close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Шабаршилов Антон Юрьевич. Совершенствование банковских операций с физическими лицами (на материалах АО «Россельхозбанк»)

код для вставки
АННОТАЦИЯ
Выпускная квалификационная работа на тему «Совершенствование
банковских операций с физическими лицами (на материалах АО
«Россельхозбанк»)».
Год защиты: 2019
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит
Студент группы: 4-4 Э/у Шабаршилов А.Ю.
Руководитель: к.э.н., доцент Фокина О.Г.
В теоретической части выпускной квалификационной работы рассмотрены
виды банковских услуг и продуктов для физических лиц, а также способы их
продвижения. Кроме того, показан механизм продажи физическим лицам
банковских продуктов в коммерческом банке и проведен анализ российского
рынка розничных банковских услуг.
В аналитической части выпускной квалификационной работы дана
экономическая характеристика деятельности коммерческого банка АО
«Россельхозбанк». На основе данных бухгалтерской отчетности проведен анализ
финансового состояния банка, рассмотрены основные финансовые показатели и
выполнение обязательных нормативов банком, на основе которых сделаны
выводы о платежеспособности коммерческого банка, финансовой
результативности его деятельности. Также во второй главе проведен анализ
операций с физическими лицам в анализируемом банке.
Проектная часть выпускной квалификационной работы посвящена поиску
мероприятий, направленных на повышение эффективности банковских операцй
с физическими лицам в АО «Россельхозбанк». В качестве основных
мероприятий банку предложено разнообразить, оказываемые услуги
физическим лицам, путем введения новых депозитных и кредитных продуктов.
Проведен расчет экономической эффективности предложенных мероприятий, в
результате которого принято решение о целесообразности их реализации.
Общий объем выпускной квалификационной работы состоит из 93
страницы, содержит 29 рисунков, 20 таблиц, 37 источников используемой
литературы и 1 приложение.
Ключевые слова: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, КРЕДИТ, ДЕПОЗИТ,
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
6
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМ
8
1.1 Виды банковских услуг и продуктов для физических лиц и способы
их продвижения
8
1.2 Механизм продажи физическим лицам продукта/услуги в
коммерческом банке
1.3 Анализ российского рынка розничных банковских услуг
16
24
2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
33
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности
АО «Россельхозбанк»
33
2.2 Анализ финансового состояния АО «Россельхозбанк»
40
2.3 Анализ операций АО «Россельхозбанк» с физическими лицами
50
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
70
3.1 Направления совершенствования банковских операций с
физическими лицами в АО «Россельхозбанк»
70
3.2 Разработка мероприятий по повышению эффективности банковских
операций с физическими лицами в АО «Россельхозбанк»
76
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий
80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
87
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
90
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Бухгалтерская отчетность АО «Россельхозбанк»
за 2015-2017 гг.
94
6
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных
условиях существенно возрастает роль банковской системы, поскольку она
становится
важной
составляющей
рыночного
и
государственного
регулирования экономики, обеспечивая стабильность функционирования и
ликвидность в системе рыночных отношений.
Одним
из
важнейших
элементов
рыночной
экономики
является
банковский сектор. Сегодня банковский сектор - это неотъемлемая часть
национального хозяйства любого государства. Без развитой и эффективной
банковской системы невозможны действия финансовых и товарных рынков в
стране. Коммерческие банки управляют системы расчетов и платежей,
государство осуществляет большую часть коммерческих сделок с помощью
кредитных операций и инвестиций. Для населения и организаций банки
осуществляют деятельность на рынке банковских услуг. Рынок банковских
услуг
предоставляет
клиентам
банков
возможность
сбережение
и
приумножение временно свободных денежных средств. Также банки участвуют
в обороте ресурсов между государством, физическими и юридическими лицами
и способствуют непрерывности процесса производства. Они являются центрам
финансовой
и
экономической
жизни
государства,
связывают
воедино
различные отрасли и рынки.
Коммерческие банки непрерывно ведут работу по созданию и улучшению
предоставляемых услуг, разрабатывают новые продукты, совершают механизм
проведения существующих операций, тем самым добиваясь конкурентного
положения на рынке банковских услуг. Рынок банковских услуг динамично
развивается, предоставляет своим клиентам всё больше возможностей для
выбора подходящих им продуктов. Именно поэтому деятельность банка на
рынке розничных банковских услуг в условиях жесткой конкуренции является
важной интересные темы для изучения. Темам самым обуславливается
актуальность данной темы. Сегодня экономическая и политическая ситуация в
7
России не отличается стабильностью, что позволяет наблюдать за действиями
коммерческих банков в условиях кризиса и в посткризисный период.
С теоретической точки зрения рынок розничных банковских услуг
представляет интерес как сложно, но постоянно растущая структура.
С практической точки зрения важно рассмотреть стратегии банков в
условиях изменчивости рынка банковских услуг.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование
аспектов
банковских
операций
с
физическими
лицами
и
разработка
мероприятий по их совершенствованию.
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть виды банковских услуг и продуктов для физических лиц и
способы их продвижения;
2) раскрыть механизм продажи физическим лицам продукта/услуги в
коммерческом банке;
3) провести анализ российского рынка розничных банковских услуг;
4) дать организационно-экономическую характеристику деятельности АО
«Россельхозбанк»;
5) проанализировать финансовое состояние АО «Россельхозбанк»;
6) провести анализ операций АО «Россельхозбанк» с физическими лицами;
7) показать направления совершенствования банковских операций с
физическими лицами в АО «Россельхозбанк»;
8) разработать мероприятия по повышению эффективности банковских
операций с физическими лицами в АО «Россельхозбанк»;
9) оценить эффективность предложенных мероприятий.
Объектом исследования является АО «Россельхозбанк».
Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются
финансово-экономические отношения, возникающие в процессе осуществления
банковских операций с физическими лицами в АО «Россельхозбанк».
При исследовании использовались следующие методы: изучение и анализ
научной литературы; расчетно-конструктивный; системного анализа.
8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМ
1.1 Виды банковских услуг и продуктов для физических лиц
и способы их продвижения
Банковские услуги, как и другие экономические категории подлежат
классификации. Коммерческие банки, выполняют функцию финансового
посредничества, реализуют ее через базовые три группы операций, то есть
депозитные, кредитные и расчетные, также можно выделить дополнительные
современные банковские операции, такие как дистанционного банковское
обслуживание физических лиц.
Депозитные операции связаны с привлечением денежных средств
клиентов на вклады.
Кредитные операции определяют передачу банками средств клиентам во
временное пользование за плату в виде процента [2].
Расчетные операции осуществляются банками по поручению клиентов в
наличной и безналичной форме в порядке обслуживания платежного денежного
оборота.
Перечисленные операции образуют группу базовых услуг, которые и
приносят банку основную часть прибыли. Поскольку банки в системе
рыночных отношений постоянно находятся в развитии, в конкурентной борьбе
за клиента они вынуждены расширять круг услуг, предлагая клиентам новые,
дополнительные услуги.
Банковские
услуги
классифицируются
в
соответствии
по
функциональному содержанию деятельности банков на основные (депозитные,
кредитные, расчетные) и дополнительные, которые являются производными и
дополнительными к основным [12].
К
группам
дополнительных
услуг
относятся
консультационные, агентские, трастовые и другие услуги.
информационные,
9
Особой функцией, которую выполняют коммерческие банки в рыночной
экономике
является
функция
финансового
посредничества,
успешная
реализация которой в большей степени определяется кругом банковских услуг,
которые они предлагают своим клиентам. Коммерческий банк является
сложным системным образованием, которое способно оказывать сотни нужных
хозяйству
услуг,
а
его
посредническая
роль
именно
определяется
продуктивным характером банковской деятельности.
Функционирование банковских учреждений, как и других субъектов
хозяйствования, в рыночных условиях имеет производственный характер. И
хотя
результаты
этой
деятельности
не
приобретают
непосредственно
материального воплощения в традиционном понимании (как продукция
промышленности), они имеют свою стоимость, обусловленную общественными
расходами. Результаты банковской деятельности имеют четко выраженный
продуктовый характер. Банковский продукт, следует трактовать не как синоним
банковской услуги, а как обобщающий результат деятельности банков, что
охватывает совокупность предоставленных клиентам различных видов услуг.
Особенность функционирования банков определяется специфической
сферой экономических отношений, где они действуют - денежной. Эта
специфика определяет и содержание производственной деятельности банков, и
тот результат, который при этом получается. [23]
Характерной чертой, отличающей банковский продукт среди других
продуктов - это его нематериальный и денежный характер.
Банковская услуга в отличие от банковского продукта отражает
конкретный результат банка и, соответственно банковские учреждения могут
реализовать на рынке различные услуги, количество которых может быть также
различной.
Банковский же продукт - это обобщенный и единственный результат
деятельности банка.
Действуя в интересах участников финансовых взаимоотношений, банк
удовлетворяет их потребности, основными из которых считаются:
10
- потребности в увеличении ресурсов.
- потребности в получении (мобилизации) дополнительных ресурсов.
- потребности в осуществлении расчетов и платежей.
- потребности в сохранении денежных средств и ценностей.
- потребности в получении информации, консультации [25].
Удовлетворение
указанных
потребностей
и
образует
содержание
банковской услуги.
Банковская услуга, в свою очередь, выступает как форма выражения
взаимоотношений между клиентами и банком. Ей присущи следующие
параметры: цель, сумма, доходность, срок действия, надежность, соответствие
законодательной базе, налогообложении.
Банковские услуги, как и другие экономические категории подлежат
классификации. Коммерческие банки, выполняя функцию финансового
посредничества, реализуют ее через базовые три группы операций, то есть
депозитные, кредитные и расчетные. Депозитные операции связаны с
привлечением денежных средств клиентов на вклады. Кредитные операции
определяют передачу банками средств клиентам во временное пользование за
плату в виде процента [28].
Расчетные операции осуществляются банками по поручению клиентов в
наличной и безналичной форме в порядке обслуживания платежного денежного
оборота. Перечисленные операции образуют группу базовых услуг, которые и
приносят банку основную часть прибыли. Поскольку банки в системе
рыночных отношений постоянно находятся в развитии, в конкурентной борьбе
за клиента они вынуждены расширять круг услуг, предлагая клиентам новые,
дополнительные услуги. Банковские услуги классифицируются в соответствии
по
функциональному
содержанию
деятельности
банков
на
основные
(депозитные, кредитные, расчетные) и дополнительные, которые являются
производными
дополнительных
и
дополнительными
услуг
относятся
агентские, трастовые и другие услуги.
к
основным
информационные,
[23].
К
группам
консультационные,
11
Указанная классификация банковских услуг охватывает весь спектр
деятельности банков на рынке банковских услуг.
В зависимости от субъекта, на которого рассчитаны услуги, выделяют
услуги
физическим
лицам,
корпорациям,
фирмам,
государственным
учреждениям, банкам. Всех клиентов банка, которые со своей стороны создают
спрос на эти услуги, разделяют на две основные группы: корпоративные и
розничные клиенты. Первая группа включает в себя юридических лиц, второй физических. Указанное разделение клиентов на такие группы является
целесообразным ввиду того, что услуги, которые предлагаются банками, в
конечном результате имеют разный механизм воздействия на экономический
рост, а также различны и их потребности. Согласно такому разделению
клиентов банка услуги, которые им предлагаются, следует разграничить на две
группы - розничные и корпоративные [30].
Розничные банковские услуги - это банковские услуги, наделенные
высокой
степенью
персонификации,
направленные
на
оптимальное
удовлетворение потребностей клиентов - физических лиц, не занимающихся
предпринимательской деятельностью и реализуются на рынке с целью
получения прибыли.
В соответствии со статьей 492 Гражданского Кодекса объектом
розничной торговли могут быть только товары и услуги, предназначенные для
личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью. Однако данная статья не содержит
явного указания на то, кто будет являться потребителем розничных услуг.
Поэтому следует учитывать, что розничная банковская услуга может быть
предоставлена и юридическим лицам при условии, что ее конечным
потребителем будет являться физическое лицо. Примером может послужить
внедрение зарплатных карточных проектов для работников предприятия.
Розничным
банковским
услугам
присущи
высокий
уровень
стандартизации, простоты, возможность рациональной обработки запросов
клиентов, что обеспечивает увеличение количества клиентов.
12
Поскольку потребителями розничных банковских услуг являются
физические лица, целесообразно в структуре этих услуг выделить такие
элементы:
а) восприятие;
б) коммуникативная связь;
в) выполнения требований;
г) отдача.
Прежде чем обратиться в банк за услугой, розничный клиент должен ее
принять. Таким образом, создается предварительное представление клиента,
его отношение к банку, к конкретному виду услуг. Факторами, которые влияют
на данный элемент, является: репутация банка, рекламная компания
конкретного вида услуг, личные симпатии клиента. Важным элементом
розничной услуги является коммуникативная связь, поскольку в процессе
общения
с
менеджером
клиент
делает
выводы
и
формирует
свое
первоначальное мнение о ней. На данный элемент влияют такие факторы как
информирование и предложение. [25]
Поскольку депозитные и кредитные услуги, наравне с комиссионнопосредническими, составляют основу банковской деятельности в классическом
понимании - как результат, направленный на конечного потребителя - клиента
банка, то, соответственно, и пакет услуг для физических лиц, то есть розничных
банковских услуг, условно можно классифицировать в разрезе этих услуг
(таблица 1).
Розничные
банковские
услуги
в
зависимости
от
источника
финансирования классифицируются на:
- услуги, которые осуществляются за счет собственных средств клиента.
- услуги, которые осуществляются за счет кредитных ресурсов банка.
- услуги, которые осуществляются на комбинированной основе.
В зависимости от места осуществления розничные банковские услуги
можно разделить на такие, которые производятся на внутреннем рынке и на
международном рынке. Так, например, на внутреннем рынке в основном
13
осуществляются операции по обмену валюты через сеть обменных пунктов и
ведения валютных счетов физических лиц. Подавляющее же большинство
розничных банковских услуг в иностранной валюте (переводы средств,
операции с дорожными чеками) проводятся на международных рынках.
Таблица 1 - Классификация базовых банковских услуг и их розничных
видов
Базовые банковские
услуги
Депозитные услуги
Кредитные услуги
Расчетные услуги
Розничные банковские услуги
Открытие и ведение счетов для физических лиц:
вклады до востребования;
срочные вклады;
сберегательные вклады.
Кредитование физических лиц:
потребительское кредитование;
ипотечное кредитование;
кредитование по кредитным картам.
Перевод вкладов физических лиц:
прием и перечисление на счет юридических лиц платежей физ. лиц;
прием коммунальных платежей;
зачисление на счет взносов физических лиц наличными;
операции с дорожными чеками.
Выпуск банковских карт:
зарплатные проекты;
выпуск и обслуживание банковских карт
В зависимости от механизма регулирования розничные банковские
услуги можно разделить на:
- услуги, которые регулируются законами РФ и нормативными актами ЦБ
РФ.
-услуги, которые регулируются международными соглашениями.
- услуги, которые регулируются смешанным образом [28].
Необходимость активного развития рынка розничных банковских услуг
как важного сегмента совокупных банковских услуг вызвана обострением
конкурентной борьбы между банками и поиском дополнительных источников
14
привлечения финансовых ресурсов. Указанные обстоятельства и объясняют
формирование того сегмента рынка банковских услуг, который направлен на
удовлетворение потребительских нужд населения. Последние играют важную
роль в развитии экономики страны, особенно на микроуровне: удовлетворение
потребностей розничных клиентов банков (физических лиц и частных
предпринимателей, что к ним приравниваются), повышение их жизненного
уровня за счет предоставления потребительских кредитов, влияние на развитие
малого бизнеса.
Банковские
учреждения
предоставляют
розничным
клиентам
разнообразные услуги, разрабатывают новые и распространяют их на рынке,
также поддерживают уже имеющиеся продукты банка. Определенную
деятельность банков объединяет рынок розничных банковских услуг. Исходя из
определения понятия рынка банковских услуг, мы можем сформулировать
понятие розничного рынка банковских услуг, поскольку он является его
составной частью.
Розничный
рынок
банковских
услуг
-
система
экономических
взаимоотношений, что складывается между его субъектами, и обеспечивает
реализацию спроса на различные услуги со стороны клиентов - физических лиц
и предложение этих услуг банковскими учреждениями.
Под розничным рынком в банковской деятельности можно считать
рынок, обслуживающий физических лиц и частных предпринимателей, которые
к ним приравниваются. Его участниками являются:
- продавцы услуг (коммерческие банки и другие небанковские
учреждения);
- потребители услуг (физические лица и частные предприниматели);
- посредники;
- органы государственной власти;
- гаранты и поручители.
Розничный, как и оптовый является сегментом рынка банковских услуг, и
также делится на отдельные рынки: кредитный, депозитный, расчетный,
15
валютный, ипотечный, рынок ценных бумаг и другие.
Розничные
банковские
услуги
коммерческих
банков
по
своей
экономической природе очень похожи оптовых, однако они направлены на
частных покупателей. К ним можно отнести: депозитные, кредитные,
инвестиционные,
расчетно-кассовые,
валютные,
доверительные,
информационно-консультационные, гарантийные и другие.
На формировании современного рынка розничных банковских услуг в
Российской федерации повлияли следующие изменения:
а)
интернационализация
сопутствуется
проникновением
финансовых
банков
на
процессов
иностранные
в
мире,
рынки
что
и
их
конкурентной борьбой с местными банками;
б) диверсификация самой банковской индустрии. Увеличение диапазона
услуг,
оказываемых
банками,
и
формирование
небанковских
методов
заимствования денежных средств;
в) изменение финансовой и социальной жизни и уклада общества в
целом;
г) появление и глобальное формирование числа небанковских кредитных
учреждений - реальных и потенциальных конкурентов банков;
д) изменение потребительского поведения частных лиц, повышение
потребности в кредитовании и денежных переводах, персональном обслуживании;
е) растущая либерализация движения денежных средств и глобальный
рост финансовых услуг [23].
Соответственно,
базовыми
задачами
развития
отечественного
банковского розничного бизнеса становятся:
а) увеличение защиты интересов вкладчиков банков;
б) повышение качества оказываемой банковским сектором деятельности
по аккумулированию денежных средств и организаций и их изменение в
кредиты и инвестиции;
в) увеличение конкурентоспособности и качества предоставляемых
банковских услуг;
16
г) предупреждение применения кредитных организаций для реализации
недобросовестных коммерческих деяний, а также в противоправных целях
(прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация доходов,
полученных преступным путем);
д) увеличение доверия к российскому банковскому сектору со стороны
инвесторов, кредиторов и вкладчиков [25].
Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что вопервых, рынок розничных банковских услуг динамично развивается и каждый
год предлагает населению новые лучшие и доступные услуги. Во-вторых, по
экономической природе розничные услуги коммерческих банков очень похожи
в оптовых, но они направлены на частных покупателей. В-третьих, сегментация
позволяет сформировать основные потребности клиентов по качественным
признакам
банковских
услуг
(географическими,
демографическими,
психологическими, поведенческими). Поэтому рынок розничных банковских
услуг состоит из различных за поведением и потребностями потребителей, и не
все банковские услуги удовлетворяют клиентов в равной степени.
1.2 Механизм продажи физическим лицам продукта/услуги
в коммерческом банке
Прямые продажи банковских услуг явление не новое. Для примера, в
банковской сфере США на прямые сделки приходится 37% от всех видов работ,
которые выполняются банками. Это традиционный метод реализации ими
своих продуктов.
Прямые предложения подразумевают непосредственное обращение
представителя банка к потенциальному потребителю. Иными словами,
инициатива идет со стороны банка. Прямые продажи имеют несколько
синонимов, поэтому мы их можем знать как личные продажи или же, как
активные продажи.
17
В ходе совершения активных сделок представитель банка приходит к
потенциальному пользователю с информацией об услугах, продуктах, системах
обслуживания. Реклама как таковая не используется, поскольку банки
первоначально мониторят потребности человека с целью поиска вариантов,
которые его могут заинтересовать. Таким образом, если у пользователя их
услуг найдена какая-либо потребность и банк способен ее удовлетворить,
основная цель банка опередить человека, чтобы тот не обратился в финансовую
структуру самостоятельно.
В прямых сделках основная роль отводится умению консультанта
убедить пользователя в существовании определенной потребности, которую
банк может удовлетворить. Наиболее типичные места для проведения прямых
сделок – это организация, в которой работает клиент, место его жительства или
места общего пользования.
По отношению к прямым реализациям, потребители делятся на несколько
групп:
- свои (пользуются сервисом данного банка, но предлагаемая услуга им
незнакома);
- нейтральные (не пользуются банковскими продуктами);
- чужие (клиенты других банков).
Прямые продажи используются для реализации кредитных карт,
предложения зарплатного обслуживания, страховых услуг. Чаще всего
реализация банковских продуктов совершаются крупным клиентам. Хотя в
последнее
время
возрастает
количество
активных
покупок
в
сфере
кредитования.
Прямой сбыт в банке основан на формировании доверительных
взаимоотношений с клиентом. Также они включают информирование о
продукте, предоставление пробного варианта на месте (например, кредитная
карта), обзвон наиболее выгодного сегмента клиентов, организация встречи на
территории клиента, консультации при заполнении документов.
Существует множество программных продуктов, которые облегчают
18
работу в сфере активных продаж. Это формирование и работа с базами по
клиентам, а также специальные программы, которые позволяют отслеживать
все контакты и предложения по клиентам [31].
В прямых продажах используется такой инструмент как воронка продаж.
Это своего рода последовательность действий для заключения сделки.
Основные этапы воронки продаж следующие:
1. На первом этапе производится презентация возможностей банка или
отдельного продукта.
2. На следующем этапе определяются потребности клиента, на основании
которых разрабатываются соответствующие предложения.
3. Затем предложение доносится до клиента, и в случае положительного
ответа, заключается сделка и оформляются все необходимые документы по
организации сотрудничества.
Чаще всего, отношения, которые возникают между менеджером и
потребителем имеют разовый характер в пределах одной сделки. На данный
момент перечень банковских услуг, которые реализуются методами активных
предложений небольшой. Мотивация менеджера основывается на процентах от
завершённых сделок. Данный вид работы больше характерен для молодых
специалистов, которые только начинают карьеру, поскольку перспективы
карьерного
роста
зачастую
отсутствуют,
кроме
того
объем
знаний,
необходимый для выполнения работы ограничивается информацией о
продукте, который продается. Поэтому наиболее перспективные люди,
поработав небольшой период в этой сфере и ознакомившись с особенностями
предоставления банковских услуг, перебираются в другие отделы. Все
решения, которые принимаются, носят стандартизованный характер.
Вся совокупность функций в активных сделках сводится к нескольким
этапам:
- планирование продаж;
- контроль над продажами;
- организация активных продаж дистанционно.
19
Планирование в сфере активных сделок подразумевает, что общее
количество точек разбивается между несколькими менеджерами отдела, далее
идет определение банковских продуктов и составляется график посещения
клиентов. Контроль над сбытом услуг совершает руководитель отдела. Он
составляет отчеты, смотрит в динамике, что и как продается, ищет слабые места
и пытается их устранить.
Одними из новых методов работы в этом виде деятельности выступают
дистанционные предложения. То есть, предложение к клиенту доносится
любыми средствами связи. Но это больше характерно для электронного
обслуживания. Данный способ себя оправдывает с той точки зрения, что
отсутствуют затраты времени на посещение клиентов.
В настоящее время система продаж банковских продуктов состоит из
следующих взаимосвязанных между собой элементов:
1. Клиенты (включаются в понятие системы продаж в широком смысле и
исключаются, если система продаж трактуется в узком смысле, как система
предоставления банковских услуг).
2. Каналы продаж.
2.1 Традиционные каналы.
2.1.1 Офисы продаж.
2.1.2 Агенты прямых продаж.
2.2 Дистанционные каналы.
2.2.1 Интернет-банкинг.
2.2.2 Мобильный банкинг.
2.2.3 Автоплатежи.
2.2.4 СМС-банкинг.
2.2.5 Приложения в социальных сетях.
2.2.6 Устройства самообслуживания.
2.2.7 Контакт-центр.
3. Банковский продукт (здесь понимаем его как одну или несколько
банковских услуг, удовлетворяющих определённую потребность клиентов).
20
4. Банковская инфраструктура.
4.1 Сотрудники банка.
4.1.1 Фронт-офис (обычно тесно связан с конкретным каналом продаж).
4.1.2 Мидл-офис.
4.1.3 Бэк-офис.
4.2 Система мотивации сотрудников и стандарты сервиса.
4.3 ИТ оборудование и программное обеспечение.
4.4 Материальное обеспечение – здания, сооружения, помещения, мебель,
столы, стулья и прочее.
4.5 Банковские процессы
4.5.1
Внутренние
нормативные
документы
(разработанные
и
утверждённые на основе требований Банковского законодательства).
5. Процесс управления продажами.
5.1 Статистическая и аналитическая отчетность по продажам.
5.2 Выявление отклонений.
5.3 Планы обязательных мероприятий по отработке отклонений.
Выделим и рассмотрим более подробно основные типs систем продаж
банковских продуктов: традиционную и мультиканальную. [23]
Традиционная система продаж банковских продуктов характеризуется
разобщённостью и не связанностью между собой каналов продаж. Зачастую,
для каждого канала продаж создаётся собственная инфраструктура, в частности
отдельные информационные системы, собственное программное обеспечение,
устанавливается собственное оборудование, создаются собственные банковские
процессы, поэтому, как правило, для каждого канала также требуются
собственные группы сотрудников фронт-офисов, мидл-офисов и бэк-офисов.
Вследствие разобщённости инфраструктуры, процессы реализации банковских
услуг в разных каналах также не связаны между собой, а самое главное,
пространства клиентов и банковских операций в каждом канале свои и
зачастую не связаны между собой.
При традиционной системе продаж клиент в процессе приобретения
21
продукта полностью, от начала до конца, обслуживается только в одном из
каналов, а именно в том, в который он обратился впервые с целью
приобретения данного продукта. Все банковские операции, составляющие
приобретаемую клиентом банковскую услугу, являются доступными и
видимыми только внутри данного канала и не видны из других. Например, при
традиционной системе продаж, клиенты, использующие Мобильный банкинг, и
не подключившиеся к Интернет-банкингу, не могут входить и проводить
операции через Интернет-банкинг, а клиенты, которые имеют доступ к обоим
каналам, не могут видеть операции, выполненные через один канал,
посредством другого.
Таким образом, можно сказать, что при традиционной системе продаж
каждый канал имеет своё собственное пространство клиентов и своё
собственное пространство клиентских операций [29].
При внедрении нового банковского продукта в традиционной системе
продаж, так как каналы продаж не связаны между собой, необходимо для каждого
канала создавать или адаптировать собственную банковскую инфраструктуру –
набирать и обучать персонал, производить похожие друг на друга доработки
программного обеспечения в каждом канале, создавать или адаптировать под
каждый канал банковские процессы. Это влечёт за собой многократное
увеличение издержек, а также требует длительного времени на реализацию. Эти
факторы становятся гораздо более существенными при современной тенденции к
ускорению внедрения новых каналов, таких как мобильные приложения,
автоплатежи, приложения для социальных сетей, мессенджеры и т.п.
Вышеуказанные факторы у банков, построенных на физической сети
офисов обслуживания клиентов, сдерживают развитие каналов дистанционного
обслуживания и заставляют отказываться от удовлетворения потребностей
многих новых клиентских сегментов, таких например, как молодежь и массовый
высокодоходный и премиальный сегменты, которые требуют внедрения новых
инновационных каналов продаж и при отсутствии удовлетворения своих
потребностей выбирают обслуживание в банках конкурентах.
22
Банки, которые используют традиционную систему продаж банковских
продуктов вынуждены либо минимизировать линейку каналов продаж и иметь
существенные ограничения роста доходов, либо нести большие издержки на
вывод и модификацию своих продуктов в каждом из каналов, нести издержки
на необходимость подключения клиентов к каждому из каналов и их
последующую поддержку, что серьёзно увеличивает себестоимость продуктов.
Во всех случаях, как следствие, очевидно, снижается прибыль банка.
Мультиканальная система продаж возникла как развитие традиционной
системы продаж, путём реализации единого пространства клиентов и единого
пространства клиентских операций в рамках традиционной системы. Очень
эффективным является подход, при котором данная реализация производится
на базе централизованной CRM-системы банка и хранилища данных. Для этого
в CRM-системе реализуется сначала единое пространство клиентов как
главный источник клиентских данных для всех банковских информационных
систем, включая программное обеспечение каждого канала продаж. А затем в
хранилище данных создаётся единое пространство клиентских операций, а в
каждом из каналов продаж реализуются соответствующие процедуры
обращения к единому хранилищу.
Интернет-банк
Мобильный
банк
DSA
CRM
Мобильные
приложения
Контакт-центр
Банкоматы и
терминалы
Рисунок 1 - Мультиканальная система продаж банковских продуктов
23
Мультиканальная
система
является
более
эффективной,
чем
традиционная система продаж банковских продуктов. Банк, внедривший ее,
существенно снижает издержки на подключение и сопровождение клиентов в
каждом из каналов.
Так как пространства клиентов и документов становятся едиными, в
мультиканальной системе продаж широкое развитие получают дистанционные
каналы, обладающими повышенной ценностью для клиентов благодаря
экономии времени, высочайшей доступности и существенно меньшим с их
стороны
затратам
дистанционные
на
каналы
приобретение
продаж
банковских
обладают
более
продуктов.
высокой
Также,
пропускной
способностью и более простой и низкозатратной масштабируемостью (при
необходимости увеличение ёмкости канала в соответствие с увеличением
клиентопотока) [23].
Таким
образом,
преимуществами
перехода
с
традиционной
на
мультиканальную систему продаж для банка являются:
1. Полноценное использование дистанционных каналов, рост совокупной
«пропускной способности» каналов продаж.
2. Расширение пользовательского опыта, новые клиентские сегменты,
рост проникновения продуктов и активности клиентов.
3. Рост клиентской базы.
4. Рост операционного дохода и, как следствие, рост прибыли.
При этом, недостатками мультиканальной системы продаж остаются,
аналогично традиционной, высокие издержки, вызванные многократным
дублированием процедур модификации банковских продуктов для каждого из
каналов, что, как следствие, влечет длительное время реализации и вывода
продуктов на рынок. Кроме этого, пользовательский опыт, хоть и существенно
улучшается, но не является единым, он очень сильно зависит от канала и его
программного обеспечения, а также от банковских процессов, реализованных в
данном канале.
24
1.3 Анализ российского рынка розничных банковских услуг
Анализ российского рынка розничных банковских услуг целесообразно
начать с оценки динамики и структуры российского рынка кредитования
физических лиц в разрезе валют за последние 3 года (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика и валютная структура кредитования физических
лиц российскими кредитными организациями в 2015-2017 гг.
Всего, в том числе
Год
2015
2016
2017
млрд.руб.
темп
роста, %
5861,4
7210,3
9233,7
123,0
128,1
в рублях
млрд.руб.
5765,8
7100,6
9132,5
в иностранной валюте
темп
уд.вес,
роста, %
%
123,2
128,6
98,4
98,5
98,9
млрд.руб.
95,6
109,7
101,2
темп
уд.вес,
роста, %
%
114,7
92,3
1,6
1,5
1,1
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что в 2016-2017 гг. наблюдается рост
объемов кредитования физических лиц ускоренными темпами: в 2016 году
прирост составил 23,0%, в 2017 году – 28,1%. Причем данные показатели были
достигнуты за счет ускоренных темпов роста объемов предоставленных
10000
109,7
95,6
120
101,2
5000
5765,8
7100,6
0
9132,5
100
80
млрд.руб.
млрд.руб.
кредитов в рублях (рисунок 2) [35].
60
2015 г.
в рублях
2016 г.
2017 г.
в иностранной валюте
Рисунок 2 – Динамика объемов кредитования физических лиц в разрезе
валют в 2015-2017 гг.
Так в 2016 году объем рублевых кредитов увеличился до 7100,6 млрд.
25
руб. или на 23,2%, в 2017 году – до 9233,7 млн. руб. или на 28,6%. Объем
предоставленных кредитов в иностранной валюте в 2016 году увеличился на
14,7% и составил 109,7 млрд. руб., в 2017 году объем сократился до 101,2 млрд.
руб., что на 7,7% ниже объема кредитов, предоставленных физическим лицам в
2016 году. При этом удельный вес рублевых кредитов в течение 2015-2017 гг.
составлял более 98% общего объема кредитов, предоставленных физическим
лицам.
Отметим, что по данным аналитического агентства Frank Research Group
в 2017 году в 5-ку лидеров российских кредитных организаций, на долю
которых приходилось более 65% общего объема кредитных портфелей
физических лиц, вошли Сбербанк (39,4%), ВТБ (18,0%), Газпромбанк (3,0%),
Россельхозбанк (2,9%) и Альфа-банк (2,3%) [31].
Исследуем динамику и структуру российского рынка кредитования
индивидуальных предпринимателей в разрезе валют за последние 3 года
(таблица 3).
Таблица
3
–
Динамика
и
валютная
структура
кредитования
индивидуальных предпринимателей российскими кредитными организациями в
2015-2017 гг.
Всего, в том числе
Год
млрд. руб.
в рублях
темп
роста, %
млрд. руб.
в иностранной валюте
темп
уд.вес,
роста, %
%
млрд. руб.
темп
уд.вес,
роста, %
%
2015
308,2
-
307,4
-
99,7%
0,8
-
0,3%
2016
342,7
111,2
341,4
111,1
99,6%
1,3
153,3
0,4%
2017
421,2
122,9
421,0
123,3
99,9%
0,3
21,4
0,1%
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что в 2016-2017 гг. наблюдается рост
объемов кредитования индивидуальных предпринимателей ускоренными
темпами: в 2016 году прирост составил 11,2%, в 2017 году – 22,9%. Причем
данные показатели были достигнуты за счет ускоренных темпов роста объемов
предоставленных кредитов в рублях (рисунок 3).
600
1,5
1,3
400
0,8
200
млрд.руб.
млрд.руб.
26
1,0
421,0
307,4
0,5
0,3
341,4
0
0,0
2015 г.
в рублях
Рисунок
3
–
2016 г.
Динамика
2017 г.
в иностранной валюте
объемов
кредитования
индивидуальных
предпринимателей в разрезе валют в 2015-2017 гг.
Так в 2016 году объем рублевых кредитов увеличился до 341,4 млрд. руб.
или на 11,1%, в 2017 году – до 421,0 млн. руб. или на 23,3%. Объем
предоставленных валютных кредитов в 2016 году увеличился на 53,3% и
составил 1,3 млрд. руб., в 2017 году объем сократился до 0,3 млрд. руб., что
более чем в 4 раза ниже объема кредитов, предоставленных в 2016 году. При
этом удельный вес рублевых кредитов в течение 2015-2017 гг. составлял более
общего
99%
объема
кредитов,
предоставленных
индивидуальным
предпринимателям. И можно сказать, что состояние российского рынка
розничных банковских услуг в части кредитования в посткризисный период
(2016-2017 гг.) стабилизировалось [35].
Проанализируем динамику и структуру российского рынка вкладов
физических лиц в разрезе валют за последние 3 года (таблица 4).
Таблица 4 – Динамика и валютная структура привлеченных вкладов
физических лиц российскими кредитными учреждениями в 2015-2017 гг.
Всего, в том числе
Год
2015
2016
2017
млрд. руб.
23259,5
24303,4
26092,6
темп
роста, %
104,5
107,4
в рублях
млрд. руб.
16347,1
18472,0
20640,8
в иностранной валюте
темп
уд.вес,
роста, %
%
113,0
111,7
70,3
76,0
79,1
млрд. руб.
6912,4
5831,4
5451,8
темп
уд.вес,
роста, %
%
84,4
93,5
29,7
24,0
20,9
По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что в 2016-2017 гг.
27
наблюдается рост объема привлеченных средств физических лиц, темпы
которого ускорились: в 2016 году объем увеличился до 24303,4 млрд. руб., что
на 4,5% выше уровня 2015 года, в 2017 году – до 26092,6 млрд. руб., что на
7,4% выше уровня 2016 года. При этом рублевые вклады демонстрировали
положительную динамику, тогда как валютные вклады – отрицательную
млрд.руб.
30000
6912,4
20000
10000
16347,1
5831,4
18472,0
5451,8
20640,8
0
2015
в рублях
8000
6000
4000
2000
0
млрд.руб.
(рисунок 4).
2016
2017
в иностранной валюте
Рисунок 4 – Динамика объемов привлеченных средств физических лиц в
разрезе валют в 2015-2017 гг.
Так в 2016 году объем рублевых вкладов увеличился до 18472,0 млрд.
руб. или на 13,0%, в 2017 году – до 20640,8 млрд. руб. или на 11,7%. Объем
валютных вкладов населения в 2016 году сократился на 15,6% и составил
5831,4 млрд. руб., в 2017 году объем сократился до 5451,8 млрд. руб., что на
6,5% ниже объема вкладов, привлеченных в 2016 году [35].
При этом удельный вес рублевых вкладов в течение 2015-2017 гг.
составлял более 70% общего объема вкладов физических лиц, привлеченных
российскими кредитными организациями, и увеличился с 70,3 до 76,0% в 2016
году, в 2017 году – до 79,1%. Соответственно доля вкладов в иностранной
валюте в 2016 году сократилась с 29,7 до 24,0%, в 2017 году – до 20,9%.
Отметим, что по данным аналитического агентства Frank Research Group
в 2017 году в 5-ку лидеров российских кредитных организаций, на долю
которых приходилось более 65% общего объема портфелей срочных вкладов
28
физических лиц, вошли Сбербанк (44,5%), ВТБ (11,7%), Россельхозбанк (3,8%),
Газпромбанк (3,3%), и Бинбанк (2,3%). Более 74% от общего объема портфелей
вкладов до востребования физических лиц было размещено в Сбербанке
(45,6%), ВТБ (12,9%), Альфа банке (8,6%), Райффайзенбанке (4,9%) и
Газпромбанке (2,4%) [31].
Проанализируем операции, совершенные физическими лицами на
территории Российской Федерации и за ее пределами с использованием карт,
эмитированных российскими кредитными организациями по видам операций
(таблица 5).
Таблица 5 – Динамика операции, совершенных физическими лицами на
территории РФ и за ее пределами с использованием платежных карт в 20152017 годах
В млрд. руб.
Годы
Показатель
Количество карт в использовании, тыс. ед.
Общий объем операций с использованием
карт, из них:
-по получению наличных денег
-по оплате товаров (работ, услуг)
-прочие операции
2015
2016
Темп роста, %
2017
в 2016 в 2017
129,9
139,2
157,8
107,2 113,4
39703,8
48992,8
60838,0
123,4 124,2
23951,2
9002,8
6749,3
25927,5
12327,2
10738,1
25710,6
16068,8
19058,6
108,3 99,2
136,9 130,4
159,1 177,5
По данным таблицы 5 можно сделать вывод о том, что в 2016-2017 гг.
наблюдается рост количества карт в использовании физическими лицами: в
2016 году увеличилось на 7,2% и составило 139,2 тыс. ед., в 2017 году – на
13,4% и составило 157,8 тыс. ед.
Общий объем операций с использованием карт физическими лицами
также имел положительную динамику: в 2016 году увеличился на 23,4% и
составил 48992,8 млрд. руб., в 2017 году – на 24,2% до 60838,0 млрд. руб. При
этом объем операций по получению наличных денег в 2016 году увеличился на
8,3% и составил 25927,5 млрд. руб., и сократился в 2017 году на 0,8% и
составил 25710,6 млрд. руб. (рисунок 5).
29
20000
139,2
129,9
200
157,8
тыс.ед.
млрд.руб.
30000
150
100
10000
50
0
0
2015 год
2016 год
2017 год
Объем операций по получению наличных денег
Объем операций по оплате товаров
Объем прочих операций
Количество карт в использовании
Рисунок 5 – Динамика операций физических лиц с использованием
платежных карт на территории РФ и за ее пределами в 2015-2017 годах
Объем операций по оплате товаров в 2016 году увеличился на 36,9% и
составил 12327,2 млрд. руб., в 2017 году – на 30,4% и составил 16068,8 млрд.
руб. Объем по прочим операциям рос высокими темпами: в 2016 году
увеличился на 59,1% и на 77,5% в 2017 году. При этом удельный вес операций
по снятию наличных денег составлял более 60% общего объема операций с
использованием карт физическими лицами (рисунок 6).
0%
2015 год
2016 год
2017 год
удельный вес
40%
60%
20%
60,3%
52,9%
42,3%
80%
22,7%
25,2%
26,4%
100%
17,0%
21,9%
31,3%
Объем операций по получению наличных денег
Объем операций по оплате товаров
Объем прочих операций
Рисунок 6 – Структура операций физических лиц с использованием
платежных карт на территории РФ и за ее пределами в 2015-2017 годах.
30
Так, доля операций по снятию наличных денег физическими лицами в
2016 году сократилась с 60,3% до 52,9%, в 2017 году – до 42,3%. Доля операций
по оплате товаров физическими лицами увеличивалась постепенно: в 2016 году
– с 22,7% до 25,2%, в 2017 году – до 26,4%. Значительно за два года выросла
доля объемов прочих операций (такие как перевод с карты на карту,
благотворительность и др.) – с 17,0% в 2015 году до 31,3% в 2017 году [35].
По данным аналитического агентства Frank Research Group в 2017 году в
5-ку
лидеров
российских
кредитных
организаций,
на
долю
которых
приходилось более 77% общего объема операций с кредитными картами
физических лиц, вошли Сбербанк (42,7%), Тинькофф Банк (10,9%), Альфа
банке (8,9%), ВТБ (8,5%), и Русский стандарт (6,3%).
Проанализируем операции по переводу денежных средств, совершенные
физическими лицами на территории РФ и за ее пределами без открытия
банковского счета плательщика (таблица 6).
Таблица 6 – Динамика операции по переводу денежных средств,
совершенных физическими лицами на территории РФ и за ее пределами без
открытия банковского счета в 2015-2017 годах
В млрд. руб.
Показатель
Годы
2015
2016
Темп роста, %
2017
в 2016 в 2017
Количество переводов, млн. ед.
1141,8
1034,8
900,7
90,6
87,0
Общий объем переводов, из них:
4100,0
3613,4
3371,8
88,1
93,3
в пределах Российской Федерации
3910,0
3372,7
3143,3
86,3
93,2
за пределы Российской Федерации
190,0
240,6
228,5
126,6
95,0
По данным таблицы 6 можно сделать вывод о том, что в 2016-2017 гг.
наблюдается отрицательная динамика не только количества переводов, но и
объемов переводов денежных средств физическими лицами. Так в количество
переводов в 2016 году сократилось на 9,4% и составило 1034,8 млн. ед., в
2017 году – на 13,0% и составило 900,7 млн. ед.
31
Общий объем переводов денежных средств в 2016 году сократился до
3613,4 млрд. руб. или на 11,9%, в 2017 году объем переводов составил 3371,8
млрд. руб., что на 6,7% выше уровня 2016 года. В том числе объемов переводов
в пределах РФ в 2016 году достиг 3372,7 млрд. руб., что ниже уровня 2016 года
на 3,7%, в 2017 году объем сократился на 6,8% и составил 3143,3 млрд. руб.
5000
4000
3000
2000
1000
0
1141,8
1500
1034,8
900,7
1000
500
тыс.ед.
млрд.руб.
(рисунок 7).
0
2015 год
2016 год
2017 год
Объем переводов в пределах РФ
Объем переводов за пределы РФ
Количество переводов денежных средств
Рисунок 7 – Динамика операции по переводу денежных средств,
совершенных физическими лицами на территории РФ и за ее пределами без
открытия банковского счета в 2015-2017 годах
Объем переводов за пределами РФ, осуществленных физическими
лицами в 2016 году вырос на 26,6% и достиг 240,6 млрд. руб., в 2017 году
объем сократился на 5,0% и составил 228,5 млрд. руб.
Подводя итого анализа отметим, что в последние два года наблюдается
повышение
активности
российских
кредитных
учреждением
по
предоставлению банковских услуг населению. В динамике наблюдается
ускорение темпов роста объемов кредитования населения и индивидуальных
предпринимателей и снижение валютной составляющей кредитов. Также
позитивная динамика наблюдается и по объемам привлеченных средств
населения и также сокращение валютной составляющей вкладов населения, что
32
в большей мере было вызвано повышенных регулятивных требований в
отношении кредитных операций в иностранной валюте (дополнительного
покрытия капиталом требований в иностранной валюте), а также нормативов
обязательных резервов в отношении обязательств в иностранной валюте [35].
Операции с банковскими пластиковыми картами, как в количественном
так и в денежном выражениях увеличивались каждый год, при этом основной
составляющей были операции по получению денежных средств населением как
на территории РФ, так и за ее пределами. Что касаемо переводов денежных
средств физическими лицами без открытия банковского счета, то здесь
наблюдается отрицательная динамика как количества совершенных переводов,
так и их объема, исключением стали переводы денежных средств за пределы
РФ, осуществленные физическими лицами в 2016 году – объем переводов
увеличился по сравнению с 2015 годом.
33
2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности
АО «Россельхозбанк»
АО «Россельхозбанк» создан в 2000 году в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 15.03.2000 № 75-рп в целях развития
национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и
сельских территорий Российской Федерации.
В настоящее время Банк является одним из крупнейших банков в
Российской Федерации, базой национальной кредитно-финансовой системы
обслуживания
товаропроизводителей
в
сфере
агропромышленного
производства. Размер уставного капитала Банка составляет 384 848 000 тыс.
рублей.
Реализуя бизнес-модель универсальной кредитной организации, Банк
является рыночным инструментом государственной поддержки отраслей
агропромышленного комплекса (далее – АПК), предоставляет все виды
банковских услуг и занимает лидирующие позиции в финансировании АПК.
Миссия
Банка
–
реализация
функций
рыночного
инструмента
государственной поддержки в отраслях и сегментах экономики, в том числе
агропромышленного, рыбохозяйственного (далее – РХК) и лесопромышленного
комплексов (далее - ЛПК), содействие формированию и функционированию
национальной кредитно-финансовой системы, эффективное и комплексное
удовлетворение
платежеспособного
спроса
бизнеса
и
населения
на
качественные банковские и сопутствующие финансовые продукты и услуги
[36].
АО «Россельхозбанк» обслуживает как розничных, так и корпоративных
клиентов, предлагая помимо универсальных операций, специализированные
программы развития сельского хозяйства. Приоритетными направлениями
34
считаются кредитование кредитования малого и среднего бизнеса.
Банк осуществляет следующие банковские операции на основании
лицензии, выдаваемой Банком России:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во
вклады, а также размещение данных привлеченных денежных средств от своего
имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц,
в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов.
Помимо перечисленных банковских операций банк вправе осуществляет
следующие сделки:
- выдачу поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств
в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом
по договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями;
- лизинговые операции;
- оказание консультационных и информационных услуг [36].
Управление Банком осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом Банка с соблюдением норм и традиций
35
корпоративного поведения, соответствующих российским и международным
стандартам и способствующим созданию положительного образа Банка в глазах
его акционеров, клиентов и сотрудников. Банк проводит политику постоянного
совершенствования методов и подходов, отказываясь от практик, не
соответствующих требованиям сегодняшнего дня.
Система корпоративного управления АО «РоссельхозБанк» представляет
собой систему органов управления и контроля, созданных в соответствии
требованиями
законодательства
Российской
Федерации,
регулятора,
Московской Биржи, а также с учетом рекомендаций Базельского комитета по
банковскому надзору и международных лучших практик корпоративного
управления [36].
Созданная в банке система органов управления и контроля устанавливает
правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивает
управление и контроль деятельности банка, регулирует взаимоотношения
между акционерами, Наблюдательным советом, менеджментом и иными
заинтересованными лицами. На текущий момент действующая система
корпоративного управления отвечает интересам устойчивого развития бизнеса
банка, обеспечивая одновременно защиту прав и законных интересов
акционеров. Графически система корпоративного управления Банка может
быть представлена следующим образом (рисунок 8).
Высшим органом управления АО «РоссельхозБанк» является Общее
собрание акционеров. Банк проводит ежегодно годовое Общее собрание
акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
Наблюдательный
совет
Банка,
избираемый
акционерами
и
им
подотчетный, обеспечивает стратегическое управление и контроль над
деятельностью исполнительных
органов –
Председателя
Правления
и
Правления.
Председатель Правления, члены Правления и заместители Председателя
36
Правления осуществляют текущее руководство Банком и реализуют задачи,
поставленные перед ними акционерами и Наблюдательным советом Банка.
Внешний
аудитор
Общее собрание
акционеров
Ревизионная
комиссия
Комитет по
стратегическому
планированию
Комитет по
аудиту
Наблюдательный совет
Комитет по кадрам и
вознаграждениям
Председатель
Правления
Служба
внутреннего аудита
Корпоративный
секретарь
Правление
Рисунок 8 – Система корпоративного управления АО «Россельхозбанк»
Председатель
обязанности
Правления
между
организует
членами
Правления,
его
работу,
созывает
распределяет
заседания
и
председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний
Правления, обеспечивает соблюдение решений, принятых Правлением по
порядку ведения заседаний, утверждает повестку дня заседания и обеспечивает
ее соблюдение, подписывает протоколы заседаний, решает иные вопросы
деятельности Правления [36].
Наблюдательный
совет
банка,
избираемый
акционерами
и
им
подотчетный, обеспечивает стратегическое управление и контроль над
деятельностью исполнительных
органов –
Председателя
Правления
и
Правления. В компетенции наблюдательного совета банка входит решение
вопросов общего руководства деятельности банка, за исключением решения
вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» к
37
компетенции общего собрания акционеров общества. Так, к основным
компетенциям
наблюдательного
совета
можно
отнести
определение
приоритетных направлений деятельности банка, утверждение повестки дня
общего собрания акционеров, размещение облигаций и иных эмиссионных
бумаг, определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг, назначение членов правления и председателя правления банка,
использование резервного и иных фондов банка и другие компетенции
обозначенные в уставе банка. Наблюдательный совет банка избирается в
количестве не менее пяти членов.
Заседания наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в
месяц в соответствии с утверждаемыми Советом полугодовыми планами
работы.
Руководство текущей деятельности банка осуществляется коллегиальным
исполнительным
органом
и
единоличным
исполнительным
органом,
правлением банка и председателем правления банка соответственно. Члены
правления
банка
назначаются
наблюдательным
советом
банка
по
представлению, как правило, председателем правления банка. Так, к основным
компетенциям правления банка можно отнести организацию выполнения
решений общего собрания акционеров банка и наблюдательного совета,
рассмотрение и принятие решений по вопросам управления активами и
пассивами банка, организация и ведение расчетов, других банковских операций
и сделок, определение полномочий по их совершению, осуществление
внешнеэкономической деятельности, обеспечение внутрибанковскего учета и
контроля, сохранности имущества, повышения безопасности банка и его
клиентов, утверждение сметы расходов банка на предстоящий год, утверждение
перспективных планов развития, годовые бизнес-планы филиалов и отчеты о
результатах деятельности, а также другие компетенции, прописанные в уставе
банка [36].
Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка составил около 1,9
трлн рублей, из которых 1,2 трлн. рублей приходится на заемщиков
38
агропромышленного
комплекса.
Активная
деятельность
Банка
по
кредитованию агропромышленного комплекса в отчетном году получила
положительную
оценку
со
стороны
руководства
страны
и
сельскохозяйственной отрасли.
Банк продолжил работу над изменением структуры пассивов, замещая
зарубежные
заимствования
средствами
клиентов,
при
этом
динамика
привлечения превысила среднерыночные значения. В 2017 году погашены
внешние заимствования на сумму 2,9 млрд долларов США. По итогам года
объем средств клиентов увеличился на 22,4%, превысив 2,42 трлн. рублей, в
том числе в корпоративном сегменте показатель достиг 1,58 трлн. рублей, в
розничном – 843,2 млрд. рублей. Активная работа с населением позволила
Банку выйти на третье место среди российских банков по объему вкладов
физических лиц.
Кроме того, в прошлом году Банк предложил частным клиентам новый
инвестиционный продукт, успешно разместив в декабре выпуск собственных
рублевых облигаций, продажа которых была организована через офисы Банка.
Активно
развивались
направления
транзакционного
бизнеса,
расчетно-
кассового обслуживания. Для повышения уровня непроцентных доходов
совершенствовались каналы и технологии дистанционного банковского
обслуживания для розничных и корпоративных клиентов, расширялось
сотрудничество с платежными системами, внедряются современные сервисы
бесконтактных
платежей.
Портфель
действующих
банковских
карт
Россельхозбанка в прошлом году возрос почти на 13% и достиг 4,21 млн штук.
На фоне действия санкций со стороны ЕС и США и усиления
конкуренции на банковском рынке, в том числе за счет появления новых
подконтрольных государству банков, Банк увеличил чистую прибыль по итогам
года до 1,8 млрд. рублей, что более чем в 3 раза превышает результат 2016 года.
В
2018
году
Россельхозбанк
продолжит
расширять
поддержку
российской экономики, работая над повышением эффективности своей
деятельности. С учетом задач и вызовов, стоящих перед Банком в текущей
экономической
ситуации,
Банком
разработан
комплекс
программных
39
мероприятий, направленных на усиление конкурентоспособности, повышение
качества обслуживания клиентов и укрепление рыночных позиций. Этот
комплекс предусматривает совершенствование кредитного процесса и системы
управления рисками, трансформацию операционной модели, повышение
эффективности работы с клиентами и поддержки бизнеса, а также другие
мероприятия,
реализация
которых
позволит
Банку
совершенствовать
технологии кредитования, успешно развивать каналы продаж и обслуживания,
повышать эффективность систем управления Банка. При этом ключевым
приоритетом Банка останется кредитование агропромышленного комплекса в
необходимых
объемах,
включая
финансирование
сезонных
работ
и
инвестиционных проектов предприятий малого, среднего и крупного бизнеса
[26].
Банк продолжает активное развитие во всех клиентских сегментах; для
каждого сегмента Банк обеспечивает высокое качество обслуживания и
учитывает
особенности
продуктового
ряда.
и
потребности
Продолжается
клиентов
развитие
при
формировании
универсальной
и
диверсифицированной линейки продуктов на основе клиентоориентированного
подхода, охватывающей весь спектр современных финансово-банковских
продуктов и услуг. Дальнейшее развитие получают специализированные
кредитные, расчетные и сберегательные продукты, синхронизированные с
инструментами государственной поддержки. Банк продолжает развитие
розничного бизнеса. Приоритетными направлениями развития остаются
ипотечное, потребительское кредитование и кредитные карты. В части
клиентских средств Банк ориентируется на увеличение доли долгосрочных
вкладов и рост остатков на расчетных счетах населения и бизнеса. Будет
продолжено активное развитие транзакционных услуг для населения. Банк
планирует существенно нарастить количество клиентов, использующих
Интернет- и мобильный банкинг, увеличить долю транзакций, совершаемых
через дистанционные каналы.
40
2.2 Анализ финансового состояния АО «Россельхозбанк»
Проведем
анализ
экономических
показателей
деятельности
АО
«Россельхозбанк».
Вначале
проведем
анализ
показателей
актива
баланса
АО
«Россельхозбанк» за 2015-2017 гг. проведем на основе данных таблицы 7.
Таблица 7 – Структура и динамика показателей актива баланса
АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 гг.
В млн. руб.
2015 год
Показатель
Денежные средства
Средства в
Центральном банке
РФ
Средства в
кредитных
организациях
Финансовые
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения в
ценные бумаги и
другие финансовые
активы
Чистые вложения в
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
Основные средства,
нематериальные
активы и
материальные
запасы
Прочие активы
Итого активы
млн. руб.
2016 год
в%к
итогу
млн. руб.
2017 год
в%к
итогу
млн. руб.
Темп роста, %
в%к
2016 / 2017 /
итогу
2015
2016
39384
1,6
31012
1,2
148410
4,8
78,7
478,6
46163
1,8
54532
2,0
81227
2,6
118,1
149,0
4718
0,2
6087
0,2
2863
0,1
129,0
47,0
74
0,0
26692
1,0
21535
0,7
2010135
80,1
2144523
80,0
2285830
74,3
106,7
106,6
227470
9,1
224585
8,4
265009
8,6
98,7
118,0
31316
1,2
11594
0,4
68507
2,2
37,0
590,9
16321
0,6
17976
0,7
22684
0,7
110,1
126,2
135358
5,4
162291
6,1
181452
5,9
119,9
111,8
2510940
100
2679291
100
3077516
100
106,7
114,9
в 360
раз
80,7
41
Анализ данных таблицы 7 позволяет сделать следующие выводы.
Структура активов была сформирована в основном за счет чистой ссудной
задолженности, доля которой в 2016 году сократилась с 80,1 до 80%, в 2017
году – до 74,3%. При этом динамика имела устойчивую тенденцию роста.
Устойчивую тенденцию роста можно наблюдать по средствам в
Центральном Банке РФ, доля которых была небольшой, и увеличилась с 2016
году с 1,8 до 2%, в 2017 году – до 2,6%. Также положительная тенденция
наблюдается по основным средствам, нематериальным активам и запасам (доля
которых увеличилась с 0,6 до 0,7% в 2017 году) и по прочим активам (доля
которых в 2016 году увеличилась с 5,4 до 6,1%, в 2017 году сократилась до
5,9%).
В целом активы банка в 2016 году увеличились на 6,7% и составили
2679291 млн. руб., в 2017 году – на 14,9% и составили 3077516 млн. руб. При
этом рост активов в 2016 году практически на 80% был обеспечен ростом
чистой ссудной задолженности. В 2017 году прирост активов был вызван
практически на 30% ростом денежных средств, (объем которых увеличился
более чем в 4,7 раза) и практически на 36% ростом чистой ссудной
задолженности (рисунок 8).
млн.руб.
4000000
3000000
2000000
2679291
2510940
2144523
2010135
3077516
2285830
1000000
0
2015 г.
Общий объем активов
2016 г.
2017 г.
Чистая ссудная задолженность
Рисунок 8 – Динамика чистой ссудной задолженности и общего объема
активов АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 гг.
Следует отметить, что динамика чистых вложений в ценные бумаги,
удерживаемых до погашения, отличалась резкими скачками. В 2016 году они
42
сократились более чем в 2,7 раза, в 2017 году увеличились практически в 7 раз.
Аналогично изменялась их доля в общем объеме активов – резко сократилась в
2016 году с 1,2 до 0,4%, в 2017 году резко возросла до 2,2%.
Разнонаправленный характер динамики можно наблюдать и по чистым
вложениям в ценные бумаги и другие финансовые активы на продажу. В 2016
году они сократились на 1,3% (доля при этом снизилась с 91, до 8,4%), в 2017
году показатель увеличился на 18% (доля увеличилась незначительно и
составила 8,6%) [36].
Анализ структуры и динамики пассивов баланса АО «Россельхозбанк» за
2015-2017 гг. осуществим по данным таблицы 8.
Таблица 8 – Структура и динамика показателей актива баланса
АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 гг.
В млн. руб.
Показатель
Кредиты, депозиты
и прочие средства
Центрального банка
РФ
Средства кредитных
организаций
Средства клиентов,
не являющихся
кредитными
организациями
Финансовые
обязательства
Выпущенные
долговые
обязательства
Прочие
обязательства
Резервы на
возможные потери
Всего обязательств
Источники
собственных
средств
Итого пассивы
2015 год
в%к
млн. руб.
итогу
2016 год
в%к
млн. руб.
итогу
2017 год
Темп роста, %
в % к 2016 / 2017 /
млн. руб.
итогу 2015 2016
41606
1,7
28856
1,1
21431
0,7
69,4
74,3
157117
6,3
148061
5,5
71792
2,3
94,2
48,5
1796084
71,5
1978996
73,9
2423252
78,7
110,2
122,4
184
0,0
1036
0,0
3267
0,1
562,3
315,4
234918
9,4
226177
8,4
224370
7,3
96,3
99,2
47151
1,9
50078
1,9
37719
1,2
106,2
75,3
168
0,0
493
0,0
1099
0,0
294,2
222,9
2277227
90,7
2433698
90,8
2782930
90,4
106,9
114,3
233713
9,3
245593
9,2
294586
9,6
105,1
119,9
2510940
100
2679291
100
3077516
100
106,7
114,9
43
Анализ данных таблицы 8 позволяет сделать следующие выводы.
Структура пассивов была сформирована в основном за счет средств клиентов,
не
являющихся
кредитными
организациями
(средства
предприятий
и
населения), доля которых в 2016 году увеличилась с 71,5 до 73,9%, в 2017 году
– до 78,7%. При этом динамика имела устойчивую тенденцию роста – в 2016
году прирост составил 10,2%, в 2017 году прирост составил 22,4%. В целом
обязательства банка составляли более 90% общего объема пассивов и в 2016
году увеличились на 6,9%, в 2017 году темп их роста ускорился и составил
14,3%. Источники собственных средств имели идентичную динамику – в 2016
году увеличились на 5,1% (доля при этом сократилась с 9,3 до 9,2%), в 2017
году прирост составил 119,9% (доля увеличилась до 9,6%) [36].
При этом рост пассивов в 2016-2017 годах более чем на 100% был
обеспечен
ростом
средств
клиентов,
не
являющихся
кредитными
организациями (рисунок 9).
млн.руб.
4000000
3000000
2000000
2679291
2510940
1978996
1796084
3077516
2423252
1000000
0
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Общий объем пассивов
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Рисунок 9 – Динамика средств клиентов, не являющихся кредитными
организациями и общего объема пассивов АО «Россельхозбанк» за 20152017 гг.
Причем отток средств в 2016 году практически на 8% был связан со
снижением средств ЦБ РФ (объем которых снизился на 30,6%), в 2017 году
отток средств на 19% был вызван снижением средств кредитных организаций
(объем которых сократился более чем в 2 раза).
Отметим, что финансовые обязательства банка имели крайне низкую
44
долю в пассивах банка (в 2015-2016 годах – менее 0,1%, в 2017 году – 0,1%),
при этом их объем в 2016 году увеличился более чем в 5,6 раза, в 2017 году –
практически в 3,2 раза. Выпущенные долговые обязательства, также как и их
доля в динамике постепенно сокращались – в 2016 году объем сократился на
3,7%,, доля снизилась с 9,4 до 8,4%, в 2017 году объем сократился на 0,8%, а
доля снизилась до 7,3%.
Ежегодное увеличение источников собственных средств является
положительным фактором деятельности банка с точки зрения его финансовой
устойчивости. В связи с чем необходимо оценить их структуру и динамику
(таблица 9).
Таблица
9
–
Структура
и
динамика
собственных
средств
АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 гг.
В млн. руб.
Показатель
Средства акционеров
(участников)
Резервный фонд
Переоценка по
справедливой стоимости
ценных бумаг
Переоценка основных
средств
Нераспределенная
прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет
Неиспользованная
прибыль (убыток) за
отчетный период
Всего источников
собственных средств
2015 год
2016 год
2017 год
Темп роста, %
млн.
в%к
в%к
в % к 2016 / 2017 /
млн. руб.
млн. руб.
руб.
итогу
итогу
итогу 2015
2016
326848 139,9 334848 136,3 384848 130,6
102,4 114,9
7869
3,4
7869
3,2
8118
2,8
100,0
103,2
-696
-0,3
4441
1,8
1946
0,7
-
43,8
1459
0,6
1380
0,6
1325
0,4
94,6
96,0
-26558
-11,4
-103460
-42,1
-103418
-35,1
389,6
99,9
-75209
-32,2
515
0,2
1767
0,6
-
343,2
233713
100
245593
100
294586
100
105,1
119,9
Как видно из данных таблицы 9 источником прироста собственных
средств в 2016 году были средства акционеров, которые увеличились на 2,4% и
составили 334848 млн. руб., а также прибыль, полученная от переоценки
ценных бумаг по рыночной стоимости (в 2015 году банк получил убыток в
45
размере 696 млн. руб.). В 2016 году непокрытый убыток увеличился
практически в 4 раза из-за убытка, полученного в 2015 году. В 2017 году
непокрытый убыток сократился на 0,1%, так как часть прибыли 2016 года (42
млн. руб.) была направлена на его покрытие, часть прибыли была направлена в
резервный фонд (249 млн. руб.), при этом средства акционеров увеличились на
14,9% и составили 384848 млн. руб. (рисунок 10).
млн.руб.
400000
300000
200000
100000
0
-100000
-200000
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Переоценка основных средств
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг
Резервный фонд
Средства акционеров (участников)
Рисунок
10
–
Динамика
источников
собственных
средств
АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 гг.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг в 2017 году
принесла банку прибыль в размере 1946 млн. руб., что составляло 43,8% от
уровня 2016 года.
Таким
образом,
положительно
оценивается
прирост
источников
собственных средств за счет прибыли 2016 и 2017 годов. Однако наличие
непокрытого убытка говорит о некачественной структуре собственных средств,
что негативно отражается на устойчивости банка. Важной частью анализа
финансовой устойчивости банка является оценка выполнения обязательных
нормативов, которые установлены Центральным банком РФ (таблица 10).
Из таблицы 10 можно видеть, что значения обязательных нормативов
банка в 2015-2017 годах находились в пределах лимитов, установленных
46
Банком России. Однако можно видеть и ряд негативных моментов. Так
норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) в 2017
году составил 15,5%, тогда как в 2015-2016 годах – 16,3%, т.е. более чем в 2
раза превышал минимально допустимое значение (8%). Это говорит о том, что
способность банка противостоять рискам снизилась [20].
Таблица
10
–
Выполнение
АО
«Россельхозбанк»
обязательных
нормативов за 2015-2017 гг.
В%
Отклонение
2017 год 2016/ 2017/
2015 2016
Норматив
ное
значение
2015
год
Норматив достаточности базового капитала
(Н1.1)
Норматив достаточности основного
капитала (Н1.2)
Норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка (Н1)
Норматив мгновенной ликвидности банка
(Н2)
4,5
9
9,6
10,5
0,6
0,9
6
9
10,2
11,0
1,2
0,8
8
16,3
16,3
15,5
0,0
-0,8
15
148,3
92,3
126,3
-56,0
34,0
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
50
284,8
198,0
181,4
-86,8
-16,6
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
Норматив максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных
заемщиков банка (Н6) - максимальное
Норматив максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных
заемщиков банка (Н6) - минимальное
Норматив максимального размера крупных
кредитных рисков (Н7)
Норматив максимального размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств
(Н9.1)
Норматив совокупной величины риска по
инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования собственных
средств (капитала) банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц
(Н12)
120
67,9
51,4
53,9
-16,5
2,5
25
17,4
16,6
17,1
-0,8
0,5
25
1,0
1,0
0,5
0,0
-0,5
800
132,4
174,2
193,0
41,8
18,8
50
0
0
0
-
-
3
1,0
0,9
0,7
-0,1
-0,2
25
8,6
8,0
7,6
-0,6
-0,4
Показатель
2016
год
Негативно можно оценить ежегодное снижение норматива текущей
ликвидности банка (Н3) – с 284,8% в 2015 году до 181,4% в 2017 году, хотя
запас ликвидности был достаточно высокий – показатель более чем в 3 раза
47
превышал минимально допустимое значение (50%) в 2017 году. Динамика
норматива (Н7) указывает на увеличение максимального размера крупных
кредитных рисков (максимально допустимое значение составляет 800%) –
значение показателя увеличилось с 132,4% в 2015 году до 193% в 2017 году.
Значение норматива максимального размера риска на одного заемщика
или группу связанных заемщиков банка (Н6) в 2016 году сократилось с 17,4 до
16,6%, однако в 2017 году увеличилось до 17,1%, при максимально допустимом
значение 25%.
Положительно
можно
оценить
уровень
и
динамику
нормативов
достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2), а также
нормативов Н.10.1 и Н12.
Для анализа финансовой устойчивости и эффективности деятельности
банка в целом, необходимо проанализировать также и основные финансовые
результаты (таблица 11).
Таблица 11 – Динамика финансовых результатов АО «Россельхозбанк» за
2015-2017 годы
В млн. руб.
Процентные доходы
228153
272844
255635
Отклонение
2016/2015
2017/2016
абс.
в%
абс.
в%
44692 119,6 -17210
93,7
Процентные расходы
188745
199239
186918
10493
105,6
-12320
93,8
Чистые процентные доходы
Чистые комиссионные
доходы
Чистые доходы (расходы)
39408
73606
68717
34198
186,8
-4889
93,4
8783
15237
20411
6454
173,5
5174
134,0
-4539
113606
108401
118146
-
-5205
95,4
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Начисленные (уплаченные)
налоги
Прибыль (убыток) после
налогообложения
71414
109126
102247
37712
152,8
-6879
93,7
-75953
4480
6155
80434
-5,9
1674
137,4
-745
3965
4388
4710
-
422
110,6
-75209
515
1767
75724
-0,7
1252
343,2
Показатель
2015 год 2016 год 2017 год
Как видно из данных таблицы 11 процентные доходы в 2016 году
48
возросли на 44692 млн. руб. (или на 19,6%) по сравнению с 2015 годом и
составили 255635 млн. руб.. При этом процентные расходы составили 199239
млн. руб., что на 10493 млн. руб. (или на 5,6%) выше показателя 2016 года. Что
стало фактором роста чистых процентных доходов банка на 34198 млн. руб.
(или на 86,8%). Прирост чистых комиссионных доходов составил 6454 млн.
руб. (или 73,5%). В целом чистые доходы банка составили 113606 млн. руб.,
тогда как в 2015 году банк получил чистые расходы в размере 4539 млн. руб.
(что стало основным фактором полученного убытка). Операционные расходы
банка составили 109126 млн. руб., что на 37712 млн. руб. (или на 52,8%) выше
показателя 2015 года. Таким образом, в 2016 году банк получил прибыль до
налогообложения в размере 4480 млн. руб., после налогообложения прибыль
составила 515 млн. руб. (рисунок 11).
113606
120000
108401
млн.руб.
80000
40000
0
-4539 -75953-75209
-40000
-80000
2015 г.
4480 515
2016 г.
6155 1767
2017 г.
Чистые доходы (расходы)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Прибыль (убыток) после налогообложения
Рисунок 11 – Динамика чистых доходов и прибыли АО «Россельхозбанк»
за 2015-2017 годы
Процентные доходы в 2017 году составили 255635 млн. руб. и по
сравнению с 2016 годом уменьшились на 17102 млн. руб. (или на 6,3%). При
этом процентные расходы составили 186918 млн. руб., что на 12320 млн. руб.
(или на 6,2%) ниже показателя 2016 года. Что стало фактором снижения чистых
процентных доходов банка на 4889 млн. руб. (или на 6,6%). Прирост чистых
комиссионных доходов составил 5174 млн. руб. (или 34%). Операционные
расходы банка составили 102247 млн. руб., что на 6879 млн. руб. (ил на 6,3%)
49
ниже показателя 2016 года (в связи с сокращением объемов урегулирования
проблемной задолженности). Что стало
фактором роста прибыли до
налогообложения на 1674 млн. руб. (или на 37,4%). При этом темп прироста
уплаченных налогов составил 10,6%. Данные факторы привели к тому, что
чистая прибыль увеличилась более чем в 3,4 раза и составила 1767 млн. руб.,
что на 1252 млн. руб. выше показателя 2016 года [36].
Таки образом, в 2017 году банк функционировал более эффективно не
только по сравнению с 2016 годом, но и по сравнению с 2015 годом, о чем
также свидетельствуют основные показатели рентабельности (таблица 12).
Таблица
12
–
Динамика
показателей
рентабельности
АО
«Россельхозбанк» за 2015-2017 годы
В%
Показатель
Общий уровень рентабельности
Рентабельность капитала (ROE)
Рентабельность активов (ROA)
Отклонение
2016 / 2015 2017 / 2016
0,58
32,12
0,41
0,60
32,39
0,39
0,06
3,01
0,04
2015 год 2016 год 2017 год
-31,95
-32,18
-3,00
0,17
0,21
0,02
Как видно из данных таблицы 12, в 2016-2017 годах деятельность банка
была рентабельной, в отличие от 2015 года. При этом показатели рентабельности
в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом, однако, несмотря на
положительную динамику показателей рентабельности, их уровень был довольно
низкий уровень общей рентабельности в 2017 году увеличился по сравнению с
2016 годом на 0,41% и составил 0,58%, это означает, что на 1 руб. доходов банк
получил лишь 0,58 коп. чистой прибыли. Рентабельность капитала увеличилась с
0,21 до 0,6%, т.е. на 1 руб. капитала банк получил лишь 0,6 коп. чистой прибыли.
А на 1 руб. активов банк получил 0,06 коп. чистой прибыли, т.е рентабельность
активов составила 0,06%, что в 3 раза выше показателя 2016 года.
Таким образом, в 2016-2017 годах деятельность банка в целом стала
прибыльной и его финансовое состояние по сравнению с 2015 годом
улучшилось, при этом наблюдается повышение экономической активности
50
банка – устойчивый рост чистой ссудной задолженности как основной
составляющей
активов банка
и
рост объемов привлеченных
средств
ускоренными темпами, как основной составляющей пассивов банка [36].
Гарантом стабильности и надежности банка выступает собственный
капитал, динамика которого оценивается положительно с точки зрения
финансовой устойчивости, однако, в составе источников собственных средств в
2015-2017 годах наблюдаются убытки прошлых лет, величина которых резко
возросла в 2016 году в результате убытка, полученного в 2015 году и сократилась
в 2017 году за счет прибыли, полученной в 2016 году. В 2017 году главным
источником прироста собственных средств было увеличение средств акционеров
(путем дополнительной эмиссии акций), но также увеличение собственных
средств произошло за счет неиспользованной прибыли, полученной за год.
Выполнение обязательных нормативов свидетельствует о финансовой
устойчивости банка, и несмотря на негативные изменения некоторых нормативов
их уровень не был близок к предельным значениям, установленным Банком
России.
2.3 Анализ операций АО «Россельхозбанк» с физическими лицами
Анализ операций с физическим лицами по предоставлению кредитов АО
«Россельхозбанк» в 2015-2017 гг. проведем по данным таблицы 13.
Таблица 13 – Динамика кредитов, выданных физическим лицам
АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В млрд. руб.
Виды кредитов
Ипотечные
Автокредиты
Потребительские
Итого
2015 г.
37,7
10,9
72,5
121,1
2016 г.
65,8
14,8
80,4
161,0
Отклонение
абс.
в%
28,1
174,5
3,9
135,9
7,9
110,9
39,9
132,9
2017 г.
73,3
11,3
89,7
174,3
Отклонение
абс.
в%
7,5 111,4
-3,5 76,5
9,3 111,5
13,3 108,3
51
Как показывают данные таблицы 13 общий объем кредитов, выданных
физическим лицам в 2016 году увеличился на 39,9 млрд. руб. или на 32,9% и
составил 161 млрд. руб., что было обусловлено ростом ипотечных кредитов на
28,1 млрд. руб. или на 74,5%, автокредитов на 3,9 млрд. руб. или на 35,9% и
выданных потребительских кредитов на 7,9 млрд. руб. или на 10,9% (рисунок
12).
млрд.руб.
100
80
60
40
20
0
72,5
37,7
Объемы выданных кредитов
89,7
80,4
73,3
65,8
14,8
10,9
11,3
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ипотечные кредиты
автокредиты
потребительские кредиты
Рисунок 12 – Динамика кредитов, выданных физическим лицам
АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В 2017 году объем кредитов, выданных физическим лицам увеличился на
13,3 млрд. руб. или на 8,3% и составил 174,3 млрд. руб., что было обусловлено
ростом ипотечных кредитов на 7,5 млрд. руб. или на 11,4%, и потребительских
кредитов на 9,3 млрд. руб. или на 11,5%. Замедление темпа роста общего
объема выданных кредитов было обусловлено сокращением объема выданных
автокредитов на 3,5 млрд. руб. или на 23,5%.
В общем объеме кредитов выданных физическим лицам в 2015-2017 гг.
наибольший
удельный
вес
приходился
на
потребительские
кредиты
(рисунок 13).
Как показано на рисунке 13 доля ипотечных кредитов в 2016 году
увеличилась с 31,1 до 40,9%, в 2017 году увеличилась до 42,1%. Доля
потребительских кредитов в 2016 году сократилась на 10,0% и составила 49,9%,
52
в 2017 году увеличилась до 51,4%. Доля авктокредитов была наименьшей и в
2016 году увеличилась с 9,0 до 9,2%, в 2017 году доля резко сократилась и
удельный вес
составила 6,5% общего объема кредитов, выданных физическим лицам [20].
100%
80%
60%
40%
20%
0%
59,9%
9,0%
31,1%
49,9%
51,4%
9,2%
6,5%
40,9%
42,1%
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ипотечные кредиты
автокредиты
потребительские кредиты
Рисунок 13 – Структура кредитов, выданных физическим лицам
АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
Проанализируем
динамику
процентных
доходов,
полученных
АО «Россельхозбанк» по кредитам, предоставленным физическим лицам в
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в 2015-2017 гг. по
данным таблицы 14.
Таблица 14 – Динамика процентных доходов по кредитам, выданным
физическим лицам АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В млрд. руб.
Наименование показателя
Процентные доходы
всего, в т.ч. от
кредитных операций:
в рублях
в иностранной валюте
2015 г.
2016 г.
Отклонение
абс.
в%
2017 г.
Отклонение
абс.
в%
41,66
49,66
8,00
119,2
51,09
1,43 102,9
41,62
0,04
49,63
0,03
8,01
-0,01
119,2
75,0
51,07
0,02
1,44 102,9
-0,01 66,7
Как показывают данные таблицы 14 в 2016 году процентные доходы по
кредитам физических лиц составили 49,66 млрд. руб., что на 8,0 млрд. руб. или
на 19,2% больше, чем в 2015 году, в том числе по рублевым кредитам
процентные доходы увеличились на 8,01 млрд. руб. или на 19,2% и составили
53
49,63 млрд. руб., по кредитам, предоставленным в иностранной валюте и
драгоценных металлах доходы сократились на 0,01 млрд. руб. или на 25,0% и
млрд.руб.
составили 0,03 млрд. руб. (рисунок 14).
60
40
20
0
Процентные доходы по кредитам
49,63
41,62
0,04
0,03
51,07
0,02
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в рублях
в иностранной валюте и драгоценных металлах
Рисунок 14 – Динамика процентных доходов по кредитам, выданным
физическим лицам АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В 2017 году процентные доходы по кредитам физических лиц составили
51,09 млрд. руб., что на 1,43 млрд. руб. или на 9,2% больше, чем в 2015 году, в том
числе по рублевым кредитам процентные доходы увеличились на 1,44 млрд. руб.
или на 9,2% и составили 51,07 млрд. руб. По кредитам, предоставленным в
иностранной валюте и драгоценных металлах процентные доходы сократились на
0,01 млрд. руб. или на 33,3% и составили 0,02 млрд. руб.
Анализ операций АО «Россельхозбанк» с физическим лицами по
привлечению средств в 2015-2017 гг. проведем по данным таблицы 15.
Таблица 15 – Динамика вкладов физических лиц, привлеченных АО
«Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В млрд. руб.
Виды вкладов
Текущие счета и
средства до
востребования
Депозиты и прочие
привлеченные
средства
Итого
2015 г.
2016 г.
Отклонение
абс.
в%
2017 г.
Отклонение
абс.
в%
46,2
64,2
18,0
139,0
85,9
21,8 133,9
451,8
560,3
108,4
124,0
788,8
228,5 140,8
498,0
624,4
126,4
125,4
874,7
250,3 140,1
54
Как показывают данные таблицы 15 общий объем вкладов физических
лиц в 2016 году увеличился на 126,4 млрд. руб. или на 26,4% и составил
624,4 млрд.
руб.,
что
было
обусловлено
ростом
объема
средств
до
востребования на 18,0 млрд. руб. или на 39,0% и ростом депозитов на
108,4 млрд. руб. или на 24,0% (рисунок 15).
Объемы вкладов
млрд.руб.
1000
500
0
451,8
560,3
46,2
64,2
788,8
85,9
2015 г.
2016 г.
2017 г.
текущие счета и средства до востребования
депозиты и прочие привлеченные средства
Рисунок 15 – Динамика вкладов физических лиц, привлеченных
АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В 2017 году общий объем вкладов физических лиц увеличился на
250,3 млрд. руб. или на 40,1% и составил 874,7 млрд. руб., что было
обусловлено ростом объема средств до востребования на 21,8 млрд. руб. или на
33,9% и ростом депозитов на 228,5 млрд. руб. или на 40,8%.
В общем объеме привлеченных средств физических лиц в 2015-2017 гг.
удельный вес
наибольший удельный вес приходился на депозиты (рисунок 16).
100%
9,3%
10,3%
9,8%
50%
90,7%
89,7%
90,2%
0%
2015 г.
2016 г.
2017 г.
текущие счета и средства до востребования
депозиты и прочие привлеченные средства
Рисунок 16 – Структура вкладов физических лиц АО «Россельхозбанк» в
2015-2017 гг.
55
Как показано на рисунке 16 доля средств до востребования в 2016 году
увеличилась с 9,3 до 10,3%, в 2017 году сократилась до 9,8%. Доля депозитов в
2016 году сократилась на 1% и составила 89,7%, в 2017 году увеличилась до
90,2%.
Проанализируем
динамику
процентных
расходов,
уплаченных
АО «Россельхозбанк» по вкладам физических лиц, привлеченным в рублях,
иностранной валюте и драгметаллах в 2015-2017 гг. по данным таблицы 16.
Таблица 16 – Динамика процентных расходов по вкладам физических
лиц, привлеченных АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В млрд. руб.
Наименование показателя
2015 г.
Процентные расходы
всего, в т.ч. от операций:
по денежным средствам на
банковских счетах
по депозитам
2016 г.
Отклонение
абс.
в%
2017 г.
Отклонение
абс.
в%
37,61
43,41
5,80
115,4
49,39
5,98 113,8
0,53
0,77
0,24
145,3
1,49
0,72 193,5
37,08
42,64
5,56
115,0
47,90
5,26 112,3
Как показывают данные таблицы 16 в 2016 году процентные расходы по
вкладам до востребования физических лиц составили 0,77 млрд. руб., что на
0,24 млрд. руб. или на 45,3% больше, чем в 2015 году, по депозитам
процентные расходы увеличилась на 5,56 млрд. руб. или на 15,0% и составили
млрд.руб.
42,64 млрд. руб. (рисунок 17).
60
40
20
Процентные расходы
42,64
37,08
0,53
0,77
0
47,90
1,49
2015 г.
2016 г.
2017 г.
по денежным средствам на банковских счетах
по депозитам
Рисунок 17 – Динамика процентных расходов по вкладам физических
лиц, привлеченных АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
56
В 2017 году процентные расходы по вкладам до востребования
физических лиц составили 1,49 млрд. руб., что на 0,72 млрд. руб. или на 93,5%
больше, чем в 2015 году, по депозитам процентные расходы увеличилась на
5,26 млрд. руб. или на 12,3% и составили 47,9 млрд. руб.
В целом процентные расходы по вкладам физических лиц в 2016 году
увеличились на 5,8 млрд. руб. или на 15,4% и составили 43,41 млрд. руб., в
2017 году расходы возросли до 49,39 млрд. руб., что на 5,98 млрд. руб. или на
13,8% больше, чем в 2016 году [36].
Динамику операций физических лиц с платежными картами по видам
операций, осуществленных в банкоматной сети АО «Россельхозбанк» и сети
устройств самообслуживания в 2015-2017 гг. представим в таблице 17.
Таблица 17 – Динамика операций физических лиц с платежными картами,
осуществленных в АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В млрд. руб.
Виды операций
Операции по выдаче
наличных денежных
средств в банкоматной
сети Банка всего, из
них:
по картам Банка
по картам сторонних
банков
Операции пополнений
в сети устройств
самообслуживания
2015 г.
2016 г.
Отклонение
абс.
в%
2017 г.
Отклонение
абс.
в%
300,8
334,1
33,3
111,1
363,4
29,3 108,8
258,7
265,5
6,8
102,6
270,2
4,7 101,8
42,1
68,6
26,5
162,9
93,2
24,6 135,9
26,8
44,0
17,2
164,2
63,7
19,7 144,8
Как показывают данные таблицы 17 в целом объем операций по выдаче
наличных денег в 2016 году увеличился на 33,3 млрд. руб. или на 11,1% и
составил 334,1 млрд. руб., в 2017 году – на 29,3 млрд. руб. или на 8,8% и
составил 363,4 млрд. руб. (рисунок 18).
Значительными темпами увеличивались объемы операций по выдаче
средств по картам сторонних банков: в 2016 году объем операций составил
57
68,6 млрд. руб., что на 26,5 млрд. руб. или на 62,9% больше, чем в 2015 году, в
млрд.руб.
2017 году объем операций увеличился на 24,6 млрд. руб. или на 35,9%.
400
300
200
100
0
334,1
300,8
363,4
63,7
44,0
26,8
2015 г.
2016 г.
2017 г.
операции по выдаче наличных денежных средств в
банкоматной сети Банка
операции пополнений в сети устройств самообслуживания
Рисунок 18 – Динамика операций с платежными картами физических лиц
АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
По картам Банка объем операций в 2016 году увеличился на 6,8 млрд.
руб. или на 2,6%, в 2017 году – на 4,7 млрд. руб. или на 1,8%. Объем операций
по пополнению средств в сети устройств самообслуживания в 2016 году по
сравнению с 2015 годом увеличился на 17,2 млрд. руб. или на 64,2% и составил
44,0 млрд. руб. В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается прирост
объема операций на 19,7 млрд. руб. или на 44,8% до 63,7 млрд. руб.
Проанализируем кассовые операции по купли-продажи иностранных
валют физическими лицами, осуществленных в АО «Россельхозбанк» в 20152017 гг. по данным таблицы 18.
Таблица 18 – Обороты наличной иностранной валюты по операциям с
физическими лицами в АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В млн.
Период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Доллары США
сумма
1368,98
1413,09
1734,45
Евро
темп роста, %
103,2
122,7
сумма
397,51
386,97
430,93
темп роста, %
97,3
111,4
58
Как показывают данные таблицы 18 наблюдается устойчивый рост
оборотов наличных долл. США: в 2016 году обороты увеличились на 3,2% и
составили 1413,09 млн. долл. США, в 2017 году темп прироста составил 22,7%,
в абсолютном выражении обороты увеличилась до 1734,45 млн. долл. США.
Обороты наличности в евро в 2016 году сократились до 386,97 млн. евро или на
2,7%, в 217 году обороты увеличились до 430,93 млн. евро или на 11,4%.
Проанализируем комиссионные доходы, полученные от расчетнокассовых
и
других
видов
операций
с
физическими
лицами
АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг. по данным таблицы 19.
Таблица 19 – Комиссионные доходы по расчетно-кассовым и другим
видам операций с физическими лицами АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
В млрд. руб.
Виды операций
Открытие и ведение
банковских счетов
Расчетное и кассовое
обслуживание
Перевод денежных средств
Другие операции
Итого
Отклонение
2016 г.
0,02
0,03
0,01
150,0
0,01
1,13
1,22
0,09
108,0
1,35
0,13 110,7
0,24
2,64
4,03
0,26
3,39
4,90
0,02
0,75
0,87
108,3
128,4
121,6
0,23
5,22
6,81
-0,03 88,5
1,83 154,0
1,91 139,0
абс.
в%
2017 г.
Отклонение
2015 г.
абс.
в%
-0,02
33,3
Как показывают данные таблицы 19 наблюдается устойчивый рост
комиссионных доходов, полученных от расчетных и кассовых операций с
физическими лицами: в 2016 году доходы увеличились на 0,09 млрд. руб. или
на 8,0%, в 2017 году – на 0,13 млрд. руб. или на 10,7%. Также устойчивый рост
наблюдается по комиссионным доходам, полученным от других операций (с
валютой, посреднические и консультационные услуги и пр.): в 2016 году
доходы увеличились на 0,75 млрд. руб. или на 28,4%, в 2017 году – на
1,83 млрд. руб. или на 54,0% (рисунок 19). Комиссионные доходы от операций
по открытию и ведению счетов физических лиц в 2016 году увеличились на
0,01 млрд. руб. или на 50,0%, в 2017 году доходы сократились на 0,02 млрд.
59
руб. или на 66,7%.
0,04
0,03
6,0
4,0
2,0
0,0
0,02
1,13
4,90
4,03
1,22
0,24
6,81
1,35
0,26
0,01
0,23
0,03
0,02
0,01
млрд.руб.
млрд.руб.
8,0
0,00
2015 г.
2016 г.
2017 г.
расчетное и кассовое обслуживание
перевод денежных средств
прочие операции
открытие и ведение банковских счетов (правая ось)
Рисунок 19 – Динамика комиссионных доходов по операциям с
физическими лицами АО «Россельхозбанк» в 2015-2017 гг.
Комиссионные дохода от операций по переводу денежных средств
составили в 2016 году 0,26 млрд. руб., что на 0,02 млрд. руб. или на 8,3%
больше, чем в 2015 году, в 2017 году данные доходы сократились на 0,03 млрд.
руб. или на 11,5%.
Ежегодно банковскими структурами, в том числе АО «Россельхозбанк»,
разрабатываются кредитные программы для привлечения новых клиентов и
поддержания конкурентоспособности.
В настоящее время ОРФ АО «Россельхозбанк» предоставляет широкую
линейку потребительских кредитов и вкладов. Данные услуги могут получить
представители всех категорий – физические и юридические лица. Кредиты
предоставляются под самые распространенные цели. К основным кредитным
продуктам ОРФ АО «Россельхозбанк» относятся:
- Пенсионный кредит;
- Ипотечное жилищное кредитование;
- Потребительский кредит без обеспечения;
- Потребительский кредит без обеспечения для зарплатных клиентов;
- Потребительский кредит на рефинансирование;
По
данным
кредитным
продуктам
ОРФ
АО
«Россельхозбанк»
60
предоставляет льготные процентные ставки, что делает их привлекательными
для клиентов. В настоящее время в ОРФ АО «Россельхозбанк» действуют
следующие программы кредитования для физических лиц (таблица 20).
Таблица 20 – Программы потребительского кредитования физических
лиц в АО «Россельхозбанк»
Наименование
Потребительский
кредит без
обеспечения
Потребительский
кредит без
обеспечения для
зарплатных клиентов
Процентная
ставка
Срок
Сумма
От 10%
До 7 лет
До 1,5
млн. руб.
Кредит на любые цели
От 10%
До 7 лет
До 1,5
млн. руб.
Кредит на любые цели
Потребительский
кредит с
обеспечением
От 10%
До 7 лет
До 2 млн.
руб.
Потребительский
кредит на
рефинансирование
От 10%
До 7 лет
До 1,5
млн. руб.
Кредит пенсионный
От 10%
До 7 лет
До 500
тыс. руб.
От 12,5%
До 10 лет
До 10
млн. руб.
Нецелевой
потребительский
кредит под залог
жилья
Кредит на покупку
нового автомобиля
От 12,25%
До 5 лет
До 3 млн.
руб.
На развитие личного
подсобного
хозяйства
От 10,25%
До 5 лет
До 1,5
млн. руб.
Потребительский без
обеспечения для
членов Союза
садоводов России
От 11,25%
До 5 лет
До 1,5
млн. руб.
«Садовод»
Инженерные
коммуникации
От 11%
До 5 лет
До 3 млн.
руб.
От 11,25%
До 5 лет
До 500
тыс. руб.
Описание
Привлечение созаемщиков для
увеличения суммы кредита.
Клиент может уменьшить процентную
ставку по кредиту, обеспечив его
поручительством или залогом
имущества
Можно рефинансировать до 3-х
кредитов, получить часть кредита
наличными
Кредит на любые цели для людей
в возрасте до 75 лет
Кредит на любые цели под залог
имеющегося в собственности объекта
недвижимости
Программа кредитования на покупку
нового легкового автомобиля
иностранного или российского
производства
По этой программе граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство, могут
получит в АО «Россельхозбанк» кредит
с обеспечением под сниженную
процентную ставку
Специальное предложение для членов
Общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России»
Кредит «на все случаи жизни» для
владельцев садовых и дачных участков
или тех, кто только собирается такие
участки приобрести. Процентная ставка
по «Садоводу» ниже, чем по
стандартным кредитным продуктам
Этот кредит выдаётся на специальных
условиях и позволяет провести воду,
газ, канализацию, поменять
электропроводку, систему отопления и
даже поставить телефон
61
Как видно из таблицы 20, большинство потребительских программ
рассчитано на максимальный срок – 5-7 лет. Минимальные процентные ставки по
потребительским кредитам начинаются от 10% годовых. Также отметим, что среди
продуктов потребительского кредитования есть как универсальные, так и
специфические – ориентированные на лиц, занимающихся сельским хозяйством
или проживающих в сельской местности.
Деньги предоставляются на любые цели в российской валюте.
АО «Россельхозбанк» выдает потребительские кредиты без залога и
поручителей на максимальный срок 5 лет. Минимальная сумма составляет
10000 рублей, максимум ограничен 1500000 рублей.
Деньги в полном объеме поступают на счет получателя в течение 45 дней
с момента одобрения поданной заявки.
Потребительские кредиты с обеспечением – это средства на любые цели
под обеспечение предоставляются заемщикам, которые имеют дополнительные
гарантии. В этом случае максимальная величина займа ограничивается 1000000
рублей для всех граждан. Для клиентов банка, получающих зарплату через АО
«Россельхозбанк», наибольший размер потребительского кредита доходит до
20000000 рублей. Причем клиентом этого банка физическое лицо должно
числиться более полугода.
В качестве гарантийного обеспечения выступают:
- минимум одно физическое лицо;
- организация;
- недвижимость кредитуемого лица или созаемщика, оформленная в виде
залога.
Потребительский кредит с обеспечением предоставляется на 5 лет.
Средняя ставка составляет 12,5%. Ее величина меняется в зависимости от
предоставляемых гарантий, срока кредитования и суммы полученных средств..
Процентная ставка по «Пенсионному кредиту» зависит от определенных
условий кредитования:
- размер необходимой денежной суммы. Минимальная величина, которую
62
физлицу предлагает АО «Россельхозбанк», равна 10000 рублей, максимальная –
500000 рублей;
- срок получения займа. Наибольший период, на который пенсионер
может оформить кредитование, составляет от 5 до 7 лет;
- оформление полиса личного страхования. Заключение договора
страхования происходит только по желанию самого клиента. При получении
страховки процент уменьшается на 3 пункта;
- перечисление пенсионных средств в Российский сельскохозяйственный
банк. Наличие счета у данного кредитора увеличивает его гарантии и
процентные ставки снижаются на 1,5 пункта.
Минимальный процент 11,5% предоставляется пенсионерам при наличии
страхового полиса, пенсионного счета и суммы займа свыше 200000 рублей.
Потребительский кредит на рефинансирование позволяет изменить
условия кредитования и получить денежные средства под ранее полученные
ссуды. Объединить несколько займов из разных банков в один потребительский
в АО «Россельхозбанк» можно без залогов.
Количество объединяемых ссуд ограничено тремя. Максимальная сумма
устанавливается в 3000000 рублей для граждан, у которых нет задолженностей
по кредитным операциям, и наряду с этим не имеется больше никаких ссуд ни в
одном банке.
Условия
и
требования
к
тем
кредитам,
которые
участвуют
в
рефинансировании:
- ранее полученные заемные средства должны были идти на автокредиты,
потребительские ссуды и кредитные карты;
- валюта только в рублях;
- обязательно у заемщика должна быть хорошая кредитная история;
- кредит, участвующий в рефинансировании, не должен быть ранее
пролонгированным.
АО
«Россельхозбанк»
активно
работает
на
рынке
ипотечного
кредитования. В настоящее время банк предлагает восемь различных программ
ипотечного кредитования своим клиентам (таблица 21).
63
Таблица 21 – Программы и условия ипотечного кредитования физических
лиц в АО «Россельхозбанк»
Наименование
Ипотечное
жилищное
кредитование
Процентная
ставка
Срок
Сумма
Описание
С помощью ипотечного кредита
Россельхозбанка можно купить на
первичном и вторичном рынках
квартиру (в том числе таунхаус с
земельным участком), апартаменты
в городе, а также земельный
участок или жилой дом
с земельным участком
Кредит на погашение
действующего ипотечного кредита
(займа)
на выгодных условиях
Ипотечный кредит на приобретение
строящегося или готового жилья у
застройщика, а также на
рефинансирование ранее
предоставленного ипотечного
кредита для семей, в которых с
01.01.2018 по 31.12.2022 родился
второй и / или третий ребенок
От 9,3%
До 30
лет
До 60
млн.
руб.
Рефинансирование
ипотеки
От 10%
До 30
лет
До 20
млн.
руб.
Ипотека с
государственной
поддержкой семей
с детьми
От 6%
До 30
лет
До 8
млн.
руб.
От 7,1%
До 30
лет
До 60
млн.
руб.
Приобретение строящегося и
готового жилья у застройщика
От 9,3%
До 30
лет
До 60
млн.
руб.
Специальные условия
кредитования для молодых семей, а
также при использовании
материнского капитала
Целевая ипотека
От 10,5%
До 30
лет
Ипотека по двум
документам
От 10,25%
До 25
лет
Военная ипотека
От 9%
До 5 лет
Специальные
предложения от
застройщиков
Молодая семья и
материнский
капитал
До 20
млн.
руб.
До 8
млн.
руб.
До
2485825
руб.
Кредит на приобретение жилья под
залог имеющейся недвижимости
Количество необходимых
документов - два
Ипотечный кредит для
военнослужащих
Отметим, что ставки по ипотечным кредитам варьируются в среднем от
6% годовых. Максимальный срок кредитования 30 лет, а максимальная сумма –
60 млн. руб.
Кроме этого ОРФ АО «Россельхозбанк» выдает физическим лицам
автокредиты, условия по которым представлены в таблице 22.
64
Таблица 22 – Программы и условия автокредитования физических лиц в
ОРФ АО «Россельхозбанк»
Наименование
Новый
автомобиль
Подержанный
автомобиль
Процентная
ставка
Срок
Обеспечение Сумма
От 12,75%
До 5
лет
Залог
автомобиля
До 3
млн.
руб.
От 17,5%
До 5
лет
Залог
автомобиля
До 2
млн.
руб.
Описание
Программа кредитования на
покупку нового легкового
автомобиля иностранного
или российского
производства
Программа кредитования на
покупку нового легкового
автомобиля иностранного
или российского
производства
Можно приобрести автомобиль категории «В», «С», «D», «Прицеп», при
этом первоначальный взнос не менее 15% от стоимости нового автомобиля,
кроме того кредит может быть предоставлен как на приобретение автомобиля,
так и на уплату страховой премии/ страхового взноса (КАСКО) за первый год
страхования.
Стоит отметить, что в ОРФ АО «Россельхозбанк» основной кредитной
картой для физических лиц являет Кредитная карта с льготным периодом карта
«Хозяин» — это удобная альтернатива кредиту. Главным преимуществом
продукта можно назвать возможность самостоятельно распоряжаться заемными
средствами, в пределах лимита.
Карта «Хозяина» – это кредитный продукт АО «Россельхозбанк»,
предусматривающий возврат определенного процента от потраченных средств.
Отсроченная скидка при использовании составляет:
- 1% от суммы расходов при безналичной оплате в супермаркетах,
магазинах одежды, аптеках, кафе, ресторанах, кино и других торговых и
сервисных заведениях.
- 5% от покупки при оплате в безналичной форме бензина, газа или
дизтоплива на АЗС.
Кредитная карта «Хозяина» в ОРФ АО «Россельхозбанк» выдается на
следующих условиях:
65
- процентная ставка составляет минимум 23,9% годовых и выше.
- установлен лимит по займу — не больше 1 млн. руб.
- предусмотрен льготный период до 55 дней, однако при обналичивании
средств через банкомат он не действует.
-
максимально
возможная
сумма
возврата
потраченных
средств
составляет 5%.
Возможный срок кредитования – 3 года.
Обслуживание в течение первого года бесплатное.
Основным преимуществом является кэшбэк от 1 до 5% от суммы
покупки.
Преимущества и недостатки карты «Хозяина» в АО «Россельхозбанк»
представлены в таблице 23.
Таблица 23 - Преимущества и недостатки карты «Хозяина»
Плюсы
Первый год обслуживание бесплатное
Наличие кэшбэка
Возможность использовать большую сумму
заемных средств, лимит по кредиту
немаленький
Процентная ставка соответствует среднему
уровню на рынке
Минусы
Нет информации о максимально возможной
процентной ставке от АО «Россельхозбанк»
Высокая комиссия за обналичивание средств
-
Карты ОРФ АО «Россельхозбанк» широко востребованы у всех категорий
клиентов, начиная работающими и заканчивая пенсионерами.
Дебетовые карты АО «Россельхозбанк» подходят всем категориям граждан.
Виды и стоимость обслуживания дебетовых карт этого банка различаются:
1. «Пенсионная» – классическая карта «Мир» для пенсионеров.
2. «Капитал» (Instant Issue, Gold, Platinum). Стандартная зарплатная карта.
Все карты этой серии выпускаются с наличием процентов на остаток.
Обслуживание карты – от 0 до 4500 рублей в год.
3. «Персональная» (Instant Issue, Gold, Platinum). Выдается на тех же
условиях, что и «Капитал». Возможно бесплатное обслуживание.
66
4. «Путевая» и «Путевая Gold». Карты для путешественников.
5.
Карта
АО
«Россельхозбанк»
«Амурский
тигр».
Первый
год
обслуживается бесплатно, дальше за 600 рублей.
Вклады в ОРФ «Россельхозбанке» позволят клиентам сохранить и
приумножить собственные средства. Пожилые люди — всегда желанные гости в
банке, по вкладам для пенсионеров в АО «Россельхозбанк» действуют специальные
условия. Для других категорий физических лиц тоже есть интересные
предложения: вклад «Инвистиционный», «Классический» и др. На сегодня в ОРФ
«Россельхозбанке» процентная ставка по вкладам может достигать 7,10%.
В таблице 24 представлены основные условия по вкладам АО
«Россельхозбанк»
Таблица 24 – Условия вкладов АО «Россельхозбанк»
Название
Выплата
процентов
1
2
Вклад «Доходный» повышенная ставка
при дистанционном
открытии
По выбору: в
конце срока или
ежемесячно, на
счет или
капитализация
Вклад «Надежное
будущее»
Срок вклада
(дней)
3
Валюта и
минимальный
размер
первоначального
взноса
4
Максимальная
Макси-мальная
ставка по вкладу
сумма вклада
(в % годовых)
5
6
от 31 до 1460
RUR 3 000
USD 50
EUR 50
Без
ограничений
RUR до 8,00%
USD до 4,00%
EUR до 1,10%
В конце срока
180, 395
RUR 50 000
Без
ограничений
RUR до 8,35%
Вклад
«Инвестиционный»
В конце срока
180, 395
RUR 50 000
USD 1 000
Без
ограничений
RUR до 8,55%
USD до 4,50%
Вклад «Амурский
тигр»
Ежемесячно на
счет карты с
тарифным планом от 395 до 730
«Амурский тигр –
карта к вкладу»
RUR 50 000
Без
ограничений
RUR до 7,20%
Вклад «Пополняемый»
Ежемесячно: на
- повышенная ставка
счет или
при дистанционном
капитализация
открытии
Вклад «Накопи на
мечту»
Ежемесячная
капитализация
от 91 до 1095
RUR 3 000
USD 50
EUR 50
RUR 10 000 000 RUR до 6,55%
USD 300 000
USD до 3,45%
EUR 300 000
EUR до 0,80%
730
RUR 3000
USD 100
EUR 100
RUR 10 000 000 RUR до 6,45%
USD 300 000
USD до 3,40%
EUR 300 000
EUR до 0,65%
67
Продолжение таблицы 24
1
3
4
Вклад «Комфортный»
Ежемесячно: на
- повышенная ставка
счет или
при дистанционном
капитализация
открытии
от 91 до 1095
RUR 10 000
USD 150
EUR 150
Ежемесячно: на
счет или
капитализация
от 395 до 730
RUR 500
RUR 2 000 000
RUR до 6,65%
395, 730, 1095
RUR 500
RUR 10 000
000
RUR до 6,85%
Вклад «Пенсионный
доход»
2
Вклад
Ежемесячная
«Пенсионный Плюс» капитализация
5
6
RUR 10 000 000 RUR до 6,25%
USD 300 000
USD до 1,95%
EUR 300 000
EUR до 0,60%
«Накопительный счёт»
Ежемесячная
капитализация
Бессрочно
RUR 0
USD 0
Без
ограничений
RUR 5,00%
USD 1,00%
Вклад «До
востребования»
Ежеквартально,
капитализация
Без
ограничений
RUR 10
USD 5
Без
ограничений
RUR 0,01%
USD 0,01%
Стоит отметить, что процент по вкладу зависит от срока размещения
денежных средств, возможности снятия или пополнения, а также от размера
вклада.
Пенсионеры составляют большой процент населения страны, они умеют
копить и для удобства хранения накопленных денег АО «Россельхозбанк»
создал вклад «Пенсионный Плюс». На много выгоднее хранить свои средства в
надёжном, государственном банке, где они будут защищены от воров и
мошенников.
По сути такой вклад не отличается от любого другого. Пенсионеры
также, как и другие клиенты, могут выбирать срок, на который можно
положить накопления, вид вклада и способ выплаты процентов.
«Пенсионный
Плюс»
от
АО
«Россельхозбанк»
очень
выгоден
пенсионерам, потому что имеет преимущества перед обычными вкладами:
- для пенсионеров минимальная сумма очень низкая;
- депозит имеет более высокую процентную ставку;
- после окончания срока, договор продлевается автоматически;
- нет необходимости вносить стабильный взнос.
Выявление
проблем,
связанных
с
оказанием
банковских
услуг
68
физическим лицам, имеет большое значение для организации эффективного
обслуживания клиентов АО «Россельхозбанк».
Работа АО «Россельхозбанк» с физическими лицами обусловлена тем,
что в современных условиях, развитие банковского сектора осуществляется, в
большей мере, за счет расширения банковского обслуживания именно этой
категории клиентов. Ведущими являются операции по вкладам, операции
кредитования, расчетно-кассовые операции и ряд финансовых операций для
физических лиц.
К основным проблемам взаимодействия банка с физическими лицами,
можно отнести:
1. Проблему, связанную с недостаточным развитием филиальной сети.
Эта
проблема
сопровождается
существованием
дисбаланса
между
распределением банковских отделений. Многие отделения находятся далеко от
малых населенных пунктов, клиентам приходится преодолевать значительные
расстояния, чтобы решить свои вопросы в банке.
2. Проблему, связанную с доступностью информации. Доступность и
полнота информации о какой-либо банковской услуге может предоставляться
не в полной мере. Следовательно, клиент банка может отказаться от данной
услуги, в связи с возникновением затруднений.
3. Проблемы, связанные с операциями по кредиту. Первое, что можно
отметить - это долгие сроки принятия решения по кредиту. Эта проблема
связанна с тем, что банк обязан проверить уровень доходов клиента на данный
и будущий период времени. Т.к. такая проверка занимает немалое время, у
клиента может возникнуть экономически обусловленное недовольство по
поводу долгого рассмотрения заявки на кредит.
Также к данной категории проблем, можно отнести большое количество
отказов по кредиту из-за несоответствия уровня доходов клиента высоким
требованиям банка. Вследствие этого, клиенты вынуждены отказываться от
реализации запланированных проектов.
4. Проблему, связанную с банковскими продуктами. К данной категории
69
относится проблема комплексного характера банковского продукта. Затруднение в
формировании единой цены, вызывает недопонимание у клиентов. Комплекс
банковских услуг включает в себя взаимосвязанные банковские операции, которые
тарифицируются
отдельно.
Поэтому,
зачастую,
сложно
продать
клиенту
банковский продукт именно как целый комплекс. Клиенты часто воспринимают
такое предложение, как навязывание им дополнительных услуг.
Все эти проблемы отражаются в восприятии качества банковских услуг
потребителями и влияют на оценку ими того банка, услугами которого они
воспользовались. Часть проблем обуславливается не качеством работы банков,
а самой сущностью банковских услуг и институциональной средой банковского
бизнеса в стране;
Таким образом, можно сделать вывод, что в АО «Россельхозбанк» и его
Орловском филиале обслуживание физических лиц осуществляется по всем
направлениям,
причем
постоянно
уделяется
внимание
развитию
и
совершенствованию банковских продуктов для физических лиц.
Как показал анализ, розничный бизнес АО «Россельхозбанк» за
последние 2 года динамично развивался, о чем свидетельствует рост кредитных
операций, темп роста которых несколько замедлился в 2017 году, рост
депозитных операций довольно высокими темами, с ускорением темпа роста в
2017 году. Также об этом свидетельствует рост доходности операций
кредитования физических лиц, при этом наблюдается и рост расходов по
привлеченным средствам [20].
Увеличивались объемы операций физических лиц с платежными картами,
причем довольно высокими темпами рос объем операций по пополнению
средств в сети устройств самообслуживания. Также увеличились обороты
наличной иностранной валюты по операциям с физическими лицами.
Устойчивый рост наблюдается по комиссионным доходам от операций с
физическими лицами, таких как расчетное и кассовое обслуживание и других
операций, включая операции с валютой, посреднические и консультационные
услуги.
70
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
3.1 Направления совершенствования банковских операций с физическими
лицами в АО «Россельхозбанк»
Качество
банковского
продукта
обуславливается
тем,
насколько
эффективно банк избавляется от сущностных недостатков банковского
продукта в соответствии с запросами своей целевой аудитории;
Ряд наборов услуг, оказываемых банками, не воспринимается их
потребителями как уникальные банковские продукты, и не влияют на оценку
конкурентоспособности банка.
Для решения представленных выше проблем, рекомендовано принять
следующие меры:
1. Для решения проблем, связанных с операциями по кредиту,
необходимо уменьшить ожидание решения по одобрению кредита и повысить
уровень одобрения на предоставление кредита заемщику. Это можно достичь
путем повышения стоимости предоставляемых кредитов за счет включения в
сумму кредита страховых услуг. Тем самым, банк будет застрахован от
вероятности невозврата, а клиенты будут довольны сервисом обслуживания.
2. Для решения проблем, связанных с банковскими продуктами,
необходимо со стороны руководства научить кредитного специалиста
продавать услуги комплексно, рассказать все преимущества и достоинства
продукта, установить контакт с клиентом, выявить потребность клиента, уметь
работать с возражениями.
3. Для решения проблем, связанных с недостаточным развитием
филиальной сети, а так же проблем, связанных с доступностью информации,
следует улучшать услуги интернет – банкинга. Основные плюсы этой сферы:
удобство, мобильность, простота и скорость обслуживания. Возможности этой
71
системы применительно к оптимизации взаимодействия между банком и его
клиентами:
- оплата любых полученных товаров, работ и услуг;
- перевод средств как по России, так и за ее пределы;
- управление своими счетами и банковскими картами;
- получение актуальной информации об остатках на счетах и банковских
картах;
- формирование выписки по своим счетам и банковским картам за любой
период;
- доступ с минимальными затратами к таким операциям финансового
рынка как: операции с ценными бумагами, валютой и иными активами.
Таким образом, работа с клиентами через систему интернет-банк решает
сразу несколько проблем:
Качество предоставляемых услуг – клиент может сам легко разобраться в
общей информации о продуктах, предлагаемых к пользованию, а если его
интересует какие-либо вопросы, он может связаться со службой поддержки, где
его грамотно проконсультируют;
Доступность на любой территории РФ и даже за рубежом, что помогает
многим клиентам, которые находятся далеко от отделений своих банков;
Простота и удобство подключения к интернет-банкингу, экономия своего
личного времени и денежных средств.
В настоящее время кредитная деятельность коммерческого банка
является одним из главных критериев, который отличает его от небанковских
учреждений. При этом хозяйственная деятельность коммерческого банка имеет
две различные стороны – одна из них привлечение денежных ресурсов и их
дальнейшее размещение, а вторая сторона – это планово-аналитическая работа,
которая сводится по существу к постоянному нахождению наиболее
эффективного баланса между размером привлеченных финансовых ресурсов и
их дальнейшем размещении. С проведением кредитных операций связана
значительная часть формирующейся прибыли коммерческого банка. Однако
72
помимо кредитования, также важными для банка являются и другие услуги,
оказываемые физическим лицам и влияющие на финансовый результат
деятельности АО «Россельхозбанк». По результатам выявленных ранее
проблем, можно предложить мероприятия для банка по их решению,
представленные на рисунке 20.
Мероприятия по совершенствованию деятельности АО «Россельхозбанк» при
осуществлении операций с физическими лицами
Совершенствование
удобства и
простоты
использования
систем
самообслуживания
(Интернет-банка,
мобильного
приложения)
Модернизация
процессов
обслуживания
физических лиц в
банке, расширение
сети
дополнительных
офисов
Широкое
использование
маркетинговых
инструментов для
различных целевых
аудиторий
Совершенствование
линейки банковских
продуктов и услуг
для физических лиц
Рисунок 20 – Мероприятия по совершенствованию деятельности
АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций с физическими лицами
Так
можно
совершенствовании
предложить
АО
корпоративного
«Россельхозбанк»
управления,
мероприятия
развитие
по
персонала,
внедрению инновационных технологий.
Совершенствование
корпоративного
управления
возможно
с
применением Agile-трансформации. Такой подход позволяет в сжатые сроки
достигать новых масштабных результатов. Отличительными характеристиками
подхода являются:
- ориентация на конечный результат;
- документация не должна мешать работать (в крупных организациях
регламенты и правила часто снижают скорость реализации проектов и
креативную составляющую в продукте);
73
- снижение времени реализации проекта: от идеи до конечного продукта;
- кросс-функциональная команда 100% времени работает над одной
задачей и имеет достаточно ресурсов и полномочий для ее завершения;
- понятная и прозрачная ответственность и вклад каждого участника
команды
в
конечный
результат,
благодаря
несложным
правилам
взаимодействия.
При поиске специалистов и повышение квалификации существующего
персонала АО «Россельхозбанк» может использовать следующие методы
обучения и развития банковских служб:
1. Для вновь принимаемых на работу - баддинг, то есть, метод обучения,
основанный на предоставлении друг другу информации и (или) установлении
объективной и честной обратной связи. Баддинг предполагает помощь в
достижении целей (личных или корпоративных), а также в приобретении новых
навыков.
Рекомендации,
советы
и
другая
информация
передаются
в
двустороннем порядке - в баддинге не таких категорий «старший» и
«младший», «наставник» и «подопечный», «обучающий» и «обучающийся».
Баддинг используется:
- для обучения сотрудника в процессе адаптации к новому рабочему
месту (в т.ч. при ротации персонала внутри компании);
- для передачи информации между подразделениями внутри одной
компании или между сотрудничающими компаниями;
- для развития поведенческих навыков сотрудников;
- в качестве инструмента командообразования.
2. Формат проведения: индивидуальная и групповая работа. В программу
включены деловые игры, упражнения и индивидуальные задания, а также
разбор случаев из практики участников.
3.
Создание
поощрительной
системы
наставников.
Утверждение
сотрудника в качестве наставника осуществляется в приказе о назначении
сотрудника на испытательный срок. В совершенстве оптимальная деятельность
наставника обязана поощряться материально. Но даже если такая возможность
74
отсутствует, как минимум необходимо признание его заслуг в масштабах всего
учреждения.
4. Для опытных сотрудников при переходе на следующую ступень
карьерной лестницы (на должность руководителя) можно предусмотреть такой
метод обучения и развития, как внутренний секондмент (командирование,
стажировка) - временный перевод сотрудника в другой отдел внутри
организации.
Секондмент все больше признается, как эффективное средство в развитии
персонала. В организациях, где структура управления плоская, и возможности
для продвижения внутри отдела по линии управленческих позиций ограничены,
секондмент считается весьма эффективным средством обучения и развития
персонала и входит в программу по управлению талантами.
Данные мероприятия позволят повысить скорость и эффективность
обслуживания физических лиц в АО «Россельхозбанк».
На рынке потребительского кредитования АО «Россельхозбанк» можно
предложить
мероприятия,
тенденциям
и
опережение
направленные
конкурентов
на
с
соответствие
помощью
рыночным
расширения
и
совершенствования спектра продуктов и услуг по кредитованию. К таким
мероприятиям можно отнести внедрение новых кредитных продуктов в
линейку. Также к повышению привлекательности банка в глазах клиента может
привести увеличение беспроцентного периода по карточным кредитам.
Представляется весьма вероятным внедрение в практику кредитования
физических лиц дифференциации страхования реализуемых кредитных
продуктов по типам клиентов, что привлечет дополнительных клиентов, а
также позволит снизить риски по данным операциям.
Необходимо постоянно совершенствовать депозитные продукты, в
соответствии со сложившейся экономической ситуацией и запросами клиентов.
Также для экономии времени обслуживания необходимо развивать
систему самообслуживания клиентов. Сюда относится развитие электронной
очереди в дополнительных офисах и обучение клиентов пользованию данным
75
оборудованием. Банку необходимо развивать, улучшать работоспособность и
простоту использования мобильного приложения и интернет-банка. Для
привлечения внимания клиентов к мобильному банку, можно ввести в более
привлекательные условия по кредитам, которые будут доступны только для
пользователей приложения. Также возможна разработка новых продуктов и
услуг на базе интернет-технологий, мобильных приложений, банковских карт,
внедрение
программ эффективного
управления денежными средствами
кредитозаемщиков. Привлечение клиентов к использованию банкоматов для
оплаты кредита и других операций осуществляется посредством начисления
комиссии по аналогичным платежам через кассу офиса.
Расширение сети дополнительных офисов по стране и, как следствие,
диверсификация каналов дистрибуции кредитных продуктов, поддержание
отношении с магазинами-партнерами поможет в расширении клиентской базы
банка.
Для сохранения конкурентоспособности банка также необходимо
развивать маркетинговую деятельность, улучшать работу банка для различных
целевых аудиторий клиентов на всех сегментах рынка.
Для более качественной работы с клиентами банк должен постоянно
совершенствовать эффективность функционирования и управления, например,
за счет привлечения к работе высокопрофессиональных специалистов для
успешной реализации кредитной стратегии.
Таким образом, можно сделать вывод, что АО «Россельхозбанк»
необходимо более тщательно подходить к разработке продуктовой линейки,
рекламе своих услуг и совершенствованию обслуживания клиентов в офисах.
Потребительский кредит в настоящее время является распространенной и
популярной банковской услугой. Рынок потребительского кредитования
выглядит перспективно в связи с относительной дороговизной продуктов,
которая имеет некоторые резервы роста, низкой суммой потребительских
кредитов, которые не смогут подпасть под действие принятого закона о
банкротстве физических лиц, а также, с высоким хеджированием риска
большое количество заемщиков небольших сумм в рублях на короткие сроки.
76
3.2 Разработка мероприятий по повышению эффективности банковских
операций с физическими лицами в АО «Россельхозбанк»
При разработке стратегии деятельности банка на рынке розничных
депозитных услуг банк должен руководствоваться определенными критериями
оптимизации. Составление депозитной политики - это сложная и многогранная
задача, которая затрагивает интересы самого банка, его клиентов и государства
в целом.
Для определения основных направлений совершенствования депозитной
политики АО «Россельхозбанк» остановимся на клиентских предпочтениях и
мнениях потребителей о депозитных продуктах банка.
Наиболее предпочтительным сроком вклада среди клиентов являются
вклады на 12-24 месяца. Их выбрали 44% опрошенных. Для 24% клиентов
также интересны вклады от 6 до 12 месяцев. Поэтому предложения банка на
срок
меньше
или
больше
предпочтительных
не
будут
пользоваться
популярностью. Также среди клиентов преобладают вклады в рублях, что
объясняется высокой волатильностью валютных курсов и более высокими
процентными ставками по вкладам в рублях.
Среди
депозитных
продуктов
АО
«Россельхозбанк»
наблюдается
следующее распределение клиентских предпочтений.
Наибольшей популярностью пользуются вклад «Доходный», по которому
выше процентная ставка. Для клиентов не так важна возможность совершения с
вложенными средствами операций по снятию и пополнению, как получение
максимального дохода от вложенных средств.
По остальным продуктам мнения клиентов распределяются без резких
перевесов. Из них наиболее популярен «Пополняемый» - пополняемый вклад, а
также различные сезонные вклады с повышенными процентными ставками.
Также клиенты, особенно преклонного возраста, все еще не решаются
оформлять вклады в мобильном банке или на сайте в интернете. 60%
опрошенных предпочитают совершать эти операции в отделении банка.
77
35% опрошенных готовы стать клиентами другого банка только при
значительной разнице в процентных ставках. 41% опрошенных не готовы
менять банк. Это может быть связано с большим количеством зарплатных
клиентов, для которых предлагаются более выгодные условия по вкладам.
Также АО «Россельхозбанк» предпочитают люди среднего и высокого
достатка, для которых важнее всего надежность и репутация банка, клиентами
которого они являются. Данная статистика доказывает, что улучшение
депозитных условий в банках-конкурентах может негативно сказаться на
клиентской базе банка. Таким образом, при составлении депозитной политики
банк должен руководствоваться мнениями клиентов и разрабатывать такие
условия вкладов, которые будут привлекательней, чем у конкурентов.
Для составления оптимальной депозитной политики банка необходимо
учитывать следующие критерии:
- поддержание стабильности, надежности и финансовой устойчивости
банка посредством взаимосвязи депозитных, кредитных и других операций;
- сегментация депозитного портфеля по продуктам, клиентам, рынкам;
- поддержание конкурентоспособности депозитных продуктов и услуг;
- индивидуальной подход к различным группам клиентов;
- минимизация рисков с помощью диверсификации ресурсов банка.
В целях оптимизации депозитной политики АО «Россельхозбанк» нужно
реализовать следующие мероприятия:
1)
оптимизировать
имеющиеся
депозитные
линейки
АО
«Россельхозбанк». С ростом конкуренции между банками возрастает и их
борьба за клиента. Поэтому для совершенствования своей продуктовой
линейки АО «Россельхозбанк» должен руководствоваться следующими
принципами:
- линейка депозитов должна быть разнообразной и отвечать интересам
разных групп клиентов;
- условия по различным депозитам должны быть более разнообразны и
понятны клиентам.
78
2) вывод на депозитный рынок новых продуктов и развитие успешных
продуктов, таких как вклад «Доходный». Однако новые депозиты должны
отвечать более строгим требованиям, которые предъявляют к ним финансово
грамотные клиенты, для которых важно получить от вложения собственных
средств максимальную прибыль.
Совершенствование
системы
обслуживания
клиентов.
Данное
мероприятие необходимо реализовывать по нескольким категориям:
- необходимо сокращать время обслуживания клиентов с помощью
улучшения
сегодняшний
и
развития
день
программного
основные
рабочие
обеспечения
менеджеров.
На
программы
сотрудников
не
удовлетворяют требованиям оперативности и удобства использования, и, как
следствие, замедляют работу;
- улучшение систем самообслуживания и повышение заинтересованности
клиента в использовании данных систем. Клиенту должны быть очевидны
выгоды от использования терминалов, банкоматов и интернет-банкинга не
только для повседневных расчетных операций, но и для депозитных операций.
Необходимо предлагать наиболее привлекательные условий, которые будут
стимулировать клиента оформить вклад в мобильном банке.
Использование комплекса мер, направленных на расширение депозитной
базы банка. Он включает ряд финансовых и маркетинговых инструментов.
К финансовым инструментам относятся такие как:
- расширение продуктовой линейки
- определение оптимального периода и объема вложения средств
К маркетинговым инструментам относятся следующие:
- сегментирование депозитного портфеля по клиентам
- активная рекламная политика
Сегментирование депозитного портфеля по клиентам предполагает
активную адресную продажу продуктов. Форма предложения продуктов
должна быть удобна, привлекательна и доступна, а качество - на уровне
требований клиентов.
79
АО «Россельхозбанк» ориентирован в основном на клиентов с средним и
высоким достатком, а также делает особый акцент на клиентов в рамках
пакетов услуг «Премиум»/«Ультра». Для таких клиентов была бы интересна
более широкая линейка вкладов с отдельными условиями для определенной
суммы вложенных средств.
Индивидуальный подход, сочетающий выгодные финансовые решения и
особые условия обслуживания.
Банку следует разрабатывать новые подходы к рекламной политике. Как
показывает общение е клиентами, нынешняя рекламная кампания не пользуется
популярностью у клиентов, а некоторых даже отталкивает.
1. Совершенствование системы индивидуального подхода к клиентам.
Здесь
возможно
предложение
клиентам
специально
разработанных
индивидуальных схем, обеспечивающих страхование его рисков, сокращение
времени ожидания клиента во время оформления его операции.
2. Широкая и разветвленная структура АО «Россельхозбанк» не всегда
позволяет устанавливать с клиентами долгосрочные партнерские отношения.
Для этого необходимо стараться учитывать пожелания клиентов, развивать
лояльное отношение и доверие к банку и банковским продуктам, проводить
разъяснительную работу с клиентами, предлагать участие в акциях. Также
необходимо учитывать мнение клиента об уровне обслуживания, принимать во
внимания их предложения по улучшению качества сервиса.
3. Стимулирование комплексных продаж депозитных продуктов. Данная
процедура поможет стимулировать доходы банка, а для клиента будет
интересны более привлекательные условия по продуктам, включенным в пакет
услуг, по сравнению с розничным предложением. Такой подход также будет
способствовать
интеграции
клиента
в
более
тесное
многопрофильное
сотрудничество с банком.
Таким образом, несмотря на нынешнее конкурентное преимущество АО
«Россельхозбанк» на рынке розничных депозитных продуктов, у банка
существуют резервы роста и развития. Сегодня рынок вкладов населения
80
довольно развит, а депозитные продукты пользуются широким спросом.
Возрастание рынка депозитов можно объяснить увеличением показателя
доходов россиян, курсовой переоценкой валютных депозитов, а также
капитализацией высоких процентов предыдущих лет. Среди разовых факторов,
которые
носят
нерыночный
характер,
можно
выделить
требования
относительно перевода в отечественные банковские организации счетов
государственных служащих. Еще одной тенденцией развития рынка вкладов
стало увеличение количества крупных депозитов. Наиболее интенсивно
возрастают депозиты, размер которых варьируется в диапазоне до 1 миллиона
рублей. АО «Россельхозбанк» ориентируется на клиентов с доходами выше
среднего, поэтому для вложения крупной суммы клиентам будет выгодно
сотрудничество именно с этим банком.
О каждом конкурентном преимуществе банка, каждом новом продукте на
депозитном рынке должен узнавать потенциальный клиент и видеть в банке
надежного партнера для сохранения и накопления своих средств. А
наращивание
технологических
возможностей
и
улучшение
качества
обслуживания клиентов должно играть немаловажную роль для принятия
решений по совершенствованию деятельности банка.
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий
Чаще всего банки теряют своих клиентов по причине невыгодных для них
условий или отсутствии возможности получить кредит. Для увеличения
объемов кредитования физических лиц, можно предложить новый вид
автокредита. Увеличению числа клиентов будет способствовать разработка
новых кредитных продуктов. Ими могут выступить различные программы по
предоставлению кредитов на автомобиль.
Например, можно предложить программу под названием «Авто новым
клиентам». Основным условием данного направления выступит выдача
81
автокредитов
гражданам,
которые
не
являлись
ранее
клиентами
АО
«Россельхозбанк» с процентной ставкой от 16% без дополнительного
страхования.
Для проведения расчетов по внедрению в соответствии со статистикой
выданных автокредитов в Банке необходимо определить спрос и произвести
расчет. Исходя из статистического изучения, предполагается выдача по данной
программе в 2019 году 6065 кредитов.
Таблица 25 - Расчеты по автокредиту на автомобили новых клиентов банка
Показатель
Показатель по кварталам 2019 года
I квартал II квартал III квартал IV квартал
840
1248
1807
2170
Количество кредитов (шт.)
Средняя сумма кредитования, (тыс.
рублей)
250
Общая сумма кредита, (тыс.
рублей)
210000
Годовой процент кредитования
банком,(%)
16
Доход от реализации кредитного
продукта, (тыс. рублей)
33600
Итого
6065
250
250
250
1000
312000
451750
542500
1516250
16
16
16
16
49920
72280
86800
242600
Итак, количество кредитов взято по минимальным основам, но с учетом
того, что ежеквартально оно будет немного возрастать, за счет того, что новые
клиенты будут узнавать о данной программе. В 2018 году было выдано 4820
кредитов на покупку авто.
Таблица 26 - Текущие расходы по прогнозам по кредиту «Авто новым
клиентам»
Показатель
Спрос на кредит, шт.
Объемы кредитования, тыс. рублей
Эксплуатационные расходы на
обслуживание, тыс. рублей (5% от
объемов кредитования), тыс. рублей
Расходы на выпуск пластиковых карт
Visa Electron Instant Issue (пункт. 1 х
1100 рублей за единицу.), тыс. рублей
Итого текущие расходы, тыс. рублей
Чистый доход от реализации
кредитного продукта, тыс. рублей
Показатель по кварталам 2017 года
Итого
I квартал II квартал III квартал IV квартал
840
1248
1807
2170
6065
210000
312000
451750
542500 1516250
10500
15600
22588
27125
75813
924
11424
1373
16973
1988
24576
2387
29512
6672
82485
22176
32947
47704
57288
160115
82
Произведем
расчет
возможного
экономического
эффекта
от
предоставления дополнительных 1245 автокредитов, в соответствии с таблицей
27.
Таблица 27 - Экономические показатели от внедрения кредитного
продукта «Авто новым клиентам» в АО «Россельхозбанк»
Показатель
До
После
мероприятия мероприятия
Спрос на кредит, шт.
Объемы кредитования, тыс. рублей
Изменения
Абс.
Отн. (%)
4820
6065
1245
25,8
7648638
9164888
1516250
19,8
5794422
6037022
242600
4,2
1854216
2014331
160115
8,6
Доход от реализации кредитного
продукта, тыс. рублей
Чистый доход от реализации
кредитного продукта, тыс. рублей
Таким образом, в случае заключения договоров с автодилерами и выдачи
6065 автокредитов АО «Россельхозбанк» сможет получить дополнительно
160115 тыс. рублей. Таким образом, результат экономической оценки
предложенного мероприятия для АО «Россельхозбанк» позволяет сказать, что
такой вид как «Авто новым клиентам» является целесообразным для банка, а
также способен принести доход.
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемое мероприятие
может повысить объем выдач автокредитов и расширить прибыль банка уже в
2019 году. Этот проект окупится через два месяца после введения.
Таким образом, можно сделать вывод, что расширение линейки кредитов
для физических лиц в виде внедрения программы «Авто новым клиентам»
приведёт к росту спроса на них.
В
настоящее
время
работа
в
коммерческом
банке
является
высокоинтенсивной, ответственной деятельностью, требующей от сотрудников
высокой концентрации и выполнения больших объемов трудовых задач. Как
показывают проводимые исследования социальных процессов в банках,
83
интенсификация труда в современных условиях провоцирует кризис труда.
Несмотря на технический и организационный прогресс, в коммерческих банках
до сих пор существует ряд неразрешенных проблем, касающихся деятельности
работников|.
В АО «Россельхозбанк» наибольшей трудностью для сотрудников
является недоработанное программное обеспечение, которым они пользуются
для
работы
с
клиентами.
Именно
работа
программ
замедляет
производительность труда сотрудника и снижает его эффективность.
Например, с 2013 года ПАО «Сбербанк» в рамках большой программы
модернизации программного обеспечения внедряет систему для поддержки
процессов фронт-офиса, вывода на рынок новых банковских продуктов и
увеличения
кросс-продаж.
В
приложении
«Безбумажный
фронт-офис»
работают все отделения и контакт-центр банка.
Аналогично, можно предложить для АО «Россельхозбанк» внедрение для
банка данной системы единого фронт-офиса помогает оформлять следующие
банковские продукты — договор комплексного обслуживания, кредит
наличными, предодобренные кредиты, пакет услуг для состоятельных клиентов
«Премиум»/«Ультра». В рамках оформления кредита возможно подключение
страховки, а при принятии решения о кредитовании реализовано получение
информации о потенциальном заемщике в Пенсионном Фонде России.
С помощью «Безбумажный банк» клиенты смогут получить доступ к
предодобренным
кредитам.
Информация
о
текущих
клиентах
будет
анализироваться в хранилище данных, затем в фронт-офисной системе можно
формировать
маркетинговые
кампании
с
персонализированными
предложениями по кредитам для клиентов. Программа «Безбумажный банк»
должна будет помочь сотрудникам офиса сократить время работы на одного
клиента, упростить работу с документацией, помогать вести статистику по
офису и оптимизировать рабочее время.
В настоящее время имеющееся программное обеспечение, которым
пользуются сотрудники АО «Россельхозбанк» иногда работает некорректно,
84
т.е. наблюдаются зависания, что увеличивает время ожидания клиента по
простейшим операциям.
Плановые показатели производительности по обслуживанию физических
лиц в АО «Россельхозбанк» представлены в таблице 28.
Таблица 28 - Показатели производительности программы обслуживания
клиентов при которых работа системы признается удовлетворительной
Наименование показателя
Запросов на чтение
Запросы на изменение
Работа с клиентской базой размером
Среднее время отклика системы на обращение к ней
за поиском информации
Количественные характеристики
7 000 000 в сутки
400 000 в сутки
от 15 000 000 карточек клиентов
1,5 сек
Наибольшее неудобство сотрудникам АО «Россельхозбанк» доставляет
время отклика системы на обращение к ней за поиском информации, которое
отличается от плановых 1,5 секунд в 5-10 раз. Поэтому улучшение
программного обеспечения в офисах является одним из главных факторов роста
эффективности деятельности банка.
В начале 2018 года банком было проведено улучшение программы.
Стоимость программного обеспечения на момент установки составила 68 997
904,00 рублей. По договору с поставщиком услуг в течение двух лет после
установки стоимость обновления программного обеспечения составила 18 500
000,00 рублей. Исходя из этого стоимость проведения дополнительных
обновлений составит 18 500 000 рублей. Выполнение работ по модификации
программ для ЭВМ и установке составляет 27 819 385,00 рублей.
Стоимость обновления на один офис составит примерно 17420 рублей.
Работы по установке и модификации обновления на офис составят 26195
рублей.
Поддерживает
программное
обеспечение
сторонняя
организация.
Стоимость составляет на один дополнительный офис составляет 17 420 руб.
Стоимость услуг сторонней организации по ее внедрению составляют 26 195
руб., зарплата специалиста по установке программы в офисе составит в среднем
85
35 428 руб. Накладные расходы в среднем на офис составляют 7 048 руб. В
итоге капитальные затраты на внедрение составят:
К = 17420 + 26195 + 35428 + 7048 = 81 091 рублей.
Рассчитаем расходы на содержание персонала, исходя из условия, что
оклад менеджеров офиса в среднем составляет 27409 рублей. В офисе с данной
программой работает 15 сотрудников.
Расходы по различным видам работающих с учетом отчислений на
социальное страхование и премий в год составят:
Z= 15 * 27409 * (1 + 35% / 100)*(1+15% / 100) = 638 287 руб.
В данном случае накладные и прочие расходы до и после внедрения
программы будем рассматривать как неизменные, так как внедрение
программы
нс
вызвало
экономию
чернил
в
картриджах
принтеров,
расходование бумаги и прочие изменения. Таким образом, годовая экономия
будет равна экономии, связанной с повышением производительности труда
пользователя.
Рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда
сотрудника. В качестве исходных данных будем использовать данные,
приведенные в таблице 29.
Таблица 29 - Среднее время работы менеджера с одним клиентом
Вид работ
Ввод информации
Проведение расчетов
Подготовка и печать документе,
заявлении клиентов, отчетов
Анализ и выборка данных
Всего
До обновления,
мин.
15
5
Экономия
времени,
мин.
7
4
30
15
20
54
5
26
Повышение
производительности
труда, (в %)
88%
400%
100%
33%,
392%
Таким образом, работа менеджера с одним клиентом может сократиться
на 26 минут. Экономия, связанная с повышением производительности труда
составит: 638 287 * 3,92 = 2503757 руб.
Критерием эффективности создания и внедрения новых средств
86
автоматизации является ожидаемый экономический эффект. Он определяется
по формуле:
Э = Эр - Ем * Кп.
(1)
где Эр - годовая экономия:
Еп - нормативный коэффициент (Еп = 0,15):
К„ - капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая
первоначальную стоимость программы.
В
итоге
получаем
следующую
ожидаемую
экономическую
эффективность:
Э = 2 503 757- 81 091 * 0,15 = 2 491 593 руб.
Данные значения говорят о том, что экономическая эффективность от
обновления программного обеспечения банка получилась значительной. Такой
она получилась за счет увеличения производительности труда сотрудника.
Соответственно потратив 81 091 руб. на один офис, банк получает экономию за
год в денежном выражении 2 491 593 руб. Время обслуживания одного клиента
может сократиться на 26 минут. Среднее время обслуживания всех клиентов
может сократиться до 48%, что значительно увеличит показатели по качеству
обслуживания в офисе.
Таким образом, одним из наиважнейших мероприятий по развитию
деятельности по обслуживанию физических лиц в АО «Россельхозбанк»
является улучшение и обновление программного обеспечения. Именно
стабильная работа основных компьютерных программ поможет сотрудникам
качественно выполнять свои профессиональные обязанности, а клиентам будет
комфортнее пользоваться услугами банка благодаря сокращению времени,
которое они тратят в банке на проведение операций.
Подводя итоги, можно сказать, что предлагаемые пути решения по
совершенствованию
банковского
обслуживания
позволят
максимально
сократить время обслуживания клиентов, удовлетворить потребности клиента,
увеличить скорость прохождения информации внутри организации, повысить
безопасность доступа к информации.
87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие банковских услуг в силу экономических законов и в
соответствии с существующими законодательно-нормативными актами очень
тесно взаимосвязано с наличием клиентской базы коммерческих банков.
Клиентская база наряду с банками является субъектом банковского рынка и
представляет собой совокупность клиентов банка: физических и юридических
лиц, имеющих счета в банке и пользующихся банковскими услугами и
продуктами.
Таким
образом,
деятельность
коммерческого
банка
по
обслуживанию клиентов традиционно разделяется на корпоративный и
розничный секторы.
Практика показывает, что развитие рынка корпоративных и розничных
банковских продуктов во многом стимулирует улучшение макроэкономических
показателей в целом, этому способствует рост благосостояния населения и
улучшение
показателей
эффективности
деятельности
предприятий
и
организаций. Так, увеличение объемов привлеченных коммерческими банками
денежных
показателя
средств
населения
сбережений
характеризует
населения,
что
рост
макроэкономического
стимулирует
инвестиционную
активность в экономике в целом.
Физические лица, в прошлом традиционно рассматривавшийся лишь как
источник ресурсов для банков, в последнее время становятся важной
категорией заемщиков, особенно в сферах ипотечного и потребительского
кредитования.
По проведенным исследованиям можно установить, что возможности
систем ДБО для юридических и физических лиц значительно расширились.
Обслуживание
физических
лиц
способствует
стабильности
и
прогнозируемости банковского бизнеса, снижает его зависимость от каждого
отдельного клиента. При этом объемы операций здесь намного меньше, а
расходы на сопровождение операций гораздо больше, чем при обслуживании
корпоративных клиентов. Однако спрос на розничные банковские услуги
88
обеспечивает высокую доходность операций, а также позволяет банкам
развивать за счет освоения новых рынков и привлечения все новых клиентов.
АО «Россельхозбанк» продолжает активное развитие во всех клиентских
сегментах; для каждого сегмента Банк обеспечивает высокое качество
обслуживания и учитывает особенности и потребности клиентов при
формировании продуктового ряда. Продолжается развитие универсальной и
диверсифицированной линейки продуктов на основе клиентоориентированного
подхода, охватывающей весь спектр современных финансово-банковских
продуктов и услуг. Дальнейшее развитие получают специализированные
кредитные, расчетные и сберегательные продукты, синхронизированные с
инструментами государственной поддержки. Банк продолжает развитие
розничного бизнеса. Приоритетными направлениями развития остаются
ипотечное, потребительское кредитование и кредитные карты. В части
клиентских средств Банк ориентируется на увеличение доли долгосрочных
вкладов и рост остатков на расчетных счетах населения и бизнеса. Будет
продолжено активное развитие транзакционных услуг для населения. Банк
планирует существенно нарастить количество клиентов, использующих
Интернет- и мобильный банкинг, увеличить долю транзакций, совершаемых
через дистанционные каналы.
В 2016-2017 годах деятельность банка в целом стала прибыльной и его
финансовое состояние по сравнению с 2015 годом улучшилось, при этом
наблюдается повышение экономической активности банка – устойчивый рост
чистой ссудной задолженности как основной составляющей активов банка и
рост объемов привлеченных средств ускоренными темпами, как основной
составляющей пассивов банка.
Гарантом стабильности и надежности банка выступает собственный
капитал, динамика которого оценивается положительно с точки зрения
финансовой устойчивости, однако, в составе источников собственных средств в
2015-2017 годах наблюдаются убытки прошлых лет, величина которых резко
возросла в 2016 году в результате убытка, полученного в 2015 году и
89
сократилась в 2017 году за счет прибыли, полученной в 2016 году. В 2017 году
главным источником прироста собственных средств было увеличение средств
акционеров (путем дополнительной эмиссии акций), но также увеличение
собственных
средств
произошло
за
счет
неиспользованной
прибыли,
полученной за год.
Выполнение обязательных нормативов свидетельствует о финансовой
устойчивости банка, и несмотря на негативные изменения некоторых
нормативов их уровень не был близок к предельным значениям, установленным
Банком России.
Как показал анализ, розничный бизнес АО «Россельхозбанк» за
последние 2 года динамично развивался, о чем свидетельствует рост кредитных
операций, темп роста которых несколько замедлился в 2017 году, рост
депозитных операций довольно высокими темами, с ускорением темпа роста в
2017 году. Также об этом свидетельствует рост доходности операций
кредитования физических лиц, при этом наблюдается и рост расходов по
привлеченным средствам.
Увеличивались объемы операций физических лиц с платежными картами,
причем довольно высокими темпами рос объем операций по пополнению
средств в сети устройств самообслуживания. Также увеличились обороты
наличной иностранной валюты по операциям с физическими лицами.
Устойчивый рост наблюдается по комиссионным доходам от операций с
физическими лицами, таких как расчетное и кассовое обслуживание и других
операций, включая операции с валютой, посреднические и консультационные
услуги.
Предлагаемые
пути
решения по совершенствованию банковского
обслуживания в АО «Россельхозабнк» позволят максимально сократить время
обслуживания клиентов, удовлетворить потребности клиента, увеличить
скорость
прохождения
информации
безопасность доступа к информации.
внутри
организации,
повысить
90
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) (действующая редакция) [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 №14-ФЗ (действующая редакция) [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант плюс».
3. Кодекс
правонарушениях
Российской
от
Федерации
30.12.2001
об
№195-ФЗ
административных
(действующая
редакция)
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
плюс».
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№146-ФЗ (действующая редакция) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «Консультант плюс».
5. О
Центральном
банке
Российской
Федерации
(Банке
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ
России).
(в ред. от
29.07.2018 г. № 263-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
6. О
банках
и
банковской деятельности
[Электронный
ресурс]:
Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (действующая редакция). Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант плюс».
7. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ (действующая редакция). Доступ из справ.правовой системы «Консультант плюс».
8. О
потребительском
кредите
(займе)
[Электронный
ресурс]:
Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ (действующая редакция). Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант плюс».
9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ (действующая редакция). Доступ
91
из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
10. О кредитных историях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
30.12.2004 №218-ФЗ (действующая редакция). Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант плюс».
11. О
национальной
платежной
системе
[Электронный
ресурс]:
Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ (действующая редакция). Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант плюс».
12. Об
обязательных
нормативах
банков
[Электронный
ресурс]:
Инструкция Банка России от 03.12.2014 №139-И (действующая редакция).
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
13. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от
06.07.1999 № 43н (ПБУ 4/99)». Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант плюс».
14. О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и
порядке его применения [Электронный ресурс]: Положение Банка России от
27.02.2017 № 579-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
15. О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
[Электронный ресурс]: Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П.
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
16. Об
идентификации
кредитными
организациями
клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]:
Положение Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П. Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант плюс».
17. О Памятке заемщика по кредиту [Электронный ресурс]: Письмо Банка
России от 05.05.2008 № 52-Т. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
плюс».
92
18. Об особенностях оценки кредитного риска по отдельным выданным
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]:
Указание Банка России от 03.06.2010 № 2459-У «» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 28.06.2010 № 17628). Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант плюс».
19. Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2016 г. [Электронный ресурс].
URL: https://rshb.ru/download-file/285027/ (дата обращения 12.10.2018).
20. Годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2017 г. [Электронный ресурс].
URL: https://rshb.ru/download-file/309028/ (дата обращения 12.10.2018).
21. Банковский менеджмент: Учебник: под ред. О.И. Лаврушина. - 3-е
изд., перераб и доп. – М.: КноРус, 2016. – 560 с.
22. Банковское дело: экспресс курс: Учебное пособие / Под ред. О.И.
Лаврушина.- 4-е изд, перераб и доп. – М.: КноРус, 2016. – 352 с.
23. Банковское дело: Учебник: под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Магистр, 2015. - 590 с.
24. Гамидов Г.Н. Банковское и кредитное дело / Г.Н. Гамидов - М.:
ЮНИТИ, 2016. – 678 с.
25. Куликов Н.И. Банковский менеджмент: учебное пособие / Н.И.
Куликов, И.Р. Унанян, Л.С. Тишина. – Тамбов: Издательство ГОУ ВПО ТГТУ,
2015. – 80 с.
26. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина.
– 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 800 с.
27. Белоглазова
Г.Н.
Банковское
дело.
Организация
деятельности
коммерческого банка: учебное пособие / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. –
М.: Юрайт, 2014. – 422 с.
28. Бурлачков В.К. Финансы: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / В.К.
Бурлачков; под ред. проф. В. А. Слепова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 336 с.
29. Кроливецкая
Л.П.
Банковское
дело:
кредитная
деятельность
коммерческих банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. –
М.: КНОРУС, 2014. – 280 с.
93
30. Данченко Е.А. Рынок банковских продуктов как основной источник
роста экономики России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2014.
– №6(218). – С. 54-62.
31. Дербенева Е.Н. Особенности и проблемы банковского кредитования
малого и среднего бизнеса в России // Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. – 2017.
– №1. – С. 107-114.
32. Жариков В.В. Управление кредитными рисками: учебное пособие /
В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. – Тамбов: Издательство ГОУ
ВПО ТГТУ, 2015. – 244 с.
33. Лужбин
А.А.
О
совершенствовании
подходов к
управлению
кредитным риском в российских коммерческих банках / Финансовая аналитика:
проблемы и решения: учебное пособие / А.А. Лужбин. – 2016. – №34. – С.15-22.
34. Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс]. URL:
http://www.banki.ru (дата обращения 15.10.2018).
35. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный
ресурс]. URL: http://www. cyberleninka.ru (дата обращения 15.10.2018).
36. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 15.10.2018).
37. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 15.10.2018).
94
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обязательное)
Годовая бухгалтерская отчетность АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 гг.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа