close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Митюшина Анна Александровна. Конкуренция на российском банковском рынке и оценка конкурентоспособности банков (на материалах ПАО Сбербанк)

код для вставки
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ
7
1.1 Понятие и виды конкуренции на банковском рынке
7
1.2 Методы оценки банковской конкуренции
17
1.3 Теоретические основы оценки конкурентоспособности банков
31
2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ РОССИИ И
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО СБЕРБАНК
41
2.1 Анализ развития банковского рынка России и оценка банковской
конкуренции»
41
2.2 Анализ деятельности ПАО Сбербанк на рынке банковских услуг
50
2.3 Оценка конкурентоспособности ПАО Сбербанк на рынке банковских
продуктов и услуг
3
63
НАПРАВЛЕНИЯ
СРЕДЫ
НА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БАНКОВСКОМ
РЫНКЕ
КОНКУРЕНТНОЙ
И
ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО СБЕРБАНК
74
3.1 Перспективы развития конкуренции на банковском рынке России
74
3.2 Совершенствование стратегии развития ПАО Сбербанк в целях
повышения конкурентоспособности на рынке банковских услуг
82
3.3 Направления развития банковских продуктов ПАО Сбербанк в целях
повышения его конкурентных позиций
89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
98
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
104
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Показатели количественной оценки степени
интенсивности банковской конкуренции
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Бухгалтерская отчетность ПАО Сбербанк за 20142016 гг.
110
112
5
ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач социально-экономического развития страны
в настоящее время является формирование и поддержание конкурентной
банковской
системы.
Прогрессивное
развитие
финансового
рынка,
отвечающего современным условиям, требует переоценки принципов работы
банков,
основой
которых
является
оптимальное
использование
конкурентного потенциала.
Для достижения и поддержания конкурентоспособности кредитных
организаций необходим отлаженный механизм управления, включающий
организацию и реализацию комплекса мероприятий по сохранению их
конкурентных
позиций.
Одним
конкурентоспособности,
из
его
направленная
элементов
на
является
выявление
оценка
факторов,
способствующих положительной динамике и оптимизации деятельности.
В связи с этим, уточнение теоретических основ и обоснование
конкретных
практических
рекомендаций
по
оценке
и
обеспечению
конкуренции на рынке банковских услуг в современных условиях является
важной задачей научных исследований. Однако, как и любой процесс, он
требует постоянного совершенствования, поскольку проблема устранения
определенного разрыва между теоретическим обоснованием и основными
процедурами практического применения базовых элементов статистической,
балльной
и
рейтинговой
оценки
конкурентоспособности
кредитных
организаций является крайне актуальной.
Все вышеизложенное характеризует актуальность н практическую
значимость
исследования
особенностей
формирования
банковской
конкуренции и обеспечения конкурентоспособности кредитных организаций.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке
мер по совершенствованию конкурентной среды на банковском рынке и
повышению конкурентоспособности ПАО Сбербанк.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
6
задачи:
1) изучить понятие и виды конкуренции на банковском рынке;
2) изучить методы оценки банковской конкуренции;
3) рассмотреть теоретические основы оценки конкурентоспособности
банков;
4) проанализировать развитие банковского рынка России и оценить
уровень конкуренции на нем;
5) провести анализ деятельности кредитной организации на рынке
банковских услуг и оценить ее конкурентоспособность;
6) изучить перспективы развития конкуренции на банковском рынке и
предложить направления совершенствования стратегии развития кредитной
организации в целях повышения ее конкурентоспособности;
7) разработать направления развития банковских продуктов кредитной
организации в целях повышения ее конкурентных позиций.
Объектом исследования является Публичное акционерное общество
Сбербанк.
Предметом
исследования
является
банковская
конкуренция
и
конкурентоспособность отдельной кредитной организации.
Теоретической основной исследования являются фундаментальные
исследования отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции
на банковском рынке, оценки и повышения конкурентоспособности банков и
т.д.
Информационной базой исследования послужили федеральные законы
РФ, нормативные акты Банка России, статистические данные Банка России,
аналитические данные ПАО Сбербанк.
7
1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ
1.1 Понятие и виды конкуренции на банковском рынке
На текущий момент развития российской экономики важное значение
имеют банковские услуги, предоставляемые населению и предприятиям
коммерческими банками. Ежегодно возрастает спрос на банковские услуги,
что является стимулом экономического роста.
Деятельность
коммерческих
банков
заключается
не
просто
в
перераспределении денежных средств населения и предприятий, это, в
первую очередь, весьма сложная по своему устройству система финансовкредитных учреждений, выполняющих разнообразный перечень кредитных,
депозитных, платежных, валютных, посреднических и других операций.
Ключевыми и важнейшими из всех функций коммерческих банков
являются следующие:
– осуществление депозитных операций, смысл которых состоит в
аккумулировании и размещении временно свободных денежных средств
физических и юридических лиц;
– осуществление кредитных операций;
– осуществление посреднических операций, связанных с проведением
расчетов и платежей, а также переводу денежных средств.
Рассмотрим подробнее указанные функции. Коммерческие банки
прежде всего нуждаются в финансовых ресурсах для ведения своей
деятельности. В этой связи, одной из задач коммерческих банков является
аккумулирование временно свободных денежных средств физических и
юридических лиц путем проведения вкладных и депозитных операций со
своими клиентами. Данные средства, в свою очередь, направляются на
проведение операций по кредитованию клиентов, в результате чего банки
получают
доход
в
форме
ссудного
процента.
Полученные
чистые
процентные доходы от проводимых кредитных операций направляются на
8
операционные расходы банка, на расширение ассортимента предоставляемых
услуг,
на
усовершенствование
деятельности
банков,
на
дивиденды
владельцам коммерческого банка, поскольку основной целью коммерческого
банка является получение и максимизация прибыли.
Таким образом, все депозитные, кредитные и посреднические операции
банков имеют тесную взаимосвязь и образуют своеобразный кругооборот
денежных средств.
Кроме
основных
функций
коммерческие
банки
выполняют
дополнительные функции путем проведения дополнительных банковских
операций. К ним относятся операции по выпуску ценных бумаг и работе с
ними; электронные платежи и переводы; проведение валютных операций;
выпуск банковских карта, а также осуществление операций по карточным
счетам.
В настоящий период банковская система далеко не ограничивается
осуществлением
кредитных
и
депозитных
операций.
Развитые
и
высокотехнологичные банки осуществляют десятки видов операций и
создают условия для развития и улучшения экономики страны.
В целом, можно утверждать, что дальнейшее экономическое развитие
Российской Федерации невозможно без эффективно работающей банковской
системы. Ключевым фактором успешной и эффективно развивающейся
банковской системы является рыночная конкуренция, которая складывается
между коммерческими банками в условиях рынка.
В результате деятельность любого коммерческого банка сводится к
основной цели: привлечь как можно больше клиентов – физических и
юридических лиц путем повышения качества обслуживания и установления
привлекательных процентных ставок, как по кредитным, так и по
депозитным
операциям,
что
позволит
банку
оставаться
конкурентоспособным.
Конкуренция является экономической категорией, сущность которого
не имеет однозначного толкования. По мере развития экономической науки
понятие «конкуренция» постепенно трансформировалось. Сам термин
9
«конкуренция» происходит от латинского «concurrencia», что в переводе
означает «сталкиваться». Впервые в работе «Исследование о богатствах
народов» А. Смит попытался объяснить понятие конкуренции. В частности,
он писал, что «конкуренция сейчас же начнется среди покупателей, если
произойдет сокращение предложения, что повлечет за собой повышение
цен», но когда предложение слишком большое, цена будет падать тем ниже,
чем больше конкуренция между продавцами, «или, смотря по тому,
насколько окажется для них быстрее сбыть этот товар» [31]. А. Смит
понимал под конкуренцией «честное соперничество между продавцами за
более выгодные условия продажи своих товаров».
В толковом словаре И.М. Осадчей дано следующее определение
конкуренции – это «Ситуация, в которой любой желающий что-либо купить
или продать может выбирать между различными поставщиками или
покупателями» [41].
В экономическом словаре Б.А. Райзерга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б.
Стародубцевой дается следующее определение: «Конкуренция – состязание
между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае - между
любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта
товаров с целью получения более высоких доходов, прибыли, других выгод»
[22].
Существует и официальное определение конкуренции, данное в
Федеральном законе РФ №135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции»
– «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [4].
Состояние рынка банковских услуг, как и любого другого рынка,
определяется уровнем развития конкуренции. Конкуренция выступает
движущей силой качественных изменений в банковской сфере, нацеленных
на повышение устойчивости кредитных организаций, диверсификацию
проводимых операций и расширение доступности финансовых услуг. В
10
общем виде конкуренцию в банковской сфере можно определить, как
динамический процесс соперничества кредитных организаций, в ходе
которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке ссуд,
депозитов и других банковских услуг, а также на альтернативных
финансовых рынках.
Вопросам исследования банковской конкуренции посвящены работы:
А.В. Верникова, Т.С. Самариной, В.А. Гордеева, Е.Е. Николаевой, М.В.
Петрищева, М.А. Петрова, А.Ю. Родниной и др. Настало время поставить
вопрос
о
банковской
конкуренции
как
отдельном
направлении
экономической науки. Однако, несмотря на то, что проблемы конкуренции в
целом разработаны в экономической литературе достаточно широко,
конкуренция в банковской сфере изучена менее подробно. Только
немногочисленные
работы
содержат
комплексный
анализ
проблем
банковской конкуренции.
Ряд исследований определяет банковскую конкуренцию как «процесс
развития конкурентной среды финансовых институтов на основе расширения
и захвата ограниченных финансовых ресурсов, клиентов, инновационных
банковских технологий, качественных бизнес-процессов с целью завоевания
высокой доли присутствия банка на рынке финансово-банковских услуг» [23,
24].
Банковская конкуренция – «экономический процесс взаимодействия и
соперничества кредитных организаций и других участников финансового
рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на
рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения
разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли»
[11].
Конкурентоспособность банка в условиях межбанковской конкуренции
– «происходящий динамический процесс соперничества коммерческих
финансовых институтов и банков, в результате которого все составляющие
пытаются обеспечить прочные результаты в условиях рынка кредитования и
оказания финансовых услуг» [16, 21, 33].
11
Другие авторы, например, О. Рожкова, определяют межбанковскую
конкуренцию как «динамичный процесс взаимодействия (соперничества и
сотрудничества)
коммерческих
банков
в
процессе
достижения
корпоративных целей, связанных с расширением рынка сбыта банковских
услуг в рамках определенных территориальных границ или глобальной
экономической системы» [26]. Ряд авторов трактуют понятие конкуренции в
банковском секторе как «более емкое, чем понятие «межбанковская
конкуренция», включая в понятие конкуренции в банковском секторе,
помимо межбанковской, конкуренцию между банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями и конкуренцию последних между
собой» [12, 13].
В результате анализа понятия «банковская конкуренция» мы пришли к
выводу, что наиболее точным и конкретизированным в существующей
литературе является определение, приводимое М.А. Петровым: банковская
конкуренция в современной экономике – это процесс экономического
соперничества
банков
и
других
институтов
банковского
рынка,
происходящий при регулировании его центральным банком и государством
[19].
Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность
конкуренции вообще, при этом, учитывая специфические особенности рынка
банковских услуг, закономерностей развития банковской системы в целом.
Сферой банковской конкуренции является банковский рынок, который
представляет собой совокупность рынков сбыта банковских услуг. Его
специфика заключается в том, что это – очень сложное образование,
имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов.
Банковская
конкуренция
обладает
специфическими
чертами,
отличающими ее от конкуренции в промышленности или в других отраслях
национальных экономик, которые заслуживают отдельного обобщения. К
таким чертам относятся:
– «товаром», который обращается на рынке банковских услуг,
12
являются деньги и связанные с ними финансовые инструменты;
– взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. Конкуренция
между
кредитными
организациями
внутри
страны
влияет
как
на
внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства;
–
«узость
поля»
конкурентной
борьбы.
Это
обусловлено
ограниченностью перечня предоставляемых банковских услуг и является
следствием
правового
оформления
банковской
деятельности
как
исключительного вида деятельности, не допускающего совмещения с
производственной, торговой и страховой деятельностью;
– конкуренция между банками происходит в условиях жесткого, по
сравнению с иными финансовыми рынками, регулирующего воздействия со
стороны государства, в том числе в условиях более жесткого банковского
надзора;
– конкурентная борьба между кредитными организациями охватывает
не только сферу привлечения ресурсов, но и сферу их размещения.
– банковская конкуренция характеризуется зависимостью от доверия
клиентов;
– банки в конкурентной борьбе никогда полностью не устраняют
своего конкурента;
– в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только
другие банки, но и небанковские кредитно-банковские организации, а также
некоторые нефинансовые организации;
– возрастание значения неценовой конкуренции - ограничения ценовой
конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством
банковского продукта и рекламы; рынки банковских услуг являются
рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие
возможности для кооперации и согласования рыночной политики кредитных
организаций.
Современный единый банковский рынок, по нашему мнению,
охватывает широкий круг отдельных рынков банковских услуг (сегментов
13
единого банковского рынка), которые отличаются друг от друга уровнем
развития и степенью участия банков (рисунок 1).
Рисунок 1 - Сегментация банковского рынка
В литературе предложены различные варианты сегментации единого
банковского рынка. Увеличение количества таких сегментов банковского
рынка углубляет систему конкурентных отношений и меняет ее методы [14].
При более низком уровне развития зрелости конкуренции большее значение
имели ее ценовые методы. С развитием зрелости конкурентных отношений
возрастает значение неценовой конкуренции. Это выражается в развитии
таких
конкурентных
преимуществ
банков,
как
универсализация
их
деятельности, увеличение ассортимента оказываемых услуг.
Из многообразия принципов сегментации единого банковского рынка
нами выделяется продуктовый подход к определению направления и
характера деятельности банка. Он используется в сочетании с отраслевым
подходом к исследованию банковского рынка. На этой основе нами
предлагается следующая структура конкуренции в банковском секторе
экономики (таблица 1).
14
Таблица 1 – Структура конкуренции в банковском секторе экономики
Сегмент
Реализуемые на
банковского рынка банковском рынке
продукты
1
2
Рынок вкладов
Банковские вклады
(депозитов)
- до востребования
населения
- срочные
- сберегательные
Рынок вкладов
(депозитов)
юридических лиц
Инвестиционный
рынок
Факторинговый и
форфейтинговый
бизнес
Лизинговый
бизнес
Доверительное
управление
имуществом
ПродуктыБанковские конкуренты
субституты
(межотраслевые)
3
4
Ценные бумаги
Эмитенты ценных бумаг,
Траст
Трастовые компании и
Страховка
компании, имеющие право
доверительного управления
(пенсионные фонды,
инвестиционные
корпорации) Страховые
компании
Банковские вклады Ценные бумаги
Эмитенты ценных бумаг
- до востребования Траст
Трастовые компании и
- срочные
Страховка
компании, имеющие право
доверительного управления
(пенсионные фонды,
инвестиционные
корпорации) Страховые
компании
Банковские
Инвестиции
Государство
инвестиции
государственные Инвестиционные компании
Инвестиции
инвестиционных
компаний
и фондов
Инкассирование
Аккредитивы,
Специальные
долгов, дебиторской вексельное
факторинговые
фирмы,
задолженности,
кредитование,
специализированные
покупка оборотных краткосрочное
форфейтинговые компании
ценных
бумаг, кредитование
экспортных
требований
Продажа машин,
Потребительский Специализированные
оборудования,
лизинг
лизинговые компании
средств транспорта,
зданий, земли
Управление
Сдача в аренду.
Брокерские фирмы,
предприятиями,
Траст
трейдерские компании
имущественными Страховка
Трастовые компании и
комплексами,
компании, имеющие право
ценными бумагами,
доверительного управления
денежными
(пенсионные фонды,
средствами
инвестиционные
корпорации)
15
Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
Кредитный
Банковские
Коммерческие кредиты Предприятия финансового
внимания заслуживает
вопрос
форм и
рынок Отдельного
кредиты
Ростовщический
кредит классификации
и нефинансового секторов,
Долговые ценные
имеющие свободные
видов конкуренции. В современной
науке
выделяют
различные виды
бумаги
денежные ресурсы
Государственный
кредит Частные лица
Ломбарды
межбанковской конкуренции. Немало
работ отечественных
и зарубежных
Кредитные кооперативы
Государство
авторов посвящено этому вопросу. Стоит отметить,
что при попытке
Рынок
Денежные расчеты Векселя
Расчеты
по Почтовые учреждения
группировки
и видов конкуренции
авторами Платежные
использовались
безналичных форм
Денежные
чекам
системысамые
платежей
переводы
различные
методические
подходы.
Рынок
Расчеты по картам Расчеты по чекам
Платежные системы
пластиковых
электронных денег
карт
Положительным
примером,
на
наш
взгляд,
может
служить
исследование О.А. Рожковой, в котором представлена группировка форм и
видов межбанковской конкуренции в разрезе трех уровней [25, 26].
Нами
предлагается
следующая
классификация
видов
и
форм
банковской конкуренции (рисунок 2).
Как видно из схемы, выделено три классификационных признака:
отраслевой, по методам конкуренции и по степени монополизации.
Соответственно, по отраслевому признаку конкуренция делится на
межрыночную и межотраслевую, по методам конкуренции - на ценовую и
неценовую, по степени монополизации - на зрелую, или реальную,
конкуренцию и так называемую проконкуренцию (трактовка данного
понятия была приведена выше).
На сегодняшний день среди наиболее существенных особенностей
зрелой межбанковской конкуренции можно выделить: 1) ограниченность
сферы
конкуренции,
которая
задается
регулированием
банковской
деятельности государством; 2) отсутствие реальных заменителей услуг
банков, прежде всего, с точки зрения принимаемых потребителями услуг
рисков; 3) доминирующее положение на банковском рынке крупнейших
банков, включая транснациональные, в том числе с государственным
участием.
16
Рисунок 2 - Формы и виды рыночной банковской конкуренции
Что касается факторов конкурентоспособности банков, то их перечень
традиционен. В качестве критериев оценки конкурентоспособности на
банковском рынке рассматриваются количественные (величина уставного
капитала, виды лицензий, размеры филиальной сети, перечень основных
17
услуг и т.д.) и качественные параметры (известность и стабильность банков,
качество обслуживания, лояльность клиентов, реализуемая рекламная
стратегия).
Отдельно хотелось бы отметить влияние государства на процесс
установления и функционирования банковской системы России. Банки
являются
важнейшим
инфраструктурным
элементом
экономической
политики государства. По нашему мнению, отношение государства к
конкуренции гораздо сложнее. В случаях, когда государство усиливает свое
вмешательство с целью недопущения кризиса (локального либо системного),
это содействует сохранению конкурентной среды в банковском секторе. В
случаях же, когда государственное регулирование направлено на создание
преимуществ для отдельной группы банков, это приводит к усилению
недобросовестной конкуренции [17].
Таким
образом,
современной модели
сочетала
бы
в
России
необходимо
формирование
более
функционирования банковского рынка, которая
механизмы
зрелой
конкуренции
и
отлаженного
государственного регулирования, что будет отвечать, как интересам развития
современной экономической системы, так и интересам экономических
агентов рынка и общества в целом.
1.2 Методы оценки банковской конкуренции
Выработка государственными органами адекватных решений и
осуществление эффективных действий по развитию зрелой межбанковской
конкуренции, применению антимонопольного законодательства, разработке
и реализации программ демонополизации экономики, оказанию точечной
поддержки важнейшим секторам национальной экономики требует точной
оценки состояния конкуренции и уровня монополизации рынка банковских
услуг.
18
Изучив возможности применения и адаптации существующих индексов
и коэффициентов, применяемых для рынков товаров и услуг, к оценке
конкуренции на рынке банковских услуг, осуществив анализ банковского
рынка, можно говорить о степени конкуренции на нем [28].
В анализе конкуренции в банковской отрасли используются модели двух
типов: неструктурные и структурные. Неструктурные модели напрямую
измеряют поведение участников рынка, определяя тем самым степень
конкуренции.
Структурные
модели
основываются
на
структурных
характеристиках рынка, связи степени конкуренции или рыночной власти с
рыночной концентрацией (распределением рыночных долей). По структуре
распределения какого-либо экономического параметра (ресурса) между
конкурирующими субъектами на анализируемом рынке можно сделать и
вывод об общей конкуренции.
Одним из основных показателей, характеризующих рынок, является его
емкость:
1)Емкость финансового рынка может быть определена как сумма
объема (оборота) финансовых услуг, осуществляемых всеми финансовыми
организациями за определенный период:
n
Vfr = SUM Vi
(1)
i=1
где:
Vfr - емкость рынка финансовых услуг;
Vi - объем финансовых услуг i-й финансовой организации;
i = 1, 2, ..., n - количество финансовых организаций, действующих на
рынке финансовых услуг.
Для
определения
финансовых
ресурсов
рынка
емкость
рынка
финансовых услуг может быть определена как сумма активов (основного
капитала) финансовых организаций, действующих на определенном рынке.
19
Этот показатель в большей степени применим к рынку с идентичным
институциональным составом финансовых организаций. Например, такой
показатель
применим
к
рынку
банковских
услуг,
где
действуют
исключительно кредитные организации
m
Vfr(a) = SUM Vi(a)
(2)
i=1
где:
Vfr(a) - емкость финансовых ресурсов рассматриваемого рынка
финансовых услуг;
Vi(a)
-
сумма
активов
(основного
капитала)
i-й
финансовой
организации;
i = 1, 2, ..., m - количество финансовых организаций, действующих на рынке
финансовых услуг.
При определении емкости регионального рынка финансовых услуг
следует учитывать объем финансовых услуг, предоставленных финансовыми
организациями, зарегистрированными в рассматриваемом регионе (с учетом
объемов финансовых услуг их филиалов, отделений, представительств,
операционных касс, дополнительных офисов и т.д., расположенных в этом
регионе), и объем финансовых услуг филиалов (отделений, представительств,
операционных
касс,
дополнительных
офисов
и
т.д.)
организаций,
расположенных в ином регионе. Информацию по балансовым показателям
филиалов инорегиональных банков, находящимся в конкретном регионе,
получить трудно, но возможно. А вот исключить из балансовых показателей
местных банков показатели их структурных подразделений в других
регионах
и
исключить
из
балансовых
показателей
филиалов
инорегиональных банков, зарегистрированных в данном регионе, показатели
их структурных подразделений (например, операционных офисов филиалов в
другом регионе) практически невозможно.
В
случае
отсутствия
данных
по
филиалам
(отделениям,
представительствам, операционным кассам, дополнительным офисам и т.д.)
20
финансовых организаций емкость регионального рынка может быть
рассчитана по формуле:
k
k
Vfr' = SUM Vi - SUM Vi"
i=1
(3)
i=1
где:
Vfr' - емкость регионального рынка финансовых услуг;
Vi - объем услуг, предоставленных i-й финансовой организацией на
федеральном рынке финансовых услуг;
Vi" - объем услуг, предоставленных i-й финансовой организацией на
иных региональных рынках.
Теперь рассмотрим структурные показатели оценки конкуренции:
2) Индекс концентрации — определяется как сумма рыночных долей k
крупнейших банков рынка:
k
CRk = ∑qi
(4)
i=1
где CRk — индекс концентрации, а qi — доля данного банка в общей
сумме экономического параметра.
Как правило, значение индекса исследуется для трех или четырех
крупнейших банков. В первом случае индекс концентрации называется
трехдольным (CR3), во втором случае — четырехдольным (CR4).
Основными преимуществами данного индекса являются широкое
применение, несложность расчетов.
Основным недостатком, например на региональном уровне, является
недоступность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков.
Поскольку коэффициент концентрации не позволяет дифференцировать
"рыночную
роль"
различных
участников,
то
при
наличии
полной
информации о финансовых организациях предпочтительной является оценка
концентрации рынка с помощью коэффициента концентрации и индекса
Херфиндаля-Хиршмана.
21
3) Индекс Херфиндаля-Хиршмана, являющийся наиболее популярным
среди маркетологов, определяется как сумма квадратов долей по какомулибо показателю всех банков, действующих на рынке:
n
HHI= ∑qi2
(5)
i
где HHI – индекс Херфиндаля-Хиршмана; qi -доля данного банка в
объеме региона по какому-либо показателю.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана изменяется в пределах:
1/n<HHI < 1 (6)
n — число банков, действующих в регионе. Из свойств индекса следует
вывод о том, что чем меньше индекс, тем меньше концентрация на рынке.
Основной недостаток индекса связан с тем, что его нижняя граница
является плавающей. Поэтому, когда на разных рынках индекс принимает
одинаковые значения, это не означает, что перед нами рынки с однотипной
структурой и концентрацией. Для исключения этого эффекта используют
модифицированный индекс
0<(nHHI-1)/(n-1)<1
(7)
Тогда при значениях индекса, близких к нулю, можно говорить об
однородности рынка и высокой конкуренции на нем.
Основными преимуществами данного индекса являются широкое
применение,
несложность
расчетов,
является
наиболее
популярным
инструментом и служит исходной точкой отсчета для других индексов
концентрации, его индексом с полной информацией, поскольку он учитывает
особенности
распределения
размеров
финансовых
структур.
Индекс
показывает, какое место на данном рынке занимают более мелкие участники
и есть ли предпосылки при сложившемся составе финансовых организаций к
противодействию со стороны более мелких участников рынка рыночной
власти крупнейших.
22
Основным недостатком на региональном уровне также является
недоступность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков,
нижняя граница является плавающей, поэтому, когда на разных рынках
индекс принимает одинаковые значения, это не означает, что перед нами
рынки с однотипной структурой и концентрацией. При этом следует иметь в
виду, что определение индекса концентрации Херфиндаля-Хиршмана как
суммы квадратов долей участников рынка увеличивает вес более крупных
участников. Это означает, что если точные данные о долях на рынке мелких
участников отсутствуют, то итоговая ошибка по неполному числу слагаемых
не будет большой, если доля крупных участников была определена верно.
При отсутствии данных о долях мелких участников для расчета индекса
концентрации Херфиндаля-Хиршмана возможно использовать их среднее
или максимальное значение, оцененное по статистическим или иным данным
либо экспертным путем.
При наличии данных о крупнейших участниках рынка финансовых
услуг и
отсутствии
необходимой информации
о всех
финансовых
организациях оценка концентрации рынка целесообразна с помощью
коэффициента концентрации.
Поскольку
коэффициент
концентрации
не
позволяет
дифференцировать "рыночную роль" различных участников, то при наличии
полной информации о финансовых организациях предпочтительной является
оценка концентрации рынка с помощью коэффициента концентрации и
индекса Херфиндаля-Хиршмана, который показывает, какое место на данном
рынке занимают более мелкие участники и есть ли предпосылки при
сложившемся составе финансовых организаций к противодействию со
стороны более мелких участников рынка рыночной власти крупнейших.
При этом следует иметь в виду, что определение индекса концентрации
Херфиндаля-Хиршмана как суммы квадратов долей участников рынка
увеличивает вес более крупных участников. Это означает, что если точные
данные о долях на рынке мелких участников отсутствуют, то итоговая
23
ошибка по неполному числу слагаемых не будет большой, если доля
крупных участников была определена верно. При отсутствии данных о долях
мелких участников для расчета индекса концентрации ХерфиндаляХиршмана возможно использовать их среднее или максимальное значение,
оцененное по статистическим или иным данным либо экспертным путем.
Коэффициенты концентрации определяются обычно для трех (CR-3),
четырех (CR-4), шести (CR-6), восьми (CR-8) и более крупнейших
участников (в зависимости от общего числа участников рынка).
Для оценки уровня концентрации изучаемого рынка финансовых услуг
рекомендуется
определять
коэффициент
концентрации
рынка
трех
крупнейших участников и индекс концентрации рынка ХерфиндаляХиршмана.
В зависимости от значений показателей концентрации рынок может
быть признан высоко-, умеренно- или низкоконцентрированным:
высококонцентрированные рынки:
при 70% < CR-3 < 100%;
1800 < HHI < 10000;
умеренноконцентрированные рынки:
при 35% < CR-3 < 70%;
800 < HHI < 1800;
низкоконцентрированные рынки:
при CR-3 < 35%;
HHI < 800.
По нашему мнению использование индекса Херфиндаля-Хиршмана
является очень уместным и обоснованным, т.к. дает возможность определить
не только уровень концентрации на рынке, но и адресно определить лидеров
и «монополистов».
4)
Доля
финансовой
организации
на
рассматриваемом
рынке
финансовых услуг определяется как процентное отношение оказанных ею
24
финансовых
услуг
определенного
вида
к
общей
емкости
рынка
определенного вида услуг:
Di = Vi / Vfr (8)
Доля
финансовой
организации
по
финансовым
ресурсам
на
рассматриваемом рынке финансовых услуг определяется как процентное
отношение суммы активов (основного капитала) финансовой организации к
емкости финансовых ресурсов рассматриваемого рынка:
Di(a) = Vi(a) / Vfr(a)
(9)
5) Коэффициент относительной концентрации — рассчитывается как
отношение долей крупнейших банков регионального рынка в общей сумме к
долям этих банков в общем объеме выбранного показателя (например,
валюты балансов для банков):
К=
b/a
(10)
где К— коэффициент относительной концентрации; b — доля
крупнейших банков территориального рынка в общей сумме банков в
процентах; а — доля этих банков в общем объеме выбранного банковского
показателя в процентах.
Чем ближе коэффициент относительной концентрации к нулю, тем
более высокая степень концентрации наблюдается на рынке. Легко убедиться
в том, что в случае рынка совершенной конкуренции, когда все банки имеют
одинаковые и равные доли, индекс равен единице.
Основными преимуществами данного индекса являются широкое
применение, несложность расчетов.
Основным
недостатком
на
региональном
уровне
является
недоступность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков.
6) Коэффициент вариации рыночных долей характеризует возможную
рыночную
власть
воспользоваться
банков
этим
через
неравенство
их
размеров.
Можно
свойством
дисперсии
для
расчета
степени
25
концентрации на рынке. Доли банков на рынке будут всегда меньше
единицы, следовательно, дисперсия долей банков не будет превышать единицы и не будет меньше нуля. В то же самое время верхний предел
дисперсии зависит и от количества банков на рынке, и от конкретного
распределения долей банков на рынке. Поэтому конкретные значения
дисперсии будут все же малоинформативны.
Можно предложить множество возможных способов использования
дисперсии рыночных долей фирм для определения уровня концентрации на
рынке.
Так, если использовать коэффициент вариации, который представляет
собой отношение среднеквадратичного отношения к среднеарифметической,
то он будет равен нулю в том случае, - когда равна нулю дисперсия и
рыночные доли одинаковы. Коэффициент вариации близок кединице, когда
один банк занимает подавляющую долю рынка. Для рассматриваемого
случая коэффициент вариации будет рассчитываться по формуле:
n
V=√1/n∑(qi-1/n) 2
(11)
где V - дисперсия рыночных долей банков, n- число банков в регионе, q
— рыночная доля i-го банка.
Основными преимуществами данного индекса является то, что он дает
возможную рыночную власть банков через неравенство их размеров.
Основным
недостатком
на
региональном
уровне
является
недоступность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков,
достаточная сложность расчетов, данный показатель является чисто
математическим и не учитывает особенностей того или иного рынка,
конкретные значения дисперсии будут все же малоинформативны.
7) Коэффициент Джини показывает меру неравенства распределения
показателей. В этом случае коэффициент рассчитывается по формуле:
G=1+1/n-2/(n2y) (y1+2y2+3y3+…nyn)
(12)
26
где G— коэффициент Джини; n — число банков; y— средний для
данного числа банков экономический показатель, y1, y2, y3…, yn —
индивидуальные значения показателей различных банков в порядке их
убывания.
Модификация
коэффициента Джини, применяемая
для
анализа
структуры рынков, определяется как процентная доля размера регионального
банковского
рынка,
приходящаяся
на
процентное
число
банков,
действующих на региональном рынке:
G=D/N
(13)
где G — коэффициент Джини; D - кумулятивный (накопленный)
процент размера рынка; N— кумулятивный процент числа банков на рынке.
Коэффициент Джини оценивает равенство банков на рынке, при G= 1 на
один банк приходится весь объем, при G= 0 каждый банк производит
одинаковую долю в регионе (или одинаковый процент банков производит
одинаковый процент совокупного выпуска).
Основными преимуществами данного индекса является то, что он
оценивает банковскую конкуренцию на рынке с точки зрения равенства
банков, т.е. когда мы имеем результат расчета, то можно судить все ли банки
равны и находятся в равных конкурентных условиях.
Основным
недостатком
на
региональном
уровне
является
недоступность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков,
достаточная сложность расчетов.
8) Ранговый индекс концентрации (Индекс Холла — Тайдмана, индекс
Роземблюта) рассчитывается на основе сопоставления рангов банков рынка
следующим образом:
HT=1/2∑Riqi-1 (14)
где HТ— ранговый индекс концентрации; Ri — ранг банка на рынке
(по убывающей, самый крупный банк имеет ранг 1); qi-доля банка.
HТ изменяется в пределах от 1/n до 1, где n -число банков в регионе.
Чем меньше показатель, тем меньше концентрация на рынке.
27
Основными преимуществами данного индекса является то, что он дает
возможность использовать ранжирование банков.
Основным
недостатком
на
региональном
уровне
является
недоступность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков,
отсутствие четкой методики присвоения рангов (в связи с этим присвоение
рангов может быть субъективным).
9) Индекс максимальной доли. Для рынка совершенной конкуренции
характерной особенностью является то, что общее число банков n велико, а
их доли на рынке равны друг другу и при большом числе банков крайне
малы. Математически это означает, что для конкурентного рынка доли
каждого
предприятия
будут
равны
1/n.
Степень
отклонения
доли
предприятия от этой величины будет одновременно характеризовать степень
отличия от этой величины, тем более рынок приближается к монопольному
состоянию.
Обозначив через М(d) среднюю арифметическую рыночных долей на
данном конкурентном рынке, а через dmax — максимальную долю на этом
рынке, можно находить отношение
I=(dmax - М(d))/ (dmax + М(d)) (15)
которое будет характеризовать то или иное состояниxе рынка и степень
интенсивности конкуренции на нем.
Индекс имеет пределы изменения от нуля до единицы и при этом дает
ясную интерпретацию своих значений:
при значении индекса от 1 до 0,75 — рынок монопольный;
при значении индекса от 0,75 до 0,50 — рынок олигопольный;
при значении индекса от 0,50 до 0,25 — рынок монополистической
конкуренции;
при значении индекса от 0,25 до 0 — рынок конкурентный.
Основными преимуществами данного индекса является то, что он дает
возможность оценить не только уровень концентрации на рынке,
но
определить степень и вид конкуренции на нем, дает ясную интерпретацию
своих значений, достаточная несложность расчетов.
28
Основным
недостатком
на
региональном
уровне
является
недоступность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков.
10) Индекс обратных величин долей. Сумма обратных величин долей
банков в случае, когда доли банков равны друг другу и равны 1/n, будет
равна величине n2/100. В том случае, когда доли банков, работающих на
рынке, не равны друг другу, сумма их обратных величин будет всегда
меньше, чем n2/100. Это дает возможность предложить в качестве
возможного индекса концентрации следующую величину:
n
2
k=(n /100)/(∑1/di) (16)
i=1
Здесь n число банков, действующих на региональном рынке, di — доля
банка на региональном рынке, выраженная в процентах.
Если рынок однороден, коэффициент стремится к единице, если на
рынке имеются явные лидеры - коэффициент стремится к нулю. Предлагаемый индекс имеет явную интерпретацию своих значений:
при значении индекса от 0 до 0,25 — рынок монопольный;
при значении индекса от 0,25 до 0,50 – рынок олигопольный;
при значении индекса от 0,50 до 0,75 – рынок монополистической
конкуренции;
при значении индекса от 0,75 до 1 — конкурентный рынок.
Основными преимуществами данного индекса является то, что он дает
возможность оценить не только уровень концентрации на рынке,
но
определить степень и вид конкуренции на нем, дает ясную интерпретацию
своих значений, достаточная несложность расчетов.
Основным
недостатком
на
региональном
уровне
является
недоступность информации в разрезе филиалов инорегиональных банков.
К неструктурным показателям оценки конкуренции относится индекс
Лернера, применяемый как для оценки монополизма конкретного банка или
фирмы, так и для оценки монополизма на банковском рынке.
29
Индекс Лернера (или показатель монопольной власти) рассчитывается
по формуле:
L
P  MC
,
P
(17)
где L – индекс Лернера;
МС – предельные издержки;
Р‬– монопольная цена.
Индекс Лернера равен единице при чистой монополии. Индекс Лернера
практически показывает долю монопольной надбавки в стоимости кредита.
Данный
показатель представляет собой
средневзвешенную величину
разностей между монопольной ценой и предельными издержками банков.
Индекс Лернера может принимать значения от 0 (совершенная конкуренция)
до 1 (монополия).
При оценке монополизма банков применение индекса Лернера
затруднено тем, что сбор необходимой для расчетов информации о ставках
по всему спектру услуг конкретных банков довольно сложен.
Отметим, что индекс Лернера практически не применяется для оценки
конкуренции на региональном уровне.
В Приложении А представлены различные показатели количественной
оценки степени интенсивности банковской конкуренции, применяемые в
настоящее время в диагностике конкуренции на рынке [28].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемые
показатели оценки конкуренции имеют как преимущества, так и недостатки.
Самым основным недостатком являются то, что нет в свободном доступе
информации по показателям филиалов инорегиональных банков. Другим
недостатком
является
то,
что
некоторые
модели
являются
сугубо
математическими и требуют сложных расчетов, которые иногда можно
провести только с помощью ЭВМ. Кроме того, все данные показатели
определяют только степень концентрации и не показывают конкретных
«монополистов».
30
Кроме того, если использовать одновременно все данные показатели
для принятия управленческих решений (например, для выбора того или
иного региона в качестве стратегического), то можно столкнуться с тем, что
данные показатели в совокупности не дают объективной оценки уровня
конкуренции в конкретном регионе, т.к. являются разновесовыми. То есть
заведомо коэффициент, обладающий большим абсолютным значением,
является доминирующим, что в конечном итоге и скажется на результате.
Очевидно, что для оптимального выбора региона по критерию уровня
конкуренции необходимо разработать какой-либо обобщенный показатель,
учитывающий разные методики оценки конкуренции и в итоге дающий
однозначное управленческое решение.
Вместе с тем следует отметить, что при расчете показателей
концентрации могут быть получены результаты, искажающие истинное
состояние конкуренции на рынке банковских услуг [30, 40]. Значения
индексов, рассчитанных по вышеприведенным формулам, могут служить
лишь примерным ориентиром для определения степени концентрации. Кроме
того, для их расчета необходимо собрать и обработать большое количество
статистического материала и здесь возникает проблема открытости
информации.
По
нашему
мнению,
для
оценки
конкуренции
необходимо
использовать в сочетании с традиционным статистическим анализом и
методы мониторинга, позволяющие отслеживать тенденции развития
современных зрелых конкурентных отношений на рынке банковских услуг.
В
настоящее
время
в
банковскую
деятельность
российских
коммерческих банков активно входят новые инструменты управления. Среди
них банковский мониторинг. Мониторинг должен быть нацелен на решение
следующих основных задач: 1) анализ состояния конкурентной среды на
банковском рынке России и ее отдельных регионов; 2) оценку уровня
зрелости конкуренции по различным количественным показателям; 3)
наблюдение за степенью географической и финансовой концентрации
31
банковского
капитала;
4)
выявление
нарушений
антимонопольного
законодательства; 5) определение перспектив развития банковского сектора;
и др.
Однако на сегодняшний день возможности мониторинга используются
недостаточно [10, 37, 40]. На наш взгляд, стратегия развития конкуренции на
банковском рынке может основываться на автоматизированной системе
сбора и обработки информации. Создание такой автоматизированной
информационной
системы
подразумевает
регулярный
периодический
мониторинг конкуренции в банковском секторе экономики.
Применение для мониторинга автоматизированных информационных
корпоративных систем с мощной аналитикой так называемых прогнозных
систем.
В
заключение
отметим,
что
в
практических
исследованиях
рекомендуется использовать следующие модели оценки конкуренции: индекс
концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, доля рынка по конкретным
показателям. Выбор данных моделей обусловлен: достаточной несложностью
и понятностью расчетов и их интерпретаций, дают возможность определить
степень концентрации, форму конкуренции и лидеров на рынке.
1.3 Теоретические основы оценки конкурентоспособности банков
Конкурентоспособность
субъекта
(объекта)
предопределяется
наличием у него конкурентных преимуществ – внутренних характеристик (в
том числе динамических способностей или факторов внешней среды,
обеспечивающих превосходство над конкурентами на конкретном рынке в
рассматриваемый период времени) [27].
В экономической литературе еще не существует единого определения
конкурентоспособности, которое могло бы всесторонне отразить ее сущность
как экономической категории. Не разработано универсальных методик,
применимых к оценке конкурентоспособности различных экономических
32
объектов и субъектов.
Опираясь на экономическое содержание понятия «конкуренция»,
многие авторы раскрывают понятие «конкурентоспособность», акцентируя
внимание на различных ее аспектах.
В самом широком смысле конкурентоспособность организации можно
определить как способность к достижению собственных целей в условиях
противодействия конкурентов в течение определенного времени.
Конкурентоспособность предприятия – экономическая категория,
отражающая его способность выпускать конкурентоспособную продукцию,
его конкурентные преимущества по отношению к другим предприятиям
данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность
предприятия может быть оценена только в рамках группы предприятий,
относящихся
к
одной
отрасли,
поэтому
оценка
степени
конкурентоспособности предприятия предполагает в первую очередь выбор
базовых объектов для сравнения. Сравниваемые предприятия-конкуренты
должны обладать соизмеримостью:
1)
характеристик
выпускаемой
продукции
по
идентичности
потребностей, удовлетворяемых с ее помощью;
2) сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая
продукция;
3) фаз жизненного цикла, в котором функционирует предприятие [35].
Конкурентоспособность
предприятия
–
способность
прибыльно
производить и реализовывать товарную продукцию по цене не выше и по
качеству не хуже, чем у других рыночных контрагентов в своей рыночной
нише. Поэтому конкурентоспособность предприятия складывается из трех
основных факторов:
1) ресурсного (физические затраты ресурсов на единицу готовой
продукции);
2) ценового (уровень и динамика цен на все используемые ресурсы
производства и готовую продукцию);
33
3) «фактора среды» (экономическая политика государства и степень ее
воздействия на рыночного контрагента) [18].
Теперь рассмотрим понятие конкурентоспособности банка.
Конкурентоспособность банка – это сложное понятие, не имеющее
однозначного определения. На данный момент в экономической литературе
отсутствует единая теория конкурентоспособности банка, методологические
и методические аспекты ее анализа также недостаточно разработаны.
В таблице 2 проанализированы различные подходы современных
отечественных исследователей к определению конкурентоспособности
коммерческого банка.
Таблица
2
-
Подходы
к определению
конкурентоспособности
коммерческого банка современных отечественных исследователей
Автор
В.М. Мазняк
Л.С. Бадак
А.А.
Сергеенкова
Е.А. Шевченко
Н.П.Казаренкова
Определение
Конкурентоспособность коммерческого банка – это способность банка комплексно
удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а так
же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и
регионов
Конкурентоспособность банка − это его способность отстаивать свои экономические
интересы в конкурентных условиях за счет предоставления услуг, соответствующих
требованиям клиентов
Конкурентоспособность коммерческого банка с точки зрения превосходства
кредитной организации над конкурентами в части непосредственно банковских
услуг, а также инжинирингового потенциала, позволяющего реализовать весь
комплекс разработки, продвижения и продажи конкурентоспособные банковские
услуги и продукты в последующих операционных циклах
Конкурентоспособность коммерческого банка с точки зрения системы отношений,
обеспечивающих формирование, развитие и коммерциализацию конкурентных
преимуществ в пределах банковской конкурентной среды за счет интенсификации
использования конкурентного потенциала
Определяет конкурентоспособность коммерческого банка как возможность
кредитной организации (потенциальную или реальную) по созданию и
продвижению на конкурентный рынок банковских услуг и продуктов сопоставимой
конкурентоспособности, а также формировать имиджевую составляющую
конкурентоспособности, направленную на подчеркивание атрибутов надежности и
современности в глазах клиентов из целевых аудиторий
Исходя из представленных в таблице 2 определений, которые были
даны отечественными авторами, которые исследовали проблемы банковской
конкурентоспособности, стоит отметить их неоднозначность, а также
преимущественно факторный подход к понятию конкурентоспособности
34
банка, т.е. замене понятия конкурентоспособности банка на понятие
конкурентный потенциал [39].
В условиях конкурентной борьбы, а также в процессе изучения
конкурентов и условий конкуренции в отрасли возникает проблема оценки
собственной конкурентоспособности коммерческих банков, необходимая для
того, чтобы определять свои преимущества и недостатки и разрабатывать
собственную
стратегию
поддержания
и
усиления
конкурентного
преимущества [39].
Для этого необходимо владеть оперативными и объективными
инструментами
инструменты
и
и
методами
методы
оценки
чаще
конкурентоспособности.
всего
базируются
на
Такие
основных
информационных системах, таких как система внутренней отчетности,
система сбора внешней информации и система маркетинговых исследований.
Система внутренней отчетности, характеризующая банк с точки зрения
его внутреннего состояния, направлена на выдачу оперативных сведений из
таких источников как статистическая отчетность, бухгалтерская отчетность и
т.д.
Система
внутренней
отчетности,
предполагающая
накопление
информации о различных ситуациях на рынке, формируется из таких
источников, как СМИ, сеть Интернет, банковские издания и др.
Система
маркетинговых
исследований,
включает
проведение
мероприятий, результаты которых позволяют делать точные выводы о
конкурентных позициях банка.
Помимо этого, оценка конкурентоспособности банка может быть
проведена по методам и методикам, разработанным различными авторами.
Одной из основополагающих методик является система нормативов
Центрального банка России, которая устанавливает значения и методику
расчета для обязательных нормативов банков. К обязательным нормативам
банков, согласно Инструкции ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012 «Об
обязательных нормативах банков», относятся следующие показатели:
35
достаточности собственных средств (капитала); ликвидности; величины
риска и максимального размера крупных кредитных рисков; максимального
размера кредитов, банковских гарантий и поручительств и др.
Кроме того, фундаментом большинства методик финансового анализа,
разработанных в России, является система CAMEL. Методика CAMEL,
предполагает разделение надежности банка в соответствии с пятью
основными компонентами, имеющими иерархическую структуру:
1.Достаточность капитала - сapital adequacy- показатель достаточности
капитала, определяющий размер собственного капитала банка, который
необходим для гарантии вкладчиков.
2.Качество активов - аsset quality – это показатель, который позволяет
определить степень риска, а также негативное воздействие проблемных
займов/
3.Качество управления - management качество - показатель качества
управления (менеджмента), оценивающий систему банковского менеджмента
на основе эффективности работы, устоявшейся политики, глубины и
соблюдения законов и инструкций.
4.Доходность - еarnings - показатель достаточности прибыльности для
роста банка в будущем.
5.Ликвидность - liquidity - показатель, который определяет достаточно
ли ликвиден банк, чтобы выполнять все возможные обязательства [45].
По результатам оценки банк относят к одной из групп:
1.Сильная группа (Strong group).
2.Удовлетворительная группа(Satisfactori group).
3.Посредственная группа (Fair group).
4.Критическая группа (Marginal group).
5.Неудовлетворительная группа (Unsatisfactori group).
При этом, рейтинговая система CAMEL имеет некоторые выраженные
недостатки. Способ получения итогового показателя надежности банка
является некорректным, так как простое суммирование балльных оценок
36
компонент надежности недопустимо [44].
В работе Целиковой Л.В., основанной на методике CAMEL,
используются уже восемь показателей для оценки конкурентоспособности.
Методика Целиковой Л.В. включает такие показатели, как ликвидность,
платежеспособность, рыночной устойчивость, рентабельность результатов
финансово-хозяйственной
деятельности,
организационно-управленческого
персонала,
оценка
продукта,
конкурентоспособности
оценка
использования
коммерческой
оценка
активности,
качества
торгового
обслуживания, а также имидж системы [38].
Методика, разработанная под руководством Кромонова В., содержит в
своей основе расчет таких показателей, как коэффициента мгновенной
ликвидности и генерального коэффициента надежности, кросс-коэффициента
и коэффициента защищенности капитала, генерального коэффициента
ликвидности и коэффициента фондовой капитализации прибыли. Чем данные
коэффициенты больше, тем выше конкурентоспособность фирмы. После
расчета коэффициенты суммируются с определенными весами и выявляется
показатель надежности [39].
Методика
Р.Фатхутдинова
по
оценке
конкурентоспособности
базируется на следующих основных параметрах. Вначале определяется
уровень
конкурентоспособности
как
средневзвешенная
величина
по
показателям конкурентоспособности конкретных продуктов на конкретных
рынках.
Параллельно
с
эти
производится
оценка
эффективности
деятельности организации. Затем рассчитываются показатели устойчивости
функционирования компании, а также прогнозируются показатели на
ближайшее
будущее
компании.
Автором
предложено
определять
конкурентоспособность в статике и динамике. Для наиболее развитых стран
коэффициент значимости рынка равен 1,0; для остальных зарубежных
государств – 0,7; а для оценки внутреннего рынка – 0,5 [35].
Буздалин А.В. предлагает методику оценки конкурентоспособности
банков, основанную на методах многокритериального оценивания. В основе
37
определения конкурентоспособности банков лежат пять критериев: общая
величина активов, общая величина обязательств, общий объем собственных
средств банка, объем вкладов физических лиц, объем бюджетных счетов.
При этом автор предполагает, что преобладание одного банка над
другим хотя бы по одному критерию (хотя бы в некотором смысле) не может
позволить считать первый банк менее конкурентоспособным. Тем самым, на
i-ом месте перечня находится самый конкурентоспособный банк, если
исключить
из
рассмотрения
группу
из
первых
i-1
наиболее
конкурентоспособных банков [43].
Оценивая конкурентоспособность банка по методике Спицына И.О. и
Спицына Я.О., необходимо сравнить деятельность анализируемого банка с
деятельностью его основных конкурентов по абсолютной и относительной
доле рынка, относительной доходности деятельности, тенденции доли рынка,
относительной капиталоемкости деятельности банка и т.д. Далее, применив
экспертную оценку показателей и выразив их в единой пятидесятибалльной
шкале, можно рассчитать степень банковской конкурентоспособности.
Данная методика заметно отличается от прочих тем, что охватывает
количественную и качественную характеристики, а также наличием системы
критериев конкурентоспособности (в частности, определение качества и
стоимости предоставляемых услуг) [34].
Большинство рейтинговых агентств имеют собственные методики
оценки конкурентоспособности банков.
Так, методика, применяемая рейтинговым агентством Банкир.Ру,
представляет
собой
устойчивости
и
подробную
рейтинговую
платежеспособности
оценку
коммерческих
финансовой
банков,
которая
основывается на результатах ежемесячного анализа как количественных, так
и качественных сторон их деятельности. Рейтинговая оценка, выставленная
экспертами, соответствует некоторой группе надежности и отражает общее
мнение экспертной группы банковских аналитиков относительно того, какая
будет способность, анализируемых коммерческих банков, выполнять свои
обязательства перед контрагентами в срок и в полном объеме в будущем [36].
38
Одним из влиятельнейших рейтинговых агентств России «Эксперт РА»
конкурентоспособность банков оценивается по методике, определяющей как
текущую платежеспособность, так и качественную оценку характеристик
риска банков, которая отражает его общую стабильность. Факторами,
определяющими финансово-экономическое состояние банка, являются
расчетные коэффициенты и нормативы ЦБ РФ, доходность и рентабельность
банка, оценка ликвидности, достаточность капитала, структура и качество
активов, структура и диверсификация обязательств и др.
К факторам качественного анализа, которые оценивают внутреннюю
среду, относятся история и репутация банка, управление кадрами, стратегия
развития банка и т.д. К факторам качественного анализа, которые оценивают
внешние факторы, относятся структура банковской системы, уровень
конкуренции,
макроэкономические
тенденции,
государственное
регулирование, правовая среда деятельности банка и т.д. [39].
В результате оценки данных факторов, проводимой специалистами и
экспертами агентства, рейтингуемые банки разбиваются на четыре класса
конкурентоспособности: А, В, С и D. Полученный рейтинг, основанный на
анализе внешней и внутренней среды, несмотря на долю субъективности,
довольно полно отражает уровень банковской конкурентоспособности.
Кроме
того,
существуют
методики,
направленные
на
оценку
конкурентоспособности именно региональных коммерческих банков.
Так, С.А. Соколов предлагает учитывать долю рынка в разработанной
им методике по оценке конкурентоспособности регионального банка. Для
количественного измерения конкурентоспособности банка необходимо
рассчитать долю и структуру рынка, занимаемую региональным банком. Эта
методика имеет существенный недостаток, а именно то, что необходимо
располагать достаточно точной и подробной информацией о деятельности
исследуемых региональных банков. В связи с чем, исследования по данной
методике обычно проводятся на основании официальных годовых балансов,
опубликованных и подтвержденных аудиторской проверкой [32].
Таким
образом,
анализ
приведенных
методик
оценки
39
конкурентоспособности коммерческого банка позволяет сделать следующие
выводы:
- большинство методик сводится к оценке количественной стороны
внутрибанковской работы, без учета качественных показателей, что
значительно снижает полноту результатов анализа деятельности банка;
- предлагаемые рядом авторов качественные показатели носят
неконкретный характер и представлены чаще всего в форме ответа на
вопросы анкеты (исключением являются некоторые рейтинги, например,
«Эксперт РА», рассматривающие целый ряд данных показателей);
- практически все методики основаны на использовании экспертных
оценок, что определяет их субъективный характер, хотя и в разной степени;
- многие методики базируются на системе внутренней информации, и
не учитывают анализ состояния внешней среды, играющей значимую роль в
формировании конкурентоспособности банков;
- оценка конкурентоспособности кредитной организации, как правило,
не включает анализ эффективности продуктовой и тарифной политики, что
является серьезным недостатком, особенно учитывая тот факт, что основным
видом деятельности банка является оказание услуг клиентам;
- оценка
качественных
показателей
суммированию
произведений
результатов
сводится,
их
в
основном,
к
оценки
и
балльной
коэффициента значимости, что говорит о недостаточном исследовании
других методов и возможности их применения в банковской области;
- результаты методик, использующих данные за один период времени,
освещают текущее состояние банка и не позволяют судить об эффективности
его деятельности в динамике;
- закрытость некоторых методик делает невозможным понимание
принципа расчета итогового показателя конкурентоспособности банков;
- не все разработанные и предлагаемые вниманию методики по оценке
конкурентоспособности
банка
могут
быть
применены
всеми
заинтересованными субъектами рынка, главным образом потому, что
большинство
из
них
основывается
на
труднодоступной
закрытой
40
информации.
Обобщая
результаты
проведенного
анализа
методик
оценки
конкурентоспособности коммерческих банков, заметим отсутствие глубоких
теоретических и практических работ и фрагментный характер исследований,
не
затрагивающий
многих
важных
аспектов
банковской
конкурентоспособности.
В этой связи, весьма актуальным является поиск и возможность
применения методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка,
которая включала бы анализ важнейших направлений его деятельности и
являлась универсальной для заинтересованных субъектов финансового
рынка, чему и посвящены дальнейшие исследования.
41
2
АНАЛИЗ
КОНКУРЕНЦИИ
НА
БАНКОВСКОМ
РЫНКЕ
РОССИИ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО СБЕРБАНК
2.1 Анализ развития банковского рынка России и оценка
банковской конкуренции
Россия имеет двухуровневую банковскую систему. Верхний - Банк
России, который является регулятором и контролером денежного обращения
в стране. Нижний - коммерческие банки, подконтрольные Банку России. По
состоянию на 1 января 2017 года в России действуют 575 коммерческих
банков, на начало 2016 года их было 681, то есть за год в рамках санации
лицензии отозваны у 106 банков. Однозначно, оздоровление рынка ведет к
ужесточению конкуренции и подталкивает к предоставлению более
выгодных для клиентов предложений
Ученые-экономисты Набиев Р.А., Тактаров Г.А. [15] отмечают в своих
трудах следующее: «В настоящее время в банковском секторе проводится
жесткая политика по вытеснению малых и средних банков. Имеет место
попытка ограничения видового многообразия банков и конкуренции в
банковском секторе, направленная на стабилизацию экономики. Данная
политика практически полностью ограничивает появление новых банковских
структур. С учетом обострения конкуренции в наиболее доходных сегментах
банковских услуг ожидается активизация в банковском секторе процессов
консолидации, связанных с процессом формирования более крупных
банковских
структур.
А
такие
процессы,
помимо
приведенных
положительных моментов, не обошлись и без большого числа отрицательных,
да и статистика говорит не в пользу данных операций. Мировой опыт
показывает, что процессы эффективных банковских присоединений и
слияний не могут быть автоматически отрегулированы самим рынком. Они
нуждаются в сознательном регулировании со стороны прежде всего
центральных банков. На их взгляд, они считают, что при должной поддержке
42
государства и Банка России качественно разработанных и смоделированных
процедур слияния, формировании сводов единых правил и обязательств для
всех участников этих процессов можно добиться более гладких и менее
проблематичных результатов
для
экономики
страны.
Для
усиления
инвестиционной и инновационно направленной финансовой политики
необходимы серьезные перемены в деятельности банковской системы»[15].
Сегодня
в
России,
повышение
требований
ЦБ
РФ
является
основополагающим мотивом, подталкивающих коммерческие банки к
слиянию.
Процесс консолидации российского банковского сектора происходит
на рыночных условиях и является абсолютно здоровым процессом, который
позволит повысить ее рентабельность; удельный вес активов крупнейших
тридцати банков уже превысил 80 % от активов всего сектора.
Процесс консолидации банковского сектора, который происходит на
рыночных условиях, наиболее заметен даже не в круге первых по размеру
активов пяти банков, а в круге первых тридцати банков. Удельный вес
активов первых 30-ти банков, по последним данным, превысил 80 % от
активов банковского сектора [51].
В условиях низкой рентабельности банковского сектора именно
частный капитал проявляет здесь активность. Для перспективного развития
банковского сектора – это достаточно сложный процесс, на котором может
выигрывать не только инфраструктура, но и конкуренция, ... которая может
привести к выигрышу потребителей [51].
Консолидация приводит к уменьшению числа банковских точек
обслуживания, однако это, в свою очередь, повышает рентабельность
отрасли. Если оценивать обеспеченность банковскими услугами узко, то
количество физических точек обслуживания на, 100 тысяч населения
немного сократилось, примерно - 9 % [51].
М. Сухов, Заместитель Председателя Правления Банка России считает,
что с рынка уходят банки, которые предлагали завышенные проценты и
43
арендовали нерентабельные офисы. На их место приходят современные
банковские технологии, происходит селекция банковских офисов теми
банками, которые подхватывают банковский бизнес, которые более
рачительно относятся к показателям рентабельности. Это абсолютно
здоровый процесс, который позволит повысить рентабельность банковского
сектора. При этом, по словам Сухова, консолидация банковской системы не
означает, что будут «выдавлены» с рынка средние и мелкие игроки [53].
Согласно данным Банка России, отношение активов банковской
системы к ВВП характеризуется положительной динамикой: за прошедшее
десятилетие данный показатель возрос с 44,8% на 01.01.2006 г. до 93% ВВП
на 01.01.2017 г., что стало сопоставимо с государствами Восточной Европы –
90-110% (рисунок 3). Однако по сравнению с Китаем, где аналогичный
показатель составляет около 200% ВВП, или со странами Евросоюза – около
290% ВВП (за счет развитых стран), отечественный рынок банковских услуг
по-прежнему сохраняется недостаточно развитым.
100000000
120,0
80000000
100,0
80,0
60000000
60,0
40000000
40,0
20000000
20,0
0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ВВП, млрд. руб.
Активы (пассивы) банковского сектора, млрд. руб.
Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд. руб.
Активы (пассивы) банковского сектора в % к ВВП
Собственные средства (капитал) в % к ВВП
Собственные средства (капитал) в % к активам банковского сектора
Рисунок 3 – Динамика некоторых макроэкономических показателей в
2005-2016 гг.
44
Рост активов банковского сектора сдерживается наличием ряда
проблем в российской банковской системе. Среди них низкое качество
активов банков, отсутствие здоровой конкуренции в системе, социальноэкономические
проблемы
в
стране,
макроэкономические
перекосы,
несовершенство нормативно-правовой базы.
При этом одна из острых проблем банковского сектора РФ, которая, по
нашему
мнению,
является
основной,
–
заключается
в
его
«фрагментированности» или «поляризации». Она состоит в его сильной
несбалансированности по многим финансовым показателям, в том числе, по
активам собственному капиталу, клиентским средствам и кредитному
портфелю.
По состоянию на 01.01.2017 г. на долю крупнейших 200 российских
кредитных организаций (всего в России на конец 2016 г. действовало 623
кредитные организации) приходится по активам 97,7%, по капиталу – 96,3%
объема банковских услуг, из них на Топ-5 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
ВТБ24 и Банк ФК Открытие) – 54,7% и 52,5% соответственно. При этом доля
Сбербанка составляет около 30% активов и столько же совокупного капитала
всей банковской системы страны, а банки, занимающие позиции ниже 200
места в рэнкинге крупнейших банков, формируют лишь 2,3% совокупных
активов и 3,7% собственного капитала сектора. Очевидно, что малые банки,
на которые приходится в среднем менее 0,01% банковской системы страны,
не способны в полной мере удовлетворять запросам крупных предприятий
нефинансового сектора – их возможности сравнительно незначительны.
Таблица 3 – Группы кредитных организаций, ранжированных по
величине активов и капиталу
Показатель
Активы
(пассивы)
Капитал
(собственные
средства)
1-5
6-20
44 232 891 18 257 646
5 542 387
1 734 247
21-50
51-200
201-500
8 444 718
7 520 065
1 528 737
724 158
1 037 437
314 446
501-623
Итого
79 197 80 063 255
34 402
9 387 078
45
Усиление
концентрации
капитала
в
банковском
секторе
РФ
наблюдается не первый год. Это происходит за счет увеличения собственных
средств крупных и средних российских банков. Рост капитализации мелких
банков
также
происходит,
однако
ввиду
обозначенной
выше
несбалансированности банковского сектора РФ, не слишком заметно. Так,
капитал 5 крупнейших российских банков увеличился за последние годы с
49,3% до 59,5%, а капитал 6-20 банков с 17,1% до 18,5% (рисунок 4).
Доли остальных групп банков, ранжированных по капиталу, имеют
тенденцию к снижению, что обусловлено как сокращением числа банков в
стране (преимущественно за счет удаления с рынка банков ниже 500 места в
рэнкинге), так и усилением рыночных позиций крупнейших банков.
70,0
59,0
60,0
50,0
49,3
52,1
48,8
50,1
48,1
49,7
50,0
18,6
20,8
53,5
40,0
30,0
20,0
17,1
17,2
18,3
17,4
19,1
22,9
1-5
18,5
6-20
10,0
0,0
Рисунок 4 – Динамика доли капитала крупнейших банков в совокупном
капитале банковской системы России, %
При этом количество мелких банков с объемом средств менее 300 млн.
руб. постепенно сокращается, что связано с увеличением минимального
требования к собственному капиталу банков с 01.01.2015 г. до 300 млн. руб.
Однако данная тенденция, способствующая повышению стабильности
банковской системы в стране, не имеет существенного влияния на динамику
концентрации капитала банков.
Вместе с тем, согласно информации Банка России, количественная
46
оценка концентрации банковского капитала путем вычисления индекса
Херфиндаля-Хиршмана (далее – ИХХ), показала, что по итогам 2015 г. его
концентрация сохраняется на умеренном уровне – 11,4% (рисунок 5). Это
обусловлено, в том числе, функционированием большого числа мелких
кредитных организаций (зависимость значения ИХХ от числа банков
обратная). При этом уровень концентрации капитала за последние 10 лет
увеличился в 2 раза. Это связано с одновременным сокращением за этот
период числа кредитных организаций в России в два раза, выходом на IPO
крупнейших российских банков (ВТБ и Сбербанк) в 2007 г. и в некоторой
степени с повышением требований к собственному капиталу (минимально
требуемый размер собственных средства банков был установлен в 90 млн.
руб. с 01.01.2010 г. и 180 млн. руб. с 01.01.2012 г., а с 01.01.2015 г. – 300 млн.
руб.). Вместе с тем рост данного показателя свидетельствует о снижении
Активы
2005
2006
5,2
5,3
7,8
10,9
10,5
9
10,1
9,2
9,8
10,3
11,4
30
28,7
26,9
27,4
25,1
23,6
22,5
21,6
22,7
21,3
22,3
11,8
11,5
12,3
12,5
13,5
12,5
13,3
13,3
13,1
14,4
13,7
35
30
25
20
15
10
5
0
8,5
7,9
7,8
8
8,7
9,1
9,2
10,1
10,7
10,8
10,7
банковской конкуренции в банковской системе РФ.
Кредиты и прочие
Вклады физических лиц
размещенные средства,
предоставленные
нефинансовым
организациямрезидентам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Капитал
2014
2015
Рисунок 5 – Показатели концентрации банковского сектора (значения
индекса Херфиндаля-Хиршмана)
Усиление концентрации активов также имеет место в банковском
секторе РФ. Данная тенденция логична и была предсказуема. Расширение
масштабов деятельности на российском рынке банковских услуг, который
имеет колоссальный потенциал роста, происходит, в основном, среди
крупных и средних банков (аналогично концентрации капитала). Хорошая
47
деловая репутация и известный бренд позволяют им увеличивать клиентскую
базу,
а
вместе
с
ней
и
бизнес.
Мелкие
банки,
представленные,
преимущественно, в регионах, также увеличиваются в размерах, однако
возможности их роста ограничены. Так, за последние годы концентрация
активов увеличилась только у 5 крупнейших российских банков – с 48% до
55,2%, а у банков, занимающих 6-20 место по активам, с 20,8% до 22,8%
(таблица 3). Доли всех остальных групп банков, ранжированных по активам,
имеют тенденцию к снижению, что обусловлено усилением рыночных
позиций
крупнейших
российских
банков
и
снижением
здоровой
конкурентной борьбы среди участников.
Вместе с тем, согласно информации Банка России, значение индекса
Херфиндаля-Хиршмана (Рисунок 5) показало, что по итогам 2015 г. уровень
концентрации
банковских
активов
приемлемый
–
10,7%
(за
счет
функционирования значительного числа небольших банков).
В отношении кредитов и прочих размещенных средств нефинансовым
организациям-резидентам значение ИХХ также удовлетворительное – 13,7%.
При этом концентрация вкладов физических лиц (несмотря на
стремительное сокращение индекса ИХХ за 10 лет с 30% до 22,3%) остается
по-прежнему высокой, что связано преимущественно с размещением 45%
совокупных вкладов населения в Сбербанке и 60% в 5 банках, имеющих
наибольшие объемы вкладов в стране.
Рассмотрим динамику активов крупнейших банков (таблица 4).
Как видим, Сбербанк России является безоговорочным лидером по
объему активов. Следует отметить, что с 2011 годы активы Сбербанка
увеличились более чем в два раза. При этом, темпы роста активов были
значительно скромнее, чем у большинства банков из первой двадцатки.
Однако, доля активов Сбербанка в совокупных активах банковской системы
остается на уровне 29%.
48
Таблица 4 – Динамика активов 20-ти крупнейших банков России, млн.
руб.
№в
2016
г.
1
Название банка
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Темпы
роста
Сбербанк России
10 414 995 13 611 686
15 895 725
20 451 149 22 433 147
22 606 605
217,1
2
ВТБ Банк Москвы
3 980 336 4 225 872
5 263 350
7 718 404 8 742 465
9 959 297
250,2
3
Газпромбанк
2 359 785 2 801 570
3 511 406
4 527 652 4 984 239
5 267 761
223,2
4
ВТБ 24
1 249 691 1 460 128
2 088 711
2 767 995 2 873 642
3 207 540
256,7
5
Банк «ФК Открытие»
554 096
850 939
1 511 339 2 813 361
2 951 554
611,9
6
Россельхозбанк
1 385 434 1 615 113
1 842 414
2 114 023 2 551 779
2 760 244
199,2
7
Альфа-Банк
964 457 1 232 046
1 495 598
2 123 947 2 166 342
2 341 837
242,8
8
10
Национальный
Клиринговый Центр
Московский Кредитный
Банк
Промсвязьбанк
11
482 389
114 248
174 644
345 249
1 138 395 1 397 028
2 039 319
1785,0
228 052
280 005
440 946
557 249 1 113 737
1 363 787
598,0
555 508
652 082
759 378
1 004 938 1 221 402
1 311 290
236,1
ЮниКредит Банк
844 319
830 704
860 745
1 201 919 1 320 714
1 283 128
152,0
12
Бинбанк
116 043
161 634
213 477
316 826
756 341
1 182 581
1019,1
13
Райффайзенбанк
611 390
597 059
763 445
905 912
874 085
833 285
136,3
14
Росбанк
648 555
666 372
751 135
890 750
885 950
783 690
120,8
15
Россия
292 751
314 199
421 907
527 637
558 480
736 708
251,7
16
1 222 865 1 513 461
1 893 577
2 429 501 1 753 618
680 301
55,6
17
БМ-Банк (бывш. Банк
Москвы)
Рост Банк
18
Банк «Санкт-Петербург»
19
20
9
11 702
23 959
67 635
80 055
383 248
611 694
5227,4
330 922
364 769
436 362
514 129
549 188
580 771
175,5
Совкомбанк
59 224
95 823
129 352
187 623
491 839
501 337
846,5
Московский Областной
Банк
26 737
41 894
66 419
270 138
464 808
477 002
1784,1
Серьезным
препятствием
в
развитии
конкуренции
российской
банковской системы является ограничение процентных ставок по вкладам.
Согласно Письмам Центрального банка РФ от 29.07.2009 г. 93-Т «О работе с
банками, устанавливающими процентные ставки по депозитам физических
лиц на уровне выше рыночных» и от 28.10.2009 г. 133-Т «О работе с
банками,
привлекающими
вклады
физических
лиц
по
ставкам,
превышающим рыночные», «банкам, предлагающим по вкладам физических
лиц уровень ставок, существенно превышающий рыночный, следует
направлять письменные рекомендации по снижению нерыночной величины
процентной ставки (величины процентных ставок), указывая при этом на
возникновение реальной угрозы устойчивости банка и интересам его
кредиторов (вкладчиков). Одновременно целесообразно указывать сроки, в
49
течение которых процентные ставки должны быть снижены…» [9]. При этом
«при определении допустимого уровня отклонения от среднерыночной
процентной ставки по вкладам можно исходить из уровня, превышающего на
2 процентных пункта среднюю по 10 крупнейшим банкам величину
максимальных
выплачивают
ставок
в
вкладчикам
рублях,
–
которые
физическим
кредитные
лицам».
организации
Крупнейшими
по
привлечению розничных вкладов банками на 01.07.2014 г. были Сбербанк,
ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Банк «Русский
Стандарт»,
Альфа-Банк,
Хоум
Кредит
Банк,
Промсвязьбанк
и
Россельхозбанк, то есть банки, имеющие доступ к дешевому фондированию
(от Банка России или на зарубежных рынках). Однако средние и малые
банки, особенно региональные, не имеют такой возможности, они
используют наиболее дорогостоящий и высокорискованный источник
средств – вклады физических лиц, являющиеся в последствии источником
кредита.
В целях развития здоровой конкуренции в экономике страны в целом
развитые государства ограничивают свое присутствие в банковском секторе.
Как правило, государство может вмешаться в банковский сектор в кризисный
для экономики период для оказания им финансовой помощи. При этом
участие государства в капитале большинства банков характерно, в основном,
для развивающихся стран. Считается, что в исторической перспективе
постепенно происходит отказ от государственного вмешательства в
банковский сектор по мере развития экономики. Однако точного ответа на
вопрос о целесообразности присутствия государства в банковском секторе
страны пока нет.
50
2.2 Анализ деятельности ПАО Сбербанк на рынке банковских услуг
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих
международных банков, располагающий самой обширной филиальной сетью
(более 18 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений), а
также зарубежной сетью из дочерних банков, филиалов и представительств в
20 странах (страны СНГ, Центральной и Восточной Европы и Турции).
Организационная структура банка сформировалась с момента начала
осуществления деятельности, однако с течение времени она постоянно
меняется, и совершенствуется.
При формировании органов управления как Банка в целом, так и
территориальных
банков
компания
стремится
соблюдать
принципы
равноправия, поэтому основными критериями оценки персонала являются
профессиональные характеристики и уровень компетенции.
Банк является коммерческой организацией, основной целью которой
является
получение
прибыли
при
осуществлении
деятельности
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при
осуществлении банковских операций.
Банковские
операции
Банк
осуществляет
на
основании
соответствующих лицензий, выдаваемых Банком России в порядке,
установленном федеральным законом. Отдельные виды деятельности, в
случаях
предусмотренных
федеральными
законами,
Банк
вправе
осуществлять на основании соответствующих лицензий.
Органами управления Банка являются: Общее собрание акционеров,
Наблюдательный совет Банка, коллегиальный исполнительный орган Правление Банка, единоличный исполнительный орган - Президент,
Председатель Правления Банка.
Банк осуществляет следующие банковские операции:
51
 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок);
 размещение указанных выше привлеченных средств от своего имени
и за свой счет;
 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц;
 переводы
денежных
средств
по
поручению
физических
и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам;
 инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
 куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной
формах;
 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
 выдачу банковских гарантий;
 переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Банк
вправе
осуществлять
обслуживание
экспортно-импортных
операций клиентов с применением различных финансовых инструментов,
принятых в международной банковской практике. Банк осуществляет
операции
с
платежными
картами
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном
Банком России. Переводы денежных средств без открытия банковских
счетов, за исключением переводов электронных денежных средств,
осуществляются по поручению физических лиц.
Банк помимо банковских операций осуществляет следующие сделки:
 выдачу
поручительств
за
третьих
исполнение обязательств в денежной форме;
лиц,
предусматривающих
52
 приобретение права требования от третьих лиц исполнения
обязательств в денежной форме;
 доверительное
управление
денежными
средствами
и
иным
имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
 операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам
специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения
документов и ценностей;
 лизинговые операции;
 оказание консультационных и информационных услуг.
Банк
вправе
осуществлять
иные
сделки
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Все банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в
иностранной валюте в соответствии с федеральными законами. Банк
осуществляет валютный контроль за операциями клиентов - физических и
юридических лиц.
Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и
иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного
документа, с ценными бумагами,- подтверждающими привлечение денежных
средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами.
Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами, в том числе
брокерскую, дилерскую, депозитарную. В пределах своей компетенции Банк
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну.
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 67 760 844 000 рублей.
Уставный капитал Банка равен общей сумме номинальной стоимости акций
Банка, приобретенных акционерами. Банком размещено 21 586 948 000
обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 рубля и 1 000 000 000
53
привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля.
Не менее 50% голосующих акций плюс одна голосующая акция Банка
(контрольный
пакет)
принадлежит
Банку
России.
Уменьшение
или
отчуждение доли участия Банка России в уставном капитале Банка, не
приводящие к сокращению доли его участия до уровня менее 50 процентов
плюс одна голосующая акция, осуществляются Банком России по
согласованию с Правительством Российской Федерации.
Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных
бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации. Банк вправе
размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции.
Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах
распределения прибыли после налогообложения (чистой прибыли).
Анализ финансовой деятельности банка проведен по формам годовой
банковской отчетности представленных в приложении Б. Состав и структуры
пассивов баланса ПАО Сбербанк представленные в таблице 5.
Структура
пассивов
Банка
состоит
из
собственных
средств,
привлеченных средств банка (обязательств) и сформированных резервов на
возможные потери.
Основным
привлеченные
источником
средства,
ресурсов
клиентов,
не
ПАО
Сбербанк
являющимися
являются
кредитными
организации, в том числе вклады физических лиц, доля которых за
анализируемый период значительно, снизилась на 13,6%, хотя их сумма в
динамике лет увеличилась на 36,7%.
За три года значительно уменьшились средства кредитных организаций
на 54,1%. На долю собственных средств Банка в 2016 г. приходится 13%
общей суммы пассивов, что на 2,9 п. п. больше по сравнению с 2014 годом.
Однако, несмотря на значительный рост доли сумма собственных средств
увеличилась на 42,7%.
54
Таблица 5 - Состав и структура пассивов баланса ПАО Сбербанк
Наименование
статей
2014 г.
тыс. руб.
Кредиты,
депозиты и
3515817946
прочие средства
ЦБРФ
Средства
794856364
кредитных
организаций
Средства
клиентов, не
14026723547
являющихся
кредитными
организ., в т.ч.:
- вклады
7999051651
физических лиц
Выпущенные
513402485
долговые об-ва
Финансовые об-ва
оцениваемы по
617944480
справ. стоимости
через прибыль
или убыток
Обязательства по
2170
текущему налогу
на прибыль
Отложенное
42891174
налоговое
обязательство
Собственные
1982338496
средства
216252982
Прочие пассивы
РВП условным
обязательствам
36530500
кредитного
характера
21746760144
Итого пассивов
2015 г.
2016г от 2014г.
(+, -)
2016 г.
%к
итогу
тыс. руб.
%к
итогу
тыс. руб.
%к
итогу
тыс. руб.
п. п.
2016 г.
в%к
2014 г.
16,2
768989234
3,4
581160307
2,7
-2934657639
-13,5
16,5
3,7
618363818
2,7
364499528
1,7
-430356836
-2,0
45,9
64,5
17722423458
78,0
16881988991
77,7
2855265444
13,2
120,4
36,8
10221284952
45,0
10937747277
50,4
2938695626
13,6
136,7
2,4
647694355
2,9
610931898
2,8
97529413
0,5
119,0
2,8
228167483
1,0
107586935
0,5
-510357545
-2,3
17,4
0,0
5404321
0,0
5771617
0,0
5769447
0,0
265973,1
0,2
93348434
0,4
17878331
0,1
-25012843
-0,1
41,7
9,1
2328152606
10,3
2828920885
13,0
846582389
3,9
142,7
1,0
256566985
1,1
280194323
1,3
63941341
0,3
129,6
0,2
37805399
0,2
42145668
0,2
5615168
0,0
115,4
100,0
22706916093
100,0
21721078483
100,0
-25681661
0,0
99,9
По данным баланса банка можно составить представление о размерах
его собственного капитала, направлениях привлечения и размещения средств.
Состав и структура источников собственных средств Банка представлена в
таблице 6.
В течение всего анализируемого периода в структуре источников
собственных средств Банка в 2016 году 2,4% составляют средства акционеров
Банка, так к концу периода их доля снижается на 1 п.п. Следует отметить
снижение доли нераспределенной прибыли прошлых лет Банка за
анализируемый период с 75,1% до 68,8%, тогда как доля неиспользованной
55
прибыли увеличилась с 15,7% до 17,6%. Всего за исследуемый период
собственные средства увеличились на 42,7%.
Таблица 6 - Состав и структура источников собственных средств ПАО
Сбербанк
2014 г.
Показатели
2015 г.
2016г. от
2014г.
2016 г.
тыс. руб.
%к
итогу
тыс. руб.
%к
итогу
тыс. руб.
%к
итогу
Средства акционеров
(участников)
67760844
3,4
67760844
2,9
67760844
2,4
0
Эмиссионный фонд
228054226
11,5
228054226
9,8
228054226
8,1
0
3527429
0,2
3527429
0,2
3527429
0,1
0
-197450451
-10,0
-46427290
-2,0
39900064
1,4
237350515
80536315
4,1
66357126
2,9
45400901
1,6
-35135414
1488697172
75,1
1790492964
76,9
1945987988
68,8
457290816
311212961
15,7
218387307
9,4
498289433
17,6
187076472
1982338496
100,0
2328152606
100,0
2828920885
100,0
846582389
Резервный фонд
Переоценка ценных
бумаг
Переоценка основных
средств
Нераспределенная
прибыль прошлых лет
Неиспользованная
прибыль (убыток) за
отчетный период
Всего источников
собственных средств
Активные операции Банка составляют существенную и определяющую
часть его операций. Состав и структура активов ПАО Сбербанк представлена
в таблице 7.
За анализируемый период активы баланса Банка уменьшились на
25681661 тыс. руб. и составили в 2016 г. 21721078483 тыс. руб. Снижение
произошло за счет уменьшения суммы денежных средств (почти в 2 раза),
финансовых активов (на 82,9%), основных средств и нематериальных
активов (на 2%), а также за счет значительного снижения прочих активов (на
64,5%).
В структуре активов наибольший удельный вес на протяжении всего
рассматриваемого периода приходится на чистую ссудную задолженность
(74,7% в 2016 году). Остальные статьи занимают несущественный удельный
вес.
56
Таблица 7 - Состав и структура активов баланса ПАО Сбербанк
2014 г.
Денежные
средства
Средства
кредитных
организаций в ЦБ
РФ
Средства в
кредитных
организациях
Финансовые
активы,
оцениваемые по
справ. стоимости
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения
в ценные бумаги
имеющиеся для
перепродажи
Чистые вложения
в ценные бумаги
удерживаемые до
погашения
Требования по
текущему налогу
на прибыль
Основные
средства и немат.
активы
Долгосрочные
активы, предн.
для продажи
Прочие активы
Итого активов
2015 г.
2016г. от 2014г.
(+, -)
2016 г.
тыс. руб.
%к
итогу
тыс. руб.
%к
итогу
тыс. руб.
%к
итогу
тыс. руб.
п.п.
2016г.
в%к
2016 г.
1240712425
5,7
732789740
3,2
614848983
2,8
-625863442
-2,9
49,6
369657704
1,7
586685384
2,6
967161874
4,5
597504170
2,8
261,6
356487333
1,6
355984910
1,6
347942780
1,6
-8544553
0,0
97,6
825688140
3,8
405977877
1,8
141343233
0,7
-684344907
-3,1
17,1
15889379335
73,1
16869803465
74,3
16221622141
74,7
332242806
1,6
102,1
1745489852
8,0
2316356734
10,2
2269613004
10,4
524123152
2,4
130,0
366474111
1,7
436472311
1,9
455961164
2,1
89487053
0,4
124,4
67057790
0,3
19774223
0,1
8124301
0,0
-58933489
-0,3
12,1
478611700
2,2
467474010
2,1
469120697
2,2
-9491003
0,0
98,0
0,0
9880712
0,0
8076804
0,0
8076804
0,0
-
407183754
1,9
505716727
2,2
217263502
1,0
-189920252
-0,9
53,4
21746760144
100
22706916093
100
21721078483
100
-25681661
0,0
99,9
Наименование
статей
Трудовые ресурсы Банка являются главным ресурсом, от качества и
эффективности использования которого во многом зависят результаты
деятельности Банка и его конкурентоспособность. ПАО Сбербанк имеет
довольно
высокий
руководящих
кадров
уровень
и
развития
специалистов.
своих
работников,
Показатели
особенно
численности
и
результативности работников Банка рассмотрим в таблице 8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда с каждым
годом увеличивался и составил в 2016г. 71930461 тыс. руб., что связано с
57
увеличением численности работников, а также с ростом заработной платы
труда работников Банка.
Таблица 8 - Показатели численности и результативности работников
ПАО Сбербанк
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников, имеющих
высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда,
тыс. руб.
Получено прибыли на одного
работника, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016г. от 2014г.
(+,-)
255515
275723
271231
15716
88
92
97
9
62550072
70143931
71930461
9380389
1218
792
1837
619
На одного работника Банка приходится в 2016 году 1837 тыс. рублей
прибыли, что на 619 тыс. руб. больше, чем в 2014 году. Данные изменения
произошли в основном за счет резкого роста в 2015 году процентных
доходов, что положительно повлияло на сумму прибыли Банка.
Анализ банковской деятельности с точки зрения ее доходности
позволяет руководству Банка сформировать кредитную и процентную
политику, выявить менее прибыльные операции и разработать рекомендации
возможного получения банком больших доходов.
Показателем эффективности деятельности ПАО Сбербанк является
финансовый результат, то есть конечный экономический итог деятельности
Банка, выраженный в форме прибыли.
Финансовые результаты деятельности Банка рассмотрим в таблице 9.
В течение анализируемого периода наблюдается рост как доходов, так
и расходов. Прибыль Банка до налогообложения за три года увеличилась на
51%. Резкий рост прибыли в 2016 году связан с расширением деятельности
банка и с ростом платежеспособного спроса на его услуги.
58
Таблица 9 - Финансовые результаты деятельности ПАО Сбербанк
В млн. руб.
Изменения
2015 к 2014
2016 к 2015
Абс.
в%
Абс.
в%
328 910 119,8
88 970 104,5
430 202 161,3 -254 156
77,6
Показатель
2014 год
2015 год
2016 год
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые
процентные
доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Начисленные
(уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после
налогообложения
1 661 885
702 161
1 990 796
1 132 363
2 079 766
878 207
959 724
858 433
1 201 559
-101 291
89,4
343 126
140,0
1 027 873
598 666
957 730
650 831
1 412 611
764 716
-70 142
52 164
93,2
108,7
454 880
113 885
147,5
117,5
429 206
306 900
647 895
-122 306
71,5
340 995
211,1
117 993
88 513
149 605
-29 481
75,0
61 093
169,0
311 213
218 387
498 289,4
-92 826
70,2
279 902
228,2
Следует отметить что в непростых экономических условиях в 2015
году Банк снизил прибыль по отношению к 2014 году, однако к концу
исследуемого периода ситуация стабилизировалась и рост прибыли составил
60,1%.
Рассмотрим значения обязательных нормативов ликвидности ПАО
Сбербанк в таблице 10.
На протяжении последних лет Банком выполняются все обязательные
нормативы ликвидности, активы и пассивы по срокам достаточно
диверсифицированы и сбалансированы между собой. Показатель мгновенной
ликвидности в 2016 году по сравнению с 2014 годом повысился в связи с
ростом высоколиквидных активов и снижением обязательств банка до
востребования, следует отметить, что норматив Банком выполнен и это
означает, что Банк способен своевременно совершать платежи по текущим и
предстоящим ближайшее время операциям.
Норматив долгосрочной ликвидности снизился в 2016 году по
сравнению с 2014 годом на 55,8, что связано с уменьшением долгосрочных
активов (свыше 1 года).
59
Таблица 10 - Обязательные нормативы ПАО Сбербанк
В%
Показатели
Н1. Достаточность собственных
средств (капитала)
Н2. Показатель мгновенной
ликвидности
Н3. Показатель текущей
ликвидности
Н4. Показатель долгосрочной
ликвидности
Н6.Показатель максимального
размера риска на одного заемщика
или группу связанных заемщиков
Н7. Показатель максимального
размера крупных кредитных рисков
Н9.1. Показатель максимального
размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим
участникам (акционерам)
Н10.1.Показатель совокупной
величины риска по инсайдерам банка
Нормативное
На
На
На
значение
01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г.
Не менее
4,5%
Не менее
15%
Не менее
50%
Не более
120%
2016г. от
2014г.
(+,- )
7,9
7,9
9,9
2
74,3
116,4
217
142,7
66,4
154,4
301,6
235,2
111,2
65,5
55,4
-55,8
Не более
25%
19,2
20
17,9
-1,3
Не более
800%
207,5
197,5
129,8
-77,7
Не более
50%
0
0
0
0
Не более
3%
1
0,8
0,5
-0,5
В целом анализ нормативов ликвидности ПАО Сбербанк показывает,
что Банк выполняет все требования и выдерживает экономические
нормативы, обеспечивая степень риска банковских операций в пределах
допустимых норм, хотя их величины близки к максимально или минимально
допустимым. Общая активность ПАО Сбербанк находится на достаточно
высоком уровне.
Рост показателей прибыли говорит о повышении экономической
эффективности деятельности Банка в целом, что напрямую связано с ростом
доли рынка Банка.
На протяжении трех лет в ПАО Сбербанк отмечается положительная
динамика основных показателей деятельности. Однако, существенное
уменьшение объемов операций в динамике лет привело к снижению активов
и пассивов Банка. В целом за исследуемый период кредитная организация
прибыльна и платежеспособна, находится на стабильном функционировании.
60
Следует
отметить,
что
в
непростых
экономических
условиях
исследуемого периода Банком не было допущено убыточной деятельности.
Подводя итог оценке деятельности Сбербанка можно сделать вывод,
что по всем оцениваемым параметрам результаты функционирования банка
находятся в норме. Видно, что у Сбербанка России выбрана правильная
стратегия развития, которая позволяет добиваться таких значительных
результатов.
Подукты и услуги ПАО Сбербанк можно разделить на четыре
сегмента: частным клиентам, малому бизнесу, корпоративным клиентам и
финансовым организациям.
Частным клиентам Сбербанк предлагает:
1.‬ Кредиты: потребительские кредиты, образовательные кредиты,
ипотечные кредиты, кредитные карты, рефинансирование.
2.‬ Вклады: срочные вклады, сберегательный сертификат, вклады
Онлайн, вклады для расчетов, выплаты АСВ, компенсация по вкладам,
розыск счетов, специальные (рублевые) счета.
3. Банковские‬ карты: кредитные карты, дебетовые карты, карты с
индивидуальным
дизайном,
карты
в
подарок,
социальная
карта,
универсальная электронная карта.
4.‬Переводы: переводы по России, переводы за рубеж.
5.‬ Платежи: автоплатежи, оплата услуг, оплата налогов, погашение
кредитов других банков.
6.‬ Инвестиции‬ и‬ ценные‬ бумаги: металлические счета, онлайн
брокерские услуги, депозитарное обслуживание, ПИФы, доверительное
управление, векселя и сертификаты, выкуп ценных СССР.
7.‬ Страховые‬ и‬ пенсионные‬ программы: страховые программы,
пенсионные программы.
8.‬ Дополнительные‬ услуги: аренда сейфов, драгоценные металлы и
монеты, наличная валюта.
Малому бизнесу Банк предлагает:
61
1.‬ Кредиты‬ и‬ гарантии: беззалоговые кредиты на любые цели,
кредиты на пополнение оборотных средств, кредиты на приобретение
автотранспорта,
оборудования
и
недвижимости;
рефинансирование
кредитов, банковские гарантии.
2.‬ Банковское‬ обслуживание:‬ расчетно-кассовое
обслуживание,
дистанционное обслуживание, обслуживание ВЭД и валютный контроль,
карточные продукты, эквайринг, инкассация, документарные операции,
аренда сейфов, депозитарное обслуживание.
3.‬Сервисы‬для‬управления‬бизнесом:‬деловая среда, центры развития
бизнеса.
4.‬ Продукты‬ и‬ услуги‬ партнеров‬ Банка: лизинг, страхование,
доверительное управление, услуги НПФ, ПИФы.
5. Размещение‬ денежных‬ средств‬ и‬ инвестиции: размещение
денежных средств, операции на глобальных рынках.
Корпоративным клиентам Банк предлагает:
1.‬ Банковское‬ обслуживание:‬ расчетно-кассовое
обслуживание,
дистанционное обслуживание, обслуживание ВЭД и валютный контроль,
карточные продукты, эквайринг, инкассация, управление финансовыми
потоками, документарные операции, аренда сейфов.
2. Размещение‬ денежных‬ средств: депозиты, неснижаемый остаток
на расчетных счетах, векселя, депозитные сертификаты.
3.‬ Кредитование: финансирование девелоперских проектов, кредиты
на рефинансирование кредитов других банков, финансирование лизинговых
сделок,
контрактное
кредитование,
овердрафтное
кредитование,
кредитование субъектов РФ и муниципальных образований, кредитование
предприятий ОПК, кредитование предприятий АПК, гарантии, торговое
финансировании, углеродное финансирование.
4.‬ Инвестиционные‬ продукты‬ и‬ рынки‬ капитала: операции на
глобальных
рынках,
инвестиционно-банковские
услуги,
собственные
инвестиции Банка, депозитарное обслуживание, структурные продукты.
62
5.‬Услуги‬партнеров‬банка:‬доверительное управление, паевые фонды,
лизинговые услуги, корпоративное страхование, инжиниринговые услуги,
специализированный депозитарий.
6.‬ Партнерам‬ банка: аккредитация страховых компаний, отбор
оценщиков-партнеров, отбор сюрвейеров, банковское сопровождение и
инжиниринговые услуги.
Финансовым организациям Банк предлагает:
1.‬ Инвестиционные‬ продукты‬ и‬ рынки‬ капитала: операции на
глобальных
рынках,
инвестиционно-банковские
услуги,
структурные
продукты, собственные инвестиции Банка, депозитарное обслуживание.
2. Размещение‬ денежных‬ средств: операции на глобальных рынках,
инвестиционно-банковские услуги, структурные продукты, собственные
инвестиции Банка, депозитарное обслуживание.
3.‬ Банковское‬ обслуживание:
единое
окно
для
финансовых
институтов, банкнотные операции, документарные операции.
4.‬Финансирование: торговое финансирование.
5.‬
Услуги‬
партнеров‬
Банка:
управление
Активами,
специализированный депозитарий.
Практически по каждому виду услуг Сбербанк является лидером на
рынке. В этой связи проведем анализ конкурентоспособности Сбербанка по
основным видам банковских услуг и сравним его деятельность с другими
банками.
63
2.3 Оценка конкурентоспособности ПАО Сбербанк на рынке
банковских продуктов и услуг
Наиболее конкурентоспособным и лидирующим коммерческим банком
на территории Российской Федерации является ПАО Сбербанк. Данный банк
– самый крупный, стабильный и надежный во всех регионах России в
странах СНГ.
Сбербанк России обладает самой обширной сетью подразделений,
которые предоставляют широкий ассортиментный круг всех банковских
услуг.
По данным официального сайта ПАО Сбербанк, данный банк имеет 14
территориальных банков и 16342 подразделений в 83 субъектах Российской
Федерации. Около 70 % населения Российской Федерации пользуются
услугами Сбербанка России.
Более того, Сбербанк России ведет активную политику по развитию
зарубежной деятельности, посредствам расширения своей банковской сети и
ее размещение на территориях зарубежных стран. На 2016 год сеть банков
«Сбербанк» распространилась на территории 22-х стран и обзавелась
десятью миллионами клиентов» [1].
Сбербанк уверенно сохраняет за собой позиции лидирующего
кредитного института Российской Федерации. По состоянию на 1 октября
2017 года доля Сбербанка составила:
– в капитале банковской системы – 35,5%12 (+2,0 п.п. к 01.01.2017);
– в активах банковской системы – 28,8% (-0,1 п.п.);
– на рынке кредитования физических лиц – 39,9% (-0,2 п.п.);
– на рынке кредитования юр. лиц – 32,9% (+1,2 п.п.);
– на рынке вкладов населения – 46,0% (-0,6 п.п.);
– на рынке привлечения средств юридических лиц (включая
индивидуальных предпринимателей) – 20,9% (-1,2 п.п.).
64
Проанализируем положение Сбербанка относительно его конкурентов
на банковском рынке. В таблицах 11-13 приведены показатели крупнейших
банков России по различным показателям.
Таблица 11 – Сравнение Сбербанка с другими крупнейшими банками
России по величине активов, пассивов и капиталу
В млрд. руб.
Наименование кредитной
организации
Активы
2016
Пассивы
2015
2016
Капитал
2015
2016
2015
Сбербанк России
25 368,5
27 334,7
22 546,9
24 959,7
2 821,6
2 375,0
ВТБ Банк Москвы
12 585,5
13 641,9
11 175,3
12 187,8
1 410,2
1 454,1
Газпромбанк
4 879,2
5 122,2
4 384,7
4 591,7
494,5
530,4
ВТБ 24
3 090,4
2 884,3
2 798,9
2 658,2
291,5
226,1
Банк «ФК Открытие»
2 702,7
3 363,6
2 470,6
3 147,5
232,0
216,0
Россельхозбанк
2 462,5
2 348,5
2 297,9
2 152,6
164,6
195,8
Альфа-Банк
Национальный Клиринговый
Центр
2 269,6
2 219,3
1 969,0
1 958,0
300,6
261,3
2 375,8
1 658,9
2 318,3
1 597,0
57,5
61,9
Московский Кредитный Банк
1 568,0
1 208,2
1 464,6
1 115,9
103,4
92,3
Промсвязьбанк
1 224,2
1 212,7
1 132,7
1 129,3
91,5
83,4
Бинбанк
1 102,8
269,9
1 021,0
254,5
81,8
15,4
ЮниКредит Банк
1 172,2
1 407,1
990,6
1 242,6
181,7
164,5
Райффайзенбанк
753,8
858,5
637,9
763,8
115,9
94,7
Росбанк
880,7
1 011,2
757,1
890,7
123,6
120,5
Рост Банк
531,5
365,3
598,1
410,2
-66,6
-44,9
Как видим, Сбербанк является безоговорочным лидером как по
величине активов и пассивов, так и по величине капитала. Ближайший
конкурент Сбербанка – группа ВТБ, почти в два раза меньше по указанным
показателям. Третий по величине банк – Газпром – значительно уступает
лидерам по всем показателям. Такая же ситуация наблюдается и по объемам
кредитования (таблица 12).
65
Таблица 12 – Сравнение Сбербанка с другими крупнейшими банками
России по объемам кредитования
В млрд. руб.
Наименование кредитной
организации
Кредитный
портфель
2016
2015
Кредиты ФЛ до
вычета резервов
2016
2015
Кредиты ЮЛ до
вычета резервов
2016
2015
Сбербанк России
17 361,3
18 727,8
5 031,7
4 965,6
13 633,0
14 958,7
ВТБ Банк Москвы
8 854,5
9 437,5
2 175,6
1 960,0
7 121,3
7 539,7
Газпромбанк
3 247,6
3 200,5
329,1
314,4
3 174,7
3 198,0
ВТБ 24
1 885,7
1 649,4
1 841,3
1 628,5
222,0
208,0
Банк «ФК Открытие»
1 828,7
2 565,8
150,3
201,4
1 787,2
2 455,6
Россельхозбанк
1 617,9
1 625,6
327,1
296,8
1 480,8
1 508,1
Альфа-Банк
1 323,0
1 387,3
185,4
206,4
1 299,1
1 403,2
Московский Кредитный Банк
626,5
593,1
100,6
119,7
566,2
510,2
Промсвязьбанк
783,2
799,7
71,8
72,6
779,5
797,4
Бинбанк
272,6
147,5
73,9
40,5
251,6
152,3
ЮниКредит Банк
677,0
867,3
126,6
132,6
595,6
768,1
Райффайзенбанк
474,4
522,3
187,1
181,9
312,2
376,2
Росбанк
587,8
634,5
380,8
418,1
260,8
279,9
Рост Банк
440,6
273,8
9,1
6,4
516,9
338,2
Как видим из таблицы, Сбербанк является лидером как по
кредитованию предприятий, так и населения. Но отметим, что по объемам
кредитования физлиц Група ВТБ (ВТБ Банк Москвы и ВТБ 24) не сильно
уступает Сбербанку (5 трлн. руб. у Сбербанка против 4 трлн. руб. у Группы
ВТБ). Таким образом, можно сказать, что Сбербанк теряет позиции именно в
сегменте кредитования населения.
Что касается привлеченных средств клиентов, то Сбербанк является
абсолютным лидером по объему депозитов населения. Объем привлеченных
средств юридических лиц в Сбербанке также самый большой, однако он
меньше, чем в сумме в банках Группы ВТБ и в Газпромбанке (таблица 13).
Таким образом, на рынке ресурсов наблюдается обратная картина, чем
на рынке кредитов – Сбербанк больше уделяет внимания кредитованию
бизнеса, тогда как основные ресурсы аккумулируются за счет вкладов
населения.
66
Таблица 13 – Сравнение Сбербанка с другими крупнейшими банками
России по привлеченным средствам и прибыли
В млрд. руб.
Наименование кредитной
организации
Средства физ лиц
Средства
Юридических лиц
2016
2015
Сбербанк России
12 449,6
12 043,7
6 235,2
7 754,6
541,9
222,9
ВТБ Банк Москвы
3 004,3
2 883,4
4 342,3
4 383,6
51,6
1,7
678,3
658,7
2 652,5
2 623,0
29,0
-47,7
2 203,2
2 046,4
412,5
387,4
49,5
3,4
Банк «ФК Открытие»
521,2
478,6
666,2
777,3
1,5
6,6
Россельхозбанк
613,0
486,5
964,7
703,3
-58,9
-94,2
Альфа-Банк
Национальный Клиринговый
Центр
752,6
771,6
619,8
566,7
6,7
42,4
0,0
0,0
583,6
1 075,6
20,9
22,3
Московский Кредитный Банк
248,7
200,9
440,8
697,8
10,9
1,5
Промсвязьбанк
400,5
289,2
482,6
502,5
2,1
-16,4
Бинбанк
581,6
172,7
160,8
51,2
3,1
-21,4
ЮниКредит Банк
213,1
224,5
566,0
707,0
14,0
15,5
Райффайзенбанк
354,1
367,3
193,5
214,0
23,3
24,9
Росбанк
209,4
200,4
252,5
316,3
3,1
-9,3
0,6
9,0
2,6
2,8
-22,2
-36,8
Газпромбанк
ВТБ 24
Рост Банк
2016
2015
Прибыль
2016
2015
Что касается прибыли, то Сбербанк по ее величине настолько
превосходит остальные банки, что они вместе взятые (включая и не
рассомтренные в таблице) не получают такой объем прибыли за год, как
один Сбербанк.
Рассмотрим более подробно, за счет предоставления каких услуг
Сбербанк России получает прибыль. Вообще ПАО Сбербанк предоставляет
большой ряд услуг своим клиентам. Анализ доходов ПАО Сбербанк в
зависимости от видов и объема предоставляемых услуг можно увидеть в
таблице 14.
67
Таблица 14 – Анализ доходов Сбербанка России в зависимости от
видов и объемов предоставляемых услуг
В тыс. руб.
Виды доходов
Доход
2015 г.
2128447000
Доход
Удельный вес Удельный вес
Темп
2016 г.
(%) (2015 год) (%) (2016 год) прироста (%)
2590933289
4,75
2,84
21,73
1586513206
1924285278
3,54
2.11
21,29
541933794
666648011
1,21
0,73
23,01
42669476352 88701861228
95,16
97,09
107,88
1. Доходы от операций с
386634823
5934176
ценными бумагами кроме
пропетое, дивидендов и
переоценки
2. Доходы от участия в
5 114565
3508086
капитале других
организаций
3. Положительная
39579480651 84206047461
переоценка
4. Другие операционные
2698246313 4486371505
доходы
В. Прочие доходы
43885085
68944030
(штрафы, пени, неустойки,
доходы прошлых лет;
другие доходы относимые
к прочим)
Всего доходов
44841808437 91361738547
0,01
0,01
-98,47
0,01
0,004
-31,41
88,26
92,17
112,75
6.02
4,91
66,27
0,10
0,08
57,10
100,00
100.00
103,74
А. Доходы от банковских
операций и других сделок
1. Процентные доходы
2. Другие доходы oт
банковских операций и
других сделок
Б. Операционные доходы
Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что как в
2015 году, так и в 2016 году основной объем доходов формируется за счет
операционных доходов, их процентная доля в структуре всех доходов в 2015
году составила 95,16 %, а в 2016 году – 97,09 %, а темп прироста составил
107,88 %. Наименьший объем доходов поступает от прочих доходов,
включающих в себя различные штрафы, пени, неустойки, доходы прошлых
лет и другие доходы, относимые к прочим. Их доля в общей структуре
доходов даже не достигает 1 %.
Доходы от банковских операций и других сделок формируются в
большей степени за счет процентных доходов по предоставленным кредитам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что банк ведет активную
68
операционную деятельность и осуществляет большой объем банковских
операций по предоставлению кредитов.
На сегодняшний день основными конкурентами Сбербанка на
различных сегментах российского финансового рынка являются крупнейшие
государственные и частные банки и их банковские группы, а именно банки
из Топ-10 на основных банковских рынках – кредитования юридических лиц
и привлечения вкладов.
Проанализировав данные и рассмотрев рейтинг самых успешных,
крупных и востребованных банков, выявлена неизменная тенденция
лидерства по всем направлениям у Сбербанка России. И также из рейтингов
отчетливо видны главные, почти не изменяющиеся, конкуренты Сбербанка
России. Среди них особенно выделяются такие банки, как: ВТБ;
Газпромбанк; Россельхозбанк. Поэтому с уверенностью можно сказать, что
ПАО Сбербанк является самым востребованным, высокодоходным и
высококонкурентным банком на территории Российской Федерации.
Если рассматривать конкурентоспособность и позицию ПАО Сбербанк
в сфере предоставления кредитов, то можно увидеть, что данный банк, как и
по
остальным
своим
показателям,
рассмотренным
выше,
занимает
лидирующую позицию, с объемом выданных кредитов, равным 15 950 млрд.
руб., по данным на 1 декабря 2017 года. Следом за Сбербанком на втором
месте располагается ВТБ с выданными кредитами в размере 5 221 млрд. руб;
на третьем месте – Газпромбанк (кредиты в объеме 3634 млрд. руб.). Кроме
того, ПАО Сбербанк является явным лидером по размерам размещенных
депозитов, с объемом вкладов на 1 декабря 2017 года, равным 11 414 млрд.
руб.
Для
оценки
конкурентоспособности
Сбербанка
России
следует
проанализировать факторы внутренней и среды и выделить сильные и слабые
стороны банка.
К сильным сторонам относятся такие внутренние факторы, которые
дают преимущество в конкурентной борьбе.
69
Сильные
стороны:
универсальный
характер
банка,
единая
разветвленная филиальная сеть (более 19 тысяч отделений), охватывающая
всю территорию страны, развитая инфраструктура и технологии массового
обслуживания,
перспективного
что
позволило
рынка
Сбербанку
кредитования
потребительского кредитования
-
стать
населения
лидером
(доля
40%, ипотечного
-
на
крайне
рынке
свыше 60%);
относительно низкие издержки обслуживания населения, как следствие
экономии
от
масштаба;
«раскрученность»
бренда
Сбербанка
как
крупнейшего банка страны, высокое доверие со стороны населения;
стабильный рост финансовых показателей.
Из этих сильных сторон образуются конкурентные преимущества
Сбербанка: главный кредитор национальной экономики России; широчайшая
филиальная сеть на территории России; активная экспансия на рынке
банковских услуг СНГ (расширение присутствия на каждом национальном
рынке до 5 %); признанный на мировой арене авторитетный участник
международных структур всемирного банковского сообщества, выход на
международные рынки (Индии и Китая); высокий рейтинг надежности от
ведущих рейтинговых агентств (BBB по версии Fitch, Baa1 по версии
Moody's.
К слабым сторонам относятся такие внутренние факторы, по которым
фирма слабее своих конкурентов.
Слабые стороны: относительно высокая стоимость фондирования по
сравнению с западными конкурентами, связанная с преобладанием наиболее
«дорогих»
срочных
частных
вкладов
в
структуре
пассивов
банка;
относительно высокий уровень операционных расходов (в 2016 г. отношение
операционные расходы/ активы составили примерно 6,5% при среднем
уровне для крупнейших восточноевропейских банков 3,5-4%); низкая
рентабельность инвестиций в рублевые гособлигации.
За последние годы Сбербанком проведена большая работа, которая
обеспечила окончательное формирование основных групп конкурентных
преимуществ, а именно:
70
1. Значительная клиентская база. Сбербанк успешно работает с
клиентами во всех сегментах (от розничных клиентов и индивидуальных
предпринимателей
до
крупнейших
холдингов
и
транснациональных
компаний) по всем регионам страны.
2. Огромный масштаб операций. Сбербанк имеет неоспоримые
преимущества как с точки зрения масштаба бизнеса (размера сделок, доступа
к ресурсам, международных рейтингов), так и с точки зрения размера и
качества физической инфраструктуры (в частности, уникальной сбытовой
сети для розничных и корпоративных клиентов, включающей физические
офисы,
банкоматы
и
платежные
терминалы,
цифровые
каналы
обслуживания).
3. Широкий спектр финансовых продуктов и услуг. За счет наличия в
продуктовой линейке Группы полного спектра операций для всех групп
клиентов во всех странах присутствия, Сбербанк может обеспечить
комплексное обслуживание каждого клиента – как в России, так и за
рубежом. Банк также обладает уникальной возможностью качественного
обслуживания как физических, так и юридических лиц одновременно.
4. Промышленные технологии. За 5 лет в Сбербанке удалось создать
прочный фундамент для дальнейшего инновационного развития: построена
промышленная система управления рисками, консолидирована операционная
функция, существенно упорядочены ИТ-процессы и системы.
5. Мощный бренд. Конкурентное преимущество Сбербанка основано
на доверии со стороны всех категорий клиентов, которое подкрепляется
качеством обслуживания и положительным клиентским опытом. За
прошедшие 5 лет бренд Сбербанка все больше начинает ассоциироваться с
современными технологиями и инновационностью, становится символом
успеха Группы.
6.
Международное
присутствие.
В
последние
годы
Сбербанк
существенно расширил свое международное присутствие и стал понастоящему международной группой. Присутствие в 22 странах мира дает
банку возможность тиражировать внутри Группы лучшие технологии и
71
практики, диверсифицировать риски, укреплять бренд на международных
рынках, развивать интернациональную команду сотрудников.
7. Коллектив и управленческие технологии. За 5 лет коллектив Группы
существенно обновился, укрепил свои навыки, а также приобрел уникальный
опыт масштабной трансформации. Также Сбербанк уделил значительное
внимание
разработке
и
масштабному
тиражированию
современных
управленческих технологий, например, построению функции по работе с
персоналом,
внедрению
инструментов
Производственной
системы
Сбербанка, повышению эффективности управления текущей деятельностью.
В то же время в работе Банка на сегодняшний день присутствует ряд
проблемных областей, без преодоления которых нельзя говорить о полной
реализации его потенциала развития. К ним относятся:
1.
Необходимость
повышения
эффективности
использования
важнейшего конкурентного преимущества Банка — клиентской базы и
знаний о клиентах. Это связано, в первую очередь, с системами сбора и
хранения информации о клиентах, которые требуют совершенствования,
необходимостью внедрения современных инструментов анализа клиентских
данных и развитием компетенций использования имеющейся информации
для формирования адресного предложения каждому клиенту.
2. Кроме того, есть большой резерв, особенно в корпоративном
бизнесе, для повышения качества организации клиентской работы, развития
навыков
продаж,
формирования
эффективной
системы
регулярного
менеджмента. Проявлениями этого являются незначительный уровень
перекрестных продаж, недостаточно высокая доля в расходах клиентов на
финансовые услуги, а также недостаточное количество продаваемых
продуктов и услуг на одного клиента.
3. Недостаточная надежность и масштабируемость процессов и систем.
Сложная, неоднородная, в недостаточной степени масштабируемая и
надежная ИТ-архитектура может стать причиной повторяющихся сбоев в
обслуживании клиентов. Это влечет за собой репутационные риски, снижает
уровень доверия клиентов к безналичным расчетам вообще и к Банку в
72
частности. Существует потенциал для сокращения сроков между разработкой
продукта и его выводом на рынок, что позволит Банку своевременно
реагировать на быстро меняющиеся потребности клиентов.
4. Недостаточная зрелость управленческих систем и процессов.
Управление банковской группой масштаба Сбербанка требует зрелой
системы управленческих процессов, а также механизмов максимально
эффективного получения синергического эффекта от совместной работы всех
направлений
бизнеса.
Необходимо
дальнейшее
развитие
системы
управленческой отчетности, управления проектной деятельностью, системы
управления процессами, ресурсного планирования, распределения капитала.
Необходимы дальнейшая модернизация системы управления и развитие
корпоративной культуры.
Также необходимо отметить, что в Сбербанке существуют серьезные
резервы в повышении эффективности системы управления расходами. Пока
же в полной мере не реализованы цели в области финансовой эффективности
работы Банка.
Проведем оценку конкурентных сил Сбербанка.
1. Р‬ыночная‬власть‬поставщиков
Рыночная власть поставщиков в сфере банковских услуг не имеет
большой силы, так как они представляют, в основном, аналогичную
продукцию: кассовые автоматы, сейфы. Сбербанк имеет право выбрать
любую компанию с более разумной ценой и достойным качеством, у него
существует широкий выбор поставщиков. Сбербанк проводит конкурсы на
поставку
оборудования,
что
подтверждает
минимальную
власть
поставщиков.
2. Р‬ыночная‬власть‬потр‬ебителей
Данная сила показывает, в какой степени покупатели могут повлиять
на компанию. На рынке банковских услуг основными потребителями
считаются физические и юридические лица: акционеры, вкладчики,
заемщики,
векселедержатели.
На
наш
взгляд,
Сбербанк
обладает
значительной клиентской базой во всех сегментах и во всех регионах страны.
Необходимо отметить, что власть потребителей - минимальна. Сбербанк
73
обеспечивает переводы пенсий, начисление заработной платы, проводит
платежи по оплате ЖКХ.
3. Ур‬овень‬конкур‬ентной‬бор‬ьбы
Конкурентами Сбербанка являются коммерческие банки, такие как
ВТБ
24,
Газпромбанк,
предоставляющие
Альфа-банк,
стандартные
Райффайзенбанк
банковские
услуги.
и
Однако
другие,
реальная
конкуренция на этом рынке прослеживается мало. Доля ЦБ РФ в акциях
Сбербанка
составляет
50%+1
акция,
что
обеспечивает
Сбербанк
государственной поддержкой. В данном случае конкуренция со стороны
частных банков не может повлиять негативно на функционирование
Сбербанка. Уровень конкурентной борьбы - относительно минимален.
Несмотря на недосягаемость Сбербанка, более выгодные ставки по кредитам
частных банков могут забрать клиентов.
4. Угр‬оза‬появления‬пр‬одуктов-заменителей
Сбербанк, как уже было подмечено, предоставляет практически
уникальные
услуги
и
продукции
со
своими
отличительными
характеристиками, поэтому существует совсем низкий уровень угрозы со
стороны товаров- заменителей.
5. Угр‬оза‬появления‬потенциальных‬новичков
Оценить этот пункт можно с помощью оценки высоты барьеров входа
или иначе с точки зрения сложности попадания на рынок банковских услуг.
Чтобы начать бизнес в данной сфере, нужно иметь существенный начальный
капитал, получить лицензию – все это, так или иначе, усложняет вход на
рынок. Таким образом, Сбербанк спокойно относится к образованию новых
банков.
Оценив все вышеперечисленные конкурентные силы, можно сказать,
что на данный момент Сбербанку не приходится ждать высокий уровень
угрозы со стороны поставщиков, потребителей, товаров-заменителей,
потенциальных
новичков
и
уровень
самой
конкурентной
борьбы
относительно минимален. Но все же Сбербанку есть над чем работать и к
чему стремиться.
74
3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ
НА
БАНКОВСКОМ
РЫНКЕ
И
ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО СБЕРБАНК
3.1 Перспективы развития конкуренции на банковском рынке России
Перспективы дальнейшего развития банковского рынка главным
образом связаны с политикой Центрального Банка Российской Федерации.
Например, сильное влияние на конкурентную борьбу оказывают «требования
в отношении величины обязательных экономических нормативов кредитных
организаций, ужесточение требований к величине собственного капитала
банков, упрощение на законодательном уровне процедуры слияния банков
(снижение сроков регистрации до 1 месяца и т.п.) и другие [50].
Последней новацией в регулировании банковского рынка стало
пропорциональное регулирование банков. Согласно изменениям от 1 мая
2017 года к Федеральному закону от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и
банковской деятельности» банки разделяются «на учреждения с базовой и
универсальной лицензиями. Банки, которым будет выдана базовая лицензия,
в целом будут работать так же, как и раньше. Им ослабят надзор в части
количества обязательных
для
выполнения
нормативов в обмен на
ограничение операций [48]. В частности, для банков с базовой лицензией
будут действовать упрощенные требования к раскрытию информации,
сокращен объём отчётности, представляемой в Банк России. Кроме того,
банк с базовой лицензией долен будет выполнять только пять обязательных
нормативов из двенадцати (таблица 15).
Но в то же время банки с базовой лицензией «не вправе осуществлять
следующие банковские операции:
–
размещать
привлеченные
денежные
средства
иностранных
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок) от своего имени и за свой счет;
75
– привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
– выдавать банковские гарантии;
– открывать банковские (корреспондентские) счета в иностранных
банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей
участия в иностранной платежной системе;
– приобретать права требования к физическим и юридическим лицам,
осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также
выдавать в отношении указанных субъектов поручительства [3].
Таблица 15 – Обязательные нормативы для банков с базовой лицензией
Остались
Норматив достаточности капитала
Н1.0
Норматив достаточности
основного капитала Н1.2
Отменены
Норматив достаточности базового капитала Н1.1
Буферы капитала:
– надбавка поддержания достаточности капитала;
– антициклическая надбавка.
Показатель «финансового рычага» (leverage)
(норматив с 2018 г.)
Норматив текущей ликвидности
Действующие нормативы ликвидности:
Н3
– мгновенной ликвидности Н2;
– долгосрочной ликвидности Н4.
Нормативы ликвидности в соответствии с Базелем
III:
– краткосрочной ликвидности (LCR, НКЛ);
– чистого стабильного фондирования.
Норматив максимального риска на Нормативы:
одного заемщика (группу
– Н7 Максимальный размер крупных кредитных
связанных заемщиков) Н6
рисков;
Норматив максимального риска на – Н9.1 Максимальный размер кредитов, банковских
связанное с банком лицо (группу
гарантий, поручительств, предоставленных банком
связанных с банком лиц) Н25
своим участникам;
– Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам
банка;
– Н12 Норматив использования собственных
средств (капитала) банка для приобретения акций
(долей) других юр лиц.
Банки с универсальной лицензией получили право осуществлять все
банковские операции. При этом банки с капиталом от 1 млрд. рублей до 3
млрд. рублей могут выбирать тип лицензии, в отличие от банков с капиталом
более 3 млрд., которые обязаны получить только универсальную лицензию.
Если величина капитала банка оказывается ниже 300 млн. рублей, то
76
согласно статье 11.2 ФЗ 395-1 «О банках и банковской деятельности»
«…банк с базовой лицензией для продолжения своей деятельности должен в
течение шести месяцев… изменить свой статус на статус небанковской
кредитной организации или получить статус микрофинансовой компании с
одновременным
прекращением
статуса
кредитной
организации
и
аннулированием лицензии на осуществление банковских операций».
Следует отметить, что дискуссии вокруг новых поправок в закон
начались еще в 2016 году. В декабре 2016 года Межрегиональный
банковский совет при Совете Федерации провел заседание на тему
«Перспективы развития дифференцированного подхода к регулированию
банковского сектора и новые механизмы финансового оздоровления
кредитных организаций». Президент Ассоциации российских банков (АРБ)
Г. Тосунян тогда отметил, что Банк России в работе над законопроектом
наверняка руководствовался благими намерениями: облегчить регулирование
и надзор для небольших банков, одновременно обеспечивая возможность
конкуренции, в чем и состоит идея пропорционального регулирования. Но «в
законопроекте
отсутствует
сформулированная
цель,
она
размыта,
завуалирована», подчеркнул глава АРБ. «Сам текст законопроекта составлен
в неудобоваримой форме, из которой суть надо выковыривать. Он не
читаемый даже для людей, глубоко погруженных в тему» [52].
Г. Тосунян
привел
мнение
банкиров,
согласно
которому
законодательные новации могут привести к вымыванию клиентской базы из
небольших кредитных организаций. Законопроект предполагает некоторые
послабления для банков с базовой лицензией, но взамен банки не вправе
проводить некоторые банковские операции, что грозит «вымыванию»
клиентской базы. Таким образом, частью банковского сообщества было
высказано мнение, что изменения могут навредить конкуренции на
банковском рынке.
Заместитель
председателя
Совета
Федерации,
председатель
Межрегионального банковского совета Е. Бушмин отмечал, что «прослойка»
77
региональных банков продолжает размываться на фоне отзывов лицензий, в
результате уменьшается доступность финансовых услуг в регионах.
«Небольшие банки в регионах наиболее плотно встроены в местную жизнь.
Они знают клиентскую базу и готовы работать с меньшей маржей.
Экономика регионов нуждается в своих банках» [52]. Он выразил надежду,
что закон о пропорциональном регулировании поможет прекратить
сокращение
числа
небольших
банков,
поскольку
у
них
снизятся
трудозатраты по подготовке отчётности и соблюдению ряда требований.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Н. Журавлев, который был соавтором закона
о пропорциональном регулировании, выразил мнение, что в законе
предусмотрено немного ограничений для банков с базовой лицензией.
Разрешены все виды пассивных операций, по активным операциям
разрешено кредитование не только предприятий малого и среднего бизнеса,
но и крупных предприятий, но с пониженным нормативом Банка России Н6.
Однако запрещено кредитование нерезидентов и ограничено открытие счетов
в иностранных банках, за исключением счетов для участия в международных
платёжных системах. В то же время, к банкам с базовой лицензией будут
предъявляться меньшие требования к нормативам, к раскрытию информации
и т.д., впоследствии они будут освобождены от новых требований «Базеля
III».
Заместитель председателя Банка России В. Поздышев отмечал, что
небольшим банкам сложно выполнять требования «Базеля III», а в
ближайшее время они будут еще усложняться. Возможность избежать этих
жестких требований для банков с базовой лицензией «сэкономит банкам
ресурсы». Поправки в закон, вводящие пропорциональное регулирование,
облегчат жизнь и работу большого количества небольших кредитных
организаций. При этом банки с базовой лицензией должны соблюдать всего
пять нормативов. Таким образом, баланс ограничений в обмен на
упрощенное регулирование смещен в область упрощённого регулирования.
78
Нововведения значительно облегчат работу небольших банков и будут
стимулировать их работу с физическими лицами, с малым и средним
бизнесом [52].
Председатель правления Росбанка Д. Олюнин отметил, что подход
снижения регуляторных требований к небольшим банкам, не несущим
существенные риски, является правильным. При этом небольшие банки,
работающие в условиях низкой рентабельности, нуждаются в поддержке
регулятора и властей. Необходимо подумать о снижении требований к
некоторым
нормативам
небольших
банков.
«Нужно
создание
дополнительных условий для функционирования малых банков, которые
дали бы им возможность жить и развиваться». По его мнению, возможно,
стоит рассмотреть возможность введения льгот по налогам, возможность
обеспечения субсидирования кредитования для малых банков, например,
наряду с законом о малом бизнесе, возможно принять закон о малых банках.
Законодательное
«коллективной
ограничение
ответственности»
конкуренции
банковской
под
системы
предлогом
за
действия
недобросовестных участников рынка противоречит здравому смыслу.
Причины, по которым к малым и средним, а теперь уже и к более крупным
банкам, применяются некоторые дискриминационные меры, понятны.
Экономика
России
понесла
значительные
потери
от
деятельности
недобросовестных и неустойчивых кредитных организаций: совокупная
«дыра» в капитале 50 крупнейших банков, у которых в последние 10 лет
была отозвана лицензия, оценивается специалистами в 2 триллиона рублей.
Установление размера капитала как основного критерия доступа
банков к средствам клиентов свидетельствует о подмене понятия финансовой
устойчивости: вместо качественных характеристик работы банка оценивается
всего один количественный показатель – размер капитала.
Сам по себе объём капитала говорит исключительно о масштабе
бизнеса банка. Не случайно основным пруденциальным показателем является
достаточность собственных средства, а не их размер.
79
Капитал в принципе не может быть индикатором качества активов или
ресурсной базы, или свидетельствовать о добросовестности владельцев или
руководителей кредитной организации. С этой точки зрения можно
приветствовать планы по активному использованию рейтингов для оценки
банков. Но этого явно недостаточно. Необходимо публично использовать
оценку финансового положения банка, полученную на основе Указания
2005‐ У, результатов стресс‐ тестов. Также необходимо установить для
банков, желающих работать с бюджетными ресурсами, особый режим
публичности операций с ними.
Также серьезной мерой, направленной на регулирование банковской
конкуренции,
является
выделение
системно
значимых
финансовых
институтов Банком России. В рамках работы по определению перечня
системно значимых кредитных организаций издано Указание Банка России
от 22.07.2015 г. №3737-У «О методике определения системно значимых
кредитных организаций», устанавливающее соответствующую методику,
включая количественные показатели деятельности кредитных организаций и
критерии международно активных кредитных организаций. В перечень
системно значимых включаются кредитные организации, составляющие не
менее 60 % совокупных активов банковского сектора [46].
На данные банки распространяются требования к соблюдению
показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к
достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».
По состоянию на 1 января 2017 года в список системно значимых
банков вошли АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО
«АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО
РОСБАНК,
ПАО
«Россельхозбанк».
«Промсвязьбанк»,
Следует
отметить,
АО
что
«Райффайзенбанк»,
этот
перечень
не
АО
будет
существенно меняться в будущем.
Таким
образом,
Банк
России
располагает
целым
инструментов, позволяющих влиять банковскую конкуренцию.
набором
80
Таблица 16 – Оценка влияния Банка России на банковскую
конкуренцию
Инструменты
Установление и контроль за Определение
перечня Отзыв
лицензий
у
соблюдением обязательных системно значимых банков
кредитных организаций за
нормативов, в том числе, в
нарушения
ведения
рамках пропорционального
банковской
деятельности,
регулирования
санация
Механизм влияния на количество банков и конкуренцию
Количество
отзывов Требования к соблюдению Около 300 фактов отзыва
лицензий
по
причине показателя краткосрочной лицензии приходится на
недостаточного
размера ликвидности
и нарушения, не связанные с
собственного капитала за дополнительные требования недостаточностью
период с 2010 по 2016 год – к достаточности капитала в собственных средств банка.
80.
соответствии с «Базелем III»
.Т
Г
щ
»
«
ч
З
х
ш
й
ю
ц
ьы
ак,гтзд
б
велм
и
р
яп
н
су
о
ё
]щ
2
[5
Э
О
ю
Н
зф
х
ы
»
й
«
ч
ш
у
.Б
кЕ
б
гн
ж
,М
ц
вФ
о
яС
д
р
льп
ести
ам
З
I»
«
ъ
ёВ
щ
О
6
Б
х
ш
Р
,гч
.Ж
Н
н
ф
у
ж
ю
б
ц
Ф
С
яко
д
льп
сти
зам
й
вы
ер
П
]
2
[5
ф
ёН
Т
гю
ц
эх
щ
у
й
I»
«
ж
,б
вч
ш
зы
.П
В
о
кР
н
яБ
д
р
льп
ести
ам
З
»
ц
«ф
эзН
щ
ш
й
гуы
хж
,ч
м
ю
.О
кД
об
яР
и
вн
сатльп
ред
П
Хотя официально Банк России не признает своей целью уменьшать
количество банков, все же он в состоянии воздействовать на эти процессы.
Сама постановка вопроса об «избыточном» количестве банков
свидетельствует о непонимании их роли в экономике. Банки на протяжении
столетий
пронизывают
экономический
организм
стран
с
рыночной
экономикой.
Более того, от уровня развития банковских систем и состояния
конкуренции в этой сфере прямым образом зависит уровень экономического
и социального развития и международного авторитета этих стран.
По состоянию на начало 2018 года в России действовала 561 кредитная
организация, тогда как:
– в США – 12,5 тыс. банков;
– в Германии – 1800 банков;
– в Италии – 670 банков;
– в Канаде – 75 банков + 654 НДКО;
– в Швейцарии – 266 банков;
– в Австрии – 707 банков;
– в Японии– 1378 банков;
– в Индии – 1726 банков;
– в Китае – 4262 банка;
81
– в Великобритании – 358 банков + 41 НДКО;
– во Франции – 496 банков.
Статистика приведена по методологии Европейской банковской
Федерации и Банка международных расчётов, согласно которым банками
считаются те финансовые организации, которые вправе: 1) осуществлять
расчёты; 2) привлекать на депозиты и счета средства граждан и организаций;
3) выдавать кредиты. Остальные признаки, согласно которым национальные
банки разных стран классифицируют кредитную организацию к категории
коммерческих или иных банков (возможность инвестирования в ценные
бумаги, ведения счетов доверительного управления и т.д.) являются
нюансами.
Таким образом, следует признать, что количество банков в России с
учетом масштабов нашей страны существенно меньше, чем во многих
развитых странах.
С
целью
развития
конкуренции
на
банковском
рынке
нами
предлагаются следующие меры.
1.
Своевременно
применять
альтернативные
отзыву
лицензии
проблемного банка решения: директивное изменение стратегии работы,
смену руководства, дробление активов и обязательств, санацию/продажу
банка заинтересованному инвестору.
2. Использовать для определения возможности доступа банков к
государственным ресурсам не размер их капитала, а присвоенные им со
стороны российских агентств рейтинги.
3. Установить для банков, желающих работать с бюджетными
ресурсами, особый режим публичности операций с госсредствами.
4. Устанавливать разумные и обоснованные сроки доформирования
резервов на возможные потери, исходя из реального уровня рисков банка и
масштабов его бизнеса.
5. Отказаться от разделения банковских лицензий на базовые и
универсальные, позволив банкам с размером капитала ниже определённого
уровня не соблюдать ряд нормативных требований, ограничив их лишь в
82
проведении трансграничных операций.
6. Чётко регламентировать срок проведения санации за счёт средств
Банка России и установить её конечной целью продажу оздоровлённой
кредитной организации заинтересованным инвесторам.
7. Расширять перечни банков, участвующих в госпрограммах, и
увеличивать лимиты выделения средств на малые и средние банки.
8. Стимулировать процесс увеличения капитала добросовестных
участников банковского рынка.
9. На регулярной основе проводить экспертизу проектов всех
нормативно‐ правовых актов в области банковского регулирования на
предмет влияния их на конкуренцию на рынке.
3.2 Совершенствование стратегии развития ПАО Сбербанк в целях
повышения конкурентоспособности на рынке банковских услуг
В условиях уменьшения доходности банковского бизнеса и изменения
потребности клиентов на рынке банковских услуг ожидается усиление
конкуренции как со стороны традиционных, так и со стороны новых
участников – «нишевых» банков и небанковских кредитных организаций,
которые
стали
выходить
на
кредитный
рынок,
используя
новые
высокотехнологичные модели бизнеса.
Банки с традиционными бизнес-моделями окажутся в наиболее
сложном положении и будут
стремиться сохранить свои позиции,
адаптироваться к новым тенденциям. Банки с государственным участием
будут относительно более стабильными благодаря широкому охвату
клиентов, развитым сетям и государственной поддержке. Крупные частные
универсальные и иностранные банки потеряют позиции или будут искать
пути консолидации. Более успешными будут стратегии укрепления
отдельных сегментов, в частности розничного бизнеса, или сосредоточения
83
внимания на узких товарных или региональных рынках. Следует ожидать
продолжения тенденции к консолидации банковской системы, но она,
очевидно, будет довольно медленной.
Бурное развитие рынка потребительского кредитования привело к
появлению группы банков, которые в ближайшие 5 лет будут наиболее
активными на розничных рынках. Среди них можно выделить «нишевые»
розничные банки со специфическими бизнес-моделями (в первую очередь,
так называемые банки POS-кредитования, банки, использующие прямые
модели работы с клиентами, дочерние банки автоконцернов), а также банки с
большой
сбытовой
привлеченных
за
сетью
счет
и/или
ранее
большим
созданного
количеством
небанковского
клиентов,
бизнеса
(телекоммуникационные компании, розничная торговля). И те и другие
обладают современными технологиями, гибкими моделями управления и
принятия решений, глубоко интегрированы в удаленные каналы, имеют
большой
потенциал
использования
клиентской
информации
для
формирования персонифицированных предложений клиентам. На эти банки
уже приходится существенная доля роста объемов розничного бизнеса, и в
дальнейшем ожидается продолжение этой тенденции в будущем.
Потенциально наибольшая угроза для традиционных банков и
Сбербанка исходит от проникновения на рынок финансовых услуг
небанковских организаций. Они опираются на технологические инновации,
предлагают клиентам новые модели и стандарты обслуживания, при этом
несут значительно меньшую регулятивную нагрузку по сравнению с
традиционными банками. В первую очередь ожидается конкуренция от
небанковских организаций на рынках платежей. Так, значительная часть
платежей населения через дистанционные финансовые сервисы сейчас
проходит через небанковские терминалы.
Появление новых технологий создает конкуренцию для традиционного
банковского бизнеса. Ландшафт финансовых услуг резко меняется по мере
того, как поколения людей, выросших после широкого внедрения цифровых
технологий, начинают доминировать среди клиентов банка. Финансовые
84
продукты по своей сути являются виртуальными и лучше всего подходят для
мгновенной персонализации и электронных моделей распространения,
которые используют Интернет.
Современные технологии также позволяют внедрять новые бизнесмодели, связанные с новыми формами сделок (платежные решения и
электронные кошельки), новыми формами медиации (агрегаторы банковских
услуг) или отказа от них (краудфандинг, peer-to-peer- кредитование). Также
важную роль играет развитие социальных сетей, мобильных технологий и
устройств.
Радикальное изменение технологий, в первую очередь в области
Интернета, цифровых, мобильных и социальных платформ, обуславливает
значительные изменения в предпочтениях клиентов, их моделях поведения и
принятия решений. Это создает новые вызовы и возможности для Сбербанка:
– для всех клиентов (особенно розничных и представителей малого и
микробизнеса) становится критичным доступ к банковским услугам в любой
момент времени и из любой точки, в которой они могут находиться, с
использованием любой предпочтительной ими технологии;
– резко возрастают ожидания и требования клиентов с точки зрения
оперативности взаимодействия с банком, а также персонализации и
кастомизации предложений;
– как физические, так и юридические лица ожидают все большего
уровня удобства банковских услуг, а также их интеграции с бизнеспроцессами и своим ежедневным поведением. Все большую ценность
приобретает время;
– существенно возрастает скорость доступа наших клиентов к любому
объему информации. С одной стороны, это делает для них более простым
сравнение ценовых и других параметров продуктов. С другой стороны, это
ведет к перегруженности информацией и росту влияния эмоциональных и
репутационных факторов при принятии решений. Важную роль в этих
процессах играет развитие социальных сетей;
– растет уровень навыков и финансовой грамотности клиентов. В
85
частности,
у
многих
корпоративных
клиентов
формируются
высококвалифицированные финансовые службы, а также появляется прямой
доступ на рынки капитала и финансовых продуктов;
– наши клиенты становятся менее однородными: все эти тенденции
проявляются с разной скоростью для различных групп клиентов, что делает
необходимым
одновременное
поддержание
множественных
моделей
обслуживания и работы с клиентами.
В этих условиях традиционные сильные стороны Сбербанка (масштабы
бизнеса и филиальной сети, бренд и пр.) будут уже не так важны для
клиентов. Возрастает угроза потери отношений с клиентами из-за
недостаточно глубокого понимания их предпочтений и потребностей.
Становится критичным развитие удаленных каналов обслуживания и
цифровых продуктов и сервисов.
С учетом изменения конкурентного ландшафта финансового рынка
Сбербанку
необходимо
активно
формировать
новые
факторы
конкурентоспособности, которые обеспечат его успешное развитие в
соответствии с целями новой стратегии. К ним можно отнести следующие.
1. На основе значительной клиентской базы необходимо построить
комплексную систему информации о клиентах и их поведении, – так
называемые супермассивы данных. Это позволит Сбербанку лучше понимать
своих клиентов и, соответственно, лучше их обслуживать.
2. Необходимо выстроить полностью бесшовное и качественное
взаимодействие клиента и банка через любые каналы. Вне зависимости от
того, какой канал использует клиент, он должен в любом из них получать
одинаковую
информацию
и
большую
часть
продуктов
и
услуг.
Взаимодействие с клиентом должно быть мультиканальным, необходимо
продолжать развитие удаленных и цифровых каналов.
3. Вокруг потребностей клиентов Сбербанку необходимо активно
формировать экосистемы, в рамках которых клиентам будет оказываться
комплексная поддержка в решении как финансовых, так и нефинансовых
вопросов, что будет создавать для них дополнительную ценность.
86
4. За счет более детального планирования и контроля уровня расходов,
их оптимизации по всем направлениям, Сбербанку необходимо стать одним
из лидеров сектора по уровню эффективности издержек.
На наш взгляд, для дальнейшего развития Сбербанку необходимо
сфокусироваться на трех основных направлениях (или основных «темах»)
преобразований, которые предполагают значимые изменения во всех
областях его деятельности (таблица 17).
Таблица 17 – Направления преобразования деятельности ПАО
Сбербанк
Направление
Описание
1. Максимальная
ориентация на клиента
и в этом смысле
превращение
Сбербанка
в
«сервисную»
компанию.
Банк должен стремиться удовлетворить максимальный объем
потребностей в финансовых услугах каждого своего клиента и
тем самым максимизировать свои доходы от каждого набора
клиентских отношений.
2. Комплексная
перестройку процессов
и систем и их перевод
на новую
«промышленную»
основу.
В результате используемые системы не только смогут
«справляться» с масштабом операций Банка, но и позволят
Банку сделать масштаб своих операций важнейшим
источником формирования конкурентных преимуществ.
Наиболее очевидные проявления этих изменений связаны с
планами консолидации бэк- и мидл-офисных функций, а также
с построением новых систем управления кредитными рисками.
Однако эти изменения также весьма значимо затронут и
бизнес-подразделения банка, в частности в контексте
построения систем управления взаимоотношениями с
клиентами и поддержки клиентской работы в корпоративном и
розничном бизнесе.
Позволит повысить эффективность, управляемость и качество,
принципиально и «разово» меняя логику работы систем и
процессов «сверху вниз». Важнейшим элементом стратегии
развития Банка является внедрение идеологии постоянного
совершенствования и развития на всех уровнях и во всех частях
организации. Задача, которую необходимо ставить – сделать
эффективность и качество делом каждого сотрудника в каждом
подразделении, вовлечь как рядовых сотрудников, так и
руководителей Банка в каждодневный процесс улучшения его
работы, дать сотрудникам почувствовать себя активными
участниками процесса развития Банка, а не просто пассивными
исполнителями. Для достижения этого третьим направлением
изменений станет формализация Производственной Системы
Сбербанка (ПСС) как новой идеологии управления Банком.
3. «Индустриализация»
87
Если рассматривать финансовые цели конкурентной стратегии, то они,
на наш взгляд, должны быть сведены к следующим направлениям:
1. Укр‬епление‬конкур‬ентных‬позиций. Банк должен ставить перед собой
цель сохранить или увеличить долю на рынке по большинству продуктов и
услуг. Это позволит обеспечить темпы роста объемов бизнеса, превышающие
общерыночные показатели. Особенно значимым этот фактор будет в
продуктах расчетно-кассового обслуживания, работе с малым и средним
бизнесом в РФ и на ряде зарубежных рынков.
2. Поддер‬жание‬ ур‬овня‬ чистой‬ пр‬оцентной‬ мар‬жи‬ на‬ ур‬овне‬ лучше‬
конкур‬ентов. По прогнозам банка, наметившаяся тенденция снижения
процентных ставок сохранится на пятилетнем горизонте и будет оказывать
давление на чистую процентную маржу на всех рынках присутствия
Сбербанка. При этом изменения структуры бизнеса будут оказывать
благоприятное влияние на его рентабельность. В частности, наблюдаются
следующие тенденции, которые помогут банку обеспечить более высокий
уровень чистой процентной маржи:
- опережающие темпы роста розничного бизнеса по сравнению с
корпоративным;
- в РФ в розничном кредитовании кредитные карты и другие
высокомаржинальные продукты будут расти быстрее ипотеки;
- на
рынке
России
в
корпоративном
кредитовании
более
маржинальные малый и средний бизнес будут расти быстрее CIB и бизнеса с
крупнейшими клиентами;
- ожидается положительное влияние на уровень маржи изменений
структуры международного бизнеса.
3. Обеспечение опережающего темпа роста некредитных доходов. Цель
- довести долю некредитных комиссий в чистом операционном доходе до 2527%. Это может быть обеспечено за счет расширения продуктовой линейки и
повышения качества и глубины взаимоотношений с клиентами. Так, по
различным направлениям бизнеса можно повысить количество продуктов на
88
одного клиента на 50-70%.
4. Обеспечение‬ высокой‬ эффективности‬ Банка‬ по‬ упр‬авлению‬
р‬асходами. Сбербанк должен стать одним из лидеров в мире по
эффективности своей деятельности. Важнейшей задачей Банка является
опережающий рост доходов над расходами, что приведет к улучшению
целевых показателей (снижение отношения операционных расходов к
операционным доходам (до резервов) до уровня 40-43% и отношения
операционных расходов к активам до уровня не выше 2,5% в 2018 году. Этих
показателей
можно
достигнуть
за
счет
реализации
масштабных
преобразований в организации системы продаж и обслуживания клиентов и
повышения эффективности операций, направленных на существенное
повышение производительности труда.
5. Поддер‬жание‬ достаточно‬ высокого‬ качества‬ активов. Еще одной
важнейшей целью стратегии развития Сбербанка является обеспечение
оптимального соотношения доходности и риска в операциях кредитования.
Ожидаются структурные изменения в кредитном портфеле Банка – доли
более маржинальных бизнесов увеличатся (розничный сегмент, малый и
микрокорпоративный бизнес) при уменьшении доли кредитов крупнейших и
крупных корпоративных клиентов. Это должно обеспечить оптимальный
баланс между доходами банка от операций, подразумевающих принятие им
на себя кредитных рисков, и расходами на создание резервов на потери по
ссудам.
Выполнение миссии Банка и реализация сценария «модернизации»
требует существенной перестройки модели ведения бизнеса, формирования
качественно
новой
сотрудников
и
механизмов.
технологической
внедрения
новых
базы,
изменения
управленческих
и
менталитета
мотивационных
89
3.3 Направления развития банковских продуктов ПАО Сбербанк в
целях повышения его конкурентных позиций
Анализ, проведенный выше, показал, что по объемам кредитования
физлиц Сбербанк теряет позиции именно в сегменте кредитования
населения. В этой связи предлагается разработать меры по увеличению
кредитования населения.
В 2014 году Сбербанк вышел на новый рынок потребителей –
пенсионеры. Политика Сбербанка заключается в либерализации процентных
ставок для пенсионеров (лиц на пенсии, но не достигших 75 лет). Количество
пенсионеров с каждым годом растет, а значит, растет и рынок пенсионного
кредитования.
Данная стратегия затрагивает рынок, который в дальнейшем будет
только расширяться, что в долгосрочной перспективе принесет доходы
банку.
В настоящее время в Сбербанке реализуется много продуктов для
пенсионеров. Особенно следует отметить ипотечные кредиты, как наиболее
сложный вид продукта.
Сегодня Сбербанк предлагает множество ипотечных программ для
людей пенсионного возраста. Пенсионеры могут подобрать такую схему
кредитования, которая подходит только им согласно требованиям и
финансовым возможностям. Дополнительные льготы предусмотрены для
пенсионеров, которые получают в Сбербанке пенсионные выплаты. Пожилые
люди могут рассчитывать на получение кредита для таких целей:
– на приобретение квартиры;
– на приобретение земельного участка для самостоятельной постройки
дома;
– на покупку строящейся недвижимости;
– на покупку дома за городом.
Для каждой схемы по кредиту предлагаются свои отдельные условия.
Рассмотрим их.
90
Приобретение‬квартиры‬по‬ипотеке.
Благодаря доступным программам Сбербанка семья пожилых людей
может купить квартиру, как в новостройке, так и на вторичном рынке, а
также комнату в коммунальной квартире. Банк предлагает следующие
условия пенсионерам при покупке квартиры или комнаты:
– валюта кредита – рубли;
– первоначальный взнос – 15%;
– процентная ставка – от 12% годовых;
– срок кредитования – до 30-ти лет;
– минимальная сумма займа – 45 тысяч рублей;
– максимальная сумма – это 85% рыночной стоимости квартиры
(оценка БТИ) или 85% жилого помещения, которое регистрируется в
договоре в качестве залога.
Покупка‬земельного‬участка‬или‬строящегося‬дома.
Пенсионеры имеют право купить участок для постройки дома и
самостоятельно производить на нём возведение дома или коттеджа, а также
приобрести строение, которое находится на стадии, например, закладки
фундамента. В обоих случаях банк будет спонсировать строительство
частного дома.
Такие программы пользуются спросом у пенсионеров, которые хотят
жить вдали от городской суеты.
Сбербанк предлагает следующие условия:
– валюта займа – рубли;
– первоначальный взнос – 15% и выше;
– процентная ставка – от 12% годовых;
– оформить ссуду можно на срок до 30-ти лет;
– минимальная сумма кредита – 45 тысяч рублей;
– максимальная сумма займа – 85% рыночной стоимости (оценка БТИ)
или залогового имущества.
Такая ссуда будет погашаться путём аннуитета, а при оформлении
91
займа дополнительные комиссии взиматься не будут.
Приобретение‬уже‬готовой‬загородной‬недвижимости.
Такая программа отлично подходит для пенсионеров, которые хотят
купить готовый дом в деревне или дачу с хозпостройками. Условия
кредитования в данном случае будут такими:
– валюта займа – рубли;
– первоначальный взнос – 15%;
– процентная ставка начинается от 13%;
– оформить ссуду можно, как и кредит на покупку квартиры на срок до
30 лет;
– самая маленькая сумма, которую можно получить в банке, равна 45
тысячам рублям;
– самая большая сумма – 10 миллионов рублей.
Погашение будет производиться аннуитетными платежами, банковская
комиссия взиматься не будет. По этой программе придётся предоставить
поручителей и залог в качестве кредитуемого жилого помещения.
Сбербанк выдвигает простые требования к пожилым людям, которые
хотят купить жилое помещение в ипотеку. К ним стоит отнести:
– обязательно наличие гражданства РФ.
– наличие регистрации в РФ.
–
наличие
постоянного
дохода,
который
позволит
погашать
ежемесячные платежи по кредиту, кроме этого, должны оставаться средства
на проживание. Если банковским специалистом будет установлено, что
доходов пенсионера хватает только на погашение кредита, тогда в выдаче
займа будет отказано.
Важным пунктом является возраст потенциального заёмщика. Многие
люди считают, что Сбербанком выдаётся ипотека пенсионерам до 75 лет, но
это не совсем точное утверждение. Правильным будет тот факт, что к
моменту погашения кредитного займа возраст человека не должен
превышать 75 лет.
92
Пожилой
человек,
который
хочет
оформить
ипотеку,
должен
предоставить в банковское учреждение такие документы:
– заполненная анкета заёмщика, поручителя или созаёмщика, если
такие имеются;
– документы, подтверждающие личность для заёмщика и поручителей.
В их паспортах должна стоять отметка с регистрацией на территории РФ;
– документы, подтверждающие наличие постоянного дохода – справки
из ПФ или выписка из банка с наличием дебетового счёта со сбережениями,
если пенсионер получает выплаты из ПФ в Сбербанке, тогда такая справка не
нужна, так как банк сделает всё в автоматическом режиме;
– документы на приобретаемую квартиру или дом и документы на
залоговое имущество.
Кроме этого, у заёмщика и его поручителей должна быть хорошая
кредитная история.
В Сбербанке можно получить ипотеку как работающим, так и
неработающим
пенсионерам.
Неработающие
пенсионеры
должны
представить справку с ПФ, а работающие – справку с места работы и с ПФ.
Стоит отметить, что работающим пенсионерам легче получить ипотеку,
так как банк быстрее выдаст кредит гражданам, имеющим зарплату и
пенсию, чем тем, у которых ежемесячный доход равен невысоким
пенсионным выплатам.
Помимо явных преимуществ ипотека для пенсионеров обладает
существенными недостатками, которые не позволяют быстро продвигать
этот продукт на рынке. К ним можно отнести:
– относительно небольшие сроки кредитования, как правило, не
превышающие 10-15 лет. Тогда как по стандартным ипотечным кредитам
сроки могут составлять до 30 лет;
– небольшие сроки ведут к большим аннуитетным платежам, которые
пенсионеры не всегда могут обслуживать.
В этой связи нами предлагается решить эти проблемы с помощью
93
внедрения нового продукта – ипотечного кредита с остаточным платежом.
В настоящее время остаточный платеж в основном используется в
автокредитовании и еще не применялся российскими банками в ипотечном
кредитовании.
Остаточный платеж – это банковский продукт, суть которого
заключается в следующем: задолженность погашается не по всей сумме
кредита, а только по ее части.
Невыплаченная сумма составляет примерно 20-50% от тела кредита, и
ее переносят на конец кредитного срока. Заемщик должен погасить его
единовременно или продать имущество (в нашем случае недвижимость).
Рассмотрим пример ипотеки с остаточным платежом и сравним его с
классическим ипотечным кредитом.
Классический кредит можно условно разделить на две части –
первоначальный взнос, который заемщик делает из собственных средств, и
собственно сам долг, который гасится равными ежемесячными платежами.
Например, пенсионер приобретает недвижимость стоимостью 2 000 000 руб.
по кредитной программе, предусматривающей 10% годовых сроком на 10
лет. Клиент сразу же оплатит первоначальный взнос в размере 20%, или 400
000 руб., а затем в течение десяти лет будет возвращать 1 600 000 руб. долга
и начисленные проценты. Ежемесячный платеж составит 21 144 рублей.
Расчеты показывают, что через десять лет клиент вернет банку 2 537 294
рубля, то есть сумма уплаченных процентов составит 937 294 руб. (таблица
18).
Структура кредита с остаточным платежом или с обратным выкупом
сложнее. Покупатель в течение срока кредита гасит только его часть. В конце
же срока кредитования ему надо вернуть единым траншем отложенную долю
заемных средств, которая оговаривается на момент заключения кредитного
договора и может составлять от 20% до 55% от стоимости квартиры (в нашем
примере 50%). За счет этого и получаются заметно меньшие ежемесячные
платежи.
Например,
клиент
делает
за
недвижимость
такой
же
первоначальный взнос 400 000 руб., но решаем оставить «на потом» выплату
94
50% от ее стоимости. Месячный платеж по кредиту составит 16 262 руб., что
существенно (на 23%) снизит финансовую нагрузку в течение срока
кредитования,
однако
в
день
последнего
транша
клиент
должен
единовременно вернуть 1000 000 руб. Сумма немаленькая, подъемная только
для людей со строгой дисциплиной, поэтому банк может предложить три
варианта ее погашения.
Таблица 18 – Сравнение классического ипотечного кредита и кредита с
остаточным платежом
Параметр кредита
Стоимость недвижимости, руб.
Первоначальный платеж (20%), руб.
Остаточный платеж от стоимости
недвижимости, %
Сумма кредита, руб.
Сумма кредита для расчета аннуитета,
руб.
Процентная ставка, % годовых
Срок кредитования, мес.
Сумма аннуитетного платежа, руб.
Общая сумма платежей за кредит
Классический
ипотечный кредит
2 000 000
400 000
-
Ипотечный кредит с
остаточным
платежом
2 000 000
400 000
50
1 600 000
1 600 000
1 600 000
600 000
12
120
21 144
2 537 294
12
120
16 262
2 951 485
ъ
ф
3
щ
6
1
М
»
«
4
й
эН
()З
5
%
0
,2
зх
ю
яш
ц
ьгВ
в.П
б
лж
п
м
ы
н
ч
со
и
каед
у
тр
С
ц
ч
,ш
Т
яю
у
эгж
.П
д
х
ен
ькзб
вли
ст–
о
р
п
й
ы
ам
С
эц
().О
ьвх
кд
я,зщ
р
б
ж
етч
агш
ы
м
у
й
н
о
п
сли
Е
зж
гьу
яб
кч
л.П
д
п
о
ы
см
–
ван
й
ети
р
Т
ьз7
б
й
5
ш
эх
.И
вягу
лж
п
ы
сан
д
кр
о
,ч
еи
тм
О
:
ж
глМ
х
б
эй
.В
ьщ
ч
ю
к,у
м
ш
сязы
п
ван
то
и
ед
р
К
;
й
)ю
г,щ
км
у
ы
ж
(ч
ц
х
и
п
н
р
язательсвд
б
о
–
.
щ
м
ж
кд
ш
аб
зян
,гы
лц
веьх
тсу
о
и
р
п
–
Н
й
ш
ц
ф
яэы
.В
взщ
х
гю
р
п
н
б
ь,ч
и
м
то
у
еслд
акж
Т
ц
.щ
зш
р
ьй
у
б
яаксх
ю
лы
ж
гп
,тм
о
н
д
еви
ч
О
Самый простой – выплатить остаток из собственных средств. После
этого недвижимость переходит в полное владение покупателя и с нее
снимаются все обременения. Такая схема выгодна, если отложенные на
последний транш деньги работали и генерировали доход в течение срока
кредитования в большем размере, чем разница в уплаченных процентах
между двумя типами займа, классическим и с остаточным платежом.
Если полной суммы на погашение остаточного платежа не набирается,
заемщику могут предложить продолжить выплачивать его частями еще в
течение нескольких лет (срок оговаривается дополнительно). Очевидно, что
при кредите с остаточным платежом ссудная задолженность по кредиту
держится на более высоком уровне в течение всего срока кредитования,
поэтому процентные платежи будут больше, чем по классическому кредиту.
95
Третий вариант – самый неопределенный. По окончании срока
кредитования банк предлагает продать квартиру и погасить остаток долга из
суммы от продажи недвижимости.
Отметим, что кредит с остаточным платежом становится тем выгоднее,
чем короче по нему срок. Именно поэтому он применяется в автокредитах,
где срок кредитования редко превышает 5 лет. Однако в случае ипотечного
кредитования пенсионеров данный продукт может быть востребован
особенно клиентами, чей возраст приближается к 75 годам.
Кредитование пенсионеров связано с повышенными рисками, к
которым, в первую очередь, относится смерть заемщика. В этой связи
необходимо
предусмотреть
механизм
погашения
кредита
в
случае
возникновения такого риска. Можно предложить несколько вариантов
погашения кредита:
– обязательства добровольно переводятся на третьих лиц (они
изначально должны быть указаны в ипотечном договоре, например,
родственники, но не запрещено указывать и других лиц с их согласия),
которые должны погасить остаток задолженности (включая остаточный
платеж), после чего права собственности на недвижимость переходят к ним;
– при отсутствии третьих лиц, готовых взять на себя погашение
кредита, продажа недвижимости осуществляется на рынке.
Также следует отметить, что банки часто предлагают страховать
заемщикам свою жизнь. В случае кредитования пенсионеров это не всегда
экономически выгодно для клиентов, поскольку тарифы на страхование
жизни для пожилых лиц в несколько раз выше, чем для молодых лиц и людей
среднего возраста. В случае отказа от страховки банку необходимо наладить
более четкий механизм защиты своих прав. Например, наподобие того, что
существует в лизинговых операциях. То есть пенсионер фактически арендует
недвижимость, а после погашения кредита права на нее переходят к нему.
Очевидно,
что
многим
пожилым
людям
такая
схема
будет
оптимальной, то есть при жизни платить за недвижимость как можно
96
меньше. Особенно для тех заемщиков, которые не предполагают передавать
свои обязательства после совей смерти третьим лицам.
Покажем сравнение ежемесячных платежей по кредиту при разных
сроках. Остальные условия по кредиту оставим теми же (таблица 19).
Таблица 19 – Cравнение аннуитетных платежей классического
ипотечного кредита и кредита с остаточным платежом при разных сроках
кредитования
Срок, мес. (лет)
ъ
ф
3
щ
6
1
М
»
«
4
й
эН
()З
5
%
0
,2
зх
ю
яш
ц
ьгВ
в.П
б
лж
п
м
ы
н
ч
со
и
каед
у
тр
С
ц
ч
,ш
Т
яю
у
эгж
.П
д
х
ен
ькзб
вли
ст–
о
р
п
й
ы
ам
С
эц
().О
ьвх
кд
я,зщ
р
б
ж
етч
агш
ы
м
у
й
н
о
п
сли
Е
зж
гьу
яб
кч
л.П
д
п
о
ы
см
–
ван
й
ети
р
Т
ьз7
б
й
5
ш
эх
.И
вягу
лж
п
ы
сан
д
кр
о
,ч
еи
тм
О
:
ж
глМ
х
б
эй
.В
ьщ
ч
ю
к,у
м
ш
сязы
п
ван
то
и
ед
р
К
;
й
)ю
г,щ
км
у
ы
ж
(ч
ц
х
и
п
н
р
язательсвд
б
о
–
.
щ
м
ж
кд
ш
аб
зян
,гы
лц
веьх
тсу
о
и
р
п
–
Н
й
ш
ц
ф
яэы
.В
взщ
х
гю
р
п
н
б
ь,ч
и
м
то
у
еслд
акж
Т
ц
.щ
зш
р
ьй
у
б
яаксх
ю
лы
ж
гп
,тм
о
н
д
еви
ч
О
ь
з.О
у
д
лтй
п
х
ы
яч
и
вн
ср
ем
каж
о
П
Классический
ипотечный
кредит, руб.
84 (7)
96 (8)
108 (9)
120 (10)
132 (11)
144 (12)
156 (13)
168 (14)
180 (15)
26 562
24 279
22 526
21 144
20 032
19 121
18 366
17 731
17 194
Ипотечный
Относительная
кредит с
разница, %
остаточным
платежом, руб.
18 294
31
17 438
28
16 780
25,5
16 262
23
15 845
21
15 503
19
15 220
17
14 983
15,5
14 781
14
Наглядно разницу в аннуитетных платежах по кредитам можно
представить на следующем рисунке.
Рисунок 6 – Сравнение аннуитетных платежей при классическом
ипотечном кредите и кредите с остаточным платежом
97
Видно, что наибольшая разница в платежах наблюдается при сроке
кредитования 7 лет. При сроке кредита 15 лет разница между платежами
составит 14%. Таким образом, на наш взгляд, применение ипотечных
кредитов
с
остаточным платежом наиболее
применимо
при
сроке
кредитования менее 10 лет, то есть для заемщиков с возрастом более 65 лет.
Кроме того, более низкий ежемесячный платеж позволит привлечь на
кредитование большее количество заемщиков.
Таким образом, предложенный новый банковский продукт расширит
линейку ипотечных кредитов и повысит конкурентоспособность Сбербанка в
сегменте обслуживания пенсионеров.
98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банковская конкуренция – «экономический процесс взаимодействия и
соперничества кредитных организаций и других участников финансового
рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на
рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения
разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли».
Конкурентоспособность банка в условиях межбанковской конкуренции
– «происходящий динамический процесс соперничества коммерческих
финансовых институтов и банков, в результате которого все составляющие
пытаются обеспечить прочные результаты в условиях рынка кредитования и
оказания финансовых услуг».
На сегодняшний день среди наиболее существенных особенностей
зрелой межбанковской конкуренции можно выделить: 1) ограниченность
сферы
конкуренции,
которая
задается
регулированием
банковской
деятельности государством; 2) отсутствие реальных заменителей услуг
банков, прежде всего, с точки зрения принимаемых потребителями услуг
рисков; 3) доминирующее положение на банковском рынке крупнейших
банков, включая транснациональные, в том числе с государственным
участием.
Анализ конкуренции в банковском секторе использует два типа
моделей:
неструктурные
и
структурные.
Неструктурные
модели
непосредственно измеряют поведение участников рынка, тем самым
определяя степень конкуренции. Структурные модели базируются на
структурных характеристиках рынка, взаимосвязи степени конкуренции или
рыночного влияния с рыночной концентрацией (распределением рыночных
долей). По структуре распределения любого экономического параметра
(ресурса) между конкурирующими субъектами на анализируемом рынке
можно сделать вывод об общей конкуренции.
Конкурентоспособность банка – это сложное понятие, не имеющее
однозначного определения. На данный момент в экономической литературе
99
отсутствует единая теория конкурентоспособности банка, методологические
и методические аспекты ее анализа также недостаточно разработаны.
Анализ
приведенных
методик
оценки
конкурентоспособности
коммерческого банка позволил сделать следующие выводы:
- большинство методик сводится к оценке количественной стороны
внутрибанковской работы, без учета качественных показателей, что
значительно снижает полноту результатов анализа деятельности банка;
- предлагаемые рядом авторов качественные показатели носят
неконкретный характер и представлены чаще всего в форме ответа на
вопросы анкеты (исключением являются некоторые рейтинги, например,
«Эксперт РА», рассматривающие целый ряд данных показателей);
- практически все методики основаны на использовании экспертных
оценок, что определяет их субъективный характер, хотя и в разной степени;
- многие методики базируются на системе внутренней информации, и
не учитывают анализ состояния внешней среды, играющей значимую роль в
формировании конкурентоспособности банков;
- оценка конкурентоспособности кредитной организации, как правило,
не включает анализ эффективности продуктовой и тарифной политики, что
является серьезным недостатком, особенно учитывая тот факт, что основным
видом деятельности банка является оказание услуг клиентам;
- оценка
качественных
показателей
суммированию
произведений
результатов
сводится,
их
в
балльной
основном,
к
оценки
и
коэффициента значимости, что говорит о недостаточном исследовании
других методов и возможности их применения в банковской области;
- результаты методик, использующих данные за один период времени,
освещают текущее состояние банка и не позволяют судить об эффективности
его деятельности в динамике;
- закрытость некоторых методик делает невозможным понимание
принципа расчета итогового показателя конкурентоспособности банков;
- не все разработанные и предлагаемые вниманию методики по оценке
конкурентоспособности
банка
могут
быть
применены
всеми
100
заинтересованными субъектами рынка, главным образом потому, что
большинство
из
них
основывается
на
труднодоступной
закрытой
информации.
Рост активов банковского сектора сдерживается наличием ряда
проблем в российской банковской системе. Среди них низкое качество
активов банков, отсутствие здоровой конкуренции в системе, социальноэкономические
проблемы
в
стране,
макроэкономические
перекосы,
несовершенство нормативно-правовой базы.
В целях развития здоровой конкуренции в экономике страны в целом
развитые государства ограничивают свое присутствие в банковском секторе.
Как правило, государство может вмешаться в банковский сектор в кризисный
для экономики период для оказания им финансовой помощи. При этом
участие государства в капитале большинства банков характерно, в основном,
для развивающихся стран. Считается, что в исторической перспективе
постепенно происходит отказ от государственного вмешательства в
банковский сектор по мере развития экономики. Однако точного ответа на
вопрос о целесообразности присутствия государства в банковском секторе
страны пока нет.
Объектом исследования выступило ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк
является крупнейшим банком в России. В течение анализируемого периода
наблюдался рост как доходов, так и расходов банка. Прибыль банка до
налогообложения за три года увеличилась на 51%. Резкий рост прибыли в
2016 году связан с расширением деятельности банка и с ростом
платежеспособного спроса на его услуги.
На протяжении трех лет в ПАО Сбербанк отмечается положительная
динамика основных показателей деятельности. Однако, существенное
уменьшение объемов операций в динамике лет привело к снижению активов
и пассивов Банка. В целом за исследуемый период кредитная организация
прибыльна и платежеспособна, находится на стабильном функционировании.
Наиболее конкурентоспособным и лидирующим коммерческим банком
на территории Российской Федерации является ПАО Сбербанк. Данный банк
101
– самый крупный, стабильный и надежный во всех регионах России в
странах СНГ.
На сегодняшний день основными конкурентами Сбербанка на
различных сегментах российского финансового рынка являются крупнейшие
государственные и частные банки и их банковские группы, а именно банки
из Топ-10 на основных банковских рынках – кредитования юридических лиц
и привлечения вкладов.
За последние годы Сбербанком проведена большая работа, которая
обеспечила окончательное формирование основных групп конкурентных
преимуществ, а именно:
1. Значительная клиентская база.
2. Огромный масштаб операций.
3. Широкий спектр финансовых продуктов и услуг.
4. Промышленные технологии.
5. Мощный бренд.
6. Международное присутствие.
7. Коллектив и управленческие технологии.
В то же время в работе Банка на сегодняшний день присутствует ряд
проблемных областей, без преодоления которых нельзя говорить о полной
реализации его потенциала развития. К ним относятся:
1.
Необходимость
повышения
эффективности
использования
важнейшего конкурентного преимущества Банка — клиентской базы и
знаний о клиентах.
2. Большой резерв, особенно в корпоративном бизнесе, для повышения
качества организации клиентской работы, развития навыков продаж,
формирования эффективной системы регулярного менеджмента.
3. Недостаточная надежность и масштабируемость процессов и систем.
4. Недостаточная зрелость управленческих систем и процессов.
Перспективы дальнейшего развития банковского рынка главным
образом связаны с политикой Центрального Банка Российской Федерации.
Например, сильное влияние на конкурентную борьбу оказывают «требования
102
в отношении величины обязательных экономических нормативов кредитных
организаций, ужесточение требований к величине собственного капитала
банков, упрощение на законодательном уровне процедуры слияния банков
(снижение сроков регистрации до 1 месяца и т.п.) и другие.
Последней новацией в регулировании банковского рынка стало
пропорциональное
регулирование
банков.
направленной
регулирование
банковской
на
Также
серьезной
конкуренции,
мерой,
является
выделение системно значимых финансовых институтов Банком России.
Выявлено, что количество банков в России с учетом масштабов нашей
страны существенно меньше, чем во многих развитых странах.
С целью развития конкуренции на банковском рынке предложен ряд
мер. Среди них:
1.
Своевременно
применять
альтернативные
отзыву
лицензии
проблемного банка решения: директивное изменение стратегии работы,
смену руководства, дробление активов и обязательств, санацию/продажу
банка заинтересованному инвестору.
2. Использовать для определения возможности доступа банков к
государственным ресурсам не размер их капитала, а присвоенные им со
стороны российских агентств рейтинги.
3. Установить для банков, желающих работать с бюджетными
ресурсами, особый режим публичности операций с госсредствами.
4. Отказаться от разделения банковских лицензий на базовые и
универсальные, позволив банкам с размером капитала ниже определённого
уровня не соблюдать ряд нормативных требований, ограничив их лишь в
проведении трансграничных операций.
5. На регулярной основе проводить экспертизу проектов всех
нормативно‐ правовых актов в области банковского регулирования на
предмет влияния их на конкуренцию на рынке.
На наш взгляд, для дальнейшего развития Сбербанку необходимо
сфокусироваться на трех основных направлениях (или основных «темах»)
преобразований, которые предполагают значимые изменения во всех
103
областях его деятельности:
– максимальная ориентация на клиента и в этом смысле превращение
Сбербанка в «сервисную» компанию;
– комплексную перестройку процессов и систем и их перевод на новую
«промышленную» основу;
– «Индустриализация».
В 2014 году Сбербанк вышел на новый рынок потребителей –
пенсионеры. Политика Сбербанка заключается в либерализации процентных
ставок для пенсионеров (лиц на пенсии, но не достигших 75 лет). Количество
пенсионеров с каждым годом растет, а значит, растет и рынок пенсионного
кредитования.
В настоящее время в Сбербанке реализуется много продуктов для
пенсионеров. Особенно следует отметить ипотечные кредиты, как наиболее
сложный вид продукта.
Помимо явных преимуществ ипотека для пенсионеров обладает
существенными недостатками, которые не позволяют быстро продвигать
этот продукт на рынке. К ним можно отнести:
– относительно небольшие сроки кредитования, как правило, не
превышающие 10-15 лет. Тогда как по стандартным ипотечным кредитам
сроки могут составлять до 30 лет;
– небольшие сроки ведут к большим аннуитетным платежам, которые
пенсионеры не всегда могут обслуживать.
В этой связи предложено решить эти проблемы с помощью внедрения
нового продукта – ипотечного кредита с остаточным платежом. Суть такого
продукта состоит в том, что текущий платеж по нему намного меньше, чем
по классическому ипотечному кредиту. Таким образом, предложенный
новый банковский продукт расширит линейку ипотечных кредитов и
повысит конкурентоспособность Сбербанка в сегменте обслуживания
пенсионеров.
104
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ. Доступ из
справ.-правовой системы «Гарант».
3.
О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (с изм. и доп. от 02.10.2013).
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
4. О защите конкуренции [Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
5. О
правилах
ведения
бухгалтерского
учета
в
кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации
[Электронный ресурс]: Положение Банка России от 16 июля 2012 г. №385-П.
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 26 марта
2004 г. №254-П. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
7. О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 20
марта 2006 г. №283-П. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
8. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]:
Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И. Доступ из справ.-правовой
системы «Гарант».
9.
О работе с банками, устанавливающими процентные ставки по
депозитам физических лиц на уровне выше рыночных [Электронный ресурс]:
Письмо Банка России от 29.07.2009 №93-Т. Доступ из справ.-правовой
системы «Гарант».
105
10. Белозерцев В.И. Зарождение теории несовершенной конкуренции
(на примере экономического учения Э. Чемберлина и Дж. Робинсон) [Текст] :
дис. … канд. экон. наук / В.И. Белозерцев ; Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова. - М., 2002. - 152 с.
11. Коробов Ю. И. Теория банковской конкуренции, 1996г; Тавасиев
А. М. Конкуренция в банковском секторе России, уч. пособие для
вузов,2001 г.
12. Куделина Т.Ю. Банковская конкуренция в России в условиях
развития рыночных отношений [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук /
Т.Ю. Куделина. - М., 2005. - 26 с.
13. Кутубарова
Г.Д.
Формирование
и
развитие
региональных
финансовых супермаркетов в Российской Федерации [Текст] : автореф. дис.
… канд. экон. наук / Г.Д. Кутубарова. - Самара, 2015. - 24 с.
14. Мизгулин Д.А. Банковская конкуренция: содержание, особенности
и совершенствование [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук / Д.А.
Мизгулин. - М., 2004. - 24 с.
15. Набиев Р. А., Тактаров Г. А. Финансовая политика России: учеб.
пособие / под ред. Р. А. Набиева, Г. А. Тактарова. М.: Финансы и статистика,
2007. -С. 37
16. Николаева Е.Е. Несовершенство конкурентного механизма как одна
из причин деформаций [Текст] / Е.Е. Николаева // Теоретическая экономия. 2013. - № 6. - С. 42-53.
17. Орлова Е.К. Роль государства в условиях глобализации [Текст] /
Е.К. Орлова // Успехи современного естествознания. - 2012. - № 4. - С. 83-85.
18. Петров В. Конкурентоспособность. Анализ факторов, показателей и
критериев, определяющих успех субъектов рынка в конкурентной борьбе на
различных уровнях экономической деятельности (микро-, мезо-, макро-,
глобальном) // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 1999. № 4. С.
4–11.
106
19. Петров М.А. Стратегия развития конкуренции в банковском
секторе экономики [Текст] : автореф. дис. … д-ра экон. наук / М.А. Петров. Саратов, 2006. - 36 с.
20. Питерская Л. Ю., Голуб А. В. Методы оценки финансовой
устойчивости и надежности коммерческого банка: Российский и зарубежный
опыт // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития . 2013. №12.
С.159-166.
21. Радаев В.В. Конкуренция как социально укорененный процесс
[Текст] / В.В. Радаев // Экономическая школа: альманах. - 2008. - Т. 6. - С. 5980.
22. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный
экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.
23. Роговицкий А.А. Банковская конкуренция новые вызовы и
тенденции развития [Текст] / А.А. Роговицкий // Экономические науки. 2007. - № 7 (32). - С. 148-151.
24. Роговицкий А.А. Конкуренция в банковском секторе экономики
России: теоретико-методологические основы исследования [Текст] / А.А.
Роговицкий // Экономическая теория. Обозрение. - 2007. - Вып. 13. - С. 139169.
25. Рожкова О.А. Анализ показателей конкуренции банковского рынка
Самарской
области
[Текст]
/
О.А.
Рожкова //
Вестн.
Самарского
государственного экономического университета. - 2012. - № 11 (97). - С. 9195.
26. Рожкова О.А. Межбанковская конкуренция на региональном
уровне: оценка и регулирование (на примере Самарской области) [Текст] :
автореф. дис. … канд. экон. наук / О.А. Рожкова. - Самара, 2013. - 22 с.
27. Савельев Н. А. Управление конкурентоспособностью фирмы:
учебник. Ростов н/Д.: Феникс, 2009. С. 28. (Высш. образование).
28. Сергеева Т.В. Банковская конкуренция в России [Текст] : автореф.
дис. … канд. экон. наук Т.В. Сергеева. - СПб., 2003. - 23 с.
107
29. Сергеева Т.В. Влияние процесса глобализации на банковский
бизнес [Текст] / Т.В. Сергеева Г.Н. Белоглазова // Финансовый рынок и
кредитнобанковская система России : сб. науч. тр. (Вып. 3). - СПб. : Инфрода, 2002.
30. Слезко А.Н. Межбанковская конкуренция: методы оценки и
элементы механизма регулирования (на примере Приморского края) [Текст] :
автореф. дис. … канд. экон. наук / А.Н. Слезко. - Владивосток, 2004. - 25 с.
31. Смит А. Исследование о богатствах народов. М.: Ось-89, 1997. С.
58.
32. Соколов С. А. Выявление конкурентных преимуществ банка на
региональном рынке банковских услуг. Экономические науки/Приложение к
журналу Современные наукоемкие технологии, 2008. - № 1, С. 65.
33. Солохина Е.Б. Тенденции и методы развития конкурентной среды
на рынке банковских услуг [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук / Е.Б.
Солохина. - Хабаровск, 2010. - 24 с.
34. Спицын Маркетинг в банке Спицын, И.О. Маркетинг в банке / И.О.
Спицын, Я.О. Спицын. — Тернополь : Тарнекс ; Писпайп, 1993. — 656 с.
35. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: учебник. М.: Дело,
2001. 448 с.
36. Хазиахметов
Б.
З.
Проблемы
конкурентоспособности
в
современной экономике. // www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2984. (дата
обращения: 13.12.2017).
37. Цаплев Д.Н. Развитие межбанковской конкуренции в финансовой
системе России [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук / Д.Н. Цаплев. Краснодар, 2013. - 24 с.
38. Целикова,
Л.В.
Конкурентоспособность
субъектов
рынка
и
механизм ее оценки / Л.В. Целикова // Вестник Московского университета.
Сер.6 Экономика. – 2000. – N2. – С.57-67.
39. Чернова
С.
А.
Методические
подходы
к
оценке
конкурентоспособности региональных коммерческих банков / С. А. Чернова,
108
М. Ю. Алиева // Известия Уральского государственного экономического
университета. - 2015. - № 1. - С. 89-99.
40. Швейкин И.Е. Развитие конкуренции на рынке банковских
инвестиционных услуг [Текст]: дис. … канд. экон. наук / И.Е. Швейкин. Саратов, 2015. - 150 с.
41. Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство
«Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.
42. Банк России. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL:
https://www.cbr.ru
43. Буздалин А.В., Британишский А.Л. Рейтинг значимости банков
[Электронный ресурс] URL: www.buzdalin.ru/rating1.htm (дата обращения:
15.11.2017).
44. Буздалин А.В., Британишский А.Л. Экспертная система анализа
банков
на
основе
методики
CAMEL.
[Электронный
ресурс]
URL:
www.buzdalin.ru/text/banks/t2/camel.html (дата обращения: 12.11.2017).
45. Введение в рейтинговую Систему CAMEL [Электронный ресурс]
URL:
(дата
www.bank-book.blogspot.ru/2008/03/camel.html
обращения:
13.11.2017).
46. Годовой отчет 2016 г. Банка России [Электронный ресурс] URL:
http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2015.pdf
47. Горелов
банковского
В.В.
автореферат
капитала
Консолидация
[Электронный
и
концентрация
ресурс]
URL:
http://www.dslib.net/finansy/konsolidacija-i-koncentracija-bankovskogokapitala.html
48. Госдума приняла законопроект о пропорциональном регулировании
банков
ресурс]
[Электронный
URL:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9697960 (дата обращения 21.12.2017).
49. Набиев
Р.
А.,
Тактаров
Г.А.
Достижение
конкурентных
преимуществ коммерческих банков с использованием сделок слияния и
109
поглощения
[Электронный
ресурс]
URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=21239370
50. Петрущенков
Ю.М.
Сделки
слияния/поглощения
как
стратегический инструмент управления стоимостью банковского бизнеса
[Электронный ресурс] URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/sdelki-sliyaniya-
pogloscheniya-kak-strategicheskiy-instrument-upravleniya-stoimostyubankovskogo-biznesa
51. Сухов М. Материалы XIII Международного банковского форума в
Сочи.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://planet-
today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/18316-suhov-udelnyy-ves-top-30bankov-prevysil-80-prots-aktivov-bankovskogo-sektora.
52. Тосунян Г. Конкуренцию нужно культивировать // [Электронный
ресурс] URL: https://arb.ru/arb/press-on-arb/garegin_tosunyan_konkurentsiyu_
nuzhno_kultivirovat-10083799/
53. Электронный
ресурс.
Режим
доступа
http://ria.ru,
[Электронный ресурс] URL: http://mfd.ru/news/view/?id=2009125
а
также
110
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Показатели количественной оценки степени интенсивности банковской
конкуренции
Таблица А.1
111
112
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Бухгалтерская отчетность ПАО Сбербанк за 2014-2016 гг.
113
114
115
116
117
118
119
120
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа