close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

проектное финансирование. ipo. стратегические и финансовые

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. IPO.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ.
СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ
9 – 13 июня 2014 года, Лондон
ПРОГРАММА
9 июня 2014 года
Прибытие и регистрация в отеле
10 июня 2014 года
Эксперт: BDO LLP
Панельная дискуссия
• Оценка стоимости бизнеса
• Оценка бизнеса при слияниях и поглощениях
• Метод капитализации доходов
• Оценка стоимости компании на основе показателя EBITDA
• Дисконтирование денежных потоков
• Денежный поток и использование ставки дисконтирования
• Оценка стоимости чистых активов / балансовой стоимости
Эксперт: инвестиционно–банковская группа ZAI Corporate Finance
Панельная дискуссия
Приобретение – продажа активов. Применение Кода поглощений
• Аудит – Дью Дилидженс: бухгалтерский, юридический, коммерческий
• Подготовка Документа для инвестора (Проспект)
• Маркетинг: Привлечение капитала
• Решение проблемных вопросов корпоративного управления
• Публикации аналитического исследования о компании перед размещением
• Роуд шоу / Проведение презентаций перед инвесторами
• Формирование “книги заявок”, закрытие книги
• Недостатки, выявленными в ходе аудита: Бухгалтерский учет; Отсутствие
аудита или аудит плохого качества; Вопросы прозрачности; Слишком
сложные холдинговые структуры; Недостатки корпоративного управления
• Стандартный график листинга на AIM для международных компаний
• Вторичное привлечение капитала
• Частное размещение
• Проектное финансирование
Эксперт: Банк оф Нью-Йорк Меллон
Панельная дискуссия
Банк Депозитарий, Глобальные Депозитарные Расписки (ГДР), роль
депозитарных расписок в привлечении капитала
• Депозитарные расписки - что означают, когда стали применяться, почему
• Проблемы/трудности, связанные с инвестированием в
международные/иностранные компании (валюта, язык, финансовая
отчетность, налоги и т.п.)
• Преимущества ГДР
• Разновидности программ АДР и ГДР
• Крупнейшие инвесторы в депозитарные расписки
• Программы депозитарных расписок в России и странах СНГ
1
•
•
•
•
Международная Книга Заказов Лондонской Фондовой Биржи (LSE's IOB)
Депозитарные расписки российских / СНГ и международных компаний
(сравнение)
Как покупаются депозитарные расписки
Создание программ депозитарных расписок в странах СНГ
11 июня 2014 года
Эксперт: PricewaterhouseCoopers LLP
Панельная дискуссия
• Возможные варианты финансирования на международных рынках
o Обзор рынков капитала и глобальные тенденции
o Стратегические и финансовые инвесторы
o Корпоративные облигации
o Конвертируемые облигации
o Синдицированное кредитование
o Экспортное финансирование
o Банковское финансирование
o Проектное финансирование
• Рынки капитала в Великобритании
o Выбор рынка
o Выбор Юрисдикции
o Требования к отчетности
o Возможность включения в индексы
o Максимальное увеличение стоимости Вашего бизнеса
• Рабочий капитал и финансовое моделирование
• Основные компоненты корпоративного управления
• Бенчмаркинг
• Типичные проблемы и ошибки компаний из России и СНГ
Эксперт: FTI Consulting
Панельная дискуссия
• Организация процесса коммуникаций с инвесторами до и в течении сделки
по привлечению капитала
• Разработка и распространение "equity story"
• Подготовка менеджмента компании к встречам с инвесторами
• Подготовка компании к существованию в качестве публичной компании
• Отношения со средствами массовой информации, с целью привлечения
инвесторов и повышения оценочной стоимости
12 июня 2014 года
Эксперт: Лондонская Фондовая Биржа – LSE
Панельная дискуссия
Привлечение капитала для финансирования роста: почему именно
Лондон
• Преимущества первичного размещения капитала на LSE
• Причины и необходимость листинга
• Роль консультантов при IPO: советники, номады, спонсоры, юристы
• Типы IPO
2
•
•
•
•
•
•
Сравнение главной площадки, альтернативного инвестиционного рынка AIM и
Международной Книги Заказов (IOB)
Основы успешного IPO
Оценка и ликвидность компаний из СНГ
AIM предоставляет компаниям доступ к финансированию на протяжении
всего времени их пребывания на рынке
Критерии выхода на AIM адаптированы под растущие компании
Практика и опыт публичных компаний
История успешного перехода с AIM на Основной рынок
Эксперт: Mayer Brown International LLP
Панельная дискуссия
Юридические аспекты выхода на IPO
• Преимущества и недостатки листинга и IPO
• Факторы, которые нужно учитывать при выходе на IPO
• Минимальные требования для листинга
• Существующие индексы (FTSE и другие)
• Доступные пути выхода на IPO для Российской компании
• Корпоративное управление и нормативно-правовое соответствие (compliance)
• График выхода на IPO
• Подготовка к IPO – проведение комплексной проверки (due diligence)
• Бизнес дью дилидженс, юридическая дью дилидженс, финансовая дью
дилидженс
• Подготовка к IPO – подготовка проспекта эмиссии
• Процесс листинга Глобальных Депозитарных Расписок (GDR) на Лондонской
Фондовой Бирже
• Проведение роудшоу
• Соглашение андерайтинга
13 июня 2014 года
Отбытие участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные
вопросы /встречи. Направьте, пожалуйста, Ваши предложения вместе с
регистрационной формой на электронный адрес [email protected]
3
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА (REF:PRESS-WWW)
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫ Е
ИНВЕСТОРЫ . СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩ ЕНИЯМ
9 – 13 ИЮНЯ 2014 ГОДА, ЛОНДОН
Регистрация до 15 мая 2014 года
[email protected]
Факс: +44 2081806635 Тел: +44 2081805008 www.eurosummit.eu
Официальный Представитель в Украине ТОВ "ПресЦентр", Тел.:+38 044 5361175
ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
НОМЕР ДОМА, УЛИЦА
ГОРОД, СТРАНА, ИНДЕКС
ТЕЛЕФОН
E-MAIL / WWW
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
ЗАПРОС ДРУГИХ ПРОГРАММ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОЮЗА
Инновационный менеджмент. Управление бизнес-процессами, 20-24 мая 2014, Вена
Оптимизация затрат. Повышение эффективности управления. Стратегический менеджмент, 27-31
мая 2014, Мюнхен
Международная практика налогового планирования. Трансфертное ценообразование, 3-7 июня
2014, Цюрих
МСФО и система корпоративной отчетности, 3-7 июня 2014, Цюрих
HR - стратегия. Системы мотивации. Эффективность KPI, 16-20 июня 2014, Лондон
Международное коммерческое право. Практика арбитража, 23-27 июня 2014, Лондон
Бизнес-процессы. Аутсорсинг. Снижение издержек, 30 июня-5 июля 2014, Лондон
Оптимизация бизнес-процессов. Управление эффективностью, 8-12 июля 2014, Вена
HR-Стратегия. Системы мотивации. Эффективность KPI, 15-19 июля 2014, Вена
Бюджетирование и стратегическое планирование. Эффективный контроллинг, 12-16 августа
2014, Барселона
МСФО и система корпоративной отчетности, 12-16 августа 2014, Барселона
Проектное финансирование. Стратегические и финансовые инвесторы. Сделки по слияниям и
поглощениям, 18-22 августа 2014, Лондон
Внутренний аудит и система управления рисками, 2 – 6 сентября 2014, Лондон
Оптимизация затрат. Управленческий учет. Стратегический менеджмент, 9-13 сентября 2014,
Мюнхен
Международные практика налогового планирования. Трансфертное ценообразование, 16 – 20
сентября 2014, Цюрих
МСФО и система корпоративной отчетности, 16 – 20 сентября 2014, Цюрих
Международная практика привлечения внешних инвесторов для финансирования
инвестиционных проектов, 30 сентября – 4 октября 2014, Мюнхен
Повышение эффективности финансовых служб, 7 – 11 октября 2014, Париж
Практика коммерческого арбитража, 20 – 24 октября 2014, Лондон
HR - стратегия. Системы мотивации. Эффективность KPI, 27 – 31 октября 2014, Лондон
Инновационный менеджмент. Управление проектами, 11 – 15 ноября, Брюссель
Инвестиционный ЕвроСаммит Европейского Делового Союза, 14 ноября 2014, Брюссель
Внутренний аудит и комплексная система управления рисками, 17 – 21 ноября 2014, Лондон
Управление бизнес-процессами. Аутсорсинг. Снижение издержек, 24 – 28 ноября 2014, Лондон
Инвестиционное роуд-шоу: привлечение капитала и IPO, 1 – 5 декабря 2014, Лондон
Международные практика налогового планирования. Трансфертное ценообразование, 9 – 13
декабря 2014, Монако
МСФО и система корпоративной отчетности, 9 – 13 декабря 2014, Монако
Оптимизация бизнес-процессов. Управление эффективностью, 16 – 20 декабря 2014, Мюнхен
4
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа