close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...данные финансовой отчетности за первый квартал 2012

код для вставкиСкачать
23 мая 2012
ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА.
Москва, 23 мая 2012 года - ОАО «Группа Черкизово», крупнейшая российская вертикальноинтегрированная компания в секторе производства и переработки мяса, объявляет
неаудированные данные финансовой отчетности за первые три месяца 2012 года,
завершившиеся 31 марта 2012 года.
Основные финансовые результаты

Консолидированная выручка увеличилась на 20% в рублевом эквиваленте и на 16% в
долларовом выражении, составив 357,8 млн. долл. США, по сравнению с 308,2 млн.
долл. США в первом квартале 2011 года

Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 80% в рублевом эквиваленте и
на 74% в долларовом выражении, составив 60,8 млн. долл. США, по сравнению с 34,9
млн. долл. США в первом квартале 2011 года

Маржа по скорректированному показателю EBITDA* увеличилась до 17% по
сравнению с 11% в первом квартале 2011 года

Валовая прибыль Группы увеличилась на 50% в рублевом эквиваленте и на 45% в
долларовом выражении, составив 93,7 млн. долл. США по сравнению с 64,6 млн. долл.
США в первом квартале 2011 года

Валовая маржа Группы увеличилась до 26% c 21% в первом квартале 2011 года

Чистая прибыль увеличилась на 121% в рублевом эквиваленте и на 114% в долларовом
выражении, составив 39,3 млн. долл. США по сравнению с 18,4 млн. долл. США в
первом квартале 2011 года

Размер чистого долга** в первом квартале 2012 года составил 775 млн. долл. США

Чистая стоимость долга была на уровне в 1,7%, по сравнению с 2% в первом квартале
2011 года

Показатель прибыли на акцию увеличился на 112% до 0,91 долл. США по сравнению с
0,43 долл. США в первом квартале 2011 года

Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)***
составило 145%, по сравнению с 176% в первом квартале 2011 года
Основные операционные результаты

Группа «Черкизово» продолжила строительство трех новых свинокомплексов в
Тамбове, Воронеже и Липецке, запустив площадки по доращиванию на всех трех
комплексах.
1

Группа «Черкизово» открыла первую линию птицеводческой площадки
«Первомайская» в Брянском блоке птицеводства. Площадка, построенная в рамках
проекта по увеличению мощностей, состоит из 28 птичников, а ее мощность составляет
приблизительно 1 миллион бройлеров.

Группа «Черкизово» построила 21 дополнительный птичник на птицеводческой
площадке «Восточная» в Пензенском блоке птицеводства. До этого площадка состояла
из 4 птичников мощностью 246 000 бройлеров, а ввод новых птичников позволили
увеличить мощность до 1 миллиона голов.

Акции и облигации Группы «Черкизово» были переведены из котировального списка
А2 ЗАО «ФБ «ММВБ» в котировальный список А1.

Облигации Группы «Черкизово» были включены в Ломбардный список Центрального
банка России.
Комментируя итоги первого квартала 2012 года, Генеральный директор ОАО «Группа
Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
«В первом квартале 2012 года мы достигли отличных результатов, соответствующих нашим
ожиданиям. Чистая прибыль выросла на рекордные 114% благодаря сильным показателям
сегмента птицеводства, высоким ценам на свинину, эффективной трансформации сегмента
мясопереработки и снижению цен на зерно. Выручка Группы выросла на 16%, а
скорректированный показатель EBITDA* на 74%, при этом уровень рентабельности по
скорректированному показателю EBITDA* находился на хорошем уровне в 17%.
В сегменте птицеводства рост продаж составил 36% благодаря сильным показателям по
собственным брендам Группы и добавлению в портфель брендов «Моссельпрома». Мы также
существенно продвинулись в реализации наших проектов по расширению мощностей.
В сегменте свиноводства положительное влияние на результаты оказали высокие цены на
свинину на протяжении всего квартала. Мы продолжили расширение производственных
мощностей и запустили в первом квартале площадки по доращиванию на новых комплексах в
Липецке, Тамбове и Воронеже. Эти свинокомплексы выйдут на полную мощность в 2013 году,
существенно укрепив позиции «Черкизово» на российском рынке свинины.
Сегмент мясопереработки показал позитивные тенденции по ценам и прибыльности на фоне
некоторого снижения объемов. Приобретенный в 2010 году мясокомбинат в Калининградской
области, на котором выпускается преимущественно премиальная продукция, работает с полной
загрузкой, что улучшает прибыльность сегмента.
Цены в сегменте птицеводства растут достаточно медленно, и мы не ожидаем их значительного
увеличения в 2012 году; тем не менее, мы уверены в росте рынка птицы и планируем серьезно
инвестировать в этот сегмент. Цены на рынке свинины находятся на исторических максимумах,
что позитивно отражается на прибыли Группы. В сегменте мясопереработки цены растут выше
инфляции благодаря повышению потребительской уверенности и улучшению продуктового
портфеля Группы «Черкизово» за счет более высокой доли премиальных продуктов».
Контакты:
Инвесторам/аналитикам/СМИ:
2
Александр Костиков
Руководитель Управления ОАО «Группа Черкизово»
по коммуникациям и
связям с инвесторами
СМИ в Великобритании:
Том Аллисон
Temple Bar Advisory
Алекс Мани
(London)
Тел. +7 495 788 3232 доб. 5019
[email protected]
Тел: +44 20 7002 1080
[email protected]
3
Финансовые результаты
Обзор основных финансовых результатов в постоянной валюте (рубли) за первый квартал 2012
года приведен в таблице ниже.
Руб., млн. (неаудированные
данные)
1кв2012
1кв2011
Изменения
Продажи
Валовая прибыль
Валовая маржа, %
Операционные расходы
Операционная прибыль
Маржа операционной прибыли, %
Чистая прибыль
Скорректированный
показатель
EBITDA
Маржа по скорректированному
показателю EBITDA, %
10 827.0
2 835.6
26%
(1 559.4)
1 276.1
12%
1 188.0
1 839.1
9 020.1
1 889.5
21%
(1 264.7)
624.8
7%
537.2
1 021.6
20%
50%
17%
11%
104%
121%
80%
В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на
16%, составив 357,8 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 308,2 млн. долл. США).
Валовая прибыль увеличилась на 45% до 93,7 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года:
64,6 млн. долл. США). Операционные расходы как процент от выручки остались на прежнем
уровне в 14%. Чистая прибыль увеличилась на 114% и достигла 39,3 млн. долл. США (в первом
квартале 2011 года: 18,4 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 74% до 60,8 млн. долл. США (в
первом квартале 2011 года: 34,9 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю
EBITDA* была на уровне в 17%.
Долл. США., млн.
(неаудированные данные)
Продажи
Валовая прибыль
Валовая маржа, %
Операционные расходы
Операционная прибыль
Маржа операционной прибыли, %
Чистая прибыль
Скорректированный
показатель
EBITDA
Маржа по скорректированному
показателю EBITDA, %
1кв2012
1кв2011
Изменения
357.8
93.7
26%
(51.5)
42.2
12%
39.3
60.8
308.2
64.6
21%
(43.2)
21.3
7%
18.4
34.9
16%
45%
17%
11%
98%
114%
74%
Птицеводство
В первом квартале 2012 года общий объем продаж в сегменте птицеводства вырос на 42% и
составил приблизительно 75 860 тонн готовой продукции по сравнению с 53 570 тонн за
аналогичный период 2011 года. Такой рост стал возможен благодаря запуску новых
птицеводческих площадок в Брянском блоке птицеводства и объемам продаж компании
«Моссельпром», приобретенной в мае 2011 года.
Средняя цена реализации в сегменте птицеводства в долларовом эквиваленте снизилась на 1%
с 2,43 долл. США за кг в первом квартале 2011 года до 2,40 долл. США в первом квартале 2012
4
года (без учета НДС)#. Если сравнивать цену реализации в первом квартале 2012 года с ценой в
четвертом квартале 2011 года, составлявшей 2,36 долл. США, то мы видим, что она
практически не изменилась.
Цена в рублевом эквиваленте увеличилась на 2% с 71,07 рублей за кг в первом квартале 2011
года до 72,50 рублей за кг в первом квартале 2012 года (без учета НДС). Если сравнивать цену
поквартально, то по сравнению с ценой за четвертый квартал 2011 года в 73,74 рублей за кг
цена за первый квартал 2012 года снизилась на 2%.
Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 36%, составив 189,3 млн. долл. США (в
первом квартале 2011 года: 139,4 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 82%,
составив 47,8 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 26,2 млн. долл. США), также как и
валовая маржа, которая увеличилась до 25% (в первом квартале 2011 года: 19%).
Операционные расходы как процент от выручки сегмента остались на уровне 13%. Прибыль от
основной деятельности сегмента увеличилась на 209% до 23,6 млн. долл. США (в первом
квартале 2011 года: 7,6 млн. долл. США), в то время как операционная маржа по сегменту
увеличилась до 12% (в первом квартале 2011 года: 5%). Прибыль сегмента увеличилась на
219%, составив 20,1 млн. дол. США (в первом квартале 2011 года: 6,3 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 139% до 33,9 млн. долл. США (в
первом квартале 2011 года: 14,2 млн. долл. США), в то время как маржа по
скорректированному показателю EBITDA* в первом квартале 2012 года увеличилась до 18% (в
первом квартале 2011 года: 10%).
Свиноводство
Объем производства в сегменте свиноводства в первом квартале 2012 года вырос на 12% и
составил приблизительно 22 660 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 20 220 тонн за
аналогичный период 2011 года.
Средняя цена реализации в долларовом эквиваленте увеличилась на 4% с 2,57 долл. США за кг
свинины в живом весе в первом квартале 2011 года до 2,66 долл. США за кг в первом квартале
2012 года (без учета НДС)#. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2011 года в 2,66 долл.
США за кг, цена в первом квартале 2012 года осталась на том же уровне.
Средняя цена в рублевом эквиваленте увеличилась на 7% с 75,27 рублей за кг в первом
квартале 2011 года до 80,53 рублей за кг в первом квартале 2012 года (без учета НДС)***. По
сравнению с ценой в четвертом квартале 2011 года, составившей 82,97 рублей за кг, цена в
первом квартале 2012 года снизилась на 3%.
Выручка Группы в сегменте свиноводства увеличилась на 7% до 62,1 млн. долл. США (в
первом квартале 2011 года: 58,0 млн. долл. США). Валовая прибыль увеличилась на 32%,
составив 24,6 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 18,6 млн. долл. США),
одновременно с этим валовая маржа увеличилась до 40% (в первом квартале 2011 года: 32%).
Операционные расходы как процент от выручки сегмента увеличились до 10% (в первом
квартале 2011 года: 7%). Операционная прибыль в сегменте увеличилась на 28% до 18,6 млн.
долл. США (в первом квартале 2011 года: 14,6 млн. долл. США), в то время как операционная
маржа составила 30% (в первом квартале 2011 года: 25%). Прибыль сегмента выросла на 28%
до 18,1 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 14,1 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте увеличилась на 29% до 23,9 млн. долл.
США (в первом квартале 2011 года: 18,6 млн. долл. США), маржа по скорректированному
показателю EBITDA* выросла до 38% (в первом квартале 2011 года: 32%).
5
Мясопереработка
В первом квартале 2012 года объем продаж в сегменте снизился на 12%, составив примерно 29
115 тонн, по сравнению с 33 200 тонн за аналогичный период 2011 года. Такое снижение
объемов в значительной мере обусловлено закрытием неэффективного убойного завода на Юге
России (Лабинск).
Средняя цена реализации в долларовом эквиваленте увеличилась на 11% с 4,30 долл. США за
кг в первом квартале 2011 года до 4,75 долл. США за кг в первом квартале 2012 года (без учета
НДС)#. По сравнению с ценой в четвертом квартале 2011 года, составившей 4,57 долл. США за
кг, цена в первом квартале 2012 года увеличилась на 4%.
В рублевом эквиваленте цена увеличилась на 14% с 125,75 рублей за кг в первом квартале 2011
года до 143,82 рублей в аналогичном периоде 2012 года (без учета НДС)***. По сравнению с
ценой в четвертом квартале 2011 года, равной 142,74 рублей за кг, цена в первом квартале 2012
года осталась практически неизменной.
Выручка в сегменте мясопереработки снизилась на 5% до 130,9 млн. долл. США (в первом
квартале 2011 года: 138,4 млн. долл. США). Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 10%
до 21,9 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 19,9 млн. долл. США), в то время как
валовая маржа увеличилась с 14% до 17%. Операционные расходы как процент от выручки
сегмента увеличились до 14% с 12% в первом квартале 2011 года. Прибыль сегмента в первом
квартале 2012 года увеличилась на 221% и составила 1,3 млн. долл. США (в 1 квартале 2011
года: 0,4 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту мясопереработки увеличился на 11% и
составил 6,1 млн. долл. США (в первом квартале 2011 года: 5,5 млн. долл. США). Маржа по
скорректированному показателю EBITDA* увеличилась до 5% (в первом квартале 2011 года:
4%).
Финансовое положение
В первом квартале 2012 года капитальные вложения Группы составили 37,5 млн. долл. США.
Из этой суммы 19,2 млн. долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном
в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства). В
сегмент свиноводства было инвестировано 15,6 млн. долл. США, а в сегмент мясопереработки
– 2,7 млн. долл. США.
Чистый долг** на конец первого квартала 2012 года составлял 775 млн. долл. США или
22 729,5 млн. рублей. Общий долг Компании составлял 805,6 млн. долл. США или 23 625,8
млн. рублей, при этом долгосрочный долг составлял примерно 566,7 млн. долл. США или 70%
от общего портфеля, а краткосрочный долг – примерно 238,9 млн. долл. США или 30% от
общего портфеля. Стоимость долга в первом квартале 2012 года составила 1,7%.
Субсидированные кредиты и кредитные линии составляли 93% долгового портфеля. Денежные
средства и эквиваленты денежных средств составляли 30,6 млн. долл. США на конец первого
квартала 2012 года.
Субсидии
В первом квартале 2012 года Компания получила прямые субсидии в размере 14 млн. рублей
(0,47 млн. долл. США). Мы начислили субсидии на возмещение процентной ставки в размере
15,7 млн. долл. США (В первом квартале 2011 года – 11,9 млн.долл. США)
6
Перспективы
Мы по-прежнему видим неопределенность относительно ситуации с вступлением России в
ВТО и вероятным снижением цен на свинину во второй половине года. Мы ожидаем, что
Правительство РФ разработает некие защитные меры, которые позволят поддержать
отечественное свиноводство, в которое были инвестированы существенные средства в
последние несколько лет. Мы будем принимать решения относительно новых инвестиций в
свинокомплексы, помимо тех, о которых было объявлено ранее, после прояснения ситуации на
рынке, связанной со вступлением в ВТО.
В настоящее время прогнозы по ценам на зерно в 2012 году являются благоприятными, однако
урожай будет зависеть от погодных условий ближайших месяцев.
«Черкизово» по-прежнему будет фокусироваться на двух главных элементах своей стратегии –
инвестиции в органический рост и развитие производственных мощностей, а также возможные
приобретения компаний.
*Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает
финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США,
или US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не
относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP,
должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US
GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.
Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (Скорректированный
показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до
налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов),
скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1.
Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель
EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут
рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом.
Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно
стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является ни
альтернативой чистой выручки, ни показателю операционной деятельности, и не денежным
потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти показатели
включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о
возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности финансировать
капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к оборотному
капиталу, и являются показателями измерения доходности. В то время как износ основных
средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные
затраты в отчетности US GAAP, эти расходы, главным образом, показывают не связанные с
расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя
EBITDA широко используются инвесторами и аналитиками для оценки операционной
деятельности компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим
консолидированным показателям отчетности в Приложении 1.
** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их
эквивалентов
*** Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)
рассчитывается как, чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности
деленные на чистую прибыль, относящуюся к «Группе Черкизово»
7
# Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена
валют в первом квартале 2012 года, равный 30,26 руб. за 1 долл. США. В первом квартале
2011 года средний курс был равен 29,27 руб. за 1 долл. США.
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать
прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых
мероприятий или будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка
относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожидается», «как
представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы»,
«может» или «возможно» в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных
выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что
фактические события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В
наши намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о
событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего
документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует немало
факторов, под воздействием которых фактические результаты могут радикально
отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это
касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков,
сопряженных с деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а
также многих прочих рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности.
8
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НЕАУДИРОВАННЫЕ
НЕКОТОРЫЕ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2012 ГОДА (тыс. долл. США)
Корпоративные
активы/
расходы
1 218
-
Межсегментные
расчеты
(26 355)
-
Итого по
группе
357 752
15 630
(14 372)
Мясопереработка
130 873
1 452
(9 540)
Птицево
дство
189 267
12 364
(4 832)
Свиново
дство
62 112
1 814
-
Растениеводство
637
-
(388)
(7 721)
(17 028)
-
(1 218)
26 355
-
130 485
36,5%
181 546
50,7%
45 084
12,6%
637
0,2%
0,0%
0,0%
357 752
100,0%
(108 995)
21 878
16,7%
(141 512)
47 755
25,2%
(37 532)
24 580
39,6%
(727)
(90)
-14,1%
1 218
100,0%
24 710
(1 645)
6,2%
(264 056)
93 696
26,2%
(18 525)
3 353
2,6%
(24 168)
23 587
12,5%
(5 958)
18 622
30,0%
11
(79)
-12,4%
(4 532)
(3 314)
-272,1%
1 645
0,0%
(51 527)
42 169
11,8%
596
(1 737)
798
(2)
7 061
(4 736)
1 980
(2 651)
(1 757)
(1 373)
(15)
(2 314)
4 736
(3 374)
Прибыль/(убыток) по сегменту
Сегментная маржа
Дополнительная информация:
1 298
1,0%
20 093
10,6%
18 047
29,1%
(96)
-15,1%
1 433
117,7%
0,0%
40 775
11,4%
Расход по налогу на прибыль
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
514
(56)
(23)
17
(17)
-
435
2 719
10 332
4 978
133
144
-
18 306
1 298
20 093
18 047
(96)
1 433
-
40 775
2 651
1 757
1 373
15
2 314
(4 736)
3 374
(47)
(1 170)
(67)
-
(3 525)
4 736
(73)
(438)
-
(3 535)
-
(1 611)
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
включая скидки за количество
Реализация товаров и услуг между
сегментами
Продажи внешним покупателям
% от Общих продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы нетто
Процентные расходы, нетто
Сверка скорректированного показателя
EBITDA по сегментам
Прибыль по сегменту
Добавить:
Финансовые расходы, нетто
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
(546)
2 908
2 719
10 332
4 978
133
144
-
18 306
Скорректированная EBITDA*
Скорректированная маржа по EBITDA*
6 075
4,6%
33 920
17,9%
23 893
38,5%
52
8,2%
(3 169)
-
60 771
17,0%
Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой
прибыли, относящейся к "Группе Черкизово"
Итого прибыль сегментов
40 775
Чистый убыток, относящийся к неконтрольным долям участия
(1 082)
Налог на прибыль
Чистая прибыль, относящаяся к "Группе Черкизово"
(435)
39 258
9
НЕАУДИРОВАННЫЕ НЕКОТОРЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
3 месяца,
3 месяца,
закончившиеся
закончившиеся
31 марта
31 марта
тыс. долл. США
2012 года
2011 года
Выручка от реализации
вкл. Скидки за количество
вкл. возвраты
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Операционная прибыль
Операционная маржа
Прибыль от продолжающейся деятельности до
налогообложения и неконтрольных долей участия
Чистая прибыль относящаяся к «Группе Черкизово»
Маржа чистой прибыли
Средневзвешенное количество акций, находящихся в
обращении
Прибыль на акцию:
Чистая прибыль на одну акцию, относящаяся к
«Группе Черкизово», базовая и разводненная
Сверка скорректированного консолидированного
показателя EBITDA*
Прибыль до налогообложения и и неконтрольных
долей участия
Добавить:
Процентные расходы, нетто (за вычетом
субсидий)
Процентные доходы
Прибыль/убыток по курсовым разницам
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Скорректированный консолидированный показатель
EBITDA*
Маржа по скорректированному показателю EBITDA
357 752
(14 372)
(3 215)
(264 056)
93 696
26,2%
(51 527)
42 169
11,8%
308 176
(10 890)
(3 908)
(243 619)
64 557
20,9%
(43 208)
21 349
6,9%
40 775
39 258
11.0%
18 630
18 358
6.0%
43 086 874
43 028 022
0,91
0,43
40 775
18 630
3 374
(73)
(1 611)
3 155
(906)
477
18 306
13 550
60 771
17.0%
34 906
11.3%
10
ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО
СЕГМЕНТУ МЯСОПЕРЕРАБОТКА
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Сверка скорректированного показателя
EBITDA* по мясопереработке
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы, нетто (за вычетом
субсидий)
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированный показатель EBITDA*
по мясопереработке
Маржа по скорректированному показателю
EBITDA
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2012 года
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2011 года
130 873
138 440
(388)
130 485
(108 995)
21 878
16,7%
(18 525)
3 353
2,6%
596
(2 651)
1 298
1,0%
(192)
138 248
(118 581)
19 859
14,3%
(17 290)
2 569
1,9%
193
(2 358)
404
0,3%
1 298
404
2 651
(47)
(546)
2 358
(63)
(129)
2 719
2 909
6 075
5 479
4,6%
4,0%
11
ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО
СЕГМЕНТУ ПТИЦЕВОДСТВО
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2012 года
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2011 года
189 267
139 368
(7 721)
181 546
(141 512)
47 755
25,2%
(24 168)
23 587
12,5%
(1 737)
(1 757)
20 093
10.6%
(9 733)
129 635
(113 176)
26 192
18,8%
(18 549)
7 643
5,5%
(258)
(1 123)
6 262
4.5%
Сверка скорректированного показателя
EBITDA* по птицеводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы, нетто (за вычетом
субсидий)
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированный показатель EBITDA* по
птицеводству
Маржа по скорректированному показателю
EBITDA
20 093
6 262
1 757
(1 170)
2 908
1 123
(23)
285
10 332
6 545
33 920
14 192
17,9%
10,2%
12
ПОКАЗАТЕЛИ НЕАУДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО
СЕГМЕНТУ СВИНОВОДСТВО
3 месяца,
закончившиеся
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Сверка скорректированного показателя
EBITDA* по свиноводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы, нетто (за вычетом
субсидий)
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированный показатель
EBITDA* по свиноводству
Маржа по скорректированному показателю
EBITDA
31 марта
2012 года
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2011 года
62 112
57 979
(17 028)
45 084
(37 532)
24 580
39,6%
(5 958)
18 622
30,0%
798
(1 373)
18 047
29,1%
(17 686)
40 293
(39 411)
18 568
32,0%
(3 977)
14 591
25,2%
90
(541)
14 140
24,4%
18 047
14 140
1 373
(67)
(438)
541
(58)
(32)
4 978
3 983
23 893
18 574
38.5%
32.0%
13
НЕАУДИРОВАННЫЙ
РАСТЕНЕВОДСТВО*
ОТЧЕТ
О
ПРИБЫЛЯХ
И
УБЫТКАХ
ПО
СЕГМЕНТУ
3 месяца,
3 месяца,
закончившиеся закончившиеся
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы, нетто
Процентные расходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Сверка скорректированного показателя
EBITDA* по растениеводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы, нетто (за вычетом
субсидий)
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированный показатель EBITDA*
по растениеводству
Маржа по скорректированному показателю
EBITDA
31 марта
2012 года
31 марта
2011 года
637
-
637
(727)
(90)
-14,1%
11
(79)
-12,4%
(2)
(15)
(96)
-15,1%
0.0%
0.0%
0.0%
(96)
-
15
-
133
-
52
-
8.2%
0.0%
* Сегмент Растениеводство был приобретен в рамках сделки с компанией
«Моссельпром» в мае 2011 года. Сегмент включает деятельность по
выращиванию пшеницы и других зерновых культур.
14
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012 И 2011
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Обесценение активов
Прочие операционные расходы, нетто
Операционная прибыль
Прочие доходы (расходы), нетто
Финансовые расходы, нетто
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
За вычетом чистой прибыли, относящейся к
неконтрольным долям участия
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово»
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении – базовое:
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово» – базовая
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении – разводненное:
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово» – разводненная
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2012 года (тыс.
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2011 года (тыс.
долл. США)
долл. США)
Год,
закончившийся
31.12.2011 (тыс.
долл. США)
(после
поправок)*
357 752
308 176
1 472 891
(264 056)
93 696
(243 619)
64 557
(1 104 163)
368 728
(51 342)
(185)
(43 236)
28
(195 728)
(3 395)
(1 151)
42 169
21 349
1 980
(3 374)
168 454
436
(3 155)
40 775
(30)
(14 749)
18 630
153 675
(435)
(205)
(5 819)
40 340
18 425
147 856
(1 082)
(67)
(2 839)
39 258
18 358
145 017
43 086 874
43 028 022
42 953 544
0.91
0.43
3.38
43 109 874
43 028 022
0.91
0.43
42 958 0444
3.38
15
ПРИЛОЖЕНИЕ III:
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 31
МАРТА 2012
31 Марта 2012
(тыс. долл.
США)
31 Декабря
2011
(тыс. долл.
США)
(после
поправок)*
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 5 694 и 5 150 по
состоянию на 31 марта 2012 и 31 декабря 2012 годов,
соответственно
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным
долгам в размере 2 597 и 2 845 по состоянию на 31 марта
2012 и 31 декабря 2011 годов, соответственно
Товарно-материальные запасы
Краткосрочные депозиты в банках
Отложенные налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность, за вычетом резерва
по сомнительным долгам в размере 3 290 и 2 869 по
состоянию на 31 марта 2012 и 31 декабря 2011 годов,
соответственно
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
30 560
28 247
77 652
77 623
33 385
237 717
1 023
4 594
26 001
219 423
931
4 186
26 716
42 505
454 152
20 964
46 490
423 865
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто
Деловая репутация
Прочие нематериальные активы, нетто
Отложенные налоговые активы
Векселя к получению, нетто
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Итого внеоборотные активы
1 329 540
19 110
45 730
5 543
1 658
4 336
1 405 917
1 197 574
17 407
41 597
5 049
1 497
3 892
1 267 016
Итого активы
1 860 069
1 690 881
16
НЕАУДИРОВАННЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 31
МАРТА 2012 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
31 Марта 2012
(тыс. долл.
США)
31 Декабря
2011
(тыс. долл.
США)
(после
поправок)*
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и займы
Обязательства по налоговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по заработной плате
Авансы полученные
Задолженность по оплате внеоборотных активов
Проценты к уплате
Прочая кредиторская задолженность
Итого текущие обязательства
78 148
238 869
12 364
102
22 806
3 967
9 745
1 984
10 435
378 420
88 173
214 154
11 676
93
17 769
7 552
10 092
1 082
7 724
358 315
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по налоговым платежам
Задолженность перед акционерами
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства
566 696
38 850
2 825
487
2 224
611 082
533 629
36 362
2 576
463
2 095
575 125
Капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Прочий накопленный совокупный убыток
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
15
277 937
(18 719)
(46 522)
626 684
839 395
15
277 892
(16 195)
(121 811)
587 426
727 327
31 172
30 114
870 567
1 860 069
757 441
1 690 881
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого обязательства и капитал
17
ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2012 И 2011
Движение денежных средств по основной деятельности:
Чистая прибыль
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым
денежным средствам,
поступившим от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Начисление резерва по сомнительным долгам
Субсидии, не ожидаемые к получению
Обесценение активов
Убыток от операций с иностранной валютой
Отложенные доходы по налогу на прибыль
Прочие корректировки, нетто
Изменение активов и обязательств, относящихся к
основной деятельности
Увеличение торговой дебиторской задолженности
(Увеличение) уменьшение авансов выданных
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов
(Уменьшение) увеличение прочей дебиторской
задолженности и прочих оборотных активов
Уменьшение прочей долгосрочной дебиторской
задолженности
(Уменьшение) увеличение торговой кредиторской
задолженности
(Уменьшение) увеличение налоговых обязательств
Увеличение (уменьшение) прочей текущей кредиторской
задолженности
Чистые денежные средства, поступившие от основной
деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности:
Приобретение внеоборотных активов
Поступления от реализации основных средств
Приобретение компаний, за вычетом денежных средств
приобретенных компаний
Выдача краткосрочных займов и размещение депозитов
Погашение краткосрочных займов выданных и возврат
депозитов
Прочая инвестиционная деятельность
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
3 месяца,
закончившиеся
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2012 года (тыс.
долл. США)
31 марта
2011 года (тыс.
долл. США)
40 340
18 425
147 857
18 306
588
(1 611)
(1 034)
(62)
13 550
673
477
(499)
(62)
66 634
3 182
4 804
3 395
3 601
(633)
(794)
5 454
(4 179)
7 401
7 798
9 722
(1 580)
1 054
16 169
(6 670)
1 512
(7 825)
(11 325)
Год,
закончившийся
31.12.2011 (тыс.
долл. США)
(после
поправок)*
529
(10 814)
(1 014)
(4 220)
(2 329)
3 432
392
2 167
(1 853)
596
57 054
32 277
232 223
(40 825)
2 243
(42 139)
148
(211 866)
3 504
(60)
(165)
(9 713)
(171)
(43 219)
(5 934)
596
(2 555)
592
(1)
43 568
28
(40 766)
(51 284)
(213 919)
18
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2012 И 2011
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Движение денежных средств по финансовой деятельности:
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Выкуп собственных акций у акционеров
Денежные средства, выплаченные акционерам
Приобретение неконтрольных долей участия и компаний под
общим контролем
Чистые денежные средства, (использованные в)
поступившие от финансовой деятельности
3 месяца,
закончившиеся
3 месяца,
закончившиеся
31 марта
2012 года (тыс.
долл. США)
31 марта
2011 года (тыс.
долл. США)
19 918
(25 506)
17 113
(25 717)
(2 523)
(19)
29 492
(22 896)
13 836
(18 534)
(16)
-
Год,
закончившийс
я 31.12.2011
(тыс. долл.
США)
(после
поправок)*
168 518
(175 887)
165 935
(187 789)
(15 699)
-
-
(14 135)
(16 734)
1 882
(59 057)
(446)
(17 125)
(40 753)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и
их эквиваленты
2 759
4 391
836
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов:
2 313
(12 734)
(39 917)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
28 247
30 560
68 164
55 430
68 164
28 247
Дополнительная информация:
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Субсидии по возмещению процентных расходов полученные
Основные средства, приобретенные в кредит
Расчет акциями за приобретение «Моссельпрома»
2 272
19 300
12 887
9 745
-
1 625
17 093
9 056
14 972
-
6 725
78 221
60 821
10 464
23 660
Итого денежные средства, (использованные в)
поступившие от основной, инвестиционной и финансовой
деятельности
* В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за год, закончившийся
31 декабря 2011 года, были внесены ретроспективные корректировки с целью завершения
распределения цены приобретения Моссельпром.
19
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа