close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Фармацевтический рынок
Украины 2014 - 2015.
Поликомпонентный кризис…
Сергей Ищенко
директор «Proxima Research»
© Proxima Research
1
Основные факторы влияния на розничный
фармацевтический рынок Украины в 2014 году
Девальвация национальной валюты
Проблемы в каналах распределения
Ситуация в регионах
Политические и др.
© Proxima Research
2
Итоги первых трех кварталов развития рынка
потребления ЛС Украины в национальной валюте и
долларовом выражении
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD
2014
Q3
Госпиталь
Розница
- 19,2%**
+ 13%
+ 17%
+ 15%
+ 15%
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
- 17%
+7,8%**
+ 14%
+ 19%
Млрд. USD(Reu)
20
+ 14%
25
+ 28%
30
+ 25%
Млрд. грн
35
+ 15%
40
+ 21%
Потребление, USD (Reu)
Потребление, грн
2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD
2014
Q3
Госпиталь
Розница
** - прирост YTD 3 квартала 2014 года к аналогичному периоду 2013 года
Система исследования рынка “PharmXplorer”
© Proxima Research
3
Текущие «кризисные» показатели развития розничного
рынка ЛС в месячной нарезке
Потребление
грн
Потребление
USD (Reu)
Потребление
упаковок
+14%
-37%
YTD_11*
+14%
YTD_11*
-18%
-19%
YTD_11*
-11%
* - предварительные данные
Система исследования рынка “PharmXplorer”
© Proxima Research
4
Динамика объема потребления в еженедельной нарезке
оптимистично позволяет рассчитывать что «дно» уже нащупали
-35%
Система исследования рынка “PharmXplorer”
© Proxima Research
5
© Proxima Research
~ 90%
12
02.12.2014
02.11.2014
18
02.10.2014
02.09.2014
02.08.2014
02.07.2014
02.06.2014
02.05.2014
4
02.04.2014
8
02.03.2014
Reu UAH/USD
02.02.2014
4,7
02.01.2014
2008 – 2009 годы
02.12.2013
8
02.11.2013
9
02.10.2013
9,3
02.09.2013
6
60%
7
01.11.2009
01.09.2009
01.07.2009
01.05.2009
10
01.03.2009
01.01.2009
01.11.2008
5
01.09.2008
5,0
01.07.2008
01.05.2008
01.03.2008
01.01.2008
Курс национальной валюты существенно
превосходит тенденции 2008-2009 года
2013 – 2014 годы
Reu UAH/USD
15,8
16
15,6
8,0
14
10
8,1
8,2
6
6
Реакция опытного потребителя на рост цен проявляется
в такой же степени как в 2009 году.
* - предварительные данные
Система исследования рынка “PharmXplorer”
© Proxima Research
7
Стратегии работы с ценой у производителей
сильно разнятся
Value of PY
Growth to PY
Октябрь 2014, розничная реализация ЛС
© Proxima Research
8
Горячие точки Украины
© Proxima Research
9
Динамика розничного
потребления ЛС в областях Украины
400
350
300
!
!
!
200
150
100
50
Система исследования рынка “PharmXplorer”
Октябрь 14
Сентябрь 14
Август 14
Июль 14
Июнь 14
Май 14
Апрель 14
Март 14
Февраль 14
Январь 14
Декабрь 13
Ноябрь 13
Октябрь 13
Сентябрь 13
Август 13
Июль 13
Июнь 13
Май 13
Апрель 13
Март 13
Февраль 13
0
Январь 13
Млн. грн
250
Киев
Донецкая
Днепропетровская
Харьковская
Республика Крым
Одесская
Запорожская
Львовская
Луганская
Киевская
Полтавская
Винницкая
Ивано-франковская
Черкасская
Херсонская
Хмельницкая
Житомирская
Николаевская
Черниговская
Сумская
Черновицкая
Ровенская
Закарпатская
Волынская
Кировоградская
Тернопольская
© Proxima Research
10
Объемы потребления в Луганской области с
июля 2014 уменьшились более чем на половину
160
40%
30%
Фармрынок
недополучает с июля
120
10%
100
0%
-10%
80
-20%
60
-30%
40
-40%
Прирост, %
20%
2014 около 2,5%
потребления ЛС в
месяц
-50%
20
0
-60%
2012 01
2012 02
2012 03
2012 04
2012 05
2012 06
2012 07
2012 08
2012 09
2012 10
2012 11
2012 12
2013 01
2013 02
2013 03
2013 04
2013 05
2013 06
2013 07
2013 08
2013 09
2013 10
2013 11
2013 12
2014 01
2014 02
2014 03
2014 04
2014 05
2014 06
2014 07
2014 08
2014 09
2014 10
Потребление, млн. грн.
140
-70%
Система исследования рынка “PharmXplorer”
© Proxima Research
11
Объемы потребления в Донецкой области с
июля 2014 уменьшились на 20-30% от
ожидаемых
400
40%
30%
Фармрынок
недополучает с июля
20%
250
200
10%
150
0%
Прирост, %
300
2014 около 2%
потребления ЛС в
месяц
100
-10%
50
2014 09
2014 07
2014 05
2014 03
2014 01
2013 11
2013 09
2013 07
2013 05
2013 03
2013 01
2012 11
2012 09
2012 07
2012 05
-20%
2012 03
0
2012 01
Потребление, млн. грн.
350
Система исследования рынка “PharmXplorer”
© Proxima Research
12
0
2012 01
2012 02
2012 03
2012 04
2012 05
2012 06
2012 07
2012 08
2012 09
2012 10
2012 11
2012 12
2013 01
2013 02
2013 03
2013 04
2013 05
2013 06
2013 07
2013 08
2013 09
2013 10
2013 11
2013 12
2014 01
2014 02
2014 03
2014 04
2014 05
2014 06
2014 07
2014 08
2014 09
2014 10
Потребление, млн. грн.
250
200
25%
150
20%
15%
100
10%
5%
50
Система исследования рынка “PharmXplorer”
Прирост, %
Объемы поставок в Крым Украинскими
дистрибьюторами с Августа 2014 уменьшились
почти на 30%
40%
35%
30%
Фармрынок Украины
недополучает с июня
2014 около 1,5%
потребления ЛС в
месяц
0%
-5%
-10%
© Proxima Research
13
Итоговое влияние «Горячих областей»
Украины
Таким облазом Фармацевтический рынок
Украины в 2014 году недополучит
около 3,5 – 4% розничного
товарооборота из-за окупантов в
регионах Украины
© Proxima Research
14
Дистрибьюция
© Proxima Research
15
Текущая Топ-5 дистрибьюторов уже не отбирает на
себя 90% рынка поставок ЛС в аптечные сети (YTD)
Доля, % по поставкам ЛС в аптечные
сети
87 %
40
66 %
35
Топ-5
71 %
90 %
92 %
Топ-5
Топ-5
Топ-5
БаДМ
31,2
30,7
25
27,6
25,7
24,8
15
18,8
18,7
25,5
20,6
Вента
16,7
12,3
13,5
4,66,5
5,6 7,2
Альба
24,0
14,9
10
5
Оптима-Фарм
22,7
23,0
19,6
20
Топ-5
38,1
Топ-5
30
88 %
7,0
7,4
Фра-М
9,3
8,1
9,5
9,0
7,9
4,4
0
2009
2010
2011
2012
Система исследования рынка “PharmXplorer”
2013
YTD Окт 2014
© Proxima Research
16
Дистрибьюторский сегмент продолжает процесс
консолидации. Лидер аккумулирует около 40% поставок
ЛС в аптечные сети
БаДМ ООО (Украина,
Днепропетровск)
45
Оптима-Фарм СП ООО
(Украина, Киев)
40
Альба Украина ЧАО
(Украина, Борисполь)
35
Вента ООО (Украина,
Днепропетровск)
30
Фра-М ООО (Украина,
Донецк)
25
ВВС-ЛТД ООО (Украина)
20
15
Фито-Лек ООО (Украина,
Харьков)
10
Фармпланета ООО
(Украина, Киев)
5
0
Артур-К ООО (Украина,
Чайка)
Янв 2009
Мар 2009
Май 2009
Июл 2009
Сен 2009
Ноя 2009
Янв 2010
Мар 2010
Май 2010
Июл 2010
Сен 2010
Ноя 2010
Янв 2011
Мар 2011
Май 2011
Июл 2011
Сен 2011
Ноя 2011
Янв 2012
Мар 2012
Май 2012
Июл 2012
Сен 2012
Ноя 2012
Янв 2013
Мар 2013
Май 2013
Июл 2013
Сен 2013
Ноя 2013
Янв 2014
Мар 2014
Май 2014
Июл 2014
Сен 2014
Доля, % по поставкам ЛС в аптечные сети
50
Система исследования рынка “PharmXplorer”
Фармако ООО (Украина,
Киев)
© Proxima Research
17
Доля компании Альба перераспределилась
не на всех
Октябрь 2013
Октябрь 2014
Топ-5 =
Оптима-Фарм
30
Альба
26,2
Вента
25
Фра-М
20
Фармпланета
15,4
Фармако
15
Фито-Лек
9,79,7
Центр медицинский Медцентр М.Т.К.
Дельта Медикел
1,70,9
0,80,60,5
0
Доля, % по поставкам ЛС в
аптечные сети в октябре 2014
Доля, % по поставкам ЛС в
аптечные сети в октябре 2013
БаДМ
БаДМ
30,4
5
86 %
45
35
10
Топ-4 =
91 %
40
38,2
Оптима-Фарм
35
Вента
Фра-М
30
25
Фармпланета
24,4
Фито-Лек
20
15
Центр медицинский Медцентр М.Т.К.
13,9
10
9,3
Фармако
Аптека-95 ФФ
Фармак
5
4,5
2,5
0,8 0,6 0,4 0,4
0
Октябрь 2014
Октябрь 2013
Август 2013, 2014 гг, розничная реализация ЛС
© Proxima Research
18
Несколько черт фармдистрибьюции 2014
• Выход из бизнеса компании Альба-Украина создал «узкое
горлышко» дистрибьюции ЛС в связи с перегрузкой
дистрибьюторских мощностей оставшихся дистрибьюторов
• Активно наращивают обороты дистрибьюторы «второй пятерки»
получая товарное кредитование от все большего числа
производителей
• Сокращение дистрибьюторами сроков отсрочки платежа и
кредитных линий для аптечных сетей вымывает оборотные
средства аптек, что приводит к уменьшению складских остатков
и сокращению номенклатуры препаратов в аптеках
• Утратили эффективность «аптечные программы»
производителей, поскольку аптека не может закупать требуемый
товарный запас
© Proxima Research
19
Аптечные сети
© Proxima Research
20
Общее количество аптечных точек в Украине в
последнее время существенно не меняется
Аптек
Пунктов
21 647 точек
16 523
5 124
25 000
20 000
Аптечный пункт
15 000
Аптечный киоск
10 000
Аптека
Синдикативная база данных «Axioma»
15.11.14
15.08.14
01.01.14
01.01.13
01.01.12
01.01.11
01.01.10
01.01.09
0
01.01.08
5 000
© Proxima Research
21
Консолидация Топ-100 аптечных сетей
ускорилась в 2014 году!
Топ-100 аптечных сетей
100%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
100 аптечных
предприятий
>62% рынка
10%
60%
Кол-во аптечных предприятий
56%
58%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
63%
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
2011 Q4
2012 Q1
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
2013 Q4
2014 Q1
2014 Q2
2014 Q3
80%
Доля в товарообороте, %*
70%
1
57
113
169
225
281
337
393
449
505
561
617
673
729
785
841
897
953
Доля в товарообороте, %*
90%
*Данные по итогам 1-3 кварталов 2014 г. без учета частных
предпринимателей
Синдикативная база данных «Axioma»
© Proxima Research
22
100
5
0
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Млн. грн.
600
28 %
2009
27 %
2010
26 %
2011
Маржа, млн грн.
Система исследования рынка “PharmXplorer”
23 %
2012
21 %
2013
21 %
500
400
25
20
300
15
200
© Proxima Research
Наценка, %
В условиях снижающегося потребительского спроса
аптечные учреждения не имеют возможности повышать
розничные наценки. Маржинальный доход аптечных
предприятий в большей степени зависит от роста рынка
35
30
10
2014
Наценка
23
Номенклатурный ряд розничных продаж
ЛС значимо сократился к концу года
10400
10200
10 000
10000
Количество SKU
9800
9 600
9600
9 600
9400
9200
9 000
9000
8800
8600
8400
8200
Количество SKU ЛС
* - предварительные данные
© Proxima Research
24
2008 01
2008 03
2008 05
2008 07
2008 09
2008 11
2009 01
2009 03
2009 05
2009 07
2009 09
2009 11
2010 01
2010 03
2010 05
2010 07
2010 09
2010 11
2011 01
2011 03
2011 05
2011 07
2011 09
2011 11
2012 01
2012 03
2012 05
2012 07
2012 09
2012 11
2013 01
2013 03
2013 05
2013 07
2013 09
2013 11
2014 01
2014 03
2014 05
2014 07
2014 09
2014 11*
Курс USD (Reu), грн.
16
14
12
10
8
Средневзвешенная стоимость, грн.
Курс USD (Reu)
40
35
30
50%
25
40%
20
30%
6
15
4
10
20%
2
5
0
0
Инфляционный индекс ЛС, %
© Proxima Research
Инфляционный индекс ЛС,%
Корреляция цен и курса валют
70%
60%
10%
0%
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки, грн.
* - предварительные данные
25
Рейтинг аптечных сетей Украины
по итогам 1-3 кварталов 2014
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Аптечная сеть
Доля, %
Аптека-Магнолия ООО (Украина, Запорожье)
Бажаемо здоровья Сириус-95 ООО (Украина, Киев)
Фармастор ООО (Украина, Киев)
Мед-Сервис групп ООО (Украина, Днепропетровск)
Титан ООО (Украина, Харьков)
Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков)
Арника ООО (Украина, Донецк)
Донбасс-Фармация-Трейдинг ООО (Украина, Донецк)
Украинский аптечный холдинг ООО (Украина, Донецк)
Фармация ОКП (Украина, Луганск)
ТВА-ГРУПП ООО (Украина, Киев)
Фармация ПАО (Украина, Одесса)
Фармация КП (Украина, Киев)
Полтавафарм ОКП (Украина, Рассошенцы)
Волыньфарм Фирма ООО (Украина, Луцк)
Медпрепараты ООО ПКФ (Украина, Херсон)
4,97%
2,72%
2,59%
2,52%
2,28%
2,12%
1,83%
1,66%
1,61%
1,37%
1,32%
1,14%
1,02%
0,99%
0,89%
0,87%
Руан РАС ООО (Украина, Днепропетровск)
Маркет Универсал ЛТД ООО (Украина, Львов)
ФарТоп ООО (Украина, Днепропетровск)
Аптеки медицинской академии ООО (Украина, Днепропетровск)
0,86%
0,82%
0,78%
0,78%
Синдикативная база данных «Axioma»
© Proxima Research
26
Рейтинг аптечных сетей Киева по доле в объеме
розничной реализации, по итогам 1-3 кварталов 2014
Киев, доля, %
Доля Киева в
общем объеме
потребления
Аптека-Магнолия ООО (Украина,…
11,2%
Фармастор ООО (Украина, Киев)
7,3%
Фармация КП (Украина, Киев)
6,9%
Бажаемо здоровья Сириус-95 ООО…
Маркет-Сервис ООО (Украина, Киев)
3,6%
Виталюкс ООО (Украина, Киев)
10,4%
5,2%
3,2%
Столичный медицинский альянс ООО…
2,9%
Суматра-ЛТД ООО (Украина, Киев)
2,8%
Аптека гормональных препаратов ООО…
Галафарм ООО (Украина, Киев)
2,6%
2,2%
0%
5%
10%
© Proxima Research
15%
27
Рейтинг аптечных сетей Днепропетровской области по
доле в объеме розничной реализации, по итогам
1-3 кварталов 2014
Доля Днепропетровской
области в общем объеме
потребления
Днепропетровская обл., доля, %
Аптека-Магнолия ООО (Украина,…
12,2%
Руан РАС ООО (Украина,…
11,5%
Аптеки медицинской академии…
10,4%
Мед-Сервис групп ООО (Украина,…
9,0 %
8,0%
ФарТоп ООО (Украина,…
4,5%
Фармация ОКП (Украина,…
4,2%
Гален ЧП (Украина, Кривой Рог)
3,7%
Шапиро Дмитрий Григорьевич…
3,3%
Система аптек Линда-фарм ООО…
3,1%
Фармация КП (Украина, Кривой Рог)
2,4%
0%
5%
10%
© Proxima Research
15%
28
Рейтинг аптечных сетей Харьковской области по доле в
объеме розничной реализации, по итогам
1-3 кварталов 2014
Доля Харьковской
области в общем
объеме потребления
Харьковская обл., доля, %
Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков)
23,5%
Титан ООО (Украина, Харьков)
13,2%
Аптека-Магнолия ООО (Украина,…
Магия-Фарм ЧП (Украина, Харьков)
4,2%
Группа компаний ВК ООО…
6,7 %
7,3%
3,3%
Астарта ООО (Украина, Харьков)
2,5%
ТВА-ГРУПП ООО (Украина, Киев)
2,2%
Аптека Славутич ЧП (Украина,…
2,0%
Омега-ХФК ООО (Украина,…
2,0%
Фармастор ООО (Украина, Киев)
1,9%
0%
10%
20%
© Proxima Research
30%
29
Рейтинг аптечных сетей Одесской области по доле в
объеме розничной реализации, по итогам
1-3 кварталов 2014
Доля Одесской
области в общем
объеме потребления
Одесская обл., доля, %
Фармация ПАО (Украина, Одесса)
15,2%
АКС ЧП (Украина, Одесса)
10,4%
Полимед Фирма ООО (Украина,…
5,8 %
7,8%
Анкор-Фарм ЧП (Украина, Одесса)
7,2%
Наталка ООО (Украина, Одесса)
7,0%
Денис фарма ООО (Украина,…
Фармастор ООО (Украина, Киев)
4,4%
4,0%
Аптека-Магнолия ООО (Украина,…
Бажаемо здоровья Сириус-95 ООО…
АННУШКА, ХЕЛС КЕА ООО…
0%
3,5%
2,8%
2,1%
10%
© Proxima Research
20%
30
Рейтинг аптечных сетей Львовской области по доле в
объеме розничной реализации, по итогам
1-3 кварталов 2014
Доля Львовской
области в общем
объеме потребления
Львовская обл., доля, %
Маркет Универсал ЛТД ООО…
12,6%
Соломия-Сервис ЧП…
10,9%
3И ООО (Украина, Львов)
9,0%
Фармастор ООО (Украина,…
7,0%
Декада-2000 ООО (Украина,…
6,3%
МЕДИКО ЧП (Украина, Львов)
4,7 %
4,7%
Сальве ООО (Украина, Луцк)
3,6%
Скайинвест ЧП ПКФ…
Титан ООО (Украина, Харьков)
3,0%
1,7%
Аптека 24 ООО (Украина,…
1,7%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
© Proxima Research
31
Прогнозы
© Proxima Research
32
Оптимист
+ 17%
Система исследования рынка “PharmXplorer”
F2015
2013
F2014
Пессимист
2012
+ 15%
2011
+ 15%
2010
-16%
2009
+ 21%
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2008
Млрд. USD
Потребление, USD
+ 13%
- 18,6%
- 13%
- 9%
+ 10%
Прогнозы сильно зависят от инвестиций…
© Proxima Research
33
К чему готовиться!!?
К большому
объему работы!!!
Не только старыми
но и новыми
инструментами!
© Proxima Research
34
Благодарю за внимание
Сергей Ищенко
директор «Proxima Research»
+38 044 585-97-22
© Proxima Research
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа