close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ;doc

код для вставкиСкачать
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
Микрофинансовый сектор Таджикистана: тенденции развития во 3-ом квартале 2014 г.
При анализе микрофинансового сектора Таджикикистана, с сайта НБТ, были взяты
следующие макроэкономические показатели:
Макроэкономические показатели
3 кв. 2014
Уровень инфляции, %
ВВП на душу населения, сомони
Ставка рефинансирования НБТ, %
Обменный курс, сомони за 1 долл. США
Средневзвешенная ставка по кредитам в
сомони, %
Средняя рыночная ставка по депозитам в
сомони, %
2 кв. 2014
Изменение,
в%
6,1
5159,19
6,9
4,9951
4,5
5184,78
5,9
4,9390
35,5
-0,5
16,9
1,13
23,31
22,98
1,43
15.00
14,57
2,9
Вырисовывается следующая картина, по сравнению со 2-ым кварталом 2014 года
наблюдается рост темпов инфляции на 35,5%. ВВП на душу населения за отчетный период упал
на 0,5% и достиг 5159,19 сомони. С целью эффективной реализации денежно-кредитной
политики страны и в связи с увеличением воздействий инфляционных давлений на экономику,
Национальным Банком Таджикистана была увеличена ставка рефинансирования на 1 процентных
пункта и на данный момент достигла 6,9% годовых. Курс национальной валюты, сомони, к
доллару США за отчетный
период изменился на 1,13% и составил 4,9951 сомони.
Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте выросла на 0,33 процентных
пункта (или 1,43%), в то же время на 0,43 процентных пункта (2,9%) увеличились ставки по
депозитам в национальной валюте. Увеличение процентных ставок по депозитам произошло за
счѐт увеличением спроса на ресурсы в национальной валюте и уменьшением спроса на ресурсы в
иностранной валюте.
Данные были предоставлены следующими 68 МФО и 4 банками:
1
2
3
4
Название организации
МКФ "Армон"
МКФ "Асти"
МКФ "Барор"
МКФ "Боршуд"
37
38
39
40
Название организации
МКО "Рушди Помир"
МКО "Саодат сармоя"
МКО "Фермер"
МКО "Фуруз"
стр. 1 из 11
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
МКФ "Сарвати Вахш"
МКФ "Зайналобиддин"
МКФ "Зар"
МКФ "Имдоди рушд"
МКФ "Имдоди хутал"
МКФ "Хамери"
МКФ "Равнак"
МКФ "Рушди водии Зарафшон"
МКФ "Рушди Сугд"
МКФ "Тугаракиен"
МКФ "Файзи сурхоб"
МКФ "Равнак"
МКФ "Чилучор чашма"
МКФ "Човид"
МКФ "Эхѐи кухистон"
МКО "Аврангзеб"
МКО "Асрина"
МКО "Бехнамо"
МКО "Ворух"
МКО "Гендер ва таракиет"
МКО "Имкон 2010"
МКО "Имконият ховар"
МКО "Ишкошим"
МКО "Мехробод"
МКО "Мадина ва хамкорон"
МКО "Мехнатобод"
МКО "Нексигол молия"
МКО "Омад"
МКО "Орифи шахри Вахдат"
МКО "ОКСУС"
МКО "Рушди Дарвоз"
МКО "Рушди занон"
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
МКО "Хазинаи сомониен"
МКО "Хакики чахон"
МКО "Хубчам"
МКО "Шуробод"
МДО "Азими финанс"
МДО "Амлок"
МДО "Арванд"
МКО "Рушди обшорон"
МДО "Аргун"
МДО "Баракат""
МДО "Васлат"
МДО "Вориси замон"
МДО "Дастрас"
МДО "Дафтари молияви"
МДО "Зудамал"
МДО "Кирополь экспресс"
МДО "Матин"
МДО "Молия ва сармоя"
МДО "Музафарият"
МДО "Нисор фом"
МДО "Сармояи Хикмат"
МДО "Ганч 2006"
МДО "Тамвил"
МДО "Тичорат карз"
МДО "Траст"
МДО "Финка"
МДО "Хамдасти"
ЗАО "Accessbank Tajikistan"
ЗАО "Первый микрофинансовый банк"
ОАО "Сохибкорбанк"
ЗАО "Спитамен банк"
Для анализа финансовых показателей все МФО - члены АМФОТ разделены на 5 групп
(таблица №1) по критерию – общий кредитный портфель, отражающий общий наиболее
продуктивный актив МФО. В соответствии с этим критерием выделено 5 групп. Всего для анализа
были использованы данные 71 МФО и банков - членов АМФОТ.
Анализ кредитного портфеля.
№
МФО
4-й кв. 2013
1-й кв. 2014
2-й кв. 2014
3-й кв. 2014
%
144 095 574
160 153 610
181621815
22,4
Изменение
портфеля
5,02
193721946
23,8
12,6
1
МДО "Арванд"
2
МДО "Финка"
110 515 205
134 320 702
172506141
169 357 203
3
МКО "ОКСУС"
99 378 134
104 968 056
109260527
113759 471
14
23,6
4
МДО "Матин"
70 266 022
82 032 967
86881081
95542690
11,8
14,1
5
МДО "Баракат"
9 937 254
16 284 677
169
357 203
16714512
16242 537
2
-0,3
203
стр. 2 из 11
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
6
МКФ "Рушди водии
Зарафшон"
15 251 097
15 625 116
15559419
7
МДО "Дафтари молияви"
13 172 809
13 265 494
8
МДО "Дастрас"
9 412 216
9 597 299
13675681
1,68
-14
13282546
13432068
1,65
1,11
10365419
12797733
1,58
19
1,13
4,8
9
МКО "Имконият ховар"
8 211 150
8 347 269
8764781
9206542
10
МКФ "Равнак"
7 230 184
7 715 898
8477488
7225961
0,89
-17
11
МДО "Аргун"
6 616 570
7 139 245
8313325
8567164
1,05
2,96
12
МДО "Зудамал"
6 679 194
6 929 099
7427817
7477198
0,92
0,66
13
МДО "Музафарият"
6 760 459
6 834 864
8004385
9015756
1,11
11,2
14
МКО "Фуруз"
5 550 697
6 266 969
6789245
7088142
0,87
4,22
15
МДО "Нисор фом"
4 844 229
6 035 605
7165728
7584829
0,93
5,53
16
МДО "Амлок"
6 081 483
5 792 928
5913480
6992 467
0,86
15,4
17
МДО "Васлат"
5 204 044
5 340 763
5184317
5315642
0,65
2,47
18
МДО "Молия ва сармоя"
1 285 670
4 965 610
4340360
4909135
0,6
11,6
19
МКФ "Рушди Сугд"
4 718 163
4 556 897
4 755 760
4905064
0,6
3,04
20
МДО "Хамдасти"
0,57
3,22
21
МДО "Тамвил"
0,6
13,2
22
МКФ "Имдоди хутал"
23
МДО "Сарват М"
24
МКФ "Сарвати Вахш"
25
МКФ "Боршуд"
3 500 632
26
МКФ "Имдоди рушд"
3 304 103
27
МКФ "Хамери"
3 146 120
28
МКФ "Файзи сурхоб"
3 352 630
29
МКО "Нексигол молия"
3 198 683
3 270 805
30
МДО "Бунед М"
2 457 707
2 720 585
31
МКФ "Човид"
3 107 695
32
МДО "Сармояи Хикмат"
33
МКФ "Зар"
34
МКФ "Чилучор чашма"
2 490 092
35
МКФ "Эхѐи кухистон"
2 426 206
36
МДО "Азими молия"
37
МКО "Рушди обшорон"
38
МДО "Вориси замон"
1 840 702
39
МКО "Мехнатобод"
2 079 382
40
МДО "Киропол экспресс"
2 054 594
41
МКО "Мадина ва
хамкорон"
42
4 816 221
4 508 912
4510013
4660013
800 980
4 015 197
4220426
4863173
3 822 867
3 797 077
3611321
3509 467
0
-2,9
3 771 544
4008390
4165390
0,51
3,77
3 629 895
3706467
3753794
0,46
1,26
3 521 771
3319399
3256566
0,4
-1,9
3 337 350
3567900
3698900
0,46
3,54
3 296 385
3127552
2906427
0,36
-7,6
3 279 537
3280965
3202386
0,39
-2,5
2870263
2689510
3515727
0,43
18,4
2760096
0,37
9,95
3 089 790
3128036
4017081
0,34
2 553 123
2 791 109
3561626
2465769
0,49
-13
9,95
11,3
2 602 919
2 753 897
2731306
2986538
0,37
-11
2 558 122
2404344
2838129
0,35
15,3
2 449 047
2463581
2482601
0,31
0,77
0,26
-5,4
3 593 708
2 207 691
2 318 851
2214632
2101633
700 433
2 278 151
2587360
2663058
0,33
2,84
2 325 597
2330628
2440360
0,3
4,5
2 312 263
3458970
2269834
0,28
-52
2 214 540
2146830
2496058
0,31
14
2 172 647
2 187 769
2438962
2027276
0,25
-20
МДО "Ганч 2006"
1 973 184
1 908 838
1849958
1949958
0,24
5,13
43
МКО "Ворух"
1 719 387
1 766 383
1732514
1755 514
0,22
1,31
44
МКФ "Сарпараст"
1 573 941
1 681 693
1833292
2465 769
0,3
25,7
45
МКО "Авлодон"
1 573 941
1 681 693
1852036
1809015
0
0.22
46
МКО "Рушди Помир"
1 697 798
1 516 018
1789025
1120 745
0,22
1,11
47
МКО "Хубчам"
1 572 010
1 465 648
1309735
1810233
0,14
-17
48
МДО "Тичорат карз"
1 363 485
1 420 640
1784325
1505 029
0,22
1,43
49
МКО "Имкон 2010"
0,19
13,8
50
МКО "Аврангзеб"
0,14
-4,7
1 403 574
1 391 623
1297979
1135723
926 198
1 127 963
1189158
860296
стр. 3 из 11
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
52
МКО "Гендер ва
таракиет"
МКО "Хакики чахон"
53
МКО "Хазинаи сомониен"
54
МКО "Асрина"
387 318
529 213
517855
55
МКО "Бехнамо"
529 761
524 546
517855
1530579
0,06
-5,9
56
МКО "Ишкошим"
607 055
519 230
607205
2646 853
0,19
60,3
57
МКО "Шуробод"
627 390
494 138
788474
499600
0,33
70,2
58
МКО "Рушди Дарвоз"
549 801
480 283
487617
409779
0,06
2,4
59
МКО "Омад"
466 691
466 518
487952
301128
0,05
-19
60
МКФ "Армон"
335 768
327 300
322789
300670
0,04
-7,2
61
МКФ "Зайналобиддин"
587 255
307 705
296970
316461
0,04
1,23
62
МКО "Рушди занон"
285 499
298 455
311041
249337
0,04
3,42
63
МКФ "Тугаракиен"
228 762
240 010
258954
215687
0,03
-3,9
64
МКО "Мехробод"
210 000
210 000
215687
215778
0,03
0
65
МКО "Саодат сармоя"
-0,1
66
МКФ "Барор"
Итого:
-1,2
51
№
Банки
1 036 157
1 015 556
1017559
998567
0,11
-18
1 143 400
861 493
925302
898968
0,12
7,34
800 340
797 006
804610
598969
0,11
10,5
489188
0,07
13,5
142 305
139 841
132978
132833
0,02
209 553
1 229 081 906
130 035
1 380 625 497
218367
1531801848
215778
814 240 469
0,03
100
4-й кв. 2013
1-й кв. 2014
2-й кв. 2014
3-й кв. 2014
%
199572 598
199572 598
251371104
277000967
41,08
Изменение
портфеля
9,25
38,57
11,1
1
ЗАО "Первый микро-ый банк"
2
ЗАО "Accessbank Tajikistan"
186765 262
186765 262
231169642
260043834
3
ЗАО "Спитамен банк"
67993 199
67993 199
99137812
129188710
19
23,3
4
ОАО "Сохибкорбанк"
8002880
674 236 391
1
-242
100
9,67
Итого:
16733 599
16733 599
471 064 658
547 148 186
27344312
609 022 870
Количество активных клиентов
Количество активных клиентов МФО членов АМФОТ за 3-ий квартал 2014 года достигло 121550
клиентов. На долю коммерческих банков приходится 22,5% (35 363) клиентов, на долю 4-х
крупных МФО приходится 59,81% (93 850) клиентов.
№
Банки
1 ЗАО "Первый микро-ый банк"
2 ЗАО "Accessbank Tajikistan"
3 ЗАО "Спитамен банк"
4 ОАО "Сохибкорбанк"
Итого:
2-й кв. 2014
3-й кв. 2014
18519
18519
12205
14487
1653
1 463
216
894
32 593
35 363
Общий объем активного кредитного портфеля (см. таблицу 1. Портфельные данные МФО и
банков членов АМФОТ) микрофинансвых институтов Республики Таджикистан на 30 сентября
2014 г. составляет 1 488 476 860 сомони (297 695 372 долларов) и за 3 месяца текущего года он
вырос на 38,6%. Быстрее всего кредитный портфель рос в 3-й группе (МФО с КП от 6 млн. до 20
стр. 4 из 11
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
млн. сомони), рост составил 114,8%, что выше на 10,8 процентных пунктов предыдущего
квартала. Однако, в группе МФО с КП до 1 млн. сомони, по сравнению со 2-ым кварталом
отчѐтного года происходит уменьшение объема портфеля. Сейчас он составляет 94,3%.
Произошло значительное уменьшение портфеля в следующих организациях из этой группы –
МКО «Мехнатобод», МКО «Мадина ва хамкорон», МКФ «Равнак», МКО "Омад", МКФ "Армон", МКО
"Гендер ва таракиет", МКО "Хубчам». Предположительно снижение размера активного портфеля
происходит в связи со снижением его качества и наличием больших просроченных кредитов.
№
МФО
Портфель в
риске
181621815
% выданных
займов
женщинам в 1
кв. 2014
46,48
Портфель
3-й кв. 2014
0,8
1
МДО "Арванд"
2
МДО "Финка"
193721946
34,92
0,65
3
МКО "ОКСУС"
113759 471
35,62
2
4
МДО "Матин"
95542690
43,79
1,37
5
МДО "Баракат"
16242 537
21,53
13
6
МКФ "Рушди водии Зарафшон"
13675681
38,96
8,98
7
МДО "Дафтари молияви"
13432068
50
0,73
8
МДО "Дастрас"
12797733
34,74
0,76
9
МКО "Имконият ховар"
9206542
50,31
2,02
10
МКФ "Равнак"
7225961
43,94
1,62
11
МДО "Аргун"
8567164
25,5
4,32
12
МДО "Зудамал"
7477198
40,45
7,66
13
МДО "Музафарият"
9015756
45,37
0
14
МКО "Фуруз"
7088142
31,45
1,29
15
МДО "Нисор фом"
7584829
20
0,71
16
МДО "Амлок"
6992 467
30,12
0
17
18
МДО "Васлат"
5315642
33,33
11,8
25
0
19
МДО "Молия ва сармоя"
МКФ "Рушди Сугд"
4909135
МДО "Хамдасти"
48,95
22,22
4,15
20
4905064
4660013
21
МДО "Тамвил"
4863173
33,33
1,01
22
МКФ "Имдоди хутал"
3509 467
43,11
0
23
МДО «Сарват М»
4165390
41,67
6.7
24
МКФ "Сарвати Вахш"
3753794
24,29
2,53
25
МКФ "Боршуд"
3256566
10,98
6,12
МКФ "Имдоди рушд"
3698900
22,22
27
МКФ "Хамери"
2906427
35,71
0
0
28
МКФ "Файзи сурхоб"
3202386
13,65
0
29
МКО "Нексигол молия"
3515727
25
4,75
30
МДО" Бунед М"
2760096
36,85
0
31
МКФ "Човид"
4017081
41,46
4,38
32
МДО "Сармояи Хикмат"
2465769
42,4
3,33
33
МКФ "Зар"
2986538
48,1
4,99
35
МКФ "Чилучор чашма"
2838129
50,63
3,66
26
стр. 5 из 11
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
36
МКФ "Эхѐи кухистон"
2482601
25,6
0,93
37
МДО "Азими молия"
2101633
34,82
0
38
МКО "Рушди обшорон"
2663058
30,08
0
39
МДО "Вориси замон"
2440360
33,33
0
40
МКО "Мехнатобод"
2269834
36,19
2,48
41
МДО "Киропол экспресс"
2496058
32,05
0,54
42
МКО "Мадина ва хамкорон"
2027276
54,55
1,1
43
МДО "Ганч 2006"
1949958
100
0
44
МКО "Ворух"
МДО "Сарпараст"
45
46
МКО "Авлодон"
1755514
36,81
0
2465 769
1755 514
1856 093
1755
514
1809015
54,17
2,9
38
0
40
7,65
47
МКО "Рушди Помир"
48
МКО "Хубчам"
1120 745
45,85
11,1
49
МДО "Тичорат карз"
1810233
36
0
50
МКО "Имкон 2010"
1505 029
58,82
0
51
МКО "Аврангзеб"
1135723
13,4
11,5
52
МКО "Гендер ва таракиет"
860296
51,25
0
53
МКО "Хакики чахон"
998567
26,67
2,3
54
МКО "Хазинаи сомониен"
898968
32,8
1,4
55
МКО "Асрина"
598969
47,2
2,7
56
МКО "Бехнамо"
489188
100
8,03
57
МКО "Ишкошим"
1530579
20
0
58
МКО "Шуробод"
2646 853
30
0
59
МКО "Рушди Дарвоз"
499600
25
0
60
МКО "Омад"
409779
10
0
61
МКФ "Армон"
301128
57,78
13,9
62
МКФ "Зайналобиддин"
316461
31,67
0
63
МКО "Рушди занон"
322 041
96,67
0
64
МКФ "Тугаракиен"
249337
14,93
0
65
МКО "Мехробод"
215687
46,67
0
66
МКО "Саодат сармоя"
132833
60
29,3
МКФ "Барор"
215778
62,5
0
67
Итого:
№
1
2
3
4
814 240 469
Банки
3-й кв. 2014
ЗАО "Первый микро-ый банк"
ЗАО "Accessbank Tajikistan"
ЗАО "Спитамен банк"
ОАО "Сохибкорбанк"
Итого:
277000967
260043834
129188710
8002880
674 236 391
стр. 6 из 11
Выданные
займы
женщинам
%
30,4
26,06
Общий
портфель
в риске
0,87
3,06
20,.9
7
27,92
1
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
Анализируя портфельные данные, мы видим, что большую часть общего кредитного
портфеля (далее «ОКП») или 84,2% обслуживают МКО первых 2-х групп, составляющих 11,4% от
общего числа МКО. Около 36% портфеля сосредоточено в 1 группе. На долю 88,5 % МКО,
вошедших в 3, 4 и 5 группы, приходится менее 16% общего кредитного портфеля. Банки (без
учета Агроинвестбанка) с кредитным портфелем в 674 236 391 млн. сомони составляют 45,3%
микрофинансового рынка страны, что больше на 16,9 процентных пункта 2-го кварта отчѐтного
периода.
Таблица 1. Портфельные данные МФО и банков членов АМФОТ
Показатели
Размер
кредитного
портфеля,
сомони
Количество
МФО
Активный
портфель на
конец периода,
сомони
Рост портфеля
за период, %
Группы МФО
свыше 200
млн.
от 80 млн.
до 200 млн.
от 6 млн.
до 20 млн.
от 1 млн.
до 6 млн.
до 1 млн.
Банки
Всего
2
6
13
35
14
4
65
537 044 801
713 83 4632
127 308 958
5 315 642
6492841
674 236 391
1 488 476 860
87,30%
102,80%
114,80%
97,80%
94,30%
110,70%
138%
При анализе выдач по секторам экономики (см. Диаграмму 1) выявлена следующая
картина: на сельское хозяйство приходится 23% кредитов, на потребительские кредиты – 16%,
услуги – 13%, торговля – 30%, промышленность - 8%, транспорт – 1% и на другие сектора
экономики приходится 3%. Важным различием между МФО и банками в секторальном
разделении кредитного портфеля является высокая доля кредитов для сельского хозяйства (34%) в
МФО, и низкая в Банках – 7%.
Диаграмма 1. Структура выданных кредитов по отраслям.
стр. 7 из 11
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
Доля просроченных кредитов в микрофинансовом секторе по представленным в таблице 2.
Показатели качества портфеля членов АМФОТ данным составляет в целом 2,05%. Данный
показатель находится в пределах нормальных значений. Однако, при анализе качества портфеля
по различным группам МФО, мы наблюдаем, что сравнительно большая доля просроченных
кредитов (41% от общей суммы) находится во 2-ой группе (общий кредитный портфель – ОКП от 80 млн. до 200 млн.) и ПАР в данной группе составляет 2%. В банках – членах АМФОТ, ПАР
составляет 3%, что выше уровня 2-го квартала на 1,1%.
Таблица 2. Показатели качества портфеля членов АМФОТ.
Группы МФО
Показатель
качества
свыше 200
млн.
от 80 млн.
до 200 млн.
от 6 млн. до
20 млн.
от 1 млн.
до 6 млн.
до 1 млн.
Банки
Всего
Портфель в риске,
всего
2%
2%
4,2%
2,3%
1,8%
3%
2,05%
Доля кредитного
портфеля
0,3%
39,9%
9%
7%
0
45%
100%
Доля портфеля в
риске по сумме, %
33%
41%
17%
8%
0
61%
2,05%
Анализ депозитных операций.
МФО и банки – члены АМФОТ активно занимаются депозитными операциями. За 3 мес.
текущего года привлечено 111 956 789 депозитов, причем 70% из них привлечено банками. По
стр. 8 из 11
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
сумме привлеченных депозитов банки составляют 77,6%. Всего привлечено депозитов на сумму
144957900 сомони.
№
МФО
Привлеченные
депозиты
1
МДО "Арванд"
9438 580
2
МДО "Финка"
3
МДО "Матин"
1271158,42
4201 328
4
МДО "Баракат"
5
МДО "Дафтари молияви"
6
МДО "Дастрас"
7
МДО "Аргун"
2442579
1090 948
9
10
МДО "Амлок"
30 816
11
МДО "Тамвил"
12
МДО «Сарват М»
13
МДО «Нисор Фом»
14
МДО "Сармояи Хикмат"
15
МКФ "Эхѐи кухистон"
16
МДО "Азими молия"
17
МДО "Киропол экспресс"
18
ЗАО "Первый микро-ый банк"
19
ЗАО "Accessbank Tajikistan"
20
ЗАО "Спитамен банк"
МДО "Молия ва сармоя"
Итого:
9498 18
4201 328
1478581
3939412
1010265
36252 630
1600533
34 782
908
69732
144816
2543 720
7950022
70507 272
144957 900
НАШИ КООРДИНАТЫ:
Ассоциация Микрофинансовых
Организаций Таджикистана
Республика Таджикистан
7340003, г. Душанбе, ул. Фируз, д. 14,
Тел.: (+992 44) 600-57-93
E-mail: [email protected], [email protected],
www.amfot.tj.
стр. 9 из 11
Анализ членов АМФОТ 3 кв. 2014 г.
стр. 10 из 11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа