close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Инфомайн

код для вставкиСкачать
Обзор рынка
вольфрама и
его соединений
в СНГ
11-ое издание
Москва
ноябрь, 2014
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Демонстрационная версия
С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на
странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/5/43
Общее количество страниц: 248 стр.
Стоимость отчета – 60 000 рублей
Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации.
Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются
надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом
отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и
оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения.
ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной
информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо
предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его
часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.
Coрyright © ООО «Исследовательская группа «ИНФОМАЙН».
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
2
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация ................................................................................................................. 14
Введение .................................................................................................................... 16
1. Краткая характеристика состояния мирового рынка вольфрама
(запасы, производство, цены) ............................................................................... 18
2. Минерально-сырьевая база вольфрама в СНГ ............................................ 26
3. Рынок вольфрамового концентрата в СНГ в 2014 г. .................................. 35
3.1. Требования к качеству вольфрамового концентрата, технология его
производства........................................................................................................... 35
3.2. Россия ............................................................................................................... 37
3.2.1. Производство вольфрамового концентрата в России в 1996-2013 гг. 37
ОАО «Приморский ГОК» (ОАО «ГК «АИР», Приморский край) .............. 41
ОАО «Лермонтовская горно-рудная компания» (Приморский край) ....... 48
ЗАО «Новоорловский ГОК» (Забайкальский край) ...................................... 53
ЗАО «Закаменск» (Р. Бурятия)...................................................................... 58
ООО «Старательская артель «Кварц» (Забайкальский край) ................. 61
Предприятия, прекратившие выпуск продукции ........................................ 63
3.2.2. Экспорт-импорт вольфрамового концентрата в России в 2000-2014
гг. .......................................................................................................................... 72
3.2.3. Потребление вольфрамового концентрата в России в 2000-2013 гг. . 83
3.3. Производство вольфрамового концентрата в Казахстане .......................... 85
3.4. Производство вольфрамового концентрата в Узбекистане ....................... 87
3.5. Производство вольфрамового концентрата в Киргизии............................. 89
3.6. Производство вольфрамового концентрата в Таджикистане .................... 92
4. Производство, экспорт-импорт вольфрамсодержащей продукции в СНГ
в 1999-2014 гг. ........................................................................................................... 93
4.1. Производство, экспорт-импорт ферровольфрама в СНГ ........................... 96
4.1.1. Производство ферровольфрама в СНГ .................................................. 96
ООО «Вишневогорский металлургический завод «Северный ниобий»
(Россия) ............................................................................................................ 99
Химико-металлургическая фабрика Мариупольского металлургического
комбината (Украина) ..................................................................................... 99
ОАО «Торезтвердосплав» (Украина) ............................................................ 99
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (Россия) ..... 100
4.1.2. Экспорт-импорт ферровольфрама в СНГ в 1999-2014 гг. ................. 101
Россия ............................................................................................................. 101
Украина .......................................................................................................... 108
Казахстан ....................................................................................................... 111
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
3
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
4.2. Производство, экспорт, импорт вольфрамового ангидрида и
паравольфрамата аммония .................................................................................. 112
4.2.1. Производство вольфрамового ангидрида и паравольфрамата аммония
............................................................................................................................ 112
ОАО «Гидрометаллург» (Россия) ............................................................... 114
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (Россия) .......................... 123
ОАО «Металлург» (Россия) ......................................................................... 125
ОАО «Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов»
(Узбекистан) ................................................................................................. 125
4.2.2. Экспорт-импорт вольфрамового ангидрида и паравольфрамата
аммония в СНГ в 1999-2014 гг. ....................................................................... 126
4.3. Производство, экспорт-импорт металлического вольфрама в СНГ ........ 136
4.3.1. Производство металлического вольфрама в СНГ .............................. 136
ОАО «Победит» (Россия) ............................................................................ 138
ОАО «Полема» (Россия) ............................................................................... 143
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (Россия).......................... 150
Завод тугоплавких металлов (Россия) ....................................................... 152
ОАО «Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов»
(Узбекситан) ................................................................................................. 153
ООО «Вокар» (Узбекистан) ........................................................................ 157
ГП «Светловодский комбинат твердых сплавов и тугоплавких металлов»
(Украина) ....................................................................................................... 158
ОАО «Торезтвердосплав» (Украина) .......................................................... 159
ГНПП «Алкон-твердосплав» (Украина) ..................................................... 159
4.3.2. Экспорт-импорт металлического вольфрама в СНГ в 1999-2014 гг. 160
Россия ............................................................................................................. 160
Украина .......................................................................................................... 169
Остальные страны....................................................................................... 177
4.4. Производство, экспорт-импорт карбида вольфрама и твердых сплавов в
СНГ ........................................................................................................................ 182
4.4.1. Производство карбида вольфрама и твердых сплавов ....................... 182
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» ......................................... 183
ОАО «Победит» ............................................................................................ 186
ОАО «Сандвик-МКТС» ................................................................................. 187
ОАО «Торезтвердосплав» ............................................................................ 188
ОАО «Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов» ... 188
ГП «Светловодский комбинат твердых сплавов и тугоплавких металлов»
......................................................................................................................... 188
4.4.2. Экспорт-импорт карбида вольфрама в СНГ в 1999-2014 гг. ............. 189
Россия ............................................................................................................. 189
Украина .......................................................................................................... 197
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
4
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
5. Экспортно-импортные и внутренние цены на вольфрамовую продукцию
в России в 1999-2014 гг. ........................................................................................ 201
5.1. Вольфрамовый концентрат .......................................................................... 201
5.1.2. Ферровольфрам ...................................................................................... 203
5.1.3. Соединения вольфрама .......................................................................... 205
5.1.4. Металлический вольфрам и изделия из него ...................................... 208
6. Потребление металлического вольфрама .................................................... 211
6.1. Баланс и структура потребления металлического вольфрама в России в
1999-2014 гг. ......................................................................................................... 211
6.2. Краткая характеристика некоторых потребляющих отраслей................. 216
6.2.1. Производство быстрорежущих сталей ................................................. 216
6.2.2. Производство коррозионностойких и жаропрочных сталей и сплавов
............................................................................................................................ 218
6.2.3. Светотехническая отрасль ..................................................................... 219
6.2.4. Электроника ............................................................................................ 226
7. Проекты и инвестиции в вольфрамовую отрасль стран СНГ ................ 232
7.1. Проекты по освоению месторождений и переработке вольфрама в России
................................................................................................................................ 232
7.2. Проект по возобновлению добычи и переработки вольфрама в
Узбекистане .......................................................................................................... 237
7.3. Проекты по возобновлению добычи вольфрама в Казахстане ................ 238
7.4. Проекты по возобновлению добычи вольфрама в Таджикистане ........... 240
7.5. Проект по добыче вольфрама в Киргизии ................................................. 241
8. Состояние и прогноз производства и потребления вольфрама в странах
СНГ до 2020 г.......................................................................................................... 242
Приложение. Адресная книга производителей вольфрамовой продукции
................................................................................................................................... 248
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
5
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Подтвержденные запасы и добыча вольфрамовых руд в мире в
2003-2013 гг. (в пересчете на WO3), тыс. т
Таблица 2. Крупнейшие экспортеры вольфрамового концентрата в 2007-2013
гг., т
Таблица 3. Крупнейшие импортеры вольфрамового концентрата в 2007-2013
гг., т
Таблица 4. Крупнейшие экспортеры металлического вольфрама и изделий из
него в 2007-2013 гг., т
Таблица 5. Крупнейшие импортеры металлического вольфрама и изделий из
него в 2007-2013 гг., т
Таблица 6. Основные минералы вольфрама
Таблица 7. Основные месторождения вольфрама на территории СНГ
Таблица 8. Химический состав и применение вольфрамовых концентратов
(ГОСТ 213-83)
Таблица 9. Динамика производства вольфрамового концентрата по
предприятиям в России в 1998-2013 гг., т
Таблица 10. Направления экспорта вольфрамового концентрата ОАО
«Примосркий ГОК» в 1999-2014 гг., т
Таблица 11. Зарубежные получатели вольфрамового концентрата ОАО
«Приморский ГОК» в 2007-2014 гг., т
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ОАО «Приморский ГОК» в
2009-2013 гг.
Таблица 13. Получатели вольфрамового концентрата производства ОАО
«Лермонтовская ГРК» в России в 2002-2013 гг., т
Таблица 14. Направления экспорта вольфрамового концентрата ОАО
«Лермонтовская ГРК» в 1999-2012 гг., т
Таблица 15. Зарубежные получатели вольфрамового концентрата ОАО
«Лермонтовская ГРК» в 2010-2012 гг., т
Таблица 16. Получатели вольфрамового концентрата производства ЗАО
«Новоорловский ГОК» в России в 2004-2013 гг., т
Таблица 17. Направления экспорта вольфрамового концентрата ЗАО
«Новоорловский ГОК» в 2007-2013 гг., т
Таблица 18. Зарубежные получатели вольфрамового концентрата ЗАО
«Новоорловский ГОК» в 2007-2013 гг., т
Таблица 19. Получатели вольфрамового концентрата производства ЗАО
«Закаменск» в России в 2010-2013 гг., т
Таблица 20. Направления экспорта вольфрамового концентрата ЗАО
«Закаменск» в 2010-2013 гг., т
Таблица 21. Зарубежные получатели вольфрамового концентрата ЗАО
«Закаменск» в 2010-2013 гг., т
Таблица 22. Получатели вольфрамового концентрата производства ОАО
«Лермонтовская ГРК» в России в 2002-2012 гг., т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
6
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Таблица 23. Получатели вольфрамового концентрата производства ОАО
«Джидинский вольфрам» в России в 2002-2006 гг., т
Таблица 24. Направления экспорта вольфрамового концентрата из России в
1999-2014 гг., т, тыс. $
Таблица 25. Основные экспортеры вольфрамового концентрата из России в
2007-2014 гг., т
Таблица 26. Основные зарубежные получатели вольфрамового концентрата из
России в 2007-2014 гг., т
Таблица 27. Направления импорта вольфрамового концентрата в Россию в
2000-2014 гг., т
Таблица 28. Основные компании-экспортеры вольфрамового концентрата в
Россию в 2007-2014 гг., т
Таблица 29. Основные российские компании-импортеры вольфрамового
концентрата в 2007-2014 гг., т
Таблица 30. Потребление вольфрамового концентрата в России в 1999-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 31. Направления экспорта и импорта вольфрамового концентрата в
Казахстане в 2006-2013 гг., т, тыс. $
Таблица 32. Основные производители вольфрамсодержащей продукции СНГ и
их сортамент
Таблица 33. Требования к химическому составу ферровольфрама (ГОСТ
17293-82)
Таблица 34. Направления экспорта ферровольфрама из России в 1999-2014 гг.,
т, тыс. $
Таблица 35. Основные зарубежные получатели ферровольфрама из России в
2010-2014 гг., т
Таблица 36. Основные экспортеры ферровольфрама из России в 2007-2014 гг.,
т
Таблица 37. Направления импорта ферровольфрама в Россию в 1999-2014 гг., т
Таблица 38. Основные компании-экспортеры ферровольфрама в Россию в
2007-2014 гг., т
Таблица 39. Основные российские компании-импортеры ферровольфрама в
2007-2014 гг., т
Таблица 40. Направления экспорта ферровольфрама из Украины в 2001-2006
гг., т, тыс. $*
Таблица 41. Направления импорта ферровольфрама на Украину в 2001-2013
гг., т, тыс. $
Таблица 42. Компании-экспортеры ферровольфрама на Украину в 2007-2013
гг., т
Таблица 43. Украинские компании-получатели ферровольфрама в 2007-2013
гг., т
Таблица 44. Направления экспорта ферровольфрама из Казахстана в 2011-2013
гг., т, тыс. $
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
7
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Таблица 45. Направления импорта ферровольфрама в Казахстан в 2007-2013
гг., т, тыс. $
Таблица 46. Поставки вольфрамового концентрата в ОАО «Гидрометаллург» в
2002-2013 гг., т
Таблица 47. Экспорт паравольфрамата аммония ОАО «Гидрометаллург» в
1999-2013 гг., т , тыс. $
Таблица 48. Экспорт вольфрамового ангидрида ОАО «Гидрометаллург» в 19992013 гг., т, тыс. $
Таблица 49. Основные зарубежные получатели вольфрамового ангидрида ОАО
«Гидрометаллург» в 2007-2013 гг., т
Таблица 50. Показатели деятельности ОАО «Гидрометаллург» в 2003-2013 гг.
Таблица 51. Поставки вольфрамового концентрата в ОАО «КЗТС» в 2002-2013
гг., т
Таблица 52. Экспорт вольфрамового ангидрида ОАО «КЗТС» в 2004-2012 гг.,
т, $
Таблица 53. Основные зарубежные получатели вольфрамового ангидрида ОАО
«КЗТС» в 2007-2012 гг., т
Таблица 54. Финансовые показатели ОАО «КЗТС» в 2007-2013 гг.
Таблица 55. Направления экспорта вольфрамового ангидрида из России в 19992014 гг., т
Таблица 56. Основные экспортеры вольфрамового ангидрида из России в 20072014 гг., т
Таблица 57. Основные зарубежные получатели вольфрамового ангидрида из
России в 2007-2014 гг., т
Таблица 58. Направления импорта вольфрамового ангидрида в Россию в 20022010 гг., т
Таблица 59. Направления экспорта ПВА из России в 1999-2013 гг., т
Таблица 60. Основные экспортеры ПВА из России в 2007-2013 гг., т
Таблица 61. Основные зарубежные получатели ПВА из России в 2007-2013 гг.,
т
Таблица 62. Импорт ПВА в Россию в 1999-2013 гг., т, тыс. $
Таблица 63. Химический состав вольфрамовых штабиков (ГОСТ 49-19-76-81)
Таблица 64. Импорт металлического вольфрама и изделий из него ОАО
«Победит» в 2001-2013 гг., т
Таблица 65. Химический состав продукции, выпускаемой ОАО «Полема»,
мкг/г
Таблица 66. Сортамент и механические свойства вольфрамовой продукции
ОАО «Полема»
Таблица 67. Направления экспорта вольфрамовой продукции ОАО «Полема» в
2001-2013 гг., т
Таблица 68. Основные зарубежные получатели вольфрамовой продукции ОАО
«Полема» в 2007-2013 гг., т
Таблица 69. Показатели финансовой деятельности ОАО «Полема» в 2007-2013
гг.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
8
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Таблица 70. Поставки вольфрамовой продукции УзКТЖМ в Россию в 20012002, 2008-2013 гг., т , тыс. $
Таблица 71. Направления экспорта металлического вольфрама и изделий из
него из России в 1999-2014 гг., т
Таблица 72. Основные экспортеры металлического вольфрама и изделий из
него из России в 2007-2013 гг., т
Таблица 73. Основные зарубежные получатели металлического вольфрама и
изделий из него из России в 2007-2013 гг., т
Таблица 74. Направления импорта металлического вольфрама и изделий из
него в Россию в 1999-2014 гг., т
Таблица 75. Основные компании-экспортеры металлического вольфрама и
изделий из него в Россию в 2007-2013 гг., т
Таблица 76. Основные российские компании-импортеры металлического
вольфрама и изделий из него в 2007-2013 гг., т
Таблица 77. Направления экспорта металлического вольфрама и изделий из
него из Украины в 2001-2013 гг., т, тыс. $
Таблица 78. Основные компании-экспортеры металлического вольфрама и
изделий из него из Украины в 2007-2013 гг., т
Таблица 79. Основные зарубежные получатели металлического вольфрама и
изделий из него из Украины в 2007-2013 гг., т
Таблица 80. Направления импорта металлического вольфрама и изделий из
него на Украину в 2001-2013 гг., т, тыс. $
Таблица 81. Основные компании-экспортеры металлического вольфрама и
изделий из него на Украину в 2007-2013 гг., т
Таблица 82. Основные украинские компании-импортеры металлического
вольфрама и изделий из него в 2007-2013 гг., т
Таблица 83. Направления экспорта металлического вольфрама и изделий из
него Узбекистаном в 2002-2013 гг., т
Таблица 84. Направления экспорта-импорта вольфрама металлического и
изделий из него Белоруссии в 2007-2013 гг., т
Таблица 85. Направления экспорта-импорта вольфрама металлического и
изделий из него Киргизии в 2007-2013 гг., т
Таблица 86. Направления импорта вольфрама металлического и изделий из
него в Казахстан в 2007-2013 гг., т
Таблица 87. Направления импорта вольфрама металлического и изделий из
него в остальные страны СНГ в 2007-2013 гг., т
Таблица 88. Финансовые показатели деятельности ОАО «КЗТС» в 2007-2012
гг., млн руб.
Таблица 89. Финансовые показатели ОАО «Сандвик-МКТС» в 2007-2013 гг.,
млн руб.
Таблица 90. Направления экспорта карбида вольфрама из России в 1999-2014
гг., т
Таблица 91. Основные экспортеры карбида вольфрама из России в 2007-2014
гг., т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
9
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Таблица 92. Основные зарубежные получатели карбида вольфрама из России в
2007-2014 гг., т
Таблица 93. Направления импорта карбида вольфрама в Россию в 1999-2014 гг.,
т
Таблица 94. Основные компании-экспортеры карбида вольфрама в Россию в
2007-2014 гг., т
Таблица 95. Основные российские компании-импортеры карбида вольфрама в
2007-2014 гг., т
Таблица 96. Направления экспорта карбида вольфрама из Украины в 2005-2013
гг., т
Таблица 97. Основные экспортеры карбида вольфрама из Украины в 2007-2013
гг., т
Таблица 98. Основные зарубежные получатели карбида вольфрама
Таблица 99. Направления импорта карбида вольфрама Украиной в 2005-2013
гг., т
Таблица 100. Основные компании-экспортеры карбида вольфрама на Украину в
2007-2013 гг., т
Таблица 101. Основные украинские получатели карбида вольфрама в 2007-2013
гг., т
Таблица 102. Динамика среднегодовых экспортных цен на вольфрамовый
концентрат основных поставщиков в 2007-2013 гг., тыс. $/т
Таблица 103. Динамика среднегодовых цен на ферровольфрам в России в 20082014 гг., тыс. $/т
Таблица 104. Динамика среднегодовых цен на соединения вольфрама в России
в 2008-2014 гг., тыс. $/т
Таблица 105. Динамика среднегодовых экспортных цен на металлический
вольфрам и изделия из него в 2007-2013 гг., тыс. $/т
Таблица 106. Динамика среднегодовых импортных цен на металлический
вольфрам и изделия из него в 2007-2013 гг., тыс. $/т
Таблица 107. Динамика среднегодовых цен на металлический вольфрам и
изделия из него в России в 2008-2014 гг., тыс. $/т
Таблица 108. Динамика «кажущегося» потребления металлического вольфрама
в продукции в России в 1999-2013 гг., т
Таблица 109. Структура экспорта вольфрамовой проволоки и прутков из
России в 2002-2013 гг., т
Таблица 110. Импорт вольфрамовой проволоки компаниями светотехнической
отрасли России в 2002-2013 г., кг
Таблица 111. Импорт вольфрамовой продукции ОАО «Светлана» в 2005-2013
гг., кг
Таблица 112. Прогноз производства и потребления вольфрамового концентрата
в России до 2020 г., т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
10
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Структура производства вольфрама по странам в 2012 г., %
Рисунок 2. Структура потребления вольфрама по странам в 2012 г., %
Рисунок 3. Структура потребления вольфрама в 2012 г., %
Рисунок 4. Основные месторождения вольфрама и распределение запасов
триоксида вольфрама по субъектам РФ, тыс. т
Рисунок 5. Динамика выпуска вольфрамового концентрата в России в 19962014 гг., т
Рисунок 6. Структура выпуска вольфрамового концентрата в России по
предприятиям в 2013 г., %
Рисунок 7. Динамика производства, экспорта и внутренних поставок
вольфрамового концентрата ОАО «Приморский ГОК» в 1999-2014 гг., тыс.
т
Рисунок 8. Динамика производства, экспорта и внутренних поставок
вольфрамового концентрата ОАО «Лермонтовская ГРК» в 1999-2014 гг.,
тыс. т
Рисунок 9. Динамика производства, экспорта и внутренних поставок
вольфрамового концентрата ЗАО «Новоорловский ГОК» в 2004-2014 гг.,
тыс. т
Рисунок 10. Динамика производства и экспорта вольфрамового концентрата
ЗАО «Закаменск» в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика производства и внутренних поставок вольфрамового
концентрата ООО «СА «Кварц» в 2002-2014 гг., тыс. т
Рисунок 12. Динамика производства, экспорта и внутренних поставок
вольфрамового концентрата ОАО «Дальолово» в 1999-2009 гг., т
Рисунок 13. Динамика производства и экспорта вольфрамового концентрата
ОАО «Калгутинское РУ» в 1999-2009 гг., т
Рисунок 14. Динамика производства, экспорта и внутренних поставок
вольфрамового концентрата ОАО «Джидинский Вольфрам» в 2002-2006
гг., т
Рисунок 15. Динамика производства вольфрамового концентрата в ОАО
«Тырныаузский ГОК» в 1999-2001 гг., т
Рисунок 16. Динамика экспорта вольфрамового концентрата из России в 19992013 гг., т
Рисунок 17. Региональная структура экспорта вольфрамового концентрата из
России в 2001-2013 гг., %
Рисунок 18. Структура экспорта вольфрамового концентрата из России по
маркам в 2007-2013 гг., %
Рисунок 19. Динамика импорта вольфрамового концентрата в Россию в 20002013 гг., т, тыс. $
Рисунок 20. Структура импорта вольфрамового концентрата в Россию по
содержанию WO3 в 2007-2013 гг., %
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
11
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Рисунок 21. Динамика потребления вольфрамового концентрата в РФ в 19992014 гг., тыс. т
Рисунок 22. Схема производства вольфрамовой продукции и области ее
применения
Рисунок 23. Динамика выпуска ферровольфрама в России в 2009-2013 гг., т
Рисунок 24. Динамика производства ферровольфрама на Украине в 2004-2007
гг., т
Рисунок 25. Производство ферровольфрама в ОАО «ЧЭМК» (в пересчете на
72% W) в 1996-1999 гг., т
Рисунок 26. Динамика экспорта-импорта ферровольфрама в России в 19992013 гг., т
Рисунок 27. Структура экспорта ферровольфрама из России по маркам в 20072013 гг., %
Рисунок 28. Динамика экспорта-импорта ферровольфрама на Украине в 20012013 гг., т
Рисунок 29. Динамика производства ПВА и вольфрамового ангидрида в
России в 1999-2013 гг., т (в пересчете на WO3)
Рисунок 30. Динамика производства вольфрамовой продукции (в пересчете на
WO3) в ОАО «Гидрометаллург» в 1999-2014 гг., т
Рисунок 31. Динамика экспорта вольфрамового ангидрида из России в 19992014 гг., т, млн $
Рисунок 32. Географическая структура экспорта вольфрамового ангидрида из
России в 2001-2013 гг., %
Рисунок 33. Динамика импорта вольфрамового ангидрида в Россию в 20022013 гг., т, тыс. $
Рисунок 34. Динамика экспорта ПВА из РФ в 1999-2013 гг., т, тыс. $
Рисунок 35. Динамика производства вольфрама в продукции (порошок,
штабики, прокат) в ОАО «Победит» в 1999-2014 гг., т
Рисунок 36. Динамика производства изделий из вольфрама (включая тигли) в
ОАО «Полема» в 1999-2014 гг., т
Рисунок 37. Динамика производства вольфрамовых порошков в ОАО «КЗТС»
в 1999-2014 гг., т
Рисунок 38. Динамика поставок вольфрамового порошка производства ОАО
«КЗТС» на Украину в 2003-2008 гг., кг
Рисунок 39. Производство вольфрама ОАО «УзКТЖМ» в 1999-2014 гг., т
Рисунок 40. Динамика экспорта металлического вольфрама и изделий из него
из России в 1999-2014 гг., т
Рисунок 41. Структура экспорта вольфрама из России по видам продукции в
2007-2013 гг., %
Рисунок 42. Структура импорта вольфрама в Россию по видам продукции в
2007-2013 гг., %
Рисунок 43. Динамика экспорта-импорта металлического вольфрама и изделий
из него на Украине в 2001-2014 гг., т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
12
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Рисунок 44. Структура импорта вольфрама в Россию по видам продукции в
2007-2013 гг., %
Рисунок 45. Динамика экспорта-импорта вольфрама металлического и изделий
из него в Белоруссии в 2007-2013 гг., т
Рисунок 46. Динамика экспорта-импорта вольфрама металлического и изделий
из него в Киргизии в 2007-2013 гг., т
Рисунок 47. Динамика выпуска твердых сплавов на ОАО «КЗТС» в 1996-2014
гг., т
Рисунок 48. Динамика внутренних поставок твердых сплавов производства
ОАО «КЗТС» в 2002-2010 гг., т
Рисунок 49. Динамика экспорта-импорта карбида вольфрама в РФ в 1999-2014
гг., т
Рисунок 50. Динамика экспорта-импорта карбида вольфрама на Украине в
2005-2013 гг., т
Рисунок 51. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на
вольфрамовый концентрат в России в 2000-2013 гг., тыс. $/т
Рисунок 52. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на
вольфрамовый концентрат в России в 1999-2013 гг., тыс. $/т
Рисунок 53. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на ПВА в
России в 1999-2013 гг., тыс. $/т
Рисунок 54. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на
вольфрамовый ангидрид в России в 1999-2013 гг., тыс. $/т
Рисунок 55. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на карбид
вольфрам в России в 1999-2013 гг., тыс. $/т
Рисунок 56. Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на
металлический вольфрам и изделия из него в России в 1999-2013 гг., тыс.
$/т
Рисунок 57. Динамика потребления металлического вольфрама в продукции в
России в 1999-2014 гг., т
Рисунок 58. Доля импорта изделий из вольфрама в общем импорте
вольфрамовой продукции в 1999-2013 гг., %
Рисунок 59. Структура внутреннего потребления товарного вольфрама в
России в 2013 г., %
Рисунок 60. Динамика производства вольфрамсодержащих сталей в 1999-2014
гг., т
Рисунок 61. Производство электроламп осветительных в России в 1996-2013
гг., млн шт.
Рисунок 62. Прогноз производства и потребления вольфрамового концентрата в
России до 2020 г., т
Рисунок 63. Прогноз потребления металлического вольфрама в России до 2020
г., т
Рисунок 64. Прогноз производства металлического вольфрама в России до
2020 г., т
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
13
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Аннотация
Настоящий отчет является 11-м изданием исследования рынка
вольфрама и его соединений в СНГ.
Цель исследования – анализ рынка вольфрама и его соединений в СНГ.
Объектами исследования являются вольфрамовый концентрат,
ферровольфрам, вольфрамовый ангидрид, паравольфрамат аммония, карбид
вольфрама, металлический вольфрам и изделия из него.
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Федеральной службы
государственной статистики РФ (Росстат), ОАО «РЖД» (статистика
железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС
РФ), таможенной службы Украины, базы данных «Инфомайн». Также были
привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных
отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов производителей и
потребителей вольфрамовой продукции.
Хронологические рамки исследования: 1996-2014 гг.; прогноз – до 2020 г.
География исследования: Российская Федерация – комплексный
подробный анализ рынка; Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан –
общий анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и
характеристиках рынка.
Объем исследования: отчет состоит из 8 частей, содержит 248 страниц, в
том числе 112 таблиц, 64 рисунков, 1 приложение.
В первой главе отчета приведена краткая характеристика состояния
мирового рынка вольфрама (запасы, производство).
Во второй главе подробно описывается минерально-сырьевая база
вольфрама в СНГ.
Третья глава посвящена производству, экспорту, импорту и
потреблению вольфрамового концентрата в странах СНГ. Также в данной главе
рассмотрена технология производства вольфрамового концентрата. Кроме того,
приведены описания основных предприятий-производителей вольфрамового
концентрата в странах СНГ.
Четвертая глава посвящена производству, экспорту и импорту
вольфрамовой продукции в СНГ. В данном разделе приведены данные о
производстве ферровольфрама, вольфрамового ангидрида и паравольфрамата
аммония, металлического вольфрама, карбида вольфрама и твердых сплавов.
Кроме того, приведены описания основных предприятий-производителей
данной продукции.
В пятой главе приведена динамика экспортно-импортных и внутренних
цен на вольфрамсодержащую продукцию в 199-2014 гг.
В шестой главе рассмотрено потребление металлического вольфрама. В
данную главу входит описание баланса, динамики и структуры потребления
металлического вольфрама в России, а также приведена краткая характеристика
потребляющих отраслей.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
14
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Седьмая глава посвящена проектам и инвестициям в вольфрамовую
отрасль стран СНГ. Здесь представлены проекты по освоению месторождений
и возобновлению добычи вольфрама в странах СНГ.
В восьмой главе отчета приводится состояние и прогноз производства и
потребления вольфрама в СНГ на период до 2020 г.
В приложении приведены адреса и контактная информация
предприятий, выпускающих вольфрамовую продукцию в странах СНГ.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка вольфрама – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия
для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения,
работающих на рынке вольфрама.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
15
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Введение
Вольфрам – металл серебристо-белого цвета с весьма высокой
температурой плавления и большой твердостью. Плотность вольфрама –
19,3 г/см3, tпл=3410±20°C, tkип=5900°C.
Промышленное применение металл получил в конце XIX века, после того
как было открыто его влияние на улучшение свойств стали. Интенсивное
развитие вольфрамовой промышленности связано с изобретением
быстрорежущей стали, содержащей вольфрам, который стал, таким образом,
одним из важнейших легирующих металлов.
Вольфрам находит применение в целом ряде отраслей производства
благодаря своим уникальным физическим свойствам, в число которых входят
высокая твердость, очень высокая плотность и тугоплавкость. Металл
характеризуется также высокой коррозионной стойкостью. В форме чистого
металла вольфрам используется в основном в электронной промышленности,
но его многочисленные соединения и сплавы находят применение в
разнообразных сферах потребления.
По твердости вольфрам уступает только алмазу. Благодаря способности
сохранять твердость при высоких температурах и наличию высокой точки
плавления он может использоваться в целом ряде высокотемпературных
областей применения, в частности в электротехнической отрасли, производстве
ламп накаливания и электроннолучевых трубок, а также в сферах, связанных с
нагреванием и сваркой (в процессе газово-вольфрамово-дуговой сварки, или
так называемой TIG-сварки). Среди всех металлов вольфрам имеет наивысшую
точку плавления и наименьший коэффициент удлинения при наибольшем
пределе прочности на разрыв (выше 1650°С), что определяет возможность его
применения в авиакосмической промышленности для производства турбокомпрессорных реактивных двигателей.
В металлургии вольфрам широко используется не только для
производства авиационных специальных сплавов, но и для выплавки
быстрорежущей стали, некоторые сорта которой содержат до 18% вольфрама.
Благодаря высокой плотности вольфрам является основой тяжѐлых
сплавов, которые используются для противовесов, бронебойных сердечников
подкалиберных и стреловидных оперенных снарядов артиллерийских орудий,
сердечников бронебойных пуль и сверхскоростных роторов гироскопов для
стабилизации полѐта баллистических ракет.
Химические соединения вольфрама используются в производстве
катализаторов, неорганических пигментов и устойчивых к высоким
температурам (до 500°С) смазочных средств (на основе дисульфида
вольфрама). Карбид вольфрама, являющийся одним из наиболее твердых
карбидов и имеющий высокую точку плавления (2770°С для WC и 2780°С для
W2C), благодаря своей твердости имеет широкий круг промышленных сфер
использования, включающий тяжелое машиностроение, производство
специальных сплавов, износостойких абразивов и быстрорежущего
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
16
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
инструмента, при изготовлении которого может применяться комбинация с
кобальтом или покрытие нитридом или карбидом титана.
Оксиды вольфрама применяются при изготовлении глазури для керамики,
а вольфраматы кальция/магния широко используются в люминесцентных
осветительных приборах. Кристаллические вольфраматы служат в качестве
сцинцилляционных детекторов в ядерной физике и медицине. Другие
вольфрамсодержащие
соли
находят
применение
в
химической
промышленности и дубильном производстве. «Вольфрамовая бронза»
(названная так благодаря цвету оксидов вольфрама) используется при
изготовлении краски.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
17
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
1. Краткая характеристика состояния мирового рынка вольфрама
(запасы, производство, цены)
Общие подтвержденные запасы вольфрама в мире, по данным
Геологической службы США, составляют ХХ млн т. В таблице 1 представлено
распределение мировых запасов вольфрама и добыча вольфрамовых руд по
странам.
Таблица 1. Подтвержденные запасы и добыча вольфрамовых руд в мире
в 2003-2013 гг. (в пересчете на WO3), тыс. т
Страна
Китай
Россия
США
Канада
Боливия
Запасы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
52
3,9
2,8
0,4
Северная
Корея
0,6
Австрия
Португалия
1,4
0,7
Прочие
0,3
Всего
62,1
Источник: USGS
Как видно, самыми большими запасами вольфрама обладает Китай, он же
является крупнейшим мировым производителем вольфрамового концентрата и
вольфрамовой продукции (рис. 1). Второе место в мире, как по запасам и
добыче вольфрамовых руд, так и по производству вольфрамового концентрата
принадлежит России. При этом если по количеству вольфрама в недрах Россия
уступает Китаю примерно в 8 раз, то по его добыче – более чем в 20 раз: на ее
долю приходится около 3-5% мировой добычи, тогда как на долю КНР – 8085%.
США, имея 3 место в мире по запасам вольфрама, вольфрамовый
концентрат не производят с 1994 г. Поставки вольфрама в США в настоящее
время полностью зависят от Китая и России.
Тем не менее, США обладают достаточными стратегическими запасами
вольфрамового концентрата и вольфрама металлического. Стратегические
запасы минерального сырья (не только вольфрамового) были созданы в США
после Второй мировой войны на случай прекращения поставок из внешних
источников. С 1999 г. началась реализация долгосрочной программы продаж
вольфрамового сырья (в основном руд и концентрата) из Национальных
стратегических резервов (NDS) США.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
18
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Рисунок 1. Структура производства вольфрама по странам в 2012 г., %
Источник: Merchant Research & Consulting, Ltd
На 2003 г. Национальные стратегические резервы США оценивались в
ХХ тыс. т вольфрамового концентрата, ХХ т вольфрамового порошка. Конгресс
США санкционировал продажу в 2003-2004 гг. около ХХ тыс. т вольфрамового
концентрата, в 2005 г. – уже ХХ тыс. т, а в 2006 г. – порядка ХХ тыс. т. Летом
2007 г. Национальный центр защиты запасов (Defense National Stockpile Center,
DNSC), выполняющий функции правительственного органа по управлению
государственными резервами США, принял решение приостановить продажи
вольфрамового концентрата.
Вольфрамовая промышленность Китая за последние годы прошла
радикальную реструктуризацию, связанную с закрытием нерентабельных
предприятий, слияниями и вертикальной интеграцией. С 2002 по 2004 гг. число
горнорудных предприятий в стране сократилось с ХХ до ХХ в связи с их
официальным закрытием, слиянием и истощением запасов. Китайские
производители паравольфрамокислого аммония (ПВА) также объединились и
попытались заняться приобретением сырья за пределами страны.
Растущая экономика Китая привела к существенному росту потребления
вольфрамсодержащих материалов для производства готовой продукции,
предназначенной для использования на внутреннем рынке.
В августе 2005 г. китайское правительство официально объявило об
аннулировании толлинговых операций на ряд сырьевых материалов для
производства ферросплавов, включая вольфрам. Китайские поставщики больше
не освобождаются от налогов на импорт сырья и налогов на добавленную
стоимость, что, возможно, объясняет повышение экспортных цен на
обработанный материал.
В 2005-2006 гг. произошел резкий скачок цен на вольфрам. Это
произошло в результате проведения Китаем программы по защите внутренних
потребителей через систему государственного регулирования. В 2005 г. цены
на вольфрамовый концентрат выросли в ХХ раза до ХХ $/т, а к 2006 г.
поднялись еще в 1,2 раза и составили ХХ $/т. Максимального значения цены
достигли в 2008 г. – ХХ $/т.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
19
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Китай обеспечивает большую часть мировых поставок первичного
вольфрама, однако с 1999 г. он сократил объемы экспорта. В 2005 г. Китай
экспортировал всего ХХ тыс. т вольфрама.
В 2006 г., в соответствии с правительственной стратегией, развитие
промышленности цветных металлов Китая сохранило быстрый рост, и
внутреннее потребление вольфрамовой продукции резко увеличилось, что
негативно сказалось на объемах поставок вольфрама на мировой рынок. Также
главной проблемой в 2006 г. стала нехватка ресурсов.
По сообщению Министерства земельных и природных ресурсов Китая, в
2007 г. Правительство КНР приняло меры по регулированию добычи и
экспорта вольфрама с целью контроля над общим объемом производства,
улучшения структуры отрасли и охраны окружающей среды. Руководство
страны рассчитывает на постепенный сдвиг баланса экспортных квот в сторону
готовой продукции с добавленной стоимостью, как на отечественных
предприятиях, так и на совместных с участием иностранных компаний.
В частности, согласно информации Министерства земли и природных
ресурсов КНР, в 2007 г. выпуск вольфрамового концентрата (с 65%-ным
содержанием WO3) составил ХХ т, что на ХХ т больше, чем в 2006 г.
Как отмечалось в заявлении Министерства земельных и природных
ресурсов, для контроля за соблюдением этих норм проводится регулярное
инспектирование предприятий, производящих концентрат вольфрама и
редкоземельные металлы.
Кроме того, согласно правилам, вступившим в силу в 2007 г., все
создаваемые предприятия обязаны иметь ежегодную мощность не менее
ХХ тыс. т паравольфрамата аммония, ХХ тыс. т порошка вольфрама или же ХХ
тыс. т карбида вольфрама. Ежегодный выпуск отдельными предприятиями не
должен быть меньше ХХ т металла или же 200 т сплавов. Действующие
производители также обязаны привести производство в соответствие с новыми
требованиями.
С 2007 г. Правительство КНР установило экспортные пошлины в ХХ %
на паравольфрамат аммония, вольфрамовый прокат и оксид вольфрама, что не
оказало существенного влияния на уровень цен на европейском рынке.
Всѐ это вкупе с мировым финансово-экономическим кризисом привело к
резкому сокращению объѐмов добычи вольфрамовых руд в Китае (на ~ ХХ %) в
2007-2008 гг. и, как следствие, к уменьшению общемировой добычи
вольфрамовых руд на ХХ %.
В 2007-2008 гг. многочисленные компании работали над развитием
новых и запуском законсервированных вольфрамовых месторождений в Азии,
Австралии, Европе и Северной Америке, вследствие чего новые производства
вольфрамовых концентратов были организованы в Австралии, Перу, Испании,
США и Узбекистане. Серьезный спад на мировых финансовых рынках во
второй половине 2008 г. отложил запуск запланированных дополнительных
производств.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
20
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
В конце 2008 г., в связи с мировым финансово-экономическим кризисом,
разработка китайских вольфрамовых месторождений в провинциях Хунани и
Цзянси была приостановлена. В 2009 г., чтобы помочь отечественным
производителям, китайское правительство уменьшило экспортные налоги на
некоторую вольфрамовую продукцию и предложило ссуды производителям в
обмен на вольфрамовые концентраты и продукты.
Спад в мировой промышленности в кризисный 2009 г. привел к
увеличению квот на добычу и экспорт вольфрама из КНР в качестве мер
поддержки производителей. Так, в 2010 г. было решено разрешить выпуск до
ХХ тыс. т концентрата вольфрама, в 2011 г. – до ХХ тыс. т. Росли и экспортные
квоты – с ХХ тыс. т в 2009 г. до ХХ тыс. т в 2011 г. Однако уже к середине 2011
г. экспортные квоты Китая для 2012 г. были сокращены до ХХ тыс. т.
К 2012 г. необходимость в посткризисном восстановлении мощностей,
контроль Китая над производством и экспортом вольфрама, а также временная
приостановка продаж вольфрамовых концентратов и продуктов Национальным
центром защиты запасов США в совокупности привели к дефициту поставок
вольфрама и росту цен.
В марте 2012 г. США, ЕС и Япония подали в механизм разрешения
споров ВТО заявку на проведение консультаций по ограничениям Китая на
экспорт вольфрама, молибдена и редкоземельных металлов. В марте 2014 г.
ВТО в «первой инстанции» постановило, что китайские меры по контролю
экспорта соответствующей продукции являются нарушением нормативов.
Согласно данным Госстата КНР, по итогам 2013 г. добыча вольфрама в
Китае превысила установленные квоты: министерство природных ресурсов и
землепользования КНР установило максимальную планку по объемам добычи и
переработки вольфрамового сырья (в эквиваленте содержания 65% триоксида
вольфрама) в ХХ тыс. т, однако фактически было произведено до ХХ тыс. т
В связи с ориентированностью китайского производства вольфрама на
внутренний спрос, возросла роль других экспортеров концентрата для
остальных крупных рынков, например, США, Японии и Европы. Это объясняет
вновь появившийся интерес к горнодобывающим проектам за пределами Китая,
которые ранее казались несостоятельными.
Компания ХХ (Великобритания) согласно проекту ХХ (Великобритания)
начала строительство ГОКа мощностью ХХ тыс. т вольфрамового и ХХ тыс. т
оловянного концентрат. Планируется начать производство в 3 квартале 2015 г.
В 2014 г. ирландская компания ХХ планировала начать строительство
завода на месторождении Barruecopardo (Испания). Суммарные запасы
месторождения (включая прогнозные) составляют ХХ млн т с содержанием
WO3 0,26%.
В Австралии компания ХХ подготавливает к освоению месторождение
Molyhil (Австралия). Ресурсы месторождения оцениваются в ХХ млн т с
содержанием оксида вольфрама 0,28%. В настоящее время компания
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
21
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
подготавливает технико-экономическое обоснование проекта. Ожидается, что
производство концентратов начнется в конце в 2015 г.
Во Вьетнаме компания ХХ планировала в середине 2013 г. начать добычу
на месторождении Sangdon. Завод Sangdong был крупным производителем
вольфрама в течение почти 40 лет, до прекращения производства в 1992 г. из-за
низких цен на металл. Woulfe Mining приобрела лицензию на разработку
месторождения в 2006 г. Запасы месторождения оцениваются в ХХ млн т с
содержанием WO3 0,35%. На руднике планируется добывать ХХ млн т руды в
год. Мощность перерабатывающего завода составит ХХ тыс. т триоксида
вольфрама и ХХ т молибденового концентрата в год. В настоящее время
данные о реализации проекта отсутствуют.
В 2013 г. канадская компания ХХ объявила положительные результаты
ТЭО по проекту ХХ (Канада). В конце 2013 г. было подписано соглашение с
ХХ (Новая Зеландия), согласно которому Todd Corporation становится
основным финансовым партнером. Запасы месторождения оцениваются в ХХ
млн т, однако характеризуется низким содержание триоксида вольфрама –
0,066%. Строительство завода мощностью ХХ тыс. т паравольфрамата аммония
планируется начать в 2015 г., производство – в 2017 г. Ожидаемый срок
эксплуатации месторождения – 27 лет.
Китайская металлургическая компания ХХ в 2014 г. объявила о начале
строительства крупной площадки по производству вольфрама. Годовая
мощность предприятия, планируемого к постройке в составит ХХ т
металлического вольфрама, ХХ т паравольфрамата аммония, ХХ т карбоната
вольфрама и ХХ т твердых сплавов. Объем капиталовложений в проект
планируется в объеме ХХ млн.
Согласно данным UNdata, мировая торговля вольфрамовыми
концентратами в 2013 г. составила ХХ млн $, что на 1,5% ниже предыдущего
года. Основными поставщиками вольфрамовых концентратов на мировой
рынок являются Канада, Россия, Боливия и Португалия, на долю которых в
последние 2 года приходилось 70% мировой торговли концентратами
(таблица 2).
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
22
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Таблица 2. Крупнейшие экспортеры вольфрамового концентрата
в 2007-2013 гг., т
2007
Страна
3477
Канада
4726
Россия
1987
Боливия
2601
Руанда
Португалия 1466
Испания
3
Р. Корея
40
Бельгия
Германия
9239
Прочие
23539
Всего
Источник: UNdata
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Среди импортеров вольфрамовых концентратов стоит выделить Китай,
Чехию и Австрию (таблица 3).
Таблица 3. Крупнейшие импортеры вольфрамового концентрата
в 2007-2013 гг., т
Страна
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
15
Франция
9610
Китай
3884
Чехия
4149
Австрия
Япония
2
Германия
10
Вьетнам
10238
Прочие
27907
Всего
* - из них ХХ т вольфрамовой руды
** - из них ХХ т вольфрамовой руды
… - нет данных
В связи с различиями в системе учета статистических данных объемы экспорта и
импорта не совпадают
Источник: UNdata
Рассматривая мировую торговлю металлическим вольфрамом и
изделиями на его основе, стоит отметить, что США, Германия, Великобритания
и Япония одновременно являются как крупнейшими экспортерами, так и
импортерами (таблицы 4, 5). При этом более 90% экспорта и более 70%
импорта этих стран (за исключением США) приходится на необработанный
вольфрам (включая прутки, изготовленные простым спеканием) и отходы (код
ТН ВЭД 810191). Вероятно, Германия, Великобритания и Япония импортируют
скрап, а экспортируют получаемый из него вольфрам. США помимо скрапа
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
23
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
импортируют вольфрамовые порошки, перерабатывают импортируемую
продукцию проволоку и прочие изделия, которые поставляют на мировой
рынок.
Таблица 4. Крупнейшие экспортеры металлического вольфрама и изделий
из него в 2007-2013 гг., т
Страна
2007
4901
США
4102
Германия
3633
Китай
Великобритания 2419
598
Р. Корея
2429
Япония
105
Чехия
477
Италия
1149
Франция
384
Бельгия
18
Нигерия
8715
Прочие
28930
Всего
… - нет данных
Источник: UNdata
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Таблица 5. Крупнейшие импортеры металлического вольфрама и изделий
из него в 2007-2013 гг., т
Страна
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4793
Германия
3879
США
21
Словакия
2915
Великобритания
1486
Япония
672
Австрия
131
Финляндия
913
Испания
819
Р. Корея
821
Франция
259
Индия
840
Чехия
284
Италия
577
Швеция
6
Саудовская Аравия
13182
Прочие
31597
Всего
… - нет данных
В связи с различиями в системе учета статистических данных объемы экспорта и
импорта не совпадают
Источник: UNdata
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
24
Обзор рынка вольфрама и его соединений в СНГ
Китай является не только крупнейшим производителем вольфрама, но и
основным его потребителем: на долю Китая в 2012 г. пришлось около ХХ %
мирового использования металла (рис. 2), на долю стран Европы пришлось ХХ
%, США – ХХ %, Японии – ХХ %.
Рисунок 2. Структура потребления вольфрама по странам в 2012 г., %
Источник: CM Group
Согласно данным International Tungsten Industry Association (ITIA),
основной объем металла используется в производстве твердых сплавов на
основе карбида вольфрама (рис. 3). Твердые сплавы являются основным
инструментальным материалом, обеспечивающим высокопроизводительную
обработку материалов резанием. В настоящее время общее количество
твердосплавного инструмента, применяемого в механообрабатывающем
производстве, составляет до ХХ %, причем этим инструментом снимается до
65% стружки, так как скорость резания, применяемая при обработке этим
инструментом в 2-5 раз выше, чем у быстрорежущего инструмента.
До ХХ % вольфрама используется в черной металлургии для легирования
стали. На долю изделий из металлического вольфрама приходится около ХХ %
мирового потребления. К данному виду продукции относятся прутки,
проволока, листы, плиты, электроды и т.д., которые используются в
автомобильной, аэрокосмической, военной и медицинской промышленности, в
электронике, в ювелирных изделиях, для спортивного инвентаря и в качестве
сварочных электродов.
К остальным сферам потребления вольфрама относятся смазочные
материалы, катализаторы, пигменты и др.
Рисунок 3. Структура потребления вольфрама в 2012 г., %
Источник: ITIA
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. (495) 952-13-22
25
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа