close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...черкизово» объявляет финансовые результаты за первое

код для вставкиСкачать
ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Москва, 12 сентября 2012 года. – ОАО «Группа Черкизово», крупнейшая российская вертикальноинтегрированная компания в секторе производства и переработки мяса, объявляет неаудированные
финансовые результаты деятельности за второй квартал 2012 года и первые 6 месяцев 2012 года,
завершившиеся 30 июня 2012 года.
Основные финансовые результаты

Консолидированная выручка в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 16% в рублях и на
9% в долларовом эквиваленте, составив 749,3 млн долл. США, по сравнению с 689,1 млн
долл. США в первом полугодии 2011 года; при этом во втором квартале 2012 года
консолидированная выручка в рублях увеличилась на 13% и выросла в долларовом
эквиваленте на 2%, с 382,5 млн долл. США до 391,1 млн долл. США.

Валовая прибыль Группы в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 31% в рублях и на 23%
в долларовом эквиваленте, составив 208,6 млн долл. США по сравнению с 170,2 млн долл.
США в первом полугодии 2011 года. Во втором квартале 2012 года валовая прибыль выросла
на 19% в рублях и на 8% в долларовом эквиваленте, составив 114,7 млн долл. США, по
сравнению с 106,5 млн долл. США во втором квартале 2011 года.

Валовая маржа Группы составила 28% в первом полугодии и 29% во втором квартале 2012
года.

Скорректированный показатель EBITDA* в первом полугодии 2012 г. увеличился на 47% в
рублях и на 38% в долларовом эквиваленте, составив 146,4 млн долл. США, по сравнению с
106,3 млн долл. США в первом полугодии 2011 года. Во втором квартале 2012 года
скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 31% в рублях и на 18% в долларовом
эквиваленте, составив 85,3 млн долл. США по сравнению с 72,2 млн долл. США во втором
квартале 2011 года.

Маржа по скорректированному показателю EBITDA* в первом полугодии 2012 г.
увеличилась до 20% по сравнению с 15% в первом полугодии 2011 года. Во втором квартале
2012 года маржа по скорректированному показателю EBITDA* составляла 22%, по
сравнению с 19% во втором квартале 2011 года, отражая улучшение по сравнению с первым
кварталом 2012 года и хороший уровень рентабельности.

Чистая прибыль в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 56% в рублях и на 46% в
долларовом эквиваленте, составив 96,3 млн долл. США по сравнению с 66,2 млн долл. США в
первом полугодии 2011 года. Во втором квартале чистая прибыль выросла на 30% в рублях и
на 17% в долларовом эквиваленте, составив 56,9 млн долл. США, по сравнению с 48,5 млн
долл. США во втором квартале 2012 года.

Размер чистой задолженности** на 30 июня 2012 года составлял 664,3 млн долл. США или
21 799 млн рублей.

Чистая стоимость долга осталась на уровне в 2%.

Чистая прибыль на акцию увеличилась на 45%, до 2,24 долл. США.

Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)*** составило
153%, по сравнению с 136% в первом полугодии 2011 года.
1
Основные операционные результаты

Группа «Черкизово» продолжила строительство трех новых свинокомплексов в Тамбове,
Воронеже и Липецке и запустила площадки по доращиванию на всех трех комплексах.

Группа «Черкизово» открыла первую линию птицеводческой площадки «Первомайская» в
Брянском блоке птицеводства. Площадка, построенная в рамках проекта по увеличению
мощностей, состоит из 28 птичников, а ее мощность составляет приблизительно 1 миллион
бройлеров в год.

Группа «Черкизово» ввела в строй 21 дополнительный птичник на птицеводческой площадке
«Восточная» в Пензенском блоке птицеводства. До этого площадка состояла из 4 птичников
мощностью 246 000 бройлеров, а ввод новых птичников позволил увеличить мощность до 1
миллиона голов.

Группа «Черкизово» подписала соглашение о создании совместного предприятия по
производству мяса индейки с испанской компанией Grupo Fuertes. Проект стоимостью более
100 млн евро будет реализован в Тамбовской области, производство начнётся в 2014 г.
Годовое производство составит 25–30 000 тонн мяса, в перспективе планируется повышение
мощности комплекса до 50 000 тонн, что позволит Группе «Черкизово» войти в число
лидеров на этом высокорентабельном и быстро растущем рынке.

Группа «Черкизово» достигла соглашения о приобретении ряда сельскохозяйственных
активов в Центрально-Черноземном регионе России. Эти активы включают селекционногенетический свинокомплекс (нуклеус) в Воронежской области, элеваторы в Воронежской и
Пензенской областях мощностью свыше 200 000 тонн единовременного хранения,
строящийся комбикормовый завод и около 30 000 гектаров земель сельскохозяйственного
назначения в Воронежской области.

Группа «Черкизово» запустила после реконструкции комбикормовый завод в Пензенском
блоке птицеводства мощностью 300 000 тонн в год.
Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
«Группа «Черкизово», являющаяся крупнейшим в стране производителем мяса и комбикормов, в
очередной раз подтвердила эффективность своей стратегии развития. В первом полугодии 2012 г.
Группа продемонстрировала устойчивый рост, произвела более четверти миллиона тонн
высококачественной мясной продукции и увеличила чистую прибыль в рублевом выражении в
полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Скорректированный показатель
EBITDA* в рублевом выражении также увеличился практически в полтора раза, при этом маржа по
скорректированному показателю EBITDA* составила 20%.
Сегмент птицеводства Группы «Черкизово» продемонстрировал впечатляющие результаты. Продажи
выросли более чем на треть, а операционная прибыль сегмента удвоилась. Эти результаты
достигнуты как благодаря органическому росту, так и за счет продаж «Моссельпрома»,
приобретенного в мае 2011 года и к настоящему моменту полностью интегрированного в структуру
компании. В ходе интеграции Группа «Черкизово» добилась существенного улучшения
операционных и финансовых показателей «Моссельпрома». За счет сочетания низких цен на
зерновые в начале года и более гибкой закупочной стратегии компании удалось снизить
себестоимость продукции, а благодаря росту продаж мы достигли снижения коммерческих и
административных расходов в пересчете на единицу продукции. Мы наблюдаем устойчивый рост
спроса на куриное мясо, а также более высокие, чем ожидалось, цены. В этом году мы планируем
2
произвести более трехсот тысяч тонн курицы, а также завершить анонсированный ранее проект по
расширению мощностей в Брянском блоке птицеводства.
В сегменте свиноводства в этом году будут завершены работы на новых свинокомплексах в Липецке,
Тамбове и Воронеже, и в 2013 году производственная мощность сегмента достигнет 180 000 тонн. В
настоящее время мы ведем активную работу по заполнению новых комплексов поголовьем
животных. За счет дефицита свинины, связанного с распространением АЧС в ряде регионов России и
сохраняющимся ветеринарным запретом на ввоз скота из Европы, цены на рынке остаются
высокими, что является благоприятным для бизнеса Группы. Мы ожидаем, что цены останутся
относительно высокими до конца года.
Благодаря эффективной реструктуризации сегмента мясопереработки и росту доли
высокомаржинальных продуктов в продажах, Группе удалось достичь более высокой прибыльности
при меньших, чем в аналогичном периоде прошлого года, объемах продаж. Благодаря повышению
доли в продажах высокоприбыльных продуктов, таких как сырокопченые колбасы, и
соответствующему снижению доли менее прибыльных, таких как мясо на кости, прибыль сегмента за
полугодие увеличилась более чем в полтора раза, а средняя цена росла значительно выше инфляции.
Приобретенный в 2010 году мясоперерабатывающий завод в Калининграде вышел на полную
мощность, что также способствовало повышению рентабельности сегмента. До конца года мы
планируем ввести на калининградском заводе новые производственные линии, тем самым повышая
результативность сегмента.
Говоря о развитии отрасли в целом, мы с оптимизмом смотрим на действия Правительства РФ,
направленные на поддержку агропромышленного сектора страны. В настоящее время
рассматривается возможность бессрочного продления нулевой ставки налога на прибыль для
сельхозпроизводителей; после вступления страны в ВТО также сохраняется субсидирование
процентной ставки по кредитам, что в комплексе позволит крупным агрохолдингам реализовать
заявленные планы развития».
О Группе «Черкизово»
ОАО Группа «Черкизово» (LSE:CHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции.
Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и
является крупнейшим в стране производителем комбикормов.
В структуру Группы «Черкизово» входит 7 птицеводческих комплексов полного цикла общей
мощностью 400 тыс. тонн в живом весе в год, 14 современных свинокомплексов общей мощностью
180 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс.
тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы
мощностью свыше 500 тыс. тонн единовременного хранения и более 100 тыс. га
сельскохозяйственных земель. В 2012 году Группа «Черкизово» планирует произвести более
полумиллиона тонн мясной продукции.
Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей
выращивание зерновых,
элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой
животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует
долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании по US
GAAP в 2011 году выросла на 24% и составила 1 млрд 479 млн долл., чистая прибыль – 147,8 млн
долл.
Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного
агропромышленного сектора более 1 млрд долларов.
В дополнение к существующим
производственным
площадкам,
компания
ведет
строительство
высокотехнологичного
агроиндустриального комплекса в Ельце (Липецкая обл.) стоимостью около 20 млрд рублей.
Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых
производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово»
обращаются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) и на ММВБ/РТС.
3
Контакты:
Инвесторам/аналитикам/СМИ:
Александр Костиков
Руководитель Управления по
коммуникациям и связям с
инвесторами
СМИ в Великобритании:
Том Аллисон
Алекс Мани
Тел. +7 495 788 3232 доб. 5019
[email protected]
Temple Bar Advisory (London) Тел: +44 20 7002 1080
[email protected]
Финансовые результаты
Группа «Черкизово» продемонстрировала высокие результаты в постоянной валюте (рубли) во
втором квартале и в первой половине 2012 года. Обзор основных финансовых результатов см. в
таблице ниже.
1П2012
1П2011
Изменения
2КВ2012
2КВ2011
Изменения
Продажи
Валовая прибыль
Валовая маржа, %
Операционные расходы
Операционная прибыль
Маржа операционной
прибыли, %
22 956,4
6 392,0
28%
(3 089,3)
3 302,7
19 723,5
4 870,7
25%
(2 703,4)
2 167,3
16%
31%
12 129,4
3 556,5
29%
(1 529,9)
2 026,5
10 703,3
2 981,2
28%
(1 438,7)
1 542,5
13%
19%
14%
11%
17%
14%
Чистая прибыль
Скорректированный
показатель EBITDA*
Маржа по
скорректированному
показателю EBITDA*, %
2 951,9
1 894,0
56%
1 763,9
1 356,8
30%
4 483,0
3 041,3
47%
2 643,9
2 019,8
31%
20%
15%
22%
19%
Руб., млн
(неаудированные данные)
14%
52%
6%
31%
В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на 9%,
составив 749,3 млн долл. США (в первом полугодии 2011 года: 689,1 млн долл. США); во втором
квартале выручка увеличилась на 2%. Валовая прибыль увеличилась на 23%, до 208,6 млн долл.
США (в первом полугодии 2011 года: 170,2 млн долл. США). Операционные расходы как процент от
выручки остались на неизменном уровне в 13% по сравнению с первым полугодием 2011 года.
Чистая прибыль увеличилась на 46%, до 96,3 млн долл. США (в первом полугодии 2011 года: 66,2
млн долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 38%, до 146,4 млн долл. США (в первом
полугодии 2011 года: 106,3 млн долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA*
составила 20% в первом полугодии 2012 года и 22% во втором квартале 2012 года, отражая
значительное улучшение рентабельности и хорошие операционные результаты Группы.
4
1П2012
1П2011
Изменения
Продажи
Валовая прибыль
Валовая маржа, %
Операционные расходы
Операционная прибыль
Маржа операционной
прибыли, %
749,3
208,6
28%
(100,8)
107,8
689,1
170,2
25%
(94,4)
75,7
9%
23%
14%
11%
Чистая прибыль
Скорректированный
показатель EBITDA*
Маржа по
скорректированному
показателю EBITDA*, %
96,3
66,2
146,4
106,3
20%
15%
Долл. США, млн
2КВ2012 2КВ2011 Изменения
(неаудированные данные)
391,1
114,7
29%
(49,3)
65,3
382,5
106,5
28%
(51,4)
55,1
17%
14%
46%
56,9
48,5
17%
38%
85,3
72,2
18%
22%
19%
7%
42%
2%
8%
(4)%
19%
Птицеводство
В первом полугодии 2012 года общий объем продаж вырос на 34% и составил приблизительно
158 345 тонн мяса птицы в убойном весе по сравнению с 117 990 тоннами в первом полугодии 2011
года.
В результате ослабления курса рубля средняя цена реализации в сегменте птицеводства снизилась на
4% в долларовом выражении, с 2,51 долл. США в первом полугодии 2011 года до 2,40 долл. США в
первом полугодии 2012 года (без учета НДС) #. Если сравнивать цену реализации поквартально, то во
втором квартале 2012 года, по сравнению с первым, она осталась практически неизменной.
Средняя цена в рублевом эквиваленте увеличилась на 3%, с 71,79 рублей за кг в первом полугодии
2011 года до 73,61 рублей за кг в первом полугодии 2012 года (без учета НДС). При этом, если
сравнивать среднюю цену реализации во втором квартале 2012 года с ценой в первом квартале,
можно видеть ее рост на 3%, с 72,50 рублей до 74,67 рублей за кг.
Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 24%, составив 400,5 млн долл. США (в первом
полугодии 2011 года: 321,8 млн долл. США). Валовая прибыль увеличилась до 108,3 млн долл. США
(в первом полугодии 2011 года: 75,8 млн долл. США), а валовая маржа выросла до 27% (в первом
полугодии 2011 года: 24%). Сегмент также получил около 175,8 млн рублей, или 5,7 млн долл. США
прямых субсидий (в соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области «О порядке
предоставления субсидий на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства Пензенской области на 2009–2013 годы»), которые учитываются в финансовой отчетности
в составе себестоимости реализованной продукции.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились до 11%, по сравнению с 13% в
первом полугодии 2011 г, за счет завершения интеграции «Моссельпрома» и снижения коммерческих
и административных расходов в пересчете на единицу продукции в результате увеличения объема
продаж. Операционная прибыль сегмента увеличилась на 76%, до 62,3 млн долл. США (в первом
полугодии 2011 года: 35,3 млн долл. США), операционная маржа по сегменту составила 16%.
Прибыль сегмента увеличилась на 99%, составив 62,5 млн дол. США (в первом полугодии 2011 года:
31,4 млн долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 69%, до 83,3 млн долл. США (в первом
полугодии 2011 года: 49,3 млн долл. США), в то время как маржа по скорректированному показателю
EBITDA* в первом полугодии 2012 года составила 21%.
Свиноводство
5
Объем производства в сегменте свиноводства в первом полугодии 2012 года вырос на 14%, составив
46 764 тонны свинины в живом весе, по сравнению с 41 070 тоннами в первом полугодии 2011 года.
Средняя цена реализации свинины в сегменте снизилась на 2% в долларовом выражении с 2,70 долл.
США за кг свинины в живом весе в первом полугодии 2011 года до 2,65 долл. США за кг свинины в
живом весе в первом полугодии 2012 года (без учета НДС) # в результате ослабления курса рубля.
Если сравнивать цену реализации поквартально, то во втором квартале 2012 года, по сравнению с
первым, мы видим, что она практически не изменилась.
В рублевом эквиваленте средняя цена увеличилась на 5%, с 77,42 рублей за кг в первом полугодии
2011 года до 81,32 рублей за кг в первом полугодии 2012 года (без учета НДС). Если сравнивать
среднюю цену реализации поквартально, то, по сравнению с ценой за первый квартал 2012 года,
составлявшей 80,53 рублей, во втором квартале она выросла на 2%, до 82,06 рублей за кг.
Выручка Группы в сегменте свиноводства выросла на 4%, до 128,8 млн долл. США (в первом
полугодии 2011 года: 123,4 млн долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 7%, составив 49,2 млн
долл. США (в первом полугодии 2011 года: 46,1 млн долл. США), одновременно с этим валовая
маржа осталась практически на неизменном уровне и составила 38% (в первом полугодии 2011 года:
37%).
Операционные расходы как процент от выручки сегмента выросли до 8%, по сравнению с 7% в
первом полугодии 2011г. вследствие запуска новых производственных мощностей. Операционная
прибыль в сегменте составила 39,3 млн долл. США (в первом полугодии 2011 года: 37,2 млн долл.
США), операционная маржа составила 31% (в первом полугодии 2011 года: 30%). Прибыль сегмента
осталась практически на неизменном уровне и составила 36,6 млн долл. США (в первом полугодии
2011 года: 35,8 млн долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте увеличился на 9% и составил 50,3 млн долл.
США (в первом полугодии 2011 года: 46,3 млн долл. США), маржа по скорректированному
показателю EBITDA* составила 39% (в первом полугодии 2011 года: 38%).
Мясопереработка
В первом полугодии 2012 года объем продаж по сегменту снизился на 11%, до 62 105 тонн, по
сравнению с 70 097 тоннами в первом полугодии 2011 года. Такое снижение объемов в значительной
мере обусловлено закрытием неэффективного убойного завода на Юге России, а также изменения
ассортиментного ряда.
Средняя цена реализации в долларовом выражении выросла на 5% с 4,47 долл. США в первом
полугодии 2011 года до 4,70 долл. США за кг в первой половине 2012 года (без учета НДС) #. По
сравнению со средней ценой в первом квартале 2012 года, составлявшей 4,75 долл. США, цена во
втором квартале снизилась на 2%, до 4,66 долл. США в результате ослабления курса рубля.
Средняя цена в рублях выросла на 13%, с 127,98 в первой половине 2011 года до 144,11 рублей в
первой половине 2012 года (без учета НДС). Если сравнивать среднюю цену реализации
поквартально, то, по сравнению с ценой за первый квартал 2012 года, составлявшей 143,82 рублей во
втором квартале, она осталась практически неизменной.
Выручка в сегменте мясопереработки уменьшилась на 9%, до 274,9 млн долл. США (в первом
полугодии 2011 года: 303,0 млн долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 7%, до
51,8 млн долл. США (в первом полугодии 2011 года: 48,5 млн долл. США), в то время как валовая
маржа увеличилась до 19% (в первом полугодии 2011 года: 16%). Операционные расходы как
процент от выручки сегмента выросли до 13% за счет увеличения объема продаж через канал
современной торговли (в первом полугодии 2011 года: 12%). Прибыль сегмента в первом полугодии
2011 года увеличилась на 54%, до 11,4 млн долл. США (в первом полугодии 2011 года: 7,4 млн долл.
США).
Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту увеличился на 18% и составил 21,6 млн долл.
США по сравнению с 18,3 млн долл. в первом полугодии 2011 года. Маржа по скорректированному
показателю EBITDA* увеличилась до 8% (в первом полугодии 2011 года: 6%).
6
Финансовое положение
В первом полугодии 2012 года капитальные вложения Группы составили 97,6 млн долл. США, или
2 989,8 млн рублей. Из этой суммы 47,3 млн долл. США (1 448,8 млн рублей) было инвестировано в
сегмент птицеводства (в основном в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском
блоках птицеводства, а также в развитие проекта в Ельце). В сегмент свиноводства было
инвестировано 42,7 млн долл. США (1 308,0 млн рублей), в основном в строительство трех новых
свинокомплексов, а в сегмент мясопереработки – 6,9 млн долл. США (210,4 млн рублей), в основном
на увеличение мясоперерабатывающих мощностей в Калининграде.
Чистый долг** на конец первого полугодия 2012 года составлял 664,3 млн долл. США, или 21 799
млн рублей. Общий долг Компании составлял 694,3 млн долл. США, или 22 785,5 млн рублей, при
этом долгосрочный долг составлял примерно 490,6 млн долл. США, или 71% от общего портфеля, а
краткосрочный долг – 203,8 млн долл. США, или 29% от общего портфеля. Стоимость долга в первом
полугодии 2012 года осталась на неизменном уровне в 2%. 93% долгового портфеля составляли
субсидированные долги. Денежные средства и эквиваленты денежных средств составляли 30,1 млн
долл. США на 30 июня 2012 года.
Субсидии
В первом полугодии 2012 года Компания начислила прямые субсидии в размере 181,7 млн рублей
(5,9 млн долл. США), в основном в рамках реализации Постановления Правительства Пензенской
области «О порядке предоставления субсидий на реализацию долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009–2013 годы». Мы начислили субсидии на
возмещение процентной ставки в размере 930,5 млн рублей (30,4 млн долл. США, в первом квартале
2011 года – 25,9 млн долл. США). Группа начислила прямые субсидии в размере 86,7 млн рублей (2,8
млн долл США) на капитальные затраты на развитие сегмента птицеводства в соответствии с
Постановлением Администрации Брянской области № 316 от 09.04.2012.
Перспективы
Резкий рост цен на зерновые в апреле – июле 2012 года вызывает определенное беспокойство. В
настоящее время цены стабилизировались, однако находятся на высоком уровне. В случае, если цены
на зерно сохранятся на высоком уровне, это может оказать давление на рентабельность начиная с 1
квартала 2013 года. Несмотря на снижение ввозной пошлины на живок свиньи с 40% до 5% после
вступления в ВТО и, как следствие, неопределенность относительно динамики цен в среднесрочной
перспективе, мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе цены на свинину останутся на
относительно высоком уровне.
В третьем квартале цены на свинину остаются высокими, а рост цен на мясо птицы ускорился и уже
превысил наши прогнозы, что, наряду с высоким спросом, позволит достичь хороших показателей в
2012 году.
На прошлой неделе Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал внести в Налоговый
кодекс поправку о бессрочном продлении нулевой ставки налога на прибыль для
сельхозпроизводителей. Если данная поправка будет принята, это окажет положительное влияние на
бизнес Группы «Черкизово».
Менеджмент компании ожидает, что по результатам года будут достигнуты сильные финансовые
результаты за счет как благоприятных рыночных условий (высокие цены на курицу и свинину в
течение года и низкие цены на зерновые в первом полугодии), так и постоянного повышения
операционной эффективности, улучшения стратегии закупок и положительных изменений в
структуре продаж.
* Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает
финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или
US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не относящиеся к US
7
GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP, должны
рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US GAAPотчетности, а не как альтернатива им.
Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (cкорректированный
показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до
налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов),
скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1.
Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель EBITDA
по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут рассчитывать
скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом. Скорректированный
показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно стандартам US GAAP и должен
рассматриваться в дополнение, и не является альтернативой ни чистой выручке, ни показателю
операционной деятельности, и ни денежным потокам от операционной деятельности как
показатель ликвидности. Эти показатели включены в данную финансовую отчетность, поскольку
отражают важную информацию о возможности Группы брать займы и обслуживать долг,
способности финансировать капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение
требований к оборотному капиталу и являются показателями измерения доходности. В то время
как износ основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как
операционные затраты в отчетности US GAAP, эти расходы главным образом показывают не
связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя EBITDA
широко используется инвесторами и аналитиками для оценки операционной деятельности
компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим консолидированным
показателям отчетности в Приложении 1.
** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов
*** Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)
рассчитывается как чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности
деленные на чистую прибыль, относящуюся к Группе «Черкизово»
# Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена валют в
первом полугодии 2012 года, равный 30,64 руб. за 1 долл. США и 31,01 руб. за 1 долл. США во втором
квартале 2012 года. В первом полугодии 2011 года средний курс был равен 28,62 руб. за 1 долл. США.
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые
величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или
будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему,
указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как представляется»,
«прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или
«возможно», в положительном или отрицательном значении и прочих подобных выражений. Хотим
предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или
результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит
обновление этих положений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах,
имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения
неспрогнозированных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых
фактические результаты могут радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или
относиться к будущим тезисам; это касается, в частности, общего экономического положения,
конъюнктуры, рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в
нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее
деятельности.
8
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НЕАУДИРОВАННЫЕ НЕКОТОРЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА (тыс. долл. США)
Корпора
тивные
активы/
расходы
2 921
-
Межсегм
ентные
расчеты
(61 861)
-
Итого по
группе
749 255
38 206
(30 452)
Мясоперер
аботка
274 868
1 795
(20 229)
Птицево
дство
400 474
31 123
(10 223)
Свиново
дство
128 767
5 288
-
Растен
иеводс
тво
4 086
-
(523)
(16 827)
(40 432)
(1 171)
(2 908)
61 861
-
274 345
36,6%
383 647
51,2%
88 335
11,8%
2 915
0,4%
13
0,0%
0,0%
749 255
100,0%
(223 037)
51 831
18,9%
(292 219)
108 255
27,0%
(79 571)
49 196
38,2%
(4 505)
(419)
-10,3%
(5)
2 916
99,8%
58 706
(3 155)
5,1%
(540 631)
208 624
27,8%
(36 112)
15 719
5,7%
(45 967)
62 288
15,6%
(9 926)
39 270
30,5%
(338)
(757)
-18,5%
(11 642)
(8 726)
-298,7%
3 155
0%
(100 830)
107 794
14,4%
462
3 007
148
20
5 115
(7 984)
768
Финансовые расходы, нетто
(4 782)
(2 827)
(2 800)
(28)
(4 331)
7 984
(6 784)
Прибыль/(убыток) по сегменту
Сегментная маржа
Дополнительная информация:
11 399
4,1%
62 468
15,6%
36 618
28,4%
(765)
-18,7%
(7 942)
-271,9%
0%
101 778
13,6%
Налог на прибыль
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
2 623
(175)
(47)
11
(12)
-
2 400
5 850
20 980
11 047
326
303
-
38 506
11 399
62 468
36 618
(765)
(7 942)
-
101 778
4 782
2 827
2 800
28
4 331
(7 984)
6 784
Процентные доходы
(129)
(2 433)
(124)
(22)
(6 212)
7 984
(936)
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
(285)
(567)
(21)
-
1 098
-
225
5 850
20 980
11 047
326
303
-
38 506
Скорректированная EBITDA*
Скорректированная маржа по EBITDA*
21 617
7,9%
83 275
20,8%
50 320
39,1%
(433)
-10,6%
(8 422)
-
146 357
19,5%
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
включая скидки за количество
Реализация товаров и услуг между
сегментами
Продажи внешним покупателям
% от Общих продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы нетто
Сверка EBITDA по сегментам
Прибыль по сегменту
Добавить:
Финансовые расходы, нетто
Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой
прибыли, относящейся к "Группе Черкизово"
Итого прибыль сегментов
101 778
Чистый убыток, относящийся к неконтрольным долям участия
(3 033)
Налог на прибыль
(2 400)
Чистая прибыль, относящаяся к "Группе Черкизово"
96 345
НЕАУДИРОВАННЫЕ НЕКОТОРЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
9
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2012 года
тыс. долл. США
Выручка от реализации
вкл. Скидки за количество
вкл. возвраты
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Операционная прибыль
Операционная маржа
Прибыль от продолжающейся деятельности до
налогообложения и неконтрольных долей участия
Чистая прибыль относящаяся к «Группе Черкизово»
Маржа чистой прибыли
Средневзвешенное количество акций, находящихся в
обращении
Прибыль на акцию:
Чистая прибыль на одну акцию, относящаяся к
«Группе Черкизово», базовая и разводненная
Сверка скорректированной консолидированной
EBITDA*
Прибыль до налогообложения и и неконтрольных
долей участия
Добавить:
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Прибыль/убыток по курсовым разницам
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Скорректированная консолидированная EBITDA*
Скорректированная маржа по EBITDA
НЕАУДИРОВАННЫЙ
МЯСОПЕРЕРАБОТКА
ОТЧЕТ
О
ПРИБЫЛЯХ
И
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2011 года
749 255
(30 453)
(6 983)
(540 631)
208 624
27,8%
(100 830)
107 794
14,4%
689 053
(23 413)
(7 520)
(518 888)
170 165
24,7%
(94 445)
75 720
11,0%
101 778
96 345
69 626
66 174
12,9%
9,6%
43 086 874
43 028 022
2.24
1.54
101 778
69 626
6 784
(935)
225
7 306
(1 641)
914
38 506
146 357
19,5%
30 050
106 255
15,4%
УБЫТКАХ
ПО
СЕГМЕНТУ
10
Шесть месяцев,
закончившихся
30.06.2012
Шесть месяцев,
закончившихся
30.06.2011
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
274 868
302 999
(523)
274 345
(223 037)
51 831
18,9%
(36 112)
15 719
5,7%
462
(4 782)
11 399
4,1%
(331)
302 668
(254 481)
48 518
16,0%
(37 236)
11 282
3,7%
1 188
(5 090)
7 380
2,4%
11 399
7 380
4 782
(129)
(285)
5 090
(129)
(105)
5 850
6 106
21 617
7,9%
18 342
6,1%
Сверка скорректированной EBITDA* по
мясопереработке
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
мясопереработке
Скорректированная маржа по EBITDA
НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ
ПТИЦЕВОДСТВО
11
Шесть месяцев,
закончившихся
30.06.2012
Шесть месяцев,
закончившихся
30.06.2011
400 474
321 755
(16 827)
383 647
(292 219)
108 255
27,0%
(45 967)
62 288
15,6%
3 007
(2 827)
62 468
15,6%
(22 359)
299 396
(245 996)
75 759
23,5%
(40 457)
35 302
11,0%
(720)
(3 151)
31 431
9,8%
62 468
31 431
2 827
(2 433)
(567)
3 151
(295)
517
20 980
14 488
83 275
20,8%
49 292
15,3%
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Сверка скорректированной EBITDA* по
птицеводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
птицеводству
Скорректированная маржа по EBITDA
НЕАУДИРОВАННЫЙ
СВИНОВОДСТВО
ОТЧЕТ
О
ПРИБЫЛЯХ
И
УБЫТКАХ
ПО
СЕГМЕНТУ
12
Шесть
Шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30.06.2012
30.06.2011
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
128 767
(40 432)
88 335
(79 571)
49 196
38,2%
(9 926)
39 270
30,5%
148
(2 800)
36 618
28,4%
123 405
(36 426)
86 979
(77 327)
46 078
37,3%
(8 910)
37 168
30,1%
84
(1 479)
35 773
29,0%
36 618
35 773
2 800
(124)
(21)
1 479
(150)
66
11 047
50 320
39,1%
9 174
46 342
37,6%
Сверка скорректированной EBITDA* по
свиноводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Скорректированная EBITDA* по свиноводству
Скорректированная маржа по EBITDA
НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
РАСТЕНИЕВОДСТВО*
О
ПРИБЫЛЯХ
И
УБЫТКАХ
ПО
СЕГМЕНТУ
13
Шесть
Шесть
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30.06.2012
30.06.2011
тыс. долл. США
14
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Сверка скорректированной EBITDA* по
растениеводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы, нетто
Процентные доходы
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
растениеводству
Скорректированная маржа по EBITDA
4 086
39
(1 171)
2 915
(4 505)
(419)
-10,3%
(338)
(757)
-18,5%
20
(28)
(765)
-18,7%
(32)
7
(7)
32
82,1%
(175)
(143)
-366,7%
(141)
(284)
-728,2%
(765)
(284)
28
(22)
141
-
326
37
(433)
-10,6%
(106)
-271,8%
* Сегмент Растениеводство был приобретен в рамках сделки с компанией
«Моссельпром» в мае 2011 года. Сегмент включает деятельность по выращиванию
пшеницы и других зерновых культур.
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012
15
Год,
Шесть месяцев, закончившийся
закончившихся
Шесть месяцев,
30 июня
31 декабря
закончившихся
2011 года
2011 года
30 июня
тыс. долл. США тыс. долл. США
2012 года
(после
(после
тыс. долл. США поправок)*
поправок)*
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Обесценение активов
Прочие операционные расходы, нетто
Операционная прибыль
749 255
(540 631)
208 624
689 053
(518 888)
170 165
1 472 891
(1 104 163)
368 728
(100 515)
(315)
107 794
(94 400)
(45)
75 720
(195 728)
(3 395)
(1 151)
168 454
Прочие доходы (расходы), нетто
Финансовые расходы, нетто
768
(6 784)
1 212
(7 306)
(30)
(14 749)
Прибыль до налогообложения
101 778
69 626
153 675
Налог на прибыль
(2 400)
(2 466)
(5 819)
Чистая прибыль
За вычетом чистой прибыли, относящейся к
неконтрольным долям участия
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово»
99 378
67 160
147 856
(3 033)
(986)
(2 839)
96 345
66 174
145 017
43 086 874
43 028 022
42 953 544
2.24
1.54
3.38
43 099 115
43 028 022
42 958 044
2.24
1.54
3.38
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении – базовое
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово» – базовая (долларов США)
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении – разводненное
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово» – разводненная (долларов США)
ПРИЛОЖЕНИЕ III:
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БАЛАНС НА 30 ИЮНЯ 2012
16
30 июня
2012 года
тыс. долл.
США
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 4 931 и 5 150 по состоянию
на 30 июня 2012 года и 31 декабря 2011 года, соответственно
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным
долгам в размере 2 335 и 2 845 по состоянию на 30 июня
2012 года и
31 декабря 2011 года, соответственно
Товарно-материальные запасы
Краткосрочные депозиты в банках
Отложенные налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 2 396 и 2 769 по состоянию
на 30 июня 2012 года и
31 декабря 2011 года, соответственно
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто
Деловая репутация
Прочие нематериальные активы, нетто
Отложенные налоговые активы
Векселя к получению, нетто
Инвестиции в совместное предприятие
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Итого внеоборотные активы
Итого активы
31 декабря
2011 года
тыс. долл.
США
(после
поправок)*
30 061
28 247
78 808
77 623
21 411
192 443
914
4 106
26 001
197 456
931
4 186
23 738
38 031
389 512
20 964
46 490
401 898
1 238 026
17 078
40 925
4 953
1 495
4 751
5 203
1 312 431
1 701 943
1 219 541
17 407
41 597
5 049
1 497
3 892
1 288 983
1 690 881
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БАЛАНС НА 30 ИЮНЯ 2012 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
17
30 июня
2012 года
тыс. долл.
США
31 декабря
2011 года
тыс. долл.
США
(после
поправок)*
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и займы
Задолженность по заработной плате
Задолженность по оплате внеоборотных активов
Обязательства по налоговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Авансы полученные
Проценты к уплате
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Итого краткосрочные обязательства
78 683
203 765
20 282
11 418
14 960
91
3 246
708
5 812
338 965
88 173
214 154
17 769
10 092
11 676
93
7 552
1 082
7 724
358 315
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по налоговым платежам
Задолженность перед акционерами
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства
490 556
34 360
2 525
416
1 921
529 778
533 629
36 362
2 576
463
2 095
575 125
15
278 015
(18 718)
(141 763)
683 771
801 320
31 880
15
277 892
(16 195)
(121 811)
587 426
727 327
30 114
833 200
1 701 943
757 441
1 690 881
Обязательства будущих периодов и условные обязательства
Капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Прочий накопленный совокупный убыток
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого обязательства и капитал
ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
18
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30
ИЮНЯ 2012
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2011 года
тыс. долл. США
(после поправок)*
Год,
закончившийся
31 декабря
2011 года
тыс. долл. США
(после поправок)*
99 378
67 160
147 856
38 506
1 242
225
(1 633)
349
30 050
1 261
914
119
(155)
66 635
3 182
4 804
3 395
3 601
(633)
(794)
(5 948)
4 448
11 470
3 898
12 579
13 339
1 054
16 169
6 909
4 084
(30 182)
(11 325)
893
485
529
(9 161)
3 072
(4 173)
(1 603)
3 432
392
106
(3 417)
596
147 031
90 275
245 802
(96 299)
2 344
(102 784)
831
(225 445)
3 504
(2 226)
(4 581)
(43 219)
-
(43 219)
-
(326)
(6 057)
(5 934)
1 922
(31)
42 492
-
43 568
28
(99 197)
(108 737)
(227 498)
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2012 года
тыс. долл. США
Движение денежных средств по основной
деятельности:
Чистая прибыль
Корректировки для приведения чистой прибыли к
чистым поступлениям денежных средств от
основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Начисление резерва по сомнительным долгам
Субсидии, не ожидаемые к получению
Обесценение активов
Убыток от операций с иностранной валютой
Отложенные доходы по налогу на прибыль
Прочие корректировки, нетто
Изменение активов и обязательств, относящихся к
основной деятельности
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской
задолженности
Уменьшение авансов выданных
Уменьшение товарно-материальных запасов
Уменьшение (увеличение) прочей дебиторской
задолженности и
прочих оборотных активов
Уменьшение прочей долгосрочной дебиторской
задолженности
(Уменьшение) увеличение торговой кредиторской
задолженности
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств
Увеличение (уменьшение) прочей краткосрочной
кредиторской задолженности
Чистые денежные средства, поступившие от
основной деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности:
Приобретение внеоборотных активов
Поступления от реализации основных средств
Приобретение компаний, за вычетом денежных
средств приобретенных компаний (Прим. 14)
Инвестиции в совместное предприятие
Выдача краткосрочных займов и размещение
депозитов
Погашение краткосрочных займов выданных и
возврат депозитов
Прочая инвестиционная деятельность
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
19
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30
ИЮНЯ 2012 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2011 года
тыс. долл. США
(после поправок)*
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2012 года
тыс. долл. США
Движение денежных средств по финансовой
деятельности:
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Поступления от долгосрочных займов, выданных
связанным сторонам
Погашение долгосрочных займов, выданных
связанными сторонами
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Выкуп собственных акций у акционеров
Приобретение неконтрольных долей участия и
компаний под общим контролем (Прим. 14)
Чистые денежные средства, использованные в
финансовой деятельности
Итого денежные средства, поступившие от
(использованные в) основной, инвестиционной и
финансовой деятельности
Влияние изменения обменного курса на денежные
средства и
их эквиваленты
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и
их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода
Дополнительная информация:
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Субсидии по возмещению процентных расходов
полученные
Основные средства, приобретенные в кредит
Расчет акциями за приобретение «Моссельпрома»
Год,
закончившийся
31 декабря
2011 года
тыс. долл. США
(после поправок)*
43 457
(53 498)
78 143
(72 099)
168 510
(174 577)
-
7
8
45 389
(77 457)
(2 523)
(798)
42 234
(60 819)
-
(1 310)
165 935
(187 789)
(15 699)
(36)
(3 805)
(14 135)
(44 668)
(17 137)
(59 057)
3 166
(35 599)
(40 753)
(1 352)
6 563
836
1 814
(29 036)
(39 917)
28 247
68 164
68 164
30 061
39 128
28 247
4 526
39 794
3 367
38 532
6 725
78 221
29 315
11 418
-
23 840
13 884
-
60 821
10 464
23 660
* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, и за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года, были внесены ретроспективные корректировки с целью завершения
распределения цены приобретения группы компаний «Моссельпром» и отражения изменения учетной политики.
20
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа