close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Система

код для вставкиСкачать
ОАО АФК «Система»
Финансовые результаты
4 квартал и 2013 год
3 апреля 2014 г.
Михаил Шамолин
Президент ОАО АФК «Система»
Всеволод Розанов
Старший вице-президент ОАО АФК «Система», финансовый директор
Предупреждение
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении
предстоящих или ожидаемых событий ОАО АФК «Система» или его дочерних и зависимых компаний. Такие
утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы»,
отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти
заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно
отличаться от заявленных. Мы не берем на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью
соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной
даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих
факторов действительные результаты ОАО АФК «Система» его дочерних и зависимых компаний могут
существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут
быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы работаем, риски, связанные с
деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а
также многие другие риски, непосредственно связанные с ОАО АФК «Система» и его деятельностью.
2
2013: Финансовые результаты
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
> Выручка выросла на 5,9% год-к-году до US$ 35,9 млрд; в рублях рост составил 8,4%
> Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 5,8% год-к-году до US$ 8,9 млрд, при марже скорректированной OIBDA 24,8%.
Скорректированный показатель OIBDA в рублевом эквиваленте вырос на 8,4% год-к-году
> Скорректированная чистая прибыль выросла на 11,1% год-к-году до US$ 2,0 млрд против US$ 1,8 млрд в 2012 г.
> Чистый долг Корп. Центра* составил US$ 296,8 млн на 31 декабря 2013 г. по сравнению с US$ 1 015,5 млн на 31 декабря 2012 г.
> Денежная позиция Корп. Центра**составила US$ 571 млн, инвестиции в высоколиквидные финансовые инструменты составили US$ 707 млн
на 31 декабря 2013 г.
US GAAP, US$ млн
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Скорректированная OIBDA
ВЫРУЧКА
Cкорректированная
24.8%
2.8%
5.8%
5.9%
33 950
138.6%
5.3%
2012
1 992
1 794
946
2013
2012
5.5%
11.1%
2 258
8 431
2013
6.3%
8 918
35 942
2012
24.8%
2013
2012
2013
Устойчивый рост выручки и рентабельности на уровне OIBDA и чистой прибыли
*Включая высоколиквидные депозиты и ликвидные финансовые вложения в инструменты с фиксированной доходностью (облигации, еврооблигации высоких рейтингов с погашением в
пределах 3х лет) на основании управленческой отчетности
** Включая высоколиквидные депозиты
3
Единовременные корректировки чистой прибыли в 2013 году
US$ млн
960
1 992
- 295
196
-204
- 204
2 258
- 188
2 257
Скорректированная
чистая прибыль
Доход от
Доход от продажи
Обесценение
урегулирования ОАО НК «РуссНефть»
активов
споров вокруг ООО
ОАО «Белкамнефть»
«Бител»
Обесценение
активов NVision
Корректировки в 2013 году
Скорректированная чистая прибыль
Резервы по
сомнительным
долгам и прочее
Обесценение
оборудования
в «Микроне»
Чистая прибыль
Эффект на чистую прибыль
1 992
Доход от урегулирования ситуации вокруг ООО «Бител»
196
Доход от продажи ОАО НК «РуссНефть»
960
Обесценение активов в ОАО «Белкамнефть»*
(295)
Обесценение долгосрочных активов NVision
(204)
Резервы под сомнительную задолженность и прочее (в рамках Группы)
(204)
Обесценение гудвила и оборудования в Группе «Микрон»
(188)
Чистая прибыль
2 258
*Убыток от обесценения в 2013 г. соответствует списанию прибыли от переоценки активов «Белкамнефти» в 2010 г.
4
Основные события портфельных компаний в 2013 году
Операционные результаты портфеля продолжают улучшаться: 10 из 11 компаний показали прибыль по OIBDA, 8 из 11
показали чистую прибыль
«Медси»
«Детский Мир»
Операционные и
финансовые
27% рост выручки до US$ 1,1 млрд
60% рост показателя OIBDA
13% рост сопоставимых продаж
41% рост выручки до US$ 294 млн
15% маржа по OIBDA
21% рост посещений
«Биннофарм»
41% рост выручки до US$ 104 млн
20% маржа по OIBDA
«МТС Банк»
27% рост процентных доходов
40% рост портфеля кредитов физ. лицам
140% рост портфеля по проекту с МТС
SSTL
«СГ-транс»
RUB 20 млрд выручки
RUB 6 млрд OIBDA при марже 30%
56% снижение убытка по OIBDA
43% снижение долговой нагрузки
Активное управление портфелем привело к покупке новых активов и впечатляющей монетизации инвестиций в
«РуссНефть»
Сделки
Реструктуризация «СГ-транс»
Реорганизация «Система-Инвест»
Покупка «Бизнес-Недвижимость»
> Выделение «СГ-трейдинг»
> Продажа 85% доли в «СГ-транс»
«Финансовому альянсу» и Unirail за
14,5 млрд руб.
> Устранение перекрестного владения в
«Башнефти»
> Упрощена структура владения в
нефтехимическом и электросетевом
бизнесах
> Приобретена 51% доля в ЗАО «БизнесНедвижимость» у МГТС за 3,2 млрд руб.*
> 76 объектов площадью 178 тыс. кв. м.
Продажа «РуссНефти»
Покупка ОНК
Покупка БНСА
> US$ 1,2 млрд за 49% долю
> Первоначальная цена покупки была
менее US$ 100 млн
> Приобретена 98% доля в ОНК у
«Башнефти» за 6,2 млрд руб.
> СП с Alpek для запуска производства
ПЭТ
> Приобретена 100% доля в БНСА у
«Башнефти» за 4,1 млрд руб.
Наращивание стоимости во всех портфельных компаниях и сделки, создающие стоимость
*В апреле 2014 г. АФК «Система» выкупила 49% ЗАО «Бизнес-Недвижимость» за 3,1 млрд руб. и увеличила свою долю до 100%.
5
Операционные результаты в новых инвестициях в 2013 году
Показатель, US$ млн*
«СГ-транс»
%
632
436
+45%
OIBDA
190
125
+52%
Маржа по OIBDA
30%
29%
+1 пп
Чистая прибыль
32
15
+133%
Долг
856
331
+159%
Парк вагонов, тыс.
31.7
26.5
+20%
Показатель 2013 (US$ млн)
Выручка
767 (77% от «Башнефти»)
OIBDA
60
Долг
8
Показатель
ОНК
2012
Выручка
Показатель
БНСА
2013
Показатель 2013 (US$ млн)
Выручка
697 (11% от «Башнефти»)
OIBDA
74
Долг
0
> 20% рост вагонного парка в управлении год-к-году
> 69% рост объемов перевозки, в том числе, существенное увеличение
объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов
> Отношение Долг (включая лизинг) к EBITDA на уровне 4,6 при 98%
обязательств, номинированных в рублях, и комфортном графике погашения
> 29% рынка перевозок СУГ России в 2013 году
> Диверсификация портфеля клиентов до 100 компаний, включая «Новатек»,
«Татнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Башнефть» и другие
> Низкая долговая нагрузка, Долг/EBITDA на уровне 0,2
> Увеличен портфель клиентов – новые контракты заключены с
«Газпромнефтью» и «РуссНефтью», доля в выручке сторонних клиентов
составляет 23%
> Объем проходки в 2013 г. составил 408 тыс. м, количество скважин составило
161 шт.
> Программа работ в сегменте капитального ремонта увеличилась на 10% годк-году до 1 138 тыс. часов
> В 2013 г. на долю ОНК в России пришлось 12% произведенного
полипропилена, 26% фенола и 14% полиэтилена низкой плотности
> Объем переработки углеводородного сырья в 2013 г. вырос на 11%
> ОНК генерирует положительный чистый денежный поток и не имеет
задолженности
> В 2013 г. было создано СП с Alpek, ведущей нефтехимической компанией
в мире, для строительства новых производственных мощностей
Сильные операционные результаты в трех новых бизнесах и существенный потенциал роста в
2014 году
*В настоящей отчетности «СГ-транс» агрегирует неаудированные финансовые результаты управленческой отчетности менеджмента четырех компаний: ОАО «СГ-транс», ЗАО «Финансовый альянс»,
ООО «СГ-трейдинг» и ООО «Башнефть-Транс» за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2013 года. Данные активы образовали Группу «СГ-транс» в течение 2013 года и в дальнейшем будут
консолидированы в финансовой отчетности. В связи с этим мы представляем финансовые результаты компаний Группы «СГ-транс» на агрегированной основе за 2012 и 2013 годы в виде проформы с
исключением внутригрупповых оборотов и балансов.
6
Сохранение динамики в 2014 году
Сильная финансовая позиция на конец 2013 года
> Низкий уровень долговой нагрузки Группы при отношении Долг/OIBDA
на уровне 1,5
> Низкий уровень долговой нагрузки Корп. Центра при отношении
Долг/Дивидендный поток на уровне около 1
> Около 66% долга Группы и Корп. Центра номинировано в рублях
> 76% выручки и 70% затрат портфельных компаний в рублях
> Большая часть затрат Корп. Центра в рублях
Уверенный прогноз по генерации денежных средств в 2014 году
> Дивиденды от МТС и «Башнефти» ожидаются свыше US$ 1,5 млрд
> Еще 3 портфельные компании могут выплатить дивиденды в 2014
году, всего ожидается, что 9 портфельных компаний выплатят
дивиденды
> Ведутся переговоры по монетизации некоторых развивающихся
активов
> Планы по IPO «Детского мира» и SPO «Башнефти» сохраняются, но
зависят от рыночной конъюнктуры
Фокус на увеличении стоимости для акционеров и снижении
дисконта
> Дисциплинированная M&A стратегия, направленная на
увеличение стоимости – в финальной стадии переговоров
находятся несколько сделок средней стоимости
> Рост дивидендов Корп. Центра в соответствии с планом –
рекомендация СД ожидается в апреле 2014 года, устойчивый и
комфортный прогноз на будущее
Поступления денежных средств в 2013 году, US$ млн
418
3 162
Поступления от
реструктуризации
"СГ-транс"
Всего поступлений
1 200
1 544
Полученные дивиденды
Продажа
активов
Полученные дивиденды в 2012-2013 гг.
+74%
1 544
885
2012
2013
Сильная финансовая позиция и уверенная генерация денежных средств в 2014 году
7
Обзор финансовых результатов
8
4Q 2013: Финансовые результаты
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
> Выручка увеличилась на 4,6% год-к-году до US$ 9,9 млрд
> Скорректированный показатель OIBDA вырос на 9,9% год-к-году до US$ 2,3 млрд, маржа скорректированной OIBDA составила 23,1%
> Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 72,5% год-к-году до US$ 627,3 млн по сравнению с US$ 363,6 млн в 4 кв. 2012 г.
US GAAP, US$ млн
Скорректированная OIBDA
ВЫРУЧКА
Скорректированная
22.0%
4.6%
6.7%
26.9%
1.9% 14.4%
23.1%
9.9%
3.9%
6.4%
72.5%
-2.7%
2 487
1 330
2 276
4Q'13
4Q'12
3Q'13
4Q'13
4Q'12
645
627
3Q'13
4Q'13
364
180
3Q'13
7.0%
-96.4%
9 251
2 072
4Q'12
0.5%
-73.5%
-8.5%
9 873
9 434
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
48
3Q'13
4Q'13
4Q'12
Стабильный рост выручки, OIBDA и чистой прибыли в 4 квартале
9
4 квартал и 2013 год: Обзор финансовых результатов [1]
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
>
Консолидированная выручка АФК «Система» увеличилась на 5,9% в 2013 г. год-кгоду и превысила 1,1 трлн руб., несмотря на ослабление среднего курса рубля к
доллару на 2,4% в 2013 г. Росту выручки на US$ 2 млрд способствовали все компании
Группы: все портфельные активы увеличили выручку в 2013 г. за исключением SSTL из-
за закрытия 13 округов в Индии. Существенный вклад в достижение успешных
результатов внесли МТС и «Башнефть», а также «Детский мир», «МТС Банк» и
«Медси». Выручка АФК «Система» в 4 кв. 2013 г. увеличилась на 4,6% год-к-году.
>
Показатель
скорректированной
скорректированной
OIBDA
OIBDA
составила
вырос
24,8%.
на
Все
5,8%
в
2013
портфельные
г.,
маржа
компании,
за
исключением SSTL, достигли прибыли по OIBDA. В 2013 г. SSTL снизил убыток по OIBDA
на 56% за 2013 год. Показатель скорректированной OIBDA АФК «Система» в 4 кв. 2013
г. вырос на 9,9% год-к-году в результате успешного роста развивающихся бизнесов, а
также вследствие снижения убытка SSTL. Показатель скорректированной OIBDA
снизился в 4 кв. 2013 г. на 8,5% квартал-к-кварталу в основном под влиянием снижения
OIBDA «Башнефти» в результате уменьшения экспортных продаж.
>
ИТОГО ВЫРУЧКА
Себестоимость реализованных товаров и услуг, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов,
представленной ниже
Расходы по банковской деятельности, за вычетом амортизации
основных средств и нематериальных активов, представленной ниже
Коммерческие и управленческие расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Транспортные расходы
Обесценение гудвила
Обесценение долгосрочных активов за исключением гудвила и
резервы под прочие активы
Налоги, кроме налога на прибыль
Прибыль от выбытия «РуссНефти»
Обесценение инвестиций в «Белкамнефть»
Доход от урегулирования споров вокруг ООО «Бител»
Прочие операционные расходы, нетто
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий
Прибыль от продажи дочерних предприятий
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы
Изменение справедливой стоимости производных
финансовых инструментов
Процентные расходы
Курсовые разницы по операциям в валюте
Налог на прибыль
Убыток от прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль
Неконтрольная доля участия
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, относящаяся к АФК «Система»
2013
35 942
2012
33 950
(13 660)
(13 172)
(524)
(373)
(4 423)
(3 243)
(896)
(258)
(4 073)
(3 069)
(862)
-
(834)
(716)
(7 209)
1 200
(492)
371
(357)
45
5 663
267
(6 758)
(205)
(9)
12
4 726
274
30
(2)
(1 175)
(268)
(1 298)
(962)
2 258
(1 346)
115
(1 191)
(916)
(714)
946
Скорректированная чистая прибыль АФК «Система» увеличилась в 2013 г. на 11,1%,
несмотря на убыток от курсовых разниц в размере US$ 268 млн. Почти все компании,
за исключением SSTL и РТИ, продемонстрировали чистую прибыль за 2013 г.
Скорректированная чистая прибыль в 4 кв. 2013 г. увеличилась на 72,5% год-к-году.
Сохранение уверенных темпов роста благодаря сильным результатам всех портфельных
компаний
10
Денежные потоки Корп. Центра в 4 кв. 2013
Денежные потоки в 4 кв. 2013 г. (US$ млн)**
Денежные средства и
краткосрочные депозиты
Управление денежными средствами в 4 кв.
2013 г.
> Приток денежных средств на Корп. Центр
составил US$ 1 млрд от дивидендов МТС и
«Башнефти»
> Денежная позиция Корп. Центра АФК
«Система», включая долгосрочные депозиты
и финансовые вложения, превысила US$ 1,2
млрд
Перспективы 2014 г.
> В 2014 г. АФК «Система» ожидает получение
дивидендов от 9 дочерних компаний за 2013
г.
(1)
(2)
-345
1 024
Ликвидные финансовые
вложения
(3)
-176
(4)
-164
(5)
-125
1 129
(6)
-63
309
707
820
571
> Финансирование операционной деятельности
SSTL в 2014 г. не превысит US$ 250 млн
> В 2014 г. АФК «Система» планирует погасить
рублевые облигации на сумму US$ 550 млн
1 278
На 30 сент
2013*
На 31 дек,
2013*
(1) Дивиденды от МТС и «Башнефти» (за вычетом налога)
(4) Расходы Корп. Центра (включая процентные расходы,
(2) Инвестиции в «Бизнес-Недвижимость», «Лидер Инвест»,
SG&A, налоги и прочее)
«Ситроникс-Н» и прочие
(3) Платежи «Башнефти» (кредиторская задолженность перед
(5) Приобретение БНСА
(6) Приобретение акций МТС
«Башнефтью», образовавшаяся в результате реорганизации в
2012-2013 гг.)
Сильная денежная позиция и хорошие перспективы денежных доходов в 2014 г.
*Денежные средства и высоколиквидные депозиты, ликвидные финансовые вложения (облигации и еврооблигации с высокими рейтингами и сроком погашения менее 3 лет)
**На основе данных управленческого учета
11
4 квартал и 2013 год: Обзор финансовых результатов [2]
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
>
Капитальные затраты Группы сократились на 4,7% - снижение капитальных затрат МТС на 11,8% было частично компенсировано ростом инвестиционной программы
«Башнефти». Среди других активов реализацию своей инвестиционной программы продолжил БЭСК, увеличив капитальные затраты в 2013 г. до US$ 96 млн.
>
Расходы SG&A Группы увеличились на 8,6% в 2013 г., в основном, из-за единовременных расходов на реструктуризацию РТИ, развития бизнеса в «Детском мире» и
прочих факторов. «Башнефть» сократила расходы SG&A на 8,1%, в то время как SSTL уменьшил расходы на 36,5% в 2013 г.
>
Расходы SG&A Корп. Центра увеличились на 54,6% до US$ 349 млн, включая неденежные расходы в размере US$ 54 млн в форме предоставления обыкновенных акций
АФК «Система» топ-менеджерам. Сумма расходов была рассчитана в соответствии с ценой акции на дату предоставления в 2013 году.
US GAAP, US$ млн
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
РАСХОДЫ SG&A ПО ГРУППЕ*
8.6%
-4.7%
4 210
417
890
2 903
2012
МТС Башнефть
4 013
474
978
2 561
2013
Прочие активы
4 423
4 073
1 377
1 653
574
527
2 122
2 243
2012
МТС
Башнефть
2013
Прочие активы
Рост расходов SG&A Группы ниже ставки инфляции
*Общая сумма по Группе представлена после внутригрупповых элиминаций
12
Консолидированный долг
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
> Долговая нагрузка существенно снизилась год-к-году в результате уменьшения обязательств практически всех портфельных компаний, а также ослабления
курса рубля к доллару. Крупнейшие погашения в 2013 г. были осуществлены МТС, «Башнефтью» и SSTL. Долг Группы снизился на 0,6% квартал-к-кварталу.
> Доля долга, номинированного в долларах США, незначительно увеличилась в 4 кв. 2013 г. вследствие роста займов «Башнефти» на условиях
предэкспортного финансирования. За исключением МТС, «Башнефти», SSTL и Корп. Центра, 98% обязательств дочерних компаний номинированы в рублях.
US GAAP, US$ млн
-14.9%
20%
21%
19%
Краткосрочный
2 770
13 349
13 275
1 647
2 393
2 262
3 601
4%
1%
2%
1%
1,5%
1,5%
71%
67%
Прочие
-0.6%
15 602
ДОЛГ ГРУППЫ ПО ВАЛЮТАМ*
ДОЛГОСРОЧНЫЙ vs КРАТКОСРОЧНЫЙ
ДОЛГ*
ДОЛГ ГРУППЫ ПО АКТИВАМ
1 605
1 575
2 440
2 756
72%
RUB
Прочие
80%
79%
81%
Долгосрочный
Корп.центр
Башнефть
EUR
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
USD
23%
26%
30%
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ*
5 075
МТС
7 584
6 911
6 682
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
2 511
2014
2 272
2 134
2015
2016
1 283
2017
2018 и далее
Консолидированный долг в 2013 г. существенно снизился, валютная структура долга является
оптимальной для Группы
*Источник: Управленческая отчетность
13
Управление долгом Корпоративного центра
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
> Долг Корп. Центра сократился на 4,4% год-к-году и на 1,9% квартал-к-кварталу до US$ 1 575 млн. В 2014 г. АФК «Система» планирует частичное погашение
рублевых облигаций в соответствии с графиком; погашение еврооблигаций запланировано на 2019 г.
> 66% долга Корп. Центра номинировано в рублях. Это комфортная валютная структура, которая соответствует валютной структуре выручки Группы.
Купонные платежи по долларовым еврооблигациям обеспечены достаточным объемом ликвидных средств в иностранной валюте. В ближайшее время АФК
«Система» не планирует привлечение дополнительного заемного финансирования.
US GAAP, US$ млн
ДЕНЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ КОРП. ЦЕНТРА **
ДОЛГ КОРП. ЦЕНТРА ПО ВАЛЮТАМ *
ДОЛГ КОРП. ЦЕНТРА
ДОЛГОСРОЧНЫЙ vs КРАТКОСРОЧНЫЙ *
-70.8%
11%
1 278
37%
36%
63%
64%
1 129
1 016
61%
Краткосрочный
89%
67%
66%
Долгосрочный
RUB
USD
39%
33%
34%
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
631
476
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
297
4Q 2012
3Q 2013
Денежная позиция
4Q 2013
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ *
573
130
Чистый долг
2014
2015
496
376
-
2016
2017
2018 и далее
Комфортная структура долга, устойчивая денежная позиция и планы по погашению на 2014 год
*Источник: управленческая отчетность
**Включая высоколиквидные депозиты и ликвидные финансовые инструменты.
14
Приложения
15
Обзор активов [1]
ОАО «МТС»
US$ млн
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY
Выручка
3 222 3 168 3 154 1.7%
Скорр. OIBDA* 1 451 1 365 1 451 6.3%
OIBDA маржа 45.1% 43.1% 46.0%
n/a
Долг
6 682 7 584 6 911 -11.9%
ARPU (руб) и MOU (мин) в России
2.9%
-1.2%
306
323
4Q 2012
319
337
3Q 2013
ARPU
QoQ
2.2%
0.1%
n/a
-3.3%
ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»
US$ млн
2013 2012
Выручка
12 511 12 161
Скорр. OIBDA*
5 656 5 286
OIBDA маржа
45.2% 43.5%
Скорр.чистая прибыль* 1 146 1 124
YoY
2.9%
7.0%
n/a
2.0%
US$ млн
Выручка
Скорр. OIBDA**
OIBDA маржа
Долг
4Q‘13
4 494
786
17.5%
2 756
4Q‘12
4 499
777
17.3%
3 601
3Q'13 YoY QoQ
4 793 -0.1% -6.2%
972 1.1% -19.1%
20.3%
n/a
n/a
2 440 -23.5% 13.0%
Абоненты мобильной связи (млн)
6.2%
Добыча и переработка (‘000 тонн)
6.8%
1.0%
2.0%
96
100
4Q 2012
3Q 2013
102
3 908
4.1%
5 552
5 375
315
US$ млн
2013 2012 YoY
Выручка
17 685 17 125 3.3%
Скорр. OIBDA**
3 172 3 279 -3.2%
OIBDA маржа
17.9% 19.2% n/a
Скорр.чистая прибыль** 1 447 1 375 5.3%
4 132
5 346
4 173
15 437
20 773
16 073
21 399
345
4Q 2013
MOU
4Q 2013
• Выручка за 2013 г. выросла на 2,9% и на 1,7% в 4 кв. 2013 г. год-к-году за счет
существенного улучшения качества абонентской базы, значительного роста показателей
ARPU и MOU, восстановления позиций МТС на рынке Туркменистана, снижения оттока
абонентов в России и привлечения новых абонентов на всех рынках присутствия, а также
развития услуг передачи данных и бизнеса фиксированной связи. Выручка в Украине в
гривнах в 4 кв. 2013 г. выросла на 1,8% год-к-году, несмотря на нестабильную
макроэкономическую ситуацию.
• Показатель скорректированной OIBDA вырос за 2013 г. на 7,0% при марже
скорректированной OIBDA 45,2% в результате улучшения операционных показателей и
увеличения доходов от высокомаржинальных услуг передачи данных. Незначительное
сокращение маржи OIBDA в 4 кв. 2013 г. квартал-к-кварталу было связано с традиционным
для последнего квартала ростом маркетинговых расходов, а также увеличением продаж
оборудования.
• Общая абонентская база МТС в 2013 г. увеличилась до 102,4 млн абонентов. Количество
охваченных домохозяйств в 2013 г. выросло на 4,7% до 12,3 млн. ARPU в России вырос на
3,7% до 308 руб. в 2013 г. за счет увеличения пользования услугами передачи данных.
MOU вырос на 7,6% и составил 327 мин. по сравнению с 304 мин. в 2012 г.
• В августе 2013 г. МТС выплатила дивиденды по итогам 2012 г. в размере 30,2 млрд руб., в
ноябре 2013 г. – по итогам 1 полугодия 2013 г. в размере 10,8 млрд руб.
4Q 2012
•
3Q 2013
4Q 2013
2012
2013
Добыча
Переработка
Добыча
Переработка
Выручка «Башнефти» за 2013 г. выросла на 3,3% по сравнению с 2012 г. в связи с ростом
экспорта нефтепродуктов, особенно в страны, не входящие в Таможенный союз, однако
снижение цен на нефть на мировом рынке частично нивелировало рост. Сокращение
выручки в 4 кв. 2013 г. на 6,2% квартал-к-кварталу было связано с падением цен на нефть
на 1,0%, переориентацией экспорта нефтепродуктов на рынки сбыта Таможенного Союза в
последнем квартале 2013 г., а также деконсолидацией ОНК и БНСА.
•
Показатель скорректированной OIBDA в 2013 г. сократился на 3,2% из-за увеличения
экспортных пошлин на нефтепродукты и расходов на добычу. Последние связаны, в
первую очередь, с органическим ростом добычи в Башкирии и запуском месторождений
им. Требса и Титова. Квартальное снижение показателя было связано с сезонным
увеличением расходов на электроэнергию, а также снижением и переориентацией
экспорта на страны Таможенного Союза в 4 кв. 2013 г.
•
В 2013 г. добыча нефти увеличилась на 4,1% и достигла 16,1 млн тонн сырой нефти, из них
на месторождениях им. Требса и Титова в 2013 г. было добыто 291 тыс. тонн, а рост
добычи на зрелых месторождениях составил 2,2%. Объем переработки на НПЗ в 2013 г.
вырос на 3,0% до 21,4 млн тонн. Глубина переработки в 2013 г. составила 84,7%, выход
светлых нефтепродуктов увеличился до 60,4%.
•
В августе 2013 г. «Башнефть» выплатила дивиденды за 2012 г. в общем объеме 5,32 млрд
руб., а позднее в декабре дивиденды за 9 месяцев 2013 г. в размере 45,25 млрд руб.
*На показатель OIBDA МТС в 2013 году повлияло признание дохода от полученной компенсации в рамках урегулирования споров вокруг ООО «Бител».
** За 2013 и 2012 гг. На показатель OIBDA «Башнефти» повлияли эффект от продажи доли в ОАО «Белкамнефть» и прочие единовременные корректировки.
16
Обзор активов [2]
ОАО «БЭСК»
ГК «ДЕТСКИЙ МИР»
US$ млн
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY
QoQ
US$ млн
2013 2012
YoY
Выручка
116
91
96 27.3% 21.8% Выручка
417 373
11.7%
OIBDA
54
7
45 698.9% 20.2% OIBDA
177 129
37.6%
OIBDA маржа 46.7% 7.5% 47.4%
n/a
n/a OIBDA маржа
42.6% 43.4%
n/a
Чистая прибыль
87
24 259.0%
Распределительные сети
Магистральные сети
5 031
10,59%
5 133
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
Отпуск электроэнергии, МВт.ч.
Потери в сетях, %
US$ млн
2013 2012 YoY
Выручка
1 130 893 26.7%
OIBDA
87 54 60.3%
OIBDA маржа
7.7% 6.1%
n/a
Чистая прибыль
41 11 268.1%
Торговая площадь (’000 кв.м.) и количество магазинов
16.7%
5 515
10,39%
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY
QoQ
369 314
301 17.6% 22.7%
57
50
35 14.9% 63.1%
15.5% 15.9% 11.7%
n/a
n/a
181
99
208 83.3% -12.8%
5 580
4 346
5,88%
US$ млн
Выручка
OIBDA
OIBDA маржа
Долг
1,59%
1,15%
5 513
1,38%
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
Отпуск электроэнергии, МВт.ч.
Потери в сетях, %
•
В 2013 г. выручка БЭСК увеличилась на 11,7% в результате увеличения полезного отпуска
электроэнергии на 3%, а также индексации котловых тарифов с 1 июля 2013 г. на 10%.
Рост выручки в 4 кв. 2013 г. на 21,8% квартал-к-кварталу в основном был связан с
сезонным увеличением полезного отпуска электроэнергии.
•
Показатель OIBDA значительно увеличился как за 2013 г. в целом, так и в 4 кв. 2013 г.
вслед за ростом выручки, а также в результате увеличения прочих доходов, в том числе
доходов от реализации основных средств и начисления неустойки за просрочку оплаты.
•
В 2013 г. потери электроэнергии в распределительных сетях снизились с 8,67% в 2012 г.
до 8,25%. Отпуск электроэнергии в распределительных сетях увеличился на 3,1%
благодаря естественному росту потребления.
•
В 2013 г. отпуск из магистральных сетей вырос на 3,7%, потери сократились с 1,51% в
2012 г. до 1,37% в 2013 г.
216
229
252
291
299
320
4Q 2012
3Q 2013
Магазины
4Q 2013
Торговая площадь
•
Выручка выросла на 26,7% за 2013 г. и на 17,6% в 4 кв. 2013 г. год-к-году в результате
наращивания продаж в магазинах, открытых в 2012 г., увеличения сопоставимых продаж
(Like-for-Like) на 13,4% в рублях и открытия 41 нового магазина в 2013 г. (в том числе 33
магазина сети «Детский мир» и 8 магазинов сети ELC). На увеличение выручки в
квартальном сопоставлении также повлиял сезонный рост спроса в 4 кв. 2013 г.
•
В 2013 г. фокус компании был направлен на поддержание конкурентных цен и
стимулирование трафика в магазинах. Маржа OIBDA в 2013 г. достигла почти 8% в
результате реализации программы по оптимизации расходов и повышению
эффективности бизнеса. Отношение КиАУР к выручке снизилось с 33,7% в 2012 г. до
31,8% в 2013 г. Средний чек (Like-for-Like) в 2013 г. вырос на 4,8%, а трафик покупателей
(Like-for-Like) увеличился на 8,2% в 2013 г.
•
Увеличение долга год-к-году связано с выкупом 25%+1 собственных акций у «Сбербанка»
в июле 2013 г. При этом, квартал-к-кварталу долговая нагрузка в долларовом выражении
снизилась в результате плановых погашений, а также под влиянием колебаний на
валютном рынке, так как весь долг «Детского мира» номинирован в рублях.
•
Торговая площадь выросла на 10% до 319,9 тыс. кв. м. по сравнению с 290,8 тыс. кв. м. на
конец 2012 г.
•
В 2013 г. Группа выплатила дивиденды по итогам 2012 г. на общую сумму US$ 12,7 млн.
17
Обзор активов [3]
SSTL
ОАО «СИСТЕМА МАСС-МЕДИА»
US$ млн
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY QoQ
US$ млн
2013 2012 YoY
Выручка
48
72
45 -33.4% 7.4% Выручка
209 303 -30.9%
Скорр.OIBDA* -33 -114
-35
n/a
n/a Скорр.OIBDA*
-147 -333
n/a
OIBDA маржа
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a OIBDA маржа
n/a n/a
n/a
Долг
597 1 047
621 -43.0% -3.9% Скорр.чистая прибыль -225 -341
n/a
Абоненты мобильной связи (млн)
1.0%
US$ млн
Выручка
OIBDA
OIBDA маржа
Долг
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY
46
23
30 101.0%
27
8
17 247.4%
59.1% 34.2% 55.5%
n/a
27
33
29 -16.1%
QoQ
52.3%
62.2%
n/a
-6.5%
Абоненты телеканалов «СТРИМ» (млн)
39%
16.3%
13,1
8,47
8,39
1,78
4Q 2012
1,21
3Q 2013
US$ млн
2013 2012 YoY
Выручка
110
82 34.3%
OIBDA
46
20 123.1%
OIBDA маржа 41.6% 21.5%
n/a
Чистая прибыль
0.5
-11 104.1%
7.7
9.2
10.7
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
1,34
4Q 2013
Мобильная связь
Передача данных
• Выручка SSTL в 2013 г. снизилась на 30,9% в результате закрытия 13 округов присутствия и
концентрации развития на 9 наиболее экономически привлекательных регионах. В то же
время в 4 кв. 2013 г. компании удалось возобновить рост и увеличить выручку квартал-ккварталу на 7,4% вследствие повышения качества и увеличения базы абонентов.
• За 2013 г. SSTL сократил убыток по скорректированной OIBDA на 56% до US$ 147 млн. В 4 кв.
• Выручка СММ в 2013 г. увеличилась на 34,3% в результате запуска новых сервисов в
Stream**, а также роста аудитории каналов Телекомпании «СТРИМ». В 4 кв. 2013 г. выручка
увеличилась на 52,3% квартал-к-кварталу за счет сезонных факторов - сдачи готовых
сериалов ВРС (Всемирные Русские Студии) телеканалам и роста рекламного рынка в 4 кв.
2013 г.
2013 г. убыток по скорректированной OIBDA сократился на 4,9% квартал-к-кварталу и на
70,8% год-к-году. Расходы SG&A за 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократились на 36,5%, а за
4 кв. 2013 год-к-году снизились на 28,1%, в результате оптимизации расходов.
• Показатель OIBDA в 2013 г. существенно увеличился в 4 кв. и за полный 2013 г. в результате
реализованной программы сокращения издержек корпоративного центра, при этом маржа
OIBDA выросла до 41,6% в 2013 г.
• Долговая нагрузка SSTL существенно снизилась – на 43,0% год-к-году и на 3,9% квартал-к-
• Благодаря активизации развития ТК «СТРИМ» на рынках ближнего зарубежья, абонентская
база компании выросла за 2013 г. на 39,0% до 10,7 млн уникальных абонентов.
кварталу. Процентные расходы в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизились на 31,1%.
• Общая база абонентов голосовой связи и передачи данных сократилась на 34,1% за год до
9,8 млн по состоянию на 31 декабря 2013 г. в результате закрытия 13 округов присутствия.
Однако в 4 кв. 2013 г. рост возобновился, общая база выросла на 2,2%, при этом база
абонентов передачи данных увеличилась на 10,7% квартал-к-кварталу. Количество минут
использования (MOU) в 4 кв. 2013 г. увеличилось на 2,9% квартал-к-кварталу и на 39,5% годк-году до 373 мин. В 4 кв. 2013 г. смешанный показатель ARPU в рупиях увеличился на
22,8% год-к-году и на 2,1% квартал-к-кварталу. Доля выручки от неголосовых услуг в 2013 г.,
как услуг передачи данных, так и мобильных услуг с добавленной стоимостью (VAS),
составила 34,7%.
• На фоне растущего спроса на рынке в 2013 г. студийный бизнес ВРС наращивал объемы
производства коротких сериалов, объем библиотеки ВРС вырос до 1 729 часов на конец
2013 г.
• В 2013 г. Stream осуществил успешный запуск услуг GOOD’OK, «МТС-Инфо», раздела
«Видео» в рамках услуги мобильного ТВ для МТС, а также новых приложений для
просмотра онлайн-кинотеатра Stream для всех главных мобильных платформ и для
телевизоров с поддержкой функции Smart TV.
*На показатели SSTL в 2012 году оказало влияние единовременное списание, связанное с обесценением активов SSTL в Индии.
**ООО «Стрим» находится во владении АФК «Система» (55%) и МТС (45%). Для целей консолидированной отчетности АФК «Система» результаты ООО «Стрим» включены в результаты СММ.
18
Обзор активов [4]
ВАО «ИНТУРИСТ»
ОАО «МТС-БАНК»
US$ млн
Выручка
OIBDA
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY
QoQ
US$ млн
2013 2012 YoY
262 211 231 24.2% 13.4% Выручка
903
712 26.8%
39
53
30 -27.3% 29.1% OIBDA
38
51 -24.9%
Чистая прибыль
19
11 69.3%
Активы и кредиты выданные (US$ млн)
-1.2%
7 006
7 388
6 920
5 596
6 083
5 771
4Q 2012
3Q 2013
4Q 2013
US$ млн
Выручка
OIBDA
OIBDA маржа
Долг
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY
QoQ
US$ млн
2013 2012 YoY
20
24
27 -15.5% -25.6% Выручка
88
87 1.0%
3
-17
9
n/a -63.3% OIBDA
18 -14
n/a
16.0%
n/a 32.5%
n/a
n/a OIBDA маржа
20.4% n/a
n/a
73
81
76 -9.5% -3.2% Чистая прибыль -0.9 -25
n/a
Номера в собственности и под управлением
2 688
2 688
3Q 2013
4Q 2013
2 610
•
Активы
Кредиты выданные
Выручка «МТС Банка» за 2013 г. увеличилась на 26,8% и выросла в 4 кв. 2013 г. на 24,2%
год-к-году и на 13,4% квартал-к-кварталу. Рост был обусловлен существенным
увеличением процентных и комиссионных доходов. Портфель активов по совместному
проекту с МТС вырос в 4 кв. 2013 г. на 28,8% по сравнению с 3 кв. 2013 г. до US$ 563 млн.
•
Процентный доход по операциям с частными лицами и корпоративными клиентами
вырос за 2013 г. на 27,2% до US$ 731,8 млн, при этом процентный доход в 4 кв. 2013 г. по
сравнению с 3 кв. 2013 г. вырос на 12,5% до US$ 208,8 млн.
•
Сокращение OIBDA в 2013 г. на 24,9% по сравнению с 2012 г. в основном было связано с
ростом резервов банка по портфелю розничных кредитов в результате увеличения
объема кредитов физическим лицам на 40% до US$ 2,1 млрд на конец 2013 г. При этом,
отношение накопленных резервов к кредитному портфелю юридических и физических
лиц не превышает 9%.
•
Объем кредитного портфеля до вычета резервов вырос на 3,1% в 2013 г., при этом доля
розничных кредитов увеличилась до 36% по сравнению с 27% в 2012 г.
•
В ноябре 2013 г. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило
рейтинги ОАО «МТС Банк», включая долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «B+» с
прогнозом «Стабильный».
4Q 2012
• Несмотря на операционные успехи, выручка группы «Интурист» в 2013 г. осталась на
уровне 2012 г. вследствие выбытия из управления гостиниц «Северная» в Петрозаводске и
«Октябрьская» в Нижнем Новгороде. Снижение выручки на 25,6% по сравнению с 3 кв.
2013 г. произошло на фоне сезонного снижения загрузки в курортных отелях «Интуриста»
за рубежом, а также в гостинице «Космос» в связи с проведением чемпионата мира по
легкой атлетике в 3 кв. 2013 г.
• OIBDA «Интуриста» в 2013 г. продемонстрировала восстановление, увеличившись до US$ 18
млн в связи с признанием в 2012 г. убытка от деятельности совместного предприятия с
Thomas Cook. Маржа по OIBDA в 2013 г. достигла 20,4%, в частности, в результате
оптимизации расходов гостиниц за счет перевода части производственного персонала на
аутсорсинг, а также пересмотра реестров поставщиков продуктов питания.
• На конец 2013 г. в группу компаний «Интурист» входило 11 гостиничных объектов в
собственности и под управлением в России, Италии, Чехии, Турции, Украине и Намибии с
общим номерным фондом в 2 688 номеров.
19
Обзор активов [5]
ЗАО ГК «МЕДСИ»
US$ mln
Выручка
OIBDA
OIBDA маржа
Долг
ЗАО «Биннофарм»
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY QoQ US$ млн
78
66
69 17.5% 12.6% Выручка
13
5
16 185.4% -18.6% OIBDA
16.8%
n/a 23.2%
n/a
n/a OIBDA маржа
73
84
71 -13.1% 3.2% Чистая прибыль
1.0%
Услуги и посещения пациентов (‘000)
11 055
3 433
1 406
4Q 2012
Услуги
2 943
1 430
3Q 2013
3 467
1 668
4Q 2013
Посещения пациентов
4 979
2012
Услуги
2013 2012
294
208
44
28
15.0% 13.3%
32
0.2
YoY
41.3%
60.1%
n/a
16.1х
YoY
QoQ
51.4% 15.4%
n/a 196.3%
n/a
n/a
6.7% -1.6%
US$ млн
2013 2012 YoY
Выручка
104
74 41.3%
OIBDA
20
16 28.3%
OIBDA маржа 19.7% 21.7%
n/a
Чистая прибыль
12
2 466.6%
Динамика эффективности коммерческого
персонала
12 736
746
390
462
6 013
•
Долговая нагрузка год-к-году сократилась на 13,1% в результате погашений и
рефинансирования задолженности, процентные расходы также значительно сократились
в результате снижения эффективной процентной ставки. При этом на конец 2013 г.
Группа продемонстрировала чистую денежную позицию.
В результате интеграции активов ГУП «МЦ», а также расширения спектра
предоставляемых услуг существенно выросли операционные показатели. В 2013 г.
количество посещений и оказанных услуг выросло на 20,8% и 15,2% соответственно, а
средний чек составил US$ 48,7.
На конец 2013 г. медицинская сеть «Медси» включала 1 КДЦ, 29 клиник, 3 стационара, 82
медпункта, собственную службу скорой медицинской помощи, 3 велнесс центра, а также
3 санатория. Общая площадь клиник и стационаров составила 198,5 тыс. кв. м.
125
104
1,0
0,7
3Q 2013
4Q 2012
2013
2,3
4Q 2013
Выручка от производства, млн руб.
Производительность персонала (млн руб./чел.)
Посещения пациентов
Существенный рост выручки «Медси» в 2013 г. и в 4 кв. 2013 г. был в основном
обусловлен присоединением активов ГУП «МЦ», консолидация которых началась в
конце 2012 г., а также ростом посещений и загрузки медицинских активов. На
квартальный рост показателя также повлияли сезонный фактор увеличения посещений и
расширение спектра предоставляемых услуг. Показатель OIBDA существенно увеличился
в 4 кв. 2013 г. год-к-году и вырос на 60,1% в 2013 г. Снижение OIBDA квартал-к-кварталу
связано с увеличением КиАУР, в том числе расходов на маркетинг и персонал.
•
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13
30
20
26
7
-4
2
21.6%
n/a 8.4%
22
21
23
Динамика эффективности производственного
персонала
15.2%
•
•
US$ mln
Выручка
OIBDA
OIBDA маржа
Долг
17,1
17,8
4Q 2012
3Q 2013
659
15,7
4Q 2013
Выручка от дистрибуции, млн руб.
Производительность персонала (млн руб./чел.)
•
Выручка «Биннофарма» в 2013 г. достигла US$ 104 млн, увеличившись по сравнению с
2012 г. на 41,3%. В 4 кв. 2013 г. выручка также существенно выросла – на 51,4% год-к-году
и на 15,4% квартал-к-кварталу благодаря увеличению объемов продаж собственных
биотехнологических препаратов. Рост показателя OIBDA в 2013 г. на 28,3% стал
результатом развития дистрибуционного бизнеса и увеличения производства
собственных препаратов.
•
В 2013 г. на ЗАО «Биннофарм» реализован масштабный проект по установке линии
розлива препаратов (эритропоэтины, интерфероны, вакцины) в форме преднаполненных
шприцов, которая будет использоваться, в том числе, для контрактного производства.
•
На мощностях ООО «ПФК «Алиум», дочерней компании ЗАО «Биннофарм», реализуется
проект по реконструкции существующего производства инфузионных растворов со
сменой формы выпуска со стеклянных флаконов на пластиковые.
•
ЗАО «Биннофарм» успешно продолжило в 2013 г. сотрудничество с компанией ViiV
Healthcare - дочерней структурой GlaxoSmithKline, по локализации производства
антиретровирусных препаратов в России.
•
В апреле 2013 г. ЗАО «Биннофарм» и Группа компаний «Алиум», производящая
инфузионные и плазмозамещающие растворы, завершили объединение.
20
Обзор активов [6]
ОАО «РТИ»
РТИ консолидирует ОАО «Концерн «РТИ Системы»,
Группу компаний «Микрон», ЗАО «Энвижн Груп» и
состоит из 4 бизнес-единиц: «Оборонные решения»,
«Комплексные системы безопасности», «ИКТ» и
«Микроэлектронные решения».
US$ mln
4Q‘13 4Q‘12 3Q'13 YoY
QoQ
Выручка
792 971
477 -18.4% 66.0%
Скорр. OIBDA*
63
89
17 -29.3%
х2.7
OIBDA маржа
8.0% 9.2% 3.5%
n/a
n/a
Долг
1 229 1 140 1 179 7.8% 4.2%
Разбивка выручки за 2013 г. по бизнес сегментам
US$ mln
Выручка
Скорр. OIBDA*
OIBDA маржа
Скорр.чистая прибыль*
2013
2 196
123
5.6%
-21
2012
2 196
182
8.3%
-15
YoY
0.0%
-32.4%
n/a
-40.8%
ИКТ
48%
1%
2%
Оборонные решения
Микроэлектроника
14%
Прочие
35%
Комплексные системы безопасности
• Выручка РТИ за 2013 г. осталась на уровне 2012 г., так как рост доходов в сегменте «Оборонные решения» на 23,0% год-к-году был в значительной мере нивелирован сокращением доходов в
сегменте «Информационные и коммуникационные технологии». Показатель скорректированной OIBDA сократился на 32,4% в 2013 г. в результате снижения маржинальности в сегменте
«Информационные и коммуникационные технологии». Показатель скорректированной OIBDA в 4 кв. 2013 г. год-к-году сократился на 29,3% вследствие расходов на оптимизацию бизнеса
сегмента «ИКТ».
• Увеличение долговой нагрузки в 2013 г. в основном было связано с ростом обязательств по кредитной схеме выполнения гособоронзаказа, предусматривающей привлечение кредитов от
госбанков под гарантии Минобороны с полной компенсацией процентов. Доля долга по гособоронзаказу в общем объеме обязательств составила 43%. В декабре 2013 года акционеры
компании - АФК «Система» и «Банк Москвы» - приняли участие в допэмиссии акций РТИ. Полученные средства РТИ направил на погашение долговых обязательств перед акционерами.
• В сентябре 2013 г. в ходе реорганизации ОАО «СИТРОНИКС» была образована компания ОАО «СИТРОНИКС-Н», в которую вошел ряд активов, включая ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ», ОАО «Квант»,
ОАО «Элакс», ЗАО «Концэл» и само ОАО «СИТРОНИКС» (владеет долями в нескольких активах из сферы высоких технологий, в том числе в ОАО «Интеллект Телеком»). С ноября 2013 года
ОАО «СИТРОНИКС-Н» находится в прямом владении и управлении АФК «Система». Для целей подготовки финансовой отчетности все показатели предыдущих периодов были
скорректированы на результаты выделенных активов.
• В ноябре 2013 г. РТИ выполнил комплекс работ по проектированию системы обеспечения безопасности Дальневосточного федерального университета, который принимал саммит АТЭС на
острове Русский.
• В декабре 2013 г. специалисты «Энвижн Груп» и «Ростелеком» завершили проектирование системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» для Забайкальского
края.
• В декабре 2013 г. РТИ в соответствии с поручением Президента и распоряжением Правительства РФ было назначено единственным исполнителем системного проекта по созданию
Национального интегрированного центра мониторинга биологических угроз. Обеспечение финансирования проекта также предусмотрено соответствующим постановлением Правительства
РФ.
*На результаты РТИ в 2012 и 2013 гг. оказало влияние признание убытка от обесценения гудвила и других активов. Результаты РТИ не включают результаты «СИТРОНИКС-Н» за все
представленные периоды.
21
Департамент по связям с инвесторами
Тел. +7 (495) 692 11 00
www.sistema.ru
[email protected]
22
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа