close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Зимарев Егор Вячеславович. Совершенствование автокредитования в коммерческом банке (на материалах ВТБ 24 (ПАО))

код для вставки
1
2
3
4
5
ВВЕДЕНИЕ
Автокредитование в России, как вид банковских услуг, возникло
сравнительно недавно, но уже успело набрать высокие обороты. По данным
опросов, автокредитование в России становится всё более и более
популярным. В 2016 году 44% процента российских жителей предпочитают
приобретать автомобиль в кредит. Большинство банков нашей страны
предлагают широкий выбор кредитных программ на покупку новых или
поддержанных автомобилей
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что автомобильная
промышленность для России имеет огромное значение, а автокредитование
является одним из наиболее значимых способов увеличения спроса на
продукцию автопроизводителей.
Развитие автокредитования в России может ускорить рост российской
экономики, привести к расширению платежеспособного спроса населения.
Кроме социальной и экономической роли, автокредитование имеет большое
значение непосредственно для функционирования, повышения стабильности
и эффективности банковской системы страны.
Заинтересованность в развитии автомобильной промышленности во
многом обусловлена тем, что в этом секторе задействовано огромное
количество рабочих мест. Соответственно, в случае снижения спроса на
продукцию автопроизводители будут работать в убыток, что непременно
приведет к ухудшению их финансового состояния и, как следствие,
сокращениям персонала на предприятиях или банкротству и полной потере
рабочих мест.
Кроме того в развитие этой отрасли в России были вложены огромные
средства и отказ от выбранной стратегии развития приведет к проблемам
связанным с дальнейшим использованием созданных основных средств,
разработок и т.д.
В
настоящее
время
автокредитование
становится
все
более
6
популярным, поскольку автомобиль все больше и больше становится
необходимым средством. Приобрести его желают многие, однако не многие
могут позволить себе приобретение автомобиля за наличные. В связи, с чем
государство
разработало
государственную
программу
льготного
автокредитования.
По статистике продаж число клиентов, приобретающих новые
автомобили, постоянно растет благодаря появившимся возможностям
покупки машины в кредит по льготной процентной ставке.
Банки, которые предоставляют услуги автокредитования считают, что у
этого продукта большое будущее, ведь автомобили в кредит доступны уже
сегодня, их не надо ждать и откладывать на них деньги, опасаясь, что эти
деньги могут обесцениться. Для банка этот продукт, является залоговым и,
тем самым, менее рисковым.
Автокредитование
-
услуга,
которую
на
сегодняшний
день
предоставляет достаточное количество банков. Портфель автокредитов в
некоторых банках занимает весомую долю всего розничного кредитного
портфеля,
что
означает
о
заинтересованности
этих
банков
в
автокредитовании и, соответственно, смещении приоритетов к этому виду
кредитования.
На сегодняшний день автокредит - это один из самых популярных
видов целевого кредитования. В сложившейся конкуренции банки стремятся
к улучшению условий кредитования: снижают процентные ставки и суммы
первоначального взноса, уменьшают сроки рассмотрения заявок и выдачи
кредитов,
изменяют
требования
к
заемщикам.
Некоторые
банки
предоставляют автокредиты на подержанные машины, тем самым пытаясь
увеличить свою клиентуру.
Таким образом, в развитии автокредитования заинтересованы как
государство, так и клиенты и банки.
Цель работы: на основе анализа организации автокредитования в ВТБ
24 (ПАО) разработать предложения по повышению ее эффективности.
7
В связи с поставленной целью решались следующие задачи:
1.
Определить значение автокредитования и его роль в развитии
автомобильной промышленности и экономики страны в целом.
2.
Изучить
нормативно-правовое
регулирование
в
области
потребительского кредитования.
3.
Исследовать рынок автокредитов в России и Орловской области.
4.
Изучить организацию автокредитования в ОО «Орловский» ВТБ
24 (ПАО) .
5.
Исследовать
пути
совершенствования
автокредитования
в
рекомендации по повышению эффективности автокредитования в ВТБ 24
(ПАО).
Объектом исследования данной темы является организация работы
группы автокредитоваиня в банке ВТБ 24 (ПАО).
Предметом исследования является совокупность организационноэкономических
отношений
в
области
формирования
системы
автокредитования в коммерческом банке.
Теоретической
основой
исследования
являются
следующие
нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ с изменениями, Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ с изменениями,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ, Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О
банках и банковской деятельности", Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N
86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с
изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N
218-ФЗ "О кредитных историях" (с изменениями и дополнениями),
Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. N 266-П "Об эмиссии
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных
карт", Положение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П "О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
8
территории Российской Федерации".
Практическая
значимость
выпускной
квалификационной
работы
состоит в том, что ее основные положения могут быть использованы с целью
дальнейшего расширения и углубления знаний в области автокредитования в
России.
Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав,
заключения, библиографического списка, приложений к работе.
Исследование темы выпускной квалификационной работы строится на
материалах Операционного офиса "На Горького" в г. Орле ВТБ 24 (ПАО).
ВТБ 24 (ПАО) — один из крупнейших участников российского рынка
банковских услуг. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ
и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
Сеть
банка
формируют
1086
офисов
в 75 регионах
страны.
Банк предлагает клиентам основные банковские продукты, принятые
в международной финансовой практике.
9
1
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
И
ЕГО
РОЛЬ
В
РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1Автокредитование как вид потребительского кредита
Потребительский кредит является одним из самых распространенных
видов банковских операций в большинстве развитых стран. Это в первую
очередь связано с тем, что посредством использования данной технологии
финансирования покупок резко расширяется емкость рынка по целому
спектру потребительских товаров и недвижимости [18].
По
большому
счету,
любой
кредит,
предоставляемый
банком
физическому лицу, может рассматриваться в качестве потребительского,
поскольку целью получения кредитуемых средств является удовлетворение
заемщиком своих потребительских потребностей. В зависимости от своих
желаний и возможностей заемщик может использовать полученные средства
на покупку дома, автомобиля, телевизора, на приобретение целого ряда
платных услуг: строительно-ремонтных, образовательных, туристических,
медицинских и т.д. Тем не менее, в соответствии со сложившейся практикой
потребительские
соответствующим
кредиты
различают
функциональным
по
функциям
группам:
и
ипотечные
относят
к
кредиты,
автокредиты и «классические» потребительские кредиты.
Итак, одним из видов потребительского кредитования является
автокредитование. Автокредит – это деньги, которые вы занимаете у банка с
целью покупки нового или поддержанного автомобиля. Его особенностью
является
залог,
которым
выступает
приобретаемая
машина. Это даёт
возможность купить машину с первоначальным взносом или вообще без него
[18].
Исследуя историю развития
можно
автокредитования
в России
условно выделить три этапа. Первый этап - до 1998 года -
«зачаточное»
состояние,
это
время
иностранного
финансирования,
10
«запредельных» процентов и жестких ограничений для заемщиков. Второй
этап - с 1998-го по 2002 год, когда российский рынок автокредитования
начал делать первые самостоятельные шаги, характеризуется адаптацией
западных схем кредитования для России, и ограниченным числом банков,
предоставляющих кредиты. Третий этап начался в 2003 году. Это период
бурного роста рынка автокредитования. Если в начале 2002 года услугу
автокредитования предоставляли всего около десяти банков, то в 2003 году
только в Москве было уже более 30 реальных игроков этого сегмента
бизнеса. С каждым годом их число росло в геометрической пропорции.
Началась активная
снижать
борьба
процентные
за
ставки,
клиента,
банки начали
и пошли в сегмент кредитования
отечественных автомобилей.
Самыми характерными
чертами являются
для российского рынка кредитования
его молодость,
динамичность
развития
и высокий потенциал [13].
Первые покупки автомобилей в кредит в России были совершены не
более десяти лет назад. Стремясь привлечь потребителей, банки начинают
предлагать разнообразные кредитные программы. Проценты за пользование
кредитом
подошли
к
своему
минимальному
порогу
-
ставке
рефинансирования. Для расширения круга потенциальных заемщиков банки
увеличивают срок кредитования до 5-7 лет, минимизируют количество
документов, требуемых для оформления кредитов (паспорт и водительское
удостоверение),
предлагают
«экспресс»-
оформление,
когда
срок
рассмотрения заявки не превышает 30 минут. Все шире предлагаются такие
варианты кредитов, как «кредит с обратным выкупом» и «кредит на
автомобиль
с
пробегом»
и
ряд
других.
Стабилизация процентных ставок. В 2006-2007 годах снижение стабилизации
процентных ставок по кредитам практически прекратилось.
Конкуренция на двух крупнейших российских рынках (Москва и
Санкт-Петербург) стала очень высокой, и дальнейшее развитие идет в
11
основном за счет развития крупных сетевых игроков и «нишевых» проектов.
Развитие региональных
программ столичными банками
приводит к
дополнительной конкуренции на местном уровне. Тем не менее, по
некоторым данным потребность в кредитах в российских регионах сейчас
удовлетворяется пока еще не в полном объеме.
Если раньше
банки,
стремясь
получить
свою
выгоду,
маскировали затраты по кредиту, взимая различные комиссии, обязывая
покупать страховку только у «своих» страховых компаний, то теперь
программы автокредитования видоизменяются в интересах покупателя.
Усилению конкуренции на рынке автокредитования способствует приход
новых игроков в лице
банков
иностранных автопроизводителей.
Автокредитование продолжает оставаться основной движущей силой
российского автомобильного рынка. Объем продаж новых легковых
автомобилей, как в количественном, так и в денежном выражении
достаточно быстро растет именно за счет притока на рынок кредитных
ресурсов.
В 2002 году по оценке, с использованием кредитных схем было
продано всего около
70
тысяч автомобилей,
а рынок автокредитов
оценивался в 650 млн. USD. В следующем 2003 году прирост рынка составил
около 100 тысяч машин, что добавило к емкости этого рынка еще около 1
млрд. USD. В 2004 году по кредитным схемам уже было продано порядка 350
тысяч автомобилей, а объем рынка составил порядка 3,6 млрд. USD.
Очередной,
2005
год показал
более чем
40-процентный
рост
этого рынка. За год с использованием кредитных денег было продано
порядка 500 тысяч легковых автомобилей, а объем рынка увеличился до 5,5
млрд. USD. На тот момент уже каждый третий автомобиль продавался через
кредитные схемы.
В 2006 году автокредитование охватило более 60% рынка - 750 тыс.
автомобилей, а финансовая ёмкость этого сегмента бизнеса выросла до 10
млрд. USD, то есть почти в два раза больше, чем в 2005 году. Фактически
12
тогда автокредитование приобрело черты цивилизованного рынка.
В 2007 году все основные тенденции сохранились. В 2007 году из 2,4
млн. проданных на российском рынке автомобилей - 1,15 млн. были
приобретены с использованием различных кредитных схем. Суммарная
емкость рынка автокредитования составила 16 млрд. USD, а стоимость
одного «среднестатистического» кредита выросла до 13,9 тыс. USD.
К концу 2008 года незначительно возрос объем продаж-1,65 млн. авто.
Суммарная емкость рынка-32,7 млрд. USD.
На первоначальном этапе развития рынка автокредитования в России
(2000-2002гг), когда кредиты предоставляли всего несколько банков, выбор
программ был ограничен. В основном предлагался «классический» вариант с
достаточно жесткими условиями. С развитием рынка и роста числа игроков,
усиливалась конкуренция, увеличивалось количество различных программ.
В
годы
начала
формирования
рынка
автокредитования
в
России
доминировали банки с иностранным капиталом. Со временем ситуация
начала
меняться.
Банки,
поставившие
цель
развивать
розничное
кредитование и, в частности, автокредитование, стали «набирать обороты».
Если обратиться к данным за 2004-2006 годов лидером по объему выданных
кредитов оставался «Росбанк», а по итогам 2007 года лидер сменился.
Претерпела изменения и практика маскировки банками своих затрат по
кредитам под видом всевозможных комиссионных, адресных страховок и т.д.
Кредитование начинает становиться все более прозрачным для потребителей.
В этом значительную роль сыграло государственное вмешательство и
растущая финансовая грамотность населения. Так, было объявлено о
возобновлении программы государственной поддержки субсидирования
автокредитов и запущены новые программы [13].
Кризисный
период
характеризуется
целым
рядом
серьёзных
потрясений. Санкции и падения рубля привело к резкому падению спроса на
рынке автокредитования. Обвал рубля спровоцировал массовую скупку
населением дешевых авто в салонах в конце 2012 года и рост процентных
13
ставок. К середине 2014 года ситуация остаётся нестабильной, спрос на авто
резко упал, снизилось производство. Отзыв лицензий у многих банков,
предлагающих автокредитование, внёс свои коррективы на этом рынке. В
2016 автокредитование возвращается на докризисный уровень.
На сегодняшний день автокредит является одним из самых популярных
видов потребительского кредитования, поскольку приобретение автомобиля
в кредит для заемщиков это удобно, несмотря на уплачиваемые проценты.
При этом сумма уплачиваемых процентов при покупке автомобиля в кредит
меньше суммы процентов, если бы заемщик взял кредит на неотложные
нужды. Во многом это объясняется тем, что автокредитование является
залоговым и целевым кредитом. По условиям такого кредита банк берет
приобретаемый заемщиком автомобиль в залог и, в случае банкротства
должника, имеет право забрать машину.
Таким образом, автокредитование это реальная возможность для
человека с невысоким, но стабильным доходом приобрести хороший
автомобиль. При этом главное для клиента - это наличие постоянного и
достаточного дохода, необходимого для погашения кредита.
Автокредитование, как
вид потребительского кредитования, на
сегодняшний день является одним из наиболее значимых для банков. Данный
банковский сегмент характерен меньшими процентными ставками из за
государственных программ льготного кредитования , меньшими рисками,
что наряду с оперативностью оформления и быстротой выдачи кредита
делает его привлекательным и для банка, и для заемщика, и для автосалона.
Кроме банков, очень выгодным автокредитование является и для
автосалонов, занимающихся реализацией автомобилей. К концу 2014 года
доля автомобилей, продаваемых в кредит, составила порядка 35% от общего
объема продаж. В последующие года это значение увеличилось, в 2016 году
этот показатель составил 44% от общего объёма проданных автомобилей.
Стоит
отметить,
что
этому
во
многом
разработанные государственные программы.
способствуют
специально
14
Автокредитование
способствует
развитию
автомобильной
промышленности. Для России автомобильная промышленность имеет
большое значение. Кроме того что эта отрасль выпускает столь необходимый
в наше время продукт, автомобильная промышленность дает большое
количество рабочих мест. Автокредит дает возможность приобрести
автомобиль большему количеству людей, так как при возможности
приобретения автомобиля в кредит не нужно делать накопления средств,
выводить средства из обращения. Тем самым автокредитование повышает
спрос на автомобили. Об этом свидетельствует статистика: автокредит дает
почти половину всех продаж. Следовательно, в развитии автокредитования
заинтересовано государство.
Можно отметить следующий эффект от автокредитования - автокредит
стимулирует эффективность труда. При покупке автомобиля в кредит у
заемщика возникает обязательство производить ежемесячные платежи. Для
этого клиенту необходимо иметь постоянный доход, а это в свою очередь
вынуждает клиента как можно крепче держаться за свое рабочее место, так
как, лишаясь заработка в результате безработицы или по ещё какой-либо
причине, может возникнуть такая ситуация, что клиент не сможет погасить
свою задолженность. Желая сохранить свое рабочее место у работника будет
дополнительный стимул к работе. Тем самым автокредит стимулирует
эффективность труда. Только зная, что у него есть постоянная работа, он
может быть уверенным в своих силах выплатить кредит и зарекомендовать
себя перед кредиторами, как честное и добросовестное лицо, для дальнейших
связей. Как следствие, автокредитование приводит к уменьшению текучести
кадров. Все это, в совокупности, благоприятно влияет на экономику страны.
Можно отметить следующий эффект от автокредитования - с
развитием системы безналичных расчётов образуется экономия на издержках
обращения наличных денег. На основе развития кредитов и банков создаются
возможности производства платежей без участия наличных денег путём
перевода денежных средств со счёта должника на счёт кредитора. При этом
15
увеличивается скорость обращения денег. С помощью кредита свободные
денежные сбережения помещаются их владельцами в банки, а последние
путём предоставления ссуд пускают их в оборот. Оборот денег ускоряется
также тем, что покупка товаров в кредит исключает необходимость
предварительного накопления денег, а долг может оплачиваться немедленно
после получения дохода. Таким образом, кредит и кредитная система сводят
до минимума резерв денег как покупательного и платёжного средств у
каждого отдельного физического и юридического лица.
Однако автокредитование имеет и негативные стороны. Автокредит
создает видимость высокого спроса что, в конечном счёте, может
способствовать выходу производства за рамки платёжеспособного спроса
населения, нарастанию перепроизводства и обострению экономических
кризисов.
Страхуя риски, банки вводят дополнительные условия - страхование
автотранспорта. Это в свою очередь дополнительные расходы для
заемщиков, которые переплачивают за страховку в среднем 5-10% от
стоимости автомобиля. С другой стороны это благоприятный эффект для
страховых компаний [11].
Таким образом, автокредитование всё равно остается главным
двигателем рынка продаж автомобилей в России. Объем продаж как
автомобилей с конвейера, так и автомобилей с пробегом будет неуклонно
расти как в количественном, так и в денежном выражении. Данный вид
кредитования
завоевывает
все
большую
популярность
и
вызывает
заинтересованность своими условиями у автолюбителей. Положительные
эффекты от использования автокредита: повышается спрос на автомобили,
тем самым способствуя развитию автомобильного производства; расширяет
рынок сбыта товаров; стимулирует эффективность труда; ускоряет процесс
реализации товаров и получения прибыли; обеспечивает сокращение
издержек обращения: связанных с обращением денег.
16
1.2
Нормативно-правовое
регулирование
потребительского
кредитования в РФ
Современной правовой основой автокредитования физических лиц
служит Гражданский кодекс РФ. В Гражданском кодексе РФ закреплены
правовые основы субъектов, участвующих в договорных отношениях и
осуществляющих свою деятельность в кредитной сфере, порядок проведения
государственной регистрации ст. 51 и прекращения их деятельности ст. 54. В
нем также даны общие правила о статусе физических лиц гл. 4, правила
совершения сделок гл. 9, общие правила о кредитных договорах подраздел 2.
Подробно раскрываются вопросы кредита гл. 42. Глава 25 и гл. 26
регламентируют ответственность за нарушение обязательств и прекращение
обязательств. Глава 46 посвящена вопросам расчетов — наличных и
безналичных [1].
Так как автокредитование является областью банковской деятельности,
названные
отношения
регулируются
специальным
банковским
законодательством:
В ст. 29-30 Федерального Закона № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» содержится положения, создающие базу для согласования
интересов сторон кредитного договора. Так же определено что кредитная
организация не имеет права в одностороннем порядке изменять условия и
сроки действия кредитного договор с клиентами. Кредитная организация
обязана определять в кредитном договоре полную стоимость кредита,
предоставляемого физическому лицу, а также указывать перечень и размеры
платежей физического лица, связанных с несоблюдением им условий
кредитного договора [3].
Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» является основным документом регулирующий
деятельность ЦБ РФ. Банк России как регулятор и надзорный орган
устанавливает
нормативы
банковских
операций,
осуществляет
17
регулирование операций с банковскими картами [2].
Федеральный закон №161-ФЗ «О национальной платежной системе»
устанавливает
правовые
и
организационные
основы
национальной
платежной системы и ее субъектов, определяет порядок оказания платежных
услуг, в т. ч. проведения переводов электронных денежных средств, и
осуществления надзора устанавливает. Также описан порядок оказания
платежных услуг: правила перевода денежных средств, особенности
перевода
по
требованию
получателя
средств,
порядок
исполнения
распоряжения клиента.
Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» раскрывает
правовые
и
информацией
организационные
основы
об
заемщиком
исполнении
для
объединения
своих
и
обязательств
обмена
перед
кредитором. Эти сведения позволяют банкам оценивать свои риски при
выдаче кредитов. Согласно закону банки должны предоставлять в бюро
кредитных историй информацию о своих заемщиках, которые дали на это
свое согласие [4].
Федеральный
закон
от
21
декабря
2013
г.
N
353-ФЗ
"О
потребительском кредите (займе)" регулирует отношения по предоставлению
физическим лицам потребительского кредита. Закрепляется право заемщика
на получение подробной информации об условиях предоставления,
использования и возврата кредита. Указанные сведения размещаются в
местах приема заявлений о выдаче кредита. Определены условия договора
потребительского кредита, регламентирован порядок его заключения.
Запрещено взимать с заемщиков платежи за исполнение обязанностей,
возложенных на кредиторов нормативно-правовыми актами, а также за
услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных
интересах и в результате их предоставления не создается отдельное
имущественное благо для заемщика.
К подзаконным актам регулирующие деятельность по кредитованию
физических лиц относиться:
18
Положение ЦБР от 24 декабря 2004 г. N 266-П «Об эмиссии
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных
карт»
так
как
погашение
автокредитов
в
большинстве
случаев
осуществляется с использованием банковских карт, то это основной
документ, регламентирующий деятельность банков в сфере банковских карт,.
Также в положение определен порядок эмиссии и использования банковских
карт. В данном документе даны определения, что такое банковская карта.
Положением
установлен
круг
операций,
которые
могут
проводить
физические лица, организации или индивидуальные предприниматели, с
использованием банковских карт.
Правила перевода денежных средств кредитными организациями по
банковским счетам и без открытия банковских счетов устанавливает
Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах
осуществления перевода денежных средств" также прописаны следующие
формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; по
аккредитиву; инкассовыми поручениями; чеками; прямое дебетование; в
форме перевода электронных денежных средств.
Вот уже третий год в стране действует программа льготного
автокредитования Минпромторга – одна из мер поддержки отечественного
производителя
в
условиях
сокращения
рынка.
Порядок
выдачи
субсидированных займов устанавливает Постановлении Правительства РФ
от 16 апреля 2015 г. N 364 "О предоставлении из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих
доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в
2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей". В этот
документ, дополняющий закон об автокредитовании, в 2017 году были
внесены
изменения,
оговаривающие
предоставление
дополнительных
субсидий приобретающим машину заёмщикам. Согласно постановлению №
364, в РФ с 1 июля запущены новые программы, по условиям которых на
автомобиль предоставляется скидка в 10%.
19
1.3
Современные особенности Российского рынка автокредитования.
Роль автокредитования в экономике страны
Учитывая
бурное
развитие
«автомобилизации»
населения
,
автокредитование пользуется заслуженной популярностью и уже получил
реальное развитие.
Сейчас в России почти каждая вторая покупка автомобиля - это
покупка с использованием автокредитования, хотя этот показатель отстает от
стран Западной Европы, где 60% автомобилей покупается в кредит, и США 80%, но прогресс налицо. По оценкам кредитных банковских специалистов,
через два-три года автокредитование охватит до 60% рынка новых
отечественных автомобилей и до 70% рынка новых иномарок. Обычно
автокредит предоставляется на срок до 5 лет, получить его можно на покупку
нового и подержанного автомобиля, причем подержанный автомобиль
придется
покупать
Удовлетворению
в
автосалоне
или
потребительского
на
автомобильном
спроса
на
рынке .
автомобили
в большой степени будут способствовать высокие темпы роста рынка
автокредитования. в 2016 г. количество проданных в кредит автомобилей на
российском рынке составило 552,4 тыс. единиц, что на 13,8% больше, чем в
2015 г. (485,3 тыс. единиц). Характерной особенностью структуры
российского рынка автокредитования является значительный удельный вес
трех основных банков ВТБ24 , Русфинанс и Сетелем , на долю которых
приходится около половины от общей суммы автокредитов, выданных
банками автокредитования в 2016 году. Примечательным является тот факт,
что с 2014 года некоторые банки временно приостанавливают или вообще
закрывают
автокредитование.
Так
Райффайзенбанк,
который
входил
в десятку крупнейших игроков рынка автокредитования прекратил выдавать
автокредиты.
Такое
решение
связано
с негативными
трендами
на
отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о крайне низком
потенциале развития этого бизнеса в России в среднесрочной перспективе/
20
Повышающаяся
на
рынке
автокредитования
конкуренция
обусловливает необходимость разработки и внедрения различных схем
реализации кредитного процесса. Анализ существующих схем позволяет
обобщить различные механизмы предоставления автокредита, предлагаемые
в настоящее время на рынке. По сути же схемы являют собой классы
кредитных
продуктов
в
автокредитовании,
внутри
которых
уже
формируются индивидуальные предложения для заемщика в рамках
соответствующих данным схемам механизмов предоставления заемных
средств [16].
Классический автокредит Данную схему можно считать самой
распространенной на рынке автокредитования. Продукты, предлагаемые по
данной программе, имеют невысокую стоимость для заемщика в процентном
выражении, а срок рассмотрения варьируется в пределах 1 рабочего дня.
Необходимыми условиями реализации данной схемы следует считать
предоставление заемщиком полноценного комплекта документов для
рассмотрения
(паспорт,
водительское
удостоверение,
документ,
подтверждающий занятость, а также справка о доходах).
Экспресс-кредит этот продукт удобен для заемщика, прежде всего,
упрощенной процедурой рассмотрения заявки. Принципиальный момент:
пакет документов при экспресс-кредитовании минимальный (паспорт и
второй документ), - что способствует более оперативному рассмотрению
заявки, нежели при классической схеме. Однако это подразумевает более
высокий уровень риска для банка, что компенсируется повышением
процентной ставки по продукту.
Trade-in
принципиальное
отличие
от
классической
схемы
автокредитования - оплата первоначального взноса не в денежной форме.
Для этого заемщик сдает автодилеру автомобиль, стоимость которого
определяется независимым оценщиком, и впоследствии по выявленной
стоимости засчитывается в качестве первоначального взноса. Существенно
заметить, оценка происходит, как правило, в пользу салона с существенным
21
дисконтом, что не всегда устраивает заемщика. Преимущество данной схемы
в быстроте всего процесса, экономия средств на подготовку машины к
продаже, обеспечение полной законности всех операций, прозрачность
сделки.
Автокредит
предполагающий
с
остаточным
небольшие
платежом
выплаты
на
это
кредитный
протяжении
продукт,
всего
срока
обслуживания кредита с единовременной выплатой части суммы основного
долга в конце срока. Остаточная стоимость – это процентное выражение
задолженности клиента от общей стоимости машины. Остаточную стоимость
заемщик обязан погасить в день последней ежемесячной оплаты. Эта дата
указывается в одном из пунктов кредитного договора.
Способы выплаты остаточного платежа:
1)
собственные средства;
2)
реализация автомобиля через автосалон (при желании с покупкой
нового автомобиля);
3)
рефинансирование остаточного платежа с увеличением срока
выплаты кредита.
Автомобиль
в
рассрочку
(факторинг)
Фактически
продукт
представляет собой беспроцентный кредит, для предоставления которого
используется схема факторинга, предполагающая уступку дилерским
центром права требования по кредиту банку-партнеру. При такой схеме
дилерский центр уплачивает банку комиссию в качестве компенсации
процентного дохода [16].
Кредит
автокредита
без
по
первоначального
данной
схеме
взноса
аналогичен
Механизм
предоставления
классическому
варианту.
Исключением является отсутствие требования по оплате первоначального
взноса. Связанный с этим повышенный кредитный риск компенсируется
более высокой процентной ставкой.
Кредит без страхования КАСКО Кредитор как залогодержатель
заинтересован в сохранности предмета залога, что в подавляющем
22
большинстве
обусловливает
обязательство
заемщика
страховать
транспортные средства по рискам угон/ущерб, и влечет существенное
увеличение расходов заемщика на проведение сделки и последующее
обслуживание долга. Особенностью данного кредитного продукта является
существенное, как правило, повышение уровня процентной ставки как
компенсация банку за риск. При этом некоторые банки, не отказываясь от
страхования угона-ущерба, предоставляют клиентам возможность при
покупке автомобиля с помощью автокредита не приобретать полисы по
страхованию жизни и здоровья, что также способствует удешевлению
кредита для заемщиков.
Автокредит на покупку поддержанного автомобиля предлагают
практически все банки, развивающие автокредитование. Приобрести машину
с пробегом в кредит дороже и сложнее, чем новую. Процентная ставка здесь
всегда выше. Банки объясняют это повышенными рисками — автомобиль
может числиться в угоне, находиться в качестве залога в другом банке.
Кроме того, само по себе подержанное авто менее ликвидный актив для
банка, чем новое. Банки по таким кредитам выдвигают для заемщиков
дополнительные условия и ограничения: страна-производитель и год
выпуска автомобиля, пробег и количество предыдущих владельцев,
страховая стоимость, срок кредита, первоначальный взнос по кредиту.
Возраст автомобиля иностранного производства, как правило, должен быть
не больше 10 лет на момент погашения кредита, отечественного — пяти лет.
Чаще всего срок кредитования на покупку подержанного автомобиля не
превышает пяти лет. Первоначальный взнос по кредиту может составлять от
10 % до 50 % в зависимости от состояния автомобиля, его марки и года
выпуска. Многие банки не выдают кредиты на автомобиль с пробегом
китайского,
иранского,
индийского,
российского
и
украинского
производства.
Наиболее распространенными в настоящее время являются кредиты,
предоставляемые
по
классическому
и
экспресс-варианту.
Основные
23
параметры и преимущества данных программ, по нашему мнению, в
большинстве
заемщиков.
случаев
Нельзя
удовлетворяют
забывать,
однако,
потребности
что
потенциальных
получившие
широкое
распространение в середине 2000-х гг. новые кредитные продукты,
способствовали активному развитию авто кредитного рынка и обострению
конкурентной борьбы между участниками. Вместе с тем, заемщикам следует
учитывать, что большинство относительно новых предложений на рынке
носит маркетинговый характер, поэтому анонсированные минимальные
параметры кредитного предложения часто компенсируются повышенными
выплатами по другим составляющим, таким, как, к примеру, стоимость
страховой премии, размер комиссий и т.д.
Большинство банков предлагает заемщику приобрести подержанный
автомобиль через официальных дилеров, но некоторые реализуют и
программы на покупку автомобиля с пробегом напрямую у частного лица.
Подобные программы отличаются более высоким первоначальным взносом и
процентом по кредиту, чем на подержанные автомобили, приобретаемые
через автосалон. Срок такого кредита меньше — как правило, до трех лет.
Покупка автомобиля по данной программе проходит через сложное
оформление сделки
Программа льготного автокредитования – автокредит на покупку
нового автомобиля при действующих льготных условиях. Для того, чтобы
поддерживать спрос на приобретение автомобилей собранных в России,
Значительное
преимущество
льготного
кредитования
заключается
в
уменьшении суммы переплаты по процентным ставкам, вследствие чего
покупка автомобиля становится более доступной. Но, в то же время, стать
участником такой программы могут далеко не все желающие.
В 2009 году правительством России была разработана и запущена
программа государственного льготного кредитования на покупку автомобиля
отечественного производства. Подобное решение было принято в разгар
экономического кризиса, а суть программы заключалась в создании стимула
24
для увеличения покупательского спроса на автомобили, выпущенные
российскими предприятиями. Государственная поддержка кредитования
заключается в частичном погашении за счёт бюджетных средств выплат,
предусмотренных процентной ставкой по займу. Традиционно данная
государственная компенсация составляет 2/3 от суммы, которая указана в
процентном выражении от стоимости автомобиля и которая является
доходом банка за предоставление кредита. Важно знать, что возмещение
осуществляется не по всей ставке кредита, а только на подлежащую уплате в
ЦБ РФ банковскими организациями ставку рефинансирования по кредитам,
которые те получили от центрального банка. Другими словами, если
банковская ставка за автокредит будет составлять 20%, а рефинансирование
11%, то компенсации подлежит сумма в 7,33%, а остальные 12,67%
выплачивает заемщик. Данный расчёт осуществляется по такой формуле:
11/3х2=7,33 и 20-7,33=12,67. Ставку рефинансирования устанавливает Банк
России на соответствующую дату. Результатом внедрения госавтокредита
стало повышение на 50% производства и продажи автомобилей АвтоВАЗа.
Но, не смотря на столь высокие показатели, программа всё же на какое-то
время была приостановлена и только в 2013 году правительство возобновило
госавтокредитование. В мае 2017 года из бюджета выделено 10 млрд. рублей
на продажу новых автомобилей, но одновременно с этим были внесены
изменения
в
условия
предоставления
государственного
льготного
автокредитования и требования к банкам.
В 2017 году был существенно расширен список автомобилей, которые
попадают под действие программы (добавлены внедорожники), и теперь
разрешено приобретать с государственным субсидированием кредитования
не только отечественные, но и импортные автомобили. А ставка
государственного
возмещения
по-прежнему
составляет
2/3
ставки
рефинансирования. Также к основным требованиям относятся: Изначальная
стоимость приобретаемого транспортного средства не должна превышать 1
450 000 рублей (ранее 1 млн). Автокредит по госпрограмме субсидирования
25
может быть выдан на срок, не превышающий 36 месяцев. Скидка на
автокредит фиксирована — 6.7% Предоставление кредитных средств может
осуществляться только в рублях. Первоначального взноса теперь нет. (ранее
20%) Максимальная сумма выдаваемого кредита должна составлять не более
920 000 рублей, а минимальная может устанавливаться банковскими
организациями самостоятельно. Важно, чтобы приобретаемое транспортное
средство не находилось на регистрационном учете и не регистрировалось на
физическое лицо. Максимально допустимый вес автомобиля должен
составлять не более 3,5 тонны. Приобретаемый автомобиль должен
относиться к легковой категории, а также не являться автомобилем для
коммерческого использования. Соответственно, банками-участниками могут
меняться
дополнительные
условия, а
также
ставки,
из-за которых
предоставляемые в разных организациях госавтокредиты иногда отличаются.
Данные различия проявляются в таких позициях: Минимальная сумма, по
которой
осуществляется
выдача
кредита.
Ставка
кредитования
для
осуществления отсчёта реальной суммы в процентном выражении, которая
выплачивается получателем кредита.
Помимо стоимости, типа и веса автомобиля, правительством был
установлен чёткий перечень транспортных средств, которые попадают под
действие программы льготного кредитования (но каждый банк предоставляет
отдельный список). Согласно таблицы 1.1 реестр включает машины
следующих моделей.
Также необходимо отметить, что под действие программы могут
подпадать не все виды комплектаций моделей транспортных средств, что
были внесены в список правительством. Помимо этого, приобретать по
субсидии можно только автомобиль, которому на момент покупки с дня
выпуска исполнилось не более одного года.
26
Таблица 1.1- Реестр автомобилей включенных в список программы
льготного кредитования
№п/п
Марка/модель
№п/п
Марка/модель
1
Chevrolet Niva;
19
LADA Vesta;
2
20
Mazda3 (не все комплектации);
3
Chevrolet Cruze (не все
комплектации);
Chevrolet Aveo;
21
4
Chevrolet Cobalt;
22
Mitsubishi Lancer (не все
комплектации);
Nissan Almera;
5
Citroen C4 (не все комплектации);
23
Nissan Note;
6
Citroen C-Elysee;
24
Nissan Tiida (не все комплектации);
7
Daewoo Nexia;
25
Opel Astra (не все комплектации);
8
Daewoo Matiz;
26
Peugeot 301
9
Ford Focus (не все комплектации);
27
Peugeot 408 (не все комплектации);
10
Hyundai Solaris;
28
Renault Duster (не все комплектации);
11
KIA Rio;
29
Renault Logan;
12
KIA Cee’d (не все комплектации);
30
Renault Sandero;
13
LADA Granta;
31
Skoda Fabia;
14
LADA Kalina;
32
Skoda Octavia (не все комплектации);
15
LADA Priora;
33
16
LADA Largus;
17
LADA 4×4;
35
Bogdan – все модели;
18
LADA Samara;
36
UAZ и ЗАЗ – все модели;
Тoyota Corolla (начальные
комплектации);
34 Volkswagen Polo (не все комплектации);
Что касается транспортных средств зарубежного производства, то
чтобы попадать под действие программы господдержки, их сборка должна
осуществляться на территории РФ, а цена за данный автомобиль не может
превышать установленную максимальную сумму в рублях. Необходимо
отметить, что каждый банк имеет право устанавливать собственные
требования к получателям кредита на приобретение автомобиля по
госпрограмме субсидирования.
С
12
июля
2017
заработали
новые
программы
льготного
автокредитования — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», в
рамках которых россияне могут получить единовременную скидку в размере
27
10% от стоимости покупаемой в кредит машины. Согласно постановлению
правительства от 7 июля, воспользоваться первой программой смогут
граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а второй —
те, кто приобретает автомобиль впервые в жизни. Скидки по программам
будут предоставляться на стадии уплаты первого взноса по стандартному
льготному автокредиту.
Указанные программы дают дополнительные льготы в рамках
программы субсидирования автокредитования. Весной премьер-министр
Дмитрий Медведев продлил ее до конца 2017 года.
Как
поясняется
в
постановлении
правительства,
запуск
двух
подпрограмм в рамках большой программы направлен на поддержку местной
автомобильной промышленности. На реализацию этой меры Минпромторг
выделил 3,75 млрд руб., планируя продать не менее 58,35 тыс. машин. По
данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса
(АЕБ), сейчас объем продаж автомобилей в России находится на самом
низком уровне с 2009 года — в месяц дилеры реализуют 100–140 тыс.
машин, тогда как в докризисные 2013–2014 годы продажи составляли в
среднем 200 тыс. в месяц.
Также растущий процент просроченной задолженности по кредитным
продуктам на покупку авто, неблагоприятная макроэкономическая ситуация,
достижение основных целей, для которых было разработано государственное
автокредитование, позволяют предположить, что в следующем году
субсидирование будет доступно, но уже не в тех объемах, что прежде.
Однако, для оформивших льготные автокредиты процентные ставки будут
сохранены. Есть и еще одна сторона «президентской программы» на фоне
прогнозов о кризисе, и она заключается в том, чтобы не сократились продажи
авто на отечественных автозаводах, а также, своего рода, социальная
поддержка трудящихся.
За
период
существования
программы
автокредитования
любой
желающий житель России смог приобрести долгожданный автомобиль. Во
28
все
времена,
продукт,
который
поддерживается
потребителями
и
приносящий прибыль, будет пользоваться спросом. Данная программа
является именно такой.
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
государственное
воздействие на спрос в автомобильном рынке происходит непрямым
образом, а через коммерческие силы банковских структур, последствия
кризиса на которых сказалось сильнее всего. По прогнозам аналитиков к
2020 г. ожидается, что потребительский спрос выйдет на «устойчивый» рост,
в частности, за счет сохранения планов большинства иностранных
автоконцернов по развитию в России, а также при сохранении господдержки.
Однако хочется обратить внимание, что само по себе госсубсидирование
спроса не устраняет фундаментальных недостатков отрасли, связанных с
избытком мощностей, низкой локализацией, разницей в качестве между
импортом и локальными комплектующими. Поэтому на сегодняшний день
можно выделить следующие факторы, которые поддерживают спрос на
автомобильном рынке в России: программа льготного автокредитования,
программа утилизации, программа компенсаций от производителя (трейдин), гарантия дилера на автомобили с пробегом.
29
2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ВТБ 24» В РОССИИ И
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
2.1 Организационно-экономическое состояние ПАО «ВТБ 24»
Банк ВТБ 24 - один из крупнейших участников российского рынка
банковских услуг. Банк входит в состав международной финансовой группы
ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и предприятий малого бизнеса [23].
ВТБ24 предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц
и предприятий малого бизнеса: выпуск банковских карт, потребительское и
ипотечное кредитование, услуги дистанционного управления счетами,
срочные вклады, денежные переводы, программы кредитования и расчетнокассового обслуживания субъектов малого бизнеса.
На сегодняшний день ВТБ24 - второй по величине розничный Банк в
России. Акционерами ВТБ24 являются Банк ВТБ (ПАО) - доля в уставном
капитале 99,9%, миноритарные акционеры - общая доля в уставном капитале
- 0,1%. По состоянию на 1 января 2017 года уставный капитал ВТБ24
составлял 113,4 млрд рублей, собственные средства - 238,6 млрд рублей.
Деятельность Банка регулируется Банком России в соответствии с
Генеральной лицензией от 29.10.2014 года №1623 на осуществление
банковских операций в рублях и иностранной валюте с юридическими и
физическими лицами и лицензией от 29.10.2014 года № 1623 на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов.
Банк также имеет выданные Федеральной службой по финансовым
рынкам следующие лицензии:

№ 077-03219-100000 от 29.11.2000 года на осуществление
брокерской деятельности;

№ 077-03311-010000 от 29.11.2000 года на осуществление
дилерской деятельности;
30

№ 077-03752-000100 от 07.12.2000 года на осуществление
депозитарной деятельности;
№
077-03391-001000
от
29.11.2000
года
на
осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами;
 № 22-000-1-00041 от 30.10.2001 года на осуществление деятельности
специализированного
депозитария
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов;
Кроме того, Банк имеет лицензию на осуществление работ и услуг в
отношении шифровальных (криптографических) средств от 16.12.2014
года№ 13987 Н.
Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного
страхования вкладов 21.02.2005 года под номером 680.
Финансовое положение Банка оценено рейтинговым агентством
Moody's Investors Service. Присвоенный Банку долгосрочный рейтинг по
международной шкале - Ва2, дата подтверждения - 26.04.2016 года.
За 2016 год активы банковского сектора в целом по России сократились
на 3,5% (без учета переоценки валютного курса - прирост на 1,9%) и на
01.01.2017 года составили 80 063 млрд рублей [23].
На
рынке
кредитов
наблюдалось
сокращение
кредитования
предприятий и организаций и заметное оживление кредитования населения.
Портфель кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2016 год вырос
на 1,1% (+1,4% без учета переоценки) и на 01.01.2017 года составил К) 804
млрд рублей. Объем портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым
организациям, за год сократился на 9,5% (- 3,6% без учета переоценки) и
составил 30 135 млрд рублей. При этом объем просроченной задолженности
по кредитам населению за 2016 год сократился на 0,7%, а по кредитам
нефинансовым организациям - на 4.1%.
Прибыль банковского сектора за 2016 год составила 930 млрд рублей,
что в 4,8 раза превышает прибыль предыдущего года. При этом прирост
созданных кредитными организациями резервов на возможные потери
31
составил 188 млрд руб. или 3.5% за 2016 год. Для сравнения в 2015 году
резервы выросли на 1 352 млрд рублей или на 33,4%.
За 2016 год вклады населения выросли на 4.2% (+9,2% без учета
переоценки), а депозиты и средства организаций на счетах снизились на
10,1% (-2,8% без учета переоценки).
По итогам 2016 года ВТБ24 увеличил свой розничный кредитный
портфель на 9,8 % - до 1 687,1 млрд рублей (с учетом цессии и SPV) и
сохранил второе место на российском рынке розничного кредитования,
увеличив свою долю рынка на 1.24 п. п. - до 15,62 %.
Объем средств физических лиц ВТБ24 на 01.01.2017 года составил 2
103,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,7%. Доля банка на
рынке привлечения средств физических лиц за год выросла с 8,66% до 8,69%.
В 2016 году развитие российского банковского сектора происходило
под влиянием целого ряда факторов:
1.
Цены на сырьевые товары.
В декабре 2016 года между странами ОПЕК и Россией впервые за
последние 8 лет достигнуто глобальное соглашение о снижении добычи
нефти. Сокращение избыточных запасов после решения ОПЕК может
поддержать цену на нефть в 2017 году на более высоком уровне.
Средняя цена нефти марки Urals, основной товар российского экспорта,
за 2016 год снизилась по сравнению с 2015 годом на 18,2% и составила 41,9
доллара США за баррель. При этом в декабре 2016 года на фоне принятия
решения ОПЕК средняя цена за баррель поднялась до 52,08 доллара США,
что в 1,4 раза выше цены декабря 2015 года (36,42 доллара США).
Минэкономразвития заложил в российский бюджет на 2017 год цены на
нефть Urals на уровне 40,0 долларов США за баррель, при котором рост ВВП
прогнозируется на уровне 0,6%.
Па фоне роста цен на нефть, укрепления курса рубля и более
благоприятной внешней конъюнктуры спад российской экономики в 2016
году замедлился. Однако геополитические риски сохраняются (военно-
32
политические конфликты, дестабилизирующие террористические акты,
колебание цен на нефть), к ним добавляется неопределенность изменения
мировой политики под влиянием новой администрации в США.
В 2016 году отток капитала сократился почти в 4 раза и оценивается
Банком России в 15,4 млрд долларов США (57,5 млрд долларов США в 2015
году). На сокращение оттока капитала главным образом повлияло снижение
объемов выплат внешнего долга банковского сектора. По прогнозам
Минэкономразвития в 2017 году чистый отток из страны не превысит 20
млрд долларов США.
В 2017 году ожидается продолжение спада инвестиций на 0,5% (-2.3%
за янв.-сент. 2016 года) и рост промышленности на 1,1% аналогично
фактическому (+1,1% в 2016 году). Среднегодовой курс доллара США, по
прогнозу Минэкономразвития, составит 67,5 руб./доллар США (66.8
руб./доллар США в 2016 году).
2.
Ключевая ставка Банка России.
В 2016 году Банк России пересматривал ключевую ставку два раза.
Последнее снижение произошло 19 сентября 2016 года до 10%.
Снижение
и
последующая
стабилизация
ставки
привела
к
аналогичному движению процентных ставок по банковскому кредитованию
и привлечению средств.
3.
Инфляция.
За 2016 год инфляция потребительских цен заметно сократилась и
составила 5,4% против 12,9% годом ранее.
Цель по инфляции на 2017 год установлена на уровне 4,0%. По
прогнозам Минэкономразвития основное влияние на снижение инфляции в
2017 г. окажут умеренно жесткая политика ЦБ РФ, низкий потребительский
спрос и стабилизация курса рубля. Ключевым риском для инфляции является
снижение цен на нефть.
4.
Потребительский спрос.
Реальная заработная плата россиян в 2016 году выросла на 0,6%,
33
реальные располагаемые доходы сократились на 5.9% . В 2017 году
Минэкономразвития ожидает рост реальной заработной платы на 0,4%, а
реальных располагаемых доходов - на 0,2%. Предполагается, что население
будет постепенно отказываться от сберегательной модели поведения, что
вместе с активизацией потребительного кредитования вернет розничную
торговлю к росту.
Снижение оборота розничной торговли в 2016 году составило 5,2%,
оборот платных услуг населению снизился на 0,3%. В 2017 году ожидается
рост оборота розничной торговли на 0.6%.
Банк продолжил в 2016 году реализацию стратегии розничною бизнеса,
в основе которой лежит клиентоориентированный подход к развитию
бизнеса, направленный на рост качества обслуживания клиентов в сочетании
со стремлением к более высокой доходности.
Приоритетным
направлением
деятельности
ВТБ24
является
предложение широкого спектра Банковских розничных продуктов и услуг
населению и субъектам малого предпринимательства.
В настоящее время продуктовое предложение Банка является одним из
самых широких на рынке, охватывает большинство его сегментов и способно
удовлетворить практически любую потребность клиентов.
В 2016 году Банк продолжил оптимизацию продуктовой линейки, а
также совершенствовал систему ценообразования в рамках потребительского
кредитования населения.
Помимо продуктового предложения в 2016 году Банк продолжил
оптимизацию процессов продажи и выдачи кредитов наличными. Во всей
розничной сети Банка была запущена технология выдачи «1 визит на подаче»
позволяющая осуществить весь цикл обслуживания в рамках продукта от
подачи заявки на получение кредита до получения средств клиентом за 1
посещение офиса.
Указанные мероприятия позволили закончить 2016 год со 100%
выполнением бизнес-плана продаж с точным соответствием плановой
34
средней ставки в выдачах по продукту.
В 2016 году ВТБ24 сохранил лидирующие позиции на рынке
автокредитования. Рынок продаж новых автомобилей в отчетном периоде
упал на 11%, при этом количество автокредитов, выданных ВТБ24 в данном
сегменте, выросло на 9%, а общий рост продаж Банка к 2015 году составил
38%, в том числе за счет активного развития в высоко востребованном
сегменте рынка - кредитовании автомобилей с пробегом. Доля сегмента
автомобилей с пробегом в выдачах достигла 10%.
В 2016 году ВТБ24 продолжил активную реализацию Программы
государственного субсидирования автокредитов. По итогам года более 75%
кредитных продаж новых автомобилей осуществляется с привлечением
государственной субсидии. В сравнении с 2015 годом Банк профинансировал
по государственной программе на 38% больше автомобилей [23].
Одним из важнейших направлений бизнеса авто кредитования остается
развитие совместных программ с автопроизводителями. В 2016 году Банк
запустил совместные программы автокредитования с Subaru и КАМАЗ.
Наибольшее количество автомобилей, профинансированных в кредит
через ВТБ24 в 2016 году, было продано в Москве (25%), Санкт-Петербурге
(8%), Казани (5%), Краснодаре (5%) и Нижнем Новгороде (3%).
В 2017 году для Банка одной из стратегических задач является развитие
и рост продаж в сегменте автомобилей с пробегом за счет расширения
каналов продаж (в первую очередь развитие канала финансирования покупки
транспортных средств между физическими лицами). Особое внимание
планируется уделить модернизации бизнес процессов оформления и выдачи
автокредитов, с целью сделать их ещё более удобными и быстрыми.
По итогам 2016 года Банк выдал более 153 тысяч ипотечных кредитов,
при этом ипотечный портфель банка (состоящий из ипотечных и жилищных
кредитов) составил 910 млрд рублей (в том числе секьюритизированный
портфель), продемонстрировав годовой прирост на уровне 17%. По
состоянию на конец года ипотечный портфель банка насчитывал более 650
35
тысяч действующих ипотечных кредитов.
В 2016 году ВТБ24 принимал активное участие в реализации
государственной программы поддержки жилищного кредитования, в рамках
которой предоставлял ипотечные кредиты на покупку жилья в новостройках
по льготной ставке от 11.4 % годовых. Участие в данной программе
обеспечило около 50% всех выданных ВТБ24 ипотечных кредитов в 2016 год
[23].
Активная
позиция
Банка
в
секторе
ипотечного
кредитования
строящегося жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными
компаниями
страны
соответствующее
позволили
всем
клиентам
современным
приобрести
требованиям
новое
по
жилье,
качеству,
на
максимально выгодных условиях, включающих сниженную процентную
ставку по ипотечному кредиту и возможность приобрести жилье на более
ранней стадии строительства.
В 2016 году ВТБ24 продолжил удерживать лидирующие позиции по
кредитованию военнослужащих - участников накопительной ипотечной
системы, занимая около 30% рынка. В рамках этой программы было выдано
ипотечных кредитов на сумму более 16 млрд рублей.
Банк в 2016 году завершил масштабный и знаковый для ипотечного
рынка проект по приему на обслуживание ипотечного портфеля АО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», в рамках которого
на обслуживание в ВТБ24 было передано более 230 тысяч ипотечных
кредитов.
В 2016 году ВТБ24 продолжил работу по поддержке заемщиков,
попавших в сложную финансовую ситуацию. За 2016 около 30% заемщиков,
имевших валютные ипотечные кредиты, были переведены в рубли.
Одновременно с этим ВТБ24 активно участвовал в работе по помощи
ипотечным
заемщикам
по
программе
АИЖК.
Данной
программой
воспользовались более 700 ипотечных заемщиков.
В 2016 году ВТБ24 продолжил активное развитие в сегменте малого
36
бизнеса (далее МБ). Клиентская база МБ увеличилась на 8%. составив 370
тысяч клиентов.
В отчетном периоде Банк продолжил развитие транзакционной модели
бизнеса, базовыми элементами которой явились наращивание портфеля
пассивов
и
увеличение
комиссионного
дохода.
Объем
портфеля
привлеченных средств увеличился на 16% и составил порядка 350 млрд
рублей. Комиссионный доход вырос по сравнению с 2015 годом на 17%.
В рамках программ кредитования ВТБ24 продолжил активное
сотрудничество с государственными структурами по поддержке малого
бизнеса:
1)
объем выданных кредитов в рамках программ АО «МСП Банк» в
2016 году составил 0,5 млрд. рублей;
2)
под гарантии АО Корпорация «МСП» АО «МСП Банк» выдано
2,8 млрд. рублей кредитных средств;
3)
в рамках государственной программы по предоставлению
кредитных средств под поручительство региональных гарантийных фондов в
58 регионах были выданы 9,7 млрд. рублей кредитных средств.
Всего в 2016 году в рамках программ с вышеперечисленными
организациями клиентам малого бизнеса предоставлены кредиты на 13 млрд
рублей.
В линейке продуктов Группы для малого бизнеса в 2016 году
произошли обновления действующих продуктов и появились новые
предложения:
 запущена новая линейка пакетов услуг для малого бизнеса. Пакеты
модифицированы с учетом потребностей действующих и потенциальных
клиентов ;
 внедрен специальный пакет услуг для клиентов с зарплатным
проектом;
 реализовано
сопровождение
специальных
саморегулируемых организаций в области строительства;
счетов
37
 запущен сервис «Подготовка документов для регистрации ИП и
ООО»;
 на
сеть
банка
тиражирована
модель
продаж
участникам
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Децентрализованная модель
продаж и персонального обслуживания клиентов по валютному контролю и
ВЭД в 2016 году продемонстрировала значительный рост доходов от
валютных операций +72%, портфеля паспортов сделок +42% и количества
активных клиентов +31%;
 расширены возможности сервиса «Онлайн конверсии» в Бизнесонлайн: время проведения сделок расширено с 16:00 до 23:50 времени
любого
филиала,
реализованы
опции
конверсии
с
использованием
овердрафта и продажи валюты нерезидентами;
 реализована услуга «Резервирование счета». Сервис позволяет
клиенту дистанционно зарезервировать номер счета (и начать предоставлять
платежные реквизиты своим партнерам и контрагентам). После этого, при
обращении в отделение банка, клиент предоставляет комплект документов и
получает полнофункциональный доступ к своему ранее зарезервированному
счету;
 в рамках борьбы с сомнительными операциями внедрена комиссия
за переводы юридических лиц физическим лицам с прогрессивной шкалой
комиссии от суммы перевода;
 на базе системы «ВТБ24 Бизнес-Онлайн» реализован магазин
небанковских сервисов - Маркет-плейс. Сервис позволяет ознакомиться с
услугами партнера, получить стоимостное предложение, оставить заявку на
подключение или оплатить услугу и, тем самым, автоматически подключить
себе услугу партнера. Среди партнеров: Яндекс, Cassby, 1C, UMI,
Ростелеком, ТАСС. THI;
 в «ВТБ24 Бизнес-Онлайн» внедрены электронные формы заявлений
клиента на оказание срочных и консалтинговых услуг валютного контроля;
38
 на базе системы «ВТБ24 Бизнес-Онлайн» реализована Гостевая
зона (небанковские сервисы + предзаявка на регистрацию);
 реализовано
мобильное
приложение
«Мобильный
банк
для
руководителя» (остатки, выписки, проведенные документы).
По итогам 2016 года кредитные карты В ГБ24 признаны лучшими на
рынке по версии Frank Research Group и «Банки.ру». Лучшими признавались
«Автокарта ВТБ24», «Карта впечатлений ВТБ24», «Коллекция» и «Карта
Мира ВТБ24». Банк и дальше планирует эмитировать карты с программами
лояльности для клиентов, продолжая при этом увеличивать доходность
бизнеса за счет высокой транзакционной активности по картам.
Продажи кредитных карт с кредитным лимитом в 2016 году выросли
почти в 2 раза до 383 тысяч карт за год. В отчетном периоде банк выпустил
более 750 тысяч дебетовых пакетов услуг, с учетом выбытия клиентов,
общий портфель на конец года составил около 730 тысяч пакетов, что в пять
раза больше 2015 года [23].
В 2016 году ВТБ24 реализовал следующие мероприятия для развития
предложения по дебетовым картам:
1.
Всем клиентам ВТБ24 стала доступна для выпуска дебетовая
карта «Мир».
2.
Запущены Apple и Samsung Рау для карт Mastercard. С момента
запуска данную услугу активировали на своих телефонах свыше 40 тысяч
клиентов,
которые
сформировали
накопленный
оборот
по
картам,
привязанным к приложениям Apple и Samsung Рау более 1 млрд рублей и
осуществили более 700 тысяч операций.
3.
Запущена технология «Безбумажный ПИН» - клиенты могут
получить ПИН- код от карты самостоятельно по телефону.
В 2016 году ВТБ24 выпустил около 10 млн пластиковых и 1,9 млн
виртуальных карт, что превысило выпуск пластиковых карт 2015 года на
12%.
Осенью 2016 года ВТБ24 приступил к массовой эмиссии национальной
39
карты «Мир». К концу 2016 года было выпущено более 374 тысяч карт
«Мир» всех основных продуктовых категорий.
В рамках процесса становления национальной платежной системы
«Мир», ВТБ24 обеспечил прием национальной карты во всей сети
банкоматов,
активных
самообслуживания.
торговых
Подтверждена
терминалов
и
технологическая
терминалов
готовность
к
обслуживанию карт «Мир» в сети Интернет, в том числе, на базе сервиса
дополнительной аутентификации клиента - MirAccept.
Держателям карт «Мир» доступны нее наиболее востребованные на
рынке функции в более чем 11 тысячах банкоматов, 80 тысячах торговых
терминалов и порядка 13 тысячах терминалов самообслуживания.
Успешно реализована технология бесконтактной оплаты с помощью
мобильного телефона. В 2016 году заработали актуальные сервисы
SamsungPay, ApplePay на базе эмитированных ВТБ24 карт MasterCard.
Аналогичные сервисы на базе карт с брендом Visa планируются к запуску в
2017 году.
Заключены договоры о членстве в крупных международных платежных
системах
American
маркетинговые
Express
условия
и
UnionPay
International,
согласованы
сотрудничества, запущены сертификационные
работы.
В начале 2016 года ВТБ24 приступил к промышленной эксплуатации
высокотехнологичного
«Мобильный
сбор».
решения
Система
по
организации
позволяет
получать
рабочего
на
места
выездах
-
всю
информацию по должнику и кредитам на планшет, с использованием
защищенных каналов связи и средств шифрования информации. Кроме того,
«Мобильный сбор» сам выстраивает логистику выездных маршрутов на день
и обеспечивает менеджерам контроль над выездами. Посредством внедрения
системы
ВТБ24
увеличил
производительность
выездного
персонала,
освободив его от выполнения ряда рутинных операций.
В 2016 году в ВТБ24 была разработана и внедрена система по работе с
40
физическими лицами - банкротами, включая мониторинг банкротов,
применение ограничений по их счетам, заявление требований банка как
кредитора, а также реализована практика по инициированию банкротств по
заемщикам физическим лицам.
В связи с принятием и вступлением в законную силу закона «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности» ВТБ24 провел инвентаризацию
своих процессов по сбору задолженности. ВТБ24 и контрагенты Банка коллекторские агентства соответствуют требованиям нового закона. Все
партнеры Банка включены в государственный реестр лиц, оказывающих
услуги по взысканию.
В 2016 году Банк был ориентирован на прирост рублевого портфеля.
Ставки по вкладам в иностранной валюте были существенно снижены. В
качестве предложения для владельцев валютных депозитов с ноября 2016
года ВТБ24 ввел рублевый промо-вклад «Выгодный Привилегия-промо» (для
владельцев
пакета
«Привилегия»),
конвертирующих
не
менее
80%
закрывающегося валютного вклада в рубли. Для привлечения рублевых
средств Банк в конце года запустил акцию «10-20-30», ориентированную
одновременно на привлечение в депозиты и на накопительные счета, а также
рост транзакционной активности клиентов.
В апреле 2016 года Банком были изменены условия по продукту
Накопительный счет: введена новая схема начисления процентов, при
которой выгода клиента растет при более длительном хранении средств на
счете.
В июне 2016 года клиентам стало доступно открытие Накопительных
счетов в ВТБ24-Онлайн, а с июля 2016 года - в мобильном приложении.
Прирост портфеля Накопительного счета за 2016 год составил 61 млрд
рублей при абсолютном значении портфеля на конец 2015 года порядка 7
млрд рублей.
В 2016 году ВТБ24 неоднократно пересматривал процентные ставки по
41
вкладам в соответствии с рыночной конъюнктурой. В течение года на
российском рынке преобладала тенденция к снижению доходности вкладов.
В 2016 году количество активных клиентов системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО) ВТБ24-Онлайн выросло в 2 раза до 1,7 млн
человек, а общее количество клиентов ВТБ24-Онлайн выросло на 3,2 млн до
7,2 млн человек.
ВТБ24 провел большую работу по модернизации дистанционных
каналов ВТБ24- Онлайн, направленную как на оптимизацию логики работы
уже внедренного функционала, так и на реализацию новых функциональных
возможностей [23].
Наиболее ключевыми внедрениями в интернет-банке и мобильном
банке в 2016 году были:
1.
Дистанционное открытие накопительных счетов, переводы по
номеру мобильного телефона клиентам ВТБ24; оплата штрафов с 50%
скидкой: переводы внутри ВТБ24 по QR коду в приложении для iOS.
2.
Доработан ряд операций для клиентов с договором комплексного
обслуживания с использованием мастер-счетов: переводы клиенту ВТБ24
(юридическому лицу), погашение кредитов других банков, переводы с карты
на карту с карт мастер-счетов.
3.
Реализован
ряд
задач
по
улучшению
стабильности,
производительности и быстродействию интернет-банка.
4.
Клиентам стал доступен раздел «Что нового», в рамках которого
можно ознакомиться с новшествами последних обновлений и с основными
функциями приложения.
5.
Выполнены инфраструктурные доработки, направленные на
повышение стабильности работы сервиса доставки Push-кодов.
В 2016 году велась работа по глобальному обновлению дистанционных
каналов, в ноябре клиентам стала доступна новая версия мобильного
приложения для iOS. В начале 2017 года станет доступна обновлённая версия
для Android, а также обновленный Интернет-банк.
42
В целях дальнейшего повышения уровня безопасности каналов ДБО
банка ВТБ24 успешно провел следующие мероприятия:

внедрена
технология
«Программный
токен»,
которая
представляет собой приложение для мобильных устройств, предназначенное
для генерации одноразовых кодов для аутентификации и подтверждения
операций в ВТБ24- Онлайн. Мобильное приложение работает на платформах
Android, iOS и Windows Phone;

которой
внедрена система предотвращения мошенничества, благодаря
клиенты
могут
осуществлять
некоторые
операции
без
подтверждения;

запущен пилотный проект по биометрии в Мобильном банке
(«Селфи-вход в мобильном приложении»).
В 2016 году общее количество пользователей услугой SMSоповещения выросло в 1,З раза до 8,2 млн человек, включая 5,3 млн
клиентов, пользующихся услугой бесплатно в рамках зарплатных проектов.
Рост комиссионного дохода от данной услуги вырос в 2,7 раза и составил 1,4
млрд рублей за 2016 год.
В апреле 2016 года в Банке было запущено новое мобильное
приложение
«Смарт
SMS»,
которое
позволяет
клиентам
Банка,
подключенным к услуге «SMS-оповещения», получать наглядную статистику
по расходам, в том числе детализацию названий магазинов, в которых были
совершены соответствующие операции, а также хранить и сравнивать
данную информацию с предыдущими периодами. Приложение заменяет
стандартные
SMS
на
расширенные
уведомления
с
возможностью
категорировать расходы. За 2016 год количество пользователей приложения
превысило 130 тысяч человек [23].
ВТБ24 в 2016 году продолжил развивать платежные сервисы и
денежные переводы. Число операций физических лиц - клиентов банка по
оплате услуг различных организаций в 2016 году составило 50 млн штук,
количество переводов осталось на уровне 2015 года.
43
В 2016 году ВТБ24 реализовал сервис удобной оплаты жилищнокоммунальных услуг в 54 крупнейших городах (реализовано предзаполнение
реквизитов 1,5 тысячи поставщиков ЖКУ) в дистанционных каналах Банка.
Активно развивается услуга Автоплатеж, позволяющая проводить
автоматическое списание с карты в счет пополнения сотового телефона. В
декабре 2016 года данный сервис реализован для оплаты сотовой связи в
пользу одного из крупнейших сотовых операторов - компании Мегафон. В
начале 2017 аналогичный сервис будет внедрен для оплаты сотовой связи
операторов Билайн и МТС.
Сеть устройств самообслуживания (УС) ВТБ24 за 2016 год увеличена
до 12 538 штук. В течение года ВТБ24 закупил 1 967 устройств, из которых
884 - универсальные банкоматы с функциями приема и выдачи наличных,
670 - современные информационно-платежные терминалы для проведения
безналичных платежей.
В 2016 году количество устройств с функцией приема наличных
выросло на 19%, количество банкоматов с замкнутым оборотом наличности
увеличено в 3 раза. Доступность сети устройств самообслуживания ВТБ24 за
2016 составила 97%. что выше показателя 2015 года на 0,6%.
ВТБ24 повысил удобство использования и функциональность УС для
вывода части операций из кассы отделений Банка в сеть УС:

реализован новый сценарий работы банкоматного меню с 3D-
эффектом, позволяющий сократить время выполнения одной операции в УС
на 30%;

во всех УС реализован функционал «Банкомат как канал
продаж», который позволяет коммуницировать с любым клиентом банка;

введен в эксплуатацию новый тип инновационного устройства,
позволяющий вывести высокую долю операций с крупными суммами из касс
офисов в сеть самообслуживания;
По данным независимого исследования компании Marc Analytics
ВТБ24 в 2016 году находится в топ-3 по уровню удовлетворенности и
44
лояльности клиентов всех клиентских сегментов в части сети УС.
Транзакционный оборот в сети УС вырос на 519 млрд рублей (+18%)
по сравнению с 2015 годом, в том числе оборот внесения наличных в сети УС
вырос более чем на 50% по сравнению с 2015 годом.
Количество счетов, открытых на основании договора Банковского
счета, юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и
индивидуальным предпринимателям, используемых для платежей в рублях, в
течение 2016 года выросло на 8%, и по результатам отчетного года составило
374 тысячи счетов.
Такая форма расчетов, как аккредитив, занимает сзабильное место при
проведении
операций
по
счетам
клиентов.
Особой
популярностью
аккредитив пользуется при расчетах по покупке недвижимости, как с
применением ипотечного кредитования, так и без него. Все чаще клиенты
обращаются в Банк при заключении сделок по торговым операциям.
Сумма денежных средств по выставленным аккредитивам за 2016 год
выросла в 2,5 раза, и на 01.01.2017 года составила 17 210,6 млн рублей (на
предыдущую отчетную дату 7 566,4 млн рублей).
По состоянию на 01.01.2017 количество активных счетов, открытых в
обезличенном металле, составляет 17 тысяч шт. Банк предоставляет
возможность пополнения ранее открытых обезличенных металлических
счетов в четырех видах металлов: золото, серебро, платина, палладий.
В 2016 году было продано 36 тысяч монет из драгоценных металлов.
Ассортимент монет ВТБ24 насчитывает более 600 видов монет иностранного
и российского производства (инвестиционные, памятные, иностранные
монеты). Наибольшим спросом пользуются иностранные монеты из
драгоценных металлов (60 % количества продаж, 25% комиссионного дохода
от продажи монет). Большая часть комиссионного дохода от продажи монет
в
2016
году
обеспечена
продажей
инвестиционных
монет
(54
%
комиссионного дохода от продажи монет при доле продаж 28 %).
Банк
предоставляет
клиентам
возможность
арендовать
45
индивидуальные банковские сейфы для хранения ценностей, а также для
проведения расчетов по различным сделкам, в том числе по ипотечным
сделкам с участием Банка. Для доступа к индивидуальному банковскому
сейфу может быть оформлена доверенность.
Услуга аренды индивидуальных банковских сейфов предоставляется
как физическим, так и юридическим лицам.
Общее количество офисов с сейфовыми ячейками на конец 2016 года
составило более 240. они оборудованы более чем 60 тыс. индивидуальных
сейфов различных размеров.
В 2016 году база клиентов премиальною сегмента ВТБ24 - владельцев
услуг «Привилегия» выросла в 1,6 раза - с 279 до 433 тысяч клиентов.
В 2016 году прирост депозитного портфеля состоятельных клиентов
(обладателей пакета «Привилегия») Банка составил 25 млрд рублей.
В части кредитных продуктов на канал «Привилегия» (персональных
менеджеров) в 2016 году пришлось более 15% продаж ипотечных кредитов и
кредитов наличными Банка, доля автокредитов составила 2%.
По итогам 2016 года пакет «Привилегия» показал следующие
результаты:

клиентская база: 433 тысяч человек;

42% базы депозитов ВТБ24 и 74% базы накопительных счетов
Банка формируют владельцы пакета;

20% от карточного кредитного портфеля ВТБ24;

4,7 млн рублей - средний вклад владельца пакета «Привилегия» в
ВТБ24.
Private Banking ВТБ24 является лидером рынка Private Banking в
России. В настоящее время действуют 24 офиса ВТБ24 Private Banking.
В 2016 году для клиентов Private Banking были предложены новые
продукты и услуги. Начались продажи обновленного пакета услуг для VIPклиентов «Прайм NEW». Для VIP-клиентов запущено кредитование под
залог
еврооблигаций,
также
стартовали
продажи
структурированных
46
продуктов в рамках брокерского обслуживания, и запущен новый продукт по
инвестированию в фонд «ВТБ Капитал - жилая недвижимость».
Создана собственная команда инвестиционных консультантов, начато
сотрудничество с Bank of Singapore, которое дает возможность клиентам
инвестировать в азиатский фондовый рынок.
Прирост VIP-клиентов банка за 2016 год составил 24% (более 10 тысяч
клиентов), портфель активов под управлением ВТБ24 Private Banking
увеличился на 132 млрд рублей и достиг 864 млрд рублей.
Портфель инвестиционных продуктов клиентов ВТБ24 Private Banking
достиг 100 млрд рублей, за год портфель вырос более чем в 2 раза. Средний
размер пассивов на одного клиента на конец 2016 года составил 86.2 млн
рублей.
По итогам 2016 года Банк прочно удерживает свои позиции в числе
лидеров среди брокерских компаний и банков, оказывающих брокерские
услуги. Банк занимает первое место по числу зарегистрированных клиентов
на Московской Бирже, и четвертое место по числу активных клиентов на
Московской Бирже. На конец 2016 года на Московской
Бирже было зарегистрировано 249 474 брокерских счетов клиентов
Банка в том числе 10 810 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Объемы клиентского инвестиционного бизнеса Банка в 2016 выросли в
два раза в сравнении с 2015 годом практически по всем показателям.
Объем клиентских биржевых операций Банка на рынке акций и на
валютном рынке составил более 2 121 млрд рублей (в сравнении с 2015
годом рост в 2 раза), в результате чего Банк занимает шестое место в
рейтинге Московской биржи «Ведущие операторы рынка - акции: режим
основных торгов Т+» и десятое в рейтинге Московской биржи на валютном
рынке «Участники торгов по объему клиентских операций».
Объем клиентских операций Банка на внебиржевом рынке с
иностранными ценными бумагами составил 725 млн долларов США (в
сравнении с 2015 годом рост в 2,3 раза).
47
Объем клиентских операций Банка на рынке фьючерсов и опционов
Московской Биржи составил более 4,3 трлн рублей (в сравнении с 2015
годом рост на 15%).
Привлечение средств в паевые инвестиционные фонды через агентские
пункты Банка в 2016 году составило около 1,8 млрд руб. (в сравнении с 2015
годом рост на 75%).
Объем клиентских операций Банка на международном валютном рынке
в 2016 году составил более 153 млрд долларов США. включая сделки типа
SWAP.
В 2016 году Банк учредил дочернюю компанию ООО «ВТБ 24
Форекс», получившую лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. На 2017 год
запланировано начало работы компании с клиентами-физическими лицами
на рынке форекс [23].
В 2016 году продолжилась реализация стратегии развития Банка, в
основе которой лежит клиентоориентированный подход к развитию бизнеса,
направленный на рост качества обслуживания клиентов в сочетании со
стремлением к более высокой доходности.
Основными конкурентными преимуществами Банка являются не
только количество розничных продуктов и условия по ним, но и качество
клиентского
обслуживания,
технические
возможности
Банкинга
и
сегментированный подход к разным категориям клиентов.
За отчетный год активы Банка увеличились на 5,7% и достигли 2 979,5
млрд рублей.
Чистая ссудная задолженность за 2016 год выросла на 7.6% и на
01.01.2017 года ее величина была сформирована в объеме 2 482,1 млрд
рублей.
Средства, размещенные на корреспондентских счетах в кредитных
организациях, уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 17,6% и
составили 10,0 млрд рублей.
48
Средства, привлеченные от кредитных организаций, уменьшились на
21,0% и составили по итогам 2016 года 104,8 млрд рублей.
Средства на счетах клиентов за отчетный период выросли на 5,7% и на
01.01.2017 года составили 2 579,1 млрд рублей, при этом объем срочных
вкладов населения по итогам 2016 года уменьшился на 2,2% и на 01.01.2017
года составил 1 685,2 млрд рублей.
Объем собственных средств (капитал) Банка вырос на 10% до 294,5
млрд рублей. На аналогичную дату предыдущего года этот показатель
составлял 267,0 млрд рублей. При этом уставный капитал Банка вырос на 9,4
млрд рублей и на конец отчетного года составил 113,4 млрд рублей.
Процентные доходы за 2016 год увеличились на 4,6%, основная доля
прироста - доходы от размещения средств в кредитных организациях (82,1%
от обще годового прироста). Процентные расходы за 2016 год, наоборот,
снизились на 12.6%, причем основная доля (71,1%) - это снижение расходов
по привлеченным средствам кредитных организаций. Таким образом, чистые
процентные доходы Банка за 2016 год увеличились на 31,1%.
Комиссионные доходы в 2016 году росли быстрее расходов, так
комиссионные доходы Банка увеличились на 49,2%, а комиссионные
расходы - на 45,4%.
Прочие операционные доходы в 2016 году увеличились на 72,5%.
операционные расходы выросли на 18,4%, Приложение Б.
В 2016 году прибыль Банка после налогообложения составила 41,9
млрд рублей, в 2015 году убыток Банка после налогообложения составлял 6,7
млрд рублей.
Сеть отделений ВТБ24 на конец 2016 года составила 1 068 офисов
продаж в 74 регионах и 369 городах.
За год открыто 46 новых офисов, реализовано 43 проекта оптимизации
действующей сети. В течение 2016 года закрыто 16 малоэффективных,
неформатных офисов.
Более половины открытых в 2016 году офисов, содержат зоны
49
обслуживания состоятельных клиентов. Количество офисов с зонами для
обслуживания состоятельных клиентов за год увеличено с 531 до 585, их
доля достигла 54% от всей сети.
В 2016 году открыто 14 новых выделенных офисов для клиентов
«Привилегия» и 17 офисов с выделенными зонами «Привилегия». Клиенты
«Привилегии» могут обслуживаться в 585 офисах (примерно 1/3 сети): 46
выделенных офисов и 539 офисов с выделенными зонами обслуживания
премиальных клиентов
2.2 Спектр программ и услуг предоставляем в рамках автокредитования
в ПАО «ВТБ 24»
Кредитная организация предлагает своим клиентам широкий перечень
стандартных розничных банковских услуг, в том числе кредиты наличными,
ипотечное кредитование, автокредиты, вклады, дистанционное банковское
обслуживание, брокерское обслуживание, аренду сейфовых ячеек, денежные
переводы (в том числе посредством системы Western Union), выпуск
банковских карт Visa , MasterCard, МИР, услуги Private Banking и др. К
концу 2017 года количество банкоматов объединенной сети группы ВТБ
должно увеличиться до 17—18 тыс. устройств. Примерно половина
банковских карт, эмитированных банком, выпущена в рамках зарплатных
проектов. Еще в 2015 году были заключены зарплатные договоры с такими
организациями, как Башнефть, МВД, МЧС, Минздрав, Евраз, подразделения
РЖД, не входящие в миграцию из экс-Транскредитбанка. Одним из главных
плюсов присоединения Транскредитбанка к ВТБ 24 стало приобретение
последним 2 млн новых клиентов в сотне городов. Таким образом,
объединенная клиентская база банков составила порядка 12 млн активных
клиентов.
Автокредит в банке ВТБ 24 доступен
большинству граждан
трудоспособного возраста, удовлетворяющим минимальным необходимым
50
требованиям. В Банке ВТБ24 «ПАО» представлена широкая линейка
программ по автокредитованию автомобилей как новых так и с пробегом.
Ко всем программам автокредитования в банке ВТБ24 «ПАО»
существуют минимальные требования к заемщику :

возраст от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита);

постоянная регистрация и адрес фактического проживания в
любом регионе присутствия Банка. Для «Военнослужащих» в случае
отсутствия
постоянной
регистрации
-
временная
регистрация
(срок
окончания действия временной регистрации должен быть не менее 6 месяцев
с момента подачи заявки) в регионе расположения кредитующего
подразделения Банка ;

общий стаж не менее 1года, на последнем месте работы - не
менее 3-х месяцев. Оформление взаимоотношений с работодателем в виде
записи в трудовой книжке, трудового контракта либо иного документа;

среднемесячный доход заемщика/поручителя (заявленный в
анкете): – не менее 30 000 рублей (при подаче заявки в
Москве или
Московской области) и не менее 20 000 рублей (при подаче заявки в других
субъектах РФ). Среднемесячный доход семьи из расчета на каждого члена
семьи – не менее 10 000 рублей;

отсутствие отрицательной кредитной истории.;

женщины (при наличии детей) – возраст ребенка не менее 6
месяцев;

обязательно наличие как минимум двух телефонов:
1.
Cтационарный телефон – домашний или рабочий.
2.
Дополнительный – мобильный/домашний/ рабочий.
Существует три базовые программы автокредитования в банке это:
1.
Автоэкспресс.
2.
Астостандарт.
3.
Автолайт.
51
АвтоСтандарт
-
это
классическая
программа
кредитования
с
подтверждением дохода рассчитана на тех, кто считает свои деньги.
АвтоСтандарт это возможность приобрести автомобиль по минимальной
ставке и с комфортной системой погашения. Срок рассмотрения заявки не
более 2 дней. Кредит предоставляется клиентам с официально или косвенно
подтвержденным доходом, участие Супруга (-ги) Клиента в кредитной
сделке не является обязательным условием, также есть вохможность
оформления автомобиля на Супруга (-у)/Поручителя. Погашение кредита
осуществляется
кредитования
равными
суммами
на
протяжении
всего
периода
в любом офисе Банка (в том числе с использованием
банковских киосков самообслуживания (устройства cash-in)), расположенном
на территории местонахождения филиала Банка, также Каждый клиент
бесплатно получает банковскую карту системы VISA . Минимальная сумма
кредита по данной программе составляет 150 тысяч рулей , а максимальная
5 миллионов рублей. Кредит предоставляется от 1 года до 7 лет, без
первоначального взноса, процентная ставка 19.9%.
Минимальный пакет документов для рассмотрения:
1.
Копия паспорта РФ.
2.
Копия водительского удостоверения (при наличии).
3.
Один из документов, подтверждающий доходы (за последние 6
месяцев):

справка по форме 2-НДФЛ;

справка в произвольной форме с указанием всех реквизитов компании
за подписью уполномоченного руководителя и главного бухгалтера,
заверенная печатью компании;

выписка по банковскому счету;

прочие документы, официально подтверждающие доход, например
договор аренды, исполнительные листы и платежные документы по ним и
пр. (предоставляются только по согласованию с Банком).
4.
Копия
трудовой
книжки,
заверенной
работодателем
(все
52
заполненные страницы) - предоставляется при сумме кредита свыше 1 млн
рублей (или эквивалент в валюте кредита).
АвтоЛайт это программа Для тех, кто ценит свое время и контролирует
финансовые затраты. Кредит с первоначальным взносом на приобретение
нового автомобиля или с пробегом по двум документам (паспорт,
водительское удостоверение). Срок рассмотрения кредитной заявки 1 день.
Минимальная сумма кредита по данной программе составляет 100 тысяч
рулей , а максимальная 2 миллиона 800 тысяч рублей. Срок кредитования от
1 года до 7 лет, процентная ставка зависит от срока кредитования и
составляет от 16,5% до 19%, чем больше срок, тем больше процентная
ставка.
Минимальный пакет документов для рассмотрения:
1.
Копия паспорта РФ.
2.
Копия любого второго документа из списка:

загранпаспорт;

водительское удостоверение;

военный билет (удостоверение личности офицера;

служебное удостоверение (МВД, ФСБ, таможенные органы и
т.п.).
Автоэкспресс это программа для тех, кто экономит свое время.
Программа, позволяющая оформить и выдать кредит на приобретение нового
или подержанного автомобиля иностранного производства в автосалоне за 1
день Решение о выдаче кредита принимается за 60 минут с внесением
первоначального взноса. По итогам 2016 года, большинство кредитов
оформляется по данной программе, так как клиент может уехать уже на
своем автомобиле в течении 3 часов. Данный вид кредита может быть выдан
как на новый автомобиль так и на автомобиль с пробегом. Кредитование
новых автомобилей возможно как отечественного так и иностранного
производства, процентная ставка фиксированная 16.7%, сумма кредита от
100 тысяч рублей до 1.5 миллиона рублей. Максимальный срок 5 лет, а
53
первоночальный взнос от 20% от стоимости автомобиля (с возможностью
включения первого взноса по страхованию КАСКО в сумму кредита).
Кредит на подержанные автомобили предоставляется по ставке
18,9% годовых, а для клиентов, заключивших с одной из рекомендованных
Банком страховых компаний договор/ полис добровольного личного
страхования 14,9% годовых . Минимальная сумма кредита составляется 100
тысяч
рублей.
Максимальная
сумма
кредита
для
отечественного
производства 600 тысяч рублей, для автомобилей иностранного производства
1,5 млн. руб. (возраст ТС менее 9 лет на момент погашения кредита) и 1 млн.
руб. (возраст ТС более 9 лет на момент погашения кредита).
Также
существую
ограничения
по
минимальной
стоимости
автомобился на момент оформления для отечественных 200 тыс. рублей , для
иностранных если возраст авто на момент погашения кредита ≤ 4х лет то не
применяется, если возраст авто на момент погашения кредита больше 7 лет,
то 350 тыс. рублей. При этом возраст автомобиля на момент оформления
кредита не должен превышать 10 лет для автомобилей иностранного
производства и 4 для отечественных автомобилей [23].
На основе трех базовых программ Автостандарт, Автолайт и
Автоэкспресс разработаны федеральные программы и промо акции для
определенных марок автомобилей.
К федеральным программам относятся Lada Finance, Kia Finance,
Hyundai
Finance.
Данные
программы
предоставляются
только
по
государственной программе льготного автокредитования.
Программа Lada Finance Special
распространяется на весь
модельный ряд LADA , минимальный первоначальный взнос 20% от
стоимости автомобиля , срок кредита до 36 месяцев а минимальная сумма
кредита от 100 000 рублей. Основные характеристики программы
представлены в таблице 2.2.
54
Таблица 2.2 -Краткая характиристика программы Lada Finance Special
Тип ТС
Марки
Модели
Валюта Кредита
Срок кредитования
Первоначальный
взнос
Сумма кредита
Обязательные
сервисные услуги
Новый
LADA
Весь модельный ряд
Рубли РФ
1-3 лет
от 40% от
от 20% от стоимости
стоимости
приобретаемого
приобретаемого
автомобиля (с
автомобиля (с
возможностью
возможностью
включения
включения
сервисных услуг в
сервисных услуг в
сумму кредита)
сумму кредита)
8,9%
7,9%
(для клиентов,
(для клиентов,
заключивших с
заключивших с
одной из
одной из
рекомендованных
рекомендованных
Банком страховых
Банком страховых
компаний
компаний
договор/полис
договор/полис
добровольного
добровольного
личного
личного
страхования)
страхования)
11,33%
11,33%
От 100 000 до 1000 000 Рублей
от 30% от стоимости
приобретаемого
автомобиля (с
возможностью
включения
сервисных услуг в
сумму кредита)
6.9%
(для клиентов,
заключивших с
одной из
рекомендованных
Банком страховых
компаний
договор/полис
добровольного
личного
страхования)
11,33%
От 300 000 до 1 000
000 Рублей
Страхование залога
До вступлению в силу дополнительных мер стимуляции продаж по
государственной программе, а именно дополнительной скидки 10% от
стоимости автомобиля для семей с 2-мя и более несовершеннолетних детей
или покупателей у которых в собственности не было автомобиля, по данной
программе существовали субсидии от производителей на определенные
модели . Субсидии представлены в таблице 2.3.
Hyundai Finance распространяется на определенные автомобили такие
как Solaris и Creta, первоначальный взнос от 0%, срок кредита до 36 месяцев
а минимальная сумма кредита от 100 000 рублей. Процентная ставка от 5.5
55
%. , также специальные условия по страхованию возможно включение в тело
кредита.
Таблица 2.3- Субсидии от производителей
Модель
Скидка , руб.
Lada Kalina
Lada Kalina Sport
Lada Granta
Lada Granta Sport
Lada XRAY
20 000
20 000
20 000
20 000
30 000
Kia Finance предоставляется на автомобили Rio, Cerato, Sorento XM. По
данной программе первоначальный взнос от 0% срок кредита до 36 месяцев а
минимальная сумма кредита от 100 000 рублей. Данная программа по своим
параметрам аналогичка Hyundai Finance.
К промо акциям относятся следующие программы :
1.
«Драйвер».
2.
«Автопривилегия».
3.
«ЭкспрессЬ».
4.
Кредит с остаточным платежом.
Кредитная программа «Драйвер» рассчитана для приобретения нового
автомобиля иностранного производства с возможностью использования
государственной поддержки.
Процентная ставка 5,5% годовых с учетом
государственной поддержки и оформлении карты «Автолюбитель», для
клиентов, заключивших с одной из рекомендованных банком страховых
компаний договор/полис добровольного личного страхования, 6,7% годовых
с учетом государственной поддержки, для клиентов, заключивших с одной из
рекомендованных банком страховых компаний договор/полис добровольного
личного страхования, 10% годовых с учетом государственной поддержки,
для всех остальных клиентов.
Срок кредитования: от 1 года до 3 лет, сумма кредита от 300 тыс. до 1
120 тыс. руб., первоначальный взнос от 20% . Условия программы
56
распространяются на все новые автомобили иностранного производства
(кроме марок китайского производства и марки Daewoo).
Кредитная программы «Автопривилегия» это премиальная программа с
повышенной суммой кредита и увеличенные сроки кредитования. В
зависимости от пожеланий клиента банк меняет условия и ставку по кредиту.
В рамках программы действует одно из самых привлекательных на рынке
предложений - от 11,1% годовых на автомобили стоимостью выше 1,5 млн
рублей. Новая программа уникальна для рынка, т.к. представляет собой
конструктор, в рамках которого можно не только подобрать удобный график
платежей по кредиту (стандартное ежемесячное погашение равными
платежами или с остаточным платежом в конце срока кредита), но и выбрать
ставку по программе, самостоятельно решив, какое количество документов
вы готовы предоставить банку и какие услуги в рамках программы хотите
получить.
Стандартные условия программы предполагают оформление кредита
по двум документам и ставке 11,9% годовых (при наличии страхования
жизни).
Страхование КАСКО в рамках программы необязательно, но при
выборе этой опции клиенту предоставляется скидка в 3 п.п.
Также можно выбрать дополнительные опции по обслуживанию в
банке: страхование жизни (дисконт в 3 п.п.), подключение опций по карте
«Автолюбитель» (скидка в 0,8 п.п.) с специальным сервисом помощи на
дорогах и вознаграждением 10% от суммы покупки в категориях
«Автозаправки» и «Парковки», а также 1% от суммы всех остальных
покупок.
Таким образом минимальная ставка для клиента может составить
11,1% при сумме кредита до 7 млн рублей. Обновленная программаконструктор «Автопривилегия» позволит приобретать автомобили на
максимально комфортных и индивидуальных условиях».
Программа доступна во всех регионах присутствия банка, реализуется
57
у всех официальных дилеров и распространяется на автомобили стоимостью
от 1,5 млн рублей. Минимальная сумма кредита составляет 1 млн рублей при
минимальном первоначальном взносе в 20%. Максимальный срок кредита –
до 84 месяцев.
Программа ЭкспресЪ это кредит с пониженными ставками за 30 минут
на приобретение нового автомобиля иностранного производства (кроме
автомобилей китайского производства и марки Daewoo) и отечественного
производства LADA XRAY, LADA Vesta, УАЗ. Данная программа интересна
тем, что решение по заявки принимает не более чем за 30 минут, что
экономит время клиента и увеличивает долю продаж. Процентная ставка
составляет 8.9%, сумма кредита от 300 тыс. до 1,5 млн руб. , срок кредита от
1 года до 3 лет [23].
Автокредит с остаточным платежом это кредит на приобретение нового
автомобиля, часть которого выплачивается ежемесячно в течение срока
кредита равными долями, а часть (остаточный платеж) выплачивается
единовременно в дату последнего платежа. Структура кредита с остаточным
платежом достаточна сложна. Покупатель в течение двух-трех лет гасит
только часть займа. В конце же срока кредитования ему надо вернуть единым
траншем отложенную долю заемных средств, которая оговаривается на
момент заключения кредитного договора и может составлять от 20% до 50%
от стоимости автомобиля. За счет этого и получаются заметно меньшие
ежемесячные платежи.
Существует три варианта выплаты остаточного платежа. Первый
самый простой — выплатить остаток из собственных средств. После этого
автомобиль переходит в полное владение покупателя и с него снимаются все
обременения. Такая схема выгодна, если отложенные на последний транш
деньги работали и генерировали доход в течение срока кредитования в
большем размере, чем разница в уплаченных процентах между двумя типами
займа, классическим и с остаточным платежом.
Если полной суммы на погашение остаточного платежа не набирается,
58
заемщик может рефинансировать остаточный платеж с увеличением срока
выплаты кредита. Однако это менее выгодно, особенно при большой
отложенной выплате, чем если бы заемщик изначально соглашался на
пятилетний кредит по стандартной схеме. Ведь проценты начислялись на
всю сумму кредита, а его тело уменьшалось медленно. Также клиенту
необходимо будет страховать автомобиль, поскольку предмет залога должен
быть защищен от рисков. Третий вариант — реализация автомобиля через
автосалон (при желании с покупкой нового автомобиля).
Процентная ставка по данному кредиту 8.9% годовых, срок от 1 года до
3 лет.
В банке «ВТБ24» ПАО существуют сервисные услуги, которые могут
быть предоставлены к автокредитам, такие как :

программа «Автокарта»;

программа страхования транспортных средств «ВместоКАСКО»;

финансовая защита для заемщиков автокредитов;

программа ДКАСКО;

программа Автолюбитель.
Программа «Автокарта» это набор услуг и сервисов по обслуживанию
вашего автомобиля от банка ВТБ24, объединенных в пакетное предложение,
которое всегда поможет чувствовать себя увереннее на дорогах. Срок
действия Программы — 12/24/36 календарных месяцев (по выбору Клиента)
с Даты начала обслуживания, в течение которых Исполнитель оказывает
услуги Клиенту. Действие Программы заканчивается в 23 часа 59 минут
последнего дня Срока действия для данного Клиента. Стоимость данной
услуги 10 тыся рублей на 12 месяцев, 16 тысяч рублей на 24 месяца и 22
тысячи рублей на 36 месяцев. В рамках программы вам доступен широкий
спектр услуг. Перечень услуг по программе «Автокарта» представлен в
Таблице 2.4.
59
Таблица 2.4 -Перечень услуг по программе «Автокарта»
Услуга
Техническая помощь
Эвакуация
Выезд аварийного комиссара
Техническая и юридическая консультация
по телефону
Такси с места ДТП
Особенности
 подзарядка аккумулятора / замена
колеса/колес
 подвоз топлива
 вскрытие двери автомобиля
 при ДТП
 при поломке
 со сбором справок
 круглосуточная консультация
Европейское покрытие
 лимит на один вызов — 2000 рублей
Возможность помочь другу в случае
необходимости
 эвакуации при ДТП
 замены колеса/колес
 подвоза топлива
 52 страны
Международная система скидок
ShowYourCard!
 возможность получения скидок и
спецпредложений
Помощь другу
Техническая консультация по телефону. В рамках услуги доступны
круглосуточные телефонные консультации по вопросам:

эксплуатации Автомобиля;

устранения возникших неисправностей Автомобиля.
Техническая помощь. В случае если в результате ДТП/поломки либо
неожиданного окончания топлива (кроме газового) Автомобиль Клиента
не может начать или продолжить движение, оператор Контакт-центра
вызывает автомобиль технической помощи, чтобы восстановить готовность
Автомобиля Клиента к движению. В рамках услуги технической помощи
доступны:
1)
подзарядка аккумулятора;
2)
подвоз топлива (кроме газового) в объеме 20 литров;
3)
замена колеса;
4)
вскрытие двери Автомобиля (если ключи остались заперты
в салоне).
Эвакуация. Если в результате ДТП, оформленного должным образом
в уполномоченных на то органах, либо неожиданной поломки Автомобиль
60
не может начать или продолжить движение с места ДТП/поломки вследствие
поломки/повреждения
деталей
или
узлов,
Исполнитель
организует
эвакуацию Автомобиля с места ДТП/поломки на станцию технического
обслуживания и ремонта автомобилей либо место парковки, указанное
Клиентом.
Такси с места ДТП. Если в результате ДТП/неисправности Автомобиль
Клиента
эвакуируется
Исполнителем
на станцию
технического
обслуживания и ремонта автомобилей, Клиенту и/или его пассажирам в день
эвакуации может быть одноразово предоставлена услуга такси. Такси
вызывается Исполнителем самостоятельно. Лимит на одно событие — 2000
рублей.
Юридическая
консультация.
В рамках
услуги
доступны
круглосуточные консультации по телефону по вопросам:

приобретения, налогообложения, эксплуатации, обслуживания
и ремонта транспортных средств, совершения регистрационных действий;

совершения гражданско-правовых сделок — отчуждения, мены,
залога, дарения и иных — с транспортными средствами;

прохождения технического осмотра автомобиля;

по иным вопросам правоотношений в области автомобильного
транспорта
и эксплуатации
транспортных
средств,
в том
числе
взаимоотношений с правоохранительными органами и иными организациями
в сфере автомобильного транспорта и эксплуатации транспортных средств.
О порядке получения очной юридической консультации Клиент
информируется
при
самостоятельном
обращении
в Контакт-центр
Исполнителя.
Аварийный
комиссар.
Услуга
предоставляется
в случае
ДТП
с участием Автомобиля, управляемого Клиентом или его доверенным лицом.
Услуга включает оперативный выезд аварийного комиссара на место ДТП
и помощь Клиенту в оформлении документов на месте ДТП.
Сбор справок. Услуга предоставляется в случае ДТП с участием
61
Автомобиля, управляемого Клиентом или его доверенным лицом. Услуга
включает в себя сбор справок о данном ДТП из органов ГИБДД/полиции
и передачу их Клиенту.
Справочно-информационные
услуги.
В рамках
услуги
доступна
справочная информация, имеющаяся в открытой информационной базе
Исполнителя и относящаяся к эксплуатации Автомобиля.
Помощь другу. 1 раз за срок действия Программы для данного Клиента
он имеет возможность дать поручение Исполнителю организовать для
1 автомобиля, не обслуживаемого Программой, бесплатное оказание услуги
«Эвакуация» с места ДТП, а также в рамках услуги «Техническая помощь»
подуслуг подвоза топлива (кроме газового) в случае его неожиданного
окончания и замены поврежденных колес. Услуга предоставляется в черте
административных границ городов, в которых она действует
Европейское покрытие. Данная услуга позволяет Клиенту пользоваться
услугами
эвакуации
и технической
помощи
в рамках
Программы
в некоторых странах за пределами Российской Федерации. Услуги эвакуации
бесплатно оказываются на территории стран Европы на расстоянии до 50 км
от места поломки или ДТП. Пробег эвакуатора свыше 50 км оплачивается
клиентом наличными на месте оказания услуги. Зона покрытия в каждой
стране — вся территория государства. Услуги техпомощи бесплатно
оказываются на территории стран Европы на расстоянии до 50 км от места
выезда автомобиля технической помощи. Пробег свыше 50 км оплачивается
клиентом наличными на месте оказания услуги. Зона покрытия в каждой
стране — вся территория государства.
Дисконтная программа «SYC!». В рамках данной услуги Клиенту
предоставляется
предложений
возможность
у Партнеров
получения
Исполнителя
при
скидок
условии
и специальных
предъявления
сотруднику Партнера действующей именной пластиковой карты Клиента
с нанесенным на нее логотипом дисконтной программы «SYC!». Для
получения данной пластиковой карты Клиент должен заблаговременно
62
обратиться в Контакт-центр Исполнителя.
По условиям договора автокредитования вы должны застраховать
приобретаемый автомобиль. Страховой полис каско позволит вам избежать
внеплановых расходов при наступлении страхового случая, а банку даёт
уверенность в дополнительной защите принятого в залог транспортного
средства.
Программа
«ВместоКАСКО»
это
программа
страхования
транспортных средств от полной гибели и хищения. Преимущества
программы «ВместоКАСКО» :
1.
Стоит существенно дешевле КАСКО.
2.
Программа полностью погашает кредит при угоне или полной
гибели автомобиля.
3.
Дает возможность быстрее приобрести, как новый, так и БУ
автомобиль с наименьшими затратами.
4.
Многолетний
формат:
позволяет
экономить
за
счёт
фиксированного тарифа на несколько лет.
5.
Помогает быстро восстановить уровень жизни, так как есть
средства на первоначальный взнос по новому автокредиту (при частичном
или полном досрочном погашении).
6.
Годные остатки остаются у Клиента, при этом страховая выплата
не уменьшается.
Сравнение страховой премии по «ВместоКАСКО» с КАСКО и мини
КАСКО. Сравнительные характеристики страховых премий представлены в
таблице 2.5.
При наступлении страхового события в случае досрочного/частично
досрочного погашения кредита сумма выплаты устанавливается согласно
первоначальному графику платежей.
63
Таблица 2.5- Сравнительные характеристики страховых премий
Параметры
Стоимость ТС, руб.
База для расчета
страховой премии
Размер ПВ, %
% ставка по кредиту
КАСКО
1 000 000
Мини-КАСКО
1 000 000
ВместоКАСКО
1 000 000
Стоимость ТС
Стоимость ТС
Сумма кредита
30%
17%
30%
17%
30%
17%
700000
3
7%
65 000
700000
3
3,5%
35 000
700 000
3
3,6%
25 200
195 000
105 000
75 600
Сумма кредита, руб.
Срок кредита, лет
Тариф в год, %
Премия в год, руб.
Премия за период,
_ЕУб.
Программа ДКАСКО это совместный проект ВТБ24 и СК КАРДИФ
которая покрывает полностью или минимизирует разницу между расходами
на приобретение нового автомобиля и остаточной ценой автомобиля на
момент наступления страхового случая в результате амортизации. Также
покрываются непредвиденные расходы, связанные с необходимостью аренды
ТС с момента происхождения страхового случая до момента совершения
Страховщиком страховой выплаты. Максимальный размер страхового
возмещения составляет 15 000 рублей. При необходимости эвакуации ТС
покрываются непредвиденные расходы с момента происхождения страхового
случая
до
момента
совершения
Страховщиком
страховой
выплаты.
Максимальный размер страхового возмещения Страховщика составляет 5000
рублей.
Существуют исключения при которых выплата не производится :

терракт или война;

нет договора КАСКО;

участие в гонках;

специальные ТС;

управление без прав;

употребление алкоголя.
64
Программа «Автолюбитель» это бонусы для клиент, сервис для
автомобиля, сервис для клиента на срок 3 года.Стоимость данной услуги 50
тысяч рублей. К бонусом для клиента относится возможность получения
вознаграждения в размере 10% от суммы транзакции по карте при условии,
что покупка была совершена в ТСП (торгово-сервисном предприятии),
которое принадлежит категории «Автозаправки», «Парковки», «Аренда
авто», «Такси», «Автосалоны- партнёры» . Услуга по начислению
вознаграждения предоставляется клиенту сроком на три года от даты
подписания
кредитного
договора.
Максимальная
сумма
бонусных
начислений по карте составляет 15 000 рублей в месяц. Начисление
вознаграждения за предыдущий месяц проходит единой транзакцией 25-го
числа
каждого
месяца,
следующего
за
расчётным,
начисление
вознаграждения проводится только на действующую на момент выплаты
вознаграждения карту.
Сервис для автомобился и клиента это сервис помощи на дороге набор услуг и сервисов по обслуживанию автомобиля, который приобрел
Клиент, от банка ВТБ24, объединенных в пакетное предложение, которое
всегда поможет Клиенту чувствовать себя увереннее на дорогах. Также
услуга включает в себя покрытие медицинских и иных экстренных расходов
владельца карты при
ДТП. Данный
сервис аналогичен программе
«Автокарта».
Программа финансовый защиты это страхование клиента по рискам:
1.
Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая
или болезни.
2.
Установление Застрахованному лицу инвалидности 1-ой (первой)
группы в результате несчастного случая или болезни .
3.
Недобровольная
потеря
работы
Застрахованным
лицом
и
получение в связи с указанным событием статуса безработного .
4.
Потеря работы Застрахованным лицом и получение в связи с
указанным событием статуса безработного (по соглашению сторон).
65
5.
Временная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в
результате несчастного случая или болезни.
Данная программа предоставляется добровольно для клиента, однако
существует понижение процентной ставки на 1.5-3%, если клиент учавствует
в программе добровольного страхования жизни
Тариф по финансовый защите в месяц равен 0.3% (при включении
суммы на страхование в тело кредита, сумма премии также страхуется). Срок
страхования по программе равен сроку кредита. Страховая сумма:

по рискам 1) и 2) - страховая сумма равна текущей
задолженности по кредиту увеличенной на 10%, но не более 5 000 000
рублей;

по рискам 3) и 4) - страховая сумма в день составляет 1/30
ежемесячного платежа по кредитному договору согласно первоначальному
графику платежей, увеличенного на 15% ;

по
риску 5)-
страховая
сумма
в день
составляет 1/30
ежемесячного платежа по кредитному договору согласно первоначальному
графику платежей ;

дополнительно по рискам 3) и 4) выплачивается единовременно
выплата в размере 11 500 рублей (вкл. НДС);

в случае полного досрочного погашения задолженности по
кредитному
договору,
Страховая
сумма
равна
задолженности
Застрахованного лица в соответствии с первоначальным графиком платежей.
Сумма страховых выплат также разная, в зависимости по каким рискам
наступил страховой случай:
1.
По страховым случаям 1), 2)- в размере страховой суммы.
2.
По страховым случаям 3) и 4)- в размере страховой суммы по
данному риску за каждый день пребывания Застрахованного лица в статусе
безработного, начиная с 31-ого дня непрерывного пребывания в таком
статусе по 212 день нахождения в статусе безработного по каждому
страховому случаю.
66
3.
По страховому случаю 5) – в размере страховой суммы по
данному риску за каждый день непрерывной нетрудоспособности, начиная с
31 дня непрерывной нетрудоспособности по 212 день непрерывной
нетрудоспособности
В случае смерти заемщика выплачивается сумма, равная 100%
первоначальной суммы кредита на дату заключения договора страхования.
2.2 Анализ и оценка ПАО «ВТБ24» в России и Орловской области в
сфере автокредитования за период 2014 по 2016 год
Автокредитование
остается
одним
из
наиболее
гибких
и
востребованных кредитных продуктов у населения даже в кризисное время.
Во многом это обусловлено тем, что значительная часть населения страны не
может себе позволить приобрести транспортное средство на свои текущие
доходы в виде заработной платы. Поэтому разработка надежных схем
кредитования физических лиц приобретает особую актуальность в условиях
все еще транзитивной экономики и сравнительно невысокого уровня жизни
основной
массы
населения.
Автокредитование
как
направление
потребительского кредитования не исчерпало эволюционного потенциала и
представляет немалый интерес для исследования. Приобретение товаров, в
том числе автомобилей, в кредит давно стало распространенной практикой
для российских потребителей. Данные «АВТОСТАТ» свидетельствуют о
росте кредитов на отечественном рынке. Сбережения и вклады, напротив, не
демонстрируют существенной положительной динамики. Это является
подтверждением невысокого достатка потребителей и свидетельствует о том,
что спрос на услуги кредитных организаций будет только расти. О росте
автокредитования также говорят и другие данные, полученные в ходе
проводимого исследования.
Сопоставление
данных
НБКИ
об
автокредитах
и
агентства
«АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка указывает на увеличение доли
67
«кредитных» автомобилей в общих продажах. Так, в 2016 году доля
автомобилей, проданных в кредит, составила 44,0%, увеличившись по
сравнению с предыдущим годом на 6,9 п.п. (в 2015 году – 37,1%). Но
продажи новых автомобилей все также падают, так в 2014 было продано
2360 тысяч автомобилей, в 2015 на 32% меньше 1598 тысяч автомобилей , в
2016 на 11,5% и составило 1255.3 тысяч автомобилей, таблица 2.6.
Таблица 2.6 -Динамика рынка новых автомобилей в РФ за 2014-2016 г.
В тыс.шт.
Месяц
Год
янв
Абсо- 2014
лютное
2015
значение
2016
ср.
фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек итого знач.
148,4 200,6 236,3 218,4 193,6 191,7 173,2 163,7 188,7 197 215,2 233,7 2360 196
114,9 127,9 139,3 132 125,4 139,8 130,8 138,5 140,6 129,8 131,5 147 1598 133
81,9
111
125,8 120,9 107,4 121,4 109 113,6 125,7 126,6 126,2 145,5 1415 117
Темп 2015/2014 -23% -36% -41% -40% -35% -27% -24% -15% -25% -34% -39% -37% -32% -32%
Прироста 2016/2015 -29% -13% -10% -8% -14% -13% -17% -18% -11% -3% -4% -1% -11% -11%
2016/2014 -45% -45% -47% -45% -45% -37% -37% -31% -33% -36% -41% -38% -40% -40%
Что касатеся рынка проданных автомобилей в г. Орле, то он также
снизился, в 2014 году было продано 7998 автомобилей, а в 2015 5437, что на
32% меньше. В 2016 году падаение не сильное, но тоже значительное на 12%
и составило 4762 проданных автомобиля (таблица 2.7).
Несмотря на продолжающееся второй год падение автомобильных
продаж, темпы выдачи автокредитов и, соответственно, их доля в структуре
авторынка растет. Вместе с тем, качество автокредитов продолжает
ухудшаться, превысив уровень 9% (доля просроченной задолженности
свыше 30 дней).. Если говорить о факторах, продолжающих сдерживать
развитие не только автокредитования, но и всего авторынка, то главным из
них по-прежнему остается снижение реальных доходов населения.
68
Таблица 2.7 - Динамика рынка новых автомобилей по Орловской
области за 2014-2016 г.
В шт.
Месяц
ср.
итого знач.
Год
янв.
фев.
март апр.
май июнь июль авг. сен. окт. ноя
дек
Абсо- 2014
лютное
2015
значение
2016
527
720
923
743
561
532
556
508 601
698 756
873 7 998 666
427
450
489
424
418
450
420
484 448
491 444
492 5 437 453
274
320
437
395
349
429
340
445 386
411 462
514 4 762 396
Темп
2015/2014 -19% -38% -47% -43% -26% -15% -25% -5% -26% -30% -41% -44% -32% -32%
Прироста 2016/2015 -36% -29% -11% -7%
-17% -5%
-19% -8% -14% -16% 4%
5%
-12% -12%
2016/2014 -48% -56% -53% -47% -38% -19% -39% -12% -36% -41% -39% -41% -40% -40%
Однако результаты 4 квартала 2016 года вселяют оптимизм: впервые за
2014-2016 года
был отмечен квартальный рост продаж автомобилей по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Что касается роста доли
«кредитных» автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен
реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой
продлевается и на 2017 год.
При уменьшении продаж автомобилей также снизились и продажи
автокредитов ПАО «ВТБ24», в 2014 году по всей сети банка было выдано
102 тысячи кредитов,
в 2015 году наблюдается снижение количества
автокредитов как в целом по банковскому сектору, так и по Банку ВТБ 24.
Количество автокредитов в ПАО ВТБ в 2015 году было выдано на 27%
меньше и составило 74 тысячи. В 2016 году ситуация на рынке
автокредитования улучшилась и было выдано 85 тысяч , что на 15% больше
чем
в
2015
году.
Что
касатеся
продаж
автокредитов
группы
автокредитования ПАО «ВТБ24» в Орловской области, то здесь ситуация
достаточно похожа. 2014 год был достаточно успешен, было выдано 355
автокредитов , в 2015 году было резкое падание на 27% и составило 278
продаж. В 2016 году группа автокредитования совершила прорыв , увеличив
69
продажи автокредитов на 46% и выдала 407 кредитов, что превышает
продажи 2014 года ( Приложение А ).
После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 17% в конце 2014 года,
спровоцировавшего рост ставок по автокредитам до 22- 25%, доля продаж
автомобилей в кредит существенно упала. И только запуск государственной
программы субсидирования автокредита помог удержать российский
авторынок наплаву.
Доля Банка в кредитных продажах по итогам 2014 года составила 14,86
% , по итогам 2015 года выросла на 0,26% и составила 15,12 %
. В 2016 г. возросла на 3% и составила 18%. Доля группы автокредитования
г. Орла в кредитных продажах региона отличается от результатов сети , так
по итогам 2014 года составила 14,74 %, по итогам 2015 года увеличилась на
3.28% и составила 18,02 % . В 2016 г группа автокредитоваиня показала
рекордные показатели в доли кредитных продаж 23,46 % увеличение
составило более 5% (Рисунок 1 ).
Рисунок 1 - Доля в кредитных продажах группы автокредитования в г.
Орел и РФ
Доля прямых продаж по сети банка ПАО «ВТБ24» в 2014 году
составила 4.37% на проданные автомобили за год, в группе автокредитования
по г. Орлу, доля составила 4.44%. Низкая доля обусловлеа тем, что в 2014
70
году была отменена государственная поддержка автокредитования и
возобновлена только к середине 2015.
В 2015 году доля по сети уменьшилась на 0.16 п.п. и составила 4.21% .
По городу Орлу произошло увеличение доли на 0.21 п.п. и составила 4.65%.
После введение государственной поддержки в середине 2015 доля прямых
продаж в 2016 увеличилась на рекордные 1.01 п.п. за последние 3 года. По
городу Орлу в 2016 группа автокредитования увеличила долю прямых
продаж на 1.99 п.п. до 6.64% ( Рисунок 2 ).
Рисунок 2- Доля в прямых продажах группы автокредитования в г.
Орел и РФ
В 2016 году ВТБ24 сохранил лидирующие позиции на рынке
автокредитования. Рынок продаж новых автомобилей в отчетном периоде
упал на 12 %, при этом количество автокредитов, выданных ВТБ24 в данном
сегменте, выросло на 15 %, а общий рост продаж банка к 2015 году составил
38 %, в том числе за счет активного развития в высоковостребованном
сегменте рынка – кредитовании автомобилей с пробегом. Доля этого
сегмента в выдачах достигла 10 %.
Таким образом, автокредитование остается для банков одним из
достаточно привлекательных продуктов
кредитования, а для граждан –
одним из наиболее доступных способов приобретения автомобилей.
71
3 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
3.1 Пути развития и совершенствования практики автокредитования
Автокредитование является одним из наиболее востребованных
банковских продуктов для населения. Наибольшее развитие в России оно
получило с 2003 г., когда между кредитными организациями возникла
реальная конкуренция за клиентов, следствием чего стали:

сниженные процентные ставки;

увеличенные сроки кредитования;

упрощенный
порядок
оформления
кредитов
и
появление
большого количества программ автокредитования.
Для самих банков кредитование покупателей автомобилей остается
наиболее
сбалансированным
кредитным
продуктом
по
показателям
прибыльности и риска, в связи, с чем они заинтересованы в расширении
своей доли на этом секторе рынка.
Число ежегодно предоставляемых банками автокредитов за прошедшее
десятилетие возросло более чем в 8 раз. За свою недолгую историю реальный
рынок автокредитования в РФ пережил 3 этапа:
Автокредит сейчас можно получить как с помощью банка, так и
посредством
автосалона
без
участия
банка.
Большинство
крупных
автосалонов предоставляет данную услугу, самостоятельно определяя
условия автокредита, которые могут быть очень лояльными по отношению к
клиенту.
Для повышения конкурентоспособности банки все чаще предлагают
автокредиты, реализуемые с конкретными автосалонами. Такой кредит
можно получить как в самом банке, так и в автосалоне, что зачастую
значительно удобнее. При оформлении кредита через салон экономится
время, поскольку заявление на оформление кредита и все необходимые
72
документы подаются непосредственно в салон. Часто с одним автосалоном
сотрудничают несколько банков, предлагающих различные варианты
кредитования, что выгодно для клиента с точки зрения выбора наиболее
подходящей ему программы кредитования.
Следует отметить также появление на отечественном рынке кэптивных
банков, являющихся дочерними банками западных автоконцернов, которые
кредитуют покупку «родных» автомобилей по ставкам ниже рыночных (510%) и предлагают более привлекательные кредитные условия на
приобретение автомобилей не нового модельного ряда. В России работают
Тойота Банк, Мерседес-Бенц Банк, БМВ Банк, Фольксваген Банк РУС, GM
Финанс, Рено Кредит. Как отмечают аналитики, зачастую именно эти банки
устанавливают минимальные по рынку ставки.
Становление автокредитования в нашей стране неразрывно связано с
проблемами, преодоление которых является необходимым условием для
успешного развития работы банков с физическими лицами. Назовем
основные из них.
1. Отсутствие непрерывной государственной поддержки. Известно, что
успешная работа в области кредитных отношений зависит от эффективной
банковской системы и участия государства. Программу предоставления
кредитов на приобретение машин на особых условиях разработали в 2009
году. Реализовывать начали в 2012 году. Субсидия стремительно начала
набирать популярность, а продажи отечественных автотранспортных средств
выросли. Программа льготного автокредитования началась в 2015 году,
продолжилась в 2016 и 2017 годах. С июля 2017 года государство
дополнительно предоставляло субсидию 10% от стоимости автомобиля по
программа «первый
автомобиль» и «семейный
автомобиль» только
заемщикам с водительскими правами, которые попадают под условия одной
из двух программ. Срок действия госпрограмм «Семейный автомобиль» и
«Первый автомобиль» — до 31 декабря 2017 включительно. Но основной
критерий — выделенный бюджет, поэтому программу закрыли в октябре
73
2017, так как бюджет на эту программу закончился. В октябре Минфин
выступил с уточнением, что скидка 10% от банка является доходом и
облагается налогом по ставке НДФЛ — 13%. Поэтому в 2018 году к 1 марта
налоговая пришлет участникам программы уведомление о задолженности по
налогам.
Минпромторг заявил, что инициировал поправки в статью 217 НК РФ,
чтобы избежать налогообложения физлиц в рамках этой программы. У
Минфина по этому поводу возражений не было.
Для того чтобы автокредитование продолжало свой рост непрерывно,
необходимо инициировать программу на срок 5 лет, а не каждый год
продлять как это происходит с 2012 года. Также необходимо внести
поправки в выделяемый бюджет на государственную программу, чтобы
внезапного закрытия программы не происходило.
2. Отсутствие полной прозрачности доходов граждан. Физические лица
продолжают получать зарплату «в конверте», не декларируя их и не имея
возможности предоставить в банк точные данные о размере заработной
платы. Подобная ситуация не только усложняет расчеты кредита, но и
заставляет банки упрощать процедуру кредитования. Вследствие чего они
оказываются в ситуации финансовых рисков, от которых стараются
избавиться, устанавливая высокие процентные ставки по кредитам.
3. Финансовая неграмотность населения также влечет за собой череду
проблем. Увеличивается количество граждан, неспособных правильно
оценить финансовую нагрузку и имеющих обязательства по нескольким
кредитам. Вокруг множество возможностей потратить деньги и не так много
вариантов их заработать. В сегодняшнем потребительском мире, где всё
упирается в деньги, незнание основ управления деньгами может дорого
обойтись. Незнание в области личных финансов может стать причиной
всевозможных проблем. Быть финансово грамотным нужно каждому,
поскольку современная жизнь немыслима без денег. Каждый из нас имеет
дело с деньгами каждый день, с начала мы учимся, затем работаем, чтобы
74
получить деньги, очень многое в жизни определяют деньги (и их отсутствие).
В России менее половины россиян (45%) осуществляют учет личных
финансов. Но у них очень короткий горизонт финансового планирования 2/3 планируют на месяц, и лишь 9% - на период более одного года.
Отсутствует устойчивая привычка сравнивать различные условия получения
финансовых услуг – более 50% не делают этого никогда или лишь изредка.
Лишь 11% россиян имеют стратегию накоплений на обеспечение старости
(для сравнения – 63% в Великобритании). Значительная часть населения не
готова нести ответственность за свои финансовые решения. 28% считает, что
государство должно компенсировать потери, связанные с падением цен на
паи/акции/недвижимость. Финансово грамотное население:

ежемесячно ведет учет расходов и доходов личных и семьи;

живет по средствам – без излишних долгов;

финансово
планирует
на
перспективу
(готовность
к
непредвиденным обстоятельствам и подготовка к пенсии);

приобретает
финансовые
продукты
и
услуги
на
основе
рационального выбора;

ориентируется в финансовой сфере.
4. Рост просроченной задолженности. По данным Национальной
службы
взыскания
(НСВ),
объем
просроченной
задолженности
по
автокредитам свыше 90 дней по состоянию на 01.01.2016 оценивается 60
млрд рублей. За два года, с 1 июля 2014-го, этот показатель увеличился на
30%, или 28 млрд рублей.
По данным НСВ, просроченная задолженность по автокредитам растет
быстро, однако не так быстро, как долги по всему розничному сегменту.
Количество просроченных автокредитов за 2016 год выросло на 17%: с
189,49 до 221,95 тыс. шт., составив 18,3% от общего числа открытых
автокредитов. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25%: c
67,95 до 84,62 млрд. руб., составив 17,2% от ссудного долга по этому виду
кредитов.
75
По мнению автора, увеличение автокредитной задолженности связано
(помимо всего прочего) с ухудшением финансового состояния населения и
повышением
уровня
его
закредитованности
(следовательно, и
доли
ежемесячного дохода, идущего на погашение ссуд). Темпы роста просрочки
не вызывают беспокойства Банка России, так как это залоговые кредиты, и
банк всегда может реализовать имущество. Однако при дальнейшем
увеличении
доли
таких
кредитов
банкам
предстоят
хлопоты
с
непрофильными активами.
5. Рост конкуренции в сфере автокредитования. В России на рынке
присутствуют иностранные банки, что должно было бы гарантировать
разнообразие кредитных продуктов и уменьшение процентных ставок. Но
для российских банков это означает прежде всего усиливающуюся
конкуренцию. Кроме того, все новые отечественные банки выходят на рынок
автокредитования.
Конкуренция
приводит
к
вовлечению
в
процесс
кредитования тех слоев населения, которые ранее не рассматривались
банками в качестве потенциальных заемщиков.
7.
Снижение
спроса
на
автокредиты
в
пользу
нецелевых
потребительских кредитов. Ежегодно все больше граждан предпочитают
брать потребительский кредит вместо автокредита, мотивируя это якобы его
выгодностью. При приобретении авто с помощью потребительского кредита
заемщику необязательно страховать его с помощью КАСКО, что является
непременным условием автокредитования. Также отпадает необходимость
отдавать банку в залог паспорт транспортного средства (ПТС) до полного
погашения долга. Минусом же этого кредита является более высокая
процентная ставка. Ее снижение является следствием того, что уровень риска
при выдаче автокредита значительно ниже по сравнению с потребительским
кредитованием.
8. Естественное снижение спроса на приобретение автомобиля в
последний
год
тоже
можно
назвать
проблемой
автокредитования.
Безусловно, неопределенность экономической ситуации в странах Запада и
76
России, удешевление рубля и высокие ставки по кредитам повлияли на
потребительскую активность населения. Тем не менее за рубежом ставки по
автокредитам в несколько раз ниже, чем в нашей стране.. Основными
причинами спада, безусловно, являются трудная экономическая ситуация и
высокая стоимость владения автомобилем. Растущий спрос формируют
государственная помощь, а также доступное автокредитование. Последнее,
на взгляд автора, в настоящее время имеет для России особое значение. В
большинстве стран лучшими методами стимулирования потребительского
спроса являются госпрограммы по утилизации, а также снижение налоговой
нагрузки при покупке более экологичных и экономичных моделей.
На
взгляд
автокредитования
автора,
на
для
обеспечения
российском
рынке
положительной
необходимо
динамики
предпринять
решительные меры.
1. Изменение системы автокредитования, нацеленное на выравнивание
соотношения спроса и предложения на рынке:
а) внедрение механизма автоматической сверки данных о доходах
заемщиков с налоговыми и/или пенсионными органами, что поможет снизить
высокие системные риски банков, занимающихся автокредитованием.
Предоставление кредитным организациям информации о заемщике из
Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы позволит более
эффективно оценивать платежеспособность клиентов, повысить качество
автокредитного портфеля и снизить его рискованность;
б) четкая регистрация всего залогового движимого имущества граждан
для снижения риска реализации кредитного автомобиля на вторичном рынке
без
ведома
банка-кредитора.
По
данным
Автостата,
количество
приобретаемых подержанных автомобилей в настоящий момент примерно
вдвое превышает покупки новых. НБКИ выступает за законодательную
передачу кредитным бюро функций регистратора залогового движимого
имущества.
2. Ограничение заемщиков, а не только банков могло бы оказаться
77
действенной мерой для естественного охлаждения рынка и одновременно не
повредило бы конкуренции между банками. Наиболее эффективным, к
примеру, было бы введение лимита на объем выплат по кредитам по
отношению к доходу заемщика.
Во второй половине 2013 г. Банк России начал политику регулятивного
сдерживания рынка: были повышены требования к отчислениям в резервы по
необеспеченным
розничным
кредитам,
увеличены
коэффициенты
взвешивания по риску для высокомаржинальных кредитов, что заставляло
банки держать больше капитала, либо, если его не хватает, замедлять рост.
Банк
России
рассматривает
возможности
дальнейшего
повышения
коэффициентов взвешивания для расчета достаточности капитала, а также
ограничения максимального уровня ставок по кредитам.
В части эффективности применения новых мер есть вопросы. Так,
полная стоимость кредита не учитывает некоторые платежи и сборы
(например, штрафы за просрочку, комиссию за снятие денежных средств в
банкоматах и комиссионный доход от продажи страховых услуг), которые
могут представлять значительную часть общей стоимости обслуживания
долга. Таким образом, если Банк России решится на ограничение уровня
ставок по кредитам, банки, возможно, будут снижать процентные ставки, но
при этом увеличивать непроцентные доходы. Подобные действия в большей
степени нацелены на профилактику симптомов, но не затрагивают источник
проблем, который заключается в растущей долговой нагрузке российского
населения.
Обобщая приведенные данные, можно отметить, что для обеспечения
положительной
динамики
отечественного
рынка
автокредитования
необходимы не только экономическая и политическая стабилизация, но и
изменение
системы
автокредитования,
соотношения спроса и предложения.
нацеленное
на
выравнивание
78
3.2
Основные
направления
улучшения
качества
обслуживания
клиентов при автокредитовании в Банке ПАО «ВТБ 24»
Автокредитование
в Банке ПАО «ВТБ 24» является одним из
основных направлений работы в области кредитования. Несмотря на то, что
банк занимает передовые позиции на этом рынке, есть возможность
улучшить свое положение.
Банк предлагает своим клиентам оформление кредита как на условиях
с подтверждением дохода, так и без подтверждения. Предоставление
кредитов без подтверждения дохода обусловлено тем, что в настоящее время
распространена практика выдачи теневой зарплаты на предприятиях.
Работодатели с целью уклонения от налогов и уплаты обязательных
платежей в различные фонды (пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования, фонд социального страхования) устанавливают
официальную зарплату на минимальном уровне. Таким образом, банк
привлекает большую группу клиентов, однако тем самым банк способствует
развитию теневых схем, что негативно сказывается в целом для экономики
страны.
Для расширения доли на рынке автокредитования, банком могут быть
изменены требования, предъявляемые к заемщикам. Например, расширив
возрастные ограничения для клиентов, банк увеличит число клиентов. В
свою очередь, это связано с определенным риском.
В
случае
увеличения
возрастной
границы,
будет
возможно
привлечение людей пенсионного возраста. Средняя продолжительность
жизни для женщин составляет 71,8 лет. Банк предоставляет кредиты
женщинам в возрасте до 65 лет. Таким образом, можно предложить банку
увеличить верхнюю возрастную границу для женщин до 70 лет.
В случае смерти клиента могут возникнуть соответствующие проблемы
по возврату долга. В тоже время в целях снижения риска, банком может быть
поставлено условие обязательного страхования жизни.
79
Снизив нижнюю возрастную границу, банк так же сможет привлечь
дополнительную группу клиентов. В наше время люди начинают работать
уже с 18 лет. Как правило, у них нет возможности накапливать средства,
поскольку их доход не настолько велик, а автомобиль требуется уже сегодня.
К тому же существует риск того, что накопленные средства будут
обесценены. В большинстве своем, в этом возрасте люди еще не обременены
обязательствами по содержанию своей семьи. Таким образом, расчет
кредитоспособности клиента ведется исходя из одного человека в семье. В
настоящее время, нижняя возрастная граница составляет 21 год. В результате
трудоустроенные люди не могут пользоваться кредитом еще 3 года. Таким
образом, можно предложить снизить минимальную границу до 19 лет.
Кроме того, увеличению числа клиентов будет способствовать
разработка новых кредитных продуктов. Это могут быть программы по
предоставлению кредитов на автомобили, направленные на определенную
категорию людей. Например, программы по предоставлению кредитов
работающим пенсионерам. Тем самым банк привлечет большое число
клиентов. Банки, которые не ограничили в выдаче кредитов эту категорию
граждан,
утверждают,
что
пенсионеров
можно
отнести
к
самым
добросовестным и ответственным плательщикам по займам. Они регулярно и
без задержек выплачивают положенные банку суммы.
В нынешнем непостоянном мире все изменяется стремительно, и
условия автокредитования не являются исключением. Ставки за пользование
заемными средствами то повышаются, то падают. И, естественно,
потребители в погоне за выгодой изъявляют желание воспользоваться такой
услугой, как рефинансирование автокредита. В банке ПАО «ВТБ24»
отсутствует программа по рефинансированию автокредита. В связи, с чем
банку необходимо внедрить программу рефинансирования автокредита.
Существует большое количество автокредитов , которые были оформлены во
время пика кризиса и процентные ставки начинались от 22% годовых.
К процедуре рефинансирования автокредита заемщики прибегают в
80
основном с целью значительной экономии собственных средств или
получения более выгодных условий. Такая возможность возникает по
причине
оформления
нового
кредита,
который
отличается
от
первоначального по таким возможным показателям:

увеличивается продолжительность действия договора. Сумма в
таком случае может оставаться такой же, но заемщик получает возможность
погашения платежа с меньшими ежемесячными суммами. При наличии
постоянного дохода в приблизительно одинаковой величине такой вариант
позволяет использовать сэкономленные средства по любому другому
назначению;

уменьшение процентной ставки по автокредиту. Подобный
случай означает экономию в общей сумме денег, которую клиент в итоге
вернет банку;

сокращение срока кредитования за счет некоторого увеличения
ежемесячного взноса. К такому виду прибегают не так часто, но в некоторых
ситуациях заемщик заинтересован в более быстром закрытии кредита и
выбирает именно этот тип.
К обязательным требованиям по рефинансированию необходимо
отнести:
1)
отсутствие просрочек по уже заключенному ранее договору,
подтверждение справкой о просроченных задолженностях в другом банке;
2)
автокредит
должен
быть
выдан
не
по
государственной
программе.
3)
сумма кредитного займа, необходимого для осуществления
рефинансирования, не должна превышать 1 млн. рублей;
4)
сам кредит по ранее заключенному договору должен погашаться
соответствующим образом при отсутствии просрочек не менее 3 месяцев
подряд;
5)
обязательно наличие положительной кредитной истории – за
последние год-два просрочки должны отсутствовать;
81
6)
суммарный трудовой стаж на последнем месте работы не должен
составлять менее чем 1 год;
7)
заемщик обязательно должен быть зарегистрирован в регионе где
расположен конкретный офис;
8)
требуется наличие гражданства Российской Федерации.
При невыполнении хотя бы одного требования получить кредитный
заем на реализацию процедуры рефинансирования будет невозможно.
При введении новой программы для банка ПАО «ВТБ 24» произойдет:
1.
Увеличение продаж на входящем потоке через фронт-линию.
2.
Снижение % ставки по Рефинансированию за счет экономии на
мотивации партнерам ( до 2% мотивационных выплат за тело кредита).
3.
Увеличение портфеля за счет "хороших" заемщиков.
4.
Получение % доходов от портфеля.
Произведём расчет выгоды внедрения программы рефинансирования в
банке ПАО «ВТБ 24» на основе данных по Орловской области.
Со многими автосалонами заключены договора по комиссионному
вознаграждению за оформленный кредит. Когда клиент определяется с
автомобилем он, как правило, идет в Кредитно-страховой отдел в автосалоне.
Сотрудники отдела отправляют веерные заявки по всем Банкам, а выдают
кредит там, где имеют наибольшую доходность. В последующем при
отработке одобренных заявок, клиенты отказываются от кредита, мотивируя
тем, что оформились по другому Банку. Также существуют случаи, когда
клиент подал заявку в регионе присутствия Банка, но в городе отсутствует
дилер той или иной марки.
При обзвоне заявок, сотрудник ГАК фиксирует клиента, который
уходит в другой Банк и заносит его в файл для обзвона в качестве
потенциального клиента на рефинансирование.
По истечении трех месяцев с даты оформления кредита, клиентом в
другом банке, сотрудник производит обзвон, выявляет потребность клиента в
рефинансировании, снижение ежемесячной нагрузки. За 3 месяца у клиента
82
не должно возникать просроченной задолженности.
В случае если клиент соответствует первичным критериям, заводит
заявку и производит процедуру рефинансирования.
Возьмем для расчета те направления, от которых банк получит
наибольший объем прибыли - выдачи не Федеральных Программ, не
подпадающих под ГП в Орловской области за 1 квартал 2017 г -206 шт.
Кредитные продажи, в среднем 35% по области, 72 шт, Таблица 3.1.
Таблица 3.1- Потенциал выдачи дополнительных автокредитов от
внедряемого проекта
Параметр
Показатель
Значение
1
2
3
Количество выдач не ФП (без Мерседес, БМВ, Лексус, Порше,
ЛР, Ауди), не подпадающих под ГП в Вологодской области за 1
кв. 2017 г., шт.
206
Кредитные продажи, в среднем 35% по области, шт.
72
Текущий портфель автокредитов, т.р.
Вводные
данные
Процентный доход по портфелю в среднем за квартал при средней
ставке 15%, т.р.
1 000 000
37 500
Объем выдач за 1 квартал 2017 г. ВТБ24, шт.
220
Отток клиентов, приобретающих автомобили премиум класса в
банках-конкурентах в СПб и Москве за 1 квартал 2017 г. по
мониторингу РОО Череповецкий, шт.
15
Сток заявок из ГПР, клиенты оформили автокредиты не по ГП в
других Банках за 1 квартал 2017 года, шт.
10
Средняя сумма кредита по таким клиентам, т.р.
1 000
Текущая средняя сумма кредита за 1 квартал 2017 г., т.р.
582
Потенциал дополнительных выдач в квартал при запуске
рефинансирования на автомобили премиум-сегмента и не ФП
Банка ВТБ24 (30% от кредитных продаж не ФП по области
оформленных в кэптивных банках + отток клиентов в другие
регионы + клиенты, по которым были приняты положительные
решения, но они по каким-либо причинам оформились в банкахконкурентах Вологодской области), шт.
47
83
Продолжение таблицы 3.1
1
2
3
Средняя мотивация автосалонам за тело кредита, %
1,50%
Мотивация автосалонам за квартал,
1 920,60
Предложен Снижение ставки на 2% от текущей ставки при рефинансировании
ие
автокредита
Выгода
Ожидаемый прирост объема выдач автокредитов в рамках
программы рефинансирование 47 автокредитов в квартал, это 20%
от того объема, который получаем. Таким образом, рассчитываем
получить кредитный портфель в размере +20% к текущему, т.р.
1 200
000
Ожидаемый процентный доход за квартал при учете прироста
портфеля, т.р.
45 000
Экономия на мотивации за тело кредита, т.р.
699,45
Дополнительный % доход от портфеля в квартал, т.р.
8 199,45
32
797,80
Дополнительный % доход в год, т.р.
Ожидаемый прирост объема выдач автокредитов в рамках программы
рефинансирование 47 автокредитов в квартал, это 20% от того объема на
данный момент. Таким образом, рассчитывается получить кредитный
портфель в размере +20% к текущему, 1 200 000 т.р.. Ожидаемый
процентный доход за квартал при учете прироста портфеля, 45 000 т.р.,
экономия на мотивации за тело кредита, 699,45 т.р., дополнительный %
доход от портфеля в квартал, 8 819,45 т.р. , дополнительный % доход в год,
35 277,8 т.р. . Исходя из выше сказанного очевидно, что такой продукт как
рефинансирование автокредита для банка будет выгодным.
Рассматривая
отметим, что в
далее
пути
совершенствования
мобильном приложении
автокредитования,
ПАО «ВТБ 24» отсутствует
возможность подать заявку на автокредит. В результате данного решения
банк увеличит количество поступающих заявок, увеличит объемы выданных
84
кредитов, улучшит клиентский сервис в области автокредитования и
дистанционного обслуживания клиентов. На данный момент на рынке далеко
не все банки занимаются автокредитованием, реализация данной идеи
позволит увеличить осведомленность клиентов, банк получит новое
конкурентное преимущество.
Для реализации необходимо в мобильном приложении в разделе
"Продукты" добавить вкладку "Автокредит". Во вкладке "Автокредитование"
предоставить возможность клиенту заполнить анкету (аналогичную той, что
предлагается
клиенту
на
сайте
http://www.vtb24.ru/
в
разделе
"автокредитование"). Заполненные анкеты направлять на корпоративный
адрес МАК. После чего специалист МАК возьмет ее в работу: заведет заявку
в АБС, либо свяжется с клиентом для доукомплектования заявки.
Альтернативный вариант решения данной проблемы - разместить в
мобильном приложении в разделе "Продукты" баннер "Автокредитование".
После клика на баннер переадресовывать клиента на сайт ВТБ24, где на
данный момент уже реализована возможность подать заявку. Это позволит
повысить конверсию сайта, увеличить количество заявок и объемы кредитов.
Согласно статистике, размещенной на портале ВТБ24, по состоянию на
01.05.2017 г. объем поданных заявок через интернет сайт ВТБ24 составил 7
тыс.заявок, объем выданных кредитов - 605 кредитов. В 2015-2016 гг. банк
заключил соглашения с такими партнерами как Auto.ru, Avito, Cars Guru,
Drom.ru. На интернет-сайтах партнеров реализована возможность подать
заявку на автокредит ВТБ24. Считаю необходимым добавить данную
возможность в мобильное приложение, т.к. доля пользователей интернетбанков постоянно растет.
Так как в Орловской области низкое покрытие Удаленных Рабочих
Мест (УРМ) в автосалонах региона, в связи с ограничением штатного
ресурса, высокой трудоемкостью открытия и закрытия УРМ, затратностью
по арендной плате на содержание УРМ, низкой пропускной способностью
действующего сотрудника УРМ в период промоакций, необходимо наделить
85
полномочиями ответственного сотрудника МАК использовать рабочий
ноутбук для проведения кредитных продаж только на территориях
аккредитованных автосалонов. Список может изменятся по согласованию с
ГО. В результате чего:

увеличится
покрытие
всех
автосалонов
и
точек
продаж
автомобилей региона без увеличения штатных единиц;

сокращение численности штата за счет закрытия неэффективных

прекращение долгого и трудоемкого процесса организации
УРМ;
рабочих мест сотрудников МАК;

увеличение
количества
продаж
за
счет
мобильности
перемещений сотрудником МАК;

повышение эффективности рабочего времени сотрудников МАК
т.к. каждый выезд будет связан с реальным оформлением кредита;

отсутствие
дополнительных
затрат по
уплате
аренды
за
неэффективные УРМ;

привлечение дополнительного сотрудника МАК, в действующий
УРМ с целью исключения "пересаживания" клиентов, к конкурентам.
Таким образом , для улучшения процесса автокредитования в ПАО
«ВТБ 24» рекомендуется реализовать ряд мероприятий, а именно :
1.
Изменение возрастной границы для подачи заявки.
2.
Введения программы рефинансирования автокредитования.
3.
Доработка мобильного интернет-банка в части возможности
оформления заявки на автокредит.
4.
Расширение
функциональных
возможностей
менеджера
автокредитования в части подачи заявок и выдачи кредита в автосалонах.
Реализуя данные мероприятия, ПАО «ВТБ 24» выйдет на существенно
новые
показатели
обслуживания.
по
объему
выдач
автокредитования
и
качеству
86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автокредитование имеет огромное значение для всей автомобильной
промышленности. Как показывает статистика, с помощью автокредитов
покупается примерно половина от общего количества продаж автомобилей.
Это связано с тем, что автокредитование позволяет приобрести автомобиль
людям с невысоким, но стабильным доходом. Таким образом, от
автокредитования во многом зависит спрос на автомобили. Огромное
значение автокредитования подтверждают и действия государства по
стимулированию спроса на автомобили. Разработанные государством
программы существенно повысили спрос на автомобили. Государственное
воздействие на спрос в автомобильном рынке происходит не прямым
образом, а через коммерческие силы банковских структур, последствия
кризиса на которых сказалось сильнее всего. По прогнозам аналитиков к
2020 г. ожидается, что потребительский спрос выйдет на «устойчивый» рост,
в частности, за счет сохранения планов большинства иностранных
автоконцернов по развитию в России, а также при сохранении господдержки.
Однако хочется обратить внимание, что само по себе госсубсидирование
спроса не устраняет фундаментальных недостатков отрасли, связанных с
избытком мощностей, низкой локализацией, разницей в качестве между
импортом и локальными комплектующими. Поэтому на сегодняшний день
можно выделить следующие факторы, которые поддерживают спрос на
автомобильном рынке в России: программа льготного автокредитования,
программа утилизации, программа компенсаций от производителя (трейдин), гарантия дилера на автомобили с пробегом.
Законодательное регулирование потребительского кредитования в
России еще не проработано. Есть общие нормативно-правовые акты, которые
касаются отдельных элементов потребительского кредитования, однако
реалии требуют специального закона. Из-за отсутствия специального
нормативного акта, в настоящее время существует огромное количество
87
спорных моментов.
На рынке автокредитов в России работает большое количество
банков. Это объясняется тем, что автокредитование является одним из
наиболее интересных, с точки зрения работы направлений. Каждый банк
предлагает своим клиентам свои условия предоставления кредита. У каждого
есть свои преимущества и недостатки. Кроме того банки предлагают не по
одному кредитному продукту. Таким образом, клиент может подобрать себе
оптимальный вариант. Банком создана крупная сеть по продажам своего
продукта. Представители банка находятся непосредственно в салонах по
продажам автомобилей, что привлекает в банк дополнительную группу
клиентов.
Автокредитование для банка имеет огромное значение. В структуре
всего розничного кредитного портфеля доля портфеля автокредитов крайне
весома. Таким образом, автокредитование для банка является одним из
основных направлений кредитования. Важнейшую роль для банка играют
процентные доходы. Доходы от автокредитования относятся именно к этой
статье дохода. Учитывая большой удельный вес портфеля автокредитов,
можно предположить, что доля доходов приходящихся на этот вид кредитов
так же велика.
В ходе выполнения выпускной квалификационной
работы была
изучена организация автокредитования в банке, а так же разработаны
рекомендации по совершенствованию автокредитования в банке. Несмотря
на то, что в банке и сейчас действует качественная и достаточно эффективная
система
автокредитования,
есть
возможности
по
ее
улучшению.
Предлагается увеличить количество потенциальных клиентов.
Увеличение
потенциальных
клиентов
может
быть
достигнуто
различными способами. Одним из них является расширение возрастных
границ заемщика. Кроме того, увеличить потенциальных клиентов можно
путем предоставления кредитов работающим пенсионерам, как одной из
наиболее
добросовестной,
с
точки
зрения
выполнения
своих
88
обязательств,категорий клиентов. Для улучшения процесса автокредитования
в ПАО «ВТБ 24» рекомендуется реализовать ряд мероприятий, таких как:
изменение возрастной границы для подачи заявки; введения программы
рефинансирования
автокредитования;
расширение
функциональных
возможностей менеджера автокредитования в части подачи заявок и выдачи
кредита в автосалонах.
Реализуя данные мероприятия, ПАО «ВТБ 24» выйдет на существенно
новые
показатели
по
объему
выдач
автокредитования
и
качеству
обслуживания.
В выпускной квалификационной работе была изучена действующая
организация автокредитования в ПАО « ВТБ 24», в результате чего были
предложены способы повышения эффективности автокредитования. Таким
образом, все поставленные задачи были решены и цель выпускной
квалификационной работы достигнута.
89
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая,
вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон 51 от 30.11.1994 (ред. от
11.02.2013), Федеральный закон 14 от 26.01.1996 (ред. от 14.06.2012). Доступ
из справ.-правовой системы «Гарант»
2.
О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1(ред. от 29.12.2012) Доступ из
справ.-правовой системы «Гарант».
3.
О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86 (с изм. и
доп. от 30.09.2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
4.
О кредитных историях [Электронный ресурс]: Федеральный
закон № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 (ред. от 03.12.2011) Доступ из справ.правовой системы «Гарант».
5.
О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности [Электронный ресурс]. Положение Банка России от 26 марта
2004 г. № 254-П Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
6.
Об особенностях оценки кредитного риска по отдельным
выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
[Электронный ресурс]. Указание Банка России от 03 июня 2010 № 2459-У
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
7.
Бровкина Н. Е. Закономерности и перспективы развития
кредитного рынка в России [Текст]: монография / Н.Е. Бровкина. — М.:
КноРус, 2016. — 248 с.
8.
Бровкина Н.Е. Рынок банковского обслуживания физических
лиц: тенденции и перспективы развития [Текст]: монография / Н.Е. Бровкина.
— М.: КноРус, 2017. — 263 с.
9.
Бураков Д. В. Цикличность движения кредита: теория и история
90
[Текст]: монография / Д.В. Бураков. — М.: Русайнс, 2017. — 215 с.
10.
Жариков В.В. Управление кредитными рисками [Текст]: учебное
пособие/ В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев.- изд. с изм.- М.: Издво Тамб. гос. техн. ун-та, 2015. – 244 с.
11.
Ковалёва Т. М. Финансы и кредит [Текст]: учебник / Т.М.
Ковалёва под ред. — М.: КноРус, 2016. — 357 с.
12.
Ковалёва Т. М. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст]: учебник
/ Т.М. Ковалёва под ред. и др. — М.: КноРус, 2017. — 250 с.
13.
Коробова Г.Г. Банковское дело [Текст]: учебник /под ред. д-ра
экон.наук, проф. Г.Г Коробовой. – изд. с изм. – М.: Магистр, 2015. –592 с.
14.
Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков. Часть 2. Проблемная
задолженность [Текст] / Н.С. Костюченко. - М.: ИТД Скифия, 2014. – 376 с.
15.
Кричевский М. Л. Финансовые риски [Текст]: учебное пособие /
М.Л. Кричевский. — М.: КноРус, 2017. — 244 с.
16.
Лаврушин О. И. Банковские операции [Текст]: учебное пособие /
О.И. Лаврушин под ред. и др. — М.: КноРус, 2016. — 380 с.
17.
Лаврушин О. И. Банковские риски [Текст]: учебник / О.И.
Лаврушин под ред., Н.И. Валенцева под ред. и др. — М.: КноРус, 2016. —
292 с.
18.
Лаврушин
О.
И.
Банковское дело:
современная
система
кредитования [Текст]: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева.
— М.: КноРус, 2016. — 358 с.
19.
Лаврушин О. И. Новые модели банковской деятельности в
современной экономике [Текст]: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и др. —
М.: КноРус, 2015. — 168 с.
20.
Лаврушин О. И. Устойчивость банковской системы и развитие
банковской политики [Текст]: монография / О.И. Лаврушин под ред. — М.:
КноРус, 2016. — 2767 с.
21.
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 01.10.2017).
91
22.
Официальный сайт портала Банки.ру [Электронный ресурс].
URL: http://www.banki.ru (дата обращения 01.11.2017).
23.
Официальный сайт ПАО «ВТБ 24» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.vtb24.ru/ (дата обращения 01.10.2017).
92
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Динамика продаж Автокредитов группы автокредитования в г.Орел и
РФ
Таблица А.1
В шт.
Месяц январь февраль март апрель
май
Орел
РФ
17
6 525
35
36
8 592 9 848
37
9 363
21
7 171
Орел
РФ
10
2 446
13
18
3 056 6 926
20
5809
29
5 444
Орел
РФ
24
4 029
20
29
5 947 6 853
43
7 901
26
6 580
Орел
РФ
-41%
-63%
-63% -50%
-64% -30%
-46%
-38%
38%
-24%
Орел
РФ
140%
65%
54% 61%
95% -1%
115%
36%
-10%
21%
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
2014
22
38
25
29
30
30
35
355
7 151 8 254 7 833
9 362
9 427
8 528
10 752 102 806
2015
28
21
19
25
22
34
39
278
5 963 6 872 7 391
7 807
7 417
6 571
9 222 74 924
2016
38
38
35
38
39
40
37
407
6 947 7 129 7 462
7 579
7 763
8 338
9 368
85 896
изменение 2015/2014
27% -45% -24%
-14%
-26%
13%
11%
-22%
-17% -17%
-6%
-17%
-21%
-23%
-14%
-27%
изменения 2016/2015
36% 81%
84%
52%
77%
18%
-5%
46%
17% 4%
1%
-3%
5%
27%
2%
15%
93
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Публикуемая отчетность ПАО «ВТБ 24» за период с 2014 по 2016 гг.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа