close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
TNS Russia
Тенденции на
автомобильном рынке
© 2013 TNS
Индексы
140
120
110
Позитивные
тенденции
130
136
123
133
121
130
122
130
126
119
119
113
113
120
107
80
Негативные
тенденции
90
103
2010
n=2 372
105
121
120
115
117
114
110
109
100
123
122
105
99
2011
Фев.
n=853
2011
Май
n=836
Индекс текущей ситуации
2011
Авг.
n=764
2011
Ноя.
n=768
Индекс ожиданий
2012
Фев.
n=717
2012
Май
n=745
2012
Авг.
n=749
2012
Ноя.
n=739
Индекс потребительского настроения
Индекс текущей ситуации – рассчитан как (TOP2-BOT2+100) по вопросам оценки текущего экономического положения в
стране и материального положения в семье по сравнению с прошлым годом.
Индекс ожиданий – рассчитан как (TOP2-BOT2+100) по вопросам оценки экономического положения в стране в
ближайшие 12 месяцев, материального положения в семье в ближайшие 12 месяцев и спроса на автомобили в ближайшие
6 месяцев
Индекс потребительского настроения – рассчитан как (TOP2-BOT2+100) по всем 5-и вопросам.
Wave I-XI | Автовладельцы (n=8 550) | Данные в %
© 2013 TNS
2
Покупка новым / подержанным
Продажи новых автомобилей
2807
Среднее время владения
авто:
2421
3.5 – 5 лет
1016
958
2001
2002
1100
2003
1285
2004
2755
2478
1776
1773
1447
1365
2005
2006
2007
2008
71
71
73
70
2009
2010
2011
2012
61
62
61
53
Куплен новым / подержанным
80
79
78
72
Среднее:
Ø 67
20
21
22
28
29
29
27
30
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Куплен подержанным
Ø 33
39
38
39
47
2009
2010
2011
2012
Куплен новым
Wave I-XI | Автовладельцы (n=8 550) | Данные в %
Продажи новых автомобилей по данным АА «Автостат»
© 2013 TNS
3
Как поступит автовладелец с текущем
автомобилем, при покупке следующего?
Среди потенциальных покупателей автомобиля:
71
Есть личный автомобиль
Покупают первый автомобиль в семью
Есть в семье, покупают личный автомобиль
13
16
Сохранение автомобиля в семье
Оставлю автомобиль себе, как
дополнительный
Продам / Подарю автомобиль
другому члену семьи, с которым
проживаю совместно
Гарантия
Был куплен новым/
подержанным
17
27*
37
63
80
20
10
Убавление автомобиля в семье
Самостоятельно продам автомобиль
(знакомым, через объявления)
51
Сдам автомобиль в трейд-ин (tradein) / Продам при помощи
дилерского центра
Продам / Подарю автомобиль
другому члену семьи, который
проживает отдельно
12
7
70*
30
70
На гарантии (N=255)
Не на гарантии (N=537)
63
37
Новый (N=524)
Подержанный (N=267)
* 3% респондентов затруднились ответить на вопрос
Wave VIII-XI | Автовладельцы (n= 1082) | Данные в %
© 2013 TNS
4
Как поступит автовладелец с текущем
автомобилем, при покупке следующего?
Среди потенциальных покупателей автомобиля:
71
Есть личный автомобиль
Покупают первый автомобиль в семью
Есть в семье, покупают личный автомобиль
13
16
Сохранение автомобиля в семье
Оставлю автомобиль себе, как
дополнительный
Продам / Подарю автомобиль
другому члену семьи, с которым
проживаю совместно
17
10
Сдам автомобиль в трейд-ин (trade-in) / Продам
при помощи дилерского центра
Убавление автомобиля в семье
Самостоятельно продам автомобиль
(знакомым, через объявления)
51
Сдам автомобиль в трейд-ин (tradein) / Продам при помощи
дилерского центра
Продам / Подарю автомобиль
другому члену семьи, который
проживает отдельно
10.8
11.4
2012 (Февраль)
2012 (Май)
13.1
13.9
12
7
2012 (Август) 2012 (Ноябрь)
Wave VIII-XI | Автовладельцы (n= 1082) | Данные в %
© 2013 TNS
5
Первым в семью покупает автомобиль
мужчина
Потенциальные покупатели автомобиля:
71
13
16
81
Есть личный автомобиль
54
Мужчины
46
Женщины
Покупают первый автомобиль в семью
Есть в семье, покупают личный автомобиль
19
Мужчины
Женщины
Wave VIII-X | Автовладельцы (n= 333) | Данные в %
© 2013 TNS
6
ТОП-10 категорий по затратам на рекламу 2012
Затраты на рекламу 2012 (млрд. руб.)
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
40.4
ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ
14.3
УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
14.1
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
27.1%
11.1%
17.9%
-4.7%
13.4
ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
11.7
МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
11.5
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
11.1
СРЕДСТВА ОТ ПРОСТУДЫ И ГРИППА
14.9%
27.9
МАССОВЫЕ ЗРЕЛИЩА
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Изменение vs 2011 (%)
10.4
9.6
7.4%
-22.3%
0.8%
-15.6%
16.6%
Тип СМИ: ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама / Охват: Москва с учетом национального размещения
© 2013 TNS
7
Затраты на рекламы в категории ЛЕГКОВОЙ
АВТОТРАНСПОРТ по типам СМИ
Затраты на рекламу 2011 (%)
Затраты на рекламу 2012 (%)
7
6
18
20
16
10
63
TV
60
Radio
Press
Outdoor
© 2013 TNS
8
ТОП-10 рекламодателей в категории ЛЕГКОВОЙ
АВТОТРАНСПОРТ
Затраты на рекламу 2012 (SoB, %)
VOLKSWAGEN
13.1%
GENERAL MOTORS CORP
3.1%
6.9%
FORD MOTOR CO
76.4%
6.4%
KIA MOTORS
6.2%
PEUGEOT CITROEN RUS
6.2%
MITSUBISHI MOTORS
54.6%
8.6%
TOYOTA
RENAULT
27.3%
10.4%
NISSAN
HYUNDAI
Изменение vs 2011 (%)
82.7%
53.2%
-4.3%
5.5%
3.3%
5.1%
4.5%
17.4%
-8.5%
Тип СМИ: ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама / Охват: Москва с учетом национального размещения
9
Затраты на рекламу и доли продаж 2012
Затраты на рекламу 2012 (SoB, %)
VOLKSWAGEN
13.1%
GENERAL MOTORS CORP
FORD MOTOR CO
10.5%
8.6%
5.9%
6.9%
6.1%
6.4%
KIA MOTORS
6.2%
PEUGEOT CITROEN RUS
6.2%
HYUNDAI
11.0%
10.4%
NISSAN
TOYOTA
Продажи новых автомобилей 2012* (%)
5.5%
5.9%
6.8%
2.3%
6.2%
RENAULT
6.8%
Существует
сильная5.1%
связь между затратами на рекламу
и долей
проданных автомобилей.
Коэффициент корреляции
R=0,79
MITSUBISHI MOTORS
4.5%
2.7%
* Просуммировано по производителям
Тип СМИ: ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама / Охват: Москва с учетом национального размещения
Продажи новых автомобилей по данным «Автостат»
10
Автомобильный Омнибус | Имидж марок
© 2012 TNS
Престижная марка а/м
Марка а/м для зрелых, солидных людей
А/м с высоким уровнем безопасности
Технически передовые а/м
Распространенные
А/м со спортивным характером
Надежные автомобили
Модная, современная марка а/м
Марка а/м с уникальным дизайном
Марка, которой я доверяю
Широко рекламируемая марка а/м
Распространенная марка а/м
Адаптированы к российским условиям
Недорогие
Хорошее соотношение цены и качества
Доступные по цене а/м
Недорогая в эксплуатации марка а/м
Имидж марок
Премиальные
Wave VIII-XI | Автовладельцы и потенциальные покупатели (n=3 404) | Анализ соответствий
11
Факторы при выборе автомобиля
Имидж марки:
Дешевизна
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНА / КАЧЕСТВО
Дизайн Современность
ДОВЕРИЕ К МАРКЕ
Имидж марки:
Надежность
Wave VIII-XI | Автовладельцы и потенциальные покупатели (n=3 404) | На базе корреляционного анализа
© 2013 TNS
12
Доверие / Цена-Качество
Марка, которой я доверяю
(TOP10)
2012 (%)
Хорошее соотношение цены
и качества (TOP10)
2012 (%)
BMW
63,6
Ford
50,2
Audi
58,6
KIA
46,8
Toyota
58,6
Hyundai
45,2
Mercedes
56,9
Chevrolet
41,8
Volkswagen
54,4
Renault
40,4
Volvo
53,2
Volkswagen
Nissan
44,9
Toyota
39,8
Lexus
44,8
Nissan
38,1
Ford
42,1
Opel
35,2
Honda
41,1
Skoda
33,9
Продажи новых легковых
автомобилей (TOP10)
LADA
40
2012
19,5
Chevrolet
7,4
Renault
6,8
KIA
6,8
Hyundai
6,2
VW
6,1
Nissan
5,6
Toyota
5,5
Ford
4,3
Skoda
3,6
Wave VIII-XI | Автовладельцы (n=8 550) | % согласившихся с высказыванием
Продажи новых автомобилей по данным «Автостат»
© 2013 TNS
13
За счет чего продается каждая марка?
Сила
НА РЫНКЕ
Доля рынка, которая
была бы у марки,
если бы имели
значение лишь
рыночные факторы
(Если бы у
потребителей было
одинаковое
предпочтение ко
всем маркам)
Сила
В СОЗНАНИИ
Расчет
интегрированных
показателей
Доля рынка, которая
была бы у марки,
если бы имели
значение лишь
предпочтения
потребителей
(При отсутствии
влияния рыночных
факторов на выбор)
© 2013 TNS
14
Сила марок на рынке 2010-2012
10%
2010 2011 2012
Сила НА РЫНКЕ
Массовые
марки
Престижные марки
Сила В СОЗНАНИИ
7%
Wave VIII-XI | Автовладельцы (n=2 950) | Анализ CM
© 2013 TNS
15
Спасибо!
В
презентации
использованы
данные
исследования «Автомобильный Омнибус».
За всей дополнительной информацией Вы
можете обратиться к Ярославу Зайцеву,
руководителю сектора TNS Automotive, и
Лилии Альховской, менеджеру проекта.
[email protected]
Liliya.Alkhovskaya @tns-global.ru
+7 (495) 935 87 18
16
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа