close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

- Кастом Кэпитал

код для вставкиСкачать
19.03.15
Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
Индексы фондовых рынков США
Цена закр.
Δ день
Δ неделя Δ с нач. года
S&P 500
2099,50
1,22%
-37,05%
1,97%
Dow Jones
18076,19
1,27%
2,50%
1,42%
NASDAQ
4982,83
0,92%
2,74%
5,21%
S&P фьючерс
2095,60
0,14%

Итоги заседания ФРС вызвали бурное ралли на фондовом рынке
США – индекс S&P 500 вернулся к 2100 пунктам. Американский
регулятор, как и ожидалось, на текущем заседании никаких
конкретных решений не принимал, так что все внимание было
уделено выступлению Джаннет Йеллен и риторике главы ФРС.
Из выступления главы регулятора стало ясно, что ФРС не будет
повышать ставки раньше июньского или даже сентябрьского
заседания, при этом Йеллен заявила о том, что даже в случае
достижения инфляции и рынка труда целевых значений,
спешить с повышением ставок не стоит. Также члены FOMC
снизили свою оценку видения роста экономики с январского
«рост уверенными темпами» до «несколько более умеренного и
сдержанного развития».

Основной же позитив крылся в сопровождающем отчете, цифрах
и прогнозах: регулятор заметно снизил прогнозы по темпам
роста экономики – на 0,3% в 2015 году, и на 0,1%-0,3% в
последующие годы. Также существенно снизились медианные
ожидания по темпам роста процентных ставок: к концу 2015
года чиновники теперь ждут ставку в районе 0,625%, тогда как
ранее прогноз был на уровне 1,125%, а в следующем году 1,875%
против прежнего прогноза 2,5%. Настроение членов регулятора
оказалась гораздо более «голубиным», в сравнении с последним
заседанием.

На европейских биржах единого настроения вчера не было, хотя
в среднем они все же смогли показать рост по итогам дня. Итоги
заседания ФРС, и пресс-конференция по его итогам, прошли уже
после закрытия основных торгов в «Старом Свете», однако и без
этого новостей хватало. В лидерах роста оказался фондовый
рынок Великобритании, отыгравший повышение прогноза
роста экономики от Минфина. Также ростом отметились биржи
Швеции (+1,7%) после неожиданного смягчения ДКП от
местного ЦБ: Риксбанк снизил ключевую процентную ставку с 0,1% до -0,25%, а также увеличил программу выкупа активов с
рынка. В лидерах падения вновь оказался греческий фондовый
рынок – за последние три недели он просел более чем на 20%, а
с начала года находится в минусе на 10%.

На российском рынке вчера наблюдалось умеренно-позитивное
настроение: на фоне сильной локальной перепроданности на
рынок вернулись покупатели, но надолго ли – это еще вопрос.
Долларовые индексы вновь продемонстрировали лучшую
динамику, чем рублевые, за счет укрепления курса
национальной валюты.

В
лидерах
роста
оказались
обыкновенные
и
привилегированные акции Мечела: котировки отреагировали
ростом на встречу между руководством угольной компании и
руководством одного из основных ее кредиторов - ВТБ, по
итогам которой представители банка отметили, что Мечел
выступил с конструктивными предложениями по вопросу
задолженности.

Также заметным ростом отметились акции девелоперских
компаний – ПИК +6%, Галс-Девелопмент +5,7%, ЛСР +2,6%.
Особых новостей по ним не было, но возможно это несколько
запоздалая реакция на снижение процентной ставки и на
ожидания дальнейшего постепенного смягчения ДКП. Вообще
же
вчера
пользовались
спросом
акции
компаний,
ориентированных на потребительский сектор – Магнит +3,3%,
МТС +3,1%, Мегафон +2,6%, что может быть отражением
укрепления рубля.
Индексы фондовых рынков Европы
FTSE 100
6945,20
1,57%
3,33%
5,77%
DAX
11922,77
-0,48%
0,99%
21,59%
CAC 40
5037,80
0,18%
1,49%
18,16%
Остальной мир
Bovespa
51526,19
2,47%
5,36%
3,04%
Nikkei 225
19447,07
-0,50%
2,35%
11,38%
Shangh Composite
3586,99
0,27%
395,50%
10,89%
Hang Seng
24436,73
1,31%
2,62%
3,52%
Россия
ММВБ
1632,12
1,27%
-2,35%
16,86%
РТС
841,05
2,22%
-58,78%
6,37%
ММВБ-10
3622,73
1,70%
-2,29%
19,17%
РТС-2
710,61
1,61%
-16,20%
7,30%
Цена закр.
Δ день
Лидеры роста/падения
Цена закр.
Δ день
Мечел ао
78,00
7,32%
ФСК ЕЭС ао
0,07
-4,63%
Галс-Девел
1841,00
6,00%
ЧеркизГ-ао
796,00
-4,00%
ПИК ао
181,00
6,00%
АЛРОСА ао
79,50
-3,99%
Татнфт 3ап
165,00
5,40%
Э.ОНРоссия
2,78
-3,14%
Башнефт ап
1314,00
5,00%
М.видео
164,00
-2,60%
Отраслевая динамика индекса ММВБ
Δ день
Δ неделя
2,28%
Телеком.
5,22%
Машиностр.
1,95%
Финансы
-0,29%
Финансы
1,82%
Химпром
-0,92%
Потреб.
1,69%
Нефть и газ
-1,41%
Металлургия
0,56%
Транспорт
-1,81%
Нефть и газ
0,40%
Машиностр.
-2,63%
Химпром
-0,65%
Металлургия
-2,64%
Энергетика
-1,10%
Потреб.
-3,95%
Телеком.
-1,35%
Энергетика
-8,06%
Транспорт
Товарный рынок
Brent
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
55,49
-0,75%
-4,46%
-3,56%
46,00
-1,39%
-8,06%
-14,35%
Алюминий
1780,00
0,96%
1,34%
-3,91%
Золото
1171,50
1,75%
1,75%
-0,99%
Медь
5750,78
1,48%
0,02%
-7,70%
Никель
13750,00
2,00%
-0,87%
-9,24%
Пшеница
515,20
0,90%
2,51%
-12,62%
Серебро
15,99
2,86%
3,56%
1,91%
Light


Цены на нефть вчера поздно вечером и ночью взлетели на фоне
резкого падения курса доллара США – баррель Brent в моменте
доходи почти до 57 долларов. При этом котировки «черного
золота» полностью проигнорировали публикацию данных по
запасам сырья в США: согласно официальным данным
Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за прошедшую
неделю выросли еще на 9,6 млн. баррелей (прогноз +3,75 млн.).
Запасы, таким образом, растут уже десятую неделю подряд.
Резкое падение доллара привело к мощному росту цен не только
на нефть, но и на прочие товарные фьючерсы, которые за ночь
прибавили в среднем 1-2% в стоимости.
Валютный рынок
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
USD/RUB
59,34
-3,44%
-3,70%
0,17%
EUR/RUB
64,55
-0,98%
-0,82%
-10,36%
Бивалютная корзина
63,18
-0,01%
-2,50%
2,40%
EUR/USD
1,0773
-0,49%
2,61%
-10,97%
GBP/USD
1,4895
-0,41%
-0,16%
-4,43%
USD/JPY
120,40
0,16%
-1,01%
0,54%
Цена закр.
Δ день
Δ неделя
Δ с нач. года
108,70
0,22%
-0,28%
3,17%
США 10-летние
1,93
-1,13%
-8,33%
-11,20%
США 30-летние
2,51
-0,93%
-6,06%
-8,58%
Россия 10-летние
13,38
-0,59%
2,29%
-5,04%
Россия 15-летние
13,31
0,23%
4,07%
-0,97%
Индекс ОФЗ

Рубль, получив ночью поддержку от ФРС и цен на нефть,
перешел к стремительному росту: курс доллара же вошел в
крутое пике, обновив недавний мартовский минимум, и доходя
в моменте до 59 рублей. Сегодня высокая волатильность на
валютном рынке скорее всего сохранится.

Курс евро к доллару ночью также показал чудеса
стремительного роста: смягчение позиций ФРС привело к
моментальному взлету перепроданной единой валюты с
уровней 1,065 до 1,104 в моменте. Почти 4% внутри дня – для
низковолатильных валют развитых стран это просто
сумасшедшая динамика. С утра сегодня курс евро торгуется
ниже максимальных ночных значений, но не исключено, что в
ближайшие дни отскок попробует возобновиться.
Долговой рынок

Результаты аукциона Минфина оказались не слишком
удачными, особенно если сравнивать его с несколькими
предыдущими. Ведомство разместило 5-летние ОФЗ на сумму
5.3 млрд. рублей при предложении 10 млрд. и спросе 20,5 млрд.
рублей.
«Длинные» 10-летние бумаги пользовались еще
меньшим успехом: продано ОФЗ лишь на 2,3 млрд. рублей из 5
млрд., а спрос составил всего 4,2 млрд. рублей.
Взгляд на рынок
Внешний фон сегодня крайне позитивен: итоги заседания ФРС порадовали мировые фондовые рынки и вслед за
Америкой сегодня с утра растут многие азиатские биржи, а также фьючерсы на европейские индексы. Открытие
торгов в РФ скорее всего пройдет с мощным ростом - индекс РТС на вечерней сессии прибавил почти 4%, а индекс
ММВБ около 1%.
Даже с учетом сегодняшнего потенциального роста, среднесрочная техническая картина по индексу ММВБ пока
что слабо меняется: текущий рост пока что представляется не более чем просто отскоком к сильному
понижательному тренду, однако, если закрытие недели пройдет выше текущих уровней (лучше – выше 1650
пунктов), недельная свеча по индикатору будет выглядеть неплохо, давая намек на возможность разворота
вверх, так что с этой точки зрения сейчас не самая плохая ситуация для формирования аккуратных «длинных»
позиций в акциях.
Индекс РТС выглядит значительно лучше за счет укрепления курса рубля и здесь шансов на продолжение роста
побольше. Пара доллар-рубль вчера пробила много важных поддержек, так что закрепление на достигнутых
уровнях станет хорошим сигналом для продолжения нисходящего движения по данной паре.
Сегодня стартует саммит ЕС, на котором в частности будет обсуждаться и вопрос санкций против РФ. В СМИ
много пишут о том, что блок стран (Испания, Греция, Италия, Австрия и др.) выразит поддержку РФ и попытается
оказать влияние на другие государства Европы с целью снизить давление на Москву. Влияние факторов
«Украина» и «санкции» на российский рынок в последнее время снизилось, но последить за новостями с саммита
все же стоит – всегда можно понадеяться на приятные сюрпризы.
Если Вы больше не хотите получать свежую рассылку,
отправьте пустое письмо на почту
[email protected]
Данный отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал». В процессе отбора наиболее
актуальной информации по мировым рынкам были тщательно изучены и проработаны следующие источники информации:
Bloomberg News
Bloomberg News Russia
Прайм-Тасс
Ведомости
Интерфакс
Коммерсантъ
* Настоящий аналитический отчет подготовлен отделом управления активами ООО «УК «Кастом Кэпитал» только в информационных целях. Ни информация, ни
мнения не должны рассматриваться как предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких‐либо финансовых инструментов. Этот отчет
также не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к
риску и финансового положения тех, кто может получить этот отчет. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованност и инвестиций в каждый
финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в данном отчете. ООО «УК «Кастом Кэпитал» не берет на себя никакой ответственности
за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем документе, включая
представленные данные.
© 2015, ООО «УК «Кастом Кэпитал». Без разрешения Общества запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в
эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать,
усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, сублицензировать,
продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право доступа.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа