close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Суляева Мария Александровна. Разработка и обоснование конкурентных стратегий организации (на материалах ПАО «ВТБ»)

код для вставки
2
3
4
АННОТАЦИЯ
Выпускная
квалификационная
работа
на
тему
«Разработка
и
обоснование конкурентных стратегий организации (на материалах ПАО
«ВТБ»)».
Год защиты:
2018.
Направление:
38.03.01 Экономика.
Студент группы: Эк-5в Суляева Мария Александровна.
Руководитель:
к.э.н., доцент Печкарева Г.Н.
Ключевые слова: конкурентоспособность, банковский сектор, жесткая
конкуренция, лидирующая позиция, надежность.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается
в том, что конкуренция заметно влияет на экономическую ситуацию в стране
в целом, а так же на каждую организацию в отдельности, главным стало не
просто добиться и выявить конкурентное преимущество, а сделать его
устойчивым.
В
теоретической
части
выпускной
квалификационной
работы
рассмотрены теоретические и практические аспекты конкуренции в
банковском секторе России и Московской области, а так же рассмотрена
сущность конкуренции и конкурентных стратегий.
В аналитической части выпускной квалификационной работы дана
экономическая характеристика объекта исследования, проведен анализ
внешней среды предприятия, произведена оценка основных конкурентных
показателей и анализ конкурентной устойчивости ПАО «ВТБ».
Проектная часть выпускной квалификационной работы содержит
рекомендации по совершенствованию конкурентной стратегии ПАО «ВТБ»,
а так же предложения по удержанию позиции лидера в банковском секторе.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав
(общий объем  63 страницы), заключения, списка использованных
источников, приложений. Работа включает 14 таблиц и 13 рисунков.
Демонстрационная
часть
выпускной
выполнена на 10 листах формата А4.
квалификационной
работы
5
Содержание
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..6
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ………………………………………...9
1.1
Обзор состояния банковской системы России……………..……...9
1.2
Оценка
состояния
банковского
сектора
Московской
области……………………………………………………………………………15
1.3
Сущность конкуренции и конкурентных стратегий…………..…20
2 КОМПЛЕКСНЫЙ
АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И
ОЦЕНКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «ВТБ»……………………..…………26
2.1
Общая характеристика предприятия……………………..……….26
2.2
Анализ внешней среды ПАО «ВТБ»……………..……………….29
2.3
Анализ финансового состояния банка «ВТБ» ПАО……….…….32
2.4
Оценка конкурентных преимуществ банка «ВТБ» ПАО…..……37
3 РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «ВТБ»…………………..……………47
3.1
Предложения
по
изменению
конкурентной
стратегии
предприятия…………………………………………………………………..….47
3.2
Мероприятия по дополнению и изменению продуктов банка как
фактор для выхода на позицию лидера………………………………….……..51
3.3
Развитие конкурентной стратегии банка ПАО «ВТБ» ……....….54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………61
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Бухгалтерский баланс предприятия за 2017
год………………………………………………………………………………...64
6
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Отчеты о финансовых результатах за 2015-2017
годы………………………………………………………………...……………..66
ПРИЛОЖЕНИЕ
В
-
Основные
документы,
регламентирующие
деятельность ПАО ВТБ…………………………………………………………67
ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Генеральная лицензия банка……………………….68
ПРИЛОЖЕНИЕ Д - Отчет о прибыли и убытках банка «ВТБ»
ПАО………………………………………………………………………………69
ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Отчет о финансовом положении ПАО «ВТБ»……70
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – Отчет о проверке на заимствования……………....71
7
ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития рыночной экономики особую важность для
успешного
функционирования
предприятия
приобретают
вопросы
формирования конкурентного потенциала, определения, развития и создания
предпосылок
для
устойчивости
конкурентных
преимуществ,
выбор
правильной формы конкурентного поведения. Само понятие конкурентного
преимущества в настоящее время приобрело особую актуальность, поскольку
рост компаний во всем мире замедлился, а поведение конкурентов
становится все более агрессивным.
Актуальность выбранной темы исследования может быть определена
тем, что современные процессы экономического реформирования ставят
множество проблем, с которыми отечественная экономика прежде не
сталкивалась. К их числу следует отнести банковский сектор.
Разработка стратегии развития организации позволяет взглянуть на нее
как
на
единое
целое,
как
и
почему
происходит
постоянное
перераспределение ролей основных участников рынка. Стратегия фирмы –
набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется
в своей деятельности.
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся
ситуации организации должны не только концентрировать внимание на
внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию
поведения,
которая
позволяла
бы
им
успевать
за
изменениями,
происходящими вокруг.
Главным стало не просто
добиться
и
выявить конкурентное
преимущество, а сделать его устойчивым. Конкурентное преимущество – это
те характеристики, свойства товара, которые создают для предприятия
определенное превосходство над своими конкурентами, а для потребителя –
оптимальное
сочетание
потребительских
характеристик
товара.
8
Превосходство оценивается в сравнении, поэтому является относительной
характеристикой и обуславливается различными факторами.
Для успешной деятельности предприятию необходимо выработать
правильную стратегию конкуренции, основанную на его конкурентных
преимуществах, что актуализирует исследование форм конкуренции в
современных условиях.
Значение стратегического поведения, позволяющего фирме выживать в
конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в
последние десятилетия. Сейчас же, исключительно важным становится
осуществление такого управления, которое обеспечивает конкурентные
преимущества в быстроменяющейся окружающей среде.
Каждая фирма уникальна в своем роде, и процесс выработки
конкурентной стратегии для каждой фирмы уникален, так как он зависит от
позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения
конкурентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых ею
услуг, состояния экономики, культурной среды и еще многого другого.
Таким образом, актуальность изучения и применения методов
конкурентной борьбы в управлении организацией все больше возрастает.
Именно это и определило выбор темы выпускной квалификационной работы.
Объектом исследования выбрано ПАО «ВТБ».
Основными методами повышения конкурентоспособности являются:
- повышение экономической активности;
- улучшение качества;
- сокращение расходов.
Целью
выпускной
квалификационной
работы
является
анализ
конкурентных свойств ПАО «ВТБ» и разработка для него стратегии
конкуренции.
Данная
исследовательских задач:
цель
определила
постановку
следующих
9
- рассмотреть теоретические основы разработки стратегии конкуренции
предприятия; охарактеризовать основные виды стратегий конкуренции и
обосновать выбор стратегии конкуренции;
- проанализировать конкурентное положение и стратегию конкуренции
ПАО «ВТБ»;
- предложить направления совершенствования стратегии конкуренции
ПАО «ВТБ»;
- рассчитать эффективность предложенных мероприятий.
Структура работы соответствует поставленным задачам.
10
1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
1.1
Обзор состояния банковской системы в России
В России банковская деятельность является лицензируемым видом
деятельности и имеет двухуровневую банковскую систему. Верхний уровень
представлен Центральным банком РФ, а нижний предоставлен кредитными
организациями, а именно: коммерческие банки и их филиалы, филиалы и
представительства иностранных банков (рисунок 1.1).
Рисунок 1.1 – Банковская система в РФ
Первый уровень представлен центральным банком, который является
источником кредитных ресурсов, предоставляя займы коммерческим банкам
и проводя эмиссию денег.
На втором уровне межбанковского кредитования банки поддерживают
свою ликвидность. Здесь же происходит перераспределение денег в рамках
банковской системы.
11
Источниками
Конституция
РФ;
банковского
нормы
законодательства
международного
РФ
являются:
банковского
права
и
международные договоры РФ; решения Конституционного Суда РФ;
Гражданский кодекс (ГК) РФ: Федеральный закон «О банках и банковской
деятельности»; Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»; подзаконные нормативные правовые акты
(инструкции, положения, и т.п.). Дополнительные документы представлены в
таблице В1. При несоблюдении банком законов, регламентирующих его
деятельность,
Центральным
банком
могут
быть
применены
предупредительные и принудительные меры: от доведения информации о
недостатках в деятельности организации до отзыва лицензии и полного
закрытия.
В России, по состоянию на 01.01.2018 г., число действующих банков
составило 516, однако, в условиях жесткой конкуренции, а также в связи с
нарушениями законодательства РФ, на сегодняшний день Центральным
банком отозвано 25 лицензий на осуществление банковской деятельности.
Таким образом, число действующих банков остановилось на отметке 491.
Большинство российских банков входит в систему обязательного
страхования вкладов, созданную в 2004 году. Она обеспечивает сохранность
вкладов населения и гарантию этого. Данный процесс регламентируется и
устанавливается законодательством и прописан в нормах. Контроль
осуществляется специальным Агентством по страхованию вкладов.
В 2017 году было признано, что банковская система России вошла в
период системного профицита ликвидности. Под этим состоянием, в целом,
понимается ситуация, когда приток средств в кредитные организации
опережает динамику их активных операций, в первую очередь –
кредитования. Наоборот, при системном дефиците ликвидности динамика
активных операций банков выше, чем приток клиентских средств, что
вынуждает их активно привлекать ресурсы от Центрального банка.
12
Структурный
профицит
ликвидности
в
2018
году
продолжил
расширяться. По состоянию на начало апреля 2018 года его величина
достигла 3,6 трлн. рублей по сравнению с 2,8 трлн. рублей на начало марта
того же года. Увеличению профицита ликвидности в марте способствовали
значительный приток средств по бюджетному каналу (855 млрд. рублей).
По состоянию на 2018 год уровень процентных ставок в экономике
продолжает снижаться (рисунок 1.2).
Рисунок 1.2 - Снижение ставок в экономике
При анализе банковского рынка РФ с 2016 года по настоящее время
видно значительное снижение ключевой ставки – на конец марта она
составила 7,25% (таблица 1.1).
13
Таким образом, ЦБ РФ нацелен не на сдерживание инфляционных
процессов, а на увеличение объемов кредитования и, соответственно, на рост
экономики.
Таблица 1.1 - Показатели банковского сектора
Ключевая ставка
(на конец периода)
Процентные ставки,
% годовых
По рублевым кредитам
нефинансовым организациям (свыше
1 года)
По рублевым жилищным кредитам
По рублевым депозитам ФЛ
(свыше 1 года)
Кредит экономике,
% г/г
Жилищные кредиты,
% г/г
Потребительские кредиты,
% г/г
Кредиты организациям,
% г/г
Выдачи жилищных рублевых
кредитов, % г/г
мар.
18г.
7,25
фев.
18г.
7,50
янв.
18г.
7,75
IVкв
. 17г.
7,75
IIIкв.
17г.
8,50
IIкв.
17г.
9,00
Iкв.
17г.
9,75
2016
10,00
9,2
8,6
9,7
10,2
10,9
11,9
13,0
9,8
6,4
9,9
6,7
9,8
6,5
10,5
6,8
11,3
6,9
11,8
7,4
12,5
8,4
6,5
5,8
3,1
1,3
-0,1
-2,6
0,0
17,7
16,4
14,1
12,4
11,1
11,1
12,4
12,5
12,2
9,4
4,8
1,0
-3,0
-9,5
3,5
2,9
0,1
-1,0
-1,8
-4,3
0,7
92,3
108,
0
64,7
41,3
31,9
-1,0
26,7
Благодаря снижению ставки предприниматели могут брать кредиты по
более низким процентным ставкам, что позволяет наращивать производство
и повышать ВВП.
Однако снижение ключевой ставки оказывает благотворное влияние
далеко не на все предлагаемые банковские продукты. Исходя из
официальных данных, вслед за падением ключевой ставки ЦБ, произошло
снижение ставок по рублевым депозитам физических лиц в среднем на два
процента. Данный аспект, несомненно, повлиял на уровень размещения
депозитов, но, в настоящий момент наблюдается повышение уровня вкладов
физических лиц (рисунок 1.3.).
14
Также заметен рост потребительского и жилищного кредитования. За
счет снижения ключевой ставки ЦБ, ставки по потребительскому и
ипотечному кредитованию заметно уменьшились.
В связи с этим резко возрос спрос на жилищное и потребительское
кредитование, что позволило банкам сформировать устойчивый кредитный
портфель и иметь возможность предложить клиентам индивидуальные
оптимальные условия (рисунок 1.4.).
Рисунок 1.3 - Рост депозитной базы банков
Рисунок 1.4 - График выдачи кредитов
15
Развитие
коммерческих
рыночных
отношений
банков
временно
за
и
усиливающаяся
свободные
конкуренция
финансовые
ресурсы
российских государственных организаций и предприятий, внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц, особенно в условиях введения
санкций
западными
финансовыми
институтами,
привело
к
резкому
сокращению коммерческих банков. Например, в 2015 году было отозвано
рекордное число лицензий на проведение банковских операций. Центробанк
РФ начал отзывать лицензии банков, которые ранее могли быть отнесены к
категории «неприкасаемых». Например, были лишены лицензий многие
банки с большими остатками средств государственных организаций, хотя до
этого их финансовые ресурсы на депозитных счетах выступали как
определенная страховка от санкций Центробанка РФ. В масштабе экономики
— это событие не столь важное, но для банковского сектора оно является
знаковым. Таким образом, Центробанк РФ проявляет по-настоящему
высокую самостоятельность и отзывает банковские лицензии без оглядки на
потери финансовых средств других государственных институтов или
госкомпаний. Дополнительно учитывая факт отзыва лицензий у очень
крупных банков, можно сказать, что «неприкасаемых» банков в России
практически не осталось.
Рынок банковского кредитования в общем виде экономическое
пространство, в котором происходит предоставление займов на условиях
срочности, возвратности и платности. Он развивается в соответствии с
экономикой в целом и зависит от таких показателей, как уровень инфляции,
стабильность валютного курса.
Кредитный рынок в свою очередь отражает экономическую ситуацию.
Так, стабильные и низкие ставки по ипотечным кредитам способствуют
развитию строительной индустрии, так как повышают спрос на рынке жилья.
Проценты по потребительским кредитам формируют спрос населения на
продукцию и услуги.
16
Среди характеристик российского банковского кредитования, его
доступности следует выделить ценовые и неценовые условия. Ценовые
условия представлены ставками и дополнительными комиссиями, а
неценовые условия выражены сроками, объемами кредитов, требования к
финансовому состоянию заемщика и качеству обеспечения по кредиту.
1.2 Оценка состояния банковского сектора Московской области
Основной
целью
региональной
банковской
системы
является
обслуживание оборота капитала в процессе производства и обращения
товаров. Банковская система является главным звеном финансово-кредитной
системы, так как на нее падает нагрузка по кредитно-финансовому
обслуживанию хозяйственного оборота региона. Развитие регионального
сектора
банковской
системы
играет
огромную
роль
в
стабильном
функционировании экономики региона. От уровня развития банковского
сектора региона зависит эффективность всей банковской системы.
В настоящее время значительно возросла роль региональных банков в
банковской системе России. Это объясняется рядом причин.
Прежде всего, стало очевидным, что банковский сектор, как и любой
другой сектор экономики, не может гармонично развиваться без субъектов,
не относящихся к категории крупных – точно также, как, к примеру, крупные
промышленные предприятия не могут удовлетворить все потребности
потребителей. Должно быть место малому и среднему бизнесу.
Во-вторых, крупные банки и их структурные подразделения сами
ориентируются на крупных клиентов. Уделить внимание проблемам более
мелких клиентов такие банки просто не имеют возможности.
В-третьих, понимание проблем экономического развития конкретного
региона всегда лучше именно у региональных банков.
Основная масса банков и кредитных организаций сосредоточена в
Центральном Федеральном Округе. Данный округ является крупнейшим
17
округом России по предоставлениям банковских услуг населению. По
состоянию на начало 2018 года на территории ЦФО располагалось 8 547
банковских офиса, из которых почти 3 000 офисов – офисы на территории
города Москвы.
В Московской области свои услуги предлагает 353 банка. Для того,
чтобы оценить состояние банковского сектора в Московской области
рассмотрим основные показатели данного сектора по состоянию на начало
2018 года (таблица 1.2).
Вклады, млн.руб.
2 675 882
1 409
359
Обеспеченность
банковскими
услугами
Предоставленные
кредиты, млн.руб.
1 375
Денежные
доходы, руб.
Кол-во офисов
МО
Численность
населения,
тыс.чел.
Регион
Таблица 1.2 – Показатели банковского сектора в МО
7 503
41 937
0,97
Исходя из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что
Московская область – регион, высоко обеспеченный наличием банковских
офисов, уступая только Москве.
Благодаря данным, предоставленным Центральным банком России,
можно изучить изменение основных показателей ликвидности банков на
территории Московской области (таблица 1.3).
Таблица 1.3 - Показатели ликвидности банков Московской области
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Офисы, шт.
1 779
1 607
1 474
1 375
Кредиты, млрд.руб.
1 689
2 257
2 270
2 675
Вклады, млрд.руб.
824
933
1 168
1 409
Рассмотрим эти данные на примере диаграммы (рисунок 1.5).
18
Показатели ликвидности
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
01.01.2015
01.01.2016
Кол-во офисов
01.01.2017
Кредиты
01.01.2018
Вклады
Рисунок 1.5 – Показатели ликвидности за последние 4 года
Благодаря представленным данным за рассматриваемый период
возможно
проследить
тенденцию
снижения
количества
офисов,
но
увеличения кредитного и депозитного портфелей (таблица 1.4)
Таблица 1.4 – Расчет показателей за 2015-2018 года
Показатель
Кол-во офисов
Кредитный
портфель
Депозиты ФЛ
2015 год
1 779
1 689,00
2018 год
1 375
2 675,00
Результат
- 404
986
824,00
1 409,00
585
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что,
несмотря на уменьшение количества офисов, банки Московской области
активно наращивают свои основные показатели.
Более детально рассмотрим банковскую структуру города Люберцы
Московской области.
19
На территории города Люберцы свою деятельность осуществляет 21
банк. В результате масштабного отзыва лицензий в 2015-2016 годах, на
территории города Люберцы прекратили свое существование такие банки,
как ПАО «ЮГРА», АО «КБ Росинтербанк», АО «ВПБ». Из действующих
банков 6 входят в ТОП-10 самых надежных банков по версии ЦБ: ПАО
«Сбербанк России»; ПАО «ВТБ»; АО «Россельхозбанк»; АО «Альфа-Банк»;
ПАО «Московский кредитный банк»; ПАО «Промсвязьбанк».
По количеству офисов, предоставленных для обслуживания клиентов,
лидирует ПАО «Сбербанк», следом идет ПАО «ВТБ» (рисунок 1.6).
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что в
городе Люберцы достаточно большое количество действующих банков,
предлагающих клиентам свои услуги.
Город Люберцы является крупным городом Московской области,
расположенным на расстоянии 19 км от города Москва, что объясняет
наличие такого большого количества конкурирующих между собой банков. В
условиях такой конкуренции, региональная банковская сфера постоянно
меняется, внедряя новые и более выгодные условия по продуктам для
потребителя.
ПАО "МКБ"
АО "АльфаБанк"
АО
"Россельхозбан
к"
ПАО
"Промсвязьбан
к"
Офисы в г Люберцы
ПАО "ВТБ" (4)
Рисунок 1.6 – Банковские офисы г Люберцы
ПАО
"Сбербанк" (13)
20
По
результатам
данных,
полученных
в
результате
сравнения
показателей ТОП-6 банков города за 2017-2018 года можно сделать вывод о
том, что, несмотря на условия жесткой конкуренции, банки наращивают
прибыль, а клиенты активно пользуются услугами банковской сферы
(таблица 1.5).
Таблица 1.5 – Основные показатели банков за 2017-2018 года
Показатель
Кредитный
портфель, млн. руб.
Объем вкладов, млн.
руб.
Прибыль, млн. руб.
2017 год
26 105 405,00
2018 год
26 515 350,00
Разница
409 945,00
14 274 908,00
15 805 298,00
1 530 390,00
233 358,00
596 486,00
363 128,00
На основании предоставленной информации можно проследить
тенденцию изменения прибыли банков и понять, какие меры необходимо
предпринять для увеличения основных портфелей организации.
Как отмечалось ранее, в результате кризиса 2015-2016 годов на
территории города Люберцы лицензии были отозваны сразу у трех банков –
ПАО «ЮГРА», АО «КБ Росинтербанк», АО «ВПБ». ПАО «ЮГРА» входил в
30-ку надежных банков России, однако, в результате жесткой конкуренции,
вышеперечисленные банки объявили себя банкротами и Центральным
банком РФ было принято решение об отзыве их лицензий. Как отмечалось
ранее, «неприкасаемых» банков не осталось, отзыв лицензии неизбежен,
какое бы положение не занимал банк.
Благодаря закрытию трех банков, конкуренция на территории города
Люберцы немного снизилась, однако, в виду того, что основными
конкурентами
являются
банки из рейтинга ТОП-10, организациями
прилагаются все усилия для того, чтобы занять лидирующие позиции и
оставить конкурентов позади.
21
1.3
Сущность конкуренции и конкурентных стратегий
Существуют различные методы определения конкурентоспособности
организации.
Выбор метода оценки конкурентоспособности организации является
ключевым решением, которое, с одной стороны, должно удовлетворять
функциональной полноте и достоверности оценки, а с другой - уменьшить
затраты времени и средств на ее определение. Поэтому выбор метода
оценивания, заключающийся в раскрытии его сущности, обосновании
целесообразности и возможности получения оценки с минимальной
погрешностью, является одним из основных этапов процедуры оценки.
Отраслевой анализ предлагает структурированный обзор конкретной
отрасли,
сферы
деятельности,
ее
участников,
их
отличительные
характеристики. Экономические характеристики отрасли важны, так как они
выступают ограничениями разнообразия стратегических подходов, которые
компания может использовать в данной отрасли.
Цель
отраслевого
анализа
состоит
в
выявлении
потенциала
прибыльности отрасли, а также сил, которые способны влиять на ее
снижение/увеличение. Такой анализ позволяет понять структуру и динамику
отрасли, характерные для нее возможности и угрозы, определить ключевые
факторы успеха и на этой основе разрабатывать стратегию поведения на
рынке.
Ситуационный анализ предполагает определение границ отраслевого
рынка: товарных, географических, его ключевых параметров – емкости,
тренда,
динамики
основных
сегментов,
участников
рынка,
уровня
концентрации, структуры издержек, уровня продуктовой дифференциации,
диверсификации.
Успешность
рыночной
деятельности
определяется
тремя
составляющими – потребители, конкуренты и затраты. Конкурентный анализ
представляет собой детальный анализ представленной в отраслевом и
22
ситуационном анализе информации через призму описания сущностных
характеристик конкурентов и собственно процессов конкуренции:

анализ конкурентов;

конкурентный анализ.
Первый предполагает выделение прямых конкурентов, понимание их
сильных и слабых сторон, стратегических намерений, возможных реакций на
действия
конкурентов,
стратегических
групп
конкурентов,
а
также
маркетинговые технологии наблюдения за конкурентами, сравнительного
анализа ключевых практик (конкурентная разведка)
Второй предполагает фокусировку как на долгосрочных конкурентных
преимуществах, так и на поддержке тактических управленческих решений,
связанных с поведением банка на рынке.
Разработка стратегии конкуренции начинается с выделения сегментов
рынка/потребителей. Это позволяет концентрировать ресурсы фирмы на
предложении более высокой ценности для целевой аудитории сегмента,
одновременно, как правило, сокращается число конкурентов. Конкурентные
преимущества как отличительные характеристики деятельности организации
выделяются чаще всего для сегмента, поскольку рыночное пространство в
целом достаточно неоднородно, как по товарным группам, так и
конкурентам.
Можно
выделить
несколько
направлений
в
оценке
конкурентоспособности банков (рисунок 1.7).
Основным показателем конкурентоспособности банка на оперативном
уровне
является
интегральный
показатель
конкурентоспособности
банковских услуг. На стратегическом уровне конкурентоспособность
коммерческого банка характеризует инвестиционную привлекательность,
критерием которой является рост стоимости бизнеса.
Есть несколько основных методов оценки конкурентоспособности,
которые являются наиболее основными для современных организаций.
23
Оценка конкурентоспособности банка
Оценка результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
Оценка
предоставляемых
банковских услуг
Конкурентоспособность –
способность
удовлетворять
потребности общества
Оценка ресурсов и
потенциала банка
Конкурентоспособность
банка – это способность
эффективно использовать
ресурсы, и наращивать
стоимость собственного
капитала в долгосрочном
периоде
Конкурентоспособность
коммерческого банка
заключается в его
способности осуществлять
прибыльную деятельность в
условиях конкурентного
рынка
Оперативное управление
Стратегическое
управление
Тактическое управление
Рисунок
1.7
-
Подходы
к
оценке
и
цели
управления
конкурентоспособностью коммерческого банка
SWOT-анализ представляет собой оценку сильных и слабых сторон
организации, ее внешних возможностей и угроз. Целью его проведения
является
исследование
фактического
положения
и
стратегических
перспектив фирмы на основе изучения ее сильных и слабых сторон,
рыночных возможностей и факторов риска.
Цель SWOT–анализа – предоставить выводы о сильных и слабых
сторонах деятельности организации в связи с внешними возможностями и
угрозами.
Особое
место
занимает
матричный
метод
оценки
уровня
конкурентоспособности (разработанный Бостонской консалтинговой группой
и
предложенный МакКинзи). Желательно проведение
анкетирования
24
потребителей с целью выявления качества предоставляемых услуг.
Значительный
вклад
в
характеристику
особенностей
конкурентоспособности внес Портер.
Портер отметил, что конкурентоспособность организации определяется
преимущественно
конкурентоспособностью
ее
окружения.
Портер
разработал методику анализа конкурентоспособности и выявил основные
стадии, которые должна пройти фирма в направлении роста конкурентных
преимуществ.
По мнению Портера, конкурентоспособность компании на внутреннем
рынке определяет ее перспективы на внешнем.
Модель «5 сил конкуренции» занимает центральное место в
конкурентном анализе, поскольку предлагает схему оценки прибыльности
отраслевого рынка и факторов, влияющих на нее в долгосрочной
перспективе. Важно, что такая схема оценки может быть применена, как для
уровня отрасли в целом, так и для отдельных сегментов отраслевого рынка.
Модель Портера базируется на исследовании возможностей и угроз
внешней среды организации, а также на понимании структуры отраслевого
рынка и его движущих сил развития.
В модели определяются пять конкурентных сил, которые характерны
для любой отрасли/рынка, которые определяют интенсивность конкуренции
и, следовательно (по Портеру) уровень прибыльности и привлекательности
отрасли. В целях разработки корпоративной стратегии модель дает
понимание направлений изменений этих конкурентных сил, которое будет
способствовать улучшению конкурентной позиции компании.
Базируясь
на
информации,
полученной
из
модели
Портера,
менеджмент организации должен принять стратегические решения о том, как
использовать структурные особенности рынка в свою пользу.
В общем виде цели могут быть определены как определенные итоги,
которых необходимо добиться для достижения конечного результата в
установленные сроки.
25
Цели – это конкретные конечные состояния или желаемые результаты,
которых хотят достичь члены организации, работая вместе.
Цели формируются во всех сферах деятельности субъекта рынка, где
важен результат. А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд выделяют в качестве
основных две такие области — финансовую и стратегическую.
Так, для обеспечения конкурентных преимуществ современных
элементов
(субъектов) рыночной
экономики
необходимо
проведение
активной политики в области повышения эффективности организации
деятельности и обеспечение эффективного управления. Рост конкурентных
позиций
коммерческого
банка
достигается
за
счет
формирования
эффективной экономической политики банка.
Организация
экономической
политики
банка
ориентируется
на
обеспечение стабильности, надежности, устойчивости банка.
Экономическая политика банка представляет собой политику банка по
основным направлениям обслуживания клиентов. Она распадается на три
основных направления (рисунок 1.8):

кредитная политика банка;

депозитная политика банка;

прочие направления экономической политики коммерческого
банка (инвестиционная политика).
Экономическая политика
коммерческого банка
Кредитная политика
коммерческого банка
Депозитная политика
коммерческого банка
Инвестиционная
политика, политика в
рамках работы с ЦБ,
прочие направления
экономической
политики
Рисунок 1.8 - Направления экономической политики банка
26
Основная цель экономической политики – ориентация на обеспечение
результативной финансово-хозяйственной деятельности по наиболее важным
и перспективным направлениям. Экономическая политика коммерческого
банка также ориентирована на снижение банковских рисков.
К основным задачам экономической политики коммерческих банков
целесообразно отнести следующие:

формирование
результативной
системы
кредитования
в
коммерческом банке;

формирование результативной системы оказания депозитных
услуг в коммерческом банке;

эффективная инвестиционная ориентация коммерческого банка;

создание
благоприятных
условий
для
повышения
результативности деятельности коммерческого банка;

ориентация на снижение банковских рисков коммерческих
банков.
Итак, современные банки активно расширяют спектр выполняемых
ими услуг для клиентов, повышают качество обслуживания клиентов.
Необходимо
так
же
отметить,
что
конкурентоспособность
коммерческого банка является общей мерой интереса и доверия к услугам
предприятия на фондовом, финансовом и трудовом рынках. В числе главных
определяющих факторов этой меры выступают стоимость предприятия,
техническая
оснащенность
управления,
управленческие
человеческий
капитал,
рабочих
мест,
технологии,
стратегический
инвестиционная и инновационная политики.
реализуемая
концепция
организационная
маркетинг,
система,
техническая,
27
2
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «ВТБ»
2.1
Общая характеристика предприятия
Банк «ВТБ» (ПАО) был официально зарегистрирован Банком России 17
октября 1990 года. Изначально был создан в форме закрытого акционерного
общества для осуществления внешних экономических операций России. В
1998 году был преобразован в Открытое акционерное общество, крупнейшим
акционером является государство в лице Центрального Банка России. В 2004
году «ВТБ» приобретает контрольный пакет акций ЗАО КБ «Гута-Банк», на
базе которого создается специализированный розничный банк «ВТБ-24».
Официальной датой рождения «ВТБ-24» принято считать 1 августа 2005
года,
когда
«Гута-банк»
был
официально
переименован
в
ЗАО
«Внешторгбанк Розничные услуги». В 2016 году, в результате ребрендинга,
банк был переименован в ЗАО «ВТБ-24». На основании статистики ЦБ РФ,
«ВТБ-24» являлся одним из крупнейших банков, специализировавшихся на
обслуживании физических лиц, уступая только «Сбербанку». В 2012 году
банком были приобретены 100% акций «Бежиц-Банка», впоследствии
переименованного в «Лето-банк». В 2013 году к «ВТБ-24» был присоединен
ОАО «Транскредитбанк», корпоративный бизнес которого перешел к «ВТБ».
В 2016 году к банку «ВТБ» в результате реорганизации присоединяется ОАО
«Банк Москвы», в результате чего «ВТБ» начинает взаимодействие с
физическими лицами.
С 01.01.2018 года банк «ВТБ-24» ПАО прекращает свое существование
в результате слияния с «ВТБ». Таким образом, в результате повторного
ребрендинга, объединенные банки носят название ПАО «ВТБ».
Основным акционером банка является Правительство РФ, ему
принадлежит 60,9% акций ПАО «ВТБ». По состоянию на 2018 год ПАО
«ВТБ» имеет 24 дочерние компании (таблица 2.1).
28
Таблица 2.1 - Список дочерних компаний ПАО «ВТБ»
Наименование компании
Вид деятельности
ООО СК «ВТБ Страхование»
страховая компания
ЗАО Холдинг ВТБ Капитал (вкл.ВТБ Капитал управление
(Великобритания))
инвестиционными
активами
АО ВТБ-Лизинг
лизинговая компания
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд
негосударственный
пенсионный фонд
ЗАО ВТБ Управление проектами» (ранее ЗАО управление
проектами
«ВТБ Капитал-Столица)
Группы ВТБ
ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
небанковская депозитарная
организация
ООО ВТБ Долговой Центр
Финансы
ООО ВТБ Пенсионный администратор
Финансы
ООО ВТБ Факторинг
Факторинг
АО ВТБ Регистратор
Реестродержатель
ОАО Галс-Девелопмент
Недвижимость
ЗАО ВТБ-Арена
Недвижимость
ООО ВТБ Недвижимость
Недвижимость
VTB Bank (Austria) AG (вкл. VTB Bank Банк
(Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA )
ПАО «ВТБ Банк» (Украина)
Банк
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»
Банк
АО «Банк ВТБ (Грузия)»
Банк
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
Банк
AO Банк ВТБ (Белград)
Банк
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Банк
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)
Банк
Banco VTB Africa, SA
Банк
ПАО «Почта Банк»
Банк
ЗАО «Ситибайк»
Велопрокат
Доля ВТБ
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
96.44 %
75.00 %
100 %
100 %
99,99 %
100 %
96,31 %
100 %
100 %
100 %
51 %
50,10 %
50% минус
1акция
100 %
ПАО «ВТБ» является одним из крупнейших банков России, находясь
на втором месте после «Сбербанка» по привлечению активов. В настоящий
момент сумма активов банка составляет 12 468 025 960 тыс.рублей. С
декабря 2017 года банк смог увеличить свои активы на 33,3%, что является
самым высоким показателем среди ТОП-10 в рейтинге банков РФ (ПАО
«Сбербанк», находящийся на первом месте по величине активов, за то же
время смог «нарастить» свои активы лишь на 5,81% (таблица 2.2)).
29
Таблица 2.2 - Рейтинг активов ТОП-10 Банков России
Позиция в
рейтинге
Наименование
банка
Май, 2018,
тыс. руб.
2
Сбербанк
России
ВТБ
3
Газпромбанк
4
5
Национальный
Клиринговый
Центр
Россельхозбанк
6
Альфа-Банк
7
Московский
Кредитный
Банк
Банк «ФК
Открытие»
Промсвязьбанк
1
8
9
10
ЮниКредит
Банк
Изменение,
тыс. руб.
Изменение,
%
25 006 454
545,0
12 468 025
960,0
5 946 724
041,0
3 465 767
112,0
Декабрь,
2017, тыс.
руб.
23 633 271
356,0
9 353 664
727,0
5 613 397
081,0
3 213 300
548,0
+1 373 183
189,0
+3 114 361
233,0
+333 326
960,0
+252 466
564,0
+5,81%
3 327 043
880,0
2 892 049
560,0
1 933 530
001,0
3 117 836
187,0
2 699 694
089,0
1 884 617
801,0
+209 207
693,0
+192 355
471,0
+48 912
200,0
+6,71%
1 828 084
178,0
1 421 467
237,0
1 366 781
113,0
2 159 564
309,0
1 326 171
969,0
1 172 446
752,0
−331 480
131,0
+95 295
268,0
+194 334
361,0
−15,35%
+33,30%
+5,94%
+7,86%
+7,13%
+2,60%
+7,19%
+16,58%
Исходя из опроса, проведенного в 2018 году, Банк ВТБ (ПАО)
находится на втором месте в ТОП-10 и ТОП-100 Банков России, также
занимает второе место по надежности, размерам активов и популярности,
уступая старейшему банку России. В 2017 году Банк «ВТБ» ПАО стал
лучшим работодателем по версии портала «HeadHunter».
В настоящее время открыто 1 116 офисов ПАО «ВТБ» более чем в 300
городах России, а также Филиалы Банка представлены в Армении, Грузии,
Беларуси, Белграде, Казахстане и Азербайджане. Розничный Банк ВТБ
специализируется на привлечении и удержании клиентов – физических и
юридических лиц, а также лиц привилегированного сегмента (VIP-клиентов
Филиала №7777).
30
2.2 Анализ внешней среды ПАО «ВТБ»
Внешняя среда предприятия – это все условия и факторы, которые
возникают
независимо
от
деятельности
предприятия
и
оказывают
существенное воздействие на него. Внешние факторы обычно делятся на две
группы:
- факторы прямого воздействия (ближайшее окружение);
- факторы косвенного воздействия (макроокружение).
На территории города Люберцы функционирует 21 банк, что само по
себе создает еще более жесткую конкуренцию на рынке банковских услуг.
Основными продуктами, предлагаемыми банками, являются:
- потребительское кредитование;
- ипотечное кредитование;
- размещение депозитов под проценты;
- автокредитование;
- кредитные и дебетовые карты и т.д.
Безусловным лидером является ПАО «Сбербанк». ПАО «Сбербанк»
является самым крупным Банком России. Центральному банку РФ
принадлежит 52% акций компании, «Сбербанк» имеет 33 дочерние
компании, как на территории России, так и на территории Ближнего и
Дальнего
зарубежья.
Для
физических
лиц
компания
предлагает
потребительские кредиты, ипотечное кредитование, оформление карт,
депозиты, финансовую защиту жизни, защиту от потери работы и т.д. Число
клиентов ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день составляет более 110
миллионов человек.
АО «Россельхозбанк» предоставляет услуги населению с 2000 года.
Является полностью государственным Банком (100% акций принадлежит
Росимуществу). Изначально Банк был создан в целях развития национальной
кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских
территорий
Российской
Федерации,
сегодня
это
универсальный
31
коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и
занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного
комплекса России. АО «Россельхозбанк» занимает второе место в России по
размеру филиальной сети - во всех регионах страны работает 69 филиалов.
Представительства Банка открыты в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане,
Армении и Китае.
АО «Альфа-Банк» начал свою деятельность в декабре 1990 года.
Является крупнейшим коммерческим Банком России, первый Банк,
открывший офис в Казахстане. Альфа-Банк — универсальный банк,
работающий как с юридическими, так и физическими лицами. Обслуживание
физических лиц осуществляется, в том числе и с помощью интернетбанкинга. Представительства Банка действуют не только на территории РФ,
но и в Нидерландах, Великобритании, США. По подсчетам экспертов,
количество клиентов Банка на сегодняшний день составляет около 6,5
миллионов человек.
ПАО «Московский кредитный банк» так же является коммерческим
Банком, начавшим свою банковскую деятельность в 1992 году. Является
крупным поставщиком корпоративных услуг, среди зарплатных организаций
Банка
можно
выделить
такие
крупные,
как
«Мечел»,
«М.Видео»,
«Эльдорадо», «Евросеть», «Связной» и многие другие. На сегодняшний день
клиентами ПАО «МКБ» является около 1 миллиона человек.
ПАО «Промсвязьбанк» был основан в 1995 году, является частным
банком. В результате санации, в 2018 году Государственная Дума приняла
решение о переходе ПАО «Промсвязьбанка» в статус оборонного Банка. На
данный момент является специализированным банком для операций по
гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Исходя из полученных данных (таблица 2.2) можно с уверенностью
сказать о том, что ПАО «ВТБ» занимает довольно высокую позицию в
условиях действующей жесткой конкуренции.
32
Таблица 2.2 – Основная информация по банкам г Люберцы
Место
1
2
3
Банк
ПАО «Сбербанк»
ПАО «ВТБ»
АО
«Россельхозбанк»
АО «Альфа-Банк»
ПАО «МКБ»
4
5
Возраст
27 лет
28 лет
18 лет
Клиенты
110 млн.
50 млн.
12 млн.
Банкоматы
86 тыс.
8,2 тыс.
4,5 тыс.
Активы
23,7 трлн.
12,3 трлн.
2,7 трлн.
28 лет
26 лет
6,5 млн.
1 млн.
3 тыс.
1 тыс.
2,3 трлн.
1,4 трлн.
Таким образом, все вышеперечисленные компании являются лидерами
на рынке, однако на территории города Люберцы есть и другие Банки,
которые
предоставляют
аналогичный
вид
услуг.
По
сути,
данные
организации занимаются аналогичным видом деятельности, но, в каждой из
них есть услуги, которые не предоставляются другими компаниями, что
позволяет сотрудничать друг с другом. Конкурентная ситуация на рынке
развивается постоянно, поэтому существует потребность у Банка в
отслеживании конкурентных изменений. Только при этих условиях
организация может правильно оценить возможности конкурентов и
собственные возможности и выработать оптимальную стратегию, которая
всегда
направлена
на
создание
или
поддержание
собственного
конкурентного преимущества.
В ПАО «ВТБ» можно разделить клиентов по нескольким критериям:
- демографический критерий (возраст, наличие семьи, детей);
- социально-экономический критерий (уровень дохода, жилищные
условия, профессия);
- географический критерий (проживание на территории Москвы и МО,
на территории РФ, за пределами РФ);
- психографический критерий (статус, социальный класс, жизненные
принципы).
Анализ различных групп клиентов, имеющих общие потребности и
поведение в процессе приобретения услуги, может иметь большую
стратегическую ценность. Используя принцип сегментации, можно выявить
33
различия в требованиях групп клиентов, а также определить критерии
качества услуг, которые они считают важными.
Поведение потребителя определяется также факторами социального
порядка, такими, как референтные группы, семья, социальные роли и
статусы.
Таким образом, на решение о приобретении того или иного товара
могут повлиять следующие референтные группы: например, знакомые,
которые недавно приобрели тот или иной продукт Банка, семья (сильное
влияние на поведение клиента могут оказывать члены его семьи),
специалисты. На решениях покупателя сказываются и его внешние
характеристики, особенно, такие как возраст, этап жизненного цикла семьи,
род занятий, экономическое положение, тип личности и представление о
самом себе. Определенное влияние на характер приобретаемых человеком
товаров и услуг оказывает род его занятий. Экономическое положение
индивида в огромной мере сказывается на его выборе. Оно определяется
размерами расходной части доходов, размерами сбережений и активов,
кредитоспособностью и взглядами на расходование средств в противовес их
накоплению.
2.3 Анализ финансового состояния банка «ВТБ» ПАО
Банк ВТБ (ПАО) является крупнейшим российским банком и среди них
занимает 2 место по активам.
На начало мая 2018 года величина активов-нетто банка ВТБ составила
12854.57 млрд.руб. За год активы увеличились на 32,29%.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские
деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между
юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в
кредиты.
ВТБ - банк с государственным участием.
34
Банк ВТБ - находится в ломбардном списке, и Банком России
принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной
организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может
привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право
работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими
обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные
накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;
имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г.,
т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или
косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены
уполномоченные представители Банка России.
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по
балансовым данным) увеличилась за год с 1.28% до 3.44%.
За год источники собственных средств увеличились на 6.4% (таблица
2.3.).
Таблица 2.3 - Структура собственных средств
Наименование
показателя
Уставный капитал
Добавочный
капитал
Нераспределенная
прибыль прошлых
лет
(непокрытые
убытки прошлых
лет)
Неиспользованная
прибыль (убыток)
за отчетный период
Резервный фонд
Источники
собственных
средств
01 мая 2017 г., тыс.руб
01 мая 2018 г., тыс.руб
651 033 884
(47.17%)
651 033 884
(44.32%)
448 960 190
(32.53%)
466 037 917
(31.73%)
252 506 380
(18.30%)
288 020 320
(19.61%)
17 670 106
(1.28%)
50 513 345
(3.44%)
9 920 942
(0.72%)
13 375 359
(0.91%)
1 380 091 502
(100.00%)
1 468 980 825
(100.00%)
35
Согласно таблице 2.3 можно сделать вывод о том, что в течение года
Банку удалось сохранить динамичные темпы прироста, что отразилось в
уверенном приросте ключевых показателей.
Так же представим данные для анализа доли доходов банка от
основной деятельности в общей сумме доходов (таблица 2.4).
Таблица 2.4 - Объем доходов ПАО «ВТБ» за соответствующий
отчетный период
Наименование показателя
Вид банковских операций: Ссуды,
предоставленные клиентам (не кредитным
организациям)
Объем доходов от данного вида
банковских операций, тыс. руб.
Объем доходов от данного вида
банковских операций в общем объеме
доходов кредитной организации,* %
Вид банковских операций: Комиссионные
операции
Объем доходов от данного вида
банковских операций, тыс. руб.
Объем доходов от данного вида
банковских операций в общем объеме
доходов кредитной организации,* %
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
97 901 061
130 880 670
185 260 705
60,52
64,35
70,71
14 391 129
20 807 038
26 010 781
8,90
10,23
9,93
Согласно этим данным, объем доходов от ссуд, предоставленных
клиентам за отчетный период, за два года увеличилась на 47%. За то же
время объем доходов от комиссионных операций увеличился на 45%.
Для полноты анализа финансово-хозяйственной деятельности ПАО
«ВТБ» необходимо изучение динамики показателей (таблица 2.5).
Следующие предоставляемые данные – данные ликвидности банка
(таблица 2.6). С помощью этих данных можно понять сможет ли банк
погашать текущую задолженность за счет имеющихся оборотных активов.
Динамика рассмотренных
выше показателей свидетельствует о
невысоком риске потери ликвидности банком в результате выполнения
текущих, а также краткосрочных и долгосрочных обязательств.
36
Таблица 2.5 - Динамика показателей, характеризующих результаты
финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ВТБ»
Наименование статьи
Процентные доходы, всего
Процентные расходы, всего
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Прибыль до налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период
01.01.2016
122 519 543
50 923 763
14 391 129
3 122 586
34 785 182
26 597 318
В тысячах рублей
01.01.2017
153 412 930
61 579 072
20 807 038
5 053 705
47 357 692
37 076 119
01.01.2018
209 959 882
87 468 907
26 010 781
7 030 457
28 791 794
20 729 863
Таблица 2.6 – Ликвидность ПАО «ВТБ»
Название норматива
Достаточности капитала H1
Мгновенной ликвидности Н2
Название норматива
Текущей ликвидности Н3
Долгосрочной ликвидности Н4
Максимальный размер риска на
одного заемщика или группу
связанных заемщиков Н6
Максимальный размер крупных
кредитных рисков Н7
Совокупная величина риска по
инсайдерам H10.1
Использование
собственных
средств для приобретения акций
(долей) др. юр. лиц H12
Минимального
соотношения
размера предоставленных кредитов
с
ипотечным
покрытием
и
собственных средств (капитала)
Н17
Минимального
соотношения
размера ипотечного покрытия и
объема эмиссии облигаций с
ипотечным покрытием Н18
Допустимое
значение
норматива
Min 10% (K>5
млн. евро)
Min 11% (K<5
млн. евро)
Min 15%
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Допустимое
значение
норматива
Min 50%
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
11
11, 19
10,93
43,10
40,73
47,41
68,2
61,60
75, 20
Max 120%
Max 25%
94,6
21,4
108,28
12,90
94,18
13,9
Max 800%
48,50
38,5
63,2
Max 3%
1, 20
0,59
0,4
Max 25%
0
0,57
2,3
Min 100%
147,9
152,11
102
Min 100%
102,00
103,43
102,12
37
В целях управления ликвидностью у банка ежедневно осуществляется
оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности в т. ч.
по отношению к обязательным нормативам Центрального банка Российской
Федерации и внутрибанковской системе коэффициентов.
На
постоянной
основе
проводится
анализ
сроков
погашения
требований и обязательств путем составления баланса ресурсов с учетом
планируемых операций банка. В процессе составления отчетов учитываются
варианты развития событий - вероятный, благоприятный, неблагоприятный.
Оперативное управление ликвидностью осуществляет Казначейство
путем регулирования остатка денежных средств на корреспондентских
счетах, проведения операций по привлечению и размещению денежных
средств на финансовых рынках, операций на рынках ценных бумаг.
Рисунок 2.1 – Показатели банка ПАО «ВТБ» в процентах
38
Таким образом, банк
выполняет все обязательные нормативы
Центрального банка Российской Федерации, в том числе нормативы
состояния ликвидности. Постоянно рассчитываемая и поддерживаемая доля
ликвидных активов позволяет своевременно выполнить все обязательства
банка перед клиентами и контрагентами при любом варианте развития
событий.
Рассмотрим полный отчет, предоставленный банком о показателях за
прошедший год (рисунок 2.1).
Анализ финансовой деятельности и статистические данные кредитной
организации ВТБ свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций,
способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
2.4 Оценка конкурентных преимуществ банка «ВТБ» ПАО
На сегодняшний день ПАО «ВТБ» является одним из лидирующих
банков в стране. Однако для того, чтобы занимать столь высокую позицию,
необходимо предложить потребителю продукт, который заинтересует его
больше, чем у конкурентов.
Основным продуктом, предлагаемым в Банке, является депозит –
сумма денежных средств, размещенная на определенный срок под процент,
определенный Банком. Рассмотрим основные условия по данному продукту
среди банков, входящих в список ТОП-10 банков России (таблица 2.7.).
При
изучении
данной
таблицы
можно
сказать,
что
среди
представленных Банков из ТОП-10, Банк «ВТБ» является лидирующим и
более лояльным к потребностям клиентов в выборе депозитов.
Так же немаловажную роль в процессе конкурентного противостояния
Банков играет предложение кредитных продуктов. В условиях нынешней
экономической ситуации в стране, потребительское кредитование стало
неотъемлемой частью жизни большинства граждан.
39
Таблица 2.7 - Сравнение линейки вкладов в ведущих банках
Наименование Банка Max.ставка/срок
ПАО Сбербанк
4,35%/1 095 дней
Min.ставка/max.срок
3,55%/1 095 дней
ПАО ВТБ
6,2%(6,6%)/
91-180 дней
1,9%/1 830 дней
АО Россельхозбанк
6,75%/1 460 дней
4,3%/1 460 дней
АО Альфа-Банк
7,1%/1 095 дней
5,42/1 095 дней
ПАО МКБ
7%/365 дней
6%/370 дней
Спец.условия.
Max.ставка на три
года, открытие через
Онлайн-банк, сумма
не менее 2 млн.
рублей.
Max.ставка
достигается
при
открытии
вклада
через Онлайн-банк
Max.ставка только
на сроке 4 года при
сумме свыше 30
млн. рублей.
Max.ставка только
на три года, при VIP
пакете и на сумму не
менее 5 млн.рублей.
При размещении на
max.ставку – срок
только год, иначе
ставка уменьшается
В связи с этим Банки предлагают различные условия, которые должны
заинтересовать потребителя: низкая %-ая ставка, минимальный пакет
документов, получение кредита по одному паспорту, снижение стоимости
финансовой защиты кредита.
Рассмотрим
и
сравним
основные
условия
потребительского
кредитования в ведущих Банках России.
ПАО «Сбербанк» предлагает кредитование на сумму до 5-ти млн.
рублей на срок до 5-ти лет. Если клиент является зарплатным клиентом
«Сбербанка», то на сумму до 300-хсот тыс.руб. %-ая ставка для него будет
варьироваться от 12,9% до 19,9%. На обычных условиях минимальная ставка
на 1% выше – 13,9%. При взятии суммы от 300-хсот тыс. рублей до 1 млн.
рублей %-ая ставка для клиентов, получающих заработную плату или
пенсию на карту ПАО «Сбербанк», будет в диапазоне от 11,9% до 15,9%.
При обычных условиях начальная ставка, как и в предыдущем случае, выше
на 1% - от 12,9%. Однако, если запрашиваемая сумма по кредиту свыше
40
1млн.рублей, то %-ая ставка по кредиту наличными будет фиксированная –
11,9%, даже при условии, что клиент не получает заработную плату через
ПАО «Сбербанк». При подаче заявки на любую сумму, обязательно
необходим полный пакет документов: паспорт РФ, СНИЛС, 2-НДФЛ за
последние 6 месяцев (справка по форме Банка), копия трудовой книжки. На
момент подачи заявки возраст Заемщика должен быть не менее 21 года.
ПАО «ВТБ» предлагает для оформления потребительские кредиты на
сумму от 100 тыс.рублей до 3-х млн.рублей (5-ти для клиентов, получающих
заработную плату на карту Банка «ВТБ») на срок до 5-и лет (7 для
зарплатных клиентов). При подаче заявки через сайт Банка или по телефону
на сумму от 500 тыс. рублей, %-ая ставка будет фиксированной – 11,9%. При
оформлении заявки таким способом, но на сумму меньше, %-я ставка будет
колебаться от 11,9% до 19,9%. При оформлении заявки в офисе Банка на
сумму менее 500 тыс. рублей %-ая ставка варьируется от 12,9% до 19,9 %,
при сумме более 500 тыс. рублей – от 12,5% до 13,5%. А так же, если есть
действующий ипотечный кредит в любом Банке, то ставка будет
фиксированная – 12,5%. При подаче заявки на сумму до 500 тыс.рублей
необходимо предоставить ряд документов: паспорт РФ, СНИЛС, 2-НДФЛ за
последние 6 месяцев (справка по форме Банка). При сумме свыше 500 тыс.
рублей так же необходимо наличие копии трудовой книжки. Минимальный
возраст для оформления потребительского кредита – 21 год.
АО «Россельхозбанк» предоставляет потребителям кредиты от 10 тыс.
рублей до 750 тыс. рублей на срок до 5-ти лет. %-ые ставки варьируются от
10.5% (зарплатным клиентам Банка) до 17,5% годовых в зависимости от
срока кредитования и суммы, затребованной клиентом. Для подачи заявки на
кредит наличными в банк необходимо предоставление полного пакета
документов: паспорт, СНИЛС, 2-НДФЛ и обязательно копия трудовой
книжки, независимо от запрашиваемой суммы. Минимальный возраст для
подачи заявки – 23 года.
41
АО «Альфа-Банк» предоставляет потребительские кредиты населению
в размере от 50-ти тыс. рублей до 3-х млн. рублей. Процентные ставки имеют
широкий
диапазон
и
колеблются
от
10,99%
до
22,49%
годовых.
Минимальный возраст заемщика – 21 год, необходимо предоставить базовый
пакет документов. Однако, если клиент заинтересован в получении большей
суммы денежных средств и минимальной %-ой ставке, необходимо
предоставить дополнительные документы
–
заграничный
паспорт с
отметками о выезде за последние 12 месяцев, водительское удостоверение и
свидетельство о регистрации ТС (обязательно машина иностранной марки не
старше 4-х лет).
ПАО
«Московский
кредитный
банк»
предлагает
клиентам
оформление кредита наличными по ставкам от 10,9% до 24,5% по рублевым
кредитам и ставку от 12% до 39% по кредитам в долларах США. Сумма,
которую клиент может запросить – от 50 тыс. рублей до 3-х млн. рублей
(эквивалентно в валюте), на срок от 6 до 180 месяцев. Возможность
заключения договора для клиентов от 18-ти лет при предоставлении базового
пакета документов.
При детальном рассмотрении всех аспектов кредитования населения в
ведущих Банках России, можно сделать вывод, то наиболее оптимальными
вариантами для клиента являются ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и
ПАО «ВТБ».
Одним из предлагаемых Банками продуктов являются кредитные и
дебетовые карты. С учетом того, что в настоящее время практически у
каждого есть опыт работы с картами и потребность в этом, Банки предлагают
достаточно широкую линейку карт, из которой каждый клиент найдет
именно то, что ему необходимо.
В настоящий момент ПАО «Сбербанк» представляет линейку из 11-ти
дебетовых и 8-ми кредитных карт. Минимальная стоимость обслуживания
дебетовой карты – 150 рублей/год («Молодежная», предоставляется до 25-ти
лет), максимальная – 4 900 рублей/год (премиальная карта Банка). В качестве
42
бонусов начисляются бонусы «СПАСИБО», потратить которые возможно
только в магазинах-партнерах Банка.
Процентная ставка по кредитной карте варьируется от 23,9% до 27,9%
годовых, сумма кредитного лимита – до 3-х млн. рублей (по линейке
премиальных карт) или до 600 тыс. рублей по базовым картам , льготный
период пользования кредитными средствами Банка – до 50-ти дней.
Банк ПАО «ВТБ» предлагает лишь один вид карты – в составе пакета
услуг «Мультикарта», которая является универсальной и может быть как
дебетовой, так и кредитной. Стоимость обслуживания данного пакета услуг –
249 рублей/месяц, однако, при совершении ежемесячного оборота по картам
в размере не менее 15-ти тыс. рублей, карта будет являться бесплатной. У
клиента есть возможность подключить к своей карте одну из бонусных
опций – «CASHBACK» (возврат денежных средств в размере до 2-х% от
потраченной суммы по карте), «АВТО» (возврат денежных средств от
операций, совершенных по карте на АЗС и парковках в размере до 10%),
«РЕСТОРАНЫ» (возврат денежных средств от операций, совершенных по
карте в барах, кафе и ресторанах в размере до 10%), «ПУТЕШЕСТВИЯ»
(накопление бонусных миль, которые в дальнейшем можно использовать для
оплаты авиа- и ж/д билетов), «КОЛЛЕКЦИЯ» (накопление баллов, которые
можно потратить на заказ товаров, представленных на сайте Банка в разделе
«Коллекция»), «СБЕРЕЖЕНИЯ» (надбавка до 1,5% к базовой процентной
ставке по накопительному счету ).
Максимальный кредитный лимит по карте, который может запросить
клиент – 750 тыс. рублей, однако, при надлежащем исполнении своих
обязательств, заемщик получает возможность увеличить сумму лимита до 1
млн. рублей. По данной карте ставка является фиксированной – 26%
годовых, также существует льготный период до 50-ти дней.
АО «Россельхозбанк» имеет 13 тарифных планов по дебетовым картам
и 5 – по кредитным картам. Стоимость обслуживания дебетовой карты – от
150 рублей/год до 18 000 рублей/год, в зависимости от выбранного
43
тарифного плана. Основным бонусом, получаемым за пользование картой,
являются бонусные баллы, которые можно использовать у партнеров Банка.
По кредитным картам АО «Россельхозбанка» %-ая ставка не является
фиксированной и начинается от размера в 22,9% годовых, максимальный
лимит – до 1 млн. рублей, льготный период до 55-ти дней.
АО «Альфа-Банк» предлагает 49 видов дебетовых карт и 11 видов
кредитных. Линейка дебетовых карт очень велика, банк представляет карты
от самых обычных до специализированных карт (для геймеров, детская
карта, РЖД и прочие). Стоимость обслуживания дебетовых карт варьируется
от 349 рублей/год до 11 990 рублей/год. Бонусы довольно различные, в
зависимости от выбранной карты – от получения бонусных баллов на
покупки до возврата денежных средств до 1,5% от суммы, потраченной по
карте.
Процентная ставка по кредитным картам является плавающей – от
22,9% до 32,5% годовых, максимальный лимит, который может быть одобрен
Банком – 1 млн. рублей. Льготный период пользования кредитным лимитом
– от 60 до 100 дней в зависимости от выбранной клиентом карты.
ПАО «Московский кредитный банк» предлагает клиентам на выбор 7
дебетовых и 6 кредитных карт. Стоимость обслуживания дебетовых карт
колеблется от 850 рублей/год до 50 000 рублей/год в зависимости от
выбранного
пакета
услуг
Банка.
Бонусные
опции
карт
довольно
разнообразны, от начисления миль, до возврата части денежных средств,
потраченных по карте.
Стоимость обслуживания кредитных карт – от 850 рублей/год до 50 000
рублей/год, в зависимости от выбранной карты кредитный лимит также
варьируется. Максимальный лимит по карте – 800 тыс. рублей, %-я ставка
плавающая – от 20% до 29% годовых, льготный период кредитования,
установленный Банком –до 55 дней.
44
Таким образом, на основе анализа вышеизложенной информации,
можно выделить лидеров на рынке банковских услуг по условиям
оформления кредитных и дебетовых карт – ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк».
В настоящее время все большее количество людей обращается к
услугам того или иного Банка для совершения абсолютно различных
операций. В условиях жесткой конкуренции Банку необходимо не только
совершенствовать
свои
продукты
и
услуги,
но
и
правильно
взаимодействовать с клиентами для того, чтобы понять, что именно нужно
тому или иному потребителю.
Проанализируем данные «Народного рейтинга» (таблица 2.8).
Таблица 2.8 - «Народный рейтинг» рассматриваемых компаний
Наименование
банка
ПАО «МКБ»
АО
«АльфаБанк»
ПАО «ВТБ»
АО
«Россельхозбанк»
ПАО «Сбербанк»
45,5
Средняя
оценка
2,24
Зачтено./Всего
отзывов
2 855/7 273
Решено
проблем
434
Ответов
Банка
6 925
38,1
2,01
9 189/25 239
2 136
24 809
38,1
1,89
18 050/40 603
4 401
37 932
24,4
1,6
1 482/3 229
246
2 920
22,4
1,53
29 570/65 312
5 913
44 379
Рейтинг
Исходя из данных «Народного рейтинга» можно сделать вывод о том,
что у потребителя есть претензии к работе сотрудников и Банка в целом.
Однако специалисты Банка усиленно работают над тем, чтобы потребитель
был доволен. Так, например, услуги Банка доступны абсолютно по всей
России, клиент может обслуживаться в любом офисе, нет «привязки» к
городу или области. По статистике опросов, данный аспект является чуть ли
не самым значимым для клиента при выборе обслуживающего Банка. Так же,
на основании опросов клиентов, Банк постоянно дорабатывает программное
обеспечение, меняет тарифы и условия по продуктам.
Так,
например, сегодня
в ВТБ-Онлайн
клиент
может делать
совершенно любую операцию, начиная от оплаты сотовой связи заканчивая
45
переводами в другие Банки с учетом минимальной комиссии. Так же, клиент
может самостоятельно открыть вклад в личном кабинете на более выгодных
условиях и отслеживать состояние собственных денежных средств.
Если, по каким-то причинам, клиент затрудняется совершить операцию
в ВТБ-Онлайн, то на помощь ему придут специалисты Горячей линии, либо
сотрудники офиса, куда он обратился.
В настоящее время все больше набирает популярность сервис
«Предварительная запись». На сайте Банка клиент самостоятельно выбирает
удобный для посещения офис, а так же удобное для посещения время. В
назначенное время клиент обращается в офис и, не теряя ни минуты,
обслуживается у первого освободившегося специалиста.
В связи с объединением банков ВТБ Банк Москвы и ВТБ-24 появился
единый банк ВТБ. В связи с этим появилось больше офисов и банкоматов,
что оценивается клиентами с положительной стороны.
В 2017 году карта в составе пакета «Мультикарта», разработанного
специалистами банка, по итогам опросов, была признана лучшей картой из
тех, что предлагают остальные банки на рынке.
Для привилегированных клиентов в Банке предусмотрены отдельные
офисы и отдельные сотрудники, которые быстро и оперативно решают все
возникающие вопросы у клиента.
Как было ранее отмечено, доля государственного обеспечения Банка 60,9%. Это один из самых высоких показателей государственной поддержки
на рынке. Банк так же входит в Систему Страхования Вкладов, что так же
является показателем надежности Банка. В связи с этим клиент более лоялен
к Банку, так как у него есть уверенность в завтрашнем дне.
Задачей Банка в первую очередь является комфорт клиента, его
безопасность и удовлетворенность от взаимодействия с организацией.
Именно поэтому происходит постоянное усовершенствование продуктов
Банка, условий, программного обеспечения.
46
Показателем насыщенной работы банка является размер портфеля
кредитов физических лиц (рисунок 2.2)
За последний год рост портфеля зафиксировался на уровне + 21% и
составил + 199 млрд. рублей. По сравнению с началом отчетного периода
рост составил + 35%. По приросту кредитного портфеля банк входит в
тройку лучших.
Рисунок 2.2 – Кредитный портфель ФЛ
Заметно улучшилось качество портфеля по сравнению с плановым
показателем за счет перевыполнение плана объема кредитного портфеля.
В соответствии с миссией и стратегией Банка стать лидером в
обслуживании физических и юридических лиц и улучшении позиции банка в
обслуживании малого бизнеса, в начале года прошло слияние ПАО «ВТБ» и
ПАО «ВТБ 24», что послужило наращиванию клиентской базы, увеличению
объемов продаж и выходу на второе место по уровню клиентов и размеру
активов.
47
Координация работы банка в области кредитования, контроль над
соблюдением кредитной политики, процедуры по контролю соответствия
кредитных
досье
клиентов,
документам,
ведение
и
эффективно
принимать
учет
утвержденных
нормативно
предоставленных
решения
по
правовым
кредитов
предоставлению
позволяет
кредита
и
предотвращению проблемных кредитов.
Проявляя заботу о сохранении и стабильном увеличении сбережений
своих клиентов, ПАО «ВТБ» предлагает конкурентоспособные и не
подвергающиеся
риску
программы
по
депозитным
вкладам
с
разнообразными и выгодными условиями. Большой опыт на рынке
финансовых услуг, успешные финансовые показатели Банка — это залог
безопасности и преумножение вложенных средств клиентов.
48
3
РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «ВТБ»
3.1
Предложения
по
изменению
конкурентной
стратегии
организации
Основой успеха банка в условиях рыночной экономики является
высокий уровень организации рыночной деятельности, стержнем которого
служит
четкое
сознание
и
реализация
каждым
работником
своей
ответственности и своей роли в достижении качественных конечных
результатов.
Формирование
эффективной
системы
управления
коммерческим
банком в современных условиях необходимо. В ПАО «ВТБ» сформирована
достаточно эффективная система принятия стратегических решений (рисунок
3.1).
Возникновение ситуации, требующей решения
Выявление основной проблемы, требующей решения
Описание проблемной ситуации
Определение необходимых ресурсов
Сбор и обработка информации
Выработка курса стратегических действий
Возможные последствия принятого стратегического
решения
Стратегический план действий и дальнейший контроль за
ходом реализации стратегического решения
Рисунок 3.1 - Система принятия стратегических решений ПАО «ВТБ»
49
ПАО «ВТБ» активно развивает направление «Привилегия», поэтому
можно предложить новый продукт на рынке банковского обслуживания –
дистанционное банковское обслуживание привилегированных клиентов.
Пакет
«Привилегия»
—
это
индивидуальное
обслуживание
банком
состоятельных частных лиц. При этом подход банка при предоставлении
услуг принципиально отличается от стандартных продуктов для физических
лиц. Банк в этом случае занимает место личного финансиста по многим
вопросам, поэтому часто применяется термин – «Персональный менеджер».
Понятие «Частный банк» также используется и подразумевает частное
банковское обслуживание VIP-клиентов.
В рамках пакета «Привилегия» оказываются классические банковские
услуги, но с более высоким сервисом для VIP-клиентов и индивидуальными
условиями:

операции по счетам (расчетно-кассовое обслуживание);

банковские вклады (депозиты с повышенной ставкой);

элитные банковские карты (Visa, MasterCard, МИР);

кредитование (на покупку элитной недвижимости, автомобилей,

конвертация валют (по специальному курсу);

сейфовые ячейки;

инкассация наличности.
яхт);
Условия предоставления классических банковских услуг для клиентов
пакета «Привилегия» могут устанавливаться индивидуально под запросы
каждого конкретного клиента.
В рамках данного обслуживания оказывается расчетно-кассовое
обслуживание
с
более
высоким
сервисом
для
VIP-клиентов
привлекательными условиями:

личный менеджер контролирует прохождение платежей;

возможно снижение комиссии за переводы;
и
50

возможно снятие наличных денежных средств без комиссии;

возможна оптимизация прохождения платежей за пределы
Российской Федерации.
В рамках «Привилегии» условия по размещению вкладов (депозитов)
для VIP-клиентов обычно имеют более привлекательные условия, чем
стандартные продукты этого же банка:

повышенная процентная ставка;

депозиты
в
нестандартных
валютах
(фунт
стерлингов,
швейцарский франк, японская йена) для диверсификации валютного
портфеля;

условия по частичному досрочному снятию средств.
В последнее время пользоваться спросом начали карты премиум
класса.
Для привлечения крупных клиентов банк при этом должен обеспечить
дальнейшие условия для стимулирования распространения карт премиумкласса.
В рамках пакета «Привилегия» VIP-клиенты могут кредитоваться на
более выгодных условиях:

пониженная процентная ставка;

высокий лимит кредитования;

упрощенное оформление документов;

кредитование нестандартных покупок (элитная недвижимость,
эксклюзивные автомобили, катера, яхты, и т.п.)
VIP-клиенты могут осуществлять валютные операции на более
выгодных условиях:

обмен
нестандартных
валют
(швейцарский
франк,
фунт
стерлингов, японская йена и др.).
Поскольку в ПАО «ВТБ» привилегированное обслуживание активно
развивается, можно предложить оказание дистанционных услуг для VIP-
51
клиентов.
Привилегированные клиенты - люди успешные, состоятельные,
которые очень требовательно и конструктивно относятся к организации
своего времени. Для них очень важна скорость принятия решений в
сочетании
с
комфортом,
индивидуальным
подходом
и
конфиденциальностью. Эксклюзивный банковский сервис - это не столько
роскошь, сколько необходимость в нашем стремительном, ежеминутно
изменяющемся мире. Цель VIP-подразделения ПАО «ВТБ» - создание
долгосрочных и доверительных отношений, которым не страшны внешние
потрясения и нестабильность.
В составе клиентов ПАО «ВТБ» 8 % - VIP-клиентура.
Помимо представленных выше услуг в ПАО «ВТБ» проводится
активная политика по внедрению карт премиум-класса.
Доля карт премиум-класса в общем объемы выпуска составляет
порядка 25% по состоянию на 2017 год.
По состоянию на 2017 год Банк является активно развивающимся
банком с положительной динамикой роста по ряду направлений, в числе
которых – услуги – пакета «Привилегия».
В целях стимулирования рассмотренного выше направления по
предоставлению дистанционных банковских услуг в ПАО «ВТБ» можно
предложить расширить клиентуру за счет введения ДБО конкретно для
привилегированных клиентов (по состоянию на 2017 год все операции
привилегированных клиентов осуществляются при личном контакте клиента
с менеджером).
Также можно предложить совершенствовать систему кредитования
посредством внедрения на рынок нового продукта для клиентов –
физических лиц (кредитование физических лиц в ПАО «ВТБ» активно и
динамично развивается).
С внедрением дистанционного банковского обслуживания для VIPклиентов ПАО «ВТБ» будет иметь возможность повысить объемы
52
предоставляемых услуг.
Подобная практика была введена коммерческим банком ОАО «Альфабанк», в результате чего, удалось увеличить VIP-клиентуру на 15 %.
Рост клиентуры определен тем, что на рынке предоставления
дистанционных
банковских
услуг
для
привилегированных
клиентов
конкуренция недостаточно развита, поэтому банк имеет возможность
привлечь клиентов.
Поэтому основным предложением для банка в изменении стратегии
является напор на привилегированный сегмент клиентов. Для банка данные
клиенты являются основными, так как они будут приносить банку
максимальную прибыль.
3.2. Мероприятия по дополнению и изменению продуктов банка
как фактор для выхода на позицию лидера.
На данный момент клиентов - физических лиц банка можно разделить
на 5 основных категорий (рисунок 3.2):
VIP-клиенты
8%
Студенты
16%
Держатели д.к.
6%
Сегмент клиентов
Обычные клиенты
41%
Обычные клиенты
Пенсионеры
Студенты
VIP-клиенты
Держатели д.к.
Пенсионеры
29%
Рисунок 3.2 Сегментация клиентов ПАО «ВТБ»
53
- обычные клиенты – 41%;
- пенсионеры – 29%;
- студенты – 16%;
- VIP-клиенты – 8%;
- держатели дополнительных карт – 6%.
В свою очередь, основные категории можно так же разделить в
зависимости от того, каким продуктом интересуется тот или иной клиент:
держатели депозитов, клиенты, оформившие кредиты, кредитные или
дебетовые карты, ипотечные заемщики банка.
Опираясь на отзывы и пожелания действующих клиентов банка и тех,
кто пока еще не является потребителем продуктов банка, можно предложить
несколько мероприятий по изменению условий услуг, предоставляемых
банком для того, чтобы иметь возможность занять позицию лидера на рынке.
На данный момент одним из основных продуктов, пользующихся спросом у
потребителя, является потребительский кредит. Для того, чтобы банк имел
возможность выйти на лидирующую позицию по ставкам на кредитование,
необходимо понижение порога максимальной ставки. В этом случае, при
получении потребительского кредита под максимальную ставку, клиент, так
или иначе, совершит выгодную для него самого сделку. Так же, одним из
условий выхода банка на лидирующие позиции в рамках предоставления
потребительского
кредитования
можно
рассматривать
снижение
минимального возраста для подачи заявки. При снижении данной отметки до
18-ти лет (вместо действующих 21-го года) банк сможет привлечь
работающих клиентов, но не имеющих ранее возможности подать заявку на
кредитование в силу своего возраста.
При анализе линейки действующих ранее продуктов, можно выделить
несколько, которые при возможном действии сейчас пользовались бы
спросом. К таким продуктам можно отнести, например, мультивалютные
карты (три различные валюты на одной карте), финансовую защиту от
54
потери работы, оформляемую на год или депозит с повышенным процентом
на фиксированный срок.
При возврате в линейку мультивалютных карт увеличится число
клиентов – госслужащих, так как не будет необходимости отображать
несколько разных счетов в отчете о доходах. Этот нюанс значительно
повлиял бы на выбор таких клиентов той организации, которая в дальнейшем
занималась бы их обслуживанием.
При рассмотрении страховых продуктов банка, ранее оформляемых в
банке, однозначно выделяется страховой продукт «Жить, не тужить!». В
момент действия данного продукта, он был крайне востребован на рынке
страховых продуктов. Подобных предложений от конкурентов не поступало,
поэтому возврат данного продукта на рынок помог бы ПАО «ВТБ» взять
лидирующие позиции.
Так как основную массу клиентов составляют пенсионеры, то, в
данном случае, основной упор по дополнению условий необходимо сделать
на размещение вкладов. В случае повышения ставок (без негативных
последствий для банка) представителям пенсионного возраста, ПАО «ВТБ»
увеличит численность клиентов, выйдет на первое место по предлагаемым
ставкам и займет лидирующую позицию по количеству размещенных
депозитов.
Так же, на основании отзывов действующих клиентов, одним из
вариантов изменения условий продуктов банка и, как следствие, привлечение
новых клиентов и удержание настоящих, является изменение действующих
тарифов банка – тарифы расчетно-кассового обслуживания, тарифы по
ипотеке, тарифы по аккредитивам (купля-продажа квартиры) и так далее. На
основе анализа отзывов клиентов по тарифам – снижение стоимости
операций по тарифам банка значительно увеличило бы количество
действующих клиентов и существенно сократило бы отток клиентов к
банкам-конкурентам.
55
В случае применения хотя бы одного из вышеперечисленных
изменений в структуре продуктов банка, у ПАО «ВТБ» имеется возможность
закрепить свои лидирующие позиции и стать выше конкурентов, предложив
на рынке продукт, на который существует реальный потребительский спрос.
3.3 Развитие конкурентной стратегии банка ПАО «ВТБ»
Управление
конкурентоспособностью
банка
следует
свести
к
управлению конкурентоспособностью оказываемых им финансовых услуг и
управлению конкурентными преимуществами. Чем больше организация
имеет конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными
конкурентами,
тем
выше
ее
конкурентоспособность,
живучесть,
эффективность, перспективность.
Используя стратегию дифференциации, банк нацеливается на большой
рынок, предлагая услугу, которая рассматривается как выделяющаяся.
Стратегия дифференциации отражает стремление организации к достижению
превосходства над конкурентами по качеству оказания услуги, применению
новых технологий.
Применительно к сфере банковских услуг наиболее эффективной
является стратегия дифференциации.
Для того, чтобы банк вышел на лидирующие позиции, необходимо
развитие внутренних и внешних факторов.
При анализе возможных методов повышения конкурентоспособности
организации, в качестве приоритетной цели будет являться увеличение доли
рынка, привлечение большего числа «выгодных» клиентов. Для банка важны
следующие аспекты при повышении конкурентоспособности:
- повышение качества услуг посредством снижения временных затрат
на обслуживание каждого клиента, что, в свою очередь подразумевает
использование прогрессивного оборудования. Данное мероприятие позволит
56
сократить очереди, число обслуженных клиентов в единицу времени
возрастет, соответственно увеличится их удовлетворенность;
- предложение наиболее выгодных схем кредитования населения,
эксклюзивных совместных акций с торговыми организациями.
Банк «ВТБ» в настоящее время ведет маркетинговую деятельность на
достаточно высоком уровне. Главное внимание при этом уделяется решению
активных задач, то есть формированию и стимулированию спроса на товар.
В настоящий момент, с учетом действующей конкурентной стратегией,
банк «ВТБ» ПАО находится на втором месте по количеству клиентов.
Для увеличения числа клиентов банк совершил слияние с банком ПАО
«ВТБ 24», внес коррективы в действующую линейку продуктов. Для
дальнейшего
повышения
конкурентоспособности
банку
ПАО
«ВТБ»
необходимо особое внимание обратить на внутренние коммуникации, так как
проведение
эффективных
внутренних
коммуникаций
позволяет
совершенствовать организацию работы с клиентами компании, изучать
клиентов и создавать благоприятный образ фирмы. При изменении
конкурентной стратегии численность клиентов банка войдет в тенденцию
роста (рисунок 3.3).
12
6,5
1
90
70
ПАО "Сбербанк"
ПАО "ВТБ"
АО "Альфа-Банк"
ПАО "МКБ"
АО "Россельхоз"
Рисунок 3.3 - Ожидаемое количество клиентов в ТОП-5 банков России
57
Для достижения этих целей банку необходимо:
— заставлять изучать характеристики товара менеджеров. Сотрудники
компании должны знать и уметь рассказать все подробности о продаваемом
товаре, они должны быть для покупателя источником информации;
— воспитывать у сотрудников любезность и отзывчивость;
— применять принцип превращения случайного посетителя в
покупателя;
— выяснять у уже имеющихся клиентов имена потенциальных
покупателей.
Банк ВТБ (ПАО) является ключевым банком группы ВТБ и определяет
стратегию
развития
группы
ВТБ
в
целом.
Для
повышения
конкурентоспособности банка необходимо утвердить новую стратегию
развития группы компания ВТБ.
Новая стратегия группы ВТБ должна быть основана на следующих
трех приоритетах:
- повышение рентабельности бизнеса;
-
интеграция
банковского
бизнеса
и
построение
единого
универсального банка;
-
модернизация
–
рывок
в
развитии
современного
клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической
трансформации.
Важной задачей является улучшение структуры фондирования – рост
доли клиентских средств, в первую очередь – физических лиц, а также
оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения
средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях.
На данный момент уже проведено объединение банков ВТБ и ВТБ 24.
Это ключевой стратегический проект новой стратегии, который повысил
управляемость и создал единую высококонкурентную структуру, которая
58
обеспечивает
эффективное
взаимодействие
бизнес-линий
в
решении
совместных задач.
Объединение
банков
также
позволило
достичь
значительной
оптимизации расходов и улучшить финансовые показатели группы ВТБ в
целом.
Технологическая
трансформация
группы
ВТБ
предусматривает
опережающее развитие цифровых каналов, существенное сокращение сроков
вывода на рынок современных
развитие
инструментов
анализа
продуктов и сервисов для клиентов,
данных
и
комплексную
программу
оптимизации и автоматизации процессов.
В случае выполнения данных предложений, банк ПАО «ВТБ» имеет
все шансы стать лидером банковских услуг в банковском секторе Российской
Федерации в условиях жесткой конкурентной борьбы.
59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной целью любой фирмы в условиях рыночной экономики
является сохранение и расширение своих позиций на рынке (или его
сегменте), рост или, по крайней мере, стабильное получение прибыли. Это
возможно только при ориентации на максимизацию прибыли, главным
средством
достижения
конкурентоспособности.
которой
В
выступает
настоящее
обеспечение
время
высокой
российский
рынок
характеризуется постепенным ужесточением конкуренции.
По
результатам
проведенного
исследования
в
выпускной
квалификационной работе можно сделать следующие выводы: занимаясь
банковским предпринимательством, всегда встает вопрос конкурентных
преимуществ.
Первоочередной
задачей
является
выставить
себя
конкурентоспособным и достойным соперником среди уже существующих
участников того или иного сегмента рынка. Однако, анализируя конкретно
банковскую
специфику,
достаточно
просто
прийти
к
выводу,
что
конкуренция среди банков имеет ряд отличий от конкуренции на прочих
финансовых рынках, которые обязательно нужно учитывать при ведении
финансового бизнеса.
Для современных коммерческих банков необходима ориентация на
поиск путей по повышению своих конкурентных позиций по всем
возможным
направлениям
(связано
с
современными
процессами
глобализации, интеграции и интернационализации деятельности).
Конкурентоспособность
современного
коммерческого
банка
определяется уровнем его соответствия потребностям клиентов и высокими
темпами роста его клиентской базы. Но такая трактовка отражает лишь одну
сторону деятельности банка - создание услуг, и в этом смысле под
конкурентоспособностью банка как организации можно понимать степень
притягательности его продукта для совершающего реальную покупку
потребителя. Поэтому минимизация издержек, с одной стороны, и
проведение маркетинговой компании, направленной на повышение ценности
60
услуги для потребителя, - с другой, способствуют росту так называемого
запаса конкурентоспособности банковского продукта. Иными словами,
оптимизированные бизнес-процессы в банке и составляют основу его
конкурентоспособности.
Сектор
является
характерной
чертой
современной
денежной
экономики, банки тесно связаны с потребностями размножения. Представить
в
центре
экономической
жизни
интересы
производителей,
банков,
определить взаимосвязь между промышленностью и торговлей, сельским
хозяйством и населением. Высокий и стабильный экономический рост и
макроэкономическая стабильность и высокий уровень конкуренции в
банковском секторе заинтересованы в управлении коммерческими банками
для
разработки
новых
решений, обеспечения
устойчивого развития
посредством укрепления безопасности, повышения конкурентоспособности.
Для улучшения защиты интересов и доверия вкладчиков и других
кредиторов банков. В долгосрочной конкурентоспособности Банка, среди
прочего, сильная торговая система, а также способность владельца и
руководства Банка - новейшая разработка для поиска путей постоянно. На
эти требования полностью отвечает один из лидеров национального
банковского сектора России ПАО ВТБ. В течение своей истории ВТБ
удалось занять прочные позиции по российским банковским услугам для
всех сегментов рынка и добиться международного признания. Банк
зарекомендовал себя как один из самых стабильных и финансово
обоснованных банков в стране
В качестве объекта исследования рассмотрена деятельность банка ПАО
«ВТБ». Банк «ВТБ» стабильно входит в группу лидеров на рынке розничных
банковских услуг, предлагает своим клиентам комплексное финансовое
обслуживание, содействуя тем самым росту благосостояния населения, а
также активно участвует в реализации социальных проектов.
В ПАО «ВТБ» сформирована эффективная система банковского
обслуживания
физических
наращивать клиентскую базу.
и
юридических
лиц,
которая
позволяет
61
Банк стремится оправдать ожидания своих клиентов. Он обеспечивает
очень простые операции, процедуры и удобное планирование работы в
офисе. Банк ожидает, что принципы территориальной близости, процедур,
простого обслуживания, репутации продуктов и услуг, доступ к новейшим
банковским технологиям являются ключевыми факторами для укрепления
положения лидера в банковском секторе. Однако, для этого также
необходимы следующие мероприятия:
-
периодически
Банк
должен
анализировать
потенциал
и
существующую клиентскую базу;
- необходим сбор и анализа информации об услугах, предлагаемых
конкурирующими банками;
- необходима диагностика финансового положения компании и
регионов, кредитных услуг Банка;
- изучение возможности повысить качество банковских услуг и
скорость работы;
- повышение качества обслуживания клиентов банка.
Для достижения существенного фактора успеха Банка ВТБ цели –
качественное изменение взаимоотношений с клиентами.
Это серьезное улучшение управления рисками. Необходимо повысить
гибкость управления Банком для создания правильных условий для быстрой
реакции на меняющиеся рыночные условия, упорядочить свою филиальную
сеть с учетом экономических и социальных факторов, ускорить темпы
развития современных информационных технологий. Достижение этих целей
не
будет
разрешено
профессионализма
без
качественного
персонала, рационализации
повышения
системы
степени
мотивации
и
активизации обучения.
Главное для кредитной организации - отвечать запросам клиентов. И
как показывает практика главными факторами, определяющими ценность
банка для клиента, являются: тарифы банка, затраты времени клиентом,
эффект от использования услуг банка.
62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Конституция Российской Федерации. - М.: Май, 2015 – 64 с.
2.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990г. №395-1// СПС «Гарант», 2015.
3.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» Ст.1//
СПС «Гарант», 2015.
4.
Федеральный Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от
26.07.2006
г.)
«О
конкуренции
и
ограничении
монополистической
деятельности на товарных рынках» // СПС «Гарант», 2015.
5.
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» //
СПС «Гарант», 2015.
6.
Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» от 02.12.1990г. №394-1// СПС «Гарант», 2015.
7.
Федеральный Закон РФ № 135 от 26 июля 2006 г. «О защите
конкуренции» ((в редакции от 8.11.2008 г.)) // СПС «Гарант», 2015.
8.
Акционерное общество «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://alfabank.ru/
9.
Акционерное
общество
«Российский
сельскохозяйственный
банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rshb.ru/
10.
Алексеева, Е.В. Банковское дело: учебное пособие / Е.В.
Алексеева, С.Ш. Мурадова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. -284 с.
11.
Андреев, И. Критерии конкурентоспособности однородных
банковских услуг: учебное пособие для вузов / И. Андреев. - Новосибирск,
2013. - 160 c.
12.
Арутюнова, Д.В. Стратегический менеджмент: учебное пособие /
Д.В. Арутюнова. - Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ, 2015. -122 с.
13.
Батракова,
Л.Г.
Экономический
анализ
деятельности
коммерческого банка/ Л.Г. Батракова. – М.: Логос, 2016. – 518 с.
14.
Безпалова,
А.Г.
Маркетинг
в
сфере
услуг
(сервисная
деятельность): учебное пособие / А.Г. Безпалова. - Москва: Издательство
«Ваш полиграфический партнер», 2014. – 228 с.
63
15.
Беленевский, А.Т. Банковское дело/ А.Т. Беленевский. - М.: АСТ,
2016.- 399 с.
16.
Берри, Л. SERVQUAL. Измерение потребительского восприятия
качества обслуживания / Л. Берри. – СПб., 2013. – 160 с.
17.
Ефимова, О.В. Как анализировать финансовое положение
предприятия: Практическое пособие/ О.В. Ефимова. – М.: Экономика, 2017. –
216 с.
18.
Жарковская, Е.П. Банковское дело / Е.П. Жарковская, И.О.
Арейдс. -4-е издание. - Москва: Омега-Л, 2014. – 258 с.
19.
Жарковская, Е.П. Банковское дело / Е.П. Жарковская, И.О.
Арейдс. -5-е издание. - Москва: Омега-Л, 2016. -316 с.
20.
Иванов, В.В. Анализ надежности банка/ В.В. Иванов. - М.:
Русская Деловая Литература, 2013. – 224 с.
21.
Калачев, С. Л. Сервисная деятельность / С. Л. Калачев, Ж.А.
Романович -1-е издание. - Москва: ИНФРА-М, 2016. -126 с.
22.
Кобелев, Н.Б. Практика применения экономико-математических
методов и моделей: Учебно-практическое пособие/ Н.Б. Кобелев. – М.: ЗАО
«Финстатинформ», 2016. – 330 с.
23.
Кох, Л.В. Маркетинг банковских услуг (конспект лекций)/ Л.В.
Кох. – М., 2016. – 58 с.
24.
Лаврушина, О.И. Банковская система в современной экономике:
учебное пособие / О.И. Лаврушина. - 2-е издание. - Москва: КНОРУС, 2013.–
360 с.
25.
Маркова, О.М. Коммерческие банки и их операции: учебное
пособие / О.М. Маркова, Л.С. Сахова, В.П. Сидоров. – М.: ЮНИТИ: Банки и
биржи, 2015. – 612 с.
26.
Маслеченков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка/ Ю.С.
Маслеченков. – М., 2013. – 178 с.
27.
Моделирование конкуренции в условиях рынка: учебник для
вузов / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 166 с.
64
28.
Молчанов, А.В. Коммерческий банк в современной России:
теория и практика/ А.В. Молчанов. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 146
с.
29.
Нестеренко, О. Б. Надежность коммерческого банка и факторы ее
определяющие/ О.Б. Нестеренко. – СПб., 2015. – 87 с.
30.
Публичное акционерное общество «ВТБ» [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.vtb.ru/
31.
Публичное акционерное общество «Московский кредитный
банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mkb.ru/
32.
Публичное
акционерное
общество
«Сбербанк
России»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru/
33.
Роль конкуренции в развитии рыночных отношений в России:
учебник для вузов / Под ред. Б.Л. Еремина. – СПб., 2014. – 399 с.
34.
Рубцов, В.А. Модели и методы прогнозирования и долгосрочного
планирования: учебное пособие / В.А. Рубцов, К.А. Багриновский. – М.,
2014. – 218 с.
35.
Рябин, Е.В. Пути повышения конкурентоспособности Российских
банков/ Е.В. Рябин. - Москва, 2016. – 158 с.
36.
Тавасиев, А.М. Конкурентоспособность в банковском секторе /
А.М. Тавасиев, Н.М. Ребельский. – М., 2015. – 216 с.
37.
Управление
конкурентоспособностью
организации:
учебное
пособие / Под ред. Г.Д. Антонова, О.П. Ивановой, В.М Тулина. – М.:
ИНФРА-М, 2014. -300 с.
38.
Хасанова,
Л.Т.
Формирование
конкурентоспособности
банковских услуг с использованием технологии бенчмаркинга/ Л.Т.
Хасанова. – М., 2016. – 220 с.
39.Экономика и организация деятельности торгового предприятия:
Учебник / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2014. – 292 с.
65
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Бухгалтерский баланс предприятия за 2017 год
Бухгалтерский баланс
на
31 декабря
20 17
г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ПАО ВТБ
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Кредитная организация
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Потребительское общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
Пояснения
1)
Коды
0409806
31
12
2017
00032520
7702070139
47.11
20107
19
384 (385)
г Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Наименование показателя
2)
Код На 31 декабря
3)
20 17 г.
На 31 декабря На 31декабря
4)
5)
20 16 г.
20 15 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
1110
1120
1130
63 915 149
40 069 876
1140
1150
1160
1170
1100
76 897 415
109 171 256
651 333
34 064 627
175528524
0
49 688 581
198929713
1210
27 369 114
24 120 180
106 960 333
90 777 112
134329447
309857971
114897292
313827005
1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600
66
Форма 0710001 с.2
Пояснения
Наименование показателя
1)
2)
Код На 31 декабря
3)
20 17 г.
На 31 декабря На 31декабря
4)
5)
20 16 г.
20 15 г.
ПАССИВ
6)
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
Руководитель
«
123 008 070
1320
1340
1350
1360
1 527 699
5 496 460
1370
1300
89 690 876
214356196
41 897 728
160777042
0
1 129 724
25 378 240
25378240
23 689 027
24818751
1 274 528
427 902
25 378 240
26652768
266387204
23 689 027
24116929
209712722
1410
1420
1430
1450
1400
1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700
129 551
113 382 854
0
Главный бухгалтер
(подпись)
«
1310
20
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
г.
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н
(по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный
приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах
могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо
показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные
акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой
капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и
иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования
имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в
круглых скобках.
67
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Отчет о финансовых результатах предприятия за 2017 год
Отчет о финансовых результатах за 2017 год
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: ПАО ВТБ
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности Кредитная организация
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ /
ОКФС
публичное акционерное общество
Единица измерения: млрд. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): г Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Коды
0409806
31.12.2017
01674657
7702070139
47.11
20107/19
384(385)
Показатель
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль(убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т. ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО.
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Код
На 31.12.2017 На 31.12.2016
показателя
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400
2500
201
202
38,5
4
281,4
2,3
20,8
460,2
581,3
95,3
0,1
159,7
247,3
(26,1)
10,1
415,0
680,8
81,8
0,3
65,5
64,1
46,7
3,3
120,1
(27,9)
51,6
123,4
23,7
68
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Основные документы, регламентирующие деятельность ПАО ВТБ
Таблица В.1
Документ
Устав Банка от 01.01.2018
Конституция РФ
Содержание
Основной регламент работы
Банка
Полная информация о Банке
ПАО ВТБ
Свод законов РФ
Внутренние Нормативные
документы
Внутренние инструкции и
методики
Гражданский Кодекс РФ
Свод законов РФ
Анкета Банка
Цель
Регулирование деятельности
ПАО ВТБ
Законодательное
регулирование деятельности
ПАО ВТБ
Регламентирование
деятельности Банка в
соответствии с
действующим
Законодательством РФ
Регулирование деятельности
банка
в
отношении
физических и юридический
лиц – клиентов Банка
69
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Генеральная лицензия банка ПАО ВТБ
Рисунок Г.1
70
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Отчет о прибыли и убытках банка «ВТБ» ПАО
Таблица Д.1
В миллиардах рублей
Статьи
2017 г.
2016 г.
415,0
Изменение,
%
10,9%
4 кв.
2017 г.
116,5
4 кв.
2016 г.
104,6
Изменение,
%
11,4%
Чистые процентные
доходы
Чистые комиссионные
доходы
Чистые операционные
доходы до создания
резервов
Создание резервов
Расходы на содержание
персонала и
административные
расходы
Чистая прибыль
460,2
95,3
81,8
16,5%
28,3
25,9
9,3%
592,5
510,6
16,0%
188,3
149,5
26,0%
(171,9)
(260,9)
(211,2)
(233,9)
(18,6%)
11,5%
(53,7)
(75,9)
(64,5)
(62,3)
(16,7%)
21,8%
120,1
51,6
132,8%
44,8
17,5
156,0%
71
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Отчет о финансовом положении ПАО «ВТБ»
Таблица Е.1
В миллиардах рублей
Статьи
31 дек.
2017 г.
30 сент.
2017 г.
31 дек.
2016 г.
Изменение Изменение
за 2017 г.,
за 4кв.
% или п.п. 2017 г., %
или п.п.
3,3%
0,9%
3,0%
1,5%
Активы
Кредиты и авансы
клиентам, включая
заложенные по
договорам «репо», до
вычета резерва
Кредиты юридическим
лицам
Кредиты физическим
лицам
Средства клиентов
Средства юридических
лиц
Средства физических
лиц
Доля неработающих
кредитов в кредитном
портфеле
Коэффициент
достаточности капитала
1-го уровня
Коэффициент общей
достаточности капитала
13 009,3
9 772,8
12 893,7
9 626,5
12 588,2
9 487,0
7 286,5
7 200,4
7 311,4
(0,3%)
1,2%
2 486,3
2 426,1
2 175,6
14,3%
2,5%
9 144,7
5 523,1
9 065,8
5 735,3
7 346,6
4 342,3
24,5%
27,2%
0,9%
(3,7%)
3 621,6
3 330,5
3 004,3
20,5%
8,7%
5,7%
6,4%
6,4%
(0,7 п.п.)
(0,7 п.п.)
13,1%
12,9%
12,9%
0,2 п.п.
0,2 п.п.
14,8%
14,5%
14,6%
0,3 п.п.
0,2 п.п
72
Отчет о проверке на заимствования №1
Автор: Гаврикова Алла Николаевна [email protected] / ID: 745
Проверяющий: Гаврикова Алла Николаевна ([email protected] / ID: 745)
Организация: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - http://univorel.antiplagiat.ru
ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
№ документа: 131
Начало загрузки: 25.06.2018 16:19:27
Длительность загрузки: 00:00:04
Имя исходного файла: Суляева
М.А._Разработка и обоснование
конкурентных стратегий организации
Размер текста: 1191 кБ
Тип документа: Выпускная
квалификационная работа
Cимволов в тексте: 78557
Слов в тексте: 9355
Число предложений: 573
Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 25.06.2018 16:19:31
Длительность проверки: 00:00:12
Комментарии: не указано
Модули поиска: Сводная коллекция ЭБС, Коллекция РГБ, Цитирование, Коллекция
eLIBRARY.RU, Модуль поиска Интернет, Модуль поиска перефразирований
eLIBRARY.RU, Модуль поиска перефразирований Интернет, Модуль поиска
общеупотребительных выражений, Модуль поиска "ФГБОУ ВО ОГУ им.
И.С.Тургенева", Кольцо вузов
ЗАИМСТВОВАНИЯ
ЦИТИРОВАНИЯ
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
40,42%
1,63%
57,95%
Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа
остается в компетенции проверяющего.
№
Доля
в отчете
Доля
в тексте
Источник
Ссылка
Актуален на
Модуль поиска
Блоков
в отчете
Блоков
в тексте
[01]
5,77%
8,85%
Пути повышение конкурентоспособно… не указано
13 Мая 2013
Кольцо вузов
16
30
[02]
3,83%
5,85%
2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА О… не указано
27 Янв 2016
Кольцо вузов
19
27
[03]
0,73%
3,91%
5. Организация производства и труда
http://studfiles.ru
01 Авг 2016
Модуль поиска
Интернет
4
12
[04]
0%
3,91%
Организация производства и ТРУДА
http://mybiblioteka.su
14 Янв 2017
Модуль поиска
Интернет
0
12
[05]
1,02%
3,82%
5. Организация производства и труда
http://studfiles.ru
01 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
3
6
[06]
0,55%
3,18%
Разработка конкурентной стратегии ф… http://coolreferat.com
25 Июл 2012
Модуль поиска
Интернет
2
15
3
5
[07]
2,9%
3,16%
Разработка конкурентной стратегии ф… http://coolreferat.com
01 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
[08]
2,96%
2,96%
ВТБ (группа компаний)
05 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
4
4
[09]
0,66%
2,39%
Анализ внешней среды организации - … http://knowledge.allbest.ru
17 Апр 2012
Модуль поиска
Интернет
5
16
[10]
0%
2,37%
Багамаева Д.И 3БД-10.14
16 Июн 2017
Кольцо вузов
1
12
[11]
1,74%
2,37%
Рынок банковских продуктов и услуг: … http://elib2.altstu.ru
24 Ноя 2017
Модуль поиска
Интернет
10
15
[12]
0%
2,25%
Разработка конкурентной стратегии о… не указано
23 Июн 2015
Кольцо вузов
1
10
[13]
0,01%
2,16%
ВКР_Альхимович ЮВ_2017.doc
12 Апр 2017
Кольцо вузов
1
7
[14]
1,65%
2,09%
Чернов Григорий Валерьевич ДИПЛО… не указано
01 Июн 2017
Кольцо вузов
9
13
[15]
1,19%
2,07%
Проспект ценных бумаг (343 КБ) (4/18)
http://vtb24.ru
01 Авг 2014
Модуль поиска
Интернет
8
13
[16]
1,29%
2,06%
Ежеквартальный отчет ВТБ24 (ЗАО) за… http://vtb24.ru
01 Авг 2014
Модуль поиска
Интернет
10
19
[17]
0,11%
1,93%
2016_ИЭМ_ФМ_380301_БР_Ростовцева… не указано
15 Июн 2016
Кольцо вузов
2
8
[18]
1,1%
1,92%
Скачать Часть 4 (pdf)
https://moluch.ru
28 Июл 2017
Модуль поиска
Интернет
3
5
[19]
0,01%
1,91%
29627_diplom_090520171656.docx
не указано
09 Мая 2017
Кольцо вузов
1
11
http://ru.wikipedia.org
не указано
не указано
[20]
0,43%
1,89%
22703_5003_ea512355.doc
не указано
05 Фев 2016
Кольцо вузов
1
13
[21]
0,04%
1,87%
Курсовая каркетинг
не указано
29 Ноя 2014
Кольцо вузов
2
4
[22]
0%
1,77%
Анализ конкурентного развития комм… http://elibrary.ru
29 Апр 2017
Коллекция eLIBRARY.RU
0
5
[23]
1,76%
1,76%
Маркетинг фирмы в системе конкурен… http://otherreferats.allbest.ru
30 Июн 2012
Модуль поиска
Интернет
6
6
[24]
0%
1,75%
Корпоративное управление в ООО "Ви… http://diplomba.ru
08 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
0
4
[25]
0,51%
1,75%
Дипломная: "Корпоративное управлен… http://sinp.com.ua
29 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
2
4
[26]
0,81%
1,73%
Дипломная: "Корпоративное управлен… http://sinp.com.ua
05 Апр 2016
Модуль поиска
Интернет
3
5
[27]
0,46%
1,71%
Анализ конкурентного развития комм… http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
1
3
[28]
0,08%
1,67%
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВ… http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
1
2
[29]
0%
1,56%
СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК БАНКОВСКОГ… http://elibrary.ru
12 Янв 2017
Коллекция eLIBRARY.RU
0
3
[30]
1,16%
1,56%
Скачать PDF
03 Авг 2017
Модуль поиска
Интернет
3
3
[31]
0,4%
1,56%
СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК БАНКОВСКОГ… http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
2
3
[32]
0,11%
1,53%
Хаустова, Мария Николаевна диссерта… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
1
15
[33]
0,54%
1,51%
Конкурентоспособность коммерческо… http://knowledge.allbest.ru
17 Апр 2012
Модуль поиска
Интернет
2
3
2
4
https://research-journal.org
[34]
0,54%
1,42%
Актуальные проблемы финансов глаза… http://venec.ulstu.ru
28 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
[35]
0%
1,41%
Банк ВТБ
13 Ноя 2016
Модуль поиска
Интернет
0
7
[36]
0,41%
1,41%
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТ… http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
1
2
[37]
0%
1,3%
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТ… http://elibrary.ru
05 Авг 2016
Коллекция eLIBRARY.RU
0
7
[38]
0,2%
1,21%
226915
19 Апр 2016
Сводная коллекция ЭБС
3
12
[39]
0%
1,21%
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВ… http://elibrary.ru
04 Мая 2017
Коллекция eLIBRARY.RU
0
7
[40]
0%
1,2%
120347
http://biblioclub.ru
раньше 2011
Сводная коллекция ЭБС
0
4
[41]
0%
1,2%
Современная конкуренция
http://ibooks.ru
09 Дек 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
4
[42]
0,12%
1,19%
Власенкова, Елизавета Александровна… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
3
7
[43]
0%
1,14%
Иностранный капитал и проблема кон… http://elibrary.ru
11 Мая 2018
Коллекция eLIBRARY.RU
0
2
[44]
0%
1,04%
141265
18 Апр 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
5
[45]
0%
1%
Разработка методов и инструментов у… http://elibrary.ru
04 Авг 2016
Коллекция eLIBRARY.RU
0
8
[46]
1%
1%
Конкуренция между иностранными и … http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
1
1
[47]
0,31%
1%
МЕСТО И РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНК… http://elibrary.ru
04 Авг 2016
Коллекция eLIBRARY.RU
2
7
[48]
0,05%
0,99%
Глазков, Андрей Александрович на при… http://dlib.rsl.ru
07 Мар 2012
Коллекция РГБ
1
7
[49]
0,97%
0,97%
Проблемы развития банковской систе… http://skachatreferat.ru
16 Янв 2013
Модуль поиска
Интернет
1
1
[50]
0%
0,97%
63786
09 Мар 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
8
[51]
0%
0,96%
Экономические аспекты развития про… http://elibrary.ru
раньше 2011
Коллекция eLIBRARY.RU
0
7
[52]
0%
0,96%
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПР… http://elibrary.ru
31 Авг 2017
Коллекция eLIBRARY.RU
0
7
[53]
0%
0,95%
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕД… http://elibrary.ru
24 Дек 2016
Коллекция eLIBRARY.RU
0
8
[54]
0,03%
0,93%
Савенкова, Юлия Сергеевна диссертац… http://dlib.rsl.ru
26 Янв 2011
Коллекция РГБ
2
7
[55]
0%
0,93%
Умрихина, Виктория Александровна д… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
0
5
[56]
0%
0,92%
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МА… http://elibrary.ru
04 Авг 2016
Коллекция eLIBRARY.RU
0
7
http://ru.wikipedia.org
http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru
http://e.lanbook.com
[57]
0%
0,9%
Конкуренция между иностранными и … http://elibrary.ru
17 Дек 2016
Коллекция eLIBRARY.RU
0
1
[58]
0%
0,9%
Основные требования к разработке ко… http://elibrary.ru
11 Мая 2018
Коллекция eLIBRARY.RU
0
5
[59]
0%
0,89%
Стратегический менеджмент : Учебно… http://bibliorossica.com
27 Мая 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
8
[60]
0,44%
0,88%
Интернет-банкинг: проблемы и персп… http://diplomba.ru
08 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
1
3
[61]
0%
0,88%
210535
http://biblioclub.ru
18 Апр 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
8
[62]
0%
0,87%
Интернет-банкинг: проблемы и персп… http://diplomba.ru
17 Мая 2016
Модуль поиска
Интернет
0
11
[63]
0%
0,86%
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ КО… http://elibrary.ru
раньше 2011
Коллекция eLIBRARY.RU
0
3
[64]
0,34%
0,81%
3988
09 Мар 2016
Сводная коллекция ЭБС
1
5
[65]
0,57%
0,79%
Разработка методов и инструментов у… http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
2
3
[66]
0%
0,78%
Молодежь и XXI век - 2012.
http://elibrary.ru
11 Апр 2015
Коллекция eLIBRARY.RU
0
2
[67]
0%
0,78%
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРУЮ http://elibrary.ru
15 Фев 2018
Коллекция eLIBRARY.RU
0
3
[68]
0,27%
0,77%
Волков, Дмитрий Анатольевич диссер… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
1
7
[69]
0%
0,75%
Вихляева, Елена Юрьевна диссертация… http://dlib.rsl.ru
20 Янв 2010
Коллекция РГБ
0
7
[70]
0%
0,73%
Мостайкина, Ксения Ильинична диссе… http://dlib.rsl.ru
20 Янв 2010
Коллекция РГБ
0
6
[71]
0,08%
0,71%
Голубева, Мария Александровна диссе… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
1
3
[72]
0,12%
0,71%
МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник для вузов.pdf
06 Мар 2017
Сводная коллекция ЭБС
1
5
[73]
0,08%
0,67%
Иванилова, Ольга Владимировна дисс… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
2
4
[74]
0,01%
0,65%
Шуваев, Максим Алексеевич диссертац… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
1
3
[75]
0,64%
0,64%
Методы и инструменты экономическо… http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
1
1
[76]
0%
0,63%
Торгунаков, Евгений Анатольевич дис… http://dlib.rsl.ru
30 Июл 2012
Коллекция РГБ
0
2
[77]
0%
0,57%
Оценка конкурентоспособности предп… http://elibrary.ru
11 Мая 2018
Коллекция eLIBRARY.RU
0
2
[78]
0,57%
0,57%
не указано
08 Мая 2009
Модуль поиска
Интернет
1
1
[79]
0%
0,57%
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫ… http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
0
1
[80]
0%
0,54%
Стратегическое управление как факто… http://elibrary.ru
21 Фев 2018
Коллекция eLIBRARY.RU
0
5
1
1
http://e.lanbook.com
не указано
http://etelien.ru
[81]
0,54%
0,54%
Управление частным крупным капита… http://demo.rosdiplom.ru
30 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
[82]
0,01%
0,53%
Попова, Елена Валерьевна На пример… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
1
1
[83]
0%
0,53%
Коровин, Эдуард Викторович диссерта… http://dlib.rsl.ru
02 Фев 2013
Коллекция РГБ
0
1
[84]
0%
0,53%
Рябова, Ольга Михайловна на пример… http://dlib.rsl.ru
02 Фев 2013
Коллекция РГБ
0
1
[85]
0%
0,53%
Кобицкий, Дмитрий Аркадьевич на пр… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
0
1
[86]
0%
0,53%
Мохначев, Сергей Анатольевич диссер… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
0
1
[87]
0%
0,53%
Ситов, Александр Николаевич диссерт… http://dlib.rsl.ru
раньше 2011
Коллекция РГБ
0
1
[88]
0%
0,53%
Чуркина, Инна Юрьевна на примере С… http://dlib.rsl.ru
30 Апр 2015
Коллекция РГБ
0
1
[89]
0%
0,53%
Четыркина, Наталья Юрьевна Обеспе… http://dlib.rsl.ru
07 Дек 2017
Коллекция РГБ
0
1
[90]
0%
0,53%
Разработка стратегии развития ЗАО «Б… http://elibrary.ru
раньше 2011
Коллекция eLIBRARY.RU
0
4
[91]
0%
0,51%
Управление частным крупным капита… http://demo.rosdiplom.ru
07 Сен 2016
Модуль поиска
Интернет
0
2
[92]
0%
0,5%
СБОРНИК 5
http://aeterna-ufa.ru
28 Ноя 2016
Модуль поиска
Интернет
0
2
[93]
0%
0,5%
СБОРНИК 5
http://aeterna-ufa.ru
05 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
0
1
[94]
0,03%
0,46%
Поколение будущего: Взгляд молодых… http://elibrary.ru
1
2
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
[95]
0%
0,46%
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВ… http://elibrary.ru
02 Янв 2018
Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU
0
1
[96]
0%
0,44%
72432
10 Мар 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
5
0
1
http://e.lanbook.com
[97]
0%
0,41%
Действующие на территории края сем… http://megaobuchalka.ru
30 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет
[98]
0,41%
0,41%
214303
10 Мар 2016
Сводная коллекция ЭБС
2
2
[99]
0%
0,39%
Финансы и кредит = Finance & credit: на… http://biblioclub.ru
20 Апр 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
5
[100]
0,32%
0,32%
229579
19 Апр 2016
Сводная коллекция ЭБС
3
3
[101]
0%
0,32%
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ… http://elibrary.ru
раньше 2011
Коллекция eLIBRARY.RU
0
2
[102]
0,31%
0,31%
Повышение конкурентоспособности б… http://knowledge.allbest.ru
27 Апр 2013
Модуль поиска
Интернет
2
2
[103]
0,25%
0,25%
Проспект ценных бумаг (382 КБ) (2/19)
01 Авг 2014
Модуль поиска
Интернет
3
3
[104]
0%
0,23%
Финансы и кредит = Finance & credit: на… http://biblioclub.ru
20 Апр 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
3
[105]
0%
0,16%
260360
19 Апр 2016
Сводная коллекция ЭБС
0
3
раньше 2011
Модуль поиска
общеупотребительных
выражений
35
82
[106]
1,63%
0%
не указано
http://e.lanbook.com
http://biblioclub.ru
http://vtb24.ru
http://biblioclub.ru
не указано
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа