодорожная часть будет
двухпутной, уточнил он в онлайн-интервью «Газете.ru».
Вариант моста прорабатывался и ранее, но в конце октября министр по делам Крыма Олег Савельев
не исключил кардинальных изменений в планах строительства перехода через Керченский пролив.
[в начало]
14. Правительство утвердило инвестпрограмму РЖД на 2015 г. в объеме 414,1 млрд руб.
(Источник: rzd-partner.ru)
Правительство РФ рассмотрело вопрос «О проектах инвестиционной программы и финансового
плана ОАО «РЖД» на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.
Напомним, РЖД в 2014 г. функционируют в условиях «нулевой» индексации тарифов со стороны
государства, спада объемов погрузки, изменения структуры перевозок по видам грузов и
направлениям, увеличения дальности перевозок и, как следствие, снижения доходной ставки.
Начиная с сентября прошлого года, компания неоднократно докладывала об экономических
последствиях нулевой индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2014 г.
В этих условиях ОАО «РЖД» со своей стороны реализовало все необходимые меры по сокращению
затрат, а также провело мероприятия по привлечению заемного финансирования, включая выпуск
инфраструктурных облигаций на 50 млрд рублей. Несмотря на оптимизацию расходной базы в 2013
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
г. почти на 100 млрд рублей и вынужденное административное сокращение издержек в 2014 г. еще
на 84,9 млрд рублей.
«Дальнейшее сокращение расходов за счет совершенствования управления в компании практически
невозможно. В 2015 г. это будет 5,5 млрд рублей. Снижение издержек последних двух лет связано,
прежде всего, с неполной рабочей занятостью наших людей и сокращением капитального ремонта»,
– заявил глава РЖД Владимир Якунин журналистам по итогам заседания правительства РФ в четверг,
добавив, что правительство РФ отметило невозможность дальнейшего снижения расходов за счет
сокращения капитального ремонта.
Финансовый план компании на 2015 год сформирован на базе актуализированного прогноза
социально-экономического развития страны, в соответствии с которым предусмотрено проведение
индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в размере 10% и выделение ОАО
«РЖД» средств из федерального бюджета в сумме 30 млрд рублей в виде субсидии для
поддержания финансовой сбалансированности компании, обеспечения безопасности
перевозочного процесса, посредством проведения работ по капитальному ремонту объектов
основных средств.
Рост погрузки грузов на сети железных дорог в 2015 г. ожидается на 1,1% к прогнозному уровню
2014 года. При данных параметрах объем доходов от перевозок составит 1358,8 млрд рублей,
показатель долговой нагрузки чистый долг/EBITDA будет на уровне отметки 2,6. При этом рост
удельной себестоимости железнодорожных перевозок в 2015 г. запланирован на уровне 4,8%, что
ниже прогнозируемой среднегодовой инфляции (6,7%).
Общий объем средств, предусмотренный проектом инвестиционного бюджета компании на период
2015–2017 гг., прогнозируется в объеме 1,4 трлн рублей в том числе в 2015 г. – 414,1 млрд рублей,
2016 г. – 486,6 млрд рублей, 2017 г. – 532,8 млрд рублей.
Более половины инвестиционных средств в 2015–2017 гг. планируется направить на реализацию
проектов, связанных с выполнением поручений президента и правительства РФ (53,3% от общего
объема инвестиционного бюджета). К числу таких проектов относятся развитие Восточного полигона
(БАМ и Транссиб), мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Московского
транспортного узла, развитие участка Междуреченск – Тайшет, строительство обхода
Краснодарского узла, проект строительства железнодорожной линии Прохоровка — Журавка —
Чертково — Батайск (участок Журавка – Миллерово).
Также в рамках инвестпрограммы будет реконструировано более 7,5 тыс. км железнодорожных
путей, 360 км контактной сети и порядка 280 км автоблокировки, закуплено 1,5 тыс. новых
локомотивов.
«В целом программа была поддержана, некоторые предложения, прозвучавшие со стороны
Министерства финансов, поддержки не получили. Речь идет о дальнейшем замораживании роста
зарплат. Мне кажется, что это важный аспект, который демонстрирует поддержку правительством
РФ работы в части обеспечения защищенности и надлежащей заработной платы для работников
железнодорожного транспорта. В целом компания, конечно же, испытывает те же проблемы, те же
трудности, которые испытывают все компании РФ», – отметил В. Якунин, которого цитирует прессслужба РЖД.
[в начало]
Промышленный прокат
1. Мариупольский меткомбинат Азовсталь завершил капремонт шаропрокатного отделения
(Источник: Steelland.ru)
В цехе рельсовых скреплений в шаропрокатном отделении было заменено 70% механического и
электрооборудования двух секционных печей. Инвестиции группы Метинвест Рината Ахметова в
обновление и модернизацию подразделения составили порядка 16 млн грн.
Производительность шаропрокатного отделения увеличилась на 20% – с 4,5 до 5,5 тонн в час. Рост
мощностей позволит «Азовстали» в полной мере удовлетворить потребности горно-обогатительных
комбинатов Группы Метинвест в высококачественных помольных шарах.
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
Во время ремонта специалисты подрядных организаций выполнили футеровку секций печей,
установили элеваторные ленты, а также заменили большинство деталей котла-утилизатора – три
камеры, пароперегреватель и обвязку, трубопроводы оборотного цикла водоснабжения.
«Несмотря на сложные времена, которые переживает металлургическая отрасль, Группа Метинвест
продолжает вкладывать значительные средства в модернизацию производственных мощностей
своих активов. Благодаря неизменной политике компании мы сегодня в короткие сроки выполнили
капитальный ремонт шаропрокатного отделения. Такого масштабного ремонта с заменой элементов
секционных печей и котла-утилизатора не было давно», – отметил генеральный директор МК
«Азовсталь» Энвер Цкитишвили.
[в начало]
2. «Северсталь» ввела в строй шаропрокатный стан, стоимостью свыше 150 млн. рублей
(Источник: Северсталь)
Проект, общей стоимостью 153,8 миллиона рублей, реализован в целях повышения эффективности
бизнеса. Стан по производству мелющих шаров построен для удовлетворения потребностей
собственных сырьевых предприятий «Северстали», где данная продукция используется в шаровых
мельницах для измельчения руды.
Годовая производительность стана составит 30 тыс. тонн мелющих шаров диаметром 20−60 мм.
Подкат для их производства – стальные прутки – будет поставляться со станов 250 и 350
производства сортового проката ЧерМК.
«Реализация проекта позволит заместить закупки стальных шаров у сторонних производителей
продукцией собственного производства. При этом полученный компанией эффект составит свыше
100 миллионов рублей в год», — сказал на церемонии запуска агрегата генеральный директор
дивизиона «Северсталь Российская сталь» Сергей Торопов.
Проект строительства стана реализован силами предприятий, входящих состав дивизиона
«Северсталь Российская сталь»: руководство осуществлял Центр по реализации инвестиционных
проектов, проектировщиком выступил «Северсталь-Проект»,генеральным подрядчиком ОАО
«Домнаремонт». Поставщиком основного технологического оборудования является ОАО
«Акционерная холдинговая компания «Всероссийский НИИ металлургического машиностроения
имени академика А.И. Целикова», г.Москва. Стан, поставленный АХК «ВНИИМЕТМАШ», является
современной полностью автоматизированной разработкой компании, он спроектирован и
изготовлен под потребности «Северстали».
По словам руководителя дивизиона, компания в июне завершит еще один проект в сортопрокатном
производстве. В целях удовлетворения растущего спроса на внутреннем российском рынке в строй
войдут две линии по производству конструкционных труб. Линии перенесены в Череповец с
предприятий группы Severstallat в связи с модернизацией и расширением производства в Латвии, и
развитием производства нишевой продукции в Польше.
«Линии будут выпускать электросварные круглые и профильные трубы в диапазоне 16−57
миллиметров. Запуск их позволит увеличить объем производства и реализации труб на 50 тысяч
тонн в год на рынках Северо-западного и Центрального Федеральных округов», — уточнил С.
Торопов.
[в начало]
3. ПРОМКО освоило выпуск помольных шаров диаметром 100 мм (Источник: ИИС
«Металлоснабжение и сбыт»)
Сотый шар пополнил линейку продукции, изготавливаемой компанией под торговой маркой
«Старый соболь».
Для организации производства мелющих шаров нового диаметра был приобретен и смонтирован
индукционный нагреватель немецкой фирмы SMS Elotherm, предназначенный для нагрева
заготовки диаметром от 60 до 80 мм, что дает возможность производить мелющие шары
диаметрами 90, 100 и 110 мм. Также была закуплена соответствующая оснастка для резки заготовок
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
на машине рубки. Производство шаров диаметром 100 мм ведется методом горячей безоблойной
штамповки на той же линии, где выпускаются шары диаметрами 120 мм и 140 мм.
В настоящее время сформирован пакет заказов на 400 тонн шаров диаметром 100 мм, первая партия
будет отгружена ОАО «Полиметалл». Перед производственниками стоит задача выйти на
производительность 25 тонн шаров в смену.
Использование метода горячей штамповки при производстве шаров больших диаметров позволяет
устранить основной недостаток прокатки — формирование крупнозернистой структуры в
экваториальной зоне шара. Штампованные шары более равномерно и медленно изнашиваются
благодаря однородной структуре металла и отсутствию при штамповке зон критической
деформации.
В течение второго и третьего кварталов 2014 г. компанией ПРОМКО освоено три новых вида
продукции: мелющие шары диаметрами 60 мм, 100 мм и цильпебсы типоразмером 25х38 (мм).
[в начало]
4. В Самарской области открылся трубошпунтовый завод (Источник: ИИС «Металлоснабжение и
сбыт»)
Новый завод по производству стальных шпунтовых конструкций открылся в пос. Курумоч (Самарской
область).
Строить новый завод трест Запсибгидрострой и его дочернее предприятие Больверк начали в 2012 г.
На заводе будут производить сварной трубчатый шпунт, который применяется при строительстве
гидросооружений (причалов, набережных), транспортных развязок и возведении подпорных стен.
Проектная мощность — 25 тыс. т металлоконструкций в год.
В церемонии открытия принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Самарской
области Николай Меркушкин. Глава региона осмотрел производство, а после экскурсии лично
засвидетельствовал качество продукции нового предприятия, поставив «знак качества».
По словам председателя совета директоров треста Запсибгидрострой Виктора Гончарова, сейчас
продукция компании является единственным запатентованным и сертифицированным видом
шпунтовых конструкций, который производится в России и гарантировано заменяет импортные
аналоги.
Эту технологию использовали при строительстве переливных плотин в Сергиевском районе
Самарской области, причальных сооружений для перегрузки крупнотоннажного оборудования
Новокуйбышевского и Сызранского нефтеперерабатывающих заводов, а сейчас используют для
укрепления берегов Волги.
[в начало]
5. «Евраз» инвестирует 1 млрд рублей в расширение производства стальных шаров (Источник:
MetalTorg.Ru)
Группа «Евраз» инвестирует около 1 млрд рублей в строительство нового комплекса по
производству стальных шаров на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Запуск новой
линии мощностью 135 тыс. тонн шаров в год будет осуществлен в 2017 году.
Сортамент будет включать стальные мелющие шары диаметром 80-130 мм из непрерывнолитой
вакуумированной заготовки. В рамках проекта предполагается освоение крупных шаров 4 — 5 групп
твердости c характеристиками по истиранию и объемной твердости на уровне лучших зарубежных
аналогов.
«Новый стан позволит выпускать шары принципиально нового качества и увеличить общий объем
производства на 30 процентов. За последнее время горно-обогатительное машиностроение заметно
продвинулось вперед, требования комбинатов растут, и мы стремимся им соответствовать.
Расширение сортамента шаров, совершенствование их характеристик призвано усилить наши
позиции на традиционных рынках России и СНГ», отметил Вице-президент Евраза, руководитель
Дивизиона «Сталь» Алексей Иванов.
Евраз – крупнейший игрок на рынке стальных мелющих шаров в России и СНГ, доля Компании в этих
регионах по итогам 2013 г. составила 55 и 17 процентов соответственно. За этот период Евраз НТМК
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
и ЕВРАЗ ЗСМК произвели более 230 тыс. тонн продукции. Стальные мелющие шары диаметром 40,
60, 80, 100, 120 мм используются для помола руд цветных и черных металлов на горнообогатительных комбинатах, шары диаметром от 40 до 60 мм также востребованы предприятиями
цементной промышленности.
[в начало]
ЖРС
1. ArcelorMittal выкупил долю BHP Billiton в гвинейском железорудном проекте (Источник:
Reuters)
Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal приобрела контрольный пакет акций в
гвинейском железорудном проекте Mount Nimba.
Согласно пресс-релизу, ArcelorMittal выкупила 43,5%-ный пакет акций компании Euronimba Limited у
Billiton Guinea, «дочки» BHP Billiton, и 13%-ный пакет акций у Compagnie Francaise de Mines et Metaux,
«дочки» Areva.
Таким образом, ArcelorMittal сконцентрировал 56,5% акций Euronimba, остальные 43,5% акций – у
Newmont LaSource.
Euronimba опосредованно владеет 95% акций в железорудном проекте Mount Nimba, залежи
которого оцениваются в 935 млн. т неподготовленной руды (DSO) со средним содержанием железа в
63,1%. DSO необходимо подвергнуть простому процессу дробления и фильтрации перед тем, как
использовать для производства стали.
Mount Nimba расположена в 40 км от железорудного месторождения ArcelorMittal в Либерии. По
словам финдиректора Адитьи Миттала (Aditya Mittal), компания сможет пользоваться либерийской
железной дорогой и портовой инфраструктурой для экспорта гвинейской руды, посему капитальные
затраты будут значительно ниже. Это стало главным фактором для приобретения рудника в Гвинее.
Говоря об еще одном гвинейском проекте Simandou, Адитьи Миттала сказал: «Mount Nimba – очень
интересен для нас, поскольку находится близко к нашему предприятию, всего в 40 км. Simandou
расположен намного дальше. Если умеете читать между строк, то догадаетесь об уровне нашего
интереса к этому проекту».
[в начало]
2. Цены на железную руду обновили минимум (Источник: mc.ru)
Цена железной руды продолжила падение из-за ослабления спроса со стороны Китая. В декабре
цена снизилась до $65,6 за тонну – самый низкий уровень с июня 2009 года. Всего с начала года
железная руда потеряла в цене 51%.
По данным Sydney Morning Herald, ожидая падения закупок со стороны КНР, Австралия снизила
прогноз по железорудным ценам на 2015 год на треть – с $94, как предполагалось в сентябре, до $63
за тонну.
Как пишет Bloomberg, с июля 2014 года производители железной руды, в числе которых – Rio Tinto и
Cliffs Natural Resources, отменили или приостановили 22 новых проекта, которые в течение
нескольких лет могли обеспечить прирост 140 млн. тонн железной руды. При этом с июля на рынок
было выведено более 100 млн. тонн новых мощностей по производству железной руды.
[в начало]
3. В 2015 году компания «Тимир» начнет строительство Таежного ГМК в Южной Якутии
(Источник: MetalTorg.Ru)
В 2015 году компания «Тимир» начнет строительство Таежного горно-металлургического комбината
мощностью 3 млн тонн руды в год в Южной Якутии, сообщил технический директор компании Игорь
Коротаев.
«Согласно лицензионному соглашению, в 2017 году будет сдан в эксплуатацию ГМК мощностью 3
млн тонн руды в год. Разработка второй очереди намечена на 2019-2020 годы в зависимости от
рыночной ситуации», — уточнил он.
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
Проект первой очереди ГМКа уже сдан на госэкcпертизу, заключение которой будет выдано в конце
марта 2015 года. В связи с этим, начало строительных работ в Южной Якутии компанией
запланировано на апрель-май 2015 года.
Общая стоимость проекта равна 200 млн долларов.
Строительство Таежного ГМК является ключевым инвестиционным проектом развития Южной
Якутии. Но в связи с экономической ситуацией проект претерпел некоторые изменения. Так, ранее
мощность первой очереди комбината оценивалась в 8 млн тонн руды в год, но, как отметил
Коротаев, эти мощности нерентабельны.
«Мы остановились на более оптимальном варианте ГМК — 3 млн тонн руды в год. Ежегодно
отмечается падение цен на рудную продукцию, в связи с чем нами был пересмотрен проект», —
пояснил он.
[в начало]
4. Австралия понизила на 2015 год прогноз по ценам железную руду на треть (Источник: ИИС
«Металлоснабжение и сбыт»)
Австралия, крупнейший мировой экспортер железорудного сырья, понизила прогноз по средним
ценам на руду на 33% в следующем году.
Так, в 2015 году котировки составят $63/т по сравнению с ожидавшимися $94/т в сентябре, говорится
в материалах австралийского Bureau of Resources and Energy Economics (BREE). При этом средняя
цена по итогам 2014 года составит $88/т.
«Ожидается, что нынешний избыток предложения на рынке сохранится и в начале 2015 года на фоне
возможного циклического спада в китайском секторе жилищного строительства», — считают в BREE.
При этом с рынка уйдет еще большее количество китайских мощностей по добыче железной руды,
особенно в зимний период.
Согласно новому прогнозу Бюро, в 2015 году Австралия нарастит экспорт железорудного сырья до
766 млн. т, тогда как ранее называлась цифра в 768 млн. т. По итогам 2014 года ожидается
показатель в 718 млн. т.
При этом ожидания по физическому объему производства в текущем 2014-15 году повысились до
774,2 млн. т по сравнению с 764,8 млн. т.
По прогнозам BREE, в 2014 году бразильский экспорт железной руды возрастет на 9,7%, до 362 млн.
т, в 2015 году – еще на 7%, до 388 млн. т.
По оценкам Бюро, в 2014 году КНР импортирует 938 млн. т железной руды, в следующем году – 973
млн. т. Ранее BREE озвучивала цифры 875 и 933 млн. т соответственно.
Ожидается, что в текущем году мировая торговля железной рудой возрастет на 10%, до 1,35 млрд. т,
за счет роста поставок из Австралии (+24%) и Бразилии (+10%). В 2015 году мировая торговля ЖРС
увеличится еще на 2,8%, до 1,4 млрд. т.
[в начало]
Коксующийся уголь
1. Добыча украинского коксующегося угля упала на 65% (Источник: MetalTorg.Ru)
Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2014 года снизили добычу рядового угля,
по оперативным данным, на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года — до 61 млн
498,4 тыс. тонн.
Как сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча
коксующегося угля за 11 месяцев упала на 28,5% (на 6 млн 176,4 тыс. тонн) — до 15 млн 469,4 тыс.
тонн.
При этом в ноябре добыча коксующегося угля в Украине упала на 64,7% до 716 тыс. тонн,
относительно аналогичного периода прошлого года.
[в начало]
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
2. На Уральской Стали запущен комплекс коксовой батареи №6 (Источник: Металлоинвест)
На комбинате «Уральская Сталь» (входит в компанию «Металлоинвест») состоялся пуск шестой
коксовой батареи (КБ-6). Возведение комплекса КБ-6 является частью инвестиционной программы
Компании «Металлоинвест» по модернизации производства Уральской Стали.
В результате ввода нового объекта будет обеспечена возможность производства
высококачественного кокса в объеме около 690 тысяч тонн в год, что позволит полностью
удовлетворить потребности доменного цеха в условиях увеличения мощностей по производству
чугуна и отказаться от закупок кокса у сторонних производителей. Сопутствующим продуктом
производственного процесса батареи будет пар для производственных нужд комбината в объеме до
50 тонн в час.
Комплекс батареи оснащен современным оборудованием, все процессы управления и контроля
компьютеризированы. При проектировании объекта использованы современные
природосберегающие технологические решения - наличие беспылевой выдачи кокса, установки
утилизации отходов коксохимического производства и другие, что позволяет минимизировать
влияние производства на окружающую среду.
В соответствии с инвестиционной программой Компании и с целью увеличения производительности
востребованного товарного чугуна в доменном цехе проводится капитальный ремонт 4-ой
доменной печи, которая через год будет введена в эксплуатацию. Капитальный ремонт с
модернизацией и реконструкцией запланирован на 3-ей доменной печи. В ЭСПЦ рассматривается
возможность загрузки первой блюмовой машины до 500 тыс. тонн, планируется реконструировать
вторую машину и поднять ее производительность до 1 млн. тонн стали. Кроме того, намечается
строительство разливочной машины №5 и модернизация МНЛЗ-1 для производства рельсовой
заготовки. Ключевые мероприятия в ЛПЦ – модернизация роликовой термической печи №1 и
закалочной машины.
«Пуск Коксовой батареи – это знаковое событие. Внедрение передовых технологий всегда было и
остается для нас приоритетом. Это позволяет Компании «Металлоинвест» выпускать
конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью и сохранять одни из
лидирующих позиций на рынке, - отметил Председатель Совета Директоров УК «Металлоинвест»
Иван Стрешинский. - Совет директоров позитивно оценивает результаты программы оптимизации на
Уральской Стали. Впервые за несколько лет комбинат вышел в положительную зону по финансовым
показателям, что дает нам уверенность в успешной реализации планов по дальнейшему развитию
предприятия».
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил, что Уральская Сталь неизменно
демонстрирует пример ответственного подхода к ведению бизнеса и в сложных экономических
условиях уже не первый год находит возможность развития предприятия и сохранения коллектива.
[в начало]
3. Обогатительная фабрика Эльгинского угольного комплекса вышла на 2,7 млн тонн угля в год
(Источник: Steelland.ru)
Ведущая горно-металлургическая компания РФ ОАО «Мечел» перевела сезонную обогатительную
фабрику Эльгинского угольного месторождения на круглогодичный режим работы. Как отметили в
пресс-службе Мечела, с ноября текущего года фабрика вышла на мощность 2,7 млн тонн рядового
угля в год (2,3 млн готовой угольной продукции).
Перевод обогатительной фабрики на круглогодичный режим работы свидетельствует о том, что
параллельно с наращиванием добычи на Эльгинском разрезе «Мечел» четко следует заявленным
планам по развитию Эльгинского проекта и строительству объектов будущего горно-обогатительного
комбината.
До конца 2014 года на месторождении планируется добыть около 1,3 млн тонн угля. В 2015 году этот
показатель должен увеличиться более чем вдвое – до 3-3,5 млн тонн угля. В ближайшие годы
основные объемы эльгинского угля будут поставляться на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона.
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
«Я хочу подчеркнуть, что мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы качество эльгинской
продукции отвечало высоким требованиям наших потребителей. В связи с этим на данной фабрике
специалисты Группы отрабатывают и совершенствуют технологии обогащения, которые будут взяты
за основу на трех основных обогатительных фабриках будущего горно-обогатительного комбината. К
строительству первой фабрики мощностью 9 млн тонн рядового угля в год мы приступаем в начале
2015 года, земляные работы по подготовке площадки уже завершены», – прокомментировал
генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк.
[в начало]
4. «Сибуглемет» может перейти под контроль Evraz (Источник: Коммерсант)
Evraz либо его основные акционеры (Роману Абрамовичу, Александру Абрамову, Александру
Фролову и Евгению Швидлеру принадлежат 67,08% акций) ведут переговоры о получении контроля
над угольным холдингом «Сибуглемет», рассказали три источника на рынке. По их данным, речь
может идти как о приобретении актива, так и об управлении компанией. «Главную роль в этом
играет Evraz»,— говорит собеседник, знакомый с акционерами компании. «Переговоры, скорее
всего, ведутся менеджментом Evraz»,— соглашается другой источник, близкий к акционерам
компании.
«Сибуглемет» — один из крупнейших производителей коксующегося угля в России наряду с
«Мечелом», Evraz и «Кузбассразрезуглем». В 2013 году холдинг реализовал 9,68 млн тонн (около
3,55 млн тонн на экспорт), выручка по РСБУ — 27,76 млрд руб., убыток — 430 млн руб. «Сибуглемет»
основан в середине 1990-х годов Владимиром Мельниченко, Валентином Бухтояровым, Анатолием
Скуровым, Александром Щукиным и Анатолием Смоляниновым (погиб в 2003 году). В 2010 году
акционеры начали конфликт, и весной 2013 года «Сибуглемет» выкупила группа «Акрополь»
сенатора от Ингушетии Ахмета Паланкоева. Источники говорили, что в сделке участвует и сенатор от
Дагестана Сулейман Керимов, но в его Nafta Moskva это опровергали. В апреле, ВЭБ рассматривал
возможность привлечения у ВТБ $1,8 млрд в пользу акционеров «Индустриального союза Донбасса»
для покупки «Сибуглемета». Но сделка не состоялась
Говорят, что «Сибуглемет» «по сути, принадлежит своему основному кредитору», которым они
называют ВТБ, размер долга холдинга не назывался. Но в одном из исков ЗАО «Инвестиционная
топливно-энергетическая компания» (ИТЭК Александра Щукина), владеющего 25% ОАО
«Сибуглемет» (компания группы) к ОАО есть требование признать недействительным
поручительство «Сибуглемета» по кредитному договору Arisaema ltd с VTB Capital Plc., заключенному
в 2013 году. Arisaema — один из офшоров, которым принадлежат 75% акций ОАО «Сибуглемет». В
ВТБ вчера отказались от комментариев, источник, близкий к банку, говорит, что «ни одна из структур
банковской группы не владеет «Сибуглеметом».
Представители Evraz и его акционеров от комментариев отказались. В головном ОАО «Сибуглемет»
отказались соединить с новым гендиректором Андреем Давыдовым (до ноября работал в Evraz),
заявив, что «как минимум до весны компания не будет давать комментариев по указанию
руководства».
Один из источников «Ъ» в отрасли, знакомый с бизнесом Evraz, считает, что прямая покупка
«Сибуглемета» невыгодна компании: «Это гигантомания и проблемы с ФАС, ведь доля рынка
объединенной компании может превысить 35% рынка коксующихся углей, что автоматически
повлечет согласование цен с государством». По его мнению, это было интересно в начале и
середине 2000-х годов, когда отрасль активно росла, а сейчас единственный плюс для покупателей
активов — их низкая цена из-за дешевизны угля, «но с точки зрения соотношения стоимости
«Сибуглемета» с его запасами сделка невыгодна». Но и в случае управления такие риски
сохраняются, а экономические перспективы — по крайней мере, на российском рынке — в
ближайшие годы не просматриваются: НЛМК и ММК больше объемов не поставишь, а поставки на
«Уральскую сталь» могут вырасти незначительно. Хотя банку «логично отдать актив промышленному
управленцу», признает он.
Сергей Донской из Societe Generale говорит, что управленческие компетенции Evraz «в любом
случае, намного сильнее, чем у нынешних акционеров «Сибуглемета»», что положительно скажется
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
на холдинге. Но хотя на российском угольном рынке баланс сил от кооперации и потенциальной
сделки может измениться, как-то влиять цены на глобальном уровне альянс не сможет, отмечает
аналитик. По его мнению, сейчас «Сибуглемет» вряд ли может стоить больше своих долгов.
[в начало]
Ферросплавы
1. Серовский завод ферросплавов будет продан к апрелю 2015 года (Источник: ИИС
«Металлоснабжение и сбыт»)
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) намерено закрыть сделку по
покупке ОАО «Серовский завод ферросплавов» в первом квартале 2015 года.
Сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ЧЭМК. Напомним, сейчас предприятие
принадлежит компании Eurasian Natural Resources Corporation (Казахстан).
Сумма сделки не раскрывается, в ИФК «Унисон капитал» потенциальную стоимость актива оценили в
9,8 млрд руб.
Как сообщил гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский, хромиты на свердловское предприятие будут
поставляться с ямальского рудника. С 2012 г. ЧЭМК владеет 25% голосующих акций ЗАО «СеверХром» (Салехард), которое занимается оценочными разведочными работами на месторождении
хромитовых руд «Западное» в ЯНАО. Балансовые запасы руды составляют 2,9 млн тонн с высоким
содержанием Cr2O3 — 37%.
[в начало]
PRM.MARKETING ANNUAL DIGEST
© ООО «ПРМ ПАРТНЕРС»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа