close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Бондаренко Ольга Владимировна. Формирование региональной маркетинговой системы в сфере нефтепродуктообеспечения и повышение качества обслуживания потребителей в торговой сети

код для вставки
1
2
3
4
5
АННОТАЦИЯ
Выпускная квалификационная работа (ВКР) на тему «Формирование
региональной маркетинговой системы в сфере нефтепродуктообеспечения и
повышение качества обслуживания потребителей в торговой сети»
Год защиты: 2018.
Направление: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление.
Студент группы: 3-1ГУ(М) Бондаренко Ольга Владимировна
Руководитель: к.э.н., доцент кафедры ГиМУ Л.И. Старикова
В теоретической части ВКР изучены основы построения
экономического пространства региона, обобщены методические подходы к
использованию территориального маркетинга в социально-экономическом
развитии территории; рассмотрены особенности отрасли нефтепродуктов и
её роль в развитии регионов.
В
аналитической
части
проанализирован
рынок
нефтепродуктообеспечения в РФ; дана подробная характеристика
деятельности Роснефть на федеральном и региональном уровне. Оценена
роль АЗС в формировании качества обслуживания потребителей.
Проектная
глава
посвящена
формированию
региональной
маркетинговой системы, рассмотрены предпосылки и проблемы внедрения
территориального маркетинга в Орловской области. Разработаны
предложения для повышения качества обслуживания потребителей торговой
сети Роснефть в Орловской области.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников. Работа включает 10 таблиц,
18 рисунков. Графическая часть работы состоит 24 демонстрационных
листов:
1. Принципы формирования и основные характеристики
экономического пространства региона;
2. Взаимодействие территориальной и корпоративной маркетинговой
системы;
3. Основы территориального маркетинга;
4. Целостность территориального маркетинга;
5. Положение нефтегазовых компаний в рейтинге 20 крупнейших
компаний России в 2015 году;
6. Основные показатели и регионы присутствия ПАО НК «Роснефть»;
7. Структура основной деятельности Роснефть;
8. Структура переработки нефти в РФ, в 2016г., млн т.;
9. Ключевые производственные и финансовые показатели Роснефть;
10. Основные стратегические приоритеты ПАО «НК «Роснефть»;
11. Виды деятельности и регионы присутствия Роснефть;
12. Вертикальная операционная бизнес структура Роснефть;
13. Структура реализации нефти и нефтепродуктов Роснефть;
14. Розничная сеть компании на территории РФ;
6
15. Организационно-управленческая схема регионального сектора
розничных продаж;
16. Предпосылки и проблемы для внедрения территориального
маркетинга в Орловской области;
17. Факторы, влияющие на внедрение системы территориального
маркетинга в процесс стратегического планирования в Орловской области;
18. Мероприятия по разработке и внедрению системы регионального
маркетинга в Орловской области;
19. Схемы реализации мероприятий 1 и 2;
20. Процесс продажи нефтепродуктов на АЗС методом
самообслуживания;
21. Внешний вид автоматической АЗС и цена установки;
22. Технические характеристики терминала самообслуживания;
23. Сравнительная характеристика традиционного метода продажи
и самообслуживания при реализации нефтепродуктов;
24. Научные статьи подготовленные по теме ВКР.
7
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….8
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ………………………..10
1.1 Маркетинговая система в экономическом пространстве региона……….10
1.2Методические подходы к использованию территориального
маркетинга в социально-экономическом развитии региона………………….17
1.3 Особенности отрасли нефтепродуктов и её роль в развитии регионов….26
2 АНАЛИЗ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ И
РЕГИОНАХ………………………………………………………………………32
2.1 Сравнительный анализ основных конкурентов на рынке
нефтепродуктообеспечения в РФ……………………………………………….32
2.2 Анализ деятельности ПАО НК «Роснефть» ……………………………….40
2.3 Региональная стратегия Роснефть и роль АЗС в формировании
качества обслуживания потребителей………………………………………….48
3 ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ..62
3.1 Предпосылки и характеристика проблем внедрения
территориального маркетинга в Орловской области……………………….....62
3.2 Предложения по формированию эффективной региональной
маркетинговой системы…………………………………………………………67
3.3 Разработка предложения по внедрению автоматической АЗС для
повышения качества обслуживания потребителей торговой сети
Роснефть в Орловской области…………………………………………………71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….79
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………82
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….87
8
ВВЕДЕНИЕ
Территориальный (региональный) маркетинг является достаточно
новым понятием для экономической и управленческой литературы, и
практической деятельности. На сегодняшний день теоретические положения
в части организации территориального маркетинга и его функциональной
роли в процессе стратегического планирования находятся в стадии активной
разработки. На данный момент общепринято считать, что территориальный
маркетинг
представляет
собой
процесс,
проводимый
органами
территориального управления, направленный на планирование, анализ и
прогнозирование развития определенной территории (области, района,
региона).
В этой связи, актуальность темы работы заключается в недостаточной
проработанности
теоретико-методических
подходов
к
процессу
территориального маркетинга в современной науке, необходимости их
совершенствования в целях повышения эффективности функционирования
маркетинговой системы определенной территории.
Элементы
территориального
маркетинга
как
составной
части
маркетинга рассмотрены в работах таких ученых, как: Брассингтон Ф., Луис
Бун, Алексунина В.А., Васильева А.Г., Ким С.А.,Кадиева Е.П., Круталевич
М.Г., Воронина В.Г., Чупряковой А.Ги других.
Вместе с тем, недостаточное наличие теоретического материала, а
также недостаточная апробация теоретических положений на практических
примерах, позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования
существующих позиций по вопросам внедрения процесса территориального
маркетинга в стратегическом планировании регионов.
Цель работы состоит в уточнении теоретико-методических основ
организации
региональной
маркетинговой
системы
и
разработке
предложений по совершенствованию процесса регионально маркетинга для
повышения качества жизни в регионе и удовлетворённости потребителей.
9
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- изучить и представить собственные методические подходы к
понятию, сущности и процессу организациитерриториального маркетинга;
рассмотреть сферу использования территориального маркетингав
экономическом пространстве региона;
-провести анализ общего состояния отрасли нефтепродуктов и
определить её роль в развитии регионов;
- проанализировать деятельности ПАО НК «Роснефть» на федеральном
и региональном уровнях;
- рассмотреть предпосылки и проблемы внедрения территориального
маркетинга в Орловской области;
-
представить
предложения
по
формированию
эффективной
региональной маркетинговой системы;
- разработка предложения по повышения качества обслуживания
потребителей.
Предмет исследования – процесс организации территориального
маркетинга как часть стратегического планирования.
Объект исследования – муниципальные образования Орловской
области и Роснефть.
Практическая
значимость
работы
состоит
в
возможности
использования результатов исследования для повышения эффективности
процесса управления территорий.
Информационной базой для написания кработы являются материалы
учебной,
научной,
периодической
печати,
электронные
ресурсы,
официальные статистические данные.
Для написания работы использованы методы сбора, обработки,
обобщения
информации,
методы
экономического
анализа,
методы
организации маркетинговых исследований, анкетирование, экспертный
метод.
10
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
1.1 Маркетинговая система в экономическом пространстве региона
Экономическое
пространство
региона
представляет
собой
совокупность экономических отношений, которые складываются на основе
единых правил их регулирования и развивающихся на определенной
территории, которая не имеет внутренних экономических границ для
перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг. Соответственно,
экономическое
пространство
выступает
региональной
основой
для
функционирования экономических процессов [14, с. 104].
Экономическое пространство региона - это территория, на которой
действует присущая данному региону система экономических связей,
постоянно развивающихся в процессе взаимного дополнения и переплетения
хозяйствующих структур, между которыми имеет место устойчивое
территориальное разделение труда (рисунок 1).
На
рисунке
показаны
прямые
и
косвенные
связи
между
хозяйствующими субъектами внутри региона (1), связи инфраструктуры
региона и хозяйствующих субъектов (2), связи макросреды и региона (3),
макросреды и хозяйствующих субъектов (4), хозяйствующих субъектов
разных регионов (5). Односторонняя прямая связь между контуром факторов
макросреды и инфраструктуры региона (3) означает законодательное и
налоговое воздействие федеральных органов управления страны на регион,
косвенная двухсторонняя связь между этими контурами означает взаимное
влияние по другим факторам.
Можно
отметить
следующие
особенности
экономического
пространства региона [45]:
1) общее экономическое пространство может образовываться в рамках
различных
субъектов
хозяйствования
независимо
от
величины
их
11
потенциала, если они связаны между собой устойчивым разделением труда, а
их интересы в экономических связях совпадают;
2) общее экономическое пространство выступает не как временные
отношения между хозяйствующими субъектами региона, а как определенное
состояние функционирования взаимосвязанных хозяйственных структур;
3)
региональное
экономическое
пространство
имеет
внутренне
противоречивый характер. Источники его самодвижения и саморазвития
находятся
в
объективно
обусловленных
противоречиях
внутри
хозяйствующих субъектов, связанных между собой разделением труда.
Страна как
подсистема мирового
сообщества
4
5
Контур факторов
макросреды
1
3
Контур факторов
инфраструктуры
региона
Регион
22222222222222222
2
Хоз. субъект
Обозначения:
-
прямая двухсторонняя связь;
-
прямая односторонняя связь;
-
косвенная двухсторонняя связь;
-
косвенная односторонняя связь.
Рисунок 1 – Связи хозяйствующих субъектов с внешней средой
12
Основой экономического пространства региона выступает полная
самостоятельность
товаропроизводителей
как
главных
субъектов
экономической деятельности.
К одному из главных принципов формирования и функционирования
регионального экономического пространства должно быть отнесено общее
хозяйственное законодательство, которое определяет правовые нормы
функционирования субъектов экономических отношений. К существенным
принципам формирования экономического пространства региона относятся:
1) свобода экономических, научно- технических и других договорных
отношений между предприятиями. Каждое предприятие имеет право
заключать договоры с любыми предприятиями в рамках действующего
законодательства;
2) единая финансовая и ценовая политика, однако, с существенным
перемещением прав в пользу местных органов управления и производителей,
единая налоговая и бюджетная политика, а также регулирование цен на
ключевые виды сырья, продукции, товаров и услуг;
3) единая рыночная инфраструктура - общие транспортные и
информационные
коммуникации,
а
также
системы
статистики
и
стандартизации;
4) единая социальная политика, которая направлена на установление
гарантированных минимальных уровней заработной платы, пенсий, пособий
и других выплат, компенсаций, индексаций доходов населения, а также
нормативов обеспечения населения жильем и объектами сферы социальнокультурного обслуживания населения с учетом региональных условий;
5)
централизованное
пространства
региона
регулирование
посредством
развития
целевых
экономического
инвестиций,
дотаций
(субвенций).
По мере становления этих сфер (переспециализации, повышения
технического уровня, повышения конкурентоспособности) государство
может освободиться от регулирующих функций.
13
Основными характеристиками экономического пространства являются
[43, c. 128]:
- плотность (численность населения, объем валового регионального
продукта, природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади);
-
размещение
(показатели
равномерности,
дифференциации,
концентрации, распределения населения и экономической деятельности, в
том
числе
существование
хозяйственно
освоенных
и
неосвоенных
территорий);
- связанность (интенсивность экономических связей между частями и
элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и
людей, определяемые развитием транспортных и коммуникационных сетей.
Это
свойство
характеризует
(коммуникационных,
уровень
транспортных,
развития
различные
торговых,
связей
кооперационных),
возникающих в регионе. Отношения между участниками экономической
деятельности
финансовыми,
могут
строиться
на
информационными,
уровне
обмена
трудовыми,
материальными,
интеллектуальными
ресурсами и технологиями. Такого рода взаимодействия позволяют повысить
эффективность использования ресурсов и, следовательно, более рационально
достигнуть поставленных целей);
-
структурированность
(различия
в
структуре
экономического
пространства, которое выражается в концентрации видов экономической
деятельности на территории).
Таким
образом,
главной
целью
формирования
экономического
пространства региона является достижение эффективного социальноэкономического развития территории, основанного на взаимном интересе,
равноправном партнерстве и экономической интеграции (авторский подход).
Социально-экономическое развитие включает в себя следующие
составные:
-
рост
производства,
благосостояния населения;
доходов
и
как
результат
повышение
14
-
существенные
сдвиги
в
социальной,
институциональной
и
административной структурах общества;
- перемены в общественном сознании; - перемены в традициях и
привычках;
- повышение уровня образования и улучшение здоровья;
- создание условий, которые будут способствовать росту самоуважения
людей
в
результате
формирования
социальной,
политической,
экономической и институциональной систем; все эти системы должны
ориентироваться на уважение человеческого достоинства;
- увеличение степени свободы людей.
Для успешного социально-экономического развития и достижения
качественного повышения управленческой деятельности необходимо наряду
с решением оперативных, тактических задач разработать общую стратегию
развития территории.
Стратегия
представляет
собой
набор
правил,
которыми
руководствуются при принятии управленческих решений. В стратегическом
планировании важное место отводится анализу перспектив, выявлению тех
тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных
ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции.
Стратегия
развития
муниципального
образования
–
документ,
содержащий систему взглядов, определяющих долгосрочную политику
деятельности органов представительной и исполнительной власти по
обеспечению конкурентоспособности в различных областях и сферах
экономической
и
социальной
жизни
муниципального
образования,
согласованную с интересами бизнес - сообщества, гражданского сообщества
муниципального образования и стратегическими интересами субъекта РФ, на
территории которого они находятся [28].
В стратегическом планировании важное место отводится анализу
перспектив, выяснению тех тенденций, опасностей, возможностей, а также
15
отдельных
чрезвычайных
ситуаций,
которые
способны
изменить
сложившиеся тенденции [17].
Исходный пункт разработки стратегии - основательный анализ
внутренней и внешней среды территории. Оценку сильных и слабых сторон
территории и её внешних возможностей и угроз называют SWOT-анализом.
Этот анализ позволяет быстро и исчерпывающе оценить стратегическое
положение территории.
Особенно актульной является задача обеспечения эффективности
стратегического планирования в условиях стремительных изменений в
окружающей среде.
Решение этой задачи связано с восприятием и рассмотрением
территории в качестве товара. Такой взгляд делает территориальное
управление
все
Следовательно,
более
похожим
источником
на
корпоративный
механизмов
повышения
менеджмент.
эффективности
управления территории, должен быть маркетинг. Поэтому, необходимо
осуществление перехода от стратегического управления к стратегическому
управлению с маркетинговым обеспечением.
Таким
образом,
маркетинговые
инструменты
это
инструменты
стратегического развития территории, а отдельные хозяйствующие субъекты
тесно взаимосвязаны с территорией на которой расположены и оказывают
двухстороннее воздействие (рисунок 2).
Маркетинг может обеспечить необходимой информацией весь процесс
стратегического управления, который будет основываться на восприятии
территории
как
экономического
субъекта
находящегося
в
жесткой
конкурентной среде. Также маркетинг обеспечивает и успешную реализацию
стратегического планирования развития территории путем детализации
рыночных целей, стратегий с помощью маркетингового планирования.
Вывод:
1.
На
территории
функционирует
множество
отдельных
хозяйствующих субъектов имеющих собственные стратегии развития, но они
16
тесно взаимосвязаны со стратегией развития территории по средствам
маркетинга.
Рисунок 2 – Взаимодействие территориальной и корпоративной
маркетинговой системы
2.Территория в условиях роста и усложнения конкуренции во внешней
и
внутренней
среде
является
экономическим
субъектом,
который
воспринимается как рациональная бизнес единица.
3. Развитие должно обеспечиваться применением инструментов
стратегического планирования в управлении территорией. Оно само по себе
выступает ресурсом развития.
4.
Стратегическое
планирование
маркетингового
обеспечения.
фрагментарного
маркетинга
требует
Необходимым
к
маркетингу,
соответствующего
становится
встроенному
переход
в
от
процесс
стратегического планирования. Возникает необходимость формирования
17
новой современной концепции маркетингового подхода к стратегическому
планированию территориального развития.
1.2 Методические подходы к использованию территориального
маркетинга в социально-экономическом развитии региона
Маркетинг территорий или муниципальный маркетинг включает в себя
такие
понятия,
как
маркетинг
различных
территориальных
и
государственных образований: страны, региона, города, районов. В связи с
этим авторы рассматривают муниципальный маркетинг как «региональный
маркетинг», «маркетинг места», «территориальный маркетинг», «маркетинг
территорий» [41].
Под муниципальным маркетингом (англ. marketing) понимается
система управления, направленная на изучение и учет спроса, предложений и
требований рынка для более обоснованной ориентации органов власти
системы муниципального управления на удовлетворение потребностей
жителей муниципального образования в товарах и услугах промышленной и
непромышленной сферы.
Муниципальный
маркетинг
представляет
собой
объединенное
функционирование муниципального образования (внутри и за его пределами)
и его субъектов (населения, хозяйствующих субъектов, органов власти),
которое базируется на выявлении интересов муниципального образования, а
также формирование и изменения муниципального общественного продукта.
Направленность деятельности в области муниципального маркетинга
-
удовлетворение конкретных потребностей муниципальных потребителей для
обеспечения
устойчивого
развития
муниципального
образования
и
улучшения качества жизни населения [36].
Нами обобщены теоретические позиции в части задач и функций
территориального маркетинга, а также представлено авторское определение с
18
учетом его значимости и практической ценности для стратегического
планирования (рисунок 3).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
МАРКЕТИНГА
1.Понятие территориального
маркетинга
Под территориальным маркетингом следует
понимать процесс формирования «имиджа»,
привлекательности определенной территории и
улучшения качества жизни населения за счёт
привлечения для ее развития потенциальных
инвесторов (государство, предприятий,
международных партнеров)
2.Задачи территориального
маркетинга
-формирование и продвижение имиджа города;
-обеспечение социальной и экологической
безопасности;
-обеспечение партнерства властей и бизнеса
3.Функции территориального
маркетинга
-Аналитическая функция;
-Сбытовая функция;
-Производственная функция;
-Функция управления и контроля
Рисунок 3 – Теоретические основы территориального маркетинга
[составлено автором].
Рассмотрим и уточним методические подходы в части использования
муниципального маркетинга в процессе стратегического планирования.
Так, Моисеев В.И., отмечает, что в настоящий момент имеются
следующие резервы для разработки законодательных проектов в части
организации процесса муниципального маркетинга:
-регулирование отношений потребителя и производителя;
-регулирование вопросов, связанных с использованием информации;
-регулирование конкурентной среды;
19
-стратегическое
развитие
различных
территорий
и
регионов
Российской Федерации [41].
Таким образом, по мнению Моисеева В.И. для усовершенствования
муниципального маркетинга необходимо уточнение данных вопросов на
уровне законодательства.
Козырев М.С., рассматривая основы стратегического планирования
муниципального
образования,
указывает
на
различные
особенности
стратегического планирования, тем не менее не учитывая при этом
возможности использования муниципального маркетинга [19,с.61].
Круталевич Ф.Г. также изучая вопросы формирования методического
обеспечения стратегического планирования муниципальных образований не
рассматривает в своей работе возможности использования для этих целей
инструментария муниципального маркетинга [23,с.150].
Кадиев Е.П. детализирует основы менеджмента в муниципальных
органах, при этом не считая необходимым использовать муниципальный
маркетинг в качестве инструмента управления [18,с.15].
Другие авторы, детализируя теоретические основы муниципального
маркетинга (цели, задачи, функции, принципы, субъекты, объекты),
практически не указывают на особенности его использования в процессе
стратегического планирования.
Однако, Моисеев В.И, подчеркивает, что маркетинг территорий в
России является новым инструментом развития. Региональные центры в
России не знакомы мировой общественности, однако они имеют потенциал
для привлечения внешних вложений с помощью своего имиджа. Нехватка
федерального и местного бюджета требуют от муниципальных властей
городов
и
районов
искать
сторонние
инвестиции.
Формирование
экономического рынка и конкуренции заставляют любую территорию
стараться выгодно «продать» себя. Что бы получить выгодные инвестиции,
привлекательные проекты, большое количество туристов она должна
выгодно себя преподнести. Конкуренция принуждает области и города
20
беспокоиться о своем имидже и создавать благоприятные образы, что
является специфическим ресурсом развития территории [41].
Указанные обстоятельства позволяют нам сформировать собственный
взгляд на эффективную организацию муниципального маркетинга в процессе
стратегического планирования. Учитывая сделанные нами ранее выводы,
процесс использования муниципального маркетинга в стратегическом
планировании приведем на рисунке 4.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
МАРКЕТИНГА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1.Муниципальный маркетинг является важнейшим элементом
стратегического планирования, являясь его практическим инструментарием
2.Выступая инструментарием стратегического планирования реализация
муниципального маркетинга предполагается в несколько этапов:
Первый этап – Сбор и
обработка информации
Второй этап – Анализ
информации и разработка
документации
Третий этап – принятие
решений и разработка
планов, стратегий
3.На основе муниципального маркетинга (анализа информации)
формируются планы, программы, стратегии развития территории для
потенциальных инвесторов
Рисунок 4 – Методические основы использования муниципального
маркетинга в стратегическом планировании [составлено автором]
Таким образом, муниципальный маркетинг, являясь эффективным
инструментом стратегического планирования, предполагает следующие
основные этапы:
-сбор
и
обработка
информации
показателях развития территории);
-анализ информации;
(например,
статистической
о
21
-принятие решений.
На основе муниципального маркетинга и проведенного в его пределах
анализа, происходит разработка планов, программ, стратегий развития
территории. Данные программы являются основанием для принятия
решений, в том числе о привлечении инвестиций в данный регион.
Особенности
использования
муниципального
маркетинга
определяются, исходя из его теоретических позиций. Экономисты выделяют
следующие направления использования муниципального маркетинга:
1.Использование муниципального маркетинга для стратегического
планирования;
2.Использование муниципального маркетинга для формирования
привлекательности
территории,
района,
региона
для
потенциальных
инвесторов;
3.Использование муниципального маркетинга в процессе кадрового
планирования и управления персоналом [24,с.213].
Вместе с тем, следует отметить, использование муниципального
маркетинга базируется на следующих основных принципах:
1.тщательный учет потребностей всех потребителей города (населения,
хозяйствующих субъектов, внешних потребителей), состояния и динамики
формируемых
муниципальных
рынков
общественных
продуктов
услуг,
промышленного,
и
продовольственного,
(труда,
муниципальных
потребительских
товаров,
архитектурно-градостроительного,
земельного, информационного и др.), интересов государства;
2.создание условий для адаптации муниципальной экономики к
факторам городской внешней среды;
3.формирование
привлекательного
имиджа
города,
а
также
лоббирование муниципальных интересов на межрегиональном, федеральном,
а возможно, и на международном уровнях [46].
Анализируя
сферу
применения
муниципального
маркетинга
целесообразно также остановиться на характеристике его субъектов, то есть
22
тех, кто занимается непосредственно реализацией данного процесса.
Так, основными субъектами территориального маркетинга являются:
1.территориальные органы власти и управления;
2.некоммерческие организации (спортивные общества и федерации,
национальные землячества и профессиональные союзы и др.);
3.коммерческие организации (туристические компании, авиакомпании,
гостиницы, объекты для досуга, торговые и промышленные предприятия и
др.);
4.частные лица - жители территории, выходцы этой территории, в том
числе известные личности данной территории (спортсмены, артисты,
государственные деятели и др.).
За исключением территориальных органов власти и управления
остальные субъекты территориального маркетинга могут быть как резидентами, так и нерезидентами территории.
Основной задачей субъектов территориального маркетинга является
повышение привлекательности территории как комплекса ресурсов, условий,
отношений, объектов, что позволит в рыночных (конкурентных) условиях
переориентировать
поток
ресурсов
(финансовых,
человеческих,
материальных и др.) и выиграть в соревновании с другими территориями
[32,с.81-85].
В современном муниципальном управлении выделяется
четыре
больших группы стратегий муниципального маркетинга, которые нацелены
на привлечение посетителей и резидентов, развитие промышленности или
экспорта региональных продуктов. Это стратегии условно могут быть
названы:
маркетинг имиджа, маркетинг притягательности, маркетинг
инфраструктуры и маркетинг населения, персонала [22, с. 204].
Маркетинг имиджа преследует своей основной целью формирование,
развитие и обеспечение положительного представления общественности о
муниципальном
образовании.
В
сравнении
с другими
стратегиями
муниципального маркетинга данная стратегия, несмотря на необходимость
23
определенных затрат, является достаточно недорогой. Величина затрат на
проведение имиджевой стратегии и ее эффективность находятся в
зависимости от социально-экономического положения муниципального
образования и имиджа, который имеется на момент принятия стратегии [54].
Имиджевая стратегия не предполагает существенных изменений
инфраструктуре,
формирования
притягательности,
эффективности
а сосредотачивает
прочих
реальных
основные
усилия
в
факторов
на повышении
коммуникативных аспектов, информации и пропаганде
используемых преимуществ муниципального образования, которые были
созданы ранее. Этим и объясняется низкозатратность данной стратегии.
Важнейшими инструментами формирования имиджа муниципального
образования выступают мероприятия по развитию коммуникаций, которые
позволяют продемонстрировать открытость муниципального образования
для контактов и позволяет субъектам внешней среды узнать о нем больше,
удостовериться в существенности имеющихся у нее преимуществ.
Маркетинг
привлекательности,
характеризуется
проведением
мероприятий, преследует своей целью повышение привлекательности
муниципального образования для человека, ее гуманизацию. Большая часть
муниципальных образований стремятся к формированию уникальных
характеристик, которые могут гарантировать преимущества в конкуренции с
другими муниципальными образованиями. Конкурентными преимуществами
муниципального образования для туристов выступают исторические или
архитектурные объекты. К примеру, Эйфелева башня и Триумфальная арка –
для Парижа, Тадж-Махал – для Индии.
Проведение имиджевой стратегии и стратегии привлекательно ни в
коем случае не может заметить планомерной работы по развитию
инфраструктуры муниципального образования Основным фактором, который
обеспечивает успех муниципального образования, с точки зрения маркетинга,
выступает
территории
уровень
цивилизованности
этого
муниципального
рыночных
отношений
образования.
на этой
Необходимым
24
представляется наличие таких элементов, при которых на территории удобно
жить, осуществлять трудовую деятельность и развиваться, а для этих целях
необходимо, прежде всего, осуществлять развитие инфраструктуры жилых
районов, промышленных зон, а также инфраструктуру рынка в целом [39, с.
6].
Муниципальному образованию необходимо реализовывать систему
политических, правовых, научно-технических и других действий и акций,
которые преследуют целью развитие деловой, социально-экономической,
культурной жизни муниципального образования при соответствующей
инфраструктуре.
Факторы, которые дают возможность осуществлять управление
долгосрочной
заинтересованностью
со стороны
ее потребителей
к
муниципальному образованию могут быть подразделены на две большие
группы: факторы деятельности и факторы перспективности.
Факторами перспективности, развития муниципального образования
выступают в основном следующие: возникновение новых и развитие уже
имеющихся
производств;
инфраструктуры,
динамика
коммуникаций;
производственной
уровень
занятости
и рыночной
населения
и ее структура; уровень благосостояния; развитие высшего и послевузовского
образования; динамика инвестиций.
Специфическими
инструментами
муниципального
маркетинга
инфраструктуры можно отнести проведение муниципальным образованием
различных выставок, ярмарок, которые могут быть как единовременными,
так постоянно функционирующими; тематические парки; декады, месячники
культуры и искусства; гостиничное дело и туризм; конференции; учреждения
образования, культуры, здравоохранения и отдыха, спорта.
При проведении маркетинга населения муниципальные образования
характеризуются различным стоянием дел, проблемами и потребностями
в сфере занятости, в связи с чем ими выбираются разные стратегии
маркетинга. Муниципальные образования, характеризуемые низким уровнем
25
занятости населения при проведении маркетинга населения могут выдвигать
это как аргумент
для привлечения
промышленников,
предпринимателей
сферы услуг и др. с целью создания новых рабочих мест [15, с. 182].
Необходимо
отметить,
что
имеются
зарубежные
инструменты
муниципального маркетинга, которые успешно используются в зарубежных
странах, но пока не получили должного развития в России. К таким
инструментам
флагманских
относятся:
проектов
на
территориальный
территории;
брендинг;
организация
реализация
мегасобытий;
стратегический маркетинговый план развития территории; обеспечение
эффективного
дизайна
с
использованием
технологий
виртуальной
реальности.
Территориальный маркетинг представляет ценность и как сам по себе
(маркетинг территории), и как инструмент решения определенных проблем
территории (маркетинг на территории)(рисунок5).
Рисунок 5 – Целостность территориального маркетинга
Таким образом, территориальный маркетинг – инструмент развития
определённой среды, которая может быть охарактеризована с 2 позиций:
26
1)
как
комфортная
среда
проживания
(пространственная,
психологическая и т.д.)
2) как благоприятные условия для хозяйственной деятельности. В этом
контексте маркетинг рассматривается как инструмент экономического
развития, тогда как в первом контексте – как инструмент пространственного,
социального и экономического развития.
На основе территориального маркетинга и проведенного в его пределах
анализа, происходит разработка планов, программ, стратегий развития
территории. Данные программы являются основанием для принятия
решений, в том числе о привлечении инвестиций в данный регион.
1.3 Особенности отрасли нефтепродуктов и её роль в развитии
регионов
Нефть и ряд продуктов, которые из неё производятся, играют одну из
самых важных ролей в мировой экономике. К примеру, если бы у нас не
было этого природного ресурса, то, скорее всего дата изобретения первого
автомобиля отодвинулась на несколько столетий. Нефть дает возможность
человечеству производить целую серию всевозможных продуктов, без
которых на сегодняшний день не сможет обойтись не одно современное
общество.
Легковые и грузовые машины для функционирования должны быть
обеспечены
бензином
или
соляркой.
Даже
автомобильные
шины
изготавливаются из нефтепродуктов. Масло для смазки подвижных частей
техники, лаки и даже асфальт– все это делается на основе нефти.Так чем же
является нефть?Если говорить вкратце, то нефть это жидкое вещество,
которое добывается из недр земли и используется в производстве топлива. В
составе нефти есть не только углеводороды, но и азот, кислород и сера.
27
После переработки нефти мы получаем нефтепродукты. Переработка
производится путем деления нефти на фракции. В состав нефтяной жидкости
входит большое число различных химических компонентов, иногда их
бывает около пятисот. Однако в ходе создания нефтепродуктов нефть можно
разделить не на несколько соединений, а на фракции.
Бензин – это особый тип углеводородов с числом атомов углерода от 5
до 11, который закипает при температуре от 40 до 180 градусов по Цельсию.
А вот для доведения лигроина до такого же состояния его потребуется
нагреть до 250°С, в случае с керосином температура должна быть не меньше
300°С, газойль кипит лишь при 350°С. В процессе нефтеперегонки
образуются остаточные продукты, к примеру, мазут. Он может быть
использован при создание топливных фракций и масел.
Продукты нефтепереработки могут быть как газообразными, так и
твердыми. Они смогли найти невероятно широкое применение в самых
различных отраслях. Основное различие между ними, как правило,
заключается только в том, что каждое из веществ обладает своим набором
углеводородов.
Нефтяная продукция невероятно разнообразна. К ней можно отнести не
только дизельное топливо и бензин, но и керосин, битум, масла, мазут,
цельную серу, полиэтилен и массу других продуктов.
Сейчас можно сказать с полной уверенностью о том, напрямую
связанные с нефтепереработкой материалы можно встретить практически
везде, так как на сегодняшний день человечество не может обойтись без
этого невероятно ценного природного ресурса.
Для России нефть играет особо важную роль – на ее долю приходится
основная статья доходов государства. Поэтому правительство Российской
Федерации уделяет повышенное внимание развитию нефтегазовой отрасли.
Роль нефти и нефтепродуктов в жизни современного человека
значительна. Макроэкономический рост России, ее благосостояние и уровень
жизни жителей зависят от нефтяного комплекса. На долю нефти в
28
совокупном энергопотреблении приходится 40%. И эта цифра остается
неизменной на протяжении 20 лет. Что касается Орловской области, то
извлекаемых нефтяных ресурсов в ней нет, нет и объектов нефтепереработки.
Нефтепродукты в регион завозятся железнодорожным транспортом.
По мнению авторов, применительно к рассматриваемому региону
справедливо говорить не о рынке нефтепродуктов, а о рынке обеспечения
нефтепродуктами.
Рынок обеспечения нефтепродуктами Орловской области следует
относить
к
рынкам,
формирующим
материально-вещественно-
информационные потоки и воспроизводственный потенциал региона. Рынок
нефтепродуктообеспечения имеет решающее значение в функционировании
других локальных рынков региона, тем самым играя значительную роль в
обеспечении расширенного региональноговоспроизводства. Его состояние и
развитие
влияют
на
воспроизводственных
определенные
пропорций
показатели
и,
как
региональных
следствие,
оказывают
непосредственное влияние на их сбалансированность.
Предлагается
дать
нефтепродуктообеспечения
структура
рыночной
осуществляющие
субъектную
Орловской
системы
региона
производственную,
характеристику
области.
включает
торговую,
рынка
Институциональная
в
себя
фирмы,
посредническую
деятельность, логистические операции, реализацию товаров, страхование,
кредитование и др., а также систему прямых, обратных и комбинированных
связей, обеспечивающих потоки товарных, финансовых, информационных
ресурсов,
контракты,
заказы
и
платежи,
регистрацию
отношений
собственности (владения и распоряжения экономическими ресурсами)».
Участниками локального рыка обеспечения нефтепродуктами Орловской
области, по мнению авторов, являются:
1) сбытовые подразделения крупных вертикально интегрированных
нефтяных компаний (ВИНК), осуществляющих добычу, переработку сырой
нефти, ее реализацию, а также реализацию и хранение продуктов
29
переработки в рамках производственной цепочки «нефтяная вышка нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - нефтехранилище - бензовоз автозаправочная станция (АЗС) - бензобак». Как правило, на территории
конкретного ненефтяного региона они представлены развитой сетью АЗС,
тем
самым
осуществляется
связь
локального
рынка
нефтепродуктообеспечения с национальным рынком нефтепродуктов;
2) посреднические (дистрибьюторские) компании, приобретающие
нефтепродукты у НПЗ (в том числе в рамках франчайзингового договора) для
использования в предпринимательских целях и получения коммерческой
выгоды,
осуществляющие
мелкооптовую
и
розничную
продажу
нефтепродуктов через АЗС непосредственным потребителям;
3)
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
деятельность
в
различных сферах экономики на территории региона, приобретающие
нефтепродукты
для
их
потребления
в
производственной
и
иной
деятельности, т.е. осуществляющие профессиональное использование. При
этом
под
профессиональным
использованием
(производственным
потреблением) понимается использование потребителями нефтепродуктов
для целей, не связанных с перепродажей, а именно: для заправки в бак, иную
предназначенную для этого емкость (для обеспечения движения, работы
транспортных
средств,
сельскохозяйственной
и
военной
техники,
механизмов, агрегатов и т.п.). Локальный рынок нефтепродуктообеспечения
в
Орловкой
области
относится
в
основном
к
рынкам
товаров
производственного назначения (В2В) и отчасти к рынкам потребительских
товаров (В2С);
4) частные лица, приобретающие нефтепродукты для удовлетворения
индивидуальных потребностей.
Основным продавцом светлых нефтепродуктов в Орловской области
является:
- АО «Орелнефтепродукт» (Роснефть);
- ООО «Газэнергосеть» (Газпром);
30
- Лукойл-Черноземье (Лукойл);
- ООО «Энерго-Развитие» (LIQUI MOLY).
На
их
долю
приходится
80%
полезного
объема
хранения
нефтепродуктов и более 70% объемов продаж светлых нефтепродуктов. Эти
две компании практически полностью покрывают территорию Орловской
области
сетью
нефтебаз
и
АЗС.
Остальные
операторы
занимают
незначительную долю рынка. Рынок является динамичным.
Контроль за ценовой ситуацией на рынке нефтепродуктов – одно из
приоритетных направлений работы антимонопольного органа.
Сегмент
мелкооптового рынка является специализацией Орловского УФАС России.
Управление в соответствии с поручением ФАС России и указанием
заместителя председателя Правительства РФ проводит еженедельный
мониторинг мелкооптовых и розничных цен на реализуемые в области
нефтепродукты. С целью недопущения экономически необоснованного роста
цен на нефтепродукты Управлением в адрес крупнейших участников рынка
нефтепродуктов направляются письма о необходимости в условиях сложной
ситуации в экономике страны и региона, дефицита ресурсов, в первую
очередь денежных, придерживаться политики социальной направленности и
сдержанного ценообразования во всех сегментах регионального товарного
рынка нефтепродуктов.
Рынок
обеспечения
нефтепродуктами
является
достаточно
дифференцированным, но в то же время, находясь во взаимосвязи с другими
локальными рынками, оказывает воздействие на их функционирование и
развитие, тем самым обслуживая воспроизводственные процессы в регионе.
Рынок
обеспечения
нефтепродуктами
влияет
на
показатели,
характеризующие развитие оптовой и розничной торговли, ресурсного
обеспечения других секторов экономики и занятости населения региона.
Кроме этого, данный рынок также участвует в формировании валового
регионального продукта, насыщении регионального бюджета за счет
31
налоговых отчислений, а значит, играет немаловажную роль в региональном
воспроизводстве.
На территории функционирует множество отдельных хозяйствующих
субъектов имеющих собственные стратегии развития, но они тесно
взаимосвязаны со стратегией развития территории по средствам маркетинга.
Территориальный маркетинг представляет ценность и как сам по себе
(маркетинг территории), и как инструмент решения определенных проблем
территории (маркетинг на территории).
Возникает
необходимость
формирования
новой
современной
концепции маркетингового подхода к стратегическому планированию
территориального развития.
32
2 АНАЛИЗ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ И
РЕГИОНАХ
2.1
Сравнительный
анализ
основных
конкурентов
на
рынке
нефтепродуктообеспечения в РФ
Невозможно представить себе современный мир без продуктов
нефтепереработки. Различного вида топливо, медикаменты, дорожное
покрытие и даже детские игрушки – это прямая или косвенная продукция
нефтяной промышленности. Нефтяные компании – стратегически важные
источники пополнения бюджета для большинства государств, которые
располагают достаточным количеством месторождений. Как показывают
статистические данные, крупнейшие нефтедобывающие компании России,
даже при существенном падении цен на углеводороды в мире, продолжают
работать с прибылью.
Аналитики, основываясь на статистических данных об объемах добычи
нефти в мире, выделяют два этапа развития отрасли: Первый – с самого
начала и до первого относительного максимума, который был достигнут в
1979 году (объем добытой нефти составил 3235 млн тонн). Второй этап
длится с 1979 года по сегодняшнее время. С 1920 по 1970 год наблюдалось
стабильное увеличение мировой нефтедобычи с ежегодным приростом. Если
же объединить данные по десятилетиям, то рост добычи происходил в
геометрической прогрессии, т. е. увеличивался вдвое каждые 10 лет. С 1979
года, после пиковых значений, нефтяные компании замедлили темп роста
добычи. В первой половине 80-х годов происходит даже кратковременный
спад объема нефтедобычи. В дальнейшем наращивание объемов добываемой
нефти возобновляется, хотя уже не так стремительно, как на первом этапе.
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2016 г. достигла 547,5
млн т, что на 2,5 % выше, чем годом ранее. Основной прирост добычи был
обеспечен Уральским ФО (рост на 1,4 % г / г, до 304,0 млн т; 55,5 % добычи
33
РФ), где снижение добычи в Ханты-Мансийском АО (на 1,6 % г / г, до 239,2
млн т; 43,7 % добычи РФ) было компенсировано увеличением производства в
Тюменской области (на 3,8 % г / г, до 12,3 млн т; 2,2% добычи РФ) и ЯмалоНенецком АО (на 16,8% г/г, до 52,5 млн т; 9,6% добычи РФ). Существенный
вклад в рост добычи нефти в России внесли также Сибирский ФО (+5,7% г/г
до 51,9 млн т; 9,5% добычи РФ) и Северо-Западный ФО (+8,1% г/г, до 33,7
млн т; 6,2% добычи РФ)(рисунок 6).
Объем переработки нефти и газового конденсата в 2016 г. в России
снизился на 1,1 % к уровню 2015 г., до 279,4 млн т. Соответственно, экспорт
нефти увеличился на 5,3 % г / г, до 254,2 млн т. Доля экспорта в добыче
нефти и газового конденсата по итогам 2016 г. составила 46,4 % — максимум
с 2011 г. Рост экспорта нефти и газового конденсата был обеспечен
увеличением поставок в дальнее зарубежье на 7,1 % г / г до 236,1 млн т.
Свыше 66 % экспорта в дальнее зарубежье было обеспечено морским
транспортом (около 156,3 млн т), в т. ч. 21 % — через Приморск и 14 % —
МНТ Козьмино. Экспорт нефти и газового конденсата в ближнее зарубежье в
2016 г. снизился на 16,9 % г / г, до 18,1 млн т. После введения «большого
налогового маневра» добыча в России в 2016 г. увеличилась на 3,9 % к
уровню 2014 г., экспорт нефти — на 14,7 %, переработка снизилась на 3,3 %.
Рисунок 6 – Добыча, экспорт и переработка нефти и газового
конденсата в России, млн т.
34
Нефтяные гиганты России решают десятки экономически важных для
страны задач. Функционирование нефтяного комплекса, включающего в себя
добычу и переработку углеводородов, обеспечивается развитой системой
дочерних предприятий ведущих компаний. Но, несмотря на относительную
универсальность
ведущих
нефтяных
конгломератов,
они
обладают
определенной спецификой, связанной с экономическими и даже природными
условиями. В связи с этим, ведущие компании России часто привлекают
сторонние небольшие нефтяные компании для строительства и сервисного
обслуживания скважин, подсобных сооружений, трубопроводов, иных задач.
Влияние некоторых компаний распространяется по всей территории
Российской федерации и частично на зарубежные страны. У многих
компаний строго районированная ресурсная база.
Нефтегазовая отрасль в нашей стране — главный источник доходов
госбюджета. Краткий обзор показывает, что крупнейшие нефтяные компании
России, работают с прибылью, несмотря на падение мировых цен на
углеводороды. Список составлен на основании данных «Эксперт РА»
(RAEX), в основу рейтинга положен размер чистой прибыли за 2015 год
(рисунок 7).
Рисунок 7 - Положение нефтегазовых компаний в рейтинге 20
крупнейших компаний России в 2015 году
35
В списке 20 крупнейших предприятий России почти половина —
нефтяные компании. Самые большие по размеру прибыли компании:
Газпром,
Сургутнефтегаз,
Роснефть,
Лукойл,
Татнефть,
Руснефть,
НОВАТЭК.
Порядка 90% всей добываемой в Росси нефти приходится на 9 крупных
нефтяных
компаний
«Роснефть»,
с
«Лукойл»,
вертикально
интегрированной
«Газпромнефть»,
«ТНК-ВР»,
структурой:
«Татнефть»,
«Сургутнефтегаз», «Башнефть», «Славнефть», «Русснефть». Кроме этого,
насчитывается около 150 мелких и средних добывающих предприятий.
Крупнейшие нефтяные компании вертикально интегрированы. В нефтяном
бизнесе
это
означает
объединение
всех
необходимых
звеньев
для
функционирования технологической цепочки движения углеводородов от
добычи до переработки:
геологоразведка запасов, бурение скважин,
обустройство месторождений; добыча и транспортировка сырой нефти;
переработка
и
транспортировка
готовых
нефтепродуктов;
сбыт
нефтепродуктов. По объему добываемой нефти лидерами отрасли в России
являются «Роснефть» и «Лукойл».
Компания «Роснефть» была создана на базе государственного
министерства промышленности в начале девяностых годов. Преобразование
в акционерное общество дало возможность привлечь дополнительные
средства и ввести в состав компании большое количество мелких
нефтедобывающих компаний России. Со временем небольшие предприятия
стали большими дочерними в составе огромного холдинга. Контрольный
пакет акций (50,1%) принадлежит Российской Федерации, 9,75% британской
компании
«BP»;
19,5
-
международному
консорциуму
(Швейцария, Катар); 7,5% — вращаются в форме депозитарных расписок. На
декабрь 2016 года капитализация компании составила $57,6 млрд (по данным
ММВБ). Объем добываемой нефти превышает 5000 млн барр в год.
Информация о собственниках. На декабрь 2016 года 50,1% принадлежат
Российской Федерации (ОАО «Роснефтегаз»); 19,75% — британской BP; 19,5
36
— совместному консорциуму (Швейцария, Катар); 7,5% — обращаются в
форме глобальных депозитарных записок. Основные показатели ПАО «НК
«Роснефть» представлены в таблице 1 [50].
Таблица 1 – Показатели ПАО «НК «Роснефть»
«Роснефть» вошла в список крупных нефтяных компаний России после
покупки «ТНК-BP» (2012 г.). За новые активы было уплачено $54 млрд., а
спустя 4 года до этой цифры опустилась полная стоимость «Роснефти». В
октябре 2015 года в рамках приватизации она приобрела 50,08% акций НК
«Башнефть» (госпакет), которая в 2015 году заняла первое место по приросту
добычи (+11%).
ПАО «Газпром»Российской Федерации принадлежит контрольный
пакет — 50,2% глобальной энергетической компании, в том числе 95,7%
акций дочернего
предприятия «Газпром Нефть». В американских
депозитарных расписках — 27,7%, и прочие лица — 22%.
Капитализация — $44 млрд. на декабрь 2015 года (ММВБ —
Московская международная валютная биржа).
Основные показатели ПАО «Газпром» представлены в таблице 2 [51].
«Газпром» добывает 72% газа в России, доля в мировой добыче —
11%. По объему запасов занимает 1 место в мире. Обладает монополией на
экспорт трубопроводного газа. «Газпром Нефть» занимает 4 место по добыче
жидких углеводородов, и входит в тройку лидеров по объему переработки.
37
Консолидацией активов «Газпрома» занимался российский миллиардер
Алишер Усманов, благодаря которому в 2007 году предприятие вошло в
список 100 крупнейших компаний мира.
Таблица 2 - Показатели ПАО «Газпром»
«Лукойл» одна из крупнейших нефтегазовых компаний России.
Основные виды деятельности – добыча углеводородов, нефтепереработка,
нефтехимическое производство, сбыт конечной продукции. «Лукойл» – одно
из первых акционерных обществ России. На 2015 год менеджеры компании
консолидировали более 50% акций. Самый крупный пакет имеет президент
Вагит Алекперов — 22,96%, вице-президент Леонид Федун — 9,78%.
Дочернему обществу «Lukoil Investments Cyprus Ltd.» принадлежит 16,18%,
остальные находятся в свободном обращении.
В состав холдинга входят 45 дочерних компаний почти в 20 странах
мира. Активно разрабатывается 25 крупных нефтяных месторождений,
основная часть которых находится в Западной Сибири. В 2012 году, обойдя
таких конкурентов, как «Роснефть» и «Газпром», компания получила право
разработки месторождений в ХМАО. «Лукойл» - один из лидеров
нефтепереработки, в состав компании входят 4 нефтеперерабатывающих
предприятия. Большая часть продукции реализуется на зарубежных рынках в
странах ближнего зарубежья, Восточной и Западной Европы, США. В 2009
38
году «Лукойл» выплатила штраф 6,5 млрд рублей, по предписанию ФАС, за
действия, приведшие к увеличению цен на нефтепродукты. Годовой объем
добычи жидких углеводородов - почти 900 млн барр. Капитализация на
декабрь 2015 года - $35,5 млрд. Показатели деятельности ПАО «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» представлены в таблице 3 [52].
Таблица 3 - Показатели ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
ПАО
«Сургутнефтегаз»
Информация
о
владельцах
так
же
является
основного
пакета
крупной
акций
компанией.
прямо
не
распространяется. Капитализация — $18,2 млрд. на 31.12.2016 года (LSE —
Лондонская фондовая биржа).
Компания занимается добычей нефти и газа в Западной, Восточной
Сибири, на Тимано-Печорском кряже (всего 67 месторождений). Она
известна тем, что держит большую часть прибыли на депозитах (на
окончание 2014 года — около 2 трлн. руб.). «Сургутнефтегаз» не
заинтересован в росте акций, и выплачивает очень маленькие дивиденды. Он
вкладывает
средства
в
непрофильные
активы,
является
владельцем
авиаперевозчика «ЮТэйр» (75%).
Показатели деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» представлены в
таблице 4 [53].
39
Таблица 4 – Показатели ПАО «Сургутнефтегаз»
Нефтегазодобыча в России – это стратегическая основа экономики,
форпост
стабильности
и
база
для
развития
многих
отраслей
промышленности. Благодаря весомой доле (более 12%) в мировой
нефтедобыче, Россия занимает одно из ведущих положений в глобальной
системе
энергетической
безопасности.
Нефтяные
компании
связаны
сложным комплексом взаимодействий, обеспечивающим путь сырой нефти
от месторождения до бензобака автомобиля или какого-либо предприятия,
использующего продукты нефтепереработки в качестве сырья.
Таким образом, нефтегазовая отрасль в нашей стране — главный
источник доходов госбюджета. Краткий обзор показывает, что крупнейшие
нефтяные компании России, работают с прибылью, несмотря на падение
мировых цен на углеводороды.
40
2.2 Анализ деятельности ПАО НК «Роснефть»
ПАО НК «Роснефть» – является лидером российской нефтяной отрасли
и крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объёму запасов
и добычи (приложение А). Основными видами деятельности ПАО «НК
«Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов,
добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению
морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти,
газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами
(рисунок 8).
Структура основной деятельности компании
Переработка и сбыт
Нефтепереработка
Нефтехимия
Газопереработка
Заводы катализаторов
Производство смазочных
материалов
Реализация нефти
Реализация нефтепродуктов
Разведка и добыча
Геологоразведка
Добыча и разработка нефти
Газовый бизнес
Шельфовые проекты
Международное
сотрудничество на шельфе
РФ
Сервис
Рисунок 8 - Структура основной деятельности Роснефть
Несмотря на продолжающееся в течение последних 2 лет снижение
базисных цен на нефть, Компания, в отличие от большинства конкурентов,
демонстрирует постоянное увеличение объемов экономически рентабельных
запасов углеводородов. Такой эффект достигается благодаря постоянной
работе по повышению эффективности разработки действующих и запуску
новых месторождений и площадей, а также успешной реализации программы
41
ГРР. Кроме того, интеграция активов ПАО АНК «Башнефть» способствовала
дальнейшему наращиванию ресурсной базы.
«Роснефть»
является
крупнейшим
переработчиком
нефти
в
Российской Федерации(рисунок 9).
Рисунок 9– Структура переработки нефти в РФ, в 2016г, млн т.
Деятельность Компании в области нефтепереработки в последние
годы была направлена на обеспечение потребности рынка в качественных
нефтепродуктах. В течение ряда лет ПАО «НК «Роснефть» последовательно
осуществляет программу модернизации НПЗ, включая реконструкцию
мощностей Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, строительство
нового Туапсинского НПЗ, реконструкцию и модернизацию Ачинского НПЗ
и АНХК и заводов Самарской группы, что позволило улучшить качество
выпускаемой продукции и повысить ее конкурентоспособность. Это
наиболее
масштабная
в
российской
нефтяной
отрасли
программа
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, направленная, в том
числе, на исполнение обязательств Компании по 4-стороннему соглашению.
В ходе указанной программы в 2015 г. был обеспечен переход на 100 %
выпуск моторных топлив класса «Евро-5» для внутреннего рынка РФ, в
соответствии с требованиями Технического регламента. В 2016 г. завершено
строительство и произведен пуск установки каталитического крекинга и
42
установки
производстваМТБЭ
на
Куйбышевском
НПЗ,
введена
в
эксплуатацию установка регенерации катализаторов на Новокуйбышевском
заводе катализаторов, а также установка короткоцикловой адсорбции на
Сызранском НПЗ. В рамках проводимой Компанией программы по
импортозамещению в 2016 г. на установках гидроочистки керосиновой
фракции Ачинского НПЗ и каталитического риформинга Рязанской НПК
осуществлен переход на катализаторы производства Ангарского завода
катализаторов и органического синтеза.
«Роснефть» имеет крупнейшую сеть розничных продаж (2 897 АЗС) в
России. Продажа нефтепродуктов на внутреннем рынке проводится во всех
федеральных округах РФ. Компания располагает значительной собственной
и привлеченной инфраструктурой нефтепродуктообеспечения (нефтебазы,
АЗС / АЗК), которая учитывает емкость региональных рынков и наличие
платежеспособного спроса. Товарный знак ПАО «НК «Роснефть» является
одним из самых узнаваемых на рынке нефтепродуктов в регионах
деятельности Компании и ассоциируется у потребителей с высоким уровнем
качества топлива, продаваемого на АЗС.
Наряду с ПАО «НК «Роснефть» продажи нефтепродуктов на
внутреннем рынке осуществляются такими крупными компаниями, как ПАО
«ЛУКОЙЛ»,
ОАО
«Сургутнефтегаз»,
ПАО
«Газпром
нефть»,
ПАО
«Татнефть» и другими. На внешнем рынке основными конкурирующими
поставщиками нефтепродуктов являются такие крупнейшие международные
нефтегазовые компании, как Shell, BP, Total, ExxonMobil, Chevron и другие.
Ключевые производственные и финансовые показатели представлены
в приложении Б. На результаты операционной деятельности Компании в
2016
г.
значительное
влияние
оказали
следующие
основные
макроэкономические факторы:
• темпы роста мировой экономики и экономики России;
• обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции в России;
• мировые цены на нефть и газ.
43
Система
обеспечивает
требованиями
корпоративного
соблюдение
всех
российского
управления
прав
и
ПАО
акционеров
международного
«НК
в
«Роснефть»
соответствии
с
законодательства,
рекомендациями кодекса корпоративного управления банка России и
внутренними документами компании. Структура управления представлена в
приложении В.
Миссия ПАО НК «Роснефть» – инновационное, экологически
безопасное и экономически эффективное удовлетворение потребности
общества в энергоресурсах. Благодаря уникальной ресурсной базе, высокому
технологическому уровню и команде профессионалов, приверженных своему
делу, компания обеспечивает устойчивый рост бизнеса и повышение доходов
акционеров.
Основные стратегические приоритеты ПАО «НК «Роснефть» можно
выделить в отдельные категории:
1. Разведка и добыча.
Стратегическая цель ПАО «НК «Роснефть» в области разведки и
добычи на суше — поддержание добычи и максимальное раскрытие
потенциала действующих месторождений, рациональная реализация новых
проектов для обеспечения устойчивого профиля добычи и максимального
коэффициента
обоснованная
Компания
извлечения
разработка
планирует
углеводородов,
нетрадиционных
эффективный
а
и
перевод
также
экономически
сложных
коллекторов.
ресурсов
в
запасы
и
последующий ввод в разработку для поддержания добычи в традиционных
регионах деятельности, создание новых кластеров нефтегазодобычи на базе
месторождений Ванкорской группы, а также Восточной Сибири.
2. Развитие технологий и сервисного сектора.
ПАО «НК «Роснефть» — лидер инновационных изменений в
российской нефтегазовой отрасли. Цель Компании — формирование
технологичного нефтесервисного бизнеса нового типа, позволяющего
обеспечивать стратегические потребности Компании и лучшую в отрасли
44
экономическую эффективность на базе собственной буровой и сервисной
компании «РН-Бурение» с возможным привлечением партнеров, а также
создание пула инновационных технологий и компетенций по всем ключевым
направлениям дальнейшего развития.
3. Освоение шельфа.
Стратегический приоритет ПАО «НК «Роснефть» — реализация
уникальных перспектив роста и создание стоимости на базе крупнейшего
портфеля активов на шельфе.
Компания будет решать эту задачу с привлечением передовых
технологий и в сотрудничестве со стратегическими партнерами-лидерами
мировой нефтегазовой отрасли для обеспечения максимально эффективной
разведки и добычи углеводородов и минимального воздействия на
окружающую среду.
ПАО «НК «Роснефть» планирует стать крупнейшим в мире
оператором по освоению шельфовых месторождений, перспективные
ресурсы которых составляют 45,8 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.
4. Развитие газового бизнеса.
ПАО «НК «Роснефть» — третий крупнейший производитель газа в
Российской Федерации. Компания разрабатывает значительные запасы газа в
Западной и Восточной Сибири и обладает уникальным портфелем лицензий
на разработку углеводородных ресурсов российского континентального
шельфа. Стратегическая цель ПАО «НК «Роснефть» — обеспечить
эффективную разработку и реализацию ресурсов газа и существенно
увеличить вклад газового бизнеса в повышение акционерной стоимости
Компании.
Уровень добычи газа должен составить 100 миллиардов кубических
метров к 2020 году на основе планового развития существующего портфеля
газовых проектов.
45
5. Переработка и нефтехимия.
Стратегическая
нефтехимии
ПАО
цель
«НК
деятельности
«Роснефть»
—
блока
нефтепереработки
максимально
и
эффективное
использование добытой нефти, газа и другого сырья, производство продуктов
с высокой добавленной стоимостью.
Компания создает дополнительную стоимость для акционеров путем
успешного
выполнения
масштабной
программы
модернизации
нефтеперерабатывающих предприятий, а также через реализацию новых
проектов — ВНХК, Туапсинский НПЗ.
В рамках международного развития Компания участвует в проекте
Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в
Китае, что позволит не только поставлять сырье на данное предприятие, но
также участвовать в реализации продукции на рынке АТР.
6. Коммерция и логистика региональных рынков сбыта.
Приоритетами Компании в сфере коммерции и логистики являются
максимизация
эффективности
гарантированное
снабжение
реализации
потребителей
нефти
и
нефтепродуктов,
качественным
топливом,
оптимизация затрат на логистику и обеспечение стабильности поставок,
постоянное улучшение предложения для покупателей через собственную
розничную сеть и оптовые каналы реализации, а также развитие передовых
практик трейдинговой деятельности в России и за ее пределами.
7. Развитие международного бизнеса.
ПАО «НК «Роснефть» обладает диверсифицированным портфелем
активов в перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса.
Цель построения устойчивого и прибыльного международного присутствия
Компании — создание дополнительной стоимости для акционеров и
получение новых знаний и компетенций для более эффективной разработки
проектов в России.
46
8. Наука и инновации.
ПАО «НК «Роснефть» — лидер процесса качественной модернизации
и инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Усилия
Компании направлены на развитие интеллектуального и технологического
потенциала
отрасли
на
основе
мощного
фундамента
российской
нефтегазовой школы — одной из лучших в мире — и в партнерстве с
ведущими компаниями международного нефтяного бизнеса.
9. Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.
ПАО «НК «Роснефть» осознает и признает всю полноту социальной,
экономической
реализации
и
любых
экологической ответственности, возникающую
проектов
Компании.
В
области
охраны
при
труда,
промышленной безопасности и защиты окружающей среды ПАО «НК
«Роснефть» руководствуется требованиями российского законодательства и
нормами международного права. Компания применяет новейшие технологии
и современные методы производства для создания безопасной и здоровой
рабочей среды для своих работников, сведения к минимуму риска аварийных
ситуаций и несчастных случаев.
10. Персонал и социальная ответственность.
ПАО «НК «Роснефть» — крупнейший налогоплательщик Российской
Федерации. Ориентирами в работе Компании были и остаются высокие
стандарты не только в производственной, но и в социальной сферах.
Социальная направленность политики — один из залогов устойчивого
развития,
способствующий
упрочнению
репутации
надежного
и
ответственного работодателя и партнера.
Компания стремится стать лучшим работодателем Российской
Федерации,
предлагая
сотрудникам
оптимальные
условия
для
профессионального развития, а также высокие стандарты социальной
защищенности и охраны здоровья.
47
11. Корпоративное управление.
Система корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» нацелена
на защиту прав акционеров, успешное и устойчивое развитие Компании,
обеспечение
принятия
менеджментом
Компании
эффективных
и
ответственных решений.
Компания стремится постоянно повышать эффективность бизнеспроцессов и организационную эффективность.
Компания включена в перечень стратегических предприятий России.
ПАО «НК «Роснефть» стремится укрепить свое положение среди ведущих
мировых энергетических корпораций, сохранить лидерские позиции по
операционным показателям и войти в группу лидеров по финансовым
показателям и акционерной стоимости.
Конкурентоспособность российских нефтегазовых компаний на
мировом рынке все в большей степени определяется эффективностью
применяемых
в
них
технологий,
эксплуатации
месторождений,
методов
уровнем
разведки,
технического
разработки
и
обслуживания
оборудования.
На внутреннем рынке для увеличения объемов продаж и привлечения
новых клиентов многие компании прибегают к разным маркетинговым
стратегиям.
Современные
насыщению
и
тенденции
к
перенасыщению
усилению
товарной
локальных
конкуренции,
рынков
слабо
дифференцируемыми товарами заставляют компании много сил и средств
тратить на внедрение товаров на рынок, развитие товарооборота. Главную
роль в этом процессе играет маркетинг. Маркетинговая методология
базируется на обобщении рыночного опыта значительного количества
компаний, успешно действующих и развивающихся на рынке.
48
2.3 Региональная стратегия Роснефть и роль АЗС в формировании
качества обслуживания потребителей
«Роснефть»
является
глобальной
энергетической
компанией
с
основными активами в России и диверсифицированным портфелем в
перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса. Компания
осуществляет свою деятельность в России, Венесуэле, Республике Куба,
Канаде, США, Бразилии, Норвегии, Германии, Италии, Монголии, Киргизии,
Китае, Вьетнаме, Мьянме, Туркменистане, Грузии, Армении, Белоруссии,
Украине, ОАЭ, Египте, Мозамбике, Ираке и Индонезии.
По каждому стратегическому бизнес направлению компания Роснефть
имеет соответственные регионы присутствия как в РФ, так и за
рубежом(приложения А и Г). Рассмотрим основные направления бизнеса
(рисунок 10).
Региональное присутствие
Рисунок 10 – Вертикальная операционная бизнес структура Роснефть
География деятельности ПАО «НК «Роснефть» в блоке «Разведка и
добыча» охватывает все основные нефтегазоносные провинции России,
включая Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Поволжский и Уральский
49
регионы, Дальний Восток, Тимано-Печору, Краснодарский край, а также
шельфы морей Российской Федерации, в том числе Арктический, а также
перспективные регионы за рубежом, в частности, в Латинской Америке и в
Юго-Восточной Азии.
«Роснефть»
—
лидер
российской нефтепереработки.
В
состав
нефтеперерабатывающего и нефтехимического блока Компании входят 13
крупных
НПЗ,
расположенных
в
ключевых
регионах
России,
три
нефтехимических, четыре газоперерабатывающих предприятия (с учетом
активов ПАО АНК «Башнефть» и доли в ОАО «Славнефть ЯНОС»), а также
два завода по производству катализаторов и одно сервисное предприятие. В
Германии Компания владеет долями в трех НПЗ, контролирует более чем
12% нефтеперерабатывающих мощностей с общим объемом переработки
12,5 млн т в год, а в Белоруссии косвенно владеет 21% акций ОАО
«Мозырский НПЗ». Сбытовая сеть Компании охватывает 59 регионов
России, а также страны ближнего зарубежья.
Моторные топлива, выпускаемые в оборот нефтеперерабатывающими
предприятиями
ПАО
национальным
стандартам,
свойствами,
Технического
«НК
соответствуют
регламента
«Роснефть»
обладают
по
высокими
экологическим
Таможенного
межгосударственным
эксплуатационными
требованиям
союза
и
«О
«Евро-5»,
требованиях
к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту». В рамках оптимизации
ассортимента товарной продукции в 2016 году на ряде НПЗ Компании
проведены опытно-промышленные пробеги и подтверждена возможность
производства дорожных битумов с улучшенными характеристиками по
новому межгосударственному стандарту ГОСТ 33133, а также организована
постановка на производство судовых дистиллятных и остаточных топлив.
Кроме того, существенно расширен ассортимент допущенных присадок к
моторным топ- ливам, что позволило снизить затраты на их приобретение за
счет повышения альтернативности выбора. На НПЗ Компании внедрены
50
системы
менеджмента
качества,
соответствующие
требованиям
международных стандартов серии ISO 9000. Подтверждение соответствия
продукции
обязательным
требованиям
осуществляется
в
форме
декларирования соответствия с участием аккредитованных испытательных
лабораторий и ведущих научно-исследовательских институтов, персонал
которых постоянно проходит обучение и повышение квалификации,
лаборатории оснащены самым современным лабораторным оборудованием,
что позволяет гарантировать получение результатов испытаний с высокой
точностью и достоверностью. Реализация с 2016 года проекта по
мониторингу
запасов
качества
товарной
продукции
на
нефтеперерабатывающих предприятиях Компании позволила повысить
эффективность переработки углеводородного сырья за счет снижения
необоснованных запасов качества. Оптимизация перечня контролируемых
показателей качества товарных нефтепродуктов в 2016 г. позволила избежать
претензий со стороны контролирующих органов, в том числе при
таможенном оформлении продукции, поставляемой на экспорт. В Компании
осуществляется входной контроль качества сырья, реагентов, присадок,
поступающих на заводы, а также многоступенчатый мониторинг и контроль
качества
компонентов
и
товарной
продукции
на
всех
этапах
производственного цикла, от поступления на предприятие до выпуска
продукции на реализацию. На НПЗ Компании с участием специалистов
профильных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» регулярно
организуется проведение «Дней качества», на которых рассматриваются
лучшие практики по повышению эффективности производства и контролю
качества, происходит обмен опытом специалистов Компании в области
качества и безопасности нефтепродуктов.
Отличительная черта «Роснефти» — наличие собственных экспортных
терминалов
в
Туапсе,
Де-Кастри,
Находке,
что
улучшает
процесс
планирования, помогает оптимизировать затраты и позволяет существенно
повысить эффективность экспорта продукции Компании. В настоящее время
51
«Роснефть» осуществляет комплексные программы их расширения и
модернизации
с
целью
обеспечения
соответствия
этих
мощностей
планируемым объемам экспорта.
Компания имеет развитую сбытовую сеть представленную в РФ и за
рубежом(рисунок 11).
Рисунок 11 – Структура реализации нефти и нефтепродуктов
Основной
целью
сбытовой
деятельности
Компании
является
увеличение объемов реализации качественной продукции с высокой
добавленной
стоимостью
напрямую
конечному
потребителю.
Для
достижения этой цели «Роснефть» расширяет свою сбытовую сеть, прежде
всего, в стратегически важных регионах, планомерно наращивая количество
автозаправочных комплексов, оснащённых торговыми площадями, кафе,
мойками и станциями техобслуживания.
Сеть розничной реализации НК «Роснефть» является крупнейшей в
Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций.
Бренд АЗС «Роснефть» является одним из лидеров в России по узнаваемости
52
и восприятию качества топлива. На конец 2016 года география розничного
бизнеса охватывала 66 регионов России, от Мурманска на севере до
Северного Кавказа на юге и от Смоленска на западе до Сахалина на востоке.
Кроме того, Компания имеет розничные активы в Абхазии, Белоруссии и
Киргизии(приложение Д). В 2016 году в результате приобретения ПАО АНК
«Башнефть» Компания вышла на новые географические рынки сбыта,
существенно расширила сеть розничной и мелкооптовой реализации
нефтепродуктов.
На 31 декабря 2016 г. сеть действующих АЗС Компании включала в
себя 2 962 собственных и арендуемых станций, в том числе 65 АЗС в
Республике Беларусь, на территории Абхазии и в Киргизии. Собственные и
арендуемые АЗС располагали 1890 магазинами и 925 кафе. Нефтебазовое
хозяйство Компании на 31 декабря 2016 г. включало 143 действующие
нефтебазы общей емкостью 2,5 млн куб. м, а также около 1,1 тыс.
бензовозов.
«Роснефть» также занимает лидирующее положение на российском
рынке авиакеросина с долей около 32%, которая обеспечивается за счет
реализации авиационного топлива через 20 контролируемых ТЗК и 19 ТЗКпартнеров.
Компания уделяет особое внимание обеспечению гарантии качества
топлива для своих потребителей, и на сегодняшний день бренд «Роснефть»
является одним из лидеров в России по восприятию качества топлива среди
потребителей. Система управления качеством нефтепродуктов включает
контрольные процедуры по всей логистической цепочке от НПЗ до
потребителя, четко обозначенные стандарты оснащения лабораторий
нефтебаз, постоянное развитие персонала, задействованного в данной
области,
системную
работу
по
противодействию
недобросовестным
участникам топливного рынка, реализующим контрафактную продукцию.
Компания первой на розничном рынке приступила к внедрению нового
порядка работы контрольно-кассовой техники, обеспечивающей онлайн
53
передачу данных в налоговые органы в соответствии с Федеральным
закономот 03.07.2016 №290-ФЗ. 19 сентября 2016 года на АЗС «Роснефть» в
г. Москве была совершена первая розничная транзакция в Российской
Федерации в соответствии с новым порядком применения контрольнокассовой техники. В 2016 году уже около 400 АЗС/АЗК Компании в
Московском, Тульском и Калужском регионах были переведены на новый
порядок применения ККТ, а к 1 июля 2017 г. все АЗС/АЗК, включая
приобретенные
активы
компании
«Башнефть»,
будут
работать
в
соответствии с новым порядком.
В рамках развития розничного бизнеса реализованы следующие
мероприятия:
1. Внедрена новая программа лояльности «Семейная команда» для
клиентов сети АЗС «Роснефть», которая действует уже в 26 субъектах РФ с
привлечением более 2,8 млн активных участников. С 21 декабря 2016 года на
МАЗК BP во всех регионах присутствия запущена программа лояльности BP
Club, за первую неделю реализации программы клиентам выдано более 250
тысяч карт;
2. С целью обеспечения единообразия бренда в IV квартале 2016 года
в Туле и Москве осуществлен переход от бренда «ТНК» к фирменному
стилю «Роснефть» на 17 АЗС. Программа перехода к бренду «Роснефть»
будет продолжена в 2017 году;
3. С целью развития реализации сопутствующих товаров и услуг с 20
декабря 2016 г. на автозаправочных комплексах «Роснефть» в Московском
регионе открыты первые 5 кафе итальянской сети A-Cafe. Планируется
дальнейшее сотрудничество с компанией Autogrill и открытие A-Cafe на
других АЗК «Роснефть»;
4. В конце 2016 года проведена большая работа по интеграции
розничных активов НК «Башнефть», которая будет продолжена и в
следующем году. При этом основные усилия будут сфокусированы на
повышении эффективности розничных активов НК «Башнефть», включая
54
увеличение
пролива
на
одну
АЗС,
оптимизацию
операционных
и
капитальных затрат, реализацию мероприятий по синергиям объединенной
Компании, а также раз-работку объединенной маркетинговой стратегии.
Основной фокус в деятельности розничного бизнеса в 2016 г. был
направлен
на
повышение
стандартизацию
и
оптимизационных
операционной
систематизацию
программ
и
эффективности,
бизнес-процессов,
инициатив,
повышение
включая
реализацию
компетенций
персонала. В 2016 г. Компанией уделялось особое внимание обучению и
повышению
эффективности
работы
персонала
розничной
сети,
от
территориальных менеджеров и управляющих АЗС до линейного персонала.
Были проведены обучающие семинары, а также встречи с представителями
Обществ для обсуждения инициатив по увеличению эффективности
операционной деятельности.
Компания участвует в реализации социально-экономических программ
на территории своей производственной деятельности в рамках заключенных
Соглашений,
а
также
осуществляет
финансирование
отдельных
благотворительных проектов. Расходы на благотворительность в 2016 г.
превысили 3,3 млрд руб. Структура расходов представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Структура расходов на благотворительность
Направление
Развитие инфраструктуры областей, районов, муниципальных образований
Спорт
Культура
Детские дошкольные учреждения
Образование, наука
Здравоохранение
Поддержка ветеранов, инвалидов, остро нуждающихся
Благотворительные, общественные организации, гуманитарная помощь
Возрождение духовного наследия
Поддержка коренных малочисленных народов Севера
Прочие (включая поддержку пенсионеров, малообеспеченных семей,
молодежных организаций, городских мероприятий, социально-бытовых и
сельскохозяйственных учреждений)
Детские дома
Доля
38,1%
30,8%
7,7%
4,6%
4,5%
3,2%
3,0%
2,9%
1,6%
1,4%
1,2%
0,8%
55
При
осуществлении
благотворительной
деятельности
Компания
развитию
регионов
заинтересована в достижении следующих целей:
содействие
социально-экономическому
присутствия Компании;
развитие
партнерских
отношений
с
регионами
присутствия
Компании;
поддержка государственной политики в сфере образования;
поддержка
государственных
программ
по
развитию
здравоохранения, физической культуры и спорта, науки и технологий, по
охране окружающей среды и пр.
Таким образом, Роснефть заинтересована в социально-экономическом
развитии регионов и оказывает им содействие.
На рынке нефтепродуктов Орловской области ПАО «НК «Роснефть»
представлена
предприятием
нефтепродуктообеспечения
АО
«Орелнефтепродукт». Общество образовано и работает на рынке с 1993 г.
Общество осуществляет реализацию моторных топлив в розницу через
собственную сеть АЗС/АЗК и мелкооптовым потребителям с нефтебаз.
В настоящее время нефтебазовое хозяйство Общества состоит из двух
нефтебаз:
1. Орловская нефтебаза. Адрес: г.Орел, ул.Семинарская д.20. Участок
Орловской нефтебазы «Стальной Конь». Адрес: Орловская
область,
Орловский район, п. Стальной Конь.
2. Ливенская нефтебаза. Адрес: Орловская область, Ливенский район,
пос.Дубки, ул.Фрунзе, д.194.
В автопарк АО «Орелнефтепродукт» входит около 10 единиц техники
для доставки нефтепродуктов.
АО
«Орелнефтепродукт»
лаборатории:
оказывает
следующие
виды
услуг
56
испытание автомобильных бензинов и дизельных топлив всех
экологических классов на соответствие требований ГОСТов и Техническому
регламенту Таможенного союза;
испытание моторных масел, смазок, отработанных нефтепродуктов
на соответствие требованиям нормативной документации;
измерение массовой концентрации нефтепродуктов в природных и
сточных водах, донных отложениях, почвах;
определение содержания углеводородов в промышленных выбросах
в атмосферу и паров бензина и дизельного топлива в воздухе рабочей зоны.
Экономические показатели «Орелнефтепродукт» представлены в
таблице 6 и на рисунке12.
Таблица
6
–
Динамика
экономических
показателей
АО
«Орелнефтепродукт»
Рисунок 12 – Выручка и чистая прибыть АО «Орелнефтепродукт»
Чистая прибыль АО «Орелнефтепродукт» за 2016 год по РСБУ
увеличилась на 28,09% до 315,36 млн. руб. с 246,21 млн. руб. за аналогичный
период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании. Объем продаж
АО «Орелнефтепродукт» за отчетный период повысился на 14,95% до 10,28
млрд. руб. с 8,95 млрд. руб. годом ранее. Валовая прибыль компании АО
57
«Орелнефтепродукт» за 2016 год выросла на 18,11% , достигнув 1,12 млрд.
руб. Прибыль до налогообложения общества АО «Орелнефтепродукт» за
2016 год выросла на 26,71% , достигнув 398,86 млн. руб.
Розничная сеть АО «Орелнефтепродукт» представлена 75-ю АЗС и
АЗК, расположенных по всей области, список представлен в приложении Е.
Все АЗС и АЗК в Орловской области работают с использованием
традиционного вида обслуживания, т.е. автоматических АЗС на данный
момент нет.
Организационно-управленческаясхема
регионального
сектора
розничных продаж представлена на рисунке 13.
СЕКТОР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЗК
Территориальный менеджер
Управляющий АЗК
Старший смены
Ассистент по приходованию товара
Оператор-кассир
Оператор-заправщик
Рисунок 13 - Схема управления
Анализ должностных инструкций Управляющего АЗК, Старшего
смены
и
Оператора-заправщика
Управляющего
АЗК
входит
показывает,
организация,
что
в
обеспечение
обязанности
и
контроль
эффективной и бесперебойной деятельности АЗК, в том числе деятельность
персонала.
58
Остальные сотрудники АЗКнепосредственно участвуют в работе с
клиентами, а следовательно формируют качество обслуживания:
1. Старший смены обязан:
1) Обслуживать клиентов, осуществляя расчеты за отпущенные
нефтепродукты и СУГ, сопутствующие товары и услуги на АЗК с
применением ККМ в соответствии с порядком осуществления кассовых
операций, требованиями систем безналичных расчетов с использованием
топливных и банковских
карт. Осуществлять оформление кассовой
документации в строгом соответствии с Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014г.
№3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном
порядке
ведения
кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
2) Осуществлять обслуживание покупателей (предложение товаров,
помощь в выборе товаров, потребительские характеристики товаров, подсчет
стоимости покупки, расчет) в соответствии со стандартами (шагами)
обслуживания клиентов на АЗК:
- поприветствовать посетителя АЗК;
- выяснить количество, вид приобретаемого топлива, СТ;
- узнать о наличии карты лояльности «Семейная команда»;
- произвести правильный расчет с обязательной выдачей кассового
чека;
- убрать деньги в кассовый ящик, предварительно проверив на
фальшивые купюры, закрыть кассовый ящик; руководствоваться памяткой с
описанием основных признаков определения подлинности денежных знаков
(микротекст, лупа, угол зрения, перфорация, защитная нить и пр.).
- поблагодарить за покупку;
- предложить клиенту акционные и сезонные товары, кратко
рассказать механики действующих рекламных акций;
- пригласить посетить АЗК снова.
59
3) Проявлять чуткость и внимание к клиентам АЗК, быть приветливым,
не допускать во взаимоотношениях бестактности и грубости, вежливым
отношением с клиентом поддерживать репутацию и престиж Компании и
Общества. Обеспечивать корректное разрешение конфликтных ситуаций с
клиентами
в
случае
их
возникновения,
соблюдаяпринцип
клиентоориентированности.
4)
Предоставлять
по
требованию
клиентов
необходимую
и
достоверную информацию о товарах (услугах), обеспечивающую их
правильный
назначении,
выбор.
Давать
качестве
автомобильныхмасел,
и
грамотную
консультацию
применении
автохимии
и
клиентам
нефтепродуктов
всего
ассортиментного
о
(СУГ),
ряда
сопутствующих товаров и услуг на АЗК.
5) Информировать клиентов о дополнительных услугах, предлагаемых
на АЗК.
6) Информировать клиентов о
Активно
участвовать
в
проходящих
рекламных
акциях.
их проведении и строго соблюдать правила
проведения.
2. Оператор-заправщик обязан:
1) Проявлять чуткость и внимание к клиентам АЗК, быть приветливым,
не допускать во взаимоотношениях бестактности и грубости, вежливым
отношением с клиентом поддерживать репутацию и престиж Компании и
Общества.
2) Осуществлять качественное обслуживание максимального числа
клиентов в минимально короткие сроки.
3) Демонстрировать
точность
и
аккуратность
выполнения
технологических операций. Поддерживать чистоту и порядок на территории
АЗК.
4) Знать принцип работы оборудования на заправочной площадке и
уметь им пользоваться.
5) Следить за исправностью работы оборудования.
60
6) При обслуживании клиентов оператор-заправщик обязан:
- после подачи автомобиля к ТРК вежливо поприветствовать клиента
и узнать, какой вид и какое количество топлива ему необходимо;
- разъяснять клиенту, где проходит оплата за нефтепродукты, назвать
номер ТРК, на которой заправляется топливом автомобиль,
- открыть топливный бак;
- снять с ТРК топливораздаточный кран заказанного вида топлива и
вставить его в топливный бак автомобиля;
- осуществлять контроль отпуска топлива;
- налив нефтепродуктов производить при выключенном двигателе
автомобиля без участия водителя, не допуская пролива нефтепродуктов;
- после
заправщик
окончания
обязан
заправки
извлечь
автомобиля
топливораздаточный
топливом
кран
из
операторгорловины
топливного бака и установить его на место, соответствующее виду топлива
на ТРК;
- закрыть топливный бак автомобиля и сообщить водителю об
окончании заправки автомобиля;
- пригласить вновь воспользоваться услугами АЗК;
- только после окончания заправки автомобиля приступить к
обслуживанию следующего клиента;
- в случае пролива нефтепродуктов на кузов автомобиля устранить
следы пролива протирочным материалом. Принести извинения клиенту.
У компании разработан и действует «Кодекс деловой и корпоративной
этики НК «Роснефть». Все сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать
стандарты Компании и Общества, приказы и распоряжения Общества.
Основные конкуренты компании АО «Орелнефтепродукт» (Роснефть)
на рынке нефтепродуктообеспечения Орловской области:
ООО «Газэнергосеть» (Газпром);
Лукойл-Черноземье (Лукойл);
ООО «Энерго-Развитие» (LIQUI MOLY).
61
Нефтяные гиганты России решают десятки экономически важных для
страны задач. Нефтегазовая отрасль в нашей стране — главный источник
доходов госбюджета. В списке 20 крупнейших предприятий России почти
половина — нефтяные компании. Самые большие по размеру прибыли
компании: Газпром, Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Руснефть,
НОВАТЭК. Крупнейшие нефтяные компании вертикально интегрированы.
По объему добываемой нефти лидерами отрасли в России являются
«Роснефть» и «Лукойл».
«Роснефть» – является лидером российской нефтяной отрасли и
крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объёму запасов и
добычи. Деятельность Компании в области нефтепереработки в последние
годы была направлена на обеспечение потребности рынка в качественных
нефтепродуктах. На результаты операционной деятельности Компании в
2016
г.
значительное
влияние
оказали
следующие
основные
макроэкономические факторы: темпы роста мировой экономики и экономики
России; обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции в России;
мировые цены на нефть и газ.
Компания имеет развитую сбытовую сеть представленную в РФ и за
рубежом.Сеть розничной реализации «Роснефть» является крупнейшей в
Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций.
На рынке нефтепродуктов Орловской области ПАО «НК «Роснефть»
представлена
предприятием
нефтепродуктообеспечения
АО
«Орелнефтепродукт». Общество образовано и работает на рынке с 1993 г.
Общество осуществляет реализацию моторных топлив в розницу через
собственную сеть представленную 75-ю АЗС/АЗК
и мелкооптовым
потребителям с двух нефтебаз.
По мнению авторов, применительно к рассматриваемому региону
справедливо говорить не о рынке нефтепродуктов, а о рынке обеспечения
нефтепродуктами.
62
3
ФОРМИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
МАРКЕТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
3.1
Предпосылки
и
характеристика
проблем
внедрения
территориального маркетинга в Орловской области
Несмотря на то, что стратегическое планирование в Орловской области
развито достаточно эффективно, анализ сложившейся ситуации показал, что
территориальный маркетинг в рамках данного процесса практически
отсутствует. Это характерно как для Орловской области, так и для ее
муниципальных образований, в которых стратегическое планирование
развито намного меньше, по сравнению с центром области.
Вместе с тем, на наш взгляд, имеются все предпосылки для внедрения
территориального маркетинга в деятельность муниципальных образований
Орловской области. Эти предпосылки обобщим в таблице 7.
Таблица 7 – Предпосылки внедрения территориального маркетинга в
процесс стратегического планирования в муниципальных образованиях
Орловской области
Предпосылка
Характеристика
1.Развитость
системы Современная
система
стратегического
стратегического
планирования Орловской области располагает
планирования
всеми возможностями для внедрения процесса
территориального маркетинга
2.Наличие кадров
В
Орловской
области
достаточно
специалистов,
способных
эффективно
реализовать
концепцию
территориально
маркетинга
3.Наличие ресурсов
Ресурсы области ограничены. Но для
внедрения процесса может быть использованы
гранты и субсидии, средства заинтересованных
предприятий и корпораций
4.
Информационные На данный момент процесс территориального
технологии
маркетинга
может
быть
обеспечен
информационными технологиями для его
развития, внедрения и совершенствования
Экспертная
оценка (балл)
5
5
3
4
63
Таким образом, в Орловской области имеется достаточно предпосылок
для развития и внедрения процесса терииториального маркетинга в целях
совершенствования
стратегического
планирования.
Рассмотрим
эти
предпосылки более подробно:
1. В Орловской области, как было отмечено выше, достаточно развитая
система стратегического планирования, основанная на проработанной
законодательной базе. Совершенствование процесса планирование может
быть достигнуто посредством применения территориально маркетинга.
2. Наличие кадров. На данный момент в Орловской области достаточно
кадров, способных реализовать на высоком уровне процесс терриориального
маркетинга. В Орловской области достаточно много учебных заведений (в
том числе специализирующихся на выпуске государственных служащих),
ориентирующихся в вопросах территориального маркетинга и особенностях
его реализации.
3.
Наличие
ресурсов.
Конечно,
ресурсы
области
достаточно
ограничены. Вместе с тем, для развития процесса территориального
маркетинга могут быть использованы гранты, субсидии, которые являются
популярными среди молодых ученых Орловской области. А так же средства
заинтересованных предприятий и корпораций, в том числе Роснефть.
4.Наличие информационных технологий. На данный момент при
условии внедрении процесса территориального маркетинга, имеются все
средства, необходимые для его компьютеризации.
Подчеркнем, что если в Орловской области
территориальный
маркетинг в стратегическом планировании отсутствует, то и в других
областях и регионах складывается похожая ситуация, за исключением
Москвы, Санкт-Петербурга, где система территориального маркетинга
начинает активно внедряться.
Рассмотрим
ключевой
проблемой
отсутствия
системы
территориального маркетинга в процессе стратегического планирования
(таблица 8).
64
Таблица 8 – Проблемы внедрения и использования территориального
маркетинга в практике стратегического планирования в Орловской области
Наименование проблемы
Характеристика проблемы
1.Проблема понимания
необходимости
территориального
маркетинга со стороны
управления
Суть проблемы состоит в том, что не все
члены управления Администрацией
Орловской области понимают значимость
территориального маркетинга для
повышения эффективности процесса
стратегического планирования
2.Проблема
Связана с необходимостью привлечения
ограниченности ресурсов дополнительных ресурсов на создание
эффективной и привлекательной системы
территориального маркетинга
3.Проблема
Суть проблемы состоит в том, что
территориального
применение территориального
характера
маркетинга затруднено в муниципальных
образованиях, удаленных от центра
Орловской области
4.Проблема нормативно- Создание системы территориального
правового характера
маркетинга потребует разработки новых
законодательных документов,
определяющих эффективное
функционирование этой системы
Степень
значимости (по
пятибалльной
шкале)
5
5
4
5
Приведем характеристику и анализ проблем, представленных в таблице 8:
1.Первая проблема заключается в том, что не все члены управления
Администрации Орловской области понимают необходимость использования
территориального маркетинга для повышения эффективности системы
стратегического планирования. Это связано с различными факторами, в том
числе
уровнем
профессиональной
компетентности
сотрудников
Администрации.
2.Вторая проблема состоит в ограниченности ресурсов. Экономический
кризис привел к необходимости сокращения бюджетных расходов Орловской
области и ее муниципальных образований. То есть, средства, которые могут
быть израсходованы на внедрение системы территориального маркетинга
являются достаточно ограниченными. Однако для этих целей специалисты
65
могут использовать государственные гранты и субсидии. А так же средства
заинтересованных предприятий и корпораций, в том числе Роснефть.
3.Третья
проблема
заключается
в
удаленности
муниципальных
образований от центра Орловской области. Большинство этих образований
находятся на территории сельской местности, где о территориальном
маркетинге не имеют ни малейшего представления. Следовательно, вся
система планирования должна быть сосредоточена в центре Орловской
области.
4. Проблема нормативно-правового характера заключается в том, что
для разработки и внедрения системы территориального маркетинга требуется
разработка новых законодательных актов, требующих освещения всех
важнейших аспектов организации эффективного процесса.
Следовательно, на внедрение системы территориального маркетинга в
целях повышения эффективности процесса стратегического планирования в
Орловской области оказывают влияние факторы, которые обобщим на
рисунке 14.
1.Природно-климатические факторы
ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
МАРКЕТИНГА
2.Организационно-правовые факторы
3.Экономические факторы
4.Информационные факторы
Рисунок
14
–
Факторы,
влияющие
на
внедрение
системы
территориального маркетинга в процесс стратегического планирования в
Орловской области [составлено автором]
66
Таким
образом,
на
формирование
эффективной
системы
муниципального маркетинга в Орловской области оказывают негативное
влияние следующие факторы:
1.Природно-климатические. Их доля в общей совокупности факторов
может быть оценена в количественном размере – 10%.
2.Организационно-правовые
факторы
(ограниченность
законодательной базы, непонимание значимости процесса со стороны
руководства Администрации). Количественная оценка факторов – 30%.
3. Экономические факторы – ограниченность финансовых ресурсов в
условиях кризиса – 50%.
4.Информационные факторы – наличие компьютерных технологий – 10%.
Нами рассмотрены проблемы и факторы влияющие на формирование
системы территориального маркетинга в целях повышения эффективности
процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях
Орловской области. Далее будут предложены мероприятия, связанные с
разработкой и внедрением системы территориального маркетинга.
67
3.2 Предложения по формированию эффективной региональной
маркетинговой системы
Так как нами ранее было определено, что территориальный маркетинг
в муниципальных образованиях Орловской области отсутствует, основные
предложения будут направлены на формирование эффективной системы
регионального
маркетинга.
Предложения
по
созданию
системы
регионального маркетинга в целях улучшения качества жизни населения в
Орловской области представим на рисунке 15.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мероприятие 1 – Разработка законодательной базы процесса регионального маркетинга
Мероприятие 2 – Разработка ключевых элементов системы регионального маркетинга
Мероприятие 3 – Внедрение системы регионального маркетинга в процесс
стратегического планирования
Мероприятие 4 – Внедрение системы территориального маркетинга в различных
муниципальных образованиях за пределами Орловской области
Рисунок 15 – Мероприятия по разработке и внедрению системы
регионального маркетинга в Орловской области [составлено автором]
Рассмотрим и детализируем каждое из предложенных на рисунке
мероприятий.
Мероприятие 1. Суть этого мероприятия состоит в том, что для
эффективного функционирования процесса регионального маркетинга, этот
процесс должен быть закреплен на законодательном уровне. Для этого
следует разработать нормативный документ, определяющий ключевые
68
основы функционирования системы регионального маркетинга. Возможные
структурные элементы такого законодательного акта приведены на рисунке
16.
1.Общия положение (определение
ключевых основ в том числе уточнение
важнейших терминов и понятий)
2.Функциональное назначение
(определение целевой
направленности и сферы
использования регионального
маркетинга)
3.Субъекты и объекты (уточнение
субъектов и объектов регионального
маркетинга)
СТРУКТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ОСНОВЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
МАРКЕТИНГА
4.Детализация по муниципальным
образованиям (внедрение
территориального маркетинга в
муниципальных образованиях
Орловской области)
Рисунок 16 – Рекомендуемое содержание нормативного документа,
определяющего законодательные основы системы регионального маркетинга
в Орловской области [составлено автором]
Таким
образом,
в
первую
очередь,
для
создания
системы
регионального маркетинга в Орловской области и ее муниципальных
образованиях, следует разработать законодательный регламент по структуре,
определенной на рисунке 12.
Мероприятие 2. Необходимо разработать систему регионального
маркетинга, структурные элементы которой представим на рисунке 17.
69
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
МАРКЕТИНГА
1.Теоретические
элементы
2.Методические
элементы
К теоретическим элементам предлагается отнести:
- цель и задачи системы регионального маркетинга;
- функции системы;
- принципы системы;
- детализация субъектов и объектов системы
К методическим элементам предлагается отнести:
-этапы регионального маркетинга;
-методы регионального маркетинга;
-информационные технологии
Рисунок 17 – Рекомендуемые элементы системы регионального
маркетинга в Орловской области [составлено автором]
Таким
образом,
нами
предлагается
структурировать
систему
регионального маркетинга по двум основным элементам:
1.Элементы теоретического характера.
2.Методические элементы.
Следует подчеркнуть, что предлагаемая нами система регионального
маркетинга базируется на теоретических концепциях и положениях и
разработана в целях улучшения качества жизни в Орловской области.
Мероприятие 3. Внедрение системы регионального маркетинга в
процесс стратегического планирования. Отметим, что при разработке
системы
следует
понимать,
что
региональный
маркетинг
использоваться как инструмент стратегического планирования:
будет
70
1.На этапе сбора информации маркетинг будет использоваться для
улучшения данного процесса посредством использования маркетинговых
технологий;
2. На этапе анализа информации, региональный маркетинг будет
использоваться
для
оценки
показателей
в
целях
формирования
привлекательности муниципальных образований Орловской области.
3.На этапе составления плана, программы, результаты анализа,
выполненного в рамках регионального маркетинга, будут обобщены в планы,
целевые программы, стратегии развития муниципальных образований.
Таким образом следует сделать вывод о том, что региональный
маркетинг,
посредством
использования
маркетинговых
методов
и
технологий, будет способствовать повышению качества и эффективности
процесса стратегического планирования в Орловской области.
Мероприятие 4. Внедрение регионального маркетинга в процесс
стратегического планирования не только в центре Орловской области, но и в
других муниципальных образованиях, удаленных от центра. Для этих целей
может быть проведена следующая работа:
1.Необходимость регионального маркетинга должна быть четко
обозначена на уровне центрального аппарата управления Орловской области.
Затем, посредством проведения конференций, семинаров, следует указать на
значимость
регионального
маркетинга
руководителям
администраций
муниципальных образований.
2.В случае, если руководители будут заинтересованы в создании
подобной системы на местах, в рамках Администрации Орловской области
следует оказать активную помощь при внедрении данного процесса.
3. Для внедрения системы могут быть использованы элементы и
единый законодательный акт, разработанный на уровне центральной
Администрации Орловской области.
В целом следует отметить, что работа по внедрению системы
регионального маркетинга в Орловской области является долгосрочной и
71
затратной. На начальном этапе лучше рассмотреть возможность внедрения
системы территориального маркетинга на уровне непосредственно главного
муниципального образования – г. Орла, а затем внедрять систему в
муниципальных образованиях Орловской области.
Формирование и развитие маркетинговых стратегий предприятий и
корпораций действующих на территории области является неотъемлемой
частью общей региональной маркетинговой системы. Они должны быть
взаимосвязаны и направлены на общую цель - улучшения качества жизни
населения.
3.3 Разработка предложения по внедрению автоматической АЗС для
повышения качества обслуживания потребителей торговой сети Роснефть
в Орловской области
Проблема качества обслуживания в торговле постоянно волнует
и покупателей и продавцов. Растет материальное благосостояние людей,
растет их культурный уровень. В этих условиях вполне естественно желание
покупателей приобрести необходимый ему товар в удобное для него время,
в удобном месте, в нужном ассортименте. Поэтому в условиях рыночной
конкуренции большое значение уделяется торговому обслуживанию, так как
от качества и уровня торгового обслуживания зависит эффективная торговая
деятельность
(размер
прибыли
предприятия,
размер
его
налоговых
отчислений в бюджет).
Важным
моментом
в организации
работы
любого
предприятия
является система применяемых методов продаж. В настоящее время
эффективным методом продажи становится самообслуживание, так как это
выгодно и продавцу, поскольку увеличивает торговый оборот, и покупателю,
который избавлен от необходимости стоять в очереди.
72
Такой вид продаж имеет определенные риски, так как покупатель
получает доступ к товару и фактически вступает во владение им до момента
оплаты товара на кассе. Эта форма розничной торговли, используемая
несколько десятилетий, изначально основывалась на полном доверии
к покупателю. Но вскоре выяснилось, что не все посетители добросовестно
оплачивают выбранный товар на кассе. Следовательно, для организации
самообслуживания
предполагается
наличие
специально
устроенных
и оборудованных видео-фиксаторов.
Самообслуживание в большинстве развитых стран имеет самый
большой
удельный
вес.
Так,
например,
в США
удельный
вес
самообслуживания в продовольственной торговле достигает 95 %, в Швеции
-100 %, Норвегии — 84,8 %, Дании — 79 %, Великобритании — 93,2 %.
Одной из характерных тенденций развития самообслуживания является
широкомасштабное внедрение автоматизированных узлов расчета. При этом
повышается
социально-экономическая
эффективность
торговли,
что
выражается в ускорении обслуживания покупателей в среднем на 14–17 %,
сокращается
число
ошибок
и злоупотреблений
товарными
запасами,
упрощает учет и контроль. А функция работников торгового зала сводятся
в основном консультированию.
Самообслуживание может быть как полным так и частичным. При
полном самообслуживании все товары продают по этому методу, при
частичном — некоторые товары продают непосредственно продавцы через
прилавок. Автоматизированные АЗС бывают:
1. С полной автоматизацией – отсутствие на АЗС оператора – кассира.
2.
С частичной автоматизацией – возможность обслуживания
автоматически или через оператора-кассира.
Обычно платежные терминалы самообслуживания размещаются на
АЗС рядом с топливно-раздаточной колонкой. В таком случае операции по
обслуживанию производятся быстро и не требуют перемещений клиента по
территории АЗС.
73
Платежный
аппарат
для
оплаты
топлива
на
АЗС
принимает
пластиковые карты, наличные и может выдать сдачу в виде ваучера на
следующую заправку. Основной акцент сегодня делается на возможность
приема бесконтактных платежных носителей.
Основными требованиями российских потребителей к платежным
терминалам являются вандалоустойчивость и наличие надежной системы
безопасности, в том числе системы активного оповещения о событиях в
условиях удаленного доступа. Устройства также должны соответствовать
требованиям, предъявляемым со стороны банков и служб инкассации.
Большинство аппаратов западных производителей не обладают высокими
вандалоустойчивыми параметрами, поэтому в России отдается предпочтение
терминалам отечественного производства.
Обязательным требованием для российских АЗС является наличие
сертификата пожарной безопасности для оборудования, размещаемого на
«островке» с топливораздаточной колонкой. Без такого сертификата
невозможно
установить
платежный
терминал
не
только
рядом
с
топливораздаточной колонкой, но и в принципе на территории АЗС. Еще
одно требование к терминалам предъявляет суровый российский климат:
устройства должны быть устойчивы к воздействию всевозможных внешних
неблагоприятных факторов и функционировать при низких и высоких
температурах.
Процесс
продажи
нефтепродуктов
методом
самообслуживания
представляет собой «цепочку» последовательно осуществляемых операций с
использованием автоматизированных узлов расчета и отпуска товара
(рисунок 18).
Для того, чтобы заправить машину на станции самообслуживания
необходимо вставить пистолет в топливный бак своего автомобиля. При этом
терминал автоматически определи вид выбранного топлива. Ввести
желаемое количество литров или сумму, которую собираемся потратить.
Проводим плату наличными или картой и дожидаемся, пока система не
74
выдаст фискальный чек. После этого происходит сама заправка, то есть,
пока необходимый объем топлива не будет залит в бак. Колонки находятся
под видеонаблюдением диспетчера, поэтому достаточно нажать кнопку
вызова, чтобы связаться с ним и получить помощь. Так же можно
воспользоваться
инструкцией
автоматической АЗС.
для
клиентов
по
использованию
На терминале обязательно присутствует кнопка
экстренного вызова «112».
Информирование и
консультирование
покупателя при
необходимости
Самостоятельный Самостоятельный
выбор
выбор способа
товаров (видов
расчета за товар
топлива)
и получение чека
Получение
чека
Процесс
заправки
автомобиля
Рисунок 18 – Цепочка операций при продаже нефтепродуктов в
розничной сети методом самообслуживания
Технические характеристики автоматической АЗС и цена установки
таблица 9).
Система автоматической АЗС состоит:
основной
терминал
(Терминал
А),
в
котором
установлено
все основное и дополнительное оборудование - 1 шт;
видеонаблюдение (два или более заправочных мест, въезд, выезд,
сливные);
диспетчерский центр.
Таблица 9- Цены по системе автоматизации ААЗС
Наименование
Цена (руб.)
Терминал А
633 424,10
Система видеонаблюдения
98 976,28
Диспетчерский центр
253 665,51
Пуско-наладочные работы ААЗС
Договорная
(100 000-150 000)
75
Терминал самообслуживания автоматической АЗС обеспечивает:
вандало-устойчивое
исполнение
корпуса
терминала
(дополнительно - сейф для купюроприемника);
корпус выполнен в соответствии со стандартом IP54;
систему климат-контроля;
приём наличных платежей;
прием безналичных платежей – корпоративный безнал (авансовые
договора, кредитные договора);
приём банковских платежных карт (VISA, Mastercard и т.п.);
печать фискальных чеков с функцией обрезчика и ретрактора;
дозаправку по штрих коду возвратного чека или по команде от
диспетчера;
двустороннюю голосовую связь с диспетчером;
общее громкоговорящее оповещение из диспетчерского центра;
бесперебойную работу терминала в течении 30 минут после
отключения электропитания;
контроль доступа внутрь корпуса терминала (дополнительно шахт резервуаров, сливных, электрошкафов, а также электрозамки);
поддержку работы с разнообразными ТРК и системами измерения
уровня ГСМ;
оповещение
диспетчера
о
состоянии
датчиков
перелива
резервуаров и т.п.;
оповещение диспетчера о состоянии фискального регистратора
(наличие кассовой ленты), заполнения купюроприёмника;
СМС
и
E-mail
информирование
диспетчера,
бухгалтерии,
сервисной службы;
Интерфейсы заправочного места, монитора терминала, монитора
диспетчера и видеонаблюдения представлены в приложении Ж.
76
Опыт продажи нефтетоваров с помощью самообслуживания при
правильном решении ряда организационно — технологических вопросов
показывает его значительные преимущества по сравнению с традиционным
методом (таблица 10).
Таблица 10 - Сравнительная характеристика традиционного метода
продажи и самообслуживания при реализации нефтепродуктов
Методы
Традиционный
Преимущества
- обеспечивает сохранность
товара и оборудования;
- более квалифицированные
консультации.
Самообслуживание - свободный доступ
к ассортименту товара;
- увеличение пропускной
способности;
- экономия времени
покупателей;
- рост объемов продаж;
- снижение издержек на оплате
труда и повышение
производительности труда;
- минимальная эмоциональная
окрашенность.
Рассматривая
конкурентные
Недостатки
- включает много операций (более
затратный);
замедляется
обслуживание
(низкая пропускная способность);
существенны
затраты
на
персонал;
особую
роль
играет
профессиональный
уровень
оператора-продавца;
- эмоциональная нагрузка на
покупателя и продавца.
вероятность
порчи
оборудования;
- более высокие единовременные
затраты
на
организацию
технологического
процесса
продажи.
преимущества
внедрения
самообслуживания нельзя не отметить его психологический эффект как для
покупателя, так и для продавца. С точки зрения покупателя, для него
привлекателен и сам факт доверия. С точки зрения продавца, снижается
степень нагрузки от общения с покупателями. Таким образом, реализация
нефтетоваров по методу самообслуживания не только отвечает интересам
и предпочтениям покупателей, но и позволяет обеспечить положительный
77
экономический эффект деятельности АЗС, усилить его конкурентные
позиции на рынке. Особенно актуально это для больших современных
заправок,
где
всегда
очень
большой
поток
покупателей.
Но,
автоматизированные заправки экономически выгодны для небольших
заправочных станций. Станции этого типа более компактны и могут быть
размещены в центре мегаполиса, где разворачивание полноразмерной АЗС
затруднительно в силу дефицита свободных площадей и высокой стоимости
аренды.
Установка
терминалов
самообслуживания
позволит
повысить
удовлетворенность клиентов заправочных станций и их владельцев.
Технологичные современные АЗС – это комфорт, безопасность и скорость
обслуживания. Подъехал, заправился, заплатил – счастливого пути!
В заключении можно сделать вывод, что имеются все предпосылки для
внедрения территориального маркетинга в деятельность муниципальных
образований Орловской области. В работе представлены предложения по
созданию системы регионального маркетинга в целях улучшения качества
жизни населения в Орловской области.
В настоящее время эффективным методом продаж становится
самообслуживание, направленное на повышение качества обслуживания и
удовлетворённости клиентов.Все АЗС/АЗК в Орловской области работают с
использованием традиционного вида обслуживания, т.е. автоматических АЗС
на данный момент нет.
В работе представлен процесс продажи нефтепродуктов на АЗК
методом самообслуживания, определена цена установки ААЗС и её
технические характеристики.
Опыт продажи нефтетоваров с помощью самообслуживания при
правильном решении ряда организационно — технологических вопросов
показывает его значительные преимущества по сравнению с традиционным.
78
Установка
терминалов
самообслуживания
позволит
повысить
удовлетворенность клиентов заправочных станций и их владельцев, а
следовательно и качество обслуживания потребителей в торговой сети Роснефть.
Формирование и развитие маркетинговых стратегий предприятий и
корпораций действующих на территории области является неотъемлемой
частью общей региональной маркетинговой системы. Они должны быть
взаимосвязаны и направлены на общую цель - улучшения качества жизни
населения.
79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономическое
пространство
региона
представляет
собой
совокупность экономических отношений, которые складываются на основе
единых правил их регулирования и развивающихся на определенной
территории, которая не имеет внутренних экономических границ для
перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг.
Для успешного социально-экономического развития и достижения
качественного повышения управленческой деятельности необходимо наряду
с решением оперативных, тактических задач разработать общую стратегию
развития территории.
Территориальный маркетинг – инструмент развития определённой
среды, которая может быть охарактеризована с 2 позиций:
1) как комфортная среда проживания;
2) как благоприятные условия для хозяйственной деятельности.
На основе территориального маркетинга и проведенного в его пределах
анализа, происходит разработка планов, программ, стратегий развития
территории. Данные программы являются основанием для принятия
решений, в том числе о привлечении инвестиций в данный регион.
Рынок
обеспечения
нефтепродуктами
влияет
на
показатели,
характеризующие развитие оптовой и розничной торговли, ресурсного
обеспечения других секторов экономики и занятости населения региона.
Кроме этого, данный рынок также участвует в формировании валового
регионального продукта, насыщении регионального бюджета за счет
налоговых отчислений, а значит, играет немаловажную роль в региональном
воспроизводстве.
На территории функционирует множество отдельных хозяйствующих
субъектов имеющих собственные стратегии развития, но они тесно
взаимосвязаны со стратегией развития территории по средствам маркетинга.
80
Территориальный маркетинг представляет ценность и как сам по себе
(маркетинг территории), и как инструмент решения определенных проблем
территории (маркетинг на территории).
Возникает
необходимость
формирования
новой
современной
концепции маркетингового подхода к стратегическому планированию
территориального развития.
Нефтяные гиганты России решают десятки экономически важных для
страны задач. Нефтегазовая отрасль в нашей стране — главный источник
доходов госбюджета. В списке 20 крупнейших предприятий России почти
половина — нефтяные компании. Самые большие по размеру прибыли
компании: Газпром, Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Руснефть,
НОВАТЭК. Крупнейшие нефтяные компании вертикально интегрированы.
По объему добываемой нефти лидерами отрасли в России являются
«Роснефть» и «Лукойл».
«Роснефть» – является лидером российской нефтяной отрасли и
крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объёму запасов и
добычи. Деятельность Компании в области нефтепереработки в последние
годы была направлена на обеспечение потребности рынка в качественных
нефтепродуктах. На результаты операционной деятельности Компании в
2016
г.
значительное
влияние
оказали
следующие
основные
макроэкономические факторы: темпы роста мировой экономики и экономики
России; обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции в России;
мировые цены на нефть и газ.
Компания имеет развитую сбытовую сеть представленную в РФ и за
рубежом. Сеть розничной реализации «Роснефть» является крупнейшей в
Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций.
На рынке нефтепродуктов Орловской области ПАО «НК «Роснефть»
представлена
предприятием
нефтепродуктообеспечения
«Орелнефтепродукт». Общество образовано и работает на рынке с 1993 г.
АО
81
Общество осуществляет реализацию моторных топлив в розницу через
собственную сеть представленную 75-ю АЗС/АЗК
и мелкооптовым
потребителям с двух нефтебаз.
По мнению авторов, применительно к рассматриваемому региону
справедливо говорить не о рынке нефтепродуктов, а о рынке обеспечения
нефтепродуктами.
В заключении можно сделать вывод, что имеются все предпосылки для
внедрения территориального маркетинга в деятельность муниципальных
образований Орловской области. В работе представлены предложения по
созданию системы регионального маркетинга в целях улучшения качества
жизни населения в Орловской области.
В настоящее время эффективным методом продаж становится
самообслуживание, направленное на повышение качества обслуживания и
удовлетворённости клиентов. Все АЗС/АЗК в Орловской области работают с
использованием традиционного вида обслуживания, т.е. автоматических АЗС
на данный момент нет.
В работе представлен процесс продажи нефтепродуктов на АЗК
методом самообслуживания, определена цена установки ААЗС и её
технические характеристики.
Опыт продажи нефтетоваров с помощью самообслуживания при
правильном решении ряда организационно — технологических вопросов
показывает его значительные преимущества по сравнению с традиционным.
Установка
терминалов
самообслуживания
позволит
повысить
удовлетворенность клиентов заправочных станций и их владельцев, а
следовательно и качество обслуживания потребителей в торговой сети Роснефть.
Формирование и развитие маркетинговых стратегий предприятий и
корпораций действующих на территории области является неотъемлемой
частью общей региональной маркетинговой системы. Они должны быть
взаимосвязаны и направлены на общую цель - улучшения качества жизни
населения.
82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ / Справочно-правовая система «Консультант плюс».
2.
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ/ Справочно-правовая
система «Консультант плюс».
3.
Об утверждении государственной программы Орловской области
«Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»
Постановление Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года №
353 (в ред. от 16.10.2015 г. № 466) / Справочно-правовая система
«Консультант плюс».
4.
Об утверждении Инвестиционной стратегии Орловской области на
период до 2020 года. Распоряжение Правительства Орловской области от
03.10.2013 N 363-р / Справочно-правовая система «Консультант плюс».
5.
Закон
стратегическом
Орловской
планировании
области
на
от
24.12.2015г.№1897-ОЗ
территории
Орловской
«О
области
[Электронный ресурс]. URL:http://orel-gov.ru/doc/22920
6.
Концепция социально-экономического развития города Орла на
2011- 2025 годы. Постановление администрации города Орла от 03.10.2011
№3101
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
http://www.orel-
adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1554:kontseptsiya-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiya-goroda-orla-na-2011-2025-godyi&Itemid=66
7.
Алексунин, В.А. Маркетинг / В.А. Алексунин. – 6-е изд. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 216с.
8.
Болдаков Р.А. Использование маркетинга в муниципальном
управлении/Р.А. Болдаков. – М.: Лаборатория книги, 2012. -134с.
9.
Брассингтон Ф. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. Петтитт. –
М.: Бизнес Букс, 2014. – 536 с
10. Бун, Луис. Современный маркетинг / Луис Бун, Дэвид Куртц; пер.
83
с англ. В.Н. Егорова. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
-1039с.
11. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление
учебник для академического бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы:
Юрайт, 2016. - 494 c.
12. Васильев, Г.А. Маркетинг / В.Г. Васильев, Т.А. Гайденко. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -238с.
13. Васильев, В.П. Государственное и муниципальное управление:
Учебное пособие / В.П. Васильев. - М.: ДиС, 2014. - 352 c.
14. Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление:
Учебное пособие / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др.. Люберцы: Юрайт, 2016. - 238 c.
15. Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление;
Юрайт - Москва, 2014. - 464 c.
16. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под ред.
Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 391 c.
17. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление: Учебник. М.: Юнити, 2002
18. Кадиев Е.П. Менеджмент в муниципальном управлении / Е.П.
Кадиев. – М.: Лаборатория книги, 2012. -118с.
19. Козырев
М.С.
Стратегическое
управление
развитием
муниципального образования / М.С. Козырев [и др.]. – М.: Директ-Медиа,
2015. -376с.
20. Ким С.А. Маркетинг: учебник / С.А. Ким. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2014. -358с.
21. Ким, С.А. Современный маркетинг / С.А. Ким. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2015. -260с.
22. Кобилев А. Г., Кирнев А. Д., Рудой В. В. Муниципальное
управление и социальное планирование в муниципальном хозяйстве; Феникс
- Москва, 2012. - 496 c.
84
23. Круталевич М.Г. Формирование управленческих решений на
муниципальном уровне: учебно-методическое пособие / М.Г. Круталевич. –
Оренбург: ОГУ, 2015. -159с.
24. Матяш С.А. Информационные технологии управления: курс
лекций / С.А. Матяш. – М.: Директ-медиа, 2014. -537с.
25. Минько, В.Э. Маркетинг / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -351с.
26. Морозов Ю.В. Основы маркетинга: учебник / Ю.В. Морозов. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 200с.
27. Мельников
С.Б.
Теория
менеджмента:
для
команд
профессиональных муниципальных управленцев: учебное пособие / С.Б.
Мельников. – М.: Директ-Медиа, 2015. -95с.
28. Методическое
обеспечение
процесса
разработки
плана
статистического развития. / Учебник. / Д. Ю. Лапышев. / Библиограф. / 2005
год. // 152 стр.
29. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы:
Учебник / И.Н. Мысляева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 393 c.
30. Наумов С. Ю. Основы организации муниципального управления. –
М. : Форум, 2013. - 351 с.
31. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление:
Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш, М.М. Мокеев и др.. - М.:
ИТК Дашков и К, 2016. - 556 c.
32. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: теория и практика / И.И.
Пичурин [и д.р.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -383с.
33. Романов, А.А. Маркетинг / А.А. Романов [и д.р.]. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. -440с.
34. Руденко И.В. Теория организации: учебно-методическое пособие /
Р.И. Руденко. – Омск: Омский государственный университет, 2014. -96с.
35. Самойлов
В.Д.
Государственно-правовое
регулирование
социально-экономических и политических процессов: Учебник / В.Д.
85
Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 271 c.
36. Секерин В. Д. Инновационный маркетинг: учеб. М.: ИНФРА-М,
2012.- 238 с.
37. Воронин В.Г. Маркетинг территории: теоретические подходы /
В.Г. Воронин, Т.Н. Целых //Проблемы современной экономики, 2014. -№4.21-30
38. Боровских Н. В. Сущность и концепция территориального
маркетинга // Молодой ученый. — 2016. — №13. — С. 380-383.
39. Кузннецова И. В. Территориальный маркетинг как инструмент
повышения конкурентоспособности муниципального образования//Концепт,
2014. - № 28. - с. 5 — 11.
40. Кирилина Е. А. Роль самообслуживания в розничной торговле
[Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III
Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.:
Заневская
площадь,
2014.
—
С.
251-253.
—
URL
https://moluch.ru/conf/econ/archive/131/6637/
41. Моисеев В.И. Сущность и
основные понятия маркетинга
территорий // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 3
[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/03/65245
42. Либеровская С.Г. Некоторые аспекты муниципального маркетинга
/ С.Г. Либеровская //Экономика и управление: Братский государственный
университет. – 2015. -№1. – С.39-42.
43. Чепик А.Е. Исследование свойств экономического пространства
региона
с
помощью
статистических
методов
//
Российское
предпринимательство. — 2013. — № 24 (246). — с. 127-132.
44. Чупрякова А.Г. Муниципальный маркетинг как инструмент
устойчивого развития сельских территорий / А.Г. Чупрякова // Вестник
кемеровского государственного университета. – 2013. -№4. – С.273-277.
45. Гранберг
[Электронный
А.Г.
ресурс]
–
Экономическое
Режим
доступа:
пространство
региона
http://lib.sale/munitsipalnoe-
86
upravlenie-gosudarstvennoe/ekonomicheskoe-prostranstvo-regiona-74435.html
46. Концепции муниципального маркетинга. Электронный журнал.
Режим доступа: http://chinovnik.uapa.ru/en/issue/2007/05/5/
47. Морозов
Г.А.
Муниципальный
маркетинг/Г.А.
[Электронный
Морозов//
ресурс].
URL:http://vasilievaa.narod.ru/mu/stat_rab/books/Mynm_mrzv/Munm1.htm
48. Официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики по Орловской области (Орелстат). [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://orel.gks.ru/
49. Официальный
портал
правительства
Орловской
области
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://orel-region.ru/
50. Официальный сайт Роснефть [Электронный ресурс] - Режим
доступа:https://www.rosneft.ru/
51. Официальный сайт Газпром [Электронный ресурс] - Режим
доступа:http://www.gazprom.ru/
52. Официальный сайт Лукойл [Электронный ресурс] - Режим
доступа:http://www.lukoil.ru/
53. Официальный сайт Сургутнефтегаз [Электронный ресурс] - Режим
доступа:http://www.surgutneftegas.ru/
54. Панкрухин А. Зачем, кому и какой нужен маркетинг территорий
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/zachem-komu-i-kakojj-nuzhenmarketing-territorijj/
55. Скороделова А.П. Муниципальный маркетинг как инструмент
развития территории / А.П. Скороделова, С.В. Либеровская // [Электронный
ресурс]. URL:http://brstu.ru/static/unit/journal_2/docs/number-19/48-51.pdf
56. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики
по
URL:http://orel.gks.ru/
Орловской
области.
[Электронный
ресурс].
87
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа