close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок
программ лояльности:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
5
Список таблиц
6
Аннотация
7
Макроэкономические показатели России в 2013 г
8
Конъюнктура российского рынка программ лояльности
14
Общие данные
14
Объем рынка
16
Теоритические основы программ лояльности
17
Определение лояльности потребителя и программы лояльности
17
Лояльность потребителя
17
Программа лояльности
19
История возникновения программ лояльности
21
Классификация программ лояльности
24
Виды программ по количеству участников
24
Виды коалиционных программ лояльности
28
Классификация программ по виду материальных привилегий
30
Технология разработки и внедрения программ лояльности
33
Инвестиционная привлекательность внедрения программ лояльности
39
Типичные ошибки при внедрении программ лояльности
41
Примеры зарубежного опыта по реализации программ лояльности
43
Payback
43
AIR MILES UK
43
Nectar
44
Groupon
45
Membership Rewards
46
Особенности программ лояльности в отдельных сферах бизнеса РФ
47
Программы лояльности в розничной торговле
47
Программы лояльности в сфере авиаперевозок
47
2
Программы лояльности в банковском секторе
48
Программы лояльности сотовых операторов
49
Программы лояльности автозаправочных станций
49
Программы лояльности ресторанных сетей
50
Независимые разработчики программ лояльности РФ
51
«LMC Group»
51
«Фабрика лояльности»
51
Компания «Лавтек»
52
«Лоялти Партнерс Восток»
52
Примеры программ лояльности в отдельных сферах бизнеса РФ
54
Программы лояльности розничных сетей
54
Yves Rocher
54
Основные показатели программы
54
«Л’Этуаль»
56
Основные показатели программы
56
«Иль Де Боте»
58
Основные показатели программы
58
«Рив Гош»
60
Основные показатели программы
60
Бонусная карта «Техносила» - «Клуб любителей здравого смысла»
62
Основные показатели программы
62
«М.Видео-Бонус»
64
Основные показатели программы
64
«Клуб Эльдорадо» - Сберегательная карта
66
Основные показатели программы
66
«ДОМО» - «Карта на счастье»
68
Основные показатели программы
68
«Эксперт-ритейл»
70
Основные показатели программы
70
«Азбука вкуса»
71
Основные показатели программы
71
«Клуб Перекресток»
73
3
Основные показатели программы
73
«МЕГА» МEGACARD
75
Основные показатели программы
75
«Стокманн - Ситибанк»
76
Основные показатели программы
76
«Yo-yo» («Детский мир»)
78
Основные показатели программы
78
Красный куб
80
Основные показатели программы
80
Incity
82
Основные показатели программы
82
«GloriaJeans»
84
Основные показатели программы
84
Спортмастер
85
Основные показатели программы
85
«Связной Клуб»
87
Основные показатели программы
87
«Библио-глобус»
89
Основные показатели программы
89
Программы лояльности авиаперевозчиков
91
«Аэрофлот Бонус»
91
Основные показатели программы
91
«Трансаэро Привилегия»
93
Основные показатели программы
93
«S7 Приоритет»
95
Основные показатели программы
95
Программа "Статус" авиакомпании «ЮТэйр»
97
Основные показатели программы
97
Программа "Крылья" авиакомпании «Уральские Авиалинии»
99
Основные показатели программы
99
Программы лояльности в банковском секторе
101
Спасибо от Сбербанка
101
4
Основные показатели программы
101
«Альфа-Банк – Cosmopolitan»
104
Основные показатели программы
104
Программы лояльности сотовых операторов
106
«Мегафон-Бонус»
106
Основные показатели программы
106
«МТС-Бонус»
108
Основные показатели программы
108
Программы лояльности автозаправочных станций (АЗС)
110
«Нам по пути» от АЗС «Газпромнефть»
110
Основные показатели программы
110
«Carbon» от ТНК
112
Основные показатели программы
112
«Shell CLUBSMART"» от Shell
114
Основные показатели программы
114
Программы лояльности в сети ресторанов
116
Росинтер «Почетный гость»
116
Основные показатели программы
116
«СУШИ CLUB» (Ассоциация «Веста-центр-интернешнл»)
117
Основные показатели программы
117
«Рыжая карта» (Япоша)
119
Основные показатели программы
119
Программы лояльности других видов и прочих сегментах рынка
120
Mnogo.ru
120
Основные показатели программы
120
Малина
122
Основные показатели программы
122
«Кукуруза»
124
Основные показатели компании
124
ОАО «РЖД» - ВТБ24
126
Основные показатели программы
126
World Class
128
5
Основные показатели программы
128
«Любимый клиент» от Почты России
130
Основные показатели программы
130
Тенденции и перспективы развития программ лояльности на российском
131
рынке
О компании NeoAnalytics
133
6
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сни-
13
жение) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (сниже-
14
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Объем рынка программ лояльности (затраты компаний на участие), 2011-
18
2016гг., млрд.руб.
Рис. 4. Факторы, формирующие лояльность потребителя
19
Рис. 5. Уровни покупательского поведения
20
Рис. 6. Основные составляющие программы лояльности
21
Рис. 7. Виды программы лояльности по количеству участников
26
Рис. 8. Виды коалиционных программ лояльности
30
Рис. 9. Виды программ лояльности по виду материальных привелегий
32
Рис. 10. Этапы формирования программы лояльности
35
Рис. 11. Количество участников программ лояльности авиаперевозчиков, 2013
50
год., тыс. человек
Рис. 12. Количество участников программы лояльности АЗС, тыс. человек, 2013г.
Рис. 13. Прогнозы объема рынка программ лояльности, 2014-2016гг., млрд.руб.
52
133
7
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соот-
15
ветствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Факторы, формирующие лояльность потребителя
20
Табл. 3. Основные составляющие программы лояльности
22
Табл. 4. Исторические примеры возникновения программ лояльности в некоторых
23
странах
Табл. 5. Характеристика программ лояльности по количеству участников
27
Табл. 6. Характеристика ко-брендинговых программ лояльности банков
29
Табл. 7. Характеристика программ лояльности с независимым оператором
30
Табл. 8. Характеристика программ лояльности с якорным оператором
31
Табл. 9. Характеристика дисконтных программ лояльности
32
Табл. 10. Характеристика программ лояльности с накопительной скидкой
33
Табл. 11. Характеристика бонусных программ лояльности
34
Табл. 12. Основные этапы формирования программы лояльности
36
Табл. 13. Выгоды компании и потребителей от использования программ лояльно-
42
сти
Табл. 14. Примеры ошибок и трудностей при реализации программ лояльности
43
8
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу программ лояльности
на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития программ лояльности на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития программ лояльности в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:

Конъюнктура российского рынка программ лояльности

Классификация программ лояльности

Технология разработки и реализации программ лояльности

Инвестиционная привлекательность внедрения программ ло-
яльности

Ошибки при внедрении программ лояльности

Примеры программ лояльности, существующих на российском

Тенденции и перспективы развития программ лояльности рос-
рынке
сийского рынка
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
 Маркетологи
 Аналитики-маркетологи
 Специалисты по проведению маркетинговых исследований
 Менеджеры по продажам
 Директора по маркетингу
 Коммерческие директора
Исследование проведено в мае 2014 года.
Объем отчета – 135 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 13 графиков.
Язык отчета – русский.
9
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
………………………..
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
Источник: Министерство экономического развития РФ
………………….
10
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели
2012 год
2013 год
ВВП
Индекс потребительских цен, на конец периода
Индекс промышленного производства
Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически активному населению (на конец периода)
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель
Источник: Министерство экономического развития РФ
11
Конъюнктура российского рынка программ лояльности
Общие данные
…………………
История программ лояльности берет свое начало в США, когда в 30-х
годах 20 века ряд компаний начали применять дисконтные карточки, а в 80х годах впервые авиаперевозчиками стали применяться бонусные программы.
В России программы лояльности начали становиться популярными в
2005 - 2006 годах, в период интенсивного развития рыночной торговли.
Примером программ, созданных в этот период являются Mnogo.ru и Малина.
…………………….
В настоящее время на российском рынке наиболее часто встречаются ……………… программы лояльности. Однако становятся все более популярными ……программы, когда одним из партнеров является банк, предоставляющий кредитную линию, а вторым партнером является предприятие
розничной торговли, предоставляющее скидки и бонусы. Примером является «Сбербанк-Аэрофлот» «Ситибанк-Аэрофлот», «ЮниКредит-Сибирь»,
«Ситибанк - Стокманн» и др.
………………..
Объем рынка
По оценке компаний-провайдеров программ лояльности, объем рынка программ лояльности в России (затраты компаний на разработку и участие в программах) в 2013 году составил около ….. млрд.руб.
Ежегодно объем рынка растет на ……%.
12
Теоритические основы программ лояльности
Определение лояльности потребителя и программы лояльности
Лояльность потребителя
Термин «лояльность» происходит от английского слова «loyal» – верный, преданный.
………………….
Рис. 2. Факторы, формирующие лояльность потребителя
Табл. 2. Факторы, формирующие лояльность потребителя
Факторы
Определение
Эмоциональный
Рациональный
Поведенческий
……………………………
13
Классификация программ по виду материальных привилегий
По виду материальных привилегий, программы делятся на:
 дисконтные;
 накопительные скидки;
 бонусные.
 ………………………….
Табл. 3. Характеристика дисконтных программ лояльности
Характеристика
Описание

Преимущества

Недостатки

Примеры

…………………………
14
Примеры программ лояльности в отдельных сферах бизнеса РФ
Программы лояльности розничных сетей
«Л’Этуаль»
Основные показатели программы
Параметры
Описание
Тип программы

Компании-участники

Год создания программы

Целевая аудитория

Правила вступления

Правила участия

Правила получения по-
o
ощрения
Сайт
http://www.letoile.ru/club/cards/
……………….
15
«М.Видео-Бонус»
Основные показатели программы
Параметры
Описание
Тип программы
Компании-участники
Год создания программы
Целевая аудитория
Правила вступления
Правила участия

Правила получения по-

ощрения
Сайт
www.mvideo-bonus.ru
16
«Клуб Перекресток»
Основные показатели программы
Параметры
Описание
Тип программы

Компании-участники

Год создания программы
Целевая аудитория

Правила вступления

Правила участия
Правила получения по-
o

ощрения
Сайт
www.x5club.ru
17
Программы лояльности авиаперевозчиков
«Аэрофлот Бонус»
Основные показатели программы
Параметры
Описание
Тип программы
Компании-участники
Год создания программы

Целевая аудитория

Правила вступления

Правила участия

Правила получения по-
 Бонусы начисляются за совершенные полеты или за поль-
ощрения
зование услугами партнеров программы. За каждый километр
участнику программы начисляется по одному баллу. При получении определенного количества баллов у клиента появляется возможность выбрать Премию по своему усмотрению:
Сайт
o
повысить класс обслуживания;
o
получить премиальный авиабилет;
o
получить услугу Партнёра.
http://www.aeroflot.ru/cms/afl_bonus/rules
18
О компании
NeoAnalytics
Штат компании NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов. В 2010 г. мы
присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых
исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме!
 Мы любим свою работу!
19
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа