close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Как получить заказ;pdf

код для вставкиСкачать
Кто и в какой роли
выступит на новом
рынке интегрированной
мобильности в России?
Доклад на "Пассажирский форум – 2014"
Москва, 2014
Основа инновационной мобильности – объединение
видов транспорта в единую сервисную цепочку
Инновационная мобильность –
объединение нескольких видов транспорта в единую
оптимизированную сервисную цепочку с использованием
цифровых решений в соответствии с изменением потребительского
спроса в сторону удобных, интегрированных, эффективных сервисов
Источник: Roland Berger
Основные причины появления инновационной
мобильности – меняющиеся требования пассажиров к
уровню сервиса
Услуги мобильности в России не развиты, перевозки общественным транспортом
падают в среднем на 4% ежегодно, частный автопарк растет
Интермодальность, мобильность, доступность – ключевые направления изменения
требований пассажиров: возникает необходимость в практичных и комплексных
услугах
Игроки рынка начинают развиваться в сторону новых интегрированных услуг и
бизнес-моделей
Кто и в какой роли выступит на новом рынке инновационной мобильности в
России? – открытый вопрос. Возможности развития в направлении мобильности
существуют у всех игроков и уже появляются первые претенденты на роль
интеграторов
Источник: Roland Berger
В РФ общественный транспорт значительно теряет
пассажиров на фоне роста перевозок личным
транспортом
Динамика пассажиропотока по видам транспорта в России
Динамика пассажирских перевозок всеми видами общественного
транспорта [млрд. пассажиров]
40
34%
10%
-11%
30
29%
12%
52%
54%
Авиа
23
22
21
14%
20%
14%
19%
15%
58%
60%
61%
22%
Ж/Д
-2%
19%
16%
17%
18%
Трамвай,
троллейбус
-13%
60%
59%
Метро
-2%
Автобус
-6%
Прочие (ВВП,
море, такси)
-7%
Среднегодовой рост
33
11%
20
2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013
Источник: Росстат, Roland Berger
+7%
CAGR 03-13
[%]
-4%
25
Динамика парка легковых
автомобилей [млн. единиц]
25
2005
36
39
41
29
2007
2009
2011
2012
2013
По оценкам Roland Berger роль муниципального
транспорта в городах-мегаполисах будет расти, эта
тенденция уже заметна в развитых странах
Прогноз развития городского транспорта по типам, 2012 и 2025 гг.
Развитые страны
Общ. транспорт
(поезда, автобусы,
метро…)
Личный автотранспорт
(2, 3, 4-колесный)
Краткоср. аренда а/м
и поездки группой
Пешком/велосипед
Прочие
ср-ва транспорта1)
1) Такси, моторикши и т. д.
Источник: Roland Berger
Развивающиеся страны
53%
62%
20%
4%
20%
7%
8%
33%
24%
25%
3%
3%
16%
12%
5%
6%
2012
49%
52%
8%
9%
2025
Изменение рынка ообязательно затронет всех игроков
отрасли
Видение трансформации транспортной отрасли в мире, 2025
Обширный
Портфель продуктов
Производители
Поставщики услуг
продуктов
мобильности
Обширный1)
Портфель
услуг
НЕТ
Карта трансформации транспортной отрасли
НЕТ
КОММЕНТАРИИ
• Переход от "чистой" модели
производства продуктов или
предоставления услуг к
интегрированной бизнес-модели
ИНТЕГРАЦИЯ?
НОВЫЕ
ИГРОКИ?
Интегрированные
поставщики услуг
мобильности
Источник: Roland Berger
• Потенциал для входа новых игроков,
особенно в бизнес-модели
интермодальных поставщиков услуг
Интермодальные
поставщики услуг
мобильности
1) Обширный портфель услуг – предоставление широкого перечня интегрированных услуг, помимо основных (напр. BMW, помимо продажи а/м,
предоставляет финансовые услуги, услуги по тех. поддержке на дороге, аренде а/м, решения по мобильности для корпоративных клиентов и др.)
Пример - крупнейшие операторы ж/д в Европе уже
активно предлагают услуги инновационной
мобильности
Примеры услуг мобильности международных игроков (выборочно)
DB BAHN
(Германия)
SBB
(Швейцария)
Все
модальности
Планирование маршрута
Оплата билетов
Электрон.
билеты
DB web-site
SNCF (Франция)
SBB web-site
Приложение
= единый
билет
Электрон.
билеты
Электрон.
билеты
Мобильное приложение
Мониторинг движения
транспорта
Rail Online Traffic
Туристические услуги
Прочие услуги
Развитость сервисов мобильности
Показатели
пассажиропотока
Источник: Roland Berger
Car Sharing
Rail & Fly
2 235
4%
Перевезено пассажиров, 2013 [млн. чел.]
366
3%
CAGR роста перевозок пассажиров, 2009–2013 гг. [%]
1 587
0,5%
Комплексность услуги – как Ивану добраться до работы
и не устать?
Пример цепочки мобильности в РФ (поездка Ивана из области на работу в Москву)
Планирование и бронирование
На пути к ж/д станции посадки
1
Что? Троллейбус уже месяц
здесь не останавливается?
4
На ж/д станции и в поезде
8 Есть абонемент
на электричку?
Как доехать до
работы
быстрее?
5
А время с
учетом пробок?
3
2
Как купить
билет
заранее?
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Источник: Roland Berger
10
Не записал
альтернативу…
11
Что за
маршрутка?
6
7
Едва
поместился,
неудобно стоять.
Где выходить? …
12
Через
сколько
минут
поезд?
На пути до конечного пункта
9
Где же вход в метро? 13
Пойду за толпой…
14
Есть разные
билеты на метро…
Как выбрать?
Очень душно и
тесно…
Встречу
перенесли к
клиенту– какая это
станция?
Может поехать на
такси…Но пробки и
дорого…
15
Как доехать до
станции?
16
День только
начался, а я уже устал – завтра поеду
на машине…
Нет единой системы, где можно посмотреть расписание, спланировать полный
оптимальный маршрут, посмотреть все тарифы и приобрести билет заранее
Некоторые российские игроки уже начинают частично
выполнять функции интегратора услуг мобильности
СПРАВОЧНО
Примеры игроков в области интеграции услуг мобильности в РФ
КОМПАНИЯ
Пробки
Карты
ТИП ИНФРАСТРУКТУРЫ
Информационный агрегатор /
координатор
Информационный агрегатор /
координатор
Информационный агрегатор;
платежная система
Интегратор проездных билетов
ФУНКЦИЯ
• Поиск адреса
• Планирование маршрута
• Регулирование городского трафика
• Вызов такси без звонка диспетчеру
• Агрегирование заказов
• Агрегирование данных от служб
такси
• Планирование ж/д маршрутов
• Расписание, поиск и оплата билетов
ж/д, авиа
• Бронирование отелей
• Единый проездной билет для
разных видов транспорта
УСЛУГИ
МОБИЛЬНОСТИ
• Планирование маршрута
личным и общественным
транспортом (наземный
транспорт, метро) с учетом
пробок
• Анализ дорожной ситуации в
реальном времени + прогноз
• Доступность через мобильные
приложения
• Быстрый вызов такси, отслеживание подачи в реальном
времени
• Поиск машины с учетом
пожеланий пассажира
• Оценка сервиса по окончанию
поездки
• Доступность через мобильные
приложения, смс
• Планирование маршрутов ж/д,
вкл. электричку; расчет
стоимости и времени поездки с
учетом пересадки
• Информация по изменениям
расписаний
• Доступность через мобильное
приложение
• Единый билет на городской
общественный транспорт
(метро, автобус, трамвай,
троллейбус) и пригородные
электрички
• Возможность оплаты в одном
месте (только для метро,
автобуса, трамвая,
троллейбуса)
ПОКРЫТИЕ
• Более 10 млн. пользователей в РФ
• В среднем, более 2 млн. заказов в
год
• 0,9 млн. скачиваний в 2011-2013 гг.
• В среднем, 6 млн. просмотров 0,6
млн. посетителей в неделю
• С момента ввода (апрель 2013 г.)
приобретено 2,1 млн. карт
Источник: Roland Berger
Возможно, что развивая дальше портфель услуг, новые
игроки смогут "забрать" у перевозчиков интерфейс с
клиентом
Статус интеграции услуг мобильности в РФ
Провайдеры услуг пассажирского транспорта
Интерфейс с клиентом
Клиент
2014 г.
МТППК
Интеграция всех услуг по всем
типам транспорта
и другие ППК
~100%
Дирекция железнодорожных вокзалов
ИНТЕГРАТОР
(менеджер
мобильности)
…
Московский метрополитен
?
Системы общественного транспорта города
Такси
<10%
Каршеринг, личный транспорт
Источник: Roland Berger
Карты
Пробки
Интеграция
отдельных услуг
Степень интеграции услуг
ЦППК
2020 г.
Как это может работать и в чем выгоды для
Интегратора?
Примеры: Трансфер модели Google в транспортные услуги
КАРТА OCTOPUS В ГОНКОНГЕ
БИЗНЕСМОДЕЛЬ
Ролевая
модель
Клиенты
• Городские пассажиры
Услуги
• Предоставление комплексной информации о всех видах мобильности
• Централизованная поддержка и оплата
• Неограниченный доступ к мобильности и другим услугам
• Покрытие услуг: общественный транспорт, парковка, магазины, культурные учреждения,
спортивная инфраструктура, медицинские центры, охраняемые поселки
Монетизация
УНИКАЛЬНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ
Источник: Roland Berger
• Плата за транзакцию
• Маржа при оплате иных сервисов
• Легкий беспрепятственный доступ к различным видам транспорта и сопутствующим услугам
• 10 млн. держателей карт/пользователей, 8 млн. транзакций в день
• Доля транзакция по доп. услугами – 25%
• Интеграция других видов транспорта: такси, совместная аренда велосипедов и автомобилей, оплата дорожных
сборов
• Интеграция персонального помощника по путешествиям
Кто и в какой роли выступит на новом рынке
инновационной мобильности в России? – вопрос еще
открыт
Потенциальные интеграторы мобильности
Транспортные компании
Факторы успеха
Доступ к данным
(расписание, трафик, система
бронирования и прочее)
Продукт, соответствующий
индивидуальным
потребностям клиента
Власти
ЦППК
Банки, почта,
платежные системы
Автопром
ИТ – производители
оборудования и ПО
Доступ к клиенту
Развитие законодательной
базы
Туризм
Управление узкими местами
инфраструктуры
Источник: Roland Berger
WEB/ Социальные
медиа
Телеком
Мария
Михайленко
Должность: Партнер – отрасль
Транспорт и Инфраструктура
Телефон: +7 (495) 225-76-45
Mail:
[email protected]
Источник: Roland Berger
Спасибо за
внимание!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа