close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- РБК.Исследования рынков

код для вставкиСкачать
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок твердой кровельной черепицы
Демо-версия
Июнь 2014 г.
Москва
Российский рынок твердой черепицы
1
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Этот исследовательский отчет был подготовлен
ABARUS
Market
информационных
Research
целях.
гарантирует
точности
материала
для
исключительно
ABARUS
и
полноты
любых
MR
в
не
собранного
целей.
Данные,
представленные в этом отчете, не должны быть
истолкованы, прямо или косвенно, как информация,
содержащая рекомендации по инвестициям. Все
оценки, заключения и выводы, присутствующие в
настоящей работе, отражают мнение авторов на
день публикации и подлежат изменению без
предупреждения.
ABARUS
MR
не
несет
ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой
третьей стороной информации, содержащейся в
настоящем
отчете,
включая
опубликованные
мнения и заключения, а также за последствия,
вызванные
неполнотой
данных.
Сведения,
содержащиеся в настоящем отчете, получены из
открытых
источников
либо
предоставлены
упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ
или любая его часть не может распространяться без
письменного
разрешения
тиражироваться
ABARUS MR.
любыми
ABARUS
MR
либо
способами. Copyright
Российский рынок твердой черепицы
2
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Отчет подготовлен агентством ABARUS Market Research
Справка об агентстве ABARUS Market Research
Агентство ABARUS Market Research
проводит
маркетинговые исследования полного
цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах
реализации исследовательского проекта.
В своей деятельности агентство ABARUS MR использует различные исследовательские
техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной
торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.
Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени
М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты,
математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области
маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет.
5 сотрудников фирмы имеют ученую
степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и
профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money,
«Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг
Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring
Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, »Новые известия» и др.
Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях:
стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и
автомобили
(автомобилестроение,
включая
спецтранспорт
и
спецтехнику,
товары
для
автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).
Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD
Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International
Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett,
URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, КАМАЗ, КАТЕ,
КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и
партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-лес,
Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.
Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований
(РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и
Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).
Российский рынок твердой черепицы
3
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка твердой черепицы в период 2005-2013 гг.
Основные задачи исследования
1. Оценить состояние рынка твердой кровельной черепицы по следующим
параметрам:
 характеристика материала;
 отечественное производство;
 импорт и экспорт материала;
 объем рынка;
 темпы роста рынка;
 тенденции и прогноз развития рынка;
 основные игроки сегмента.
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных
покрытий на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Базы публикаций в СМИ
Ресурсы сети Internet
Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
Результаты готовых исследований
Материалы отраслевых учреждений
Материалы участников рынка
Базы данных ABARUS MR.
Российский рынок твердой черепицы
4
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
СОДЕРЖАНИЕ:
РЕЗЮМЕ
12
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013
ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 14
§ 1.1. Динамика ВВП
14
§ 1.2. Инфляция
16
§ 1.3. Цены на нефть
18
§ 1.4. Валютные курсы 19
§ 1.5. Строительство
20
Строительство жилья
20
Строительство в географическом разрезе 22
Строительство коммерческих и промышленных объектов
24
§ 1.6. Производство строительных материалов
27
ГЛАВА II. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА
30
§ 2.1. Характеристика твердых видов черепицы
Общее описание
30
Керамическая черепица
30
Цементно-песчаная черепица
31
Композитная черепица
31
Полимерно-песчаная черепица
31
§ 2.2. Производство34
§ 2.3. Импорт и экспорт 37
Общая динамика импорта 37
Импорт цементно-песчаной черепицы 40
Импорт керамической черепицы 41
Экспорт
43
§ 2.4. Объём рынка натуральной черепицы 44
Рынок цементно-песчаной черепицы
44
Рынок керамической черепицы 45
§ 2.5. Основные игроки рынка 47
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке
48
§ 2.7. Перспективы сегмента
49
30
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ
И ТЕНДЕНЦИИ 50
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики 50
Общая характеристика
50
Классификация материалов по качественному признаку
50
Материалы для скатных кровель 51
Материалы для плоских кровель 52
§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
52
§ 3.3. Прогнозы развития рынка 58
Российский рынок твердой черепицы
5
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2013 гг., тыс.
кв.м.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 20052013 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 5. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Таблица 6. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2013 гг. тонн.
Таблица 7. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв.м, 2005-2013 гг.
Таблица 8. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах, тыс.
кв.м и средние таможенные цены.
Таблица 9. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах, тыс. кв.м и
средние таможенные цены.
Таблица 10. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс. кв.м.
Таблица 11. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на
2014 г., тыс. кв.м.
Таблица 12. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в мартеапреле 2013 г., руб./кв.м.
Таблица 13. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в марте-апреле 2013 г.,
руб./кв.м.
Таблица 14. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2013
гг., млн.кв.м.
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2013 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2013 гг., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2013 гг., долл. США
за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2013
гг., руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2013 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 20102013 гг.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2013 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн м3.
Российский рынок твердой черепицы
6
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное
соотношение.
Рисунок 13. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
Рисунок 14. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
тыс. кв. м.
Рисунок 15. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2013
гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 16. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2003-2013
гг., тыс.кв.м.
Рисунок 17. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме
импорта, 2005-2013 гг., %.
Рисунок 18. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам,
%.
Рисунок 19. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, %.
Рисунок 20. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Рисунок 21. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз
на 2014 г., тыс.кв.м.
Рисунок 22. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в
2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 23. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы
в 2013 г., %.
Рисунок 24. Прогнозы роста объема российского рынка натуральной черепицы до 2018 г., тыс.
кв.м.
Рисунок 25. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м. и %.
Рисунок 26. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2013 гг.
и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 27. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в
2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Рисунок 28. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для
скатных крыш в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Рисунок 29. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для
скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 30. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года, млн. кв.м и
ежегодные приросты.
Российский рынок твердой черепицы
7
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013
ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)
§ 1.1. Динамика ВВП
В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и
Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на
высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2013 год
динамика ВВП составила 7,6%, в Казахстане 6,0%, а в России 1,3%. Многие другие страны
СНГ в 2011-2013 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего продукта
(к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй по
значимости политический и торговый партнер России – Украина – в 2012 г. располагала
приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г. показала
нулевой прирост.
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.
В начале года ожидалось, что в 2013 году рост экономики России будет, по крайней
мере, не хуже, чем в 2012 году – прогнозы озвучивались на уровне 3,6%. Однако
показатели оказались удручающими.
…
…
…
Российский рынок твердой черепицы
8
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА II. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА
§ 2.1. Характеристика твердых видов черепицы
Общее описание
Черепица – штучный малоразмерный кровельный материал с малым
коэффициентом линейного температурного расширения и с двумя вертикальными
замками, поэтому появление трещин практически исключено.
Черепица может применяться для каменных, кирпичных, деревянных построек, как
при новом строительстве, так и при реконструкции.
…
…
…
…
Керамическая черепица
Несмотря
на постоянное совершенствование технологии изготовления
керамической черепицы, её основа остается прежней. Она состоит из трех этапов:
подготовка сырья (керамическая (гончарная) глина), формовка и обжиг.
…
…
…
…
…
Цементно-песчаная черепица
…
…
…
…
…
Полимерно-песчаная черепица
Полимерный материал, имитирующий глиняную черепицу, но доступный по цене,
поскольку использует дешевые исходные материалы производства – кварцевый песок и
полимерную эмульсия. Полимерно-песчаная черепица – один из самых молодых видов
твердой черепицы, в связи с чем эксплуатационные характеристики этого материала слабо
изучены.
Российский рынок твердой черепицы
9
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 2.2. Производство
Сегмент твердой черепицы относится к наиболее трудно оцениваемым, поскольку
более-менее правдоподобная статистика производства имеется только по цементнопесчаной черепице, да и то потому, что ее в России в основном производит одна крупная
компания – совместное российско-германское предприятие «БРААС – ДСК 1».
Совместное российско-немецкое предприятие «БРААС – ДСК 1», которое было создано в
1995 году, – неотъемлемая часть крупной международной корпорации Braas Monier.
…
…
Также в России с 2002 года цементно-песчаную черепицу под маркой Sea Wave
производит компания «Балтик Тайл» (при содействии шведского холдинга Benders) из
Санкт-Петербурга. В 2011-2012 году завод «Балтик Тайл» был модернизирован, поскольку
мощности старой линии не справлялись с увеличением спроса на черепицу Sea Wave.
Новая линия была запущена в 2012 году. Производственные мощности были увеличены до
20 млн. штук в год, то есть до 2000 тыс. кв.м. Теперь это абсолютно новый завод по
производству черепицы карусельного типа, аналогичного которому в России нет. При
производстве цементно-песчаной черепицы Sea Wave используются высокопрочные
формы и английское оборудование.
…
…
…
…
Таблица 5. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Производитель
Тип
БРААС ДСК-1
(Москва)
БРААС ДСК-1
Краснодар
«Балтик Тайл»
Sea Wave (СанктПетербург)
цементнопесчаная
цементнопесчаная
Разные заводы
(различные
регионы РФ)
«Починковское
УПСМ» (Hиже-
гоpодская обл.)
Всего
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
924
1016
1193
1339
***
***
***
***
***
***
2
132
121
195
***
***
***
***
***
***
цементнопесчаная
65
80
100
110
***
***
***
***
***
***
полимерпесчаная
80
120
160
200
***
***
***
***
***
***
керамичес
кая
202
303
243
345
***
***
***
***
***
***
1273
1651
1817
2189
***
***
***
***
***
***
Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
прогноз
Российский рынок твердой черепицы
10
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Объем выпуска черепицы всех видов с 2003 года ежегодно увеличивается с разными
темпами
прироста.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….
Рисунок 14. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
тыс. кв. м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
…
…
…
Рисунок 15. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2013
гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Российский рынок твердой черепицы
11
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
По собственным оценкам агентства ABARUS Market Research доля выпуска
полимерпесчаной черепицы в последние годы обгоняет долю керамической, поскольку
метод производства ее гораздо доступнее для малого бизнеса (в качестве сырья
используется песок и вторично переработанные полимеры). ……………………………….
…………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………….…………………………..
……………………………………………
§ 2.3. Импорт и экспорт
Общая динамика импорта
В импортно-экспортных потоках мы будем рассматривать только цементнопесчаную и керамическую черепицу, так как полимерпесчаная производится, в основном, в
России и практически не импортируется, а данные по импорту композитной черепицы
недоступны.
…
Таблица 6. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2013 гг. тонн.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Импорт
керамической
черепицы
16 983
14 026
20 127
24 262
***
***
***
***
***
Импорт
цементнопесчаной
черепицы
13 484
8 911
7 012
3 387
***
***
***
***
***
ВСЕГО,
импорт
30 467
22 937
27 139
27 649
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
…
Таблица 7. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв.м, 2005-2013 гг.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Импорт
керамической
черепицы
425
351
503
607
***
***
***
***
***
Импорт
цементнопесчаной
черепицы
270
178
140
68
***
***
***
***
***
ВСЕГО,
импорт
694
529
643
674
***
***
***
***
***
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Российский рынок твердой черепицы
12
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 16. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2003-2013
гг., тыс.кв.м.
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Импорт керамической черепицы намного превосходит объёмы импорта цементнопесчаной, это очевидно, ведь в России находится один из крупнейших в Европе заводов по
выпуску цементно-песчаной черепицы – русско-германское предприятие «БРААС», тогда
как мощности по производству керамической черепицы расположены за рубежом.
Рисунок 17. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме
импорта, 2005-2013 гг., %.
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Российский рынок твердой черепицы
13
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Импорт цементно-песчаной черепицы
Основными странами-поставщиками цементно-песчаной черепицы на российский
рынок являются Беларусь, Германия, Италия, Польша и Финляндия. Небольшую лепту
также вносят импортные поставки из Китая.
Таблица 8. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах, тыс.
кв.м и средние таможенные цены.
Страны
происхождения
Торговая марка
Импорт в
2013 г.,
тонн
Импорт в
2013 г., тыс.
кв.м*
Средняя
цена,
USD/тонна
A-TIILIKATE
Финляндия
***
***
***
ЗАБУДОВА
Беларусь
***
***
н/д
………………………
Германия, Италия,
Польша, Эстония
***
***
***
………………………
Китай
***
***
***
………………………
Польша
***
***
***
………………………
Швейцария,
Германия
***
***
***
………………………
Венгрия
***
***
***
ДРУГИЕ МАРКИ
Разные страны
***
***
–
ВСЕГО, импорт
–
***
***
–
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
* В пересчете 50 кг веса на каждый квадратный метр цементно-песчаной черепицы.
В 2013 году в структуру импорта наибольший объем внесла финская торговая
марка A-TIILIKATE, которая поставила в Россию ***% всего импорта цементно-песчаной
черепицы. На втором месте находится белорусская марка «Забудова» (оценочные
показатели). ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
Российский рынок твердой черепицы
14
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 18. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013 г., по маркам,
%.
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
…
…
…
Импорт керамической черепицы
Керамическая черепица в наибольшем объёме привозится в Россию из Германии
(***-***% импорта), где находятся основные производственные мощности по ее
европейскому выпуску (Munier Braas, Koramic, Erlus, Jacobi, Creaton и другие). Из Польши
прибывает около ***-***% от общего объёма импорта керамической черепицы, из
Франции – ***-***%.
…
…
…
…
…
…
Российский рынок твердой черепицы
15
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 9. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, в тоннах, тыс. кв.м и
средние таможенные цены.
Страны
происхождения
Торговая марка
Импорт в
2013 г.,
тонн
Импорт в
2013 г., тыс.
кв.м*
Средняя
цена,
USD/тонна
………………………
Чехия, Сербия,
Австрия, Словения,
Словакия, Хорватия
***
***
***
………………………
Польша, Германия
***
***
***
………………………
Польша, Германия,
Франция, Финляндия
***
***
***
………………………
Польша, Германия,
Франция
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Франция
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
LAUMANS
Германия
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Франция
***
***
***
………………………
Испания
***
***
***
………………………
Германия
***
***
***
………………………
Италия
***
***
***
КИТАЙЦЫ
Китай
***
***
***
ОСТАЛЬНЫЕ
Разные страны
***
***
–
ВСЕГО, импорт
–
***
***
–
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
* В пересчете 40 кг веса на каждый квадратный метр керамической черепицы.
…
…
…
Российский рынок твердой черепицы
16
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 19. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2013 г., по маркам, %.
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.
Экспорт
В последние три года анализировать потоки экспорта черепицы трудно, так как
большая часть российской продукции идет в Казахстан, а с середины 2010 года экспорт в
данную страну не отражается в официальных таможенных базах. Однако эти
статистические потери несущественны, так как объёмы экспорта цементно-песчаной
черепицы невелики, а экспорт керамической черепицы и вовсе отсутствует. Помимо
Казахстана, немного цементно-песчаной черепицы шло также на Украину (до 2013 года) и
в Абхазию.
Российский рынок твердой черепицы
17
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 2.4. Объём рынка натуральной черепицы
Рынок цементно-песчаной черепицы
Объём рынка в натуральном выражении аналитики ABARUS Market Research
рассчитали для твердой натуральной черепицы (цементно-песчаной и керамической).
…
…
…
Таблица 10. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс. кв.м.
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
991
1228
1414
1644
***
***
***
***
***
***
Импорт
270
178
140
68
***
***
***
***
***
***
Объем рынка
1261
1406
1554
1712
***
***
***
***
***
***
11,5%
10,5%
10,1%
***
***
***
***
***
***
13%
9%
4%
***
***
***
***
***
***
Прирост
Доля импорта
21%
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
В последующие годы наблюдается положительная динамика. В 2004-2008 годах
рынок рос высокими темпами: в среднем, от ***% до ***% в год. В 2009 году произошло
падение почти на ***%. Восстанавливается рынок от кризисных потрясений очень
медленно. Во всяком случае, к 2012 году он достиг уровня лишь **** года.
Рисунок 20. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., тыс.кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок твердой черепицы
18
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
…
…
…
Рынок керамической черепицы
Доля импорта на рынке керамической черепицы, напротив, по-прежнему очень
высока. Собственно в России глиняная черепица производится в малых объёмах. При этом
роль импорта в последние годы снова начала увеличиваться. После того, как на рынке
остался один-единственный отечественный производитель -- «Починковское УПСМ»
(Hижегоpодская обл.) – доля импорта увеличилась до ***-***%, в то время как в 2006 году
составляла всего 54%.
Таблица 11. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз на
2014 г., тыс. кв.м.
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Производство
202
303
243
345
***
***
***
***
***
***
Импорт
425
351
503
607
***
***
***
***
***
***
Объем рынка
627
654
746
952
***
***
***
***
***
***
4,3%
14,2%
27,5%
***
***
***
***
***
***
54%
67%
64%
***
***
***
***
***
***
Прирост
Доля импорта
68%
прогноз
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
Рисунок 21. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2013 гг. и прогноз
на 2014 г., тыс.кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок твердой черепицы
19
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
По всей видимости, спрос на керамическую черепицу растет активнее и опережает
спрос на цементно-песчаную. Правда, о вытеснении говорить пока не приходится – за
десять лет доля керамической черепицы выросла всего на ***%. Является ли этот
показатель долгосрочной тенденцией, или это временное явление – можно будет сказать
через несколько лет.
Рисунок 22. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в
2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 2.5. Основные игроки рынка
Лидирующей торговой маркой на отечественном рынке черепицы на протяжении
многих лет является российско-германский бренд BRAAS. Производство осуществляется
на заводах в Московской области и Краснодарском крае. Кроме этого, цементная и
керамическая черепица этой марки импортируется в Россию сразу из нескольких стран. В
результате доля BRAAS занимает почти ***% на российском рынке твердых видов
черепицы,
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………..
Российский рынок твердой черепицы
20
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Рисунок 23. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы
в 2013 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
§ 2.7. Перспективы сегмента
…
…
…
…
…
…
Российский рынок твердой черепицы
21
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И
ТЕНДЕНЦИИ
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики
Общая характеристика
Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать
склонность к расширению, даже, несмотря на кризисные явления в мире, снижение
объемов жилищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009 году
было сковано ограничениями кризисного характера, и падение в некоторых сегментах
достигало 30% (в среднем – 22%), но уже в 2010 году многие виды кровельных материалов
показали положительный прирост, который в 2011 году продолжился.
…
…
…
…
Классификация материалов по качественному признаку
…
…
…
…
Материалы для скатных кровель
…
…
…
…
Материалы для плоских кровель
…
…
…
…
Российский рынок твердой черепицы
22
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно
превышал предложение. Максимума рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем
составил *** млн. кв. м, а емкость рынка оценивалась экспертами в ***. кв.м.
Наращивание производственных мощностей многими производителями, а также
увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый
дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности
стали простаивать, импорт резко сократился.
…
…
…
Рисунок 25. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г.,
млн. кв.м. и %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
После 2009 года специалисты задавались вопросом, когда же кровельный рынок
вернется к докризисным объемам – хотя бы вернуться к уровню 2007 года? Тогда казалось,
что это может произойти уже в 2012 году. Но макроэкономика внесла свои коррективы,
поэтому теперь представляется маловероятным, что объемы вырастут до желательных
величин даже в 2015 году. Закладывать прогноз роста в 2014 году более, чем на ***% было
бы слишком оптимистичным в сложившихся условиях.
…
…
…
Российский рынок твердой черепицы
23
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Таблица 14. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2013
гг., млн.кв.м.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Для скатных кровель
356,7
394,9
417,7
398,3
Шифер
193,9
200,5
183
137,8
Битумные рулонные
98,8
97,4
94,3
81,9
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Профнастил (без
кровельного железа)
12,0
21,1
32,3
42,5
***
***
***
***
***
27,0
16,0
5,6
2,0
1,1
0,4
354,3
350,1
4,1
41,7
65,9
89,1
20,0
10,3
2,2
1,3
0,4
396,2
389,7
6,5
25
26,9
12,6
14,7
2,5
1,7
0,5
438,2
429,7
8,5
2,9
2,0
0,5
439,2
430,0
9,2
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
711,0
791,1
856,0
837,5
***
***
***
***
***
Металлочерепица
Еврошифер
Гибкая черепица
Твердая черепица
Цветные металлы
Другие
Для плоских кровель
Битумные
Полимерные
Всего кровельные
материалы
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
…
…
…
Рисунок 26. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2013 гг.
и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок твердой черепицы
24
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных
материалов в общем объеме рынка за прошедшие десять лет, то структура распределения
будет выглядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является
«тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития
принадлежит металлочерепице – более «виртуозного» варианта металлической кровли по
сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне ***%, но за 12 лет
выросла почти до ***%. При этом в 2011 году произошло то, к чему стремился кровельный
рынок в последние годы – металлочерепица, наконец, оттеснила шифер с первого места на
второе.
…
…
…
…
Рисунок 27. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в
2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
Российский рынок твердой черепицы
25
 2014 ABARUS MARKET RESEARCH
Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и ***%, а сейчас – около ***%, и
находится в стадии активного роста. Вполне возможно, что к 2015 году ее доля дорастет до
***%. Битумная черепица вытесняет не только асбестоцементный шифер, но также и
битумно-рулонные материалы, поскольку на рынок выводятся доступные по цене марки
черепицы, вполне сопоставимые по стоимости с традиционными покрытиями.
…
…
…
Рисунок 28. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для
скатных крыш в 2007-2013 гг. и прогноз на 2014 г., %.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
§ 3.3. Прогнозы развития рынка
…
…
…
…
…
…
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа