close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР

код для вставкиСкачать
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
РОССИИ
№01 (73) – 2015
Адресовано специалистам по маркетингу,
аналитикам, руководителям и менеджерам,
имеющим отношение к автомобильному бизнесу
От авторского коллектива
Продажи легковых автомобилей и легкого
коммерческого транспорта в России по итогам
января 2015 года снизились на 24,4% и составили 115,4 тысячи единиц.
Лидерство на рынке сохраняет АВТОВАЗ,
реализовавший в прошлом месяце 17,5 тысячи автомобилей LADA, что на 26% ниже показателя годичной давности. Второе место по
объему продаж занял Hyundai – реализация
12,7 тысячи машин (+15%) обеспечила корейскому бренду лидерство на рынке иномарок.
Третья строчка в рейтинге продаж принадлежит другой корейской марке – KIA, чей
результат составил 11,3 тысячи машин (+1%).
Далее идет Nissan – автомобили японского производителя выбрали 9,1 тысячи покупателей (-18%). Замыкает пятерку лидеров
на этот раз французская компания Renault,
реализовавшая 8,9 тысячи машин (-32%). В
ТОР-10 самых продаваемых марок по итогам
января также вошли: японская Toyota (7,1 тыс.
шт., -14%), немецкий Volkswagen (6,2 тыс. шт.,
-28%), чешская Skoda (5,1 тыс. шт., +8%), японский Mitsubishi (3,2 тыс. шт., -36%) и немецкий
Mercedes-Benz (3,2 тыс. шт.; +17%).
Самой продаваемой моделью в России в
первый месяц 2015 года стал Hyundai Solaris –
реализация бестселлера среди иномарок составила 8,2 тысячи машин (+18,2%). Таким образом, LADA Granta опустилась на второе место
с показателем 7,7 тысячи автомобилей (-6,3%).
Третий результат показал KIA Rio – 5,2 тысячи
реализованных экземпляров (-2,8%). Далее следуют Renault Logan, чьи продажи увеличились
на 12% до 3,4 тысячи единиц, и Volkswagen
Polo, разошедшийся в количестве 3,3 тысячи
машин (-13,4%). Лидером в сегменте внедо-
рожников стала LADA 4x4 – на этой модели
остановили свой выбор 2,9 тысячи покупателей
(+27,4%). Продолжает улучшать свои позиции
седан Datsun on-DO, продажи которого тоже
составили 2,9 тысячи автомобилей. Кроссовер
Renault Duster в прошлом месяце нашел
2,7 тысячи своих обладателей, что на 50,9%
ниже показателя годичной давности. Реализация
LADA Kalina снизилась на 40,8% до 2,5 тысячи
машин. Замыкает ТОР-10 самых продаваемых
моделей в России Nissan Almera, чьи продажи
составили 2,3 тысячи автомобилей (-24,5%).
В качестве специального обзора предлагаем вашему вниманию выдержки из исследовательского отчета «Рынок легковых автомобилей в России. Анализ факторов, моделирование и прогнозирование», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
Данный отчет выпускается нами впервые и
имеет, прежде всего, методологический
характер, так как посвящен вопросам разработки аналитических методик, расширяющих возможности специалистов, изучающих
автомобильный рынок России. Аналитические
материалы, приведенные в отчете, охватывают
только категорию легковых автомобилей и
являются базой для дальнейших исследований
и разработок.
В заключение хотим обратить внимание на
то, что в ежемесячном обзоре был изменен
формат подачи информации о продажах автомобилей и расширен список ключевых экономических показателей. Надеемся, что такой шаг
позволит разнообразить наш обзор, но если у
вас возникнут какие-либо замечания или предложения в этом плане, то в будущем мы также
готовы их учесть.
С уважением ко всем коллегам 
Сергей Целиков,
директор компании
«Автомобильная статистика»
Контакты:
тел. (499) 685-01-51,
факс (8482) 605553,
[email protected]
содержание
3–5
Ситуация на мировых автомобильных рынках
6
Продажи легковых автомобилей в Европе (по странам)
7
Продажи легковых автомобилей в Европе (по маркам)
8
Обзор автомобильного рынка РФ в январе 2015 года
9
Календарь событий на российском авторынке
10 – 12
Основные события на автомобильном рынке РФ
13
Ключевые экономические показатели РФ
14
Динамика производства автомобилей в РФ
15
Динамика продаж легковых автомобилей в РФ
16
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в РФ
17
Марочная структура рынка легковых автомобилей
18
Марочная структура рынка легких коммерческих автомобилей
19 – 20
21
22 – 23
Модельная структура рынка легковых автомобилей
Модельная структура рынка легких коммерческих автомобилей
Региональная структура продаж иномарок в РФ
24
Структура рынка легковых автомобилей по классам и типам в январе 2015 года
25
Прогноз развития автомобильного рынка РФ
26 – 28
Обзор ценовой политики участников авторынка
29 – 36
Цены на иномарки в январе – феврале 2015 года
37
38 – 42
Цены на российские автомобили в январе – феврале 2015 года
Новости автомобильных брендов
43
Динамика продаж автомобилей с пробегом в РФ
44
Структура рынка автомобилей с пробегом в РФ
45
Региональная структура рынка автомобилей с пробегом в РФ
46 – 48
Специальный обзор. Рынок легковых автомобилей в России. Анализ факторов,
моделирование и прогнозирование
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
ситуация на мировых автомобильных рынках
Европейский авторынок взял хороший старт
Продажи легковых автомобилей в Европе в январе
2015 года увеличились на X,X% до X млн. XX тысяч
XXX машин. Как отмечают в Европейской ассоциации
автопроизводителей (АСЕА), положительный результат зафиксирован в большинстве стран ЕС, включая все
крупнейшие авторынки Европы – от XX,X% в Испании
до X,X% в Германии.
динамика мировых рынков
(данные за январь 2015 года)
-00,0
-00,0
-00,0
0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
Ирландия XX,X%
Португалия XX%
Испания XX,X%
Исландия XX,X%
Россия теряет позиции
Лидером по реализации автомобилей в январе
остается Германия, где было продано XXXXXX автомобилей (+X,X%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), заказы
на новые машины в прошлом месяце выросли примерно на XX%, что стало хорошим стартом для 2015
года. Второе место в «европейском первенстве» заняла Великобритания, чей авторынок вырос на X,X% до
XXXXXX машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это
лучший показатель за январь с 2007 года, при этом
драйвером рынка стали корпоративные продажи,
которые увеличились на XX,X%. Далее идет Франция
с показателем XXXXXX реализованных автомобилей
(+X,X%). Как отмечают во Французской торговой
палате (CCFA), после трех месяцев падения авторынок
страны вновь вышел в «плюс». Чуть меньший результат показала Италия – XXXXXX проданных машин
(+XX,X%). Как отмечают в Итальянской ассоциации
автопроизводителей (ANFIA), последний раз двузначный рост автопродаж был зафиксирован в марте 2010
года, когда...
Литва XX,X%
Латвия XX,X%
Хорватия XX,X%
Кипр XX,X%
Чехия XX,X%
Венгрия XX,X%
Италия XX,X%
Словения XX,X%
Швеция X,X%
Нидерланды X,X%
Великобритания X,X%
Франция X,X%
Болгария X,X%
Германия X,X%
Польша X,X%
Эстония -X%
Дания -X,X%
Австрия -X,X%
Румыния -X,X%
Renault – в тройке лидеров
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом
месяце продал Volkswagen – XXXXXX машин (+X,X%).
Второе место сохраняет Ford, реализовавший...
Бельгия -X,X%
Люксембург -X,X%
Норвегия -X,X%
Греция -X,X%
Швейцария -X%
Автопродажи в США продолжают расти
Американский авторынок по итогам января 2015
года вырос на XX,X% и составил X млн XXX тысячи XXX
легковых автомобилей и внедорожников. Как отмечает
Automotive News, основным драйвером продаж остаются низкие цены на топливо, благодаря чему участники рынка ожидают дальнейшего роста реализации
автомобилей в этом году. Очищенный от сезонности
годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов
прошлого месяца, составил XX,X млн. автомобилей,
что подтверждает прогнозы экспертов, согласно которым...
Volkswagen сохраняет лидерство в Китае
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по
итогам января 2015 года выросли на XX,X% до X млн.
XX тысяч единиц, свидетельствуют данные Китайской
ассоциации автопроизводителей (СААМ).
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию в Китае на X%
до XXXXXX автомобилей. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке составили
XXXXXX машину – на X,X% меньше, чем...
Словакия -XX,X%
Финляндия -XX,X%
Россия -XX,X%
-00,0
-00,0
-00,0
0,0
00,0
00,0
В январе 2015 года наибольший рост продаж легковых автомобилей в Европе зафиксирован в Ирландии, жители которой
за отчетный период приобрели машин на XX,X% больше, чем
годом ранее. Вторую строчку рейтинга занимает Португалия, в
которой рынок вырос на XX%. Чуть меньший рост демонстрирует Испания (+XX,X%), которая и замкнула тройку лидеров
по этому показателю. Отметим также, что в Исландии и Литве
тоже отмечен более чем XX%-ный рост реализации легковых
автомобилей (+XX,X% и +XX,X% соответственно). Всего же
положительная рыночная динамика наблюдается в XX государствах Старого Света, в том числе и у таких «тяжеловесов»,
как Германия (+X,X%), Великобритания (+X,X%), Франция
(+X,X%) и Италия (+XX,X%).
Падение авторынка по итогам января произошло в XX европейских странах. Хуже всего ситуация в этом плане обстоит в...
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
3
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
основные события на автомобильном рынке рф
Антикризисный план для автопрома
Правительство России утвердило антикризисный
план на 2015 год, который включает в том числе и меры
поддержки автопрома.
Так, на 2015 год продлена программа софинансирования из федерального бюджета закупок субъектами РФ автобусов и техники для ЖКХ, работающих
на газомоторном топливе. На эти цели из бюджета
выделено X млрд. рублей.
Также в 2015 году будет продлена программа утилизации – на обновление парка транспортных средств
выделено XX млрд. рублей с припиской, что объем
финансирования может быть увеличен, если будет
принято отдельное решение. По данным источников,
в проекте антикризисного плана на реализацию утилизационной программы значилась сумма XX млрд.
рублей.
Выделяются дополнительные средства – X млрд.
рублей – на субсидирование скидки на сельскохозяйственную технику...
«ПСМА Рус» и дальневосточные СП «Соллерса»
допущены к госзакупкам
Правительство допустило к госзакупкам автомобили, выпускаемые на дальневосточных СП «Соллерса» и
калужском заводе «ПСМА Рус».
Как пишет газета «Ведомости», российские чиновники вновь могут закупать автомобили Toyota Land
Cruiser Prado, Mazda и SsangYong, выпускаемые
совместными предприятиями «Соллерса» на Дальнем
Востоке, а также Peugeot, Citroen и Mitsubishi, производимые на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Это следует
из постановления правительства, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым 31 января.
Документ вносит изменения в постановление, подписанное в июле 2014 года, согласно которому Россия
ограничила госзакупки автомобилей (и другой техники), выпущенных за пределами России, Казахстана и
Белоруссии. При этом разрешалось закупать машины
только у предприятий, работающих в режиме...
Hyundai готовит новый кроссовер для России
Петербургский завод Hyundai в 2016 году начнет производство нового субкомпактного кроссовера,
который призван укрепить позиции Hyundai в сегменте
SUV на российском рынке. Новинка будет комплектоваться двигателями объемом X,X и X л, иметь передний и полный привод. Объемы выпуска, название
модели, ее цену, инвестиции в «Хендэ Мотор СНГ» не
раскрывают.
Как пишет газета «Ведомости», сейчас Hyundai не
импортирует и не производит в России автомобили
такого класса. А вот в Китае субкомпактный кроссовер
компания уже выпускает – продажи модели Hyundai
ix25 начались осенью 2014 года.
Мощность завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг
Рус» – более XXX тысяч автомобилей в год, здесь производятся модели...
Мурманске, Петрозаводске, Череповце, Архангельске,
Вологде, Воронеже, Казани и Симферополе. Сегодня в
дилерских центрах доступны пять моделей бренда – это
седаны Besturn B50, Besturn B70, V5, Oley, хэтчбек V2.
В ближайшее время к поставке планируется кроссовер
Besturn X80.
В салонах продаж FAW для клиентов также доступны услуги сервиса. На автомобили предоставляется
X-летняя гарантия...
Changan может построить автозавод на Урале
Китайский автопроизводитель Changan изучает возможность создания автомобильного завода в
Свердловской области, сообщил генеральный консул
КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян. Информацию о
переговорах подтвердил министр международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области
Андрей Соболев, по словам которого китайским партнерам предложено на выбор несколько промышленных площадок, в том числе в индустриальных парках.
Подробности не сообщаются до появления конкретных результатов переговоров, пишет «Газета.Ru». Как
заявляли ранее в Changan, компания намерена локализовать производство своих автомобилей в России
к 2016 году...
Автомобили Dongfeng будут
выпускаться в Татарстане
Экспертный совет по промышленно-производственным особым экономическим зонам одобрил бизнесплан компании «Алабуга-Моторс», которая является
резидентом ОЭЗ «Алабуга». Бизнес-план «АлабугаМоторс» предполагает, помимо производства спецавтотранспорта, которое сегодня является основным
направлением деятельности компании, организацию
крупноузловой сборки китайских легковых автомобилей...
В «Хендэ Мотор СНГ» –
новый исполнительный директор
Исполнительным директором компании «Хендэ
Мотор СНГ» с 1 февраля 2015 года назначен Алексей
Калицев. На новом посту он будет отвечать за продажи, маркетинг, развитие дилерской сети и продуктовое
планирование «Хендэ Мотор СНГ».
Алексей Калицев 1977 года рождения, закончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова,
получил степень кандидата экономических наук. В
автобизнесе Алексей Калицев с 2000 года. С 2010
года он занимал должность директора по продажам
компании «Хендэ Мотор СНГ».
В списке своих первоочередных задач на посту
исполнительного директора Алексей Калицев видит
достижение ключевых коммерческих целей по продажам и развитию компании...
FAW возвращается на российский рынок
Китайский автопроизводитель FAW после полугодового перерыва возвращается на российский
рынок. Продажи FAW стартовали в Санкт-Петербурге,
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
10
февраль 2015
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
Динамика продаж новых автомобилей в РФ
Динамика продаж легковых автомобилей в 2013 – 2015 гг. по месяцам (шт.)
000 000
000 000
000 000
000 000
XXXXXX
(-XX,X%)
000 000
2013
00 000
2014
0
арь
Янв
ль
вра
Фе
рт
Ма
ель
Апр
й
Ма
нь
Ию
уст
ль
Авг
Ию
рь
тяб
Сен
ь
ябр
Окт
2015
Продажи, шт.
Динамика к АППГ, %
ь
ябр
Но
ь
абр
Дек
Динамика продаж легковых автомобилей в рф в 2010 – 2015 гг. (шт.)
Ежемесячные продажи
000000
Линия тренда
000000
000000
000000
000000
00000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
динамика продаж легковых автомобилей в рф в 2010 – 2015 гг. (шт.)
Месяц
2010
2011
2012
2013
2014Изм.,%
2015Изм.,%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
Источник: данные АЕБ, без учета сегмента LCV
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
15
февраль 2015
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
динамика продаж новых автомобилей в рф
Динамика продаж LCV в 2013 – 2015 гг. по месяцам (шт.)
00000
00000
00000
00000
XXXX
(-XX,X%)
2013
0000
2014
0
арь
Янв
ль
вра
Фе
рт
Ма
ель
Апр
нь
й
Ма
Ию
ль
уст
Ию
Авг
рь
тяб
Сен
ь
ябр
Окт
2015
Продажи, шт.
Динамика к АППГ, %
ь
ябр
Но
ь
абр
Дек
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в рф в 2010 – 2015 гг. (шт.)
Ежемесячные продажи
00000
Линия тренда
00000
00000
00000
0000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в РФ (шт.)
Месяц
2010
2011
2012
2013
2014Изм.,%
2015Изм.,%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
Источник: данные АЕБ
Коммерческие автомобили, вкл. пассажирские версии: BAW 33462, 33463; Bogdan 2310, 2312; Citroen: Berlingo VU, Jumper, Jumpy; Fiat: Doblo Cargo,
Ducato, Scudo; Ford: Transit, Transit Connect, Tourneo Custom; Foton: BJ1039, BJ2037; GAZ LCV: Gazelle, Sobol; Hyundai: H-1, Porter; Isuzu: NLR85, NMR85;
IZH 27175; LADA: Largus VU, VIS; Mercedes-Benz Vans: Citan, Sprinter, Vario, Viano/Vito; Nissan Cabstar; Peugeot: Boxer, Partner VU, Expert; Renault: Kangoo,
Master, Trafic; Toyota HiAce; UAZ: 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, Cargo; Volkswagen: Caddy, T5, Crafter.
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
16
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
региональная структура продаж иномарок в рф
ЦФО XX,XX%
Структура рынка по округам (шт.)
Округ
Январь
2014
ПФО XX,XX%
Нарастающий итог
2015Изм., %Доля, % 2014
СЗФО XX,XX%
2015Изм., %Доля, %
ЦФО
ПФО
СЗФО
ЮФО
УФО
СФО
СКФО
ДФО
Итого
2015
ЮФО X,XX%
УФО X,XX%
СФО X,XX%
СКФО X,XX%
ДФО X,XX%
TOP-30 рынка иномарок (шт.)
Регион
Январь
2014
2015Изм., %Доля, %
Нарастающий итог
2014
2015Изм., %Доля, %
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Краснодарский край
Республика Татарстан
Свердловская область
Тюменская область
Ростовская область
Самарская область
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Московская область
Челябинская область
Воронежская область
Волгоградская область
Пермский край
Ставропольский край
Саратовская область
Красноярский край
Новосибирская область
Тульская область
Кемеровская область
Оренбургская область
Белгородская область
Иркутская область
Пензенская область
Рязанская область
Тверская область
Вологодская область
Ярославская область
Удмуртская Республика
Оценка АА «автостат» на основании данных АЕБ, вкл. данные по продажам коммерческой техники
(Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Berlingo, Hyundai Porter и т.д.)
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
22
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
структура рынка легковых по классам и типам
структура рынка легковых автомобилей по классам (шт.)
Январь
Класс
2014
2015Изм., %Доля, %
Нарастающий итог
2014
2015Изм., %Доля, %
SUV
B
C
D
LAV
MPV
E
PICKUP
A
F
COUPE/CABRIOLET
Итого
структура рынка легковых автомобилей по типу кузова (шт.)
Январь
Тип кузова
2014
2015Изм., %Доля, %
Нарастающий итог
2014
2015Изм., %Доля, %
Седан
Внедорожник/кроссовер
Хэтчбек
Универсал
Минивэн/компактвэн
Пикап
Купе/кабриолет/родстер
Итого
структура рынка легковых автомобилей по объему двигателя (шт.)
Объем двигателя, л
Январь
2014
2015Изм., %Доля, %
Нарастающий итог
2014
2015Изм., %Доля, %
От 1,4 до 1,6 включительно
От 1,6 до 2,0 включительно
От 1,2 до 1,4 включительно
От 2,0 до 2,5 включительно
От 2,5 до 3,0 включительно
От 3,0 до 4,0 включительно
От 1,0 до 1,2 включительно
Свыше 4,0
До 1,0 включительно
Итого
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
24
февраль 2015
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
Прогноз развитиЯ автомобильного рынка рФ
В рамках данного выпуска обзора предлагаем вам ознакомиться с традиционным прогнозом рынка легковых автомобилей в России. Обращаем ваше внимание, что в этот раз
горизонт прогноза ограничен тремя годами и при этом здесь
не приводится разбивка продаж по маркам. На наш взгляд,
это позволяет более четко спрогнозировать дальнейшее
развитие рынка в нынешних непростых условиях.
Снижение продаж легковых автомобилей, которое происходило в России на протяжении двух последних лет, согласно прогнозам аналитического агентства
«АВТОСТАТ», в нынешнем году только усилится. Основной
причиной этого служит негативная ситуация в российской
экономике, которая в этом году грозит перерасти в рецессию. Как известно, она находится под давлением санкций,
принятых Западом вследствие геополитического конфликта на Украине. Сюда же можно добавить и невысокие цены
на нефть, что делает экономику еще более уязвимой.
Даже при оптимистичном сценарии развития российский автомобильный рынок в 2015 году сократится на
XX% до X,XX млн. единиц. При сохранении упомянутых
негативных факторов определенную надежду рынку могут
дать меры государственной поддержки, которые находятся
на рассмотрении в правительстве. Речь идет о таких мерах,
как увеличение финансирования и продление программы
обновления автопарка...
Прогноз развития рынка легковых автомобилей в РФ до 2017 года
Оптимистичный
0,00
(млн. шт.)
Средний
Пессимистичный
X,XX
0,00
X,XX
X,XX
X,XX
X,XX
0,00
X,XX
0,00
X,XX
X,XX
X,XX
X,XX
X,XX
X,XX
X,XX
0,00
X,XX
X,XX
0,00
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
2017*
Сценарии развития рынка до 2017 года Сценарий
2009
2010
(шт.)
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
2017*
Оптимистичный
Средний
Пессимистичный
* Прогноз АА «АВТОСТАТ»
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
25
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
обзор ценовой политики участников рынка
Daewoo
Компания предлагает специальные цены на автомобили 2013 года. Выгода при покупке Matiz составит от XXXXX до XXXXX руб., при покупке Nexia
– от XXXXX до XXXXX руб., при покупке Gentra – от
XXXXXX до XXXXXX руб.
Datsun
Японская компания предлагает специальную цену
на седаны on-DO производства 2014 года – выгода при
покупке XXXXX руб.
Ford
Компания предлагает специальные цены, делающие выгодным приобретение ряда моделей. Выгода
при покупке седана Focus составит XXXXX руб., хэтчбека Focus – от XXXXX до XXXXXX руб., универсала Focus
– XXXXXX руб., кроссовера EcoSport – от XXXXX до
XXXXX руб., кроссовера Kuga – от XXXXX до XXXXXX
руб., внедорожника Explorer – XXXXXX руб.
Geely
Компания предлагает специальные цены на автомобили 2013 года. Выгода при покупке МК 08 составит
XXXXX руб., MK Cross – XXXXX руб., Emgrand – от
XXXXX до XXXXX руб.
Great Wall
Китайская компания предлагает специальные цены.
Выгода при покупке составит: Hover H3 – от XXXXX до
XXXXX руб., Hover H3 new – XXXXX руб., Hover Н5 –
от...
Haima
Компания предлагает специальную цену на кроссовер
Haima 7 – выгода при покупке от XXXXX до XXXXX руб.
XXXXX до XXXXX руб., универсала Cee`d SW – 80000
руб...
Lifan
Китайская компания предлагает специальные цены.
Максимальная выгода при покупке составит: седан
Solano new – XXXXX руб., хэтчбек Smily new – от XXXX
до XXXXX руб., кроссовер X60 – XXXXX руб., седан
Cebrium – XXXXX руб., седан Celliya – XXXXX руб.
Nissan
Компания предлагает специальные цены на автомобили 2014 года: седаны Almera (выгода XXXXX руб.),
Sentra (выгода от XXXXXX до XXXXXX руб.), Teana
(выгода от XXXXXX до XXXXXX руб.), кроссоверы Juke
(выгода XXXXXX руб.), Qashqai...
Peugeot
Предлагаются специальные цены на автомобили
выпуска 2013 года: хэтчбек 107 – выгода при покупке
XXXXX руб., хэтчбек 208 – XXXXX руб., седан 301 –
XXXXX руб.
Действуют специальные цены и на автомобили
2014 года: хэтчбек 308 new – XXXXX руб...
SsangYong
Корейская компания предлагает специальные цены
на автомобили, полученные дилерами до 3 февраля
2015 года. Так, выгода при покупке Rexton, Kyron,
Actyon, Actyon Sports, Stavic составит XXXXXX руб.
UAZ
Компания предлагает специальные цены на
Hunter (выгода XXXXX руб.), Patriot (выгода от
XXXXX до XXXXX руб.) и Pickup (выгода XXXXX руб.).
Honda
Компания предлагает специальные цены. Выгода
при покупке седана Accord составит от XXXXX до
XXXXXX руб., кроссовера CR-V – от XXXXX до XXXXXX
руб., внедорожника...
KIA
Компания предлагает специальные цены на двенадцать моделей производства 2014 года. Покупка седана
и хэтчбека Rio принесет выгоду XXXXX руб., седана
Optima – XXXXX руб., компактвэна Soul – XXXXX руб.,
кроссовера Sportage – XXXXX руб., хэтчбека Cee`d – от
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected]u. Сайт: www.autostat.ru
28
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
цены на автомобили в январе – феврале 2015 г.
Цены на автомобили иностранных марок (руб.)
Марка, модель
Январь 2015Февраль 2015Изменение, %
Acura MDX
RDX
TLX
Alfa Romeo
MiTo
Giulietta
Audi
A1 Sportback
A3
A3 Cabriolet
A3 Sedan
A3 Sportback
A4
A4 Allroad
A4 Avant
A5
A5 Cabriolet
A5 Sportback
A6
A6 Allroad quattro
A6 Avant
А7 Sportback
А8
Q3
Q5
Q7
R8
RS 5 Cabriolet
RS 5 Coupe
RS Q3
RS4 Avant
RS6 Avant
S3 Sedan
S3 Sportback
S4
S4 Avant
S5 Cabriolet
S5 Coupe
S5 Sportback
S6 Avant
S6 quattro
SQ5
TT coupe
BMW
1 серия
2 серия
3 серия
4 серия
5 серия
6 серия
7 серия
3GT
5GT
X1
X3
X4
X5
X6
Z4
Brilliance
H530
min
max
min
max
min
max
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
29
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
новости автомобильных брендов
Datsun mi-DO – уже в продаже
Российские дилеры Datsun начали продажи нового хэтчбека Datsun mi-DO. Автомобиль предлагается в
двух комплектациях Trust и Dream по цене от XXX тысяч
рублей, при этом в любой версии может оснащаться
автоматической трансмиссией японской фирмы Jatco.
На Datsun mi-DO устанавливается 4-цилиндровый
8-клапанный двигатель объемом X,X л, развивающий
максимальную мощность XX л.с. Он может сочетаться
либо с 5-ступенчатой механической, либо с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач производства
японской фирмы Jatco.
Стоимость комплектации Trust составляет от XXX
тысяч рублей. В перечень стандартного оборудования уже входят: электроусилитель руля и регулировка
руля по высоте, электрорегулировка и обогрев боковых
зеркал, бортовой компьютер, подушки безопасности
водителя и переднего пассажира...
LADA Largus Cross выходит на рынок
АВТОВАЗ начал продажи внедорожной версии
универсала LADA Largus Cross, созданной на базе
максимальной комплектации этой модели. Основная
особенность LADA Largus Cross – увеличенный на
XX мм дорожный просвет и, как следствие, улучшенная
проходимость. Также новинка отличается дизайном,
характерным для кроссоверов. Высокую посадку автомобиля подчеркивают защитные пластиковые накладки
на переднем и заднем бамперах, арках колес и порогах,
неокрашенные бамперы, черные рамки дверей, легкосплавные диски колес диаметром 16 дюймов с шинами
увеличенной размерности.
Что касается интерьера, то в обивке сидений и на
панели приборов появились оранжевые вставки. Еще
один фирменный штрих...
LADA Granta с навигатором
АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA Granta
со штатным навигатором ГЛОНАСС-GPS. Цена седана со 106-сильным мотором и МКП в комплектации
«Люкс» составляет XXXXXX рублей.
Навигатор встроен в мультимедийную систему.
Основной 7-дюймовый экран, на который выводятся
карты и меню управления, расположен в центре панели приборов. Кроме того, в комбинации приборов,
прямо перед глазами водителя, предусмотрен «подсказчик» – небольшой дисплей, схематично указывающий направление движения. Как отмечается, в отличие от съемных навигаторов, «Сити-гид» LADA интегрирован в мультимедийную систему: когда звучит
голосовая поддержка, приглушается звук магнитолы.
Обновлять карты автовладелец сможет самостоятельно, с помощью SD-карты.
Помимо функции навигатора, мультимедийная
система LADA может использоваться для просмотра
фото и видео, для телефонных звонков, для прослушивания радио, а также...
Citroen DS4 получил новые опции
Российские дилеры Citroen начали прием заказов
на премиальный хэтчбек DS4 с новым оборудованием, которое устанавливается серийно либо в качестве
опции в зависимости от уровня оснащения.
Так, новая мультимедиасистема с 7-дюймовым
сенсорным экраном SMEG, которая может включать
систему навигации, предлагается в качестве серийного
оборудования, начиная с версии Be Chic. В нее также
входят: противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов, зеркала заднего
вида с электроприводом и подогревом, омыватели
фар, подогрев передних сидений, пакет «Auto» (двухзонный климат-контроль с выбором интенсивности
подачи воздуха...
Новые вариации Hyundai Genesis
Компания «Хендэ Мотор СНГ» представляет обновленную линейку комплектаций премиум-седана Genesis
2015 года выпуска. Теперь на российском рынке модель
представлена в шести версиях: новые Advance и Luxury
с 3-литровым двигателем, обновленные Premium и
Sport, а также оставшиеся без изменений Luxury 3.8 и
Business.
Комплектация Advance доступна в вариантах как
c задним, так и с полным приводом. В дополнение к
списку стандартного для Hyundai Genesis оборудования
автомобиль в этой модификации оснащается электромеханическим стояночным тормозом, светодиодными
передними противотуманными фарами, подогревом
рулевого колеса, электроприводом рулевой колонки,
памятью положения водительского сиденья, рулевой
колонки и внешних зеркал заднего вида для двух водителей, электроприводом крышки багажника с автоматическим открыванием. Кроме того, оснащение этой
версии, пришедшей на смену Elegance, предусматривает...
Mazda «освежила» свои бестселлеры
Российские дилеры Mazda начали продажи обновленных версий Mazda6 и кроссовера Mazda CX-5. Из
внешних изменений новинки получили новый дизайн
фар, решетки радиатора, переднего бампера и колесных дисков. Стоимость базовой «шестерки» составила
X млн XX тысяч рублей (на XXX тысяч дороже дорестайлингового седана), а CX-5 – X млн XXX тысяч рублей
(на XXX тысячи дороже, чем ранее).
Обе модели доступны с бензиновыми 2,0- и
2,5-литровыми моторами SkyActive мощностью 150 и
192 л.с. соответственно. При этом для кроссовера также
предлагается 175-сильный дизельный мотор объемом
2,2 литра (эта версия «в базе» имеет дополнительный
электроподогреватель салона и подогреватель топливного фильтра). В качестве трансмиссий доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач...
«Клубные» VW Tiguan и Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на модели Tiguan и Polo седан в версии Club. В
продажу автомобили из специальной серии поступят
в марте. В версии Club впервые стали доступны новый
эксклюзивный серый цвет кузова «Krypton» с оттенком
металлик, оригинальные легкосплавные диски «Novara»,
а также новое функциональное оборудование.
Кроссовер Volkswagen Tiguan в специальной версии Club базируется на версии...
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
38
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
специальный обзор.
Рынок легковых автомобилей в России. Анализ факторов,
моделирование и прогнозирование
В качестве специального обзора предлагаем
вашему вниманию выдержки из исследовательского отчета «Рынок легковых автомобилей в России.
Анализ факторов, моделирование и прогнозирование», подготовленного аналитическим агентством
«АВТОСТАТ». Данный отчет выпускается нами впервые и имеет, прежде всего, методологический харак-
тер, так как посвящен вопросам разработки аналитических методик, расширяющих возможности специалистов, изучающих автомобильный рынок России.
Аналитические материалы, приведенные в отчете,
охватывают только категорию легковых автомобилей
и являются базой для дальнейших исследований и
разработок.
Российский рынок новых автомобилей
Исторически в процессе формирования и развития российского рынка легковых автомобилей можно
выделить несколько временных интервалов, существенно отличающихся по объемам и динамике продаж, что позволяет условно обозначить их как «этапы
состояния» (рис. 1.9). Это позволяет проводить сравнение российского рынка с рынками других стран, а также
оценивать степень влияния внешних и внутренних
рыночных факторов на его состояние в определенный
период существования. Одной из характерных особенностей российского рынка являлось его очень динамичное развитие, начавшееся в период этапа «роста»
с 2007 года и остановленное в 2009 году глобальным
экономическим кризисом.
Рост продаж новых автомобилей с 1,67 млн. (2006 г.)
до 2,72 млн. штук (2008 г.) говорит сам за себя. Правда,
последовавший затем кризисный «провал» продаж был
тоже очень резким – около 50%. Далее для восстановления и выхода рынка на уровень равновесия спроса и
предложения, т.е. насыщения, потребовалось около трех
лет, причем ключевую роль в стимулировании рыночных
процессов сыграли государственные меры поддержки
в виде программ утилизации и льготного автокредитования. Также характерной чертой российского рынка
явилось то, что период насыщения и стабилизации рынка,
начавшийся в 2012 году, был нарушен наступлением
нового этапа экономического кризиса, признаки которого
первоначально проявились в стагнации экономики в 2013
году и затем начали усиливаться в течение 2014 года...
Рис. 1.9. Российский рынок новых легковых автомобилей в 2003 – 2014 годах (этапы состояния)
Парк легковых автомобилей
В плане анализа рыночной ситуации автомобильный парк может выступать своеобразным индикатором
потребительского спроса, отражая, с одной стороны,
потребительский потенциал, в частности, степень охвата населения, а с другой стороны, активность владельцев по замене имеющегося автомобиля – на новый. В
этом смысле показательно, что начавшийся в 2007 году
бурный рост рынка новых автомобилей в сочетании с
высоким уровнем объема импорта подержанных иномарок привел к тому, что за два года суммарный темп
роста парка достиг рекордного показателя – 13,5%, а
его размер на 01.01.2009 г. составил 30,77 млн. единиц и
почти сравнялся с парками Франции и Великобритании
(рис. 2.1 – 2.2). Однако кризис 2008 года резко снизил
темп роста российского парка, и, кроме того, с 2009
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
46
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
Специальный обзор.
Рынок легковых автомобилей в России. Анализ факторов,
моделирование и прогнозирование
года динамику и структурные характеристики парка
начал задавать исключительно рынок новых автомобилей. Новый характер взаимосвязи рынка и парка привел к возможностям традиционного описания процесса
формирования парка и его сравнения с зарубежными
парками. Интересно, что при этом сравнении проявились некоторые особенности формирования и развития
российского парка легковых автомобилей…
Рис. 2.1. Динамика российского парка легковых автомобилей в 2006 – 2013 гг.
Рис. 2.2. Динамика автопарков ведущих стран Европы в 2006 – 2013 гг.
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
47
Ежемесячный обзор автомобильного рынка России
февраль 2015
Специальный обзор.
Рынок легковых автомобилей в России. Анализ факторов,
моделирование и прогнозирование
Модель рынка новых автомобилей
Сравнение расчетных результатов с фактическими данными показало очень высокую степень точности моделирования (рис. 4.1). За исключением
единственного значительного расхождения по 2005
году в -8,45%, максимальное отклонение расчетного
значения не превышало 3,58% (2009 г.), а средняя
погрешность по 9 точкам составила – 0,1%. Высокая
точность расчета подтверждает правильность подхода к моделированию рынка и обоснованность выбора
факторов, включенных в уравнение регрессии...
Рис. 4.1. Оценка результатов моделирования объемов продаж новых легковых авто в 2005 – 2013 гг.
Уточненный прогноз рынка новых автомобилей
В заключение хотим добавить, что представленный
здесь прогноз (рис. 5.7) является точкой зрения специалистов агентства «АВТОСТАТ» и может быть подвергнут
обоснованной критике. Более того, мы будем рады услышать мнения всех заинтересованных участников автомобильного рынка и в том числе предложения по развитию
технологий моделирования и прогнозирования рынка...
Рис. 5.7. Уточненный прогноз российского рынка новых легковых автомобилей в 2013 – 2017 гг.
АА «АВТОСТАТ»: телефоны: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
48
продукты Аналитического Агентства «АВТОСТАТ»
Ежегодное справочное издание
Ежегодное справочное издание «Автомобильный рынок России» выходит с 2003 года. Справочник
содержит максимально полную и четко структурированную информацию по трем основным темам:
производству, продажам и парку автомобильной техники на территории РФ. В нем представлена
динамика, структура и сегментация рынка, даны расчеты его емкости и обозначены перспективы развития, содержатся оценки и прогнозы. По каждому участнику рынка представлен профиль компании
с основными показателями деятельности.
тематические маркетинговые отчеты
РЫНОК ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ
ИТОГИ 2013
ГОДА
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОТЧЕТ
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОТЧЕТ
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ
ИНОМАРКИВВРОССИЮ
РОССИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Начиная с лета 2006 года агентство «АВТОСТАТ» проводит исследования и публикует готовые
маркетинговые отчеты по различным сегментам автомобильного рынка России. За это время подготовлено более 200 отчетов. Основными направлениями исследований являются: парк легкового
и коммерческого автотранспорта, рынок автомобильных компонентов и запчастей, импорт автомобильной техники на территорию России, рынок автокредитования, а также анализ текущих тенденций
на рынках легковых и грузовых автомобилей и прогнозы развития.
ЯНВАРЬ 2014
Март 2009
SupplierBusiness
A Global Insight Company
Февраль 2009
SupplierBusiness
A Global Insight Company
ежемесячный аналитический обзор
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР
АВТОМОБИЛЬНОГОРЫНКА
РЫНКА
АВТОМОБИЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
РОССИИ
РОССИИ
РОССИИ
№4 - 2009
№4 - 2009
С января 2009 года агентство выпускает ежемесячные обзоры автомобильного рынка России.
Содержание каждого выпуска включает в себя краткий обзор текущей ситуации на мировых автомобильных рынках, а также детальный анализ структуры российского авторынка. Данные за предыдущий месяц и нарастающий итог от начала года характеризуют динамику рынка и его марочную,
модельную и региональную структуру. В каждом выпуске имеется обзор ценовой политики участников рынка, прогноз продаж легковых автомобилей, а также специальный обзор на актуальную тему.
№1 (61) – 2014
информационный сайт www.autostat.ru
Агентство «АВТОСТАТ» ежедневно в оперативном режиме ведет информационную новостную
ленту, а также проводит опросы, публикует обзоры, статьи и интервью на актуальные темы, связанные с аналитикой и статистикой автомобильного рынка. Собственные данные, расчеты и оценки
делают новостную ленту сайта уникальной и удобной в использовании не только для участников
рынка, но и для журналистов. Сайт поддерживается на русском и английском языках. На сайте
открыт свободный доступ ко всем материалам, за исключением раздела «Аналитика рынка», который ориентирован на подписчиков ежемесячных обзоров.
Проведение опросов
Новое направление деятельности агентства «АВТОСТАТ» – проведение опросов автовладельцев
(в том числе омнибусные) и экспертов автомобильной отрасли. Опросы автовладельцев позволяют
всесторонне изучать их поведение, предпочтения, мнения о качестве товаров (услуг), изучать процесс
принятия решения о покупке, удовлетворенность и многое другое. Опросы экспертов автомобильной
отрасли позволяют получить экспертную оценку текущей ситуации, прогноз развития того или иного
явления, оценку той или иной идеи и гипотезы, а также использовать мнение экспертов, как источник
генерации идей и гипотез. Помимо этого, агентство «АВТОСТАТ» проводит опросы по индивидуальным
заказам и инициативные исследования, результатом которых становятся маркетинговые отчеты.
АА «АВТОСТАТ»: тел./факс +7 (8482) 605553. Email: [email protected] Сайт: www.autostat.ru
НАШИ ПРОДУКты
Самарская обл., г. То­льят­ти,
Новый проезд, 8, оф. 302
445043, г. То­льят­ти, а/я 4816
+7 (8482) 605553
+7 (499) 685-01-51
www.au­tos­tat.ru
[email protected]
Ад­рес:
Для пи­сем: Телефоны: URL:
E-mail:
О КОМПАНИИ
Клиентами агентства являются более 1500
компаний, среди которых: производители автомобилей и автокомпонентов, ведущие консалтинговые агентства, крупнейшие банки и страховые
компании. Назовем лишь некоторые из них: Ernst
& Young (CIS) B.V., Boston Consulting Group, Deloitte
& Touche CIS, Roland Berger Strategy Consultants,
McKinsey & Company, Toyota Motor, Nissan Motor
Rus, Volkswagen Group Rus, BMW Rusland Trading,
Continental Tires Rus, Dupont Russia, Varta Buttery
GmbH, Robert Bosch, BASF, АВТОВАЗ, Sollers,
Sibur, «Газпромразвитие», «Газпромнефть»,
«Росгосстрах», «Ингосстрах», РОСНО, «Югория»,
Europlan, «Альфа-Банк» и многие другие.
Учредитель ООО «Автостат»
Директор Сергей Целиков
Зам. директора Сергей Удалов
Авторский коллектив Андрей Топтун
Распространение
Дата выхода
ежегодноЕ справоЧное ИЗДАНИе:
«Автомобильный рынок России  2014»
Дата выхода – 28.04.14, формат А4, 296 стр.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ:
«Рынок автосервиса в России»
Дата выхода – 20.02.15, формат PDF, 82 стр.
«Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2014 года, тенденции и перспективы»
Дата выхода – 17.02.15, формат PDF, 63 стр.
«Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2014 года, тенденции и
перспективы»
Дата выхода – 06.02.15, формат PDF, 69 стр.
«Рынок легковых автомобилей в России. Анализ факторов, моделирование и
прогнозирование»
Дата выхода – 28.01.15, формат PDF, 43 стр.
НАШИ клиенты
Отдел продаж
Маркетинговые отчеты выходят ежемесячно. В них анализируются отдельные сегменты автомобильного рынка. Основным методом подготовки отчетов является проведение так называемых кабинетных исследований.
ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аналитическое агентство «Автомобильная
статистика» («АВТОСТАТ») работает на российском информационном рынке с 2006 года. До
этого момента ведущие аналитики компании начиная с 2002 года подготовили и выпустили в свет
четыре ежегодных справочника «Автомобильный
рынок России». Востребованность изданий и их
высокая оценка участниками рынка позволили
сделать маркетинговые исследования автомобильного рынка основным видом деятельности
вновь созданного агентства «АВТОСТАТ».
Опыт работы сотрудников агентства в автомобильной и финансовой сферах, специализация
на автомобильной тематике позволяют создавать
готовые маркетинговые исследования по актуальным темам с глубоким уровнем их проработки.
Дизайн, верстка
Справочное издание «Автомобильный рынок России» выходит один раз в год. В нем
подводятся итоги развития российского рынка за предыдущий год, даются различные
оценки, в том числе финансовые, а также выстраиваются прогнозы дальнейшего развития рынка. Справочник включает в себя три раздела: производство, продажи и
парк автомобильной техники в России.
Азат Тимерханов
Александр Чупров
Инга Зайцева
Евгения Карпова
Светлана Крылова
Виолетта Топтун
Елена Алмакаева
Адресная доставка
по России и за рубеж
27.02.2015 г.
«Предпочтения российских покупателей на автомобильном рынке»
Дата выхода – 30.12.14, формат PDF, 185 стр.
«Дилерские сети автопроизводителей в РФ»
Дата выхода – 26.11.14, формат PDF, 144 стр.
«Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и перспективы»
Дата выхода – 23.10.14, формат PDF, 54 стр.
«Рынок подержанных легковых автомобилей в России. Итоги 6 месяцев 2014 года,
тенденции и перспективы»
Дата выхода – 03.10.14, формат PDF, 70 стр.
«Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 6 месяцев 2014 года, тенденции и
перспективы»
Дата выхода – 02.09.14, формат PDF, 49 стр.
Полный список исследований на нашем сайте www.autostat.ru
Заказы на приобретение данного и других маркетинговых исследований принимаются
по электронной почте: [email protected]
и телефонам: +7 (8482) 605553, +7 (499) 685-01-51
В заказе необходимо указать: реквизиты организации, Ф.И.О. руководителя
или заказчика с указанием должности, телефон/факс, e-mail.
«Ежемесячный обзор автомобильного рынка России» как пол­нос­тью, так и час­тич­но
не мо­жет рас­прос­тра­нять­ся без пись­мен­но­го раз­ре­ше­ния ООО «Ав­томо­биль­ная ста­тис­
ти­ка» ли­бо ти­ра­жи­ро­вать­ся лю­бы­ми спо­со­ба­ми, а так­же зап­ре­ще­но раз­ме­ще­ние ин­фор­
ма­ции из на­ших от­че­тов в се­ти Ин­тер­нет.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа