close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок кровельных материалов
Демо-версия
Июнь 2014 г.
Москва
Российский рынок кровельных материалов
2
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Этот исследовательский отчет был подготовлен
ABARUS
Market
информационных
Research
целях.
исключительно
ABARUS
в
MR
не
гарантирует точности и полноты собранного
материала
для
любых
целей.
Данные,
представленные в этом отчете, не должны быть
истолкованы,
информация,
прямо
или
содержащая
косвенно,
как
рекомендации
по
инвестициям. Все оценки, заключения и выводы,
присутствующие в настоящей работе, отражают
мнение авторов на день публикации и подлежат
изменению без предупреждения. ABARUS MR не
несет ответственность за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования
любой
третьей
содержащейся
в
стороной
настоящем
информации,
отчете,
включая
опубликованные мнения и заключения, а также за
последствия,
вызванные
неполнотой
данных.
Сведения,
содержащиеся в настоящем отчете,
получены
из
предоставлены
открытых
источников
упомянутыми
в
либо
отчете
компаниями. Этот документ или любая его часть
не может
распространяться без письменного
разрешения ABARUS MR либо тиражироваться
любыми
способами. Copyright ABARUS MR.
Российский рынок кровельных материалов
3
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Отчет подготовлен агентством ABARUS Market Research
Справка об агентстве ABARUS Market Research
Агентство ABARUS Market Research
проводит
маркетинговые исследования полного
цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах
реализации исследовательского проекта.
В своей деятельности агентство ABARUS MR использует различные исследовательские
техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит
розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.
Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени
М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты,
математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в
области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют
ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных
деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart
Money,
«Коммерсантъ
«Маркетинг
Деньги»,
Менеджмент»,
«Бизнес-журнал»,
«Эксперт», Sales
«Генеральный
business/Продажи,
директор»,
«Свой
«Компания»,
бизнес»,
«Секрет
фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, »Новые известия» и др.
Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях:
стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и
автомобили
(автомобилестроение,
включая
спецтранспорт
и
спецтехнику,
товары
для
автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).
Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD
Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International
Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett,
URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, КАМАЗ, КАТЕ,
КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и
партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес,
Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.
Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований
(РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ)
и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).
Российский рынок кровельных материалов
4
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание рынка кровельных материалов в России в период 2005-2013 гг. и в
начале 2014 г.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
 битуминозные рулонные материалы;
 полимерные мембраны;
 традиционный асбестоцементный шифер;
 еврошифер, включая ондулин;
 металлочерепица и профнастил;
 гибкая битумная черепица;
 керамическая и цементно-песчаная черепица;
 композитная и полимерпесчаная черепица
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по
следующим параметрам:
 характеристика материала;
 отечественное производство;
 импорт и экспорт материала;
 объем рынка;
 темпы роста рынка;
 тенденции и прогноз развития рынка;
 основные игроки сегмента.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных
покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Базы публикаций в СМИ
Ресурсы сети Internet
Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
Результаты готовых исследований
Материалы отраслевых учреждений
Материалы участников рынка
Базы данных ABARUS MR.
Российский рынок кровельных материалов
5
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
СОДЕРЖАНИЕ:
РЕЗЮМЕ
14
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013
ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 16
§ 1.1. Динамика ВВП
16
§ 1.2. Инфляция
18
§ 1.3. Цены на нефть
20
§ 1.4. Валютные курсы 21
§ 1.5. Строительство
22
Строительство жилья
22
Строительство в географическом разрезе 24
Строительство коммерческих и промышленных объектов
26
§ 1.6. Производство строительных материалов
29
ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 32
§ 2.1. Общая характеристика
32
Металлическая кровля
32
Профнастил 38
Металлочерепица 39
§ 2.2. Производство металлопроката 41
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила
48
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 48
Динамика производства металлочерепицы
52
Динамика производства профнастила
54
§ 2.4. Импорт и экспорт 55
Импорт
55
Экспорт
55
§ 2.5. Основные игроки рынка 56
Российские игроки 56
Иностранные игроки
61
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей
Популярность профилей металлочерепицы
63
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного
профнастила 67
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы
73
Рынок металлочерепицы 73
Рынок кровельного профнастила 74
Металлочерепица vs профнастил 75
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке
76
Цены на металлочерепицу 76
Цены на профнастил
78
§ 2.9. Перспективы сегмента
81
ГЛАВА III. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 83
§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов
85
83
63
Российский рынок кровельных материалов
6
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Динамика производства
85
Производители битумно-полимерных материалов
86
География производства 89
Структура производства по видам 91
§ 3.3. Основные игроки рынка 94
Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов 94
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов
99
Рыночное положение, конкурентная среда
106
§ 3.4. Ценовая ситуация на рынке
107
§ 3.5. Экспорт и импорт 111
Импорт
111
Экспорт
112
§ 3.6. Объём рынка 114
§ 3.7. Кровельные мембраны
116
Характеристика мембран и их достоинства
116
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 117
Виды мембран и классификация 118
Российские производители 123
Динамика производства
124
Импорт
125
Экспорт
126
Российский рынок полимерных мембран 126
Ценовая ситуация на рынке
128
§ 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 129
Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов 129
Перспективы кровельных мембран в России
131
ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ
§ 4.1. Характеристика еврошифера
133
Общая характеристика штучных битуминозных материалов 133
Виды еврошифера 134
§ 4.2. Производство138
§ 4.3. Импорт и экспорт еврошифера 139
§ 4.4. Характеристика рынка еврошифера
141
§ 4.5. Основные игроки рынка 143
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке
143
§ 4.7. Перспективы сегмента
144
ГЛАВА V. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – ШИНГЛАСС 145
§ 5.1. Общая характеристика
145
§ 5.2. Производство146
Основные отечественные производители битумной черепицы 146
Динамика производства
148
Производство сопутствующих товаров 149
§ 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы
150
Импорт
150
Экспорт
153
§ 5.4. Объём рынка 154
§ 5.5. Основные игроки рынка 155
133
Российский рынок кровельных материалов
7
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 5.6. Потребительские характеристики рынка
Ассортимент 157
Цены 161
Предпочтения потребителей
163
§ 5.7. Перспективы сегмента
166
ГЛАВА VI. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА
169
§ 6.1. Характеристика твердых видов черепицы
Общее описание
169
Керамическая черепица
169
Цементно-песчаная черепица
170
Композитная черепица
170
Полимерно-песчаная черепица
170
§ 6.2. Производство173
§ 6.3. Импорт и экспорт 176
Общая динамика импорта 176
Импорт цементно-песчаной черепицы 179
Импорт керамической черепицы 180
Экспорт
182
§ 6.4. Объём рынка натуральной черепицы 183
Рынок цементно-песчаной черепицы
183
Рынок керамической черепицы 184
§ 6.5. Основные игроки рынка 186
§ 6.6. Ценовая ситуация на рынке
187
§ 6.7. Перспективы сегмента
188
157
169
ГЛАВА VII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР
189
§ 7.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения
§ 7.2. Производство190
Динамика производства
190
Географическое распределение производства 192
§ 7.3. Экспорт и импорт 193
Импорт
194
Экспорт
195
§ 7.4. Объём рынка 196
§ 7.5. Основные игроки рынка 199
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке
203
§ 7.7. Перспективы сегмента
205
ГЛАВА VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В
ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 206
§ 8.1. Параметры рынка и другие характеристики 206
Общая характеристика
206
Классификация материалов по качественному признаку
206
Материалы для скатных кровель 207
Материалы для плоских кровель 208
§ 8.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
208
§ 8.3. Прогнозы развития рынка 214
189
Российский рынок кровельных материалов
8
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2013 гг.,
тыс. кв.м.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской
Федерации в 2005-2013 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 5. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 6. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 7. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими
российскими предприятиями в 2007-2013 гг., тонн.
Таблица 8. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по
основным товарным группам в 2006-2013 гг., тонн
Таблица 9. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по
основным товарным группам в 2006-2013 гг., тонн
Таблица 10. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских
производителей металлочерепицы и профнастила.
Таблица 11. Геометрические параметры наиболее популярных профилей
металлочерепицы, мм.
Таблица 12. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа
профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 13. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2013
г., в тоннах и %.
Таблица 14. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего
веса 1 кв.м.
Таблица 15. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2013
гг., тыс. тонн и млн. кв.м.
Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 20062013 гг., тыс. тонн и млн. кв.м.
Таблица 17. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2007-2014 гг.
Таблица 18. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских
производителей, руб. за кв.м, 2012-2014 гг.
Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных
производителей, руб. за кв.м, 2012-2014 гг.
Таблица 20. Динамика средних розничных цен на профнастил.
Таблица 21. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв.м, 2012-2014 гг.
Таблица 22. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных
материалов.
Таблица 23. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми
российскими предприятиями, 2005-2013 гг., тыс. кв.м.
Таблица 24. Распределение производства рулонных кровельных материалов по
Федеральным округам РФ, 2005-2013 гг., тыс.кв.м.
Таблица 25. Производство основных видов рулонных кровельных материалов в РФ в 20022013 гг., %.
Таблица 26. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных
материалов.
Российский рынок кровельных материалов
9
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 27. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 28. Технические и ценовые характеристики ассортимента ведущих российских
производителей рулонных кровельных материалов.
Таблица 29. Производство рулонных кровельных материалов в количественном и
стоимостном выражении, 2013 г., тыс. кв. м и тыс. руб.
Таблица 30. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в
стоимостном и натуральном выражении, 2005-2013 гг.
Таблица 31. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в
стоимостном и натуральном выражении, 2005-2013 гг.
Таблица 32. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 20052013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Таблица 33. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 34. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 35. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 36. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 37. Производство ПВХ мембран российскими предприятиями, 2005-2013 гг., тыс.
кв.м.
Таблица 38. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных
материалов в Россию, 2007-2013 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 39. Расчет объема российского рынка ПВХ мембран, 2005-2013 гг. и прогноз на
2014 г.
Таблица 40. Средние розничные цены на полимерные мембраны в марте-апреле 2013 г.,
руб./кв.м.
Таблица 41. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 42. Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.
Таблица 43. Производство ондулина в России, 2008-2013 гг. и прогнозы на 2014 г., млн.
кв.м.
Таблица 44. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2013 гг.,
тонн и перевод в кв.м.
Таблица 45. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2007-2013 гг. и прогноз на
2014 г., млн. кв.м.
Таблица 46. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в мартеапреле 2013 г., руб. за кв.м.
Таблица 47. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России,
в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 гг., тыс. кв. м.
Таблица 48. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2013 гг. в целом и по
брендам (тонн и перевод в млн. кв.м).
Таблица 49. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2013 гг. (тонны и
перевод в кв.м).
Таблица 50. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2013 гг. и прогноз
на 2014 г., млн. кв.м
Таблица 51. Качественные и ценовые характеристики основных игроков на рынке гибкой
черепицы.
Таблица 52. Оптовые и розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного
производства в июне-июле 2013 г., руб./ кв. м.
Таблица 53. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 54. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2013
гг. и прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Российский рынок кровельных материалов
10
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 55. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2013 гг.
тонн.
Таблица 56. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв.м, 20052013 гг.
Таблица 57. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в
тоннах, тыс. кв.м и средние таможенные цены.
Таблица 58. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах,
тыс. кв.м и средние таможенные цены.
Таблица 59. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013
гг. и прогноз на 2014 г., тыс. кв.м.
Таблица 60. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс. кв.м.
Таблица 61. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в
марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
Таблица 62. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в марте-апреле 2013
г., руб./кв.м.
Таблица 63. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ,
1998-2013 гг.
Таблица 64. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном
выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 65. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном
выражениях, 2001-2013 гг.
Таблица 66. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
Таблица 67. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2005-2013 гг. и прогноз на
2014 г., млн. кв.м.
Таблица 68. Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей шифера в 20022013 гг., млн. усл. плиток.
Таблица 69. Средние розничные цены на волновой шифер в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
Таблица 70. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в
2005-2013 гг., млн.кв.м.
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2013 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и
прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2013 гг., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2013 гг.,
долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период
2004-2013 гг., руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты,
%.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2013 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в
2010-2013 гг.
Российский рынок кровельных материалов
11
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2013 гг. по федеральным округам , тыс.
кв.м.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг.,
млн м3.
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м.,
процентное соотношение.
Рисунок 13. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
Рисунок 14. Динамика производства металлопроката в России в 1998-2013 гг., млн. тонн.
Рисунок 15. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в
России в 1999-2013 гг., %.
Рисунок 16. Динамика производства листового проката в России в 1999-2013 гг., млн.
тонн.
Рисунок 17. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного
листового проката в России в 1998-2013 гг., %.
Рисунок 18. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по
месяцам в 2011-2013 гг. и I квартале 2014 г., тонн.
Рисунок 19. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов
проката в 2007-2013 гг., тыс. руб.
Рисунок 20. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы
отечественными предприятиями в 2006-2013 гг., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в
2006-2013 гг., тыс. тонн.
Рисунок 23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в
2006-2013 гг., млн. кв.м.
Рисунок 24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в
2006-2013 гг., тыс. тонн.
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и
профнастила в общем объеме производства в 2013 году, %.
Рисунок 26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных
производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2013 году, %.
Рисунок 27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме
предложения (по номинальным названиям), %.
Рисунок 28. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в
общем объеме предложения, %.
Рисунок 29. Распределение объема отечественного производства профнастила по
конфигурации профилей в 2013 г., %.
Рисунок 30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный,
несущий) в 2013 г., тыс. тонн.
Рисунок 31. Распределение произведенного в 2013 г. профнастила по сферам потребления
(стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2013 гг., тыс. тонн
и годовые приросты.
Рисунок 33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в
2013 гг., % (по площади).
Рисунок 34. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2013 гг., млн. кв. м
и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2013 гг. и прогноз на
2014 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Российский рынок кровельных материалов
12
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы
при устройстве крыш.
Рисунок 38. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, %
(ценовой мониторинг 2013 г.).
Рисунок 39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до
2018 г., млн. кв.м.
Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до
2018 г., %.
Рисунок 41. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., млн. кв. м.
Рисунок 42. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным
округам РФ, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ,
2005-2013 гг., %.
Рисунок 44. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2013 г., %.
Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2013 гг.,
%.
Рисунок 46. Структура производства мягких кровельных материалов основными
производителями России, 2005-2013 гг., %.
Рисунок 47. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие
кровельные материалы в 1999-2013 гг. и I квартал 2014 г., руб. / тыс. м2.
Рисунок 48. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и
изоляционные по месяцам в 2008-2013 гг. и I квартал 2014 г., руб. / тыс. м2
Рисунок 49. Рыночное положение ведущих производителей битумно-полимерных
материалов по цене (средние розничные цены в июне 2013 г., руб./ кв. м).
Рисунок 50. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по
основным странам-поставщикам, 2005-2013 гг.
Рисунок 51. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2013
гг., млн. кв. м.
Рисунок 52. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных
материалов по основным странам с 2005 по 2013 г., %.
Рисунок 53. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2013 гг.
и прогноз на 2014 г., млн. кв.м.
Рисунок 54. Структура рынка полимерных мембран в России в 2010-2013 гг.
Рисунок 55. Производство ПВХ мембран в России в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
тыс. кв.м
Рисунок 56. Динамика российского рынка ПВХ мембран, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
тыс. кв.м
Рисунок 57. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке
кровельных ПВХ мембран России в 2007-2013 гг., %.
Рисунок 58. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных
кровельных материалов до 2018 г., млн. кв. м.
Рисунок 59. Прогноз роста российского рынка ПВХ мембран до 2018 г., млн. кв. м.
Рисунок 60. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных
и битумно-полимерных) рулонных материалов и ПВХ мембран на российском рынке до
2018 г., %.
Российский рынок кровельных материалов
13
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 61. Динамика производства ондулина в России, 2008-2013 гг. и прогнозы на 2014
г., млн. кв.м.
Рисунок 62. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2013 гг.,
доли, %.
Рисунок 63. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2013 гг., млн. кв.м.
Рисунок 64. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м.
Рисунок 65. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2018 г., млн. кв.м.
Рисунок 66. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2006-2013 г. и
прогноз на 2014 г., тыс. кв. м.
Рисунок 67. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2013 гг., млн. кв. м.
Рисунок 68. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2013 гг.,
доли, %.
Рисунок 69. Динамика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2013 гг., млн. кв.м.
Рисунок 70. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., млн. кв.м.
Рисунок 71. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в
2007-2013 г., %.
Рисунок 72. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на
российском рынке, по степени популярности, %.
Рисунок 73. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по
степени популярности, %.
Рисунок 74. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных
производителей в июне-июле 2013 г., руб./ кв. м.
Рисунок 75. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2018 г., млн.
кв.м
Рисунок 76. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2013 гг. и прогноз
на 2014 г., тыс. кв. м.
Рисунок 77. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в
2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 78. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию,
2003-2013 гг., тыс.кв.м.
Рисунок 79. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем
объеме импорта, 2005-2013 гг., %.
Рисунок 80. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по
маркам, %.
Рисунок 81. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2013 г., по
маркам, %.
Рисунок 82. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 20052013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Рисунок 83. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Рисунок 84. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической
черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 85. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной
черепицы в 2013 г., %.
Рисунок 86. Прогнозы роста объема российского рынка натуральной черепицы до 2018 г.,
тыс. кв.м.
Российский рынок кровельных материалов
14
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 87. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2013 гг., млн.
усл. плит.
Рисунок 88. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 20072013 гг. и I квартал 2014 г., тыс. усл. плит.
Рисунок 89. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2013 гг.,
%.
Рисунок 90. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн. кг.
Рисунок 91. Динамика экспорта шифера из России в 2003-2013 гг., тыс. тонн.
Рисунок 92. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2013 гг., %..
Рисунок 93. Динамика объёма российского рынка шифера, 2003-2013 гг. и прогноз на 2014
г., млн. кв.м.
Рисунок 94. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского
производства в 2003-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 95. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2013
году, %.
Рисунок 96. Динамика структуры производства по основным производителям в 20042013 гг., %.
Рисунок 97. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2000-2013 гг. и I
квартале 2014 г., руб. /кв.м.
Рисунок 98. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2007-2013 гг. и I
квартале 2014 г., руб. /тыс. усл. плит.
Рисунок 99. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2013 гг. и прогноз на
2014 г., млн. кв.м. и %.
Рисунок 100. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в
2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 101. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для
скатных крыш в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Рисунок 102. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме
покрытий для скатных крыш в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 103. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме
покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 104. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года,
млн. кв.м и ежегодные приросты.
Российский рынок кровельных материалов
15
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013
ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)
§ 1.1. Динамика ВВП
В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и
Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на
высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2013 год
динамика ВВП составила 7,6%, в Казахстане 6,0%, а в России 1,3%. Многие другие
страны СНГ в 2011-2013 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего
продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй
по значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2012 г.
располагала приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г.
показала нулевой прирост.
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.
В начале года ожидалось, что в 2013 году рост экономики России будет, по
крайней мере, не хуже, чем в 2012 году – прогнозы озвучивались на уровне 3,6%. Однако
показатели оказались удручающими.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
16
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
§ 2.1. Общая характеристика
Металлическая кровля
Металлическими называют кровли из листовой или рулонной оцинкованной стали,
а также кровли из цветных металлов (медь, алюминий и цинк-титановый сплав – D цинк).
Металлическая кровля широко применяется для малоэтажных домов коттеджного типа, в
том числе со сложной формой крыш.
…
…
…
…
Профнастил
Для повышения жесткости металлических листов они подвергаются
профилированию, т.е. приданию волнообразной формы. Профилированные или, как их
еще называют, гофрированные листы – профнастил – производят из оцинкованной стали
как с полимерным покрытием, так и без него. Волны на листах могут быть высокими и
низкими и иметь трапециевидную, синусообразную или закругленную формы.
…
…
…
…
…
Металлочерепица
Среди кровельных материалов, получивших широкое распространение в последнее
время, одно из первых мест по популярности занимает цельнолистовая металлочерепица.
Она является разновидностью профилированного стального оцинкованного листа с
полимерным покрытием, который подвергается поперечному штампованию, для
получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу.
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
17
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 2.2. Производство металлопроката
Динамика общего производства
Производство отечественного металлопроката вошло в стабильную фазу роста в
начале 2000-х гг. После восстановления от потрясения дефолта 1998 г. ежегодные
приросты утвердились в интервале от 3 до 5%, опускаясь ниже этого уровня лишь только
в годы, следующие за чересчур активными периодами, как, например, это было в 2005 и
2007 гг.
Рисунок 14. Динамика производства металлопроката в России в 1998-2013 гг., млн. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
…
…
…
Структура производства металлопроката
Несмотря на все разнообразие металлопроката, его можно условно подразделить на
две большие группы – прокат листовой и прокат сортовой (включая фасонный). На
протяжении долгого времени эти два основных вида проката производились в почти
постоянном соотношении: на сортовой прокат приходилось почти 60%, а на листовой –
соответственно, чуть более 40%. Однако в последние два года стало заметно увеличение
доли листового проката в общем объеме производства, и теперь пропорции приблизились
к уровню 50 на 50.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
18
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 15. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 19992013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
…
…
…
…
…
Рисунок 16. Динамика производства листового проката в России в 1999-2013 гг., млн. тонн.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
Изготовление листового металлопроката производится методом либо горячей,
либо холодной прокатки, поэтому специалисты выделяют именно два вида листового
Российский рынок кровельных материалов
19
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
проката: горячекатаный и холоднокатаный. В отношениях между этими двумя видами
продукции в последнее время тоже наметились изменения – начиная с конца 2000-х гг.
холоднокатаный прокат ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………….
Рисунок 17. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового
проката в России в 1998-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила
Производством штучной металлической кровли в России занимаются не менее, а то
и более 100 компаний. Производство профнастила является более простым процессом,
поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше. Есть предприятия
(преимущественно мелкие), которые выпускают только профнастил.
В нижерасположенной таблице приводятся данные о выпуске 50 наиболее крупных
и активных компаний, на долю которых приходится более 90% всего объема указанных
материалов (два предприятия ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО
«Новолипецкая металлобаза» выступают в качестве одного и того же завода, так как
последнее приняло на себя выпуск металлочерепицы и профилей в рамках группы).
Российский рынок кровельных материалов
20
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 7. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими
предприятиями в 2007-2013 гг., тонн.
Предприятие
Продукция
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Группа компаний
«Металл-Профиль»
Черепица
75000
110000
85000
***
***
***
***
Профнастил
180000
250000
210000
***
***
***
***
ЗАО «Самарский завод
«ЭлектрощитСтройиндустрия»
Производственное
Объединение
«Металлист» (Grand
Line)
Черепица
25000
45000
35 000
***
***
***
***
Профнастил
40 000
72612
54 600
***
***
***
***
Черепица
20000
32000
35000
***
***
***
***
Профнастил
17000
30000
32000
***
***
***
***
ОАО «ММК-ПрофильМосква»
Черепица
10000
20000
18000
***
***
***
***
Профнастил
26 170
42 184
34400
***
***
***
***
Черепица
11000
16000
15000
***
***
***
***
Профнастил
31000
40000
37800
***
***
***
***
ОАО «Челябинский
завод профилированого стального настила»
Черепица
12000
13000
11000
***
***
***
***
Профнастил
27 421
27 400
24000
***
***
***
***
ООО «Климовский
профнастил»
Черепица
3500
10000
9000
***
***
***
***
Профнастил
7000
20000
17000
***
***
***
***
ЗАО
«Сталепромышленная
компания»
ООО «Промизделия»
(Завод строительных
конструкций)
Черепица
4000
5500
5200
***
***
***
***
Профнастил
8 000
10 200
9800
***
***
***
***
Черепица
14 000
12 000
10 000
***
***
***
***
Профнастил
14 886
12 809
9000
***
***
***
***
ООО «Завод
металлической кровли»
Черепица
4 000
6 000
4 000
***
***
***
***
Профнастил
13 000
17 000
13200
***
***
***
***
ООО «МЕТАЛЛПРОФИ»
Черепица
7 500
8 500
7 000
***
***
***
***
Профнастил
13 500
16 000
12700
***
***
***
***
ООО «Стальные
конструкцииПрофлист»
Черепица
5000
4000
3200
***
***
***
***
Профнастил
20000
16000
12800
***
***
***
***
Черепица
***
***
***
***
***
***
***
Профнастил
***
***
***
***
***
***
***
Черепица
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
30000
35000
20000
30000
40000
50000
40000
ЗАО «Стальинвест»
………………..
………………..
Профнастил
Другие производители
металлочерепицы (30 компаний)
Другие производители профнастила
(60 компаний)
ВСЕГО металлочерепица
60000
70000
40000
60000
80000
100000
90000
289 300
392 750
318 650
***
***
***
***
ВСЕГО профнастил
683 116
897 368
695 310
***
***
***
***
972,4
1 290,1
1 014,0
***
***
***
***
ВСЕГО, тыс. тонн
Источник: Данные компаний, собственный расчет ABARUS Market Research на основе финансовых
показателей предприятий и выпускаемого ассортимента.
Российский рынок кровельных материалов
21
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
К категории «другие производители» включены средние и небольшие компании,
объем производства которых вычислить не представляется возможным. К ним относятся,
например, ООО «ЭкономСтрой» (г.Гусь-Хрустальный Владимирской области), ООО
«Транс Металл» (г.Мытищи), ООО «Росметалл» (г.Нижний Новгород), Завод
профилированных изделий СТиВ (Московская область), Сибирский металлоцентр
(Алтайский край), ООО «Металлресурс» (г.Вологда), ООО «Костромской завод
строительных материалов», ООО «ПКФ «Маяк-Урал» (г.Красноярск), Производственная
компания «Профиль» (Санкт-Петербург), «ВекторМет» (Московская область), Центр
кровли «Покрофф» (г.Пенза), Торговый Дом «СПК» (Нижний Новгород), Группа заводов
«Металлкомплект» (г.Пермь) и многие другие.
Производителей профнастила насчитывается большее количество по сравнению с
производителями металлочерепицы. В объем профнастила также включен гофролист,
который по-прежнему выпускается многими заводами. Некоторые из упомянутых
компаний занимаются также производством «картин» – металлических элементов
фальцевой кровли, но в данном контексте этот вид кровельного материала не
рассматривается.
Разновидностью металлочерепицы выступает также так называемая композитная
черепица, которая пришла на российский рынок из-за рубежа. Композитную черепицу в
России производит одна отечественная компания – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», завод по
выпуску черепицы «Люксард» располагается в г. Воскресенске Московской области.
Мощности этого завода составляют 500 тыс. кв.м композитной черепицы в год.
Таким образом, сводный (и в значительной степени приблизительный) расчет
показывает, что в настоящее время общий объем выпуска металлочерепицы и
профнастила находится на уровне *** млн. тонн.
Рисунок 21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными
предприятиями в 2006-2013 гг., тыс. тонн.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
22
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Динамика производства металлочерепицы
…
…
…
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 20062013 гг., тыс. тонн.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг. Исходя
из этого, получаем, что в 2010 году в России было произведено *** млн. кв.м
металлочерепицы, в 2011 году – *** млн., а в 2012 г. – почти *** млн. кв.м.
Рисунок 23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 20062013 гг., млн. кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
23
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Динамика производства профнастила
…
…
…
Рисунок 24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2013
гг., тыс. тонн.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
В данном параграфе речь идет об общем объеме профнастила, в дальнейшем (в
параграфе 2.7) из этого объема будет выделена доля профнастила, идущего на покрытие
кровель, что позволит сравнить объемы кровельного профнастила и металлочерепицы
между собой.
§ 2.4. Импорт и экспорт
Импорт
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
24
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 8. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по
основным товарным группам в 2006-2013 гг., тонн
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Кровельное железо
132
109
122
***
***
***
***
***
Металлочерепица
7675
8099
8793
***
***
***
***
***
Полуфабрикат для
производства (прокат)
67752
97065
100949
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research по данным таможенной статистики.
Экспорт
…
…
…
…
§ 2.5. Основные игроки рынка
Российские игроки
По наблюдениям, в 2005-2006 гг. в России работало около 50 отечественных
производителей металлочерепицы и более 700 компаний занималось продажей импортной
металлочерепицы, профнастил производили порядка 70-80 предприятий. Что касается
торговли импортной металлочерепицей, то количество продавцов, специализирующихся
на зарубежной продукции, постепенно сокращается – как правило, в ассортименте
крупных компаний имеются как импортные, так и отечественные бренды.
По сравнению с периодом середины 2000-х гг. к началу 2014 года число
российских производителей металлочерепицы и профнастила выросло более чем в 1,5
раза, при этом большая их часть – это небольшие предприятия. На первые десять самых
крупных компаний сейчас приходится около 70% всего производства профнастила и
металлочерепицы. В 2006 году эта доля составляла чуть больше 50%, то есть
концентрация производства, несмотря на постоянный приток новых игроков,
увеличивается.
Несмотря на то, что данные по объемам выпуска российских компаний в текущем
отчете, за неимением статистических данных, были получены расчетным методом, мы все
же попытаемся оценить распределение общего выпуска по крупнейшим компаниям, в том
числе и в динамике, начиная с 2006 года.
В настоящее время почти треть всего производства металлочерепицы и
профнастила приходится на Группу компаний «Металл Профиль» – ***% (при этом в
сегменте металлочерепицы Группа занимает ***%). По собственным данным компании, в
2012 году было произведено *** млн. кв.м металлочерепицы и *** кв.м профнастила. За
2013 год компания информации пока не приводит.
Российский рынок кровельных материалов
25
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в
общем объеме производства в 2013 году, %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Что касается роста концентрации производства, о которой говорилось выше, то
наиболее активно этот процесс происходил до кризиса, а в 2010-2012 гг. изучаемая
десятка крупнейших компаний вынуждена была немного потесниться. Наибольшего
успеха добились …………………………... ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Возможно, этот обратный процесс «анти-концентрации» будет продолжаться и в
ближайшие несколько лет, поскольку более уверенными себя сейчас чувствуют не
гиганты, а компании среднего масштаба.
Российский рынок кровельных материалов
26
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных
производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2013 году, %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
В Таблице 10 представлена краткая информация об ассортименте, регионах
расположения производственных мощностей и географическом присутствии на рынке 30
самых крупных отечественных производителей. В качестве года основания в некоторых
случаях указываются две даты – год первоначального создания предприятий (некоторые
заводы ведут свой жизненный путь из далеких советских времен) и год кардинальных
перемен в новое, рыночное время (либо когда компания приняла новую юридическиорганизационную форму, либо когда произошла переориентация на выпуск
интересующего нас вида продукции). Также указаны средние розничные цены на
металлочерепицу (МЧ) и профнастил (ПН).
Российский рынок кровельных материалов
27
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 10. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей
металлочерепицы и профнастила.
Предприятие и год
основания
Группа компаний
«Металл-Профиль»
(1996)
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Регион
расположения
12 заводов: Москва,
Ростов-на-Дону,
Краснодар,
Екатеринбург, СанктПетербург, Караганда,
Новосибирск, Казань,
Иркутск, Минводы,
Минск
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Ассортимент
География
продаж
Цены
Фасадные системы,
профнастил,
металлочерепица,
сэндвич-панели,
металлоконструкции
Вся
территория
России и
ближнее
Зарубежье
МЧ: 200-440
(у дилеров)
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.
Иностранные игроки
…
…
…
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам
профилей
Популярность профилей металлочерепицы
Производители металлочерепицы стараются привлечь покупателей приличным
выбором, который выражается в том, что почти каждая компания имеет в своем
ассортименте по меньшей мере 2-3 разных наименования профилей, а также широкую
цветовую гамму. Самым популярным профилем металлочерепицы в России является
«Монтеррей Стандарт». На его долю сейчас приходится почти 37% от общего объема
выпускаемой металлочерепицы (расчет производился на основе текущего ассортимента
производителей с учетом объема производства в 2012 году). Металлочерепицу
«Монтеррей Стандарт» выпускают 40 компаний из 50 рассмотренных в исследовании.
Также довольно распространенными можно считать такие профили, как
«Монтеррей Супер», «Монтеррей Макси», «Монтеррей Классик», «Монтеррей Модерн»,
«Каскад», «Макси Каскад» – на долю этих профилей приходится от 10 до 5%. Стоит
Российский рынок кровельных материалов
28
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
упомянуть профили «Андалузия», «Андалузия Люкс», «Монтеррей Люкс», «Испанская
Дюна», «Ретро Монтеррей», «Джокер». Эти профили имеют в общем объеме
производства не меньше 2% каждый.
Есть компании, которые стараются давать более оригинальные названия профилям,
которые они производят. Так, свое имя присвоила профилю компания Interprofil,
компания «Казанские профили» выпускает черепицу «Испанская сьерра», а компания
«Уникма» обозначила свой ассортимент более лаконично, используя аббревиатуру и
числовые знаки: М-28, Е-05, F-045, С-05, С-045. В действительности же все эти профили
(включая вышеупомянутый «Джокер») являются разновидностью одного и того же
семейства «Монтеррей», который представляет собой плавный профиль в форме
набегающей волны.
Рисунок 27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по
номинальным названиям), %.
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.
Внутри этого многообразия встречаются разные сочетания геометрических
параметров профиля – высоты и ширины волны, высоты ступеньки, длины модуля и т.д., –
но в стилистическом плане внешний вид металлочерепицы от этого мало отличается, все
Российский рынок кровельных материалов
29
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
эти профили представляют собой традиционный финский «Монтеррей», пришедший на
российский рынок в 90-е гг. и ставший самым популярным шаблоном для копирования.
Кстати, практически все финские бренды, до сих пор продающиеся на российском рынке
(Poimukate, Ruukki, Pelti Ja Rauta, Takotta и др.), а также шведские, такие как Mera System,
по-прежнему придерживаются тех же стандартов.
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного
профнастила
Изучение разнообразия профилей на рынке профнастила, в отличие от рынка
металлочерепицы, имеет более прикладной характер, так как форма и высота профиля в
первую очередь влияет на сферу применения профлиста, а внешние характеристики
являются второстепенными.
Весь профнастил по областям применения можно условно разбить на 3 группы:
Стеновой (и облицовочный), Кровельный, Несущий (и опалубочный) профнастил.
Условность заключается в том, что некоторые профили подходят одновременно для двух,
а то и для всех трех направлений – последние считаются универсальными.
На применение профлиста также влияет способ и материал покрытия: например,
двусторонне окрашенный или покрытый полимерами профнастил используется, главным
образом, для строительства заборов, но практически никогда в качестве кровельного
материала, а оцинкованный металл (без полимерного покрытия) хоть и применяется в
кровельных работах, но редко.
Таблица 12. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа
профиля и материала внешнего покрытия.
Высота профиля и тип
покрытия
С-8 оцинкованный
С-8 с покрытием
С-8 двусторонний
С-10 оцинкованный
С-10 с покрытием
С-10 двусторонний
С-18 оцинкованный
С-18 с покрытием
С-18 двусторонний
С-20 оцинкованный
С-20 с покрытием
С-20 двусторонний
…………………..
…………………..
Стеновой
Кровельный
Несущий
часто
часто
часто
часто
часто
часто
часто
часто
часто
часто
часто
часто
редко
иногда
иногда
иногда
-
-
***
***
***
***
***
***
иногда
-
редко
иногда
-
редко
Источник: ABARUS Market Research по данным компаний-продавцов, производителей и сложившейся
практике.
Российский рынок кровельных материалов
30
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
По типам профилей выпускаемый профнастил довольно разнообразен, наиболее
популярными являются профили НС-35, С-20, С-21, Н-44, Н-60, Н-75, Н-114, С-10, С-8 и
С-18. Именно такое распределение получилось при анализе ассортимента российских
производителей. На долю перечисленных десяти профилей приходится 90% всего объема
выпуска профнастила в России. На долю остальных 14 профилей, соответственно, около
10%.
Рисунок 29. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации
профилей в 2013 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
В количественном выражении доли профилей можно вычислить, опираясь на
популярность их использования в разных сферах, о которой мы говорили выше.
Таблица 13. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2013 г., в
тоннах и %.
Профили
С-6
С-8
С-9
С-10
С-13
С-15
Стеновой, Кровельный, Несущий, Стеновой, Кровельный, Несущий,
%
%
%
тыс.т
тыс.т
тыс.т
100%
0%
0%
***
0
0
95%
5%
0%
***
***
0
95%
5%
0%
***
***
0
95%
5%
0%
***
***
0
95%
5%
0%
***
***
0
90%
10%
0%
***
***
0
Всего,
тыс.т
***
***
***
***
***
***
Российский рынок кровельных материалов
31
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
С-17
С-18
С-20
С-21
С-25
НС-35
НС-38
НС-40
НС-44
НС-50
НС-57
Н-60
Н-75
Н-80
Н-90
Н-114
Н-153
Н-157/158
Всего
90%
90%
80%
70%
50%
20%
20%
20%
15%
15%
10%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
–
10%
10%
20%
30%
50%
80%
80%
80%
80%
75%
55%
30%
20%
15%
10%
5%
0%
0%
–
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
10%
35%
65%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
–
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
0
0
0
0
0
0
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
0
0
0
0
0
0
0
0
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research по данным компаний-продавцов, производителей и сложившейся
практике.
Таким образом, стенового профнастила в 2013 году было выпущено *** тыс. тонн
(в 2012 году – *** тыс.), кровельного – *** тыс. тонн (*** тыс. тонн в 2012 году), а
несущего – *** (*** в 2012 г.). Кровельный профнастил в объеме производства занимает
срединное положение – около ***%, в тоннаже он отстает от стенового профнастила на
***%, а объем несущего превышает на ***%.
Рисунок 30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий)
в 2013 г., тыс. тонн.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
32
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2013 гг., тыс. тонн и
годовые приросты.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Исследование популярности разных видов профнастила опиралось на простое
наблюдение о присутствии тех или иных профилей в ассортименте производителя, то есть
по количеству (в тоннах). Но при расчете структуры потребления в контексте данного
исследования – кровельные материалы изучаются в квадратных метрах – следует
учитывать, что разные виды профнастила имеют разный вес. В связи с этим, после
небольшой корректировки, получается следующее процентное распределение:
Таблица 14. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв.м.
Выпуск, тыс.
тонн
Доля в
общем
объеме (по
весу)
Средний
вес 1 кв. м
Доля в общем
объеме (по
площади)
Стеновой/облицовочный
***
**%
5 кг
**%
Кровельный
***
**%
7 кг
**%
Несущий
***
**%
12 кг
**%
Тип профнастила
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
33
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
В квадратных метрах динамика производства кровельного профнастила выглядит
следующим образом.
Рисунок 34. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2013 гг., млн. кв. м и
годовые приросты.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы
Рынок металлочерепицы
Рынок металлочерепицы до кризиса показывал активный рост – наращивая по ******% в год. Присутствие импорта на рынке сейчас незначительно (около ***%), хотя
импортная черепица по-прежнему выступает в качестве законодательницы мод для
российских производителей. Экспортируется за рубеж менее ***% произведенной внутри
страны металлочерепицы.
Таблица 15. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2013 гг., тыс.
тонн и млн. кв.м.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
180600
289300
392750
***
***
***
***
***
Импорт
7675
8099
8793
***
***
***
***
***
Экспорт
Объем рынка в
тоннах
779
637
476
***
***
***
***
***
187496
296762
401067
***
***
***
***
***
58,3%
35,1%
***
***
***
***
***
41,7
65,9
89,1
***
***
***
***
***
4,1%
2,7%
2,2%
***
***
***
***
***
Производство
Прирост, %
Объем рынка в
кв.метрах
Доля импорта
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
34
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
Рынок кровельного профнастила
…
…
…
…
…
Металлочерепица vs профнастил
Расчет показывает, что кровельный профнастил в меньшей степени используется
для кровли по сравнению с металлочерепицей, причем его доля продолжает медленно
уменьшаться, хотя в количественном выражении рынок растет.
Если в 2006 году доля металлочерепицы составляла ***%, то в 2012 г. она
приблизилась к ***%, а в 2014 году, возможно, перешагнет цифру ***%. По всей
видимости, в дальнейшем тенденция сокращения кровельного профнастила будет
сохраняться.
Рисунок 37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при
устройстве крыш.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
35
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке
Цены на металлочерепицу
Цены на металлочерепицу ежегодно растут на **-**%. Исключением до недавнего
времени являлся кризисный 2009 год, когда цены снизились на ***%, а также 2010 год,
когда, наоборот, стоимость большинства строительных материалов пошла резко вверх.
…
…
Таблица 17. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2007-2014 гг.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Цены на металлочерепицу,
руб./кв.м (средний вес 4,5
кг)
216
258
235
***
***
***
***
***
Цены на металлочерепицу,
руб./тонна
47952
57276
52170
***
***
***
***
***
1,19
0,91
***
***
***
***
***
Рост
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
За последние два года (по сравнению с 2012 г.) цены в некоторых сегментах
переживали снижение. Снизилась средняя цена на самый доступный материал –
металлочерепицу с покрытием из полиэстера. Металлочерепица с пураловым покрытием
почти не изменилась в цене, а более дорогие виды покрытий – пластизол,
поливинилхлорид и другие – подорожали в среднем на 8-10%.
Таблица 18. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей,
руб. за кв.м, 2012-2014 гг.
Компания
Металл Профиль
ОЗЛК
Уникма
………………….
………………….
Средняя цена
Прирост
Период
Полиэстер
Пурал
Пластизол
Июнь 2012
258
0
***
Июнь 2014
***
***
423
Июнь 2012
359
***
0
Июнь 2014
***
***
0
Июнь 2012
***
***
0
Июнь 2014
***
450
0
Июнь 2012
***
***
***
Июнь 2014
***
***
***
Июнь 2012
***
***
***
Июнь 2014
***
***
***
Июнь 2012
***
***
***
Июнь 2014
***
***
***
***
***
***
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен.
Российский рынок кровельных материалов
36
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Мониторинг показывает, что чем крупнее производитель, тем ближе к
среднеценовой линии стоимость его продукции. Наиболее дешевый товар – у небольших,
но активных предприятий, которые хотят «застолбить» место на рынке и стараются
привлечь потребителей всеми возможными способами. Самой дорогой отечественной
металлочерепицей является черепица «Испанская дюна» Одинцовского завода легких
конструкций (ОЗЛК).
Металлочерепица импортных производителей ненамного дороже отечественной.
Наибольшая разница видна в самом массовом сегменте – с покрытием из полиэстера –
здесь зарубежная продукция дороже на ***%, импортная металлочерепица с покрытием
из пластизола дороже на ***%, а с покрытием из пурала – всего на ***%.
В период 2012-2014 гг. ценовая картина в сегменте импортной металлочерепицы
складывалась аналогично отечественной. …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………….
Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей,
руб. за кв.м, 2012-2014 гг.
Компания
Weckman
Poimukate
Pelti Ja Rauta
Mera System
……………..
……………..
……………..
Средняя цена
Период
Июнь 2012
Июнь 2014
Июнь 2012
Июнь 2014
Июнь 2012
Июнь 2014
Июнь 2012
Июнь 2014
Июнь 2012
Июнь 2014
Июнь 2012
Июнь 2014
Июнь 2012
Июнь 2014
Июнь 2012
Июнь 2014
Прирост
Полиэстер
***
286
***
***
***
***
331
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Пурал
***
***
***
***
346
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Пластизол
481
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен.
Цены на профнастил
…
…
…
Prelaq Nova
***
380
***
***
***
-
Российский рынок кровельных материалов
37
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 21. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв.м, 2012-2014 гг.
Покрытие
Оцинкованный
Оцинкованный
Оцинкованный
Оцинкованный
Оцинкованный
Оцинкованный
Оцинкованный
Полиэстер
Полиэстер
Полиэстер
Полиэстер
Полиэстер
Полиэстер
Полиэстер
Двусторонний
Двусторонний
Двусторонний
Двусторонний
Двусторонний
Двусторонний
Velur
Velur
Velur
Velur
Velur
Velur
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
Профиль
C-8
C-10
C-20
C-21
HC-35
H-60
H-75
C-8
C-10
C-20
C-21
HC-35
H-60
H-75
C-8
C-10
C-20
C-21
HC-35
H-60
C-8
C-10
C-20
C-21
HC-35
H-60
Средняя цена,
июнь 2012
***
200
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
445
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Средняя цена,
июнь 2014
***
***
***
***
***
***
***
232
***
***
***
***
***
***
***
***
280
***
***
***
***
***
***
***
***
444
***
***
***
***
***
***
***
***
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен.
Особо быстрыми темпами растет спрос на профнастил с полимерным покрытием.
Именно на такие виды профнастила цена растет быстрее. Возможно, это связано с
повышением цен на химические составляющие. Впрочем, наибольшим спросом все еще
пользуется профнастил из обычной оцинкованной стали, неокрашенный и без
полимерного покрытия.
Российский рынок кровельных материалов
38
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА III. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель
…
…
…
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов
Динамика производства
До 2011 года агентство ABARUS Market Research, как и многие участники
исследовательского рынка, при оценке объема производства мягких кровельных
материалов опиралось на данные официальной статистики. Однако из-за некорректной
классификации предприятий, в статистику производства попадали материалы, не
имеющие отношения к битуминозным – нетканые пароизоляционные пленки,
геомембраны, производимые такими компаниями, как «Гекса», «Фройденберг» и т.д. По
причине включения «неправильных» заводов получалось, что общий объем производства
мягких кровельных материалов в России за период с 1998 по 2008 гг. увеличился почти в
2 раза и достиг 700 млн. кв. м.
…
…
…
Рисунок 41. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2013 гг. и прогноз
на 2014 г., млн. кв. м.
Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).
Российский рынок кровельных материалов
39
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Непосредственно перед кризисом производство росло на **-**% в год, в
предыдущие периоды приросты выпуска носили более аккуратный характер – **-**% в
год. В 2007 г. объем произведенной продукции составил *** млн. кв. м, в 2008 г. – ***
млн.кв.м (без учета мягкой битумной черепицы «шингласс», подкровельных пленок и
полимерных мембран). В 2009 г. выпуск рулонных кровельных материалов сократился на
**% и составил *** млн. кв.м. После кризиса объем выпуска стал восстанавливаться.
…
…
…
Производители битумно-полимерных материалов
…
…
…
В настоящее время, по различным оценкам экспертов, количество активных
игроков на рынке гидроизоляции составляет более 40 компаний. Промышленность
отрасли непрерывно развивается, однако количество предприятий само по себе почти не
растет, увеличивается только мощность технологических линий на уже работающих
заводах. В начале 2014 года специалисты ABARUS Market Research насчитали 29-30
активно действующих предприятия.
Ниже в таблице представлены данные по отдельным производителям, разбитым в
группы по регионам, в скобках указаны производственные мощности каждого
предприятия. Данные по производству дополнительных предприятий холдингов были
включены в таблицу при наличии региональных данных. Так, учтены все действующие
заводы холдинга «ТехноНИКОЛЬ», работающие в разных регионах страны. А вот для
завода «Оргкровля-2», фактически расположенного в Москве, данные по производству, к
сожалению, отсутствуют, в связи с чем совокупные данные по этому производителю
могут быть немного занижены, но это не сказывается на оценке общего производства
битумно-полимерных материалов по Российской федерации в целом.
Таблица 23. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми
российскими предприятиями, 2005-2013 гг., тыс. кв.м.
Рязанская область
2005
98591
2006
104198
2007
110909
2008
103863
2009
***
2010
***
2011
***
2012
***
2013
***
КРЗ (100 000)
64682
59715
57332
48791
***
***
***
***
***
Оргкровля (30 000)
Технофлекс (ТН, 36 000)
Башкортостан, Республика
ТехноНиколь-Учалы,
ТЕХНОПЛЕКС (бывшее
ОАО «Кровля», 100 000)
Самарская область
8521
25388
84518
16889
27594
96368
26284
27293
97309
25872
29200
89539
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
84518
96368
97309
89539
***
***
***
***
***
52926
57574
63334
61541
***
***
***
***
***
Российский рынок кровельных материалов
40
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Мягкая кровля (65 000)
Нижегородская область
Империал, НКРЗ (ТН, 70
000)
Владимирская область
МКРЗ, ЗАО «Кровля» (ТН,
45 000)
Икопал (9 000)
Московская область
ТехноТОП-Воскресенск (30
000)
Оргкровля-2
Ай-Си-Ти, Люберит (ГК
«ВАЛСТ»), Дмитровский
завод битумных материалов
Ленинградская область
Изофлекс-Кинеф (12 000)
ТехноНИКОЛЬ-Выборг (35
000)
Ульяновская область
Технокром (37 000)
Ставропольский край
Минводы-Кровля (34 000)
Алтайский край
Алтайкровля (25 000)
Кемеровская область
ТехноНИКОЛЬ-Юрга (40
000)
Омская область
Омсккровля (20 000)
Ярославская область
Крома (25 000)
Костромская область
Костромской ЗКМ (10 000)
Татарстан, Республика
ТПК ООО «Альтея»
ЗАО «КВАРТ»
Смоленская область
Полимеркровля-Дорогобуж
Краснодарский край
Югстройкровля
Хабаровский край
Далькровля
Ростовская область
Донской металл
Волгоградская область
Волжский РШЗ
Москва
Фили-Кровля
Санкт-Петербург
Петрофлекс (10 000)
Саратовская область
Балаковорезинотехника
52926
55868
57574
67384
63334
66791
61541
48512
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
55868
67384
66791
48512
***
***
***
***
***
16686
27497
45452
49267
***
***
***
***
***
16686
27497
44478
46797
***
***
***
***
***
0
24031
0
27708
974
28105
2470
32071
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
22000
25732
27002
28502
***
***
***
***
***
10000
11000
12000
10000
***
***
***
***
***
2031
1976
1103
3569
***
***
***
***
***
23608
10054
23748
10045
23760
10118
31932
10206
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
13554
13703
13642
21726
***
***
***
***
***
31300
31300
11636
11636
23200
23200
0
32210
32210
17140
17140
22194
22194
0
37015
37015
19621
19621
20929
20929
0
37666
37666
21544
21544
16104
16104
13879
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
0
0
0
13879
***
***
***
***
***
16037
16037
22361
22361
3591
3591
2137
1994
143
2924
2924
509
509
5536
5536
1184
1184
12
12
5659
5659
2723
2723
2552
2552
10431
10431
18275
18275
4259
4259
2384
2234
150
1900
1900
1184
1184
5551
5551
1710
1710
13
13
4467
4467
2625
2625
949
949
13077
13077
24942
24942
5270
5270
1540
1389
151
615
615
2676
2676
5615
5615
2342
2342
24
24
4049
4049
3000
3000
1290
1290
10989
10989
19352
19352
2866
2866
1581
1538
43
925
925
2517
2517
1977
1977
2669
2669
11
11
2978
2978
3100
3100
865
859
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Российский рынок кровельных материалов
41
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Ruflex (ЗАО «РБП»)
Тверская область
ОНИКС (10 000)
Новгородская область
Технокров
ВСЕГО, млн. кв. м
0
3500
3500
0
0
501,1
0
4000
4000
0
0
544,8
0
6614
6614
0
0
596,3
0
2143
2143
0
0
567,9
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).
…
…
…
География производства
Основной объем данной продукции производится в Центральном и Приволжском
округах. Доля Приволжского округа медленно снижается. Если в 2005 году его доля
составляла ***%, то в настоящее время – уже около ***%. Вытеснение поволжских
производителей происходит за счет развития европейских регионов. Теперь ПФО и ЦФО
поменялись местами – доля Центрального округа приблизилась к ***%, и он сейчас
лидирует.
Постепенно растет доля Северо-Западного и Сибирского округа. Доля Южного
округа (вместе с Северо-Кавказским) остается стабильной, а Дальневосточного –
уменьшается и становится на общем фоне незаметной. Регионы Уральского ФО в общем
перечне отсутствуют, так как либо не производят мягкие кровельные материалы, либо
делают это в незначительном объеме.
Таблица 24. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным
округам РФ, 2005-2013 гг., тыс.кв.м.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ПФО
229 301
256 869
267 279
239 704
***
***
***
***
***
ЦФО
187 343
203 304
237 956
223 465
***
***
***
***
***
СФО
39 237
32 625
34 006
40 972
***
***
***
***
***
СЗФО
26 331
26 373
26 760
35 032
***
***
***
***
***
ЮФО
13 341
20 047
24 663
26 741
***
***
***
***
***
ДВФО
5 536
5 551
5 615
1 977
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).
Российский рынок кровельных материалов
42
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 42. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам
РФ, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).
Что касается распределения выпуска по конкретным регионам, то здесь лидирует
Рязанская область, которая носит неофициальное звание «кровельной столицы России» и
занимает уже ***% от общероссийского выпуска. Около ***% приходится на
Башкортостан. Нижегородская и Самарская области занимают по **-**%. Также следует
отметить Владимирскую и Московскую области, в этих регионах производство
постепенно увеличивается, и составляет по **-**% от общероссийского. Увеличивается
доля Кемеровской области, хотя она вошла в список производителей всего четыре года
назад.
Российский рынок кровельных материалов
43
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 20052013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).
Структура производства по видам
…
…
…
Рубероид в России изготавливает большое количество предприятий, включая
лидера рынка корпорацию «ТехноНИКОЛЬ», которая старается присутствовать во всех
ценовых сегментах рынка кровельных материалов, чтобы охватить как можно больший
объем спроса. Самыми качественными среди битуминозных материалов, как уже
отмечалось, являются СБС-модифицированные рулонные покрытия на полиэфирных
основах (ПЭ-мембраны). Но для России характерно наличие на рынке большого
Российский рынок кровельных материалов
44
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
количества низкокачественных и фальсифицированных СБС-модифицированных
материалов. Характеристики перечисленных материалов тесно переплетаются, что
затрудняет их статистический учет, поэтому приведенные данные имеют некоторые
погрешности.
…
…
…
Рисунок 44. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2013 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
В Таблице 25 представлены объемы производства разных кровельных материалов
по основным перечисленным видам.
Таблица 25. Производство основных видов рулонных кровельных материалов в РФ в 2002-2013 гг.,
%.
Рубероид и
пергамин
Рубемаст
Битумные на
негниющих
основах
Полимернобитумные на
негниющих
основах
ПЭ-мембраны
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
53
52,5
52
52
46,2
45,6
***
***
***
***
***
***
4
3,5
3,5
3
2,8
2,6
***
***
***
***
***
***
25,4
25,7
25,8
26
28,8
29,1
***
***
***
***
***
***
15,3
15,7
15,8
16
18,7
19
***
***
***
***
***
***
2,3
2,6
2,9
3
3,5
3,7
***
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Российский рынок кровельных материалов
45
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
§ 3.3. Основные игроки рынка
Информация
материалов
по
основным
отечественным
производителям
рулонных
Крупнейшими российскими заводами-производителями мягких кровельных
материалов являются компании «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» (бывшая Урало-Сибирская
компания и ОАО «Кровля», выпускает 70-80 млн. кв. м материалов в год, расположение –
Башкортостан), Нижегородский картонно-рубероидный завод «Техноплекс» (ныне ООО
«Империал», выпускает 50-70 млн. кв. м), Рязанский картонно-рубероидный завод
(производит более 50 млн. кв.м ежегодно), ЗАО «Мягкая кровля» (г. Самара, 40-50 млн.
кв. м в последние годы). Две первые из перечисленных компаний входят в число 10
заводов ГК «ТехноНИКОЛЬ». Стоит отметить, что завод «Техноплекс» специализируется
на выпуске пенополистирола, и на рынке известен именно как производитель этого
теплоизоляционного материала.
Таблица 26. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Компания, год
основания
Товарная номенклатура
География продаж
Краткие сведения о производителе
Холдинг
ТехноНИКОЛЬ,
1993
Москва
Полимерные мембраны (марки LogicRoof, Ecoplastl),
транспортная гидроизоляция, звуко- гидроизоляционные
материалы (Техноэласт Акустик), битумные и битумнополимерные материалы, битумная черепица, композитная
черепица
Другое: каменная вата, экструзиионный пенополистирол,
мастики и праймеры, кровельные гранулы и сланцы,
оборудование
Импортирует продукцию в
Болгарию, Венгрию,
Германию, Грузию, Италию,
Китай, Литву, Монголию,
Польшу, Румынию,
Словакию, Финляндию,
Чехию, Эстонию,
Азербайджан, Армению,
Белоруссию, Казахстан,
Кыргызстан, Молдову,
Туркменистан, Узбекистан,
Украину.
В 2008 г. в Рязани был запущен завод
LogicRoof, а также производственные
мощности в Ульяновске, Минводах, Юрге,
Заинске, Черкассах (Украина).
В числе производственных мощностей
корпорации 20 линий по производству
битумно-полимерных материалов, 10 –
каменной ваты, 5 – экструдированного
полистирола, 5 – гибкой черепицы, 1 завод
полимерных мембран. Также для
бесперебойных поставок исходных
материалов были построены заводы по
производству сырья.
Корпорация сотрудничает со 120 торговыми
организациями и 60 торговыми сетями.
ЗАО «Мягкая
кровля», Самара
Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы,
несъемная полистирольная опалубка, термоконтейнеры,
полистирольные плиты, фундаментные блоки, картон
коробочный, гранулированные вспененный полистирол
Региональные
представители предприятия
работают в города: Курск,
Белгород, Волгоград,
Ростов-на-Дону, Москва.
Есть представительства в
Казахстане. Продукция идет
в разные регионы РФ
Продукция поставляется на объекты
Минобороны, РАО «Газпром», АО
«Сургутнефтегаз». На базе предприятия
было создано ЗАО «ЕТ-пласт»,
специализирующееся на выпуске
полистирольной продукции.
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
Источник: ABARUS Market Research по данным с сайтов компаний и материалам Интернет.
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов
Лидерами по количеству наименований и модификаций материалов является
компания «ТехноНИКОЛЬ», за ней следуют Рязанский КРЗ, ЗАО «Полимеркровля»
(Дорогобуж) и «Омсккровля».
Наиболее популярные на рынке материалы – рубероид, рубемаст, стеклоизол,
гидростеклоизол и т.д. – не являются торговыми марками, а представляют собой расхожие
названия сходных по характеристикам материалов. Несмотря на одинаковые названия, в
некоторых случаях материалы имеют различные технические характеристики. Так,
«рубемаст» изначально был придуман как наплавляемый материал на картонной основе
(материал II поколения), но в настоящее время некоторые производители – «Ай-Си-Ти»,
РКРЗ, «Полимеркровля» – выпускают «рубемаст» на стеклохолсте. Поэтому «рубемаст»,
произведенный данными заводами, уже относится к материалам III поколения. Но и в том
и в другом случае рубемаст превосходит по своим показателям традиционный рубероид и
стоит на порядок дороже, хотя оба этих материала относятся к категории «эконом». В
тоже время материал «днепрорубероид», производимый заводом «Полимеркровля», хоть
и называется рубероидом и не является наплавляемым, но тоже производится на основе
стеклохолста, поэтому также относится к материалам III поколения.
В настоящее время в России производятся материалы на четырех типах основ:
 кровельный целлюлозный картон (К);
 стеклохолст (СХ);
 стеклоткань (СТ);
 каркасная стеклоткань (КТ);
 полимерное полиэфирное полотно, или полиэстер (ПЭ).
…
…
…
Таблица 27. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Основа
БО – без основы
К – картон
СХ – стеклохолст
СТ – стеклоткань
КТ – каркасная ткань
ПЭ – полиэфирная
основа (полиэстер)
Вяжущее
Б – битум
БП – битум-полимер
СБС – битум,
обогащенный стиролбутадиен-стиролполимерами (СБС) или
аналогичными
полимерами
Источник: ABARUS Market Research.
Применение
КР – верхний кровельный слой
ГИ – нижний гидроизоляционный
слой, гидроизоляция
ПИ – нижний пароизоляционный
слой, пароизоляция
СГИ – специальная гидроизоляция
(дорожная транспортная,
трубопроводная)
Таблица 28. Технические и ценовые характеристики ассортимента ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов.
Предприятие
Заводы «ТехноНИКОЛЬ»
(разные города России)
Название материала
Пергамин
Рубероид
Рубемаст
Стеклоизол
Бикрост
Линокром
Бикроэласт
Биполь
Унифлекс
Унифлекс Вент
Техноэласт
Техноэласт Прайм
Техноэласт Барьер
Техноэласт Барьер Лайт
Техноэласт Фикс
Техноэласт Акустик
Техноэласт ЭПП
Техноэласт Пламя Стоп
Техноэласт ЭМП 5,5
Техноэласт Декор
Техноэласт С
Техноэласт Термо
Техноэласт Вент
Техноэласт Соло РП1
Техноэласт Альфа
Техноэласт Грин
Техноэласт-Мост
Техноэласт Титан
Основа
Вяжущее
Применение
Крепление
Класс
К
К
К
СХ, СТ
СХ, СТ, ПЭ
СХ, СТ, ПЭ
СХ, СТ, ПЭ
СХ, СТ, ПЭ
СХ, СТ, ПЭ
СХ, СТ, ПЭ
СХ, СТ, ПЭ
ПЭ
БО
БО
ПЭ
СХ
СХ, СТ, ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
СХ, СТ, ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
БП
БП
БП
СБС
СБС
БП
БП
СБС
СБС
СБС
СБС
СБС
СБС
СБС
БП
СБС
СБС
СБС
СБС
СБС
СБС
ГИ, ПИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
ГИ
ГИ
КР, ГИ
ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
СГИ
КР, ГИ
Механически
Приклеивание
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Самоклейка
Самоклейка
Наплавление
Механически
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Самоклейка
Наплавление
Самоклейка
Комбинир.
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Комбинир.
Эконом
Эконом
Эконом
Эконом
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Бизнес
Бизнес
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Оптов.
цены,
руб./кв.
м
10-13
15-18
28-37
35-50
51-70
54-75
55-78
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
Розн.
цены,
руб./кв.
м
12-15
17-20
33-42
45-60
60-82
65-95
67-98
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
Российский рынок кровельных материалов
49
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рязанский картоннорубероидный завод
Пергамин
Рубероид
Рубемаст
Стеклобит
Гидроизол
Гидростеклоизол
Стекломаст
Эластоизол-Оптим
Эластоизол-Стандарт
Элабит-15
Эластоизол-Проф
Эластоизол-Бизнес
Элабит-25
Эластоизол-Премиум
Эластоизол-Элит
Фольгоизол
Эластоизол-Акустик
Мостоизол
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
К
К
К
СХ
СХ, СТ
СХ, СТ
КТ
СХ, СТ
СХ, КТ
СХ, КТ
СХ, КТ
СХ, КТ, ПЭ
СХ, КТ
СХ, КТ, ПЭ
КТ, ПЭ
СХ, СТ
СХ
СТ, ПЭ
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
СБС
СБС
БП
СБС
СБС
БП
СБС
СБС
СБС
БП
СБС
ГИ, ПИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
КР, ГИ
СГИ
СГИ
Механически
Приклеивание
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Наплавление
Эконом
Эконом
Эконом
Эконом
Эконом
Эконом
Эконом
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Бизнес
Бизнес
Бизнес
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
Премиум
…, …
…, …
…, …
…, …
…, …
…, …
…, …
…, …
…, …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
***-***
Российский рынок кровельных материалов
50
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Наиболее качественными, а, стало быть, и дорогостоящими, являются ПЭмембраны. Почти все отечественные крупные производители имеют в своем ассортименте
такие современные продукты: это «Техноэласт» в различных модификациях от холдинга
«ТехноНИКОЛЬ», «Вилла-Флекс» и «Вилла-Эласт» (ООО «Виллако»), материалы
«Эластоизол-Бизнес», «Эластоизол-Премиум» и «Эластоизол-Элит» от РКРЗ, «Рубитэкс»
и «Рубитэкс-Мост» (производство «Оргкровля»), «Мостопласт» и «Пласто Мост Лит»
(«Изофлекс-Кинеф»), «Рубелин-У» («Алтайкровля»), «Филизол» («Филикровля»),
«Полируф» («Петрофлекс»), «Профикром» (от компании «Оникс»), «Днепротекс» и
«Днепрофлекс» («Полимеркровля-Дорогобуж»). Специалисты «Гидрол-Кровля» также
относят к этой категории материалы «АйСиТекс-Профи» и «АйСиТекс-Стандарт» (в том
случае, когда они выполнены на основе полиэстера, а добавкой в битум выступает СБСполимер).
Эксплуатационные характеристики этих рулонных материалов очень близки к
параметрам полимерных мембран. Неудивительно, что средняя стоимость некоторых из
них либо находится на уровне стоимости, например, ПВХ-мембран, либо отстает от них
всего на 5-10%. Именно поэтому специалисты компании «Гидрол-Кровля» склонны
именовать битумно-полимерные материалы на полиэфирной основе «истинными
мембранами».
В том случае, если содержание полимера недостаточно велико, а в качестве основы
выступает стеклоткань или стеклохолст, то свойства материала и его долговечность
улучшаются не столь значительно, но зато и его стоимость ниже. Таких материалов на
рынке очень много, это самый активно развивающийся сегмент. Иногда эти материалы
называют «псевдомембранами» или «полимермодифицированными», однако и в этом
случае их свойства и долговечность выгодно отличаются от битумных материалов, не
содержащих модификаторов. Иначе такие материалы называют битумно-полимерными на
негниющих основах. В связи с этим перечислять конкретные марки нет необходимости,
достаточно найти их в Таблице 28.
…
…
…
Рыночное положение, конкурентная среда
В совокупности предприятия холдинга «ТехноНИКОЛЬ» выпускают порядка ****** млн. кв. м рулонных кровельных материалов в год (без учета полимерных мембран и
гибкой черепицы). Этот объем составляет около ***% от общероссийского производства.
Таким образом, холдинг является абсолютным лидером на рынке, учитывая
незначительность импорта. Причем доля его продолжает расти.
Российский рынок кровельных материалов
51
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Вторым по объемам является Рязанский картонно-рубероидный завод (КРЗ), у него
***% рынка. Завод «Мягкая кровля» находится на третьем месте, на его долю приходится
около ***% от всего отечественного производства. На долю заводов
«Оргкровля»+»Оргкровля-2» приходится около ***%. Остальные предприятия имеют
менее заметные доли.
Рисунок 46. Структура производства
производителями России, 2005-2013 гг., %.
мягких
кровельных
материалов
основными
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Разные
ассортимента
модификаций.
стоимостном
выпускаемого
заводы работают в разных ценовых категориях, кроме того, широта
у предприятий варьируется от двух-трех до нескольких десятков
Поэтому для того, чтобы оценить общий объем производства в
выражении, необходимо определить среднюю цену материала,
каждым производителем. Средняя цена каждого производителя
рассчитывалась, исходя из объемов производства того или иного завода в каждой ценовой
категории.
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
52
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 3.4. Ценовая ситуация на рынке
Динамика отпускных цен производителей показывает, что цены на рубероид, ранее
заметно отстававшие от средних общих цен на мягкие рулонные материалы, теперь
приближаются к ним. Особенно сильно разрыв был заметен в 2007-2008 г. В 2009 г., в
условиях кризиса, цены на мягкие рулонные материалы резко упали, а цены на рубероид
продолжили увеличиваться, и разница сократилась. В течение 2010 года цены на более
качественные материалы восстановились, а стоимость рубероида практически замерла на
месте. Создавалось впечатление, что ценовая картина через какое-то время примет
прежний вид – цены на современные материалы будут отрываться от нижнего сегмента.
Но в 2012 году разница между ними снова сократилась.
Рисунок 47. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные
материалы в 1999-2013 гг. и I квартал 2014 г., руб. / тыс. м2.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
…
…
…
Поскольку около половины производимых в России рулонных материалов
относятся к категории «эконом-класса», средние цены производителей редко превышают
***-*** руб. за кв. м, хотя в номенклатуре большинства игроков присутствуют материалы
более современного, и, соответственно, более дорогого уровня.
В целом в 2012 году объем российского производства рулонных кровельных и
гидроизоляционных материалов оценивается в *** млрд. руб. Из этого объема почти ***%
приходится на выручку заводов «ТехноНИКОЛЬ».
Российский рынок кровельных материалов
53
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 49. Рыночное положение ведущих производителей битумно-полимерных материалов по
цене (средние розничные цены в июне 2013 г., руб./ кв. м).
Источник: ABARUS Market Research.
По понятным причинам средняя цена выше у тех заводов, в ассортименте которых
нет рубероида, и которые с самого начала специализировались на выпуске более
современных материалов. Наиболее дорогая продукция поэтому у компаний ООО
«Виллако» («Икопал»), «Технокров», «АК-Мембрана» («Петрофлекс»), «ИзофлексКинеф». Завод «Изофлекс», построенный в 1994 г. «Сургутнефтегазом» за $30 млн.,
первым в России начал работать на современном итальянском оборудовании,
специализируется на более дорогих материалах.
Российский рынок кровельных материалов
54
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 3.5. Экспорт и импорт
Импорт
В таблице и на рисунке ниже показана динамика импорта рулонных кровельных и
облицовочных материалов на основе битума в 2005-2013 гг. (код ТН ВЭД 6807100000).
Импорт битуминозных рулонных материалов в Россию невысок, к тому же он
демонстрирует тенденцию к снижению – так, в 2011-2013 гг. было завезено всего по ***
млн. кв.м материалов этого типа по сравнению с 2005 г., когда импорт составлял *** млн.
кв.м.
Таблица 30. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и
натуральном выражении, 2005-2013 гг.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Импорт битумных
рулонных материалов,
тонн
15 482
6 723
8 064
11 277
***
***
***
***
***
Импорт битумных
рулонных материалов,
млн. кв. м
6,2
2,7
3,2
4,5
***
***
***
***
***
В стоимостном
выражении, $млн.
8,3
6,9
7,5
11,7
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Крупнейшими поставщиками битуминозных рулонных материалов на российский
рынок в последние годы являются Финляндия, Франция, Италия и Польша. Положение в
рейтинге поставок стран колеблется.
В 2007 году ***% пришлось на Италию, а ***% на Финляндию. В 2009-2010 г.
Финляндия вышла на первое место с более чем ***%. В том же периоде активизировалась
Украина, США «отметились» большим объемом только в 2008 г. Китай и до кризиса
поставлял на российский рынок рулонных материалов не так много, а в последние годы
его доля и вовсе незаметна.
Немаловажную роль в импорте битумных кровельных материалов в рулонах для
России в определенный период сыграла республика Корея, которая в 2004 и 2005 годах
вносила наибольшую долю в импорт битумной кровли (в 2005 году доля составляла
***%), но в дальнейшем ее поставки сошли на минимум.
Сейчас на долю Финляндии приходится более ***% от всего импорта, на долю
французской продукции ***-***%, итальянской – порядка ***%, польской – около ***%.
Из Украины в последние два года поставок практически не наблюдалось.
Российский рынок кровельных материалов
55
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 50. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным
странам-поставщикам, 2005-2013 гг.
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Экспорт
…
…
…
Рисунок 51. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2013 гг., млн.
кв. м.
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Российский рынок кровельных материалов
56
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 3.6. Объём рынка
Наибольшую активность в спросе на битумные и битумно-полимерные материалы
предъявляет промышленное строительство (плоские кровли, эксплуатируемые и
неэксплуатируемые), возведение коммерческой недвижимости и многоквартирных домов.
По-прежнему довольно широко используются битуминозные материалы и в частном
жилищном строительстве на скатные крыши, а также в качестве гидроизоляционных
(полы, фундаменты и т.п.) и подкладочных материалов.
Оценки объема рынка рулонных битуминозных кровельных материалов в разных
источниках различаются. В данном исследовании для расчета объёма всех рынков, в том
числе и битуминозных рулонных кровельных материалов использовалась следующая
схема: «Размер рынка = объем производства + импорт – экспорт» (представляет собой
объем наблюдаемого потребления), что привело к следующим результатам, которые
отображены в таблице.
Таблица 32. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2005-2013 гг.
и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
501,1
544,8
596,3
567,9
***
***
***
***
***
***
Экспорт
58,4
60,4
75,5
60,5
***
***
***
***
***
***
Импорт
6,2
2,7
3,2
4,5
***
***
***
***
***
***
448,9
487,1
524,0
511,9
***
***
***
***
***
***
-
8,5%
7,6%
-2,3%
***
***
***
***
***
***
12%
11%
13%
11%
***
***
***
***
***
***
Объем рынка
Прирост
Доля экспорта
от объема
производства
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
В 2010 году началось восстановление, хотя был зафиксирован очередной
отрицательный прирост в жилищном строительстве. Но это не помешало рынку
кровельных покрытий вырасти на ***%. В 2011 прирост был еще выше – ***%. Это
вселило надежду на дальнейшее продолжение роста, но в 2012 гг. …………………………
………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………..
Российский рынок кровельных материалов
57
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 53. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., млн. кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
§ 3.7. Кровельные мембраны
Характеристика мембран и их достоинства
…
…
…
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран
…
…
…
Виды мембран и классификация
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
58
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Российские производители
…
…
…
Первым производителем ПВХ мембран на российском рынке является
екатеринбургский завод «Стройпластполимер», он начал производство в 1996 году.
Объемы его выпуска не очень высоки, по признаниям специалистов завода – порядка ***
тыс. кв.м в год. Летом 2013 года предприятие завершает модернизацию своей
производственной линии, благодаря чему производственная мощность вырастет до ***
млн. кв. м в год.
Таблица 37. Производство ПВХ мембран российскими предприятиями, 2005-2013 гг., тыс. кв.м.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
1076
***
***
***
***
***
0
0
30
650
***
***
***
***
***
«Стройпластполимер»
(марка «Декопран»)
265
307
355
385
***
***
***
***
***
Всего в России
265
307
385
2111
***
***
***
***
***
Рязанская область
ООО «Лоджикруф»
(мощности 20 млн.)
Ленинградская
область
ПО «ПВХ» (торговая
марка «Пластфоил»,
мощности 20 млн.)
Свердловская область
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
До недавнего времени крупнейшим по плановым мощностям (20 млн. кв.м в год)
являлось предприятие ООО ПО «ПВХ», входящее в холдинг «Пеноплэкс» и выпускающее
мембраны под маркой «Пластфоил». Однако объем производства этой компании всегда
был значительно ниже, чем у ООО «Лоджикруф», входящего в холдинг «ТехноНИКОЛЬ»,
поскольку «Пеноплэкс» делает ставку на более высокое качество, и мембрана
«Пластфоил» дороже отечественных аналогов.
…
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
59
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Динамика производства
Картина объемов производства ПВХ мембран в России строится на
приблизительных оценках, поскольку рынок небольшой, игроков на нем немного, и ни
один из производителей не заинтересован в оглашении своих объемов выпуска. А какаялибо статистика по данной категории товаров отсутствует.
Рисунок 55. Производство ПВХ мембран в России в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. кв.м
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Специалисты ABARUS Market Research располагают неофициальными данными по
выпуску мембран, отчасти подтвержденными компаниями-производителями. Также во
внимание принимались финансовые показатели компаний (в первую очередь, объемы
выручки), которые также косвенно информируют о результатах производственной
активности. В некоторой степени оценки ABARUS MR совпадают с расчетами экспертов
НТЦ «Гидрол-Кровля».
Но, несмотря на всю возможную неточность расчетов, нельзя ошибиться в одном –
объем производства ПВХ мембран в России растет, и растет весьма внушительными
темпами. Этот факт подтверждают все участники рынка и сторонние наблюдатели. При
этом запас российских производственных мощностей таков, что они не вырабатываются
пока даже наполовину.
Импорт
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
60
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 38. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов в
Россию, 2007-2013 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Тип импортируемого
материала, марка
Гидроизоляционные и
пароизоляционные пленки
Мембраны ТПО
Мембраны ПВХ в тоннах:
Sika (в т.ч. Sarnafil)
Alkorplan (Renolit)
Protan
Flagon
Logicroof, Logicpool,
Rhenofol, Ecoplast
Fatrafol (Logicroof)
Icopal (Monarplan)
Другие
Импорт ПВХ-мембран в
тыс.кв.м
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3471
3180
***
***
***
***
***
77
12323
2721
1389
260
227
129
10755
2558
1119
421
0
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
2240
4322
***
***
***
***
***
2937
876
1673
2025
248
62
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
8215
7170
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Экспорт
Российские производители постепенно осваивают зарубежные рынки, правда,
объемы экспорта ПВХ мембран из России за рубеж стали заметными только в 2011 году.
Основным экспортером является холдинг «ТехноНИКОЛЬ». Основные рынки сбыта –
страны Таможенного Союза и другие близлежащие государства. До последнего времени
компании удавалось экспортировать свои материалы и в европейские страны. Но с 1
января 2014 года Европейский Союз стал применять дополнительную пошлину к товарам,
произведенным в России, по коду ТН ВЭД 39 «полимеры», это обстоятельство сильно
повлияло на экспортную политику холдинга. Пошлина составляет 6,5% в дополнение к
тому, что в стоимость товара уже входят пошлины за ввоз сырья (ПВХ мембраны
производятся на основе зарубежных полимеров), которые установлены российским
законодательством.
Теперь специалисты «ТехноНИКОЛЬ» сетуют на политику государства, которое
возводит барьеры российским инновационным компаниям для выхода на мировой рынок
ПВХ мембран. Европейский рынок в 4 раза больше российского. Если вдруг позиция
правительства изменится, российские производители могут занять существенную долю на
этом рынке и удвоить свое производство.
А пока, в создавшихся условиях, компания будет продолжать экспортную
деятельность только на рынок стран Таможенного союза. В связи с этим в 2014 году
объемы экспорта, скорее всего, уменьшатся по сравнению с предыдущими периодами.
Российский рынок кровельных материалов
61
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Российский рынок полимерных мембран
Особенностью российского кровельного рынка является небольшое количество
отечественных производителей полимерных кровельных мембран. Десять лет назад объем
потребления полимерных мембран составлял не более 1,5-2 млн. кв. м. в год. В 2005 году,
по расчетам ABARUS Market Research, 4,2 млн. кв. м., в 2006 году – уже около 6,5 млн.
кв. м., а в 2013 году рынок находился на уровне *** млн. кв. м. Рынок продолжает активно
расти.
Таблица 39. Расчет объема российского рынка ПВХ мембран, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Выпуск, тыс. м2
265
307
385
2111
***
***
***
***
***
***
Импорт, тыс. м2
3900
6200
8215
7170
***
***
***
***
***
***
Экспорт, тыс. м2
18
30
52
80
***
***
***
***
***
***
4147
6477
8548
9201
***
***
***
***
***
***
56,2% 32,0%
7,6%
***
***
***
***
***
***
78%
***
***
***
***
***
***
Рынок, тыс. м2
Прирост, %
Доля импорта, %
94%
96%
96%
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
По оценке руководителей направления полимерной кровли «ТехноНИКОЛЬ»,
оборот рынка ПВХ мембран на сегодняшний день составляет около *** млрд. руб. Они
ожидают, что к 2020 г. рынок может составить *** млрд. руб.
По-прежнему большой объём материалов импортируется из-за рубежа. О ситуации
с экспортом было сказано выше. Поэтому вместо того, чтобы выходить со своей
инновационной продукцией на экспортные рынки, Россия по-прежнему импортирует ПВХ
мембраны. Десять лет назад почти весь рынок представлял собой импортную продукцию.
В 2011 году ввозилось из-за границы уже около ***% от российского потребления
мембран. Сейчас доля импорта снизилась до ***%. Если государство обратит внимание на
этот рынок и снизит пошлины на закупку импортного сырья, у отечественных
производителей будут шансы практически полностью вытеснить импортные ПВХ
мембраны, а в дальнейшем, возможно, выйти на экспорт.
Российский рынок кровельных материалов
62
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 56. Динамика российского рынка ПВХ мембран, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., тыс.
кв.м
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Что касается структуры рынка по игрокам, то, как видно из диаграммы (Рисунок
57), до 2009 года …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………….
Рисунок 57. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке кровельных ПВХ
мембран России в 2007-2013 гг., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
63
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов
Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов
…
…
…
Перспективы кровельных мембран в России
…
…
…
Рисунок 59. Прогноз роста российского рынка ПВХ мембран до 2018 г., млн. кв. м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Основные ограничения для развития данного рынка – низкая информированность
потребителя о качестве кровельных материалов и недостаток квалификации работников,
производящих монтаж кровли. Выбор материала на девяносто процентов зависит от
проектировщика и генподрядчика конечного потребителя. Каким он видит плоскую
кровлю на будущем доме, такой кровельный материал он и выберет.
Российский рынок кровельных материалов
64
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 60. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и
битумно-полимерных) рулонных материалов и ПВХ мембран на российском рынке до 2018 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
К тому же на данный рынок давит общая структура экономики. В стране,
являющейся ведущим в мире производителем и экспортером нефти и битума, трудно
ожидать массового перехода с привычных и дешевых битумных материалов на
полимерные, какими бы износоустойчивыми и долговечными они ни были. Стоит также
учитывать, что сегмент плоских кровель в своем большинстве находится в рамках
бюджетной недвижимости, где высок уровень административного ресурса и
коррупционная составляющая. Принимать решения в пользу более качественных и
дорогих материалов в таких условиях игрокам рынка не выгодно. Примерно в
аналогичном положении находятся и управляющие компании в сфере ЖКХ, которые для
ремонта кровель жилых домов, находящихся в их ведении, приобретают наиболее
доступные материалы, так как заинтересованы в соответствии текущей смете на расходы,
а не в долговечности покрытия.
В результате, в 2015 году доля полимерных мембран в общем объеме рынка
рулонных материалов для плоских крыш едва превысит ***%, а уровня ***% может
достичь лишь в 2017-2018 гг. ориентировочно.
Российский рынок кровельных материалов
65
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ
§ 4.1. Характеристика еврошифера
Общая характеристика штучных битуминозных материалов
…
…
…
Виды еврошифера
«Ондулин»
…
…
…
«Нулин»
…
…
…
«Ондура»
…
…
…
«Гуттанит»
…
…
…
§ 4.2. Производство
В России материалы типа еврошифера производятся только на одном предприятии.
В 2008 г. Onduline Group построила в Нижнем Новгороде завод по производству
кровельных материалов годовой мощностью 15 млн. кв. м кровельных листов. Завод
Onduline в Нижнем Новгороде стал первым собственным производством концерна в
России и самым крупным из его проектов в мире: сейчас в состав группы входят еще
девять предприятий годовой мощностью 10 млн. кв. м каждое. Впрочем, на российском
рынке кровельных материалов компания присутствует с 1994 года через свою российскую
дочернюю компанию – ЗАО «Ондулин-Строительные материалы».
Российский рынок кровельных материалов
66
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
Таблица 43. Производство ондулина в России, 2008-2013 гг. и прогнозы на 2014 г., млн. кв.м.
Выпуск ондулина в
России
Прирост, %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
прогноз
2,2
7,9
***
***
***
***
***
–
259%
***%
***%
***%
***%
***%
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Рисунок 61. Динамика производства ондулина в России, 2008-2013 гг. и прогнозы на 2014 г., млн.
кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
На сегодняшний день, по мнению специалистов, основным потребителем
еврошифера считается индивидуальное строительство. Около ***% еврошифера
покупают частные лица и коммерческие организации именно под индивидуальное
строительство: частные дома, дачи и другие объекты «пригородной» инфраструктуры.
Остальные ***% еврошифера приходится на другие объекты коммерческого назначения.
§ 4.3. Импорт и экспорт еврошифера
Перечень импортируемых в Россию торговых марок еврошифера неширок и
довольно стабилен. Самыми крупными объемами поставок отличаются Onduline (из
Франции, Польши, Малайзии, Бразилии), Nuline (из США и Канады) и Bituwell (из
Германии). На тройку этих брендов приходится более ***% всего импорта еврошифера,
причем один только Onduline занимает в импорте как минимум ***%.
Российский рынок кровельных материалов
67
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 44. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2013 гг., тонн и
перевод в кв.м.
Марка
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Onduline
62106
56402
***
***
***
***
***
Nuline
7393
2479
***
***
***
***
***
Bituwell
4920
4100
***
***
***
***
***
0
3492
***
***
***
***
***
Ondura
233
4885
***
***
***
***
***
Aqualine
279
487
***
***
***
***
***
Guttanit
0
229
***
***
***
***
***
Kartonsec
0
1834
***
***
***
***
***
Всего, тонн
74930
73909
***
***
***
***
***
Всего, млн. кв.м
24,98
24,64
***
***
***
***
***
BTM
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
Также следует упомянуть турецкую компанию BTM (Bitumlu Tecrit Maddeleri),
которая пришла на российский рынок в 2008 году, американскую торговую марку Ondura,
которой становится все меньше, бельгийскую продукцию Aqualine, поставляемую хоть и в
небольших количествах, но постоянно, и еврошифер Guttanit (Gutta Werke, Швейцария,
Германия), поставки которого носят случайный характер. В 2008-2009 гг. импортировался
еврошифер Kartonsec из Аргентины, но позднее он не был замечен.
Рисунок 62. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2013 гг., доли, %.
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
68
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 4.4. Характеристика рынка еврошифера
Российский рынок еврошифера до 2012 года очень сильно зависел от импортных
поставок «Ондулина», который вез свой материал в Россию из разных стран, включая
Бразилию и Малайзию. Поэтому, как только компанией было принято решение сократить
импорт из дальних регионов, количественные показатели рынка сразу почувствовали это
на себе, несмотря на существенное увеличение внутреннего производства.
Таблица 45. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м.
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
прогноз
0
25
0
25,0
2,2
24,7
0
26,9
7,7%
92%
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Прирост, %
Доля импорта, %
100%
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Доля импорта, которая еще совсем недавно занимала 100%, сейчас находится на
уровне ***-***%, правда, эти «отечественные» ***% также принадлежат иностранному
бренду. Фактически российский рынок заполнен продукцией только одного игрока.
Минусовой прирост в 2012 году не стоит воспринимать как падение рынка
(спроса), это отражение резкого сокращения импорта. На самом деле спрос на «ондулин»
довольно стабильный.
Рисунок 64. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.
кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
69
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке
В 2011 году цена на еврошифер находилась в пределах ***-*** руб. за кв.м.
Средняя цена в ноябре 2011 года составляла *** руб. за квадратный метр, в ноябре 2010 г.
– *** руб.
Летом 2013 года средняя цена на еврошифер (преимущественно Ондулин)
находилась на уровне *** руб. за кв.м. Марки Aqualine (Бельгия) и Nuline (США) дороже
отечественного Ондулина, а Ondura (США) по какой-то причине дешевле.
Таблица 46. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в марте-апреле 2013
г., руб. за кв.м.
Торговая марка
Средняя цена, руб.
за кв.м
Диапазон цен, руб. за
кв.м
Ондулин (Россия-Франция)
***
***-***
Nuline (США)
***
***-***
Ondura (США)
***
***-***
Aqualine (Бельгия)
***
***-***
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.
§ 4.7. Перспективы сегмента
По данным Агентства строительной информации, потребление кровельных
волнистых материалов в России до кризиса увеличивалось в последние десять лет в
среднем на ***% в год (по темпам импорта, согласно анализу ABARUS Market Research,
средний темп прироста составлял как раз около ***% в год).
Очевидно, что рынок, оправившись от кризиса, будет расти и дальше. Если
приросты будут соответствовать уже достигнутым величинам – по ***-***% в год, то к
2016 году объем российского рынка составит *** млн. кв.м, что почти в 1,5 раза больше
производственного потенциала российского подразделения Onduline, который, напомним,
сейчас составляет 30 млн. кв.м. Остальное будет поступать с зарубежных заводов того же
игрока. Onduline не скрывает своих амбиций, намереваясь полностью обеспечивать
растущий спрос на еврошифер в России.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
70
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА V. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – ШИНГЛАСС
§ 5.1. Общая характеристика
Мягкая штучная кровля (кровля из битумной черепицы) в настоящее время
является одной из самых популярных в мире. Например, в Америке она используется уже
более ста лет, а в Европе – уже более полувека. Основу гибкой черепицы (шингласса)
составляет стеклохолст, пропитанный и покрытый с двух сторон модифицированным
битумом. Сверху гибкая черепица посыпана сланцевой или базальтовой крошкой. В
России этот материал появился около 15 лет назад.
…
…
…
§ 5.2. Производство
Основные отечественные производители битумной черепицы
Первым в России освоил выпуск этого материала Рязанский картоннорубероидный завод. РКРЗ начал производить гибкую черепицу ещё в конце 90-х гг., когда
холдинг «ТехноНИКОЛЬ» ещё не имел торговой марки SHINGLAS, а завозил черепицу из
Литвы. Тогда гонт РКРЗ был простым 2х лепестковым и имел несколько цветовых
решений. Но все равно материал продавался довольно хорошо. Битумная черепица
Рязанского КРЗ в 2003 г. была награждена Дипломом 1 ст. программы «100 лучших
товаров России», в 2004 г. – Серебряным Знаком «Всероссийская марка (III тысячелетие)
Знак качества XXI века», в 2006 г. – Платиновым Знаком Всероссийская марка (III
тысячелетие). Знак качества XXI века».
…
…
…
Динамика производства
Таким образом, совокупные мощности российских производителей битумной
черепицы на середину 2013 года (с учетом запуска второго завода «ТехноНИКОЛЬ»)
составляют около *** млн. кв. м в год.
До сегодняшнего момента ведущими игроками были «ТехноНИКОЛЬ» и «Тегола».
Несмотря на пережитый кризис, оба производителя приближаются к полной загрузке
своих мощностей. И если лидер рынка решил эту проблему запуском новой линии, то
«Тегола», в отсутствие расширения, рискует быть оттесненной на вторые роли.
Российский рынок кровельных материалов
71
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 47. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 20052013 гг. и прогноз на 2014 гг., тыс. кв. м.
Производитель
2014
Регион
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ООО «Завод
Шинглас»
(10000+30000 тыс.)
Рязанская
область
2500
6185
8170
***
***
***
***
***
***
ООО «ТЕГОЛА
Руфинг Продактс»
(8000 тыс.)
Московская
область
3183
4426
5380
***
***
***
***
***
***
РКРЗ-RoofShield
(15000 тыс.)
Рязанская
область
0
0
0
0
0
0
***
***
***
ЗАО «РБП»
Руфлекс (15000)
Саратовская
область
0
0
0
0
0
0
***
***
***
Другие
(«Люберит»,
«Медная кровля»,
РКРЗ без
RoofShield)
Москва,
Екатеринбу
рг, Рязань
200
300
400
***
***
***
***
***
***
5883
5 883
10911
***
***
***
***
***
***
Итого
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ и финансовых показателей
предприятий.
До 2012 года около ***% гибкой черепицы производилось в Рязанской области, но
с запуском новой линии на картонно-рубероидном заводе доля Рязанской области стала
еще больше – выросла до ***% в 2013 году. А к началу 2015 года может достичь ***%,
если РКРЗ выйдет хотя бы на половинный уровень загрузки мощностей, а новый завод
«ТехноНИКОЛЬ» вступит в строй. Таким образом, Рязанская область, несмотря на
появление новых игроков в других регионах, скорее всего не только не потеряет, но и
укрепит свое доминирование в отечественном производстве мягких кровельных
материалов.
Всего в России в 2011 году было произведено около *** млн. кв. м гибкой
черепицы. В 2012 году объем производства увеличился на ***% до *** млн. кв. м.
Поскольку прошлый год ознаменовался расширением мощностей, 2013 год обещал стать
богатым на производственные рекорды. Ожидалось, что объем выпуска достигнет ***-***
млн. кв. м, но напряженная экономическая ситуация охладила пыл производителей,
поэтому результат оказался более скромным – *** млн. кв.м.
В 2014 году прирост выпуска гибкой черепицы либо будет таким же, как и в 2013
году (***%), либо даже выше – ***%. В таком случае производство составит практически
*** млн. квадратных метров.
Российский рынок кровельных материалов
72
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 66. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2006-2013 г. и прогноз
на 2014 г., тыс. кв. м.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
…
…
…
…
…
Производство сопутствующих товаров
Крупные производители, как правило, производят весь спектр материалов,
необходимых для устройства кровли: это подкладочные материалы, гидроизоляционные,
пароизоляционные пленки, карнизные и торцевые планки, водосточные системы и
системы вентиляции. Холдинг «ТехноНИКОЛЬ» полностью обеспечивает собственное
производство битумной черепицы необходимыми исходными материалами. В рамках
холдинга есть производство стеклохолста, два завода по производству минеральной
посыпки. Также производятся битумные мастики для приклеивания кровельных
материалов.
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
73
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы
Импорт
По данным Федеральной службы таможенной статистики, импорт товаров по коду
680790000, в который входит в том числе гибкая битумная черепица, осуществляется в
килограммах. Перевод импорта гибкой черепицы в квадратные метры осуществлялся,
исходя из среднего веса черепицы 8 кг/1 кв.м.
…
…
…
Таблица 48. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2013 гг. в целом и по
брендам (тонн и перевод в млн. кв.м).
Марка
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Katepal
18 733
8 460
***
***
***
***
***
IKO
4 609
6 517
***
***
***
***
***
Ikopal
2 832
3 522
***
***
***
***
***
Pikipoika
2 218
3 185
***
***
***
***
***
Certainteed
1931
2520
***
***
***
***
***
Technonikol
875
1 037
***
***
***
***
***
1 407
902
***
***
***
***
***
0
346
***
***
***
***
***
186
1352
***
***
***
***
***
32791
27841
***
***
***
***
***
4,10
3,48
***
***
***
***
***
Tegola
Акваизол
Прочие
Всего,
импорт, тонн
Импорт в
млн. кв.м
Источник: Расчет ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Во 2013 году такого бурного роста импорта уже не наблюдалось. С одной стороны,
замедление было связано с ухудшением макроэкономической ситуации в странах
еврозоны и сокращением темпов роста российского ВВП во втором полугодии. С другой
стороны, российские производители запустили новые линии. Поэтому в 2013 году гибкой
черепицы было импортировано чуть больше, чем в 2012 году (на ***%).
…
…
…
…
…
Стабильным импортером мягких кровельных материалов для России годы
является Финляндия. Из Финляндии в Россию поступают такие марки, как Katepal,
Российский рынок кровельных материалов
74
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Pikipoika1 (практически полностью), Icopal (частично). Черепица Icopal, будучи
продукцией международного концерна, также производится в Польше, Франции
(французской группой компаний Siplast S.A.), Швеции, Нидерландах. Гибкая черепица
IKO также поступает из разных стран: Франции, Литвы, Бельгии, Нидерландов, Германии
и, собственно, из Северной Америки, откуда и происходит эта марка. Еще из США и
Канады импортируется шингласс компании Certainteed. Из Италии традиционно в Россию
поступает черепица Tegola. C 2008 года в списке появилась Украина, которая в течение
нескольких лет поставляла на российский рынок черепицу под маркой «Акваизол». В
2011-2012 гг. импорт «Акваизола» был минимальным, а в 2013 году и вовсе не был
зафиксирован.
…
…
…
Рисунок 68. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2013 гг., доли, %.
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
…
…
…
…
1
Продукция финского концерна Lemminkainen.
Российский рынок кровельных материалов
75
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Экспорт
Гибкая черепица экспортируется из России в достаточно больших объемах (исходя
из сравнения с импортом). В среднем ежегодные поставки за рубеж составляют около ****** млн. кв.м. Основных экспортеров двое – «ТехноНИКОЛЬ» и «Тегола Руфинг
Продактс». В последнее время к ним постепенно подключается Рязанский картоннорубероидный завод, экспортирующий черепицу RoofShield, но пока в небольших объемах.
Таблица 49. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2013 гг. (тонны и перевод в
кв.м).
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ТехноНИКОЛЬ
14523
16674
***
***
***
***
***
Tegola
4363
4847
***
***
***
***
***
Прочие
90
43
***
***
***
***
***
18976
21564
***
***
***
***
***
2,37
2,70
***
***
***
***
***
Марка
Всего, экспорт, т
Экспорт, млн. кв.м
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Объём экспорта мягких кровельных материалов до кризиса постоянно
увеличивался. В 2007 году из РФ было вывезено *** млн. кв. м. мягкой черепицы, в 2008
г. – порядка *** млн. Кризисного снижения практически не было, в 2010 году прирост
составил около ***%. Правда, в 2011 году экспортная активность была не слишком
высокой (увеличение всего на ***%). Но в 2012 году ситуация поправилась, а в 2013 году
импорт вырос сразу на ***%, приблизившись по объемам к *** млн. квадратных метров.
…
…
…
…
§ 5.4. Объём рынка
Объём рынка мягкой черепицы до кризиса активно увеличивался. Темпы прироста
были очень значительными – ***-***% в год. Объем рынка в количественном выражении
до кризиса приблизился к уровню *** млн. кв.м. Затем последовало небольшое снижение,
но рынок быстро восстановился, и в 2012 году уже составлял *** млн. кв.м.
…
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
76
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 50. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014
г., млн. кв.м
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
прогноз
Производство
10,9
14,0
***
***
***
***
***
***
Импорт
4,1
3,48
***
***
***
***
***
***
Экспорт
2,37
2,7
***
***
***
***
***
***
Объем рынка
12,6
14,7
***
***
***
***
***
***
16,5%
***
***
***
***
***
***
24%
***
***
***
***
***
***
Прирост
Доля импорта
32%
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Доля импортной продукции на рынке сокращается, но медленно. Особенно это
было заметно в 2008-2009 гг., когда доля импорта упала с ***% до ***%. Главным
образом, это было связано с кризисным сокращением внешнеторговой активности. В
настоящее время доля импорта находится на уровне ***%, то снижаясь, то снова
повышаясь (в благополучные периоды). Получается, что, несмотря на активное
увеличение внутреннего производства, высококачественная импортная продукция попрежнему имеет стабильный спрос на российском рынке.
Рисунок 70. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на
2014 г., млн. кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
77
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 5.5. Основные игроки рынка
Расчет рыночных долей игроков рынка привел к следующим результатам – до 2012
года ***% рынка примерно пополам делили компании «ТехноНИКОЛЬ» и «Тегола» (с
учетом их производства, импорта и экспорта). Несмотря на то, что объем выпуска у
холдинга «ТехноНИКОЛЬ» выше, на рынке в некоторые годы он уступает «Теголе», так
как больше экспортирует.
…
…
…
Рисунок 71. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2013 г.,
%.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
78
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 5.6. Потребительские характеристики рынка
Ассортимент
Ассортимент (внешний вид, конфигурация) битумной черепицы не так уж широк и
ограничивается
несколькими
вариантами
(прямоугольный,
трапециевидный,
полуовальный и ромбовидный). Разнообразие существует только в цветовой гамме. При
этом каждый производитель дает своим коллекциям различные названия, чтобы иметь
отличия.
…
…
…
Специалисты ABARUS Market Research изучили ассортимент предлагаемой
битумной черепицы на российском рынке, включая импортную продукцию, благодаря
чему удалось выяснить следующие закономерности. Самой популярной формой гонта на
рынке (35% в ассортименте) является так называемая «деревянная дранка». Это
прямоугольные пластины с разными по толщине выступами, при монтировании которых
на крыше возникает ощущение объемности, рельефности. Это впечатление усиливается
благодаря перепаду оттенков цвета на каждой пластине.
Рисунок 72. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском
рынке, по степени популярности, %.
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.
…
Российский рынок кровельных материалов
79
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
Что касается цветовой гаммы, то самым популярным цветом, как ни странно,
оказался ………………….. ……………………………………………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………
….. ………………………….. ……………………………………………….
Рисунок 73. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени
популярности, %.
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.
В качестве основы для изготовления гибкой черепицы всегда используется
стеклохолст. В более дорогих моделях, как правило, импортных, иногда применяется
двойной стеклохолст, склеенный битумным вяжущим. Но такая черепица на российском
рынке – редкость и стоит в 2,5-4 раза дороже обычной.
…
…
…
Цены
Цены на гибкую черепицу имеют очень большой разброс даже у одного
производителя. На цену влияет все: структура основы (стеклохолст, двойной
стеклохолст), тип вяжущего (окисленный, модифицированный битум или обогащенный
полимерами), материал покрытия (гранулят, пробка, медь). Также большое значение при
прочих равных имеет бренд и страна происхождения.
Российский рынок кровельных материалов
80
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Средние цены находятся в районе ***-*** руб. за кв.м. Самая дешевая черепица –
от российского производителя «ТехноНИКОЛЬ» новой марки TILERCAT (***-*** руб.),
хотя в принципе не предполагается, что такой материал, как шибкая черепица, может
присутствовать в эконом-сегменте. Но эта марка была специально выпущена для
покрытия приусадебных построек, беседок и других простых сооружений. Более дешевого
материала на рынке до сих пор не было.
…
…
…
Таблица 52. Оптовые и розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного
производства в июне-июле 2013 г., руб./ кв. м.
Оптовая
цена
Розничная
цена
Разброс цен,
руб.*
Сегмент
ICOPAL SIPLAST (медь)
***-***
***-***
***-***
Премиум
Евразия (Россия, медь)
***-***
***-***
***-***
Премиум
ICOPAL SIPLAST (Франция)
***-***
***-***
***-***
Бизнес
CERTAINTEED (США)
***-***
***-***
1500-1600
Бизнес
GAF (США)
***-***
***-***
***-***
Бизнес
IKO (Канада-Бельгия)
355-1450
***-***
***-***
Бизнес
KATEPAL (RUFLEX)
***-***
***-***
***-***
Стандарт
ICOPAL (Финляндия)
***-***
***-***
***-***
Стандарт
RUFLEX (Россия)
***-***
***-***
***-***
Стандарт
TEGOLA (Россия-Италия)
***-***
***-***
***-***
Стандарт
Kerabit (Pikipoika)
***-***
350-430
***-***
Стандарт
Roofshield (РКРЗ)
***-***
***-***
***-***
Стандарт
Люберит
***-***
***-***
***-***
Стандарт
SHINGLAS (ТехноНИКОЛЬ)
***-***
***-***
***-***
Стандарт
TILERCAT (ТехноНИКОЛЬ)
***-***
***-***
***-***
Эконом
Марка
* Разница между самой низкой и самой высокой ценой в выборке.
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
81
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 74. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных
производителей в июне-июле 2013 г., руб./ кв. м.
Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.
Предпочтения потребителей
Для того, чтобы охарактеризовать категории основных потребителей битумной
черепицы, необходимо перечислить типы строений, для покрытия кровли которых гибкая
черепица подходит. Основной перечень строений таков:

Коттедж, дом

Крыльцо, крыша пристройки

Летний домик, дача

Баня

Беседка

Гараж

Облицовка стен
Российский рынок кровельных материалов
82
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Из этого перечня становится очевидно, что основным потребителем гибкой
черепицы является частный сектор, то есть индивидуальное малоэтажное строительство.
Покупатели из частного сектора приобретают битумную черепицу либо самостоятельно,
либо с помощью строительных бригад, которые помогают им строить или ремонтировать
сооружения.
…
…
…
…
…
§ 5.7. Перспективы сегмента
До 2012 года российский рынок битумной черепицы находился в состоянии
активного роста. Ежегодные приросты достигали ***-***%. В какой-то момент на рынке
почувствовался перевес спроса над предложением, причем этот момент наступил еще до
финансового кризиса 2008-2009 гг. Столкнувшись с проблемами финансового характера, а
также с высоким уровнем неопределенности, крупные игроки, инициировавшие
расширение производственных мощностей, на время приостановили строительство.
Ждать открытия новых производств пришлось три года. При этом инвесторы не
афишировали свою деятельность.
…
…
…
Рисунок 75. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2018 г., млн. кв.м
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
83
Российский рынок кровельных материалов
84
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА VI. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА
§ 6.1. Характеристика твердых видов черепицы
Общее описание
Черепица – штучный малоразмерный кровельный материал с малым
коэффициентом линейного температурного расширения и с двумя вертикальными
замками, поэтому появление трещин практически исключено.
Черепица может применяться для каменных, кирпичных, деревянных построек, как
при новом строительстве, так и при реконструкции.
…
…
…
…
Керамическая черепица
Несмотря
на постоянное совершенствование технологии изготовления
керамической черепицы, её основа остается прежней. Она состоит из трех этапов:
подготовка сырья (керамическая (гончарная) глина), формовка и обжиг.
…
…
…
…
…
Цементно-песчаная черепица
…
…
…
…
…
Полимерно-песчаная черепица
Полимерный материал, имитирующий глиняную черепицу, но доступный по цене,
поскольку использует дешевые исходные материалы производства – кварцевый песок и
полимерную эмульсия. Полимерно-песчаная черепица – один из самых молодых видов
твердой черепицы, в связи с чем эксплуатационные характеристики этого материала слабо
изучены.
Российский рынок кровельных материалов
85
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 6.2. Производство
Сегмент твердой черепицы относится к наиболее трудно оцениваемым, поскольку
более-менее правдоподобная статистика производства имеется только по цементнопесчаной черепице, да и то потому, что ее в России в основном производит одна крупная
компания – совместное российско-германское предприятие «БРААС – ДСК 1».
Совместное российско-немецкое предприятие «БРААС – ДСК 1», которое было создано в
1995 году, – неотъемлемая часть крупной международной корпорации Braas Monier.
…
…
Также в России с 2002 года цементно-песчаную черепицу под маркой Sea Wave
производит компания «Балтик Тайл» (при содействии шведского холдинга Benders) из
Санкт-Петербурга. В 2011-2012 году завод «Балтик Тайл» был модернизирован,
поскольку мощности старой линии не справлялись с увеличением спроса на черепицу Sea
Wave. Новая линия была запущена в 2012 году. Производственные мощности были
увеличены до 20 млн. штук в год, то есть до 2000 тыс. кв.м. Теперь это абсолютно новый
завод по производству черепицы карусельного типа, аналогичного которому в России нет.
При производстве цементно-песчаной черепицы Sea Wave используются высокопрочные
формы и английское оборудование.
…
…
…
…
Таблица 54. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Производитель
Тип
БРААС ДСК-1
(Москва)
БРААС ДСК-1
Краснодар
«Балтик Тайл»
Sea Wave (СанктПетербург)
цементнопесчаная
цементнопесчаная
Разные заводы
(различные
регионы РФ)
«Починковское
УПСМ» (Hиже-
гоpодская обл.)
Всего
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
924
1016
1193
1339
***
***
***
***
***
***
2
132
121
195
***
***
***
***
***
***
цементнопесчаная
65
80
100
110
***
***
***
***
***
***
полимерпесчаная
80
120
160
200
***
***
***
***
***
***
керамичес
кая
202
303
243
345
***
***
***
***
***
***
1273
1651
1817
2189
***
***
***
***
***
***
Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
прогноз
Российский рынок кровельных материалов
86
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Объем выпуска черепицы всех видов с 2003 года ежегодно увеличивается с
разными темпами прироста. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….
Рисунок 76. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014
г., тыс. кв. м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
…
…
…
Рисунок 77. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 20052013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Российский рынок кровельных материалов
87
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
По собственным оценкам агентства ABARUS Market Research доля выпуска
полимерпесчаной черепицы в последние годы обгоняет долю керамической, поскольку
метод производства ее гораздо доступнее для малого бизнеса (в качестве сырья
используется песок и вторично переработанные полимеры). ……………………………….
…………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………….…………………………..
……………………………………………
§ 6.3. Импорт и экспорт
Общая динамика импорта
В импортно-экспортных потоках мы будем рассматривать только цементнопесчаную и керамическую черепицу, так как полимерпесчаная производится, в основном,
в России и практически не импортируется, а данные по импорту композитной черепицы
недоступны.
…
Таблица 55. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2013 гг. тонн.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Импорт
керамической
черепицы
16 983
14 026
20 127
24 262
***
***
***
***
***
Импорт
цементнопесчаной
черепицы
13 484
8 911
7 012
3 387
***
***
***
***
***
ВСЕГО,
импорт
30 467
22 937
27 139
27 649
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
…
Таблица 56. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв.м, 2005-2013 гг.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Импорт
керамической
черепицы
425
351
503
607
***
***
***
***
***
Импорт
цементнопесчаной
черепицы
270
178
140
68
***
***
***
***
***
ВСЕГО,
импорт
694
529
643
674
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Российский рынок кровельных материалов
88
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 78. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 20032013 гг., тыс.кв.м.
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Импорт керамической черепицы намного превосходит объёмы импорта цементнопесчаной, это очевидно, ведь в России находится один из крупнейших в Европе заводов
по выпуску цементно-песчаной черепицы – русско-германское предприятие «БРААС»,
тогда как мощности по производству керамической черепицы расположены за рубежом.
Рисунок 79. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме
импорта, 2005-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Российский рынок кровельных материалов
89
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Импорт цементно-песчаной черепицы
Основными странами-поставщиками цементно-песчаной черепицы на российский
рынок являются Беларусь, Германия, Италия, Польша и Финляндия. Небольшую лепту
также вносят импортные поставки из Китая.
Таблица 57. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах, тыс.
кв.м и средние таможенные цены.
Страны
происхождения
Торговая марка
Импорт в
2013 г.,
тонн
Импорт в
2013 г., тыс.
кв.м*
Средняя
цена,
USD/тонна
A-TIILIKATE
Финляндия
***
***
***
ЗАБУДОВА
Беларусь
***
***
н/д
………………………
Германия, Италия,
Польша, Эстония
***
***
***
………………………
Китай
***
***
***
………………………
Польша
***
***
***
………………………
Швейцария,
Германия
***
***
***
………………………
Венгрия
***
***
***
ДРУГИЕ МАРКИ
Разные страны
***
***
–
ВСЕГО, импорт
–
***
***
–
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
* В пересчете 50 кг веса на каждый квадратный метр цементно-песчаной черепицы.
В 2013 году в структуру импорта наибольший объем внесла финская торговая
марка A-TIILIKATE, которая поставила в Россию ***% всего импорта цементно-песчаной
черепицы. На втором месте находится белорусская марка «Забудова» (оценочные
показатели). ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
Российский рынок кровельных материалов
90
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 80. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам,
%.
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
…
…
…
Импорт керамической черепицы
Керамическая черепица в наибольшем объёме привозится в Россию из Германии
(***-***% импорта), где находятся основные производственные мощности по ее
европейскому выпуску (Munier Braas, Koramic, Erlus, Jacobi, Creaton и другие). Из Польши
прибывает около ***-***% от общего объёма импорта керамической черепицы, из
Франции – ***-***%.
…
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
91
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 58. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах, тыс. кв.м и
средние таможенные цены.
Страны
происхождения
Торговая марка
Импорт в
2013 г.,
тонн
Импорт в
2013 г., тыс.
кв.м*
Средняя
цена,
USD/тонна
………………………
Чехия, Сербия,
Австрия, Словения,
Словакия, Хорватия
***
***
***
………………………
Польша, Германия
***
***
***
………………………
Польша, Германия,
Франция, Финляндия
***
***
***
………………………
Польша, Германия,
Франция
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Франция
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
LAUMANS
Германия
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Франция
***
***
***
………………………
Испания
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Италия
***
***
***
КИТАЙЦЫ
Китай
***
***
***
ОСТАЛЬНЫЕ
Разные страны
***
***
–
ВСЕГО, импорт
–
***
***
–
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
* В пересчете 40 кг веса на каждый квадратный метр керамической черепицы.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
92
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 81. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, %.
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Экспорт
В последние три года анализировать потоки экспорта черепицы трудно, так как
большая часть российской продукции идет в Казахстан, а с середины 2010 года экспорт в
данную страну не отражается в официальных таможенных базах. Однако эти
статистические потери несущественны, так как объёмы экспорта цементно-песчаной
черепицы невелики, а экспорт керамической черепицы и вовсе отсутствует. Помимо
Казахстана, немного цементно-песчаной черепицы шло также на Украину (до 2013 года) и
в Абхазию.
Российский рынок кровельных материалов
93
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 6.4. Объём рынка натуральной черепицы
Рынок цементно-песчаной черепицы
Объём рынка в натуральном выражении аналитики ABARUS Market Research
рассчитали для твердой натуральной черепицы (цементно-песчаной и керамической).
…
…
…
Таблица 59. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс. кв.м.
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
991
1228
1414
1644
***
***
***
***
***
***
Импорт
270
178
140
68
***
***
***
***
***
***
Объем рынка
1261
1406
1554
1712
***
***
***
***
***
***
11,5%
10,5%
10,1%
***
***
***
***
***
***
13%
9%
4%
***
***
***
***
***
***
Прирост
Доля импорта
21%
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
В последующие годы наблюдается положительная динамика. В 2004-2008 годах
рынок рос высокими темпами: в среднем, от ***% до ***% в год. В 2009 году произошло
падение почти на ***%. Восстанавливается рынок от кризисных потрясений очень
медленно. Во всяком случае, к 2012 году он достиг уровня лишь **** года.
Рисунок 82. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
94
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
Рынок керамической черепицы
Доля импорта на рынке керамической черепицы, напротив, по-прежнему очень
высока. Собственно в России глиняная черепица производится в малых объёмах. При этом
роль импорта в последние годы снова начала увеличиваться. После того, как на рынке
остался один-единственный отечественный производитель -- «Починковское УПСМ»
(Hижегоpодская обл.) – доля импорта увеличилась до ***-***%, в то время как в 2006
году составляла всего 54%.
Таблица 60. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз
на 2014 г., тыс. кв.м.
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
202
303
243
345
***
***
***
***
***
***
Импорт
425
351
503
607
***
***
***
***
***
***
Объем рынка
627
654
746
952
***
***
***
***
***
***
4,3%
14,2%
27,5%
***
***
***
***
***
***
54%
67%
64%
***
***
***
***
***
***
Прирост
Доля импорта
68%
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
Рисунок 83. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз
на 2014 г., тыс.кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
95
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
По всей видимости, спрос на керамическую черепицу растет активнее и опережает
спрос на цементно-песчаную. Правда, о вытеснении говорить пока не приходится – за
десять лет доля керамической черепицы выросла всего на ***%. Является ли этот
показатель долгосрочной тенденцией, или это временное явление – можно будет сказать
через несколько лет.
Рисунок 84. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в
2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 6.5. Основные игроки рынка
Лидирующей торговой маркой на отечественном рынке черепицы на протяжении
многих лет является российско-германский бренд BRAAS. Производство осуществляется
на заводах в Московской области и Краснодарском крае. Кроме этого, цементная и
керамическая черепица этой марки импортируется в Россию сразу из нескольких стран. В
результате доля BRAAS занимает почти ***% на российском рынке твердых видов
черепицы, ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………..
Российский рынок кровельных материалов
96
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 85. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной
черепицы в 2013 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
§ 6.7. Перспективы сегмента
…
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
97
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА VII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР
§ 7.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения
Изначально название шифер (нем. Schiefer – сланец) получили кровельные плитки
из сланца. Использовали этот материал еще во времена средневековья. Теперь сланец в
качестве кровельного материала практически не применяется, но термин «шифер»
исторически стал синонимом асбестоцементных кровельных материалов, в первую
очередь, волнистых листов (асбестоцементный шифер). Вследствие этого, и другие
кровельные материалы, имеющие форму волнистых листов, часто стали называть
шифером: безасбестовый шифер, еврошифер (волнистые листы из битума). Можно
встретить даже термин «металлошифер» (волнистые листы из металла). Но в целом, под
термином «шифер» подразумеваются волнистые кровельные неметаллические листы.
…
…
…
§ 7.2. Производство
Динамика производства
…
…
…
Таблица 63. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ, 1998-2013 гг.
Асбестоцементные
листы, млн. усл.
плиток
% к предыдущему
году
Асбестоцементные
листы, млн. усл.
плиток
% к предыдущему
году
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1 238,8
1 654,2
1 753,0
1 676,2
1 846,6
1 928,4
1 964,2
1 937,6
-11,2%
33,5%
6,0%
-4,4%
10,2%
4,4%
1,9%
-1,4%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2 007,3
1 844,4
1 412,3
***
***
***
***
***
3,6%
-8,1%
-23,4%
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Период 2002-2006 гг. стал последним интервалом, когда объем производства и
потребления асбестоцементного шифера медленно, но стабильно увеличивался (при этом
в 2005 году наблюдался некоторый спад производства, но в 2006 ситуация выправилась),
что было обусловлено ростом объемов жилищного строительства и необходимостью
ремонта крыш, ранее покрытых шифером.
Российский рынок кровельных материалов
98
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
Рисунок 87. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2013 гг., млн. усл.
плит.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
По давней традиции прогнозы экспертов ABARUS Market Research в отношении
асбестоцементного шифера почти никогда не сбываются – рынок всегда падает сильнее,
чем ожидается. Так, объем производства в 2010 г. по отношению к более-менее
стабильному 2007 году должен был снизиться на ***% и составить 1300 млн. условных
плиток. Однако это снижение оказалось более сильным – выпуск упал на ***%.
…
…
…
Географическое распределение производства
В 2005 году Южный федеральный округ и Центральный федеральный округ имели
одинаковую долю (примерно по ***%) в общем объёме производства шифера, однако, за
следующие пять лет объём выпуска в Южном ФО продолжал увеличиваться, и к
настоящему времени он составляет ***% от общероссийского производства. Позиции
Южного ФО растут за счет «притеснения» производителей из Центрального ФО,
Уральского ФО, и в какой-то степени Приволжского.
Российский рынок кровельных материалов
99
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 89. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
…
…
…
…
…
§ 7.3. Экспорт и импорт
Десять лет назад асбестоцементный шифер был строительным материалом
практически только внутрироссийского производства и потребления. Экспортноимпортные поставки в связи с малыми объемами не оказывали существенного влияния на
состояние внутреннего рынка, они фиксировались в основном в приграничных областях,
где еще сохранились хозяйственные связи, определявшиеся размещением производства
внутри бывшего СССР. Объем экспорта асбестоцементных листов в начале века составлял
около 3%, а объем импорта – менее 1% к общему объему общероссийского производства.
Однако спустя десять лет ситуация существенно изменилась. При полном прекращении
импорта, обусловленного законодательными запретами, доля экспорта значительно
выросла.
Российский рынок кровельных материалов
100
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Импорт
Объём импорта шифера практически сошел «на нет» в 2006-2007 годах. После
значительного прироста в 2004 году, в 2006 году в натуральном выражении объём
импорта шифера в Россию составил 249 тонн, на сумму 86 тыс. долл. В таблице и на
рисунке ниже показана динамика импорта шифера в 1997-2006 гг.
Таблица 64. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях
(1997-2006 гг.).
Импорт шифера,
тыс. тонн
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
17,83
7,22
1,33
0,31
0,14
3,95
10,17
33,21
14,11
0,25
1,7
1,07
0,12
0,03
0,03
0,55
1,43
5,61
3,71
0,09
В стоимостном
выражении, млн. $
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Крупнейшими поставщиками шифера на российский рынок на протяжении
последних лет, когда он ввозился, являлись Польша (в 2006 году 98,8 тонн на сумму 45,6
тыс. долл.), Республика Корея и Китай.
…
…
…
Экспорт
В таблице и на рисунке ниже показана динамика экспорта шифера в 2000-2011 гг.
Динамика экспорта шифера до 2006 года имела положительный возрастающий характер,
однако, с уменьшением темпов прироста. После 2006 года объемы экспорта уменьшаются.
Таблица 65. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях,
2001-2013 гг.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Шифер. Млн. кг
438,9
519,6
499,5
414,8
429,8
***
***
***
***
В стоимостном
выражении,
млн. $
47,0
66,2
84,8
96,9
78,1
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
101
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 7.4. Объём рынка
Для того чтобы рассчитать объем рынка шифера, необходимо перевести
разрозненные единицы измерения производства, импорта и экспорта к общепринятым для
кровельных материалов единицам – квадратным метрам. При этом объем выпуска будет
пересчитываться в кв.м из условных плит, а импорт и экспорт – из килограммов.
За условную единицу измерения асбестоцементных листовых изделий на
территории СНГ принята условная плитка объемом 700 куб. см. Для перевода на
квадратные метры возьмем стандартную толщину шифера 5,8 мм. Таким образом, в
одном квадратном метре шифера толщиной 5,8 мм содержится 8,3 условных плиток.
Один лист восьмиволнового шифера размером 1,75 м на 1,13 м толщиной 5,8 мм
равен 20,3 условной плитки, семиволнового шифера размером 1,75 м на 0,98 м толщиной
5,8 мм – 18 условным плиткам.
Импортно-экспортные операции учитываются в весе. В среднем 1 квадратный метр
шифера весит 10-14 кг. При среднем параметре массы (12 кг на 1 кв.м) объемы импорта и
экспорта уменьшаются пропорционально в 12 раз. Цифры пересчета приведены ниже в
таблице.
Таблица 66. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
млн.
млн. кв.м
условных
(/ на 8,3)
плит
1937,6
233,4
2007,3
241,8
1844,4
222,2
1412,3
170,2
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Экспорт
Импорт
млн. тонн
млн. кв.м
(/ на 12)
млн. тонн
млн. кв.м
(/ на 12)
438,9
519,6
499,5
414,8
***
***
***
***
***
36,6
43,3
41,6
34,6
***
***
***
***
***
14,11
0,25
0
0
0
0
0
0
0
1,18
0,02
0
0
0
0
0
0
0
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.
Ниже в таблице происходит расчет рыночных показателей. Объем импорта
увеличен с учетом поставок из Беларуси. Объём рынка шифера состоит из объёма выпуска
шифера отечественными предприятиями за вычетом экспортных потоков, импорт из стран
дальнего зарубежья после 2006 года отсутствует, есть лишь небольшие поставки из
Беларуси, которые составляют от *** до *** млн.кв.м. В целом импорт, даже в более
ранние годы, мало влияет на величину рынка.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
102
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 67. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м.
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
233,4
241,8
222,2
170,2
***
***
***
***
***
***
Экспорт
36,6
43,3
41,6
34,6
***
***
***
***
***
***
Импорт
2,8
1,9
2,4
2,1
***
***
***
***
***
***
Объем рынка
193,9
200,5
183,0
137,8
***
***
***
***
***
***
Доля экспорта от
объема производства
16%
18%
19%
20%
***
***
***
***
***
***
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Будущее этого рынка внутри России не представляется радужным: в связи с тем,
что спрос на данный материал в стране падает и объемы производства сокращаются,
наиболее вероятно, что в дальнейшем ситуация уменьшения объёма рынка будет
сохраняться. Надежды на то, что в посткризисный период производители сумеют
увеличить сбыт за счет улучшения общей рыночной картины, не оправдались.
Рисунок 93. Динамика объёма российского рынка шифера, 2003-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.
кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
При этом объем производимой продукции в последнее время осваивается в
большей степени за счет экспорта, чем за счет внутреннего потребления. В 2000 г. доля
экспорта составляла 3,2%, а в 2009 году – уже ***%. В 2012 году эта доля увеличилась до
***% и с тех примерно на этом уровне и сохраняется. Но скорее всего, экспорт будет
расти, так как потенциал внутреннего рынка невысок.
Российский рынок кровельных материалов
103
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 94. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в
2003-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 7.5. Основные игроки рынка
На территории Российской Федерации в 2002 году функционировало 20
асбестоцементных предприятий и цехов, выпускающих асбестоцементные листы (шифер).
К 2013 году их осталось 10.
Рыночные условия поставили предприятия, производящие шифер, в непростое
положение. В декабре 2004 года ОАО «Вольский завод асбестоцементных изделий»
(Саратовская
область)
был объявлен
банкротом,
ОАО
«Савинский
завод
асбестоцементных изделий» (Архангельская область) перепрофилирован на производство
другого вида продукции. В 2011 году перестал работать подмосковный «Красный
строитель». Постепенно уходят с рынка и другие игроки (это хорошо видно ниже в
таблице). Все это приводит к спаду производства шифера и асбестоцементных труб.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
104
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке
…
…
…
Рисунок 97. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2000-2013 гг. и I квартале 2014
г., руб. /кв.м.
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
В течение всего 2009 года цены находились на более низком уровне, но
существенного падения не произошло. В 2010 году цены пытаются медленно, но верно
выйти на более высокую планку. В 2011-2012 гг. эта тенденция продолжается.
…
…
…
…
§ 7.7. Перспективы сегмента
Очевидно, что асбестоцементные материалы в строительной сфере неизбежно
сдают свои позиции. Это касается не только кровельных материалов и ограждающих
конструкций (АЦЭиД), но и других товаров. К примеру, объем потребления
асбестоцементных труб за последние четыре года сократился более чем на треть. Причем
заметна закономерность: и на кровельном и на трубном рынке асбестоцемент, бывший
еще недавно на ведущих позициях, вытесняется металлическими и полимерными
материалами.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
105
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И
ТЕНДЕНЦИИ
§ 8.1. Параметры рынка и другие характеристики
Общая характеристика
Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать
склонность к расширению, даже, несмотря на кризисные явления в мире, снижение
объемов жилищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009
году было сковано ограничениями кризисного характера, и падение в некоторых
сегментах достигало 30% (в среднем – 22%), но уже в 2010 году многие виды кровельных
материалов показали положительный прирост, который в 2011 году продолжился.
…
…
…
…
Классификация материалов по качественному признаку
…
…
…
…
Материалы для скатных кровель
…
…
…
…
Материалы для плоских кровель
…
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
106
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 8.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно
превышал предложение. Максимума рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем
составил *** млн. кв. м, а емкость рынка оценивалась экспертами в ***. кв.м.
Наращивание производственных мощностей многими производителями, а также
увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый
дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности
стали простаивать, импорт резко сократился.
…
…
…
Рисунок 99. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м. и %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
После 2009 года специалисты задавались вопросом, когда же кровельный рынок
вернется к докризисным объемам – хотя бы вернуться к уровню 2007 года? Тогда
казалось, что это может произойти уже в 2012 году. Но макроэкономика внесла свои
коррективы, поэтому теперь представляется маловероятным, что объемы вырастут до
желательных величин даже в 2015 году. Закладывать прогноз роста в 2014 году более, чем
на ***% было бы слишком оптимистичным в сложившихся условиях.
…
…
…
Российский рынок кровельных материалов
107
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 70. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2013
гг., млн.кв.м.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Для скатных кровель
356,7
394,9
417,7
398,3
Шифер
193,9
200,5
183
137,8
Битумные рулонные
98,8
97,4
94,3
81,9
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Профнастил (без
кровельного железа)
12,0
21,1
32,3
42,5
***
***
***
***
***
27,0
16,0
5,6
2,0
1,1
0,4
354,3
350,1
4,1
41,7
65,9
89,1
20,0
10,3
2,2
1,3
0,4
396,2
389,7
6,5
25
26,9
12,6
14,7
2,5
1,7
0,5
438,2
429,7
8,5
2,9
2,0
0,5
439,2
430,0
9,2
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
711,0
791,1
856,0
837,5
***
***
***
***
***
Металлочерепица
Еврошифер
Гибкая черепица
Твердая черепица
Цветные металлы
Другие
Для плоских кровель
Битумные
Полимерные
Всего кровельные
материалы
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
Рисунок 100. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2013
гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
108
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных
материалов в общем объеме рынка за прошедшие десять лет, то структура распределения
будет выглядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является
«тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития
принадлежит металлочерепице – более «виртуозного» варианта металлической кровли по
сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне ***%, но за 12 лет
выросла почти до ***%. При этом в 2011 году произошло то, к чему стремился
кровельный рынок в последние годы – металлочерепица, наконец, оттеснила шифер с
первого места на второе.
…
…
…
…
Рисунок 101. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш
в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок кровельных материалов
109
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и ***%, а сейчас – около ***%, и
находится в стадии активного роста. Вполне возможно, что к 2015 году ее доля дорастет
до ***%. Битумная черепица вытесняет не только асбестоцементный шифер, но также и
битумно-рулонные материалы, поскольку на рынок выводятся доступные по цене марки
черепицы, вполне сопоставимые по стоимости с традиционными покрытиями.
…
…
…
Рисунок 102. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий
для скатных крыш в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 8.3. Прогнозы развития рынка
…
…
…
…
…
…
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа