close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

;doc

код для вставкиСкачать
Презентация для инвесторов
Июнь 2014 г.
Информация о Банке
и стратегия развития
1
БИНБАНК : Краткий обзор
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ключевые финансовые показатели на
31 декабря 2013г.*
Тыс.долл.
США**
Тыс.руб.
Активы
Прирост
217 396 415
6 642 277
+29%
136 264 139
4 163 381
+59%
Капитал 1 уровня
18 213 692
556 497
+46%
Общий капитал
25 761 133
787 099
+39%
Обязательства
199 182 723
6 085 780
+27%
172 035 143
5 256 320
+26%
Чистый процентный
доход до резервов
6 056 803
185 058
+41%
Чистый непроцентный
доход
6 032 986
184 330
+57%
753 612
23 026
+0,2%
Кредитный портфель
Журнал
«Профиль»
ОАО «БИНБАНК» (рейтинг “B” от S&P) – успешно
развивающийся универсальный банк с акцентом на
корпоративном бизнесе и широкой сетью продаж в 40
регионах РФ (193 точки продаж на 01.06.2014.).
Банк занимает прочную позицию на российском
банковском рынке:
30 место в рейтинге «200 крупнейших российских
банков по размеру чистых активов» на 01.05.2014
35 место в рейтинге «200 крупнейших российских
банков по размеру собственного капитала»
на
01.05.2014
15 место в рейтинге «Банки, привлекшие больше
всего депозитов физических лиц» на 01.05.2014
Банк включен в 30 крупнейших российских банков по
сводной статистической информации ЦБ РФ
У Банка качественный и диверсифицированный
кредитный портфель с низким уровнем NPL и
снижающимся уровнем концентрации по заемщикам и
отраслям
Банк демонстрирует высокий уровень ликвидности и
сбалансированную структуру активов и пассивов
Банк обеспечивает управление рисками на высоком
уровне в целях дальнейшего роста
Акционеры
Банка
регулярно
осуществляют
поддержку капитализации, в частности, на 01.06.2014
капитал 1 уровня был увеличен на 4 млрд руб.
Банк
недавно
приобрел
100%
акций
Москомприватбанка (дочерней структуры украинского
ПриватБанка) и мурманского ДНБ Банка в рамках
стратегии по расширению розничного бизнеса
Средства клиентов
Чистая прибыль
Показатели рентабельности
на 31.12.2013
NIM
3,85%
CIR
86,85%
ROAA
0,39%
ROAE
4,91%
NPL 90+
3,4%
* Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО
** Конвертация по курсу ЦБ РФ 32,7292 на 31.12.2013
2
БИНБАНК обладает рядом конкурентных преимуществ
Поддержка со стороны
финансово
независимых
акционеров
Диверсифицированная
клиентская база и
структура пассивов
Развитая филиальная
сеть в Москве и
регионах
Низкий уровень NPL,
сбалансированная
позиция ликвидности и
отличная кредитная
история
Сильные позиции на
рынке частных
депозитов
Внедрение новой ITплатформы для
снижения
транзакционных
издержек
Один из крупнейших
частных банков России
Совместные проекты с
McKinsey & Co, Roland
Berger и Oliver Wyman
по стратегии,
финансовому и рискменеджменту
3
БИНБАНК получает постоянную поддержку от своих акционеров
Текущая структура акционеров
Hanberg Finance
Limited – 20,61%
Микаил Шишханов
•
Мажоритарный акционер 77,77% ОАО
«БИНБАНК»
(ООО
«Трейд-Вест»,
Миссола Инвестментс Лимитед, НВК
УК «Инвестмент Лимитед»)
•
Член Правления с 1994 г. и Президент
БИНБАНКа с 1996 г.
•
Приобрел
пакет
акций
у
Микаила Гуцериева (своего близкого
родственника) в 1996 г.
Прочие - 3,76%
НВК УК
«Инвестмент
Лимитед» 1,10%
Mиссола
Инвестментс
Лтд. – 2,56%
•
ООО
«ТрейдВест»71,97%
•
Менеджер года 2008г. в номинации «Банкир года» (журнал
«Компания»)
•
142 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России»
в 2013 г. (журнал «Форбс»)
•
Входит в Топ-5 лучших руководителей в рейтинге «Топ-1000
российских менеджеров» в 2013 г. (Ассоциация менеджеров
России)
•
Образование: Университет дружбы народов им. Патриса
Лумумбы, Финансовая академия при Правительстве РФ
•
Доктор экономических наук, кандидат юридических наук
В период финансового кризиса в 2008 г. главный акционер, не привлекая сторонних инвесторов и не прибегая к помощи
государства, собственными средствами обеспечил БИНБАНКу высокий уровень достаточности капитала. В целях
обеспечения дальнейшего роста БИНБАНКа принятые меры поддержки включали:
 субординированные займы (150 млн долл. в 2008-2010 гг., 50 млн долл. в 2012 г. и 1 млрд руб. в 2013 г.)
 дополнительные эмиссии акций (1,5 млрд руб. в 2011 г. и по 3 млрд руб. в 2012-2013 гг.)
 предоставление безвозмездного финансирования (3 млрд руб. в 2012-2013 гг.)
4
Новый акционер принял решение войти в капитал Банка в 2014 г.
Микаил Гуцериев
ОАО НК «РуссНефть»: краткий обзор
•
Микаил Гуцериев – Президент
владелец ОАО НК «РуссНефть»
и
•
10-е место среди нефтяных компаний
России по объему добычи нефти
•
34 место в рейтинге «200 богатейших
бизнесменов России» в 2013 г.
(журнал «Форбс»)
•
8-е место среди нефтяных компаний
России по объему добычи газа
•
Образование:
Технологический
институт, г. Джамбул, Казахская
ССР,
инженер-химик-технолог;
Российский
государственный
университет нефти и газа им.
Губкина,
г.
Москва,
инженер;
Финансовая
академия
при
Правительстве
РФ,
г.
Москва,
экономист;
Санкт-Петербургский
юридический университет, юрист.
•
Доктор экономических наук, кандидат
юридических наук
•
•
•
Ежегодная добыча нефти 13,9 млн. тонн (2012 г.)
•
•
В разработке находятся 167 нефтегазовых месторождений
•
Свыше 17 тыс. рабочих мест
Ежегодная добыча газа 2,120. млрд м3
24 добывающих актива (ОАО «Варьеганнефть», ОАО
«Саратовнефтегаз»,
ОАО
«Удмуртская
нефтяная
компания» и пр.) и 1 транспортное предприятие
Деятельность в 11 регионах России, странах СНГ и
Западной Африке
•
Ранее в этом году БИНБАНК объявил о намерении его основателя и владельца нефтяной компании «РуссНефть»
Микаила Гуцериева стать акционером БИНБАНКа с долей 20,6% посредством допэмиссии на сумму 4 млрд руб. в
первом полугодии 2014г.
•
В результате допэмиссии по состоянию на 01.06.2014 уставный капитал Банка увеличился на 1,9 млрд рублей до 9,3
млрд рублей, а размер собственных средств – на 4 млрд рублей, составив порядка 28 млрд рублей (по РСБУ).
•
Таким образом, президент БИНБАНКа Микаил Шишханов теперь контролирует 77,77% акций Банка, Микаил Гуцериев
– 20,61% акций.
•
В целях увеличения капитализации М. Гуцериев планирует оказывать дальнейшую поддержку посредством
дополнительных инвестиций в капитал Банка.
5
Широкая филиальная сеть и география присутствия
Российская
Федерация
•
Основные цели и принципы построения
филиальной сети: переход к эффективному
коммерческому банку с развитой сетью
продаж, соответствующему международным
стандартам
управления
и
предоставляющему инновационный набор
продуктов и услуг.
•
На 1 июня 2014 г. филиальная сеть Банка
насчитывает 193 точки продаж в 40 регионах
РФ (включая точки присоединившегося
Башивестбанка).
•
В 2014 году основной акцент ставится
на
переформатирование
существующих
отделений Банка (планируется обновить и
привести
к
новому
формату
31
дополнительный офис, из них 11 офисов
будут перевезены на новые площади).
•
В течение 2014 года Банк планирует открыть
дополнительно 14 новых точек.
•
Филиальная сеть БИНБАНКа значительно
расширится
за
счет
присоединения
Москомприватбанка и ДНБ Банка (около 226
отделений дополнительно).
Структура сети продаж
По состоянию на 1 июня 2014 г.
Кол-во
Регионы присутствия
40
Точки продаж, в т.ч.:
193
Филиалы
8
Операционные офисы
88
Доп. офисы Московского региона и регионов РФ
90
Операционные кассы вне кассового узла в Москве и регионах
6
Представительства
1
Количество сотрудников
5706
6
Банк укрепил свои рыночные позиции в регионах за счет
приобретения Москомприватбанка и ДНБ Банка
На конец 2013 г.
Тыс.руб.
Тыс.
долл.США*
Активы
49 809 206
1 521 858
Капитал
4 507 283
137 714
43 941
1 343
Чистая прибыль
Филиальная сеть
218
На конец 2013 г.
Тыс.долл.
США*
Тыс. руб.
Активы
6 271 025
191 603
Капитал
1 387 312
42 388
74 843
2 287
Чистая прибыль
Филиальная сеть
8
•
Сделка заключена в рамках стратегии
БИНБАНКа по расширению розничного
бизнеса
•
ДНБ Банк является сильным игроком на
рынке банковских услуг в Мурманской
области
•
Региональная
сеть
Москомприватбанка
представлена в 31 регионе Российской
Федерации (около 2000 банкоматов и 9000
POS-терминалов)
•
За последние 2 года ДНБ Банк активно
развивал розничное кредитование и в
настоящее время имеет стабильную базу
розничных и корпоративных клиентов
•
В ближайшем будущем БИНБАНК планирует
провести ребрендинг всей сети офисов
Москомприватбанка
и
сконцентрировать
карточный бизнес на его IT-платформе
•
Целью данного приобретения является выход
на рынок Мурманской области, что позволит
БИНБАНКу получить лояльную клиентскую
базу и устойчивый прибыльный бизнес
Данные приобретения позволят БИНБАНКу:
 Достичь стратегических целей в области розничного бизнеса в более короткие сроки
 Расширить свою клиентскую базу и региональное присутствие
 Войти в Топ-30 российских банков по объему активов и капитала
* Конвертация по курсу ЦБ РФ 32,7292 на 31.12.2013
7
Рейтинги БИНБАНКа отражают устойчивое финансовое
положение и прочную позицию на банковском рынке
Рейтинги международных агентств
Долгосрочный B
Краткосрочный B
По национальной шкале ruAПрогноз «Развивающийся»
Текущие рейтинги Банка:
•
•
Рейтинги национальных агентств
•
Кредитный рейтинг
AA/BBB
Прогноз
«Возможное
повышение»
Кредитный рейтинг
АА
Кредитный рейтинг
A+
Прогноз
«Стабильный»
•
В апреле 2014г. Standard & Poor’s
подтвердило
долгосрочный
и
краткосрочный рейтинги БИНБАНКа на
уровне «B/B» и пересмотрело прогноз по
рейтингам
со
«Стабильного»
на
«Развивающийся» в связи с приобретением
Москомприватбанка.
Рейтинг
по
национальной шкале был подтвержден на
уровне «ruA-».
В феврале 2014 г. ЗАО «Рус-Рейтинг»
пересмотрело прогноз по кредитным
рейтингам
Банка
«AA/BBB»
со
«Стабильного» на «Возможное повышение»
в связи со стабильным развитием Банка при
адекватной поддержке капитализации (в т.ч.
вхождением в капитал М. Гуцериева), а
также хорошим уровнем делового и
политического лобби собственников.
В сентябре 2013г. ООО «Национальное
Рейтинговое
Агентство»
повысило
рейтинг кредитоспособности Банка с «АА-»
до уровня «АА» в связи с успешной
реализацией
принятой
стратегии
и
положительной
динамикой
ключевых
показателей.
В декабре 2013 г. ЗАО «Эксперт РА»
подтвердило Банку рейтинг на уровне «А+»
со стабильным прогнозом.
8
Банк реализует долгосрочную стратегию развития до 2020 года
•
БИНБАНК, совместно с McKinsey & Co., разработал стратегию развития до 2020 года
2016-2020
2012-2015
•
•
•
Бизнес-модель
Трансформация бизнес-модели Банка,
формирование двух бизнес-блоков:
Корпоративно-инвестиционного Банка и
Розничного Банка
Создание единой системы бизнеспланирования и инфраструктуры для
активного роста бизнес-подразделений
Повышение кредитного рейтинга
•
Внедрение инновационных решений для
поддержания опережающего рынок
роста бизнеса Банка
•
•
Корпоративноинвестиционный
Банк
Применение лучших из существующих
на рынке практик
•
•
Крупный
корпоративный
бизнес
Вхождение в число 20 крупнейших по
размеру активов коммерческих банков
России
Повышение кредитного рейтинга до ВВ+
(S&P)
Факторинг
Финансовые
институты и рынки
капитала
Открытые рынки
Массовый
сегмент
Розничный
Банк
Розничный бизнес
БИНБАНК
Премиум
Банковские карты
БИНБАНК
Эксклюзив
Малый и средний
бизнес
Подготовка к IPO или продаже пакета
акций стратегическому инвестору
9
Результаты работы Банка по основным стратегическим
направлениям в 2013г.* (1/2)
Корпоративно-инвестиционный Банк
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ
•
В целях совершенствования процесса кредитования крупных корпоративных клиентов в практику работы внедрены рейтинговые модели оценки
заемщиков (PD/EAD/LGD).
•
•
•
Кредитный портфель вырос с 64 до 80 млрд руб., портфель клиентских привлечений вырос с 34 до 41 млрд руб.
Внедрен калькулятор для расчета доходности клиентов.
Среди задач, реализованных в 2013 году: уменьшение в кредитном портфеле доли строительного сектора, увеличение портфеля гарантий,
привлечение новых клиентов и увеличение финансирования действующих клиентов в промышленности и электроэнергетике, географическая
экспансия (присутствие в 12 регионах), повышение индивидуальной мотивации персонала.
ФАКТОРИНГ
•
На конец 2013 г. ООО "ПОЛИТЕКС" по объему портфеля поднялся с 17-го на 12-е место по рынку. По объему операций за этот же период - с 21-го
на 13-е место.
•
•
•
•
Объем уступленных требований за 2013 г. составил 23,5 млрд руб. (для сравнения за 2012 год – 6,7 млрд руб.).
•
В 2014 году Компания планирует укрепить позиции, в качестве приоритетов ставятся: снижение концентрации портфеля на одного клиента до 25%,
его диверсификация за счет новых клиентов; по доходам, размеру портфеля и объему операций войти в топ-10 участников рынка; увеличить число
договоров факторинга с 54 до 85; увеличить число транзакций до 23 000.
•
В 2013 году ООО "ПОЛИТЕКС" присвоены высшие рейтинги кредитоспособности и финансовой устойчивости по версии рейтингового агентства
Эксперт РА.
Число транзакций увеличилось с 4 250 в 2012 году до 17 000 по итогам 2013 года.
Открыты обособленные подразделения для работы с клиентами в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Эксперт РА признало ООО "ПОЛИТЕКС" самым быстрорастущим Фактором и наградило за технологические инновации: Компания получила премию
«Финансовая элита» в категории «Динамика развития».
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ КАПИТАЛА
•
За 2013 г. реализовано 362 сделки на общую сумму порядка 5,75 млрд руб. (в том числе сделки по краткосрочному и долгосрочному торговому
финансированию, рублевым аккредитивам, экспортным аккредитивам и гарантиям).
•
С начала 2013 г. были размещены Еврокоммерческие бумаги серий 03, 04 и 05 совокупным объемом 93,8 млн долларов США в рамках программы
ECP на 300 млн. долларов США, а также были согласованы предварительные условия сделки по Исламскому финансированию.
•
В июле и сентябре 2013 г. БИНБАНК разместил биржевые облигации серии БО-03 и БО-02 на сумму 2 млрд руб. и 3 млрд руб., соответственно.
* Согласно управленческой отчетности за 2013г.
10
Результаты работы Банка по основным стратегическим
направлениям в 2013г.* (2/2)
Розничный Банк
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
•
•
•
Внедрение надежной системы управления рисками в соответствии с наилучшими международными практиками(совместный проект с Oliver Wyman).
•
Планы по новым кредитным продуктам: рефинансирование кредитов, выданных сторонними банками; акционные кредитные продукты со сниженной
процентной ставкой для клиентов с низким уровнем риска невозврата кредита.
•
•
•
•
Планы по вкладам: сезонные и акционные вклады, целевые ипотечные вклады, линейка вкладов для интернет-банка.
Кредитный портфель на конец 2013 года составил 18,2 млрд руб.; портфель вкладов – 83,2 млрд руб.
Планы по комиссионному бизнесу: развитие услуги переводов и платежей в интернет-банке и в сети банкоматов; таргетированные наборы услуг,
ориентированные на потребности каждого из целевых клиентских сегментов с учетом специфики района нахождения офиса; развитие агентских
продаж страховых и пенсионных продуктов.
В 2013 году было выпущено 107 тыс. пластиковых карт, из которых более 41 тыс. карт являются активными.
Кредитный портфель по картам на конец 2013 года превысил 1 млрд руб.
Планы по новым продуктам: репрайсинг классических кредитных и платежных карт Банка, стимулирование привлечения клиентов (3% cash back по
классическим картам и 5% по золотым от объема иностранных транзакций), запуск новых платежных карт со счетом в фунтах стерлингов (GBP),
новая универсальная кредитная карта, представляющая собой одно из лучших предложений на рынке кредитных карт (процентная ставка от 22%
годовых, кредитный лимит до 300 тыс. руб., льготный период до 51 дня, доходность 6,5% годовых на остаток собственных средств, отсутствие
платы за первый год обслуживания).
БИНБАНК ЭКСКЛЮЗИВ (B&N EXCLUSIVE)
•
•
•
Внедрена новая сервисная модель, в результате чего кредитный портфель вырос до 1,2 млрд руб.
Объем клиентских пассивов – 8,7 млрд руб.
Планы по новым продуктам: разработка мультивалютной карты, запуск новых сберегательных продуктов, предоставление клиентам в рамках пакета
4-х карточных счетов в разных валютах, добавление опции Cash-back по премиальным картам B&N Exclusive, запуск программы по предварительно
одобренным кредитам, создание центра премиального дистанционного обслуживания, расширение партнерской программы (активация
сотрудничества с VP Bank (Schweiz) AG)
СЕГМЕНТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
•
БИНБАНК входит в топ-3 российских банков, которые внедрили IT-платформу для автоматизации кредитного процесса для клиентов малого и
среднего бизнеса, за счет чего достигается сокращение расходов на ~40%.
•
•
На конец 2013 года кредитный портфель клиентам МСБ составил 9,3 млрд руб.; портфель привлечений составил 14,5 млрд руб.
В течение года: запущен кредитный продукт «Бизнес – сезон»; запущен кредитный продукт в рамках программы сотрудничества с МСП Банком;
запущен кредитный продукт «Бизнес- недвижимость» для клиентов сегмента микро-бизнеса; запущена новая технология обслуживания клиентов по
некредитным продуктам, позволяющая открывать расчетный счет клиенту за 1 день; запущен в тестовом режиме автоматизированный кредитный
конвейер; запущен пилотный проект «SME pricing» по пакетным предложениям и новой системой ценообразования, учитывающей индивидуальную
специфику каждого клиента; с августа проходит маркетинговая кампания Юбилейная Акция по расчетно-кассовым операциям и кредитам.
* Согласно управленческой отчетности за 2013г.
11
Банк имеет положительную публичную кредитную историю
2005
2006
2007
• US$50 млн – программа LPN, 1 год (BCP Securities LLC)
•
• US$200 млн – Еврооблигации, 3 года (Commerzbank AG, Merrill Lynch)
•
• US$52 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, RBI AG, VTB Deutschland)
•
2008
2010
• US$27 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, ВТБ)
• RUB 1 млрд – Рублевые облигации серии 02, 3 года (БИНБАНК)
•
• US$50 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, RBI AG, VTB Deutschland)
2011
• RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-01, 3 года (АТОН, Sberbank CIB)
2012
• US$300 млн – Программа Еврокоммерческих бумаг (BCP Securities, The Royal Bank of
Scotland, VTB Capital), серии 01 и 02
• US$80 млн – Синдицированный кредит, 1 год (Альфа-Банк, VTB Deutschland, RBI AG)
2013
• RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БО-03, 3 года (Открытие, НОМОС Банк, ВТБ Капитал)
• RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-02, 3 года (Открытие, НОМОС Банк, БК РЕГИОН)
• Программа Еврокоммерческих бумаг – серии 03, 04 и 05 (BCP Securities, ВТБ Капитал)
2014
• RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БO-04, 6 лет (Открытие, НОМОС Банк, РСХБ,
Unicredit Bank, Райффайзенбанк)
• Программа Еврокоммерческих бумаг – серии 06 и 07 (BCP Securities, Raiffeisen Bank
International AG и ООО «БК Регион»)
•
•
•
БИНБАНК
вышел
на
рынок
международных заимствований в 2005
году с Программой LPN на сумму US$50
млн в рамках частного размещения и
дебютным выпуском Еврооблигаций в
2006 году на сумму US$200 млн.
В 2009 году, в условиях турбулентного
рынка, БИНБАНК погасил все внешние
обязательства, подтвердив репутацию
надежного заемщика.
В 2010 году БИНБАНК возобновил свою
деятельность
на
внутреннем
и
международном
ранках
капитала,
выпустив
ряд
облигационных
и
синдицированных займов.
В феврале, июне и ноябре 2013 года
БИНБАНК успешно разместил серии 03,
04 и 05 Еврокоммерческих бумаг
совокупным объемом US$93.8 млн в
рамках Программы на US$300 млн,
зарегистрированной в 2012 году.
В июле и сентябре 2013 года БИНБАНК
разместил биржевые облигации серий
БO-03 и БO-02 на сумму 2 млрд руб. и 3
млрд руб., соответственно.
В
декабре
2013
года
БИНБАНК
зарегистрировал программу биржевых
облигаций совокупным объемом 31 млрд
руб. для размещения в последующие 2-3
года.
В феврале и марте 2014 года БИНБАНК
разместил 6-летние биржевые облигации
серии БO-04 на сумму 2 млрд руб. и
серии 06 и 07 Еврокоммерческих бумаг
совокупным объемом US$72 млн и
сроком 12 и 6 месяцев .
12
БИНБАНК активно работает на российском и международном
рынках капитала
Программа Еврокоммерческих бумаг на сумму
300 млн. долларов США
Серия
01
Сумма, $
млн
40
Дата выпуска
Август 2012
Дата погашения
Январь 2013
Срок, мес.
6
%
8,25%
Организаторы
BCP Securities,
The Royal Bank of
Scotland,
ВТБ Капитал
BCP Securities,
The Royal Bank of
Scotland,
ВТБ Капитал
02
17
Октябрь 2012
Апрель 2013
6
7,50%
03
60
Февраль 2013
Февраль 2014
12
7,50%
BCP Securities,
ВТБ Капитал
04
11,8
Июнь 2013
Июнь 2014
12
6,75%
BCP Securities,
ВТБ Капитал
6,70%
BCP Securities,
ВТБ Капитал
05
22
Ноябрь 2013
Ноябрь 2014
12
06
47
Март 2014
Март 2015
12
7,50%
07
25
Март 2014
Сентябрь 2014
6
6,25%
BCP Securities,
Raiffeisen Bank
International AG,
ООО «БК РЕГИОН»
BCP Securities
13
БИНБАНК активно работает на российском и международном
рынках капитала
Биржевые облигации
Серия
БО-01
БO-02
БO-03
БO-04
Сумма,
Дата выпуска
млрд.руб.
3
3
2
2
Декабрь 2011
Дата
погашения
Декабрь 2014
Оферта
_
Сентябрь 2013 Сентябрь 2016 Сентябрь 2014
Июль 2013
Июль 2016
Июль 2014
Февраль 2014 Февраль 2020 Февраль 2015
Купон
Организаторы
10,95%
АТОН, Сбербанк
КИБ
10,85%
11,25%
12%
ОТКРЫТИЕ,
НОМОС-БАНК, БК
РЕГИОН
ОТКРЫТИЕ,
НОМОС-БАНК, ВТБ
Капитал
ОТКРЫТИЕ,
НОМОС-БАНК,
РСХБ, ЮниКредит
Банк (Москва), ЗАО
«Райффайзенбанк»
(Москва)
Ломбардный
список ЦБ РФ/
Котировальный
список A1
Да/Да
Да/Да
Да/Да
Ожидается/Да
14
Управление рисками
15
Эффективный риск-менеджмент является одним из ключевых
аспектов успешного управления БИНБАНКом
Кредитный риск
Процентный
риск
Рыночный риск
Валютный риск
Риск
ликвидности
Операционный
риск
•
•
•
•
•
•
Лимитирование кредитных операций
Принятие в залог ликвидного имущества и его страхование
Регулярный текущий мониторинг ключевых факторов риска
Установление стоп-параметров предоставления кредитных продуктов
Лимиты по типу продуктов/отраслям
Работа с проблемной задолженностью собственными силами
•
•
Реализация методики оценки процентного риска на основе гэп-анализа
Процедуры ежемесячного мониторинга величины процентного риска
и стресс-тестирование баланса Банка
Сценарное моделирование влияния изменений процентных ставок на финансовый результат
Банка
•
•
•
•
•
•
•
•
Мониторинг финансовых и фондовых рынков
Мониторинг уровня риска (риск как спрэд доходности к безрисковому активу – ОФЗ, дюрации
портфелей, предполагаемый и текущий финансовый результат)
Управление уровнем риска через лимитирование вложений, диверсификации портфеля,
хеджирование, операции РЕПО
Реализация ежемесячного мониторинга величины валютного риска и потерь от валютной
переоценки по ЦО и филиалам
Лимитирование ОВП ЦО и филиалов
•
Ежедневный мониторинг нормативов ликвидности ЦБ РФ
Формирование платежного календаря (планирование) и мониторинг
на КУАП и Правлении
Создание дополнительных резервов ликвидности
•
•
•
•
Институт локальных операционных риск менеджеров
Сбор и анализ информации об инцидентах
Оценка риска по шкале и работа по рекомендациям
Расчет VaR
16
Результаты деятельности
БИНБАНКа в 2013 году
17
БИНБАНК имеет сбалансированную структуру
активов и пассивов
Структура активов
31 декабря 2013 г.
Ср-ва в
банках - 13%
Ценные бумаги - 6%
Денежные срва и остатки в
ЦБ РФ - 9%
Другое - 9%
Структура пассивов
Другое - 2%
31 декабря 2013 г.
Субординированный
долг - 4%
Ср-ва физических
лиц - 53%
Выпущенные долг.
бумаги - 7%
217,4 млрд
руб.
Кредиты
клиентам - 63%
Ср-ва банков - 1%
199,2 млрд
руб.
Ср-ва юридических
лиц - 33%
•
•
Совокупные активы Банка увеличились на 29% и
составили 217,4 млрд руб. (169,1 млрд руб. в 2012
году).
•
В основном, рост активов был обусловлен
увеличением объема кредитного портфеля на 59% до
136,3 млрд руб. (85,6 млрд руб. в 2012 году).
•
Объем совокупных обязательств Банка на конец
2013 года составил 199,2 млрд руб., увеличившись
на 27% (156,7 млрд руб. на конец 2012 года).
Основу роста пассивной базы составили средства
клиентов в объеме 172 млрд руб. (+26%) и
выпущенные ценные бумаги в объеме 13 млрд
руб. (+156%) в связи с размещением биржевых
облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 5
млрд руб., а также серий 03, 04 и 05
Еврокоммерческих бумаг (ECP) на общую сумму
93,8 млн долл. США.
18
Кредитный портфель демонстрировал стабильный прирост
с акцентом на корпоративных клиентах
Динамика кредитного портфеля,
млрд руб.
•
136,3
•
85,6
71,3
46,1
56,4
41,2
68%
79%
88%
91%
89%
87%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Корпоративные кредиты
Розничные кредиты
•
Отраслевая структура портфеля*
Недвижимость - 11%
Прочие - 15%
•
Сельское хоз-во - 3%
Производство - 7%
Нефть и газ - 5%
Строительство - 3%
140,6
млрд руб.
Финансовая
деятельность - 17%
Физические
лица - 15%
Торговля - 19%
Бридж-кредиты - 5%
•
В 2013 г. кредитный портфель вырос на
59% и достиг 136,3 млрд руб. (после
вычета резервов), или 63% валюты
баланса.
Основу роста
кредитного
портфеля
составили
корпоративные
кредиты,
которые возросли на 55% и составили
118,6 млрд руб. (после вычета резервов).
Корпоративные кредиты составили 87% от
совокупного портфеля.
Согласно стратегии развития в 2013 году
Банк
усилил
свои
позиции
в
высокомаржинальных
сегментах,
в
результате чего розничный портфель
возрос на 92% и составил 17,7 млрд руб.
после вычета резервов (против 9,2 млрд
руб. в 2012 году).
Кредиты МСБ составили около 8% в
общем кредитном портфеле.
Около
70%
кредитного
портфеля
БИНБАНКа являются обеспеченными.
Основными
видами
обеспечения
являются:
недвижимость,
земельные
участки, гарантии компаний и ценные
бумаги.
* Кредитный портфель до вычета резервов
19
Основное внимание БИНБАНК уделяет мониторингу качества
кредитного портфеля
•
•
•
Уровень просроченной задолженности свыше 90 дней
в кредитном портфеле Банка на отчетную дату ниже
среднего по рынку и составляет 3,4%.
Коэффициент покрытия просроченной задолженности
NPL 90+ резервами составил 109%.
Доля
секторов
недвижимость/строительство
в
кредитном портфеле неуклонно снижалась со своего
посткризисного пика в 2010 г., и на конец 2013 года
достигла 14% кредитного портфеля.
Динамика кредитного портфеля и NPL**,
млрд руб.
136,3
9,6%
6,8%
4,4%
56,4
3,7
2008
3,3%
4,8
2009
4,6
2010
Кредитный портфель
48%
50%
51%
51%
41%
•
46%
33%
33%
34%
27%
25%
•
14%
2008
2009
2010
2011
2012
20 крупнейших заемщиков
Недвижимость/Строительство
2013
•
4,9%
46,1
41,2
Доля 20 крупнейших заемщиков* и
сектора недвижимости в портфеле
85,6
71,3
4,3
2011
Резервы
3,5
2012
3,4%
4,3
2013
NPL 90+
Концентрация на 20 крупнейших заемщиков
в посткризисный период оставалась на уровне 50%
кредитного портфеля в связи со стремлением
БИНБАНКа работать с проверенными клиентами.
Однако в 2013 г. Банку удалось снизить данную
концентрацию до 41% кредитного портфеля,
благодаря диверсификации кредитного портфеля за
счет успешного развития розничного блока и МСБ.
Доля связанных сторон в кредитном портфеле
составляет 4,9%. Это является умеренным уровнем и
сопоставимо со средним значением для частных
российских банков.
* Учтены только кредитные требования
** Данные по NPL 90+ в соответствии с управленческой отчетностью
20
У БИНБАНКа прочная депозитная база с особым акцентом
на средствах физических лиц
Средства клиентов, млрд руб.
+26%
+36% 136,5
172,0
Отраслевая разбивка средств клиентов
Физические
лица - 62%
+19%
100,3
+28% 84,2
+32% 65,8
49,7
Услуги - 3%
172,0 млрд
руб.
29%
21%
29%
31%
37%
38%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Корпорации
Страхование и
финансовые
услуги - 24%
Торговля - 4%
Энергетика - 2%
Другое - 5%
Частные лица
•
•
Средства клиентов в 2013 году выросли на 26%.
•
Учитывая, что стратегия Банка предполагает постепенное повышение диверсификации базы фондирования через
привлечение депозитов юридических лиц, их объем за отчетный период увеличился с 50,9 млрд руб. до 66 млрд руб.
(+30%).
•
•
В структуре средств клиентов преобладают срочные депозиты, на долю которых приходится 71%.
Основу клиентской базы фондирования составляют средства частных вкладчиков (62% средств клиентов или
53% всех обязательств), которые выросли на 24% и составили 106 млрд руб.
У Банка устойчивые отношения с вкладчиками - госкомпаниями.
21
БИНБАНК проявляет умеренную активность на спекулятивных
рынках и формирует ликвидный портфель ценных бумаг
Динамика портфеля ценных бумаг,
млрд руб.
Структура портфеля по типу вложений
Другое - 3%
+87%
Банковские
облигации – 11%
+14% 18,0
15,8
17,6
12,7
-10%
9,0
+4%
ОФЗ - 7%
-29%
9,4
Муниципальные
облигации - 20%
12,7 млрд
руб.
UST - 59%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
•
•
В течение 2013 г. портфель ценных бумаг сократился на 29% до 12,7 млрд руб.
•
Доля корпоративных акций в портфеле БИНБАНКа низкая – менее 1%.
Портфель ценных бумаг в основном представлен государственными долговыми инструментами иностранных
государств, муниципальными облигациями, а также банковскими и корпоративными облигациями, включенными в
Ломбардный список ЦБ РФ.
22
БИНБАНК поддерживает высокий уровень капитализации
Динамика капитала и уровень
капитализации, млрд руб.
•
Капитал 1 уровня вырос с 12,5 млрд руб.
до 18,2 млрд руб. (+46%). Положительная
динамика была обеспечена как за счет
вливаний в капитал 1 уровня в объеме 5
млрд руб., так и полученной прибыли.
•
Уровень достаточности капитала 1-го
уровня в соответствии с подходом Basel I
составил 9,2% (2-го уровня – 13,0%). В
соответствии с Basel II коэффициент
достаточности капитала 1 уровня составил
8,5%, второго уровня – 12,1%. Это
свидетельствует о сильной капитализации
БИНБАНКа,
высокой
способности
принимать риск и прочной основе для
реализации долгосрочной стратегии.
•
Во втором квартале 2014 г. Банк увеличил
капитал
на
4
млрд
руб.
путем
дополнительной эмиссии акций в пользу
М. Гуцериева.
•
План
последующего
увеличения
инвестиций М. Гуцериева в капитал
БИНБАНКа в 2014-2015гг. будет утвержден
в течение ближайшего времени.
25,8
18,5
19,3%
11,4
2008
14,1%
11,5%
11,2%
9,7
10,3
11,5
2009
2010
2011
Общий капитал
12,3%
13,0%
2012
2013
CAR (Basel I)
Дополнительные вливания в капитал
1 и 2 уровней, млрд руб.
25,8
18,5
10,3
11,5
+1,5
+1,5
+1,5
+1,5
+5,5
+5,5
+6,0
+6,0
2010
2011
2012
2013
23
В 2013 году чистая прибыль БИНБАНКа достигла плановых
показателей
Динамика чистой прибыли в
2010-2013 гг., млрд руб.
0,75
•
Финансовый результат деятельности Банка по итогам
2013 года составил 753,6 млн руб., что полностью
соответствует плановым показателям.
•
Процентный доход Банка составил 18,4 млрд руб.,
увеличившись на 34% по сравнению с результатом
на конец 2012 года. Благодаря существенному
увеличению процентного дохода, чистый процентный
доход (до формирования резервов) возрос с 4,3 млрд
руб. до 6,1 млрд руб.
•
Чистые непроцентные доходы также существенно
возросли с 3,8 млрд руб. до 6 млрд руб. (+57%), в
основном, за счет комиссионного дохода и дохода по
операциям с иностранной валютой.
•
В связи с реализацией долгосрочной стратегии
показатель соотношения расходов и доходов (CIR)
находится на достаточно высоком уровне 86,9%,
однако Банк осуществляет ряд мер для его снижения.
•
По итогам 2014 года Банк планирует снизить CIR до
76%
за
счет
повышения
эффективности
региональной сети и централизации функций бэкофисов.
0,75
0,20
0,03
2010
2011
2012
2013
24
Поддержание прочной ликвидной позиции – одна из
приоритетных задач
Нормативы ликвидности
на 1 января 2014 г.
Нормативы ЦБ РФ
Мгновенная ликвидность
H2≥ 15%
Текущая ликвидность
Н3 ≥ 50%
Долгосрочная ликвидность
Н4 ≤ 120%
Выполнение
норматива
62%
Ликвидная позиция
на 1 января 2014 г., млн руб.
Корсчета НОСТРО
9 903
Наличность (мобилизуемая часть)
3 270
Высоколиквидные ценные бумаги
(Ломбардный список) и размещение /
привлечение средств по сделкам МБК и
обратного РЕПО
7 580
Резервные вложения в ценные бумаги
иностранных государств (рейтинг АА+)
7 507
ИТОГО
28 260
80%
63%
* Согласно финансовой отчетности по РСБУ
•
•
Уровень ликвидных и высоколиквидных активов поддерживается на стабильно высоком уровне (обычно не менее 15% от
совокупных активов).
Запас текущей ликвидности остается высоким. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, выполняются с большим
запасом.
25
Приложения
26
Приложение 1: консолидированный отчет о совокупном
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. (МСФО) 1/2
31 декабря 2013 г., тыс. руб.
31 декабря 2012 г., тыс. руб.
Процентный доход
18 371 018
13 710 257
Процентный расход
(12 314 215)
(9 426 512)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД
ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
6 056 803
4 283 745
Формирование резервов под обесценение активов, по которым
начисляются проценты
(797 086)
(2 942)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
5 259 717
4 280 803
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и
обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через
прибыли или убытки
821 944
749 619
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
1 892 989
1 340 551
Комиссионные доходы
2 574 612
1 844 663
Комиссионные расходы
(686 227)
(542 332)
Восстановление прочих резервов
25 034
9 528
Доход от продажи выданных ссуд
507 276
-
Доход от продажи ранее списанных ссуд
300 000
-
Прочие доходы
597 358
428 880
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
6 032 986
3 830 909
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
11 292 703
8 111 712
27
Приложение 1: консолидированный отчет о совокупном
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. (МСФО) 2/2
31 декабря 2013 г., тыс. руб.
31 декабря 2012 г., тыс. руб.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
(10 499 735)
(7 166 382)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
792 968
945 330
Расход по налогу на прибыль
(39 356)
(193 470)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД
753 612
751 860
Акционерам материнского Банка
737 396
687 524
Неконтрольной доли участия
16 216
64 336
753 612
751 860
Акционерам материнского Банка
737 396
687 524
Неконтрольной доли участия
16 216
64 336
Относящаяся к:
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД
Относящийся к:
28
Приложение 2: консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2013 г. (МСФО) 1/2
31 декабря 2013 г., тыс. руб.
31 декабря 2012 г., тыс. руб.
Денежные средства и остатки в Центральном банке Российской
Федерации
18 584 308
13 311 873
Драгоценные металлы
3 446
-
Финансовые активы, предназначенные для торговли
12 676 619
17 280 797
Финансовые активы, предназначенные для торговли, заложенные по
соглашениям РЕПО
-
700 545
Средства в банках и других финансовых учреждениях
28 066 172
34 190 523
Ссуды, предоставленные клиентам
136 264 139
85 610 919
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
135
137
Основные средства и нематериальные активы
4 884 826
4 159 913
Инвестиционная недвижимость
12 844 887
9 747 457
Требования по текущему налогу на прибыль
388 737
298 423
Прочие активы
3 683 146
2 958 652
217 396 415
168 259 239
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
-
863 495
ИТОГО АКТИВЫ
217 396 415
169 122 734
АКТИВЫ:
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через
прибыли или убытки:
29
Приложение 2: консолидированный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2013 г. (МСФО) 2/2
31 декабря 2013 г., тыс. руб.
31 декабря 2012 г., тыс. руб.
Задолженность перед Центральным банком Российской Федерации
2 002 774
2 519 766
Средства банков и других финансовых учреждений
1 809 092
5 362 395
Средства клиентов
172 035 143
136 457 824
Выпущенные долговые ценные бумаги
12 952 887
5 049 900
Субординированные займы
7 547 441
6 075 337
Прочие обязательства
2 835 386
1 189 219
Итого обязательства
199 182 723
156 654 441
Уставный капитал
8 960 275
7 209 052
Дополнительный капитал
9 250 594
5 750 594
Нераспределенная прибыль/(Непокрытый убыток)
2 823
(771 197)
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка
18 213 692
12 188 449
Неконтрольная доля участия
-
279 844
Итого капитал
18 213 692
12 468 293
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
217 396 415
169 122 734
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :
КАПИТАЛ:
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:
30
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа