close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Анализ рынка
дистанционного банковского
обслуживания физических
лиц
ДЕМО-ВЕРСИЯ
-- | 273
© «AnalyticResearchGroup»
Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование,
копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также
распространение другими средствами всего или части данного материала
запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные
и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил
возможны только путем получения письменного разрешения от компании
«AnalyticResearchGroup».
Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред, моральный
или материальный, понесенный в результате использования данной информации.
-- | 273
Оглавление
Описание исследования.......................................................................................................... 6
Резюме проекта ....................................................................................................................... 7
Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц .. 10
Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания в России ........................... 16
Интернет-банкинг ................................................................................................................... 25
Рейтинг интернет-банкинга российских банков ............................................................. 25
Востребованность услуги интернет-банкинг ................................................................... 28
Системы интернет-банкинга в российских банках ........................................................ 33
Мобильный банкинг ............................................................................................................... 44
Рейтинг мобильных банков ............................................................................................... 45
Востребованность мобильного банка ............................................................................. 50
Системы мобильного-банкинга в российских банках ................................................... 53
SMS-банкинг ........................................................................................................................... 61
Телефонный банкинг.............................................................................................................. 71
АТМ-банкинг ............................................................................................................................ 78
Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США ............... 86
Интернет-банкинг ................................................................................................................... 89
Мобильный и SMS-банкинг ................................................................................................... 95
Телефонный банкинг............................................................................................................102
Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и
иностранных банках ............................................................................................................ 103
Абсолют Банк ........................................................................................................................103
Авангард ................................................................................................................................105
Азиатско-Тихоокеанский банк ............................................................................................107
АК БАРС .................................................................................................................................109
Альфа-Банк ............................................................................................................................111
Банк Санкт-Петербург ..........................................................................................................113
Банк Москвы .........................................................................................................................115
БИНБАНК ...............................................................................................................................117
Возрождение .........................................................................................................................118
Восточный экспресс банк ...................................................................................................120
-- | 273
ВТБ24 .....................................................................................................................................122
Газпромбанк .........................................................................................................................125
ГЛОБЭКС ................................................................................................................................127
ЗЕНИТ .....................................................................................................................................128
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК.........................................................................................................130
МДМ Банк ..............................................................................................................................131
Московский Индустриальный банк ....................................................................................133
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК .....................................................................................135
МТС Банк ...............................................................................................................................137
Национальный банк ТРАСТ .................................................................................................139
Новикомбанк ........................................................................................................................140
НОМОС-БАНК ........................................................................................................................141
Нордеа Банк ..........................................................................................................................143
Открытие ................................................................................................................................145
ОТП банк ................................................................................................................................147
Петрокоммерц ......................................................................................................................148
Промсвязьбанк .....................................................................................................................150
Райффайзенбанк ..................................................................................................................151
Росбанк ..................................................................................................................................153
РОСГОССТРАХ БАНК .............................................................................................................155
РосЕвроБанк .........................................................................................................................156
Россельхозбанк.....................................................................................................................158
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ ......................................................................................................160
Русский Стандарт ..................................................................................................................161
Сбербанк ...............................................................................................................................163
Связь Банк.............................................................................................................................164
Ситибанк ................................................................................................................................166
СКБ-Банк................................................................................................................................168
СМП Банк...............................................................................................................................169
Татфондбанк ..........................................................................................................................171
Тинькофф Кредитные Системы ...........................................................................................173
УРАЛСИБ ................................................................................................................................174
-- | 273
Уральский банк реконструкции и развития ......................................................................176
Ханты-Мансийский Банк......................................................................................................177
Хоум Кредит энд Финанс Банк ............................................................................................178
ЮниКредит Банк ...................................................................................................................179
Bank of America ....................................................................................................................181
HSBC.......................................................................................................................................183
Citi ...........................................................................................................................................186
Продвижение услуг ДБО на российском рынке ................................................................. 188
Программное обеспечение ДБО и безопасность сервисов ............................................. 195
Описание портрета потребителя услуг ДБО для физических лиц ...................................... 200
Характеристики пользователей сети интернет в России .................................................200
Характеристики пользователей мобильного интернета ..................................................203
Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО ......................................... 206
Приложения.......................................................................................................................... 212
Приложение 1. Продвижение банками услуг ДБО ...........................................................212
Приложение 2. Примеры страниц сервисов ДБО ............................................................259
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм .......................................................................269
-- | 273
Описание исследования
Цель исследования
Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических
лиц в сегментах интернет-банкинга, мобильного банкинга, SMS-, телефонного и
ATM-банкинга в 2013 году — 1-м квартале 2014 года.
Задачи исследования:
провести анализ рынка дистанционных банковских услуг для физических
лиц в России по сегментам:
- интернет-банкинг;
- мобильный банкинг;
- SMS-банкинг;
- телефонный банкинг;
- АТМ-банкинг.
описать ситуацию на международном рынке дистанционных банковских
услуг и оценить их влияние на российский рынок;
провести анализ предложения услуг ДБО для физических лиц крупнейших
российских и зарубежных банков;
описать продвижение банками услуг ДБО на российском рынке;
оценить тенденции и перспективы развития услуг ДБО в России.
Методы исследования:
сбор и анализ первичной информации по рынку (данные Банка России);
mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков);
сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых
и специализированных изданий.
-- | 273
Резюме проекта
Постоянное увеличение конкуренции в секторе банковского обслуживания
частных лиц <…>.
Территориальная филиальная экспансия не может быть бесконечна, и в эпоху
бурного развития информационных технологий <…>.
Растет количество счетов физических лиц с дистанционным доступом: на 1
января 2014 года оно составило *** млн. ед., что на ***% выше уровня 2013
года. Доля счетов с дистанционным доступом от общего числа счетов на
01.01.2014 составила ***%, что на ***п.п. выше показателя за 2013 год.
Количество счетов с дистанционным доступом через сеть интернет по данным
<…>.
Доля счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов
<…>.
Согласно данным агентства «Markswebb Rank & Report» из 200 российских
банков, имеющих наибольший портфель кредитов и депозитов физических лиц по
итогам 2013 года, доля банков, предлагающих своим клиентам физическим лицам
услугу интернет-банкинга <…>.
По результатам исследования «AnalyticResearchGroup», проведенного в мае
2014 года, среди подсистем дистанционного банковского обслуживания
физических лиц – интернет-банкинг, мобильный банкинг, SMS-банкинг, телефонный
банкинг, ATM-банкинг – в 50-ти крупнейших банках наименее широко
представлена подсистема <…>.
Некоторые банки расширили спектр услуг ДБО, предложив новые сервисы
своим потребителям <…>.
Тенденции развития рынка ДБО определяются <…>.
Активному развитию услуги интернет-банкинга в России будет способствовать
<…>.
Ситуация с безопасностью ДБО может кардинально измениться <…>.
-- | 273
Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских
счетов физических лиц
Количество счетов физических лиц с дистанционным доступом на 1 января
2014 года составило *** млн. ед., что на ***% выше уровня 2013 года. Доля
счетов с дистанционным доступом на 01.01.2014 составила ***% общего числа
счетов, открытых физическими лицами в банках России, что на *** п.п. выше
показателя за 2013 год.
Диаграмма 1. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых
физическими лицами в банках России, 2008—2013
на 1.01.2014
на 1.10.2013
на 1.07.2013
на 1.04.2013
на 1.01.2013
на 1.10.2012
на 1.07.2012
на 1.04.2012
на 1.01.2012
на 1.10.2011
на 1.07.2011
на 1.04.2011
на 1.01.2011
на 1.10.2010
на 1.07.2010
на 1.04.2010
на 1.01.2010
на 1.10.2009
на 1.07.2009
на 1.04.2009
на 1.01.2009
Количество счетов физических лиц с
дистанционным доступом, млн. ед.
Источник: ЦБ РФ
Диаграмма 2. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов,
открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013
Доля счетов, %
Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ЦБ РФ
-- | 273
В период с 2008 по 2013 годы наиболее высокие объемы платежей,
совершенных электронным способом, были зафиксированы по итогам <…>.
Диаграмма 3. Объем платежей, совершенных электронным способом
физическими лицами в банках России, 2009—2013
4q2013
3q2013
2q2013
1q2013
4q2012
3q2012
2q2012
1q2012
4q2011
3q2011
Объем платежей, млрд. руб.
2q2011
1q2011
4q2010
3q2010
2q2010
1q2010
4q2009
3q2009
2q2009
1q2009
Источник: ЦБ РФ
-- | 273
Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания
в России
Для технологий предоставления банковских услуг на основании
распоряжений, которые клиент банка передает удаленным образом (без визита
в отделение банка), чаще всего с использованием компьютерных сетей, в России
используется термин дистанционное банковское обслуживание (ДБО). <…>.
Согласно данным агентства «Markswebb Rank & Report» из 200 российских
банков, имеющих наибольший портфель кредитов и депозитов физических лиц по
итогам 2013 года, доля банков, предлагающих своим клиентам физическим лицам
услугу интернет-банкинга, выросла за год с ***% до ***%. <…>.
Диаграмма 4.Количество пользователей, совершающих платежи через различные
сервисы ДБО, 2012, 2017П
Интрнет-банкинг
SMS-банкинг
Мобильный банкинг
2012, млн. пользователей
2017П, млн. пользователей
Источник: «J’son & Partners Consulting»
В структуре платежей, совершенных через различные сервисы
дистанционного банковского обслуживания <…>.
Среди подсистем дистанционного банковского обслуживания физических лиц
– Интернет-банкинг, Мобильный банкинг, SMS-банкинг, Телефонный банкинг, ATMбанкинг – в крупнейших банках наименее широко представлена подсистема <…>.
Некоторые банки расширили спектр услуг ДБО, предложив новые сервисы
<…>. Однако в некоторых банках отмечается сокращение сервисов: <…>.
Таблица 1. ДБО для физических лиц в Топ-50 банков, май 2013—май 2014
Крупнейшие банки
России, на 01.10.2013
Интернет-банк
2013
Сбербанк
V
2014
Мобильный
банк
2013
2014
V
SMS-банкинг
2013
V
2014
Телефонный
банкинг
2013
2014
V
Газпромбанк
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 273
Интернет-банкинг
Рейтинг интернет-банкинга российских банков
Аналитическое агентство «Markswebb Rank & Report» составило рейтинг <…>.
В рейтинге Internet Banking Rank 2014 приняли участие 32 системы интернетбанкинга <…>.
Таблица 2. Рейтинг интернет-банкинга российских банков по функциональности,
2014
Оценка
рейтинга
Интернет-банк
AАА
АА+
Источник: «Markswebb Rank & Report»
Из 32 банков, участвующих в исследовании, за прошедший год *** банков
запустили новые или существенно доработали существующие интернет-банки.
Наибольший прорыв за 2013 год совершили системы <…>.
Средний уровень большинства интернет-банков остается на уровне <…>.
Востребованность услуги интернет-банкинга
Говоря о географии пользователей интернет-банков, следует отметить, что ***
млн. чел.1 пользуются интернет-банкингом в России – это ***% всех активных
интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в российских
городах с населением от 100 тыс. жителей. <…>.
Что касается половозрастной структуры, то ***% пользователей интернетбанкинга в России – женщины, а *** лет – медианный возраст пользователей
интернет-банкинга. ***% пользователей интернет-банкинга старше 35 лет, и ***%
- младше 35 лет. <…>.
Наиболее популярной задачей, которую решают пользователи интернетбанков, является <…>.
Системы интернет-банкинга в российских банках
В настоящее время все представленные версии интернет-банкинга имеют
операционный доступ и предполагают возможность осуществления таких функций,
как <…>.
1
Из расчета 28,3 млн. суточной аудитории интернета в России.
-- | 273
Таблица 3. Функциональность систем интернет-банкинга в российских банках, май 2014
Наличие функций
1
Банк
Наименование
сервиса ДБО
Уровень доступа
(операционный /
информационный)
Сбербанк
Сбербанк
Онлайн
операционный
Оплата
услуг
связи, ТВ,
ЖКХ;
штрафов
Платежи
между
текущими
счетами /
внутрибанк
овские
Межбанко
вские
платежи
Денежн
ые
перевод
ы
Управление
депозитами
Управление
кредитами
Операции с
ценными
бумагами
Операции с
паями
ПИФов
Самостоятел
ьная
замена
логина и
пароля
Блокировка
карты
Информ
ация по
счетам
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 273
Помимо уровней доступа и наличия уникальных и специфических функций,
предложение дистанционных услуг через интернет в российских банках
дифференцировано по стоимости подключения и обслуживания.
В некоторых банках взимается абонентская плата за обслуживание <…>.
Таблица 4. Стоимость услуг интернет-банкинга и размер комиссии за операции
перевода средств со счета в российских банках, май 2014
Название
сервиса
Банк
1
Сбербанк
Адресная строка
Стоимость
доступа и
обслуживания,
руб.
Комиссия РКО*
интернет-банкинг,
руб.
в отделении банка,
руб.
Сбербанк
Онлайн
Источник: «AnalyticResearchGroup»
*Комиссия за перевод рублей с текущего счета на счет физического лица в стороннем банке,
в рублях, в пределах России. Представлена в форме стандартного % от суммы перевода +
минимальные / максимальные значения тарифа.
Разница в комиссии при использовании интернет-банкинга и при переводе
в отделении банка может достигать <…>.
Таблица 5. Размер комиссии за операции перевода средств со счета в интернетбанкинге и отделении банка, май 2014
Комиссия РКО*
Банк
1
интернет-банкинг,
руб.
в отделении банка,
руб.
Сбербанк
Источник: «AnalyticResearchGroup»
*Комиссия за перевод денежных средств в размере 10 000 руб. с текущего счета на счет
физического лица в стороннем банке, в рублях, в пределах России
-- | 273
Мобильный банкинг
Мобильный банкинг является логическим продолжением направления
интернет-банкинга и рассчитан на работу со счетами с использованием
портативных устройств (мобильных телефонов, планшетных компьютеров). <…>.
Задачу максимального охвата мобильных платформ банки решают поразному. <…>.
Рейтинг мобильных банков
В июне-июле 2013 года агентством «Markswebb Rank & Report» было
проведено исследование, для которого были отобраны системы мобильного
банкинга 31 российского банка <…>.
Востребованность мобильного банка
В возрастной структуре плательщиков <…>.
Диаграмма 5. Распределение пользователей интернета, совершавших платежи
через мобильный банк, по полу и возрасту, 2014
Мужчины
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-54 года
Женщины
55-64 года
Источник: «Markswebb Rank & Report»
Системы мобильного-банкинга в российских банках
Направление мобильного банкинга <…>
-- | 273
Таблица 6. Функциональность систем мобильного банкинга в российских банках, май 2014
Наличие функций
Банк
1
Сбербанк
Наименование
сервиса ДБО
Уровень доступа
Оплата
услуг
связи,
ТВ, ЖКХ;
штрафов
Платежи
между
текущими
счетами /
внутрибанко
вские
Межбан
ковские
платежи
Денежные
переводы
Управление
депозитами
Управление
кредитами
Операции
с
ценными
бумагами
Операции
с паями
ПИФов
Самостоят
ельная
замена
логина и
пароля
Блокировка
карты
Информация по
счетам
Мобильные
приложения
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 273
В большей части кредитных организаций сервисы мобильного банкинга
предоставляются <…>.
Таблица 7. Стоимость услуг мобильного банкинга в российских банках, май 2014
Банк
1
Сбербанк
Наименование
сервиса ДБО
Стоимость
подключения,
руб.
Стоимость обслуживания, руб.
Мобильные
приложения
Источник: «AnalyticResearchGroup»
SMS-банкинг
SMS-банкинг — это разновидность технологии дистанционного банковского
обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям по счетам
предоставляется в любое время и с использованием номера мобильного телефона
клиента, предварительно зарегистрированного в банке. <…>.
По оценкам «J’son & Partners Consulting», в 2013 году в России *** млн. чел.
воспользовались SMS-банкингом, при этом большинство из них <…>.
SMS-банкинг на информационном уровне (система уведомлений) является
одним из базовых сервисов большинства банков и подключается к действующим
счетам кредитных и дебетовых карт. Таких банков ***, среди них – <…>.
-- | 273
Таблица 8. Функциональность систем SMS-банкинга в российских банках, май 2014
Наличие функций
Банк
1
Сбербанк
Наименование
сервиса ДБО
Уровень доступа
Оплата
услуг
связи, ТВ,
ЖКХ;
штрафов
Платежи
между
текущими
счетами /
внутрибанковские
Межбанк
овские
платежи
Денежные
переводы
Управление
депозитами
Управление
кредитами
Операции
с
ценными
бумагами
Операции
с паями
ПИФов
Самостоятельная
замена
логина и
пароля
Блокиро
вка
карты
Информация по
счетам
Мобильный банк
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 273
Уровень тарифов на использование сервиса SMS-банкинга в большинстве
банков <…>.
Таблица 9. Стоимость услуг SMS-банкинга в российских банках, май 2014
Наименование
сервиса ДБО
Банк
1
Стоимость обслуживания, руб.
Сбербанк
Источник: «AnalyticResearchGroup»
Телефонный банкинг
Технологии телефонного банкинга основаны на звуковом методе передачи
информации с использованием операторов телефонного обслуживания (коллцентров) или посредством автоматических систем с использованием кнопочного
телефона (Touch Tone Telephone) и средств компьютеризированной телефонной
связи (технологии IVR (Interactive Voice Response), Speech to Text, Text to Speech).
<…>.
АТМ-банкинг
Помимо указанных выше сервисов дистанционного обслуживания банки все
чаще позиционируют направление АТМ-банкинга. <…>
Кроме того, наблюдается положительная динамика количества банкоматов.
По данным Банка России, общее количество банкоматов, расположенных на
территории Российской Федерации составило на 1 января 2014 года *** тыс. ед.,
при этом ***% из них приходилось на банкоматы с функцией приема наличных
денег, ***% — с функцией выдачи наличных денег.
Диаграмма 6. Динамика количества банкоматов, 2009—2013
Количество банкоматов, тыс. ед.
Источник: ЦБ РФ
-- | 273
Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания
в Европе и США
По оценкам аналитиков, число пользователей услуг дистанционного
банковского обслуживания в мире в 2012 году превысило *** млн. чел.
Согласно результатам исследований «сomScore Media Metrix» и «MForum
Analytics», самый высокий уровень проникновения интернет-банкинга
зарегистрирован в Канаде <…>.
Интернет-банкинг
<…>.
Согласно данным исследования, проведенного агентством «Nielsen» в ноябре
2013 года, основная часть потребителей США <…>.
<…>.
Издание «Global Finance» ежегодно проводит исследование банковского
сектора и составляет рейтинги мировых банков в области корпоративного и
розничного обслуживания. В 2013 году в конкурсе приняло участие 250 банков,
в итоге лучшим интернет-банкингом в целом был признан <…>.
Таблица 10. Лучшие банки мира по оказанию услуг интернет-банкинга
физическим лицам по категориям услуг, 2013
Категория
Банк
Источник: «Global Finance»
Мобильный и SMS-банкинг
<…>.
Телефонный банкинг
<…>.
-- | 273
Анализ предложения услуг дистанционного банковского
обслуживания в российских и иностранных банках
Абсолют Банк
Сервисы дистанционного обслуживания Абсолют Банка: <…>.
Интернет-банк «Абсолют On-Line» включает в себя <…>.
Bank of America
Сервисы ДБО Bank of America в США: <…>.
Продвижение услуг ДБО на российском рынке
Как показало исследование, проведенное компанией «AnalyticResearchGroup»
в мае 2014 года среди крупнейших российских банков, в настоящее время
значительное количество кредитных организаций ведут активное продвижение
услуг ДБО.
Крупнейшие российские банки в период с мая 2013 по май 2014 года
осуществляли ряд маркетинговых мероприятий, направленных на стимулирование
спроса со стороны физических лиц. Лишь в *** банках не было зафиксировано ни
одного информационного сообщения об изменениях в системах ДБО – это <…>.
Программное обеспечение ДБО и безопасность сервисов
В августе 2013 года исследовательская группа «CNews Analytics» подвела
итоги ежегодного исследования российского рынка систем дистанционного
банковского обслуживания (ДБО).2
Доля компании «BSS» на рынке систем ДБО физических составляет ***%.
Вторые по распространенности на рынке <…>.
Абсолютным лидером систем интернет-банка является компания <…>.
В ***% банков Топ-100 реализованы дополнительные, в том числе облачные
сервисы для пользователей систем ДБО. <…>.
Безопасность сервисов ДБО
23 апреля 2014 года ЦБ РФ принял решение обязать банки ужесточить
борьбу с киберпреступлениями. Среди причин называются увеличение числа
кибератак на системы финансовых организаций и рост финансовых потерь
клиентов из-за хакерских программ. <…>.
Анализ производился среди 50 и 100 крупнейших банков по активам (Топ-50 и Топ-100) и банкам со
100%-ным участием нерезидентов по данным ЦБ РФ на 1 января 2013 года.
2
-- | 273
Описание портрета потребителя услуг ДБО для физических лиц
Характеристики пользователей сети интернет в России
<…>.
Характеристики пользователей мобильного интернета
<…>.
Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО
Тенденции развития рынка ДБО определяются потребностями клиентов
(конечных пользователей систем дистанционного обслуживания), потребностями
банковского сообщества <…>.
Тенденции развития рынка ДБО
1. Самыми популярными услугами в интернет-банкинге являются <…>.
2. Для стимулирования использования сервисов ДБО банки <…>.
Сдерживающие факторы развития рынка ДБО
1. Интерфейсы многих систем интернет-банкинга <…>.
2. Встречаются случаи, когда системы ДБО <…>.
Перспективы развития рынка
1. Насыщение внутрибанковского платежного функционала <…>.
2. Важнейший фактор развития интернет-банкинга <…>.
Принятие закона «О национальной платежной системе»
1 января 2014 года вступают в силу новые положения Федерального закона
«О национальной платежной системе» по обязательному информированию
клиентов об операциях с использованием электронных средств платежа. <…>.
В условиях жестких сроков информирования SMS-уведомления будут играть
решающую роль. Рост тарифов на SMS вызвал недовольство банков. <…>.
-- | 273
Приложения
Приложение 1. Продвижение банками услуг ДБО
Таблица 11. Продвижение услуг ДБО крупнейшими российскими банками, май 2013 — май 2014
Банк
Дата
Вид ДБО
Абсолют Банк
04.03.2014
Интернетбанкинг
Текст сообщения
Источник: «AnalyticResearchGroup»
-- | 273
Приложение 2. Примеры страниц сервисов ДБО
Интернет-банкинг
Рисунок 1. Пример страницы интернет-банкинга Альфа-Банка, май 2014
Источник: официальный сайт Альфа-Банка
<…>.
-- | 273
Приложение 3. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
ТАБЛИЦА 1. ДБО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ТОП-50 БАНКОВ, МАЙ 2013—МАЙ 2014 ................. 22
ТАБЛИЦА 2. РЕЙТИНГ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, 201426
ТАБЛИЦА 3. РЕЙТИНГ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО УДОБСТВУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
2014 ................................................................................................................................... 26
ТАБЛИЦА 4. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ, МАЙ 2014
............................................................................................................................................. 34
ТАБЛИЦА 5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА И РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА
СРЕДСТВ СО СЧЕТА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ, МАЙ 2014.............................................................. 39
ТАБЛИЦА 6. РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ СО СЧЕТА В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ
И ОТДЕЛЕНИИ БАНКА, МАЙ 2014 ............................................................................................. 42
ТАБЛИЦА 7. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ, МАЙ
2014 ................................................................................................................................... 54
ТАБЛИЦА 8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ, МАЙ 2014 ........ 58
ТАБЛИЦА 9. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ SMS-БАНКИНГА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ, МАЙ 2014 .. 64
ТАБЛИЦА 10. СТОИМОСТЬ УСЛУГ SMS-БАНКИНГА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ, МАЙ 2014 ................. 68
ТАБЛИЦА 11. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ ТЕЛЕФОННОГО БАНКИНГА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ,
МАЙ 2014 ............................................................................................................................ 72
ТАБЛИЦА 12. ТОП 20-БАНКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОБСТВЕННЫХ БАНКОМАТОВ ПО РОССИИ, 2013 .. 79
ТАБЛИЦА 13. ТОП 20-БАНКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОБСТВЕННЫХ БАНКОМАТОВ ПО РОССИИ С
ФУНКЦИЕЙ CASH-IN, 2013 ...................................................................................................... 80
ТАБЛИЦА 14. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ АТМ-БАНКИНГА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ, МАЙ 2014. 81
ТАБЛИЦА 15. ЛУЧШИЕ БАНКИ МИРА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ПО КАТЕГОРИЯМ УСЛУГ, 2013 ................................................................................................. 94
ТАБЛИЦА 16. ЛУЧШИЕ БАНКИ МИРА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ, 2013 ........................................................................................... 94
ТАБЛИЦА 17. РЕЙТИНГ МОБИЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ IOS В США, 2013......................................... 99
ТАБЛИЦА 18. РЕЙТИНГ МОБИЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ ANDROID В США, 2013 ...............................100
ТАБЛИЦА 19. ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ ДБО КРУПНЕЙШИМИ РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ, МАЙ 2013 —
МАЙ 2014 ..........................................................................................................................212
-- | 273
Список диаграмм
ДИАГРАММА 1. КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В БАНКАХ РОССИИ,
2008—2013 ....................................................................................................................... 10
ДИАГРАММА 2. КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ, ОТКРЫТЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ В БАНКАХ РОССИИ, 2008—2013 .............................................................................. 11
ДИАГРАММА 3. ДОЛЯ
СЧЕТОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ,
ОТКРЫТЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В БАНКАХ РОССИИ, 2008—2013 ....................................... 11
ДИАГРАММА 4. КОЛИЧЕСТВО
СЧЕТОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ,
ОТКРЫТЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В БАНКАХ РОССИИ, 2008—2013 ....................................... 12
ДИАГРАММА 5. ДОЛЯ СЧЕТОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ К ЧИСЛУ СЧЕТОВ
С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ, ОТКРЫТЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В БАНКАХ РОССИИ, 2008—
2013 ................................................................................................................................... 12
ДИАГРАММА 6. КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ, ОТКРЫТЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В БАНКАХ РОССИИ, 2008—2013 ................... 13
ДИАГРАММА 7. ДОЛЯ
СЧЕТОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ К ЧИСЛУ СЧЕТОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ, ОТКРЫТЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
В БАНКАХ РОССИИ, 2008—2013 ........................................................................................... 13
ДИАГРАММА 8. ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ В БАНКАХ РОССИИ, 2009—2013 .............................................................................. 14
ДИАГРАММА 9. ДОЛИ
ОБЪЕМОВ ПЛАТЕЖЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ И ПОСРЕДСТВОМ
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПЛАТЕЖЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ, 2009—2013 ............................................................................... 15
ДИАГРАММА 10.КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СОВЕРШАЮЩИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ
СЕРВИСЫ ДБО, 2012, 2017П .............................................................................................. 18
ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДБО, 2012
............................................................................................................................................. 18
ДИАГРАММА 12. ОБОРОТ РЫНКА АВТОПЛАТЕЖЕЙ И ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ/МОБИЛЬНЫЙ/SMSБАНКИНГ, 2008, 2011, 2012, 2017П................................................................................. 19
ДИАГРАММА 13. СТРУКТУРА ОБОРОТА РЫНКА АВТОПЛАТЕЖЕЙ В РАЗРЕЗЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ ИГРОКАМ
(ТОП-3), 2008, 2012 ........................................................................................................... 19
ДИАГРАММА 14. СТРУКТУРА ОБОРОТА РЫНКА АВТОПЛАТЕЖЕЙ ПО ВИДАМ ОПЛАТЫ, 2012 ............. 20
ДИАГРАММА 15. КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ АКТИВИРОВАННЫЙ АВТОПЛАТЕЖ, 2008,
2012 ................................................................................................................................... 21
ДИАГРАММА 16. ДОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ СРЕДИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО
ГОРОДАМ ПРОЖИВАНИЯ, 2014................................................................................................ 28
ДИАГРАММА 17. ДОЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ СРЕДИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В
РАЗНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ, 2014 .............................................................................. 29
-- | 273
ДИАГРАММА 18. ДОЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ СРЕДИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С
РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В СЕМЬЕ, 2014.............................................. 29
ДИАГРАММА
19.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ, 2014............................................................................... 30
ДИАГРАММА 20. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ ПО ДАВНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ, 2014................................................................................................. 30
ДИАГРАММА 21. ДОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ, СОВЕРШАВШИХ ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРНЕТБАНКЕ ЗА МЕСЯЦ, 2014 ......................................................................................................... 31
ДИАГРАММА 22. ДОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКОВ, СОВЕРШАВШИХ ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРНЕТБАНКЕ ЗА МЕСЯЦ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ, 2014 ... 32
ДИАГРАММА 23. РЕЙТИНГ МОБИЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ IPHONE, 2013 .......................................... 46
ДИАГРАММА 24. РЕЙТИНГ МОБИЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ ANDROID, 2013 ........................................ 47
ДИАГРАММА 25. РЕЙТИНГ МОБИЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ WINDOWS PHONE, 2013............................ 48
ДИАГРАММА 26. РЕЙТИНГ МОБИЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ JAVA, 2013 .............................................. 48
ДИАГРАММА 27. РЕЙТИНГ МОБИЛЬНЫХ САЙТОВ-БАНКИНГОВ, 2013 ........................................... 49
ДИАГРАММА 28. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА, СОВЕРШАВШИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНЫЙ БАНК, ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ, 2014 ....................................................................... 50
ДИАГРАММА 29. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА, СОВЕРШАВШИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНЫЙ БАНК, ПО ДОХОДУ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В СЕМЬЕ, 2014 ........................................ 51
ДИАГРАММА 30. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА, СОВЕРШАВШИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНЫЙ БАНК, ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ (РАЗМЕР ГОРОДА), 2014 ........................................ 51
ДИАГРАММА 31. КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА, СОВЕРШИВШИХ ПЛАТЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ
С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОНЛАЙН, 2014 ............................................................................... 52
ДИАГРАММА 32. СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SMS-БАНКИНГА В РОССИИ, 2008, 2013, 2018П 62
ДИАГРАММА 33. ОБОРОТ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ SMS-БАНКИНГ В РОССИИ, 2008—2013, 2018П ... 62
ДИАГРАММА 34. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА БАНКОМАТОВ, 2009—2013..................................... 78
ДИАГРАММА 35. СТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМИ УСЛУГАМИ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА, 2011 ......... 86
ДИАГРАММА 36. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ США РАЗНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ С БАНКОМ,
2013 ................................................................................................................................... 91
ДИАГРАММА 37. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ С БАНКОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОПЕРАЦИИ
В США, 2013 ....................................................................................................................... 92
ДИАГРАММА 38. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ С БАНКОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОПЕРАЦИИ
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, 2012 ..................................................................................................... 93
ДИАГРАММА 39. АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА И СОПУТСТВУЮЩИХ СЕРВИСОВ,
2009—2015П ..................................................................................................................... 95
-- | 273
ДИАГРАММА 40. ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЕВРОПЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ,
2013 ................................................................................................................................... 96
ДИАГРАММА 41. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА В ЕВРОПЕ, 2013
............................................................................................................................................. 97
ДИАГРАММА 42. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА В США, 2013
............................................................................................................................................. 99
ДИАГРАММА 43. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА В США, 2013.........101
ДИАГРАММА 44. ОБЩАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ПО ПОДСИСТЕМАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
РАЗРАБОТЧИКАМ, 2013 .......................................................................................................195
ДИАГРАММА 45. СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
РАЗРАБОТЧИКАМ, 2013 .......................................................................................................196
ДИАГРАММА 46. СТРУКТУРА РЫНКА СИСТЕМ МОБИЛЬНОГО БАНКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
РАЗРАБОТЧИКАМ, 2013 .......................................................................................................196
ДИАГРАММА 47. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ В СИСТЕМАХ ДБО ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 2013 ...................................................................................................197
ДИАГРАММА 48. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИИ, 2008—2014
...........................................................................................................................................200
ДИАГРАММА 49. СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ, 2008—014 ..............201
ДИАГРАММА 50. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИИ, ЗИМА
2013—2014 .....................................................................................................................201
ДИАГРАММА 51. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИИ ПО ТИПАМ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ, ЗИМА 2013—2014..............................................................................................202
ДИАГРАММА 52. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В СТРАНАХ, ИЮЛЬ 2013 ...................................202
ДИАГРАММА 53. ДИНАМИКА АУДИТОРИИ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА, 2009–2014....................203
ДИАГРАММА 54. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ПОЛУ, МАРТ 2014 ...........................................................................................................204
ДИАГРАММА 55. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ВОЗРАСТУ, МАРТ 2014 ....................................................................................................204
ДИАГРАММА 56. СТРУКТУРА
СЕГМЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ, МАРТ 2014 ..................................................205
-- | 273
Список рисунков
РИСУНОК 1. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОНЛАЙН И МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА BANK OF AMERICA,
МАЙ 2014 .182
РИСУНОК 2. ИНТЕРНЕТ-БАНК HSBC БАНКА, МАЙ 2014 ..........................................................183
РИСУНОК 3. ПРИМЕР МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА HSBC БАНКА, МАЙ 2014 .................................184
РИСУНОК 4. ПРИМЕР МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА CITI, МАЙ 2014 ...............................................187
РИСУНОК 5. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА АЛЬФА-БАНКА, МАЙ 2014 .....................259
РИСУНОК 6. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ЮНИКРЕДИТ БАНКА, МАЙ 2014 ...........259
РИСУНОК 7. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА РОСБАНКА, МАЙ 2014 ..........................260
РИСУНОК 8. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ПРОМСВЯЗЬБАНКА, МАЙ 2014 ..............260
РИСУНОК 9. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА НОМОС-БАНКА, МАЙ 2014 ................261
РИСУНОК 10. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА БАНКА УРАЛСИБ, МАЙ 2014 .............261
РИСУНОК 11. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА БАНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МАЙ 2014 .262
РИСУНОК 12. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА,
МАЙ 2014 ..........................................................................................................................262
РИСУНОК 13. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА СМП БАНКА, МАЙ 2014 ....................263
РИСУНОК 14. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА СКБ-БАНКА, МАЙ 2014 .....................263
РИСУНОК 15. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ИНВЕСТТОРГБАНКА, МАЙ 2014 ...........264
РИСУНОК 16. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА БАНКА АВАНГАРД, МАЙ 2014 ..............264
РИСУНОК 17. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА МДМ БАНКА, МАЙ 2014 ...............265
РИСУНОК 18. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА СБЕРБАНКА, МАЙ 2014 .................265
РИСУНОК 19. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА ВТБ24, МАЙ 2014 .......................266
РИСУНОК 20. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА БАНКА МОСКВЫ, МАЙ 2014 ..........266
РИСУНОК 21. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА АЛЬФА-БАНКА, МАЙ 2014 ..............267
РИСУНОК 22. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА ЮНИКРЕДИТ БАНКА, МАЙ 2014.....267
РИСУНОК 23. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА ПРОМСВЯЗЬБАНКА, МАЙ 2014 .......268
РИСУНОК 24. ПРИМЕР СТРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА НОМОС-БАНКА, МАЙ 2014 .........268
-- | 273
AnalyticResearchGroup – молодая, динамично развивающаяся компания,
созданная в конце 2008 года.
На
сегодняшний
день
AnalyticResearchGroup
реализует
исследовательские проекты различной степени сложности, используя
широкий спектр методов сбора и анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США
В компании работают специалисты различных уровней из банковских
структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность (в частности, электроэнергетика и производство кабелей);
IT и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.
Клиенты компании
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа