close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Иванов Сергей Сергеевич. Разработка инновационного проекта в банковской сфере на основе интеграции услуг и технологий

код для вставки
2
3
4
5
АННОТАЦИЯ
на выпускную квалификационную работу Иванова Сергея Сергеевича на
тему: «Разработка инновационного проекта в банковской сфере на основе интеграции услуг и технологий»
Выпускная квалификационная работа изложена на 243 страницах, включает
31 таблицу, 15 рисунков и 22 приложения. Для ее написания использовано 65 источников.
Перечень ключевых слов: банковская деятельность, инновационные технологии в банковской сфере, процессная инновация, технология API, бизнеспроцессы, банковская платформа.
Цель выпускной квалификационной работы: разработка инновационного
проекта в банковской сфере для повышения эффективности предоставления финансовых услуг
В ходе исследования использовались следующие методы: сбор и группировка статистических данных; анализ рядов динамики; горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности, метод ранжирования и экспертной оценки; современные методы стратегического финансового менеджмента и финансового анализа, метод интегральной оценки, корреляционный анализ.
Структура исследования состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.
Первая глава посвящена изучению основных элементов банковской деятельности, инновационных процессов в банковской сфере и зарубежного опыта
разработки и внедрения инноваций в банковской сфере
Вторая глава квалификационной работы посвящена изучению особенностей
инвестиционно-финансовой деятельности и аналитическому рассмотрению экономического состояния банковских учреждений ПАО «Сбербанк России», ПАО
«Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк», здесь же приведено обоснование необходимости внедрения инноваций в данный субъектный состав.
В третьей главе рассмотрены параметры инновационной системы, особенности функционирования инновационной технологии, дана оценка хозяйственной
эффективности и инвестиционной целесообразности технологической перестройки для ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО
«Сургутнефтегазбанк».
6
СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………………………….9
1
Теоретические основы инновационного проектирования и развития в
банковской сфере……………………………………………………………………...12
1.1 Базовые аспекты организации банковской деятельности в современных
условиях………………………………………………………………………………..12
1.2 Специфика инновационной деятельности и технологического проектирования в банковской сфере………………………………………………………….21
1.3 Зарубежный опыт и актуальные направления инновационного проектирования в банковской сфере………………………………………………………….29
2
Исследование инвестиционно-финансовой деятельности субъектного со-
става…………………………………………………………………………………....41
2.1 Выборка и общая характеристика субъектов инновационного проектирования в банковской сфере………………………………………………………….41
2.2 Исследование финансово-экономической деятельности субъектов инновационного проектирования в банковской сфере…………………………………..56
2.3 Исследование инвестиционного потенциала субъектов инновационного
проектирования в банковской сфере……………………………………………….120
3
Разработка и реализация инновационного проекта в банковской сфере в
рамках сформированного субъектного состава……………………………………133
3.1 Описательная характеристика инновационного проекта в банковской
сфере………………………………………………………………………………….133
3.2 Формирование программы реализации инновационного проекта в банковской сфере………………………………………………………………………...149
3.3 Адаптирование программы реализации инновационного проекта в банковской сфере под субъектный состав……………………………………………..156
Заключение…………………………………………………………………….173
Библиографический список…………………………………………………..175
7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. - Активность ПАО «Бинбанк» на банковском рынке
слияний
и
поглоще-
ний…………………………………………………………………..181
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. - Структура банковской группы «Бинбанк»…………..182
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. - География присутствия и ключевые показатели
развития дистрибьюторской сети ПАО «Бинбанк………………………………...183
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. - Методика расчета активов-нетто для субъектов банковской деятельности……………………………………………………………………184
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. - Методика расчета пассивов для субъектов банковской
деятельности…………………………………………………………………………187
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. - Методика расчета показателей финансовой устойчивости для субъектов банковской деятельности………………………………………189
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. - Бухгалтерская отчетность ПАО «Сбербанк» за 20132017гг…………………………………………………………………………………191
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Анализ финансово-экономической деятельности ПАО
«Сбербанк России» за 2013-2017гг…………………………………………………203
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. - Анализ структуры финансово-экономической деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2013-2017 гг.………………………………….205
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. - Бухгалтерская отчетность ПАО «Бинбанк» за 20132017гг…………………………………………………………………………………207
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. - Анализ финансово-экономической деятельности ПАО
«Бинбанк» за 2013-2017гг…………………………………………………………...211
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. - Анализ структуры финансово-экономической деятельности ПАО «Бинбанк» за 2013-2017гг………………………………………...213
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. - Бухгалтерская отчетность ПАО «Курскпромбанк» за
2013-2017гг…………………………………………………………………………...215
ПРИЛОЖЕНИЕ 14. - Анализ финансово-экономической деятельности ПАО
«Курскпромбанк» за 2013-2017гг…………………………………………………..227
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. - Анализ структуры финансово-экономической деятельности ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017гг………………………………...229
8
ПРИЛОЖЕНИЕ 16. - Анализ финансово-экономической деятельности АО
«Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг……………………………………………..231
ПРИЛОЖЕНИЕ 17. - Анализ структуры финансово-экономической деятельности АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг…………………………….233
ПРИЛОЖЕНИЕ 18. - Корреляционный анализ корреляционного анализа основных компонентов финансово-экономической деятельности ПАО «Сбербанк
России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк»………………………………………………………………………………….236
ПРИЛОЖЕНИЕ 19. – Расчет субиндексов и интегрального индекса инвестиционного потенциала ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг.………………......239
ПРИЛОЖЕНИЕ 20. - Интегральный индекс инвестиционного потенциала
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг………………………………………………………241
ПРИЛОЖЕНИЕ 21. - Оценка стратегической гибкости стратегических зон
хозяйствования инновационного проекта………………………………………….242
ПРИЛОЖЕНИЕ
22.
-
Структура
и
порядок
функционирования
инновационной банковской платформы…………………………………………...243
9
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время конъюнктура сектора банковских услуг – это неустойчивый порядок финансово-экономических позиций, представляющий собой некую замкнутую и недифференцированную в инвестиционно-финансовом отношении структуру, охватывающую как финансовый рынок страны, так и реальный
сектор экономики. В целом, видовая структура банковского сектора на сегодняшний день отражает полную картину состояния и развития рыночных отношений в
стране – весьма отрицательную, к сожалению. Если проанализировать структуру
динамки развития банковского бизнеса в стране, то за последнее десятилетия не
появилось ни одного банка с «нуля», а основное формирование активной части
предполагало перераспределение приватизированного имущества еще с 90-х годов. В современных условиях все больше укрепляют свои позиции банковские
силы с участием государственного капитала, а частный бизнес все чаще становится объектом санаций и отзыва лицензии, ввиду нехватки капитала вследствие неправомерных и криминальных «схем отмыва» денежных средств юридических
лиц.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью применения передовых инновационных технологий для повышения эффективности работы банковских учреждений. Поскольку традиционные
способы осуществления банковской деятельности имеют тенденцию к снижению
эффективности работы и ухудшению продуктивности наращивания финансовых
взаимосвязей
Объектом исследования является система банковских технологий
Предметом исследования является система организации банковской деятельности на основе интеграции услуг и технологий.
Целью настоящей выпускной квалификационной работы является разработка проекта интеграции услуг и технологий в банковской сфере, позволяющей повысить эффективность транзакций и увеличить рентабельность, осуществляемой
деятельности посредством снижения затрат и интенсификации доходных поступ-
10
лений.
Для достижения указанной цели были поставлены и в процессе проработки
решены следующие задачи:
 рассмотреть базовые аспекты организации банковской деятельности в современных условиях и изучить возможности интеграции банковского функционала
 рассмотреть финансово-экономическую специфику деятельности субъектов инновационного проектирования в банковской сфере: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк»;
 провести комплексный анализ текущего финансового состояния и и инвестиционного потенциала ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО
«Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк» для определения способности и готовности к технологической модернизации;
 обосновать необходимость внедрения инновационной технологии для
банковской экосистемы ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк»;
 провести комплексную оценку экономической эффективности и инвестиционной целесообразности внедрении инновационной банковской платформы в
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк».
Структура исследования состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения.
Первая глава посвящена изучению основных составляющих элементов банковской деятельности, инновационных процессов в банковской сфере и зарубежный опыт разработки и внедрения инноваций в банковской сфере
Вторая глава посвящена изучению особенностей инвестиционно-финансово
деятельности и аналитическому рассмотрению экономического состояния банковских учреждений ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк», здесь же приведено обоснование необхо-
11
димости внедрения инноваций в данный субъектный состав
В третьей главе рассмотрены параметры инновационной системы, особенности функционирования инновационной технологии, дана оценка хозяйственной
эффективности и инвестиционной целесообразности технологической перестройки для ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО
«Сургутнефтегазбанк». В заключение сформулированы основные выводы, обобщены предложения и рекомендации.
Квалификационная работа изложена на 241 странице основного текста, она
содержит 31 таблицу, 15 рисунков и 22 приложения. Библиографический перечень включает 65 источников.
12
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
1.1 Базовые аспекты организации банковской деятельности в современных
условиях
Прошло более полувека с момента начала деятельности первых банков в независимых Итальянских Республиках, обслуживающих капиталы и государственные сборы, финансирующих межгосударственный товарооборот и войны, однако
содержание банковской деятельности осталось прежним. Как и пятьсот лет назад,
так и в настоящее время субъектный состав, осуществляющий банковскую деятельность, в классическом понимании, не был видоизменен: государство и крупный частный капитал являются главными участниками движения финансовых и
денежных потоков. Однако структура банковской услуги заметно видоизменилась
под влиянием социально-экономических, так и научно-технических процессов.
В рамках современного российского нормативно-правового поля термин
«банковская деятельность» относится к числу межотраслевых понятий и, в классическом понимании, предполагает под собой систему постоянно осуществляемых сделок и операций на рынке финансовых и связанных с ними услуг по выполнению функций кредитного и платежного посредничества, а также обращения
капитала с целью извлечения прибыли [15, с.14]. Стоит отметить, что в рамках
отечественной практики выработан достаточно широкий круг подходов к определению понятия «банковская деятельность», однако универсального определения,
закрепленного в рамках нормативно-правовой базы, до сих пор не было выработано, что подвергает к сильному институциональному ограничению данного вида
деятельности.
Если обратиться к зарубежной практике, то в ряде западных стран выработан понятийный аппарат в рамках нормативно-правовой базы: к примеру, ФРС
США был резюмирован термин «банковский бизнес», предполагающий деятельность, заключающуюся в привлечении вкладов, предоставлении ссуд и оказания
услуг в рамках данной сферы [14, с.45].
13
Стоит отметить, что в законотворческой практике предпринимались попытки дать легальное определение «банковская деятельность», однако до сих пор
инициатива не была реализована.
Важным моментом, выступающим в определении «банковская деятельность» является наличие субъекта лицензии. Видовая трансформация лицензии
влияет на структуру деятельности банка: универсальная лицензия дает право
осуществлять инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; базовая
лицензия ограничивает функционал банка по отношению к универсальной – банки с данной лицензией способны лишь привлекать денежные средства физ. лиц и
юр. лиц во вклады, открывать и вести банковские счета, осуществлять переводы
денежных средств, осуществлять куплю-продажу иностранной валюты, выдавать
банковские гарантии, а также предоставлять привлеченные средства физическим
лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства [52].
В первую очередь, банковская деятельность - это предпринимательская деятельность с четкой институциональной локализацией ее функционала, субъектного состава, а также содержания [26, с. 14]. Однако, существующая проблема отсутствия закрепленного понятийного аппарата в рамках институциональноправового поля не позволяет определить правоспрособность банков в процессе
лицензирования своей деятельности и защиты в рамках судебных процессов.
Современные банки как сложные финансовые институты действуют в различных отраслях финансового рынка и экономики в целом, осуществляя операции
по привлечению и размещению денежных средств, расширяя ассортимент предоставляемых клиентам продуктов и услуг.
В современных реалиях, диверсифицированность банковской деятельности
- важнейший принцип хозяйствования банков, однако он носит сложную систему
противоречий. В нынешних российских условиях диверсификация – это не естественное направление движения к формированию эффективной банковской системы, а способ выживания банков, зачастую высокорисковый: поиск новых источников доходов сопряжен со значительными затратами, распылением ресурсов,
14
отвлечением их от использования в традиционных доходоприносящих операциях.
При этом не определены перспективы получения доходов в новых сферах деятельности. Затрачиваются значительные усилия на обеспечение готовности выполнять целый ряд новых и прогрессивных видов услуг, выгодных как банку, так
и его клиентам, однако эта готовность остается зачастую невостребованной из-за
отсутствия спроса.
Важнейшим аспектом современной организации банковской деятельности и
финансовой индустрии, в целом, является формирование банковских конгломератов [1, с. 24].
В настоящее время выделяют два подхода к формированию конгломератов:
1) формирование по вертикальному принципу (структурирование банковского, страхового, инвестиционного бизнесов) – характерно для развитых стран
Запада;
2) формирование банковских холдингов - характерно для развивающихся
стран.
В рамках российской практики имеет место применение всех вышеперечисленных подходов. Таким образом, в российских условиях развивается как практика объединения банков, инвестиционных фондов, страховых компаний, пенсионных фондов для инициации синергетического эффекта, так и поглощение коммерческих банков группами собственников для дальнейшего объединения.
Как правило, банковских конгломераты объединяются в рамках собственности физических и юридических групп лиц.
Главными предпосылками данной тенденции являются:
1) поддержка должного уровня управления бизнес-процессами. Это играет
большую роль в условиях недоверия в экономике. Кроме того, в условиях быстрого сегментированного роста также важна сегментация банковского бизнеса, которая будет способствовать захвату долей рынка за счет масштабирования бизнеспроцессов и продвижения сегментированных брендов;
2) диверсификация кредитных рисков каждого отдельного банка. К примеру, выдачу крупного кредита можно осуществить через несколько дочерних бан-
15
ков, при этом снижается совокупный уровень его обслуживания. Также банки
имеют возможность между собой проводить депозитарно-кредитные операции, а
при составлении консолидированного имеется возможность снижения нормативной достаточности капитала, рисков и ликвидности;
Стоит отметить, что формирование такой тенденции может нести негативные последствия для всей финансовой системы, поскольку при ухудшении финансовой ситуации одного из участников объединения для решения проблемы будут с высокой долей вероятности задействованы ресурсы сторонних банков, а не
использованы внешние инструменты фондирования. Такой сценарий будет способствовать повышению уязвимости банков к различным экономическим шокам,
усиливая негативные последствия реализации даже небольших кредитных рисков.
Важно отметить, что ухудшение репутации одного из банков конгломерата,
как правило, интерпретируется проблемностью всей группы, что в дальнейшем
может форсировать отток денежных средств со счетов, снижение ликвидности и
устойчивости в целом.
Современные реалии (в частности, российские) часто охватывают процесс
надзора и санации Центральным банком банковских групп и конгломератов, поскольку вторые, являясь активными участниками рынка межбанковского кредитования, привлекая большую часть денежных средств населения через вклады и
обслуживая большое количество расчетов в экономике страны. Банкротство одного из таких объединений может спровоцировать эффект домино в финансовой
среде и привести к локальной банковской панике вкладчиков, остановке расчетов
и межбанковского кредитования.
В условиях слабого банковского надзора и регулирования конгломераты
формируются в целях проведения сомнительных операций: фальсификация отчетностей, проведение нелегальных операций, вывод средств вкладчиков, фиктивное формирование активной части банка, при выводе денег на офшорные счета.
16
Существующая ситуация в банковской системе РФ характеризуется сокращением банковских сил и «уплотнением» списка банков, поскольку Центральный
Банк активно занимается процедурой санации банковского сектора и отбора лицензий у банков. Кроме того, нередко топ-30 банков приобретают к себе банки из
низов рейтинга.
Отличительными национальными особенностями банковской системы РФ
является высокая концентрация активов и доминирование банков с прямым или
опосредованным государственным участием. На долю пяти крупнейших банков
России на данный момент приходится 70-75% активов банковской системы (рис.
1).
4%
6%
Первые 5 мест в рейтинге
15%
6-15 места рейтинга
16-20 места в ретинге
75%
Остальные представители
рейтинга
Рисунок 1.- Доля банковского рынка РФ по активной части среди крупнейших банков.
Необходимо выделить несколько классификационных признаков банковских конгломератов:
1)
по принадлежности основного собственника;
2)
по взаимоотношению участвующих в конгломерате банков;
3)
по специализации и территориальному присутствию.
В настоящее время в России наиболее распространены банковские силы,
сформированные на базе инвестиционно-финансовых холдингов, с независимой
17
моделью развития внутри банка. Основная часть банков реализует универсальную
модель банковского обслуживания, при этом зачастую банки из одной банковской
группы работают в одном регионе (таблица 1).
отно- Основной собственник
страте- Экономические
объединения
шения между банками
Специализация
12
Универсальность
32
Разграниченное
7
Пересекающееся
30
Региональное присутствие
Промышленно8
финансовая группа
Инвестиционно19
финансовый холдинг
Отраслевые
инве- 17
сторы
Рыночная
гия
Таблица 1. – Классификация объединения банковской деятельности в России
Признак
Тип
Количество Примеры объединения
Материнскородительская модель
15
Модель независимо- 29
го развития
Сконцентрированное 7
Конгломерат «ХК «Металлинвест»» (Металинвестбанк, Банк Раунд)
Российская Финансовая Корпорация (Мособлбанк, Инресбанк, Финанс Бизнес банк)
Конгломерат И. Кима (Экспобанк, «Экспокапитал», Айманибанк);
Конгломерат А. Мотылева («Российский
кредит», АМБ банк, М-банк, Компания розничного кредитования, Эллипс банк);
Группа ВТБ;
Группа Внешэкономбанка;
Банковская группа «Зенит» (Банк «Зенит»,
Спиритбанк, «Девон-Кредит», Банк Зенит
Сочи, Липецккомбанк);
Конгломерат НПФ «Благосостояние» (Абсолют банк, КИТ Финанс инвестиционный
банк);
Конгломерат Д. Якобашвили и партнеров
(«Фьючер», Ставропольпромстройбанк);
Конгломерат «Сосьете Женераль» (Росбанк,
Русфинансбанк и др.);
Группа «Онексим» (МФК, Ренессанс кредит).
Конгломерат братьев Роттенбергов (СМПбанк, Инвесткапиталбанк);
СовКо Капитал (Совкомбанк, Джии Мани
банк).
Финансовая группа «Лайф»
Конгломерат правительства Татарстана
(АкБарс банк, Татфондбанк, Наратбанк, Радиотехбанк)
Конгломерат С. Махлая (РТС-банк, Тольяттихимбанк) Саратовские банки (Банк «Саратов», Синергия банк)
18
Исходя из вышеуказанных аспект, необходимо также добавить, что особенностью российского рынка является чрезмерная концентрация капитала в отдельных регионах, вследствие чего наблюдается неравномерное распределение финансовых институтов по территории РФ.
Стоит также указать, что за последнее десятилетие наметилась тенденция к
сокращению числа функционирующих кредитных организаций, в том числе за
счет снижения подразделений банков в регионах: с одной стороны, государство
проводит политику повышения капитализации, не оставляя никаких шансов развития малым финансовым институтам, а с другой - менеджмент коммерческих
банков, оптимизируя расходы и наращивая ликвидность, настраивает региональный бизнес на сокращение филиальной сети и числа представительств, отдавая
предпочтение в лучшем случае дополнительным офисам и/или операционным
кассам.
В современных реалиях, банк – это центр квалифицированных кадров, занятости населения, наконец, крупный налогоплательщик для пополнения бюджетов
всех уровней государства. Разрешение вопросов, связанных с развитием банковской инфраструктуры, принципиально важно как с практической, так и с политической точек зрения, поскольку развитая инфраструктура - один из действенных
стабилизаторов социально-экономического развития
В данном контексте, отличительно, что региональный банковский сектор является системой региональной экономики, и системой осуществление функционирования и развития реального сектора экономики региона.
Региональные банки являются по-настоящему опорными для целых территорий. Большинство из них существует далеко не первый год, накопив определенный опыт работы, они относительно стабильны в кризисных условиях. Региональные банки хорошо знают местную специфику, а также во многих аспектах
аффилированы с региональной властью, средним и малым бизнесом. Именно эти
банки заинтересованы в сохранении и развитии предприятий, они наиболее полно
учитывают интересы малого и среднего бизнеса, небольших производств, без которых сбалансированное экономическое развитие региона просто невозможно.
19
Этот факт неоспоримо свидетельствует о значимости и необходимости развития
региональных банковских систем, что подтверждается показателями деятельности
банков, функционирующих на территории
На сегодняшний день стала проблемой дальнейшее существование и развитие региональных банков, их способность конкурировать с филиалами крупных
иногородних банков. Основная тенденция – укрупнение банковсих сил вырабатывает стратегию крупных банков, заключающуюся в расширении своего бизнеса и
захвата новых рынков в регионах, что представляет определенную угрозу потери
доли регионального рынка и дальнейшего функционирования региональных банков, заставляя их искать пути повышения конкурентоспособности на региональном банковском рынке, а для этого необходимо наращивание капитализации.
Следует указать, что несмотря на то, что высокими темпами увеличиваются активы и капитал кредитных организаций, расширяется их ресурсная база, в основном
за счет привлечения средств населения, все же серьезной проблемой деятельности
большинства региональных банков остается низкий уровень капитализации - основного гаранта защиты интересов кредиторов и вкладчиков. Собственный капитал составляет основу деятельности любого коммерческого банка, обеспечивает
банку экономическую самостоятельность и стабильность функционирования и
считается в банковской практике резервом ресурсов, позволяющим поддерживать
платежеспособность банка даже при утрате им части своих активов за счет рисковых операций.
В современных условиях, когда отечественная банковская система остро
нуждается в процессах модернизации, как никогда важно наладить эффективное
взаимодействие всех банковских ассоциаций и союзов со всеми крупнейшими и
региональными банками. Известно, что своеобразие банковской деятельности в
любой стране состоит в том, что она непосредственно связана с таким вопросом
государственной важности, как регулирование денежного хозяйства, и тем самым
– обеспечением мощности финансов государства путем уменьшения или увеличения денежной массы в обращении, сжатия или эмиссии кредитных денег. Это означает, что имеются рыночные денежные операции, которые банки не могут не
20
выполнять и которые не банкам не могут быть доверены и дозволены. Уже из этого видно, насколько сложна структура деятельности банков. Данное обстоятельство накладывает весьма
серьезные ограничения как на внутреннее, так и на внешнее управление банками,
в том числе объясняет предельную жесткость применяемого к ним государственного надзора и регулирования.
Исходя из вышеизложенного к важнейшим особенностям современной банковской деятельности также надо отнести:
1) значительное преобладание в ресурсах банков привлеченных и заемных
средств, влекущих высокую ответственность за их эффективное использование, и
прежде всего средств вкладчиков и кредиторов;
2) постоянную подвижность, изменчивость параметров и работоспособность финансовых рынков, вызываемых не только экономическими, но и политическими, социальными и иными причинами, требующих постоянной аналитической напряженности и высочайшей оперативности, причем не в ущерб качеству
анализа и проведения операций;
3) стремление постоянно и одновременно работать с самыми разнообразными клиентами, представляющими практически все сферы и отрасли хо-зяйства,
противоречивые интересы и цели которых надо согласовывать, на самых разнообразных рынках, с самыми разнообразными валютами, решая комплекс проблем,
казавшихся неразрешимыми.
Таким образом, на основании вышеизложенного, следует отметить, что усиление взаимозависимости стран и регионов, особенно в современных условиях,
ведет к расширению сферы международных финансовых и банковских отношений, возрастанию объема операций на банковских рынках и увеличению валютных потоков из одних стран в другие. В связи с этим важнейшие задачи современной банковской системы заключаются в создании условий для развития национальной расчетно-платежной системы страны и в интенсивном внедрении
банковского капитала в реальный сектор экономики для модернизации банковской отрасли и оказания услуг населению и юридическим лицам.
21
Таким образом, можно сказать, что в современных реалиях банковская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность с четкой институциональной локализацией ее функционала, субъектного состава, а также содержания. Главная тенденция настоящего времени, не только России, укрупнение
и объединение банковских сил. Россия активно развивается в направлении банковского развития, однако существует достаточно большое количество проблем,
касаемых как институционального развития, так и организационного опыта работы на микроуровне.
1.2 Специфика инновационной деятельности и технологического проектирования в банковской сфере
Современные банки как сложные финансовые институты действуют в различных отраслях финансового рынка и экономики в целом, осуществляют операции по привлечению и размещению денежных средств, расширяют ассортимент
предоставляемых клиентам продуктов и услуг. Таким образом, диверсификация
является важнейшим принципом в деятельности банков.
Причин, побуждающих банки к диверсификации, несколько. Основная –
необходимость снижения рисков. Крупные диверсифицированные финансовые
структуры могут снизить риск за счет распределения вложений в различные сектора и применять более дорогостоящие и совершенные системы управления рисками. Другая важнейшая причина – снижение прибыли (про-центной маржи) в результате ужесточения конкуренции в традиционной банковской сфере.
В последние годы диверсификация банковской деятельности в России осуществлялась по следующим основным направлениям:
1. Диверсификация форм и методов привлечения денежных средств на
внутреннем рынке. Банки активно диверсифицируют операции по привлечению
денежных средств: расширяют набор выпускаемых долговых обязательств, варьируя их номинал, условия приобретения и погашения; развивают систему опера-
22
ций по доверительному управлению средствами клиентов, по работе с депозитами
юридических и физических лиц.
2. Диверсификация банковских активов, т.е. размещение их среди возможно
большего числа заемщиков с целью сокращения кредитного риска, связанного с
неспособностью отдельных заемщиков вернуть кредит.
3. Диверсификация валютных резервов банков путем включения в них (резервы) разных иностранных валют с целью бесперебойного обеспечения расчетов
и защиты их от валютных рисков.
4. Диверсификация вложений в ценные бумаги, т.е. распределение имеющегося капитала на покупку разных ценных бумаг по видам, отраслям, срокам погашения с целью снижения экономических рисков.
5. Активное продвижение банков в регионы, выход за рамки национальных
границ и создание конгломератов дочерних фирм с целью диверсификации банковского обслуживания (географическая и международная диверсификация), что
позволяет создать эффективную инфраструктуру для привлечения дополнительных денежных ресурсов, расширить клиентскую базу за счет приобретения новых
рентабельных и надежных заемщиков.
6. Расширение ассортимента предоставляемых клиентам продуктов и услуг,
банковских операции.
Диверсификация ассортимента предоставляемых клиентам продуктов и услуг, банковских операции, по большому счету является целью инновационной политики и деятельности банка.
На сегодняшний день, в научной литературе существует 3 подхода классификации инновации, осуществляемых в банковской сфере:
1. Как функции банка. Выделяя этот классификационный признак, будем
исходить из того, что суть деятельности банковской кредитной организации заключается в выполнении функций по привлечению временно свободных денежных средств, размещению их на условиях возвратности, срочности, платности и
организации расчетов. Инновации, обеспечивающие совершенствование выпол-
23
нения данных функций, определяют направленность развития банковской деятельности. Классификация инноваций по основанию
функций кредитной организации позволяет сконцентрироваться на системообразующем направлении банковской деятельности. Это следует из анализа
определения роли функции как главного фактора системы, отражающей ее назначение и детерминирующей структуру, функционирование и развитие.
2. Как виды производственных комбинаций, сформулированные Й. Шумпетером, которые нарушают равновесие системы в сфере новых продуктов, технологий, организации бизнеса, рынков сбыта и источников сырья. Инновации в
рамках выделенных производственных комбинаций представляют статический
аспект результата инновационной деятельности.
3. Как этапы появления и типизация новых производственных комбинаций, представляющие динамический аспект результата инновационной деятельности.
Для выполнения названных функций банки осуществляют банковские операции, определенные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». По законодательству банковская операция - совокупность действий по реализации функции кредитной организации, т.е. сама операция является неизменной, изменяются набор и порядок действий при ее выполнении [41, с. 45].
Результатом осуществления банковской операции является банковский продукт. Термин «банковский продукт» появился в обиходе практиков при формировании маркетинговой стратегии банка, ориентированной на потребителя, клиента
банка, где он определен как конкретная или типизированная банковская услуга
или банковская операция, оказываемая клиентам банка (внешний продукт) или
имеющая внутреннее значение для работы банка (внутренний продукт) [24, с. 54].
Отождествление банковского продукта и услуги является типичным, представляя
банковский продукт как материально-оформленную часть банковской услуги,
имеющую материальную форму, предназначенную для продажи на финансовом
рынке [17, с. 58]. Для специалистов в области информационных технологий ха-
24
рактерным является определение банковского продукта как результат конкретного бизнес-процесса.
Специфика банковской деятельности, вытекающая из природы процессов
сбережения и инвестирования денежных средств, обслуживание которых осуществляет банк, определяет уникальное свойство любого банковского продукта, которое лежит в основе оценки его полезности. А именно, обеспечение возвратности вложений денежных средств. Потребности участников финансового рынка в
банковских продуктах порождены свойствами денежных средств и являются результатом развития денежного обращения и финансового механизма, опосредующего процесс производства, распределения и потребления благ.
Новые услуги в банковском бизнесе могут возникать при появлении, а впоследствии и при законодательном закреплении финансовых инноваций на финансовом рынке вообще, что расширяет или изменяет функции банка как посредника,
т.е. это скачкообразное развитие банковской системы в целом. Банковские продукты могут появляться, модифицироваться и тиражироваться при появлении нового или изменения имеющегося параметра оказания традиционной услуги, поэтому продуктовые инновации составляют основу текущей инновационной деятельности банка и их разнообразие определяется классификацией параметров.
Новые технологии как совокупность способов преобразования ресурсов в
заданный продукт изменяют порядок осуществления банковских операций. Если
продуктовые инновации определяют отношения банк - клиент, то технологические инновации определяют качество этих отношений. Основные признаки, определяющие это качество, это скорость продуктообразования и доставки, экономия
на издержках потребителя банковских продуктов и банка при продуктообразовании. Совершенствование банковских технологий является основой процесса продуктообразования.
В связи с тем, что фаза инициации нового продукта является короткой, а его
эффективность достигается при масштабном потреблении нового продукта, процесс типизации нового продукта наступает быстрее, чем при материальновещественном производстве. После типизации нового продукта его совершенст-
25
вование идет по пути развития технологии его производства и доставки потребителю, поэтому технологические инновации, во-первых, направлены на создание
условий для создания нового банковского продукта, во-вторых, на совершенствование продуктообразования типовых продуктов.
Новые формы организации банковского бизнеса определяются стандартными направлениями организационной деятельности в менеджменте: организацией
трудовых процессов; организацией производственных процессов; организацией
процессов управления. Банки-конкуренты предлагают типичные в силу специфики банковского рынка кредитные и депозитные продукты, стимулируя публичную
типизацию продуктов на рынке, а следовательно, создавая условия для заимствования их другими участниками. Поэтому технологические и организационные
различия необходимы для конкурентов, чтобы определить выбор потребителя в
пользу своих продуктов как с точки зрения затрат на производство, так и с точки
зрения доведения продуктов до потребителя. Организационные инновации являются основой бизнеса в условиях информационного общества. Идеологией организационных инноваций может служить положение, согласно которому «конкурентное преимущество зависит от способности компании объединить стержневые
ресурсы, которые не могут быть просто воспроизведены конкурентами [59].
Банк является, с одной стороны, строго формальной организацией, деятельность которой регулируется ЦБ РФ, с другой - высокорискованной, так как результат любой банковской операции - величина вероятностная. При организации
банковского бизнеса постоянно существует противоречие между его потребностью в максимальной формализации бизнес-процессов и строгом следовании регламентам с целью снижения всех видов риска и адаптации к изменениям конкурентной среды, как минимум, или укреплению конкурентных позиций, как максимум. Поэтому организационные банковские инновации должны отвечать требованию разрешения этого противоречия. Суть данного противоречия в следующем:
любое организационное нововведение не должно увеличивать риск, который готова принять кредитная организация, либо кредитная организация должна изменить стратегию управления рисками как основу стратегии управления банком в
26
целом для реализации этого нововведения. Данная проблема является существенной. Известно, что в США кризис банковского сектора 1980-х гг. был вызван
именно причинами, связанными с высокими рисками при использовании финансовых инноваций [12, с. 25].
Используя выделенные основания, представим схематично классификацию
банковских инноваций (рис. 2).
Рисунок 2. – Классификация банковских инноваций.
Комбинация признаков трех оснований создает условия для решения ряда
управленческих задач в связи с наличием множества видов банковских инноваций. Данный подход позволяет ранжировать инновации в зависимости от стратегической задачи развития банка (рост ресурсной базы, рост активов, рост финансовых показателей по видам дохода), определять ресурсы, требуемые для доведе-
27
ния их до стадии типизации, и оценивать результат с точки зрения выполнения
банком функций как посредника на финансовом рынке.
Инновации в источниках сырья и рынках сбыта определяются в банковской
деятельности структурой клиентской базы и способами привлечения клиентов,
т.е. позицией банка на конкурентном рынке. Расширение клиентской базы в региональном, отраслевом, ритейл-направлениях детерминировано продуктовыми,
технологическими и организационными инновациями, но поддерживается и укрепляется инновациями, обеспечивающими связь банка с клиентом. Сфера коммуникационных инноваций: сегментирование клиентов; изучение и формирование
их потребностей в банковских продуктах и банковских технологиях; продвижение
банковского продукта к потребителю, мониторинг конкурентной среды и диффузия всех видов инноваций конкурентов; установление внешних и внутренних
коммуникаций банка с целью создания и поддержания позитивного имиджа. На
потребительский выбор продукта влияет позиция банка на конкурентном рынке.
Это связано с тем, что совершение операций в более объемном сегменте рынка
определяет возможность банка оптимизировать соотношения доходность - риск
для инвестора в силу дифференцированности деятельности и снизить издержки
для получателя инвестиций в силу масштаба рыночного пространства. Поэтому
накопление потребительского выбора поддерживается и укрепляется коммуникационными инновациями.
Любая инновация проходит фазы от создания до типизации. В зависимости
от того, на какой фазе она находится, различаются затраты на ее появление и результаты от ее использования. Вводя классификационный признак фазы инновации, мы подчеркиваем ее различную эффективность. Диагностика фазы и ее временного периода позволяет допустить разный, в том числе и отрицательный на
данной фазе, эффект инновации. Исходя из того, что инновация может быть создана как внутри системы, так и привнесена в банк извне, выделим специфику фаз
этих инноваций. Для инновации, созданной в банке, последовательная периодизация фаз включает: нововведение; пилотный проект; массовое использование; ти-
28
пизация; диффузия в другие банки. Для инноваций, проникших из других банков,
периодизация фаз включает массовое использование и типизацию.
Предпочтения потребителя банковского продукта формируются исходя либо из наличия данных инструментов, либо из представления о требуемой форме
финансового инструмента. Банк при этом должен предоставить депозитный и
кредитный продукт, отвечающий требуемым характеристикам финансового инструмента.
В условиях банковской деятельности, которая характеризуется превышением спроса на ресурсы над предложением, так как финансовые ресурсы всегда являются ограничивающим фактором для инвестиционной деятельности, предпочтения потребителей банковских депозитных продуктов определяются максимальной доходностью при приемлемом риске, а предпочтения потребителей кредитных продуктов определяются минимальным уровнем издержек на его получение.
Банк должен, максимизировав прибыль для инвестора, минимизировать расходы
для получателя инвестиций. Роль инвестора и получателя инвестиций потребитель банковских услуг играет одновременно, если рассматривать его финансовую
деятельность в периоде как оборот финансовых ресурсов, поэтому банк, обеспечивая нормативный уровень доходности своей деятельности, должен оптимизировать затраты на депозитные и кредитные продукты и формировать такие продукты, параметры которых оптимально обеспечивают трансформацию срока,
формы, условий сбережений в инвестиции.
Таким образом, современные банки как сложные финансовые институты
действуют в различных отраслях финансового рынка и экономики в целом, осуществляют операции по привлечению и размещению денежных средств, расширяют ассортимент предоставляемых клиентам продуктов и услуг, поэтому становится ясно, что линейка банковских услуг и продуктов должна постоянно развиваться, чтобы, в полной мере удовлетворяя потребности клиентов, развивать. Инновационный банковский бизнес, в целом, ставит задачу унифицировать процессные решения передачи финансов, финансовых инструментов, денежных
29
средств на основе создания и типизации продуктовых, технологических, организационных и коммуникационных инноваций.
1.3 Зарубежный опыт и актуальные направления инновационного проектирования в банковской сфере
Происходящие процессы глобализации, секьюритизации и информатизации
существенно преобразовали облик банковских систем. Новые продукты и технологии последних десятилетий (электронные транзакции, банковские карты, новые
инструменты хеджирования рисков и др.) кардинально изменили всю банковскую
деятельность. Резко возросла конкуренция как внутри банковского сектора, так и
между банками и другими финансово-кредитными организациями. В этих условиях банк вынужден постоянно расширять и совершенствовать предлагаемые
клиентам продукты, преобразовывать собственные управленческие и производственные системы для повышения эффективности своей деятельности. Естественно,
что данные процессы не должны протекать стихийно, их необходимо осуществлять планомерно в рамках разработанной инновационной стратегии, являющейся
частью общей стратегии развития банковской системы. На инновационный характер реформирования банковской сферы указывалось в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 г., где определена необходимость преодоления сырьевой направленности российской экономики за
счет ее ускоренной диверсификации и реализации конкурентных преимуществ [1,
с. 45]. Несомненно, эти конкурентные преимущества могут быть созданы, главным образом, за счет эффективной политики банков по внедрению инноваций.
Инновации в банковском секторе - это разнообразные (экономические, организационно-управленческие,
финансовые,
а
также
информационно-
технологические) нововведения во всех сферах функционирования банка [3, с.47].
Результаты таких нововведений могут проявляться в расширении клиентской базы банка и его филиальной сети, увеличении доли рынка, сокращении транзакционных издержек проведения банковских операций, в обеспечении устойчивости
30
функционирования банка в долгосрочной перспективе. В условиях растущей конкуренции на рынках банковских услуг банковские инновации в основном направлены на привлечение новых и удержание существующих клиентов, а также на
расширение спектра предоставляемых услуг и совершенствование технологий их
предоставления клиентам.
Направлениями инноваций в банковском секторе являются:
 разработка новых финансовых продуктов, новых видов услуг или новых
модификаций существующих услуг и продуктов;
 внедрение инновационных методов продаж, внешних характеристик
продукта; разработка инновационных маркетинговых стратегий;
 технологические инновации, связанные с изменением технологического
обеспечения внутрибанковских процессов, оказания услуг клиентам;
 структурные инновации - преобразование организационной структуры
банка или его отдельных структурных подразделений для увеличения эффективности их функционирования [8, с. 54].
Внедрение новых электронных технологий, средств коммуникации, высокотехничного оборудования обеспечило более качественную и быструю передачу
информации, а это, в свою очередь, дало возможность более оперативно манипулировать финансовыми потоками в масштабах мирового хозяйства в соответствии
с требованиями его субъектов. Постоянно совершенствуясь, информационные
технологии получают все новые возможности применения в банковской отрасли.
Совсем недавно информационные системы использовались преимущественно для
автоматизации сбора и обработки банковской информации, а также для планирования и контроля в банках. Они рассматривались как средство сокращения объема
ручного труда и снижения банковских издержек, открытия банкам круглосуточный выход на любые географически отдаленные рынки.
Как одно из перспективнейших направлений в банковской деятельности,
внедрение искусственного интеллекта является стратегически важной задачей для
банковских секторов Бразилии, Великобритании и Мексики. Области, в которых
31
искусственный интеллект применяется активно – обработка естественного языка,
обработка данных, систематизация, выработка решений. Есть области, где до внедрения искусственного интеллекта далеко: например, скоринг и логистическая
регрессия. Однако, в то же время есть и большая научная проблема, как интерпретировать результаты работы машинного обучения, если на основании этих алгоритмов принимаются высокорисковые решения.
Интересен также инновационный опыт развития банковского сектора в
Германии. Следующий этап развития банков как IT-компаний: полноценный банк
без отделений, без клиентского сайта и без приложения – немецкий Solarisbank. В
рамках проекта сокращаются, в первую очередь, издержки на аренду офисов и
зарплату операционистов, на маркетинг и привлечение пользователей. Проект
предлагает вместо этого проводить всю выдачу кредита с помощью API, не покидая оригинальной площадки. Банковскую работу: идентификацию, скоринг, собственно перечисление денег – в этой схеме делает, естественно, банк, от разработчика-партнера требуется только интерфейс нарисовать. Кроме кредитов проект предлагает по той же модели и другие банковские продукты: P2P-переводы,
подарочные и обычные пластиковые карты, ведение счетов. Такой подход эффективнее с точки зрения конверсии – нет лишних кликов, нет переключений контекста, а значит, хотя бы в теории приводит к большему проценту заполненных заявок, денег в системе возникает больше.
Банковскую лицензию Solarisbank оформил в марте 2016-го, за прошедший
год он смог осуществить около двадцати интеграций с разными партнерами.
В настоящее время, как одно из перспективных направлений развития банковской деятельности, позиционируется интернет-банкинг. Интернет-банкинг довольно уверенно в последние годы внедряется в рамках системы ДБО российскими банками, однако есть существенные различия между российским опытом и западным.
Дистанционное банковское обслуживание в настоящее время имеет следующие общие черты.
32
1)
Экстерриториальность и непрерывность работы системы. Клиенту
предоставляется возможность управления средствами вне зависимости от его нахождения и времени суток;
2)
Общедоступность. Средства доступа, используемые клиентом, долж-
ны быть приемлемы по цене и широко распространены;
3)
Множественность каналов доступа. В системе должна быть преду-
смотрена возможность использования разных каналов в любой комбинации;
4)
Интерактивность обслуживания. Система должна обеспечивать воз-
можность проведения операций в режиме самообслуживания, но при этом клиенту должна предоставляться возможность выбора между проведением операций в
интерактивном режиме и через оператора;
5)
Проведение операций в режиме реального времени в тех случаях, ко-
гда это возможно;
6)
Минимизация ручной обработки операций. Технология должна быть
организована так, чтобы по возможности исключить или сократить стадии, требующие ручной обработки [5, с. 9].
Управление банковскими счетами через Интернет (интернет-банкинг) является сегодня наиболее интересным направлением финансовых интернет-решений
благодаря широкому спектру банковских услуг, представленных в системах интернет-банкинга. Системы интернет-банкинга включают в себя полный набор
банковских услуг, предоставляемых клиентам, за исключением операций с наличными деньгами. Системы интернет-банкинга могут быть основой систем дистанционной работы на рынках ценных бумаг и удаленного страхования, так как они
обеспечивают проведение расчетов и контроль над ними со стороны всех участников финансовых отношений.
В Западной практике (Швеция, Дания, Швейцария) интернет-банками пользуется подавляющее большинство жителей. Относительно России, где уровень
ниже, решение классической задачи привлечения и расширения клиентской базы
заключается в следующем:
33
 грамотная маркетинговая компания, с помощью которой банк сможет
донести основные конкурентные преимущества, вызвать интерес у потенциальных клиентов. Для этих целей разработана модель идей, позволяющую найти
причину оттока клиентов из банка (если такой отток наблюдается), а также позволяющую анализировать и учитывать в своей работе мировые тенденции, опыт
конкурентов на рынке дистанционного обслуживания, потребности клиентов и т.
п. Кроме того, модель маркетинговой идеи банка не должна исключать способы
внедрения новых продуктов или дополнительных услуг. Пока внедрение продукта
не будет основано на восприятии его потребителем, востребованным он не станет
никогда. Информировать клиентов, открывающих счета в банке, о существовании
такого сервиса, как интернет-банкинг, недостаточно. Необходимо осуществлять
просветительскую и консалтинговую работу, например, проводить консультации
в офисах корпоративных клиентов, проводить семинары для населения. В конечном счете, массовый переход юридических лиц и населения на дистанционное обслуживание позволит банкам существенно экономить на издержках, связанных с
офлайн-обслуживанием, и направлять высвобождаемые ресурсы в разработку и
внедрение новых продуктов на базе высоких технологий, конкуренция за счет которых в банковском бизнесе уже становится неизбежной, ведь прорыв в технологиях ведет к прорыву качества обслуживания. Следовательно, это должно подстегивать банки к решению задач перехода на онлайн-обслуживание более ускоренными темпами.
Таким образом, банковский маркетинг можно определить как наиболее
важный фактор развития рынков банковских продуктов. В своей основе данный
процесс предполагает четкую постановку целей и задач банка, формирование путей и способов их достижения. Банковская маркетинговая стратегия должна строиться на основе тщательного изучения рынка и разбивки его путем сегментации
на целевые и однородные рынки по клиентам. В Западной практике банки не
должны работать с общей массой клиентуры, беспорядочно навязывая им свои
услуги, а должны иметь индивидуальный подход к тому или иному типу аудитории;
34
 привлекательный дизайн, а также простота и удобство интерфейса интернет-банка. Простота действий должна быть очевидной и незапутанной, клиенту должно быть несложно ориентироваться в этой схеме;
 сокращение бюрократического аппарата. Интернет-банк - удаленный
офис, следовательно, клиенты должны иметь возможность и подключиться к нему
дистанционно - с помощью идентификации по телефону или с адреса личной
электронной почты, указанной при составлении изначального договора на обслуживание.
В данном аспекте стоит отметить Ситибанк (США). Это один из немногих
банков, в котором для работы в интернет-комплексе не нужно заполнять отдельное заявление и ходить в офис.
Выше перечисленные условия можно назвать достаточными для успешного
внедрения интернет-банкинга. Но есть еще одно необходимое условие - это широкий функционал, широкий спектр предоставления дистанционных услуг, как
финансовых, так и нефинансовых. Ведь банки ко всему прочему ведут конкуренцию между собой в сфере технологических инноваций в основном не на базе разработок и внедрения инновационных продуктов, а на предоставлении дополнительных услуг. Так, Ситибанк за последние два года внедрил несколько успешных
комплексных проектов, связанных с расширением функционала на базе создания
инфраструктуры дистанционного доступа клиентов к нефинансовым услугам, в
дополнение к кредитованию и комплексному банковскому обслуживанию. Остановимся более подробно на одном из них.
Ситибанк два года назад запустил комплексный проект, основанный на реализации дистанционных программ обслуживания клиентов. Его ключевыми компонентами являются:
1) доверенная социальная сеть;
2) магазин онлайн-приложений, сервисов, аналитических и информационных материалов, в том числе в мобильных форматах;
35
3) дистанционная продажа банковских продуктов школа дистанционного
бизнес-образования;
4) продуктов и услуг;
5) площадки В2В и В2С - торговли.
Таким образом, пользуясь услугами Ситибанка, клиенты могут в онлайнрежиме взаимодействовать с государством, управлять фирмой и персоналом, повышать собственную квалификацию, приобретать на льготных условиях программные и информационные продукты, искать партнеров и товары, заключать
сделки и многое др.
Ситибанк - это банк, занимающий лидирующие позиции в банковском бизнесе в области внедрения инновационных продуктов. Так, Ситибанк был среди
первых, кто положил начало использования платформы краудсорсинга в целях
генерирования новых идей.
Его внедрение позволило сформировать в банке единое информационное
поле, связанное с инновациями, и предоставить всем сотрудникам возможность
подачи идей, их обслуживания и внедрения.
Относительно прогнозов дальнейшего развития Интернет-банкинга, можно
отметить, что на сегодняшний день тенденции на мировых рынках товаров и услуг таковы, что могут способствовать его положительной динамики. В Российских реалиях развитию Интернет-банкинга может помочь наблюдающийся рост
объемов продаж смартфонов и планшетов, внедрение сетей мобильной связи 3G и
4G , позволяющих свободно пользоваться Интернетом на высокой скорости передачи данных в любой точке. Кроме того, высокие темпы роста покупок, совершаемых через Интернет, также могут повлиять на массовое развитие дистанционных платежей с использованием Интернет-банкинга.
Что касается возможных перспективных инновационных направлений на
базе высоких технологий в банковском бизнесе, то ими могут стать:
1) IT-проекты, связанные с отслеживанием качества услуг «глазами клиентов»;
2) персонифицированный подход к клиентам;
36
3) делегирование функций по обеспечению технической поддержки и обновлению программного обеспечения в системе Интернет-обслуживания специализированным компаниям;
4) переход на «облачные» технологии в целях обеспечения лучшего качества банковских логистических систем и др.
Также можно говорить о функциональности электронных каналов, используемых банками, о банковских приложениях в системе онлайн, где существует
большое поле для эволюции. В качестве примера можно привести эволюцию приложений, связанную с созданием и агрегированием графиков и диаграмм, например, по движению средств на счете. Мобильные приложения в системе онлайнобслуживания также могут быть эволюционированы в части осуществления практически любых финансовых операций. Через мобильных операторов связи могут
предоставляться услуги, с помощью которых можно будет найти банкоматы, дорогу к ним, перечень услуг, которые можно получить в том или ином отделении
банка.
Остановимся подробнее на «облачных» технологиях, за которыми, по мнению многих экспертов, также есть будущее, и существует первостепенный спрос
на Западе (Шотландия, США, Швейцария).
Виртуальные «облака» в последнее время стали модным явлением, которое
активно продвигается в сфере автоматизации и виртуализации IT-процессов. Облачные вычисления (doud computing) представляют собой результат эволюции
информационных технологий в бизнесе. В последнее время банки проявляют все
больший интерес к «облачным» технологиям. Однако главным камнем преткновения в использовании «облака» в банковском бизнесе остается вопрос безопасности.
Идея работы «облака» достаточно проста и подразумевает, что вместо приобретения и установки собственных серверов для запуска приложений можно
арендовать серверы, к примеру, у Microsoft, Amazon, Google или другой компании. Для запуска приложений через Интернет осуществляется управление серве-
37
рами и при этом пользователь платит только за реальное их использование для
обработки и хранения информации.
На современном этапе в российском финансовом секторе получили развитие как частные, или приватные «облака», так и публичные. Приватное «облако»
представляет собой виртуальную внутрикорпаративную инфраструктуру, которая
ко всему прочему должна быть многопользовательской. Компания или организация создает такое «облако» для себя, например, для снижения затрат, улучшения
логистики. Кроме того, наличие мониторинга ресурсов, управления виртуальной
средой, автоматизированного выделения ресурсов по требованию пользователя,
возможность быстрого расширения ресурсов являются главными компонентами
этого IT-продукта.
Публичное (открытое) «облако» используется облачным провайдером для
предоставления внешним заказчикам сервисов облачной инфраструктуры, т. е.,
предназначено для использования широким кругом лиц.
Для развития внутренней инфраструктуры и логистики крупные и средние
банки, имеющие сеть филиалов, в последнее время все чаще останавливаются на
облачных технологиях. В банковской сфере более востребованными, конечно, являются частные «облака», так как использование публичных связано с риском
утечки конфиденциальной информации. На данном этапе у банков не так много
доверия к этим продуктам с точки зрения безопасности.
С тем, что растет количество решений на основе облачных вычислений, согласны и немецкие практики. В частности, Дойче Банк [6].
Существуют несколько факторов, которые способствуют росту внедрения
данных продуктов в банковской сфере. В первую очередь увеличивается количество операций, совершаемых банками на рынке. Во-вторых, современные финансовые реалии вызывают необходимость у банковских кредитных организаций более точно предсказывать риски и последствия финансовых сделок. Этот фактор
вызван также увеличением требований со стороны регулятора банковской системы в посткризисный период. В связи с этим создаются более сложные математические модели, требующие более совершенных вычислительных технологий.
38
Кроме того, многие западные эксперты отмечают еще несколько причин,
которые вызывают растущий интерес к облачным технологиям со стороны банков.
1) Банк имеет возможность платить только за фактически используемые
вычислительные ресурсы. Специалисты банка в течение банковского дня, как
правило, слабо используют вычислительные ресурсы. Для банка характерно проводить большое количество вычислительных операций по закрытии банковского
дня, с тем, чтобы результаты были готовы утром;
2) «Облачные» вычисления могут быть поделены и использоваться несколькими подразделениями банка одновременно, что позволяет экономить на
издержках, связанных с вычислительными ресурсами.
Что касается внедрения публичных «облаков» банками, в ближайшем будущем маловероятно. Как уже было отмечено нами ранее, размещение банком на
публичном «облаке» информации, которая содержит банковскую тайну - это вопросы доверия к провайдеру и информационной безопасности.
Западные эксперты, рассуждая о том, почему же банки не идут в публичные
«облака», а пользуются частными, основной причиной также называет вопрос
безопасности и доверия, причем двухуровневой безопасности. С одной стороны
он выделяет необходимость неразглашения банком каких-либо данных во избежание попадания их к конкурентам. С другой стороны, банки должны учитывать
регуляторно-биржевые требования, когда регуляторы на каких-то площадках или
в каких-то регионах мира обязаны не разглашать доступ к информации и передачу данных за пределы банка. Еще одной причиной являются жесткие требования
по срокам доставки информации [6, с 4].
Сейчас у экспертов в области облачных технологий нет однозначного ответа по поводу прогнозов их успешного развития или, наоборот, их бесперспективности. Однозначно можно констатировать следующее, что, несмотря на существующие недостатки, облачные технологии дают возможность банкам более мобильно и эффективно реализовывать «пилотные» проекты и оценивать риски новых продуктов.
39
Таким образом, на сегодняшний день не все банки уделяют большое внимание разработке продуманной IT-стратегии и внедрению новых IT-проектов. Но,
тем не менее, в условиях жесткой банковской конкуренции без этого им не обойтись. Для успешного функционирования банка на первое место выходит ассортимент продукции и динамичность обслуживания. Современные условия требуют от
банков быстроты реакции на меняющуюся ситуацию, где качество обслуживания
становится практически главным критерием успешности банка. Несмотря на то,
что для клиента ценовые условия являются первостепенными, банки с высоким
качеством обслуживания, с выстроенными процессами в своей деятельности и
широко использующие информационные технологии будут занимать лидирующие позиции в банковском бизнесе.
Подводя итоги первой главы, необходимо отметить, что в современных реалиях банковская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность с четкой институциональной локализацией ее функционала, субъектного состава, а также содержания. Главная тенденция настоящего времени, не только России, укрупнение и объединение банковских сил. Россия активно развивается в направлении банковского развития, однако существует достаточно большое
количество проблем, касаемых как институционального развития, так и организационного опыта работы на микроуровне. современные банки как сложные финансовые институты действуют в различных отраслях финансового рынка и экономики в целом, осуществляют операции по привлечению и размещению денежных
средств, расширяют ассортимент предоставляемых клиентам продуктов и услуг,
поэтому становится ясно, что линейка банковских услуг и продуктов должна постоянно развиваться, чтобы, в полной мере удовлетворяя потребности клиентов,
развивать. Инновационный банковский бизнес, в целом, ставит задачу унифицировать процессные решения передачи финансов, финансовых инструментов, денежных средств на основе создания и типизации продуктовых, технологических,
организационных и коммуникационных инноваций. Инновационное развитие, определяющее современную финансовую и в целом экономическую жизнь, оказывает противоречивое воздействие на банковский бизнес. С одной стороны, откры-
40
ваются новые возможности развития, а с другой - усиливается давление традиционных и новых конкурентов, требуются нестандартные решения, затрагивающие
стратегию их развития. Чтобы не потерять конкурентные преимущества, банки
должны постоянно совершенствовать свои операции и услуги, внедрять более
прогрессивные структуры управления, которые позволяли бы гибко реагировать
на изменяющиеся внешние условия и одновременно обеспечивали бы качество
деятельности, контроль издержек и эффективности. В результате банковских инноваций происходят существенные изменения структуры и облика банка и банковской системы в целом. В целом, инновационное развитие банковских учреждений в западных странах имеет больший охват, нежели в России. Однако, технологической «отсталости» не наблюдается.
41
2 ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
2.1 Общая характеристика субъектов инновационного проектирования в
банковской сфере
В настоящее время конъюнктура сектора банковских услуг – это неустойчивый порядок финансово-экономических позиций, представляющий собой некую замкнутую и недифференцированную в инвестиционно-финансовом отношении структуру, охватывающую как финансовый рынок страны, так и реальный
сектор экономики. В целом, видовая структура банковского сектора на сегодняшний день отражает полную картину состояния и развития рыночных отношений в
стране – весьма отрицательную, к сожалению. Если проанализировать структуру
динамки развития банковского бизнеса в стране, то за последнее десятилетия не
появилось ни одного банка с «нуля», а основное формирование активной части
предполагало перераспределение приватизированного имущества еще с 90-х годов. В современных условиях все больше укрепляют свои позиции банковские
силы с участием государственного капитала, а частный бизнес все чаще становится объектом санаций и отзыва лицензии, ввиду нехватки капитала вследствие неправомерных и криминальных «схем отмыва» денежных средств юридических
лиц.
Осуществление выборки субъектного состава для инновационного проектирования в банковской сфере предполагает поиск банковских организаций, не характеризующихся однотипностью функционирования или осуществления деятельности. Таким образом, условно весь «классический» банковский бизнес в
России по принципу происхождения структуры необходимо классифицировать
как: государственные и «окологосударственные» банки; универсальные федеральные банки; частные банковские учреждения, сформированные в рамках промышленно-финансовых групп; региональные (местные) банки.
42
Больший охват рынка банковских услуг в России принадлежит «государственным» и «окологосударственным» банкам, обслуживающих стратегически
важные для государства отрасли, большую часть населения, а также крупные
предприятия и частные финансовые институты. Вес таких банков в экономике
высок, поскольку именно они перераспределяют основополагающую часть национального инвестиционно-денежного оборота, зачастую являются как субъектами инновационной деятельности, так и институтами ее развития, и «задают
тон» форсированию бизнес-активности в экономике. Важной корпоративной особенностью (последняя тенденция десятилетия) таких финансовых организаций
является присутствие на всех сегментах финансового рынка (страхование, лизинг,
управление ценными бумагами и т.д.) помимо банковского дела и, зачастую, охват достигает более 50% от сегмента. Удельный вес данных финансовых «гигантов» в банковском секторе РФ приблизителен 80%, при этом эффективность
управления активами и рентабельность по отношению к некоторым представителям частного банковского бизнеса и некоторым технологическим компаниями,
осуществляющим банковскую деятельность, остается относительно невысокой.
Данный тип банков интересен в рамках реализации инновационных решений, в
первую очередь, масштабом и диверсифицированностью осуществляемой деятельности. В таком случае, результаты внедрения инновационного проекта в «организационное производство» окажут непосредственное влияние на осуществление бизнес-процессов в условиях масштабности, что, как следствие, скажется на
уровне рентабельности крупного бизнеса посредством сокращения достаточно
большой части коммерческих и управленческих расходов. В дальнейшем, в рамках исследования субъектов инновационного проектирования в банковской сфере,
представителем данного типа будет являться ПАО «Сбербанк».
Частный банковский бизнес в России имеет весьма сильный «отголосок»
90-х годов прошлого столетия и, в частности, политики приватизации. Современное состояние частного банковского сектора нельзя охарактеризовать как устойчивое, но и, во многом прослеживаются тенденции качественно нового развития.
Данную ситуацию следует резюмировать следующим образом: качество управле-
43
ния банковским бизнесом в России находится на крайне низком, по отношению к
западной практике, уровне. Если в Европейских странах банковское ремесло развивалось
столетиями,
то
в
России,
после
семидесяти
лет
планово-
административного режима экономики, заново возникло в течение десяти лет, что
совсем недостаточно для формирования финансовой бизнес-мысли. Стоит отметить, что развитие банковского бизнеса в рамках промышленно-финансовых
групп набирало активные обороты в ходе приватизационной политики 90-х годов,
в рамках которой банки выполняли роль финансовых «пирамид», обеспечивали
перевод активов и «отмывание» денег. В настоящий момент времени, ситуация
стремительно меняется. И хотя, в последнее время наблюдаются «зачатки» роста
банковского сектора, частные финансовые системы во многом уязвимы и неустойчивы вследствие нерационального использования активной части средств.
Универсальные розничные банки занимают неплохое положение в структуре банковского бизнеса в России, при этом темпы роста данных структур стремительно наращиваются вследствие неустойчивой экономической обстановки в
стране, увеличивающей кредитование населения, малого бизнеса и корпоративных структур. Темпы роста представителей данного типа банков подтверждаются
ростом филиальной сети в регионах, а также участием банных банковских групп в
санации банковского сектора. Однако нередко представители сами становятся
объектами санирования из-за недостаточности средств. При этом универсальные
банки являются лидерами частного банковского сектора в России. Занимая достаточно дифференцированную позицию по бизнесу и обладая широкой сетью филиальных учреждений и финансовых структур, универсальные банки кредитуют и
обслуживают как достаточно большое количество населения, так и все виды корпоративного бизнеса, в весьма большом объеме. Внедрение инновационных решений в рамках данного типа банковских структур представляет интерес по следующим причинам: во-первых, повысится скорость обслуживания, что очень
важно в условия растущего бизнеса; во-вторых, имеет место снижение коммерческих, управленческих расходов, снижение общей себестоимости обслуживания,
что в условиях масштабности весьма актуально; в-третьих, реализация проекта
44
оптимизирует деятельность, повышая ее эффективность; в-четвертых, внедрение
проекта повышает капитализацию компании, что в рыночных условиях весьма
положительно сказывается на инвестициях в бизнес, а также его стоимость и
«премиальное вознаграждение» при продаже. В рамках исследования субъектного
состава инновационного проектирования в банковской сфере, представителем
данного типа будет являться ПАО «Бинбанк». Стоит отметить, что выбор отличителен, поскольку в настоящее время данный банковский субъект находится на санации ЦБ РФ и, по мнению регулятора, испытывает недостаточность капитала в
структуре, что сильно сказывается на финансовой устойчивости и платежеспособности субъекта. Однако, в нашем случае, тем будет показателен пример повышения эффективности ведения бизнеса посредством внедрения инновационных
решений.
Частные банковские учреждения, сформированные в рамках промышленнофинансовых групп, представляют собой банки, находящиеся в корпоративной
взаимосвязи с промышленными предприятиям или другим отраслевым бизнесом
посредством взаиморазмещением между юридическими лицами долей в имуществе. Здесь также имеет место быть взаимосвязь в рамках промышленнофинансовых групп, при которой банк – дочернее учреждение промышленного
предприятия или иной бизнес-структуры. Соответственно, экономическая взаимосвязь с промышленно-финансовыми группами обеспечивают подконтрольный
банковский бизнес более устойчивым распределением активной части средств.
Кроме того, основное обслуживание и кредитование происходит, в основном, по
линии «собственников» и, соответственно, смежных отраслей. Во многом такое
сотрудничество приносит положительное влияние по мере поступления кредитных рисков (возможно как перераспределение, так и их хеджирование), однако в
случае, если «головная» компания находится в стадии стагнации или наступают
кризисные явления, приводящие к финансовой неустойчивости, то, безусловно,
наступает симметричное отражение явлений и на банковский бизнес. Реализация
инновационного проекта в рамках данного типа банков актуальна, прежде всего,
тем, что менеджмент данных банковских групп стремится снизить управленче-
45
ские и коммерческие расходы, повысив эффективность деятельности. И хотя, по
отношению к первому типу, масштабы бизнеса таких структур относительно не
велики, однако, стоит сказать, деятельность по обеспечению банковского обслуживания и кредитования весьма существенна и диверсифицирована. Данный тип
банковского бизнеса представлен в исследовании АО «Сургутнефтегазбанк»
(СНГБ).
Региональный банковский бизнес, образованный также, в рамках приватизации 90-х гг., в настоящее время пребывают, в некотором смысле, в кризисной
стагнации. Дело в том, что местный банковский бизнес, несмотря на устойчивое
положение на местном рынке (сформированная клиентская база и доля рынка) и
диверсифицированность деятельности (региональные банки ничем не уступают
по уровню обслуживания более крупным банкам), не имеет факторов роста и вынужден либо уходить с рынка, либо быть поглощенным более крупными игроками. По уровню устойчивости капитала региональные банки – одни из самых устойчивых субъектов за счет аффилирования с местными предприятиями или другим бизнесом. Однако, местному банковскому бизнесу не хватает технологических финансовых линий для роста и развития, поэтому в рамках инновационного
проектирования данный аспект занимает ведущее место. Конечно, стоит иметь в
виду, что повышение эффективности деятельности местной банковской группы
по отношению к крупным субъектам также положительно сказывается на увеличении конкурентоспособности первых. Таким образом, данный тип банковского
бизнеса представлен в исследовании ПАО «Курскпромбанк».
ПАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России и один из крупнейших в Восточной Европе. Юридический адрес банка: г. Москва, ул. Вавилова, д.
19. Организации присвоены ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП
773601001. Банк осуществляет свою деятельность в рамках генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Банк, осуществляя деятельность, руководствуется Уставом Банка, утвержденным годовым Общим собранием акционеров. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного
46
капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Его акционерами являются более 200 тысяч юридических и
физических лиц. Обыкновенные и привилегированные акции банка котируются
на российских биржевых площадках с 1996 года. Американские депозитарные
расписки (АДР) котируются на Лондонской фондовой бирже, допущены к торгам
на Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США.
На настоящий момент времени, Сбербанк – крупнейшая по капитализации
компания России. Рыночная стоимость – 84,311 млн. долл. (на начало 2018 года),
также это самый дорогой российский бренд, входящий в топ-25 брендов мира. На
начало 2018 года кредитный рейтинг Сбербанка по международной шкале
Moody‘s характеризовался как Ba2 (существенный кредитный риск.), по национальной (аналитическое кредитное рейтинговое агентство) – ААА (рейтингуемое
лицо имеет максимальный уровень кредитоспособности). Стоит отметить, что, во
многом, при оценке российских банков международные кредитные рейтинги принимают во внимание неустойчивую внешнеполитическую ситуацию.
История Сбербанка России начинается с именного указа императора Николая I от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Спустя полтора века — в 1987 году — на
базе государственных трудовых сберегательных касс был создан специализированный банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР,
который также работал и с юридическими лицами. В состав Сбербанка СССР
входили 15 республиканских банков, в том числе Российский республиканский
банк.
В июле 1990 года постановлением Верховного совета РСФСР Российский
республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В
декабре 1990 года он был преобразован в акционерный коммерческий банк, который был юридически учрежден на общем собрании акционеров 22 марта 1991 года. В том же 1991 году Сбербанк перешел в собственность ЦБ РФ и был зарегистрирован как акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации. Во многом благодаря поддержке ЦБ РФ и повышению комиссий за рас-
47
четное обслуживание Сбербанку удалось выдержать дефолт по ГКО-ОФЗ 1998
года (в тот момент доля государственных долговых обязательств в активах банка
составляла 52%, а на кредитный портфель приходилось всего 21% нетто-активов).
У крупнейшей кредитной организации РФ три дочерних банка на территории СНГ (в Казахстане, на Украине и в Белоруссии) и еще три дочерние банковские организации в Европе: Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии
(создан на основе приобретенного «Сбербанком» в 2012 году; Volksbank
International AG, управляющий сетью из дочерних банков в странах Центральной
и Восточной Европы — Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии
и Герцеговине, Венгрии, Сербии, Сербской Республике и на Украине); DenizBank
A. S. - в Турции (99,85% акций куплено также в 2012 году); Sberbank (Switzerland)
AG со штаб-квартирой в Цюрихе. Кроме того, работают представительства Сбербанка в Китае и Германии и филиал в Индии. Сделка по покупке DenizBank была
завершена в сентябре 2012 года и стала крупнейшим приобретением за более чем
170-летнюю историю банка. Также, в 2012 году Сбербанк закрыл сделку по объединению с инвестиционной компанией «Тройка Диалог» (преобразована в корпоративно-инвестиционную структуру Sberbank CIB, а розничный банк «Тройка
Диалог» осенью 2013 года продан группе частных инвесторов). Также в 2012 году
была закрыта сделка по покупке Сбербанком у французской группы BNP Paribas
мажоритарного пакета в ее дочернем российском розничном банке (сейчас он
функционирует как Сетелем Банк, доля «Сбербанка» — 74%).
Банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству обслуживаемых клиентов — юридических лиц (свыше 1 млн. предприятий — из 4,5 млн.
зарегистрированных юридический лиц в России). На рынке частных вкладов
Сбербанк России является монополистом, контролируя 46% рынка (основная масса депозитов физлиц приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях). Стоит отметить, что на начало 2002 года доля банка составляла 71,4%. Дальнейшему снижению доли рынка, занимаемой Сбербанком, в немалой степени
способствует система страхования вкладов и увеличение суммы страхового возмещения. Банк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт,
48
располагает одной из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. устройств). Численность сотрудников группы Сбербанка в настоящее время превышает 325 тыс. человек.
Исторически сложившаяся развитая территориальная сеть (почти 17,5 тыс.
подразделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов) способствует успехам банка на рынке розничного кредитования. В настоящее время банк обслуживает 110 млн клиентов — больше половины населения страны, а за рубежом его услугами пользуется около 11 млн
человек. Сбербанк также активно развивает свои приложения «Мобильный банк»
и «Сбербанк Онлайн» с внушительной клиентской базой, насчитывающей более
чем по 30 млн. активных пользователей. На долю Сбербанка приходится 38,7%
всех кредитов физических лиц и почти треть кредитов юридическим лицам. Еще в
2012 году Сбербанк обогнал прежнего лидера в сегменте кредитных карт — банк
«Русский Стандарт».
Сбербанк предлагает розничным клиентам широкий спектр банковских
продуктов и услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Сбербанк России обслуживает
все группы корпоративных клиентов. На долю малых и средних компаний приходится около трети корпоративного кредитного портфеля. Банк также предлагает
депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование,
услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские
продукты.
ПАО «Бинбанк» - крупный столичный системно значимый частный банк,
основными направлениями деятельности которого являются: кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во
вклады. Банк также активно осуществляет торговлю на валютном рынке.
Юридический адрес Банка: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33,
стр. 1.
49
Организационно-правовой формой «Бинбанк» является ПАО (Публичное
акционерное общество или ПАО). Банк является кредитной организацией. Банк
входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О
банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами, иными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Уставом.
Деятельность Банка регулируется Банком России в соответствии с Генеральной лицензией №323 от 18.11.2016 года на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте с юридическими и физическими лицами и
лицензией №323 от 18.11.2016 года на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Банк также имеет выданные Федеральной службой по финансовым рынкам
следующие лицензии:
 лицензия № 045-12574-100000 на осуществление брокерской деятельности;
 лицензия № 045-12579-010000 на осуществление дилерской деятельности;
 лицензия № 045-10897-000100 на осуществление депозитарной деятельности;
 лицензия № 045-12584-001000 на осуществление деятельности доверительного управления.
Кроме того, банк включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 21.02.2005 года под номером 391.
ПАО «Бинбанк» был основан в 1993 году и уже на протяжении 20 лет динамично развивается. Бинбанк был основан в конце 1993 года Гуцериевым М.Г.
как оператор особой экономической зоны (внутреннего офшора) - Ингушетии. В
2000-2002 годах обслуживал финансовые потоки государственной нефтяной ком-
50
пании «Славнефть», а позже - финансовые потоки частной нефтяной компании
«РуссНефть», основанной тем же Гуцериевым М.Г. В настоящий момент времени
96,56% акций принадлежат Шишханову М.О. и Гуцериеву М.Г. В настоящее
время кредитный рейтинг банка о национальной шкале (Эксперт РА) – ruBBB
(Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA).
Банк является активным игроком на банковском рынке слияний и поглощений. В результате слияний и поглощений в банковскую группу вошли более 7
банков (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). В настоящее время структура банковской группы
«Бинбанк» выглядит следующем образом (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). В ноябре 2016 года
состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором
Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского
сектора (ФКБС). В Бинбанк была введена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС. Однако в марте 2018 года основным акционером Бинбанка стал Банк России: доля ЦБ РФ в уставном капитале
Бинбанка превысила 99,9%. В том же месяце в Бинбанке были избраны новые органы управления и завершена работа временной администрации.
По состоянию на 30 июня 2017 года сеть подразделений группы Бинбанка
насчитывала 14 филиалов (в том числе один за рубежом), 432 структурных подразделения. Списочная численность персонала за 2016 год составляла 12 426 человек. С учетом широкой сети банкоматов банков-партнеров клиентам Бинбанка
доступны к обслуживанию без комиссии более 15 тыс. устройств (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
Услуги и продукты банка для корпоративных клиентов включают в себя
широкую линейку кредитов и депозитов, выпуск и обслуживание корпоративных
51
карт, расчетно-кассовое обслуживание, услуги участникам ВЭД (валютные переводы, валютный контроль, конверсионные операции), дистанционное обслуживание, электронную коммерцию (интернет-эквайринг и т. д.), самоинкассацию, торговый эквайринг, зарплатные проекты, инвестиционные продукты и др. Частным
лицам фининститут предлагает вклады, ипотечные, потребительские и залоговые
кредиты, рефинансирование кредитов других банков, широкую линейку кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и «Мир».
АО «Сургутнефтегаз» - дочерний банк одной из крупнейших нефтяных и
газодобывающих компаний России ОАО «Сургутнефтегаз». Основные направления работы банка — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, в том числе структур и сотрудников материнской компании, а также привлечение средств населения во вклады. Проявляет высокую активность на денежном рынке.
Юридический адрес банка: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19.
Свою деятельность АО БАНК «СНГБ» осуществляет на основании Устава
(с изменениями) и следующих лицензий:
 Лицензии №0012688, выданной Региональным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области от 02
февраля 2017 г.
 Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком РФ №588 от 05 сентября 2016 г.
 Лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами №588,
Центральным банком РФ от 05 сентября 2016 г.
 Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №071-03771-100000 от 13 декабря 2000 г., выданной Центральным банком РФ.
52
 Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №071-03833-010000 от 13 декабря 2000 г., выданной Центральным банком РФ.
 Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №071-03961-000100 от 15 декабря 2000 г.,
выданной Центральным банком РФ.
 Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №071-03889-001000 от
13 декабря 2000 г., выданной Центральным банком РФ.
В настоящее время банку присвоен кредитный рейтинг по национальной
шкале (Эксперт РА) – ruA+ (Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими
объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая
чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.).
История Сургутнефтегазбанка началась в 1965 году, когда в Сургуте было
открыто отделение Тюменской конторы Стройбанка СССР. В 1988 году отделение было преобразовано в филиал Промстройбанка СССР, на базе которого в октябре 1990 года и был зарегистрирован Сургутский коммерческий банк «Сургутнефтегазбанк» (СНГБ). Учредителями-пайщиками банка выступали 13 юридических лиц, основным из которых являлось ОАО «Сургутнефтегаз». Банк участвовал в финансировании освоения и обустройства месторождений, строительстве
инфраструктурных проектов в городах и поселках нефтяного Приобья. Таким образом, с момента основания фининститута направления его деятельности были
тесно связаны с интересами топливно-энергетического комплекса, строительной
индустрии, транспорта и c развитием региона. С августа 1999 года СНГБ функционировал в форме ЗАО, в сентябре 2016 года организационно-правовая форма
была изменена на АО. В декабре 2004 года банк был включен в систему обязательного страхования вкладов.
53
В настоящее время компания ОАО «Сургутнефтегаз», 100% акций которой
находятся в свободном обращении на бирже, владеет 97,76% акций СНГБ. Оставшиеся 2,24% принадлежат миноритарным акционерам.
Головной офис кредитной организации расположен в Сургуте (ХантыМансийский АО — Югра). В целом по состоянию на 1 октября 2017 года в ХМАО
были расположены помимо головного еще 17 дополнительных офисов, филиал и
оперкасса вне кассового узла. Банк также имеет филиал в Москве, филиал и два
операционных офиса в Санкт-Петербурге, а также филиал, допофис и оперкассу в
Тюмени. Банк располагает собственной широкой банкоматной сетью, насчитывающей около 200 устройств, основная часть которых установлена в Сургуте.
Численность сотрудников банка к середине 2017 года составляла 1 056 человек.
Несмотря на близость к материнской компании и роль расчетного центра
«Сургутнефтегаза», банк активно работает с частными клиентами. Физическим
лицам доступны такие услуги и продукты, как широкая линейка вкладов, различные программы кредитования (ипотека, потребительские и автокредиты, кредитные карты), дистанционное обслуживание (СНГБ-Интернет), инвестиционные услуги, дебетовые карты (MasterCard, Visa, «Мир»), продажа драгоценных металлов, денежные переводы (в том числе через системы «Золотая Корона», Blizko,
Contact) и др.
Юридическим лицам банк предлагает РКО, кредитование, зарплатные проекты, эквайринг (в том числе интернет-эквайринг), брокерское обслуживание и
доверительное управление. Помимо предприятий материнской структуры в числе
клиентов и партнеров банка в различные периоды были замечены ОАО «ХантыМансийскДорстрой», ОАО «РТК-Лизинг», АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин», ОАО «Сургутинжнефтегазстрой», ООО «Сургуттрансагентство», Сургутская торгово-промышленная палата,
ЗАО «Техноцентр», компьютерный супермаркет «Первый», ООО «Гостиница
«Нефтяник», ООО «Югра-Трэвел», ООО «Запсибснабкомплект», ООО «Сургутмебель», авиакомпания «ЮТэйр», ЗАО «Техноцентр», сеть магазинов «Рост» и
др.
54
ПАО «Курскпромбанк» — средний по размеру активов региональный банк,
обслуживающий ряд местных крупных предприятий, а также счета местных муниципальных органов власти.
Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 13.
Банк осуществляет свою деятельность в рамках генеральной лицензии на
осуществление банковских операций, выданной Центральным банком РФ №735
от 21 августа 2015 года.
В настоящее время банку присвоен кредитный рейтинг по национальной
шкале (Эксперт РА) – ruBBB+ (Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими
объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической
конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA).
Курскпромбанк — один из старейших банков в России. Учрежден в 1990
году как Курский коммерческий промышленно-строительный банк Курскпромбанк на базе Курского отделения Промстройбанка СССР при участии большого
количества ведущих предприятий города Курска и области. Со времени возникновения обслуживает промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона, счета бюджета и население. В декабре 2004 года вошел в систему страхования вкладов.
На сегодняшний день основным бенефициаром банка являются частные лица, на которых приходится 80,55% акций. Миноритарными долями владеют ряд
менеджеров и членов наблюдательного совета. Через ряд аффилированных лиц
банк имеет влияние на ряд крупнейших предприятий области: ОАО «Электроагрегат», АО «Проект «Свежий хлеб» (бывш. ЗАО «Курскхлеб»), ПАО «Курский
центральный универмаг», ЗАО «Рыльский хлебозавод», ЗАО «Железногорский
хлебозавод». Банк также лоббирует свои интересы в рамках осуществления экономической политики, градостроительства и развития городского хозяйства г.
Курск.
55
В настоящее время банк обслуживает большое количество местных промышленных, производственных, сельскохозяйственных, энергетических предприятий. В числе клиентов банка были замечены ЗАО «Курскрезинотехника», Курский завод «Аккумулятор», ОАО «Электроагрегат», ОАО «ФармстандартЛексредства», ОАО «Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова», торговая сеть
«Европа», завод «Маяк», ЗАО «Курскхлеб», ОАО «Курская Фабрика Технических
Тканей», ЗАО «СК АСКО-Центр», ОАО «Курский центральный универмаг», ГК
«Матис», ООО «Железногорский завод строительных материалов», ОАО «Курскэнергоспецремонт», ООО «Железногорск-молоко», ЗАО «Рыльский хлебозавод»,
ЗАО «Железногорский хлебозавод», ЗАО ХК «Русский дом» (сельскохозяйственный холдинг), ОАО «Научно-производственный холдинг «Аэроэлектромаш»,
ОАО «Концерн «Авионика», ОАО «Курскглавснаб», ЗАО «Научприбор», ОАО
«Курскметаллторг», ЗАО «Краснополянская сельхозтехника», ОАО «Рудоавтоматика», ОАО «НИИ полупроводникового машиностроения», ЗАО «Курское машиностроительное производство», ОАО «Шебекинский меловой завод», Железногорский вагоноремонтный завод, ЗАО «Энерготекс», Курская АЭС, Макаронная
фабрика «Америя».
Помимо головного офиса, в Курске и Курской области расположено еще 28
подразделений банка, включая дополнительные, операционные и кредитнокассовые офисы, а также операционные кассы. Кроме того, банк имеет два операционных офиса в Воронеже и по одному оперофису в Белгороде и Орле. По последним доступным данным на начало 2016 года, среднесписочная численность
персонала составляла 560 человек (годом ранее — 563 человека). Банк обладает
достаточно развитой для своих размеров банкоматно-терминальной сетью, насчитывающей порядка 200 точек. Имеет собственный процессинговый центр: на начало 2016 года в эксплуатации находилось свыше 400 POS-терминалов для торговых сетей.
Курскпромбанк обеспечивает банковскими сервисами как физических, так и
юридических лиц, предлагая универсальный набор услуг. Частным лицам доступны вклады, кредиты (потребительские, автокредиты, на приобретение недвижи-
56
мости, образовательные и др.), банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), платежи и денежные переводы (Western Union, Contact, «Золотая Корона»), обмен валюты, сейфовые ячейки и пр. Корпоративным клиентам предлагаются РКО, кредиты, депозиты, зарплатные проекты, эквайринг, инкассация, экспортноимпортные операции, дистанционное обслуживание и пр.
Основными заемщиками банка являются сельскохозяйственные предприятия (22,2% от кредитного портфеля по МСФО на конец первого полугодия 2017
года), предприятия торговли (18,3%), предприятия промышленности (16,5%), индивидуальные предприниматели (12,3%), строительные компании (9,9%), частные
лица (9,8%). При этом почти половину кредитов выдано субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Таким образом, подводя итоги, следует указать, несмотря на, неустойчивость и уязвимость банковского сектора в стране, банковская деятельность весьма
дифференцирована как по типу функционирования, так и по происхождению активной части. Тем не менее, в рамках произведенной выборки были выбраны
представители для дальнейшего анализа на предмет реализации инновационного
проекта в банковской деятельности. Государственные и «окологосударственные»
банки были представлены ПАО «Сбербанк России». Представителем универсальных федеральных банков был выбран ПАО «Бинбанк». Частные банковские учреждения, сформированные в рамках промышленно-финансовых групп, представляются АО «Сургутнефтегазбанк», а местные региональные банки – ПАО
«Курскпромбанк». Все выбранные представители отличительны друг от друга,
имеют собственную технологическую линию и стратегию развития, охват рынка и
клиентскую базу.
2.2 Исследование финансово-экономической деятельности субъектов инновационного проектирования в банковской сфере
Инициация инновационного проектирования требует от субъектного состава банковской деятельности финансово-экономических гарантий обеспечения
57
процессов внедрения новых разработок в жизнь, что сильно актуализирует исследование финансово-экономической деятельности банков на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости.
Процесс формирования прибыльности банковского бизнеса несколько отличается от устоявшегося классического понимания предпринимательской деятельности в производственных или торговых организациях. Необходимо понимать, что прибыль банковской организации исходит из разницы доходных поступлений и расходной части – идентично общим правилам. Однако, особенности
формирования как доходной, так и расходной части заключается в генерировании
денежных средств и капитала, в целом, посредством заключения процентных
ставок. Иными словами, прибыль формируется в рамках процентной разницы между привлечёнными денежными средствами и размещенными по кредитным линиям или в финансовые инструменты.
Таким образом, устойчивое развитие банковского бизнеса, как правило, заключено в выработке комплексного подхода по обеспечению финансовоэкономической стабильности, предполагающего формирование диапазона состояний по поддержанию сбалансированного уровня финансовых параметров, сохранения запаса финансовой прочности для противостояния и предотвращения влияния негативных внутренних и внешних факторов.
Исследование финансово-экономической устойчивости коммерческих банков
предполагает
структурирование
общего
понятия
об
финансово-
экономической устойчивости на следующие отдельные аспекты:
1) капитальная устойчивость, предполагающая концентрацию собственного капитала в объеме, достаточного для удовлетворения требований в погашении
банковских вкладов, риск-резервов, финансирования роста банка;
2) коммерческая устойчивость банка, характеризующаяся степенью межбанковской взаимосвязи, контролем финансовых потоков, качеством операций с
кредиторами, вкладчиками и клиентами;
3) финансовая устойчивость, заключающаяся в финансово-экономических
показателях состояния деятельности банка, характеризующих объемы и структуру
58
собственных средств, уровень доходов и прибыли, достаточную ликвидность и
пр.
Исследование финансово-экономической деятельности субъектов инновационного проектирования предполагает анализ ряда показателей количественно
отражающих изменения и структуру хозяйствования коммерческих банков.
Анализ финансово-экономической деятельности субъектов проводится в
динамике – временной промежуток составляет 5 лет. Такой выбор объясняется
особенностями российской практики банковского дела, характеризующейся быстрой изменчивостью конъюнктуры рынка. Объектами исследования в рамках данного анализа были выбраны следующие группы показателей. При этом, также
проводится в динамике анализ изменений в структуре активов-нетто и пассивах –
данное действие позволит в полной мере сформулировать отличительные особенности в деятельности банковской структуры за анализируемый период (5 лет).
Активная часть подразумевает исследование показателей в рамках группы
активов-нетто – активов после вычета долговых обязательств. В рамках данной
группы проводится анализ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4):
 высоколиквидных активов – в рамках данной подгруппы анализируются: денежные средства в кассе; НОСТРО-счета;
 выданных межбанковских кредитов (МБК): Размещенные МБК в ЦБ РФ;
 вложений в ценные бумаги: акции; векселя; облигации;
 ценных бумаг переданных в РЕПО: вложений в капиталы других организаций;
 кредитных линий физическим лицам: сроком до 180 дней; сроком от
181 дня до 1 года; сроком от 1 года до 3 лет; сроком более 3 лет; овердрафты и
прочие средства, предоставленные физическим лицам; просроченная задолженность;
 кредитных линий бизнесу: сроком до 180 дней; сроком от 181 дня до 1
года; сроком от 1 года до 3 лет; сроком более 3 лет; овердрафты; прочие средства,
59
предоставленные индивидуальным предпринимателям; просроченная задолженность;
 основных средств и нематериальных активов:
 прочих активов;
Пассивная часть подразумевает анализ структуры объема вкладов физических лиц, средств юридических организаций, выпущенных долговых ценных бумаг (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).
Кроме того, анализ показателей финансовых результатов и устойчивости
деятельности банков, раскрывающий потенциал коммерческой модели финансовых структур, предполагает следующую выборку: чистая прибыль; капитал; рентабельность капитала; рентабельность активов-нетто; уровень просроченной задолженности по кредитному портфель; уровень резервирования по кредитному
портфелю; уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества; валютный оборот к активам-нетто; нормативы Н1, Н2, Н3 (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
Таким образом, в рамках исследования финансово-экономической деятельности субъектов инновационного проектирования в банковской сфере был проведен анализ хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк» за 2013-2017 гг. Статистической база анализа предполагает бухгалтерские отчеты за 2013-2017 гг., а
также данные Центрального банка РФ (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). Далее представлены
итоговая таблица анализа финансово-экономической деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2013-2017гг., а также таблица структурированности финансовоэкономической деятельности ПАО «Сбербанк России» за данный период (ПРИЛОЖЕНИЯ 8 и 9).
Следует отметить, что в течение пяти лет ПАО «Сбербанк России» активно
наращивало свои активы и в целом показало неплохой рост объемов деятельности
банковской структуры, о чем свидетельствует рост активов-нетто, т.е. необременённых пассивами банка («чистые» активы), на 44,608% (до 24192989275 тыс.
руб. в 2017 году). Общий рост был вызван стремительным и синергичным приращением отдельных статей активов, что в целом, логично. Например, за 5 лет тем-
60
пы прироста выданных «Сбербанком» межбанковских кредитов составили
205,167%, увеличив объем межбанковского кредитования до 1878131116 тыс. руб.
в 2017 году, вложений в капиталы других организаций – 149,777%, составив
776718048 тыс. руб. на 2017 год. Также необходимо отметить, что увеличению
подверглись высоколиквидные активы – на 44,608%, кредиты физическим лицам
– на 47,758%, кредитование юридических лиц – на 39,165%, вложения в ценные
бумаги – на 29,487%, объемы которых составили в 2017 году 1492065594 тыс.
руб., 4924521124 тыс. руб., 10955321867 тыс. руб., 2533210805 тыс. руб., соответственно.
Основные средства и нематериальные активы, а также группа прочих активов также были наращены, однако прирост не столь форсирован – на 0,929% и
8,987% за анализируемый период (473864308 тыс. руб. и 1159156413 тыс. руб. составили в 2017 году). Это объясняется, в первую очередь, отсутствием необходимости наращивания основных средств в условиях стремительного роста активов:
подавляющая часть средств выражена в финансово-денежном эквиваленте, поэтому рост той же филиальной необходим по мере потребности.
При этом, наибольший вес в структуре активов-нетто занимают кредиты,
выданные юридическим лицам, составляя 45,283% от общего объема чистых активов. Кроме того, динамика изменения удельного веса в структуре активов-нетто
у данного показателя за 5 лет составила -1,711%, т.е., несмотря на уменьшение
удельного веса в структуре активов-нетто, основная ставка банковского бизнеса
«Сбербанка» делается на юрлица, что, в целом, с учетом перспектив изменения
экономической конъюнктуры целесообразно.
Далее, располагается кредитование физических лиц – 20,355% от активовнетто. Изменения в структуре за анализируемый период также незначительны –
увеличение на 0,434%.
Третьим показателем в структуре активов-нетто являются вложения в ценные бумаги – 10,471% от активов-нетто: изменение удельного веса за анализируемый период было направлено в отрицательную сторону – уменьшение на
1,223%.
61
Четвертым показателем в структуре активов-нетто являются межбанковские
кредиты (7,763% от активов-нетто). За 5 лет изменение удельного веса данного
показателя в структуре активов-нетто значительно – увеличение на 4,084%.
Высоколиквидные активы составляют 6,167% от активов-нетто: изменение
удельного веса было направлено в отрицательную сторону – уменьшение на
0,463%. Стоит отметить, что удельный вес кредитования физических лиц увеличилось на аналогичное процентное значение. Можно предположить, что данная
часть денежных средств было перераспределено на кредитование физических лиц.
В 2017 году удельный вес прочих активов в структуре активов-нетто 4,791%, т.е. за анализируемый период удельный вес данного показателя в структуре активов-нетто снизился на -1,566%. Вложения в капиталы других организации занимают в удельном весе активов-нетто 3,211% (+1,352% к удельному весу
показателя в структуре активов-нетто). Основные средства и нематериальные активы занимают последнее место в структуре активов-нетто – 1,959% (-0,848% %
от удельного веса показателя в структуре активов-нетто за анализируемый период), что, в целом, логично, принимая во внимание особенности деятельности банковского бизнеса.
Расшифровка полученных результатов активной части баланса Сбербанка за
анализируемый период и логическое объяснение вызванному росту активов содержится в двух взаимосвязанных аспектах. Во-первых, наращивание активов
Сбербанка – это явный пример дестабилизации в частном банковском секторе
страны, в котором банки с государственным участием являются единственным
вариантом для устойчивого обслуживания и кредитования «капиталов» юридических лиц. Во-вторых, на фоне финансовой неустойчивости представителей банковского бизнеса «окологосударственные» банки принимают агрессивную стратегию поведения на рынке, экспонируя доли рынка банковских «частников», нередко через «санацию». Кроме того, не стоит забывать о приоритете государственных и окологосударственных финансовых структур при выборе кредитного
сопровождения и финансового обслуживания стратегий и программ государственного развития. В свою очередь, банки, являясь «операторами» инвестицион-
62
ных потоков и владея, по сути, инсайдерской информацией, осуществляют корпоративную экспансию, связанных с регулируемыми отраслями, предприятий. О
чем свидетельствуют высокие темпы роста вложений в капиталы других организаций и объемов межбанковских кредитов. Важным моментом также выступает
«внешняя экономическая блокада», не позволяющая брать российским банкам
кредитные линии. В такой ситуации одной из немногих альтернатив, как раз,
представляется «Сбербанк».
Динамика отдельных подразделов активов-нетто изменчива. Так, например,
на фоне роста высоколиквидных активов темпы прироста показателя денежных
средств в кассе и объема НОСТРО-счетов имеют отрицательные значения. За пять
лет объем денежных средств в кассах банка снизился на 50,739% до 623612229
тыс. руб., НОСТРО-счетов на 18,970% до 1878131116 тыс. руб., прочих высоколиквидных активов - на 1,773%, достигнув 200421633 тыс. руб. Такая тенденция
отразилась на перераспределение удельных весов в структуре высоколиквидных
активов: за анализируемый период удельный вес денежных средств в кассе снизился на 27,971 п.п. и составил 41,795%.; прочих высоколиквидных активов увеличился на 2,188 п.п. до 13,432%; удельный вес НОСТРО-счетов вырос
на
25,783% до 44,772 %.
Объяснимо это увеличением безналичных расчетов вкупе с цифровизацией
проведения финансовых платежей и приходом новых технологий в банковский
сектор и, в частности, в «Сбербанк», что отвергает увеличение корреспондентских
счетов через посредников и, опять же, необоснованный рост филиальной сети
«дочерних» банков.
Динамика роста вложений в ценные бумаги за анализируемый период по
сегментам также поляризована: если объемы векселевых вложений выросли в 24
раза, составив 1599526 тыс. руб., облигационных вложений - на 30,711% до
2503631823 тыс. руб., то вложения в акции сократились на 31,565%, до 27979456
тыс. руб. При этом движение удельного веса каждого сегмента в динамике оказалось «консервативным»: доля облигаций наибольшая в структуре вложений в
ценные бумаги - 98,832% (+0,925% к удельному весу за анализируемый период);
63
акции - 1,105%, однако изменение в удельном весе незначительно (-0,985% от
удельного веса за анализируемый период); векселя - 0,063% (+0,060 к удельному
весу за анализируемый период). Такое перераспределение в структуре вложений
возможно в рамках изменения конъюнктуры финансового рынка и, соответственно, доходности по тем или иным ценным бумагам.
В структуре кредитования физических лиц наибольший удельный вес занимают кредиты сроком более 3 лет - 79,853% от общего объема или 3932390780
тыс. руб. Динамика изменений данного показателя более чем положительна: темпы прироста за 5 лет составили 47,201%. Однако в структурном плане, несмотря
на подавляющее преимущество удельного веса данного показателя динамика отрицательна (-0,302% от удельного веса за анализируемый период).
Кредитование сроком до 180 дней занимает второе место от общего объема
кредитных линий по физлицам – 10,344% (+2,648% к удельному весу за анализируемый период). В количественном отношении данный показатель за 5 лет вырос
почти в 10 раз до 509377949 тыс. руб.
Кредиты сроком от 1 года до 3 лет – третий показатель в структуре кредитных линий по физлицам, занимая 6,114% от общего объема, снизился как в структурном соотношении, так и в количественном (-3,243 п.п. от удельного веса и 3,451% от объема до 301090531 тыс. руб. за анализируемый период).
Наибольшие темпы прироста в количественном соотношении за анализируемый период наблюдались по показателю просроченной задолженности: за 5
лет она выросла на 153,589%, достигнув 159257991 тыс. руб. Удельный вес данного показателя в объеме общего кредитования 3,234% (+1,350 п.п. к удельному
весу за анализируемый период).
Малую долю в структуре кредитования занимают кредиты сроком от 181
дня до 1 года, а также овердрафты и прочие средства: доля их в общем объеме составляет 0,425% (-0,425% от удельного веса за анализируемый период) и 0,030%
(-0,028% от удельного веса за анализируемый период), соответственно. В количественном отношении динамика данных показателей также отрицательна: за анализируемый период темпы прироста кредитования сроком от 181 дня до 1 года
64
составили -26,070%, достигнув 20938918 тыс. руб., а овердрафтов и прочих
средств составили - 23,923%, достигнув 1464955 тыс. руб.
Стоит признать, что масштабы присутствия ПАО «Сбербанк России» в сегменте кредитования физических лиц слишком высоки по отношению к другим
участникам данного сегмента банковского рынка. И потому, любое изменение показателей кредитования и ее структуры по данному банку расценивается как изменение во всем сегменте. За анализируемый период темпы рост кредитования
сроком более 3 лет означают форсирование объемов строительства (ипотечное
кредитование) и субсидирование, соответственно, и рост отраслей с высокой добавленной стоимостью (автомобилестроение). Низкий уровень жизни граждан не
позволяет приобрести какое-либо значимое имущество, поэтому и прибегают к
кредитам. То же самое можно и сказать, о кредитовании до 180 дней – на фоне
низкой состоятельности граждан развитие микрозаймов и микрокредитования показывает впечатляющий рост. Ввиду данных тенденции относительно сокращаются другие подразделы кредитования ПАО «Сбербанк». Кроме того, возвращаясь к неустойчивой обстановке в банковском секторе и агрессивной политике
«Сбербанка», следует отметить переход кредитной линий и долговых обязательств физлиц непосредственно в банк, что является следствием роста просроченной задолженности.
В структуре кредитования юридических лиц наибольшую долю занимают,
что весьма логично, кредиты сроком более 3 лет и составляют 65% от общего
объема кредитов или 7213851468 тыс. руб. Динамика изменений по данному показателю весьма положительна: за 5 лет темпы прироста данного показателя составили 49,894%, а удельный вес в структуре кредитования бизнеса вырос на
4,713%.
Второй показатель по удельному весу в структуре кредитования юридических лиц – кредиты, выданные на срок от 1 года до 3 лет (20,159% от объема кредитования бизнеса или 2208433846 тыс. руб.) Темпы прироста данного показателя
составили 9,736%, однако удельный вес в структуре кредитования бизнеса снизился на 5,406%.
65
Краткосрочные кредиты (сроком до 180 дней; от 181 дня до года) в структуре кредитования юрлиц занимают 4,644% и 6,531% или 508771841 тыс. руб. и
715504077 тыс. руб., соответственно. Темпы прироста данных показателей неоднозначны: если кредитование сроком до 180 дней выросло на 104,387%, а доля в
общем объеме увеличилась на 1,482%, то кредитование сроком от 181 дня до года
увеличилось на 26,923% в количественном выражении, а в рамках структуры снизилось на 0,630%.
За анализируемый период показатель просроченной задолженности вырос
на 18,247%, достигнув 241608299 тыс. руб. Удельный вес данного показателя в
объеме общего кредитования 2,205% (-0,390 % от удельного веса за анализируемый период).
Наименьший удельный вес в структуре бизнес-кредитования занимают
овердрафты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям - 0,613% и 0,001% или 67151116 тыс. руб. или 104295 тыс. руб., соответственно. Если прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, в количественном отношении за анализируемый период снизились на 3,457%, а в структуре кредитования остались на уровне статистической погрешности, то объем выданных овердрафтов вырос на 123,182%,увеличив свою долю в
структуре бизнес-кредитования на 0,231%.
Таким образом, следует резюмировать, что для «Сбербанка» главными заемщиками являются крупные и средние предприятия, поскольку основную долю
кредитов представляют займы сроком более 3 лет, что вполне логично. Малые
предприятия и индивидуальные предприятия также занимаю хорошие позиции по
кредитным линиям, на что указывает рост займов сроком от года до 3лет. В целом, стоит отметить, что организация кредитования в «Сбербанке» направлена в
большей степени на средний и крупный бизнес, на обслуживание их операционной деятельности (рост займов до 180 дней и овердрафтов). Малый бизнес не совсем интересен, поскольку рентабельность кредитования малых предприятий и
ИП в совокупности с большим процентом банкротств и неликвидного имущества,
относительно мала.
66
В течение 5 лет объем пассивной части вырос на 37,930%, составив в 2017
году 19183694952 тыс. руб. В целом, в совокупности с наращенными активами,
увеличение пассивной части – нормальное явление, поскольку предполагает
дальнейшую «экспансию» различных сегментов банковского бизнеса, для которой требуется дальнейшее выделение дополнительных средств.
Наибольшую долю в структуре пассивов занимает вклады физических лиц 62,414% или 11973382414 тыс. руб. Темпы прироста данного показателя за 5 лет
составила в количественном выражении 51,257%, а в структуре пассивов доля
увеличилась на 5,499%.
Стоит отметить, что распределение большинства отдельных показателей в
структуре вкладов физических лиц равнозначно: например, счета физлиц составляют 20,405% от общего объема вкладов (2443144843 тыс. руб.); вклады физлиц
от 91 до 180 дней занимают 23,435% от общего объёма или 2805967321 тыс. руб.;
сроком от 181 дня до года - 22,779% от общего объёма или 2727389328 тыс. руб.;
от года до 3 лет - 27,021% от общего объема вкладов или 3235338282 тыс. руб.
Наименьший удельный вес в структуре вкладов физических лиц наблюдается по
показателям вкладов сроком до 90 дней и более 3 лет: 2,700% и 3,661% или
2443144843 тыс. руб. и 438287510 тыс. руб., соответственно. За анализируемый
период динамика изменений показателей в разрезе удельной нагрузки и количественных значений распределилась весьма асимметрично:
 темпы прироста показателя счетов физлиц составили за анализируемый
период 65,029%, а доля в структуре вкладов физических лиц увеличилась на
1,703%;
 вклады сроком до 90 дней в количественном отношении снизились на
0,114%, а их доля в структуре вкладов физических лиц - на 1,389 п.п.;
 за анализируемый период прирост вкладов сроком от 91 дня до 180
дней составил 870,930%, удельный вес данного показателя в структуре вкладов
физических лиц увеличился на 19,784%;
67
 прирост вкладов сроком от 181 дня до 1 года составил 175,831%, удельный вес данного показателя в структуре вкладов физических лиц увеличился на
10,288%;
 вклады сроком от 1 года до 3 лет в количественном отношении снизились на -25,349%, а их доля в структуре вкладов физических лиц - на 27,729%;
 вклады сроком более 3 лет показали снижение на 12,356%, а их удельный вес в структуре вкладов физических лиц - 2,657%.
Возвращаясь к обоснованию полученных статистических данных, стоит отметить, что такой рост вкладов физлиц сопровождается неустойчивой ситуацией
на финансовом рынке страны и, в частности, в банковской отрасли. Как «народный» гарант, «Сбербанк» является приоритетным выбором при размещении личных средств. Неустойчивая ситуация на финансовом рынке также стала следствием изменения структуры данного показателя: вклады размещаются, в большей
степени, на непродолжительный срок (1 год) для генерации большей прибыли от
вложений.
Средства организаций и предприятий в совокупном объеме пассивов занимают второе место. В 2017 году их объем составил 5939270187 тыс. руб. или
30,960% от совокупного объема пассивов. Темпы прироста данного показателя за
анализируемый период составили 74,062%, а удельный вес в структуре пассивов
вырос на 6,427%.
Наибольший удельный вес в структуре показателя средств организаций и
предприятий занимают счета организаций: удельный вес данного показателя в
структуре средств бизнеса составляет 42,862% или 2545715353 тыс. руб., в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 20132017гг. весьма положительна: темпы прироста в количественном отношении составили 75,340%, а удельный вес в структуре размещенных средств вырос на
0,312%.
Средства предприятий, размещенные сроком более 3 лет, в структуре
средств бизнеса составляют 26,174% от совокупного объема средств или
68
1554523323 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. весьма положительна: темпы прироста в количественном отношении составили 155,949%, а удельный вес в структуре размещенных средств вырос на 8,374%.
Средства предприятий, размещенные сроком более до 90 дней, в структуре
средств бизнеса составляют 16,088% от совокупного объема средств или
955521373 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. весьма неоднозначна: темпы прироста в количественном отношении составили 54,693%, а удельный вес в структуре размещенных средств снизился на 2,014%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 1 года до 3 лет, в структуре
средств бизнеса составляют 6,817% от совокупного объема средств или
404905505 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. имеет негативную тенденцию: темпы прироста в
количественном отношении составили -6,519%, а удельный вес в структуре размещенных средств снизился на 5,877%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 181 дня до 1 года, в структуре средств бизнеса составляют 5,073% от совокупного объема средств или
301274164 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. имеет положительные тенденции: темпы прироста в количественном отношении составили 104,659%, а удельный вес в структуре размещенных средств увеличился на 0,758%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 91 дня до 180 дней, в
структуре средств бизнеса составляют 2,986% от совокупного объема средств или
177330469 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. имеет противоположные тенденции: темпы прироста в количественном отношении составили 14,491%, а удельный вес в структуре размещенных средств снизился на 1,554%.
Таким образом, рост, размещаемых организациями и предприятиями,
средств сопряжено с банковской устойчивостью ПАО «Сбербанк России» на фоне
69
неопределённости конъюнктуры финансового рынка. Изменчивость структуры
данного показателя во многом спровоцирована изменениями по, обещаемой банковским сектором, доходности «вкладов» бизнеса. Организации стараются размещать в большей степени средства в банке на период более 3 лет, либо открывать краткосрочные вклады (до 90 дней) для получения большей доходности от
оборачиваемости средств.
Привлеченные межбанковские кредиты в структуре пассивов занимают
5,018% или 962552808 тыс. руб. в количественном выражении. За анализируемый
период темпы прироста показателя составили -61,607%, а удельный вес в структуре пассивов снизился на 13,008 п.п. Стоит отметить, что 60% от межбанковских
кредитов составляют займы у Центробанка РФ или 591164171 тыс. руб. За 5 лет
их удельный вес снизился на 22,933%. Такая тенденция сопровождается неустойчивой внешнеполитической конъюнктурою и невозможностью получить займы у
Западных банков, неустойчивой ситуацией в банковском секторе – отечественные
банки не в состоянии кредитовать такую крупную банковскую организацию, как
«Сбербанк». С другой стороны, аккумулирование сверхбольших объемов вкладов
физических лиц и размещаемых средств бизнеса снижает потребность в межбанковском кредитовании из-за высоких процентных ставок.
Лоро-счета в структуре пассивов занимает 0,484% или 92792660 тыс. руб.
За 5 лет данный показатель имеет негативные тенденции: темпы прироста в количественном отношении составили -34,845%, а удельный вес в структуре размещенных средств снизился на 0,295% Снижение данного показателя объясняется, в
первую очередь, оттоком иностранного капитала из страны, а также закрытие счетов из-за прекращения деятельности юрлиц.
Выпуск долговых бумаг в структуре пассивов составляет 1,124% или
215696883 тыс. руб. в количественном отношении. За анализируемый период
темпы прироста данного показателя составили 194,860%, а удельный вес в структуре пассивов вырос на 0,598%. Кроме того, в структуре долговых бумаг 53,419%
- выпущенные облигации, а 46,581% - выпущенные векселя.
70
Данное изменение характеризуется ограниченностью получения займов у
Западных банков, неустойчивой ситуацией в банковском секторе. Высокие ставки
по межбанковским кредитам заставляют выбирать альтернативные методы привлечения средств для развития.
Таким образом, наращивание пассивов ПАО «Сбербанк России» является
следствием укрупнения позиций банка на банковском сегменте финансового рынка. Кроме того, рост выпуска долговых инструментов становится для банка очередным драйвером роста.
Анализ формирования финансовых результатов, капитала, а также исследование показателей-нормативов и относительных индикаторов представлены в
таблице 2.
Таблица 2. - Анализ показателей результатов финансовой деятельности
ПАО «Сбербанк России» за 2013-2017гг.
Показатель
1
2
Чистая прибыль,
тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
392634997
305703229
236256123
516987788
674119836
Темпы
прироста,
% (п.п.)
71,691
-
2277942390
2678956688
3143379443
3694397893
37,904
-
-
10,26
18,24
19,73
92,300
1,67
2,65
1,19
2,25
16,28
514,340
2,13
-
3,49
2,66
27,33
1183,099
5,24
-
6,26
6,53
73,58
1304,198
67,73
-
67,09
65,64
263,23
288,646
112,1
-
134,52
144,52
0
-100,000
11,5
-
0
13,71
291,45
2434,348
9
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активов-нетто, %.
Уровень просроченной задолженности по кредитному
портфелю, %.
Уровень резервирования по кредитному портфелю, %.
Уровень обеспечения кредитного
портфеля залогом
имущества, %.
Валютный оборот к
активам-нетто, %.
Н1, %.
10
Н2, %.
74,46
-
0
217,84
973,95
1208,018
11
Н3, %.
66,52
-
0
297,88
264,90
298,226
3
4
5
6
7
8
За анализируемый период чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» выросла на 71,691%, достигнув 674119836 тыс. руб. Данный результат является весьма
71
положительным, учитывая приток активов и рост обязательств на фоне активной
экспансии банковского рынка данным учреждением. Капитал компании тоже вырос на треть, составив 3694397893 тыс. руб. Такое увеличение ознаменовано, в
первую очередь, ростом рыночной капитализации банка на фоне кратного увеличения цены за одну акцию, причина которой является аккумулирования больших
объемов денежных средств населения и бизнеса, успешная реализация государственных инвестиционных проектов, а также внедрения информационных технологий в текущую деятельность банка.
Переходя к анализу относительных показателей, стоит отметить динамику
развития показателя рентабельности капитала, который в 2017 году составил
19,73%. За пять лет данный показатель вырос на 92,3 п.п. Однако, сравнив с общероссийским показателем (15-18%), т.е. происходит высокая поляризация, данный показатель не оптимален для такой бизнес-структуры как ПАО «Сбербанк
России».
Рентабельность активов-нетто ПАО «Сбербанк России» в 2017 году составила 16,28%. За 5 лет прирост составил 514,340 п.п. Данный результат положителен, поскольку виден прогресс в эффективном использовании активной части.
Несомненно, данный показатель один из самых лучших в сравнении с другими
отечественными банками. Такой результат – следствие изменений в структуре
управления банком, внесении новых подходов и технологий и др. Но также стоит
не забывать о кратном увеличении средств в условиях нестабильности в банковском секторе – безусловно, прибыльные активы были переведены в оборот к данному банку.
Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в 2017 году составил 27,33%. Темпы прироста за анализируемый период составили
1183,099 п.п. При нормативе в 1-2% данный показатель является кратно превышенным. Конечно, по факту, такое превышение не снизит финансовую устойчивость или платёжеспособность такой организации, как ПАО «Сбербанк России»,
потому что со стороны правительства запустится процесс хеджирования. Такое
потрясение – угроза национальной безопасности. Однако, стоит заметить, что
72
превышение – результат неэффективной системы анализа финансовой устойчивости кредитуемых субъектов.
Уровень резервирования по кредитному портфелю за 2017 год составил
73,58% (прирост составил 1304,198 п.п.). Такой рост объясняется кратным увеличением масштабов деятельности банка и, соответственно, масштабами резервирования. Несомненно в случае форс-мажорной ситуации резервы не покроют весь
кредитный портфель, однако уровень резервирования кратно выше уровня просроченной задолженности.
Тоже самое касается и уровня обеспечения кредитного портфеля залоговым
имуществом. На конец анализируемого периода его уровень составил 263,23%
(прирост к началу - 288,646 п.п.). Таким образом, уровень обеспечения имуществом превышает уровень кредитного портфеля в 2,63 раза. Следует констатировать, что такая структура дает основание полагать об устойчивом финансовом положении банка.
Валютный оборот к активам-нетто в 2017 году снизился до 0% с 112,1%.
Т.е. большая часть активов банка оборачивалась в валюте. Данная ситуация сопряжена с рисками, в первую очередь, внешнеэкономическими и внешнеполитическими. Снижение данного показателя способствует нивелированию данных
рисков.
Показатель-норматив Н1 за анализируемый период вырос на 2434,348 п.п.
до 291,45% (минимум 8%), что говорит о кратном росте финансовой состоятельности в рамках компенсации финансовых потерь за свой счет, не в ущерб
своим клиентам.
Показатели-нормативы Н2 и Н3 в 2017 году составили 973,95% и 264,90%.
Темпы прироста данных показателей к началу года составили 1208,02 п.п. и
298,226 п.п., соответственно. Исходя из минимальных значений Н2 (минимум
15%) и Н3 (минимум 50%), следует сделать вывод об организации за анализируемый период высокой мгновенной и текущей ликвидности в банке, нивелирующей
риски потери банком ликвидности в течение одного операционного дня, а
также ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней.
73
Динамика показателей результатов финансовой деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2013-2017гг. показана на рис. 3 и рис. 4.
Таким образом, следует резюмировать о высокой финансовой устойчивости
ПАО «Сбербанк России». Основаниями для данных выводов являются: во-первых
устойчивы прирост прибыли и капитала организации; во-вторых, высокий и приемлемый уровень рентабельности активов и капитала; в-третьих, сверхдостаточный уровень резервирования кредитного портфеля; в-четвертых, рост показателей-нормативов, характеризующий рост ликвидности операций банка.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
3694397893
3143379443
2678956688
2277942390
674119836
516987788
305703229
2013
236256123
2014
2015
2016
Рисунок 3. – Динамика показателей чистой прибыли и капитала ПАО «Сбербанк России» за 2013-2017гг.
74
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активов-нетто, %.
19,73
18,24
16,28
10,26
2,65
2,25
1,67
1,19
2013
2014
2015
2016
2017
Рисунок 4. – Динамика показателей рентабельности активов и капитала ПАО «Сбербанк
России» за 2013-2017гг.
Полученные результат в рамках проведенного анализа системы показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность ПАО «Сбербанк
России» за 2013-2017гг., следует отобразить в рамках СВОТ-матрицы (таблица 3).
75
Таблица 3. – СВОТ-анализ финансово-экономической деятельности ПАО «Сбербанк
России» за 2013-2017гг.
Преимущества (сильные
Недостатки (слабые
Возможности
Угрозы
стороны)
стороны)
 устойчивый рост
 низкий уро осуществление
 снижение
ключевых
показателей вень рентабельности инвестиционной дея- чистой
прибыли
баланса, а также показа- капитала.
тельности без роста банка;
телей, характеризующих
обяза высокий уро- долговых
 снижение
результаты финансово- вень просроченной тельств и дополни- притока капитала на
экономической деятель- задолженности
выпуска фоне падения дивипо тельного
ности;
долговых бумаг;
кредитам физлиц
дендной политики и
 масштабирование
 «захват» до- привлекательности;
бизнеса (рост активовполнительных долей
 падение принетто и пассивов);
банковского сектора; влекательности акций и снижение ка высокая оборачи улучшение
ваемость активов;
методов, способов и питализации банка.
инструментария по
 высокий уровень
вышения эффективрезервирования кредитности капиталовлоного портфеля;
жений.
 высокий уровень
обеспечения имуществом
кредитного портфеля
 высокая ликвидность деятельности банка;
 низкий
уровень
долговых обязательств
Таким образом, выделенные преимущества «Сбербанка» способны в ближайшей перспективе способствовать росту масштабов банка и укрепления лидерства в банковском сегменте. Однако, неэффективный уровень правления собственным капиталом может оказать негативное влияние при поиске потенциальных
инвесторов, что, в конечном счете, увеличит рост выпуска долговых бумаг.
В рамках исследования финансово-экономической деятельности субъектов
инновационного проектирования в банковской сфере был проведен анализ хозяйственной деятельности ПАО «Бинбанк» за 2013-2017 гг. Статистической база
анализа предполагает бухгалтерские отчеты за 2013-2017 гг., а также данные Центрального банка РФ (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). Далее представлены итоговая таблица
анализа финансово-экономической деятельности ПАО «Бинбанк» за 2013-2017гг.,
а также таблица структурированности финансово-экономической деятельности
ПАО «Бинбанк» за данный период (ПРИЛОЖЕНИЯ 11 и 12).
76
Следует отметить, что в течение пяти лет ПАО «Бинбанк» системно наращивало свои активы и в целом показало неплохой рост объемов деятельности
банковской структуры, о чем свидетельствует рост активов-нетто, т.е. необременённых пассивами банка («чистые» активы), на 471,920% (до 1214820778 тыс.
руб. в 2017 году). Общий рост был вызван стремительным и синергичным приращением отдельных статей активов, что в целом, логично. Например, за 5 лет темпы прироста выданных «Бинбанком» межбанковских кредитов составили
3244,649%, увеличив объем межбанковского кредитования до 821610909 тыс. руб.
в 2017 году, вложений в капиталы других организаций – 362548,532%, составив
56341076 тыс. руб. на 2017 год. Также необходимо отметить, что увеличению
подверглись высоколиквидные активы – на 133,641%, кредиты физическим лицам
– на 103,838%, кредитование юридических лиц – на 5,906%, вложения в ценные
бумаги – на 105,104%, объемы которых составили в 2017 году 39770562 тыс. руб.,
40975235 тыс. руб., 101804828 тыс. руб., 60795232 тыс. руб., соответственно.
Основные средства и нематериальные активы, а также группа прочих активов также были наращены – на 541,059% и 245,575% за анализируемый период
(15931257 тыс. руб. и 77591679 тыс. руб. составили в 2017 году). Это объясняется,
в первую очередь, расширением филиальной сети, строительством отделений
банка, созданием информационно-технологической базы банка.
При этом, наибольший вес в структуре активов-нетто занимают межбанковские кредиты, составляя 67,632% от общего объема чистых активов. Кроме того,
динамика изменения удельного веса в структуре активов-нетто у данного показателя за 5 лет составила 56,067%. В первую очередь, это объясняется активным
участием банка в санации «проблемных» банков и выдачи в рамках программы
им кредитов. Также сюда входит и кредитование дочерних банков и подконтрольных банковских структур.
Далее, располагается кредитование бизнеса – 8,380% от активов-нетто. Изменения в структуре за анализируемый период отрицательны – снижение на 36,875%.
77
Третьим показателем в структуре активов-нетто являются прочие активы –
6,387% от активов-нетто: изменение удельного веса за анализируемый период
было направлено в отрицательную сторону – уменьшение на 4,183%.
Четвертым показателем в структуре активов-нетто являются вложения в
ценные бумаги (5,004% от активов-нетто). За 5 лет изменение удельного веса данного показателя в структуре активов-нетто отрицательно – снижение на 8,950%.
Вложения в капиталы других организаций составляют 4,638% от активовнетто: изменение удельного веса было направлено в положительную сторону –
увеличение на 4,630%.
В 2017 году кредиты физическим лицам в структуре активов-нетто составили 3,373%, т.е. за анализируемый период удельный вес данного показателя в
структуре активов-нетто снизился на - 6,091%. Высоколиквидные активы занимают в удельном весе активов-нетто 3,274% (-4,740% от удельного веса показателя в структуре активов-нетто за анализируемый период). Основные средства и
нематериальные активы занимают последнее место в структуре активов-нетто –
1,311% (+0,141% к удельному весу показателя в структуре активов-нетто за анализируемый период), что, в целом, логично, принимая во внимание особенности
деятельности банковского бизнеса.
Полученные результаты в рамках исследования основных статей активовнетто позволяют сделать вывод о том, что ПАО «Бинбанк» расширяет сове присутствие на банковском рынке. Из анализа видно, что большую часть активов занимают межбанковские кредиты – банк активно кредитует «игроков» на рынке. В
настоящее время, данный процесс получил название как санация, т.е. финансово
неустойчивые банковские структуры кредитуются у более сильных субъектов под
залог имущества или долевых ценных бумаг для поправки своего положения. В
свою очередь, банк становится зависимым от кредитора. Или же, Центробанк РФ
выделяет транши для «оздоровления» кризисных банков через устойчивые банковские структуры. Зачастую, кризисные банки «оздоровляются» уже в рамках
банковской группы, активы которых перераспределены по разным организациям.
Бинбанк являлся активным игроком санационных процессов. Расширив филиаль-
78
ную сеть и увеличив масштабы своей банковской группы, банк в начале текущего
года сам попал во внимание Центробанка РФ, ввиду недостаточности капитала.
Тем самым, в настоящее время банковское учреждение проходит процесс санации.
Динамика отдельных подразделов активов-нетто изменчива. Так, например,
на фоне роста высоколиквидных активов темпы прироста объема НОСТРО-счетов
имеют отрицательные значения. За пять лет объем денежных средств в кассах
банка увеличился на 62,904% до 16069137 тыс. руб., а объем НОСТРО-счетов
снизился на 91,431% до 2699388 тыс. руб. Прочие высоколиквидные активы выросли на 64,381%, достигнув 17020532 тыс. руб. Такая тенденция отразилась на
перераспределение удельных весов в структуре высоколиквидных активов: за
анализируемый период удельный вес: денежных средств в кассе повысился на
21,332% и составил 40,405%.; прочих высоколиквидных активов увеличился на
22,777%. до 42,797%; удельный вес НОСТРО-счетов уменьшился на 44,109% до
16,799%.
Это объяснимо в первую очередь ростом банковской группы и присоединение в ее состав других банков со своим денежным оборотом и набором прочих
высоколиквидных активов. Кроме того, своевременный процесс цифровизации
банковской деятельности поспособствовал снижению организации корреспондентских счетов.
Динамика роста вложений в ценные бумаги за анализируемый период по
сегментам также поляризована: если объемы векселевых вложений снизились на
30,827% , составив 350790 тыс. руб., акций - на 81,725% до 2481008 тыс. руб., то
облигационные вложения выросли на 272,560%, до 57963434 тыс. руб. При этом
изменение удельного веса каждого сегмента в динамике оказалось «прогрессивным»: доля облигаций наибольшая в структуре вложений в ценные бумаги 95,342% (+42,854% к удельному весу за анализируемый период); акции - 4,081%,
однако изменение в удельном весе значительно (-41,720% от удельного веса за
анализируемый период); векселя - 0,577% (-1,134 от удельного веса за анализируемый период). Данное перераспределение в структуре вложений возможно в
79
рамках изменения конъюнктуры финансового рынка и, соответственно, доходности по тем или иным ценным бумагам, в результате чего финансовыми аналитиками банка вырабатывается наиболее эффективная стратегия вложений.
В структуре кредитования физических лиц наибольший удельный вес занимают кредиты сроком более 3 лет - 53,265% от общего объема или 21825420 тыс.
руб. Динамика изменений данного показателя более чем положительна: темпы
прироста за 5 лет составили 67,030%. Однако в структурном плане, несмотря на
подавляющее преимущество удельного веса данного показателя динамика отрицательна (-11,738% от удельного веса за анализируемый период).
Просроченная задолженность занимает второе место от общего объема кредитных линий по физлицам – 27,966% (+15,957% к удельному весу за анализируемый период). В количественном отношении данный показатель за 5 лет вырос
почти в 4,74 раза до 11459284 тыс. руб.
Кредиты сроком от 1 года до 3 лет – третий показатель в структуре кредитных линий по физлицам, занимая 7,130% от общего объема, снизился как в структурном соотношении, так и в количественном (-10,911% от удельного веса и 19,443% от объема до 301090531 тыс. руб. за анализируемый период).
Наибольшие темпы прироста в количественном соотношении за анализируемый период наблюдались по показателю овердрафтов и прочие средств: за 5
лет они выросли на 1214,010%, достигнув 2754034 тыс. руб. Удельный вес данного показателя в объеме общего кредитования 6,721% (+5,679% к удельному весу
за анализируемый период).
Малую долю в структуре кредитования занимают кредиты сроком до 180
дней, а также сроком от 181 дня до 1 года: доля их в общем объеме составляет
4,679% (+3,698% к удельному весу за анализируемый период) и 0,239% (-2,685%
от удельного веса за анализируемый период), соответственно. В количественном
отношении динамика данных показателей асимметрична: за анализируемый период темпы прироста кредитования сроком от 181 дня до 1 года составили -83,341%,
достигнув 97924 тыс. руб., а сроком до 180 дней составили - 872,273%, достигнув
1917235 тыс. руб.
80
Стоит отметить, что структура кредитования физлиц ПАО «Бинбанк» наглядно отражает стратегическую направленность банка. Непременно, рост кредитования вызван ростом филиальной сети банка и масштабированием бизнеса, чем
и вызвана достаточно большая доля просроченной задолженности. Кроме того,
виден целевой ориентир кредитования банком. Большая часть кредитных линий
была выдана банком сроком более 3 лет. Это вполне логично ввиду прибыльности
такого кредитования (ипотечное кредитование; автокредитование и др.). Далее
также можно проследить об активном потребительском кредитовании банком
(кредиты сроком от 1 года до 3 лет), микрокредитовании, ярким представителем
которого является выпуск кредитных карт (кредиты сроком до 180 дней), а также
кредитовании в «сопровождении», т.е. при покупках и т.д. (овердрафты и прочие
средства).
В структуре кредитования юридических лиц наибольшую долю занимают,
что весьма логично, кредиты сроком более 3 лет и составляют 41,382% от общего
объема кредитов или 42128874 тыс. руб. Динамика изменений по данному показателю весьма положительна: за 5 лет темпы прироста данного показателя составили 20,698%, а удельный вес в структуре кредитования бизнеса вырос на 5,071%.
Краткосрочные кредиты (сроком до 180 дней; от 181 дня до года) в структуре кредитования юрлиц занимают 27,293% и 8,694% или 27786005 тыс. руб. и
8850864 тыс. руб., соответственно. Темпы прироста данных показателей неоднозначны: если кредитование сроком до 180 дней выросло на 79,120%, а доля в общем объеме увеличилась на 11,156%, то кредитование сроком от 181 дня до года
снизилось на 57,691% в количественном выражении, а в рамках структуры – на
13,068%.
Кредиты сроком от 1 года до 3 лет в структуре кредитования юрлиц занимают 10,294% или 10479308 тыс. руб. Темпы прироста данного показателя отрицательны: за анализируемый период прирост по данному показателю составил 54,126%, а доля в общем объеме снизилась на 13,470.
За анализируемый период показатель просроченной задолженности вырос
на 1203,685%, достигнув 11786812 тыс. руб. Удельный вес данного показателя в
81
объеме общего кредитования 11,578% (+10,637% к удельному весу за анализируемый период).
Наименьший удельный вес в структуре бизнес-кредитования занимают
овердрафты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям - 0,613% и 0,001% или 67151116 тыс. руб. или 104295 тыс. руб., соответственно. Если прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, в количественном отношении за анализируемый период снизились на 3,457%, а в структуре кредитования остались на уровне статистической погрешности, то объем выданных овердрафтов вырос на 123,182%,увеличив свою долю в
структуре бизнес-кредитования на 0,231 п.п.
Таким образом, следует резюмировать, что для «Бинбанка» главными заемщиками являются крупные и средние предприятия, поскольку основную долю
кредитов представляют займы сроком более 3 лет, что вполне логично. Малые
предприятия и индивидуальные предприятия также занимаю хорошие позиции по
кредитным линиям, на что указывает рост займов сроком от года до 3лет. В целом, стоит отметить, что организация кредитования в «Бинбанке» направлена в
большей степени на средний и крупный бизнес, на обслуживание их операционной деятельности (рост займов до 180 дней, от 181 дня до 1 года; до 3 лет). Малый
бизнес не совсем интересен, поскольку рентабельность кредитования малых
предприятий и ИП в совокупности с большим процентом банкротств и неликвидного имущества, относительно мала. Следует обратить внимание на высокий уровень просроченной задолженности, которая была наращена в результате укрупнения банковской группы, а также нестабильной экономической обстановки, повлекшей за собой кризисные явления в реальном секторе экономики.
В течение 5 лет объем пассивной части вырос на 477,534%, составив в 2017
году 985233193 тыс. руб. В целом, в совокупности с наращенными активами, увеличение пассивной части – нормальное явление, поскольку предполагает дальнейшую «экспансию» различных сегментов банковского бизнеса, для которой
требуется дальнейшее выделение дополнительных средств. Кроме того, видна си-
82
нергия роста между данным показателем и активной частью, поэтому вероятность
раздувания ярко выраженного «мыльного пузыря» низка.
Наибольшую долю в структуре пассивов занимает вклады физических лиц 50,327% или 495839682 тыс. руб. Темпы прироста данного показателя за 5 лет составила в количественном выражении 379,619%, а в структуре пассивов доля снизилась на 10,274%
Счета физлиц составляют 5,616% от общего объема вкладов (27848171 тыс.
руб.); вклады физлиц от 91 до 180 дней занимают 15,225% от общего объёма или
75493062 тыс. руб.; сроком от 181 дня до года - 34,534% от общего объёма или
171235352 тыс. руб.; от года до 3 лет - 43,261% от общего объема вкладов или
214505215 тыс. руб. Наименьший удельный вес в структуре вкладов физических
лиц наблюдается по показателю вкладов сроком до 90 дней и более 3 лет: 0,499%
и 0,864% или 2474507 тыс. руб. и 4283375тыс. руб., соответственно. За анализируемый период динамика изменений показателей в разрезе удельной нагрузки и
количественных значений распределилась весьма асимметрично:

темпы прироста показателя счетов физлиц составили за анализируемый
период 326,747%, а доля в структуре вкладов физических лиц снизилась на
0,696%;

вклады сроком до 90 дней в количественном отношении выросли на
58,711%, а их доля в структуре вкладов физических лиц - на 1,009%;

за анализируемый период прирост вкладов сроком от 91 дня до 180
дней составил 3540,288%, удельный вес данного показателя в структуре вкладов
физических лиц увеличился на 13,219%;

прирост вкладов сроком от 181 дня до 1 года составил 382,007%,
удельный вес данного показателя в структуре вкладов физических лиц увеличился
на 0,171%;

вклады сроком от 1 года до 3 лет в количественном отношении увели-
чились на 271,778%, а их доля в структуре вкладов физических лиц снизилась на
12,549;
83

вклады сроком более 3 лет показали увеличение на 636359,881%, а их
удельный вес в структуре вкладов физических лиц вырос на 0,863%.
Возвращаясь к обоснованию полученных статистических данных, стоит отметить, что неустойчивая ситуация на финансовом рынке стала следствием изменения структуры данного показателя: вклады размещаются, в большей степени, на
непродолжительный срок (1 год) для генерации большей прибыли от вложений.
Кроме того, анализируя темпы прироста некоторых показателей, необходимо констатировать об расширении группы путем привлечения пассивов за счет выгодной
процентной ставки.
Средства организаций и предприятий в совокупном объеме пассивов занимают 8,408% от совокупного объема пассивов или 82838545 тыс. руб. Темпы прироста данного показателя за анализируемый период составили 51,881%, а удельный вес в структуре пассивов снизился на -23,564%.
Наибольший удельный вес в структуре показателя средств организаций и
предприятий занимают счета организаций: удельный вес данного показателя в
структуре средств бизнеса составляет 37,569% или 31121896 тыс. руб., в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 20132017гг. весьма положительна: темпы прироста в количественном отношении составили 83,661%, а удельный вес в структуре размещенных средств вырос на
6,501%.
Средства предприятий, размещенные сроком более 3 лет, в структуре
средств бизнеса составляют 20,162% от совокупного объема средств или
16701674 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. весьма положительна: темпы прироста в количественном отношении составили 110,368%, а удельный вес в структуре размещенных
средств вырос на 5,605%.
Средства предприятий, размещенные сроком до 90 дней, в структуре
средств бизнеса составляют 13,010% от совокупного объема средств или
10777071 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. весьма неоднозначна: темпы прироста в количест-
84
венном отношении составили 21,750%, а удельный вес в структуре размещенных
средств снизился на 3,220%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 1 года до 3 лет, в структуре
средств бизнеса составляют 4,115% от совокупного объема средств или 3408876
тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. имеет негативную тенденцию: темпы прироста в количественном отношении составили -77,567%, а удельный вес в структуре размещенных
средств снизился на 23,746%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 181 дня до 1 года, в структуре средств бизнеса составляют 14,057% от совокупного объема средств или
11644808 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. имеет положительные тенденции: темпы прироста
в количественном отношении составили 190,760%, а удельный вес в структуре
размещенных средств увеличился на 6,714%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 91 дня до 180 дней, в
структуре средств бизнеса составляют 11,087% от совокупного объема средств
или 9184220 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по
данному показателю за 2013-2017гг. имеет положительную тенденции: темпы
прироста в количественном отношении составили 472,491%, а удельный вес в
структуре размещенных средств увеличился на 8,146%.
Таким образом, рост, размещаемых организациями и предприятиями,
средств сопряжено с экспансией долей банковского сектора ПАО «Бинбанк» на
фоне неопределённости конъюнктуры финансового рынка. Несомненно, являясь в
определенной степени частью промышленно-финансовой группы, банк имеет определенный круг предприятий для обслуживания и кредитования. Также, изменчивость структуры данного показателя во многом спровоцирована изменениями
по, обещаемой банковским сектором, доходности «вкладов» бизнеса. Организации стараются размещать в большей степени средства в банке на период более 3
лет, либо открывать краткосрочные вклады (до 90 дней) для получения большей
доходности от оборачиваемости средств.
85
Привлеченные межбанковские кредиты в структуре пассивов занимают
29,885% или 294435074 тыс. руб. в количественном выражении. За анализируемый период темпы прироста показателя составили 9450,284%, а удельный вес в
структуре пассивов вырос на 28,078%. Стоит отметить, что 98,494% от межбанковских кредитов составляют займы у Центробанка РФ или 290000000 тыс. руб.
За 5 лет их удельный вес вырос на 75,459%. Полученные результаты объясняются: во-первых, участием банка в санационной деятельности (кредиты от ЦБ); вовторых, расширением банковской группы - привлечение кредитов для инвестирования; в-третьих; наращиванием активов.
Лоро-счета в структуре пассивов занимает 0,729% или 7184533 тыс. руб. За
5 лет данный показатель имеет негативные тенденции: темпы прироста в количественном отношении составили -73,164%, а удельный вес в структуре размещенных средств снизился на 6,915%. Снижение данного показателя объясняется, в
первую очередь, оттоком иностранного капитала из страны, а также закрытие счетов из-за прекращения деятельности юрлиц.
Выпуск долговых бумаг в структуре пассивов составляет 11,380% или
112119892 тыс. руб. в количественном отношении. За анализируемый период
темпы прироста данного показателя составили 1069,536%, а удельный вес в
структуре пассивов вырос на 5,760%. Кроме того, в структуре долговых бумаг
95,814% - выпущенные облигации, а 4,186% - выпущенные векселя. Данная ситуация характеризуется ограниченностью получения займов у Западных банков,
неустойчивой ситуацией в банковском секторе и высокими ставками по межбанковским кредитам, что заставляет выбирать альтернативные методы привлечения
средств для развития.
Таким образом, наращивание пассивов ПАО «Бинбанк» является следствием укрупнения позиций банка на банковском сегменте финансового рынка. Кроме
того, рост выпуска долговых инструментов становится для банка очередным
драйвером роста.
86
Анализ формирования финансовых результатов, капитала, а также исследование показателей-нормативов и относительных индикаторов представлены в
таблице 4.
Таблица 4. - Анализ показателей результатов финансовой деятельности ПАО «Бинбанк»
за 2013-2017гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Показатель
Чистая прибыль, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активов-нетто,
%.
Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю, %.
Уровень резервирования по
кредитному портфелю, %.
Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества,
%.
Валютный оборот к активамнетто, %.
Н1, %.
Н2, %.
Н3, %.
2013
2205049
-
2014
1899056
35203792
-
2015
4546607
53571393
11,16
2016
12901046
97914782
33,52
2017
30500059
-36295486
44,43
Темпы
прироста,
% (п.п.)
1283,192
-203,101
298,118
1,18
0,74
0,82
2,94
2,57
117,797
-
3,17
8,14
12,47
16,28
413,565
-
8,4
13,24
19,73
27,33
225,357
-
37,3
42,37
75,98
73,58
97,265
-
863,51
12,81
129,1
147,64
658,04
11,37
156,84
114,08
528,17
13,86
90,1
137,72
263,23
0
291,45
973,95
-69,516
-100,000
125,755
559,679
За анализируемый период чистая прибыль ПАО «Бинбанк» выросла на
1283,192%, достигнув 30500059 тыс. руб. Данный результат является весьма положительным, учитывая приток активов и рост обязательств на фоне активной
экспансии банковского рынка данным учреждением.
Капитал компании показал недостаточность в 36295486 тыс. руб. Такая ситуация объясняется выводом собственниками своих долей в капитале, образовав
«дыру» из долговых обязательств и недостаточности капитала. По сути, банк является банкротом, однако его масштабы не позволяют объявить о несостоятельности, поскольку настоящая деятельность банка весьма прибыльна.
Переходя к анализу относительных показателей, стоит отметить динамику
развития показателя рентабельности капитала, который в 2017 году составил
44,43%. За пять лет данный показатель вырос на 298,118 п.п. Сравнив с общероссийским показателем (15-18%), данные результаты весьма прогрессивны и про-
87
дуктивны. Это объясняется, в первую очередь, успешной реализацией санации
банковских учреждений.
Рентабельность активов-нетто ПАО «Бинбанк» в 2017 году составила
2,57%. За 5 лет прирост составил 117,797. Следует констатировать, что несмотря
на улучшение ситуации, оперативная деятельность банка и система управления
собственным капиталом и пассивов неэффективна.
Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в 2017 году составил 16,28%. Темпы прироста за анализируемый период составили
413,565п.п. При нормативе в 1-2% данный показатель является кратно превышенным. Опять же, такое повышение – следствие присоединения к банковской группе
«проблемных» банков.
Уровень резервирования по кредитному портфелю за 2017 год составил
27,33% (прирост составил 225,357п.п.). Такой рост объясняется кратным увеличением масштабов деятельности банка и, соответственно, масштабами резервирования. Несомненно в случае форс-мажорной ситуации резервы не покроют весь
кредитный портфель. При этом, уровень резервирования занимает только одну
пятую кредитного портфеля, что обозначает недостаточность данного уровня – в
условиях нестабильности для банка такое соотношение будет нести большие риски.
Это же касается и уровня обеспечения кредитного портфеля залоговым
имуществом. На конец анализируемого периода его уровень составил 73,58%
(прирост к началу - 97,265 п.п.). Таким образом, уровень обеспечения имуществом составляет только 2/3 от кредитного портфеля, что говорит об увеличении
риска неплатежеспособности в условиях нестабильности конъюнктуры. Следует
констатировать, что такая структура дает основание полагать, что в случае кризиса по своим обязательствам банк будет расплачиваться имуществом и резервами,
в целом, означает неустойчивую структуру обеспечения деятельности.
Валютный оборот к активам-нетто в 2017 году снизился до 263,23% с
863,51%. Т.е. в целом активная деятельность банка велась в рамках валютного
оборота. Данная ситуация сопряжена с рисками, в первую очередь, внешнеэконо-
88
мическими и внешнеполитическими. Снижение данного показателя способствует
нивелированию рисков обесценения активов в иностранной валюте. Кроме того,
для активных участников деятельности по валютным операциям ЦБ предписывает
направление деятельности.
Показатель-норматив Н1 за анализируемый период упал до 0 с 12,81%, что
говорит о финансовой состоятельности банка в рамках компенсации финансовых
потерь за свой счет, не в ущерб своим клиентам.
Показатели-нормативы Н2 и Н3 в 2017 году составили 291,45% и 973,95 %.
Темпы прироста данных показателей к началу года составили 125,755 п.п. и
559,679 п.п, соответственно.
Исходя из минимальных значений Н2 (минимум 15%) и Н3 (минимум 50%),
следует сделать вывод об организации за анализируемый период высокой мгновенной и текущей ликвидности в банке, нивелирующей риски потери банком ликвидности в течение одного операционного дня, а также ближайших к дате
расчета норматива 30 календарных дней.
Динамика показателей результатов финансовой деятельности ПАО «Бинбанк» за 2013-2017гг. показана на рис. 5 и рис. 6.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
97914782
53571393
35203792
30500059
12901046
2205049
0
2013
1899056
2014
4546607
2015
2016
2017
-36295486
Рисунок 5. – Динамика показателей чистой прибыли и капитала ПАО «Бинбанк» за 20132017гг.
89
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активов-нетто, %.
44,43
33,52
11,16
2,94
1,18
2013
0,74
2014
2,57
0,82
2015
2016
2017
Рисунок 6. – Динамика показателей рентабельности активов и капитала ПАО «Бинбанк»
за 2013-2017гг.
Полученные результат в рамках проведенного анализа системы показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность ПАО «Бинбанк»
за 2013-2017гг., следует отобразить в рамках СВОТ-матрицы (таблица 5).
Таблица 5. – СВОТ-анализ финансово-экономической деятельности ПАО «Бинбанк» за
2013-2017гг.
Преимущества (сильные
Недостатки (слабые
Возможности
Угрозы
стороны)
стороны)
90
 масштабирование
бизнеса (рост активовнетто и пассивов);
 высокая оборачиваемость активов;
 высокая рентабельность капитала;
 высокий уровень
резервирования
кредитного портфеля;
 устойчивый рост
прибыльности бизнеса.
 низкий уровень
рентабельности активов-нетто;
 недостаточность
капитала;
 низкий уровень
резервирования капитала;
 высокие темпы
роста долговых обязательств
Продолжение таблицы 5
 поиск инве Потеря листоров для дальней- цензии на осущестшего расширения и вление банковской
восполнения финан- деятельности;
совой устойчивости;
 обвал
кре реинвестиро- дитных рейтингов;
вание
полученной
 обвал нараприбыли в улучше- щенных активов.
ние методов, способов и инструментария повышения эффективности капиталовложений.
Таким образом, за анализируемый период деятельность ПАО «Бинбанк»
имела весьма двойственный смысл. С одной стороны, банк превратился из небольшой структуры в один из крупнейших частных универсальных банков, посредством поглощения «проблемных» банковских организаций. При этом, активно наращивались активы и пассивы, генерировался достаточно весомый объем
прибыли. С другой, в результате масштабирования образовалась «дыра» в капитале. Некогда санировавший банк становится санируемым. Не изучая мотивов менеджмента и собственников, следует констатировать, что банк имеет достаточное
основания для функционирования. Главная задача – восполнение капитала, посредством размытия долей, финансирования со стороны ЦБ или же эмиссией долговых бумаг.
В рамках исследования финансово-экономической деятельности субъектов
инновационного проектирования в банковской сфере был проведен анализ хозяйственной деятельности ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017 гг. Статистической
база анализа предполагает бухгалтерские отчеты за 2013-2017 гг., а также данные
Центрального банка РФ (ПРИЛОЖЕНИЕ 13). Далее представлены итоговая таблица анализа финансово-экономической деятельности ПАО «Курскпромбанк» за
2013-2017гг., а также таблица структурированности финансово-экономической
деятельности ПАО «Курскпромбанк» за данный период (ПРИЛОЖЕНИЯ 14 и 15).
91
Следует отметить, что в течение пяти лет ПАО «Курскпромбанк» устойчиво
наращивало свои активы и в целом показало неплохой рост объемов деятельности
региональной банковской структуры, о чем свидетельствует рост активов-нетто,
т.е. необременённых пассивами банка («чистые» активы), на 38,487 % (до
24046883 тыс. руб. в 2017 году). Общий рост был вызван расширением операционной деятельности банка и увеличением собственной доли банковского рынка
Курской области и соседних регионов, в которых осуществляется деятельность
банком. Например, за 5 лет темпы прироста выданных «Курскпромбанком» межбанковских кредитов составили 325,608%, увеличив объем межбанковского кредитования до 4468881 тыс. руб. в 2017 году. Также необходимо отметить, что
увеличению подверглись высоколиквидные активы – на 35,447%, кредиты физическим лицам – на 23,884%, кредитование юридических лиц – на 36,353%, вложения в ценные бумаги снизилось на 39,654%, объемы которых составили в 2017 году 1775464 тыс. руб., 1661572 тыс. руб., 13677216 тыс. руб., 1116008 тыс. руб.,
соответственно.
Основные средства и нематериальные активы были наращены на 21,789%, а
также группа прочих активов сократилась на 58,792% за анализируемый период
(927201 тыс. руб. и 420541 тыс. руб. составили в 2017 году). Это объясняется, в
первую очередь, расширением филиальной сети, строительством отделений банка.
При этом, наибольший вес в структуре активов-нетто занимают кредиты
предприятиям и организациям, составляя 56,877% от общего объема чистых активов. Кроме того, динамика изменения удельного веса в структуре активов-нетто у
данного показателя за 5 лет составила -0,890%. В первую очередь, это объясняется имущественными и деловыми связями банка с региональными предприятиями
и крупным местным бизнесом.
Далее, располагаются выданные МБК – 18,584% от активов-нетто. Изменения в структуре за анализируемый период положительны – прирост на -12,537%.
92
Третьим показателем в структуре активов-нетто являются высоколиквидные активы – 7,383% от активов-нетто: изменение удельного веса за анализируемый период было направлено в отрицательную сторону – уменьшение на 0,166%.
Четвертым показателем в структуре активов-нетто являются кредиты физическим лицам (6,910% от активов-нетто). За 5 лет изменение удельного веса
данного показателя в структуре активов-нетто отрицательно – снижение на 0,815%.
Вложения в ценные бумаги составляют 4,641% от активов-нетто: изменение
удельного веса было направлено в отрицательную сторону – уменьшение на
6,009%.
В 2017 году основные средства и нематериальные активы, а также прочие
активы заняли последние места в структуре активов-нетто – 3,856% и 1,749 % (0,529% и -4,128% от удельных весов показателей в структуре активов-нетто за
анализируемый период), что, в целом, логично, принимая во внимание особенности оптимизации деятельности банковского бизнеса.
Полученные результаты в рамках исследования основных статей активовнетто позволяют сделать вывод о том, что ПАО «Курскпромбанк» представляет
собой типичную региональную структуру: банк имеет прочные связи с местным
бизнесом и активно обслуживает и кредитует региональные предприятия, а также
определенную долю местного населения; филиальная сеть достаточно неразвита и
мала; банк не активен в операциях с ценными бумагами. Несмотря на малые размеры банка, данная структура активно кредитует другие банковские организации
и размещает кредитные линии в Центральном банке РФ.
Динамика отдельных подразделов активов-нетто изменчива. Так, например,
на фоне роста высоколиквидных активов темпы прироста объема денежных
средств в кассах и НОСТРО-счетов имеют отрицательные значения. За пять лет
объем денежных средств в кассах банка сократился на 12,877% до 467223 тыс.
руб., а объем НОСТРО-счетов снизился на 5,770% до 357239 тыс. руб. Прочие
высоколиквидные активы выросли на 223,670%, достигнув 951002 тыс. руб. Такая тенденция отразилась на перераспределение удельных весов в структуре вы-
93
соколиквидных активов: за анализируемый период удельный вес: денежных
средств в кассе снизился на 18,034% и составил 26,316%.; прочих высоколиквидных активов увеличился на 29,265% до 53,564%; удельный вес НОСТРО-счетов
сократился на 11,231% до 20,121%. Это объяснимо, в первую очередь тем, что
своевременный процесс цифровизации банковской деятельности поспособствовал
снижению организации корреспондентских счетов.
Динамика роста вложений в ценные бумаги за анализируемый период отрицательна. Вложения в ценные бумаги представлены только облигациями объемом
1116008 тыс. руб. Стоит отметить, что банк не является активным вкладчиком в
ценные бумаги, что говорит о консервативном подходе к управлению банковской
деятельностью.
В структуре кредитования физических лиц наибольший удельный вес занимают кредиты сроком более 3 лет - 84,388% от общего объема или 1402175 тыс.
руб. Динамика изменений данного показателя более чем положительна: темпы
прироста за 5 лет составили 24,207%. Однако в структурном плане, несмотря на
подавляющее преимущество удельного веса данного показателя, рост составил
0,220% от удельного веса за анализируемый период.
Кредитование сроком от 1 года до 3 лет занимает второе место от общего
объема кредитных линий по физлицам – 14,148% (+0,714% к удельному весу за
анализируемый период). В количественном отношении данный показатель за 5
лет вырос на 30,473% до 235078 тыс. руб.
Просроченная задолженность – третий показатель в структуре кредитных
линий по физлицам, занимая 0,905% от общего объема, снизился как в структурном соотношении, так и в количественном (-1,141% от удельного веса и -45,204%
от объема до 15037 тыс. руб. за анализируемый период).
Наибольшие темпы прироста в количественном соотношении за анализируемый период наблюдались по кредитам сроком от 181 дня до 1 года: за 5 лет
они выросли на 141,703%, достигнув 5564 тыс. руб. Удельный вес данного показателя в объеме общего кредитования 0,335% (+0,163% к удельному весу за анализируемый период).
94
Малую долю в структуре кредитования занимают кредиты сроком до 180
дней, а также овердрафты и прочие средства: доля их в общем объеме составляет
0,111% (-0,002% от удельного веса за анализируемый период) и 0,112% (-0,045%
от удельного веса за анализируемый период), соответственно. В количественном
отношении динамика данных показателей асимметрична: за анализируемый период темпы прироста кредитования сроком от 181 дня до 1 года составили 22,112%,
достигнув 1850 тыс. руб., а овердрафты и прочие средства составили - 106,866%,
достигнув 1868 тыс. руб.
Стоит отметить, что структура кредитования физлиц ПАО «Курскпромбанк» наглядно отражает стратегическую направленность банка. Большая часть
кредитных линий была выдана банком сроком более 3 лет. Это вполне логично
ввиду прибыльности такого кредитования (ипотечное кредитование; автокредитование и др.). Далее также можно проследить об активном потребительском кредитовании банком (кредиты сроком от 1 года до 3 лет). Следует отметить, что банк
активно осваивает микрокредитование, ярким представителем которого является
выпуск кредитных карт (кредиты сроком до 180 дней), а также кредитование в
«сопровождении», т.е. при покупках и т.д. (овердрафты и прочие средства).
В структуре кредитования юридических лиц наибольшую долю занимают,
что весьма логично, кредиты сроком более 3 лет и составляют 46,946% от общего
объема кредитов или 6420870 тыс. руб. Динамика изменений по данному показателю весьма положительна: за 5 лет темпы прироста данного показателя составили 70,923%, а удельный вес в структуре кредитования бизнеса вырос на 9,495%.
Краткосрочные кредиты (сроком до 180 дней; от 181 дня до года) в структуре кредитования юрлиц занимают 10,755% и 17,800% или 1470967 тыс. руб. и
2434601 тыс. руб., соответственно. Темпы прироста данных показателей неоднозначны: если кредитование сроком до 180 дней сократилось на 33,710%, а доля в
общем объеме сократилась на 11,367%, то кредитование сроком от 181 дня до года выросло на 86,466% в количественном выражении, а в рамках структуры – на
4,784%.
95
Кредиты сроком от 1 года до 3 лет в структуре кредитования юрлиц занимают 23,156% или 3167159 тыс. руб. Темпы прироста данного показателя отрицательны: за анализируемый период прирост по данному показателю составил
29,507%, а доля в общем объеме снизилась на 1,224%.
За анализируемый период показатель просроченной задолженности снизился на 17,895%, достигнув 114336 тыс. руб. Удельный вес данного показателя в
объеме общего кредитования 0,836% (-0,552% от удельного веса за анализируемый период).
Наименьший удельный вес в структуре бизнес-кредитования занимают
овердрафты и прочие средства - 0,507% или 69283 тыс. руб. Объем выданных
овердрафтов упал на 57,934%, снизив свою долю в структуре бизнескредитования на 1,135%.
Таким образом, следует резюмировать, что для «Курскпромбанка» главными заемщиками являются крупные и средние предприятия, поскольку основную
долю кредитов представляют займы сроком более 3 лет, что вполне логично. Малые предприятия и индивидуальные предприятия также занимаю хорошие позиции по кредитным линиям, на что указывает рост займов сроком от года до 3лет.
В целом, стоит отметить, что организация кредитования в «Курскпромбанке» направлена в большей степени на средний и крупный бизнес, на обслуживание их
операционной деятельности (рост займов до 180 дней, от 181 дня до 1 года; до 3
лет). Следует обратить внимание на высокие темпы снижения уровня просроченной задолженности. Данный факт говорит об устойчивом положении «клиентов»
банка, а также об эффективной системе анализа кредитополучателей, которая
способствует снижению рисков невозврата кредитов и последующей просрочки.
В течение 5 лет объем пассивной части вырос на 26,645 %, составив в 2017
году 16719835 тыс. руб. В целом, в совокупности с наращенными активами, синергичное увеличение пассивной части – нормальное явление, поскольку предполагает в конкретном случае диверсификацию деятельности банка, повышение эффективности и рентабельности осуществляемой деятельности.
96
Наибольшую долю в структуре пассивов занимает вклады физических лиц 77,191 % или 12906242 тыс. руб. Темпы прироста данного показателя за 5 лет составила в количественном выражении 32,534 %, а в структуре пассивов доля выросла на 3,430%
Счета физлиц составляют 5,397 % от общего объема вкладов (696495 тыс.
руб.); вклады физлиц сроком до 90 дней занимают 2,018 % от общего объёма или
260421 тыс. руб.; сроком от года до 3 лет - 52,910% от общего объёма или
6828630 тыс. руб.; более 3 лет - 38,660 % от общего объема вкладов или 4989510
тыс. руб. Наименьший удельный вес в структуре вкладов физических лиц наблюдается по показателю вкладов сроком от 91 до 181 дней и от 181 дня до 1 года:
0,409 % и 0,608% или 52752 тыс. руб. и 78434 тыс. руб., соответственно. За анализируемый период динамика изменений показателей в разрезе удельной нагрузки и
количественных значений распределилась весьма асимметрично:

темпы прироста показателя счетов физлиц составили за анализируемый
период 23,315%, а доля в структуре вкладов физических лиц снизилась на 0,403%;

вклады сроком до 90 дней в количественном отношении выросли на
27,935%, а их доля в структуре вкладов физических лиц снизилась на 0,073%;

за анализируемый период прирост вкладов сроком от 91 дня до 180
дней составил 6135,461%, удельный вес данного показателя в структуре вкладов
физических лиц увеличился на 0,400%;

прирост вкладов сроком от 181 дня до 1 года составил 1468,680%,
удельный вес данного показателя в структуре вкладов физических лиц увеличился
на 0,556%;

вклады сроком от 1 года до 3 лет в количественном отношении увели-
чились на 47,742%, а их доля в структуре вкладов физических лиц увеличилась на
5,446;

вклады сроком более 3 лет показали увеличение на 14,917%, а их
удельный вес в структуре вкладов физических лиц упал на 5,927%.
97
Возвращаясь к обоснованию полученных статистических данных, стоит отметить, «Курскпромбанк» для физлиц является в большей степени субъектом долгосрочных вложений с выгодной для вкладчиков процентной ставкой. Но также
стоит сказать, что массовостью вкладов данный банк не отличителен.
Средства организаций и предприятий в совокупном объеме пассивов занимают 22,564% от совокупного объема пассивов или 3772741тыс. руб. Темпы прироста данного показателя за анализируемый период составили 8,925%, а удельный
вес в структуре пассивов снизился на -57,209%.
Наибольший удельный вес в структуре показателя средств организаций и
предприятий занимают счета организаций: удельный вес данного показателя в
структуре средств бизнеса составляет 74,656% или 2816585 тыс. руб., в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг.
отрицательна: темпы прироста в количественном отношении составили -1,879%, а
удельный вес в структуре размещенных средств снизился на -8,220%.
Средства предприятий, размещенные сроком до 90 дней, в структуре
средств бизнеса составляют 15,142% от совокупного объема средств или 571250
тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. положительна: темпы прироста в количественном отношении составили 1804,167%, а удельный вес в структуре размещенных средств вырос на 14,275%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 1 года до 3 лет, в структуре
средств бизнеса составляют 6,589% от совокупного объема средств или 248600
тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. имеет положительную тенденцию: темпы прироста в количественном отношении составили 204,657%, а удельный вес в структуре размещенных средств увеличился на 4,233%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 181 дня до 1 года, в структуре средств бизнеса составляют 1,665% от совокупного объема средств или
62800 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному
показателю за 2013-2017гг. имеет отрицательные тенденции: темпы прироста в
98
количественном отношении составили -86,957%, а удельный вес в структуре размещенных средств сократился на 12,237%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 91 дня до 180 дней, в
структуре средств бизнеса составляют 1,948% от совокупного объема средств или
73506 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному
показателю за 2013-2017гг. имеет положительную тенденции: темпы прироста в
количественном отношении составили 807,481%, а удельный вес в структуре размещенных средств увеличился на 1,948%.
Таким образом, следует констатировать, что ПАО «Курскпромбанк» в работе с юридическими лицами ориентируется в первую очередь на обслуживании
счетов. Вклады предприятия осуществляют лишь на минимальный срок. Этому
сопутствует как прибыльная процентная ставка для юрлиц, так и возможность
быстрого оборота средств. Стоит отметить, что региональный банк не рассматривается бизнесом как объект депозитных вложений, однако заметно, что наработанная клиентская база у банка имеется.
Выпуск долговых бумаг в структуре пассивов составляет 0,244% или 40852
тыс. руб. в количественном отношении. За анализируемый период темпы прироста данного показателя составили 8037,849%, а удельный вес в структуре пассивов
вырос на 0,241%. Кроме того, в структуре долговых бумаг 100% - выпущенные
векселя. Данная ситуация характеризуется выбранной банком стратегией привлечения дополнительных средств для расширения деятельности.
Таким образом, наращивание пассивов ПАО «Курскпромбанк» является
следствием улучшения условий хозяйствования и повышения эффективности и
продуктивности работы.
Анализ формирования финансовых результатов, капитала, а также исследование показателей-нормативов и относительных индикаторов представлены в
таблице 6.
99
Таблица 6. - Анализ показателей результатов финансовой деятельности
ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Показатель
Чистая прибыль, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активов-нетто,
%.
Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю, %.
Уровень резервирования по кредитному портфелю, %.
Уровень обеспечения кредитного
портфеля залогом имущества, %.
Валютный оборот к активамнетто, %.
Н1, %.
Н2, %.
Н3, %.
2013
325030
-
2014
351954
2673939
-
2015
252986
2934882
9,82
2016
358363
3249047
11,76
2017
501572
3691929
14,65
Изменение,
% (п.п.)
54,316
38,071
49,185
2
2
1,49
1,73
2,22
11,000
-
0,47
0,36
0,28
0,84
78,723
-
11,78
15,58
17,44
19,18
62,818
-
107,45
120,65
108,95
110,9
3,211
-
1,51
16,71
71,92
103,28
2,36
18,05
163,97
172,15
2,3
19,26
168,73
158,94
1,98
20,21
223,73
313,16
31,126
20,946
211,082
203,215
За анализируемый период чистая прибыль ПАО «Курскпромбанк» выросла
на 54,316%, достигнув 501572 тыс. руб. Данный результат является весьма положительным и характеризуется повышением эффективности использования капитала и оборотных средств, снижением затрат на обслуживание клиентской базы.
Капитал компании показал рост в 38,071% до 36295486 тыс. руб. Такая ситуация объясняется ростом капитализации банка на фоне финансовых успехов.
Возможен также рост уставного капитала.
Переходя к анализу относительных показателей, стоит отметить динамику
развития показателя рентабельности капитала, который в 2017 году составил
14,65%. За пять лет данный показатель вырос на 49,185 п.п. Сравнив с общероссийским показателем (15-18%), данные результаты оптимальны для ведения банковской деятельности.
Рентабельность активов-нетто ПАО «Курскпромбанк» в 2017 году составила 2,22%. За 5 лет прирост составил 11,000 п.п. Следует констатировать, что, по
типу специализации «Курскпромбанк» является чистым «операционником», поэтому стратегия управления в большей степени не заинтересована в интенсификации оборачиваемости активов.
100
Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в 2017 году составил 0,84%. Темпы прироста за анализируемый период составили 78,723
п.п. При нормативе в 1-2% данный показатель отличный. Более того, такой результат характеризуется эффективной системой анализа заемщиков. Конечно,
стоит обратить внимание на то, что по отношению к крупным банкам «Курскпромбанк» не является актуальным банком для заимствований, поэтому, соотнося
количество запросов по кредитам с крупными банками, выявляется такой положительный результат.
Уровень резервирования по кредитному портфелю за 2017 год составил
19,18 % (прирост составил 62,818 п.п.). Результаты по данному показателю неудовлетворительны, поскольку резервы закрывают лишь одну пятую кредитного
портфеля. В случае обострения кризисной ситуации в экономике, банк может
приобрести дополнительные риски неплатежеспособности.
Уровень обеспечения кредитного портфеля залоговым имуществом, на конец анализируемого периода, составил 110,9 % (прирост к началу - 3,211 п.п.).
Данный показатель удовлетворителен, и в случае обострения кризисной ситуации
обязательства по кредитному портфелю могут быть погашены за счет имущества
(долевых ценных бумаг).
Валютный оборот к активам-нетто в 2017 году вырос до 1,98% с 1,51%. Таким образом, следует сказать, что банк осуществляет не большой по совокупности оборот иностранной валюты – достаточной для обслуживания клиентов.
Показатель-норматив Н1 за анализируемый период вырос до 20,21% с
16,71%, что говорит о финансовой несостоятельности банка в рамках компенсации финансовых потерь за свой счет, не в ущерб своим клиентам.
Показатели-нормативы Н2 и Н3 в 2017 году составили 223,73% и 313,16%.
Темпы прироста данных показателей к началу года составили 211,082 п.п. и
203,215 п.п, соответственно. Исходя из минимальных значений Н2 (минимум
15%) и Н3 (минимум 50%), следует сделать вывод об организации за анализируемый период высокой мгновенной и текущей ликвидности в банке, нивелирующей
101
риски потери банком ликвидности в течение одного операционного дня, а
также ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней.
Динамика показателей результатов финансовой деятельности ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017гг. показана на рис. 7 и рис. 8.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
3691929
3249047
2934882
2673939
501572
325030
0
2013
358363
351954
252986
2014
2015
2016
2017
Рисунок 7. – Динамика показателей чистой прибыли и капитала ПАО «Курскпромбанк»
за 2013-2017гг.
102
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активов-нетто, %.
14,65
11,76
9,82
2
2,22
2
1,73
1,49
2013
2014
2015
2016
2017
Рисунок 8. – Динамика показателей рентабельности активов и капитала ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017гг.
Полученные результат в рамках проведенного анализа системы показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017гг., следует отобразить в рамках СВОТ-матрицы (таблица
7).
Таблица 7. – СВОТ-анализ финансово-экономической деятельности ПАО
«Курскпромбанк» за 2013-2017гг.
Преимущества (сильные стороны)
Недостатки (слабые стороны)
Возможности
Угрозы
103
Продолжение таблицы 7
 устойчивые темпы
роста основных показателей
финансовоэкономической
деятельности банка;
 низкий
уровень
просроченной
задолженности;
 относительно высокие показатели рентабельности бизнеса;
 высокий уровень
залогового имущества.
 низкий
уровень
резервирования
кредитного портфеля;
 низкий
уровень
микрокредитования;
 отсутствие стратегии управления ценными бумагами.
 диверсификации
деятельности;
 реинвестирование
полученной прибыли в
улучшение
методов,
способов и инструментария повышения эффективности капиталовложений;
 масштабирование и
расширение присутствия
банка на банковском
рынке.
 в случае
кризисной ситуации риск
отчуждения
доли имущества;
 стагнации роста деятельности.
Таким образом, за анализируемый период деятельность ПАО «Курскпромбанк» в основном направлена на операционное обслуживание базы клиентов.
Банк не выходит за рамки сформированных рыночных границ. Учреждение не активно в микрокредитовании, не участвует в покупке бизнес-единиц. Однако стоит
отметить, что сформированная в рамках данной банковской структуры, система
операционного управления, а также работа с клиентами позволяет банку наращивать прибыль и повышать рентабельность. Тем не менее, банк осуществляет свою
деятельность в рамках региональной структуры хозяйствования, что несет в себе
определенные ограничения как со стороны инвестиционной активности, так и со
стороны привлечения дополнительных средств.
В рамках исследования финансово-экономической деятельности субъектов
инновационного проектирования в банковской сфере был проведен анализ хозяйственной деятельности АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017 гг. Статистической база анализа предполагает бухгалтерские отчеты за 2013-2017 гг., а также
данные Центрального банка РФ. Далее представлены итоговая таблица анализа
финансово-экономической деятельности ПАО «Сургутнефтегазбанк» за 20132017гг., а также таблица структурированности финансово-экономической деятельности АО «Сургутнефтегазбанк за данный период, таблица показателей ре-
104
зультатов финансовой деятельности АО «Сургутнефтегазбанк» (ПРИЛОЖЕНИЕ
16 и 17).
Следует отметить, что в течение пяти лет АО «Сургутнефтегазбанк» устойчиво наращивало свои активы и в целом показало неплохой рост объемов деятельности региональной банковской структуры, о чем свидетельствует рост активов-нетто, т.е. необременённых пассивами банка («чистые» активы), на 285,860%
(до 238143373 тыс. руб. в 2017 году). Общий рост был вызван расширением операционной деятельности банка (в том числе благодаря росту операционной деятельности «материнского» ПАО «Сургутнефтегаз») и увеличением собственной
доли банковского рынка Ханты-Мансийского автономного округа и соседних регионов, в которых осуществляется деятельность банком. Например, за 5 лет темпы прироста выданных «Сургутнефтегазбанком» межбанковских кредитов составили 2721,634%, увеличив объем межбанковского кредитования до 162866162
тыс. руб. в 2017 году. Также необходимо отметить, что увеличению подверглись
высоколиквидные активы – на 99,420%, кредиты физическим лицам – на 71,132%,
кредитование юридических лиц – на 8,703%, вложения в ценные бумаги снизилось на 51,826%, объемы которых составили в 2017 году 19237832 тыс. руб.,
25460943 тыс. руб., 21291215 тыс. руб., 3394213 тыс. руб., соответственно.
Основные средства и нематериальные активы были снижены на 24,965%, а
также группа прочих активов возросла на 127,491% за анализируемый период
(2460807 тыс. руб. и 3432191 тыс. руб. составили в 2017 году). Это объясняется, в
первую очередь, оптимизацией имущественного комплекса и увеличением доли
собственных резервов, средств в расчетах самого банка.
При этом, наибольший вес в структуре активов-нетто занимают выданные
МБК, составляя 68,390% от общего объема чистых активов. Кроме того, динамика
изменения удельного веса в структуре активов-нетто у данного показателя за 5
лет составила 59,038%. В первую очередь, это объясняется имущественными и
деловыми связями банка крупнейшими банковскими институтами.
105
Далее, располагаются кредиты физическим лицам – 10,691% от активовнетто. Изменения в структуре за анализируемый период отрицательны – снижение на 13,415%.
Третьим показателем в структуре активов-нетто являются кредиты предприятиям и организациям – 8,941% от активов-нетто: изменение удельного веса
за анализируемый период было направлено в отрицательную сторону – уменьшение на 22,795%.
Четвертым показателем в структуре активов-нетто являются высоколиквидные активы (8,078 % от активов-нетто). За 5 лет изменение удельного веса
данного показателя в структуре активов-нетто отрицательно – снижение на
7,552%.
Вложения в ценные бумаги составляют 1,425 % от активов-нетто: изменение удельного веса было направлено в отрицательную сторону – уменьшение на 9,991%.
В 2017 году основные средства и нематериальные активы, а также прочие
активы заняли последние места в структуре активов-нетто – 1,033% и 1,441% (4,280 % и - 1,003 % от удельных весов показателей в структуре активов-нетто за
анализируемый период), что, в целом, логично, принимая во внимание особенности оптимизации деятельности банковского бизнеса.
Полученные результаты в рамках исследования основных статей активовнетто позволяют сделать вывод о том, что АО «Сургутнефтегазбанк» представляет собой нетипичную региональную структуру со сложными межбанковскими и
хозяйственными взаимосвязями с крупнейшими организациями страны. Исходя
из анализа активов-нетто, следует констатировать, что банк, при осуществлении
хозяйственной деятельности, выполняет роль «копилки» для материнской компании. Стоит заметить, что рост активов сопровождался изменением структуры в
пользу межбанковского кредитования. Исходя из общего объема активов-нетто,
напрашиваются 2 вывода: банк становится «санатором» в российском банковском
секторе, что не подтверждается основных средств и нематериальных активов;
банк становится альтернативой кредитным линиям Западных банков (экономиче-
106
ские санкции) и другим заемщикам для представителей частного банковского сектора, поскольку генерирует достаточно большой объем средств.
Динамика отдельных подразделов активов-нетто изменчива. Так, например,
на фоне роста высоколиквидных активов темпы прироста объема денежных
средств в кассах имеет отрицательные значения. За пять лет объем денежных
средств в кассах банка сократился на 36,822 % до 1486160 тыс. руб. Объем НОСТРО-счетов вырос на 10,725 % до 832594 тыс. руб. Прочие высоколиквидные
активы выросли на 1297,469 %, достигнув 16919078 тыс. руб. Такая тенденция
отразилась на перераспределение удельных весов в структуре высоколиквидных
активов. За анализируемый период удельный вес: денежных средств в кассе снизился на 7,552 % и составил 8,078%.; прочих высоколиквидных активов увеличился на 59,889% до 87,947%; удельный вес НОСТРО-счетов сократился на
13,099 % до 4,328%. Это объяснимо, в первую очередь тем, что банк активно развивает цифровизационные аспекты в осуществлении своей деятельности.
Динамика роста вложений в ценные бумаги за анализируемый период отрицательна. Портфель вложений представлен акциями (0,557%) и облигациями
(99,443%). За анализируемый период падение акции составило 78,097% до 18915
тыс. руб., а облигаций - 49,256% до 3375298 тыс. руб. Стоит отметить, что банк не
является активным вкладчиком в ценные бумаги, ограничиваясь, по сути, долговыми бумагами, что говорит о консервативном подходе к управлению банковской
деятельностью.
В структуре кредитования физических лиц наибольший удельный вес занимают кредиты сроком более 3 лет - 86,361% от общего объема или 22521504 тыс.
руб. Динамика изменений данного показателя более чем положительна: темпы
прироста за 5 лет составили 90,458 %. Однако в структурном плане, несмотря на
подавляющее преимущество удельного веса данного показателя, рост составил
8,976 % от удельного веса за анализируемый период.
Кредитование сроком от 1 года до 3 лет занимает второе место от общего
объема кредитных линий по физлицам – 9,652 % (-7,115 % от удельного веса за
107
анализируемый период). В количественном отношении данный показатель за 5
лет снизился на 1,489 % до 2457461 тыс. руб.
Просроченная задолженность – третий показатель в структуре кредитных
линий по физлицам, занимая 0,789% от общего объема, снизился в структурном
соотношении (-0,187 % от удельного веса). В количественном аспекте был прирост на 38,287 % от объема до 200849 тыс. руб. за анализируемый период).
Кредиты сроком от 181 дня до 1 года за 5 лет упали на 37,075 %, достигнув
129561 тыс. руб. Удельный вес данного показателя в объеме общего кредитования
0,509 % (-0,875 от удельного веса за анализируемый период).
Также, малую долю в структуре кредитования занимают кредиты сроком до
180 дней, а также овердрафты и прочие средства: доля их в общем объеме составляет 0,550 % (-0,715 % от удельного веса за анализируемый период) и 0,045% (0,084 % от удельного веса за анализируемый период), соответственно. В количественном отношении динамика данных показателей аналогична: за анализируемый период темпы прироста кредитования сроком от 181 дня до 1 года составили
-25,585%, достигнув 140018 тыс. руб., а овердрафтов и прочих средств составили
- -39,806%, достигнув 11550 тыс. руб.
Стоит отметить, что структура кредитования физлиц АО «Сургутнефтегазбанк» наглядно отражает стратегическую направленность банка. Большая часть
кредитных линий была выдана банком сроком более 3 лет. Это вполне логично
ввиду прибыльности такого кредитования (ипотечное кредитование; автокредитование и др.). Далее также можно проследить об активном потребительском кредитовании банком (кредиты сроком от 1 года до 3 лет).
В структуре кредитования юридических лиц наибольшую долю занимают,
что весьма логично, кредиты сроком более 3 лет и составляют 40,985% от общего
объема кредитов или 8726309 тыс. руб. Динамика изменений по данному показателю весьма положительна: за 5 лет темпы прироста данного показателя составили 8,254 %, однако удельный вес в структуре кредитования бизнеса снизился на 0,170%.
108
Краткосрочные кредиты (сроком до 180 дней; от 181 дня до года) в структуре кредитования юрлиц занимают 8,302% и 16,214% или 1767605 тыс. руб. и
3452196 тыс. руб., соответственно. Темпы прироста данных показателей составили: кредитование сроком до 180 дней выросло на 95,038%, а доля в общем объеме
увеличилась на 3,675%; кредитование сроком от 181 дня до года выросло на
55,922% в количественном выражении, а в рамках структуры – на 4,910%.
Кредиты сроком от 1 года до 3 лет в структуре кредитования юрлиц занимают 24,711% или 5261172 тыс. руб. Темпы прироста данного показателя отрицательны: за анализируемый период прирост по данному показателю составил 15,194%, а доля в общем объеме снизилась на 6,963%.
За анализируемый период показатель просроченной задолженности снизился на 12,954 %, достигнув 1883899 тыс. руб. Удельный вес данного показателя в
объеме общего кредитования 8,848 % (-2,201 % от удельного веса за анализируемый период).
Наименьший удельный вес в структуре бизнес-кредитования занимают
овердрафты и прочие средства - 0,940 % или 200034 тыс. руб. Объем выданных
овердрафтов вырос на 435,738 %, увеличив свою долю в структуре бизнескредитования на 0,749 %.
Таким образом, следует резюмировать, что для «Сургутнефтегазбанка»
главными заемщиками являются крупные и средние предприятия, поскольку основную долю кредитов представляют займы сроком более 3 лет, что вполне логично. Малые предприятия и индивидуальные предприятия также занимаю хорошие позиции по кредитным линиям, на что указывает рост займов сроком от года
до 3лет. В целом, стоит отметить, что организация кредитования в «Сургутнефтегазбанке» направлена в большей степени на средний и крупный бизнес, на обслуживание их операционной деятельности (рост займов до 180 дней, от 181 дня до 1
года; до 3 лет). Следует обратить внимание на низкий уровень просроченной задолженности. Данный факт говорит об устойчивом положении «клиентов» банка,
а также об эффективной системе анализа кредитополучателей, которая способствует снижению рисков невозврата кредитов и последующей просрочки.
109
В течение 5 лет объем пассивной части вырос на 429,322%, составив в 2017
году 213332566 тыс. руб. В целом, в совокупности с наращенными активами, синергичное увеличение пассивной части – нормальное явление, поскольку предполагает в конкретном случае диверсификацию деятельности банка, повышение эффективности и рентабельности осуществляемой деятельности.
Наибольшую долю в структуре пассивов занимает средства предприятий и
организаций сроком до 90 дней - 83,850% или 156356682 тыс. руб. Темпы прироста данного показателя за 5 лет составила в количественном выражении
3147,898%, а в структуре пассивов доля выросла на 61,261%.
Удельный вес показателя средств организаций и предприятий сроком от 181
дня до 1 года в структуре средств бизнеса составляет 4,754% или 8504544 тыс.
руб., в количественном выражении. Динамика изменений по данному показателю
за 2013-2017гг. поляризована: темпы прироста в количественном отношении составили 492,019%, а удельный вес в структуре размещенных средств снизился на
3,048%.
Счета организаций и предприятий в структуре средств бизнеса составляют
4,598% от совокупного объема средств или 8225525 тыс. руб. в количественном
выражении. Динамика изменений по данному показателю за 2013-2017гг. также
поляризована: темпы прироста в количественном отношении составили 52,363%,
а удельный вес в структуре размещенных средств упал на 24,725%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 91 дня до 180 дней, в структуре средств бизнеса составляют 1,590% от совокупного объема средств или
2843731 тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному
показателю за 2013-2017гг. имеет положительную тенденции: темпы прироста в
количественном отношении составили 179,206%, а удельный вес в структуре размещенных средств увеличился на 1,590%.
Средства предприятий, размещенные сроком от 1 года до 3 лет, в структуре
средств бизнеса составляют 1,648% от совокупного объема средств или
2948602тыс. руб. в количественном выражении. Динамика изменений по данному
показателю за 2013-2017гг. имеет отрицательную тенденцию: темпы прироста в
110
количественном отношении составили -49,773%, а удельный вес в структуре размещенных средств снизился на 30,238%.
Таким образом, следует констатировать, что ПАО «Курскпромбанк» в работе с юридическими лицами ориентируется в первую очередь на обслуживании
счетов и краткосрочном кредитовании операционной деятельности. Вклады предприятия осуществляют лишь на минимальный срок. Этому сопутствует как прибыльная процентная ставка для юрлиц, так и возможность быстрого оборота
средств. Стоит отметить, что данный региональный банк не рассматривается бизнесом как объект депозитных вложений, однако заметно, что наработанная клиентская база у банка имеется.
Вклады физлиц в структуре пассивов занимает 16,150% или 31863686 тыс.
руб. Динамика изменений по данному показателю поляризована: темпы прироста
в количественном соотношении составляют 62,985%, а в структуре пассивов
удельный вес снизился на 37,265%.
Структура вкладов физических лиц представлена следующим образом:
 счета физлиц составляют 15,406% от общего объема вкладов (5308031
тыс. руб.);
 вклады физлиц сроком до 90 дней занимают 3,715% от общего объёма
или 1279935 тыс. руб.;
 вклады сроком от 91 до 180 дней - 11,330% от общего объёма или
3903638 тыс. руб.;
 вклады сроком 181 дня до года - 4,913% от общего объема вкладов или
1692786 тыс. руб.;
 вклады сроком от года до 3 лет - 63,112% от общего объема вкладов или
21744179 тыс. руб.;
 вклады сроком от 3 лет - 1,524% от общего объема вкладов или 524913
тыс. руб.
111
За анализируемый период динамика изменений показателей в разрезе
удельной нагрузки и количественных значений распределилась весьма асимметрично:

темпы прироста показателя счетов физлиц составили за анализируемый
период 11,237%, а доля в структуре вкладов физических лиц снизилась на 7,167%;

вклады сроком до 90 дней в количественном отношении выросли на
59,132%, а их доля в структуре вкладов физических лиц снизилась на 0,090%;

за анализируемый период прирост вкладов сроком от 91 дня до 180
дней составил 2631,459%, удельный вес данного показателя в структуре вкладов
физических лиц увеличился на 10,654%;

прирост вкладов сроком от 181 дня до 1 года составил 252,085%,
удельный вес данного показателя в структуре вкладов физических лиц увеличился
на 2,639%;

вклады сроком от 1 года до 3 лет в количественном отношении увели-
чились на 51,612%, а их доля в структуре вкладов физических лиц снизилась на
4,734%;

вклады сроком более 3 лет показали снижение на 12,114%, а их удель-
ный вес в структуре вкладов физических лиц упал на 1,302%.
Возвращаясь к обоснованию полученных статистических данных, стоит отметить, что «Сургутнефтегазбанк» для физлиц является в большей степени субъектом краткосрочного и среднесрочного кредитования . Но также стоит сказать,
что массовостью вкладов данный банк не отличителен.
Лоро-счета составляют 0,015% от структуры пассивов или 32364 тыс. руб.
За анализируемый период темпы прироста составили 53,471%. Таким образом,
«Сургутнефтегазбанк» по специфике осуществляемой деятельности не является
банком-контрагентом или банком-корреспондентом для проводок средств между
субъектами финансовых взаимоотношений.
112
Обобщая результаты анализа пассивной части АО «Сургутнефтегазбанка»,
следует резюмировать, что стратегия привлечения несет в себе следующие особенности:
 принадлежность банка к промышленному комплексу является причиной
формирования подавляющей части пассивов посредством накопления средств
предприятий и организаций;
 региональный уровень локализации банковских сил предполагает формирование определенного клиентного круга среди физических лиц (низкая доля
вкладов): скорее всего, работников, обслуживаемых банком, предприятий и жителей городов, где размещены филиалы банка. Кроме того, формируется низкая активность банка как корреспондента межбанковского оборота;
 специализация банка на обслуживание повлияла на направленность диверсификации источников привлечения пассивной части – вклады физлиц и юрлиц. Стратегия привлечения капитала посредством ценных бумаг не рассматривается банком.
Анализ формирования финансовых результатов, капитала, а также исследование показателей-нормативов и относительных индикаторов представлены в
таблице 8.
Таблица 8. - Анализ показателей результатов финансовой деятельности АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг.
1
2
3
4
5
6
Показатель
Чистая прибыль, тыс.
руб.
Капитал, тыс. руб.
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активовнетто, %.
Уровень просроченной
задолженности по кредитному портфелю, %.
Уровень резервирования
по кредитному портфелю, %.
Уровень обеспечения
кредитного портфеля
залогом имущества, %.
2013
2014
2015
2016
2017
Изменение,
% (п.п.)
1059502
-
1504916
7737784
1061307
8526412
1276392
9372836
1661603
10020769
56,829
29,504
-
-
14,39
14,24
17,68
22,863
1,74
2,06
1,07
1,23
0,82
-52,874
-
5,16
5,13
5,13
4,46
-13,566
-
8,83
10,98
13,1
15,47
75,198
-
152,95
140,61
151,44
147,16
-3,786
113
Продолжение таблицы 8
8
9
10
11
Валютный оборот к активам-нетто, %.
Н1, %.
Н2, %.
Н3, %.
-
8,68
12,09
33,05
87,73
305,96
12,89
274,71
145,48
186,36
14,02
290,92
144,36
138,11
15,58
301,53
128,59
1491,129
28,867
812,345
46,575
За анализируемый период чистая прибыль АО «Сургутнефтегазбанк» выросла на 56,829%, достигнув 1661603 тыс. руб. Данный результат является весьма
положительным и характеризуется расширением сферы деятельности, повышением эффективности использования капитала и оборотных средств, снижением затрат на обслуживание клиентской базы.
Капитал компании показал рост в 29,504% до 10020769 тыс. руб. Такая ситуация объясняется притоком собственных средств и расширением уставного капитала.
Переходя к анализу относительных показателей, стоит отметить динамику
развития показателя рентабельности капитала, который в 2017 году составил
17,68%. За пять лет данный показатель вырос на 22,863 п.п. Сравнив с общероссийским показателем (15-18%), данные результаты оптимальны для ведения банковской деятельности.
Рентабельность активов-нетто АО «Сургутнефтегазбанк» в 2017 году составила 0,82%. За 5 лет снижение по данному показателю составило 52,874 п.п. Следует констатировать, что, по типу специализации «Сургутнефтегазбанк» является
чистым «операционником», причем, по сути, в рамках одной производственной
структуры, поэтому стратегия управления в большей степени не заинтересована в
интенсификации оборачиваемости активов.
Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю в 2017 году составил 4,46 %. Темпы прироста за анализируемый период составили -13,566
п.п. При нормативе в 1-2% данный показатель превышен. И не смотря на снижение, такой результат характеризуется неэффективной системой кредитования в
банке. Конечно, стоит обратить внимание на то, что основная доля просроченной
задолженности приходится на юрлица, а, фактически, на материнскую компанию
114
и ее производственные и непроизводственные подразделения, которые активно
кредитует «Сургутнефтегазбанк», и, как получается, в определенной степени безвозвратно. Конечно, в рамках одной структуры денежный поток остается во внутреннем обороте, однако, взяв банк, как отдельный субъект, снижается эффективность его деятельности – снижается кредитный рейтинг.
Уровень резервирования по кредитному портфелю за 2017 год составил
15,47 % (прирост составил 75,198 п.п.). Результаты по данному показателю неудовлетворительны, поскольку резервы закрывают лишь малую часть кредитного
портфеля. В случае обострения кризисной ситуации в экономике, банк может
приобрести дополнительные риски неплатежеспособности. Конечно, кредитный
портфель банка - внутреннее кредитование, и в случае форс-мажора последует
перераспределение денежных потоков.
Уровень обеспечения кредитного портфеля залоговым имуществом, на конец анализируемого периода, составил 147,16 % (прирост к началу -3,786 п.п.).
Данный показатель удовлетворителен, и в случае обострения кризисной ситуации
обязательства по кредитному портфелю могут быть погашены за счет имущества
(долевых ценных бумаг).
Валютный оборот к активам-нетто в 2017 году вырос до 138,11% с 8,68%.
Это объяснимо, в первую очередь, тем, что материнская компания – «Сургутнефтегаз» производит через банк расчеты по купле-продаже нефти и смежных продуктов в иностранной валюте.
Показатель-норматив Н1 за анализируемый период вырос до 15,58% с
12,09%, что говорит о финансовой состоятельности банка в рамках компенсации
финансовых потерь за свой счет, не в ущерб своим клиентам.
Показатели-нормативы Н2 и Н3 в 2017 году составили 301,53% и 128,59%.
Темпы прироста данных показателей к началу года составили 812,345 п.п. и
46,575 п.п, соответственно. Исходя из минимальных значений Н2 (минимум 15%)
и Н3 (минимум 50%), следует сделать вывод об организации за анализируемый
период высокой мгновенной и текущей ликвидности в банке, нивелирующей рис-
115
ки потери банком ликвидности в течение одного операционного дня, а также
ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней.
Динамика показателей результатов финансовой деятельности ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017гг. показана на рис. 9 и 10.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
10020769
9372836
8526412
7737784
1661603
1504916
1061307
1059502
0
2013
2014
2015
1276392
2016
2017
Рисунок 9. – Динамика показателей чистой прибыли и капитала АО «Сургутнефтегазбанк» за
2013-2017гг.
116
Рентабельность капитала, %
Рентабельность активов-нетто, %.
17,68
14,39
14,24
2,06
1,74
1,23
1,07
2013
2014
2015
2016
0,82
2017
Рисунок 10. – Динамика показателей рентабельности активов и капитала АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг.
Полученные результат в рамках проведенного анализа системы показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг., следует отобразить в рамках СВОТ-матрицы (таблица
9).
Таблица 9. – СВОТ-анализ финансово-экономической деятельности ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017гг.
Преимущества
Недостатки (слабые
Возможности
Угрозы
(сильные стороны)
стороны)
117
Продолжение таблицы 9





 устойчивые 
темпы роста основных
показателей
финансово
экономической деятельности банка;
низкий
уровень

просроченной
задолженности;
относительно
высокие показатели
рентабельности бизнеса;
высокий
уровень

залогового имущества.
большая
доля
кредитования приходится на внутрихолдинговые компании - нивелирование
рисков невозврата
кредитов за счет перераспределения денежных потоков.
Устойчивость
валютных поступлений
низкий
уровень

резервирования кредитного портфеля; 
отсутствие стратегии управления ценными бумагами;
ограничение
деятельности банка на
кредитовании и обслуживании ограни
ченного круга предприятий и представителей бизнеса;
высокая доля меж
банковского кредитования.
диверсификации

деятельности;
реинвестирование
полученной прибыли в
улучшение
методов,

способов и инструментария повышения эф
фективности капиталовложений;
масштабирование
и
расширение присутствия банка на банковском рынке;
рост чистой прибыли и
операционной выручки
за счет валютных поступлений
головной
компании.
в случае кризисной
ситуации риск отчуждения доли имущества;
стагнации
роста
деятельности;
риск оплаты кредитов
ЦБ из-за нестабильной внешнеэкономической ситуации.
Таким образом, за анализируемый период деятельность АО «Сургутнефтегазбанк» в основном направлена на операционное обслуживание холдинговой
структуры материнской компании ПАО «Сургутнефтегаз». В целом, банк не выходит за рамки сформированных региональных рыночных границ. Исключение –
межбанковское кредитование (в частности, ЦБ). Учреждение не активно в микрокредитовании, не участвует в покупке бизнес-единиц. Однако стоит отметить, что
сформированная в рамках данной банковской структуры, система операционного
управления, работа с нефтегазовыми валютными поступлениями позволяет банку
наращивать прибыль и повышать рентабельность. Тем не менее, банк осуществляет свою деятельность в рамках региональной производственно-финансовой
структуры хозяйствования, что несет в себе определенные ограничения как со
118
стороны расширения банка, так и со стороны привлечения дополнительных
средств.
Подводя итоги подпункта 2.2, следует отметить следующие общеэкономические тенденции:

рост долгосрочного кредитования физических лиц банками и наиболь-
ший удельный вес данного подвида кредитования является следствием «ипотечного» бума и ростом строительства в экономике страны;

рост микрокредитования физических лиц банками становится следст-
вием понижения уровня жизни физических лиц

в целом, наблюдается высокий уровень пророченной задолженности,
что говорит о неустойчивом экономическом положении бизнес-субъектов;

валютные операции в экономике сопряжены только с экспортом това-
ров и продукции, либо с профильным управлением;
Кроме того, следует выделить следующие аспекты ведения банковской деятельности:

чем выше уровень локализации банковской деятельности, тем выше
уровень межбанковской корреспонденции;

чем выше уровень локализации банковской деятельности, тем выше
уровень рентабельности активов;

чем выше уровень локализации банковской деятельности, тем ниже
уровень связанности банков с ограниченным кругом юридических лиц и ниже
уровень управления ценными бумагами;

в современном банковском секторе обеспеченность кредитного порт-
феля происходит за счет имущества нежели за счет риск-фондов;

в современном банковском секторе наблюдается рост нематериальных
активов за счет «покупок» высокотехнологичных финансовых систем.
В целом, за анализируемый период субъекты инновационного проектирования в банковской сфере кратно повысили уровень чистой прибыли, что означает
высокий уровень операционной деятельности и размещения финансовых сил бан-
119
ков. Если первые два представителя – ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Бинбанк»
- универсальные, федеральные бизнес-структуры, деятельность которых масштабирована в рамках страны, диверсифицирована на всех сегментах финансового
рынка, за счет чего формируется доходная часть. ПАО «Курскпромбанк» и АО
«Сургутнефтегазбанк» - локальные банковские системы, сопряженные с кругом
крупных предприятий в регионах присутствия, за счет чего формируется доходная часть банков. Не во всех субъектах управление капиталов устойчиво, однако
системное резервирования кредитных рисков у субъектов налажено, в целом, за
счет имущественного комплекса.
2.3 Исследование инвестиционного потенциала субъектов инновационного
проектирования в банковской сфере
Инвестиционная активность банковской сферы в настоящий момент времени расценивается как один из важнейших аспектов, позволяющий оценивать способность сектора банковских услуг финансировать рост своей деятельности. Инвестиционная деятельность банков, как правило, предполагает наличие определенной специфики ввиду особенности экономического статуса и положения данного субъектного состава в экономических взаимосвязях и отношениях в рамках
экономики страны. Инвестиционный поток со стороны банковских структур формируется в двух аспектах: во-первых, при наращивании активов посредством перераспределения полученных пассивных средств; во-вторых, инвестиции в расширение, непосредственно, самой банковской структуры, т.е. увеличение основных средств (строительство филиальной сети) и нематериальных активов (формирование технологических линий при осуществлении банковских операций). Актуальность исследования инвестиционной активности субъектного состава инновационного проектирования в банковской сфере наивысшая, поскольку полученные
результаты имеют прямое влияние на реализацию инновационных предложений и
инноваций в операционное поле банковских структур.
120
В свою очередь, инвестиционный потенциал субъектного состава инновационного проектирования в банковской сфере представляет совокупность программно-статистических аспектов деятельности банковских структур, определяющих вектор инвестиционной активности субъектов и, в общем смысле, развития банковских структур.
В широком смысле, инвестиционный потенциал представляет собой совокупность инвестиционных ресурсов, направленные на инвестиционные целевые
ориентиры, в рамках которых решается проблема роста уровня предоставления
инвестиционно-банковских услуг. В узком смысле, инвестиционный потенциал –
комплексность источников средств банка, сосредоточенных в рамках инвестиционных программ банка. Источники, как правило, представляются:

собственными финансовыми средствами (прибыль и уставной капитал
банка, целевые и резервные фонды);

привлеченными средствами (депозиты и вклады физических лиц, меж-
банковские займы и эмиссия собственных ценных бумаг).
Методология исследования инвестиционного потенциала субъектов инновационного проектирования в банковской сфере представляет собой трехфазную
систему оценки и анализа показателей финансово-экономической деятельности
банка, в рамках которой предполагается: выборка основных компонентов финансово-экономической деятельности банка и выявление уровня зависимости между
ними; построение структуры рейтинга и перевод размерных величин в безразмерные; расчет рейтинговой оценки и описание полученных результатов.
Методология исследования инвестиционного потенциала субъектов инновационного проектирования в банковской сфере предполагает совместное использование и адаптацию под единую структуру исследования 3-х методов анализа и
оценки: корреляционный анализ и оценка полученных результатов по шкале Чеддока; анализ финансовой состоятельности банков на основе методологии исследования, разработанной Дуном И.В. [15, с. 127]; адаптация по данное исследова-
121
ние рейтингового анализа, предложенная Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ [46].
Как правило, основные компоненты финансово-экономической деятельности банка, формирующие инвестиционный потенциал банка, представляются:
 средствами физических лиц (вклады и счета для проведения расчетов
физических лиц);
 средствами юридических лиц (средства на расчетных счетах, на счетах
депозитов и на счетах и т.д.;
 собственным капиталом банка (уставной, резервный, добавочный капитал и нераспределенная прибыль).
 валютой баланса банка (объем, реализуемых банком, услуг).
Таким образом, был проведен корреляционный расчет между основными
компонентами финансово-экономической деятельности, формирующих инвестиционный потенциал, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк». Источниками данных стали бухгалтерские
балансы банков, представленные в приложениях Е, И, Н, данные Центрального
банка РФ, а также данные аналитико-статистического агентства «Банки.ру». Такой анализ, в первую очередь, повысит уровень значимости отдельных исследуемых показателей в рамках осуществления инвестиционной деятельности.
Стоит отметить, что качественная оценка полученных результатов была
осуществлена в рамках шкалы Ч.Г. Чеддока (таблица 10).
Таблица 10. - Шкала измерения корреляционной связи Ч.Г. Чеддока
Количественная мера тесноты связи
Качественная характеристика силы связи
0,1 - 0,3
Слабая
0,3 - 0,5
Умеренная
0,5 - 0,7
Заметная
0,7 - 0,9
Высокая
0,9 - 0,99
Весьма высокая
Отображены результаты корреляционного анализа основных компонентов
финансово-экономической деятельности, формирующих инвестиционный потен-
122
циал ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО
«Сургутнефтегазбанк» (ПРИЛОЖЕНИЕ 18).
Таким образом, следует резюмировать следующие результаты. В рамках
структуры ПАО «Сбербанк России» наблюдается сильная взаимосвязь и влияние
привлекаемых средств у физлиц и бизнеса, и собственного капитала на уровень
кредитования банком, как источнику формирования инвестиций, однако наибольшее влияние имеет привлечение средств юридических лиц (коэффициент
взаимосвязи - 0,873691949). В ПАО «Бинбанк» основное влияние на рост кредитования банком оказывают средства физических лиц (коэффициент взаимосвязи 0,961443926). Хотя и ситуация с «Бинбанком» интересна тем, что изменение
уровня кредитования влияет на изменение уровня собственных средств в обратной пропорциональности. Такая сложившаяся ситуация объясняется недостатком
собственного капитала в 2017 году.
В ПАО «Курскпромбанк», аналогично ситуации в «Бинбанке», наибольшее
влияние на изменение уровня кредитования оказывает изменение уровня портфеля вкладов физических лиц (коэффициент взаимосвязи - 0,981004043). В АО
«Сургутнефтегазбанк», как и в ПАО «Сбербанк России» прослеживается сильная
взаимосвязь и влияние привлекаемых средств у физлиц и местного бизнеса, собственных средств на уровень кредитования банком, как источнику формирования
инвестиций, однако наибольшее влияние имеет привлечение средств юридических лиц (коэффициент взаимосвязи - 0,998400493).
После выборки основных компонентов финансово-экономической
дея-
тельности, формирующих инвестиционный потенциал, банков следует расширить
состав исследуемой базы инвестиционного потенциала субъектов, а также структурировать основные компоненты для расчета интегрального рейтинга инвестиционного потенциала банков.
Таким образом, интегральный рейтинг инвестиционного потенциала субъектного состава инновационного проектирования строится на основе вычисления
интегрального индекса инвестиционного потенциала, который имеет следующую
структуру, представленную на рис. 11.
123
Интегральный индекс инвестиционного
потенциала
Субиндекс финансового состояния банка
Субиндекс хозяйственноэкономического обеспечения
инвестиционного потенциала
Рисунок 11. – Структура интегрального индекса инвестиционного развития
В свою очередь, субиндекс финансового состояния банка состоит из расчетов следующих групп коэффициентов:
1. коэффициента надежности (KН), т.е. определение степени обеспеченности рискованных вложений собственным капиталом, за счет которого будут погашены убытки в случае невозврата;
2. коэффициентов ликвидности (КЛ1; КЛ2; КЛ3), определяющих части
обязательств, которые могут быть оплачены немедленно, способность банка
удовлетворить требования кредиторов в разумные сроки, части работающих активов, находящихся в высоколиквидных инструментах;
3. коэффициентов рентабельности (КР1; КР2), показывающих эффективность вложения собственных средств и эффективность работающих активов;
4. коэффициента доли долгосрочных пассивов (КД), показывающего долю
долгосрочных пассивов в структуре баланса.
Стоит отметить, что весомость коэффициентов определяется посредством
корреляционного анализа и дальнейшей экспертной оценки.
Субиндекс хозяйственно-экономического обеспечения инвестиционного
потенциала состоит из расчетов коэффициента кадрового обеспечения инвести-
124
ционной деятельности, а также коэффициента обеспечения основными средствами инвестиционной деятельности, показывающие, в первом случае, какой объем
инвестиционного капитала приходится на 1 квалифицированного специалиста, а,
во втором, какой объем основного капитала и нематериальных активов приходится на 1 единицу инвестиционного капитала.
Расчет данных субиндекса и интегрального индекса инвестиционного потенциала приведен в таблице 11.
Таблица 11. - Методика расчета субиндексов и интегрального индекса инвестиционного потенциала
Субиндекс финансового состояния банка
CФС = КН+КЛ+КР+КД
Коэффициент
Весомость
Коэффициент надежности КН
КН = Капитал/Работающие активы
1,0
Коэффициенты ликвидности КЛ = (КЛ1+КЛ2)*0,35+КЛ3*0,3
КЛ1 = Высоколиквидные активы/ (Обязательства до востребования +
0,35
средства на расчетных и текущих счетах)
КЛ2 = Ликвидные активы/Суммарные обязательства
0,35
КЛ3 = Высоколиквидные активы/Работающие активы
0,3
Коэффициенты рентабельности КР = КР1*0,5+КР2*0,5
КР1 = Прибыль/Капитал
0,5
КР2 = Прибыль/Работающие активы
0,5
Коэффициент доли долгосрочных пассивов КД
КД = Долгосрочные пассивы/Валюта баланса
1,0
Субиндекс хозяйственно-экономического обеспечения
CХЭО = (ККОи+КООС)
Коэффициент кадрового обеспечения
1. Инвестиционный капитал (капитал + вклады физлиц + средства юрлиц)
2. ККО = Инвестиционный капитал/численность персонала
3. Трансформация размерной величины в безразмерную: ККОи = (ККОфактККОмин)/(ККОмакс-ККОмин)
Коэффициент обеспечения основными средствами и нематериальными активами
КООС= основные средства и нематериальные активы/(капитал + вклады физлиц + средства юрлиц)
Интегральный индекс хозяйственно-экономического обеспечения инвестиционного потенциала
ИИП = (СФС*1/n)+(СХЭО*1/n), где n – количество коэффициентов
125
Расчет субиндексов и интегрального индекса инвестиционного потенциала
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг. представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 19.
Итоговая таблица субиндексов и интегрального индекса инвестиционного
потенциала ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк»,
АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг. представлена в таблице 12.
Таблица 12 – Инвестиционный потенциал ПАО «Сбербанк России», ПАО
«Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг.
2013
2014
2015
2016
2017
ПАО «Сбербанк России» 0,635
0,670
0,578
0,503
0,382
ПАО «Бинбанк»
0,164
0,344
0,266
0,168
0,037
ПАО «Курскпромбанк»
0,338
0,372
0,295
0,272
0,293
АО
«Сургутнефтегаз0,646
банк»
0,717
0,743
0,645
0,689
Полученные результаты целесообразно типологизировать следующим образом:

менее 0,100 п. – очень низкий инвестиционный потенциал, т.е. банк не
имеет возможности инвестировать ввиду неустойчивого финансового состояния
учреждения и недостаточности капитала;

0,100-0,200 п. - умеренно низкий инвестиционный потенциал – воз-
можности банка инвестировать ограничены ввиду стагнации в развитии структуры, оборота прибыли, банк должен либо увеличить долговую нагрузку, либо провести дополнительную эмиссию акций;

0,201-0,300 п. - инвестиционный потенциал ниже среднего – низкий
уровень прибыльности банка и наращивания пассивов позволяют инвестировать
малыми объемами по определенным проектам;

0,301-0,400 п. - инвестиционный потенциал выше среднего - генери-
руемые банком прибыль и пассивы позволяют создавать инвестиционные фонды
по нескольким проектам одновременно;
126

0,401-0,600 п. - умеренно высокий инвестиционный потенциал – банк
имеет возможность инвестировать в крупные проекты по нескольким направлениям;

свыше 0,600 п. - очень высокий инвестиционный потенциал – банк
имеет возможность нарастить инвестиционный капитал для структурной перестройки и диверсификации своей деятельности.
Таким образом, следует резюмировать о том, что за анализируемый период
интегральный индекс инвестиционного потенциала первых трех банков (ПАО
«Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк») снизился с 0,635 п.
до 0,382 п., с 0,164 п. до 0,037 п., с 0,338 п. до 0,293 п., соответственно (ПРИЛОЖЕНИЕ 20).
Следует отметить, что изначально стартовые инвестиционные возможности
у банков асимметричны. ПАО «Сбербанк России» - лидер российской банковской
отрасли, поэтому инвестиционная деятельность банка сопряжена с огромными
объемами капиталовложений в разных областях присутствия банка. На конец анализируемого периода инвестиционный потенциал кратно уменьшился, и, несмотря на способность банка финансировать развитие сразу нескольких направлений
собственной деятельности, капиталоемкость инвестиционных фондов учреждения
также снизилась кратно. Обращая внимание на динамику изменений структурных
элементов, следует отметить, что на понижение интегрального индекса инвестиционного потенциала повлияло снижение уровня субиндекса хозяйственноэкономического обеспечения инвестиционного потенциала на 0,637 п., при увеличении уровня субиндекса финансовой устойчивости на 0,260 п. Такую ситуацию
можно объяснить изменением приоритетов банка: дополнительный приток
средств перераспределяется не на инвестирование в расширение деятельности
банка, а на формирование дополнительных денежных фондов (скорее всего, рискфондов) и резервов. Кроме того, происходит сокращение материальной базы - оптимизация издержек группы. Скорее всего, этому поспособствовала неблагопри-
127
ятная конъюнктура финансового рынка для банковского инвестирования, возникшая в середине-конце анализируемого периода.
ПАО «Бинбанк» менее масштабен по отношению к «Сбербанку». Кратный
Рост данной финансовой структуры наблюдался в краткосрочном периоде: в течение двух лет интегральный индекс данной банковской структуры вырос с 0,164
п. до 0,344 п., а затем наблюдался стремительный спад. На конец периода интегральный индекс составил 0,037 п., что означает невозможность осуществления
инвестиционной деятельности. Такой результат стал следствием снижения субиндекса финансовой устойчивости на 86,4% до 0,084 п. При этом уровень субиндекса хозяйственно-экономического обеспечения инвестиционного потенциала вырос
на 0,012 п. до 0,032 п. – сравнительно небольших размеров. Таким образом, в инвестиционном аспекте за анализируемый период наблюдалось расширения «инвестиционного пузыря», т.е. рост инвестиций без определенного финансового обеспечения. Образовавшаяся недостаточность капитала (анализ коэффициентов надежности и рентабельности) стала следствием снижения инвестиционного потенциала банка до значений близких к нулю.
ПАО «Курскпромбанк» по инвестиционному потенциалу на начало анализируемого периода характеризовался как небольшой по объемам генерирования
пассивов и полученной прибыли банк (интегральный индекс составлял 0,338 п.).
За анализируемый период индекс снизился на 0,046 п. до 0,293 п. на конец периода. Таким образом, на конец периода инвестиционные возможности банка снизились, т.е. инвестирование осуществляется целенаправленно и малыми объемами.
За анализируемый период субиндекс финансовой устойчивости вырос на 0,308 п.
до 0,782 п., а уровень субиндекса хозяйственно-экономического обеспечения инвестиционного потенциала снизился на 0,245 п. до 0,194 п. Таким образом, а рамках пятилетнего периода банк оптимизировал расходы, а перераспределенные
средства были направлены на покрытие рисков и резервов, ввиду кризисной неустойчивости банковской отрасли.
За анализируемый период интегральный индекс инвестиционного потенциала АО «Сургутнефтегазбанк» вырос с 0,646 п. до 0,689 п. Т.е. инвестиционный
128
потенциал банка оставался на наивысшем уровне, укрепляя свои позиции. Банк
имеет возможность нарастить инвестиционный капитал для структурной перестройки и диверсификации своей деятельности благодаря оптимальной и сбалансированной структуре пассивов и капитала банка, кадров, генерации прибыли
банком и т.д. Однако банк не активен во внедрении инвестиций, оставаясь на локальных позициях. Кризисные явления в банковской отрасли не влияют на структуру индекса, поскольку банк ограничен в объеме рынка, однако вознаграждения
за осуществляемую деятельности выше среднерыночных. И потому, изменения за
анализируемый период не столь динамичны и положительны: субиндекс финансовой устойчивости вырос на 0,025 п. до 0,735 п., а уровень субиндекса хозяйственно-экономического обеспечения инвестиционного потенциала снизился на
0,075 п. до 1,011 п. Такая позиция по банку была сформирована в рамках его интеграции в промышленно-добывающий холдинг «Сургутнефтегаз». Это наилучший индекс инвестиционного потенциала на 2017 год среди всех анализируемых
банков.
Подводя итоги подпункта, следует отметить, что инвестиционный потенциал банка формируется из двух аспектов: финансовой устойчивости банковской
группы и хозяйственно-экономического обеспечения инвестиционной деятельности. За период с 2013 года по 2017 год был исследован инвестиционный потенциал ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк». Следует обратить внимание, что за исследуемый период инвестиционный потенциал первых трех банков подвергся снижению, а АО «Сургутнефтегазбанк» показал рост по данному аспекту. Причинами таких изменений
стали негативные тенденции в банковском секторе страны, внутрикорпоративная
неустойчивость, с одной стороны, а, с другой, оптимальная система банковской
деятельности и искусственно высокий уровень прибыльности.
Подводя итоги второй главы, стоит отметить, что исследование инвестиционно-финансовой деятельности субъектного состава инновационного проектирования в банковской сфере основано на поиске оптимальных точек интегрирования
представителей банковской отрасли и инновационного проективная для после-
129
дующего нивелирования влияния отрицательных тенденций деятельности и ускорения процесса роста и эффективности банковских бизнес-структур. В рамках исследования был выбран субъектный состав инновационного проектирования в
банковской сфере, в который входят: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк»,
ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк».
ПАО «Сбербанк России» является представителем корпораций с преимущественным участием госкомпаний в имуществе. Банк является лидером банковской
отрасли в России по объему активов и масштабности занимаемого финансового
рынка. Нередко, изменения по данному банку анализируются как изменения по
рынку в целом. За последние 5 лет банк стал активным субъектом в наращивании
активной и пассивной части, что, соответственно, стало следствием увеличения
прибыли. Уровень резервов достаточен. При этом, нередко, наблюдается неэффективность в работе структуры. Инвестиционный потенциал данного субъекта
более чем высокий– банк имеет возможность нарастить инвестиционный капитал
для структурной перестройки и диверсификации своей деятельности, однако за
последние пять лет инвестиционная активность банка снизилась, ввиду рискованности вложений при всеобщей неопределенности.
ПАО «Бинбанк» - представитель крупного частного банковского бизнеса.
Банк определенно занимает неплохие позиции в российском банковском секторе
страны: в наличии банка имеется крепкая клиентская база и неплохие позиции в
банковских сегментах. За последнее время рост данной банковской группы был
многократен, ввиду ее участия в санации проблемных банков. Несмотря на то, что
руководство группой было эффективное – прирост активов санируемых банков в
общую структуру также наращивал прирост прибыли, в 2017 году была обнаружена недостаточной капитала (в анализе также было это указано). Банк был направлен на санацию. До санаций банком инвестиционный потенциал оценивался
как умеренно низкий, ввиду малой масштабности структуры. После укрупнения
инвестиционный потенциал был выше среднего - генерируемые банком прибыль
и пассивы позволяли создавать инвестиционные фонды по нескольким проектам
одновременно. В конце анализируемого периода – очень низкий инвестиционный
130
потенциал, т.е. банк не имел возможностей инвестировать ввиду неустойчивого
финансового состояния учреждения и недостаточности капитала.
ПАО «Курскпромбанк» - яркий представитель регионального банковского
бизнеса. Банк имеет «костяк» клиентов среди физических лиц (жителей региона
присутствия и работников местных предприятий) и местного бизнеса. Банк не активен в обращении ценными бумагами и в управлении корреспондентскими счетами. По своей специализации банк является «операционником» юрлиц, их же и
кредитует. Тем не менее, банк за 5 лет увеличил прибыль на 50%. Инвестиционный потенциал банка оценивается как низкий - прибыльность банка и наращивание пассивов позволяют инвестировать малыми объемами по определенным проектам.
АО «Сургутнефтегазбанк» является представителем банковских структур,
входящих в состав промышленных холдингов. При этом, банк локален и распространен в рамках Ханты-Мансийского автономного округа. Как и ПАО «Курскпромбанк», банк имеет «костяк» клиентов среди физических лиц (жителей региона присутствия и работников местных предприятий), местного бизнеса и производственных структур холдинга материнской компании «Сургутнефтегаз». Банк
активен в секторе межбанковского кредитования – объемы средств ввиду тесноты
экономических связей с нефтяной компанией позволяют совершать подобные
операции. По своей специализации банк также является «операционником» юрлиц, их же и кредитует. Особенность данного кредитования заключается в прямой
аффилированости данных юрлиц с банком. Банк получает большее вознаграждения за кредитование, а также является «проводником» нефтегазовых доходов материнской компании. Инвестиционный потенциал банка находится на наивысшем
уровне среди всех исследуемых представителей. Банк имеет возможность нарастить инвестиционный капитал для структурной перестройки и диверсификации
своей деятельности благодаря оптимальной и сбалансированной структуре пассивов и капитала банка, кадров, генерации прибыли банком и т.д. Кризисные явления в банковской отрасли не влияют на структуру индекса, поскольку банк огра-
131
ничен в объеме рынка, однако вознаграждения за осуществляемую деятельности
выше среднерыночных.
132
3 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ В РАМКАХ СФОРМИРОВАННОГО СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА
3.1 Описательная характеристика инновационного проекта в банковской сфере
На сегодняшний день, глобальная инновационная идея потрясает всю мировую экономику. Новые технологии, цифровизации и накопление огромных объемов информации стоят за перестройкой почти всех отраслей хозяйствования.
Некогда одна из самых консервативных отраслей – банковская отрасль, сегодня стала главным объектом интеграции технологий и финансовых сервисов.
По большому счету, синергия развития диджитализации, цифровых решений и
финансовых институтов трансформирует современные банковские структуры в
полноценные ИТ-компании.
Актуальность развития цифровых технологий в банковском секторе в настоящее время высока как никогда – через несколько лет потребительский рынок
банковских услуг «пополнится» представителями поколения 2000-ых годов, подавляющее большинство которых считает, что классические банки вовсе не нужны.
Трансформация банковского бизнеса идет полным ходом: Швейцария, ОАЭ,
США, Германия». Цифровой трансформации уже добились крупнейшие игроки
мирового банковского сектора: Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA,
BNP Paribas, Citi, HSBC, JP Morgan Chase, RBS, Société Générale, UniCredit и Wells
Fargo. Российский банковский бизнес также имеет своих представителей диджитал-банкинга: «ТинькоффБанк», «Рокетбанк», «Модульбанк».
Современный банк сегодня работает на базе мобильного приложения, доступ к которому можно получить с помощью специальной ID-карты, в рамках которого к приложению привязывается дебетовая карта, получить которую можно в
любом крупном супермаркете.
133
Таким образом, следует резюмировать о перспективности направления финтеха, а также интеграционных банковских технологий в рамках реализации инновационного проекта.
Разработка и реализация инновационного проекта в банковской сфере требует для полного понимания проектной части, помимо исследования инвестиционно-финансовой деятельности сформированного субъектного состава, анализ
внешней среды и окружения субъектного состава инновационного проектирования в банковской сфере.
Подготовка к реализации инновационного проекта в банковской сфере в современных условиях требует «взгляда снаружи» - изучение окружения субъектного состава с точки зрения формирования новых тенденций развития, рисков, возможностей, возникающих в рамках данного окружения.
Для исследования внешней среды субъектного состава инновационного
проектирования в банковской сфере была применена методика выделения стратегических зон хозяйствования. Прототип данной методики впервые был применен
в Министерстве обороны США Р. Макнамарой и Дж. Хитчем, которые разработали принцип раздельных боевых задач – военный эквивалент концепции стратегических зон хозяйствования.
Кроме того, данная методика получила большое распространение как «альтернатива Бостонской матрице».
В первую очередь методика предполагает определение соответствующих
зон хозяйствования и их исследование вне связей со структурой фирмы или ее текущей продукцией, а результатами данного анализа является оценка перспектив,
которая открывается в этой области любому.
В рамках исследования следует осуществить следующие действия:
 сформировать субъектный состав стратегических зон хозяйствования
инновационного проекта;
 провести исследование перспектив роста стратегических зон хозяйствования инновационного проекта;
134
 провести исследование перспектив рентабельности стратегических зон
хозяйствования инновационного проекта;
 провести оценку стратегической гибкости стратегических зон хозяйствования инновационного проекта;
 дать интегральную оценку привлекательности гибкости стратегических
зон хозяйствования инновационного проекта.
Таким образов, стратегические зоны хозяйствования (единица стратегического анализа, сочетающая в себе компоненты внешней и внутренней среды) в
нашем случае будут являться финтех, а также интеграционные банковские услуги.
Финтех (СХЗ-1) является системообразующим звеном в расчетах современных банковских структур, а также технологических компаний, занимающихся
оказанием финансовых и банковских услуг в режиме онлайн и пр.
Поскольку предложенный к реализации инновационный проект работает на
принципах финтеха, то анализ данной стратегической зоны хозяйствования будет
актуален.
Интеграционные банковские технологии (СХЗ-2) - в настоящее время, это
инновационный способ создать посредством коммуникативных взаимосвязей посредническую сеть, предоставляющую финансовые и банковские услуги в рамках
уже действующих экономических взаимосвязей, при этом способствуя развитию
интеграционно-посреднических связей.
По сути, развитие отрасли таких технологий напрямую влияет на реализацию инновационного проекта, поскольку осуществление деятельности проекта
основано на принципах интеграционных банковских технологий.
Графически сформированные зоны хозяйствования показаны на рис. 12.
135
Рисунок 12. – Выделение стратегических зон хозяйствования
Таким образом, следует отметить, что посредством технологий API, а также
P2P- кредитования вышеуказанные стратегические зоны хозяйствования воздействуют на клиентскую базу.
Поскольку инновационный проект будет предполагать интеграцию двух
данных стратегических зон хозяйствования, то целесообразно отобразить перспективы роста данных отраслей. В рамках исследования будут отображены следующие параметры:
1. Темпы соответствующего сектора экономики;
2. Прирост численности потребителей в секторе;
3. Степень обновления технологии;
4. Уровень насыщения спроса;
5. Общая оценка сдвигов в перспективе роста.
Кроме того, шкала интенсивности будет варьироваться от -5 до +5.
Таким образом, в таблице 13 представлено исследование перспектив роста
стратегических зон хозяйствования, непосредственно, связанных с проектом.
136
Таблица 13. - Перспективы роста стратегических зон хозяйствования, связанных с инновационным проектом
Шкала интенсивПараметры
ности
Финтех
ИБТ
1. Темпы соответствующего сектора экономики;
от -5 до +5
4
3
2. Прирост численности потребителей в секторе;
от -5 до +5
3
2
3. Степень обновления технологии;
от -5 до +5
3
1
4. Уровень насыщения спроса;
от -5 до +5
5
2
5. Общая оценка сдвигов в перспективе роста.
от -5 до +5
4
2
В первую очередь темпы роста соответствующих секторов будут высоки изза новизны и технологической нераспространенности. Однако, в качественном
аспекте ситуация иная: если финтех – актуальная финансовая технология, то ИБТ
имеет некоторые нюансы при коммерциализации и «продажи» данного вида услуг;
Прирост численности потребителей, в целом, в ближайшей перспективе будет увеличен кратно по отношению к сегодняшним показателям, однако, если
технологии финтеха более склонны к широкому кругу потребителей, то ИБТ более специфичный «продукт». Тем не менее, данные услуги будут уместны в
большей степени, помимо оперативных финансовых операций, при участии в
электронной торговле или же электронных расчетах;
Степень обновления технологии находится, приблизительно, на среднем
уровне, поскольку данные отрасли имеют статус «венчурные», и в экономическом
понимании, они проектные и еще не вышли на «производственные мощности».
Несомненно, обновления баз данных и совершенствование систем присутствует,
однако качественно новых, отличающихся от других продуктовых решений в отраслях не наблюдалось. Что касается ИБТ, то такие технологии на сегодняшний
день – «штучный товар».
Уровень насыщенности спроса финтеха велик из-за уложений финансовоэкономических отношений, как с качественной, так и с количественной стороны.
Спрос на технологии ИБТ – специфичен и исходит от, смежных банковским
137
структурам, отраслей. На данный момент насыщение спроса ИБТ во много раз
ниже, чем на финтех.
Стоит отметить, что сдвиги данных стратегических зон хозяйствования в
рамках бурного роста нивелируются технологическими особенностями деятельности в рамках двух этих сфер, поэтому устойчивость при скачках роста данных
двух зон высокая.
Тем не менее, стоит отметить, что интерес к данным видам технологических
решений со стороны инвесторов возникает в рамках оценки перспектив рентабельности бизнеса. Таким образом, по аналогии с анализом перспектив роста необходимо провести исследование перспектив рентабельности данных стратегических зон хозяйствования.
В рамках исследования будут отображены следующие параметры:
1. Колебания цен;
2. Расходы на НИОКР;
3. Агрессивность ведущих конкурентов;
4. Послепродажное обслуживание;
5. Общая оценка сдвигов в перспективе рентабельности.
Таким образом, в таблице 14 представлено исследование перспектив роста
стратегических зон хозяйствования, непосредственно, связанных с проектом.
Таблица 14. - Перспективы рентабельности стратегических зон хозяйствования, связанных с инновационным проектом
Шкала интенсивПараметры
ности
Финтех ИБТ
1. Колебания цен;
от -5 до +5
2
2
2. Расходы на НИОКР;
от -5 до +5
2
2
3. Агрессивность ведущих конкурентов;
от -5 до +5
1
1
4. Послепродажное обслуживание;
от -5 до +5
3
3
5. Общая оценка сдвигов в перспективе рентабельности.
от -5 до +5
2
2
138
Перспективы рентабельности данных двух зон хозяйствования схожи из-за
венчурности и не распространенности данных видов деятельности, поэтому основные выводы будут касаться как самого финтеха, так и ИБТ.
Колебания цен на услуги будут ожидаемо низкими ввиду альтернатив в виде классического банкинга и корреспондентских счетов, которые пока занимают
лидирующие позиции на общем поле хозяйствования.
Расходы на НИОКР будут постоянны, поскольку необходимость расширения баз данных, а также проработка новых технологий будет первостепенной задачей. Нельзя сказать, что объемы расходов велики, однако их постоянство необходимо для поддержания конкурентоспособности отрасли.
Агрессивность ведущих конкурентов, в данном случае - не совсем уместно
указывать, поскольку отрасль новая, а все компании числятся как венчурные организации или же стартапы. Единственный случай агрессивного поведения по отношению к сформированным зонам хозяйствования будет наблюдаться со стороны представителей классической банковской отрасли – ведущих игроков на рынке
мировых банковских услуг.
Послепродажное обслуживание имеет место в рамках предоставления банковской линейки продукции (карты дебетовые и кредитовые, услуги «cash back»
при кредитовании).
В целом, следует отметить, что общая оценка сдвигов рентабельности находится на отметке чуть выше среднего значения. Дело в том, что «венчурный»
статус зон хозяйствования накладывает на себя некоторые особенности ценообразования. Кроме того, учитывая альтернативу в виде классического банковского
обслуживания и ее мощные позиции в секторе банковских услуг, ранее выделенные стратегические зоны хозяйствования не выделяются сверхрентабельностью.
Однако, стоит заметить, что ввиду упрощения множества процессов, хорошие показатели рентабельности достигаются за счет снижения стоимости операционной
деятельности.
Исследование перспектив роста и рентабельности в рамках общего анализа
внешней среды инновационного проекта выявили ряд вариаций стратегических
139
изменений, которые подлежат оценке. При этом, отображены следующие параметры оценки стратегической гибкости:
1. Изменение экономического курса правительства;
2. Изменение цен на электроэнергию;
3. Возникновение альтернативных способов удовлетворения данной потребности;
4. Изменение вкусов и/или отношение к данной потребности.
Методологическая база построения оценочной таблицы стратегической
гибкости представлена ниже (таблица 15).
Таблица 15. – Методологическая база построения оценочной таблицы стратегической
гибкости стратегических зон хозяйствования
Шкала «влияние» для «перспективы» «угроШкала для «вероятность»:
зы»:
0 – не произойдет
0 – отсутствует – 0
0,5 - равновероятно
5 – средне – (-5)
1 – произойдет обязательно
10 – очень сильное – (-10)
r13=r2*r3; r10=r4*r5; r14=r6*r7; r11=r8*r9; r12=(r10+r11)/2; r15=(r13+r14)/2
Влияние на СХЗ и организацию в целом вычисляется как сумма по соответствующему столбцу,
деленная на число строк
Итоговая таблица исследования стратегической гибкости стратегических
зон хозяйствования инновационного проекта представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 21.
Следует отметить, что факторы, влияющие на изменчивость ситуации вокруг фирмы, не столь сильно оказывают влияние на стратегические зоны хозяйствования, поскольку сфера их деятельности в целом нейтрально реагирует на изменения, представленные в рамках исследования.
Конечно, нестабильная ситуация в экономике России может быть причиной
очередных изменений или поправок в экономическом планировании властных куров страны. Однако, стоит выделить то, что зоны хозяйствования «работают» в
рамках финансовых операций, реакция которых постоянно стабильна при любом
изменении или сдвиге программ экономического развития.
Изменение цен на электроэнергию – один из немногих аспектов, рост или
падение которого вызовет изменения в хозяйствовании фирмы, поскольку зоны
140
хозяйствования предполагают огромное количество вычислительных мощностей
для осуществления своей работы. Однако, стоит заметить, что любое изменение
цены на электроэнергию прогнозируется и вкладывается в бюджет, поэтому сильной реакции и кардинальных изменений в рамках увеличения или снижения цен
на электроэнергию ждать не придется.
Появления альтернативы – весьма спорный параметр для воздействия на
«венчурные» зоны хозяйствования, поскольку их собственное формирование
складывалось как альтернатива традиционным на тот момент времени способам
ведения деятельности. Безусловно, появление альтернативы ведет за собой ответную реакцию фирмы, однако в сложившейся обстановке, это не поведет к кардинальным изменениям.
Изменение вкусов, в данном случае – также относительно изменчивый параметр. В рамках финтеха изменение предпочтений не повлияет на организации,
осуществляющие деятельность в данной сфере, поскольку процесс развития экономики не стоит на месте, усложняется уровень взаимных расчетов, поэтому актуализация данного вида хозяйствования будет только расти, не принимая во
внимание изменчивость предпочтений. ИБТ – более уязвимы в данном плане, поскольку изменение предпочтений вызовет только переход на реинтеграционные
банковские технологии. Однако, в условиях глобализации и увеличения оборота
торговли рост интеграционных банковских технологий, а также «финансовых посредников» будет только кратно увеличен.
Таким образом, последним этапом в исследовании внешнего окружения инновационного проекта станет интегральная оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования инновационного проекта, являющаяся, по сути, «подведением итогов» общего исследования. Данная оценка и методика расчета инте-
Оцен
ка
грального показателя представлена в таблице 16.
Таблица 16. - Интегральная оценка привлекательности СЗХ инновационного проекта
Показатели
Финтех
ИБТ
ИОП= α*Р+β*П+γ*У+δ*В,
где α+β+γ+δ=1
Перспективы роста (Р)
4
2
Перспективы рентабельности (П)
2
2
141
Коэффициенты
Продолжение таблицы 16
Угрозы (У)
Возможности (В)
α (доля перспектив роста)
β (доля перспектив рентабельности)
γ (доля угроз)
δ (доля возможностей)
Интегральная оценка привлекательности (ИОП) СЗХ
-1,25
1,25
-2,5
2,5
0,3
0,3
0,2
0,2
1,8
1,2
Таким образом, следует сделать вывод о том, что интегральная оценка привлекательности положительна в двух случаях оценки стратегических зон хозяйствования инновационного проекта – 1,8 и 1,2, соответственно. На основе данных
результатов следует сделать вывод о том, что вышеупомянутые стратегические
зоны хозяйствования перспективны и рентабельны, что позволяет констатировать
о целесообразности разработки и реализации инновационного проекта в данных
сферах.
Реализация инновационного проекта осуществляется в рамках сферы банковских услуг. Размер проекта идентичен одному банковскому учреждению. Реализация инновационного проекта и дальнейшая его эксплуатация должна раскрыть следующие конкурентные преимущества:
- повышение эффективности работы банковского учреждения путем внедрения усовершенствованной конверсии и поэтпаности выполняемых процессов;
Повышение рентабельности бизнеса за счет сокращения расходов на заработную плату, содержания большого объема основных средств, а также уход от
маркетинговых издержек.
Инновационный проект представляет собой разработку и внедрение системы в банковской сфере на основе интеграции услуг и технологий, в рамках которой будет осуществляться, непосредственно, банковская деятельность. Реализация проекта позволит создать эффективную систему интегрирования цифровых
решений в операционную деятельность банка, что существенно увеличит продук-
142
тивность работы организации за счет перераспределения операционных возможностей и расходной нагрузки.
Инновационное решение носит статус процессной (или технологической)
инновации, т.е. инновации, включающую разработку и внедрение технологически
новых методов организации процессов, нацеленных, как правило, на повышение
эффективности производства.
В рамках инновационного решения предлагается создать банковскую платформу с полной банковской лицензией, позволяющую компаниям предлагать
свои финансовые продукты в области электронных денег, мгновенного кредитования и цифрового банковского обслуживания, услуги по учетным записям и
транзакциям, доверительные решения, финансирование оборотного капитала и
онлайн-кредиты, а также услуг сторонних поставщиков.
Таким образом, представляется технологическая платформа (далее - компания), предоставляющая широкий спектр банковских услуг и финансовых операций. В российской бизнес-практике следует выделить компании-аналоги или приблизительно сходные по организации деятельности: «Тинькоффбанк», «Рокетбанк» - проект ПАО «Банк «Открытие»», «Модульбанк», «Touch Вank» - проект
европейской OTP Group, «Совесть» - проект АО «Кивибанк», «Точка» - проект
ПАО «Банк «Открытие»» и АО «Кивибанк».
Суть инновации заключается в следующем. Предполагается разработка
уникальной банковской бизнес-модели сочетающую в себе интеграцию услуг и
технологий, посредством IT-решений.
Бизнес-модель представляет собой партнерское сотрудничество, сопутствующее интеграционными процессами субъектов через IT-платформу. IT- сопровождение представляет собой BaaP-платформу или «Банковскую платформу»,
созданную на основе технологии API, предназначенную для интеграции банковских услуг для цифровых компаний и организаций. Базирующаяся на API платформа «Банковская платформа» (BaaP), обеспечивает легкую интеграцию настраиваемой платформы, позволяющую цифровым компаниям создавать, вне-
143
дрять инновации в области финансов, банковских технологий для удовлетворения
своих финансовых потребностей.
В свою очередь, API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) (application programming interface) представляет собой набор готовых структур, предоставляемых сервисом для использования во
внешних программных продуктах. Программные компоненты взаимодействуют
друг с другом посредством API. При этом обычно компоненты образуют иерархию — высокоуровневые компоненты используют API низкоуровневых компонентов, а те, в свою очередь, используют API ещё более низкоуровневых компонентов.
На практическом примере такое взаимоотношение выглядело бы следующим образом:
1. В классическом понимании банковское посредничество выглядело бы
так: крупный сайт с большой клиентской базой и высоким уровнем торгового
оборота следует договориться с одним или несколькими банками и отправляет
покупателей на страницу банка с предожением вызаимовыгодного сотрудничества.
2. Инновационная система построена следующим образом. Она предлагает вместо этого проводить всю выдачу кредита с помощью API, не покидая оригинальной площадки. Банковскую работу: идентификацию, скоринг, собственно
перечисление денег – в этой схеме делает, естественно, банк, а от разработчикапартнера требуется только интерфейс нарисовать. Такой прием гарантирует снижение не только расходной части в виде себестоимости предоставления услуги и
коммерческих расходов, но увеличит уровень конверсии (ПРИЛОЖЕНИЕ 22).
Таким образом, графически принцип действия и предоставления банковских
услуг сформированной платформы необходимо представить как модульные блоки, которые вырабатываются в рамках партнерства унифицированно, а финансовые и банковские продукты формируются индивидуально, учитывая организацию
деятельности бизнес-модели партнера.
144
Модули услуг можно сгруппировать по следующим направлениям функционирования:
 цифровые банковские и дебетовые карты. Решения по дебетовым картам
карты позволяет предоставить партнерам карточные проекты, при которых карты
будут привязаны к учетной записи на портале вновь сформированной организации и могут использоваться как средство оплаты на терминалах, в магазинах
электронной коммерции, а также для снятия наличных денег с банкоматов. Партнерство в данном сегменте поспособствует созданию совместного продукта (уникальная карта или банковский счет), который можно будет продвигать в качестве
основы для создания розничных или банковских предложений для малого и среднего бизнеса. Эффективное партнерство также поспособствует созданию новой
цифровой дочерней компании (рис. 13)
Рисунок 13. – Предполагаемый интерфейс мобильного и Web-приложения, а также вариант дизайна банковской карты

P2P-платежи – данные модули позволяют компаниям предлагать по-
дарочные карты, ваучеры, платежи P2P или трансграничные платежи через полностью цифровые платежные API;
145

Кредитование и депозиты – данные модули позволяют компаниям ин-
тегрировать потребительские кредиты или кредиты МСП непосредственно в свои
собственные предложения. Это актуально для онлайн-платформ (торговые площадки для подержанных автомобилей и пр.). Потребительский мгновенный кредит упрощает и ускоряет процесс кредитования, автоматизируя оценку риска и
мобильную и цифровую идентификацию и подпись. В результате этот потребительский кредит является полностью цифровым, безбумажным и доступным во
всем мире. Решение для финансирования МСП - это полностью цифровое финансирование, ориентированное на потребности малого и среднего бизнеса. Основное внимание уделяется сокращению производственных затрат и автоматизации
процесса финансирования (рис. 14).
Рисунок 14. – Функциональные модули инновационного проекта
Реализация инновационного проекта в ближайшей перспективе несет в себе
высокую актуальность, поскольку рост экономических сфер, а также отдельных
отраслей, на которые нацелен инновационный проект, высок, как в локальном, так
и в общемировом аспекте.
146
Так, например, одно из основных направлений работы инновационного проекта в банковской сфере – электронная коммерция имеет следующие тенденции
на внутрироссийском рынке (исследование проводилось на основании топ-100
онлайн-магазинов, присутствующих на российском рынке электронной коммерции):

сохранение темпов роста количества онлайн-заказов на уровне более
+20% в год;

рост рынка российского e-Commerce в денежном выражении: ориенти-
ровочно +18% (рис. 15).
Рисунок 15. - Динамика развития российского рынка электронной коммерции за 20112017гг.
Кроме того, благоприятную нормативно-правовую среду для реализации
проекта составляют недавние поправки в федеральный закон № 407-ФЗ, которые
кардинально меняют сегмент МФО. В редакции предусматривается возможность
делегировать идентификацию пользователей аккредитованным участникам финансового рынка для дистанционной выдачи займов, что радикально изменит по-
147
требительское кредитование в стране. Поправка законодательно оформляет начавшие
складываться
отношения
между
банками
и
новыми
интернет-
ориентированными игроками кредитного рынка, способствуя превращению банков в функциональные платформы, работающие в качестве B2B-сервиса.
Следует отметить, что, как и любая инновационная идея, проект сопровождает группа фундаментальных рисков, сокращающая успех его реализации. Они
предполагают наличие следующих вопросов:
1. Существующие бизнес-модели банковской и страховой компаний в настоящее время не поддаются сетевым эффектам, поскольку выигрывают от эффекта масштаба (это может быть оспорено, но не для сетевых эффектов). «Зачем
создавать платформу с партнерами, когда преимущества будут в лучшем случае
линейными?»;
2. До недавнего времени банки и страховщики были идеальными посредниками и были лучшими позициями для принятия кредитных или андеррайтинговых решений. «Зачем создавать платформу с партнерами, когда никто не знает,
как одолжить или застраховать лучше, чем нынешние игроки?»;
3. До сих пор, как физлица или бизнес взаимодействовали друг с другом, а
между собой предоставляли себя сверху вниз для продажи финансовых услуг.
«Если индустрия владеет рассказом о том, как финансовый продукт попадает к
конечному пользователю, зачем создавать платформу с партнерами?»
Таким образом, следует отметить, что в существующих условиях и ближайшей перспективе на «подъеме» окажутся сферы финансового обслуживания в
системе онлайн, а также сферы банковского «посредничества» посредством разработки соответствующих IT-платформ. Предлагаемый для реализации в банковской сфере проект обладает характеристиками, способные оказать успешное
влияние на «экспансию» данных сфер и доли банковского рынка. Уникальность
инновационного проекта позволяет в будущем приобрести хозяйствующему
субъекту группу конкурентных преимуществ. В целом, реализация инновационного проекта создает технически высокоразвитую и нормативную систему здоро-
148
вого банковского обслуживания для финансовых технологий, созданных цифровых компаний, а также банков.
3.2 Формирование программы реализации инновационного проекта в банковской сфере
Актуализация разработки и внедрения инновационного проекта в банковской сфере в условиях, благополучных для осуществления данной деятельности,
инициировала формирование программы реализации инновационного проекта в
банковской сфере.
Характеристика инновационной идеи сформировала ряд конкурентных преимуществ перед традиционными способами осуществления данных операций.
Поскольку инновационный проект представляет собой процессную инновацию,
то главной особенностью ее функционирования является повышение эффективности осуществления деятельности за счет снижения различных групп расходов.
Таким образом, следует дать количественную характеристику особенностям деятельности проекта. К ним относятся:
 снижение уровня содержания и эксплуатации зданий, офисов и других
помещений. Реализация инновационного проекта и перемещение основных массивов данных, по сути, в компьютер сокращает содержание коммерческой недвижимости на 40-70%, если объект внедрения – крупная организация и нет возможности перенести вычислительные мощности в облачные сервера, а сотрудников на «домашнюю работу». Если оптимизация удовлетворена, то все сокращение
составит 100%, ввиду нецелесообразности использования (годовая отчетность
ПАО «Сбербанк России»);
 сокращение штата сотрудников до «операционного минимума». Реализация инновационного проекта и перемещение основных массивов данных в программное обеспечение позволит сократить из общего числа персонала сотрудни-
149
ков-операционистов (примерно 11-20% от общего числа сотрудников - годовая
отчетность ПАО «Сбербанк России»);
 сокращение маркетинговых издержек. Реализация инновационного проекта позволит сократить львиную долю маркетинговых издержек, оставляя в содержании рекламу, поскольку в рамках проекта реализуется партнерская бизнесстратегия. Данная доля составляет примерно 30%, исходя из структуры маркетинговых издержек (годовая отчетность ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк»,
ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк»).
Следует также обратить внимание, что внедрение инновационного проекта
позволит активизировать, исходя из описания продуктовых модулей, следующие
статьи доходов, которые характерны для физлиц:

обслуживание счетов и карт физлиц (150 руб. – годовое обслуживание
карт и карточного счета на одного человека);

кредитование клиентов физлиц (+55% к возврату на конец периода);

обслуживание переводов физлиц (0,01% - комиссия)
Доходы, привлекаемые от работы с юридическими лицами:

обслуживание счетов и карт юрлиц (15000 руб. – годовое обслужива-
ние карт и карточного счета на организацию);

кредитование юрлиц (+65% к возврату на конец периода);

обслуживание переводов юрлиц (0,01% - комиссия).
Кроме того, стоит не забывать о том, что, для того, чтобы реализовать полностью банковский потенциал, предоставляемый проекту банковской лицензией,
необходимо представить к анализу доходы и расходы по вкладам. Исходя из
среднего размера дохода по вкладам физлиц, процент составит среднерыночный –
6% годовых. По юридическим лицам – 6,5%.
Реализация инновационного проекта в банковской сфере соприкасается с
тремя наиболее вероятными событийными элементами. Во-первых, осуществление такой сложной, рискованной деятельностью, как банковская деятельность,
необходимо связать с учреждением нового юридического лица, инвестиционный
150
статус которого будет отражать вычурность проекта. Во-вторых, целесообразно
сформировать новое юридическое лицо, осуществляющие вышеуказанные банковские операции, в рамках банковской группы. В-третьих, сформировать юридическое лицо, в рамках экономической кооперации – торговый конгломерат, что
поспособствует появившемуся юридическому лицу «окрепнуть», взяв под свою
деятельность и клиентов, и партнеров. Вариативность формирования капитала, а
также наработка клиентской базы совместно с партнерской сетью показывают насколько различны могут быть стартовые условия вновь появившейся банковской
организации.
Тем не менее, формирование программы реализации инновационного проекта требует некоторой унификации со стороны описательного процесса количественной характеристики. Целесообразно остановиться на варианте интеграции
банковской платформы в деятельность материнской банковской структуры, при
которой происходит формирование уставного капитала новой венчурной организации и перераспределяется клиентская и партнерская базы. Данный прием использован для наглядной демонстрации проекта, унифицированной и усредненной для субъектного состава (годовая отчетность ПАО «Сбербанк России», ПАО
«Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк»).
Поэтому для оценки эффективности внедрения инновационного проекта в
банковской сфере и составления программного прогноза его окупаемости необходимо составить смету затрат, которые понесет предполагаемая банковская
структура в результате осуществления инновационной деятельности, а также рассчитать уровень доходов от осуществления банковской деятельности при усредненной по отношению к субъектному составу клиентской базе (таблица 17).
Стоит отметить, что формирование денежного потока проекта будет связано
с новой банковской организацией, при которой сформирована некоторая клиентская и партнерская базы (в рамках банковского холдинга), подразумевающая предоставление услуг 200000 физических лиц и 1500 представителей бизнеса, а также
установкой деловых связей с 10 банковскими структурами. При этом, в рамках
проектной структуры работает 300 специалистов.
151
Таблица 17. - Смета затрат на организацию банковской деятельности в рамках реализации инновационного проекта (рассчитано и составлено автором на основе усредненных значений годовой отчетности ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк»,
АО «Сургутнефтегазбанк»)
Затраты
Сумма, тыс. руб.
Единовременные затраты
191000
В том числе:
Инвестиции в уставной капитал компании
300000
Разработка и формирование банковского программного обес100000
печения
Формирование продуктовой линии банковской платформы
1000
Покупка «облачных» резервов для баз данных
50000
Приобретение основных средств для осуществления деятель15000
ности (компьютеры и другая вычислительная техника)
Первоначальные маркетинговые расходы (реклама, обозначе25000
ние бренда, создание персонализированного рекламного сайта)
Текущие годовые затраты
43450
В том числе:
Среднегодовая заработная плата персонала
15000
Отчисления на заработную плату персонала
6450
Затраты на эксплуатацию и поддержание баз данных, резер12000
вов
Коммунальные и хозяйственные затраты
10000
Итого затрат за год:
534450
Исходя из сметы затрат, мы видим, что организационный процесс банковской деятельности предполагает наличие двух групп расходов: Единовременные
затраты и текущие годовые затраты.
Из таблицы видно, что организация проекта в сфере банковской деятельности подразумевает нестандартный подход, поскольку предполагает применение
облачных технологий, как альтернативу аренде серверов и собственному хранению баз данных, а также формирование работы персонала дистанционно.
Следует обратить внимание на то, что основная часть затрат приходится на
формирование уставного капитала компании (300000 тыс. руб.), разработку программного обеспечения (100000 тыс. руб.) и формирование «промышленных»
объемов баз данных (50000 тыс. руб.). Несомненно, данные статьи расходов отражают технологическое первоначало работы проекта.
Далее, для обеспечения необходимой персоналу работы с программным
обеспечением были закуплены компьютеры и вычислительная техника (15000
152
тыс. руб.). А первоначальная деятельность должна быть сопровождена маркетинговыми затратами (реклама, обозначение бренда, создание персонализированного
рекламного сайта – 25000 тыс. руб.) – далее, по принципам бизнес-стратегии, они
не входят в текущие расходы, т.к. нецелесообразны.
Текущая деятельность банковской структуры сопряжена с затратами на заработную плату специалистов и отчисления в фонды (30 человек - 15000 тыс.
руб. и 6450 тыс. руб., соответственно), затратами на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов (12000 тыс. руб.), а также с возмещением Коммунальные и хозяйственные затрат работникам (10000 тыс. руб.).
Доходный поток, формирующийся в рамках осуществления деятельности
инновационного проекта в банковской сфере, был сформирован в рамках следующих операций (таблица 18).
Таблица 18. – Формирование доходов в рамках осуществления деятельности проекта
(рассчитано и составлено автором на основе усредненных значений годовой отчетности ПАО
«Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк»)
Объем предоставленДенежный поГруппы операции банка
Объем операций, ед.
ных услуг, тыс. руб.
ток, тыс. руб.
Обслуживание счетов и
карт
100000
15000,00
Кредитование физлиц
30140
12011,00
18617,05
Обслуживание переводов
физлиц
7504200,00
75042,00
Обслуживание счетов и
карт юрлиц
1500
2250,00
Кредитование юрлиц
25145,00
41489,25
Обслуживание переводов
юрлиц
12164500,00
121645,00
Вклады в партнёрские
банки (15 млн. руб. под
6% годовых)
11
165000,00
174900,00
Итого:
448943,3
Следует отметить, что общий объем доходных поступлений при сформированном клиентском составе составил 448943,3 тыс. руб.
Наибольшую долю по операциям занимает обслуживание клиентских переводов: юрлиц - 121645,00 тыс. руб. и физлиц - 75042,00 тыс. руб.
153
Второе место занимает кредитование юрлиц, что вполне логично, ввиду
прибыльности данной операции (41489,25 тыс. руб.),
кредитование физлиц
(18617,05 тыс. руб.)
Наименьшую долю по операциям занимает обслуживание клиентских счетов: юрлиц - 2250,00 тыс. руб. и физлиц - 15000,00 тыс. руб.
Дополнением к операционным модулям банковской структуры является
вклады в партнерские банки - 174900,00 тыс. руб.
В рамках осуществления деятельности инновационной банковской платформы поставлен годовой план объема осуществления сделок и объема предоставления услуг в аналогичном объеме. Расходная часть осуществления деятельности в первый год составит 534450 тыс. руб., а далее – 43450 тыс. руб. согласно
таблице 13.
Для расчета эффективности внедрения инновационного проекта в банковской сфере следует рассчитать показатели чистой приведенной стоимости (NPV)
и внутренней нормы доходности (IRR), индекс рентабельности инвестиций (PI),
по полученным финансовым результатам, при которой ставка дисконтирования
составляет 10% (таблица 19).
Таблица 19. – Расчет показателей чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней
нормы доходности (IRR), индекса рентабельности инвестиций по инновационному проекту в
банковской сфере (составлено автором).
Период
Денежный поток, руб.
Дисконтирование, руб.
0
-534450000
-534450000
1
405493300
368630272,7
2
405493300
335118429,8
3
405493300
304653118
4
405493300
276957380
5
405493300
251779436,3
Чистая приведенная стоимость, руб.
1002688637
Индекс рентабельности инвестиций
1,88
Внутренняя норма доходности, при ставке 12%
70,62%
Таким образом, инновационный проект в банковской сфере, созданный на
базе материнского банка, показывает следующие положительные результаты:
 чистая приведенная стоимость проекта составит 1002688637 руб.
154
 индекс рентабельности инвестиций - 1,88
 внутренняя норма доходности, при ставке 12% - 70,62%
Окупаемость проекта достигается во второй год деятельности.
Стоит отметить, что при всех положительных финансовых результатах и
скорой окупаемости проекта, существует ряд противоречий, негативно сказывающихся на реализацию проекта в российских условиях:

низкая финансовая культура населения России, что, замедляет при-
рост клиентской базы;

низкий уровень развитости IT-банкинга, а также цифровых и про-
граммных решений в банковской отрасли по России – усложнение и удорожание
разработки банковского программного обеспечения;

«очаговая» локализация развития высокотехнологичных сфер эконо-
мики по стране – низкий интерес к распространению данной услуги по стране;

неравномерность распространения по стране средств связи и теле-
коммуникаций, что усугубляет развитие интернет-банкинга;

масштабность главных банковских сил в финансовом секторе, рабо-
тающих на классическом понимании банковского дела, сопутствует удержанию
позиций, как альтернативы банковским платформам.
Таким образом, следует сказать, что формирование программы реализации
инновационного проекта в банковской сфере является системообразующим элементом в реализации и распространении практических идей совершенствования
систем финансового обслуживания и предоставления банковских услуг в существующих условиях. Формирование программы реализации инновационного проекта позволит адаптировать выработанные идеи в рамках действующих бизнесструктур, что позволит достичь синергии роста двух вышеуказанных бизнесподходов.
155
3.3 Адаптирование программы реализации инновационного проекта в банковской сфере под субъектный состав
Формирование программы реализации инновационного проекта в банковской сфере выявила возможность перенять план внедрения новых решений на
действующие банковские субъекты, адаптировав основные моменты деятельности
банковской платформы под особенности осуществления банковской деятельности
субъектного состава.
Субъектный состав инновационного проектирования представляется разнонаправленными банковскими структурами с характерными отличительными чертами осуществления бизнес-процессов.
Субъектный состав представляется следующими банковскими компаниями:
«ПАО Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк».
ПАО «Сбербанк России» представляет собой крупнейшую банковскую
структуру, подконтрольную государству. Главным регламентирующим документом развития банковской группы является «Стратегия развития Сбербанка 2020».
Исходя из стратегии развития, основным направлением роста, диверсификации
обслуживания и инвестиционной активности банка является цифровизация деятельность группы, что соотносится с характеристикой инновационного проекта.
«Сбербанк» имеет аналог банковской платформы – приложение «Сбербанк
онлайн», обслуживающее 46 млн. физлиц, а также 1,5 млн. юридически лиц.
Адаптирование банковской платформы в рамках «Сбербанка» позволит, с
учетом вышеприведенной доходности, увеличить рентабельность бизнеса, что,
несомненно, приведет к увеличению показателей эффективности банка и, соответственно, рост курса акций.
Следует отметить, что, сформированная в рамках инновационного проекта,
бизнес-система эффективнее отдельного мобильного и интернет-приложения, поскольку помимо данных элементов платформы располагает относительными другими преимуществами (например, более продуктивная система отплаты покупок
156
и платежей). Кроме того, финансовая эффективность проекта банковской платформы высокая.
В рамках адаптирования программы реализации инновационного проекта
под особенности осуществления банковской деятельности субъектного состава
представляется осуществить следующие действия:

сформировать в рамках банковской группы «Сбербанк» новое юриди-
ческое лицо, осуществляющее банковскую деятельность по принципам банковской платформы. Таким образом, предлагается сформировать IT-компанию предоставляющие банковские услуги, имеющую банковскую лицензию, т.е. будет
сформировано открытое акционерное общество с одноименным названием банковской группы, соблюдены нормы ЦБ по формированию уставного капитала и
пр.

разработать программное обеспечение и организовать бизнес-
процессинг деятельности;

наделить компанию полномочиями отвечать за банковское онлайн-
обслуживание клиентов, что означает переход клиентской базы, в которой числится 46 млн. физлиц, а также 1,5 млн. юридически лиц.
Исходя из средних доходных данных (ввиду недоступности подобного рода
финансовой информации), которые были описаны в подпункте 3,2, мы имеем следующие показатели деятельности новой компании (таблица 20). Численность ITсотрудников, как правило, в классических банках составляет 0,2% от общей численности персонала (примерно 511 человек).
Таблица 20. - Смета затрат на организацию банковской деятельности в рамках адаптирования инновационного проекта под бизнес-процессы ПАО «Сбербанк России» (рассчитано и
составлено автором на основе усредненных значений годовой отчетности ПАО «Сбербанк России»),
Затраты
Сумма, тыс. руб.
Единовременные затраты
568546,67
В том числе:
Инвестиции в уставной капитал компании
300000,00
Разработка и формирование банковского программного обеспечения
100000,00
Формирование продуктовой линии банковской платформы
1000,00
157
Продолжение таблицы 20
Покупка «облачных» резервов для баз данных
Приобретение основных средств для осуществления деятельности
(компьютеры и другая вычислительная техника)
Первоначальные маркетинговые расходы (реклама, обозначение
бренда, создание персонализированного рекламного сайта)
116995,07
Текущие годовые затраты
В том числе:
Среднегодовая заработная плата персонала
Отчисления на заработную плату персонала
Затраты на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов
Коммунальные и хозяйственные затраты
Итого затрат за год:
78159,95
25551,60
25000,00
25551,60
21974,38
28078,82
2555,16
646706,63
Исходя из сметы затрат, мы видим, что организационный процесс банковской деятельности предполагает наличие двух групп расходов: Единовременные
затраты и текущие годовые затраты.
Следует обратить внимание на то, что основная часть затрат приходится на
формирование уставного капитала компании (300000 тыс. руб.), разработку программного обеспечения (100000 тыс. руб.) и формирование «промышленных»
объемов баз данных (116995,07 тыс. руб.), компьютеры и вычислительная техника
(25551,6 тыс. руб.). Первоначальная деятельность должна быть сопровождена
маркетинговыми затратами (реклама, обозначение бренда, создание персонализированного рекламного сайта – 25000 тыс. руб.) – далее, по принципам бизнесстратегии, они не входят в текущие расходы, т.к. нецелесообразны.
Текущая деятельность банковской структуры сопряжена с затратами на заработную плату специалистов и отчисления в фонды (511 человек - 25551,60 тыс.
руб. и 21974,38 тыс. руб., соответственно), затратами на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов (28078,82 тыс. руб.), а также с возмещением коммунальных и хозяйственных затрат работникам (2555,16 тыс. руб.).
Доходный поток, формирующийся в рамках осуществления деятельности
инновационного проекта в банковской сфере, был сформирован в рамках следующих операций (таблица 21).
158
Таблица 21. – Формирование доходов в рамках осуществления деятельности проекта при
ПАО «Сбербанк России» (рассчитано и составлено автором на основе усредненных значений
годовой отчетности ПАО «Сбербанк России»)
Группы операции банка
Объем операций, ед.
Денежный поток, тыс. руб.
Обслуживание счетов и
карт
46000000
6900000,00
Кредитование физлиц
4924521,12
Обслуживание счетов и
карт юрлиц
1500000
2250000,00
Кредитование юрлиц
8216491,40
Итого:
22291012,52
Следует отметить, что общий объем доходных поступлений при сформированном клиентском составе составил 22291012,52 тыс. руб.
Ведущее место занимает кредитование юрлиц, что вполне логично, ввиду
прибыльности данной операции (8216491,40 тыс. руб.), кредитование физлиц
(4924521,12 тыс. руб.)
Наименьшую долю по операциям занимает обслуживание клиентских счетов и карт: юрлиц – 2250000 тыс. руб. и физлиц – 6900000 тыс. руб.
В рамках осуществления деятельности инновационной банковской платформы поставлен годовой план объема осуществления сделок и объема предоставления услуг в аналогичном объеме. Расходная часть осуществления деятельности в первый год составит 646706,63 тыс. руб., а далее – 78159,95 тыс. руб.
Для расчета эффективности внедрения инновационного проекта в банковской сфере следует рассчитать показатели чистой приведенной стоимости (NPV)
и внутренней нормы доходности (IRR), индекс рентабельности инвестиций (PI),
по полученным финансовым результатам, при которой ставка дисконтирования
составляет 10% (таблица 22).
Таблица 22. – Расчет показателя чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и индекса рентабельности инвестиций по инновационному проекту в банковской сфере при ПАО «Сбербанк России» (составлено автором).
Период
Денежный поток, тыс. руб.
Дисконтирование, тыс. руб.
0
-654151,47
-654151,47
1
22212853
20193502,34
2
22212853
18357729,4
3
22212853
16688844,91
159
4
5
22212853
22212853
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.
Индекс рентабельности инвестиций
Внутренняя норма доходности
Продолжение таблицы 22
15171677,19
13792433,81
83550036,17
127,72
3395,67%
Таким образом, инновационный проект в банковской сфере, созданный на
базе материнского банка, показывает следующие положительные результаты:
 чистая приведенная стоимость проекта составит 83550036,17 тыс. руб.
 индекс рентабельности инвестиций – 127,72
 внутренняя норма доходности – 3395,67%
Окупаемость проекта достигается в первый год деятельности. Таким образом, проект внедрения банковской платформы показал сверхрентабельность и высокие финансовые показатели, относительно нивелируя расходную часть все банковской группы ПАО «Сбербанк России».
ПАО «Бинбанк» представляет собой одну из крупнейших частных банковских групп в России.
«Бинбанк» имеет аналог банковской платформы – приложение «Бинбанк
онлайн».
Адаптирование банковской платформы в рамках «Бинбанка» позволит увеличить рентабельность бизнеса, что, несомненно, приведет к увеличению показателей эффективности банка и, соответственно, рост курса акций.
Следует отметить, что, сформированная в рамках инновационного проекта,
бизнес-система эффективнее отдельного мобильного и интернет-приложения, поскольку помимо данных элементов платформы располагает относительными другими преимуществами (например, более продуктивная система отплаты покупок
и платежей). Кроме того, финансовая эффективность проекта банковской платформы высокая.
В рамках адаптирования программы реализации инновационного проекта
под особенности осуществления банковской деятельности субъектного состава
представляется осуществить следующие действия:
160

сформировать в рамках банковской группы «Бинбанк» новое юриди-
ческое лицо, осуществляющее банковскую деятельность по принципам банковской платформы. Таким образом, предлагается сформировать IT-компанию предоставляющие банковские услуги, имеющую банковскую лицензию, т.е. будет
сформировано открытое акционерное общество с одноименным названием банковской группы, соблюдены нормы ЦБ по формированию уставного капитала и
пр.

разработать программное обеспечение и организовать бизнес-
процессинг деятельности;

наделить компанию полномочиями отвечать за банковское онлайн-
обслуживание клиентов, что означает перевод клиентской базы, которая обслуживалась «Бинбанк онлайн».
Исходя из средних доходных данных (ввиду недоступности подобного рода
финансовой информации), которые были описаны в подпункте 3,2, мы имеем следующие показатели деятельности новой компании (таблица 23). Численность ITсотрудников, как правило, в классических банках составляет 0,2% от общей численности персонала (примерно 25 человек).
Таблица 23. - Смета затрат на организацию банковской деятельности в рамках адаптирования инновационного проекта под бизнес-процессы ПАО «Бинбанк» (рассчитано и составлено
автором на основе усредненных значений годовой отчетности ПАО «Бинбанк»).
Затраты
Сумма, тыс. руб.
Единовременные затраты
434404,36
В том числе:
Инвестиции в уставной капитал компании
300000,00
Разработка и формирование банковского программного обес100000,00
печения
Формирование продуктовой линии банковской платформы
1000,00
Покупка «облачных» резервов для баз данных
7389,16
Приобретение основных средств для осуществления деятель1015,20
ности (компьютеры и другая вычислительная техника)
Первоначальные маркетинговые расходы (реклама, обозначе25000,00
ние бренда, создание персонализированного рекламного сайта)
Текущие годовые затраты
3763,19
В том числе:
Среднегодовая заработная плата персонала
1015,20
161
Продолжение таблицы 23
Отчисления на заработную плату персонала
Затраты на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов
Коммунальные и хозяйственные затраты
Итого затрат за год:
873,07
1773,40
101,52
438167,55
Исходя из сметы затрат, мы видим, что организационный процесс банковской деятельности предполагает наличие двух групп расходов: Единовременные
затраты и текущие годовые затраты.
Следует обратить внимание на то, что основная часть затрат приходится на
формирование уставного капитала компании (300000 тыс. руб.), разработку программного обеспечения (100000 тыс. руб.) и формирование «промышленных»
объемов баз данных (7389,16 тыс. руб.), компьютеры и вычислительная техника
(1015,20 тыс. руб.). Первоначальная деятельность должна быть сопровождена
маркетинговыми затратами (реклама, обозначение бренда, создание персонализированного рекламного сайта – 25000 тыс. руб.) – далее, по принципам бизнесстратегии, они не входят в текущие расходы, т.к. нецелесообразны.
Текущая деятельность банковской структуры сопряжена с затратами на заработную плату специалистов и отчисления в фонды (20 человека - 1015,20 тыс.
руб. и 873,07 тыс. руб., соответственно), затратами на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов (1773,40 тыс. руб.), а также с возмещением коммунальных и хозяйственных затрат работникам (101,52 тыс. руб.).
Доходный поток, формирующийся в рамках осуществления деятельности
инновационного проекта в банковской сфере, был сформирован в рамках следующих операций (таблица 24).
Таблица 24. – Формирование доходов в рамках осуществления деятельности проекта при
ПАО «Бинбанк» (рассчитано и составлено автором на основе усредненных значений годовой
отчетности ПАО «Бинбанк»)
Группы операции банка
Объем операций, ед.
Денежный поток, тыс. руб.
Обслуживание счетов и
карт
Кредитование физлиц
1348085,23
162
Продолжение таблицы 24
Обслуживание счетов и
карт юрлиц
Кредитование юрлиц
Итого:
559926,55
1908011,79
Следует отметить, что общий объем доходных поступлений при сформированном клиентском составе составил 1908011,786 тыс. руб.
Ведущее место занимает кредитование физлиц, что вполне логично, ввиду
прибыльности данной операции (1348085,23 тыс. руб.), кредитование юрлиц
(559926,55 тыс. руб.)
В рамках осуществления деятельности инновационной банковской платформы поставлен годовой план объема осуществления сделок и объема предоставления услуг в аналогичном объеме. Расходная часть осуществления деятельности в первый год составит 438167,55 тыс. руб., а далее – 3763,19 тыс. руб.
Для расчета эффективности внедрения инновационного проекта в банковской сфере следует рассчитать показатели чистой приведенной стоимости (NPV)
и внутренней нормы доходности (IRR), индекс рентабельности инвестиций (PI),
по полученным финансовым результатам, при которой ставка дисконтирования
составляет 10% (таблица 25).
Таблица 25. – Расчет показателя чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и индекса рентабельности инвестиций по инновационному проекту в банковской сфере при ПАО «Бинбанк» (составлено автором).
Период
Денежный поток, тыс. руб.
Дисконтирование, тыс. руб.
-438167,55
-438167,55
0
1908011,79
1734556,17
1
1908011,79
1576869,25
2
1908011,79
1433517,50
3
1908011,79
1303197,73
4
1908011,79
1184725,21
5
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.
6794698,30
Индекс рентабельности инвестиций
15,51
Внутренняя норма доходности
435,35%
Таким образом, инновационный проект в банковской сфере, созданный на
базе материнского банка, показывает следующие положительные результаты:
163
 чистая приведенная стоимость проекта составит 6794698,30 тыс. руб.
 индекс рентабельности инвестиций – 15,51
 внутренняя норма доходности – 435,35%
Окупаемость проекта достигается в первый год деятельности. Таким образом, проект внедрения банковской платформы показал хорошую рентабельность и
неплохие финансовые показатели, относительно нивелируя расходную часть все
банковской группы ПАО «Бинбанк».
ПАО «Курскпромбанк» является типичным представителем регионального
банковского бизнеса.
«Курскпромбанк» имеет аналог банковской платформы – «Интернет-банк».
Адаптирование банковской платформы в рамках «Курскпромбанка» позволит увеличить рентабельность бизнеса, что, несомненно, приведет к увеличению
показателей эффективности банка и, соответственно, рост курса акций.
Следует отметить, что, сформированная в рамках инновационного проекта,
бизнес-система эффективнее отдельного мобильного и интернет-приложения, поскольку помимо данных элементов платформы располагает относительными другими преимуществами (например, более продуктивная система отплаты покупок
и платежей). Кроме того, финансовая эффективность проекта банковской платформы высокая.
В рамках адаптирования программы реализации инновационного проекта
под особенности осуществления банковской деятельности субъектного состава
представляется осуществить следующие действия:

сформировать для ПАО «Курскпромбанк» новое юридическое лицо,
осуществляющее банковскую деятельность по принципам банковской платформы. Таким образом, предлагается сформировать IT-компанию предоставляющие
банковские услуги, имеющую банковскую лицензию, т.е. будет сформировано открытое акционерное общество с одноименным названием банковской группы, соблюдены нормы ЦБ по формированию уставного капитала и пр.
164

разработать программное обеспечение и организовать бизнес-
процессинг деятельности;

наделить компанию полномочиями отвечать за банковское онлайн-
обслуживание клиентов, что означает перевод клиентской базы, которая обслуживалась «Интернет-банк».
Исходя из средних доходных данных (ввиду недоступности подобного рода
финансовой информации), которые были описаны в подпункте 3,2, мы имеем следующие показатели деятельности новой компании (таблица 26). Численность ITсотрудников, как правило, в классических банках составляет 0,2% от общей численности персонала (в данном случае, примерно 12 человек).
Таблица 26. - Смета затрат на организацию банковской деятельности в рамках адаптирования инновационного проекта под бизнес-процессы ПАО «Курскпромбанк» (рассчитано и составлено автором на основе усредненных значений годовой отчетности ПАО «Курскпромбанк»),
Затраты
Сумма, тыс. руб.
Единовременные затраты
426797,04
В том числе:
Инвестиции в уставной капитал компании
300000,00
Разработка и формирование банковского программного обеспечения
100000,00
Формирование продуктовой линии банковской платформы
1000,00
Покупка «облачных» резервов для баз данных
197,04
Приобретение основных средств для осуществления деятельности (компьютеры и другая вычислительная техника)
600,00
Первоначальные маркетинговые расходы (реклама, обозначение бренда, создание персонализированного рекламного сайта)
25000,00
Текущие годовые затраты
1223,29
В том числе:
Среднегодовая заработная плата персонала
600,00
Отчисления на заработную плату персонала
516,00
Затраты на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов
47,29
Коммунальные и хозяйственные затраты
60,00
Итого затрат за год:
428020,33
Исходя из сметы затрат, мы видим, что организационный процесс банковской деятельности предполагает наличие двух групп расходов: Единовременные
затраты и текущие годовые затраты.
165
Следует обратить внимание на то, что основная часть затрат приходится на
формирование уставного капитала компании (300000 тыс. руб.), разработку программного обеспечения (100000 тыс. руб.) и формирование «промышленных»
объемов баз данных (197,04. руб.), компьютеры и вычислительная техника (600,00
тыс. руб.). Первоначальная деятельность должна быть сопровождена маркетинговыми затратами (реклама, обозначение бренда, создание персонализированного
рекламного сайта – 25000 тыс. руб.) – далее, по принципам бизнес-стратегии, они
не входят в текущие расходы, т.к. нецелесообразны.
Текущая деятельность банковской структуры сопряжена с затратами на заработную плату специалистов и отчисления в фонды (12 человек - 600,00 тыс.
руб. и 516,00 тыс. руб., соответственно), затратами на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов (47,29 тыс. руб.), а также с возмещением коммунальных
и хозяйственных затрат работникам (60,00 тыс. руб.).
Доходный поток, формирующийся в рамках осуществления деятельности
инновационного проекта в банковской сфере, был сформирован в рамках следующих операций (таблица 27).
Таблица 27. – Формирование доходов в рамках осуществления деятельности проекта при
ПАО «Курскпромбанк» (рассчитано и составлено автором на основе усредненных значений годовой отчетности ПАО «Курскпромбанк»)
Группы операции банка
Объем операций, ед.
Денежный поток, тыс. руб.
Обслуживание счетов и
карт
Кредитование физлиц
54665,72
Обслуживание счетов и
карт юрлиц
Кредитование юрлиц
1025791,20
Итого:
1080456,92
Следует отметить, что общий объем доходных поступлений при сформированном клиентском составе составил 1080456,92 тыс. руб.
Ведущее место занимает кредитование юрлиц, что вполне логично, ввиду
прибыльности данной операции (1025791,20тыс. руб.), кредитование физлиц
(54665,72 тыс. руб.)
166
В рамках осуществления деятельности инновационной банковской платформы поставлен годовой план объема осуществления сделок и объема предоставления услуг в аналогичном объеме. Расходная часть осуществления деятельности в первый год составит 428020,33 тыс. руб., а далее – 1223,29 тыс. руб.
Для расчета эффективности внедрения инновационного проекта в банковской сфере следует рассчитать показатели чистой приведенной стоимости (NPV)
и внутренней нормы доходности (IRR), индекс рентабельности инвестиций (PI),
по полученным финансовым результатам, при которой ставка дисконтирования
составляет 10% (таблица 28).
Таблица 28. – Расчет показателя чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и индекса рентабельности инвестиций по инновационному проекту в банковской сфере при ПАО «Курскпромбанк» (составлено автором).
Период
Денежный поток, тыс. руб.
Дисконтирование, тыс. руб.
0
-428020,33
-428020,33
1
1079233,63
981121,48
2
1079233,63
891928,62
3
1079233,63
810844,20
4
1079233,63
737131,09
5
1079233,63
670119,17
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.
3663124,22
Индекс рентабельности инвестиций
8,56
Внутренняя норма доходности
251,68%
Таким образом, инновационный проект в банковской сфере, созданный на
базе материнского банка, показывает следующие положительные результаты:
 чистая приведенная стоимость проекта составит 3663124,22 тыс. руб.;
 индекс рентабельности инвестиций – 8,56;
 внутренняя норма доходности – 251,68%.
Окупаемость проекта достигается в первый год деятельности. Таким образом, проект внедрения банковской платформы показал неплохую рентабельность
и высокие финансовые показатели для регионального банка, относительно нивелируя расходную часть все банковской группы ПАО «Курскпромбанк».
167
АО «Сургутнефтегазбанк» является типичным представителем банковских
сил в рамках промышленного холдинга. Кроме того, банк также является представителем регионального банковского бизнеса.
АО «Сургутнефтегазбанк» имеет аналог банковской платформы – «СНГБИнтернет».
Адаптирование банковской платформы в рамках «Сургутнефтегазбанка»
позволит увеличить рентабельность бизнеса, что, несомненно, приведет к увеличению показателей эффективности банка.
Следует отметить, что, сформированная в рамках инновационного проекта,
бизнес-система эффективнее отдельного мобильного и интернет-приложения, поскольку помимо данных элементов платформы располагает относительными другими преимуществами (например, более продуктивная система отплаты покупок
и платежей). Кроме того, финансовая эффективность проекта банковской платформы высокая.
В рамках адаптирования программы реализации инновационного проекта
под особенности осуществления банковской деятельности субъектного состава
представляется осуществить следующие действия:

сформировать для АО «Сургутнефтегазбанк» новое юридическое ли-
цо, осуществляющее банковскую деятельность по принципам банковской платформы. Таким образом, предлагается сформировать IT-компанию предоставляющие банковские услуги, имеющую банковскую лицензию, т.е. будет сформировано открытое акционерное общество с одноименным названием банковской группы, соблюдены нормы ЦБ по формированию уставного капитала и пр.

разработать программное обеспечение и организовать бизнес-
процессинг деятельности;

наделить компанию полномочиями отвечать за банковское онлайн-
обслуживание клиентов, что означает перевод клиентской базы, которая обслуживалась «СНГБ-Интернет».
168
Исходя из средних доходных данных (ввиду недоступности подобного рода
финансовой информации), которые были описаны в подпункте 3,2, мы имеем следующие показатели деятельности новой компании (таблица 29). Численность ITсотрудников, как правило, в классических банках составляет 0,2% от общей численности персонала (в данном случае, примерно 15 человек).
Таблица 29. - Смета затрат на организацию банковской деятельности в рамках адаптирования инновационного проекта под бизнес-процессы АО «Сургутнефтегазбанк» (рассчитано и
составлено автором на основе усредненных значений годовой отчетности АО «Сургутнефтегазбанк),
Затраты
Сумма, тыс. руб.
Единовременные затраты
426951,97
В том числе:
Инвестиции в уставной капитал компании
300000,00
Разработка и формирование банковского программного обеспечения
100000,00
Формирование продуктовой линии банковской платформы
1000,00
Покупка «облачных» резервов для баз данных
201,97
Приобретение основных средств для осуществления деятельности (компьютеры и другая вычислительная техника)
750,00
Первоначальные маркетинговые расходы (реклама, обозначение бренда, создание персонализированного рекламного сайта)
25000,00
Текущие годовые затраты
1518,47
В том числе:
Среднегодовая заработная плата персонала
750,00
Отчисления на заработную плату персонала
645,00
Затраты на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов
48,47
Коммунальные и хозяйственные затраты
75,00
Итого затрат за год:
428470,44
Исходя из сметы затрат, мы видим, что организационный процесс банковской деятельности предполагает наличие двух групп расходов: Единовременные
затраты и текущие годовые затраты.
Следует обратить внимание на то, что основная часть затрат приходится на
формирование уставного капитала компании (300000 тыс. руб.), разработку программного обеспечения (100000 тыс. руб.) и формирование «промышленных»
объемов баз данных (201,97 тыс. руб.), компьютеры и вычислительная техника
(750,00 тыс. руб.). Первоначальная деятельность должна быть сопровождена мар-
169
кетинговыми затратами (реклама, обозначение бренда, создание персонализированного рекламного сайта – 25000 тыс. руб.) – далее, по принципам бизнесстратегии, они не входят в текущие расходы, т.к. нецелесообразны.
Текущая деятельность банковской структуры сопряжена с затратами на заработную плату специалистов и отчисления в фонды (15 человек - 750,00 тыс.
руб. и 645,00 тыс. руб., соответственно), затратами на эксплуатацию и поддержание баз данных, резервов (48,47 тыс. руб.), а также с возмещением коммунальных
и хозяйственных затрат работникам (75,00 тыс. руб.).
Доходный поток, формирующийся в рамках осуществления деятельности
инновационного проекта в банковской сфере, был сформирован в рамках следующих операций (таблица 30).
Таблица 30. – Формирование доходов в рамках осуществления деятельности проекта при
АО «Сургутнефтегазбанк» (рассчитано и составлено автором на основе усредненных значений
годовой отчетности ПАО «Сургутнефтегазбанк»)
Группы операции банка
Объем операций, ед.
Денежный поток, тыс. руб.
Обслуживание счетов и
карт
Кредитование физлиц
837665,02
Обслуживание счетов и
карт юрлиц
Кредитование юрлиц
1596841,16
Итого:
2434506,15
Следует отметить, что общий объем доходных поступлений при сформированном клиентском составе составил 2434506,15 тыс. руб.
Ведущее место занимает кредитование юрлиц, что вполне логично, ввиду
прибыльности данной операции (1596841,16 тыс. руб.), кредитование физлиц
(837665,02 тыс. руб.)
В рамках осуществления деятельности инновационной банковской платформы поставлен годовой план объема осуществления сделок и объема предоставления услуг в аналогичном объеме. Расходная часть осуществления деятельности в первый год составит 428470,44 тыс. руб., а далее – 1518,47 тыс. руб.
170
Для расчета эффективности внедрения инновационного проекта в банковской сфере следует рассчитать показатели чистой приведенной стоимости (NPV)
и внутренней нормы доходности (IRR), индекс рентабельности инвестиций (PI),
по полученным финансовым результатам, при которой ставка дисконтирования
составляет 10% (таблица 31).
Таблица 31. – Расчет показателя чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и индекса рентабельности инвестиций по инновационному проекту в банковской сфере при АО «Сургутнефтегазбанк» (составлено автором).
Период
Денежный поток, тыс. руб.
Дисконтирование, тыс. руб.
0
-428470,44
-428470,44
1
2432987,68
2211806,98
2
2432987,68
2010733,62
3
2432987,68
1827939,65
4
2432987,68
1661763,32
5
2432987,68
1510693,93
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.
8794467,05
Индекс рентабельности инвестиций
20,53
Внутренняя норма доходности
567,79%
Таким образом, инновационный проект в банковской сфере, созданный на
базе материнского банка, показывает следующие положительные результаты:
 чистая приведенная стоимость проекта составит 8794467,05 тыс. руб.;
 индекс рентабельности инвестиций – 20,53;
 внутренняя норма доходности – 567,79%.
Окупаемость проекта достигается в первый год деятельности. Таким образом, проект внедрения банковской платформы показал хорошую рентабельность
и высокие финансовые показатели для регионального банка, относительно нивелируя расходную часть все банковской группы АО «Сургутнефтегазбанк».
Подводя итоги подпункта, следует резюмировать, что во всех случаях внедрения банковской платформы проект окупался в первый год, а относительные
финансовые показатели находились на неплохом уровне. В целом, увеличение
оборота компании позволит уже материнскому банку нивелировать риски и снижать расходную часть за счет нововведенного субъекта.
171
Подводя итоги третьей главы, необходимо заметить, что современные тенденции, сформированные в рамках глобализационных изменений и научнотехнического развития, стали перестраивать экономику, в рекордно быстрые, сроки и кардинально трансформировали экономическую жизнь финансовых учреждений.
Благодаря интернету финансовые технологии стали проще и в то же время
диверсифицированнее и сложнее. Стартапы финтеха сделали мобильное устройство – повседневный атрибут человека еще кошельком, отделением банка и биржей с платежным терминалом. И теперь, ближайшее будущее ожидает кратный
рост разработок и рынков нового формата.
Инновационный проект, предложенный в рамках написания магистерской
диссертации, является «одним из тех новых подходов к финансам». Действительно, в рамках 3-ей главы было выработана программа, позволяющая внедрить новый подход к банкингу в действующую систему с увеличением эффективности.
На примере ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк»,
АО «Сургутнефтегазбанк» было доказано, что реализация интегрированных систем банкинга в хозяйствующую организацию или систему организаций увеличивает продуктивность, снижая издержки хозяйствования.
172
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках исследования возможности создания и внедрения инновационного
проекта в банковской сфере были изучены теоретические аспекты осуществления
как самой банковской деятельности, так и инновационной деятельность в данной
области, был изучен зарубежный опыт адаптирования новаций в банковской отрасли.
Стоит отметить, что отечественный опыт формирования банковской отрасли еще находится в развивающей стадии. Это касается, как общеэкономических
процессов, так и введения в оборот новых финансовых технологий. Российская
практика, с огосударствленным банковским рынком, только формирует компетенции управления активами и создания устойчивой финансовой системы взаимоконтентных отношений. Если в Европе такие процессы строились столетиями,
то российская экономика только обретает опыт, наращивая очки знаний после переходного периода от социалистических отношений к капитализму, через период
полукриминализированных структур.
В рамках исследования субъектного состава инновационного проектирования в банковской сфере был выбран, асимметричный по происхождению капитала, круг субъектов:

ПАО «Сбербанк России» - лидер российского рынка банковских ус-
луг, большая часть капитала которого принадлежит государству;

ПАО «Бинбанк» - один из крупнейших частных банков в стране, при-
мечателен активной санационной деятельостью в банковском сегменте финансового рынка. С недавнего времени подлежит санации ввиду недостаточности капитала;

ПАО «Курскпромбанк» - яркий представитель регионального банков-
ского бизнеса, со сформированным клиентным кругом предприятий и физлиц;

АО «Сургутнефтегазбанк – представитель банковских сил, входящих
в состав промышленных холдингов. Отличается региональным аспектированием
173
осуществляемой деятельности и, созданным из смежных по холдингу структур,
кругу клиентов.
Исследование инвестиционно-финансового развития субъектного состава
показало, что все представители обладают устойчивостью в осуществлении банковской деятельности, в том числе и «Бинбанк» с угрозой недостаточности капитала. Все субъекты имеют возможность осуществлять инвестиционную деятельность и вкладывать дополнительные средства в свое развитие.
Инновационный проект, предложенный в рамках написания магистерской
диссертации, является актуальным и носит в настоящее время венчурный статус.
Выработанная программа, позволяющая внедрить новый подход к банкингу в
действующую систему с увеличением эффективности, показала положительные
результаты и хороший итог: на примере ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк» было доказано, что
реализация интегрированных систем банкинга в хозяйствующую организацию
или систему организаций увеличивает продуктивность, снижая издержки хозяйствования. Соответственно, инновация показала эффективность своей работы.
174
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Агарков, А.П. Голов, Р.С. Рождественский А.В. Системы управления
инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных организаций и
подготовка машиностроительного производства. – М.: Дашков и К°, 2014. – 448 с.
2. Ананьев, Д.Н. Банковский сектор России: итоги и перспективы развития
// Деньги и кредит. 2012. № 3. С.25-54.
3. Андреев, М.Ю. Моделирование деятельности современной банковской
системы // Экон. журнал ВШЭ. - 2014. - № 2. - С.143-171.
4. Ачалова, Л.Н. Особенности банковской системы ФРГ // Экономист.
2011. № 5. С.70-76.
5. Баженов, О.В. Информационное обеспечение стратегического менеджмента: планирование и анализ. – М.: Библио-Глобус, 2013. – 216 с.
6. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и
статистика, 2009. – 384 с.
7. Балакина, Р.Т. Влияние инноваций на развитие банковского бизнеса //
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. №1.С. 24-33. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-innovatsiy-na-razvitie- bankovskogo-biznesa
8. Белоусова В.Ю. Эффективность издержек однородных российских коммерческих банков: обзор проблемы и новые результаты // Экон. журнал ВШЭ.
2014. № 4. С.489-519.
9. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 456 с.
10. Викулов В. С. Типология банковских инноваций // Финансовый менеджмент. - 2014. -№ 6. - С. 12-19
11. Геращенко В.В., Смирнов А.Л. Инвестиционнобанковский бизнес: зарубежный опыт и Россия // Деньги и кредит. 2007. № 5. С. 11-19.
12. Гумашвили Л.М. Управление активами коммерческого банка: цели и задачи // Микроэкономика. - 2015. - № 6. - С.253-257.
175
13. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Организация, технология и проектирование предприятий. – М.: Дашков и К, 2015. – 456 с.
14. Дремина Г.А. Применение технологических инноваций в реинжиниринге банковской деятельности // Омский научный вестник. 2012. № 4.С. 104-107.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tehnologicheskih
innovatsiy-v-
reinzhiniringe-bankovskoy-deyatelnosti
15. Дун И.В. Инвестиционные банки на российском рынке M&A // Современная конкуренция. 2007. №5. С. 119-128.
16. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. – СПб:
Издательский дом «Бизнес-пресса», 1998. – 216 с.
17. Зварыкина Е.Б., Полищук А.И. Коммерческие банки: новые услуги и
инновационные технологии коммуникации // Бизнес и банки. 2012. № 21. С.45-52
18. Иванов, А. Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт / А. Н.
Иванов. — М.: Финансы и статистика, 2011. — 175 с.
19. Ильясов С.М. Методологические аспекты формирования кредитной политика банка // Деньги и кредит. 2012. № 6. С.23-26.
20. Кирьянов М. Дистанционное банковское обслуживание в России // Банковское дело. 2012. № 8. С. 42-58.
21. Коммерческие банки: Пер. с англ. под ред. В.М. Усоскина / Э. Рид, Р.
Коттер, Э. Гилл и др. 2-е изд. М.: СП "Космополис", 2013. - 480 с. 31
22. Кораблев Ю.В. Развитие системы банковских электронных срочных
платежей Банка России. Взгляд из региона // Деньги и кредит. - 2011. - № 1. С.50-59.
23. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности. – М.: Дашков и К, 2014. – 247 с.
24. Кох Л.В., Смольянинова Е.Н., Проса-лова В. С. Инновации в банковском
бизнесе. - СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2011. - 490 с.
25. Кумок С.И. "Анализ деятельности коммерческого банка" - М.: Вече,
2012 - 296 с.
176
26. Кумок С.И. "Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческом банке" М.: Вече, 2012 - 385 с.
27. Кумок С.И. Создание и организация деятельности коммерческого банка" - М.: Вече, 2013 - 328 с.
28. Леонов М.В. Особенности формирования и деятельности банковских
конгломератов в России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2014. №2. С. 62-68. URL: https :
//cyberleninka.ru
/article/n/osobennosti-formirovaniya-i-deyatelnosti-bankovskih-
konglomeratov-v-rossii
29.
Марданов, А. Клиент-ориентированная стратегия управления в бан-
ковской деятельности / А. Марданов, Р. Мунасыпов // Банки и технологии. 2014.
№ 4. С. 15-19.
30. Макаров В.Л., Варшавский А.Е., Сутягин В.С. и др. Инновационный менеджмент
в
России:
Вопросы
стратегического
управления
и
научно-
технологической безопасности - М.: Наука, 2014. – 879 с.
31. Мительман С.А. Диверсификация как инструмент роста коммерческого
банка // Банковское дело. 2002. № 9. С. 42-57.
32. Муравьева А.В. Банковские инновации: факторный и структурный анализ информационных технологий // Банковские услуги. Специальный выпуск. 2014. - № 9. - С. 2-37.
33. Муравьева В.В. Банковские инновации, М. Инфра, 2005. - 148с.
34. Мурычев А.В. О развитии банковского кредитования банковских операций // Деньги и кредит. - 2008. - № 6. - С.66-67.
35. Никитин Л. Миллионные города на банковской карте России: масштабы
бизнеса, география влияния и сетевые связи // Вопросы экономики. - 2008. - № 9. С.84-97.
36. Осипова М.А. О понятии банковской деятельности в Российской Федерации // Известия Байкальского государственного университета. 2012. С. 161-167;
URL:https://cyberleninka.ru /article / n / o-ponyatii-bankovskoy-deyatelnosti -vrossiyskoy- federatsii
177
37. Панов А.И. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. - М., 2012. –
240 с.
38. Первушин В.А. Практика управления инновационными проектами. –
М.: Дело, 2014. – 212 с.
39. Прохоренко Н.Н. Термодинамика коммерческого банка // Энергия: экономика, техника, экология. 2011. № 8. С.34-42.
40. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент: учеб. пособие. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 223с.
41. Розенталь О. Риск-менеджмент на основе оценки соответствия // Стандарты и качество. 2011. № 1. С.58-63.
42. Романова М.В. Типы банковских гарантий // Налоговый вестник. - 2011.
№ 3. С.127-134.
43. Рудько-Силиванов В.В. Межбанковское сотрудничество России и стран
АТЭС как фактор успешного развития рынка международных услуг // Деньги и
кредит. - 2008. - № 12. - С.22-25.
44. . Рудько-Силиванов В.В. Об организации депозитных операций Банка
России // Деньги и кредит. - 2009. - № 11. - С.52-57.
45. Радиевский М.В. Организация производства: инновационная стратегия
устойчивого развития предприятия. – М.: Инфра-М, 2017. – 377 с.
46. Резбаев В.М. О проблемах модернизации, реструктуризации и реформирования банковской системы в 2013-2015 годах // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2013. № 3 (5). С. 25-32. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-modernizatsii-restrukturizatsii-ireformirovaniya-bankovskoy-sistemy-v-2013-2015-godah
47. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации.
Выпуск 5 / Г.И. Абдрахманова, П.Д. Бахтин, Л.М. Гохберг и др.; под ред. Л.М.
Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017.
– 260 с.;
178
48. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производства. Операционный менеджмент. – М.: Инфра-М, 2017. – 790
с.
49. Терентьева Н.С. Актуализация роли банковской системы в модернизации экономики // Деньги и кредит. - 2011. - № 3. - С.34-36
50. Туккель И.Л. Разработка и принятие решения в управлении инновациями. – СПб: БХВ-Петербург, 2011. – 352 с.
51. Усольцев Е. Инновационный менеджмент: постановка задачи в рамках
обобщенной модели // Пробл. теории и практики управл. - 2011. - № 11. - С.85-92.
52. Усоскин В.М. "Современный коммерческий банк: управление и операции" - М.: Базар Ферро, 2011 г. - 374с.
53. Фалько А.В. "Сберегательное дело" - М.: Вече, 2017 г. - 269 с.
54. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках
и банковской деятельности". Электронно-правовая система «КонсультантПлюс»;
55. Челнак Н.И. Новые возможности для российского бизнеса: виртуальный
банк // Бизнес и банки. – 2011. – № 46. – С. 8-15.
56. Шапран B.C. Инвестиционная отрасль США: тенденции в развитии
//Инвестиционный банкинг. 2016. № 1. С. 45-88
57. Яшин С.Н., Туккель И.Л., Кошелев Е.В. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности. Том. 1. Экономика: учебник. СПб: БХВПетербург, 2014. – 688 с.
58. M. Katzman, «Municipal bond banking: the diffusion of public-finance innovation», National Tax Journal, 2011, no. 2, , pp. 149-160.
59. D. Kidwell and R. Rogowski, «Bond banks: A State assistance program that
helps reduce new issue borrowing costs», Public Administration Review, 2013, no. 2,
pp. 108-113.
60. Lundvall В. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation
and Interactive Learning. London, 2002; Nelson R. National Systems of Innovation: A
Comparative Analysis. Oxford, 2013.
179
61. Банки.ру – информационный портал об банковском секторе / [Электронный ресурс]. Режим доступа: banki.ru
62. Инновации и инновационные технологии [Электронный ресурс] Режим
доступа: rustradecz/ Мех.рИр
63. РБК – журнал / [Электронный ресурс]. Режим доступа: rbc.ru
64. Центральный банк Российской Федерации / [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.cbr.ru
65. Forbes Russia – журнал / [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.forbes.ru
180
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. - Активность ПАО «Бинбанк» на банковском рынке
слияний и поглощений.
181
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. - Структура банковской группы «Бинбанк»
182
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. - География присутствия и ключевые показатели
развития дистрибьюторской сети ПАО «Бинбанк
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. - Методика расчета активов-нетто для субъектов банковской деятельности.
Показатель
1
Высоколиквидные активы:
Денежные средства в
кассе
1,2 НОСТРО - счета
1,1
Формула расчета/согласно статьям баланса
Активы-нетто:
"20202" + "20203" + "20208" + "20209" + "20210" + "30210" +
"30102" + "30104" + "30106" + "20302" + "20303" + "20305" +
"20308" + "20401" + "20402" + "20403" + "30110" + "30118" +
"30119" + "30125" + "30213" + "30114"
"20202" + "20203" + "20208" + "20209" + "20210"+ "20302" +
"20303" + "20305" + "20308" + "20401" + "20402" + "20403"
"30110"+"30114"+"30118"+"30119"+"30125"
183
2
Выданные МБК
2,1
Размещенные МБК в
ЦБ РФ
3
3,1 Акции
3,2 Облигации
3,3 Векселя
4
Вложение в капиталы
других организаций
5
5,1 Сроком до 180 дней
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
Сроком от 181 дня до 1
года
Сроком от 1 года до 3
лет
Сроком более 3 лет
Овердрафты и прочие
средства, предоставленные физическим лицам
Просроченная задол-
"20315" + "20316" + "32001" + "32002" + "32003" + "32004" +
"32005" + "32006" + "32007" + "32008" + "32009" + "32010" +
"32201" + "32202" + "32203" + "32204" + "32205" + "32206" +
"32207" + "32208" + "32209" + "32101" + "32102" + "32103" +
"32104" + "32105" + "32106" + "32107" + "32108" + "32109" +
"32110" + "32301" + "32302" + "32303" + "32304" + "32305" +
"32306" + "32307" + "32308" + "32309" + "32401" + "32402" +
"319*" + "32902" + "30224" + "30208"
"31901" + "31902" + "31903" + "31904" + "31905" + "31906" +
"31907" + "31908" + "31909" + "32902"
Вложения в ценные бумаги:
"50605" + "50606" + "50607" + "50608" + "50618" - "50620" +
"50621" + "50705" + "50706" + "50707" + "50708" + "50718" "50720" + "50721" + "50709"
"50104" + "50105" + "50106" + "50107" + "50108" + "50109" +
"50110" + "50116" + "50118" - "50120" + "50121" + "50205" +
"50206" + "50207" + "50208" + "50209" + "50210" + "50211" +
"50214" + "50218" - "50220" + "50221" + "50305" + "50306" +
"50307" + "50308" + "50309" + "50310" + "50311" + "50313" +
"50318" + "50505"
"51201 " + "51202 " + "51203 " + "51204 " + "51205 " +
"51206 " + "51207 " + "51208 " + "51209 " + "51301 " +
"51302 " + "51303 " + "51304 " + "51305 " + "51306 " +
"51307 " + "51308 " + "51309 " + "51401 " + "51402 " +
"51403 " + "51404 " + "51405 " + "51406 " + "51407 " +
"51408 " + "51409 " + "51501 " + "51502 " + "51503 " +
"51504 " + "51505 " + "51506 " + "51507 " + "51508 " +
"51509 " + "51601 " + "51602 " + "51603 " + "51604 " +
"51605 " + "51606 " + "51607 " + "51608 " + "51609 " +
"51701 " + "51702 " + "51703 " + "51704 " + "51705 " +
"51706 " + "51707 " + "51708 " + "51709 " + "51801 " +
"51802 " + "51803 " + "51804 " + "51805 " + "51806 " +
"51807 " + "51808 " + "51809 " + "51901 " + "51902 " +
"51903 " + "51904 " + "51905 " + "51906 " + "51907 " +
"51908 " + "51909 "
"60101" + "60102" + "60103" + "60104" + "60201" + "60202" +
"60203" + "60204" + "60205" + "60106"
Кредиты физическим лицам:
Продолжение приложения 4
"45502" + "45503" + "45504" + "45508" + "45701" + "45702" +
"45703" + "45707"
"45505" + "45704"
"45506" + "45705"
"45507" + "45706"
"45509" + "45708" + "45510" + "45709"
"45815" + "45817"
184
женность
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
7
Кредиты предприятиям и организациям
"45103" + "45104" + "45105" + "45109" + "45203" + "45204" +
"45205" + "45209" + "45601" + "45602" + "45603" + "45607" +
"47001" + "47002" + "47003" + "47004" + "47101" + "47102" +
"47103" + "47104" + "47301" + "47302" + "47303" + "47304" +
"44703" + "44704" + "44705" + "44709" + "45003" + "45004" +
"45005" + "45009" + "45303" + "45304" + "45305" + "45309" +
"46601" + "46602" + "46603" + "46604" + "46901" + "46902" +
Сроком до 180 дней
"46903" + "46904" + "47201" + "47202" + "47203" + "47204" +
"44503" + "44504" + "44505" + "44509" + "44603" + "44604" +
"44605" + "44609" + "44803" + "44804" + "44805" + "44809" +
"44903" + "44904" + "44905" + "44909" + "46401" + "46402" +
"46403" + "46404" + "46501" + "46502" + "46503" + "46504" +
"46701" + "46702" + "46703" + "46704" + "46801" + "46802" +
"46803" + "46804" + "45403" + "45404" + "45405" + "45409"
"45106" + "45206" + "45604" + "47005" + "47105" + "47305" +
Сроком от 181 дня до 1 "44706" + "45006" + "45306" + "46605" + "46905" + "47205" +
года
"44506" + "44606" + "44806" + "44906" + "46405" + "46505" +
"46705" + "46805" + "45406"
"45107" + "45207" + "45605" + "47006" + "47106" + "47306" +
Сроком от 1 года до 3
"44707" + "45007" + "45307" + "46606" + "46906" + "47206" +
лет
"44507" + "44607" + "44807" + "44907" + "46406" + "46506" +
"46706" + "46806" + "45407"
"45108" + "45208" + "45606" + "47007" + "47107" + "47307" +
"44708" + "45008" + "45308" + "46607" + "46907" + "47207"+
Сроком более 3 лет
"44508" + "44608" + "44808" + "44908" + "46407" + "46507" +
"46707" + "46807" + "45408"
"44501" + "44601" + "44701" + "44801" + "44901" + "45001" +
Овердрафты
"45101" + "45201" + "45301" + "45608" + "45401"
Прочие средства, предоставленные индиви"45410"
дуальным предпринимателям
Просроченная задол"45805" + "45806" + "45807" + "45808" + "45809" + "45810" +
женность
"45811" + "45812" + "45813" + "45816" + "45814"
Основные средства и
нематериальные активы
Продолжение приложения 4
"60401" + "60404" + "60415" + "61901" + "61902" + "61903" +
"61904" + "61907" + "61908" + "61905" + "61906" + "61911" +
"60804" + "60901" + "60905" + "60906" + "61002" + "61008" +
"61009" + "61010" - "61909" - "61910" - "60805" - "60903" "60414" - "61912"
185
8
Прочие активы
"20311" + "20312" + "44101" + "44102" + "44103" + "44104" +
"44105" + "44106" + "44107" + "44108" + "44109" + "44201" +
"44202" + "44203" + "44204" + "44205" + "44206" + "44207" +
"44208" + "44209" + "44210" + "44301" + "44302" + "44303" +
"44304" + "44305" + "44306" + "44307" + "44308" + "44309" +
"44310" + "44401" + "44402" + "44403" + "44404" + "44405" +
"44406" + "44407" + "44408" + "44409" + "44410" + "46001" +
"46002" + "46003" + "46004" + "46005" + "46006" + "46007" +
"46101" + "46102" + "46103" + "46104" + "46105" + "46106" +
"46107" + "46201" + "46202" + "46203" + "46204" + "46205" +
"46206" + "46207" + "46301" + "46302" + "46303" + "46304" +
"46305" + "46306" + "46307" + "47801" + "47802" + "47803" +
"47901" + "47402" + "47410" + "47701" + "60315" + "45801" +
"45802" + "45803" + "45804" + "20317" + "20318" + "45901" +
"45902" + "45903" + "45904" + "45905" + "45906" + "45907" +
"45908" + "45909" + "45910" + "45911" + "45912" + "45913" +
"45914" + "45915" + "45916" + "45917" + "32501" + "32502" +
"20319" + "20320" + "40311" + "30202" + "30204" + "30211" +
"30228" + "40308" + "40310" + "30215" + "30602" + "30605" +
"40313" + "40908" + "47404" + "47406" + "47408" + "47413" +
"47415" + "47417" + "47420" + "47423" + "30235"+ "47431"+
("30221" - "30222"), в том случае если значение в скобках >
0,+ ("30233" - "30232"), в том случае если значение в скобках
> 0, + ("30302" + "30304" + "30306" - "30301" - "30303" "30305") в том случае если значение в скобках > 0, + ("30413"
+ "30416" + "30417" + "30418" + "30419" + "30424" + "30425" +
"30427" - "30420" - "30421" - "30422" - "30423") в том случае
если значение в скобках > 0,+ ("40109" - "40108"), в том случае если значение в скобках > 0,+ ("40111" - "40110"), в том
случае если значение в скобках > 0, +52601
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. - Методика расчета пассивов для субъектов банковской
деятельности.
Показатель
Пассивы:
1
1,1
Счета
Формула расчета/согласно статьям баланса
Вклады физических лиц
"40803" + "40813" + "40817" + "40820"
186
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
Сроком до 90 дней
Сроком от 91 до
180 дней
Сроком от 181 дня
до 1 года
Сроком от 1 года
до 3 лет
Сроком более 3 лет
"42301" + "42302" + "42303" + "42309" + "42310" + "42311" +
"42601" + "42602" + "42603" + "42609" + "42610" + "42611" +
"47603" + "47605" + "52404" + "52201" + "52202"
"42304" + "42312" + "42604" + "42612" + "52203"
"42305" + "42313" + "42605" + "42613" + "52204"
"42306" + "42314" + "42606" + "42614" + "52205"
"42307" + "42315" + "42607" + "42615" + "52206"
Средства предприятий и организаций
“405” + “406” + “407” + "40804" + "40805" + "40806" + "40807" +
"40809" + "40811" + "40812" + "40814" + "40815" + "40818" +
Счета
"40819" + “408.1” (условный номер агрегата, сумма балансовых
счетов "40802" + "40825") + "20309" + "20310"
"41401" + "41402" + "41403" + "41501" + "41502" + "41503" +
"41601" + "41602" + "41603" + "41701" + "41702" + "41703" +
"41801" + "41802" + "41803" + "41901" + "41902" + "41903" +
"42001" + "42002" + "42003" + "42101" + "42102" + "42103" +
"42201" + "42202" + "42203" + "42501" + "42502" + "42503" +
Сроком до 90 дней "43101" + "43102" + "43103" + "43201" + "43202" + "43203" +
"43301" + "43302" + "43303" + "43401" + "43402" + "43403" +
"43501" + "43502" + "43503" + "43601" + "43602" + "43603" +
"43701" + "43702" + "43703" + "43801" + "43802" + "43803" +
"43901" + "43902" + "43903" + "44001" + "44002" + "44003" +
"47601" + "47602" + "52101" + "52102" + "52403"
"41404" + "41504" + "41604" + "41704" + "41804" + "41904" +
Сроком от 91 до
"42004" + "42104" + "42204" + "42504" + "43104" + "43204" +
180 дней
"43304" + "43404" + "43504" + "43604" + "43704" + "43804" +
"43904" + "44004" + "52103"
"41405" + "41505" + "41605" + "41705" + "41805" + "41905" +
Сроком от 181 дня "42005" + "42105" + "42205" + "42505" + "43105" + "43205" +
до 1 года
"43305" + "43405" + "43505" + "43605" + "43705" + "43805" +
"43905" + "44005" + "52104"
"41406" + "41506" + "41606" + "41706" + "41806" + "41906" +
Сроком от 1 года
"42006" + "42106" + "42206" + "42506" + "43106" + "43206" +
до 3 лет
"43306" + "43406" + "43506" + "43606" + "43706" + "43806" +
"43906" + "44006" + "52105"
"41407" + "41507" + "41607" + "41707" + "41807" + "41907" +
"42007" + "42107" + "42207" + "42507" + "43107" + "43207" +
Сроком более 3 лет
"43307" + "43407" + "43507" + "43607" + "43707" + "43807" +
"43907" + "44007" + "52106"
Продолжение приложения 5
187
3
Привлеченные
МБК
3,1
Привлеченные
МБК от ЦБ РФ
4
5
5,1
5,2
Лоро-счета
Выпущенные облигации
Выпущенные векселя
"31201" + "31202" + "31203" + "31204" + "31205" + "31206" +
"31207" + "31210" + "31212" + "31213" + "31214" + "31215" +
"31216" + "31217" + "31218" + "31219" + "31220" + "31221" +
"31222" + "31301" + "31302" + "31303" + "31304" + "31305" +
"31306" + "31307" + "31308" + "31309" + "31310" + "31501" +
"31502" + "31503" + "31504" + "31505" + "31506" + "31507" +
"31508" + "31509" + "20313" + "31401" + "31402" + "31403" +
"31404" + "31405" + "31406" + "31407" + "31408" + "31409" +
"31410" + "31601" + "31602" + "31603" + "31604" + "31605" +
"31606" + "31607" + "31608" + "31609" + "20314" + "31701" +
"31702" + "31703" + "31704" + "32901"
"31201" + "31202" + "31203" + "31204" + "31205" + "31206" +
"31207" + "31210" + "31212" + "31213" + "31214" + "31215" +
"31216" + "31217" + "31218" + "31219" + "31220" + "31221" +
"31222" + "32901"
"30109" + "30111" + "30116" + "30117" + "30122" + "30123"
Выпущенные облигации и векселя
"52001" + "52002" + "52003" + "52004" + "52005" + "52006" +
"52401"
"52301" + "52302" + "52303" + "52304" + "52305" + "52306" +
"52307" + "52406"
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. - Методика расчета показателей финансовой устойчивости для субъектов банковской деятельности.
188
Показатель
1
Чистая прибыль
2
Капитал
Формула расчета/согласно статьям баланса
"70601" + "70602" + "70603" + "70604" + "70605" - "70606" "70607" - "70608" - "70609" - "70610" - "70611" + "70613" –
"70614" + "70615" – "70616"
123 форма отчетности
1. ROE = (ЧП/Кср)*(12/n)*100, где
ЧП – чистая прибыль банка по состоянию на дату расчета показателя рентабельности,
ROE = (ЧП/Кср)*(12/n)*100, где
ЧП – чистая прибыль банка по состоянию на дату расчета показателя рентабельности,
3
Рентабельность
капитала
2.Аср = (А0/2+А1+…+An-1+Аn/2)/n, где
А0 – активы-нетто кредитной организации на 1 января года, в
котором производится расчет рентабельности активов-нетто,
Аi – активы-нетто кредитной организации на 1 число (i+1) месяца года, в котором производится расчет рентабельности активовнетто кредитной организации,
n – количество месяцев, прошедших с начала года; на 1 число
следующего месяца производится расчет рентабельности активов-нетто кредитной организации,
3. Кср = (К0/2+К1+…+Kn-1+Кn/2)/n, где
К0 – капитал кредитной организации на 1 января года, в котором
производится расчет рентабельности капитала,
Кi – капитал кредитной организации на 1 число (i+1) месяца года, в котором производится расчет рентабельности капитала
кредитной организации,
n – количество месяцев, прошедших с начала года; на 1 число
следующего месяца производится расчет рентабельности капитала кредитной организации
4
Рентабельность активов-нетто
5
Уровень просроченной задолженности
по кредитному
портфелю
6
ROA = (ЧП/Аср)*(12/n)*100;
("45815" + "45817" + "45805" + "45806" + "45807" + "45808" +
"45809" + "45810" + "45811" + "45812" + "45813" + "45816" +
"45814") / (Кредиты физическим лицам + Кредиты предприятиям
и организациям)
("44115"+"44215"+"44315"+"44415"+"44515"+"44615"+"44715"+"
44815"+"44915"+"45015"+"45115"+"45215"+"45315"+"45415"+"4
Уровень резервиро5515"+"45615"+"45715" +
вания по кредитному "45818"+"46008"+"46108"+"46208"+"46308"+"46408"+
портфелю
"46508"+"46608"+"46708"+ "46808"+
"46908"+"47008"+"47108"+"47208"+"47308") / (Кредиты физическим лицам + Кредиты предприятиям и организациям)
Продолжение приложения 6
189
9
Уровень обеспечения кредитного
портфеля залогом
имущества
Валютный оборот к
активам-нетто
Н1
10
Н2
11
Н3
7
8
"91312" / (Кредиты физическим лицам + Кредиты предприятиям
и организациям)
Дебетовый оборот счета "47408" / активы-нетто
135 форма отчетности
190
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. - Бухгалтерская отчетность ПАО «Сбербанк» за 20132017гг.
191
Продолжение приложения 7
192
Продолжение приложения 7
193
Продолжение приложения 7
194
Продолжение приложения 7
195
Продолжение приложения 7
196
Продолжение приложения 7
197
Продолжение приложения 7
198
Продолжение приложения 7
199
Продолжение приложения 7
200
Продолжение приложения 7
201
Продолжение приложения 7
202
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Анализ финансово-экономической деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2013-2017гг.
1
1,1
1,2
2
2,1
3
3,1
3,2
3,3
4
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
7
Показатель
Активы-нетто, тыс.
руб.:
Высоколиквидные активы, тыс. руб.:
Денежные средства в
кассе, тыс. руб.
НОСТРО - счета, тыс.
руб.
Выданные МБК, тыс.
руб.:
Размещенные МБК в ЦБ
РФ, тыс. руб.
Вложения в ценные
бумаги, тыс. руб.:
Акции, тыс. руб.
Облигации, тыс. руб.
Векселя, тыс. руб.
Вложение в капиталы
других организаций,
тыс. руб.
Кредиты физическим
лицам, тыс. руб.:
Сроком до 180 дней,
тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Овердрафты и прочие
средства, предоставленные физическим лицам,
тыс. руб.
Просроченная задолженность, тыс. руб.
Кредиты предприятиям
и организациям, тыс.
руб.
Сроком до 180 дней,
тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Овердрафты, тыс. руб.
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.
Просроченная задолженность, тыс. руб.
Основные средства и
нематериальные активы, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Темпы
прироста,
%
16730027366
22330238836
23545948386
22683024956
24192989275
44,608
1109176951
1814548859
1554783253
1756300564
1492065594
34,520
-
1265940264
790470498
646740247
623612229
-50,739
-
344569684
351752754
327187925
279205391
-18,970
615444481
887791436
1449965510
1583861895
1878131116
205,167
-
-
-
-
325000000
0
1956343348
40884847
1915394744
63757
1926871190
89079361
1830965746
6826083
2287225576
29919209
2256920183
386184
2054659285
29244258
2025028843
386184
2533210805
27979456
2503631823
1599526
29,487
-31,565
30,711
2408,785
310964610
386468802
543491435
724259433
776718048
149,777
3332836606
4069341645
4134132939
4336331349
4924521124
47,758
256495344
391172740
405408730
426252915
509377949
98,5915
28322736
18056796
14005740
17477018
20938918
-26,070
311852332
277690889
211019064
238333053
301090531
-3,451
2671438957
3281024055
3343962580
3490357938
3932390780
47,201
1925634
2065616
1639141
1683241
1464955
-23,923
62801603
99331549
158097684
162227184
159257991
153,589
7872187655
10802950664
11253680300
10429463849
10955321867
39,165
248925708
356047901
286719069
280400551
508771841
104,387
563730309
686932170
553092893
604495307
715504077
26,923
2012497835
2654753194
2255504870
1935527532
2208433846
9,736
4812620562
6854814457
7744915514
7319672631
7213851468
49,895
30088037
33210134
34160260
59213043
67151116
123,182
-
108029,5066
-
104294,6385
-
-3,457
204325204
217192808
379287694
230000123
241608299
18,247
469503582
477800969
478765712
507519845
473864308
0,929
203
Продолжение приложения 8
8
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3
3,1
4
5
5,1
5,2
Прочие активы, тыс.
руб.
Показатель
Пассивы, тыс. руб.:
Вклады физических
лиц, тыс. руб.
Счета, тыс. руб.
Сроком до 90 дней, тыс.
руб.
Сроком от 91 до 180
дней, тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Средства предприятий и
организаций, тыс. руб.:
Счета, тыс. руб.
Сроком до 90 дней, тыс.
руб.
Сроком от 91 до 180
дней, тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Привлеченные МБК,
тыс. руб.:
Привлеченные МБК от
ЦБ РФ, тыс. руб.
Лоро-счета, тыс. руб.
Выпущенные облигации
и векселя, тыс. руб.:
Выпущенные облигации, тыс. руб.
Выпущенные векселя,
тыс. руб.
1063570133
1964465271
1843903661
1290628736
1159156413
2013
13908290632
2014
18283582845
2015
19402251591
2016
17941634925
2017
19183694952
8,987
Темпы прироста, %
37,930
7915893933
1480431394
8347329793
1456210303
10673461214
1823360717
11278285260
1969090801
11973382414
2443144843
51,257
65,029
323624422
347855067
300209328
465782620
323255130
-0,114
288 997 807
330177349
462469827
1187288126
2805967321
870,930
988789832
1671694336
4718290286
3533585164
2727389328
175,831
4333975626
4109286723
2972053274
3715621096
3235338282
-25,349
500074852
432106015
397077782
406917453
438287510
-12,356
3412158051
1451875350
5553471908
1795988743
7244719480
2387741741
5567505529
2129567220
5939270187
2545715353
74,062
75,340
617690253
1157519723
1451544670
940938804
955521373
54,693
154886456
398387752
317873234
198746342
177330469
14,491
147208041
242975240
706891295
351793866
301274164
104,659
433141943
399901414
590934943
513078426
404905505
-6,519
607356008
1558699036
1789733597
1433380871
1554523323
155,949
2507086261
4168145599
1246056434
788045360
962552808
-61,607
-
3515817946
142419227
768989234
141119625
581160307
157495172
591164171
92792660
-83,186
-34,845
73152387
72216318
96894838
150303604
215696883
194,860
-
0
18500000
60456419
115222185
522,823
73152387
72216318
78394838
89847185
100474698
37,350
204
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. - Анализ структуры финансово-экономической деятельности
ПАО «Сбербанк России» за 2013-2017 гг.
2013
100
6,630
2014
100
8,126
2015
100
6,603
2016
100
7,743
2017
100
6,167
Изменение,
п.п.
-0,463
-
69,766
18,989
50,841
22,624
36,824
18,629
41,795
44,772
-27,971
25,783
3,679
11,245
3,976
26,535
6,158
44,547
6,983
13,432
7,763
2,188
4,084
1,3
2
Показатель
Активы-нетто, %:
Высоколиквидные активы, в % к активам-нетто:
Денежные средства в кассе, в % к высоколиквидным
активам
НОСТРО - счета, в % к высоколиквидным активам
Прочие высоколиквидные активы, в % к высоколиквидным активам
Выданные МБК, в % к активам-нетто:
2,1
Размещенные МБК в ЦБ РФ, в % к выданным МБК
-
-
17,304
17,304
3
Вложения в ценные бумаги, в % к активам-нетто:
11,694
8,629
9,714
9,058
10,471
-1,223
3,1
Акции, в % к общему объему вложений в ЦБ
2,090
4,623
1,308
1,423
1,105
-0,985
3,2
3,3
Облигации, в % к общему объему вложений в ЦБ
Векселя, в % к общему объему вложений в ЦБ
Вложение в капиталы других организаций, в % к активам-нетто:
97,907
0,003
95,023
0,354
98,675
0,017
98,558
0,019
98,832
0,063
0,925
0,060
1,859
1,731
2,308
3,193
3,211
1,352
19,921
18,223
17,558
19,117
20,355
0,434
5,1
Кредиты физическим лицам, в % к активам-нетто:
Сроком до 180 дней, в % к общему объему кредитования физлиц.
7,696
9,613
9,806
9,830
10,344
2,648
5,2
Сроком от 181 дня до 1 года, в % к общему объему
кредитования физлиц.
0,850
0,444
0,339
0,403
0,425
-0,425
9,357
6,824
5,104
5,496
6,114
-3,243
80,155
80,628
80,887
80,491
79,853
-0,302
0,058
0,051
0,040
0,039
0,030
-0,028
1,884
2,441
3,824
3,741
3,234
1,350
47,054
48,378
47,795
45,979
45,283
-1,771
3,162
3,296
2,548
2,689
4,644
1,482
7,161
6,359
4,915
5,796
6,531
-0,630
25,565
24,574
20,042
18,558
20,159
-5,406
61,134
63,453
68,821
70,183
65,848
4,713
0,382
0,307
0,304
0,568
0,613
0,231
-
0,001
-
0,001
-
0,000
2,596
2,010
3,370
2,205
2,205
-0,390
2,806
6,357
2,140
8,797
2,033
7,831
2,237
5,690
1,959
4,791
1
1,1
1,2
4
5
7
8
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к общему объему кредитования физлиц.
Сроком более 3 лет, в % к общему объему кредитования физлиц.
Овердрафты и прочие средства, в % к общему объему
кредитования физлиц.
Просроченная задолженность, в % к общему объему
кредитования физлиц.
Кредиты предприятиям и организациям, в % к активамнетто:
Сроком до 180 дней, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Сроком от 181 дня до 1 года, в % к общему объему
кредитования юрлиц.
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Сроком более 3 лет, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Овердрафты, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Прочие средства, предоставленные индивидуальным
предпринимателям, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Просроченная задолженность, в % к общему объему
кредитования юрлиц.
Основные средства и нематериальные активы, в % к
активам-нетто:
Прочие активы, в % к активам-нетто
1
1,1
1,2
Показатель
Пассивы:
Вклады физических лиц, в % к пассивам
Счета, в % к вкладам физлиц
Сроком до 90 дней, в % к вкладам физлиц
2013
100
56,915
18,702
4,088
2014
100
45,655
17,445
4,167
2015
100
55,011
17,083
2,813
2016
100
62,861
17,459
4,130
2017
100
62,414
20,405
2,700
-0,848
-1,566
Изменение,
%.
5,499
1,703
-1,389
1,3
Сроком от 91 до 180 дней, в % к вкладам физлиц
3,651
3,955
4,333
10,527
23,435
19,784
1,4
Сроком от 181 дня до 1 года, в % к вкладам физлиц
12,491
20,027
44,206
31,331
22,779
10,288
1,5
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к вкладам физлиц
54,750
49,229
27,845
32,945
27,021
-27,729
5,3
5,4
5,5
5,6
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
205
Продолжение приложения 9
1,6
Сроком более 3 лет, в % к вкладам физлиц
6,317
5,177
3,720
3,608
3,661
-2,657
2
2,1
2,2
Средства предприятий и организаций, в % к пассивам
Счета, в % к вкладам юрлиц
Сроком до 90 дней, в % к вкладам юрлиц
24,533
42,550
18,103
30,374
32,340
20,843
37,340
32,958
20,036
31,031
38,250
16,901
30,960
42,862
16,088
6,427
0,312
-2,014
2,3
Сроком от 91 до 180 дней, в % к вкладам юрлиц
4,539
7,174
4,388
3,570
2,986
-1,554
2,4
Сроком от 181 дня до 1 года, в % к вкладам юрлиц
4,314
4,375
9,757
6,319
5,073
0,758
2,5
2,6
3
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к вкладам юрлиц
Сроком более 3 лет, в % к вкладам юрлиц
Привлеченные МБК, в % к пассивам
Привлеченные МБК от ЦБ РФ, в % к общему объему
привлеченных МБК
Лоро-счета, в % к пассивам
12,694
17,800
18,026
7,201
28,067
22,797
8,157
24,704
6,422
9,216
25,745
4,392
6,817
26,174
5,018
-5,877
8,374
-13,008
-
84,350
0,779
61,714
0,727
73,747
0,878
61,416
0,484
-22,933
-0,295
Выпущенные облигации и векселя, в % к пассивам
Выпущенные облигации, в % к общему объему выпущенных долговых бумаг
Выпущенные векселя, в % к общему объему выпущенных долговых бумаг
0,526
0,395
0,499
0,838
1,124
0,598
-
0,000
19,093
40,223
53,419
53,419
100
100,000
80,907
59,777
46,581
-53,419
3,1
4
5
5,1
5,2
206
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. - Бухгалтерская отчетность ПАО «Бинбанк» за 20132017гг.
207
Продолжение приложения 10
208
Продолжение приложения 10
209
Продолжение приложения 10
210
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. - Анализ финансово-экономической деятельности ПАО
«Бинбанк» за 2013-2017гг.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
3
3,1
3,2
3,3
4
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
7
8
Показатель
Активы-нетто, тыс.
руб.:
Высоколиквидные активы, тыс. руб.:
Денежные средства в
кассе, тыс. руб.
НОСТРО - счета, тыс.
руб.
Прочие высоколиквидные активы, тыс. руб.
Выданные МБК, тыс.
руб.:
Размещенные МБК в ЦБ
РФ, тыс. руб.
Вложения в ценные
бумаги, тыс. руб.:
Акции, тыс. руб.
Облигации, тыс. руб.
Векселя, тыс. руб.
Вложение в капиталы
других организаций,
тыс. руб.
Кредиты физическим
лицам, тыс. руб.:
Сроком до 180 дней,
тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Овердрафты и прочие
средства, предоставленные физическим лицам,
тыс. руб.
Просроченная задолженность, тыс. руб.
Кредиты предприятиям
и организациям, тыс.
руб.
Сроком до 180 дней,
тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Овердрафты, тыс.
руб.
Просроченная задолженность, тыс. руб.
Основные средства и
нематериальные активы, тыс. руб.
Прочие активы, тыс.
руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Темпы прироста, %
212410850
413254302
798758586
1165424642
1214820778
471,920
17022067
51719028
43958171
47529652
39770562
133,641
-
9864164
13558902
20216694
16069137
62,904
-
31500566
6659695
4431818
2699388
-91,431
-
10354298
23739574
22881140
17020532
164
24564938
79833875
401220720
612766790
821610909
3244,649
-
5000000
0
20000000
37000000
640,000
29641108
13575842
15558146
507120
65034548
10963837
52850837
1219874
121796906
4733811
117063095
0
144073741
3517761
140555980
0
60795232
2481008
57963434
350790
105,104
-81,725
272,560
-30,827
15536
15534
1117661
54789915
56341076
362548,532
20101876
26616262
23247133
51546904
40975235
103,838
197191
286483
1126981
2566328
1917235
872,273
587823
1271327
184842
711451
97924
-83,341
3626413
4915828
4715063
4813850
2921338
-19,443
13066776
17949591
11651330
25182376
21825420
67,030
209590
130788
51453
4088334
2754034
1214,010
2414083
2062245
5517464
14184565
11459284
374,685
96127250
96389767
84673696
126207897
101804828
5,906
15512524
11910932
4916754
11279308
27786005
79,120
20919579
18412555
12953124
37637573
8850864
-57,691
22843637
28697366
31191659
26346540
10479308
-54,126
34904511
34788056
31911309
41395612
42128874
20,698
1042884
741392
434101
1573715
772965
-25,882
904115
1839466
3266749
7975149
11786812
1203,685
2485146
6240918
6673891
15878549
15931257
541,059
22452929
87404370
116070408
112631194
77591679
245,575
211
Продолжение приложения 11
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3
3,1
4
5
5,1
5,2
Показатель
Пассивы, тыс. руб.:
Вклады физических
лиц, тыс. руб.
Счета, тыс. руб.
Сроком до 90 дней,
тыс. руб.
Сроком от 91 до 180
дней, тыс. руб.
Сроком от 181 дня до
1 года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Средства предприятий и организаций,
тыс. руб.:
Счета, тыс. руб.
Сроком до 90 дней,
тыс. руб.
Сроком от 91 до 180
дней, тыс. руб.
Сроком от 181 дня до
1 года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Привлеченные МБК,
тыс. руб.:
Привлеченные МБК
от ЦБ РФ, тыс. руб.
Лоро-счета, тыс. руб.
Выпущенные облигации и векселя, тыс.
руб.:
Выпущенные облигации, тыс. руб.
Выпущенные векселя, тыс. руб.
2013
170593230
2014
350206033
2015
714535349
2016
980541834
2017
985233193
Темпы прироста, %
477,534
103381955
6525685
169644053
6819704
281856763
11401867
543101326
33800345
495839682
27848171
379,619
326,747
1559126
6702768
4488741
2607874
2474507
58,711
2073821
9614953
21122668
51749927
75493062
3540,288
35525478
26959574
216657503
197903388
171235352
382,007
57697172
119545897
28184484
255641905
214505215
271,778
673
1157
1500
1397887
4283375
636359,881
54541579
16945287
100071684
14299671
132972254
23583422
194577487
69197925
82838545
31121896
51,881
83,661
8851779
12666686
18176861
45468474
10777071
21,750
1604256
4961531
23292553
13218221
9184220
472,491
4004957
19268827
26986514
21255443
11644808
190,760
15196024
16054904
7568960
13482635
3408876
-77,567
7939276
32820065
33363944
31954789
16701674
110,368
3082998
60029231
191944218
128636652
294435074
9450,284
-
13827375
26772176
74819804
6380790
43296248
10155359
290000000
7184533
1997,289
-73,164
9586698
20461065
107762114
114226369
112119892
1069,536
7665791
18905964
104624964
108246835
107426493
1301,375
1920907
1555101
3137150
5979534
4693399
144,332
212
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. - Анализ структуры финансово-экономической деятельности ПАО «Бинбанк» за 2013-2017гг.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
3
3,1
3,2
3,3
4
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
Показатель
Активы-нетто, %:
Высоколиквидные активы, в % к
активам-нетто:
Денежные средства в кассе, в % к
высоколиквидным активам
НОСТРО - счета, в % к высоколиквидным активам
Прочие высоколиквидные активы,
в % к высоколиквидным активам
Выданные МБК, в % к активамнетто:
Размещенные МБК в ЦБ РФ, в % к
выданным МБК
Вложения в ценные бумаги, в % к
активам-нетто:
Акции, в % к общему объему вложений в ЦБ
Облигации, в % к общему объему
вложений в ЦБ
Векселя, в % к общему объему
вложений в ЦБ
Вложение в капиталы других организаций, в % к активам-нетто:
Кредиты физическим лицам, в %
к активам-нетто:
Сроком до 180 дней, в % к общему
объему кредитования физлиц.
Сроком от 181 дня до 1 года, в % к
общему объему кредитования физлиц.
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к
общему объему кредитования физлиц.
Сроком более 3 лет, в % к общему
объему кредитования физлиц.
Овердрафты и прочие средства, в
% к общему объему кредитования
физлиц.
Просроченная задолженность, в %
к общему объему кредитования
физлиц.
Кредиты предприятиям и организациям, в % к активам-нетто:
Сроком до 180 дней, в % к общему
объему кредитования юрлиц.
Сроком от 181 дня до 1 года, в % к
общему объему кредитования юрлиц.
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к
общему объему кредитования юрлиц.
Сроком более 3 лет, в % к общему
объему кредитования юрлиц.
Овердрафты, в % к общему объему
кредитования юрлиц.
2013
100
2014
100
2015
100
2016
100
2017
100
Изменение, %.
-
8,014
12,515
5,503
4,078
3,274
-4,740
-
19,073
30,845
42,535
40,405
21,332
-
60,907
15,150
9,324
16,799
-44,109
-
20,020
54,005
48,141
42,797
122,777
11,565
19,318
50,231
52,579
67,632
56,067
-
6,263
0,000
3,264
4,503
-1,760
13,955
15,737
15,248
12,362
5,004
-8,950
45,801
16,858
3,887
2,442
4,081
-41,720
52,488
81,266
96,113
97,558
95,342
42,854
1,711
1,876
0,000
0,000
0,577
-1,134
0,007
0,004
0,140
4,701
4,638
4,630
9,464
6,441
2,910
4,423
3,373
-6,091
0,981
1,076
4,848
4,979
4,679
3,698
2,924
4,777
0,795
1,380
0,239
-2,685
18,040
18,469
20,282
9,339
7,130
-10,911
65,003
67,438
50,119
48,853
53,265
-11,738
1,043
0,491
0,221
7,931
6,721
5,679
12,009
7,748
23,734
27,518
27,966
15,957
45,255
23,325
10,601
10,829
8,380
-36,875
16,137
12,357
5,807
8,937
27,293
11,156
21,762
19,102
15,298
29,822
8,694
-13,068
23,764
29,772
36,837
20,876
10,294
-13,470
36,311
36,091
37,687
32,800
41,382
5,071
1,085
0,769
0,513
1,247
0,759
-0,326
213
Продолжение приложения 12
6,6
7
8
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3
3,1
4
5
5,1
5,2
Просроченная задолженность, в %
к общему объему кредитования
юрлиц.
Основные средства и нематериальные активы, в % к активам-нетто:
Прочие активы, в % к активамнетто
Показатель
Пассивы:
Вклады физических лиц, в % к
пассивам
Счета, , в % к вкладам физлиц
Сроком до 90 дней, в % к вкладам
физлиц
Сроком от 91 до 180 дней, в % к вкладам физлиц
Сроком от 181 дня до 1 года, в % к
вкладам физлиц
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к вкладам физлиц
Сроком более 3 лет, в % к вкладам
физлиц
Средства предприятий и организаций,
в % к пассивам
Счета, в % к вкладам юрлиц
Сроком до 90 дней, в % к вкладам юрлиц
Сроком от 91 до 180 дней, в % к вкладам юрлиц
Сроком от 181 дня до 1 года, в % к
вкладам юрлиц
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к вкладам юрлиц
Сроком более 3 лет, в % к вкладам
юрлиц
Привлеченные МБК, в % к пассивам
Привлеченные МБК от ЦБ РФ, в % к
общему объему привлеченных МБК
Лоро-счета, в % к пассивам
Выпущенные облигации и векселя, в %
к пассивам
Выпущенные облигации, в % к общему объему выпущенных долговых
бумаг
Выпущенные векселя, в % к общему
объему выпущенных долговых бумаг
0,941
1,908
3,858
6,319
11,578
10,637
1,170
1,510
0,836
1,362
1,311
0,141
10,571
2013
100
21,150
2014
100
14,531
2015
100
9,664
2016
100
6,387
2017
100
-4,183
Изменение, %.
0
60,601
6,312
48,441
4,020
39,446
4,045
55,388
6,224
50,327
5,616
-10,274
-0,696
1,508
3,951
1,593
0,480
0,499
-1,009
2,006
5,668
7,494
9,529
15,225
13,219
34,363
15,892
76,868
36,439
34,534
0,171
55,810
70,469
10,000
47,071
43,261
-12,549
0,001
0,001
0,001
0,257
0,864
0,863
31,972
31,069
28,575
14,289
18,610
17,736
19,844
35,563
8,408
37,569
-23,564
6,501
16,229
12,658
13,670
23,368
13,010
-3,220
2,941
4,958
17,517
6,793
11,087
8,146
7,343
19,255
20,295
10,924
14,057
6,714
27,861
16,043
5,692
6,929
4,115
-23,746
14,556
1,807
32,797
17,141
25,091
26,863
16,423
13,119
20,162
29,885
5,605
28,078
-
23,034
7,645
38,980
0,893
33,658
1,036
98,494
0,729
75,459
-6,915
5,620
5,843
15,081
11,649
11,380
5,760
79,963
92,400
97,089
94,765
95,814
15,851
20,037
7,600
2,911
5,235
4,186
-15,851
214
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. - Бухгалтерская отчетность ПАО «Курскпромбанк» за
2013-2017гг.
215
Продолжение приложения 13
216
Продолжение приложения 13
217
Продолжение приложения 13
218
Продолжение приложения 13
219
Продолжение приложения 13
220
Продолжение приложения 13
221
Продолжение приложения 13
222
Продолжение приложения 13
223
Продолжение приложения 13
224
Продолжение приложения 13
225
Продолжение приложения 13
226
ПРИЛОЖЕНИЕ 14. - Анализ финансово-экономической деятельности ПАО
«Курскпромбанк» за 2013-2017гг.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
3
3,1
3,2
3,3
4
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
7
8
Показатель
Активы-нетто, тыс. руб.:
Высоколиквидные активы, тыс.
руб.:
Денежные средства в кассе, тыс.
руб.
НОСТРО - счета, тыс. руб.
Прочие высоколиквидные активы, тыс. руб.
Выданные МБК, тыс. руб.:
Размещенные МБК в ЦБ РФ,
тыс. руб.
Вложения в ценные бумаги, тыс.
руб.:
Акции, тыс. руб.
Облигации, тыс. руб.
Векселя, тыс. руб.
Вложение в капиталы других
организаций, тыс. руб.
Кредиты физическим лицам,
тыс. руб.:
Сроком до 180 дней, тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1 года, тыс.
руб.
Сроком от 1 года до 3 лет, тыс.
руб.
2013
17363945
2014
17891548
2015
19398298
2016
21221473
2017
24046883
Темпы
прироста,
%
38,487
1310814
1209210
1403977
1376481
1775464
35,447
-
536280
379112
486148
527344
446376
410449
467223
357239
-12,877
-5,770
1050000
293818
400000
390485
2904072
519656
3825582
951002
4468881
223,670
325,608
-
0
0
1000000
2500000
150,000
1849334
0
1229660
619674
1407520
600365
0
600365
0
598667
0
598667
0
1116008
0
896655
510865
0
1116008
0
-39,654
-9,243
-100,000
0
148712
0
0
0
-100,000
1341236
1515
1575159
1050
1322388
2036
1447794
6647
1661572
1850
23,884
22,112
2302
4394
6481
7141
5564
141,703
180174
189568
143561
163681
235078
30,473
Сроком более 3 лет, тыс. руб.
Овердрафты и прочие средства,
предоставленные физическим
лицам, тыс. руб.
Просроченная задолженность,
тыс. руб.
Кредиты предприятиям и организациям, тыс. руб.
Сроком до 180 дней, тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1 года, тыс.
руб.
Сроком от 1 года до 3 лет, тыс.
руб.
Сроком более 3 лет, тыс. руб.
Овердрафты, тыс. руб.
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.
Просроченная задолженность,
тыс. руб.
Основные средства и нематериальные активы, тыс. руб.
Прочие активы, тыс. руб.
1128900
1354342
1149706
1252259
1402175
24,207
903
27442
1646
24159
818
19786
2044
16022
1868
15037
106,866
10030716
11315835
11412643
12677915
13677216
2218978
1305651
2095421
1367735
2116774
1461138
1751795
2124047
1470967
2434601
2445543
2920575
2617105
2910729
3167159
3756589
164700
4790196
105833
5086981
104488
5815175
53283
6420870
69283
0
139255
0
36075
0
26157
0
22886
0
114336
761317
897388
911587
868304
927201
1020528
937724
843266
426730
420541
2013
13202165
2014
13109383
2015
13930118
2016
14971825
2017
16719835
Показатель
Пассивы, тыс. руб.:
-45,204
36,353
-33,710
86,466
29,507
70,923
-57,934
-17,895
21,789
-58,792
Темпы
прироста,
%
26,645
227
Продолжение приложения 14
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3
3,1
4
5
5,1
5,2
Вклады физических лиц, тыс.
руб.
Счета, тыс. руб.
Сроком до 90 дней, тыс. руб.
Сроком от 91 до 180 дней, тыс.
руб.
Сроком от 181 дня до 1 года, тыс.
руб.
Сроком от 1 года до 3 лет, тыс.
руб.
Сроком более 3 лет, тыс. руб.
Средства предприятий и организаций, тыс. руб.:
Счета, тыс. руб.
Сроком до 90 дней, тыс. руб.
Сроком от 91 до 180 дней, тыс.
руб.
Сроком от 181 дня до 1 года, тыс.
руб.
Сроком от 1 года до 3 лет, тыс.
руб.
Сроком более 3 лет, тыс. руб.
Привлеченные МБК, тыс. руб.:
Привлеченные МБК от ЦБ РФ,
тыс. руб.
Лоро-счета, тыс. руб.
Выпущенные облигации и векселя, тыс. руб.:
Выпущенные облигации, тыс.
руб.
Выпущенные векселя, тыс. руб.
9738034
564809
203557
9405103
487718
164025
10934809
551221
261359
11768509
612443
191687
12906242
696495
260421
32,534
23,315
27,935
846
1799
1949
811
52752
6135,461
5000
2221
8088
36546
78434
1468,680
4621995
4341827
5769111
2980229
7176426
2935766
7087868
3839154
6828630
4989510
47,742
14,917
3463629
2870529
30000
3703870
2399370
784200
2991831
2370456
355625
3186186
2724277
170085
3772741
2816585
571250
8,925
-1,879
1804,167
0
8100
98250
80224
73506
807,481
481500
316950
9500
117000
62800
-86,957
81600
0
0
195250
0
0
158000
0
0
94600
0
0
248600
0
0
204,657
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
502
410
3478
17130
40852
8037,849
0
502
0
410
0
3478
0
17130
0
40852
8037,849
228
ПРИЛОЖЕНИЕ 15. - Анализ структуры финансово-экономической деятельности ПАО «Курскпромбанк» за 2013-2017гг.
Показатель
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
3
3,1
3,2
3,3
4
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
6
6,1
6,2
6,3
6,4
Активы-нетто, %:
Высоколиквидные активы, в % к
активам-нетто:
Денежные средства в кассе, в % к
высоколиквидным активам
НОСТРО - счета, в % к высоколиквидным активам
Прочие высоколиквидные активы, в % к высоколиквидным активам
Выданные МБК, в % к активамнетто:
Размещенные МБК в ЦБ РФ, в %
к выданным МБК
Вложения в ценные бумаги, в %
к активам-нетто:
Акции, в % к общему объему
вложений в ЦБ
Облигации, в % к общему объему
вложений в ЦБ
Векселя, в % к общему объему
вложений в ЦБ
Вложение в капиталы других
организаций, в % к активамнетто:
Кредиты физическим лицам, в
% к активам-нетто:
Сроком до 180 дней, в % к общему объему кредитования физлиц.
Сроком от 181 дня до 1 года, в %
к общему объему кредитования
физлиц.
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к
общему объему кредитования
физлиц.
Сроком более 3 лет, в % к общему объему кредитования физлиц.
Овердрафты и прочие средства, в
% к общему объему кредитования физлиц.
Просроченная задолженность, в
% к общему объему кредитования физлиц.
Кредиты предприятиям и организациям, в % к активам-нетто:
Сроком до 180 дней, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Сроком от 181 дня до 1 года, в %
к общему объему кредитования
юрлиц.
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к
общему объему кредитования
юрлиц.
Сроком более 3 лет, в % к общему объему кредитования юрлиц.
2013
100
2014
100
2015
100
2016
100
2017
100
Изменение,
%
-
7,549
6,759
7,238
6,486
7,383
-0,166
-
44,350
34,626
32,429
26,316
-18,034
-
31,352
37,561
29,819
20,121
-11,231
-
24,298
27,813
37,753
53,564
29,265
6,047
2,236
14,971
18,027
18,584
12,537
-
0,000
0,000
26,140
55,942
55,942
10,650
7,867
3,095
2,821
4,641
-6,009
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,492
63,705
100,000
100,000
100,000
33,508
33,508
36,295
0,000
0,000
0,000
-33,508
0,000
0,831
0,000
0,000
0,000
0,000
7,724
8,804
6,817
6,822
6,910
-0,815
0,113
0,067
0,154
0,459
0,111
-0,002
0,172
0,279
0,490
0,493
0,335
0,163
13,433
12,035
10,856
11,306
14,148
0,714
84,169
85,981
86,942
86,494
84,388
0,220
0,067
0,104
0,062
0,141
0,112
0,045
2,046
1,534
1,496
1,107
0,905
-1,141
57,767
63,247
58,833
59,741
56,877
-0,890
22,122
18,518
18,548
13,818
10,755
-11,367
13,017
12,087
12,803
16,754
17,800
4,784
24,381
25,810
22,932
22,959
23,156
-1,224
37,451
42,332
44,573
45,869
46,946
9,495
229
Продолжение приложения 15
6,5
6,6
6,7
7
8
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3
3,1
4
5
5,1
5,2
Овердрафты, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, в % к общему объему
кредитования юрлиц.
Просроченная задолженность, в
% к общему объему кредитования юрлиц.
Основные средства и нематериальные активы, в % к активамнетто:
Прочие активы, в % к активамнетто
Показатель
Пассивы:
Вклады физических лиц, в % к
пассивам
Счета, , в % к вкладам физлиц
Сроком до 90 дней, в % к вкладам физлиц
Сроком от 91 до 180 дней, в % к
вкладам физлиц
Сроком от 181 дня до 1 года, в %
к вкладам физлиц
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к
вкладам физлиц
Сроком более 3 лет, в % к вкладам физлиц
Средства предприятий и организаций, в % к пассивам
Счета, в % к вкладам юрлиц
Сроком до 90 дней, в % к вкладам юрлиц
Сроком от 91 до 180 дней, в % к
вкладам юрлиц
Сроком от 181 дня до 1 года, в %
к вкладам юрлиц
Сроком от 1 года до 3 лет, в % к
вкладам юрлиц
Сроком более 3 лет, в % к вкладам юрлиц
Привлеченные МБК, в % к пассивам
Привлеченные МБК от ЦБ РФ, в
% к общему объему привлеченных МБК
Лоро-счета, в % к пассивам
Выпущенные облигации и векселя, в % к пассивам
Выпущенные облигации, в % к
общему объему выпущенных
долговых бумаг
Выпущенные векселя, в % к общему объему выпущенных долговых бумаг
1,642
0,935
0,916
0,420
0,507
-1,135
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,388
0,319
0,229
0,181
0,836
-0,552
4,384
5,016
4,699
4,092
3,856
-0,529
5,877
5,241
4,347
2,011
1,749
2013
100
2014
100
2015
100
2016
100
2017
100
-4,128
Изменение,
%.
-
73,761
5,800
71,743
5,186
78,498
5,041
78,604
5,204
77,191
5,397
3,430
-0,403
2,090
1,744
2,390
1,629
2,018
-0,073
0,009
0,019
0,018
0,007
0,409
0,400
0,051
0,024
0,074
0,311
0,608
0,556
47,463
61,340
65,629
60,227
52,910
5,446
44,586
31,687
26,848
32,622
38,660
-5,927
79,774
82,876
28,254
64,780
21,477
79,231
21,281
85,503
22,564
74,656
-57,209
-8,220
0,866
21,172
11,887
5,338
15,142
14,275
0,000
0,219
3,284
2,518
1,948
1,948
13,902
8,557
0,318
3,672
1,665
-12,237
2,356
5,272
5,281
2,969
6,589
4,233
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,004
0,003
0,025
0,114
0,244
0,241
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
0,000
230
ПРИЛОЖЕНИЕ 16. - Анализ финансово-экономической деятельности АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
3
3,1
3,2
3,3
4
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
Показатель
Активы-нетто, тыс.
руб.:
Высоколиквидные активы, тыс. руб.:
Денежные средства в
кассе, тыс. руб.
НОСТРО - счета, тыс.
руб.
Прочие высоколиквидные активы, тыс. руб.
Выданные МБК, тыс.
руб.:
Размещенные МБК в
ЦБ РФ, тыс. руб.
Вложения в ценные
бумаги, тыс. руб.:
Акции, тыс. руб.
Облигации, тыс. руб.
Векселя, тыс. руб.
Вложение в капиталы
других организаций,
тыс. руб.
Кредиты физическим
лицам, тыс. руб.:
Сроком до 180 дней,
тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Овердрафты и прочие
средства, предоставленные физическим
лицам, тыс. руб.
Просроченная задолженность, тыс. руб.
Кредиты предприятиям
и организациям, тыс.
руб.
Сроком до 180 дней,
тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Овердрафты, тыс. руб.
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Темпы
прироста,
%
61717562
78825168
110147090
131198027
238143373
285,860
9646910
4314984
12365494
6878934
19237832
99,420
-
2352342
2059791
1847560
1486160
-36,822
-
751948
6594617
1534568
832594
10,725
-
1210694
3711086
3496806
16919078
1297,469
5772052
7540000
34343074
62751409
162866162
2721,634
-
7540000
-
23950450
124527060
1551,553
7045750
86357
6651632
307761
8372223
16367
7611870
743986
10917248
23095
10894153
0
7678919
20995
7657924
0
3394213
18915
3375298
0
-51,826
-78,097
-49,256
-100,000
0
0
0
10
10
0,000
14877987
16137142
17366938
21427789
25460943
71,132
188158
264042
245841
187431
140018
-25,585
205897
138817
202277
157474
129561
-37,075
2494605
2534602
2002883
2360897
2457461
-1,489
11824898
13032265
14728534
18505212
22521504
90,458
19188
19537
17924
14227
11550
-39,806
145241
147879
169479
202548
200849
38,287
19586602
30496012
29634573
26619181
21291215
8,703
906286
2959659
2623096
2033629
1767605
95,038
2214052
4324878
5449407
5675913
3452196
55,922
6203753
10656150
7130570
5350752
5261172
-15,194
8060926
37338
10133059
162922
11967738
221495
11035919
258733
8726309
200034
8,254
435,738
-
-
-
-
-
-
231
Продолжение приложения 16
6,7
7
8
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3
3,1
4
5
5,1
5,2
Просроченная задолженность, тыс. руб.
Основные средства и
нематериальные активы, тыс. руб.
Прочие активы, тыс.
руб.
Показатель
Пассивы, тыс. руб.:
Вклады физических
лиц, тыс. руб.
Счета, тыс. руб.
Сроком до 90 дней,
тыс. руб.
Сроком от 91 до 180
дней, тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Средства предприятий
и организаций, тыс.
руб.:
Счета, тыс. руб.
Сроком до 90 дней,
тыс. руб.
Сроком от 91 до 180
дней, тыс. руб.
Сроком от 181 дня до 1
года, тыс. руб.
Сроком от 1 года до 3
лет, тыс. руб.
Сроком более 3 лет,
тыс. руб.
Привлеченные МБК,
тыс. руб.:
Привлеченные МБК от
ЦБ РФ, тыс. руб.
Лоро-счета, тыс. руб.
Выпущенные облигации и векселя, тыс.
руб.:
Выпущенные облигации, тыс. руб.
Выпущенные векселя,
тыс. руб.
2164247
2259344
2242267
2264235
1883899
-12,954
3279549
3681045
3444466
3343500
2460807
-24,965
1508712
8283762
2075297
2498285
3432191
2013
40302987
2014
55472851
2015
83249724
2016
109115556
2017
213332566
127,491
Темпы
прироста,
%
429,322
21139049
4771806
22965074
4544515
28471486
5421384
31863686
5839287
34453482
5308031
62,985
11,237
804321
1108285
1018048
1398414
1279935
59,132
142 914
1381340
240579
581272
3903638
2631,459
480789
2093978
11883363
5029164
1692786
252,085
14341954
13540155
9656963
18621356
21744179
51,612
597265
296801
251149
394193
524913
-12,114
18410977
5398630
32386957
2993407
54777188
3257154
77251870
6165144
178879084
8225525
871,589
52,363
4814089
14077273
40800031
56415093
156356682
3147,898
0
1018508
296569
1664000
2843731
#ДЕЛ/0!
1436533
6556910
2287053
9220560
8504544
492,019
5870593
7404856
8035710
3686402
2948602
-49,773
891132
336003
100671
100671
0
-100,000
728141
-
0
0
0
-100,000
-
21088
0
24298
0
50209
0
32364
53,471
24820
120820
1050
0
0
-100,000
0
0
0
0
0
-
24820
120820
1050
0
0
-100,000
232
ПРИЛОЖЕНИЕ 17. - Анализ структуры финансово-экономической деятельности АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг.
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
3
3,1
3,2
3,3
4
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
Показатель
Активы-нетто, %:
Высоколиквидные активы, в % к активамнетто:
Денежные средства в
кассе, в % к высоколиквидным активам
НОСТРО - счета, в % к
высоколиквидным активам
Прочие высоколиквидные активы, в % к высоколиквидным активам
Выданные МБК, в % к
активам-нетто:
Размещенные МБК в
ЦБ РФ, в % к выданным МБК
Вложения в ценные
бумаги, в % к активамнетто:
Акции, в % к общему
объему вложений в ЦБ
Облигации, в % к общему объему вложений
в ЦБ
Векселя, в % к общему
объему вложений в ЦБ
Вложение в капиталы
других организаций, в
% к активам-нетто:
Кредиты физическим
лицам, в % к активамнетто:
Сроком до 180 дней, в
% к общему объему
кредитования физлиц.
Сроком от 181 дня до 1
года, в % к общему
объему кредитования
физлиц.
Сроком от 1 года до 3
лет, в % к общему объему кредитования физлиц.
Сроком более 3 лет, в
% к общему объему
кредитования физлиц.
Овердрафты и прочие
средства, в % к общему
объему кредитования
физлиц.
2013
100,000
2014
100
2015
100
2016
100
2017
100
Изменение,
%
-
15,631
5,474
11,226
5,243
8,078
-7,552
-
54,516
16,658
26,858
7,725
-46,790
-
17,426
53,331
22,308
4,328
-13,099
-
28,058
30,012
50,834
87,947
59,889
9,352
9,565
31,179
47,830
68,390
59,038
-
100,000
-
38,167
76,460
-23,540
11,416
10,621
9,912
5,853
1,425
-9,991
1,226
0,195
0,212
0,273
0,557
-0,668
94,406
90,918
99,788
99,727
99,443
5,036
4,368
8,886
0,000
0,000
0,000
-4,368
-
-
-
-
0,000
-
24,107
20,472
15,767
16,332
10,691
-13,415
1,265
1,636
1,416
0,875
0,550
-0,715
1,384
0,860
1,165
0,735
0,509
-0,875
16,767
15,707
11,533
11,018
9,652
-7,115
79,479
80,759
84,808
86,361
88,455
8,976
0,129
0,121
0,103
0,066
0,045
-0,084
233
Продолжение приложения 17
5,6
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
7
8
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
Просроченная задолженность, в % к общему объему кредитования физлиц.
Кредиты предприятиям
и организациям, в % к
активам-нетто:
Сроком до 180 дней, в
% к общему объему
кредитования юрлиц.
Сроком от 181 дня до 1
года, в % к общему
объему кредитования
юрлиц.
Сроком от 1 года до 3
лет, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Сроком более 3 лет, в
% к общему объему
кредитования юрлиц.
Овердрафты, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, в % к общему
объему кредитования
юрлиц.
Просроченная задолженность, в % к общему объему кредитования юрлиц.
Основные средства и
нематериальные активы, в % к активамнетто:
Прочие активы, в % к
активам-нетто
Показатель
Пассивы:
Вклады физических
лиц, в % к пассивам
Счета, в % к вкладам
физлиц
Сроком до 90 дней, в %
к вкладам физлиц
Сроком от 91 до 180
дней, в % к вкладам
физлиц
Сроком от 181 дня до 1
года, в % к вкладам
физлиц
Сроком от 1 года до 3
лет, в % к вкладам
физлиц
Сроком более 3 лет, в
% к вкладам физлиц
0,976
0,916
0,976
0,945
0,789
-0,187
31,736
38,688
26,905
20,289
8,941
-22,795
4,627
9,705
8,851
7,640
8,302
3,675
11,304
14,182
18,389
21,323
16,214
4,910
31,673
34,943
24,062
20,101
24,711
-6,963
41,155
33,227
40,384
41,459
40,985
-0,170
0,191
0,534
0,747
0,972
0,940
0,749
-
-
-
-
-
-
11,050
7,409
7,566
8,506
8,848
-2,201
5,314
4,670
3,127
2,548
1,033
-4,280
2,445
10,509
1,884
1,904
1,441
2013
100
2014
100
2015
100
2016
100
2017
100
-1,003
Изменение,
%.
-
52,450
41,399
34,200
29,202
16,150
-36,300
22,573
19,789
19,041
18,326
15,406
-7,167
3,805
4,826
3,576
4,389
3,715
-0,090
0,676
6,015
0,845
1,824
11,330
10,654
2,274
9,118
41,738
15,783
4,913
2,639
67,846
58,960
33,918
58,441
63,112
-4,734
2,825
1,292
0,882
1,237
1,524
-1,302
234
Продолжение приложения 17
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3
3,1
4
5
5,1
5,2
Средства предприятий
и организаций, в % к
пассивам
Счета, в % к вкладам
юрлиц
Сроком до 90 дней, в %
к вкладам юрлиц
Сроком от 91 до 180
дней, в % к вкладам
юрлиц
Сроком от 181 дня до 1
года, в % к вкладам
юрлиц
Сроком от 1 года до 3
лет, в % к вкладам юрлиц
Сроком более 3 лет, в
% к вкладам юрлиц
Привлеченные МБК, в
% к пассивам
Привлеченные МБК от
ЦБ РФ, в % к общему
объему привлеченных
МБК
Лоро-счета, в % к пассивам
Выпущенные облигации и векселя, в % к
пассивам
Выпущенные облигации, в % к общему
объему выпущенных
долговых бумаг
Выпущенные векселя, в
% к общему объему
выпущенных долговых
бумаг
45,681
58,383
65,799
70,798
83,850
38,168
29,323
9,243
5,946
7,981
4,598
-24,725
26,148
43,466
74,484
73,027
87,409
61,261
0,000
3,145
0,541
2,154
1,590
1,590
7,803
20,246
4,175
11,936
4,754
-3,048
31,886
22,864
14,670
4,772
1,648
-30,238
4,840
1,037
0,184
0,130
0,000
-4,840
1,807
-
0,000
0,000
0,000
-1,807
-
-
0,000
0,000
0,000
0,000
-
0,038
0,029
0,046
0,015
0,000
0,062
0,218
0,001
-
0,000
-0,062
0,000
0,000
0,000
-
0,000
0,000
100,000
100,000
100,000
-
0,000
-100,000
235
ПРИЛОЖЕНИЕ 18. - Корреляционный анализ корреляционного анализа основных компонентов финансово-экономической деятельности ПАО «Сбербанк
России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк»
ПАО «Сбербанк России»
Показатель:
Валюта баланса, тыс.
руб.
Средства предприятий и
организаций, тыс. руб.
Вклады физических
лиц, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
2013
2014
Год
2015
13908290632
18283582845
19402251591
17941634925
19183694952
3412158051
5553471908
7244719480
5567505529
5939270187
7915893933
8347329793
10673461214 11278285260
2277942390
2678956688
3143379443
11820468742 15760083745 16837778749 16349657093
Связь между переменными
Валюта баланса/Кредиты
0,973730304 – очень сильная
Средства юридических
лиц/кредиты
0,873691949 – сильная
Средства физических
лиц/Кредиты
0,824020834 – сильная
Собственный капитал банка/Кредиты
0,849587618 – сильная
Собственный капитал банка/Средства юридических
лиц
-0,113289465 – слабая
Собственный капитал банка/Средства физических
лиц
0,91958356 – очень сильная
Собственный капитал банка/Валюта баланса
0,236001007 – слабая
Средства юридических
лиц/Средства физических
лиц
0,641182213 – значительная
Средства юридических
лиц/Валюта баланса
0,942494614 - очень сильная
Средства физических
лиц/Валюта баланса
0,702623704 - сильная
ПАО «Бинбанк»
Год
Показатель:
2013
2014
2015
2016
Валюта баланса, тыс. руб.
170593230 350206033
714535349
980541834
Средства предприятий и
организаций, тыс. руб.
54541579
100071684
132972254
194577487
Вклады физических лиц,
тыс. руб.
103381955 169644053
281856763
543101326
Капитал, тыс. руб.
35203792
53571393
97914782
Кредиты, тыс. руб.
140794064 202839904
509141549
790521591
Связь между переменными
Валюта баланса/Кредиты
0,971236569 – очень сильная
Средства юридических
лиц/кредиты
0,450099364 – умеренная
Средства физических
лиц/Кредиты
0,961443926 – очень сильная
11973382414
3694397893
17757974107
2016
2017
2017
985233193
82838545
495839682
-36295486
964390972
236
Продолжение приложения 18
Собственный капитал
банка/Кредиты
Собственный капитал
банка/Средства юридических лиц
Собственный капитал
банка/Средства физических лиц
Собственный капитал
банка/Валюта баланса
Средства юридических
лиц/Средства физических лиц
Средства юридических
лиц/Валюта баланса
Средства физических
лиц/Валюта баланса
ПАО «Курскпромбанк»
Показатель:
Валюта баланса, тыс.
руб.
Средства предприятий и
организаций, тыс. руб.
Вклады физических
лиц, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
Связь между переменными
Валюта баланса/Кредиты
Средства юридических
лиц/кредиты
Средства физических
лиц/Кредиты
Собственный капитал
банка/Кредиты
Собственный капитал
банка/Средства юридических лиц
Собственный капитал
банка/Средства физических лиц
Собственный капитал
банка/Валюта баланса
Средства юридических
лиц/Средства физических лиц
Средства юридических
лиц/Валюта баланса
Средства физических
лиц/Валюта баланса
-0,285028456 - слабая
0,908739102 – очень сильная
0,007224435 - слабая
-0,061463696 – слабая
0,638973431 – заметная
0,630790062 – заметная
2013
0,970703513 – очень сильная
Год
2014
2015
2016
2017
13202165
13109383
13930118
14971825
16719835
3463629
3703870
2991831
3186186
3772741
9738034
12421952
9405103
2673939
13290994
10934809
2934882
15639103
11768509
3249047
17951291
12906242
3691929
19807669
0,960481056 – очень сильная
0,028915979 – слабая
0,981004043 – очень сильная
0,984655572 – очень сильная
0,246855378 – слабая
0,97852415 – очень сильная
0,998451933 – очень сильная
0,007125775 – слабая
0,233222017 – умеренная
0,974060665 – очень сильная
237
Продолжение приложения 18
АО «Сургутнефтегазбанк»
Показатель:
Валюта баланса, тыс.
руб.
Средства предприятий и
организаций, тыс. руб.
Вклады физических
лиц, тыс. руб.
Капитал, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
Валюта баланса/Кредиты
Средства юридических
лиц/кредиты
Средства физических
лиц/Кредиты
Собственный капитал
банка/Кредиты
Собственный капитал
банка/Средства юридических лиц
Собственный капитал
банка/Средства физических лиц
Собственный капитал
банка/Валюта баланса
Средства юридических
лиц/Средства физических лиц
Средства юридических
лиц/Валюта баланса
Средства физических
лиц/Валюта баланса
2013
2014
Год
2015
39574846
55472851
83249724
109115556
213332566
18410977
32386957
54777188
77251870
178879084
22965074
28471486
7737784
8526412
54173154
81344585
Связь между переменными
31863686
9372836
110798379
34453482
10020769
209618320
21139049
40236641
2016
2017
0,999682984 – очень сильная
0,998400493 – очень сильная
0,902141915 – очень сильная
0,925755052 – очень сильная
0,901016597 – очень сильная
0,989334976 – очень сильная
0,916011739 – очень сильная
0,878527525 – сильная
0,999232309 – очень сильная
0,896565328 -сильная
238
ПРИЛОЖЕНИЕ 19. – Расчет субиндексов и интегрального индекса инвестиционного потенциала ПАО «Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг.
2013 год
Показатель
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
2
2.1
2.2.
3
СФС
КН
КЛ
КЛ1
КЛ2
КЛ3
КР
КР1
КР2
КД
СХЭО
ККОи
ККО, тыс.
руб./ чел.
КООС
ИИП
0,615
0,522
0,725
0,681
0,100
0,000
0,000
0,093
0,021
0,000
ПАО "Курскпромбанк"
0,474
0,463
0,382
0,861
0,092
0,011
0,023
0,000
0,439
0,382
АО "Сургутнефтегазбанк"
0,710
0,698
0,949
0,871
0,204
0,011
0,022
0,001
0,936
0,853
44334,196
7232,965
21396,536
38888,914
0,041
0,635
0,021
0,164
0,058
0,338
0,083
0,646
ПАО "Сбербанк России"
ПАО "Бинбанк"
0,458
0,439
0,378
0,806
0,081
0,014
0,028
0,005
1,041
1,000
2014 год
Показатель
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
2
2.1
2.2.
3
СФС
КН
КЛ
КЛ1
КЛ2
КЛ3
КР
КР1
КР2
КД
СХЭО
ККОи
ККО, тыс.
руб./ чел.
КООС
ИИП
ПАО "Сбербанк
России"
0,719
0,129
0,511
0,558
0,813
0,103
0,076
0,134
0,017
0,004
0,981
0,952
1,321
0,131
1,038
2,449
0,351
0,193
0,031
0,054
0,007
0,121
0,028
0,000
ПАО "Курскпромбанк"
0,775
0,182
0,515
0,419
0,983
0,082
0,078
0,132
0,024
0,000
0,357
0,300
58677,528
10139,184
25456,310
61133,542
0,030
0,670
0,028
0,344
0,057
0,372
0,058
0,717
ПАО "Бинбанк"
АО "Сургутнефтегазбанк"
0,750
0,124
0,515
0,572
0,841
0,069
0,109
0,194
0,024
0,002
1,058
1,000
2015 год
Показатель
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
СФС
КН
КЛ
КЛ1
КЛ2
КЛ3
КР
КР1
КР2
КД
ПАО "Сбербанк
России"
0,627
0,140
0,431
0,369
0,793
0,081
0,050
0,088
0,012
0,005
ПАО "Бинбанк"
1,027
0,085
0,514
1,256
0,151
0,070
0,046
0,085
0,007
0,382
ПАО "Курскпромбанк"
0,746
0,181
0,514
0,481
0,914
0,086
0,051
0,086
0,016
0,000
АО "Сургутнефтегазбанк"
0,897
0,092
0,737
1,425
0,565
0,134
0,068
0,124
0,012
0,000
239
Продолжение приложения 19
2
2.1
2.2.
3
СХЭО
ККОи
ККО, тыс.
руб./ чел.
КООС
ИИП
0,844
0,820
0,019
0,000
0,217
0,163
1,038
1,000
75939,466
16210,266
28055,777
89015,602
0,023
0,578
0,019
0,266
0,054
0,295
0,038
0,743
2016 год
Показатель
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
2
2.1
2.2.
3
СФС
КН
КЛ
КЛ1
КЛ2
КЛ3
КР
КР1
КР2
КД
СХЭО
ККОи
ККО, тыс.
руб./ чел.
КООС
ИИП
ПАО "Сбербанк
России"
0,742
0,171
0,467
0,429
0,823
0,095
0,096
0,164
0,028
0,008
0,635
0,610
0,628
0,105
0,240
0,461
0,181
0,051
0,073
0,132
0,014
0,210
0,022
0,000
ПАО "Курскпромбанк"
0,738
0,175
0,497
0,413
0,943
0,074
0,065
0,110
0,019
0,001
0,175
0,128
76881,720
17808,283
30188,627
114703,187
0,025
0,503
0,022
0,168
0,048
0,272
0,028
0,645
ПАО "Бинбанк"
АО "Сургутнефтегазбанк"
0,525
0,079
0,372
0,573
0,440
0,058
0,073
0,136
0,011
0,000
1,028
1,000
2017 год
Показатель
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
2
2.1
2.2.
3
СФС
КН
КЛ
КЛ1
КЛ2
КЛ3
КР
КР1
КР2
КД
СХЭО
ККОи
ККО, тыс.
руб./ чел.
КООС
ИИП
ПАО "Сбербанк
России"
0,718
0,182
0,416
0,299
0,828
0,074
0,108
0,182
0,033
0,011
0,404
0,382
0,084
-0,035
0,298
0,674
0,145
0,039
-0,405
-0,840
0,030
0,226
0,032
0,000
ПАО "Курскпромбанк"
0,782
0,176
0,523
0,505
0,917
0,085
0,080
0,136
0,024
0,002
0,194
0,149
84562,417
2157,019
34179,383
217693,309
0,022
0,382
0,032
0,037
0,046
0,293
0,011
0,689
ПАО "Бинбанк"
АО "Сургутнефтегазбанк"
0,735
0,047
0,601
1,421
0,219
0,090
0,087
0,166
0,008
0,000
1,011
1,000
240
ПРИЛОЖЕНИЕ 20. - Интегральный индекс инвестиционного потенциала ПАО
«Сбербанк России», ПАО «Бинбанк», ПАО «Курскпромбанк», АО «Сургутнефтегазбанк» за 2013-2017гг
241
ПРИЛОЖЕНИЕ 21. - Оценка стратегической гибкости стратегических зон хозяйствования инновационного проекта
Финтех
ИБТ
Перспективы
Неожиданности
(вероятные события)
1
Изменение
экономического курса правительства;
Изменение цен
на электроэнергию;
Возникновение альтернативных способов удовлетворения данной потребности;
Изменение
вкусов и/или
отношение к
данной потребности.
Угрозы
Влияние
Вероятность
Влияние
Вероятность
2
3
4
5
Перспективы
Вероят
ность
Влияние
6
7
Вероятное воздействие на фирму в целом
Угрозы
Отрицательное
Положительное
Влияние
Вероятность
Финтех
ИТБ
Итог
Финтех
ИТБ
Итог
8
9
10
11
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
-5
-5
-5
5
5
5
0
-2,5
-1,25
0
2,5
1,25
0
-2,5
-1,25
0
2,5
1,25
0
0
0
0
0
0
0
0
-5
5
1
-5
1
5
1
-5
0
0
0
0
0
5
0,5
-5
0
5
0
-5
0
5
0,5
-5
Влияние на СХЗ и фирму в целом
-1,25
-2,5
1,875
1,25
2,5
1,88
242
ПРИЛОЖЕНИЕ 22. - Структура и порядок функционирования инновационной банковской платформы
243
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа