close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Методическое пособие
Пример
company
company slogan
site
Методическое пособие: Пример
02 Согласование технических характеристик
Необходима ознакомительная информация?
Исполнитель: Менеджер
Задача: Принять решение о предоставлении дополнительной информации клиенту (переписка)
Переходы:


Отправляю информацию – появится задача-напоминание «Предоставление заказчику
ознакомительной информации»
Без доп. информации – продолжение процесса
 company
Страница 2 из 11
Методическое пособие: Пример
Предоставление заказчику ознакомительной информации
Исполнитель: Менеджер
Задача: Задача – напоминание об отправке материалов заказчику. После отправки – процесс
возвращается на стандартное течение.
Переходы:

Сделано – у Менеджера появляется следующая задача «Подготовить информацию в
технический отдел»
Подготовить информацию в технический отдел
Исполнитель: Менеджер
Задача: Описать продаваемый проект для формирования файла Расчета эффективности (РЭ).
Информация заносится в текстовое поле «Информация для технического отдела» и в поле для
хранения файлов «Вложения».
Страница 3 из 11
 company
Методическое пособие: Пример
Кроме информации для ТО выбирается экономист-менеджер, который будет работать по сделке,
а так же, опционально, срок, когда необходима готовность РЭ в поле «Срок готовности».
Переходы:

Сделано – введённая информация будет направлена в технический отдел, следующей
задачей станет «Определить исполнителя» у Начальника технического отдела. Так же,
выбранному экономисту-менеджеру будет направлено сообщение о созданной задаче
для ТО
Определить исполнителя на подбор оборудования
Исполнитель: Начальник технического отдела
Задача: Определить исполнителя для подготовки РЭ и указать его в поле «Сотрудник технического
отдела»
Переходы:


Самостоятельно – следующая задача «Расчет эффективности» будет поставлена на самого
Начальника технического отдела
Отправить сотруднику технического отдела – следующая задача «Расчет эффективности»
будет поставлена на выбранного сотрудника технического отдела
 company
Страница 4 из 11
Методическое пособие: Пример


Нестандартное оборудование – процесс уйдёт в ветку поиска аналогичных решений, у
Начальника технического отдела и Начальника отдела продаж появятся задачи «Поиск
решения на аналогичных предприятиях» и «Поиск аналогичных решений на других
предприятиях»
Отказать – Менеджеру и экономисту-менеджеру придёт сообщение об отказе в
проработке РЭ, Сделка будет автоматически завершена со статусом «Закрыто (неуспех)»
Расчет эффективности
Исполнитель: Сотрудник технического отдела или Начальник технического отдела
Задача: На основе данных переданных Менеджером данных, и задавая дополнительные
вопросы, сотрудник должен сформировать Расчет Эффективности по стандартному шаблону в
Excel файле, после чего – создать электронный документ ELMA и отправить процесс далее.
Вопросы: по умолчанию в блок адресатов вопросов добавлены 4 сотрудника: Менеджер, по
сделке которого ведётся работа; Начальник отдела логистики; Экономист по БН Стандарт;
Начальник отдела ФХИ. Все добавленные вопросы будут отправлены исполнителям в виде задач
после нажатия перехода «Задать вопрос».
Для добавления вопроса надо нажать на кнопку с карандашом около фамилии отвечающего,
после чего ввести текст вопроса. Вопрос будет отражён в списке.
 company
Страница 5 из 11
Методическое пособие: Пример
Создание электронного документа: Для прикрепления Расчета эффективности к сделке
необходимо создать электронный документ в папке Сделки, и указать его в поле «Расчет
эффективности» задачи. Добавить документ можно нажав кнопку на главной странице, в верхнем
меню (Создать -> Документ) или с помощью «плюса» около поля «Расчет эффективности» в
контексте задачи (см. рис. выше).
В появившейся форме отметить флаг «Наследовать права родительской папки» - Да, приложить
файл РЭ в разделе Версия и отметить там же флаг «Сделать текущей» - Да. Флаг расставлены
таким образом по умолчанию, и обычно ничего менять не придётся. Изменить требуется
Родительскую папку – на папку Сделки. Название документа будет позже изменено
автоматически.
Папку сделки можно найти по номеру, или же напрямую по ссылке в карточке Сделки.
 company
Страница 6 из 11
Методическое пособие: Пример
Переходы:



Отказать – Менеджеру и экономисту-менеджеру придёт сообщение об отказе в
проработке РЭ, Сделка будет автоматически завершена со статусом «Закрыто (неуспех)»
Задать вопрос – отправит заполненные в списке вопросов строки в виде задач
исполнителям в рамках подпроцессов, и вернёт текущую задачу «Расчет эффективности» в
исходное состояние для продолжения работы
Сделано – Выбирается по завершению работы, отправит процесс далее на задачу
экономиста-менеджера Подготовить паспорт сделки
Подготовить паспорт сделки
Исполнитель: Экономист-менеджер
Задача: Скачать РЭ, подготовленный техническим отделом (нажатием на «скрепку» рядом с
названием документа в поле «Расчет эффективности»), открыть документ в Excel и заполнить
закладку паспорта. После, приложить отредактированный файл в качестве новой версии
документа Расчета эффективности.
 company
Страница 7 из 11
Методическое пособие: Пример
Добавление новой версии: Открыть карточку документа, нажав на его название в поле «Расчет
эффективности», войти в закладку «Версии», нажать «Добавить версию». В открывшимся окне
прикрепить файл, отметить флаг «Сделать текущей» и нажать «Сохранить».
Переходы:

Сделано – переход выбирается когда РЭ изменён, и новая версия в документ добавлена.
Расчет эффективности готов
Исполнитель: Менеджер
Задача: Получить информацию о готовности РЭ по указанной сделке
Переходы:

Завершит стадию – процесс завершается, следующую смену стадии необходимо будет
произвести вручную
 company
Страница 8 из 11
Методическое пособие: Пример

Перейти на стадию 03 Согласование КП – стадия Сделки автоматически сменится на 03
Согласование коммерческого предложения, так же автоматически запустится процесс 03
Создание и согласование коммерческого предложения
Процесс Ответ на вопрос технического отдела
 company
Страница 9 из 11
Методическое пособие: Пример
Ответить на вопрос
Исполнитель: Менеджер, Начальник отдела логистики, Начальник отдела ФХИ, Экономист по БН
Стандарт
Задача: Ответить на вопрос из технического отдела, заполнив поле «Ответ». Для полноты
информации исполнителю выводится ссылка на Сделку, по которой задан вопрос и ФИО
менеджера по продажам.
Переходы:

Дать ответ – направит текст ответа инициатору (сотруднику или начальнику ТО)
Обработайте ответ на ваш вопрос
Исполнитель: Начальник технического отдела или Сотрудник технического отдела
Задача: Принять во внимание ответ специалиста, дополнив заполняемый Расчет эффективности
 company
Страница 10 из 11
Методическое пособие: Пример
Переходы:

Сделано – завершает подпроцесс вопроса
 company
Страница 11 из 11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа