close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
Анализ рынка свежих ягод в России в
2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
Демострационная версия отчёта
Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
2
Аннотация
В 2009-2013 гг наибольшая доля продаж свежих ягод в России приходилась на промышленную
переработку. Её доля в структуре натуральных продаж за рассматриваемый период в среднем
составляла 52,4%. На долю розничной торговли приходилось в среднем 42,3%, оставшиеся 5,2%
приходились на сектор HoReCa.
Розничные продажи свежих ягод в России за 2009-2013 гг снизились на 5,2%: с 396,7 тыс т до 376
тыс т. Снижение продаж относительно предыдущих лет наблюдается последние два года. Так, в
2012 г реализация продукции через сектор розничной торговли упала на 15,4% по отношению к 2011
г, а в 2013 г снизилась ещё на 1,1%. Одним из факторов, сдерживающих развитие розничных
продаж свежих ягод в России, является значительная доля натурального потребления. В России
большой объём ягод выращивается и собирается в хозяйствах населения, что подразумевает в
основном только личное потребление.
В 2009-2013 гг доля натурального потребления составляла в среднем 45,2% в структуре спроса. По
оценкам BusinesStat, в ближайшие годы доля внутреннего потребления в структуре спроса будет
сокращаться. В 2018 г она составит 42,1%.
«Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив
его развития:
ƒ
Экономическая ситуация в России
ƒ
Посевные площади и урожайность свежих ягод
ƒ
Валовой сбор и цены производителей
ƒ
Продажи и цены свежих ягод
ƒ
Баланс спроса, предложения, складских запасов свежих ягод
ƒ
Численность потребителей и потребление свежих ягод
ƒ
Экспорт и импорт свежих ягод
ƒ
Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
ƒ
Промышленная переработка
ƒ
HoReCa
ƒ
Розничная торговля
В обзоре детализирована информация по видам свежих ягод:
ƒ
Виноград
ƒ
Вишня
ƒ
Клубника
ƒ
Крыжовник
ƒ
Малина
ƒ
Смородина
ƒ
Черника
Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
3
Прочие ягоды
BusinesStat готовит обзор мирового рынка свежих ягод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных
стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров свежих ягод. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских свежих
ягод и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков свежих ягод.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
ƒ
Федеральная служба государственной статистики РФ
ƒ
Министерство экономического развития РФ
ƒ
Федеральная таможенная служба РФ
ƒ
Федеральная налоговая служба РФ
ƒ
Таможенный союз ЕврАзЭС
ƒ
Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:
ƒ
Опрос потребителей свежих ягод
ƒ
Аудит розничной торговли свежими ягодами
ƒ
Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо
официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
4
Содержание
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ ------------------------------------------------ 12 СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ---------------------------------------------------------------------------- 13 Базовые параметры российской экономики ------------------------------------------------------------------- 13 ƒ
ƒ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб) ---------------------------- 13 Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг
(трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 ƒ
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ,
2009-2018 гг (трлн руб, %) ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл) ------ 15 ƒ
ƒ
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %) -------- 16 Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 20092018 гг (% к предыдущему году) ----------------------------------------------------------------------------------- 17 Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел) ----------- 18 Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему
году) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 Итоги вступления России в Таможенный союз ---------------------------------------------------------------- 20 Итоги вступления России в ВТО ------------------------------------------------------------------------------------- 22 Перспективы российской экономики ------------------------------------------------------------------------------ 23 КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕЖИХ ЯГОД--------------------------------------------------------------------------------------- 24 СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВЕЖИХ ЯГОД ---------------------------------------------------------------------------- 26 Предложение ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 9. Предложение свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ----------------------------------- 26 ƒ
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов свежих ягод, РФ, 2014-2018
гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 Таблица 10. Прогноз предложения свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ---------------------- 26 Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Спрос ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 13. Спрос на свежие ягоды, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) -------------------------------------- 27 Таблица 14. Прогноз спроса на свежие ягоды, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ------------------------- 27 Таблица 15. Продажи и экспорт свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------------------- 28 Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ------------------- 28 Баланс спроса и предложения --------------------------------------------------------------------------------------- 28 ƒ
Таблица 17. Баланс спроса и предложения свежих ягод с учетом складских запасов, РФ,
2009-2013 гг (тыс т; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 ƒ
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения свежих ягод с учетом складских запасов,
РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
5
ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ЯГОД --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Натуральный объём продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 19. Продажи свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ---------------------------------------- 30 Таблица 20. Прогноз продаж свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) ------------------------------- 30 Таблица 21. Продажи свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------ 31 Таблица 22. Прогноз продаж свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) -------- 31 Таблица 23. Продажи по видам свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (т) ------------------------------------- 32 Таблица 24. Прогноз продаж по видам свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) --------------------- 32 Стоимостный объём продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 25. Продажи свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) ----------------------------------- 33 Таблица 26. Прогноз продаж свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %) ------------------------- 33 Таблица 27. Продажи свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) ------------ 33 Таблица 28. Прогноз продаж свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб) -- 33 Таблица 29. Продажи по видам свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) ------------------------- 34 Таблица 30. Прогноз продаж по видам свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб) ---------------- 34 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 31. Средняя цена свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %) ----------------------------- 34 Таблица 32. Прогноз средней цены свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %) ----------------- 34 Таблица 33. Средняя цена свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг) ------ 35 Таблица 34. Прогноз средней цены свежих ягод по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за
кг) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 Таблица 35. Средняя цена по видам свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг) ------------------- 35 Таблица 36. Прогноз средней цены по видам свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг) ------- 35 Соотношение цены свежих ягод и инфляции ------------------------------------------------------------------ 36 ƒ
ƒ
Таблица 37. Соотношение средней цены свежих ягод и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%) ---- 36 Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены свежих ягод и инфляции, РФ, 2014-2018 гг
(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены ---------------------------------- 36 ƒ
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены свежих ягод,
РФ, 2009-2013 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) ------------------------------------------------------------------ 36 ƒ
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены
свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) ------------------------------------------------ 36 ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ЯГОД ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ---------------------------------------- 37 Натуральный объём продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 ƒ
Таблица 41. Продажи свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг (тыс т;
%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 ƒ
Таблица 42. Прогноз продаж свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг
(тыс т; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 Стоимостный объём продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
6
ƒ
Таблица 43. Продажи свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг (млрд
руб; %) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 ƒ
Таблица 44. Прогноз продаж свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг
(млрд руб; %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 45. Средняя цена свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 2009-2013 гг
(руб за кг) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 46. Прогноз средней цены свежих ягод для промышленной переработки, РФ, 20142018 гг (руб за кг) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ЯГОД ДЛЯ СЕКТОРА HORECA --------------------------------------------------------------- 39 Натуральный объём продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 39 ƒ
ƒ
Таблица 47. Продажи свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %) ----------- 39 Таблица 48. Прогноз продаж свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %) 39 Стоимостный объём продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 39 ƒ
ƒ
Таблица 49. Продажи свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб) --------- 39 Таблица 50. Прогноз продаж свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 Средняя цена ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ƒ
Таблица 51. Средняя цена свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ƒ
Таблица 52. Прогноз средней цены свежих ягод для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб
за кг; %) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ЯГОД ------------------------------------------------------------------------------ 41 Натуральный объём продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 41 ƒ
ƒ
Таблица 53. Розничные продажи свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млн т; %) ------------------------ 41 Таблица 54. Прогноз розничных продаж свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млн т; %) -------------- 41 Стоимостный объём продаж ------------------------------------------------------------------------------------------ 42 ƒ
ƒ
Таблица 55. Розничные продажи свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %) ------------------- 42 Таблица 56. Прогноз розничных продаж свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)--------- 42 Розничная цена ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 57. Розничная цена свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %) -------------------------- 42 Таблица 58. Прогноз розничной цены свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %) ------------- 42 Таблица 59. Розничная цена свежих ягод по регионам РФ, 2009-2013 гг (руб за кг) ------------- 42 Численность покупателей и объем покупок -------------------------------------------------------------------- 45 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 60. Численность покупателей свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %) ------------- 45 Таблица 61. Прогноз численности покупателей свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млн чел: %) - 45 Таблица 62. Доля покупателей свежих ягод от населения РФ, 2009-2013 гг (%) ------------------ 45 Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
ƒ
ƒ
7
Таблица 63. Прогноз доли покупателей свежих ягод от населения РФ, 2014-2018 гг (%) ------ 45 Таблица 64. Объем покупки и средние затраты на свежие ягоды, РФ, 2009-2013 гг (кг в год;
тыс руб в год) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46 Таблица 65. Прогноз объема покупки и средних затрат на свежие ягоды, РФ, 2014-2018 гг (кг
в год; тыс руб в год) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 ЕМКОСТЬ РЫНКА СВЕЖИХ ЯГОД ---------------------------------------------------------------------------------------- 47 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 66. Объем и емкость рынка свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------------ 47 Таблица 67. Прогноз объема и емкости рынка свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ----------- 47 Таблица 68. Насыщенность рынка свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %) ----------------------- 47 Таблица 69. Прогноз насыщенности рынка свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %) ----------- 48 Численность потребителей и объем потребления ----------------------------------------------------------- 48 ƒ
ƒ
Таблица 70. Численность потребителей свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млн чел; %) ----------- 48 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 72. Доля потребителей свежих ягод от населения РФ, 2009-2013 гг (%) ---------------- 48 Таблица 71. Прогноз численности потребителей свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 Таблица 73. Прогноз доли потребителей свежих ягод от населения РФ, 2014-2018 гг (%) ---- 49 Таблица 74. Уровень потребления свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (кг в год; %) -------------------- 49 Таблица 75. Прогноз уровня потребления свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; %) ---------- 49 Таблица 76. Объем потребления свежих ягод на потребителя по регионам РФ, 2009-2013 гг
(кг в год) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ЯГОД ----------------------------------------------------------------------------------------- 52 Посевные площади -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 77. Посевные площади свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс га; %) ------------------------ 52 Таблица 78. Прогноз посевных площадей свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс га; %) ----------- 52 Таблица 79. Посевные площади по видам свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс га) --------------- 53 Таблица 80. Прогноз посевных площадей по видам свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс га) -- 53 Урожайность свежих ягод ---------------------------------------------------------------------------------------------- 53 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 81. Урожайность свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (ц/га; %) ------------------------------------- 53 Таблица 82. Прогноз урожайности свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (ц/га; %) ------------------------- 54 Таблица 83. Урожайность по видам свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (ц/га) --------------------------- 54 Таблица 84. Прогноз урожайности по видам свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (ц / га) -------------- 54 Валовой сбор свежих ягод --------------------------------------------------------------------------------------------- 55 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 85. Валовой сбор свежих ягод в России, 2009-2013 гг (тыс т; %) -------------------------- 55 Таблица 86. Прогноз валового сбора свежих ягод России, 2014-2018 гг (тыс т; %) -------------- 55 Таблица 87. Валовой сбор по видам свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т) ------------------------ 56 Таблица 88. Прогноз валового сбора по видам свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ---------- 56 Цена производителей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 ƒ
ƒ
Таблица 89. Цена производителей свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %)------------------ 57 Таблица 90. Прогноз цены производителей свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %) ----- 58 Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
8
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВЕЖИХ ЯГОД --------------------------------------------------------------------------------------- 59 Финансовые показатели предприятий отрасли --------------------------------------------------------------- 59 ƒ
Таблица 91. Рейтинг производителей свежих ягод по выручке от продажи продукции, РФ,
2012 г (млн руб) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 ƒ
Таблица 92. Рейтинг производителей свежих ягод по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012
г (млн руб) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 ƒ
Таблица 93. Рейтинг предприятий производителей свежих ягод по рентабельности от продаж
продукции, РФ, 2012 г (%) ------------------------------------------------------------------------------------------- 68 ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВЕЖИХ ЯГОД ----------------------------------------------------------------------------------- 72 Баланс экспорта и импорта -------------------------------------------------------------------------------------------- 72 ƒ
ƒ
Таблица 94. Баланс экспорта и импорта свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млн т) ------------------- 72 Таблица 95. Прогноз баланса экспорта и импорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млн т) ---- 72 Натуральный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 73 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 96. Экспорт свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %) ------------------------------------------ 73 Таблица 97. Прогноз экспорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %) ----------------------------- 73 Таблица 98. Экспорт свежих ягод по видам, РФ, 2009-2013 гг (т) -------------------------------------- 73 Таблица 99. Прогноз экспорта свежих ягод по видам, РФ, 2014-2018 гг (т) ------------------------- 74 Таблица 100. Экспорт свежих ягод по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) -------------------------- 74 Стоимостный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 76 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 101. Экспорт свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %) ---------------------------------- 76 Таблица 102. Прогноз экспорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %) --------------------- 76 Таблица 103. Экспорт свежих ягод по видам, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) ------------------------- 76 Таблица 104. Прогноз экспорта свежих ягод по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл) ------------ 77 Таблица 105. Экспорт свежих ягод по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) --------------- 77 Цена экспорта---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 106. Цена экспорта свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг, %) ------------------------ 78 Таблица 107. Прогноз цены экспорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %) ------------ 78 Таблица 108. Цена экспорта свежих ягод по видам, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) --------------- 78 Таблица 109. Прогноз цены экспорта свежих ягод по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг) --- 79 Таблица 110. Цена экспорта свежих ягод по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) ---- 79 Натуральный объём импорта ----------------------------------------------------------------------------------------- 80 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 111. Импорт свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %) ----------------------------------------- 80 Таблица 112. Прогноз импорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %) ---------------------------- 80 Таблица 113. Импорт свежих ягод по видам, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)-------------------------------- 81 Таблица 114. Прогноз импорта свежих ягод по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т) ------------------ 81 Таблица 115. Импорт свежих ягод по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т) --------------------------- 81 Стоимостный объем импорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 84 ƒ
ƒ
Таблица 116. Импорт свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %) ----------------------------------- 84 Таблица 117. Прогноз импорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %) ---------------------- 84 Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
ƒ
ƒ
9
Таблица 118. Импорт свежих ягод по видам, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) -------------------------- 84 Таблица 119. Прогноз импорта свежих ягод по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл) ------------- 84 Таблица 120. Импорт свежих ягод по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл) --------------- 85 Цена импорта ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 121. Цена импорта свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг, %) ------------------------- 87 Таблица 122. Прогноз цены импорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %) ------------- 87 Таблица 123. Цена импорта свежих ягод по видам, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) ---------------- 88 Таблица 124. Прогноз цены импорта свежих ягод по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг) ---- 88 Таблица 125. Цена импорта свежих ягод по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг) ----- 88 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ --------------------------------------------------- 91 Натуральный объём ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 91 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 126. Рейтинг экспортеров свежих ягод по объему экспорта, РФ, 2013 г (т) ------------- 91 Таблица 127. Рейтинг зарубежных компаний-получателей свежих ягод по объему поставок,
2013 г (т) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 Таблица 128. Рейтинг импортеров свежих ягод по объему импорта, РФ,2013 г (т) --------------- 93 Таблица 129. Рейтинг зарубежных поставщиков свежих ягод на российский рынок по объему
поставок, 2013 г (т) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 Стоимостной объем ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 130. Рейтинг экспортеров свежих ягод по объему экспорта, РФ, 2013 г (тыс долл) - 99 Таблица 131. Рейтинг зарубежных компаний-получателей свежих ягод по объему поставок,
2013 г (тыс долл) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 Таблица 132. Рейтинг импортеров свежих ягод по объему импорта, РФ, 2013 г (тыс долл)- 101 Таблица 133. Рейтинг зарубежных поставщиков свежих ягод на российский рынок по объему
поставок, 2013 г (тыс долл) --------------------------------------------------------------------------------------- 104 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ----------------------------------------------------------------------- 107 Финансовый результат отрасли ----------------------------------------------------------------------------------- 108 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 134. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) ------------------- 108 Таблица 135. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) --- 108 Таблица 136. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)------------------------- 109 Таблица 137. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)----- 109 Экономическая эффективность отрасли----------------------------------------------------------------------- 110 ƒ
Таблица 138. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн) --------------- 110 Инвестиции отрасли ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 ƒ
Таблица 139. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб) ------------------------------------ 111 Трудовые ресурсы отрасли ----------------------------------------------------------------------------------------- 112 ƒ
Таблица 140. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112 Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
10
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ -------------------------------------------------------------------------- 113 ЗАО «Сад-Гигант» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные предприятия ----------------------------------------------------------------------- 113 Руководство предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------- 113 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------- 113 Основные акционеры предприятия ----------------------------------------------------------------------------- 114 Объём производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 114 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 114 Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 116 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 116 ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» ---------------------------------------------------------------------- 117 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные предприятия ----------------------------------------------------------------------- 117 Руководство предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------- 117 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------- 117 Основные акционеры предприятия ----------------------------------------------------------------------------- 118 Объём производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 118 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 118 Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 120 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 121 ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания» --------------------------------------- 122 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные предприятия ----------------------------------------------------------------------- 122 Руководство предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------- 122 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------- 122 Основные акционеры предприятия ----------------------------------------------------------------------------- 122 Объём производства по видам продукции ------------------------------------------------------------------- 123 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 123 Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 125 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 125 ЗАО «Острогожсксадпитомник» ------------------------------------------------------------------------------------ 126 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные предприятия ----------------------------------------------------------------------- 126 Руководство предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------- 126 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------- 126 Основные акционеры предприятия ----------------------------------------------------------------------------- 127 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 127 Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 129 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 129 ЗАО «Корочанский плодопитомник» ----------------------------------------------------------------------------- 130 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные предприятия ----------------------------------------------------------------------- 130 Руководство предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------- 130 Дочерние предприятия --------------------------------------------------------------------------------------------- 130 Основные акционеры предприятия ----------------------------------------------------------------------------- 130 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 -------------------------------------------------------- 131 Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
ƒ
ƒ
11
Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 ----------------------------------------------- 133 Основные финансовые показатели деятельности предприятия -------------------------------------- 133 Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
12
Методология подготовки обзоров рынков
России
При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом
рынке.
На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику,
информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные
исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых
каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации.
Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.
На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому
непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые
представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны
находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку
рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и
экспорта, продаж и складских запасов.
Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и
первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения
дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat
сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.
Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное
прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу
ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий
тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в
России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.
Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов
определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для
прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное
отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области
регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или,
наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии
на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать
дальнейшее развитие рынка.
Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще
всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится
анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где
аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были
аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая
динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров,
развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.
Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря
одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит
глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.
Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
24
Классификация свежих ягод
Виноград – это ягоды теплолюбивого, вьющегося многолетнего растения, произрастающего в
Крыму, Молдавии, на Кавказе и в Средней Азии. Ягода винограда состоит из тонкой кожицы
зеленого, розового или синего цвета, мякоти и семян. Существуют также бессемянные сорта
винограда. Все сорта винограда в зависимости от хозяйственного использования делят на
сушильные, винные и столовые.
ƒ
Сушильные сорта винограда имеют повышенное содержание сахара, тонкую кожицу,
плотную мякоть и небольшую кислотность. Столовые сорта используют для получения
изюма и кишмиша.
ƒ
Винные сорта винограда характеризуются высоким содержанием сахара и азотистых
веществ, а также хорошим ароматом.
ƒ
Столовые сорта винограда имеют красивые, крупные ягоды, хорошего вкуса, с сочной,
сладкой, ароматной, невысокой кислотности мякотью, рыхлые кисти. Столовые сорта
хорошо сохраняются и транспортируются.
Вишня. Вишня – представляет собой плод растений породы cerasus рода Prunus. Плоды имеют
тип костянка.
Клубника. То, что потребителя привыкли покупать в магазинах под торговым названием
«клубника», по классификации является земляникой. Земляника произрастает на всей территории
России в диком и культурном виде. Ягоды земляники бывают разной формы (округлой и
грибовидной) и массы (от 5 до 20 г и более).
По срокам созревания земляника может быть:
ƒ
ранней
ƒ
среднеспелой
ƒ
поздней
Крыжовник. Ягоды крыжовника распространены в средней полосе страны, их называют «северным
виноградом». Мякоть крыжовника кисло-сладкая из-за содержания сахаров и органических кислот,
легко образует желе благодаря наличию пектиновых веществ.
По вкусовым качествам крыжовник делят на:
ƒ
десертный
ƒ
столовый
ƒ
технический
Десертные сорта крыжовника имеют крупные красивые ягоды с нежной кожицей, с сочной кислосладкой мякотью и небольшим количеством семян.
Малина. Малина распространена повсеместно – как садовая, так и дикорастущая. Ягоды малины
бывают разными по величине, окраске (желтые, красные) и форме. Мякоть малины мягкая, сладкая,
ароматная. Ягоды малины используют в лечебных целях как потогонное средство благодаря
имеющейся в них салициловой кислоте.
Смородина. В нашей стране выращивают черную, красную и белую смородину. На Волге, Урале и в
Сибири встречается дикорастущая смородина.
Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
25
ƒ
Черная смородина является самым распространенным видом смородины. Ягоды
черной смородины содержат большое количество витаминов С, Р и В1, пектина,
яблочной и лимонной кислот, железа, калия и других минеральных веществ.
ƒ
Красная и белая смородина содержит меньше питательных веществ, чем черная
смородина, в том числе витамина С. Собирают ее с кистями и используют для варенья
и консервирования.
Черника. Ягоды черники представляют собой черно-синие шаровидные ягоды, слегка
приплюснутые на верхушке, с красновато-фиолетовой мякотью и многочисленными мелкими
семенами. Цветет в мае – июне. Поспевает в июле-августе. Используются ягоды и листья черники.
Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
84
Стоимостный объем импорта
Таблица 116. Импорт свежих ягод, РФ, 2009-2013 гг (млн долл, %)
Параметр
Импорт (млн долл)
Динамика импорта (% к предыдущему
году)
2009
2010
2011
2012
2013
645,9
825,9
791,6
789,3
798,9
-
27,9
-4,2
-0,3
1,2
Источник: Федеральная таможенная служба РФ.
Таблица 117. Прогноз импорта свежих ягод, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)
Параметр
Импорт (млн долл)
Динамика импорта (% к предыдущему
году)
2014
2015
2016
2017
2018
849,1
904,0
968,8
1 038,7
1 120,2
6,3
6,5
7,2
7,2
7,9
Источник: BusinesStat
Таблица 118. Импорт свежих ягод по видам, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Вид
2009
2010
2011
2012
2013
Виноград
444 717,0
570 829,2
536 143,1
531 501,3
509 998,8
Вишня
133 213,4
153 189,4
137 279,6
121 889,5
136 271,7
Клубника
65 129,2
92 359,8
101 083,2
116 176,6
128 105,6
-
-
-
23,8
30,0
1 826,7
6 180,3
9 682,5
9 509,0
10 425,5
-
-
-
646,2
671,6
Черника
786,8
2 629,4
6 289,9
8 534,6
12 202,8
Прочие ягоды
203,0
686,7
1 075,8
1 056,6
1 158,4
645 876,0
825 874,8
791 554,2
789 337,4
798 864,3
Крыжовник
Малина
Смородина
Всего
Источник: Федеральная таможенная служба РФ.
Таблица 119. Прогноз импорта свежих ягод по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Вид
2014
2015
2016
2017
2018
Виноград
536 860,4
564 365,9
596 277,4
636 767,1
681 595,7
Вишня
147 945,0
158 882,6
175 021,0
188 796,6
204 060,3
Клубника
136 917,1
146 073,4
154 653,4
168 584,6
180 589,1
44,9
63,5
84,3
106,4
132,7
Малина
12 516,7
17 056,2
22 335,3
20 392,2
26 801,9
Смородина
1 229,0
1 605,1
2 039,4
2 738,4
3 360,5
Черника
12 325,0
14 301,7
16 150,1
18 430,5
20 117,0
Прочие ягоды
1 250,2
1 689,9
2 227,8
2 838,3
3 534,2
849 088,3
904 038,5
968 788,7
1 038 654
1 120 1912
Крыжовник
Всего
Источник: BusinesStat
Анализ рынка свежих ягод в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг
108
Финансовый результат отрасли
Таблица 134. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)
Параметр
Выручка (нетто) от продажи продукции
(млрд руб)
Динамика выручки от продажи продукции
(% к предыдущему году)
2009
2010
2011
2012
2013
317,20
333,21
379,13
421,48
400,47
-
5,0
13,8
11,2
-5,0
Источник: Федеральная налоговая служба.
Показатель «Выручка (нетто)» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями
продукты, в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана
за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных
платежей.
Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и
услуги. Свежие ягоды является лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки
примерно соответствует производству свежих ягод только для предприятий, у которых его
выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета выручки: все предприятия и
физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью в России.
Таблица 135. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)
Параметр
Коммерческие и управленческие расходы
(млрд руб)
Динамика коммерческих и управленческих
расходов (% к предыдущему году)
2009
2010
2011
2012
2013
10,05
9,89
13,41
18,58
19,75
-
-1,5
35,6
38,5
6,3
Источник: Федеральная налоговая служба.
Показатель «Коммерческие расходы» определяется как затраты производителей на
реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу,
комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. «Коммерческие расходы» также именуются
«Торговыми издержками».
Показатель «Управленческие расходы» определяется как расходы, не связанные с
производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание
отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ОТиЗ, освещение и отопление сооружений
непроизводственного назначения, командировки, услуги связи и т.д. «Управленческие расходы»
также именуются «Административными расходами».
Коммерческие и управленческие расходы рассчитываются по всем продуктам, выпущенным
предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Свежие ягоды является лишь частью
учитываемой продукции. Показатель «Коммерческие и управленческие расходы» примерно
соответствует производству свежих ягод только для предприятий, у которых его выпуск
является основным видом деятельности. Единицы учета: все предприятия и физические лица,
занимающиеся производством свежих ягод в России.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа