close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Фармацевтический рынок Казахстана
Анализ розничного сегмента
Чередниченко Н.Н.
Учредитель группы компаний
«Mladex»
Алматы, 2014
Почему розничный сегмент?
Основные тенденции развития
фармацевтического ритейла
•Качественное развитие (оптимизация бизнес-процессов,
разработка бонусных программ, ассортиментное
планирование)
•Новые каналы сбыта (система индивидуального заказа,
дистанционные продажи)
•Развитие дистрибуторами
•собственной аптечной сети
Структура розничного сектора
67% аптек принадлежат к сети, 33% же являются не сетевыми аптеками. Наибольшее количество сетевых
аптек представлено в городах Костанай, Рудный, Караганда, Балхаш, Талдыкорган и Темиртау. Наименьшее в
городах: Жезказган, Уральск, Семипалатинск и Актау.
Риски сегодняшнего дня
• Замедление темпов роста фармацевтического рынка
• Государственное регулирование цен
• Снижение уровня рентабельности фармацевтической розницы
• Усиление конкуренции на розничном рынке
Количество позиций по категориям
Категория
Весь рынок Казахстан
Отечественные
производители
2012
2013 2014
2012
2013
2014
Международное
непатентованное
наименование
1364
1361 ↓
1348 ↓
286
284 ↓
284
Производитель
426
460 ↑
464 ↑
42
42
39 ↓
Торговое
Наименование
3198
3270 ↑
3279 ↑
410
423 ↑ 419 ↓
Структура продаж по регионам
+15%
+2%
+8%
+5%
-0,5%
+14%
-11%
-4%
-20%
+1%
-10%
+3%
Анализ средних цен
+8%
-3%
+7%
Динамика продаж отечественного производителя
+17%
+5%
+3%
ТОП 10 АТХ групп
Рейтинг
АТХ
Доля
Бренд лидер в группе
1
J01 Антибактериальные препараты системного
действия
8,5%
Ципролет 0,5%
2
N02 Анальгетики
4,8%
Терафлю 1,2%
3 ↑ +1
R05 Препараты, применяемые при кашле и
простудных заболеваниях
4,5%
Лазолван 0,6%
4 ↓ -1
M01 Противовоспалительные и
противоревматические препараты
4,4%
Кетонал 0,4%
G04 Препараты для лечения урологических
заболеваний
3,7%
Канефрон 1,3%
6 ↑ +1
C09 Препараты, влияющие на ренинангиотензиновую систему
3,6%
Экватор 0,5%
7 ↓ -1
A11 Витамины
3,4%
Витрум 0,5%
8
A05 Препараты для лечения заболеваний желчного
пузыря и печени
3,3%
Эссенциале Н 1,2%
9
N06 Психоаналептики
3%
Цераксон 0,7%
S01 Препараты для лечения заболеваний глаз
2,8%
Тропикамид 0,5%
5
10 ↑+3
ТОП 10 Брендов
Рейтинг
1
ТОП 10 Корпораций
Бренд
Доля
Рейтинг
Корпорации
Доля
Актовегин
1,3%
1
Sanofi-Aventis
6,4%
2
↑ +2
Канефрон
1,3%
2
Novartis Pharma services Inc.
5,9%
3
↓ -1
Эссенциале Н
1,2%
3
Takeda
5,2%
4
↓ -1
Терафлю
1,2%
4 ↑ +2
Berlin-Chemie AG Menarini Group
4%
5
↑ +1
Креон
1%
5 ↑ +4
Gedeon Richter
4%
6
↑ +8
Виферон
0,7%
6 ↓ -1
Bayer Pharma AG
3,7%
7
↑ +6
Цераксон
0,7%
7
Abbott Laboratories
3,4%
8
↑ +8
Мезим форте
0,7%
8 ↓ -4
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
3,3%
9
↓ -4
Линекс
0,7%
9 ↑ +1
Les Laboratoires Servier
2,7%
Лазолван
0,6%
10 ↓ -2
GlaxoSmithKline
2,7%
10 ↑ +11
ТОП 10 МНН
Рейтинг
1
2
3 ↑ +2
4
МНН
Экстракт трав
Панкреатин
Фосфолипиды
Амброксол
Доля
3,1%
2,1%
1,5%
1,4%
5 ↓ -2
Депротеинизированный гемодериват из крови телят
1,3%
6 ↑ +6
Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин + Аскорбиновая кислота
1,2%
7 ↑ +8
Цефтриаксон
1%
8 ↓ -2
Поливитамин + Мультиминерал
1%
9 ↓ -2
Амоксициллин + Клавулановая кислота
1%
10 ↑ +3
Ацетилсалициловая кислота
1%
ТОП 10 Стран
Рейтинг
(сумма)
Страна
Доля (сумма)
Бренд лидер в каждой
стране производителе
1
Германия
17,9%
Канефрон 7%
2
Россия
8,9%
Виферон 8,2%
3
Франция
8%
Терафлю 14,9%
4
Индия
6,9%
Ципролет 8,1%
5
Казахстан
6,6%
Этиловый спирт 6,6%
6
Венгрия
5,8%
Но Шпа 10,3%
7
Словения
4,5%
Линекс 15,3%
8
Италия
3,3%
Релиф 7,9%
9 ↑+2
Испания
3,2%
Цераксон 22%
10
Польша
2,8%
Ибуфен 10%
Рейтинг отечественных производителей
Рейтинг (сумма)
Производитель
Доля (сумма)
Бренд лидер у производителя
1
Химфарм АО
33,9%
Цеф III 10,4%
2
Нобел Алматинская
Фармацевтическая
Фабрика АО
24,3%
Тайлолфен хот 16,1%
3
Глобал Фарм СП ТОО
6,4%
Гепадиф 38,4%
4
Фармация 2010 ТОО
6,4%
Этиловый спирт 32,5%
5
Досфарм ТОО
5,6%
Нафазолин 51,6%
6
Кызылмай Фирма ПК
3,8%
Полифитовое Масло
Кызыл Май 35,8%
7
ЛеКос ТОО
3,1%
Визор 19,1%
8 ↑+6
Ромат ФК
2,4%
Этиловый спирт 64,1%
9 ↑+1
Эйкос Фарм ТОО
2,1%
Антигриппин 79,9%
10 ↓-2
Шаншаров-Фарм ТОО
1,9%
Этиловый спирт 42%
ЧТО ДЕЛАТЬ?
•Создание уникального предложения в сфере ассортимента,
услуг, расположения
•Построение системы привлечения новых посетителей с
последующей конвертацией их в лояльных покупателей
•Уход от концепции розничной точки перепродажи
к концепции предоставления важных
и интересных услуг для производителя
и покупателя
Анализ группы препаратов J04A
Рынок противотуберкулезных препаратов J04A
19 130 907 USD
3 381 502 585 тенге МАТ 8 2014
ТОП 5 производителей на госпитальном рынке
противотуберкулезных препаратов MAT 8 2014
Рейтинг
Производитель
Доля
1 ↑+1
Macleods
49,2%
2 ↓ -1
Химфарм
31,2%
3
Глобал
11,8%
4
Ромат
4%
Юрия Фарм
1,7%
5 ↑+1
ТОП 5 торговых наименований на госпитальном рынке
противотуберкулезных препаратов МАТ 8 2014
Рейтинг
Торговое наименование
Доля
1 ↑ +1
Макпас
48%
2 ↓ -1
Капреомицина сульфат
30,1%
3
Циклосерин
11,8%
4
Пирэф 4
2,2%
5
Пасконат
1,7%
ТОП 5 стран на госпитальном рынке противотуберкулезных
препаратов MAT 8 2014
Рейтинг
Страна
Доля
1 ↑ +1
Индия
49,8%
2 ↓ -1
Казахстан
47,1%
3
Украина
1,8%
4
Россия
1,3%
Благодарим
за внимание!
Мы находимся:
Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Толе би, 108/77а
тел.: +7 (727) 352 71 35, 385 85 69
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа