close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
17.04.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков США
Цена закр.
Δ день
Δ неделя Δ с нач. года
S&P 500
2104,99
-0,08%
1,11%
2,24%
Dow Jones
18105,77
-0,04%
1,14%
1,59%
NASDAQ
5009,17
-0,04%
1,29%
5,77%
S&P фьючерс
2099,00
-0,09%
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
7060,45
-0,51%
1,77%
7,53%
DAX
11998,86
-1,90%
-0,31%
22,37%
CAC 40
5231,79
-0,43%
1,50%
22,71%

В США вчерашние торги прошли под знаком низкой
волатильности и низкой активности инвесторов на фондовом
рынке. Котировки по итогам торгов немного снизились
относительно
уровней
закрытия
среды.
Инвесторы
переваривали неоднозначный характер макро статистики и
смешанные
результаты
компаний:
сильные
отчеты
предоставили UnitedHealth Group, Phillip Morris, Citigroup, тогда
как SanDisk и Sherwin-Williams разочаровали инвесторов.

Число первичных обращений за пособием по безработице
продолжило расти вторую неделю кряду и оказалось
максимальным с начала марта – 294 тысяч. Зато уже пятую
неделю подряд снижается общее число лиц на пособии и за
последнюю неделю оно сократилось до 2,268 миллионов
человек. Число выданных разрешений на строительство домов в
США в марте упало на 5,7% м/м (прогноз -2%), а объем
строительства новых домов хоть и вырос на 2% м/м, все же
оказался значительно ниже прогнозов – 926 тысяч против 1040
тысяч.

На европейском рынке вчера прошла заметная коррекция после
мощного роста в последние недели. Формальным поводом для
распродаж стали негативные новости из Греции. В лидерах
падения на этом фоне оказались рынки Германии (-1,9%),
Италии (-1,7%), Испании (-1,4%) и Португалии (-2,2%).

Вчера появились сообщения о том, что МВФ отказал Афинам в
неофициальной
просьбе перенести
сроки погашения
задолженности. Ближайшие транши предстоят 1 и 12 мая, когда
нужно будет заплатить порядка 973 млн. евро. Денег у Афин нет
и многие сейчас всерьез рассматривают вероятность дефолта
страны. Доходности по греческим бондам вчера резко
подскочили – 2-хлетние бумаги торгуются с доходностью 27%
годовых, 5-летние почти 19%, 10-летние с доходностью
12,675%.

На следующей неделе предстоят переговоры Греции и
кредиторов, но многие европейские чиновники скептически
настроены относительно этого события, ожидая, что скорого
решения проблемы добиться не получится. Ранее в среду
рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг
Греции с B-/B до CCC+/C с негативным прогнозом.

Российский рынок вчера закрылся на положительной
территории на фоне «Прямой линии» с Владимиром Путиным.
Сразу же отметим, что выступление президента на рынок
особого влияния не оказало – никаких громких и важных
заявлений там сделано не было. Внутри дня рынок несколько
раз менял направление движения, но в целом размах движений
был не слишком большим, так что и о большой волатильности
говорить не приходится.

Неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор на фоне попыток
цен на нефть преодолеть и закрепиться выше годовых
максимумов. Сургутнефтегаз ао +4,7%, Татнефть ао +3,3%,
НОВАТЭК +2,6%, Роснефть +1,9%, Газпром +1,5%. Рост на рынке
был в большей степени обеспечен именно ростом
капитализации этих компаний.

Из-за крепкого рубля продолжает чувствовать себя не слишком
уверенно
сектор
металлургических
компаний,
ориентированных на экспорт. В этом угоду металлурги
находятся среди главных аутсайдеров, уступая первенство в
этой категории лишь транспортным компаниям. Индекс ММВБ
металлургия вырос с начала года лишь на 6,5%, тогда как рынок
в целом показал рост более чем на 20%.
Остальной мир
Bovespa
54674,21
-0,45%
1,89%
9,33%
Nikkei 225
19708,69
-0,89%
-1,12%
12,88%
Shangh Composite
4281,39
2,06%
8,66%
32,36%
Hang Seng
27880,96
0,51%
3,49%
18,11%
Россия
ММВБ
1686,79
0,54%
0,19%
20,78%
РТС
1061,60
0,88%
7,42%
34,26%
ММВБ-10
3845,60
0,21%
0,57%
26,50%
РТС-2
889,78
1,53%
7,78%
34,36%
Цена закр.
Δ день
Лидеры роста/падения
Цена закр.
Δ день
1028,00
6,00%
Галс-Девел
2009,00
-7,00%
ТМК ао
52,00
5,10%
ЛСР ао
629,00
-5,00%
Сургнфгз
39,00
4,70%
СОЛЛЕРС
426,00
-5,00%
РусГидро
0,60
3,98%
ЧеркизГ-ао
723,00
-4,00%
МосБиржа
76,00
3,68%
ММК
13,72
-3,82%
Yandex clA
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ день
Δ неделя
1,63%
Нефть и газ
4,81%
Машиностр.
1,50%
Транспорт
4,79%
Транспорт
1,43%
Финансы
3,47%
Финансы
0,89%
Энергетика
2,23%
Телеком.
0,78%
Телеком.
0,43%
Энергетика
0,28%
Химпром
0,37%
Нефть и газ
-0,77%
Металлургия
0,12%
Потреб.
-1,20%
Потреб.
-1,83%
Химпром
-1,61%
Машиностр.
-6,38%
Металлургия
Товарный рынок
Brent
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
63,40
-0,91%
10,68%
10,18%
57,61
-0,86%
9,65%
7,26%
Алюминий
1825,00
0,27%
3,17%
-1,48%
Золото
1197,60
-0,03%
0,19%
1,22%
Light
Медь
6116,75
0,02%
1,65%
-1,82%
Никель
12705,00
-1,00%
0,32%
-16,14%
Пшеница
487,40
-0,65%
-6,98%
-17,33%
Серебро
16,22
-0,39%
-0,34%
3,41%
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
USD/RUB
49,80
0,20%
-7,15%
-15,93%
EUR/RUB
53,55
0,91%
-7,42%
-25,64%
Бивалютная корзина
51,29
-0,02%
-9,00%
-16,86%
EUR/USD
1,0768
0,04%
0,06%
-11,02%
GBP/USD
1,4925
-0,05%
0,44%
-4,24%
USD/JPY
118,97
-0,01%
-1,07%
-0,66%
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
119,26
0,19%
3,90%
13,19%
1,89
-0,02
-0,01
-0,28
Индекс ОФЗ
США 10-летние, %
США 30-летние, %
2,57
0,01
0,04
-0,18
Россия 10-летние, %
10,56
-0,01
-1,15
-3,53
Россия 15-летние, %
10,49
0,00
-1,03
-2,95

Рост цен на нефть вчера продолжился на фоне выхода
позитивного прогноза от ОПЕК: картель улучшил свой прогноз
по спросу на нефть в этом году на 80 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК
в этом году ожидает рост спроса на «черное золото» на 1,17
миллионов баррелей в день по сравнению с прошлым годом.

Котировки Brent вчера почти добрались до уровня 65 долларов
за баррель (впервые с 11 декабря), но задержаться на этой
высоте им не удалось. Сегодня утром были попытки пробить
вниз поддержку на уровне 63 доллара, но они оказались
неудачными. Техническая картина здесь пока что за
продолжение роста.
Валютный рынок

Рубль немного успокоился и вчера волатильность была не такой
высокой: курс доллара в течение дня болтался в достаточно
узком диапазоне 49,5-50 рублей, с периодическими неудачными
попытками выйти то в одну, то в другую сторону.

Евро к доллару в последние дни корректируется вверх на фоне
сильной локальной перепроданности, а также на фоне чуть
смягчившихся ожиданий по процентным ставкам в США и
неплохой макро статистики в Европе.
Долговой рынок

После нескольких недель практически беспрерывного роста
немного замедлились котировки ОФЗ. Доходности вчера слабо
изменялись, держась в диапазоне 10,5-11,7% по выпускам от 1
до 15 лет. Это существенно ниже текущей ключевой ставки
(14%), так что можно сделать вывод о том, что инвесторы в
котировки долгового рынка закладывают дальнейшее и скорое
смягчение ДКП.
Взгляд на рынок
Внешний фон сегодня неоднозначен: в США торги прошли вяло, зато в Европе завершились совсем неудачно. В
Азии с утра единого настроения нет. Тем не менее, открытие торгов в РФ сегодня ждем на положительной
территории с ростом в пределах 1%.
На дневном графике индекс РТС вчера образовалась крестообразная свеча, дающая первый намек на разворот,
но, судя по всему, уже сегодня формация будет сломана и разворота пока что не получится. Ближайшее
сопротивление находится в диапазоне 1080-1100 пунктов от куда может начаться коррекция.
По индексу ММВБ графическая формация пока что скорее все-таки за рост, но для этого необходимо преодолеть
и закрепиться выше 1700 пунктов. Первая цель роста – уровень 1750 пунктов.
Из важных событий сегодня: публикация данных по инфляции в Европе и СШАЮ блок макро статистики по РФ,
а также индекс настроения потребителей в США от Мичиганского университета.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованност и инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2015, ООО «УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в
эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать,
усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать,
продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа