close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Федеральная антимонопольная служба

код для вставкиСкачать
Федеральная антимонопольная служба
Антимонопольное регулирование и
контроль на рынках нефти и
нефтепродуктов
Махонин Д.Н.
Начальник Управления контроля ТЭК
г.Москва, 10.04.2014 г.
Структура рынка нефти Российской Федерации, по данным ФГУП ЦДУ
ТЭК и нефтяных компаний, за период 2008-2012 гг
Динамика объемов добычи нефти, 2008-2012гг, млн. тн.
600
тыс.тнн.
500
488,5
485,2
90,9
93,6
505,1
109,7
511,4
510,9
110,9
114,9
511,4
77,1
400
300
200
81,39%
100
397,6
84,92%
391,6
395,4
396,5
400
434,3
0
2008г.
2009г.
2010г.
объем добычи ВИНК
Добыча нефти
и газового конденсата в 2013 году
Другие –
22,40%
Коллективно
доминирующие
вертикальноинтегрированные нефтяные
компании *-77,60%
2011г.
2012г.
2013г.
другие тыс.тн.
Поставка нефтяного сырья на
внутренний рынок РФ в 2013 году
Другие –
22,44%
Коллективно
доминирующие
вертикальноинтегрированные нефтяные
компании*-77,56%
ВИНК*: ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «НК «Роснефть»
2
Нефтеперерабатывающий комплекс РФ и доля отгрузок моторных топлив
на внутренний рынок, по данным
ЦДУ ТЭК и Минэнерго России
(2012 год)
Оптовый рынок бензина
автомобильного, 2013 год
Оптовый рынок дизельного
топлива, 2013 год
Другие – 7,62%
Другие – 20,49%
ВИНК*:
Коллективно доминирующие
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК
вертикально-интегрированные
«Роснефть», ОАО «Газпром
нефтяные компании* – 92,38%
нефть», ОАО АНК «Башнефть»
Коллективно доминирующие
вертикально-интегрированные
нефтяные компании** – 79,41%
ВИНК**: ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО
«Газпром нефть»,
Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках автомобильного бензина и дизельного
топлива за 2013 год – планируемое завершение август 2014 года.
Анализ состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильного бензина и дизельного
топлива за 2013 год – планируемое завершение сентябрь 2014 года.
3
Мониторинг ФАС России состояния оптовых и розничных рынков
нефтепродуктов и уровня цен в регионах
МОНИТОРИНГ
Хозяйствующие субъекты:
-ВИНК,
-Независимые (от ВИНК)
Показатели:
Реализация топлива
ВИНК /независимые
Остатки
опт
Цены
мелкий опт
розница
Территория:
-Российская Федерация
- Регионы (в том числе
муниципальные образования)
Индексы оптовых цен:
Биржевые
Внебиржевые
Мировые (приведенные по условиям
сопоставимости)
Более 5 лет постоянного мониторинга, который детализируется и становится базой анализа рынка и
принятия решений.
4
Дальнейшее развитие мониторингов ФАС России
5
6
215,00
Динамика цен на топливо и потребительская инфляция в Российской
Федерации в 2007-2013 гг.
(в процентах к декабрю 2006 года)
В течение 4 квартала 2007 года и 1
полугодии 2008 года были установлены и
поддерживались монопольно высокие
цены. ФАС России была возбуждена
«первая» волна дел в отношении ВИНК
195,00
в январе-феврале и в мае-июне 2009
года на внутреннем рынке
изымались нефтепродукты, что
привело к повышению цены. ФАС
России была возбуждена «вторая»
волна дел в отношении ВИНК
В течение 4 квартала 2010 года и января 2011 года были
установлены и поддерживались монопольно высокие цены
на дизельное топливо. В течение 2 и 3 квартала 2011 были
установлены и поддерживались монопольно высокие цены
на автомобильные бензины ФАС России была возбуждена
«третья» волна дел в отношении ВИНК
175,00
Все товары и услуги
Дизельное топливо, л
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л
мар.14
янв.14
С1
января
2014 года
рост
ставок
акцизов
на
автобенз
ин
составил
от 5% до
10%, на
дизельное
топливо
– от 6 до
10%
ноя.13
сен.13
май.13
мар.13
янв.13
июл.13
С 1 июля
2013 года
рост
ставок
акцизов
на
автобенз
ин
состави
л от
24%, на
дизельно
е
топливо
– от 36
до 46%
С 1 января
2013 года
рост
ставок
акцизов на
автобензи
н
составил
от 24%,
на
дизельное
топливо –
от 36 до
46%
ноя.12
ноя.11
сен.11
июл.11
май.11
мар.11
янв.11
ноя.10
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
ноя.08
сен.08
июл.08
май.08
мар.08
янв.08
ноя.07
сен.07
июл.07
май.07
мар.07
янв.07
95,00
сен.12
С 1 января 2010 года рост ставок
акцизов на все классы бензинов и
дизтоплива составил 10%
июл.12
С 1 января 2011 года
рост ставок акцизов на
автобензин составил
от 30 до 50%, на
дизельное топливо – от
90 до 130%
май.12
115,00
мар.12
135,00
С 1 января 2012 года
рост ставок акцизов
на автобензины
составил от 29 до
32%, на дизтопливо
– от 49 до 58%.
С 1 июля 2012 года
рост ставок акцизов
на автобензины и
дизтопливо 2 и 3
классов составил от
6 до 12%, снижение
на класс 5 – от 16 до
24%
янв.12
155,00
Рост цен в январе
2014 г. по отношению
к декабрю 2006 г.:
Нефть Юралс –
121,14%
ДТ – 93,29%
Аи-76 – 76,85%
Аи-92 – 61,98%
Аи-95 – 64,67%
Инфляция – 83,28%
Стоимость литра бензина марки Premium (Аи-95) в США, России и
странах ЕС по состоянию на 17.02.2014 (евро/литр)*
2,00
1,80
1,71
1,70
1,61
1,60
1,40
1,53
1,51
1,54
1,55
1,40
1,35
1,40
0,73
0,61
1,20
0,49
0,49
1,58
0,61
1,30
0,77
0,64
0,59
0,65
0,71
0,47
0,46
1,00
0,80
0,23
0,27
0,22
0,31
0,25
0,25
0,17
0,29
0,29
0,24
0,32
0,26
0,72
0,09**
0,60
0,68
0,23
0,40
0,63
0,65
0,68
0,64
0,64
0,68
0,67
0,64
0,67
0,69
0,65
0,13
0,61
0,62
0,20
0,32
0,00
Стоимость литра бензина, очищенная от налогов
Остальные налоги (без учета акциза)
Акцизный сбор
* по данным Росстата, Европейской Комиссии, Государственного департамента энергетики США
** в статистике, публикуемой государственным департаментом США, информация о налоговой составляющей публикуется корзиной (без разбивки на
отдельные состовляющие)
Стоимость литра летнего дизельного топлива в США, России и
странах ЕС по состоянию на 17.02.2014 (евро/литр)*
1,80
1,67
1,64
1,59
1,60
1,45
1,40
1,33
1,36
1,44
1,39
1,33
1,35
0,41
0,43
0,44
0,49
0,47
0,37
0,37
0,25
0,23
0,71
0,34
1,00
0,80
0,55
1,20
0,46
1,20
1,34
0,62
0,22
0,24
0,30
0,23
0,22
0,22
0,16
0,25
0,32
0,28
0,69
0,10**
0,60
0,40
0,76
0,10
0,28
0,70
0,70
0,75
0,67
0,70
0,73
0,70
0,70
0,73
0,74
0,20
0,73
0,68
0,66
0,31
0,00
Стоимость литра бензина, очищенная от налогов
Остальные налоги (без учета акциза)
Акцизный сбор
* по данным Росстата, Европейской Комиссии, Государственного департамента энергетики США
** в статистике, публикуемой государственным департаментом США, информация о налоговой составляющей публикуется корзиной (без разбивки на
Статистика возбужденных дел территориальными органами ФАС России,
по признакам нарушения антимонопольного законодательства на рынках нефти и нефтепродуктов*
(2008 – 2013 годы)
160
149
140
117
120
100
117
96
81
80
75
69
60
55
53
48
46
42
40
24
26
22
22
20
16
6
0
2008
всего
2009
2010
по ст.10 (злоупотребление доминирующим положением)
*По данным ведомственной периодической отчетности ФАС России
2011
2012
2013
по ст.11 и 11ˡ (соглашения и согласованные действия)
10
Биржевые индексы. Принципы проведения конкурентных
организованных торгов («третий антимонопольный пакет»):
«Третий антимонопольный пакет»:
 приказ ФАС России от 26 июня 2012 года № 409 «Об утверждении Порядок предоставления
бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее
положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том
числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам)».
 постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 №1035 «Об утверждении
Критериев регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных
рынков, на которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты».
 16 июля 2013 года вступил в силу совместный приказ ФАС России и Минэнерго России «Об
установлении минимальной величины продаваемых на биржевых торгах нефти и
нефтепродуктов, производимых и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и утверждении Требований к
биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтью и (или) нефтепродуктами
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных
рынках»
 ФАС России разработан проект соглашения по совершенствованию механизмов реализации
нефтепродуктов для заключения его между заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и участниками рынка (Биржевой комитет).
11
Результаты биржевых торгов нефтепродуктами
(по данным ЗАО «СПбМТСБ»)
 Основной сегмент товарного рынка – биржевые торги нефтепродуктами
 В 2013 г. на спот рынке биржи продано 13,5 млн. тонн нефтепродуктов (в 2012 году – 9,6 млн.тонн)
 Оборот торгов нефтепродуктами на бирже в 2013 г. составил 386,4 млрд. рублей (в 2012 году – 254,2
млрд.рублей)
 Число участников торгов в 2013 г. составило 1351 компания (в 2012 году – 1051 компания)
 Количество заключенных на бирже сделок в 2013 году составило 53 240 ед. (в 2012 году – 16 875 сделок)
 Средний объем сделки по итогам 2013 года составил 254 тонны (в 2012 – 567 тонн)
Структура реализации нефтепродуктов на бирже:
2012 год
11,7%
2013 год
2,3%
10,3%
1,8%
24,5%
Автомобильный бензин
Дизельное топливо
Авиакеросин
Мазут
Прочие нефтепродукты
17,3%
44,2%
14,6%
35,6%
37,7%
12
Регулярной и равномерной признается продажа на биржевых
торгах при соблюдении одновременно следующих условий:
 Продавец распределяет годовые объемы
реализации нефтепродуктов на бирже по
месяцам календарного года, равномерно по
дням и торговым сессиям, планы по реализации
на бирже нефтепродуктов за 3 до начала месяца
размещаются на официальных сайтах продавца
и биржи;
 Виды биржевого товара определяются с
учетом установленных биржей видов нефти и
нефтепродуктов, базисов поставки, сроков и
способов исполнения обязательств;
 Минимальная величина продаваемых на
бирже нефтепродуктов должна составлять не
менее 10% от объема реализации на внутреннем
рынке Российской Федерации
10000
8000
6000
4000
2000
0
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Базис 1
Базис 2
Базис 3
базис 1
базис 2
Базис 4
Базис 5
Базис 6
Базис 7
Базис 8
ФАС России, в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг соблюдения компаниями закрепленных правил
поведения и при наличии оснований принимает соответствующие меры антимонопольного реагирования.
ФАС России в сентябре 2013, руководствуясь статьей 39.1 Закона о защите конкуренции, вынесла
предупреждения ОАО «Газпром», ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Газпром нефть» о необходимости
устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства, выражавшихся в навязывании
хозяйствующим субъектам невыгодных условий договора поставки автомобильных бензинов, а также
экономически и технологически необоснованном отказе от заключения договора поставки автомобильных
бензинов (пункты 3 и 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).
13
Регистрация внебиржевых контрактов
 В 2011 году Постановлением Правительства Российской Федерации было утверждено
положение, обязывающее доминирующих хозяйствующих субъектов
регистрировать
внебиржевые контракты с нефтью и нефтепродуктами.
 С 6 августа 2013 года Постановлением Правительства Российской Федерации внедрен
новый механизм регистрации внебиржевых контрактов, в соответствии с которым расширен
перечень участников рынка, которые должны регистрировать внебиржевые сделки.
В настоящее время биржам предоставляется информация о внебиржевых договорах
в отношении следующих товаров:
а) нефтепродукты - объем производства группой лиц свыше 100 тыс. тонн за
предшествующий год и объем сделки не менее 60 тонн;
б) нефть сырая – добыча нефти группой лиц за предшествующий год свыше 1 млн. тонн,
и объем сделки не менее 1 тыс. тонн;
в) угли - коксующиеся, каменные, бурые и антрацит при объеме добычи группой лиц
производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн и объеме сделки не менее 60 тонн;
г) пшеница - 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10
тыс. тонн и объеме сделки более 60 тонн.
14
Регистрация внебиржевых контрактов с нефтепродуктами
(по данным ЗАО «СПбМТСБ»)
За 2012 год зарегистрировано:
110 994
сделки
41,3
млн. тонн
23% от производства нефтепродуктов в
России
За 2013 год зарегистрировано:
142 173
сделок
75,5
млн. тонн
38% от производства нефтепродуктов
в России
ФАС России предлагает внести изменения в статьи 23.74 и 23.48 КоАП, в части изменения
подведомственности по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами предоставления
информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах, обязательства по которым
предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам.
Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации в марте 2014 года.
15
Запуск биржевых торгов и механизма регистрации внебиржевых контрактов с
нефтью (по данным ЗАО «СПбМТСБ»)
Запуск биржевых торгов с нефтью:
 С 24 апреля 2013 г. ведутся регулярные торги нефтью.
 Продажу осуществляют ОАО «Зарубежнефть», ОАО «АК «Транснефть» и ОАО
АНК «Башнефть»
 В 2013 г. в ходе торгов реализовано более 1,1 млн. тонн нефти на 15 млрд. рублей.
Планируется внести изменения в Совместный приказ, в части реализации нефти на биржевых торгах в
объеме 5% от производства.
Запуск механизма регистрации внебиржевых контрактов с нефтью:
Регистрацию внебиржевых контрактов с нефтью на бирже в 2013 году осуществляли
10 компаний
По итогам 2013 года зарегистрировано 267 договоров объемом 9,5 млн.тонн
16
Торговые политики нефтяных компаний
Согласована
25.02.2013
Согласована
26.12.2012
Согласована
26.03.2014
Согласована
2012
На рассмотрении
На рассмотрении
Цели подписание торговых
политик
Обеспечение максимальной прозрачности процесса сбытовой деятельности Компаний для существующих и потенциальных покупателей,
регулирующих органов, сотрудников Компаний и иных заинтересованных лиц.
Предупреждение нарушений действующего законодательства Российской Федерации.
Информирование о политике Компании в сфере реализации нефтепродуктов на оптовых рынках в Российской Федерации, в том числе о
порядке выбора контрагентов и ценообразования.
Обеспечение недискриминационных условий доступа на оптовый рынок автомобильных бензинов и оказания услуг по хранению
нефтепродуктов, реализация нефтепродуктов на условиях, позволяющих соблюсти периодичность и равномерность отгрузок с НПЗ с
учетом предоставления логистических возможностей для покупателей.
Организационное обособление по видам деятельности предприятий, которые занимаются оптовой реализацией и розничной
реализацией нефтепродуктов.
Эти документы и практика их применения станут важным шагом в формировании цивилизованных рыночных не
дискриминационных условий на рынках нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации.
17
Согласно п.1 постановления Пленума
ВАС РФ от 08.10.12 №58 «О
некоторых
вопросах
практики
применения арбитражными судами
ФЗ «О рекламе», не может быть
квалифицирована
в
качестве
рекламы информация, которая
хотя и отвечает критериям
рекламы, однако обязательна к
размещению в силу закона или
обычая делового оборота.
Согласно
статьи
13
ФЗ
«О
безопасности дорожного движения»
органы власти и органы местного
самоуправления,
юридические
и
физические лица, в ведении которых
находятся автомобильные дороги,
принимают меры к обустройству
этих дорог объектами сервиса и
организуют их работу в целях
обеспечения
их
безопасности,
представляют
информацию
участникам дорожного движения о
наличии таких объектов.
Согласно Решению Президиума ФАС России
от 5.02.2014г. №1-4/5-1 размещение стелы
АЗС в непосредственной близости к дороге,
в целях безопасности дорожного движения,
информирования о приближении к АЗС
(ближайшей по ходу движения автомобиля),
является правовым обычаем хоз. субъектов,
осуществляющих розничную реализацию
нефтепродуктов, и не является рекламой.
Согласно статье 5 Гражданского
кодекса
обычаем
признается
сложившееся
и
широко
применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности
или
иной
деятельности,
не
предусмотренное
законодательством
правило
поведения, независимо от того,
зафиксировано ли оно в каком-либо
документе.
АЗС являются объектами сервиса
автомобильных
дорог
и
информирование
водителей
о
приближении
к
АЗС
путем
установления
за
пределами
территории
АЗС
стелы
со
сведениями о наименовании АЗС,
видах
оказываемых
услуг,
экологическом классе и стоимости
реализуемого моторного топлива
является сложившимся обычаем
делового оборота в этой сфере
деятельности.
Размещение сведений об АЗС иными способами может рассматриваться в качестве рекламы.
18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
fas.gov.ru
FAS-book
rus_fas
fasovka
anticartel.ru
19
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа