close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Автомобили с пробегом:
тенденции рынка и дилерский бизнес
Андрей Измалков
Руководитель аналитического отдела
ГК «РОЛЬФ» (BlueFish)
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
ИТОГИ 2012:
ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ЕМКОСТЬ РЫНКА (РОССИЯ)
ПРОДАЖИ, ТЫС. ШТУК
6 000
5 000
4 000
Кат егория
3 000
2 000
1 000
0
2011
2012
НОВЫЕ
2 504
2 759
С ПРОБЕГОМ
4 761
5 418
ПРОД АЖИ
2012/2011, %
НОВЫЕ
10%
С ПРОБЕГОМ
14%
ЕМКОСТЬ, МЛРД. $
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Кат егория
2011
2012
НОВЫЕ
64
75
С ПРОБЕГОМ
69
81
Источники данных:
Аналитическое агентство «Автостат» (данные по новым автомобилям без учета LCV) ; «РОЛЬФ»
ЕМКОСТЬ
2012/2011, %
НОВЫЕ
17%
С ПРОБЕГОМ
18%
ИТОГИ 2012:
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПРИВОЛЖСКИЙ
СИБИРСКИЙ
ЮЖНЫЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
УРАЛЬСКИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ПРОДАЖИ, ТЫС. ШТ.
2012/2011, %
1 321
1 067
876
572
533
497
309
243
6%
МАРКЕР
25%
13%
11%
15%
13%
14%
24%
6%
10%
24%
11%
4%
Источник данных:
Аналитическое агентство «Автостат»
20%
9%
16%
ИТОГИ 2012:
СТРУКТУРА РЫНКА (РОССИЯ)
ВОЗРАСТ АВТОМОБИЛЯ
ГРУППА ПО ВОЗРАСТУ
ДО ТРЕХ ЛЕТ
ЧЕТЫРЕ-ШЕСТЬ ЛЕТ
СЕМЬ-ДЕВЯТЬ ЛЕТ
ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ
ТИП КУЗОВА
2011, ТЫС. ШТ.
2012, ТЫС. ШТ.
ДИНАМИКА, %
581
1 249
858
2 073
525
1 663
954
2 276
-10%
33%
11%
10%
ТИП КУЗОВА
2011, ТЫС. ШТ.
2012, ТЫС. ШТ.
ДИНАМИКА, %
2 156
959
667
304
182
2 405
1 178
777
351
205
12%
23%
17%
16%
12%
СЕДАН
ХЭТЧБЭК
ВНЕДОРОЖНИК
УНИВЕРСАЛ
МИНИВЭН
2011 ГОД
4%
12%
2011 ГОД
7%
ДО ТРЕХ ЛЕТ
44%
26%
ЧЕТЫРЕ-ШЕСТЬ ЛЕТ
СЕДАН
16%
ХЭТЧБЭК
51%
СЕМЬ-ДЕВЯТЬ ЛЕТ
ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ
ВНЕДОРОЖНИК
УНИВЕРСАЛ
МИНИВЭН
22%
18%
2012 ГОД
4%
10%
2012 ГОД
7%
ДО ТРЕХ ЛЕТ
42%
31%
ЧЕТЫРЕ-ШЕСТЬ ЛЕТ
СЕДАН
16%
СЕМЬ-ДЕВЯТЬ ЛЕТ
24%
Источники данных:
Аналитическое агентство «Автостат» (данные по новым автомобилям без учета LCV) ; «РОЛЬФ»
ХЭТЧБЭК
ВНЕДОРОЖНИК
УНИВЕРСАЛ
ДЕСЯТЬ И БОЛЕЕ
17%
49%
МИНИВЭН
ПРОГНОЗ 2013-2015:
ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ЕМКОСТЬ РЫНКА (РОССИЯ)
8 000
7 000
6 000
112,2
104,3
120,0
92,8
100,0
81,1
80,0
5 000
4 000
60,0
3 000
40,0
2 000
1 000
0
20,0
5 418
5 960
6 437
6 759
2012
2013 (прогноз)
2014 (прогноз)
2015 (прогноз)
Продажи (Россия), тыс. шт
0,0
Емкость рынка, млрд. $
Показатель
2012/2011
2013/2012
(прогноз)
2014/2013
(прогноз)
2015/2014
(прогноз)
ПРОДАЖИ, %
13,8%
10,0%
8,0%
5,0%
ЕМКОСТЬ, %
18,4%
14,4%
12,3%
7,6%
Источники данных:
Аналитическое агентство «Автостат» / РОЛЬФ
ДИЛЕРСКИЙ БИЗНЕС
ДИЛЕРСКИЕ БИЗНЕС 2012:
ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ДОЛЯ ДИЛЕРОВ (МОСКВА)
350 000
292 259
300 000
290 221
250 904
250 000
ДИНАМИКА
ПРОДАЖ
200 000
150 000
ВСЕГО
100 000
77 000
65 000
52 000
ДИЛЕРЫ
2011/2010, % 2012/2011, %
16%
25%
-1%
18%
50 000
0
2010
2011
Продажи (всего), шт.
2012
Продажи (дилеры), шт.
3,3%
РОЛЬФ (БЛЮФИШ)
ДОЛЯ РЫНКА
ДИЛЕРЫ
РОЛЬФ (БЛЮФИШ)
2011
2012
22,2%
26,5%
2,5%
3,3%
Источники данных:
Аналитическое агентство «Автостат» / РОЛЬФ
23,3%
ДИЛЕРЫ
73,5%
ОСТАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ РЫНКА
ДИЛЕРСКИЙ БИЗНЕС 2012:
ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ДОЛЯ ДИЛЕРОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
180 000
160 413
160 000
140 000
140 320
123 228
120 000
ДИНАМИКА
ПРОДАЖ
100 000
80 000
2011/2010, % 2012/2011, %
14%
17%
ВСЕГО
60 000
ДИЛЕРЫ
40 000
10 200
8 500
7 250
20 000
14%
20%
0
2010
2011
Продажи (всего), шт.
2012
Продажи (дилеры), шт.
1,9%
4,5%
ДОЛЯ РЫНКА
2011
2012
ДИЛЕРЫ
6,1%
6,4%
РОЛЬФ (БЛЮФИШ)
1,7%
1,9%
Источники данных:
Аналитическое агентство «Автостат» / РОЛЬФ
РОЛЬФ (БЛЮФИШ)
ДИЛЕРЫ
93,6%
ОСТАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ РЫНКА
ДИЛЕРСКИЙ БИЗНЕС 2013-2015:
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ДИЛЕРАМИ И ДОЛЯ РЫНКА
(МОСКВА/САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ДОЛЯ РЫНКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДИЛЕРЫ)
ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ДОЛЯ РЫНКА (МОСКВА, ДИЛЕРЫ)
400 000
347 602
350 000
300 000
31,0%
364 983
30,0%
321 854
290 221
29,9%
29,0%
250 000
50 000
27,0%
27,3%
150 000
100 000
28,0%
28,2%
200 000
26,0%
26,5%
77 000
109 000
98 000
88 000
25,0%
0
2013 (прогноз)
Продажи (Москва), шт
Д ИНАМИКА ПРОД АЖ
МОСКВА
ДИЛЕРЫ
180 000
160 000
2014 (прогноз)
Продажи дилеры (Москва), шт
180 238
120 000
100 000
10,0%
189 250
9,0%
9,2%
8,0%
8,2%
6,4%
7,0%
7,1%
6,0%
5,0%
80 000
4,0%
60 000
3,0%
40 000
20 000
12 300
14 700
17 500
2013 (прогноз)
2014 (прогноз)
2015 (прогноз)
10 200
0
2,0%
1,0%
0,0%
2012
2015 (прогноз)
Продажи (Санкт-Петербург), шт
Доля дилеров Москва, %
2012/2011
2013/2012
(прогноз)
2014/2013
(прогноз)
2015/2014
(прогноз)
-1%
18%
11%
14%
8%
11%
5%
11%
Источники данных:
Аналитическое агентство «Автостат» / РОЛЬФ
160 413
172 848
140 000
24,0%
2012
ВСЕГО
200 000
Д ИНАМИКА ПРОД АЖ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВСЕГО
ДИЛЕРЫ
Продажи дилерами (Санкт-Петербург), шт
Доля дилеров Санкт-Петербург, %
2012/2011
2013/2012
(прогноз)
2014/2013
(прогноз)
2015/2014
(прогноз)
14%
20%
8%
21%
4%
20%
5%
19%
ДИЛЕРСКИЙ БИЗНЕС:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЛЕРСКОГО БИЗНЕСА
 ВКЛЮЧАЕТ БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ, НЕ ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ НОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
 РЕСУРСОЗАТРАТНЫЙ: ДЕНЬГИ, ЛЮДИ, ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
 В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ: СТАНДАРТЫ, ЦЕННОБРАЗОВАНИЕ, ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
 МАЛО ПРОФЕССИОНАЛОВ
 ВЫСОКИЕ РИСКИ КОРРУПЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «СЕРЫХ» СХЕМ
 МАРЖИНАЛЬНЫЙ
 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ДИЛЕРСКИЙ БИЗНЕС:
ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО ДИЛЕРСКОГО БИЗНЕСА
 ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МОДЕЛИ БИЗНЕСА
 ЧЕТКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И МОНИТОРИНГ
 ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА И АКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И ДИЛЕРСКИЙ БИЗНЕС
 СЕГМЕНТ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ ИМЕЕТ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
 ДИЛЕРЫ БУДУТ РАСТИ БЫСТРЕЕ РЫНКА, БУДУЩЕЕ ЗА ДИЛЕРСКИМ БИЗНЕСОМ
 РЫНКУ НЕ ХВАТАЕТ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА – ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН
 АНАЛИЗ РЫНКА, МОНИТОРИНГ КОНКУРЕНТОВ, АКТИВНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ И
РЕКАМНАЯ ПОДДЕРЖКА - ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Спасибо за внимание
Андрей Измалков
Руководитель аналитического отдела
ГК «РОЛЬФ» (BlueFish)
ДИЛЕРСКИЙ БИЗНЕС:
МОДЕЛИ БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЯ
МОДЕЛЬ БИЗНЕСА
ЦЕЛЬ
НОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
РОСТ ПРОДАЖ НОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
(ДОЛЯ ТРЕЙД ИН)
ДОЛЯ РЫНКА
РОСТ ПРОДАЖ
АВТОМОБИЛЕЙ С
ПРОБЕГОМ
(ШТУКИ)
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
ВЫСОКАЯ УДЕЛЬНАЯ
МАРЖА
(ДЕНЬГИ)
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПРИЕМА: ТРЕЙД ИН
МАРЖА: СРЕДНЯЯ, НИЖЕ СРЕДНЕГО
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ СКЛАДА: СРЕДНЯЯ
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА: СТАНДАРТНАЯ
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПРИЕМА: ТРЕЙД ИН, КОМИССИЯ, ВЫКУП
МАРЖА: НИЖЕ СРЕДНЕГО
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ СКЛАДА: БЫСТРЕЕ СРЕДНЕГО
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА: МИНИМАЛЬНАЯ
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПРИЕМА: ТРЕЙД ИН, ВЫКУП
МАРЖА: ВЫШЕ СРЕДНЕГО
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ СКЛАДА: МЕДЛЕННЕЕ СРЕДНЕГО
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА: ПОЛНАЯ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа