close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...финансовые результаты за девять месяцев 2012 года

код для вставкиСкачать
ОАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА
Москва, 28 ноября 2012 года – ОАО «Группа Черкизово», крупнейшая российская вертикальноинтегрированная компания в секторе производства и переработки мяса, объявляет
неаудированные финансовые результаты деятельности за третий квартал 2012 года и первые
9 месяцев 2012 года, завершившиеся 30 сентября 2012 года.
Основные финансовые результаты

Консолидированная выручка за 9 мес. 2012 года увеличилась на 15% в рублях (на 6% в
долларовом выражении) и составила 1 145,4 млн. долл. США, по сравнению с 1 079,4
млн. долл. США за девять месяцев 2011 года; при этом в третьем квартале 2012 года
консолидированная выручка увеличилась на 11% в рублях (на 3% в долларовом
выражении) до 394,5 млн. долл. США по сравнению с 384,6 млн. долл. США в третьем
квартале 2011 года.

Валовая прибыль Группы за 9 мес. 2012 года увеличилась на 33% в рублях (на 23% в
долларовом выражении) и составила 333,4 млн. долл. США по сравнению с 271,4 млн.
долл. США за девять месяцев 2011 года. В третьем квартале 2012 года валовая прибыль
выросла на 32% в рублях (на 22% в долларовом выражении) до 121,2 млн. долл. США
по сравнению с 99,8 млн. долл. США в третьем квартале 2011 года.

Валовая маржа Группы была на высоком уровне в 29% за девять месяцев 2012 года и
31% в третьем квартале 2012 года.

Скорректированный показатель EBITDA* за 9 мес. 2012 года увеличился на 45% в
рублях (на 34% в долларовом выражении) и составил 239,1 млн. долл. США, по
сравнению с 178,7 млн. долл. США за девять месяцев 2011 года. В третьем квартале
2012 года скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 38% в рублях (на
26% в долларовом выражении) до 90,3 млн. долл. США по сравнению с 71,4 млн. долл.
США в третьем квартале 2011 года.

Маржа по скорректированному показателю EBITDA* выросла до 21% за девять мес.
2012 года, по сравнению с 17% в аналогичном периоде прошлого года. В третьем
квартале маржа по скорректированному показателю EBITDA* увеличилась до 23%, по
сравнению с 19% в третьем квартале 2011 года, отражая хороший уровень
рентабельности.

Чистая прибыль за 9 мес. 2012 года выросла на 63% в рублях (на 51% в долларовом
выражении) и составила 158,7 млн. долл. США по сравнению с 105,0 млн. долл. США
за девять месяцев 2011 года. В третьем квартале чистая прибыль выросла на 79% в
рублях и на 64% в долларовом выражении до 62,8 млн. долл. США, по сравнению с 38,2
млн. долл. США в третьем квартале 2011 года.

Размер чистой задолженности** на 30 сентября 2012 года составлял 822,4 млн. долл.
США или 25 426,0 млн рублей.

Чистая стоимость долга снизилась с 2,3% по сравнению до 2,1% за девять месяцев 2012
года.

Чистая прибыль на акцию выросла на 51% до 3,69 долл. США.

Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)***
составило 135%, по сравнению с 170% за девять месяцев 2011 года.
1
Основные операционные результаты

Группа «Черкизово» закончила строительство трех новых свинокомплексов в Тамбове,
Воронеже и Липецке. Свинокомплексы были полностью укомплектованы основным
поголовьем.

Продолжаются работы по проектированию уникального интегрированного комплекса
по производству мяса птицы в Ельце. Начаты работы по строительству элеватора,
осуществляется выбор поставщика оборудования для комбикормового завода
мощностью 120 тонн в час. Закуплено оборудование для инкубатория мощностью 240
млн инкубационных яиц в год.

Открыта первая линия птицеводческой площадки «Первомайская» в Брянском блоке
птицеводства. Площадка, построенная в рамках проекта по увеличению мощностей,
состоит из 28 птичников, а ее мощность составляет приблизительно 1 миллион
бройлеров в год.

Введен в строй 21 дополнительный птичник на птицеводческой площадке «Восточная»
в Пензенском блоке птицеводства. Ввод новых птичников позволил увеличить
мощность площадки до 1 миллиона голов.

Подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству мяса
индейки с испанской компанией Grupo Fuertes. Проект стоимостью более 100 млн евро
будет реализован в Тамбовской области, производство начнётся в 2014 г. Годовое
производство составит 25 000–30 000 тонн мяса, в перспективе планируется повышение
мощности комплекса до 50 000 тонн.

Достигнуто соглашение о приобретении ряда сельскохозяйственных активов в
Центрально-Черноземном регионе России. Эти активы включают селекционногенетический свинокомплекс в Воронежской области, элеваторы в Воронежской и
Пензенской областях мощностью свыше 200 000 тонн единовременного хранения,
строящийся комбикормовый завод и около 30 000 гектаров земель
сельскохозяйственного назначения в Воронежской области.

Группа «Черкизово» запустила после реконструкции комбикормовый завод в
Пензенском блоке птицеводства мощностью 300 000 тонн в год.

Число независимых директоров в Совете директоров ОАО «Группа Черкизово»
увеличилось до четырех, что свидетельствует о растущем уровне корпоративного
управления и прозрачности.
Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
Компания достигла хороших результатов за 9 месяцев и продемонстрировала сильные
финансовые показатели в третьем квартале. Наша выручка за 9 месяцев уверенно перешагнула
отметку в миллиард долларов, благодаря отличной работе менеджмента компании и
благоприятным рыночным условиям. Мы смогли улучшить прибыльность сегментов
птицеводства и мясопереработки, а наши инвестиции в сегмент свиноводства станут
фундаментом для долгосрочного устойчивого роста в 2013 году и в дальнейшем.
Инвестиции, которые Группа «Черкизово» сделала в сегменте птицеводства, уже приносят
отличные результаты. Сегмент демонстрирует мощный органический рост, а также
дополнительный прирост благодаря продажам «Моссельпрома». Улучшение операционной
эффективности сегмента благоприятно отразилось на его прибыли.
2
В сегменте свиноводства в течение года было реализовано много операционных изменений,
чтобы обеспечить платформу для дальнейшего роста. Хорошие условия на рынке в середине
года позволили провести массированное обновление поголовья в ряде комплексов без потерь
по объемам и прибыли. Установленные производственные мощности в сегменте сегодня
составляют 180 000 тонн в год, и мы готовы к значительному росту объемов в 2013 году.
Благодаря стратегии Группы, рекордную прибыльность продемонстрировал сегмент
мясопереработки. Мы сместили фокус в сегменте на производство более высокоприбыльных
продуктов с добавленной стоимостью. Пример нашей стратегии – недавнее увеличение в три
раза производственной мощности завода «Отечественный продукт» в Калининграде.
В этом году впервые существенный вклад был внесен сегментом растениеводства. Усиливая
степень вертикальной интеграции, Группа «Черкизово» получила урожай более 100 000 тонн
зерновых. Наша компания располагает земельным банком более чем в 100 000 гектаров, в этом
году под посевы было использовано около 35 000 гектаров. Таким образом, у сегмента есть
значительный потенциал для роста.
В среднесрочной перспективе ситуация на рынке будет более сложной, но Группа «Черкизово»
хорошо подготовлена к любому развитию событий. Мы увеличили мощности по элеваторному
хранению, что обеспечит более гибкий подход к закупкам зерна. Диверсифицированная
структура Группы включает птицеводство и свиноводство, которые выигрывают от высоких
цен на мясо, а также мясопереработку, которая получает преимущество при снижении цен.
Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом.
***
О Группе «Черкизово»
ОАО Группа «Черкизово» (LSE:CHE) – крупнейший в России производитель мясной
продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов
мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.
В структуру Группы «Черкизово» входит 7 птицеводческих комплексов полного цикла общей
мощностью 400 тыс. тонн в живом весе в год, 14 современных свинокомплексов общей
мощностью 180 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей
мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около
1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 500 тыс. тонн единовременного хранения и
более 100 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2012 году Группа «Черкизово» планирует
произвести более полумиллиона тонн мясной продукции.
Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых,
элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и
убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово»
демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли.
Консолидированная
выручка компании по US GAAP в 2011 году выросла на 24% и составила 1 472,6 млн долл.,
чистая прибыль – 135,9 млн долл.
Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного
агропромышленного сектора более 1 млрд долларов. В дополнение к существующим
производственным площадкам, компания ведет строительство высокотехнологичного
агроиндустриального комплекса в Ельце (Липецкая обл.) стоимостью около 20 млрд рублей.
Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых
производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы
«Черкизово» обращаются на Лондонской Фондовой Бирже (LSE) и на ММВБ/РТС.
3
Контакты:
Инвесторам/аналитикам/СМИ:
Александр Костиков
Руководитель Управления по
коммуникациям и связям с
инвесторами
СМИ в Великобритании:
Том Аллисон
Алекс Мани
Тел. +7 495 788 3232 доб. 5019
[email protected]
Temple Bar Advisory (London) Тел: +44 20 7002 1080
[email protected]
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнозируемые
величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых мероприятий или
будущих финансовых показателей Группы. На то, что та или иная оценка относится к будущему,
указывает
использование
таких
терминов,
как
«ожидается»,
«как
представляется»,
«прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно»
в положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь,
что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут
радикально отличаться от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений
на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты
составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий.
Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут
радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относиться к будущим тезисам; это
касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рисков, сопряженных с
деятельностью в России, резких конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих
рисков, характерных конкретно для Группы и ее деятельности
Финансовые результаты
Группа «Черкизово» продемонстрировала высокие результаты в постоянной валюте (рубли) в
третьем квартале и за девять месяцев 2012 года. Обзор основных финансовых результатов см. в
таблице ниже.
9М2012
9М2011
Изменения 3КВ2012 3КВ2011 Изменения
Руб., млн.
(неаудированные данные)
Выручка от реализации
35 619,5
31 049,3
15%
12 628,2
11 325,7
11%
Валовая прибыль
10 368,9
7 807,0
33%
3 880,0
2 936,1
32%
Валовая маржа, %
Операционные расходы
29%
(4 767,5)
25%
(4 160,0)
15%
31%
(1 625,6)
26%
(1 456,6)
12%
Операционная прибыль
5 601,4
3 647,0
54%
2 254,4
1 479,6
52%
16%
12%
18%
13%
Чистая прибыль
4 935,3
3 019,0
63%
2 010,5
1 124,9
79%
Скорректированный
показатель EBITDA
Маржа по
скорректированному
показателю EBITDA, %
7 437,4
5 141,1
45%
2 888,8
2 099,7
38%
21%
17%
23%
19%
Маржа операционной
прибыли, %
Долл. США, млн.
(неаудированные данные)
9М2012
9М2011
Изменени
я
3КВ2012
3КВ2011
Изменения
4
Выручка от реализации
1 145,4
1 079,4
6%
394,5
384,6
3%
Валовая прибыль
333,4
271,4
23%
121,2
99,8
22%
Валовая маржа, %
29 %
25%
31%
26%
Операционные расходы
(153,3)
(144,6)
6%
(50,8)
(49,4)
3%
Операционная прибыль
180,1
126,8
42%
70,4
50,3
40%
Маржа операционной
прибыли, %
16%
12%
18%
13%
Чистая прибыль
158,7
105,0
51%
62,8
38,2
64%
Скорректированный
показатель EBITDA
Маржа по
скорректированному
показателю EBITDA, %
239,1
178,7
34%
90,3
71,4
26%
21%
17%
23%
19%
В валюте отчетности (доллары США) консолидированная выручка от реализации выросла на
6% , составив 1 145,4 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года: 1 079,4 млн. долл. США) и
выросла на 15% в рублях. В третьем квартале 2012 года выручка увеличилась на 3% в
долларовом выражении и на 11% в рублях по отношению к третьему кварталу 2011 года за счет
органического роста в ряде сегментов и полной интеграции компании «Моссельпром». Валовая
прибыль увеличилась на 23% до 333,4 млн. долл. США в долларовом выражении (за девять
месяцев 2011 года: 271,4 млн. долл. США) и на 32% в рублях. Операционные расходы как
процент от выручки остались практически на прежнем уровне в 13% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла на 51% в долларовом
выражении до 158,7 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года: 105,0 млн. долл. США) и
увеличилась на 63% в рублях.
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 34% до 239,1 млн. долл. США (за
девять месяцев 2011 года: 178,7 млн. долл. США) и на 45% в рублях. Маржа по
скорректированному показателю EBITDA* составила 21% за девять месяцев 2012 года и 23% в
третьем квартале 2012 года, отражая улучшение рентабельности и хорошие операционные
результаты Группы.
Птицеводство
За девять месяцев 2012 года общий объем продаж в сегменте птицеводства вырос на 27% и
составил приблизительно 236 080 тонн мяса птицы в убойном весе по сравнению с 185 620
тоннами за девять месяцев 2011 года, отражая увеличение объемов Брянского и Пензенского
блоков птицеводства, а также продажи «Моссельпрома», приобретенного в мае 2011 года и к
настоящему моменту полностью интегрированного в структуру компании.
Цена в рублях увеличилась на 6% с 72,40 рублей за кг за девять месяцев 2011 года до 76,43
рублей за кг за девять месяцев 2012 года (без учета НДС). При этом цена реализации в третьем
квартале 2012 года по сравнению с ценой во втором квартале выросла на 10%, составив 82,19
рублей за кг.
В долларовом выражении средняя цена реализации в сегменте птицеводства снизилась на 2% с
2,52 долл. США за кг за девять месяцев 2011 года до 2,46 долл. США за кг за девять месяцев
2012 года (без учета НДС) **** в результате ослабления курса рубля. Цена реализации в
5
третьем квартале 2012 года выросла на 7% по сравнению со вторым кварталом 2012 года,
составив 2,57 долл. США за кг.
Выручка в сегменте птицеводства увеличилась на 31% в рублях и на 21% в долларовом
выражении, составив 609,3 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года: 504,7 млн. долл.
США) в результате роста объема продаж и благоприятной ценовой конъюнктуры. Валовая
прибыль увеличилась на 57% в рублях и на 44% в долларовом выражении до 172,7 млн. долл.
США (за девять месяцев 2011 года: 119,6 млн. долл. США), а валовая маржа выросла до 28%
(за девять месяцев 2011 года: 24%) вследствие роста цен и объемов продаж. Сегмент также
получил около 227,5 млн рублей, или 7,3 млн долл. США прямых субсидий (в соответствии с
Постановлением Правительства Пензенской области «О порядке предоставления субсидий на
реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Пензенской
области на 2009–2013 годы»), которые учитываются в финансовой отчетности в составе
себестоимости реализованной продукции.
Операционные расходы как процент от выручки сегмента снизились с 12% за девять месяцев
2011 года до 11% за девять месяцев 2012 года, за счет завершения интеграции «Моссельпрома»
и снижения коммерческих и административных расходов в пересчете на единицу продукции в
результате увеличения объема продаж. Операционная прибыль сегмента выросла на 94% в
рублях и на 79% в долларовом выражении до 104,0 млн. долл. США (за девять месяцев 2011
года: 58,2 млн. долл. США), в то время как операционная маржа по сегменту составила 17%, по
сравнению 12% за девять месяцев 2011 года. Прибыль сегмента выросла на 102% в рублях и на
86% в долларовом выражении, составив 101,7 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года:
54,7 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 77% в рублях и на 63% в долларовом
выражении до 135,5 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года: 83,1 млн. долл. США), в то
время как маржа по скорректированному показателю EBITDA* за девять месяцев 2012 года
выросла до 22% по сравнению с 16% за девять месяцев 2011 года.
Свиноводство
Объем производства в сегменте свиноводства за девять месяцев 2012 года увеличился на 7%,
составив 70 131 тонн свинины в живом весе, по сравнению с 65 800 тонн за девять месяцев
2011 года в результате ввода новых свинокомплексов в Тамбове и Воронеже, строительство
которых закончилось в третьем квартале 2012 года
В рублях средняя цена увеличилась на 4% с 78,90 рублей за кг за девять месяцев 2011 года до
81,85 рублей за кг за девять месяцев 2012 года (без учета НДС). Цена реализации в третьем
квартале 2012 года выросла на 1% по сравнению с ценой во втором квартале 2012 года,
составив 82,91 рублей за кг.
В долларовом выражении средняя цена реализации в сегменте снизилась на 4% с 2,74 долл.
США за кг свинины в живом весе за девять месяцев 2011 года до 2,63 долл. США за кг в живом
весе за аналогичный период 2012 года (без учета НДС) **** в результате ослабления курса
рубля. Цена реализации в третьем квартале 2012 года снизилась на 2% по сравнению с ценой
реализации во втором квартале 2012 года, составив 2,59 долл. США за кг.
Компания произвела обновление основного поголовья на ряде свинокомплексов с целью
улучшения качества племенного стада и производственных показателей. Мы ожидаем, что это
положительно повлияет на объем производства в 2013 г.
Выручка Группы в сегменте свиноводства выросла на 6% в рублях и сократилась на 3% в
долларовом выражении до 189,4 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года: 194,8 млн. долл.
США) в результате ослабления курса рубля. Валовая прибыль увеличилась на 4% в рублях и
снизилась на 4% в долларовом выражении, составив 73,7 млн. долл. США (за девять месяцев
2011 года: 77,0 млн. долл. США), одновременно с этим валовая маржа снизилась с 40% за
девять месяцев 2011 года до 39% за девять месяцев 2012 года в результате увеличения
основного поголовья, а также роста амортизации вследствие введения новых производственных
мощностей.
6
Операционные расходы как процент от выручки сегмента выросли до 9% по сравнению с 8% в
аналогичном периоде прошлого года. Операционная прибыль в сегменте выросла на 2% в
рублях и уменьшилась на 6% в долларовом выражении, составив 56,9 млн. долл. США (за
девять месяцев 2011 года: 60,6 млн. долл. США), в то время как операционная маржа составила
30% (за девять месяцев 2011 года: 31%). Прибыль сегмента осталась на практически
неизменном уровне в рублях и снизилась на 8% в долларовом выражении, составив 49,7 млн.
долл. США (за девять месяцев 2011 года: 53,8 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* в сегменте увеличился на 5% в рублях и снизился на
3% в долларовом выражении и составил 74,2 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года:
76,8 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 39% (за
девять месяцев 2011 года: 39%).
Мясопереработка
За девять месяцев 2012 года объем продаж в сегменте мясопереработки сократился на 13% до
94 049 тонн, по сравнению с 108 420 тонн за девять месяцев 2011 года. Такое снижение
объемов в значительной мере обусловлено закрытием неэффективного убойного завода на Юге
России, а также изменением ассортимента.
Средняя цена в рублях выросла на 12% с 130,56 рублей за кг за девять месяцев 2011 года до
146,49 рублей за девять месяцев 2012 года (без учета НДС). При этом цена реализации в
третьем квартале 2012 года выросла на 5% по сравнению с ценой реализации во втором
квартале 2012 года, составив 151,11 рублей за кг.
Средняя цена реализации в долларовом выражении выросла на 4% с 4,54 долл. США за кг за
девять месяцев 2011 года до 4,71 долл. США за кг за девять месяцев 2012 года
(без учета НДС) ****. Цена реализации в третьем квартале 2012 года увеличилась на 1% по
отношению к уровню второго квартала 2012 года, составив 4,72 долл. США за кг.
Выручка в сегменте мясопереработки уменьшилась на 4% в рублях и на 12% в долларовом
выражении до 417,4 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года: 472,0 млн. долл. США) в
результате изменения ассортиментного ряда и закрытия неэффективного производства.
Валовая прибыль по сегменту увеличилась на 18% в рублях и на 9% в долларовом выражении
до 82,6 млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года: 75,9 млн. долл. США), в то время как
валовая маржа увеличилась до 20% (за девять месяцев 2011 года: 16%) вследствие увеличения
доли в продажах высокоприбыльных продуктов, таких как сырокопченые колбасы, и
соответствующему снижению доли менее прибыльных. Операционные расходы как процент от
выручки сегмента выросли за девять месяцев 2012 до 13% с 12% в аналогичном периоде
прошлого года в результате снижения объема продаж сегмента. Прибыль сегмента за девять
месяцев 2012 года увеличилась на 103% в рублях и на 87% в долларовом выражении до 22,9
млн. долл. США (за девять месяцев 2011 года: 12,3 млн. долл. США).
Скорректированный показатель EBITDA* по сегменту мясопереработки увеличился на 36% в
рублях и на 24% в долларовом выражении и составил 37,1 млн. долл. США (за девять месяцев
2011 года: 29,9 млн. долл. США). Маржа по скорректированному показателю EBITDA*
выросла до 9% (за девять месяцев 2011 года: 6%) в результате существенного роста цен,
изменения ассортиментного ряда и оптимизации производственных мощностей.
Урожай 2012 года
В сегменте растениеводства к настоящему моменту собрано около 115 000 тонн различных
культур. Группа «Черкизово» использовала под посевы около 35 000 га земель в Воронежской
и Орловской областях. Урожай 2012 года включает пшеницу (около 54 000 тонн), ячмень
(около 18 000 тонн), подсолнечник (около 12 500 тонн), кукурузу (около 14,000 тонн) а также
горох, сою и др. Урожайность пшеницы составила примерно 3,4 тонн с гектара, ячменя- 3,3
тонн с гектара, подсолнечника- 2,6 тонн с гектара, кукурузы –6,1 тонн с гектара.
7
Скорректированный показатель EBITDA* сегмента составил 6,4 млн. долл. США или 198,1 млн
рублей. Маржа по скорректированному показателю EBITDA* составила 32%.
Финансовое положение
За девять месяцев 2012 года капитальные вложения Группы составили 152,8 млн. долл. США.
Из этой суммы 101,3 млн. долл. США было инвестировано в сегмент птицеводства (в основном
в проекты по увеличению мощностей в Брянском и Пензенском блоках птицеводства, а также а
также в развитие проекта в Ельце). В сегмент свиноводства было инвестировано 41,4 млн. долл.
США (в основном в строительство трех новых свинокомплексов), а в сегмент мясопереработки
– 10,1 млн. долл. США, в основном на увеличение мясоперерабатывающих мощностей в
Калининграде.
Чистый долг** на конец отчетного периода составлял 822,4 млн. долл. США или 25 426,0 млн.
рублей. Общий долг Группы составлял 862,6 млн. долл. США или 26 670,2 млн. рублей, при
этом долгосрочный долг составлял примерно 583,9 млн. долл. США или 68% от общего
портфеля, а краткосрочный долг – 278,8 млн. долл. США или 32% от общего портфеля.
Стоимость долга за девять месяцев 2012 года снизилась до 2,1%. 94% долгового портфеля
составляли субсидированные кредиты. Денежные средства и эквиваленты денежных средств
составляли 40,2 млн. долл. США на 30 сентября 2012 года.
3 октября 2012 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". В
соответствии с законом, для производителей сельскохозяйственной продукции устанавливается
нулевая ставка налога на прибыль на неограниченный срок. Благодаря этому в четвертом
квартале 2012 года Группа получит значительный доход от списания отложенных налоговых
обязательств.
Субсидии
За девять месяцев 2011 года Компания начислила прямые субсидии в размере 237 млн рублей
(7,6 млн долл. США), в основном в рамках реализации Постановления Правительства
Пензенской области «О порядке предоставления субсидий на реализацию долгосрочной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009–2013 годы». За
девять месяцев 2012 года мы начислили субсидии на возмещение процентной ставки в размере
1 564,8 млн рублей (50,3 млн долл. США) по сравнению с 49,3 млн долл. США в аналогичном
периоде прошлого года. Группа начислила прямые субсидии в размере 86,7 млн рублей (2,8
млн долл США) на капитальные затраты на развитие сегмента птицеводства в соответствии с
Постановлением Администрации Брянской области № 316 от 09.04.2012.
Перспективы
Менеджмент ожидает, что по результатам года Группа достигнет запланированных показателей
по выручке и EBITDA. В 2012 году существенно выросли цены на зерно, а также сохраняется
риск давления на цены на свинину, что делает рыночную ситуацию в 4 квартале и начале
следующего года более сложной.
Группа «Черкизово» будет по-прежнему фокусироваться на достижении максимально
возможной прибыльности за счет улучшения производственных показателей, более гибкой
структуры закупок, эффективному управлению запасами. Мы уверены, что спрос на наши
продукты останется высоким. Будучи лидером рынка, Группа внимательно изучает
возможности для долгосрочного стратегического развития. Менеджмент уверен, что заявленная
стратегия обеспечит рост прибыли для наших акционеров в средне- и долгосрочной
перспективах.
8
* Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает
финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США,
или US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не
относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP,
должны рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам US
GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.
Скорректированный доход до налога на прибыль и амортизации (cкорректированный
показатель EBITDA). Скорректированный показатель EBITDA представляет собой доход до
налога на прибыль, доли неконтрольного участия и чрезвычайных доходов (расходов),
скорректированный на прочие определенные показатели, как показано в Приложении 1.
Скорректированная маржа по EBITDA определяется как скорректированный показатель
EBITDA по отношению к выручке (нетто). Другие компании нашей отрасли могут
рассчитывать скорректированный показатель EBITDA отличным от нас способом.
Скорректированный показатель EBITDA не является показателем, принятым согласно
стандартам US GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является
альтернативой ни чистой выручке, ни показателю операционной деятельности, и ни
денежным потокам от операционной деятельности как показатель ликвидности. Эти
показатели включены в данную финансовую отчетность, поскольку отражают важную
информацию о возможности Группы брать займы и обслуживать долг, способности
финансировать капитальные расходы, а также помогают оценить соблюдение требований к
оборотному капиталу и являются показателями измерения доходности. В то время как износ
основных средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как
операционные затраты в отчетности US GAAP, эти расходы главным образом показывают
не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя
EBITDA широко используется инвесторами и аналитиками для оценки операционной
деятельности компании. Скорректированный показатель EBITDA приводится к нашим
консолидированным показателям отчетности в Приложении 1.
** Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и их
эквивалентов
*** Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)
рассчитывается как чистые денежные средства, поступившие от основной деятельности
деленные на чистую прибыль, относящуюся к Группе «Черкизово»
**** Для расчета цен в долларовом эквиваленте Компания использовала средний курс обмена
валют за девять месяцев 2012 года, равный 31,0984 RUR/USD. Средний курс за девять месяцев
2011 года был равен 28,7664 RUR/USD. Cредний курс в третьем квартале был равен 32,0072
RUR/USD.
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9
НЕАУДИРОВАННЫЕ
НЕКОТОРЫЕ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА (тыс. долл. США)
Корпора
тивные
активы/
расходы
5 011
-
Межсегм
ентные
расчеты
(95 829)
-
Итого по
группе
1 145 380
51 012
(47 883)
Мясоперер
аботка
417 410
2 223
(31 675)
Птицево
дство
609 254
45 218
(16 208)
Свиново
дство
189 404
3 571
-
Растен
иеводс
тво
20 131
-
(529)
(25 955)
(56 500)
(7 865)
(4 980)
95 829
-
416 881
36,4%
583 299
50,9%
132 904
11,6%
12 266
1,1%
31
0,0%
0,0%
1 145 381
100,0%
(334 852)
82 558
19,8%
(436 604)
172 650
28,3%
(115 737)
73 667
38,9%
(13 547)
6 584
32,7%
(8)
5 003
99,8%
88 788
(7 041)
7,3%
(811 960)
333 421
29,1%
(53 452)
29 106
7,0%
(68 672)
103 978
17,1%
(16 807)
56 860
30,0%
(1 899)
4 685
23,3%
(17 857)
(12 854)
-256,5%
5 384
(1 657)
1,7%
(153 303)
180 118
15,7%
797
2 055
400
(4)
10 349
(11 631)
1 966
Финансовые расходы, нетто
(6 978)
(4 367)
(7 521)
(161)
(6 363)
11 631
(13 759)
Прибыль/(убыток) по сегменту
Сегментная маржа
Дополнительная информация:
22 925
5,5%
101 666
16,7%
49 739
26,3%
4 520
22,5%
(8 868)
-177,0%
(1 657)
1,7%
168 325
14,7%
Налог на прибыль
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
5 094
(284)
(62)
45
(45)
-
4 748
8 014
31 524
17 310
1 687
471
-
59 006
22 925
101 666
49 739
4 520
(8 868)
(1 657)
168 325
6 978
4 367
7 521
161
6 363
(11 631)
13 759
(266)
(3 719)
(223)
2
(8 908)
11 631
(1 483)
(536)
1 679
(176)
-
(1 442)
-
(475)
8 014
31 524
17 310
1 687
471
-
59 006
37 115
8,9%
135 517
22,2%
74 171
39,2%
6 370
31,6%
(12 384)
(1 657)
239 132
20,9%
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
включая прочую реализацию
включая скидки за количество
Реализация товаров и услуг между
сегментами
Продажи внешним покупателям
% от Общих продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и (расходы), нетто
Сверка EBITDA по сегментам
Прибыль/(убыток) по сегменту
Добавить:
Финансовые расходы/(доходы), нетто
Процентные (доходы)/расходы, нетто
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам,
нетто
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA*
Скорректированная маржа по EBITDA*
Сверка прибыли по сегментам и консолидированной чистой
прибыли, относящейся к "Группе Черкизово"
Итого прибыль сегментов
168 325
Чистый убыток, относящийся к неконтрольным долям участия
(4 880)
Налог на прибыль
(4 748)
Чистая прибыль, относящаяся к "Группе Черкизово"
158 697
НЕАУДИРОВАННЫЕ НЕКОТОРЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
9 месяцев,
9 месяцев,
тыс. долл. США
10
закончившихся
30 сентября
2011 года
(пересмотрено)*
закончившихся
30 сентября
2012 года
Выручка от реализации
вкл. Скидки за количество
вкл. возвраты
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Операционная прибыль
Операционная маржа
Прибыль от продолжающейся деятельности до
налогообложения и неконтрольных долей участия
Чистая прибыль относящаяся к «Группе Черкизово»
Маржа чистой прибыли
Средневзвешенное количество акций, находящихся в
обращении
Прибыль на акцию:
Чистая прибыль на одну акцию, относящаяся к
«Группе Черкизово», базовая и разводненная
Сверка скорректированной консолидированной
EBITDA*
Прибыль до налогообложения и неконтрольных
долей участия
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Скорректированная консолидированная EBITDA*
Скорректированная маржа по EBITDA
НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
МЯСОПЕРЕРАБОТКА
О
ПРИБЫЛЯХ
И
1 145 381
(47 883)
(10 164)
(811 960)
333 421
29,1%
(153 303)
180 118
15,7%
1 079 361
(37 597)
(10 916)
(807 969)
271 392
25,1%
(144 612)
126 780
11,7%
168 325
158 697
13,9%
112 485
104 950
9,7%
43 053 478
43 061 688
3.69
2.44
168 325
112 485
13 759
(1 483)
(475)
14 731
(1 938)
4 164
59 006
239 132
20,9%
49 279
178 721
16,6%
УБЫТКАХ
ПО
СЕГМЕНТУ
11
Девять месяцев,
закончившихся
30.09.2012
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы
Процентные расходы
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Девять месяцев,
закончившихся
30.09.2011
(пересмотрено)*
417 410
472 038
(529)
416 881
(334 852)
82 558
19,8%
(53 452)
29 106
7,0%
797
(6 978)
22 925
5,5%
(1 433)
470 605
(396 115)
75 923
16,1%
(55 632)
20 291
4,3%
124
(8 127)
12 288
2,6%
22 925
12 288
6 978
(266)
8 127
(345)
(536)
650
8 014
9 161
37 115
8,9%
29 881
6,3%
Сверка скорректированной EBITDA* по
мясопереработке
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
(Прибыль) /убыток по курсовым разницам,
нетто
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
мясопереработке
Скорректированная маржа по EBITDA
12
НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СЕГМЕНТУ
ПТИЦЕВОДСТВО
Девять месяцев,
закончившихся
30.09.2012
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы и расходы
Процентные расходы
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Девять
месяцев,
закончившихся
30.09.2011
(пересмотрено)*
609 254
504 732
(25 955)
583 299
(436 604)
172 650
28,3%
(68 672)
103 978
17,1%
2 055
(4 367)
101 666
16,7%
(37 396)
467 336
(385 164)
119 568
23,7%
(61 330)
58 238
11,5%
2 396
(5 964)
54 670
10,8%
101 666
54 670
4 367
(3 719)
1 679
5 964
(3 631)
3 436
31 524
22 622
135 517
22,2%
83 061
16,5%
Сверка скорректированной EBITDA* по
птицеводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
птицеводству
Скорректированная маржа по EBITDA
13
НЕАУДИРОВАННЫЙ
СВИНОВОДСТВО
ОТЧЕТ
О
ПРИБЫЛЯХ
И
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие доходы/(расходы), нетто
Процентные расходы
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
УБЫТКАХ
ПО
СЕГМЕНТУ
Девять
Девять
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30.09.2012
30.09.2011
(пересмотрено)*
189 404
(56 500)
132 904
(115 737)
73 667
38,9%
(16 807)
56 860
30,0%
400
(7 521)
49 739
26,3%
194 773
(55 945)
138 828
(117 807)
76 966
39,5%
(16 338)
60 628
31,1%
(279)
(6 552)
53 797
27,6%
49 739
53 797
7 521
(223)
(176)
6 552
(305)
585
17 310
74 171
39,2%
16 186
76 815
39,4%
Сверка скорректированной EBITDA* по
свиноводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы
Процентные доходы
Прибыль (убыток) по курсовым разницам, нетто
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Скорректированная EBITDA* по свиноводству
Скорректированная маржа по EBITDA
14
НЕАУДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
РАСТЕНИЕВОДСТВО
О
ПРИБЫЛЯХ
тыс. долл. США
Всего выручка от реализации
Реализация товаров и услуг другим
сегментам
Продажи внешним покупателям
Себестоимость реализации
Валовая прибыль
Валовая маржа
Операционные расходы
Прибыль от основной деятельности
Операционная маржа
Прочие расходы
Процентные (расходы)/доходы, нетто
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Маржа сегментной прибыли
Сверка скорректированной EBITDA* по
растениеводству
Прибыль/ (убыток) по сегменту
Добавить:
Процентные расходы/(доходы), нетто
Процентные доходы
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Скорректированная EBITDA* по
растениеводству
Скорректированная маржа по EBITDA
И
УБЫТКАХ
ПО
СЕГМЕНТУ
Девять
Девять
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся
30.09.2012
30.09.2011
(пересмотрено)*
20 131
6 421
(7 865)
12 266
(13 547)
6 584
32,7%
(1 899)
4 685
23,3%
(4)
(161)
4 520
22,5%
(3 837)
2 584
(6 177)
244
3,8%
(898)
(654)
-10,2%
(64)
5
(713)
-11,1%
4 520
(713)
161
2
(5)
64
1 687
916
6 370
31,6%
262
4,1%
ПРИЛОЖЕНИЕ II:
15
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012
Год,
Девять месяцев, закончившийся
Девять месяцев, закончившихся
закончившихся 30 сентября
31 декабря
30 сентября
2011 года
2011 года
2012 года
тыс. долл. США тыс. долл. США
тыс. долл. США (пересмотрено)* (пересмотрено)*
Выручка от реализации
Себестоимость реализованной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Обесценение активов
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль
1 145 381
(811 960)
333 421
1 079 361
(807 969)
271 392
1 472 633
(1 105 593)
367 040
(152 985)
(318)
180 118
(144 220)
(392)
126 780
(199 577)
(3 395)
(1 173)
162 895
Прочие доходы/(расходы), нетто
Финансовые расходы
1 966
(13 759)
436
(14 731)
(19)
(18 253)
Прибыль до налогообложения
168 325
112 485
144 623
(4 748)
(5 123)
(5 854)
163 577
107 362
138 769
(4 880)
(2 412)
(2 839)
158 697
104 950
135 930
43 053 478
43 061 688
42 953 544
3.69
2.44
3.16
43 076 478
43 084 688
42 958 044
3.68
2.43
3.16
Налог на прибыль
Чистая прибыль
За вычетом чистой прибыли, относящейся к
неконтрольным долям участия
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово»
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении – базовое
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово» – базовая (долларов США)
Средневзвешенное количество акций,
находящихся в обращении – разводненное
Чистая прибыль, относящаяся к «Группе
Черкизово» – разводненная (долларов США)
16
ПРИЛОЖЕНИЕ III:
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012
31 декабря
30 сентября
2011 года
2012 года
тыс. долл.
тыс. долл.
США
США
(пересмотрено)*
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 5 281 и 5 150 по состоянию
на 30 сентября 2012 года и 31 декабря 2011 года,
соответственно
Авансы выданные, за вычетом резерва по сомнительным
долгам в размере 2 510 и 2 845 по состоянию на 30 сентября
2012 года и
31 декабря 2011 года, соответственно
Товарно-материальные запасы
Краткосрочные депозиты в банках
Отложенные налоговые активы
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва по
сомнительным долгам в размере 2 739 и 2 769 по состоянию
на 30 сентября 2012 года и
31 декабря 2011 года, соответственно
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы:
Основные средства, нетто
Деловая репутация
Прочие нематериальные активы, нетто
Отложенные налоговые активы
Долгосрочные депозиты в банках
Инвестиции в совместные предприятия
Векселя к получению, нетто
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Итого внеоборотные активы
Итого активы
40 245
28 715
84 831
75 494
34 644
235 163
970
4 362
28 611
203 497
941
4 189
28 055
43 159
471 429
24 000
50 360
415 807
1 398 907
18 128
42 930
5 557
20 911
5 045
1 619
2 969
1 496 066
1 967 495
1 280 610
17 407
41 597
5 336
1 497
4 423
1 350 870
1 766 677
17
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
31 декабря
30 сентября
2011 года
2012 года
тыс. долл.
тыс. долл.
США
США
(пересмотрено)*
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и займы
Обязательства по налоговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по заработной плате
Авансы полученные
Задолженность по оплате внеоборотных активов
Проценты к уплате
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Итого краткосрочные обязательства
90 461
278 769
16 578
97
20 794
3 671
6 838
2 274
33 230
452 712
86 422
235 200
11 785
93
18 187
8 007
10 892
1 281
8 790
380 657
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по налоговым платежам
Задолженность перед акционерами
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства
583 874
35 896
2 680
442
1 948
624 840
611 379
36 363
2 576
463
2 095
652 876
Капитал:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Прочий накопленный совокупный убыток
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал
Неконтрольные доли участия
15
234 591
(18 719)
(90 214)
728 390
854 063
35 880
15
269 408
(16 195)
(120 741)
569 693
702 180
30 964
889 943
1 967 495
733 144
1 766 677
Итого капитал
Итого обязательства и капитал
ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
18
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012
Девять месяцев,
закончившихся
30 сентября
2011 года
тыс. долл. США
(пересмотрено)*
Девять месяцев,
закончившихся
30 сентября
2012 года
тыс. долл. США
Движение денежных средств по основной
деятельности:
Чистая прибыль
Корректировки для приведения чистой прибыли к
чистым поступлениям денежных средств от
основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Начисление резерва по сомнительным долгам
Субсидии, не ожидаемые к получению
Обесценение активов
(Прибыль)/убыток от операций с иностранной
валютой, нетто
Отложенные (доходы)/расходы по налогу на прибыль,
нетто
Прочие корректировки расходы/(доходы), нетто
Изменение активов и обязательств, относящихся к
основной деятельности
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской
задолженности
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных
запасов
Уменьшение/ (увеличение) прочей дебиторской
задолженности и
прочих оборотных активов
Уменьшение прочей долгосрочной дебиторской
задолженности
Увеличение торговой кредиторской задолженности
Увеличение/(уменьшение) налоговых обязательств
Увеличение/(уменьшение) прочей краткосрочной
кредиторской задолженности
Чистые денежные средства, поступившие от
основной деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности:
Приобретение внеоборотных активов
Поступления от реализации основных средств
Приобретение компаний, за вычетом денежных
средств приобретенных компаний (Прим. 14)
Инвестиции в совместное предприятие
Выдача долгосрочных займов и размещение
депозитов
Погашение долгосрочных займов выданных и возврат
депозитов
Выдача краткосрочных займов и размещение
депозитов
Погашение краткосрочных займов выданных и
возврат депозитов
Год,
закончившийся
31 декабря
2011 года
тыс. долл. США
(пересмотрено)*
163 593
107 362
138 769
59 006
1 370
-
49 279
1 859
-
70 637
3 117
4 802
3 395
(474)
4 164
3 619
(2 182)
662
1 024
3 956
(608)
(829)
(10 463)
(4 404)
(1 123)
3 754
1 766
14 668
(3 305)
35 478
8 997
4 353
(20 893)
(10 952)
947
3 294
3 826
469
5 540
(374)
531
2 088
405
218
(1 736)
697
216 441
188 759
241 102
(153 106)
2 468
(172 820)
2 731
(230 706)
3 020
(4 581)
(43 219)
-
(43 219)
-
(20 631)
(1)
(513)
-
2 693
3 810
(324)
(6 062)
(5 934)
1 080 ●
43 668
44 105
19
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
(175 094)
(173 010)
(229 438)
НЕАУДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Девять месяцев,
закончившихся
30 сентября
2012 года
тыс. долл. США
Движение денежных средств по финансовой
деятельности:
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение долгосрочных кредитов и займов
Поступления от долгосрочных займов, выданных
связанным сторонам
Погашение долгосрочных займов, выданных
связанными сторонами
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Выкуп собственных акций у акционеров
Приобретение неконтрольных долей участия и
компаний под общим контролем
Чистые денежные средства, использованные в
финансовой деятельности
Итого денежные средства, поступившие от
(использованные в) основной, инвестиционной и
финансовой деятельности
Влияние изменения обменного курса на денежные
средства и
их эквиваленты
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и
их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода
Дополнительная информация:
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Субсидии по возмещению процентных расходов
полученные
Основные средства, приобретенные в кредит
Расчет акциями за приобретение «Моссельпрома»
Девять месяцев,
закончившихся
30 сентября
2011 года
тыс. долл. США
(пересмотрено)*
Год,
закончившийся
31 декабря
2011 года
тыс. долл. США
(пересмотрено)*
78 543
(91 063)
133 241
(155 682)
172 457
(176 091)
4 885
6 298
9 320
(5 137)
120 668
(126 481)
(2 523)
(2 511)
110 735
(127 707)
(4 095)
(2 519)
188 406
(206 079)
(15 699)
(8 960)
(16 297)
(25 615)
(30 068)
(56 018)
(55 820)
11 279
(40 269)
(44 156)
251
1 295
1 329
11 530
(38 974)
(42 827)
28 715
71 542
71 542
40 245
32 568
28 715
7 439
66 118
5 246
69 989
6 725
80 184
50 319
6 838
-
49 253
12 819
-
70 788
10 892
23 660
* В течение 3-го квартала 2012 года Группа завершила покупку компаний, которыми ранее владел мажоритарный акционер
Группы. Так как эти приобретения представляют собой сделки между компаниями, находящимися под общим контролем,
они были учтены в порядке схожим с методом объединения интересов, при котором активы и обязательства приобретаемых
компаний переходят по исторической стоимости. Историческая финансовая информация Группы Черкизово была
пересмотрена с целью включения приобретенных компаний во все представленные периоды.
В соответствии с ОПБУ США, в сравнительную информацию, представленную за год, закончившийся 31 декабря 2011
года, и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, были также внесены ретроспективные корректировки с
целью завершения распределения цены приобретения группы компаний «Моссельпром» и отражения изменения учетной
политики.
20
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа