close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Инфомайн

код для вставкиСкачать
Бизнес-портрет
предприятия
ОАО «НЛМК» (Россия)
Новолипецкий металлургический комбинат
Москва
сентябрь, 2014 г.
Демонстрационная версия
С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на
странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/3/363
Общее количество страниц: 118 стр.
Стоимость отчета – 4 900 рублей (с НДС)
Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована,
прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность
за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн»
Бизнес-портрет предприятия ОАО «НЛМК»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая информация .............................................................................................. 6
3. Производство продукции и тенденции развития ......................................... 14
4. Поставщики сырья ............................................................................................. 19
5. Сбыт продукции, внутренний рынок ............................................................. 31
6. Экспорт ................................................................................................................. 41
7. Конкурентоспособность ..................................................................................... 56
8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные
обязательства ........................................................................................................... 61
9. Природоохранная деятельность ...................................................................... 70
10. Приватизация, акционеры .............................................................................. 78
11. Финансовое состояние ..................................................................................... 83
12. Реализованные проекты и программа развития предприятия............... 86
Коксохимическое производство........................................................................... 90
Агломерационное производство (АГП) ............................................................... 90
Доменное производство ........................................................................................ 91
Кислородно-конвертерное производство ........................................................... 93
Прокатное производство ..................................................................................... 96
Огнеупорное производство ................................................................................... 99
Приложение 1: Экспорт продукции НЛМК 2004-2013 гг. ............................ 104
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НЛМК» 114
Приложение 3: Адресная книга предприятия ................................................ 115
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
3
Бизнес-портрет предприятия ОАО «НЛМК»
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Структура Группы НЛМК
Таблица 2. Выпуск основных видов продукции ОАО «НЛМК» в 2000-2014 гг.,
тыс. т
Таблица 3. Основные поставщики сырья на НЛМК в 2000-2013 гг., тыс. т
Таблица 4: Поставки на внутренний рынок продукции ОАО «НЛМК» в 20002013 гг., тыс. т
Таблица 5. Поставки на мировой рынок отдельных видов продукции ОАО
«НЛМК» в 2001-2013 гг., тыс. т
Таблица 6. Антидемпинговые меры, действующие на продукцию НЛМК в 2014
г.
Таблица 7. Структура затрат ОАО «НЛМК» в 2001-2013 гг., млн руб.
Таблица 8. Производительность труда в ОАО «НЛМК» в 2001-2013 гг.
Таблица 9. Крупнейшие акционеры ОАО «НЛМК»
Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках ОАО «НЛМК» в 2000-2013 гг., млн
руб.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Поставки металлопродукции ОАО «НЛМК» на внутренний рынок в
2002-2013 гг., млн т
Рисунок 2. Отраслевая структура потребления проката НЛМК на внутреннем
рынке в 2013 г., %
Рисунок 3. Структура продаж НЛМК по регионам России в 2007-2013 гг. (без
чугуна), %
Рисунок 4. Продажи металлопродукции ОАО «НЛМК» на экспорт в 2002-2013
гг., млн т (с учетом чугуна)
Рисунок 5. Структура экспорта металлопродукции НЛМК по видам в 20072013 гг., %
Рисунок 6. Географическая структура экспорта слябов НЛМК в 2010-2013 гг.,
%
Рисунок 7. Структура экспорта горячекатаного плоского проката по странам в
2010-2013 гг., %
Рисунок 8. Структура экспорта холоднокатаного плоского проката по странам
в 2010-2013 гг., %
Рисунок 9. Структура продаж металлопроката НЛМК на экспорт по странам в
2009-2013 г., %
Рисунок 10. Затраты Группы «НЛМК» на охрану окружающей среды в 20022013 гг., $ млн
Рисунок 11. Динамика изменения валовых выбросов в атмосферу ОАО
«НЛМК» в 2000-2013 гг., тыс. т
Рисунок 12. Динамика изменения показателей влияния на водные объекты
ОАО «НЛМК» в 2000-2013 гг.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
4
Бизнес-портрет предприятия ОАО «НЛМК»
АННОТАЦИЯ
Настоящий отчет (бизнес-портрет) представляет собой описание одной из
крупнейших российских компаний черной металлургии – ОАО «НЛМК».
Описание состоит из 12 параграфов, содержит 118 страниц и включает 3
приложения, 10 таблиц и 12 рисунков.
Данный бизнес-портрет основан на кабинетных исследованиях. В качестве источников информации использовались данные Федеральной Службы
Государственной Статистики РФ, Федеральной Таможенной Службы России,
официальной статистики железнодорожных перевозок, годовых и квартальных
отчетов эмитентов ценных бумаг, а также Интернет-сайт предприятия.
Первый параграф представляет собой общую информацию о компании.
Во втором параграфе приведены сведения о составе и мощностях предприятия, сортаменте продукции.
Третий параграф дает представление об объемах производства выпускаемой продукции по различным переделам и их динамике, на основе чего определяются тенденции развития.
Четвертый параграф посвящен источникам и поставщикам сырья, как
внутренним, так и зарубежным.
Сбыту продукции посвящен пятый параграф, при этом рассмотрены поставки на внутренний рынок.
В шестом параграфе рассмотрена внешнеэкономическая деятельность
предприятия, приведены данные по экспортным поставкам.
В седьмом параграфе рассмотрены компетенции компании, определяющие ее конкурентоспособность.
Данные о производительности труда, численности персонала, оплате труда можно найти в восьмом параграфе.
Девятый параграф посвящен одному из важнейших направлений функционирования производственных компаний на современном этапе – природоохранной деятельности.
Приватизация предприятия, ее ход, формирование состава акционеров и
его влияние на деятельность компании описаны в десятом параграфе.
Данные по финансовому состоянию компании в течение 2001-2013 гг.
приведены в одиннадцатом параграфе.
В двенадцатом параграфе рассмотрены ход реализации проектов на каждом металлургическом переделе и программа развития предприятия.
В приложениях приведены сведения об укрупненном сортаменте продукции, географической структуре экспорта проката по его видам в 2001-2013 гг., а
также адресная книга предприятия.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
5
Бизнес-портрет предприятия ОАО «НЛМК»
1. Общая информация
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) является одним из
ведущих предприятий металлургического комплекса России. По объемам выплавки чугуна и стали комбинат в 2013 г. занял первое место в стране, а по производству готового проката находился на второй позиции, незначительно уступая ММК. Доля НЛМК в общем объеме производства стали в России в 2013 г.
составила ХХ % (в натуральном выражении ХХ млн т).
Строительство Новолипецкого металлургического завода литейного чугуна (НЛМЗ) началось в 1931 г. и было обосновано наличием железных руд и
известняков в Липецком районе. Запуск первой доменной печи на предприятии
состоялся в 1934 г. Позднее в связи с необходимостью развития Криворожского
железорудного бассейна и месторождений Курской магнитной аномалии
(КМА), а также растущей потребностью в металле центрального экономического региона СССР НЛМЗ постепенно стал превращаться в научнопроизводственную лабораторию советской черной металлургии.
Именно на НЛМЗ впервые в мире в 1959 г. были смонтированы 2 установки непрерывной разливки стали. На предприятии устанавливалось лучшее
по тем временам отечественное и зарубежное оборудование и к середине 80-х
годов, когда был введен в эксплуатацию крупнейший в Европе цех холодной
прокатки динамной стали, комбинат располагал самой современной в СССР
технической базой.
В 1983 г. завод был преобразован в металлургический комбинат. В 1992
г. на базе комбината было создано ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» (НЛМК). Благодаря использованию современных технологий и оборудования продукция НЛМК отличается высоким качеством и конкурентоспособностью.
Будучи предприятием с полным металлургическим циклом, НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Большую
часть производимой продукции комбинат реализует на зарубежных рынках.
НЛМК является международной высокоэффективной металлургической
компанией с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах и энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире. В 2013 г. производство стали Группой
НЛМК выросло на 3% до ХХ млн т, благодаря высокой загрузке сталеплавильных мощностей и запуску нового электрометаллургического завода НЛМККалуга. Компания сохранила лидерство по объему выпуска стали в России с
долей производства более ХХ %.
В 2013 г. компания укрепила лидерство на внутреннем рынке: продажи
НЛМК в России выросли на ХХ % до ХХ млн т. Такой рост стал результатом
увеличения присутствия компании на рынках сортового проката и развития поставок заготовки для трубной промышленности.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
6
Бизнес-портрет предприятия ОАО «НЛМК»
Вертикально-интегрированная структура Группы распределена по географическому принципу на 3 укрупненных дивизиона, которые включают в себя все производственные процессы от добычи сырья до переработки стали в готовую продукцию. Сервисные компании обеспечивают поддержку каждому из
региональных дивизионов.
Ключевой бизнес-сегмент Группы включает в себя горнодобывающие,
коксохимические, сталеплавильные и прокатные мощности компании. Активы
компании расположены в 13 странах. Около ХХ % мощностей по производству
стали и ХХ % по производству проката расположены в России. На их долю
приходится ХХ % листового проката и ХХ % сортовой продукции. В состав
НЛМК Россия входят три дивизиона: Плоский прокат, Сортовой прокат и Сырьевой дивизион.
В 2011 г. НЛМК сформировал новые бизнес-дивизионы NLMK Europe и
NLMK USA, в состав которых вошли все зарубежные активы Группы, включая
прокатные предприятия Steel Invest and Finance. Прокатные мощности зарубежных дивизионов НЛМК составляют более ХХ млн т или около ХХ % от
всех прокатных мощностей Группы. Данный шаг позволяет усилить позиции
НЛМК в качестве поставщика готовой продукции на основных рынках Западной Европы и США, а также значительно расширить продуктовый ряд.
Вспомогательные активы НЛМК, осуществляющие закупку и сбыт продукции, расположены в России, Европе и Азии. Они способствуют оптимизации продаж на ключевых рынках и обеспечивают прямой доступ к конечным
потребителям.
Новолипецкий металлургический комбинат входит в состав вертикальноинтегрированной Группы НЛМК, предприятия которой расположены в 11
странах мира, а численность занятых составляет порядка 61,7 тыс. человек.
Группа состоит из нескольких сегментов. Основными являются: стальной, сортовой прокат, горнодобывающий и коксохимический (табл. 1).
В структуру Группы НЛМК входит расположенный в Белгородской обл.
Стойленский ГОК, который занимает третье место в стране по производству
железорудного концентрата. Поставки ЖРС с ГОКа полностью закрывают потребности Новолипецкого металлургического комбината в железорудном концентрате и аглоруде, а после строительства фабрики окомкования закроют все
потребности НЛМК в железорудном сырье, включая железорудные окатыши.
При этом технологии использования железосодержащих шламов (отходов) позволят в перспективе снизить потребление железорудного сырья.
В 2013 г. ХХ % внутренних потребностей комбината в электроэнергии
было удовлетворено за счет собственных мощностей.
После приобретения в 2006 г. 94% акций ОАО «Алтай-кокс» – крупнейшего российского независимого производителя кокса, компания не только полностью обеспечила свои потребности в данном виде сырья, но и заняла прочные позиции на внутреннем рынке в производстве кокса и коксохимической
продукции. В перспективе внедрение ряда новых технологических решений
позволит снизить себестоимость, связанную с затратами на приобретение коксующегося угля. Технология вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) позволит
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
7
Бизнес-портрет предприятия ОАО «НЛМК»
частично заместить дорогостоящий кокс и природный газ гораздо менее затратной альтернативой, а технология использования пека поможет снизить потребление кокса.
В январе 2006 г. НЛМК приобрел 100% акций датской металлургической
компании DanSteel A/S, производящей около ХХ тыс. т в год горячекатаного
толстолистового проката.
Таблица 1. Структура Группы НЛМК
Бизнес-дивизионы
Сегмент
Плоский
прокат
Предприятие
НЛМК, Россия (сталь и плоский прокат)
ВИЗ-Сталь, Россия (электротехническая сталь)
ОАО «НСММЗ», Россия (сталь и сорт. прокат)
НЛМК-Метиз (бывш. ЗАО «УЗПС», Россия (метизы)
Сортовой
ООО «НЛМК-Калуга» (бывш. ЗАО «КНПЭМЗ»),
прокат
Россия (сталь и сортовой прокат) – запущен в середине 2013 г.
НЛМК РОССИЯ
ОАО «Стойленский ГОК», Россия
(железорудное сырье)
ОАО «Алтай-кокс», Россия, и его дочерние компании
Сырье
ОАО «Стагдок», Россия (известняк)
ОАО «Доломит», Россия (доломит)
Вторчермет НЛМК (сеть активов по сбору
и переработке лома черных металлов)
NLMK La Louviere, Бельгия
(горячекатаный прокат)
NLMK Coating, Франция (холоднокатаный и оцинкоПлоский
ванный прокат)
прокат
NLMK Strasbourg, Франция (холоднокатаный прокат
и прокат с полимерными покрытиями)
НЛМК ЕВРОПА*
Сервисные центры
NLMK DanSteel A/S, Дания (толстолистовой прокат)
NLMK Clabecq, Бельгия (толстолистовой прокат)
Толстый лист
NLMK Verona, Италия (сталь и толстолистовой прокат)
NLMK Indiana, США (сталь и горячекатаный прокат)
NLMK Pennsylvania, США (горячекатаный и холодНЛМК США
нокатаный прокат)
Sharon Coating, США (оцинкованный прокат)
ООО «Торговый Дом НЛМК», Россия
(трейдер/поставщик ТМЦ)
Novexco Ltd., Кипр (экспортный трейдер)
Novex Trading S.A., Швейцария (экспортный трейВСПОМОГАТЕЛЬдер)
НЫЙ БИЗНЕС
ЛСО «Шанс», Россия (страховые услуги)
СМТ НЛМК, Россия (строительство)
National Laminations, Индия (сервисный центр)
Прочие сервисные компании
* Европейские прокатные активы, за исключением NLMK Dansteel, были в 2013 г. объединены в NLMK Belgium Holdings
Источник: Группа НЛМК
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
8
Бизнес-портрет предприятия ОАО «НЛМК»
В августе 2006 г. НЛМК приобрел ХХ % акций металлургического предприятия «ВИЗ-Сталь» (Екатеринбург), специализирующегося на производстве
электротехнической стали. Производственные мощности «ВИЗ-Сталь» составляют около 200 тыс. т проката в год. Основные виды продукции – трансформаторная и динамная сталь.
До середины 2011 г. НЛМК владел 50%-ой долей в совместном предприятии с Duferco Group, в которое входят 6 производственных активов (Steel
Invest&Finance), расположенных в Бельгии, Франции, Италии и США, с общим
объемом производства готовой продукции в 4,5 млн т, а также 9 сервисных
центров, расположенных в странах ЕС.
В 2011 г. НЛМК завершил сделку по приобретению 50% доли в Steel Invest&Finance с целью дальнейшей интеграции в производство продукции более
глубоких переделов, расширения присутствия на зарубежных рынках. В результате SIF перешел в 100% собственность НЛМК. Сделка полностью профинансирована из собственных средств Группы НЛМК. Сумма сделки составила
около $600 млн. В настоящее время данные активы вошли в состав НЛМК Европа и НЛМК США.
В 2007 г. приобретены ОАО «Макси-Групп» и его дочерние компании,
основными видами деятельности которых являются: сбор и переработка лома
черных металлов, выплавка стали, а также производство сортового проката.
В настоящее время действующие производственные площадки сортового
сегмента группы НЛМК расположены в Свердловской и Калужской областях.
В Свердловской области мощности объединены в рамках ОАО
«НСММЗ»:
- электросталеплавильное производство – г. Ревда;
- производство сортового проката – г. Нижние Серги и г. Березовский;
- метизное производство – г. Березовский.
В середине 2013 г. введен в эксплуатацию завод «НЛМК Калуга» (Калужская обл.).
Производственно-заготовительные площадки ломозаготовительного дивизиона «Вторчермет НЛМК» осуществляют свою деятельность в 37 регионах
РФ.
В 2008 г. были приобретены международные трейдинговые компании
Novexco Limited (Кипр) и Novex Trading S.A. (Швейцария) для построения эффективной системы продаж и оптимизации движения товарных потоков.
В 2008 г. НЛМК приобрел американскую компанию по производству
стали и проката Beta Steel в целях диверсификации в сегменте горячекатаного
проката США.
В 2010 г. НЛМК приобрел компанию ООО «ВМИ Ресайклинг Групп»
(ВМИ) для расширения ломозаготовительных мощностей, что повысило самообеспеченность Группы НЛМК в металлоломе до 80%.
В 2011 г. НЛМК приобрел сервисный центр в Индии, специализирующийся на порезке и дистрибуции трансформаторной стали, что способствовало
укреплению позиций НЛМК на индийском рынке.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
9
Бизнес-портрет предприятия ОАО «НЛМК»
В 2011 г. НЛМК выиграл аукцион на право освоения угольного участка
«Жерновский Глубокий» в Кемеровской области, получил право на разработку
третьего шахтного поля Усинского угольного месторождения (Усинский-3) на
севере Республики Коми, что способствовало дальнейшей интеграции НЛМК в
производство собственного высококачественного сырья.
Группа НЛМК неизменно демонстрирует высокую финансовую устойчивость. Несмотря на существенные капитальные вложения в крупные инвестиционные проекты на протяжении последнего десятилетия, компания сохраняет
относительно низкий уровень долговой нагрузки. С запуском завода НЛМККалуга компания завершила стадию устойчивого роста и сфокусировалась на
повышении эффективности всех бизнес-процессов, совершенствовании качества продукции и укреплении своих позиций на рынках.
Группа НЛМК не только покупает активы, но и вынуждена их продавать.
В декабре 2008 г. НЛМК объявил о завершении сделки по продаже принадлежавшего ему пакета (69,41%) акций Туапсинского морского торгового порта
(ТМТП) компании Universal Cargo Logistics Holding B.V. Сумма сделки составила 7,105 млрд руб. (около $254 млн), из расчета 1,17 руб. за одну обыкновенную именную акцию ТМТП. Денежные средства от реализации пакета акций в
ТМТП планировалось использовать для выплат по краткосрочным обязательствам компании, а также для финансирования текущих обязательств по инвестиционным проектам.
В 2011 г. было продано ООО «Независимая транспортная компания», которое оказывало транспортные услуги.
В 2012 г. Группа НЛМК заняла второе место в рейтинге 35 наиболее конкурентоспособных металлургических компаний мира по версии World Steel
Dynamics. Аналитики высоко оценивают такие преимущества НЛМК как низкая производственная себестоимость, самообеспеченность сырьем, высокие
финансовые показатели, близость к рынкам сбыта, ценовая политика, деятельность компании в области социальной и экологической ответственности и безопасности труда.
В 2012 г. – начале 2013 г. произошел ряд позитивных изменений в области корпоративного управления Группой НЛМК. Были обновлены состав и
структура Правления, в т.ч. введены новые руководящие должности в области
логистики и снабжения – важнейших сферах бизнеса компании.
В феврале 2014 г. Группа НЛМК объявила о начале реализации «Стратегии 2017», которая позволит укрепить лидирующие позиции компании в мировой металлургической отрасли за счет реализации инвестиционных проектов и
инициатив менеджмента, направленных на повышение операционной эффективности.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: [email protected]; тел. +7 (495) 988-1123
10
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа