close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Российский рынок угля:
итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
г. Москва, 2014 г.
Аналитический отчет
Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете
информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако
NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная
в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день
публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся
в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация
предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics
Москва, 2014 г.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
4
Список таблиц
7
Аннотация
10
Российский рынок угля
12
Макроэкономические показатели России в 2013 г
12
Классификация угля
24
Конъюнктура рынка
28
Запасы угля
38
Добыча угля
43
Переработка (обогащение) угля
43
Реализация угля
61
Экспорт угля
67
Импорт угля
87
Государственное регулирование угольной отрасли
102
Налогообложение
103
Нормативно-правовое регулирование угольной отрасли
106
Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до
111
2030 г
Энергетическая концепция России до 2030 г
114
Перспективные проекты по производству синтетического жидкого топлива из угля
117
в мире и в России
Опыт применения CTL технологий в мировой практике
122
Инвестиции в CTL проекты
126
CTL проекты в России
127
Проблемы угольной отрасли РФ
128
Тенденции и перспективы развития российского рынка угля
132
Профили участников рынка
135
«Евраз групп»
135
2
Основные показатели деятельности компании
135
Холдинг «Северсталь»
138
Основные показатели деятельности компании
138
ОАО «Мечел»
142
Основные показатели деятельности компании
142
ОАО "СУЭК" («Сибирская угольная энергетическая компания»)
146
Основные показатели деятельности компании
146
ОАО ХК "СДС-Уголь"
150
Основные показатели деятельности компании
150
ОАО УК "Кузбассразрезуголь"
150
Основные показатели деятельности компании
152
О компании NeoAnalytics
156
3
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (сниже-
14
ние) цен, 2012-2013гг., %
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение)
15
цен, 2012-2013гг., %
Рис. 3. Страны-лидеры по экспорту угля в мире, млн. тонн, 2012 г
29
Рис. 4. Структура экспортных поставок российского угля, %, 2013г.
30
Рис. 5. Доля Кузнецкого угольного бассейна в добыче углей в России
30
Рис. 6. Динамика цен производителей на уголь в России в 2010-2013 гг., рублей за
32
тонну
Рис. 7. Динамика добычи угля ОАО «СУЭК», 2005-2013 гг.
33
Рис. 8. Динамика объёмов продаж ОАО «СУЭК» в 2011-2013 гг., млн. тонн
34
Рис. 9. Структура продаж ОАО «СУЭК» по видам угля, 2013 год, млн. тонн
34
Рис. 10. Структура международных продаж ОАО «СУЭК», млн. тонн, 2013 г
35
Рис. 11. Структра продаж ОАО «СУЭК» на внутреннем рынке по группам потреби-
36
телей, млн. тонн, 2013 г
Рис. 12. Структура разведанных запасов угля в России, млрд. тонн
38
Рис. 13. Структура разведанных запасов угля в России по видам, %
38
Рис. 14. Структура балансовых и забалансовых запасов угля в России, %
39
Рис. 15. Доли энергетического и коксующегося угля в структуре запасов
40
Рис. 16. Структура запасов угля по регионам России
41
Рис. 17. Структура добычи угля по странам, 2012 г
44
Рис. 18. Динамика добычи угля в России, млн. тонн, 2008-2013 гг
44
Рис. 19. Доли энергетического и коксующегося углей в структуре добычи, млн.
45
тонн, 2013 г
Рис. 20. Динамика добычи энергетического и коксующего угля в России, млн. тонн,
46
2000-2013 гг.
Рис. 21. Структура добычи угля в России открытым и подземным способами, млн.
46
тонн, 2013 гг.
Рис. 22. Динамика добычи угля в России открытым и подземным способами, млн.
47
4
тонн, 2000-2013 гг.
Рис. 23. Доли федеральных округов РФ в общероссийской добыче угля, 2000-2013
48
гг.
Рис. 24. Доли крупнейших российских угледобывающих предприятий в общем объ-
54
ёме добычи угля, %, 2013 г
Рис. 25. Динамика добычи угля в Кузнецком угольном бассейне, млн. тонн, 2003-
57
2013 гг.
Рис. 26. Структура и динамика угледобычи в Кузбассе, млн. тонн, 2011-2013 гг.
58
Рис. 27. Доля Кемеровской области в обогащении энергетических и коксующихся
61
углей, %, 2013 г
Рис. 28. Структура поставок угля в России по группам потребителей, млн.тонн,
63
2013 г
Рис. 29. Структура поставок угля в России по группам потребителей, %, 2013 г
64
Рис. 30. Структура поставок угля на внутренний рынок и на экспорт, млн. тонн,
64
2013 г
Рис. 31. Структура поставок угля на внутренний рынок и на экспорт, %, 2013 г
65
Рис. 32. Динамика экспорта угля в натуральном выражении, млн. тонн, 2008-2013
68
гг.
Рис. 33. Структура экспорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, %,
69
2013 г
Рис. 34. Структура экспорта угля по регионам мира, в натуральном выражении,
70
млн. тонн, 2013 г
Рис. 35. Структура экспорта угля по видам,в натуральном выражении,%,2013 г
70
Рис. 36. Структура экспорта угля по видам, в натуральном выражении, млн. тонн,
71
2013 г
Рис. 37. Динамика экспорта угля по видам, в натуральном выражении, млн. тонн,
72
2010-2013 гг.
Рис. 38. Структура экспорта антрацита по странам, в натуральном выражении, млн.
73
тонн, 2013 г
Рис. 39. Структура экспорта антрацита по странам, в натуральном выражении, %,
74
2013 г
5
Рис. 40. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в натуральном выра-
75
жении, млн. тонн, 2013 г
Рис. 41. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в натуральном выра-
76
жении, %, 2013 г
Рис. 42. Структура экспорта угля каменного по странам, в натуральном выражении,
77
тонн, 2013 г
Рис. 43. Структура экспорта угля каменного по странам, в натуральном выражении,
77
%, 2013 г
Рис. 44. Динамика экспорта угля в стоимостном выражении, млрд. долларов США,
78
2008-2013 гг.
Рис. 45. Структура экспорта угля каменного по регионам мира, в стоимостном вы-
79
ражении, %, 2013 г
Рис. 46. Структура экспорта угля каменного по регионам мира, в стоимостном вы-
79
ражении, млн. долларов США, 2013 г
Рис. 47. Структура экспорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, млн.
80
долларов США, 2013 г
Рис. 48. Структура экспорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, %,
80
2013 г
Рис. 49. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выра-
82
жении, млн. долларов США, 2013 г
Рис. 50. Структура экспорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выра-
82
жении, %, 2013 г
Рис. 51. Структура экспорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении,
83
долларов США, 2013 г
Рис. 52. Структура экспорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении,
84
%, 2013 г
Рис. 53. Динамика экспорта угля по видам, в стоимостном выражении, тыс. долла-
85
ров США, 2010-2013 гг.
Рис. 54. Динамика импорта угля в натуральном выражении, тыс. тонн, 2008-2013гг.
86
Рис. 55. Структура импорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, млн.
87
тонн, 2013 г
6
Рис. 56. Структура импорта угля по регионам мира, в натуральном выражении, %,
88
2013 г
Рис. 57. Структура импорта угля по видам, в натуральном выражении, %, 2013 г
89
Рис. 58. Динамика импорта угля по видам, в натуральном выражении, тонн, 2010-
90
2013 гг.
Рис. 59. Структура импорта антрацита по странам, в натуральном выражении, %,
91
2013 г
Рис. 60. Структура импорта угля битуминозного по странам, в натуральном выра-
92
жении, %, 2013 г
Рис. 61. Структура импорта угля каменного по странам, в натуральном выражении,
93
%, 2013 г
Рис. 62. Динамика импорта угля в стоимостном выражении, млн. долларов США,
94
2008-2013 гг.
Рис. 63. Структура импорта угля по регионам мира, в стоимостном выражении,
95
млн. долларов США, 2013 г
Рис. 64. Структура импорта угля по регионам мира, в стоимостном выражении, %,
96
2013 г
Рис. 65. Структура импорта угля по видам, в стоимостном выражении, %, 2013 г
96
Рис. 66. Динамика импорта угля по видам, в стоимостном выражении, тонн, 2010-
97
2013 гг.
Рис. 67. Структура импорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, %,
98
2013 г
Рис. 68. Структура импорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выра-
99
жении, %, 2013 г
Рис. 69. Структура импорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении,
100
%, 2013 г
7
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответ-
16
ствующему периоду предыдущего года)
Табл. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в
17
фактически действовавших ценах), 2000-2013гг., млрд.руб.
Табл. 3. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств,
17
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2000-2013гг.
Табл. 4. Добыча топлива по видам, 2009-2011 гг.
19
Табл. 5. Баланс энергоресурсов, 2012 г, миллионов тонн условного топлива
20
Табл. 6. Классификация угля по степени углефикации
24
Табл. 7. Классификация угля по классу крупности
25
Табл. 8. Динамика показателей угольной промышленности России, 2000-2013 гг.
28
Табл. 9. Средние цены производителей на уголь в России в 2010-2013гг., рублей за
31
тонну, на конец периода
Табл. 10. ТОП-5 стран с крупнейшими доказанными запасами угля в мире, млн.
37
тонн, 2012 г
Табл. 11. Страны-лидеры по добыче угля в мире, млн. тонн, 2012 г
42
Табл. 12. Добыча угля на предприятиях СФО, 2011 г
48
Табл. 13. Угледобывающие бассейны России
55
Табл. 14. Крупнейшие перспективные месторождения угля в России
59
Табл. 15. ТОП-10 российских экспортеров угля в 2011 г., в натуральном выражении
66
Табл. 16. Рейтинг ведущих российских экспортеров угля в 2011 г, в стоимостном
67
выражении
Табл. 17. Экспорт угля в натуральном выражении, млн. тонн, 2008-2013 гг.
68
Табл. 18. Объём экспорта угля по регионам мира, в натуральном и в стоимостном
69
выражении, 2012-2013гг.
Табл. 19. Объём экспорта угля по видам, в натуральном выражении, тонн, 2010-
71
2013 гг.
Табл. 20. ТОП-10 стран по импорту российского антрацита, 2013 г
72
Табл. 21. Объём экспорта угля битуминозного по странам, в натуральном выраже-
74
8
нии, млн. тонн, 2013 г
Табл. 22. Объём экспорта угля каменного по странам, в натуральном выражении,
76
тонн, 2013 г
Табл. 23. Экспорт угля в стоимостном выражении, млрд. долларов США, 2008-2013
78
гг.
Табл. 24. ТОП-10 стран по импорту российского угля битуминозного, в стоимост-
81
ном выражении, долларов США, 2013 г
Табл. 25. Объём экспорта угля каменного, в стоимостном выражении, долларов
83
США, 2013 г
Табл. 26. Объём экспорта угля по видам, в стоимостном выражении, долларов
84
США, 2010-2013 гг.
Табл. 27. Импорт угля в натуральном выражении, тыс. тонн, 2008-2013 гг.
86
Табл. 28. Объём импорта угля каменного по регионам мира, в натуральном выра-
87
жении, тыс. тонн, 2012-2013гг.
Табл. 29. Объём импорта угля по видам, 2013 г
88
Табл. 30. Объём импорта угля по видам, в натуральном выражении, тонн, 2010-2013
89
гг.
Табл. 31. Объём импорта антрацита по странам, в натуральном выражении, тонн,
90
2013 г
Табл. 32. Объём импорта угля битуминозного по странам, в натуральном выраже-
92
нии, 2013 г
Табл. 33. Объём импорта угля каменного по странам, в натуральном выражении
93
2013 г
Табл. 34. Импорт угля в стоимостном выражении, млн. долларов США, 2008-2013
94
гг.
Табл. 35. Объём импорта угля каменного в стоимостном выражении по регионам
95
мира, 2012-2013гг.
Табл. 36. Объём импорта угля по видам, в стоимостном выражении, долларов
97
США, 2010-2013гг.
Табл. 37. Объём импорта антрацита по странам, в стоимостном выражении, долла-
98
ров США, 2013 г
9
Табл. 38. Объём импорта угля битуминозного по странам, в стоимостном выраже-
99
нии, долларов США, 2013 г
Табл. 39. Объём импорта угля каменного по странам, в стоимостном выражении,
100
долларов США, 2013 г
Табл. 40. Классификация углей, являющихся объектом налогообложения налогом
103
на добычу полезных ископаемых
Табл. 41. Этапы реализации Энергетической стратегии развития угольной отрасли
115
России
Табл. 42. Технологические схемы газификации твердого топлива
116
Табл. 43. Реализованные проекты по строительству заводов по производству СЖТ
122
по технологии CTL в мире
Табл. 44. Действующие, строящиеся и проектируемые заводы по производству
123
СЖТ из угля (CTL-заводы)
10
Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу развития российского
рынка угля с точки зрения влияния мирового рынка. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка
и определение перспектив его дальнейшего развития.
Данное исследование является интеллектуальной собственностью
исследовательской компании NeoAnalytics.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2012-2013 гг., а также построены прогнозы до 2018 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
 Конъюнктура мирового и российского рынков угля
 Структура мировых и российских запасов угля
 Структура и динамика добычи угля в России и в мире
 Объём переработки (обогащения) угля в России
 Объём, структура и динамика импорта угля по странам и по видам
угля
 Объём, структура и динамика реализации угля на внутренний рынок и на экспорт
 Технологии производства синтетического жидкого топлива из угля
 Нормативно-правовое регулирование угольной отрасли России
 Налогообложение угольной отрасли России
11
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

Маркетологи

Аналитики-маркетологи

Специалисты по проведению маркетинговых исследований

Менеджеры по продажам

Директора по маркетингу

Коммерческие директора
Исследование проведено в июне 2014 года.
Объем отчета – 156 стр.
Отчет содержит 43 таблиц и 69 графиков.
Язык отчета – русский.
12
Российский рынок угля
Макроэкономические показатели России в 2013 г
В рамках анализа и прогнозирования развития рынка были использованы ретроспективные данные и прогнозы по основным макроэкономическим и отраслевым показателям, таким как ВВП, индекс потребительских
цен, индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал,
денежные доходы населения, оборот розничной торговли, экспорт и импорт
товаров и др.).
В 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено
динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления
основного капитала.
…………………
13
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост
(снижение) цен, 2012-2013гг., %
-1.1
Телерадиотовары
-0.2
Электротовары
2.1
Строительные материалы
2.5
Легковые автомобили
2.5
2.3
5.1
3.8
4.6
Обувь
4.5
Моющие и чистящие средства
2012
7.3
4.6
2013
5.6
Одежда и белье
4.7
6.3
Медикаменты
8.6
22.6
Табачные изделия
6.8
Бензин автомобильный
-5.0
29.3
5.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Источник: Министерство экономического развития РФ
……………………
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели
2012 год
2013 год
ВВП
Индекс потребительских цен, на конец периода
Индекс промышленного производства
Обрабатывающие производства
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
14
Показатели
2012 год
2013 год
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически активному населению (на конец периода)
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель
Источник: Министерство экономического развития РФ
……………..
1
Табл. 2. Добыча топлива по видам , 2009-2011 гг.
2010
2011
2012
2013
Уголь, млн. т
Торф неагломерированный, млн. т
Нефть добытая, включая газовый
конденсат, млн. т
Газ природный и попутный, млрд. м3
Источник: ФСГС РФ
1
В пересчете на условное топливо, теплосодержание 1 кг которого принимается равным 29,3076 МДЖ
15
Конъюнктура рынка
На сегодняшний день Россия занимает …… место по запасам угля,
…… место по экспорту угля и …… место по годовому объёму добычи угля в
мире.
Угольная отрасль России на сегодняшний день на …..% представлена частными компаниями. С приходом в угольную промышленность стратегических инвесторов за последние несколько лет отрасль стала прибыльной
и экономически эффективной.
Средняя производительность труда в отрасли за десять лет выросла
в два раза и достигла ……. тонн на человека в месяц.
…………….
Табл. 3. Динамика показателей угольной промышленности России, 2000-2013
гг.
Показатель
19882,
2000,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
млн
млн
млн
млн
млн
млн
млн
млн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
Добыча всего
- открытым способом
- подземным способом
Энергетический уголь
Коксующийся уголь
Экспорт угля
Поставки энергетических углей на внутренний рынок
2
Максимальный объем добычи в РСФСР.
16
В том числе потребле-
-
ние российских углей
на ТЭС (+импорт)
Источник: ЦДУ ТЭК, Росинформуголь, Росстат
…………………
Запасы угля
По данным Статистического обзора мировой энергетики, проведённого компанией ….., Россия занимает второе место в мире по доказанным
запасам угля с долей на мировом рынке угля …..%.
Табл. 4. ТОП-5 стран с крупнейшими доказанными запасами угля в мире, млн.
тонн, 2012 г
Страна
Каменный
Бурый уголь
Всего
уголь
Доля в
мире
США
Россия
Китай
Австралия
Индия
Всего
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2013, оценка NeoAnalytics
…………………
17
Табл. 5. Объём экспорта угля по регионам мира, в натуральном и в стоимостном выражении, 2012-2013гг.
Всего
Дальнее зарубежье
СНГ
Млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
тонн
долл. США
тонн
долл. США
тонн
долл. США
2012 год 2013 год Источник: Таможенная статистика внешней торговли
………………..
18
Профили участников рынка
Холдинг «Северсталь»
Основные показатели деятельности компании
Наименование показателя
Данные
Год основания
Штаб-квартира
Полное фирменное наименование
Численность персонала
Основные направления деятельности
Стратегия развития
Предприятия, входящие в Холдинг
«Северсталь»
Производственные показатели деятельности
Финансовые показатели деятельности
Инвестиции ОАО «Воркутауголь»
История
19
Наименование показателя
Данные
География деятельности
Россия, США, Украина, Латвия, Польша, Италия, Либерия, Бразилия
Ключевые фигуры
Председатель совета директоров – Кристофер Кларк
Генеральный директор – Алексей Мордашов
Контактная информация
http://www.severstal.com/rus/
20
ОАО «Мечел»
Основные показатели деятельности компании
Наименование показателя
Данные
Год основания
Штаб-квартира
Полное фирменное наименование
Численность персонала
Основные направления деятельности
Стратегия развития
Структурные подразделения и предприятия, входящие в состав компании
в горнодобывающем сегменте
Производственные показатели деятельности
Финансовые показатели деятельности
География деятельности
История
Ключевые фигуры
Контактная информация
125993, Москва, ул. Красноармейская, д. 1
Тел.: (495) 221-88-88
Факс: (495) 221-88-00
E-mail: [email protected]
http://www.mechel.com
21
О компании
NeoAnalytics
Штат компании
NeoAnalytics – это команда профессионалов с разносторонним опытом
деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований,
а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ,
Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и
маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что
позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
22
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа