close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВКЛАДОВ И
ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
ИЮЛЬ, 2014
ДЕМО-ВЕРСИЯ
--| 130
© «AnalyticResearchGroup»
Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование,
копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также
распространение другими средствами всего или части данного материала
запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и
сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны
только
путем
получения
письменного
разрешения
от
компании
«AnalyticResearchGroup».
Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.
«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред моральный
или материальный понесенный в результате использования данной информации.
--| 175
Оглавление
Описание исследования.......................................................................................................... 5
Резюме проекта ....................................................................................................................... 6
Основные макроэкономические тенденции России............................................................. 9
Потребительские ожидания в России................................................................................... 15
Благосостояние и сбережения населения России .............................................................. 21
Динамика развития рынка вкладов физических лиц .......................................................... 33
Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц ................. 36
Структура вкладов физических лиц ....................................................................................... 38
Игроки рынка вкладов физических лиц ............................................................................... 43
Структура вкладов физических лиц по банкам ..................................................................... 43
Структура вкладов физических лиц по региональным банкам .......................................... 49
Структура вкладов физических лиц по многофилиальным сетевым банкам ................... 52
Показатели деятельности игроков рынка вкладов .............................................................. 54
Сбербанк................................................................................................................................. 54
ВТБ24 ...................................................................................................................................... 57
Альфа-Банк.............................................................................................................................. 59
Газпромбанк........................................................................................................................... 62
Россельхозбанк ...................................................................................................................... 66
Райффайзенбанк ................................................................................................................... 68
Банк Москвы .......................................................................................................................... 70
ХКФ банк................................................................................................................................. 72
Промсвязьбанк ...................................................................................................................... 74
Русский Стандарт ................................................................................................................... 76
Сравнительная характеристика действующих условий вкладов для физических лиц ....... 79
Анализ специальных предложений по вкладам ................................................................. 92
Портрет потребителя в сфере банковских вкладов для физических лиц ........................... 93
Новости рынка вкладов для физических лиц ..................................................................... 135
Новый продукт на рынке вкладов для физических лиц России ........................................136
Снижение процентных ставок по вкладам для физических лиц в банках России .........137
Увеличение процентных ставок по вкладам для физических лиц в банках России ......138
Основные тенденции развития рынка ............................................................................... 139
-- | 175
Приложения.......................................................................................................................... 143
Приложение 1. Социально-экономические показатели РФ ..............................................143
Приложение 2. Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка ................146
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм ........................................................................170
-- | 175
Описание исследования
Цель исследования:
Анализ текущей ситуации и динамики развития российского рынка
банковских вкладов и депозитов для физических лиц.
Задачи исследования:
Провести анализ состояния рынка вкладов по следующим параметрам –
объем, динамика, показатели развития, структура рынка;
Провести анализ показателей деятельности и структуры основных игроков
рынка вкладов;
Провести сравнительный анализ предложения вкладов для физических лиц
в июле 2014 года;
Определить основные тенденции и перспективы развития рынка вкладов
для физических лиц в современных условиях.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации по деятельности и программам
банков;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и
специализированных изданий;
Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
--| 175
Резюме проекта
По данным ЦБ РФ на 1 апреля 2014 года, объем привлеченных банками
вкладов физических лиц составил *** млрд. руб., что на ***% меньше показателя
на 1 января 2014 года. В 2013 году впервые проявилось заметное <…>
По мнению «АСВ», усиление сберегательной активности в прошедшем году
стало следствием <…>
Структура депозитов населения в рублях в зависимости от сроков размещения
отражает <…>. В январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года произошло
увеличение долгосрочных вкладов сроком от *** до *** – с *** млн. руб. до ***
млн. руб. <…>
В секторе вкладов до востребования на 1 января 2014 года наблюдается <…>,
показатель составляет *** млн. руб., в январе 2013 года он был на уровне *** млн.
руб. <…>
В июле 2014 года компания «AnalyticResearchGroup» провела анализ
депозитных программ среди 25 крупнейших банков России по объемам вкладов
физических лиц на 1 июня 2014 года.
Лидирующую позицию в рейтинге банков по объему вкладов физических лиц
на 1 июня 2014 года занимает ***, объем вкладов которого составляет *** млрд.
руб., снижение с июня 2013 года составило ***%. <…>
По минимальной сумме первоначального взноса в рублевых вкладах
наибольшие доли в июне 2012 года приходились на депозиты от *** до *** руб.
(***%), в 2013 – на вклады от *** руб. до*** руб. – ***%, в июле 2014 года – на
вклады до *** руб. (***%). На втором месте в июле 2014 года находятся депозиты
со взносами <…>
Большинство банкиров уверены, что снижение ставок по вкладам в 2014 году
<…>
--| 175
Благосостояние и сбережения населения России
<…>
В апреле 2013 года исследовательский холдинг «Ромир» в ходе очередного
всероссийского опроса задал респондентам несколько вопросов относительно
сбережений <…>
До 2005 года более *** участников исследований, проводимых «Ромир»,
утверждали, что их семьи вообще не делают и не имеют значимых сбережений. В
2006-2008 годах этот показатель снизился до ***%. В 2009-2010 годах он снова
вырос почти до ***%, затем стал устойчиво снижаться. В 2012 году менее ***%
респондентов заявили об отсутствии сбережений в их семьях. В 2013 лишь один из
*** участников исследования (***%) сказал, что в его семье нет сбережений.
Диаграмма 1. Изменение доли семей, имеющих сбережения, и доли семей,
хранящих сбережения только в рублях, 2004—2013
2004
2006
2008
Есть сбережения
2010
2012
2013
Сбережения в рублях
Источник: Холдинг «Ромир»
*** участников исследования (***%) признали, что сбережения в их семьях
есть. <…> Эксперты объясняют этот результат с одной стороны <…>
--| 175
Однако по данным ФСГС, наиболее популярным способом хранения
сбережений в России для населения являются банковские вклады:
именно на банковских депозитах хранится по данным на апрель 2014
года ***% всех накоплений населения. С начала 2014 года популярность
банковских вкладов как инструмента сбережения накоплений тем не
менее упала на ***%;
<…>
Диаграмма 2. Структура денежных накоплений населения, 01.2013—04.2014
01.2013
04.2013
07.2013
Средства россиян на депозитах
10.2013
Наличные средства
01.2014
04.2014
Средства в ценных бумагах
Источник: ФСГС
Таблица 1. Объем и состав денежных накоплений населения 1 на начало месяца,
2013—2014
В том числе
Всего
накоплений,
млрд.
руб.
остатки вкладов
млрд.
руб.
в%к
общему
объему
накоплений
остатки наличных
денег
в%к
млрд.
общему
руб.
объему
накоплений
ценные бумаги
млрд.
руб.
в%к
общему
объему
накоплений
2013
Январь
Февраль
Источник: ФСГС
1
Без учета вкладов на валютных счетах и денежной наличности в иностранной валюте у населения
--| 175
Динамика развития рынка вкладов физических лиц
По данным ЦБ РФ на 1 апреля 2014 года, объем привлеченных банками
вкладов физических лиц составил *** млрд. руб., что на ***% меньше показателя
на 1 января 2014 года.
Диаграмма 3. Объем привлеченных банками вкладов физических лиц,
2009—2014
01 апреля 2014
01 января 2014
01 октября 2013
01 июля 2013
01 апреля 2013
01 января 2013
01 октября 2012
01 июля 2012
01 апреля 2012
01 января 2012
01 октября 2011
млн. руб.
01 июля 2011
01 апреля 2011
01 января 2011
01 октября 2010
01 июля 2010
01 апреля 2010
01 января 2010
01 октября 2009
01 июля 2009
01 апреля 2009
01 января 2009
Источник: ЦБ РФ
В 2013 году впервые проявилось заметное различие в динамике
застрахованных и не застрахованных вкладов. Указанное различие связано с <…>.
--| 175
Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов
физических лиц
В первом квартале 2013 года процентные ставки по вкладам достигли <…>. В
результате, согласно данным ЦБ РФ, за год процентные ставки по привлеченным
рублевым вкладам свыше 1 года снизились на *** п. п. до ***% (предварительная
информация). При этом основное снижение доходности депозитов пришлось на ***
и *** кварталы. В *** квартале 2013 года оно существенно замедлилось.
Диаграмма 4. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц свыше 1
года, 2010—2013
Ставки по рублевым вкладам свыше 1 года
4q2013
3q2013
2q2013
1q2013
4q2012
3q2012
2q2012
1q2012
4q2011
3q2011
2q2011
1q2011
4q2010
3q2010
2q2010
1q2010
Ставки по валютным вкладам свыше 1 года
Источник: ЦБ РФ, «Агентство по страхованию вкладов»
Начиная со *** квартала 2013 года, ставки по валютным вкладам для
депозитов свыше 1 года также снижались. За год снижение составило *** п. п. с
***% до ***%. Тем самым, разница в процентных ставках по валютным и рублевым
вкладам в 2013 году выросла с *** до *** п. п.
--| 175
Структура вкладов физических лиц
<…> В январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года произошло
увеличение долгосрочных вкладов сроком от *** до *** – с *** млн. руб. до ***
млн. руб. Доля вкладов свыше *** лет в январе 2014 года по сравнению с январем
2013 года увеличилась с *** млн. руб. до ** млн. руб.
В секторе вкладов до востребования на 1 января 2014 года наблюдается рост,
показатель составляет *** млн. руб., в январе 2013 года он был на уровне *** млн.
руб.
Диаграмма 5. Динамика объема вкладов физических лиц в рублях в зависимости
от сроков их размещения, 2008—2013
01 января 2014
01 января 2013
01 января 2012
01 января 2011
01 января 2010
01 января 2009
Источник: ЦБ РФ
--| 175
Игроки рынка вкладов физических лиц
Структура вкладов физических лиц по банкам
«Нервозность» на рынке вкладов, возникшая в связи с отзывом лицензий у
нескольких банков в конце 2013 года, оказала влияние на <…>. Так, доля 30
крупнейших по объему вкладов населения банков первые три квартала 2013 года
<…>– с ***% до ***%, а в четвертом квартале выросла до ***%. Аналогичным
образом вела себя<…>.
Диаграмма 6. Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц, 2008—2013
Источник: «Агентство по страхованию вкладов»
Диаграмма 7. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, 2008—2013
Источник: «Агентство по страхованию вкладов»
--| 175
Структура вкладов физических лиц по региональным банкам
<…>
Наиболее высокими темпами в 2013 году росли вклады в банках, расположенных в
*** (***%) и *** (***%) федеральных округах, а также в банках *** региона – ***%.
Самые низкие темпы роста наблюдались в банках <…>
Диаграмма 8. Темпы роста вкладов в региональных банках по федеральным округам,
2013
Южный ФО
Сибирский ФО
Среднее по регионам (без Москвы и МО)
Источник: «Агентство по страхованию вкладов»
--| 175
Показатели деятельности игроков рынка вкладов
ВТБ24
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг.
Банк входит в международную финансовую группу ВТБ. Сеть банка формируют более ***
офисов в *** регионах страны.
В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, <…>
Акционерами ВТБ24 являются Банк ВТБ — доля в уставном капитале ***%,
миноритарные акционеры — общая доля в уставном капитале — ***%. Уставный капитал
ВТБ24 составляет *** млн. руб.
Таблица 2. Показатели ключевых статей баланса банка ВТБ24, 2010—2012
Показатель
2010, млрд. руб.
2011, млрд. руб.
2012, млрд. руб.
Активы, в том числе:
- кредитный портфель
Источник: ВТБ24
По итогам 2012 года объем портфеля розничных продуктов банка ВТБ24 составил
*** млрд. руб.
Таблица 3. Структура розничного кредитного портфеля банка ВТБ24, 2010—2012
Показатель
2010, млрд. руб.
2011, млрд. руб.
2012, млрд. руб.
Объем портфеля
розничных продуктов,
в том числе:
- автокредиты
Источник: ВТБ24
В настоящее время ВТБ24 предоставляет населению услуги по следующим видам
вкладов:
«Максимум» - срочный, непополняемый вклад, без автоматического продления
договора;
«Ваш бонус» - <…>
--| 175
Сравнительная характеристика действующих условий вкладов для
физических лиц
В июле 2014 года компания «AnalyticResearchGroup» провела анализ депозитных
программ среди 25 крупнейших банков России по объемам вкладов физических лиц на 1
июня 2014 года.
Лидирующую позицию в рейтинге банков по объему вкладов физических лиц на 1
июня 2014 года занимает ***, объем вкладов которого составляет *** млрд. руб.,
снижение с июня 2013 года составило ***%. *** и *** – занимают 2 и 3 место в
рейтинге, объем вкладов которых составил в июне 2014 года *** млрд. руб. и *** млрд.
руб., соответственно.
Таблица 4. Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц, июнь 2013, июнь 2014
№
Название банка
Июнь 2014, млн.
руб.
Июнь 2013, млн.
руб.
Изменение, %
1
2
Источник: портал banki.ru
Количество вкладов у банков варьируется от *** до *** депозитов в рублях и от ***
до *** в валюте. Самый большой выбор депозитных программ в рублях предлагает <…>
--| 175
По минимальной сумме первоначального взноса в рублевых вкладах
наибольшие доли в июне 2012 года приходились на депозиты от *** до *** руб.
(***%), в 2013 – на вклады от *** руб. до *** руб. – ***%, в июле 2014 года – на
вклады до *** руб. (***%). На втором месте в июле 2014 года находятся депозиты
со взносами <…>
Диаграмма 9. Распределение рублевых вкладов по минимальной сумме
первоначального взноса, июнь 2012, август 2013, июль 2014
до 1 000 руб.
100 001 - 500 000 руб.
Июль 2014
28,1 млн. - 60 млн. руб.
Август 2013
Июнь 2012
н/д
Источник: «AnalyticResearchGroup»
--| 175
По данным на июль 2014 года, максимальные доли депозитов приходятся на
диапазон ставок ***% - ***% (***%). Вторая по величине доля - на диапазон ***%
- ***% (***%), третья – на ***%-***% (***%).
Диаграмма 10. Распределение вкладов в долларах по процентным ставкам, июнь
2012, август 2013, июль 2014
0,01% - 1,04%
4,05% - 5,04%
Июль 2014
Август 2013
Июнь 2012
н/д
Источник: «AnalyticResearchGroup»
--| 175
Портрет потребителя в сфере банковских вкладов для физических
лиц
В июле 2014 года компания «AnalyticResearchGroup» провела полевые
исследования для составления портрета потребителя и определения
потребительских предпочтений в сфере вкладов для физических лиц. Выборка
исследования составила 500 чел., в нее были включены респонденты – частные
лица, имеющие вклады.
Размещение денежных средств на депозите в банке наиболее востребовано
среди представителей возрастной категории от *** до *** лет (***%). Респонденты
в возрасте от *** до *** лет (***%) так же широко пользуются данной услугой
банков. Согласно проведенному полевому исследованию, среди респондентов в
возрасте до *** лет и более *** лет имеют вклады лишь немногие (***% и ***%
соответственно).
Диаграмма 1. Распределение респондентов по возрастным категориям, 2014
Источник: «AnalyticResearchGroup»
--| 175
Анализируя предпочтения респондентов по возрастным категориям, следует
отметить, что среди всех опрошенных вкладчиков приоритетными являются три
банка – <…>.
В возрастной группе до 25 лет мужчины преимущественно пользуются услугами
по размещению денежных средств в банках <…>. Для открытия вклада женщины
данной категории выбрали <…>.
Мужчины - и женщины – респонденты в возрасте от 26 до 40 лет доверили свои
денежные средства, помимо *** и ***, следующим банкам: <…>
В возрастной группе от 41 до 60 лет мужчины являются вкладчиками <…>,
женщины – <…>.
Диаграмма 2. Распределение предпочтений респондентов по выбору банка по
возрастным категориям, 2014
Источник: «AnalyticResearchGroup»
--| 175
Новости рынка вкладов для физических лиц
Для оценки активности на рынке вкладов для физических лиц компанией
«AnalyticResearchGroup» был проведен мониторинг новостей банковского сектора на
предмет новостной активности банков в разделе вкладов для физических лиц. В
результате мониторинга, проведенного с использованием ресурсов новостного
портала finnews.ru, можно сделать вывод о том, что кредитные организации
занимаются активным развитием данного направления деятельности: 25
анализируемых банков в течение периода с сентября 2013 года по июль 2014 года
освещали свою деятельность по всей России. Всего было собрано 130 новостей.
Все новости на рынке вкладов физических лиц можно разделить на 6
сегментов:
Понижение процентных ставок по вкладам;
<…>
Наибольшее количество новостей можно отметить в разделе <…> (***%). На
втором месте по количеству - новости о <…>
Диаграмма 11. Распределение новостей по тематикам, июль 2014
Новый продукт на рынке
Снижение процентных ставок по вкладу
Повышение процентных ставок по вкладу
Изменение условий по вкладу
Акции по вкладам
Сокращение линейки вкладов
Источник: «AnalyticResearchGroup»
Новый продукт на рынке вкладов для физических лиц России
БинБанк
16.01.2014. Банк предлагает новый вклад <…>
Росбанк
03.04.2014. Банк с 1 апреля по 31 декабря 2014 года предлагает специальный
вклад <…>
--| 175
Основные тенденции развития рынка
<…>
В 2014 году эксперты не прогнозируют <…>
На сегодняшний день ставки по вкладам установились на <…>
Таблица 5. Прогнозы поведения процентных ставок по депозитам, 2014
Эксперт
Прогноз
Олег Демин, советник председателя правления
СКБ-банка
В 2014 году максимальный уровень ставок по
вкладам <…>.
Источник: портал sredstva.ru
Законодательство
Управляющий директор Банка БЦК-Москва Диляра Ермакова отмечает, что
законодательные изменения уже коснулись депозитов. Так, в октябре 2013 года ЦБ
РФ получил <…>
Кроме того, в сентябре 2013 года Госдума РФ одобрила в первом чтении
законопроект об <…>
Еще в сентябре 2013 года Группа по созданию международного финансового
центра (МФЦ) подготовила поправки в <…>
--| 175
Приложения
Приложение 1. Социально-экономические показатели РФ
Таблица 6. Основные социально-экономические показатели РФ, 2011—апрель 2014
Показатель
ВВП
Ед.
измерения
2014
2011
2012
2013
2014П
2q2013
3q2013
4q2013
1q2014
Январь
Февраль
Март
Апрель
прирост, %
млрд. руб.
Инфляция (ИПЦ)
Источник: Внешэкономбанк
--| 175
Приложение 2. Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка
Таблица 7. Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка, июль 2014
Банк
Название вклада
Сбербанк
Сохраняй
Тип вклада
Минимальная
сумма
Срок,
мес.
Ставка,
мин.
Ставка,
макс.
Периодичность
выплаты
процентов
Возможность
снятия части
вклада
Возможность
пополнения
вклада
Возможность
пролонгации
вклада
Источник: «AnalyticResearchGroup»
--| 175
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Диаграмма 1. Использование денежных доходов населения, 2010—2013 ...................... 14
Диаграмма 2. Индекс потребительской уверенности, 1q2009—2q2014 ........................... 15
Диаграмма 3. Оценка изменений экономической ситуации в России, 1q2009—2q2014
...................................................................................................................................................... 16
Диаграмма 4. Оценка изменений личного материального положения, 1q2009—2q2014
...................................................................................................................................................... 17
Диаграмма 5. Оценка условий для крупных покупок и сбережений, 1q2009—2q2014.. 18
Диаграмма 6. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения,
1q2014—2q2014 ........................................................................................................................ 18
Диаграмма 7. Оценка ожидаемых изменений экономической ситуации через год,
1q2009—2q2014 ........................................................................................................................ 19
Диаграмма 8. Распределение ответов на вопрос: «Как бы вы оценили уровень жизни
Вашей семьи?», апрель 2013, май 2014 ............................................................................... 21
Диаграмма 9. Распределение ответов на вопрос: «Если говорить в целом о Вашем
окружении (друзьях, близких, знакомых), как бы Вы оценили их уровень жизни?», апрель
2013, май 2014 ......................................................................................................................... 22
Диаграмма 10. Ответ на вопрос: «Как изменился уровень жизни Вашей семьи за
последние год-два?», май 2014 ................................................................................................ 22
Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, из-за чего, главным
образом, повысился уровень жизни Вашей семьи?», май 2014 ........................................ 23
Диаграмма 12. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, из-за чего, главным
образом, снизился уровень жизни Вашей семьи?», май 2014 ........................................... 23
Диаграмма 13. Распределение ответов на вопрос: «Хватает ли Вам в целом денег на
жизнь?», апрель 2013, май 2014............................................................................................. 24
Диаграмма 14. Распределение ответов на вопрос: «Что из того, что Вы хотели бы
приобрести, Вы не можете себе позволить из-за нехватки денег?», май 2014................. 24
Диаграмма 15. Распределение ответов на вопрос: «В последнее время приходилось ли
Вам отказываться от расходов, покупок, которые Вы ранее могли себе позволить?»,
апрель 2013, май 2014 ............................................................................................................ 25
Диаграмма 16. Распределение ответов на вопрос: «Какой доход в месяц был бы для Вас
достаточным, чтобы ни в чем себе не отказывать?», апрель 2013, май 2014 ................. 25
Диаграмма 17. Изменение доли семей, имеющих сбережения, и доли семей, хранящих
сбережения только в рублях, 2004—2013 .............................................................................. 26
Диаграмма 18. Распределение долей семей, не имеющих сбережений в различных
возрастных, апрель 2013 .......................................................................................................... 27
-- | 175
Диаграмма 19. Структура наиболее надежных способов хранения сбережений, 2006,
2010, 2013 ................................................................................................................................. 28
Диаграмма 20. Изменение долей ответов на вопрос, как лучше распорядиться крупной
денежной суммой, 2004—2013 ............................................................................................... 29
Диаграмма 21. Структура денежных накоплений населения, 01.2013—04.2014 ............ 31
Диаграмма 22. Объем привлеченных банками вкладов физических лиц, 2009—2014 . 33
Диаграмма 23. Темпы прироста вкладов физических лиц, 2004—2014П ......................... 34
Диаграмма 24. Поквартальные темпы прироста вкладов физических лиц, 2q2009—
4q2013 ........................................................................................................................................ 35
Диаграмма 25. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц свыше 1 года,
2010—2013 ................................................................................................................................. 36
Диаграмма 26. Ставки по вкладам в 100 крупнейших банках и уровень инфляции, 2010—
2013 ............................................................................................................................................. 37
Диаграмма 27. Динамика объема вкладов физических лиц в рублях в зависимости от
сроков их размещения, 2008—2013....................................................................................... 38
Диаграмма 28. Динамика объема вкладов физических лиц в иностранной валюте в
зависимости от сроков их размещения, 2008—2013 ........................................................... 39
Диаграмма 29. Структура вкладов физических лиц в зависимости от размера вклада,
2008—2013 ................................................................................................................................. 40
Диаграмма 30. Структура привлеченных банками вкладов физических лиц по валюте
вклада, 2008—2013 ................................................................................................................... 41
Диаграмма 31. Динамика привлеченных банками вкладов физических лиц по валюте
вклада, 2008—2013 ................................................................................................................... 41
Диаграмма 32. Доля валютных вкладов в общей структуре привлеченных банками
вкладов физических лиц, 2009—2014 ..................................................................................... 42
Диаграмма 33. Количество банков, имеющих лицензию (разрешение) ЦБ РФ на работу с
вкладами физических лиц, 2008—2013 .................................................................................. 43
Диаграмма 34. Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц, 2008—2013 .......... 44
Диаграмма 35. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, 2008—2013 ................. 44
Диаграмма 36. Доли крупнейших банков на рынке вкладов, июнь 2012, июнь 2013, июнь
2014 ............................................................................................................................................. 45
Диаграмма 37. Концентрация вкладов физических лиц по банкам, 2012—2013 ............ 46
Диаграмма 38. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по сетевым
банкам, 2010—2013.................................................................................................................. 47
Диаграмма 39. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по региональным
банкам, 2010—2013.................................................................................................................. 48
-- | 175
Диаграмма 40. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по московским
банкам, 2010—2013.................................................................................................................. 48
Диаграмма 41. Темпы роста вкладов в региональных банках по федеральным округам,
2013 ............................................................................................................................................. 49
Диаграмма 42. Структура вкладов физических лиц по региональным банкам в % в
зависимости от размера вклада, 2010—2013 ....................................................................... 50
Диаграмма 43. Страховая ответственность в региональных банках по группам вкладов,
2008—2013 ................................................................................................................................. 51
Диаграмма 44. Структура вкладов физических лиц по многофилиальным сетевым банкам
в % в зависимости от размера вклада, 2010—2013 ............................................................. 52
Диаграмма 45. Страховая ответственность в многофилиальных банках по группам
вкладов, 2008—2013 ................................................................................................................. 53
Диаграмма 46. Доля Газпромбанка на рынке, 01.01.2012—01.01.2014 ......................... 62
Диаграмма 47. Доля Россельхозбанка на рынке, 2012 ....................................................... 66
Диаграмма 48. Динамика активов и пассивов Райффайзенбанка, 4q2012—4q2013 .... 68
Диаграмма 49. Динамика активов и собственных средств Банка Москвы, 2009—2013 70
Диаграмма 50. Показатели финансово-экономической деятельности ХКФ банка, 2012—
2014 ............................................................................................................................................. 72
Диаграмма 51. Распределение рублевых вкладов по типам, июль 2014 .......................... 83
Диаграмма 52. Распределение вкладов в долларах по типам, июль 2014 ....................... 83
Диаграмма 53. Распределение вкладов в евро по типам, июль 2014............................... 84
Диаграмма 54. Распределение рублевых вкладов по минимальной сумме
первоначального взноса, июнь 2012, август 2013, июль 2014 ......................................... 85
Диаграмма 55. Распределение вкладов в долларах по минимальной сумме
первоначального взноса, июнь 2012, август 2013, июль 2014 ......................................... 86
Диаграмма 56. Распределение вкладов в евро по минимальной сумме первоначального
взноса, июнь 2012, август 2013, июль 2014......................................................................... 87
Диаграмма 57. Распределение вкладов по сроку, июль 2014 ............................................ 88
Диаграмма 58. Распределение вкладов в рублях по процентным ставкам, июнь 2012,
август 2013, июль 2014 ............................................................................................................ 89
Диаграмма 59. Распределение вкладов в долларах по процентным ставкам, июнь 2012,
август 2013, июль 2014 ............................................................................................................ 90
Диаграмма 60. Распределение вкладов в евро по процентным ставкам, июнь 2012,
август 2013, июль 2014 ............................................................................................................ 91
Диаграмма 61. Соотношение вкладчиков - мужчин и вкладчиков - женщин, 2014 ......... 93
-- | 175
Диаграмма 62. Распределение респондентов по возрастным категориям, 2014 ........... 94
Диаграмма 63. Распределение респондентов по сферам деятельности, 2014 ................ 95
Диаграмма 64. Распределение респондентов по уровню дохода, 2014 ........................... 96
Диаграмма 65. Распределение депозитов респондентов по банкам, 2014 ..................... 97
Диаграмма 66. Распределение предпочтений респондентов по выбору банка по
возрастным категориям, 2014 ................................................................................................. 98
Диаграмма 67. Распределение банков по причине выбора: выгодные условия вклада,
2014 ............................................................................................................................................. 99
Диаграмма 68. Распределение банков по причине выбора: есть возможность снятия
средств, 2014 ...........................................................................................................................100
Диаграмма 69. Распределение банков по причине выбора: надежность банка, 2014 101
Диаграмма 70. Распределение банков по причине выбора: сезонное предложение, 2014
....................................................................................................................................................102
Диаграмма 71. Распределение банков по причине выбора: удобное расположение офиса,
2014 ...........................................................................................................................................103
Диаграмма 72. Распределение банков по причине выбора: по рекомендации, 2014 .104
Диаграмма 73. Распределение банков по причине выбора: положительный опыт работы
с банком, 2014 .........................................................................................................................105
Диаграмма 74. Распределение банков по причине выбора: предложение специалиста
банка, 2014 ..............................................................................................................................106
Диаграмма 75. Распределение банков по причине выбора: увиденная реклама, 2014
....................................................................................................................................................107
Диаграмма 76. Распределение респондентов по сроку открытия вклада, 2014 ............109
Диаграмма 77. Распределение респондентов по валюте вклада (рубли и другая валюта),
2014 ...........................................................................................................................................110
Диаграмма 78. Распределение респондентов по валюте вклада (доллары и другая
валюта), 2014 ...........................................................................................................................111
Диаграмма 79. Распределение респондентов по валюте вклада (евро и другая валюта),
2014 ...........................................................................................................................................112
Диаграмма 80. Распределение вкладов по возможности пополнения, 2014 .................113
Диаграмма 81. Распределение вкладов по возможности снятия части средств, 2014 .113
Диаграмма 82. Распределение респондентов по удовлетворенности условиями вклада,
2014 ...........................................................................................................................................114
Диаграмма 83. Распределение вкладов по возможности пролонгации вклада, 2014 ..114
-- | 175
Диаграмма 84. Распределение респондентов по банкам по удовлетворенности условиями
вклада, среди мужчин и женщин, 2014 ................................................................................115
Диаграмма 85. Распределение респондентов по получению подарков при открытии
вклада, 2014 .............................................................................................................................123
Диаграмма 86. Распределение вкладов по банкам, выдавшим подарки при открытии
вклада, 2014 .............................................................................................................................124
Диаграмма 87. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(бесплатная банковская карта), 2014 ...................................................................................125
Диаграмма 88. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(открытие вклада на ребенка), 2014 .....................................................................................126
Диаграмма 89. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(участие в бонусной программе), 2014 ................................................................................127
Диаграмма 90. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(повышенная ставка на следующий вклад в данном банке), 2014 ..................................128
Диаграмма 91. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(льготные условия на другие продукты банка), 2014 ..........................................................129
Диаграмма 92. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(информирование об окончании срока вклада), 2014 .......................................................130
Диаграмма 93. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(возможность обслуживания в любом отделении банка), 2014 ........................................131
Диаграмма 94. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(повышение процентной ставки при значительном пополнении вклада), 2014 .............132
Диаграмма 95. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(вклад с выездом на дом / в офис), 2014 .............................................................................133
Диаграмма 96. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам
(бонусы за онлайн-оформление вклада), 2014 ....................................................................134
Диаграмма 97. Распределение новостей по тематикам, июль 2014 ...............................135
Таблица 1. Прогноз динамики ключевых показателей российской экономики, 2014П—
2016П .......................................................................................................................................... 11
Таблица 2. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ,
01.01.2014—01.06.2014 .......................................................................................................... 12
Таблица 3. Индекс потребительской уверенности в России и странах ЕС, февраль 2014,
май 2014 ..................................................................................................................................... 20
Таблица 4. Объем и состав денежных накоплений населения на начало месяца, 2013—
2014 ............................................................................................................................................. 32
-- | 175
Таблица 5. Финансовые показатели Сбербанка, 2012—2013 ............................................ 55
Таблица 6. Показатели ключевых статей баланса банка ВТБ24, 2010—2012 .................. 57
Таблица 7. Структура розничного кредитного портфеля банка ВТБ24, 2010—2012 ........ 57
Таблица 8. Баланс Альфа-Банка, 2012—2013 ........................................................................ 59
Таблица 9. Темпы прироста Газпромбанка и банковской системы России, 2013 ........... 63
Таблица 10. Основные показатели финансово-экономической деятельности
Газпромбанка, 2012—2013 ...................................................................................................... 64
Таблица 11. Ключевые финансовые показатели Промсвязьбанка, 2008—2013 ............. 74
Таблица 12. Финансовые показатели банка Русский Стандарт, 2010—2013 ................... 77
Таблица 13. Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц, июнь 2013, июнь 2014
...................................................................................................................................................... 79
Таблица 14. Типы анализируемых вкладов, 2014 ................................................................. 81
Таблица 15. Распределение вкладов по типам, июль 2014 ................................................. 84
Таблица 16. Значения корреляционного анализа. Выбор дополнительного банка для
открытия вклада, 2014 ............................................................................................................117
Таблица 17. Значения корреляционного анализа. Причины выбора дополнительного
банка для открытия вклада, 2014 ..........................................................................................120
Таблица 18. Прогнозы поведения процентных ставок по депозитам, 2014 ....................140
Таблица 19. Основные социально-экономические показатели РФ, 2011—апрель 2014
....................................................................................................................................................143
Таблица 20. Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка, июль 2014 ..146
-- | 175
AnalyticResearchGroup – молодая, динамично развивающаяся компания,
созданная в конце 2008 года.
На
сегодняшний
день
AnalyticResearchGroup
реализует
исследовательские проекты различной степени сложности, используя
широкий спектр методов сбора и анализа данных.
География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также
некоторые страны Европы и США
В компании работают специалисты различных уровней из банковских
структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых
компаний.
Анализируемые рынки:
Финансы и страхование;
Недвижимость и строительство;
Промышленность (в частности, электроэнергетика и производство кабелей);
IT и телеком;
Сфера услуг.
Виды исследований:
обзор рынка;
исследование инвестиционной привлекательности;
бизнес-план;
аналитическая записка;
информационная справка;
анализ спроса на рынке;
анализ профиля игроков рынка;
маркетинговое обоснование проекта;
мониторинг состояния рынка;
базы данных показателей рынка.
Клиенты компании
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа