close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...светлое время в Европе, Азии и СНГ;doc

код для вставкиСкачать
Аналитический материал
Март 2014
Обзор тенденций развития банковского сектора РФ
Содержание
ИТОГИ 2013 Г.
•
В банковском секторе увеличилась концентрация. Этому способствовал активный отзыв
Банком России банковских лицензий в четвертом квартале 2013 г. (стр. 2).
•
Прирост задолженности корпоративного сектора перед банками был на уровне предыдущего
года. Банковские кредиты по-прежнему используются в основном на пополнение оборотного
капитала и обслуживание текущей деятельности компаний (стр. 4).
•
•
Розничное кредитование в 2013 г. характеризовалось замедлением роста портфеля
необеспеченных ссуд. Портфель обеспеченных ссуд показал динамику предыдущего года (стр.
7).
Статистические данные динамике просроченной задолженности демонстрируют отсутствие
серьезных проблем. Вместе с тем, опасения вызывают ускорение роста просрочки в розничном
сегменте и ухудшение платежеспособности корпоративных клиентов на фоне замедления
экономического роста (стр. 8).
•
Финансовый результат банков оказался хуже результатов предыдущего года.
сформированных резервов превысил показатель предыдущего года в 3 раза (стр. 10).
•
Рост банковского капитала сопровождался снижением показателей его достаточности.
Основным источником формирования банковского капитала стали прибыль и фонды (стр. 11).
Объем
Активы банков
2
Кредитование предприятий
и организаций
4
Банковские операции
с населением
7
Просроченная
задолженность
8
Финансовое положение
10
Банковский капитал
11
Приложение: Основные
показатели деятельности банков
12
ОСНОВНЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
•
Системные риски, связанные с замедлением экономического роста. Во-первых, ухудшение
платежеспособности заемщиков создаст угрозу накопления плохих долгов на балансе банков,
как в розничном, так и в корпоративном секторе. Во-вторых, замедление экономической
динамики и сокращение сбережений населения ограничат рост пассивов банков.
•
Риск регулятивного воздействия. Политика ЦБ по «расчистке» банковского сектора
формирует нервозность на рынке, способствует перетоку средств из средних и мелких банков в
крупные банки, прежде всего, государственные.
•
Политические риски. Неопределенность с ситуацией на Украине негативно отражается на
крупнейших российских системообразующих банках, которые имеют украинские дочерние банки
(Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк) либо непосредственно кредитуют украинских заемщиков
(Газпромбанк). Объем рисков оценивается в 30 млрд долларов.
При подготовке материала использованы данные
Банка России, Росстата, АСВ
Контактное лицо: Шварёва Наталья
[email protected]
+7 (495) 229 59 34
Активы банковской системы
Активы российских банков
Темп прироста к соответствующему периоду предыдущего года, %
100%
30%
80%
24%
60%
18%
40%
12%
20%
6%
0%
0%
ВВП (правая шкала)
Активы банков
Кредиты предприятиям
Кредиты населению
-20%
-40%
-60%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-18%
60%
По итогам 2013 г. в пятерке крупнейших банков
сконцентрировано более половины (54%) совокупных
банковских активов.
-6%
-12%
2014
60%
Активы 5-ти крупнейших банков
50%
50%
40%
40%
Активы остальных банков
30%
30%
20%
Активы банков, занимающих 6-20
позиции
10%
10%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Замедление роста банковских активов
в 2013 г. связано с общим замедлением динамики
экономического роста.
Возможная стагнация в экономике создаст системные
риски для банковского сектора. С одной стороны,
ухудшение платежеспособности заемщиков и создаст
угрозу накопления плохих долгов на балансе банков. С
другой стороны, замедление экономической динамики и
сокращения сбережений населения ограничат рост
пассивов банков.
Распределение активов по величине банков
20%
Совокупные активы банковского сектора за 2013 г.
выросли на 16% и составили 57,4 трлн. руб. (84% ВВП).
Годом ранее банковские активы увеличились на 18,9%.
2014
В 4 квартале 2013 г. рост доли крупнейших банков в
активах произошел за счет менее крупных банков.
Именно в этот период Банк России активизировал
процесс расчистки банковского сектора и отзыв
лицензий. В 4 квартале 2014 г. лицензии были
отозваны у 16 банков (28 отзывов лицензий за весь 2013
г.)
По данным на 1февраля 2014 г. количество
действующих кредитных организаций в РФ составило
915 единиц. В 2013 г. были закрыты 33 кредитные
организации.
С начала 2014 г. их количество сократилось на 8
единиц.
2
Структура активов и пассивов банковской системы России
Структура банковских активов по направлениям средств
100%
Население
Требования к ЦБ
80%
Государство
60%
Финансовые организации
40%
Иностранные активы
Предприятия и организации
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Структура банковских пассивов по источникам фондирования
100%
Население
Средства ЦБ
80%
Государство
60%
Финансовые организации
40%
Прочие пассивы
20%
0%
2008
Небольшие корректировки в структуре активов
связаны с активным ростом розничного
кредитования. Доля обязательств населения в
структуре банковских активов увеличилась с 13% на
начало 2011 г. до 19,2% (на 1 февраля 2014 г.)
Прочие активы
20%
0%
2008
Активы
Основную часть активов по-прежнему составляют
кредиты нефинансовому сектору - более 40%.
Собственные средства
Иностранные пассивы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Предприятия и организации
Пассивы
В структуре банковских пассивов с середины
2011 г. практически не растет доля депозитов
населения. На 1 февраля 2014 г. она составила
28,6%.
В такой ситуации повысилась роль средств
центрального банка как источника пополнения
банковских пассивов (главным образом через
инструменты РЕПО). На 1 февраля 2014 г. доля
средств ЦБ в пассивах банков составила 8,3%.
(Доля средств ЦБ в пассивах была максимальной в
январе 2009 г. - 14,5%.)
Депозиты клиентов (населения и нефинансовых
организаций), являются наиболее стабильным
источником ресурсной базы кредитных
организаций.
По данным на 1 февраля 2014 г., коэффициент
покрытия составил 78,6% (рассчитан как
соотношение обязательств к объему требований
банков перед населением и нефинансовым
сектором).
3
Кредитование предприятий и организаций
Кредиты предприятиям и организациям, трлн. рублей
25
1,6
20
1,2
15
0,8
10
0,4
5
0,0
0
-0,4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Объем задолженности предприятий и
организаций перед банками в 2013 г. вырос на
12,7%, показав такую же динамику как и в 2012 г.
Среднемесячный прирост задолженности
предприятий перед банками в 2013 г. составил 206
млрд. руб.
В январе 2014 г. объем корпоративного кредитного
портфеля банков увеличился на 2,8%. Однако об
оживлении в корпоративном кредитовании
пока говорть рано. Январский всплеск произошел
на фоне снижения объема задолженности
клиентов перед банками в декабре 2013 г.
Чистый прирост задолженности (новые кредиты - погашения), прав. шкала
Объем задолженности предприятий и организаций перед банками
Финансирование инвестиций в основной капитал за счет кредитов банков*
300
5%
240
4%
180
3%
120
2%
60
1%
0
0%
2009
2010
2011
2012
2013
Кредиты росс. банков, направленные на финансирование инвестиций в ОК, млрд. руб.
их доля в общем объеме кредитов, предоставленных предприятиям, % (правая шкала)
* Без учета банковских кредитов сектору торговли
Банковские кредиты используются предприятиями и
организациями в основном для пополнения
оборотных средств, а не для финансирования
инвестиций в основной капитал.
В среднем около 3% всех кредитов российских
банков, предоставленных корпорациям,
направляются на финансирование
инвестиционной деятельности.
В структуре источников финансирования
инвестиций в основной капитал доля кредитов
российских банков составляет менее 10 % (9,3% 2013 г., 7,9% - 2012 г.).
Для сравнения, в Китае за счет банковских
кредитов финансируется около 25% всех
капиталовложений.
4
Кредитование предприятий и организаций
Валютная структура задолженности предприятий перед банками
25
35%
30%
20
25%
20%
15
15%
10
10%
5
5%
0%
0
2009
2010
2011
в рублях, трлн. руб.
2012
в валюте, трлн. руб.
2013
2014
доля задолженности в валюте, %
Доля задолженности в валюте в общем объеме кредитного портфеля
по отраслям
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
производство и распределение э/э,
газа и воды
сельское хозяйство
производство автомобилей
производство пищевых продуктов
торговля
строительство
произв. проч. немет. минеральных
продуктов
транспорт и связь
производство транспортных средств и
оборудования
операции с недвижимостью
деревообработка и ЦБП
металлургическое производство
химическое производство
добыча полезных ископаемых
19% в среднем на 01.01.2014
произв. кокса, нефтепродуктов и
ядерных материалов
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
"Дедолларизация" корпоративного
кредитного портфеля происходит на фоне
расширения его рублевой части.
За последние пять лет объем
задолженности предприятий по рублевым
кредитам увеличился в два раза с 9,2 трлн.
руб. на 1 апреля 2009 г. до 18 трлн. руб. на 1
января 2014 г.
Объем валютной части корпоративного
кредитного портфеля за тот же период
практически не изменился и составил 4,3
трлн. руб. на 1 января 2014 г.
Таким образом, доля валютной
задолженности в общем объеме
задолженности предприятий перед банками за
пять лет сократилась с 30% до 19%.
Доля валютных кредитов в общем
портфеле существенно отличается по
отраслям экономики.
Она традиционно высока для отраслей,
выручка которых формируется в
основном от экспорта: добыча полезных
ископаемых, химия и нефтехимия,
металлургия, деревообработка и др.
И наоборот, валютные кредиты составляют
незначительную часть в портфелях
отраслей, которые ориентированы в
основном на внутреннее потрбеление:
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, АПК,
производство автомобилей и др.
5
Кредитование предприятий и организаций
Задолженность по банковским кредитам по отраслям, трлн. руб.
В 2013 г. задолженность по банковским кредитам
увеличилась во всех секторах экономики, за
исключением траспорта и связи (-4,2%).
5
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
4
3
Основными заемщиками российских банков
остаются предприятия торговли.
По данным на 1 января 2014 г., задолженность
сектора торговли перед банками составила 4,4
трлн. руб. (+11,3% за 2013 г.).
2
1
недвижимость
торговля
транспорт и
связь
строительство
сельское
хозяйство
производство и
распределение
э/э, газа и воды
обрабатывающие
производства
добыча полезных
ископаемых
0
Чистый прирост кредитной задолженности по отраслям, млрд. руб.
900
строительство
800
700
сельское хозяйство
600
500
добыча полезных
ископаемых
400
300
По итогам 2013 г. предприятия
обрабатывающей промышленности догнали и
немного опередили предприятия торговли по
объему задолженности перед банками - 4,44
трлн руб. (+14,6% за 2013 г.).
На торговлю и обрабатывающеие производства
в целом приходится 40% всей задолженности по
банковским кредитам.
Третьим по величине заемщиком российских
банков является сектор недвижимости. По
данным на 1 января 2014 г., в этом секторе
накоплено 15% всей задолжености перед
банками или 3,4 трлн руб.
транспорт и связь
200
100
производство э/э, газа
и воды
0
-100
торговля
-200
-300
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
обрабатывающие
производства
6
Банковские операции с населением
Объем банковских операций с населением, трлн. руб.
12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
-20
2009
2010
2011
Автокредиты
Прочие потребительские ссуды
Вклады населения в остальных банках
2012
2013
2014
Ипотека
Вклады населения в Сбербанке
Банковские ставки для населения, %
30
25
20
15
10
5
0
2009
2010
2011
2012
2013
Депозиты населения, без депозитов ''до востребования''
Кредиты (всего)
Ипотечные кредиты
Инфляция (ИПЦ за предыдущие 12 месяцев)
2014
На конец 2013 г. общий объем вкладов населения в банках
На конец 2013 г. общий объем вкладов населения в банках
составил 17 трлн. руб. (24,9% ВВП). Объем вкладов населения за
составил 17 трлн. руб. (24,9% ВВП). Объем вкладов населения за
2013 г. увеличился на 19%, это несколько медленнее, чем в
2013 г. увеличился на 19%, это несколько медленнее, чем в
предыдущие два года (20% в 2012 г., 21% в 2011 г.).
предыдущие два года (20% в 2012 г., 21% в 2011 г.).
Отзыв банковских лицензий в конце 2013 г. - начале 2014 г.
"Нервозность", связанная с отзывом банковских лицензий в
обусловил переток средств населения из мелких банков в
конце 2013 г., обусловила переток средств населения из мелких
крупные, и прежде всего, в Сбербанк.
банков в крупные.
Если первые три квартала 2013 г. доля Сбербанка России на
Если первые три квартала 2013 г. доля Сбербанка России на
рынке вкладов населения сократилась с 45,8% до 44,3%, то в 4
рынке вкладов населения сокращалась с в 4 квартале
квартале 2013 г. увеличилась до 46,7%.
увеличилась
По данным АСВ, доля 30 крупнейших по объему вкладов
Общий объем задолженности населения перед банками по
населения банков первые три квартала 2013 г.
итогам 2013 г. составил около 10 трлн руб. (14,6% ВВП). По
плавно снижалась – с 77,1 до 76,4%, а в 4 квартале выросла до
сравнению с предыдущим годом рост потребительского
78,6%.
кредитования замедлился и составил 28,7% (39% в 2012 г.).
Аналогичным образом вела себя и доля рынка вкладов населения
Сбербанка России: первые три квартала сокращение – с 45,8 до
Замедление темпов кредитования населения произошло в
44,7%, в 4 квартале произошел рост до 46,7%.
основном за счет необеспеченных ссуд. На такие ссуды
приходится около двух третей (64,4%) всего розничного
В то же время, кредитование населения демонстрирует
кредитного портфеля и именно с ними связаны высокие
интенсивный рост. Общий объем задолженности населения
банковские риски.
перед банками вырос в 2012 г. на 39% и составил 8,4 трлн. руб.
Объем задолженности по необеспеченным ссудам в 2013 г.
(15,1% ВВП).
увеличился на 27%. Годом ранее рост составил 45%.
Активный рост розничного кредитования наблюдался во всех
Задолженность по обеспеченным ссудам в 2013 г. в целом
сегментах.
показала динамику прошлого года. В частности, объем ипотечных
Объем ипотечных кредитов за 2012 г. вырос на 35%, автокредитов
кредитов за 2013 г. вырос на 32,6% (35% годом ранее),
- на 22%.
автокредитов - на 22,3% (22% годом ранее).
Быстрее всех в 2012 г. увеличился объем прочих ссуд - на 45%.
Эта группа потребительских кредитов представлена в основном
Средняя ставка по банковским кредитам для населения в
необеспеченными ссудами.
рублях снижается с середины 2013 г. и к концу прошлого года
На такие ссуды приходится две трети всего розничного
вышла на уровень 20,4% (22-23% в 1 полугодии 2013 г.).
кредитного портфеля и именно с ними связаны высокие
Средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам по итогам
банковские риски.
2013 г. вышла на уровень 12,4%.
Средняя номинальная доходнось по срочным депозитам
населения остается на уровне инфляции, и таким образом,
Средняя ставка по банковским кредитам для населения в
обеспечивает нулевую реальную доходность.
рублях с середины 2011 г. снова стала расти и к концу 2012 г.
7
Просроченная задолженность
Просроченная задолженность* по банковским кредитам
10
7
Месячный темп прироста
объема просрочки, %
8
в % от общего объема
кредитов (правая шкала)
6
6
5
4
4
2
3
0
2
-2
1
-4
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика роста кредитов и просроченной задолженности
(январь 2010 г. = 100)
Население
Предприятия
8%
300
250
8%
200
6%
250
200
6%
150
4%
200
150
150
4%
100
2%
100
100
2%
0%
0%
50
50
50
50
2010
2010
2011 2012 20122013
2011
2013
2014
Снижение общей доли просроченной задолженности в
2013 г. связано в основном с замедлением рост
"просрочки" в корпоративном сегменте.
При росте корпоративного кредитного портфеля на
12,7%, объем просроченной задолженности
увеличился всего на 1%. В результате доля
"просрочки" сократилась с 4,6% на 1 января 2013 г. до
4,1% на 1 января 2014 г.
В розничном кредитовании ситуация обратная:
рост просрочки опережает рост кредитного портфеля.
При росте розничного портфеля на 28,7%, объем
просроченной задолженности увеличился на 40,7%. В
результате доля "просрочки" выросла с 4% на 1
января 2013 г. до 4,4% на 1 января 2014 г.
В январе 2014 г. рост просроченной задолженности
ускорился, что привело к увеличению доли
"просрочки" до 4,7%.
* Данный показатель включает задолженность по невозвращенным в срок кредитам и прочим размещенным
средствам. Суммы просроченных процентов не учитываются.
250
В 2013 г. доля просроченной задолженности по
банковским кредитам снизилась с 3,7% до 3,5%.
Ускорение доли просрочки в розничном кредитовании
был ожидаемым. Это связано с интенсивным ростом
необеспеченных ссуд в предыдущие годы.
Наибольший удельный вес "плохих" ссуд характерен
для банков, специализирующихся на потребительском
кредитовании, в отличии от универсальных банков с
диверсифицированным кредитным портфелем.
0%
0%
2010
2010
2011 2012 20122013
2011
2013
2014
Кредиты
Просроченная задолженность
Доля просроченной задолженности (правая шкала)
8
Просроченная задолженность
Удельный вес просроченной задолженности по кредитам юр.лиц
по видам экономической деятельности, по данным на 1.1.2014 г.
На начало 2014 г. доля просроченной
задолженности нефинасовых организаций по
кредитам в рублях составила 4,8%, по кредитам в
валюте - 4,3%.
недвижимость
торговля
всего
в валюте
в рублях
транспорт и связь
строительство
Ситуация с платежеспособностью предприятий
существенно различается по отраслям.
сельское хозяйство
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
производство транспортных средств и оборудования
металлургическое производство
химическое производство
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
целлюлозно-бумажное производство
обработка древесины и производство изделий из дерева
производство пищевых продуктов
добыча полезных ископаемых
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Рентабельность активов и уровень просроченной задолженности
Самая неблагополучная ситуация с
обслуживанием банковских кредитов сохранялась у
предприятий деревообрабатывающей отрасли.
Доля просроченной
задолженности на 1.1.2013
16%
средняя ставка по кредитам для
предприятий и организаций
14%
12%
10%
8%
6%
обработка древесины и
производство изделий из
дерева
строительство
4% недвижимость
2%
производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных
материалов
целлюлозно-бумажное
производство
торговля
производство трансп.
средств и оборуд.
производство и
распределение
0%
электроэнергии, газа и
0%
2%
воды
По состоянию на начало 2013 г. пятая часть всей
задолженности этой отрасли перед банками по
кредитам является просроченной.
производство пищевых
продуктов
сельское хозяйство
металлургическое
производство
добыча полезных
ископаемых
химическое производство
транспорт и связь
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Низкая доля просроченной задолженности как по
рублевым, так и по валютным кредитам
наблюдалась в добыче полезных ископаемых,
химическом производстве, траспорте и связи, а
также производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды.
Если первые две отрасли характеризует стабильная
выручка, в том числе от экспорта, то в остальных
высокий уровень платежеспособности
поддерживался благодаря высокой
оборачиваемости средств.
16%
18%
Деревообработка стабильно оказывается на
последнем месте в рейтинге финансового
состояния отраслей.
Для этой отрасли сохраняется самая большая
разница между уровнем рентабельности активов и
ставками кредитования.
Рентабельность активов в 2012 г.
9
Финансовое положение
Финансовый результат
1200
млрд. руб.
% годовых
22,7
1000
24,2
800
573
13,3
17,6
372
262
3,3
3
3,2
25
10
12,5
409
1,8
15,2 15
18,2
0,7
205
4,9
1,9
2,4
2,3
5
1,9
0
2005
30
20
508
400
994
848
26,3
600
200
1012
2006
2007
2008
2009
* Квартальные показатели рентабельности в годовом выражении
Финансовый результат
2010
Рентабельность активов
2011
2012
0
Рентабельность капитала
Доходы от операций с
иностранной валютой
800
Доходы по операциям с
ценными бумагами
600
Комиссионные вознаграждения
400
Процентные доходы по
операциям с физ. лицам
200
Процентные доходы по
операциям с юр. лицам
0
Другие доходы/расходы
-200
Организационные и
управленческие расходы
-400
Резервы на возможные потери
-600
Финансовый результат
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Показатель рентабельности капитала также
снизился и по итогам 2013 г. составил 15,2%.
Рентабельность активов по итогам 2013 г.
составила 1,9%, что также ниже результата
предыдущего года.
2013
Чистые доходы/расходы банковского сектора, млрд. руб.
1000
По итогам 2013 г. совокупный финансовый
результат деятельности банков составил 994 млрд
руб., что на 2% ниже показателя 2012 г.
Основным драйвером роста банковских доходов в
2013 г. остался сектор розничного кредитования.
Совокупный чистый процентный доход по
операциям с физическими лицами составил 719
млрд руб. и вырос в полтора раза по сравнению с
предыдущим годом.
Чистый процентный доход по операциям с
юридическими лицами составил 1256 млрд руб.
вырос в 2013 г. на 14%.
Объем чистых доходов от операций с иностранной
валютой вырос в 2013 г. на 88% и составил 110,3
млрд руб.
Формирование резервов на потери стало основным
фактор падения финансового результата банковского
сектора в 2013 г.
Объем сформированных резервов на потери в 2013 г.
составил 613 млрд руб., что в три раза превысило
показатель прошлого года. 012 г. вырос на 86% по
сравнению с 2011 г.
10
Банковский капитал
По данным на 1 января 2014 г., объем собственных
средств (капитала) банков составил 7,1 трлн. руб.
За 2013 г. прирост этого показателя составил 15,6%
(16,6% в 2012 г.).
Собственные средства (капитал) банков
8000
млрд. руб.
7000
6000
24%
20,9%
17,0%
16,0%
14,9% 15,5%
21%
18,1%
16,8%
14,7%
5000
18%
13,7% 13,5%
15%
4000
12%
3000
9%
2000
6%
1000
0
947
1242
1693
2672
3811
4621
4732
5242
6113
7064
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Собственные
средства
(капитал)
% к активам,
взвешенным по
уровню риска
3%
0%
Основным источником формирования банковского
капитала (54% общего прироста в 2013 г.) остается
прибыль и сформированные из нее фонды.
Объем прибыли и фондов кредитных организаций за
2013 г. увеличились на 18% (на 27% в 2012 г.).
Источники формирования банковского капитала
10000 млрд. руб.
Прочие факторы роста
капитала
8000
Прибыль и фонды
6000
Субординированные
кредиты
Эмиссионный доход
4000
Уставный капитал
2000
Прочие факторы
снижения капитала
0
Вложения в акции
(доли участия)
-2000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Рост банковского капитала c 2010 г. сопровождается
снижением показателей его достаточности.
В целом по банковскому сектору показатель
достаточности капитала (Н1) составил 13,5% по
состоянию на 1 января 2014 г.
Количество банков со значением Н1 ниже
нормативного уровня (12%) уменьшилось с 143 на
начало 2013 г. до 114 на начало 2014 г.
Собственные средства
(капитал)
Несмотря на введение в 2013 г. требований Базеля
III, предусматривающие исключение
субординированных инструментов из расчета
капитала банков, объем субординированных
кредитов в 2013 г. увеличился на 16,5% (на 24,3% в
2012 г.).
Эмиссионный доход в банков увеличился в 2013
году на 8,7% (2012 г. - 10%), уставный капитал - на
10% (8,5%).
Вложения банков в акции (доли участия)
в 2013 г. увеличились не существенно - на 2,8% (в
2012 г. - на 36%).
11
ПРИЛОЖЕНИЕ
Основные показатели деятельности банков
Показатель
Активы банковской системы
Ед.изм.
млрд. руб.
прирост за 12 мес., %
% ВВП за год
Кредиты нефинансовым организациям
млрд. руб.
прирост за 12 мес., %
Доля просроченных кредитов
Кредиты населению
%
млрд. руб.
прирост за 12 мес., %
Доля просроченных кредитов
Вклады физических лиц
%
млрд. руб.
прирост за 12 мес., %
Средства бюджета и внебюджетных
фондов
Собственные средства
млрд. руб.
прирост за 12 мес., %
млрд. руб.
прирост за 12 мес., %
Рентабельность капитала
Рентабельность активов
Ставка по кредитам
Ставка по депозитам
Межбанковская ставка "овернайт"
Справочно:
Доходность ГКО-ОФЗ
Доходность IFX_Cbonds*
Инвестиции** за счет кредитов банков
Доля кредитов во всех инвестициях***
за 12 мес., %
за 12 мес., %
%
%
%
%
%
млрд. руб.
%
2011
2012
2013
2013
I кв.
2013
2013
2013
2014
II кв.
III кв.
IV кв.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
41628
23,1
90,1
49510
18,9
93,3
57423
16,0
99,9
49839
20,0
85,0
52744
19,2
88,2
54348
18,5
89,2
57423
16,0
92,8
54981
16,7
56259
18,0
57423
16,0
58445
20,7
17715
24,7
4,6
19971
12,7
4,6
22499
12,7
4,2
20192
13,9
4,6
21030
11,8
4,5
21993
12,8
4,3
22499
12,7
4,2
22307
12,8
4,4
22665
14,3
4,4
22499
12,7
4,2
23130
16,1
4,1
5551
35,9
5,3
7737
39,4
4,1
9957
28,7
4,5
8098
37,4
4,3
8798
33,9
4,3
9402
31,0
4,5
9957
28,7
4,5
9614
30,1
4,6
9768
29,1
4,6
9957
28,7
4,5
9980
28,0
4,7
12017
20,9
14424
20,0
17150
18,9
14898
22,9
15801
21,7
16131
22,0
17150
18,9
16238
21,6
16439
20,9
45
0,4
40
-10,7
42
5,0
48
-1,5
53
10,6
52
15,0
42
5,0
47
-4,6
46
-4,5
42,1
5,0
56,4
14,0
5242
10,8
6113
16,6
7064
15,6
6300
17,1
6568
20,1
6798
20,4
7064
15,6
6895
18,8
6975
15,4
7064
15,6
7074
15,3
17,6
2,2
18,2
2,2
15,2
1,9
17,0
2,2
16,6
2,1
16,1
2,0
15,2
1,9
15,6
2,0
14,9
1,9
15,2
1,9
0,0
1,9
8,5
4,4
3,9
9,9
5,5
5,5
10,0
5,6
5,6
10,2
6,1
5,7
10,1
5,8
6,3
9,9
5,4
6,1
9,9
5,1
6,2
9,8
5,1
6,1
9,9
5,0
6,2
10,1
5,1
6,4
6,1
7,7
7,7
594
7,7
7,8
8,7
692
7,9
7,1
8,2
879
9,3
6,7
8,2
724
8,2
6,9
8,2
769
8,6
7,2
8,1
814
9,0
7,4
8,2
879
9,3
7,2
8,0
7,4
8,1
7,5
8,4
7,7
8,5
17150 16866,3
18,9
18,5
Источники: Банк России, Минфин России, Росстат, Cbonds.ru
* Индекс российского рынка корпоративных облигаций. Рассчитывается агентствами "Интерфакс" и "Сбондс.ру".
** Кредиты банков в инвестициях в основной капитал организаций всех форм собственности (без субъектов малого предпринимательства)
*** Кредиты банков в инвестициях в основной капитал к инвестициям организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа