close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...черкизово» объявляет финансовые результаты за девять

код для вставкиСкачать
ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Москва, 1 декабря 2011 года – ОАО «Группа Черкизово», одна из крупнейших российских
вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса,
объявляет неаудированные финансовые результаты деятельности за третий квартал 2011 года и
первые 9 месяцев 2011 года, завершившиеся 30 сентября 2011 года.
Основные финансовые результаты

Уверенный рост собственного производства по всем сегментам и стабильные
финансовые результаты

Консолидированная выручка увеличилась на 18% в рублевом эквиваленте и на 24% в
долларовом выражении, составив 1 078,6 млн. долл. США, по сравнению с 867,5 млн.
долл. США за девять месяцев 2010 года; при этом в третьем квартале 2011 года
консолидированная выручка в рублевом эквиваленте увеличилась на 25% и на 32% в
долларовом выражении с 294,7 млн. долл. США до 389,2 млн. долл. США

Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 1% в рублевом эквиваленте и
на 6% в долларовом выражении, составив 177,9 млн. долл. США, по сравнению с 167,7
млн. долл. США за девять месяцев 2010 года. В третьем квартале 2011 года
скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 25% в рублевом выражении и
на 32% в долларовом эквиваленте, составив 72,2 млн. долл. США по сравнению с 54,7
млн. долл. США в третьем квартале 2010 года.

Маржа по скорректированному показателю EBITDA* снизилась с 19% до 17% за девять
месяцев 2011 года. В третьем квартале маржа по скорректированному показателю
EBITDA* составляла 19%, как и в третьем квартале 2010 года, отражая хороший
уровень рентабельности.

Валовая прибыль Группы увеличилась на 6% в рублевом эквиваленте и на 11% в
долларовом выражении, составив 270,1 млн. долл. США по сравнению с 243,5 млн.
долл. США за девять месяцев 2010 года. В третьем квартале 2011 года валовая прибыль
выросла на 19% в рублевом выражении и на 25% в долларовом эквиваленте, составив
100,4 млн. долл. США, по сравнению с 79,9 млн. долл. США в третьем квартале 2010
года.

Валовая маржа Группы была на высоком уровне в 25% за девять месяцев 2011 года и
26% в третьем квартале 2011 года.

Чистая прибыль снизилась на 6% в рублевом эквиваленте и на 1% в долларовом
выражении, составив 108,4 млн. долл. США по сравнению с 110,0 млн. долл. США за
девять месяцев 2010 года. В третьем квартале чистая прибыль выросла на 12% в
рублевом выражении и на 18% в долларовом эквиваленте, составив 42,6 млн. долл.
США, по сравнению с 35,9 млн. долл. США в третьем квартале 2010 года.

Размер чистой задолженности** на 30 сентября 2011 года составлял 709,4 млн. долл.
США.

Чистая стоимость долга снизилась до 2,3% по сравнению с 2,5% за девять месяцев 2010
года.

Чистая прибыль на акцию снизилась на 2% до 2,52 долл. США.
1
Основные операционные результаты

Группа «Черкизово» запустила птицеводческую площадку «Комаровка» в Пензенском
сегменте птицеводства состоящую из 34 птичников, рассчитанных на единовременное
содержание около 1,1 млн. голов бройлеров.

Состоялся запуск второй очереди птицеводческой площадки «Роща» в Брянском блоке
птицеводства, состоящая из 26 птичников, рассчитанных на единовременное
содержание около 880 000 голов бройлеров.

Группа «Черкизово» запустила самый крупный в России инкубаторий в Пензенском
блоке птицеводства. Современный высокотехнологичный комплекс, построенный в
рамках проекта по увеличению мощностей, позволяет инкубировать 105 млн. яиц в год.

Группа «Черкизово» запустила первую линию крупного инкубатория в Брянском блоке
птицеводства, который позволяет инкубировать 43 млн. яиц в год. После запуска второй
линии, общая производственная мощность объекта составит 66 млн. яиц в год.

Группа «Черкизово» ввела в эксплуатацию площадки по разведению на трех новых
современных свинокомплексах в Тамбове, Липецке и Воронеже.

Группа «Черкизово» завершила сделку по приобретению 100% акций компании
«Моссельпром» - многоотраслевого вертикально-интегрированного
агропромышленного холдинга, включающего в себя следующие основные сегменты
деятельности: птицеводство, свиноводство, производство комбикормов и
растениеводство.

Группа «Черкизово» начала реализацию агропромышленного проекта «Елецпром» в
Липецкой области, который представляет собой уникальный интегрированный
комплекс по производству мяса птицы. Запуск комплекса в эксплуатацию намечен на
2013 год.
Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
«Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся на рынке в начале этого года, Группа
«Черкизово» в соответствии с намеченными целями смогла достичь хороших показателей по
всем сегментам за девять месяцев 2011 года. Так, выручка Группы выросла на 24%,
Скорректированный показатель EBITDA* - на 6%, а маржа по скорректированному показателю
EBITDA* составила 17%.
Более того, мы подтвердили статус самого активного игрока на рынке мяса в России – мы
осуществили сделку по приобретению компании «Моссельпром», а также начали реализацию
самого крупного агропромышленного проекта в стране – уникального по масштабу комплекса
по производству мяса птицы в г. Елец Липецкой области.
Мы завершили процесс интеграции компании «Моссельпром» в производственную структуру
Группы. Полученный синергетический эффект способствовал повышению операционной
эффективности прежде всего в сегменте птицеводства, в котором мы продолжаем
реализовывать масштабные проекты по увеличению мощностей. В дополнение к открытым
весной этого года птицеводческим площадкам, мы запустили инкубатории в Брянском и
Пензенском блоках птицеводства, по производительности и техническому оснащению
практически не имеющие аналогов не только в России, но и в Европе.
Наши результаты в сегменте свиноводства говорят о том, что мы благополучно преодолели
негативное влияние чрезвычайной погодной ситуации, сложившейся летом 2010 года, и
сегодня можем наблюдать рост производства. В течение девяти месяцев 2011 года мы
запустили площадки по разведению на трех новых современных свинокомплексах в Тамбове,
2
Липецке и Воронеже. Мы также интегрировали наш новый актив - свинокомплекс
«Орелсельпром», полученный в рамках сделки по приобретению компании «Моссельпром».
В мясопереработке мы наблюдаем стабильный рост спроса на наши мясные продукты, и
продолжаем работать над изменением ассортимента в пользу продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Что касается ценовых тенденций, то мы не наблюдаем больших колебаний цен на рынке мяса
птицы, в то время как цены на свинину показывают некоторый рост.
Мы ожидаем, что Группа «Черкизово» покажет хорошие финансовые результаты за 2011 год, и
намерены в дальнейшем и следовать выбранной стратегии развития».
***
ОАО «Группа Черкизово» - крупнейший российский производитель мяса и мясной продукции.
Деятельность компании включает три основных производственных сегмента: птицеводство (семь
птицеводческих комплексов по производству и переработке мяса птицы), свиноводство (десять крупных
свиноводческих комплексов полного цикла) и мясопереработка (семь мясоперерабатывающих заводов).
Кроме того, Группа производит комбикорма (три комбикормовых завода), а также реализует продукцию
через три собственных торговых дома. Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке, а
портфель брендов Группы включает продукцию ведущих торговых марок, таких как «Петелинка»,
«Куриное царство», «Черкизовский», «Пять звезд».
Контакты:
Екатерина Халатова
ОАО «Группа Черкизово»
Тел. +7 495 788 3232 доб. 5164
СМИ в Великобритании:
Том Аллисон
Алекс Мани
Temple Bar Advisory (London) Тел: +44 20 7002 1080
[email protected]
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать
прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся
планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та
или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как
«ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение»,
«будет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном
значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях
идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально
отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений
на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после
даты
составления
настоящего
документа,
или
на
предмет
отражения
неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых
фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах
или относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического
положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких
конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных
конкретно для Группы и ее деятельности.
3
Финансовые результаты
Группа «Черкизово» продемонстрировала высокие результаты в постоянной валюте (рубли) в
третьем квартале и за девять месяцев 2011 года. Обзор основных финансовых результатов см. в
таблице ниже.
9М2011
9М2010
Изменения
3Q2011
3Q2010
Изменения
Выручка от реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа, %
Операционные расходы
Операционная прибыль
Маржа операционной
прибыли, %
31 027,2
7 768,5
25%
(4 083,5)
3 685,0
12%
26 243,9
7 366,2
28%
(3 434,5)
3 931,7
15%
18%
6%
11 304,0
2 910,9
26%
(1 383,9)
1 527.0
14%
9 021,3
2 446,9
27%
(1 164,0)
1 282.8
14%
25%
19%
Чистая прибыль
Скорректированный
показатель EBITDA
Маржа по
скорректированному
показателю EBITDA, %
3 118,2
5 117,5
3 327,1
5 073,2
-6%
1%
1 235,4
2 091,9
1 100,3
1 675,1
12%
25%
17%
19%
19%
19%
Руб., млн.
(неаудированные данные)
19%
-6%
19%
19%
В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на
24%, составив 1 078,6 млн. долл. США (за девять месяцев 2010 года: 867,5 млн. долл. США); в
третьем квартале выручка увеличилась на 32% вследствие органического роста по всем
сегментам и приобретения компании «Моссельпром». Валовая прибыль увеличилась на 11% до
270,1 млн. долл. США (за девять месяцев 2010 года: 243,5 млн. долл. США). Операционные
расходы как процент от выручки остались практически на прежнем уровне в 13%. Чистая
прибыль снизилась на 1% до 108,4 млн. долл. США (за девять месяцев 2010 года: 110,0 млн.
долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 6% до 177,9 млн. долл. США (за
девять месяцев 2010 года: 167,7 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю
EBITDA* составила 17% за девять месяцев 2011 года, и 19% в третьем квартале 2011 года,
отражая улучшение рентабельности и хорошие операционные результаты Группы.
9М2011
9М2010
Изменения
3Q2011
3Q2010
Изменения
Выручка от реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа, %
Операционные расходы
Операционная прибыль
Маржа операционной
прибыли, %
1 078,6
270,1
25%
(142,0)
128,1
12%
867,5
243,5
28%
(113.5)
130,0
15%
24%
11%
389,2
100,4
26%
(47,7)
52,7
14%
294,7
79,9
27%
(38,0)
41,9
14%
32%
25%
Чистая прибыль
Скорректированный
показатель EBITDA
Маржа по
скорректированному
показателю EBITDA, %
108,4
177,9
110,0
167,7
-1%
6%
42,6
72,2
35,9
54,7
18%
32%
17%
19%
19%
19%
Долл. США, млн.
(неаудированные данные)
25%
-1%
25%
26%
4
Птицеводство
За девять месяцев 2011 года общий объем продаж значительно вырос на 26% и составил
приблизительно 185 620 тонн мяса птицы в готовом весе по сравнению с 146 830 тоннами за
девять месяцев 2010 года, отражая увеличение объемов Брянского блока птицеводства и
продажи компании «Моссельпром», приобретенной в мае 2011 года.
Средняя цена реализации в сегменте птицеводства увеличилась на 8% в долларовом выражении
с 2,33 долл. США за кг за девять месяцев 2010 года до 2,52 долл. США за кг за девять месяцев
2011 года (без учета НДС)***. Если сравнивать цену реализации поквартально, то цена в
третьем квартале 2011 года осталась практически на уровне цены во втором квартале, составив
2,53 долл. США за кг.
Цена в рублевом эквиваленте увеличилась на 3% с 70,56 рублей за кг за девять месяцев 2010
года до 72,40 рублей за кг за девять месяцев 2011 года (без учета НДС). При этом цена
реализации в третьем квартале 2011 года по сравнению с ценой во втором квартале выросла на
1%, составив 73,47 рублей за кг.
Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 35%, составив 504,8 млн. долл. США (за
девять месяцев 2010 года: 375,2 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась до 119,6 млн.
долл. США (за девять месяцев 2010 года: 110,9 млн. долл. США), а валовая маржа снизилась до
24% (за девять месяцев 2010 года: 30%). В основном такие результаты связаны с ростом
себестоимости продукции. Во втором квартале себестоимость реализованной продукции
сегмента была уменьшена на 369,3 млн. рублей или 13,8 млн. долл. США за счет полученных
прямых субсидий.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились с 13% за девять месяцев
2010 года до 12% за девять месяцев 2011 года. Операционная прибыль сегмента снизилась на
9% до 58,2 млн. долл. США (за девять месяцев 2010 года: 64,1 млн. долл. США), в то время как
операционная маржа по сегменту составила 12%. Прибыль сегмента снизилась на 8%, составив
54,6 млн. долл. США (за девять месяцев 2010 года: 59,2 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 1% до 83,0 млн. долл. США (за девять
месяцев 2010 года: 82,0 млн. долл. США), в то время как маржа по скорректированному
показателю EBITDA* за девять месяцев 2011 года составила 17%.
Свиноводство
Объем производства в сегменте свиноводство за девять месяцев 2011 года увеличился на 7%,
составив 65 800 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 61 250 тонн за девять месяцев
2010 года.
Средняя цена реализации свинины в сегменте увеличилась на 15% в долларовом выражении с
2,38 долл. США за кг свинины в живом весе за девять месяцев 2010 года до 2,74 долл. США за
кг свинины в живом весе за аналогичный период 2011 года (без учета НДС)***. Если
сравнивать цену реализации поквартально то она в третьем квартале практически не
изменилась, составив 2,80 долл. США за кг.
В рублевом эквиваленте цена увеличилась на 9% с 72,09 рублей за кг за девять месяцев 2010
года до 78,90 рублей за кг за девять месяцев 2011 года (без учета НДС). Если сравнивать цену
реализации поквартально, то, по сравнению с ценой во втором квартале 2011 года, цена в
третьем квартале выросла на 2%, составив 81,37 рублей за кг.
Выручка Группы в сегменте свиноводства увеличилась на 24% до 196,6 млн. долл. США (за
девять месяцев 2010 года: 158,0 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 12%,
составив 75,9 млн. долл. США (за девять месяцев 2010 года: 67,9 млн. долл. США),
одновременно с этим валовая маржа снизилась до 39%, вследствие роста себестоимости
продукции и роста затрат на амортизацию и рабочую силу из-за запуска новых
производственных объектов. Во втором квартале себестоимость реализованной продукции
сегмента была уменьшена на 168,3 млн. рублей или 5,9 млн. долл. США за счет полученных
прямых субсидий.
5
Операционные расходы как процент от выручки сегмента, остались на уровне 7%.
Операционная прибыль в сегменте составила 61,3 млн. долл. США (за девять месяцев 2010
года: 56,7 млн. долл. США), в то время как операционная маржа составила 31% (за девять
месяцев 2010 года: 36%). Прибыль сегмента выросла на 9%, составив 57,2 млн. долл. США (за
девять месяцев 2010 года: 52,3 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте увеличился на 13% и составил 76,3 млн.
долл. США (за девять месяцев 2010 года: 67,7 млн. долл. США), маржа по скорректированному
показателю EBITDA* составила 39% (за девять месяцев 2010 года: 43%).
Мясопереработка
За девять месяцев 2011 года объем продаж по сегменту вырос на 5% до 108 420 тонн, по
сравнению с 102 870 тонн за девять месяцев 2010 года.
Средняя цена реализации в долларовом выражении выросла на 19% с 3,82 долл. США за
девять месяцев 2010 года до 4,54 долл. США за кг за девять месяцев 2011 года (без учета
НДС)***. Если сравнивать цену реализации поквартально то она практически не изменилась,
составив 4,66 долл. США за кг.
Средняя цена в рублях выросла на 13% с 115,52 за девять месяцев 2010 года до 130,56 рублей
за девять месяцев 2011 года (без учета НДС). Если сравнивать цену реализации поквартально,
то, по сравнению с ценой за второй квартал 2011 года, цена в третьем квартале выросла на 4%,
составив 135, 27 рублей за кг.
Выручка в сегменте мясопереработки увеличилась на 25% до 472,0 млн. долл. США (за девять
месяцев 2010 года: 379,0 млн. долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 17%
до 76,0 млн. долл. США (за девять месяцев 2010 года: 64,9 млн. долл. США), в то время как
валовая маржа несколько снизилась до 16% (за девять месяцев 2010 года: 17%) из-за роста цен
на мясо и роста затрат на рабочую силу и социальный налог. Операционные расходы как
процент от выручки сегмента, остались на уровне 12%. Прибыль сегмента за девять месяцев
2011 года снизилась до 12,3 млн. долл. США (за девять месяцев 2010 года: 14,0 млн. долл.
США).
Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту мясопереработки увеличился на 8% и
составил 29,9 млн. долл. США. Маржа по скорректированному показателю EBITDA* снизилась
до 6% (за девять месяцев 2010 года: 7%).
Финансовое положение
За девять месяцев 2011 года капитальные вложения Группы составили 152,7 млн. долл. США.
Из этой суммы 63,3 млн. долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном
в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства, в том
числе в площадки по выращиванию и убою, а также инкубатории). В сегмент свиноводства
было инвестировано 81,9 млн. долл. США (в основном в строительство трех новых
свинокомплексов), а в сегмент мясопереработки – 7,5 млн. долл. США.
Чистый долг** на конец отчетного периода составлял 709,4 млн. долл. США или 22 610,9 млн.
рублей. Общий долг Группы составлял 741,0 млн. долл. США или 23 620,1 млн. рублей, при
этом долгосрочный долг составлял примерно 520,3 млн. долл. США или 70% от общего
портфеля, а краткосрочный долг – 220,7 млн. долл. США или 30% от общего портфеля.
Стоимость долга за девять месяцев 2011 года снизилась до 2,3%. 90% долгового портфеля
составляли субсидированные кредиты (на 30 июня 2011 года: 88%). Денежные средства и
эквиваленты денежных средств составляли 31,7 млн. долл. США на 30 сентября 2011 года.
Субсидии
6
За девять месяцев 2011 года в соответствие с распоряжением Правительства №1247-р в связи с
аномальными погодными условиями летом 2010 года и последовавшим резким ростом
издержек, агропромышленные компании получили прямую государственную поддержку на
свиноводство, птицеводство и производство яиц. Группа «Черкизово» получила прямые
субсидии исходя из фактических объемов производства, что соответствует 396 млн. рублей в
сегменте птицеводства (13,8 млн. долл. США) и 168 млн. рублей (5,9 млн. долл. США) в
сегменте свиноводства. Полученные субсидии в размере 564 млн. рублей (19,7 млн. долл.
США) учитываются в финансовой отчетности, уменьшая себестоимость реализованной
продукции.
За девять месяцев 2011 года Группа получила субсидии на возмещение процентной ставки в
размере 42,6 млн. долл. США, за девять месяцев 2010 года размер субсидии составлял 33,3 млн.
долл. США.
Перспективы
Мы ожидаем продолжения позитивных ценовых тенденций, сложившихся на рынке во втором
и третьем кварталах 2011 года. Нашей целью остается улучшение рентабельности через
повышение эффективности, рост спроса на нашу продукцию, а также стабилизацию структуры
производственных затрат. Текущая ситуация с урожаем на зерно в России оказалась
благоприятной, однако цены на зерно все еще зависят от мировых ценовых тенденций на зерно,
т.к. наша страна вернулась на экспортные рынки.
Мы вернулись к нормализированным уровням рентабельности, что возмещает негативное
влияние на наши результаты в начале года. Соответственно, руководство компании с
оптимизмом смотрит на возможность Группы выполнить намеченные показатели года и еще
раз подтвердить статус лидера Российского рынка мяса.
*Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает
финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США,
или US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не
относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP,
должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US
GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.
Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (Скорректированный
показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до
налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов),
скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1.
Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель
EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут
рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом.
Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно
стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является ни
альтернативой чистой выручки, ни показателю операционной деятельности, и не денежным
потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти показатели
включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о
возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности финансировать
капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к оборотному
капиталу, и являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных
средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные
затраты в отчетности US GAAP, эти расходы, главным образом, показывают не связанные с
расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя
EBITDA широко используются инвесторами и аналитиками для оценки операционной
деятельности компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим
консолидированным показателям отчетности в Приложении 1.
7
** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их
эквивалентов
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать
прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых
мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка
относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как
представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы»,
«может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных
выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что
фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В
наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о
событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего
документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало
факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально
отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это
касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков,
сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а
также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.
*** Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена
валют за девять месяцев 2011 года, равный 28,7664 руб. за 1 долл. США. Средний курс за
девять месяцев 2010 года был равен 30,2538 руб. за 1 долл. США.
8
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Мясоперер
аботка
472 038
3 081
(23 341)
Птицеводс
тво
504 768
52 869
(14 256)
Свиново
дство
196 566
14 915
-
Корпора
тивные
активы/
расходы
2 258
-
(1 433)
(37 396)
(55 937)
(2 258)
97 024
-
470 605
43,6%
467 372
43,3%
140 629
13,0%
0,0%
0,0%
1 078 606
100,0%
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Валовая маржа
(396 085)
75 953
16,1%
(385 218)
119 550
23,7%
(120 697)
75 869
38,6%
2 258
100,0%
93 463
(3 561)
3,7%
(808 537)
270 069
25,0%
Операционные расходы
Прибыль от основной
деятельности
Операционная маржа
(55 632)
(61 341)
(14 569)
(13 974)
3 561
(141 955)
20 321
4,3%
58 209
11,5%
61 300
31,2%
(11 716)
-518,9%
0,0%
128 114
11,9%
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
включая скидки за количество
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Продажи внешним покупателям
% от Общих продаж
Прочие доходы и расходы нетто
Межсегм
ентные
расчеты
(97 024)
-
Итого по
группе
1 078 606
70 865
(37 597)
124
2 396
(353)
11 282
(13 023)
426
Процентные расходы
(8 127)
(5 964)
(3 790)
(7 741)
13 023
(12 599)
Прибыль/(убыток) по сегменту
Сегментная маржа
Дополнительная информация:
12 318
2,6%
54 641
10,8%
57 157
29,1%
(8 175)
-362,0%
0,0%
115 941
10,7%
Налог на прибыль
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
4 427
423
270
(1)
-
5 119
9 161
22 629
14 951
394
-
47 135
12 318
54 641
57 157
(8 175)
-
115 941
8 127
5 964
3 790
7 741
(13 023)
12 599
(345)
(3 631)
(213)
(10 744)
13 023
(1 910)
650
3 436
566
(507)
-
4 145
Сверка EBITDA по сегментам
Прибыль по сегменту
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым
разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA*
Скорректированная маржа по
EBITDA*
9 161
22 629
14 951
394
-
47 135
29 911
83 039
76 251
(11 291)
-
177 910
6,3%
16,5%
38,8%
16,5%
9
Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой прибыли,
относящейся к "Группе Черкизово"
Итого прибыль сегментов
115 941
Чистый убыток, относящийся к неконтрольным долям участия
(2 412)
Налог на прибыль
(5 119)
Чистая прибыль, относящаяся к "Группе Черкизово"
108 410
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ
10
тыс. долл. США
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Маржа чистой прибыли
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении
Прибыль на акцию:
Чистая прибыль на одну акцию
Скорректированная консолидированная
EBITDA*
Прибыль до налогообложения
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
Прибыль по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная консолидированная
EBITDA*
Скорректированная маржа по EBITDA*
Девять
Девять
месяцев,
месяцев, закончившихся
закончившихся (пересмотрено)
30.09.2011
30.09.2010
1 078 606
(808 537)
270 069
25,0%
(141 955)
128 114
11,9%
115 941
108 410
10,1%
867 459
(623 979)
243 480
28,1%
(113 524)
129 956
15,0%
118 884
109 973
12,7%
43 028 022
43 028 022
2,52
2,56
115 941
118 884
12 599
(1 910)
4 145
12 239
(1 000)
404
47 135
37 161
177 910
16,5%
167 688
19,3%
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ МЯСОПЕРЕРАБОТКА
11
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы
Прибыль по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Прибыль по сегменту
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
мясопереработке
Скорректированная маржа по EBITDA*
Девять
месяцев,
закончившихся
30.09.2011
Девять
месяцев,
закончившихся
(пересмотрено)
30.09.2010
472 038
379 019
(1 433)
470 605
(396 085)
75 953
16,1%
(55 632)
20 321
4,3%
124
(8 127)
12 318
2,6%
(421)
378 598
(314 134)
64 885
17,1%
(45 253)
19 632
5,2%
723
(6 406)
13 949
3,7%
12 318
13 949
8 127
(345)
650
6 406
(478)
(229)
9 161
8 121
29 911
6,3%
27 769
7,3%
12
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ ПТИЦЕВОДСТВО
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы
Прибыль по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Прибыль по сегменту
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
Прибыль по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
птицеводству
Скорректированная маржа по EBITDA*
Девять
Девять
месяцев,
месяцев, закончившихся
закончившихся (пересмотрено)
30.09.2011
30.09.2010
504 768
375 232
(37 396)
467 372
(385 218)
119 550
23,7%
(61 341)
58 209
11,5%
2 396
(5 964)
54 641
10,8%
(25 686)
349 546
(264 371)
110 861
29,5%
(46 789)
64 072
17,1%
(580)
(4 262)
59 230
15,8%
54 641
59 230
5 964
(3 631)
3 436
4 262
(25)
633
22 629
17 940
83 039
16,5%
82 040
21,9%
13
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ СВИНОВОДСТВО
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы
Прибыль по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Прибыль по сегменту
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
свиноводству
Скорректированная маржа по EBITDA*
Девять
Девять
месяцев,
месяцев, закончившихся
закончившихся (пересмотрено)
30.09.2011
30.09.2010
196 566
157 985
(55 937)
140 629
(120 697)
75 869
38,6%
(14 569)
61 300
31,2%
(353)
(3 790)
57 157
29,1%
(18 769)
139 216
(90 110)
67 875
43,0%
(11 157)
56 718
35,9%
432
(4 875)
52 275
33,1%
57 157
52 275
3 790
(213)
566
4 875
(296)
(115)
14 951
10 935
76 251
38,8%
67 674
42,8%
14
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 И 2010 ГОДОВ, А
ТАКЖЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010
Год,
закончившийся
Девять месяцев,
Девять месяцев, закончившихся
закончившихся
30 сентября
31 декабря
30 сентября
2010 года
2010 года
2011 года
(пересмотрено) (скорректировано*)
тыс. долл. США тыс. долл. США тыс. долл. США
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Прочие операционные расходы, нетто
Операционная прибыль
1 078 606
(808 537)
867 459
(623 979)
1 188 213
(864 445)
270 069
(141 568)
243 480
(113 190)
323 768
(155 720)
(387)
128 114
(334)
129 956
(1 139)
166 909
Прочие доходы, нетто
Процентные расходы, нетто
426
(12 599)
1 167
(12 239)
1 811
(15 936)
Прибыль до налогообложения
115 941
118 884
152 784
Расход по налогу на прибыль
(5 119)
(5 009)
(4 125)
110 822
(2 412)
113 875
(3 902)
148 658
(4 249)
108 410
109 973
144 410
2.52
2.56
3.36
43 028 022
43 028 022
43 028 022
Чистая прибыль
За вычетом чистой прибыли,
относящейся
к неконтрольным долям участия
Чистая прибыль, относящаяся
к «Группе Черкизово»
Чистая прибыль, относящаяся к
«Группе Черкизово» – базовая и
разводненная (долларов США)
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении
15
ПРИЛОЖЕНИЕ III:
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011
ГОДА
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные депозиты в банках
Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 4 411 и 4 808
по состоянию на 30 сентября 2011 года и 31 декабря 2010
года, соответственно
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 2 523 и 1 935 по
состоянию на 30 сентября 2011 года и
31 декабря 2010 года, соответственно
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным
долгам в размере 2 019 и 1 820 по состоянию на 30
сентября 2011 года и
31 декабря 2010 года, соответственно
Товарно-материальные запасы
Прочие оборотные активы
Отложенные налоговые активы
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто
Деловая репутация
Прочие нематериальные активы, нетто
Отложенные налоговые активы
Векселя к получению, нетто
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Итого активы
30 сентября
2011 года
тыс. долл. США
31 декабря 2010 года
тыс. долл. США
(скорректировано*)
31 662
941
68 164
33 796
79 529
81 300
23 650
12 594
34 959
194 130
54 566
4 784
424 221
42 087
183 170
41 557
5 003
467 671
1 116 620
66 754
40 219
3 104
1 557
12 145
1 240 399
1 664 620
937 590
11 879
41 821
3 246
1 427
8 296
1 004 259
1 471 930
16
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011
ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
30 сентября
2011 года
тыс. долл.
США
31 декабря
2010 года
тыс. долл. США
(скорректировано*)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и займы
Задолженность по заработной плате
Задолженность по оплате внеоборотных активов
Обязательства по налоговым платежам
Авансы полученные
Проценты к уплате
Прочая кредиторская задолженность
Итого краткосрочные обязательства
85 294
220 678
17 092
12 434
11 530
3 871
2 114
38 596
391 609
73 251
182 467
14 159
10 450
10 132
6 121
3 131
6 656
306 367
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по налоговым платежам
Задолженность перед акционерами
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства
520 343
27 139
2 606
486
2 217
552 791
465 889
26 246
2 726
563
26
495 450
15
257 258
(4 591)
(113 590)
550 818
689 910
30 310
15
272 682
(496)
(76 062)
442 409
638 548
31 565
720 220
1 664 620
670 113
1 471 930
Капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Прочий наколенный совокупный убыток
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого обязательства и капитал
17
ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
НЕАУДИРОВАННЫЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ
О
ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011
Девять месяцев,
закончившихся
30 сентября
2010 года
(пересмотрено)
тыс. долл. США
Год, закончившийся
110 822
113 875
148 658
47 135
1 893
4 146
1 024
3 951
37 161
2 139
404
(773)
2 472
435
50 645
2 834
353
(1 981)
(1 491)
3 803
959
21 150
14 791
(31 205)
(2 095)
7 335
(3 193)
(6 494)
(6 894)
(11 571)
10 207
7 566
(19 028)
(10 990)
(5 991)
2 912
(412)
(6 437)
66
8 407
(1 360)
(2 419)
(1 240)
3 627
176 414
152 423
166 359
(148 880)
2 414
(119 070)
380
(170 645)
448
(43 219)
(6 063)
43 122
(10 020)
(4 140)
3 974
(9 317)
2 590
(36 705)
687
(152 626)
(128 876)
(212 942)
Девять месяцев,
закончившихся
30 сентября
2011года
тыс. долл. США
Движение денежных средств, поступивших
от (использованных в) основной деятельности:
Чистая прибыль
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым
поступлениям денежных средств от основной
деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Начисление резерва по сомнительным долгам
Убыток (прибыль) по курсовым разницам
Расход (доход) по отложенному налогу на прибыль
Признание ранее непризнанных налоговых доходов
Расход по выплате вознаграждения акциями
Прочие корректировки, нетто
Изменение в активах и обязательствах, относящихся к
основной деятельности
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов
Уменьшение (увеличение) торговой дебиторской
задолженности
Уменьшение (увеличение) авансов выданных
Уменьшение долгосрочного налога на добавленную
стоимость
к возмещению
Увеличение прочей дебиторской задолженности и
прочих оборотных активов
(Уменьшение) увеличение торговой кредиторской
задолженности
(Уменьшение) увеличение налоговых обязательств
(Уменьшение) увеличение прочей краткосрочной
кредиторской задолженности
Итого чистые денежные средства, поступившие от
основной деятельности
Денежные средства от (использованные в)
инвестиционной деятельности
Приобретение внеоборотных активов
Поступления от реализации основных средств
Приобретение компаний, за вычетом денежных средств
приобретенных компаний
Продажа векселей к получению
Выдача краткосрочных займов
Погашение краткосрочных займов выданных
Итого чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
-
31 декабря
2010 года
тыс. долл. США
(скорректировано*)
18
НЕАУДИРОВАННЫЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ
О
ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Девять месяцев,
закончившихся
30 сентября
2011 года
тыс. долл. США
Денежные средства от (использованные в)
финансовой деятельности
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Поступления от долгосрочных займов,
выданных связанным сторонам
Погашение долгосрочных займов,
выданных связанными сторонами
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Приобретение собственных акций
Девять месяцев,
закончившихся
30 сентября
2010 года
(пересмотрено)
тыс. долл. США
Год,
закончившийся
31 декабря
2010 года
тыс. долл. США
(скорректировано*)
129 656
(155 511)
70 344
(39 480)
150 485
(65 449)
8
652
761
(913)
105 052
(127 707)
(4 095)
(63)
50 714
(84 189)
-
(8 483)
141 169
(127 571)
-
Приобретение неконтрольных долей участия и компаний
под общим контролем (Прим. 14)
(7 170)
(7 194)
(15 408)
Итого чистые денежные средства (использованные в)
полученные от финансовой деятельности
(60 680)
(9 216)
75 504
Итого денежные средства (использованные в)
полученные
от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности
(36 892)
14 331
28 921
390
(263)
(591)
(36 502)
14 068
28 330
68 164
31 662
39 834
53 902
39 834
68 164
5 244
60 557
46 703
7 915
43 978
38 198
7 422
69 229
57 344
108
-
-
Влияние изменения обменного курса на денежные
средства и
их эквиваленты
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и
их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
Дополнительная информация:
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Субсидии полученные
Основные средства, приобретенные по договорам
финансовой аренды
*В соответствии со стандартами общепринятыми в США сопоставимая информация за год,
закончившийся 31 декабря 2010 года, была ретроспективно скорректирована в связи с финализацией
отражения покупки компаний ООО ОП Отечественный продукт и ЗАО Заречная ПФ
19
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа