close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

#14 03.20.2014г март, итоги февраля

код для вставкиСкачать
#14 03.20.2014г
март, итоги февраля
Все о рынке средств защиты растений Украины
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
Содержание
Новости агрорынка:
Регистрация пестицидов в мире в 2013 году............................................2
Пестицидный импорт и экспорт Китая в 2013 году .............................5
Страничка компаний:
Инновационные продукты – будущее сельского хозяйства................7
Анализ импорта пестицидов:
Структура импорта пестицидов...............................................................10
Импорт гербицидов ....................................................................................12
Импорт инсектицидов ................................................................................16
Импорт фунгицидов ...................................................................................20
Мировой рынок пестицидов .................................................................................24
Регистрация пестицидов
в мире в 2013 году
По итогам 2013 года в
мире было зарегистрировано
97 новых пестицидов. Среди
пестицидных групп по регистрации преобладают фунгициды - 27 препаратов, биопестициды -22, инсектициды - 21,
гербициды - 15, регуляторы роста растений - 5, акарицид -2, и
препаратов для фумигации - 1.
Наибольшая доля регистраций
приходится на транснациональные компании, среди которых BASF зарегистрировал 9
препаратов, Syngenta, BayerCrop
Sciences - по 7 зарегистрированых препаратов и DuPont -6.
Большинство транснациональных компаний зарегистрировали препараты на основе тех действующих веществ,
которые имеют широкое применение в сельском хозяйстве.
Так препараты на основе действующих веществ азоксистро-
бина и мандипропамид были
зарегистрированы компанией
Syngenta, флоупирам и биксафен зарегистрировала
компания Bayer CropScience,
флюкспопиралид и другие сульфониамиды от компании BASF. Продажи препаратов на
основе этих действующих веществ превысили 100 мл. дол.
Наибольшие количество препаратов было зарегистрировано в США и Европе.
Некоторые химические корпорации не проводили регистрацию в связи с тем, что
Европейский союз запретил
использование
некоторых
действующих веществ.
Так,
из-за за 2-х летнего запрета
использование тиаметоксама
, компания
Syngenta снизила свои продажи на $75 млн.
Количество
зарегистрированных биопестицидов
возросло в несколько раз: в
связи с крупным ростом мирового биопестицидного рынка
в 9 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Тр а н с н а ц и о н а л ь н ы е
компании Syngenta и Bayer
CropScience в 2013 году зарегистрировали в своем портфеле
препаратов по 1 биопестциду. Так же регистрация биопрепаратов, имеет ряд отличительных особенностей, что
позволило американской компании МВІ стать хорошим соперником транснациональным
компаниям в бипестицидном
сегменте рынка.
Компания
МВІ была основана в 2006 году.
И в 2012 ее продажи в Америке составили $7 млн., что
позволило ей стать одной из
самых больших компаний по
производству биопестицидов.
АКАРИЦИДЫ
табл. 1
Компания
Название препарат
Д.В.
Описание препарата
Страна регистратор
BASF
-
хлорфенапир
применение в
цветочных теплицах
Канада
BOC Limited
sterigas 1000
этаденитрил
ФУМИГАНТЫ
-
Австралия
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ
2
Amvac Chemical
Smart Block
-
обработка картофеля,
при посадке
США
Chrysal
-
тиосульфат
FB sciences
-
комплекс
полимерных
кислот
применяется в
теплицах и на полевых
культурах
США
Fine Agrochemicals
Blush
-
-
США
Fine Americas
Collate
этафон
применяются в теплицах
США
ЕС
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
табл. 2
БИОПЕСТИЦИДЫ
Компания
Название препарат
Д.В.
Описание препарата
Страна регистратор
Syngenta
-
пастерия
протравитель
семян, для борьбы с
нематодамим
США
Bayer Crop sciences
-
bacillius firmus
strain
для тепличных овощей
EС
Becker Underwood
Integral F -33
bacilus pumilus
strain bu f -33
ризоктониоз, питиум,
фузариум.
США
Bedoukian Resaerch
-
ethyl - 2e, 4z - dekadienoat
биохимический
пестицид
США
Fargo
t 34 biokontrol
Futureco Biosciences
-
paecilomces fumosereuses strain
фрукты, овощи,
декоративные
растения
EС
Isagro
Remedier
Trichoderma asperellum
применяется на
винограднике против
комплекса болезней
ЕС
Isagro США
Dominus
аллил изоцианит
обработка
посадочного
материала
США
MBI
Zequanox
pseudomonos fluorescenc strain
контроль вредоносных
организмов в
промышленых водах
ЕС, США
Regalia max
reynoutria sachalinensis
контроль широкого
спектра болезней
Сальвадор, Гватемала,
Гондурас
MPT - Mustard
-
Алил -изоцианил
контроль нематод
США
Novozymes
Met52EC
metharizium anisoplia strain 52
контроль белокрылок,
клопов, и трипсов
Канада
PBC
-
BWD pheromone
Phyllom BioProducts
Phyllom Grab gone
bacillius thuringiensis
применяется на
широком спектре с/х
культур
США
Stockton
Timorex Gold
melaleuca alternifolia
овощи
Канада
Terramera
CIRKIL
neem oil
применяется против
клопов
США
Valent Biosciences
-
s-abscisic
Westbridge agriculturel
produkt
Botector
aureobasidium
pullulans
trichoderma asperel- эффективно борится с
lum strain t 34
фузариозом
Канада
Канада
Австралия
применяется против
серой гнили на
фруктах
США
3
ГЕРБИЦИДЫ
Компания
Название препарат
Д.В.
Описание препарата
Страна регистратор
Syngenta
Callisto GT
мезотрион + глифосат
контроль
широколистных
США
Bayer Crop Sciences
-
темботрион
применяется на
кукурузе
ЕС
BASF
Zidua
пираксосульфон
гербицид,
применяемый на сое
США
Optill
имазетапир+
сальфуфенацил
довсходовый
гербицид,
применяемый на сое
Канада
Defendor
флорасулам
контроль широколистных культур
США
Enlist Duo
глифосат + 2,4 д
для применения на сое
и кукурузе
Канада
Arysta Life Sciences
CENTURION MAX
клетодим
защита озимого рапса
и сахарно свеклы от
сорняков
США
FMC
Authority MAX
хлоримурон
-етил+сульфентразон
применяют на сое
США
Anthem
пироксасульфон+
флютецет метил
контроль
широколистных
сорняков на сое
США
Zeus
сульфентразон
применяется на
фруктах
США
Dissmiss
сульфентразон
-
США
Nissan Chemical
-
халосульфурон - метил
контроль
широколистных
сорняков
США
Rotam
Dicamba 480
дикамба
применяется на
зерновых
США
Primero
никосульфурон
контроль многолетних
и дфулетних сорняков
Франция
Tuken
дифлуфенциан
подсолнечник
Аргентина
DOW Agro science
4
табл.3
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
Пестицидный импорт и экспорт Китая в 2013 году
Согласно отчету китайского министерства контроля
пестицидов и сельского хозяйства, китайский экспорт и им-
порт в 2013 году возрос в объеме и цене , по сравнению с 2012
годом. Так, экспорт пестицидов в Китае возрос на 1,41% по
сравнению с 2012 годом. Что
касается импорта, то он существенно вырос, и в 2013 году
прирост составил 16,31%.
табл.4
Категория
Экспорт
Импорт
Объемы продукции (тыс. т)
2012
2013
изменение, %
1,599
1,621
+1,41
53,48
62,2
+16,31
Экспорт
Страна
США
Бразилия
Аргентина
Австралия
Индия
Израиль
Индонезия
Вьетнам
Малазия
Пакистан
2012
7,863
564
Прибыль ($ млн.)
2013
изменение, %
8,523
+8,39
698
+23,76
китайского сырья, для производства
пестицидов
табл.5
Самые поставляемые продукты
Глифосат, Атразин, 2,4 д, металохлор, метомил, этефон, хлороталонил,
метрибузин, паракват, карбарил
Глифосат, карбендазим, метомил, паракват дихлорид, 2,4 д, тиофонат - метил,
имидаклоприд, метрибузин, тебуконазол, диурон
Глифосат, 2,4 д, хлорпирифос, металохлор, дикамба, карбендазим, атразин,
паракват, имидаклоприд, халоксифоп - п - этил
Глифосат, трифуалин, паракват, атразин, бромоксанил октанат, металохлор,
триаллат, 2,4 д буттилат, клетодим, этефон
Картап, карбендазим, триазофос, претиахлор, имидаклоприд, бупрофезин,
атразин, ацетамиприд, карбофурон, диуорон
Атразин , аметрин. хлорпирифос, метамитрон, симазин, тебуконазол, прохлораз,
металохлор, метрибузин, тебутиурон
Глифосат, паракват, моносультап, 2,4 д, хлорпирифос, карбофуран, фенобукарб,
изопрокарб, профенофос, бромацил
Хлорпирифос, Глифосат, Трициклазол, Паракват, изопротиалон, 2,4 д,
моносультап, бутахлор, карбендазим, претиахлор.
Глифосат, Паракват, хлорпирифос, 2,4 д, триклопир, малатион, цимоксанил,
фенобукарб, этефон, бупрофезин
Тризофос, картап, моносультап, бромоксинил октаноат, карбофуран,
карбендазим, хлорпирифос, пендиметалин, ацетохлор, имидаклоприд.
5
1%
8%
23%
Фунгициды
Гербициды
Инсектициды
Другие
68%
Рис.1 Экспорт пестицидов из Китая в 2013 году, %
1%
25%
37%
Фунгициды
Гербициды
Инсектициды
Другие
37%
Рис.2 Импорт пестицидов в Китай в 2013 году, %
6
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
Инновационные продукты – будущее сельского
хозяйства
Вот уже несколько лет
на рынке СЗР Украины можно встретить высокотехнологичные продукты - адъюванты,
которые усиливают действие
химических средств защиты
растений, и помогают им нивелировать действие агрессивных
факторов окружающей среды.
Использование
адъювантов позволяет добиться
максимальной эффективности
каждого из внесений средств
защиты растений. Можно
иметь высококлассный опрыскиватель, квалифицированных
механизаторов,
качественный препарат, идеально
подобранную норму внесения,
и т.п., однако не добиваться
максимальной биологической
эффективности.
Если мы попытаемся перечислить факторы, влияющие
на эффективность обработки с
учетом того, что мы правильно подобрали препарат, который эффективно контролирует
вредный объект, то получим
довольно длинный список:
1.Температура воздуха;
2.Влажность воздуха;
3.Выпадение осадков после
внесения;
4.Солнечная инсоляция;
5.Скорость ветра;
6.Качество воды (жесткость,
кислотность и т.п.);
7.Норма расхода рабочего раствора;
8.Равномерность нанесения
рабочего раствора;
9.Размер капель при внесении;
10.Поверхностное натяжение
капель попавших на растение;
11.Наличие на культуре или
сорном растении воскового
налета, его толщина и равномерность покрытия, размер
восковых зерен;
12.Наличие на листовом аппарате растения опушенности;
13.Размер и форма устьиц на
листе растения, их состояние
(открыты – закрыты);
14.Смывание рабочего раствора с органов растения осадками.
Как ни удивительно, это
лишь малая часть факторов, которые имеют влияние на качество обработки. На некоторые
из этих факторов мы можем
влиять прямо, (например, увеличить или уменьшить норму
рабочего раствора), или косвенно (уменьшить влияние низкой
влажности воздуха – увеличением размера капли при опрыскивании). Однако ряду факторов, часто не уделяют должного
внимания, хотя использование
адъювантов может уменьшать
их негативное влияние.
Всем известно, как сильно на качество обработки влияют: способность раствора
образовывать пленку, которая
равномерно покрывает поверхность растения; восковой налет
на поверхности растения и его
структура; опушенность листового аппарата, размер и состояние устьиц на листе растения,
способность рабочего раствора
не смываться осадками. К примеру, влажность воздуха менее
20 % и высокая температура
до +32 ºС приводит к тому, что
растение уменьшает интенсивность транспирации закрытием
устьиц.
Интенсивность фотосинтеза, в таком случае, снижается, растение начинает вырабатывать большее количество
восковых веществ на поверхности листьев и стеблях, защищаясь от неблагоприятных
условий окружающей среды,
что ухудшает эффективность
любых гербицидов, в том числе,
контактных гербицидов и гербицидов сплошного действия. Также, происходит снижение биологической эффективности препаратов при внесении на растения, имеющие
опушенные листья, например,
при уничтожении кровельного
костра большинство граминицидов показывают меньшую
эффективность, чем при применении на других злаковых
сорняках.
Уменьшить поверхностное натяжение капель рабочего
раствора на растении, увеличить проникновение препарата
через восковой налет, кутикулу
можно с использованием современных поверхностно активных веществ.
Часто компании производители средств защиты
растений заявляют, что содержащихся в составе препарата
поверхностно активных веществ, достаточно для эффективной работы препарата, однако, как показывает практика,
это не всегда так.
7
Исследования европейских ученых показали, что от
15- до 25%, а в некоторых случаях до 50% рабочего раствора
пестицидов при обработках не
принимают участия в борьбе
с тем или другим вредоносным объектом. Получается, что
треть, а иногда и половина дорогостоящего препарата теряется впустую. Использование
адъювантов дает возможность
в разы уменьшить эти потери,
что является не только технологически оправдано, но и экономически выгодно.
Рынок средств защиты
растений Украины на сегодняшний день, преимущественно предлагает только препараты на основе изодецилового
спирта, которые рекомендуется
использовать в 0,1 % концентрации с препаратами группы
сульфонилмочевин.
Поверхностное натяжение они уменьшают, но степень
проникновения препарата через кутикулу, восковой налет и
опушенность – лишь, косвенно
за счет растекания жидкости. Особенно важно применение адъювантов, при обработках на крестоцветных культурах, или для уничтожения
многолетних сорняков имеющих мощный восковой налет,
(виды горчаков, ваточник ассирийский, виды молочаев, и др.).
Актуально применение
адъювантов и при использовании контактных гербицидов,
фунгицидов, акарицидов, контактно-кишечных инсектицидов.
Равномерное распределение пленки рабочего раствора по поверхности растения
дает возможность значительно увеличить эффективность
препарата, что влечет за собой
уменьшение нормы расхода
препарата и воды на гектар без
потери эффективности.
Кроме образования пленки рабочего раствора адъюванты
способствует проникновению
препарата через кутикулу, кутикулярный воск, и устьица
листа растения, что делает его
незаменимым при обработках в
экстремальных погодно-климатических условиях
Фото: Кутикулярный воск на поверхности листа растения затрудняющий проникновение
препарата в растение
8
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
.Кроме того, при использовании препарата рабочий
раствор значительно меньше
смывается с растения осадками,
а также позволяет проводить
внесение в период интенсивно-
го образования росы (утренние
и вечернее время). Сельскохозяйственный сезон 2014 года
уже начался, и каким он будет,
зависит от разных факторов, но
одно можно сказать с уверенно-
стью - рентабельное и высокотехнологическое производство
просто немыслимо без использования новых инновационных
продуктов и технологий.
Фото: Обработано без адъюванта
Фото: Обработано с адъювантом
9
СТРУКТУРА ИМПОРТА ПЕСТИЦИДОВ
6%
12%
780
1500
Гербициды
Инсектициды
13% 1595
Фунгициды
Регулятор роста
8570
69%
Рис.3.1 Структура импорта пестицидов,
в феврале 2014 г, %,т
В феврале месяце 2014 года в
Украину было импортировано
около 8570 т. гербицидов(69%),
1595 т(13%) инсектицидов, и 1500
т(12%) фунгицидов.
Нельзя не заметить, что в
Украину, в этом месяце, было импортировано около 780 т регуляторов роста, это составило 6% от
общего импорта пестицидов.
По сравнению с аналогичным периодом февраля 2013 года
импорт пестицидов повысился
на 38%.
Также повысился импорт
пестицидов по сравнению с январем 2014 года на 56%.
Bayer
Humintech
AGRIPHAR S.A.
FADER ALLIANCE
Makhteshim
Arysta LifeScience
Nufarm
BASF
Syngenta
MONSANTO
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
т
Рис.3.2 Основные производители пестицидов, импортированных в
Украину в феврале 2014 г, т
10
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
40000
35000
Объем, т
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2013 г
2014 г
Рис.3.3 Динамика импорта пестицидов
2013 -2014 гг, т
#6 март
итоги февраля
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
удобрения
Уникальное украинское
издание
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
Данное повышение связано с
ранним началом весенне - полевых работ, и оптимальными
погодными условиями для применения химических средств
защиты растений и для подготовки посевных площадей.
Это позволит аграриям
быть полностью обеспеченными средствами защиты в предстоящем сезоне.
Ссылаясь на объемы
экспорта мировых производителей пестицидов, можно допустить, что в следующем месяце
ожидается значительное повышение импорта пестицидов в
Украину на 10-15%, по сравнению с аналогичным периодом
2013 года.
Информационно-аналитический
бюллетень, в котором изложена самая свежая информация по ценам на удобрения на внутреннем и
мировом рынках. Еженедельник освещен событиями и прогнозами, подробным анализом импорта специальных удобрений, одно и двухкомпонентных
с микроэлементами а так же подробный анализ
рынка органоминеральных удобрений и стимуляторов роста растений. В обзоре можно будет
ознакомиться с основными компаниями импортерами и производителями и получить информацию по общей характеристике мирового рынка
специальных удобрений.
Данная информация распространяется
исключительно среди подписчиков издания.
Любое распространение указанной в данном
выпуске информации пресекается.
Перепечатка, копирование или использование
этой информации должно согласовываться с
автором в соответствии с Законом Украины
“Об интеллектуальной собственности”.
11
ИМПОРТ ГЕРБИЦИДОВ
3000
2500
т
2000
1500
1000
500
0
Рис.4.1 Основные д.в. гербицидов, поставленных в Украину в феврале 2014 г, т
2025
24%
76%
6545
Патентные препараты
Генерические препараты
В феврале 2014 года в Украину
было импортировано около
8570 т. гербицидов. Это на 12%
больше по сравнению с аналогичным периодов 2013 года.
В структуре импорта
преобладают гербициды на основе ацетохлора и глифосата,
так как эти препараты будут
использоваться в первую очередь для подготовки посевных
площадей. Лидерами по производству гербицидов стали
транснациональные компании
Монсанто, Сингента и БАСФ.
Рис.4.2 Структура импортируемых гербицидов, %, т.
12
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
3000
2500
Т
2000
1500
1000
500
0
Рис.4.3 Основные компании производители гербицидов, импортируемых
в феврале 2014 г., т
1600
1400
1200
Т
1000
800
600
400
200
0
Часть оригинальных препаратов на рынке гербицидов составили 76%, от общей структуры
импорта гербицидов.
Поставки гербицидов
были увеличены в связи с быстрым началом весенне - полевых работ в некоторых восточных регионах страны.
Рис.4.4 Наиболее импортируемые гербициды в феврале
2014 г, т
13
2500
2000
т
1500
1000
500
0
Рис.4.5 Основные компании импортёры гербицидов, импортированных в феврале 2014 г, т
20000
$35 000,0
18000
$30 000,0
16000
$25 000,0
14000
10000
$15 000,0
8000
6000
$10 000,0
4000
$5 000,0
2000
0
$0,0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь
Ноябрь
Декабрь Январь
2013 г
Февраль
2014 г
Объем
Индекс стоимости
Рис.4.6 Динамика импорта гербицидов, в 2013 -2014 гг.
12
14
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
Объем, т
12000
$20 000,0
Цены на основные импортируемые гербициды, в марте 2014г, $
табл.6
Название
препарата
ДВ
Производитель
Поставленный
объем
Ориентировочная
цена, на
конечного
потребителя , без
ПДВ, $
Норма, л/га
применения
л/га
Культура
Раундап макс
глифосат 360 г/л
Монсанто
1416,20568
8,5
3
"Виноградники
Вишня
Трофи
ацетохлор 900 г/л
Сингента
928,41216
11,9
2,0-3,0
Харнес
Пионер
ацетохлор 900 г/л
ацетохлор 900 г/л
Монсанто
Симонис
883,38432
394,24
9
10,2
2,0-3,0
1,0-2,0
Базагран
бентазон 480 г/л
БАСФ
392,2568
14
2,0-3,0
Ураган Форте
Калийная соль
глифосата 500 г/л
S-метолахлор 312,5
г/л+ тербутилазин
187,5 г/л
Сингента
384,47504
14,79
2,0-3,0
Сингента
299,36776
13,09
3
"Кукуруза
Подсолнечник
Рапс озимый"
Кукуруза, соя
Кукуруза, соя,
подсолнечник
Кукуруза,
пшеница
"Виноградники
Вишня
"Картофель
Кукуруза
Подсолнечник
Сорго"
Экран тотал
Ацетохлор
Клов
248,5
Глифоган
изопропиламинная
соль глифосата (480
г/л)
2 -етилгексиловый
эфир 2,4 д 452,42
Мактешим аган
234,02496
Сингента
203,3856
Примекстра
тз голд
Прима
2,0-3,0
Кукуруза
7,7
03.май
"Виноградники
Вишня
16,57
0,5
"Пшеница
озимая
Ячмень озимый
15
ИМПОРТ ИНСЕКТИЦИДОВ
300
250
Т
200
150
100
50
0
Рис.5.1 Основные компании импортёры инсектицидов,
импортированных в Украину в феврале 2014г, т
8%
122
Инсектицид общего
назначения
Инсектициды протравители
Импорт инсектицидов в феврале 2014 года составил около
1595 т, среди которых 8% занимают препараты которые предназначены для протравливания семенного материала.
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года
импорт препаратов возрос на
11%.
1473
92%
Рис.5.2 Структура импортируемых инсектицидов, %, т.
16
14
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
400
350
300
Т
250
200
150
100
Золон
Канонир
Актуал
Фосминий
Джин
Брейк
Енжио
Имидор про
Дурсбан
Койот
Резонанс
Каратель
Командор
Драгун
Супербизон
Пиринекс Супер
Нурел Д
Регент
Суперкил
0
Нуприд
50
Рис.5.3 Наиболее импортируемые инсектициды, в
феврале 2014 г, т
600
500
Т
400
300
200
100
0
Самыми импортированными
продуктами стали препараты
на основе хлорпирифоса, циперметрина, пиразола и имидаклоприда.
Начало
интенсивного
использования инсектицидов
применения припадет на 2 -3
декаду мая, с началом массового выхода с/х вредителей.
Рис. 5.4 Основные д.в. инсектицидов, импортированых
в Украину в феврале 2014 г, %
17
400
350
300
Т
250
200
150
100
50
0
Рис. 5.5 Основные компании производители инсектицидов, импортированных в Украину в феврале 2014 г, т
120000
$4 000,0
$3 500,0
100000
$3 000,0
80000
60000
$2 000,0
ОБЪЕМ, Т
$2 500,0
$1 500,0
40000
$1 000,0
20000
$500,0
2013 Г
$0,0
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
2013 Г
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
2014 Г
Объем
Индекс стоимости
Рис.5.6 Динамика импорта инсектицидов в 2013 - 2014 гг
18
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
Цены на наиболее поставляемые инсектициды, в марте 2014г $ табл.7
ДВ
Производитель
Поставленный
объем
"Хлорпирифос
Циперметрин"
Агрифар
358,1952
Регент
Фипронил
БАСФ
243,2
13
4
Нурел Д
Хлорпирифос
500 г/л +
циперметрин
50 г/л
Сингента
228,30336
18,22
0,5-1,0
Пиринекс
Супер
Хлорпирифос +
бифентрин
Мактешим
141,24
18,2
0,5-1,0
Нуприд
имилаклоприд
200 г/л
Нуфарм
100,656
36,14
4
Супербизон
Диметоат
Альфа - химгруп
64,515426
8
От 2,0 - 3,0
л/га
Драгун
Хлорпирифос
Грин экспресс
45,333
Командор
имидаклоприд
Альфа - химгруп
24,72
Каратель
лямбдацигалотрин
Грин экспресс
22,3992
Резонанс
хлорпирифос
Химагромаркетинг
19,4198
Название
препарата
Ориентировочная
цена, на конечного
потребителя , без ПДВ,
Норма
применения
л/га
Культура
0,5 -1,0
"Рапс озимый
Рапс ярый
Сахарная свекла"
"Картофель
Хмель"
"Горох
Пшеница озимая
Пшеница ярая
Рапс озимый
Рапс ярый
Сахарная свекла"
"Рапс озимый
Рапс ярый
Сахарная свекла"
0,5-1,0
25
0,5
0,5
12
1,0-1,5
"Кукуруза
Подсолнечник
Рапс озимый
Рапс ярый
Сахарная свекла"
"Пшеница озимая
Пшеница ярая
Хмель
Яблоня"
"Виноградники
Кукуруза
Рапс озимый
Рапс ярый
Сахарная свекла"
"Виноградники
Яблоня"
"Пшеница озимая
Рапс озимый
Рапс ярый
Сахарная свекла"
Рапс, картофель,
кукуруза
19
ИМПОРТ ФУНГИЦИДОВ 250
200
Т
150
100
50
0
Рис.6.1 Наиболее импортируемые фунгициды в Украину,
в феврале 2014 г, т
Фунгицид общего назанчения
Фунгицид для протавливания
2%
28
Импорт
фунгицидов
в феврале 2014 года составил
около 1500 т.
Импорт
фунгицидов
вырос на 2% по сравнению с
аналогичным периодом 2013
года.
1481
98%
Рис.6.2 Структура импортируемых фунгицидов, %, т
20
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
350
300
250
т
200
150
100
50
0
Рис.6.3 Основные компании производители фунгицидов,
импортированных в Украину, в феврале 2014 г, т
250
200
150
т
100
50
0
В структуре импорта фунгициды для протравливание семян
занимаю около 2%.
Наибольший объем продукции был произведен транснациональными компаниями
BASF, Bayer, DuPont.
Рис.6.4 Основные д.в. фунгицидов, импортированных в
Украину в феврале 2014 г, т
21
$8 000,0
25000
$7 000,0
20000
$6 000,0
$5 000,0
Объем, т
15000
$4 000,0
10000
$3 000,0
$2 000,0
5000
$1 000,0
$0,0
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
2013 г
Объем, т
Февраль
2014г
Индекс стоимости
Рис.6.5 Динамика импорта фунгицидов в 2013 - 2014 гг
350
300
250
Т
200
150
100
50
0
Рис.6.6
22
Основные
компании
импортёры
фунгицидов,
импортированых в Украину в феврале 2014 г, т
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
Цены на наиболее импортируемые фунгициды, в марте 2014г, $
табл.8
Название
препарата
ДВ
Производитель
Поставленный
объем
Ориентировочная
цена, на конечного
потребителя , без
ПДВ, $
Норма
применения
л/га
Культура
Абакус
"Пираклостробин
Эпоксиконазол"
BASF
208
25
1,0-2,0
"Пшеница
озимая
Сахарная свекла
Ячмень ярый"
Тилмор
"Протиоконазол
Тебуконазол"
Баер
67,7572
40
0,5 -1,0
Мерпан
Витавакс
Каптан
Карбоксин, тирам
Мактешим аган
Кромптон
65,6
61,77698
15
16
2,0-3,0
2,0-3,0
"Пшеница
озимая
Пшеница ярая
Рапс озимый
Рапс ярый"
Яблоня
"Горох
Кукуруза
Лен
Скальпел
флутриафол
Arysta LifeScience
58,875
29
0,5
Бампер
Супер
пропиконазол,
прохлороз
Мактешим аган
42,32
25
0,5 - 1,0
"Пшеница
озимая
Сахарная
свекла"
Пшеница
озимая
Ячмень ярый"
23
МИРОВОЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ
Экспорт СЗР из Индии в марте 2014г
Дата
Экспортированый
продукт
Страна поставки
30.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
26.03.2014
24.03.2014
Циперметрин 48%
Сера 80%
Сера 80%
Сера 80%
Дикамба 97%
Альфациперметрин
10%
Альфациперметрин
10%
Альфациперметрин
10%
Дикамба 97%
Циперметрин 48%
Альфациперметрин
10%
Альфациперметрин
25%
Альфациперметрин,
10%
Дикамба 97%
Сера 80%
Дикамба 97%
Хлорпирифос 48%
Сера 80%
Дикамба 97%
Сера 80%
Хлорпирифос 48%
Трихлор бутотил 48%
Хлорпирифос 48%
Дельтаметрин 1,25%
Фипронил 25%
темефос 50%
Фипронил 10%
Сера 80%
Сера 80%
Дикамба 97%
Бразилия
Бангладеш
Турция
Турция
США
РФ
Количество
экспортированого
продукта, кг
20000
120
26
4
30000
10000
РФ
10000
РФ
10000
Канада
Китай
РФ
30000
40000
10000
Австралия
1600
РФ
10000
Аргентина
Восточная Африка
США
Нидерланды
Бангладеш
СШа
Бангладеш
Ливан
Малазия
Тунис
Тайланд
Тайланд
Оман
США
Турция
Турция
Аргентина
15000
20
30000
20000
22
30000
66
7000
15000
7000
1104
16000
4000
1250
20
20
15000
22.03.2014
22.03.2014
18.03.2014
18.03.2014
14.03.2014
13.03.2014
11.03.2014
10.03.2014
10.03.2014
10.03.2014
07.03.2014
06.03.2014
06.03.2014
05.03.2014
01.03.2014
27.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
24.02.2014
24.02.2014
22.02.2014
19.02.2014
19.02.2014
17.02.2014
24
табл.9
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
МИРОВОЙ РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ
Экспорт СЗР из Китая в феврале 2014г
Группа
пестицидов
Инсектициды
Гербициды
Страна
Индонезия
Вьетнам
Турция
Бразилия
Корея
Пакистан
Бангадеш
Иран
Малазия
Мадагаскар
Сингапур
Украина
Филипины
Восточная
Африка
Перу
Мьянма
Эквадор
Чили
Япония
Бенин
Малазия
Ангола
Филипины
Сингапур
Гана
Россия
Тайланд
Камбрджа
Либерия
Перу
Эквадор
Бангадеш
Вьетнам
Того
Габон
Конго
Суринам
Йемен
Италия
Количество
968,266
759,738
736,147
651,172
616,894
399,62
371,778
285,622
216,303
151,662
119,548
119,15
108,778
95,612
92,798
Общий
объем, кг
3,303,317
2,545,760
3,781,885
1,859,923
3,140,567
636,004
2,120,422
1,265,451
1,131,480
685,541
670,872
481,736
428,801
345,839
647,706
84,935
84,9
81,716
80,384
77,74
1,183,712
494,975
343,38
337,446
258,069
245,721
223,477
185,345
181,22
156
145,539
142,559
123,111
119,07
113,19
108,133
98,759
84,284
66,36
48,2
514,932
355,615
527,06
585,399
803,306
1,383,455
418,116
205,58
134,533
73,248
712,639
305,478
227,569
196,35
50,297
141,631
84,554
34,482
32,12
143,937
64,416
70,605
101,856
69,106
46,812
табл.10
Группа
пестицидов
Страна
Количество
Общий
объем, кг
Фунгициды
Украина
Аргентина
Чили
Колумбия
Россия
Малазия
Бразилия
Нигерия
Турция
Камерун
Англия
Испания
Гана
Уругвай
Танзания
Кения
Нидерланды
Египет
296,265
161,823
154,948
141,954
141,393
126,409
110,593
105
100,317
91,5
90,92
84,491
83,952
79,022
78
69,38
59,98
58,705
1,722,634
1,363,261
1,083,999
1,015,049
600,677
365,384
392,252
341,25
705,323
365,005
901,611
686,183
240,8
613,461
345,006
329,524
528,73
316,529
Рынок химических средств защиты растений остается наиболее динамично развивающимся спектром производств, несмотря на
большую популяризацию биологических средств
защиты растений.
Экспорт пестицидов Китая и Индии показывает что мировые гиганты производства СЗР
наращивают поставки пестицидов и компонентов для их производства, в ключевые сельскохозяйственные районы мира.
Индия и Китай ориентированы на производство постпатентных препаратов, доля которых в мировой структуре потребление пестицидов варьируется от 30% до 45%.
Ожидается, что наибольшего объема
экспорта по отдельным группам пестицидов,Индия и Китай достигнут в апреле и марте
2014 года.
25
Агро
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɩɨɪɵɧɤɭ
ɡɟɦɥɢ
ȁȘȞȎȖțȎ
ɫɟɧɬɹɛɪɶ
Земля
Агр
о
Ⱥɝ
ɪɨ
ɭɝ
ɨɞ
ɶɹ
ǮȘ
Ɍɟ
ɫ ɟ
ɦ
Ƞȡ
ɝɨ
ɛɸ ɚɬɢ
Ȏș
ɞɧ
ɇ
Ȫț
ɩɨ ɥɥɟɬ ɱɟɫɤ
ɹ
˄̡̛̬̦̖̌
ɨ
̨̪̦̜̌̌̔̚
̛
ɜɨɫ
ʯ̛̯̦̱̹̖̭̌́̏́ ̨̛̙̔̔ ̏ ̶̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽
ɪ
ȩȓ
ǮȘȠȡȎșȪțȩȓȠȓȚȩ
ɡɟɦ ɵɧ ɟɧɶ ɢɣ
ɬɢ
Ƞȓ
ɬɹ
̨̨̛̛̛̯̭̬̯̱̬̙̜̭̯̀̍̌̽̌̔̏̐̌̀
ɥɢ ɤɭ
̛̛̭̪̱̯̣̭̖̪̣̦̼̬̬̖̌̏̌̌̐̌̏͘ʽ̛̦̥̖̹̌
ɚ
Țȩ
Ɂɟ
ɝɪɨ
ɇɨɜɨɫɬɢɚɝɪɨɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɨɤ
ɦ
̨̡̛̭̬ ̭̖̏̌ ̵̨̛̥̼̚ ̡̱̣̯̱̬̽ ̛̚Ͳ̌̚ ̸̨̨̨̛̼̯̦̍̐̚ ̛̱̣̙̦̖̦̏̌́ ̸̨̪̼̏͘
ɤɨɦ
ɚɝɪ ɟɥɶɧ
ʼnŧ
ɩɚ
ſ Ŷ
ɢɸ ʿ̨̛̦̜̔̚ ̭̖͕̏ ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̨̱̬̙̖̯̐̌ ̛̛̭̦̙̖̦̖̥ ̨̨̛̱̬̙̜̦̭̯̌ɨɯɨɥ ɵɟɛ
ɧɢ
źŹ
ɧɶ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɛɚɧɤɢ
ɣ
ɞɢ
Ŭũ
Ɂɟ
ɧɝɨ ɚɧɤɢ
̵̨̛̥̼̚͘
ŵū
ʽ̍
ɦ
ůŹ
ɚɝɪɨɯɨɥɞɢɧɝɨɜ
ɜ
̺ ʿ̨
ůů
ŬŲ
ɡɚɤ ɟɥɶɧ
ʿ̨̨̨̛̭̭̯̦̦́̀̌ϭϲ̭̖̦̯̬́̍́̏˄̡̨̨̛̛̛̛̬̦̖̥̼̥̖̬̦̼̥̌̏̚̚
̦̌ ̪̌́ ̭̖̦̏
̛̜
Źŷ
ƃũ
ɨɧ
Ϭ͕ϰ ̨̣̺ ̌́
ų
̨̡ ̨̣- źŸ
ɨɞ ɨɟ
̼̭̐̌͘;ϵйͿ̸̶̛͕̯̪̹̖̦̖̜̏͘͘Ͷ
̚
̭
̡̛̱̣̯̱̬̥̽̌̏˄̡̨̛̬̦̖̭̖̦̌̌́̚ϳϲϲ͕ϭ̯
й
ů
̡
̌
ū
ɚɬ
ŷŬ
̦̣́ ̨̍ ̌̔̽ ̥̪̌
̼ ̭ ̱
ɋɬ
ů Ŵ
ůŴ
ɟɥɶ
̏ ̖̱ ̡̛ɗɤɫɤɥɸɡɢɜ
̼̭̐̌͘;ϮйͿ̨͕̬̙̽̀Ͷϱϲ͕ϭ̯̼̭͘
̛ϱ ̣̹̽ ̭̖̏ ̛̦̌
ϲϵϬ͕ϳ̯̼̭̐̌͘;ϭϬйͿ̸͕̥̖̦̖̥́Ͷϭϴ͕ϴ̯
ŵ
̌
ɪ
Ż
ϴ
ɫ
̼
̪̌
́ ̚
ŵŷ
ɦɢ ɚɧɢ
͕ϴй ̖͕
ɬɜ
̦ ̦ ̡̌
Ūŷ
̭̖̣
̌ųŧ
ɤɪɨ ɱɤ
̐̌;ϭϵйͿ͘ʿ̸̡̡̨̨̨̛̛̛̬̯̖̭̖̬̹̖̦̭̖̥̬̪̭̌̌̏̏̐̌̌̚̚Ͳ̡̡̨̱̦̦̜̯̖̌̌̔̌̚
ɨ
ŧ
̡̭̽ ˑ̡̭̪ ̭̯̬̏ ̸̖̥ ̨̱̬̔ ̖̬̌̏
̭̯ ̨̯
̦̼ ̨̐̔ ̸̛̦ ɋɬɪɚɧɢɱɤɚ
Ž
Ɔ
ɚ
ů
ɭ
̖
̨
̛
̖̬̯̼ ̱
̏ ̪
Ų
ɞɨ
̵̨
ů ū
̨̙ ̹̖
̪̌
̛̛̛̬̬̭̖̣̌̐̌̌́̚ϲϳϯ͕ϯ̯̼̭̐̌͘;ϳϯйͿ͘
̥ ̨͕ ̸ ̨̛
ɛɪ
ū
̬̌ ̨̪ ̦̖
ɋɬ
ŲƆ
ˈ̖̬ ̛̭̖̦ ̨̜̭́̚ ̨ ̡̯̱̬̖ ̨̬̹̣ ̜̌ϮϬ ̦̌ Ͳ
ɟ
̛ɦɢɤɪɨɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ŧ Ūŷ
˄̡ ̨ ̣
̡ ̭ ůů
ɪϯϯ͕ϭϭ
̌
́
ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̭ ̨̛̪̣̺̌̔ ϭϬ͕ϵϲ ̥̣̦͘ ̐̌ ̸̨̨̨̦̥̣̖̦̌
ɚɧ ̥̣̦͘ ɧɢɣ
̛ ̭̽ ̨̭
̥̌ ̣̽ ̼ ̬́
ŵů
̭̔ ̨̡̭̦̭ ̌̚ ̯̖̦̦̏ ̛̙̔̌ ̨̪̭̖ ̨̥ ̨̐ ϭϯ̐͘ ̬̬̐̌
ɢɱɤ
ŧŽ
Ŵū
̏
̛
̀
̣
̡̛ ̛̣ ̨̔
̖̏ ̨̯ ̭̖̏ ̨̯̖
ų
̨̨̨̛̛̯̦̦̖̬̦̪̬̭̬̖̦̖̜̱̬̙̜̦̭̯̌̔̌̚ϯϭ͕ϭ̶ͬ̐̌͘ʿ̸̨̨̡̛̭̣̦̖̦̱̬̦̔̍̌
ɉɨ
ɚɋ
źŸ
̨̱̍ ̛̯̖̣ ̨̨̜̍ ̨̨̭̭̯ ̵̼ ̡ ̯ ̵ ̵̦̼̪ ̱̔͘ ʿ ̨̭̭̯̌ ̛ ̨̨̯̐
̨ ̪
̛̯ ̛̍ ͕̪ ̵͘ ̨̭ ̭̌ ɋɬɪɚɧɢɱɤɚɋɁɊ
̨Źŷ
ɫɟɜ ϭϳ͕Ϯ ̶ͬ̐̌
ŵŷ
ɁɊ
̨
̏
ůů
̪
̨̣ ̌̚ ̨̛ ̭̯́ ̪ ̦ ͘ ʿ ̛
̭ ̨̛̪̣̺̌̔ ϭ͕ϲϭ ̥̣̦͘ ̐̌ ;ϯϯйͿ͘ ʿ̛̬ ̭̬̖̦̖̜̔ ̨̨̛̱̬̙̜̦̭̯̌
ɧɵ
̨̬́ ̸̨̬̦ ̨̦̜̪̽ ̛̣̭̯̌ ̛̦̖́ ̱̣̯̱̽ ̨̬̹ ̨̣̺̌ ̨̣̺̌ ̛̣̌Ϯ ̯̭̏́
ŴŻ
̛
̬
̨̪ ̬ ̼̭ ̣̌ ̖̔ ̛̣ ̨̦ ̛̦́
̨
ɟɩ
̙̖
̐̌ ̨̨̭̬̦̍̌ Ϯ͕ϳϲ ̥̣̦͘ ̨̯̦̦ ̭̖̥̦́ ̸̨̛̥̭̣̦̜̌͘ ˁ̨́ ̱̬̦̍̌̌ ̭ ̨̛̪̣̺̌̔
̨̪̬ ̼̥̏ ̜ ̡̌ ̸̨̖̏ ̨̬̍̌ ̨̪̭ ͘ ʫ̔ ̜ ̱̬ ̖̜̔͘ ̛̔ ̖̚ ϳ͕ϲ̥ ́ ̡ ̙
Ŭ ů
̬̐ ̵̦̼ ̖̏ ̨̍ ̬̏ ̛̖̔ ̨̐̔ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɥɨ
̌
̨̯ ͘
̦
̌
ŷ
̏
ǰ
̭
̛
̖
̜
̛̯
͕
ɳ
̦
̜
̣
̥
̬
̬
̨̙
̨̏
̦̭
̯
ů
ȫȠ
̨̦̏ ̣̦͘ ̯̖̌̏
̌ ̭̯̌̌ ̖̬̦̚ ̪̦̌ ̨̦̜
ɚɞ
̣
ϭϴϰ͕ϱ̯̼̭̐̌͘;ϭϰйͿ͘ʻ̨̨̨̛̥̣̯̭̭̯̣̌̌̏ϯϰϴ͕ϵ̨̨̨̯̼̭̯̦̦͕̱̬̙̜̦̭̯̌̽͘
̛̦ ̸̛ ̨ ̵̼ ̼ ̬̏ ̼ ̡̛
ɢɣ
̬̼ ̣̦ ͕Ϯ ̥ ̨̙ ̡̛̛
ų
ɢ
ȜȚ
̵̼ ͕̐̌ ̸ ͘
Ɂɟ
̛̦́ ̨̼̏ ̛̛͕ ̛̏ ̛̭̽̌̚ ̏ ̏ ̯̖̦̦̏ ̜̌ ̪
ʺ ̭̣̌ ̖̪ ̦̔ ̥̦ ̨̪ ̦̖̏ ̬̖̭
̖
ɫɤ
ũ
̬
̏
ɟ
ɦ
̯
̥
ț
Ϯ
̡̱̣ ̨̯
̨̔̚
̥
Ͷϭϴ͕ϵ̶ͬ̐̌͘
̨
̖̖̐
̨̖
̥
ƃ
̀
̪
ˁ̱
ɶ
̱
̛
̏
̛
̦̼ ̪̌ ̨̬ ̛ ̨ ̯
ȜȚ
ɢɬ ɟɥɶɧ
ɍɪɨɠɚɣ
ɢɱ ɟɧ
̯̱̽
̖̬ ̨ϮϮ ̛ ϭ ̖̜ ̨̛̣
̬ŬŲ
̬̪̌ ̶̛̯̌ ̵̌́ ̵̨̭̏ ̱̙̖ ̼̪̌̔ ̱̹̦ ̨̨̥̺ ̵̙̦̼ ̨̦͞ ̭̖̥̏
ʿ̨̡̌ ̛̱̬̣̍̌
̖̏ ̵̛̥ ̖̦̏ Ͳ̌̚ ̨̐ ͕ ̛̣ ̯̣̌ ̬̭̌
̡̭̖̣̼̏͘
̵̨̭̬̦̜̌̌
ɨ
ȓ
̨̡̱̬̖̍
̡
̛̛̪̬̭̯̱̪̣̌
̴
Ź
̬
̖
ɵ
ˁ̯̬̦̌̌
̔
ɝ
̛
̪
Ȟ
̔
ɚɬ ɟɬ ɭ
̨
̛
̖
ɢɩ ɣɲ
ů
ȓ
̬ ̼ ̯ ̨ ̛ ́ ̭ ̯
̽ ̨̣ ̺̌ ̖̦̔ ̨̬
ɦ ɥ ɤ
̌̚
̌ ̥ ̭ ̪̖̬ ̛ ̬̭̌ ̙̬̌ ̨̏͘ ̦̦̖̌ ̯ ̨̔ ̜̭̌̚ ̡̪̽̀ ̛̬̖̐ ͟ Ͳ ̯̬ ̬̱̐
ɨɥɭ ɨɩ
̜ ̨̥̣̌͘ˁ̨̛̪̣̺̌̔ϭϬ͕ϭ̯̼̭̐̌͘;ϰйͿ̨̨̭̬̦̍̌ϯϲϰ͕ϱ̵̨̨̯̼̭̯̦̦̭̬̦̜̌̌͘
ŵū
̐
̯̌ ̡ ǰȫȠȜȚțȜȚȓȞȓ
̬̌ ̏ ̖̭ ̖̬ ̭̣ ̌ ̌́ ̨
̦
̨ ̬
Ɍɟ ɸɥ ɵɧ
̪̪
ɍɤ
̱
̭̖̦ ̭̯̌
̨
̬
ɝɨɞ ɩɢɧ
̌̐ ̨̦ ̸̌ ̖̏ ̦̖ ̨̙ ̙ ̛̣
̨̪̬ ̖̭̯̌ ̖̹̖̣ ̛̯̖̦̜ ̡̌́
̦̖
ɪ
Ŭũ
̬̍ ̨̛ ̪̣ ̭ ̦̌
̼̚
ɛ ɨɪ ɥɢ
̦ ̸̨̯ ̵̨̜͘ʪ ̛̯̖̌̏ ̵̦̌͘ ̨̖̙̏ ̥̌
̶ͬ̐̌͘
̪
̥
ɢɹ ɝ
ɩɥ ɥɷɧɞ
̼ ̖̬ ̡̛ ̛̭ ̦̌ ̱̬ ̨̱̬ ̌̔̌
źŹ
̖̔
̨̭ ̣̌ ̭ ̛̬ ̛
̨̖̪ ̨̦̖
̦
̬̱
ɩ ɦ
̡̨̨̛̛̣̭̖̣̼̪̬̭̬̖̦̖̜̱̬̙̜̦̭̯̏̔̌ϯϲϮ
ϴͲϭ ̨̛̦̐̚ ̛ ̦ ̏ ̭̯̌ ̨̛̥̚ ̨̨̐̔
ɚ
Ŷ
̛ ̬̍ ̦̖ ̌ ̪ ̌ ʺ
̪̬̌ ̡̨ ̙̖̖̌ ̣̭̯̽̏ ʤ̬̬̐̌ ̼̖
̙̔ ̵̚ ̛̣ ̵ ̛̣ ̣́ ̨̐ ̯̬
̡̱
̭̬
̌
ɢɪɭ ɮɚɪ
ɡɟ
̌
̛̏ ʺ̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̦̭̯̖̬̭̯̬̬̦̜̪̣̯̪̬̏̌̐̌ɧ̨̨̨̨̛̛̣̭̯̙̖̯͕̔̏̽̏́̔̌
ſ
̛ ̦ ̙̍
̖̣ ̨̭ ̌©ɍɤɪɚɢɧɟɧɭɠɟɧɛɨɥɟɟɨɬ Ϭ̦̖̔ ̬̱̖̯̭ ̵̨̛̔ ̛̔̀ ̨̨̐ ̏ ̥
̛̥̏ ̸̛̣ ̛̭̣ ̱̭̏ ̛̛
̖̔ ̛̦̔ ̱̐̍ ̦̼̽ ̛̦̐ ̨̪ ̨̯̾ ̨̭
̡̱
̯̌
̛̬
ɟɬ ɦɢɧ
̪
̬
̌
̭
ʼnŧ
̌
̬
̯
̬
̜
̯̭
͘
̜
ʿ
ɇ
̔
̱
̪
̸̨̨̨̨̥̣̦̯̦̦̺̖̜͕̯̦̏̌ϭϬ͕ϲй
̚
̭
́
̣
̌
̖
̨
̏
̖
̖
̴
̌
ɝ
̼̜
,3
̨
̬̌
̸̨̯̏ϮϬϭϯ̨̱̐̔˄̡̨̛̬̦̭̖̬̖̯̌̌̍ϭϬ͕ϰ
ʻ ̨ ̪ ̌ ̛ ̼ ̡̱ ̖̖ ̌́ ̱ ̨̡ ˄̡ ɤɪɵɬɵɣɪɵɧɨɤɫɟɥɶɫɤɨɯɨ͕
̨ ɨɜɚ
̚ ̣
̨̱̬
Ϳ͘
̣̦
̏ ̨̭̯̏ ̸̨̦̌ ̛́̚
ʦ
̦̽ ̸̨̯ ́ ̏ ̨̬̥ ̪̭̌͘ ̖ ̭̪
̪ ̛ ̯̬ ̭ ̣ ̬ ̦ ̙ ̖ ʿ ̏ ̯ ̭Ͳ̭
̯ ̭
й
ɹ ̨̯̥̾ ̣̔́2̨̦̱̯̬̖̦̦̖̏̐
̬̦ ̛̖ ̸̨̨̨̱̖̦̦̏̐̚ ̬̦̖̖̌ ̨̨̪̬̦̐̌̚͘
ɦɢʿ̛̬
̬̖̔
̥
̌
̨̣̹̖̌̍̽
̨
̱̭̣ ̙̜̦̌ ̡̯̖ ̨̹̖ ̙̦̀ ̴̖̌̚ ̨̛̬̏ ʻ̌ ̔ ̨̨̭̍
ɤɪɨ ɬ
̜̌ ̔ ̖̦ ̛̭ ̶̖ ̨̍ ̸̨ ̨̬ ̦ ́͘ ́ ̦ ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶª
̨̣
ϲϲ
ɭɫɨ
̖̭
̏ ̡̭̌̔ ̣̌
̵̌ ̺̌̀
̱
̼
̭
ϴ͕ϭ ͘ ̌; ̨̥
ɭɞʽ̛̙̖̯̭͕̔̌́
̨̙ ʪ̨̙ ̶̏ ̨̥̪ ̛̣ ̌ ̱ ̯̌ ̱̽ ̼̜ ̯̭̽ ̬́̍ ̥̣ ̪̬
̨
̭̯̬̦̖̌ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ϳ͕ϰ ̥̣̦ ̯͘
̪̖̬ ̨̛̏́ ̨̭̯̽ ̺̖̥ ̡̼̦̍ ̖̬̌ ̨̪̣ ̛̦̌́ ̦̦̼̌ ̨̯̏̏
̭ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̍́
ɨɛ ɜɤɚɞ ̸̨̯ ̨̱̬̙̜̌
̬̖̏ ̨͕̏
̨̦ ͬ̐̌ ̦̐ ̛͘ ̌
̯ ̼̏
ɊɵϮϯ̨̥̣̦̯̦̦͘
̱̬ ́͘ ̼̚ ˇ̨ ̛̙ ̦ ̛̣͕ ̭̯̌ ̨̯̬ ̛̦̌ ̡̯ ϭ͕Ϯ ̖̯
̨̛̔ ̨̏ ̨̛̭ ̥ ̨̖̏ ̨̜̦ ̨̦̜ ̭̯̬ ̜ ̥ ̣̌̌
ɪɟ
ɧɹ
̥́
̬̌ ̶ ̣ ̸̡ Ϳ͘ ʻ
ɧɳ ɥɹ
̣̦ ̯̌ ̴̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̬̯̖̣̯̥̱̭̭̯̯̣̌́̏̾̐̔̌̏
̭̏ ̬̖̏ ͘ ˑ̨̯ ̖̭́ ̦̦̼ ̼˄ ̭̪ ̸̡̨̱ ̨̥ ̡̱̭
̛̏ ̬̱
̨̯ ̯̼̌ ̌ ̸ ̡̨ ̬ ϴ ̨ ϰ ̺̌ Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢɩɨɥɶɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚ
ɢɧ ɧɨɤɮ
ɨɞ
ɢɤɨ
̨̍ ϱ͕ϵ ͕Ϯ̥ ̖̥̖ Ϭй
̡̬
̥
̵̨
̶
̖̣
̖
̵
̨
̥ ̬̌̍
̏
ʿ̨
ɫɟɤ
̸̛ ̯̬ ̨̪ ̱̀ ͕ ̵̖ ̌ ̨̦ ̨̍
̡̱
ɟɝ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ϰ
Ϳ̭
ɜ
̨̭ ʿ̨̭̖ ̨̔̏͘ ́ ̭̖̏ ̥̱ ̭̪ ̖ ̨̪ ̨̡̭̬ ̛̦̼̌ ̨̛̭̯ ̛ ̦ ̦̯ ̏ ̬̖̦̦
ɬɢ ɭɧɝɢ
̱̦ ̌̚ ̨̪̬ ̣̦̽ ̖̣̽ ̱̙ ̀ ̦ ̸̨̖ ̨̭
ϯ͕ϵ ̬̖
ȩ
й ̣̌ϱ ̛̔ϯ ̯̭ ̐̌ ;
ɫ
̨
̨
˄
̡
̨
̌
͘
̌
̨
́
̏
̦
ɰ
Ϭ
̏
̡
̍
̱
̣
̜
͕
̖
ɰ
̛
̵
̏
̛
ɹ
̭
̨
̴
̼
̣̯̱̽ ̺̖
̬̌
ʦ
Ț ɣ
̛̏
̸̌
̌ ̯̌ ̨̍
ɢɞ ɢɞɨ
̛̣ ̨͕̯
ȼɵ
̭
̦ ̪ ͘
̥ ̖̭̯ ̸̛̦ ̛̯̖ ̨̯ ̖̯ ̛̦́ ̨̥̣ ̨̯̥
;ϯ ̛̯̌̏ ̨̺̌ ̣̦ ̭͘
ɨɜ
ɜɢ
̬̼ ̛̦̀ ̵̬̌̌
ɞɶ
Ƞȓ ɢ
̡̙ ̨̭̯̏ ̭̌̽ ̖̭̯̽ ̦̱̯̱ ̛̭̏́̚ ̌ ̭̖̥ ̛̦̖
̥ ̯̼
̬̌ ʻ̌ ̨̏
̐̌ ȺɝɪɚɪɢɢɫɤɭɩɚɸɬɋɁɊ³ɩɪɨ
̦ ̭̯ ̸̌ ʶ̬̌ ̱̔ ̨̭̯ ̦̌ ̍ ̾
ɜɟɳ ɧɨɫɩ
̭ ̣
͘
ʺ̛ ̨̦
̖ ̔ ̣̏̌
̍
̏
ȓ ɚɧ
ɝɨ
̍
̨̍ ͘ ̔
̣̦ ̨ ̭̪ ϲ͕ϯ ͕Ϯ
̨̭̯̌ ̛ ̦̖̌̔ ̭̖̬ ̨̡̬̱ ̭ ̛̯̾ ̦͕́
̸̌ ̦̚
̦̬̌̐ ̜̭̏
ȩ ɦɩ
̛ ̨̭ ̦̌Ϳ ͘ ʽ
ɨɡɢ ɟɫɬ ɢɬɚɬ
ɨɭ
̨ ϰϯ ͘ Ϳ ̭ ̶ͬ̐̌ ̨̪̣
̥ ̭̯̭̽ ɡɚɩɚɫ´
̍
̛
̬
̖
̦
̣
̙
̖
ț
ɨ
̣
̦
̔
ɪ
̨̯
̥
̡
̌
̌
̣
̨
̔
ɜ
̌
̌
̨
ɦɨ
͕ϱ ̨ ̬ ̌ ϱ ̌ ϱй ̦̖
ɤ
̛̦
̌ ̐
Ȫ
̪̭
͕
̨̪̣ ̣̼̏
ɝ
̸̨̦ ̨̪̌̐ ̌
ɣɩ ɫɭɪ ɟɥɶɧ
ș ɪɨ
̬̌̔ ʿ ̪̣ ̶ͬ
Ⱥ
̛̛̯ ˄̡
̛ϭ ̜̦ ̱̍ ̨̬̍ ̛̔ ̶ͬ̐ ;ϯ ϯϵϬ ̨̬
̖ ̡ ̛̬́ ̦̌ ̛̖̦̀ ̦̌̌
ɢ
ɲɟ ɨɠɚ ɵɯ
̯
ȡȎ ɚɝ
̨̛̣ ̯̦̼
̡̛͕ ̛̬̌
̭̯
̌̔ ̙̌ ̡̛ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵ
́
̭ ̺̌ Ϭ ̐̌ ̛ ̡
ɧɤ
ɧɢ
̨ ϯ͕ϲ
̏˄ ̦̖̭
ɪɚ
̸̖̭ ̖ ̪ ̨̡̼̭̏ ͘
ȘȠ ɢ
ɰɵ ɟɦ
ϳй ̛ ϯ ̼͘ ̨̣̺ ̨̬ ̸̖̦ ͬ̐̌ ̨̣ ̽ͲϮ ̭͘ ̨̭̯ ̣̦̯
ɛɚ
ɫɩ
̡̬̌
Ǯ ɫɬ
̨̯̏ ̨̨̐ ̱̀
ɫɪɟɞ ɪɨɫɬ Ⱦɚɧ
ɟ ɜ
̪ ̭̯ ̯̼ ̜̦ ̥
;ϳ ̨̭̯ ̛̦ ˁ̪ ̱́́ ̣̦ ͕ϳ̶ ̭ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɛɟɡɜɨɞɧɨɝɨ
̛̦̖ ̨̡̛̬̯̌
ɨ
̨̭ ̦̔
ɪɚ ɧɚɹ
ɵ ɝɨ
ɪɚ ɢ
ɧɹ
ɫɩ
̡̌̔ ̼̖
̨̪
̦ ̨̭ ϭϵ ̦̌ ɚɦɦɢɚɤɚ
̦ ̬̌
̨̦ Ϭ͕ϳ ̙̌ ϭϲ
ɨɜ
ɜɵ ɪɨɫɬɩɨɞɩ ɟɬɫɹ
ɶɧ ɢɧ
̭̖́ ̨̛̣̪
ɩɭ
ɇ
̨̏
˄̡ ̬̖̔ ʿ̨̔ ̛̭̯ ̬̌ ̙̜̌ ϭϬ ̨̱̬ ϯ͕Ϭ
ɉɟɪ ɫɤɟ ɪɚɧɟɢɫɱɢ ɟɥ ɨɥɞ
̨̦ϯ ̸̛̯
̏
ɤɨɜ
̨
̍
ɦ
ɟɩ
ɢɧ
ˁ
ɧɢ
̨
ɢɫ
ɯ
̨
ɜ
̛
̱
ɢɫ
̦
̦
ɟɱ
ɮ
̜
͘
ɢɧ
ɟ
ɩɨ
Ϭϲ̯
̬ ̔ ̖ ̖
̦ ̌
Ɂɟ ɝɪɨ
ɣ
ɞɨɥɠ ɥɶɡɨ ɚɬɤɚ ɮɨɪ ɭɤɚɡ ɢɡɞɚ ɤɥɸɱɢ ɨɪɦɚɰ
ɡɢ
̌ ̦ ̣̏
̨̦
̼̭͘ ̯̬̖̯̽
̜̌ ̨́ ͕̱ ȼɵɧɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɰ ɚɧ ɧɢɹ ɬ
̔ ̌
ɫɨɨɬ ɧɨ ɜɚɧɢ ɚ
ɟɥ ɢɹ
ɚ ɧɢ
ɢɢ ɧɨɣ ɥɸ
̐̌̾
̨̙ ˁ ̣̦̯ ̨̣̺ɜɟɳɟɫɬɜɫɭɪɨɠɚɟɦ
͘
ɟ
ɫɨ
̬̖ ̭̯
ɤɨɩɢ Ʌ ɶɧɨ
ɢɧ
ɱɤ ɪɟ
̨̯̜
ɫɤ
ɬɟɥɜɟɬɫɬ ɝɥɚɫ
ɩɪ ɜ ɞɚ ɸɛɨ
̱̬
̥ ̪ ̛ ̭ ̨̔
ɨɜ ɷɬ ɪɨ
ɟɫ
ɟ
ɁɊ
ɧɢ ɨɛ
ɥɟ
ɗɤ
́
ɤɬ ɜɢɢ ɵɜɚ ɨɣ ɜɚɧɢ ɟɤɚɟɧɧɨɦ
ϴϵ ˁ ̪̬ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚɢɫɚɯɚɪɧɨɣ
ɋ
ȓ
ɟ ɬ
ɭɚɥɶ ɫ Ɂɚ ɬɶɫ
ɪɚ ɭɞ
ɟ
̛̯
ɫɹ ɚ
ɹ ɢɧ ϭ͕Ϭ
̼ ̛́ɫɜɟɤɥɵ
ɬ ɨ
ɧɨ
ɵ
ȓȞ
ɣɫɨ ɤɨɧɨ ɫ ɚɜ ɮɨɪ
ɱɤ
ɋ ɢɤɪ
ɢɥ
Ț
̡̖̣ ̪̬
ɛɫɬ ɦ ɍɤɪ ɬɨɪ ɦɚɰɢɢ ɢ
ɠɧ
ɧɢ
ɨɦ țȜ
̏ ̖̔
ɦ
ɸ
ɜɟɧɧ ɚɢ
ɚ
̭
ɪ
ɨɫ
ɧɵ ɜ
Ƚɨɜɨɪɹɬɚɝɪɨɧɨɦɵ±
̪̬
ɬ
Ț
ɟɬ
ɣ
ɬɢ´ ³Ɉɛ
ɚ
ɋ
Ȝ
ɚ
Ƞ
Ɋɟɤɨɪɞɧɵɣɭɪɨɠɚɣɩɨɞɫɨɥɢɢ
ɢɞ
iQIR
ɨɠ
ȫ
LQG
ɨɤ
ɧɰ ɶ
ǰ
ɍɪ
ɧɟɱɧɢɤɚɩɨɞɭɝɪɨɡɨɣ"
ɮ
XV
ɩ
ɞɟ ɟɥ
WULD
ɷ
ɥ´
FR
ɬ
ɟɧ ɦ
PX
ɧɟ
ɬ ɡɟ
ɜ
ɹɸ
D
ɟɪ ɢ
ɟ ɨɡ
ɩɨ
ɟɪ
³Ʉ ɦɥ
ɧɢ ɶɯ
iQIRLQGXVWULDFRPXDɬɟɥɮɚɤɫ
ɬ
ɚɦ
ɬ
ɟɥ
ɡɟ
ɟɞ ɫɟɥ
ɮ
ɬ
ɵ
ɥ
ɚɤɫ
ɬ ɶ
ɲ
ɨɫ ɚ
ɚɧ ɨɫɬ
ɟɡ
ɉ ɵɧɤ
ɦ
ɝ
ɛ
ɵ
ɢ ɧ
ɪ
ɪɧ
ɨɝ ɢɜ
ɢɢ
ɚ
ɪ
ɪ
ɪ
ɨ
ɢ
Ⱥɝ ɟɤɬ
ɬ
ɚɝ ɬ"
³ɯ ɚ
ɚ
ɮ
ɫ
ɦ ɟ
ɟ ɲ
ɨɪ
ɚɤ
ɧɢ ɧɚ
ɜɵ ɧ
ɮ
ɦ
ɟ
ɨ
Ɉ
ɟɥ
ɨɝ ɚɦ
ɟ
ɟɲ ɦ
ɬ
ɧɤ
ɪ ɛɥɟ ɹ
ɚɥ ɨɬ
ª
ɵ
ɇ ɶɝ
ɨɥ ɪɨ ɚɰɢ
ɪ
ɪɵ
ɥ
ɷ
ɚ
ɋ
D
ɩ ɡ
X
ɧ
ɪɢ ɯ´ ɥɢ
ɢɤ ɧɢɣ
RP
ɨɣ
Ⱥɝ ɪɵ ɢɚ
ɜ
ɩ
F
ɟ
LD
ɧɨ
ɬ ɟɰ
WU
ɶɹ ɛɪ
©
V
ɩ
ɨ
X
ɫ
G
ɢɲ ɞ
LQ
ɢɢ
ɬ ɪɨɭ
ɵ
IR
ɧ
ɚ
ɦ
ɚ ɨɜ
iQ
Ɂ ɢɤ
ɧɨ
ɢɞ ɢɞ
ɦ
ɨ
ɠ
ɨ ɢɰ
ɝɪ
ɚ
ȼ ɟɫɬ
ɬ
ɩ
ɪɹ
ɜɨ
Ƚɨ
ɶ
ɛɪ
Ⱥɝɪɨɭɝɨɞɶɹɫ ɟɝɨɞɧɹ
țȎ
Ȗ
ȞȎ
ля
ȞȎȖ
țȎ
ля
țȎ
ȞȎȖ
ȁȘ
о мл
Агр Зе
̨̼̏
˔̬
ɦɚ
ɣ
źŸ
я
Źŷ
ůů
˄̡̬
̱̙ ̖̏
ɢɹ
̱̦ ̛̺̖
ɦɚɰ ɶɧɨ
ɮɨɪ ɬɟɥ ɛɨɟ
̸̖̥ ̱̀
ɢɧ
ʿ̨ ̭̯̏
ɸɱɢ Ʌɸ ɨɦ
ɤɥ
ɢɫ ɧɢɹ ɞɚɧɧɬɫɹ
̖̜̔
ɚɤɫ
ɢ
ɜ
ɚɟ
ɞɚ
ɮ
ɢɥ ɹ
ɢɡ ɧɨɣ ɟɫɟɤ
ɟɥ
ɧɚ ɫɹ
ɢɢ
ɬ
Ⱦɚɧ ɟɬ ɤɨɜ ɚɡɚɧ ɩɪ ɟ
ɦɚɰ ɜ
ɧɹ
ɪɚ ɢɫɱɢ ɟ ɭɤ ɢɢ ɜɚɧɢ ɮɨɪ ɨɪɨɦ ɛ
D
ɢɧ ɬ
ɫɬ
³Ɉ
ɪɨ ɩɨɞɩ ɧɟɧɢ ɨɪɦɚɰ ɩɢɪɨ
ɚɜ ɧɵ PX
ɫɩ
ɤɨ ɨɣ
ɫ
ɚɢ ɢ´
ɢ ɫɬɪɚ ɢɧɮ
ɪɚ
FR
ɟɞ
ɷɬ ɶɫɹ ɍɤɪ ɨɫɬ
WULD
ɫɪ ɫɩɪɨ ɟ
ɬ ɨɦ ɧɧ
ɤɚ
XV
ɵɜɚ ɚɤɨɧ ɬɜɟ
ɪɚ ɩɭɫɤ ɚɬ ɧɢɟ
LQG
ɨɜ
ɜɵ ɟɩɟɱɡɨɜɚ ɚɫ ɫ Ɂ ɫɨɛɫ
iQIR
ɉɟɪ ɥɶ ɫɨɝɥ ɜɢɢ ɧɨɣ
ɩɨ
ɢɫ ɥɠɧɨ ɬɫɬ ɭɚɥɶ
ɜɟ ɤɬ
ɞɨ
ɨɬ
ɫɨ ɬɟɥɥɟ
ɢɧ
26
ȁȘ
Зем
ū
ůŴ
̽
ŷŵ
̣̭̌
ŧ Ū
̸̛ ʿ̨̔
ŲƆ
̨̣
ů ū
̨̪ ̼͘ ̌̚
Žů
̙̖ ̛̦̌ ̡̱̬̱ ̌
ųŧ
̚Ͳ̚
̵̛̱ ˄̡̬ ʶ̱
ŵŷ
ɢɣ
̦̌ ̵̌ ̶̛̼͘ ̛̯ ̛
ŴŻ
ɫɤ
̜
̡̦ ̨̦
̦
̏
ɱɟ
Ŭ ů
̡͕̌ ̛̖̐ ̹̖ ̨̏̚
ɬɢ ɧɶ
ůŷ
̛
̼̖ ̵̼ ̬ ̛̪́ ̦̖
ų
̽
ɦɚ ɬɟ
̨̏
Ɍɟ ɥɥɟ ɤɭ
ƃũ
̣̭̌ ̡̨̜ ̼̚
̬́ ̙̦̀ ̸̥̖̦ ̨̱̯̐
ŬŲ
̭
̛̙
̱
ɛɸ ɪɵɧ
̛̖
ůŹ
̵́ ̖ ̥
̨̭̣ ̨̨̬̙ ̡̱̱̬ ͕ ̨̯
̦̦ ̌ ̏
ŵū
ɩɨ ɥɢ
ɦ
̬̌ ̵̭̱ ̨̼̏ ̺̍ ̡̛͘
Ŭũ
ʯ̪̌ ̡̙̜̌ ̯̱̬̼ ̨ ̏
ɡɟ
źŹ
̯́̽ ̌̚ ͕̬́ ̨̨̏ ̨̬ ̛́
ſ Ŷ
̨̭̖ ̬ ̛ ̭̏̌ ̛̦̼ ̡̜̭́ ̶̯̱̌ ̡̨̜͕ ̨̖̱̬ ̡̱̣̽ ̨̡̯̣̽
ʼnŧ
̖
̨ ̌
̭
̛̪ ̖̯̖
̛
̛
̼
̹
̭
̛
̦
̨̭̦ ̦̼̜̦ ̥̏̌ ̨̖̦̦
̪̖̣ ̨ ̏ ̵̨̭̔ ˄̡̬ ̨̏̌̏ ̨̬
̖̬
̖
̱̭ ̦̦
̵ ̡ ̼̖
ɹ
ʻ̖ ̛̥̖ ̛̭̽̏ ̖̀̐ ̬̍̌̚ ̯̦̌́ ̜͕ ˈ ̨̥̙̚ ̨̪̭ ̺̖̭̯̏
͕ ̛ ̛̥̚ ̨̦̖
ɞɧ
̌ ̣̌̚ ̦̌ ̨̖ ̛̬́ ̡̨̭ ̨̛̏ ̛̼̥ ̛̥̱
̦̼ ̨̖
ɝɨ
̡
̙
̌
̏
͕̌
̹̌ ̖̭̏ ̯̖̣̽ ̖̜
̛̦ ̛̱ ̨̪̌̐ ̖̌ ̖̭̣ ̖̬̦ ̪̬̖
ɫ ɟ
̨̐̔ ̨̡
ɶɹ
̨̪ ̨̨̜̚ ̸̣̦̖ ̛̣̌̐ ̖̣̍ ̡̨̛̣ ̌͘ʰ͕ ̭̖̏ ̯̭́
̡̨̭̯̬̦̌ ̛̣̔ ̖̬̹̚ ̛̙͘
̦
ʻ ̨̡̯ ̯̌̽ ̖̏̌
ɨɞ
̥
̼
Țȩ
̦̖
̱̬̐ ̨̨̪̭̔ ̡̯̌̏ ͕
ɭɝ
̏
̭
̛́ ͘ʽ̦̔ ̛̬̦̌ ̨̪̬ ̨̥̜̬ ̡̨̭̜
Ƞȓ
́
ɪɨ
̨̬ ̛̺̌
̯̌
̖̦
̡̨̜ Ͳ̨̏
̌
̛
Ͳ
̼
̡
̬
̛
̭
̛
̨
̭
̣
̏
ȩȓ
Ⱥɝ
ɣ
̨̔ ˃̡̌ ̨̯̬̏ ̵̨̀̐ ̪̖̦̭ ̼̬̏
̵ ˄ ̸̦ ʹ̨̚ ̨̛̯̥ ̨̖̬̏ ́̏ ̸̨
Ȫț
ɧɢ
̦̖
̖
̨̯
̥
̛
̼̖ ̪̏ ̨̦̌ ̨̯̯̌ ̬̼
̦̖
̯́
̭̖
̪
̖
ɩɚ
̏
Ȏș
̭
̨̖̪̬ ̣̭̍̌ ̨̦ ̡̨ ̡̛̬̌
̛̣ ̨̭̣ ̛̬̖̐ ̨̖̔ ̣̯̱̽ ̵́ ʮ ʦ ̸͕̀
Ƞȡ
ɨɦ
ɨɤ
ǮȘ
̭̱̹ ̵̛ ̵̦̼ ̵ ̦ ̨̡̜̱ ̨̪̣ ̨̔̏͘ ̖̭̖̦̽
ʪ̦ ̵̨̛̱̐ ̨̥̙ ̡ ̏ ˄
ɝɪ
̯̼
̬
̨
̌̚ ̙̦
̵
ɢɚ
̖̬
ɢ
̬̔ ̖̀̐ ̸̛̖̦ ̵̦̌͘ ̼̥ ̛̦̚ ̖̖̬̏ ̨̪̖̏ ̛̥̏̚ ̬̼ ̵̭̏ ̜̪̣
ɧɤ
̨
ɫɬ
̭
̥
̡̭̪ ̨̔
́
̨
̨̯
ɜɨ
ɛɚ
̦̌ ̨̭̣̦ ̛̖̐ ̨̛̚ ̛̣̱̌̐ ͘ ʦ ̨̏̌ ̖̖̱ ̡̨̦̖ ϴϬй ̦̖̙̦ ̬͘
͘ ˑ ̨̬̜ ̛̦̖
ɇɨ
ɵɟ ɨɜ
̨
̯̱
̏
̛̣ ̡̬
̨̣
̵̬ ̨̯
̨̔
̣̼
̭
̌
ɧ
̪
̦̼ ʤ ̏ ̯̏̌̽ ̨̥̏̌ ̨̪ ̛̌̍ ͕ ̦̌ ̨̣ ̔ ̖̦̼ ̱̣̯̱̽ ̡̭̖̏ ̡̱̣̽ ˄̡̬ ̨̱̐̔ ɥɶ ɢɧɝ
̦
̥
̍ ̬̙̌ ̵̡̼ ̜
ɦɟ ɥɞ
̙̀
̦̌
̨̯̜ ̬̌̏ ϭϯ
̨̭̯̌ ̛̖̚ ̨̨̐ ̼̏ ̦̼ ̛̐
Ɂɟ ɨɯɨ
ɜɨ
̱̯̐̔ ̪̖̬ ̦̖̙̦ ̨̪̭̖ ̦̔̌ ́ ̨̪ ̨̪̏ ̛̥̚ ̨̬̦̌ ̨̔̾ ̵̭̌̌ ̏ϮϬ ̛̦̼͕
ɪ
ɟ ɶɫɬ
̨
̵
ɚɝ
ɥ
ɧɨ
̨̥ ̨̨̹ ̛̖ ̭ ̨̛̣̔ ̦̼̥ ̛̦̏̌ ̨̭̖̏ ̨̨̛̭̯ ̭̌ ̖̜̪̔ ̨̯̥̏ ̡̖̣̼ ˄̡̬̌
ɥɶ ɬɟ
̏
̱
ɦɟ ɞɚ
̵̨̬ ̖̦̐̌ ̨̬̖̏ ̯̖̣̽ ̪̬̖ ̨̨̪̐ ̜̦̌ ̭̖̏ ̨̣̺̌ ̨̭̏̔ ̨̜̭ ̡̛̛̯
̼
̛
Ɂɟ ɨɧɨ
̣̌̚ ̼̪̏ ̬̔̏̌ ̌ ̏ ̵̥̦ ̨̱̬̙ ̛ ̡ ̵̼̪ ̨̛̬̚ ̵̬̦̌ ̨̛̪̣
ɤ
ɣ
̌
ɡɚ
̪
̣
̦
̨
̖
̀
ɱɤɚ ɧɢ
̯́
̸̨
̚Ͳ̚
̛
ɟ
̭
̪
̪
ɪ
ɧɢ
̭̖̏ ̖̬̖ ̭̌́ ̬̌̐
̪̬ ̛ ̣̌ ̛̖̦
ɪɚ ɞɨɛ
ʿ̨ ̛̭̯̌ ̵̨̍ ̛̦̙ ̛̬̭̯̱ ̨̛̖̪ ̼̥̪ ̨̱̬̙ ʺ̛̦
Ɋ
̪
̣
ɋɬ ɤɪɨɭ
ȓ
ɋɁ
̨̍ ̦̼̌̔ ̡̯̭ ̛̛ ̙̖̦ ̬̖̦̔ ̭̯̌̽ ̶̛̛̌
ȓȞ
̖
ɦɢ
ɱɤɚ
̪̌̚ ̖̏̔ ̬̬̐̌ ̛̯̭̦ ̸̨̖ ̸̦̌́ ̥̖̦̔
ȜȚ
ɧɢ
̛
̦̐̌
ʤ ̱̀ ̨̦̭ ̣̽ ̡̨
ɪɚ
Țț
̪̬
̛̔
̬
̖
̯̖
̌
ȠȜ
ɋɬ
̵̨̣
̨̛̚ ̭̏́̚ ̸̛̦̌ ̨̪̬ ̣̌͘
͕
ǰȫ
̨
̛
̨̬̐ ̨
ʯ
̨̦̐
̛̦
̵̌
̪̬ ͘ˑ̨̯ ̨̱̔͘ ̣̖̦̌ ̯̦̾̌
̏
й
̦̼ ̛̛̣ ̛̣́
ϮϬ ϭϮ̐ ̪̬̌ ̨̛̍
̜
̬̱̪ ̌́̏ ̥̭
Ϭ
̨
̼
̌
̨
̚
̦
̡̌
̏Ϯ ̖̯ ̦ ̭̯̔̏
̣̦̽
ʪ̏ ̛̦̼̌ ̖̦̏
̥̖
̱̔
̨̏
̯
̚
̍
ʯ̖
˄̡̬ ̙̖̭
̨̛
̱
̪̬
̛̣̏
̬̔
̣̌
̨̐̚ ̛̦̼̌
̨̏
̨̜
̬
̚
ʶ̯ ̡˄̡
̨̬
̦
̱̐
̍̌
̨̔
̜
̖̪
̨̌̏ ̌
̣̐ ̭̯̏ ͩ̏
̭̀ ̖̣̽ ̨̔̍ ̥
̬̏̽ ̯ ˉʤ ̛̦̦̼
̌
̯̖ ̛̌̏ ʿ
ʰ̦ ̭̯̔ ̛̛͞ʿ ̖̥ˁ
̖
̖ ̌
̪̬ ̪̦̌ ˓̛̬
̏
̼̏
̨̦ ̭̯
̡̨̥ ̛̦̖̌
̦̼ ̺̖
м
ро Зе
г
А
ȁȘ
ʼnŧſŶźŹŬũŵūůŹŬŲƃũųůŷŬůŴŻŵŷųŧ ŽůůūŲƆŧŪŷŵůŴūźŸŹŷůů
infoindustria.com.ua
+38(044) 580-31-19;
+38(067) 442-64-31.
Контактная информация:
Руководитель проекта:
Дмитрий Гордейчук
тел. +380 067 442 64 31
e-mail: [email protected]
Эксперт:
Деркач Степан
тел. +380 67 442 64 31
+380 44 580 31 19
e-mail: [email protected] com.ua
Менеджер по подписке и продажам:
Екатерина Калибина
тел. +380 067 536 91 39
e-mail: [email protected]
Данная
информация
распространяется
исключительно
среди
подписчиков
издания. Любое распространение указанной в данном выпуске информации пресекается.
Перепечатка, копирование или использование этой информации должно согласовываться
с автором в соответствии с Законом Украины “Об интеллектуальной собственности”.
27
ЗАЩ
ИТА И ПИТАНИЕ
РАСТЕНИЙ 2014
23 мая 2014
ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ
РАСТЕНИЙ 2014
ВТОРАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Тематика конференции:
Тенденции развития украинского рынка СЗР;
Проблемы регистрации агрохимии в Украине;
Оптимизация систем защиты растений;
Эффективные методы использования
микроудобрений. Повышение их эффективности;
Применение агрохимических аналитических
методов в с/х.
(067) 536 91 39
(067) 243 84 86
euroagrochem.com
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа